Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu - Mục tiêu nghiên cứu: Đề tài sẽ tập trung nghiên cứu thực trạng phát triển của thị trường Fintech tại Việt Nam trong những năm qua và cả những triển vọng
Tính cấp thiết của đỀ tài . . -se< se s£ss+ssEssEseEeEEsetstsersersersersessrsee 1 2 CÁM hỏi NGHIEN CỨPH co G56 5 S0 9 9 0.9 09 00040 8804 906 4 3 Mục tiêu và nhiệm VU HgÌHÊH CUU co 5 << s5 s1 S1 956895 955% 4 4 Đối trợng và phạm vỉ NHiEN CUU . 5 5< < se s se Ssesessesstseseesesee 4 5 Phương pháp Nghién CỨPH co << << < 4 0 5 5 Phương phỏp thụng kờ, thu thập dữ liệu thứ cấp - ô- 5
Phương pháp phân tích tong kết kinh ngÌiỆHH . -5- s5 ©s<+ 5 5.3 Phương pháp so sánh đối ChỈẾU -e-csc<csecscsesetseesexsetsetseseesee 6 5.4 Phương pháp CHUYEN QI << << < 9 4 0 n0 6 5.5 Phương pháp phan tich ,Š WWÍ( T - << << s94 9 91 20 8.608 7 6 Cấu trúc của đỀ tài o-c<©ce©ce+ce£Ee£EeeEteEteEteEteEteEtserkerkerkertertsrrserssre 8
Phương pháp nghiên cứu này tập trung vào việc phân tích các thành quả thực tiễn trong quá khứ từ các bài luận văn, báo cáo và nghiên cứu khoa học, nhằm học hỏi kinh nghiệm từ các quốc gia khác Tác giả sẽ xem xét kỹ lưỡng các kết quả liên quan đến thị trường Fintech để đánh giá qua từng năm và thời kỳ Sau đó, tác giả tổng kết các kết quả này để so sánh với nghiên cứu của đề tài và xem xét tính phù hợp với thực trạng thị trường Fintech hiện tại Qua đó, tác giả rút ra bài học cho sự phát triển của thị trường Fintech tại Việt Nam trong tương lai Nghiên cứu sử dụng các công trình đã được công bố một cách có chọn lọc và chính xác, áp dụng phương pháp này trong chương 2 và chương 4 của đề tài.
5.3 Phương pháp so sánh đối chiếu
Phương pháp so sánh đối chiếu là cách tiếp cận nhằm phân tích và đánh giá các kết quả nghiên cứu từ nhiều nguồn khác nhau để rút ra nhận định chính xác Tác giả áp dụng phương pháp này để so sánh các chỉ số và thành tựu qua các năm, giúp nhận diện sự khác biệt và thay đổi giữa các yếu tố và thời điểm Nhiều nghiên cứu trước đây tại Việt Nam và quốc tế cũng đã sử dụng phương pháp này để khám phá các vấn đề tương tự, từ đó đưa ra những đánh giá rõ ràng về các khía cạnh của thị trường Fintech Việc so sánh và đối chiếu này sẽ dựa trên các thông tin và số liệu liên quan đến sự phát triển của thị trường Fintech tại Việt Nam từ năm 2015 đến 2022 Phương pháp này sẽ được áp dụng trong chương 3 của đề tài.
Phương pháp chuyên gia là một phương pháp ra quyết định dựa trên ý kiến của các chuyên gia có trình độ cao và kinh nghiệm lâu năm trong lĩnh vực cụ thể Quy trình này thực hiện các bước ra quyết định dựa trên những nhận định logic và có cơ sở từ các nhà phân tích Những chuyên gia tham gia phải có kiến thức sâu rộng và khả năng giải quyết vấn đề trong tương lai Trong nghiên cứu này, tác giả đã nhận được sự hỗ trợ từ ba chuyên gia có 13 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực công nghệ tài chính, họ đều có kiến thức chuyên sâu và đã làm việc tại các tập đoàn công nghệ lớn, cũng như là diễn giả trong các lĩnh vực tài chính khởi nghiệp, giám đốc, nhà quản lý và nhà sáng lập của các dự án khởi nghiệp hàng đầu tại Việt Nam.
Tác giả đã tiến hành thu thập ý kiến từ các chuyên gia trong lĩnh vực Fintech thông qua hình thức phỏng vấn trực tiếp Các câu hỏi được soạn thảo liên quan đến thị trường Fintech, dựa trên các cơ sở khoa học và quy định hiện hành Phỏng vấn trực tiếp cho phép tác giả đặt ra những câu hỏi chuyên sâu và nhận được các giải thích rõ ràng, từ đó thu thập nhiều ý kiến về sự phát triển của thị trường Fintech tại Việt Nam, bao gồm những điểm mạnh và thách thức Các chuyên gia đã đưa ra dự báo về cơ hội và thách thức trong tương lai của thị trường này Những ý kiến này sẽ cung cấp cái nhìn tổng quát và khách quan, giúp nghiên cứu đánh giá và phân tích thị trường Fintech một cách hiệu quả.
Phương pháp này sẽ được tác giả sử dụng trong chương 3 và chương 4 của đề tài Danh sách cụ thé của 3 chuyên gia được gắn kèm trong phụ lục 1.
5.5 Phương pháp phan tích SWOT
Mô hình phân tích SWOT được viết tắt bởi các cụm từ: Strength (Điểm mạnh), Weakness (Điểm yêu), Opportunities (Cơ hội) va Threats (Thách thức).
