Báo cáo thị trường fintech việt nam 2022; Báo cáo thị trường fintech việt nam 2022; Báo cáo thị trường fintech việt nam 2022;Báo cáo thị trường fintech việt nam 2022;Báo cáo thị trường fintech việt nam 2022;Báo cáo thị trường fintech việt nam 2022
FINTECH VIETNAM 2022: THE FLUCTUATION HyperLead Great choice that matters Vietnam Quickview Global Fintech Fintech ASEAN & Vietnam CONTACT US Fintech Landscape 2022 2023 Fintech Trends Highlight events: Funding M&A New startups SƠ LƯỢC Thành thị [2] 37,09 triệu người Kết nối di động [2] 161,6 triệu thiết bị Tỷ lệ rút tiền mặt 6,56% Ghi nhận từ hệ thống NAPAS [46] GDP [3] Tăng 8,02% Độ tuổi trung bình 32,7 [2] Sử dụng Internet [2] 77,93 triệu người Tỷ lệ sử dụng ví điện tử 76% Theo nghiên cứu VISA [4] Tỷ lệ thất nghiệp 2,32% [2] Sử dụng mạng xã hội 70 triệu người [2] Tỷ lệ sử dụng thẻ toán 82% Theo nghiên cứu VISA [4] VIỆT NAM 2022 Dân số [1] 99,46 triệu người Fintech toàn cầu: Sụt giảm năm 2022 03 Fintech Việt Nam Startups Map Thương vụ đầu tư New Startups Fintech ASEAN 05 Fintech Việt Nam 27 11 Lĩnh vực bật Spotlight Events 19 Payments Digital banks Wealth Management 31 Xu hướng Fintech 2023 41 Sụt giảm ngành Fintech toàn cầu năm 2022 $75.2B Vốn đầu tư toàn cầu giảm 46% so với năm trước Mặc dù tiền đầu tư tăng 52% so với năm 2020, lại giảm 46% so với năm 2021 Con số đánh dấu tình trạng giảm vốn đặc biệt nghiêm trọng nửa cuối năm 2022, với 10,7 tỷ đô Quý — mức tài trợ hàng quý thấp kể từ năm 2018 03 FINTECH TOÀN CẦU [5] -60% Các vòng gọi vốn Kỳ lân mega-round giảm Quý so với năm trước IV/2022 Tổng giá trị đầu tư vòng gọi vốn mega-round trị giá 100 triệu đô trở lên giảm 60% so với năm 2021 (36,5 tỷ đô), đánh dấu mức giảm kỷ lục so với năm 2021 Số lượng kỳ lân Fintech đời giảm dần suốt năm 2022, giảm xuống mức thấp kỳ lân Quý IV năm 2022— giảm 87% so với kỳ -63% $32.8B 227 81 Vốn từ ngân hàng giảm 2022 Tài trợ cho Giao dịch Fintech Hoa đạt kỷ lục Kỳ giảm 50% Châu Phi M&A Insurtech Nguồn vốn từ ngân hàng lĩnh vực Fintech đạt 9,4 tỷ đô, giảm 63% so với năm trước - mức giảm mạnh lĩnh vực Nguồn vốn cho Fintech Hoa Kỳ giảm 50% (32,8 tỷ đô la) so với kỳ năm trước Số lượng thương vụ M&A Insurtech đạt mức cao mới, tăng 40% so với năm 2021 (58 thương vụ) Châu Phi khu vực lớn có số giao dịch tăng so với năm 2021 tăng 25% so với kỳ năm ngoái 04 FINTECH ASEAN Theo báo cáo Fintech ASEAN 2022 cho thấy đại dịch kéo dài vào năm 2021 dẫn đến khối lượng đầu tư vào Fintech đạt mức kỷ lục ASEAN, với việc tăng cường áp dụng giải pháp Fintech ví điện tử, tiền điện tử tảng đầu tư trực tuyến 05 Năm 2022, xung đột NgaUkraine diễn việc tăng lãi suất sở để chống lạm phát khiến thị trường