Mô hình SWOT thường được áp dụng trong các dự án, tổ chức hoặc doanh nghiệp để phân tích các yếu tố kinh tế - xã hội Việc áp dụng mô hình này giúp xác định các mục tiêu, tác động tích cực và tiêu cực, cũng như triển vọng tương lai một cách tổng quát Trong quá trình xây dựng chiến lược phát triển thị trường Fintech tại Việt Nam, mô hình SWOT mang lại hiệu quả cao trong việc nhận diện điểm mạnh, điểm yếu và những thách thức mà thị trường Fintech đang đối mặt Điều này sẽ giúp tác giả đưa ra các định hướng và khuyến nghị chính sách nhằm nâng cao hiệu quả phát triển thị trường Fintech tại Việt Nam Phương pháp này sẽ được áp dụng trong chương 4 của đề tài.
6 Cấu trúc của đề tài
Ngoài phần mở đầu, kết luận và tai liệu tham khảo và phụ lục, cấu trúc của đề tài này sẽ gồm 3 chương:
Chương 1: Tổng quan nghiên cứu liên quan đến vấn đề nghiên cứu Chương 2: Cơ sở lý luận và thực tiễn của vấn đề nghiên cứu
Chương 3: Đánh giá sự phát triển của thị trường Fintech tại Việt NamChương 4: Các khuyên nghị cho thị trường Fintech tại Việt Nam giai đoạn 2023 — 2030, định hướng đến năm 2045
CHUONG 1: TONG QUAN NGHIÊN CỨU LIEN QUAN DEN
1.1 Những công trình nghiên cứu về thi trường Fintech
Thị trường Fintech là một khái niệm rộng và đang được chú ý trên toàn thế giới Tại Việt Nam có rất nhiều các công trình nghiên cứu xoay quanh
Fintech và những hoạt động của thi trường này.
Cơ hội và thách thức trong thị trường Fintech là yếu tố quan trọng cần được nhận diện sớm để đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai Bài nghiên cứu “Fintech tại Ấn Độ - Cơ hội và thách thức” của tác giả Vijai đã cung cấp cái nhìn tổng quan về thị trường Fintech, bao gồm biểu đồ thể hiện hoạt động toàn cầu từ năm 2010 đến 2017 Nghiên cứu chỉ ra rằng hệ sinh thái Fintech bao gồm các thành phần như chính phủ, công ty khởi nghiệp, người tiêu dùng tài chính, các tổ chức tài chính truyền thống và nhà phát triển công nghệ.
Năm 2019, các khuyến nghị về thị trường Fintech tại Ấn Độ chủ yếu tập trung vào sự hỗ trợ từ Chính phủ, tài chính và phí thanh toán trực tuyến Tác giả Vijai cũng đã chỉ ra những triển vọng tương lai của Fintech tại Ấn Độ, bao gồm blockchain, thanh toán điện tử và bảo hiểm Năm 2020, tác giả Van Thien Hao đã viết về "Phát triển hệ sinh thái Fintech ở Việt Nam: Cơ hội và thách thức", khái quát hệ sinh thái Fintech và các công ty khởi nghiệp tại Việt Nam, đồng thời nêu bật những cơ hội và thành tựu mà thị trường này mang lại Tuy nhiên, tác giả cũng chỉ ra những thách thức mà Fintech có thể đối mặt so với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á, và đưa ra một số khuyến nghị cho thị trường trong tương lai Nghiên cứu "Fintech với các định chế tài chính ở Việt Nam" của Trần Hoàng Trúc Linh và Dương Quỳnh Nga, thực hiện năm 2018, cũng đóng góp vào việc tìm hiểu sâu hơn về lĩnh vực này.
Nghiên cứu của Thành phố H6 Chi Minh đã chỉ ra tiềm năng và thách thức của các công ty Fintech tại Việt Nam, đặc biệt là trong lĩnh vực Blockchain Mặc dù thị trường Fintech Việt Nam đang phát triển, nhưng vẫn còn nhiều thách thức như dịch vụ tài chính chưa phát triển mạnh mẽ và vấn đề pháp lý chưa được giải quyết Bài nghiên cứu của Phạm Thị Huyền năm 2019 về ứng dụng Fintech trong tài chính toàn diện đã mô tả rõ thực trạng phát triển Fintech, với sự gia tăng giao dịch qua điện thoại và đầu tư vào cơ sở hạ tầng viễn thông Tuy nhiên, tác giả cũng nhấn mạnh những thách thức như khuôn khổ pháp lý chưa đầy đủ và ý thức người tiêu dùng còn hạn chế, đồng thời đưa ra khuyến nghị cho việc phát triển thị trường Fintech tại Việt Nam.
Trong tương lai, lĩnh vực Fintech tại Việt Nam sẽ đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức trong ngành ngân hàng Tác giả Dương Tan Khoa đã nghiên cứu vấn đề này trong bài báo “Fintech trong lĩnh vực ngân hàng tại Việt Nam” năm 2018, nhằm phân tích các cơ hội và thách thức mà thị trường Fintech đang gặp phải trong ngành ngân hàng.
Thị trường Fintech nói chung đều có những tác động nhất định đối với nền kinh tế nói chung va các lĩnh vực nói riêng Năm 2017, tác giả Xavier
Nghiên cứu của Vives về "Tác động của Fintech tới Ngân hàng" đã chỉ ra rằng Fintech có ảnh hưởng sâu rộng đến ngành ngân hàng, từ việc cải thiện hiệu quả hoạt động đến việc thay đổi cách thức cung cấp dịch vụ tài chính Nghiên cứu này nhấn mạnh vai trò quan trọng của công nghệ tài chính trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng và thúc đẩy sự đổi mới trong các sản phẩm ngân hàng.
Xavier Vives đã chỉ ra rằng fintech có khả năng cải thiện phúc lợi nhưng cần vượt qua thách thức để đảm bảo sự ổn định tài chính Nghiên cứu của Hoàng Hà năm 2017 khẳng định rằng fintech thúc đẩy sự đổi mới trong ngành tài chính và có tiềm năng phát triển lớn tại Việt Nam, mặc dù cũng tạo ra thách thức cho các định chế tài chính truyền thống Lê Huyền Ngọc trong nghiên cứu năm 2018 đã nêu rõ những tác động tích cực của fintech như đổi mới kênh phân phối và thu hút doanh nghiệp khởi nghiệp, nhưng cũng cảnh báo về sự phát triển nhanh chóng của fintech so với hệ thống pháp luật và thiếu hụt kiến thức tài chính Nghiên cứu của Nguyễn Thị Trang năm 2021 tổng quát các khía cạnh của thị trường fintech và chỉ ra tác động của nó đến dịch vụ tài chính - ngân hàng thông qua các sản phẩm như cho vay, thanh toán và mua sắm trực tuyến.
Ngoài ra còn có cả những tác động tới người tiêu dùng cũng được tác giả
Nguyễn Thị Trang nhấn mạnh vai trò quan trọng của Fintech trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính với xu hướng phát triển mạnh mẽ Nghiên cứu của Maja Pejkovska, mang tên “Những tác động tiêu cực tiềm ẩn của Fintech đối với lĩnh vực dịch vụ tài chính, Ví dụ từ Liên minh Châu Âu, Ấn Độ và Hoa Kỳ” (2018), tập trung vào các tác động tiêu cực của Fintech, như giảm sự tin tưởng và gia tăng sự nghi ngờ đối với hệ thống tài chính Tuy nhiên, nghiên cứu cũng chỉ ra những điểm sáng trong bối cảnh này Bài nghiên cứu của Taisiia Zinakova tiếp tục khai thác chủ đề này, bổ sung thêm các khía cạnh quan trọng về ảnh hưởng của Fintech.
Nghiên cứu "Công nghệ tài chính (Fintech) và hoạt động của các ngân hàng thương mại tại các nước Bắc Âu" năm 2020 của Maja Pejkovska chỉ ra tác động sâu rộng của Fintech đến hệ thống ngân hàng Bắc Âu, nhấn mạnh các khía cạnh như người tiêu dùng, nhà đầu tư, chiến lược, quản trị rủi ro và tiềm năng tăng trưởng trong tương lai Bên cạnh đó, nghiên cứu của Oanh Truong năm 2016 với tiêu đề "Fintech đang thay đổi thế giới như thế nào" tập trung vào những thay đổi mà Fintech mang lại cho tài chính toàn cầu, phân tích ảnh hưởng của nó đối với tỷ lệ cho vay, thanh toán, đầu tư và tiết kiệm, cũng như tác động đến người tiêu dùng qua việc gia tăng sử dụng ngân hàng số, vay mượn và chuyển tiền quốc tế.
Nghiên cứu "Tác động của Fintech đối với ngân hàng thương mại Việt Nam" của Hoàng Đức Sinh và Đào Duy Tùng (2021) đã chỉ ra những ảnh hưởng của Fintech đến các ngân hàng thương mại tại Việt Nam Các tác giả đã áp dụng mô hình nghiên cứu và thu thập dữ liệu tự nhiên để phân tích tác động này, từ đó cung cấp cái nhìn sâu sắc về sự chuyển mình của ngành ngân hàng trong bối cảnh công nghệ tài chính phát triển.
My Hang và cộng sự đã nghiên cứu bài “Vai trò của ví điện tử đôi với tài chính
TONG QUAN NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN DEN VAN DE
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THUC TIEN CUA VAN DE NGHIÊN
Các tiêu chí đánh giá mức độ phát triển của thị trường Fintech
Thị trường Fintech phát triển sẽ dựa vào hai khía cạnh: về mặt số lượng và về mặt chất lượng.
Sự phát triển của lĩnh vực Fintech được thể hiện rõ rệt qua sự gia tăng số lượng người tham gia thị trường, bao gồm số lượng người sử dụng dịch vụ của các doanh nghiệp Fintech, cũng như số lượng công ty hoạt động trong lĩnh vực này Đầu tư vào thị trường Fintech cũng tăng lên đáng kể, với số lượng vốn đầu tư gia tăng qua từng năm Bên cạnh đó, tổng số doanh nghiệp và tổ chức hoạt động trong Fintech cũng không ngừng tăng trưởng Các mảng chiếm thị phần lớn trong Fintech như thanh toán điện tử, Blockchain và cho vay ngang hàng P2P đang ngày càng phát triển, góp phần vào sự gia tăng giá trị tổng thể của ngành.