trở nên khủng hoảng Những yếu tố gián tiếp ảnh hưởng đến thương vụ đầu tư toàn cầu Giá trị đầu tư Fintech toàn cầu ASEAN tăng lên 7% Vốn huy động năm 2022 đạt 4,3 tỷ USD Mặc dù số lượng thương vụ đầu tư thấp (163 so với 194 so với kỳ năm ngối), giá trị quy mơ đầu tư trung bình tăng từ 23 triệu USD lên 26,5 triệu USD Hoạt động đầu tư cho lĩnh vực Fintech giai đoạn cuối năm 2022 chiếm 54% tổng số thương vụ đầu tư, tăng từ 43%, nhà đầu tư quay trở lại công ty khởi nghiệp trưởng thành với sở khách hàng lớn lâu đời [6.1] 06 Vietnam 12% Thailand 4% Singapore 46% The Philippines 14% Indonesia 22% Singapore & Indonesia Thailand Vietnam 6% 5% The Philippines 8% Indonesia 33% 2021 Singapore 43% YTD 2022 chiếm 3/4 tổng giá trị đầu tư ASEAN – Indonesia với mức tăng đáng kể 11% so với năm ngoái Philippines & Việt Nam Giá trị huy động vốn/đầu tư theo quốc gia năm 2021 2022 (Theo Fintech ASEAN in 2022: Finance, reimaged by UOB, PwC Singapore, and SFA) Malaysia 8% Malaysia 7% Vietnam 9% The Philippines 5% The Philippines 5% Singapore 52% Singapore 55% Indonesia 25% Indonesia 23% 2021 YTD 2022 Số tiền đầu tư vào bị sụt giảm số lượng thỏa thuận lớn từ hai quốc gia giảm đáng kể năm 2022 Trong số 163 giao dịch tài trợ diễn ra, nửa (55%) thuộc cơng ty Fintech có trụ sở Singapore Số lượng thương vụ đầu tư theo quốc gia năm 2021 2022 (Theo Fintech ASEAN in 2022: Finance, reimaged by UOB, PwC Singapore, and SFA) 07 08 Giá trị huy động vốn/ đầu tư theo mảng năm 2021 2022 Payments Banking Tech Alternative Lending Investment Tech RegTech Cryptocurrencies Blockchain in Financial Services Finance and Accouting Tech ASEAN-6 TOTAL 2021 US$6.0B Insurtech Lĩnh vực toán (payment) trì dẫn đầu số lượng thương vụ đầu tư Ngồi Việt Nam, danh mục tốn nhận tài trợ cao mức 1,9 tỷ USD ASEAN-6 Lĩnh vực cho vay ngân hàng (Alternative lending) đứng vị trí thứ hai (với 506 triệu USD), danh mục tiền điện tử vượt trội so với cơng nghệ đầu tư chiếm vị trí thứ ba với 461 triệu USD ASEAN-6 TOTAL YTD 2022 US$4.3B (Theo Fintech ASEAN in 2022: Finance, reimaged by UOB, PwC Singapore, and SFA) 09 10 V F I I E N T T E N C A H M 11 Theo Statista, giá trị giao dịch toán số Việt Nam dự báo cao thứ Đông Nam Á vào năm 2023, vượt qua Singapore Malaysia Ngoài ra, Việt Nam gần đánh bại quốc gia phát triển khác, bao gồm Vương quốc Anh, Đức Hoa Kỳ, tỷ lệ thâm nhập toán POS di động, thúc đẩy phổ biến điện thoại thông minh thiết bị truy cập internet [9.1] Việt Nam nỗ lực tạo điều kiện thuận lợi để hình thành khung pháp lý minh bạch hỗ trợ đa dạng lĩnh vực, thị trường đa phân khúc, linh hoạt Các dự thảo Nghị định Chính phủ chế thử nghiệm có kiểm sốt hoạt động Fintech