Thị trường Fintech đang phát triển mạnh mẽ nhưng vẫn gặp phải thách thức về chất lượng, bao gồm việc nhiều công ty chưa có đầy đủ giấy phép hoạt động theo quy định pháp luật Bên cạnh đó, các vấn đề tiêu cực như lừa đảo và đánh cắp thông tin cũng ảnh hưởng đến sự tín nhiệm và đánh giá sự phát triển của ngành này.
Sự phát triển của thị trường Fintech phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau, nhưng chủ yếu sẽ được thể hiện qua các con số so sánh theo từng năm.
Kinh nghiệm phát triển thị trường Fintech trên thế giới và bài học
kinh nghiệm cho Việt Nam.
2.6.1 Thị trường Fintech Trung Quốc Ngày nay, Trung Quốc đã dẫn đầu toàn cầu trong nhiều doanh nghiệp FinTech Theo báo cáo “Fintech100”, các công ty Trung Quốc chiếm ba trong
Trong 27 năm qua, các công ty hàng đầu như Ant Financial, JD Finance và Baidu đã đóng góp lớn vào sự phát triển của ngành FinTech, đặc biệt là trong lĩnh vực thanh toán di động, cho vay trực tuyến, bảo hiểm kỹ thuật số và quỹ đầu tư trực tuyến Tuy nhiên, trước những lo ngại về rửa tiền và vấn đề an toàn tài chính, chính quyền Trung Quốc đã quyết định cấm giao dịch tiền điện tử và các dịch vụ phát hành tiền ảo ban đầu (ICO).
Thanh toán di động đã trở thành một trong những hoạt động kinh doanh FinTech hàng đầu tại Trung Quốc, khởi đầu như một công cụ hỗ trợ cho thương mại điện tử Lĩnh vực này đã phát triển mạnh mẽ nhờ vào sự gia tăng nhanh chóng tỷ lệ sử dụng smartphone Một ví dụ điển hình là việc phát tiền mặt lì xì qua WeChat Pay trong dịp Tết, cho thấy sự phổ biến của hình thức thanh toán này trong đời sống hàng ngày.
Nguyên đán năm 2014 đã giúp thu hút hàng trăm triệu người dùng mới.
Trong những năm gần đây, hoạt động kinh doanh thanh toán di động tại Trung Quốc đã phát triển mạnh mẽ, với số lượng người dùng Alipay tăng từ 100 triệu năm 2013 lên 900 triệu năm 2018, và WeChat Pay từ 350 triệu lên 1.1 tỷ Tỷ trọng thanh toán di động trong tổng giá trị thanh toán không dùng tiền mặt đã tăng từ dưới 1% lên 7,4%, trong khi tỷ trọng trong tổng số giao dịch không dùng tiền mặt tăng từ 3.3% lên 27.3% Tuy nhiên, mô hình cho vay ngang hàng P2P hiện nay không khả thi do số lượng nền tảng hoạt động giảm mạnh sau năm 2016, chỉ còn 492 vào năm 2019, và phần lớn các công ty P2P không đáp ứng được yêu cầu quy định.
Ngành FinTech tại Trung Quốc đang trải qua một giai đoạn phát triển mới, khi nhiều công ty công nghệ trước đây tham gia trực tiếp cung cấp dịch vụ tài chính do không có yêu cầu nghiêm ngặt về giấy phép Tuy nhiên, tình hình này có thể thay đổi khi các quy định về tài chính ngày càng trở nên chặt chẽ hơn.
Sự phân công lao động trong lĩnh vực công nghệ và tài chính ngày càng rõ ràng, với các tổ chức tài chính tập trung vào việc cung cấp sản phẩm tài chính, trong khi các công ty công nghệ chuyên phát triển các giải pháp công nghệ.
2.6.2 Thị trường Fintech Ấn Độ Theo báo cáo của (KPMG 2016), An Độ đang chuyền đổi sang một hệ sinh thái năng động cung cấp cho các công ty khởi nghiệp fintech một nền tảng dé có khả năng phát triển thành những kỳ lân tỷ đô Từ khai thác các phân khúc mới đến khám phá thị trường nước ngoài, các công ty khởi nghiệp fintech ở Ấn Độ đang theo đuôi nhiều khát vọng.
Giá trị giao dịch trong lĩnh vực fintech của Ấn Độ ước tính đạt khoảng 33 tỷ USD vào năm 2016, với sự chú ý của nhà đầu tư tập trung vào các thành phố công nghệ cao như Bengaluru, Mumbai và Gurgaon Năm 2018 và 2019 chứng kiến sự gia tăng đáng kể trong việc áp dụng fintech tại Ấn Độ Nổi bật trong năm 2019 là công ty thanh toán RazorPay, đã huy động 75 triệu USD từ Sequoia và Ribbit Capital Theo báo cáo của KPMG, trong nửa đầu năm 2020, các công ty khởi nghiệp fintech ở Ấn Độ đã huy động gần 1.7 tỷ USD, gấp đôi so với cùng kỳ năm trước.
Chính phủ đóng vai trò quan trọng trong sự thành công của fintech trong ngành tài chính được quản lý chặt chẽ Ở Ấn Độ, chính phủ và các cơ quan quản lý đang tích cực thúc đẩy tham vọng chuyển đổi nền kinh tế thành nền kinh tế kỹ thuật số không tiền mặt, đồng thời phát triển một hệ sinh thái fintech mạnh mẽ thông qua các sáng kiến tài trợ và quảng bá.