giai đoạn trình Chính phủ xem xét, ban hành [7] Tuy nhiên, năm 2022 xem năm tăng trưởng thị trường Fintech Việt Nam Tiếp tục thực kế hoạch năm (2021-2025) Chính phủ Việt Nam việc hỗ trợ phát triển tốn khơng sử dụng tiền mặt, thị trường toán điện tử đạt kết ấn tượng tỷ lệ chấp nhận toán không dùng tiền mặt Việt Nam tăng lên 95% [8] 12 58% Theo thống kê từ Hiệp hội ngân hàng Việt Nam, tổng số lượng thẻ lưu hành đạt gần 130 triệu thẻ tính đến hết tháng 6/2022, tăng gần 20% so với kỳ, mức tăng trưởng thẻ đạt đến 50% [11] người tiêu dùng số Việt Nam sử dụng giải pháp Fintech ngân hàng trực tuyến, ví điện tử, ứng dụng chuyển tiền, ngân hàng số [10] Tỷ lệ khách hàng chưa sử dụng dịch vụ ngân hàng Việt Nam cao số thị trường trọng điểm Đông Nam Á lợi cạnh tranh lớn cho công ty khởi nghiệp nước Hơn nữa, việc phủ tập trung tiếp cận giảm tỷ lệ người dân chưa có tài khoản ngân hàng thể mức độ tiềm thị trường năm tới [9.1] [12] Dư nợ tín dụng Hơn 13 11,6 100 triệu tỷ đồng công ty hoạt động ngành vay tiêu dùng Dư nợ cho vay tiêu dùng 16 2,42 triệu tỷ đồng cơng ty tài NHNN cấp phép hoạt động cho vay tiêu dùng 14 Dư nợ tín dụng đến ngày 25/10/2022 tăng 11.5% so với kỳ cuối tháng 10 năm ngoái, tăng 17%, mức cao so với kỳ nhiều năm trước Ông Phạm Thanh Hà - Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước phát biểu "Họp báo Chính phủ thường kỳ Tháng 10/2022" [12] Vào năm 2022, khoản đầu tư vào Fintech tăng vọt nhờ vào việc áp dụng nhanh chóng dịch vụ tài kỹ thuật số bối cảnh hạn chế COVID-19 Tuy nhiên, so với bối cảnh Fintech năm 2021, năm 2022 chứng kiến sụt giảm nguồn vốn đổ vào công ty Fintech [9.2] Tổng giá trị thương vụ đầu tư vào lĩnh vực Fintech công bố Việt Nam đạt khoảng 294 triệu USD (Theo số liệu tổng hợp đội ngữ HyperLead) Về số lượng giao dịch, công ty khởi nghiệp Fintech Việt Nam 15 nhận khoảng 14 khoản đầu tư, chiếm 6% số lượng giao dịch đầu tư Đông Nam Á [9.2] Giá trị đầu tư vào năm 2022 thấp đáng kể so với mức đỉnh năm 2021 (562,2 triệu USD) 2019 (426,2 triệu USD), cao so với năm 2020 (0,98 triệu USD) [9.2] Việt Nam [13] Theo khảo sát UOB báo cáo Fintech ASEAN 2022, nhận thức người dân Việt Nam ứng dụng với dịch vụ tài nhúng cao, chiếm 90% so với tổng số người Việt Nam tham gia khảo sát Trong đó, có 83% người sử dụng dịch vụ tài nhúng - tỷ lệ dẫn đầu toàn khu vực [6.2] Sự phát triển kinh tế số thúc đẩy hợp tác ngành dịch vụ tài kênh phân phối (như tảng số) để tạo giao dịch hội tài Với xu hướng trên, nhiều định chế tài chính, doanh nghiệp lớn nước đẩy mạnh hợp tác với công ty fintech cung cấp giải pháp tài nhúng Điển hình thương vụ hợp tác Credify ký kết với Công ty ComB (cho vay tiêu dùng phân