Cơ quan quản lý tại Ấn Độ đóng vai trò quan trọng trong việc phát triển lĩnh vực công nghệ tài chính, đồng thời áp dụng cách tiếp cận thận trọng nhằm bảo vệ người tiêu dùng và thực thi pháp luật Mục tiêu chính của họ là tạo ra môi trường thuận lợi cho sự đổi mới trong fintech, mở rộng dịch vụ ngân hàng đến những người chưa được phục vụ, điều chỉnh hiệu quả thanh toán điện tử và cung cấp nhiều lựa chọn hơn cho người tiêu dùng.
2.6.3 Bài học kinh nghiệm cho Việt Nam
Thị trường Fintech toàn cầu đang ngày càng được chấp nhận và có nhiều triển vọng phát triển mạnh mẽ Việt Nam có thể học hỏi từ sự phát triển của Fintech ở các quốc gia khác để thúc đẩy sự phát triển của thị trường này trong nước.
Tất cả các giao dịch tài chính cần được cấp quy định đầy đủ để đảm bảo an toàn và giảm thiểu rủi ro Các hoạt động tài chính phải được quản lý chặt chẽ do rủi ro có thể thay đổi nhanh chóng và ảnh hưởng lớn đến nền kinh tế Những người muốn tham gia vào dịch vụ tài chính cần phải có phẩm chất cần thiết và xin cấp giấy phép.
Bài học thứ hai là cần xây dựng một khung pháp lý mới đề thích ứng với mô hình kinh doanh ngân hàng toàn cau trên thực tế.
Các cơ quan quản lý cần sử dụng các công cụ chính sách hiệu quả để giám sát và điều tiết rủi ro tài chính Đồng thời, việc áp dụng công nghệ kỹ thuật số sẽ giúp cải thiện khả năng quản lý của họ.
Các cơ quan quản lý cần tích cực tuyên truyền và giáo dục người dân về thị trường công nghệ, tài chính, kinh tế và ngân hàng Việc này sẽ giúp người dân nhận thức rõ hơn và phòng tránh các vụ lừa đảo lớn.
FinTech có thể cải thiện sự ổn định kinh tế vĩ mô, nhưng cũng có khả năng trở thành mối đe dọa lớn Để tối đa hóa lợi ích và kiểm soát rủi ro, các cơ quan quản lý cần phát triển kỹ thuật mới nhằm cân bằng giữa đổi mới FinTech và ổn định tài chính Tất cả giao dịch tài chính phải được quy định và các nhà cung cấp dịch vụ tài chính cần có giấy phép phù hợp Các cơ quan quản lý nên kêu gọi các đề xuất từ doanh nghiệp FinTech mới, và nếu đáp ứng các tiêu chí như tăng cường khả năng tiếp cận tài chính, cải thiện hiệu quả tài chính và quản lý rủi ro, các đề xuất có thể được thử nghiệm dưới sự giám sát của cơ quan quản lý Nếu thử nghiệm thành công, doanh nghiệp sẽ được cấp phép chính thức.
Đánh giá chung về sự phát triển thị trường Fintech tại Việt Nam
3.3.1 Những điểm mạnh Thứ nhất, thị trường Fintech Việt Nam phát triển với tốc độ khá tốt và ôn định Bắt đầu thực sự bùng nô từ năm 2015, cho đến nay, Fintech đã dat được nhiều thành tựu nhất định và đem lại nhiều lợi ích cho nền kinh tế Việt
Thị trường Fintech tại Việt Nam đã mang lại nhiều xu hướng và thay đổi mới trong nền kinh tế xã hội Các công ty tài chính và ngân hàng truyền thống đang tích cực áp dụng sản phẩm Fintech để phát triển và tiếp cận người tiêu dùng một cách nhanh chóng và tiện lợi Những mô hình ví điện tử lớn như VNPay, Momo và Shopee đang dẫn đầu trong xu hướng này.
Play đã đạt được nhiều thành công và khẳng định vị thế trên thị trường Fintech, nhận được sự ủng hộ mạnh mẽ từ cộng đồng Sự ủng hộ này đã thúc đẩy nhiều người dân sử dụng dịch vụ Fintech hơn, góp phần vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của thị trường công nghệ tài chính tại Việt Nam Số lượng người dùng Fintech tại Việt Nam đang gia tăng đáng kể.
5 năm trở lại đây đã góp phần tạo nên sự phát triển mạnh mẽ, với quy mô dần dân mở rộng hơn so với thời diém năm 2015.
Thị trường Fintech Việt Nam đã thu hút sự quan tâm mạnh mẽ từ các nhà đầu tư trong và ngoài nước, với nhiều thương vụ đầu tư lớn cho các công ty nổi tiếng như Momo và Sky Mavis Những khoản đầu tư này có thể lên tới hàng trăm triệu USD, thậm chí hàng tỷ USD, chứng tỏ sức hấp dẫn của thị trường Fintech đang gia tăng Sự gia tăng các thương vụ ký kết và dự án mới cho thấy Fintech không chỉ phát triển mạnh mẽ mà còn nhận được sự tin tưởng từ người tiêu dùng, duy trì sự ổn định về vốn đầu tư trong nhiều năm qua.
Sự phát triển của thị trường Fintech đã thúc đẩy nhanh chóng quá trình chuyển đổi số tại Việt Nam trong những năm qua Những thay đổi tích cực từ Fintech đã giúp nền kinh tế xã hội Việt Nam dần bắt kịp với thế giới trong lĩnh vực chuyển đổi số Công nghệ và internet hiện diện trong nhiều lĩnh vực như ngân hàng, giáo dục, y tế, an sinh xã hội và tài chính, thể hiện rõ nét những lợi ích từ sự phát triển này.
Fintech đã đem lại cho Việt Nam.
Lĩnh vực Blockchain và Cryptocurrency đã có ảnh hưởng lớn đến sự phát triển của thị trường Fintech tại Việt Nam Theo chuyên gia Nguyễn Thu Trang, thị trường này đã đạt thứ hạng cao so với nhiều quốc gia khác Số lượng người sử dụng tiền mã hoá tại Việt Nam đã vượt qua nhiều nước lớn như Mỹ, đưa Việt Nam vào top các quốc gia dẫn đầu về Blockchain và Cryptocurrency ở Đông Nam Á Nhờ vào sự phát triển của các lĩnh vực này, thị trường Fintech Việt Nam đã thu hút được nhiều sự quan tâm, nguồn vốn đầu tư và gia tăng lượt sử dụng dịch vụ.
54 cải tiễn về số lượng và chất lượng cho sự phát triển của thị trường Fintech của nước ta trong vài năm trở lại đây.
3.3.2 Những điểm yếu Thứ nhất, thị trường Fintech Việt Nam tuy có sự phát triển nhanh khi so sánh với những ngành khác trong nước nhưng so với các quốc gia khác trên thế giới, tốc độ phát triển vẫn chưa sánh ngang và quy mô cũng chưa lớn Việt Nam trong những năm qua đều có ghi nhận sự tăng thêm liên tục của những công ty Fintech từ năm 2015 đến năm 2022, tuy nhiên nếu so với các quốc gia khác trong khu vực Châu Á nói riêng như Singapore hay các quốc gia khác trên thế giới như Mỹ, Trung Quốc nói chung, tỷ lệ này còn khá thấp Có thê thay đến năm 2019 và 2020 thi số lượng các công ty Fintech mới của Việt Nam đã giảm so với 3 năm trước đó Tác giả đã thực hiện phương pháp chuyên gia trong trường hợp này dé hỏi về lý do tại sao có sự thay đổi như này Theo chuyên gia Nguyễn Huy Hoàng và Trang Lily Nguyễn mà tác giả đã thực hiện phỏng vấn, nguyên nhân phần lớn do các công ty chưa được cấp giấy phép hoạt động theo đúng quy định của nhà nước, dẫn đến việc các doanh nghiệp Fintech thành lập không thé được hoạt động dưới sự quản lý của nhà nước và thị trường Fintech bị trì trệ Hơn nữa năm 2020, dịch bệnh Covid-19 khiến cho nền kinh tế bị tác động nhiều, dẫn đến nhiều doanh nghiệp, trong đó có các công ty Fintech, không thể được thành lập và phá sản Điều này cho thấy từ năm 2015 đến năm 2018, thị trường Fintech có sự phát triển tạm ồn, tuy nhiên từ năm 2018 trở đi đến năm 2020, số lượng công ty Fintech có thêm đã bị giảm đi và thị trường Fintech có sự trì trệ.
Fintech tại Việt Nam hiện chưa có sự phân bổ đồng đều giữa các ngành, chủ yếu tập trung vào lĩnh vực thanh toán điện tử Các công ty trong thị trường Fintech Việt Nam thường hoạt động mạnh mẽ ở những lĩnh vực lớn như thanh toán, cho vay ngang hàng và đầu tư tài chính.
Mặc dù lĩnh vực ngân hàng đã phát triển, một số lĩnh vực như quản lý thanh khoản và quản lý đầu tư vẫn chưa được các công ty khai thác Dịch vụ huy động vốn điện tử tại Việt Nam đã tồn tại nhiều năm nhưng tỷ lệ người dùng vẫn gần như 0% Sự phân bổ không đồng đều này có thể dẫn đến sự mất cân xứng trong cấu trúc và thị trường, gây ra sự chênh lệch lớn trong phát triển của thị trường Fintech giữa các ngành.
Tình trạng lừa đảo và hoạt động bất chính trong thị trường Fintech tại Việt Nam vẫn diễn ra phổ biến, đặc biệt trong lĩnh vực cho vay ngang hàng P2P, nơi chưa có sự kiểm soát chặt chẽ từ nhà nước Nhiều công ty đã lợi dụng tình trạng này để lừa đảo khách hàng, chiếm đoạt tài sản và tạo ra tín dụng đen, ảnh hưởng tiêu cực đến chất lượng phát triển của Fintech Sự áp dụng công nghệ tiên tiến trong ngành cũng đã dẫn đến gia tăng các vụ lừa đảo và trộm cắp qua internet Thêm vào đó, tỷ lệ lừa đảo công nghệ cao còn do người dân thiếu kiến thức và hiểu biết về các công nghệ mới như lập trình ứng dụng, trí tuệ nhân tạo, Blockchain và dữ liệu lớn, chưa được đào tạo phổ biến Do đó, mặc dù thị trường Fintech đang phát triển, nhưng chất lượng phát triển không đảm bảo sẽ gây ra nhiều vấn đề nghiêm trọng trong tương lai.