khúc khách hàng đại chúng Ngân hàng Thương mại cổ phần Phương Đông - OCB); Công ty bảo hiểm Bảo Minh; website thương mại điện tử Giá Kho Group; nguồn cung thực phẩm toàn diện Chợ Deli; tảng công nghệ ngành y tế iQi Health; fintech AI startup Israel Paretix; việc nỗ lực tích hợp nhiều loại dịch vụ khác để hình thành hệ sinh thái đa dịch vụ serviceX [14] Tài nhúng (Embedded Finance) xu hướng mẻ có tiềm to lớn việc phát triển sản phẩm dịch vụ tài tảng số năm 2022 16 NEW START-UPS 25 Ideal Life với trụ sở TP.HCM mắt IZIon24 - ứng dụng bảo hiểm bỏ túi Việt Nam IZIon24 tảng phân phối sản phẩm bảo hiểm cho công ty bảo hiểm truyền thống thị trường [15] Nền tảng tài kỹ thuật số dành cho doanh nghiệp vừa nhỏ Đông Nam Á Funding Societies thức mắt Việt Nam, đánh dấu lần mở rộng thị trường thứ năm tảng [19] Cơng ty cơng nghệ KMS thức đưa Kaypay đến với người dùng Việt vào tháng 8/2022 Kaypay ứng dụng kết hợp tảng thương mại điện tử tính tốn mua trước trả sau [16] Nhờ đột phá công nghệ, ứng dụng tài nên ứng dụng Tích lũy & Đầu tư 3Gang thức mắt thị trường vào tháng 12/2022 với mong muốn chinh phục giới trẻ Việt [18] Tháng 6, ứng dụng đầu tư thơng minh Tititada thức mắt thị trường Fintech Tham vọng chinh phục giới trẻ Việt với ứng dụng đầu tư đơn giản, thông minh, hệ thống kiến thức gần gũi, khác biệt hoàn toàn với tảng đầu tư lâu đời [17] Sự hợp tác Tập đồn Tài Công nghệ Umee với Ngân hàng TMCP Kiên Long tiền đề quan trọng cho đời ứng dụng Umee by KienlongBank, hoạt động với nguyên lý ngân hàng số toàn năng, mang đến cho khách hàng chuỗi lợi ích hấp dẫn gắn với trải nghiệm cơng nghệ hồn hảo [20] 26 FINTECH VIETNAM STARTUPS MAP 2022 Payment Digital Bank 40 Personal Lending 27 Wealth Management 16 Crowd Funding Buy Now Pay Later 26 12 Accounting & Finance Comparison POS 16 InsurTech Blockchain/Crypto 20 Real Estate Fintech Data Scoring SMEs Lending 28 VIETNAM FINTECH PLAYERS SMEs Lending 3.4% Payments 22.6% Insurtech 5.1% 40 Comparison 3.4% Data Scoring 3.4% Digital Banks 4.5% 30 Personal Lending 14.7% Wealth Management 9% 20 BNPL 6.8% POS 8.5% Năm 2022, Fintech Việt Nam ghi nhận tăng trưởng số lượng công ty startup Theo khảo sát HyperLead – tảng Affiliate Marketing (Tiếp thị liên kết) hàng đầu Việt Nam, số lượng startup lĩnh vực Fintech Việt Nam tăng gần 13% từ 156 công ty năm 2021 lên 176 công ty vào năm 2022 10 29 Blockchain/Crypto 11.3% 2019 2020 2021 2022 Payments Digital Banks SMEs Lending Lending Data Scoring Buy Now Pay Later Blockchain/Crypto Comparison Real Estate Fintech POS Insurtech Accounting & Finance Wealth Management Crowdfunding Trong đó, dịch vụ tốn (payments) phân khúc lớn nhất, chiếm 22.6% số lượng