Hệ thống quy định pháp luật đối với thị trường Fintech tại Việt Nam vẫn chưa được cải thiện đáng kể, gây ra nhiều bất cập trong quá trình phát triển của ngành này Để đảm bảo sự phát triển bền vững cho Fintech, cần có sự kiểm soát chặt chẽ và khung pháp lý rõ ràng cho từng lĩnh vực, ngành nghề.
Thị trường Fintech tại Việt Nam đã có những bước phát triển vững chắc và mang lại nhiều lợi ích, nhưng khung pháp lý hiện tại chỉ đáp ứng một phần nhỏ, chủ yếu là thanh toán điện tử Các lĩnh vực như P2P lending, Blockchain và huy động vốn cộng đồng vẫn chưa được chú trọng, dẫn đến sự thiếu hụt tăng trưởng và quy mô nhỏ Nhiều công ty trong ngành chưa có đủ giấy phép kinh doanh và hoạt động, gây khó khăn trong việc triển khai sản phẩm Mặc dù số lượng công ty Fintech tăng lên, nhưng việc thiếu giấy phép theo quy định đã khiến họ gặp khó khăn trong hoạt động, đặc biệt là các doanh nghiệp từ Singapore.
Thông qua các minh chứng trên, có thé thấy công tác trong việc day mạnh thị trường Fintech van còn nhiêu thiếu sót gặp nhiêu van dé.
CÁC KHUYEN NGHỊ CHO THỊ TRƯỜNG FINTECH TẠI
Cơ hội cho thị trường Fintech tại Việt Nam
Thị trường Fintech của Việt Nam sẽ có nhiều cơ hội rộng mở trong những năm tới.
Nền kinh tế kỹ thuật số của Việt Nam sẽ được củng cố bởi một đội ngũ nhân lực trẻ am hiểu công nghệ hiện đại, giúp quốc gia bắt kịp xu hướng toàn cầu Theo nghiên cứu của Van Thien Hao (2020), dự kiến đến năm 2023 sẽ có thêm 10 triệu người tham gia vào thị trường tiêu dùng trực tuyến, tạo đà cho sự phát triển của các công ty Fintech Fintech hoạt động trong nhiều lĩnh vực đa dạng, mở ra cơ hội lớn cho thị trường này tại Việt Nam, góp phần vào sự tăng trưởng kinh tế trong tương lai.
Công nghệ Blockchain đang thu hút sự chú ý lớn tại thị trường Việt Nam, với khả năng ứng dụng đa dạng trong các lĩnh vực như sản xuất, y tế, nông nghiệp, trò chơi điện tử và giáo dục, mở ra nhiều cơ hội phát triển trong tương lai Theo Bộ Khoa học và Công nghệ, Blockchain và trí tuệ nhân tạo là hai công nghệ chủ chốt cho sự phát triển quốc gia Ngoài ra, Blockchain cũng là nền tảng của tiền ảo Bitcoin, với số lượng người dùng Bitcoin tại Việt Nam tăng từ khoảng 30.000 người vào năm 2016 lên 60.000 người vào năm 2017.
Xu hướng sử dụng blockchain và cryptocurrency tại Việt Nam đang gia tăng, với các dịch vụ như game kết hợp tài chính hứa hẹn sẽ bùng nổ trong thị trường Fintech Sự phát triển này không chỉ diễn ra ở Việt Nam mà còn trên toàn cầu, cho thấy dấu hiệu bùng nổ mạnh mẽ Tỉ lệ người dùng các ứng dụng liên quan đến blockchain dự kiến sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới, khẳng định đây là một thị trường công nghệ trọng điểm của Việt Nam.
Công nghệ bảo hiểm đang mở ra nhiều cơ hội trong tương lai, khi các doanh nghiệp bảo hiểm sẽ chuyển mình sang ứng dụng công nghệ 4.0 Việc sử dụng chatbot để tương tác với khách hàng sẽ giúp tối ưu hóa nguồn lực và giảm chi phí cho các doanh nghiệp Triển vọng này hứa hẹn sẽ mang lại những thay đổi tích cực cho ngành bảo hiểm trong những năm tới.
Đến năm 2025, khoảng 95% khách hàng sẽ tương tác với doanh nghiệp bảo hiểm thông qua Chatbot Bên cạnh đó, các ứng dụng như công nghệ Telematics và Internet vạn vật sẽ mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp bảo hiểm, tối ưu hóa lợi ích và tiết kiệm thời gian, chi phí hoạt động Việc áp dụng các nền tảng công nghệ hiện đại sẽ giúp ngành công nghệ bảo hiểm có những bước tiến mới.
Trong những năm tới, mô hình ngân hàng số E-banking sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ tại thị trường Fintech Việt Nam nhờ vào dân số trẻ và tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh cao Sự gia tăng nhanh chóng của người dùng Internet cùng với sự phổ biến của thương mại điện tử sẽ thúc đẩy thanh toán điện tử, dẫn đến việc các giao dịch tài chính ngày càng được thực hiện qua thiết bị di động Với những tính năng tiện lợi mà công nghệ mang lại, ngân hàng số dự kiến sẽ thu hút thêm nhiều người dùng, khi hầu hết các ngân hàng đều cho ra mắt các sản phẩm số như mobile banking.
59 smart banking nên E-banking chắc chắn sẽ còn phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
Nhu cầu tham gia thị trường Fintech của người dân vùng nông thôn và miền núi tại Việt Nam đang gia tăng nhanh chóng nhờ vào sự cải thiện trong việc tiếp cận Internet và công nghệ hiện đại Sự thay đổi này không chỉ giúp người dân ở các khu vực xa xôi có cơ hội tiếp cận dịch vụ tài chính mà còn thúc đẩy nhu cầu về chuyển tiền và thanh toán điện tử Tỷ lệ người dùng Internet và sở hữu thiết bị công nghệ thông minh đang tăng lên, cùng với sự phát triển kinh tế, tạo điều kiện thuận lợi cho sự bùng nổ của Fintech trong tương lai Điều này hứa hẹn sẽ mở rộng thị phần và số lượng người dùng Fintech tại Việt Nam trong những năm tới.
4.1.2 Những thách thức của Fintech trong tương lai
Thị trường Fintech cũng dễ đem lại nhiều thách thức khó lường cho các lĩnh vực tại Việt Nam.
Nhiều doanh nghiệp không phải ngân hàng đang cung cấp dịch vụ tương tự như ngân hàng, đặc biệt trong lĩnh vực huy động vốn Tuy nhiên, sự xuất hiện của các công ty Fintech không phải ngân hàng chính thống có thể tạo ra rủi ro cho nhà đầu tư, khiến người tiêu dùng không tin tưởng vào vai trò trung gian của họ Trong trường hợp nền kinh tế gặp khủng hoảng, các công ty Fintech có thể phải đối mặt với nhiều thách thức và rủi ro lớn.
Trong lĩnh vực thanh toán điện tử, việc áp dụng công nghệ, đặc biệt là Blockchain, có thể gây ra những thách thức về an ninh mạng cho các doanh nghiệp Fintech Điều này đặt ra yêu cầu cao về bảo mật để bảo vệ thông tin của khách hàng.
60 vụ Fintech có thể đối mặt với rủi ro hệ thống, đặc biệt là nguy cơ bị tấn công mạng Các dự án có thể bị hack, rò rỉ dữ liệu cá nhân và đánh cắp thông tin bằng những thủ đoạn tinh vi Đây không chỉ là vấn đề của Việt Nam mà còn là thách thức toàn cầu, ảnh hưởng đến thông tin của khách hàng và cá nhân trong lĩnh vực này.
Thị trường Fintech cần bảo mật thông tin, nhưng việc áp dụng công nghệ hiện đại cũng tạo cơ hội cho xâm nhập dữ liệu và tấn công mạng Đặc biệt trong lĩnh vực cho vay, các doanh nghiệp Fintech phụ thuộc vào nhà cung cấp trung gian, làm tăng nguy cơ rủi ro bảo mật khi bên thứ ba có thể khai thác dữ liệu khách hàng Nếu ngân hàng và tổ chức tài chính không có nền tảng quản lý công nghệ vững chắc, họ sẽ dễ gặp rủi ro trước sự phát triển nhanh chóng của công nghệ và các thuật toán xấu, ảnh hưởng đến quyền lợi và tài sản của người dân.
Vào thứ ba, các doanh nghiệp Fintech đối mặt với thách thức trong việc xác định mô hình kinh doanh, kỹ năng quản lý và chiến lược phát triển Việc không đặt ra các mục tiêu dài hạn rõ ràng có thể dẫn đến sự khó khăn trong việc duy trì sự tăng trưởng bền vững Nếu không được hoạch định một cách kỹ lưỡng, các công ty này có thể chỉ đạt được những bước tiến ngắn hạn và thậm chí đối mặt với nguy cơ phá sản trong tương lai.
Thói quen tiêu dùng bằng tiền mặt vẫn phổ biến ở Việt Nam, đặc biệt trong nhóm người tiêu dùng lớn tuổi và trẻ em Việc chuyển đổi sang thanh toán trực tuyến gặp nhiều khó khăn, do người dân chưa quen với các phương thức thanh toán qua thiết bị di động Do đó, tỷ lệ sử dụng tiền mặt dự kiến vẫn cao trong những năm tới, điều này sẽ tạo ra thách thức cho sự phát triển của các hình thức thanh toán trực tuyến và ví điện tử.
61 tục phát triển mạnh hơn mà chỉ dừng lại ở mức độ tăng trưởng như bây giờ, thậm chí có thé thut lùi đi.
Trong bối cảnh hiện tại và tương lai, nhiều công ty lợi dụng danh nghĩa Fintech để thực hiện hành vi lừa đảo, quảng cáo sai sự thật nhằm thu hút khách hàng và chiếm đoạt tài sản Nhiều người đã trở thành nạn nhân của các hình thức lừa đảo như cho vay, đầu tư chứng khoán và tiết kiệm linh hoạt Điều này phản ánh đạo đức kém của các doanh nghiệp Fintech, khi họ trục lợi từ những khách hàng thiếu hiểu biết và không được quản lý chặt chẽ Trong những năm tới, sẽ có thêm nhiều doanh nghiệp Fintech với hành vi không đáng tin cậy, tiếp tục cung cấp dịch vụ lừa đảo, đặc biệt nhắm vào những khách hàng thiếu hiểu biết về thị trường Fintech và kinh tế.
Công nghệ cao đang tạo ra những thay đổi lớn trong ngành ngân hàng truyền thống, đặc biệt là việc loại bỏ giao dịch bằng giấy tờ và hợp đồng Trong những năm tới, các ngân hàng tại Việt Nam sẽ chuyển mình mạnh mẽ, hướng tới mô hình ngân hàng số hiện đại hơn.