cơng ty Fintech, kế cho vay cá nhân (personal lending) mảng blockchain/cypto Ngồi ra, mảng có phát triển đáng kể số lượng startup so với năm 2021 nhắc đến mảng đầu tư tích lũy (wealth management), bảo hiểm cơng nghệ (insurtech) mua trước trả sau (buy now pay later) 30 PAYMENTS Ông Ngô Trung Lĩnh, Tổng Giám đốc VietUnion đơn vị phát triển tảng toán Payoo nhận định nguyên nhân giúp QR code ngày phổ biến chi phí đầu tư cho hình thức tốn rẻ triển khai nhanh chóng So với toán thẻ NH vốn cần đầu tư thiết bị, cấu hình kỹ thuật tổ chức tài kiểm định, tốn QR code khơng cần máy móc chun biệt [45] 31 Thanh toán số hoạt động Fintech tập trung chiếm tỷ trọng cao số lượng công ty khởi nghiệp đầu tư, thúc đẩy thị trường thương mại điện tử phát triển nhanh tỷ lệ sử dụng điện thoại thông minh cao người dân Việt Nam phổ biến Việt Nam năm 2022, chiếm 53% thị phần [44] Kỳ lân Fintech MoMo, vượt qua VNPay đối thủ khác (ViettelPay, ZaloPay, ShopeePay, Moca, ) để trở thành ví điện tử Theo lĩnh vực, nhóm có tỉ lệ tăng trưởng toán QR Code mạnh mẽ siêu thị, cửa hàng tiện lợi, đồ uống,… [45] Nền tảng toán Payoo ghi nhận mức tăng trưởng QR Code Việt Nam quý III/2022 62% số lượng 53% giá trị giao dịch so với kỳ Vì đầu tư rẻ, triển khai nhanh nên QR code nhanh chóng chiếm lĩnh vị trí định Chúng ta thấy rõ thành cơng hình thức tốn Trung Quốc, nơi QR code dần thay hầu hết phương thức truyền thống Tại Việt Nam, QR code đóng vai trị quan trọng giúp chuyển đổi số diễn nhanh hơn, mạnh so với trước 32 PAYMENTS Số liệu thống kê Ngân hàng Nhà nước, tồn thị trường có 120 triệu ví điện tử (47 triệu ví kích hoạt 29 triệu ví hoạt động) Có đến 3.300 tỷ đồng người Ngoài ra, dịch vụ chuyển nhanh NAPAS 247 mã VietQR dân trì ví điện tử để toán [46] tăng trưởng ấn tượng sau năm mắt trở thành hình thức tốn phổ biến Riêng Thêm vào đó, hoạt động tốn khơng dùng tiền mặt 11 tháng đầu năm 2022 đạt mức tăng trưởng cao so với kỳ năm 2021, tăng 85,6% số lượng 31,39% giá trị [46] Trong đó, giao dịch: Qua điện thoại di động tăng tương ứng 116,1% 92,3%; Qua QR code tăng tương ứng 182,5% 210,6%.[47] chương trình miễn, giảm phí dịch vụ chuyển mạch bù trừ, tổng phí NAPAS giảm cho tổ chức thành viên năm 2022 đạt 1.743 tỷ đồng [46] Việc tiếp tục giảm tỷ trọng giao dịch rút tiền mặt so với tổng giao dịch tăng tỷ trọng xử lý thẻ chip VCCS - tiêu chuẩn thẻ chip nội địa xử lý qua hệ thống NAPAS năm 2022 số biết nói Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Phạm Tiến Dũng đánh giá [46] 33 34 DIGITAL BANKS Nhiều nghiệp vụ số hóa hồn tồn 100%; nhiều ngân hàng ghi nhận tỷ lệ 90% giao dịch khách hàng thực qua kênh số với tỷ lệ chi phí thu nhập (CIR) mức tối ưu, từ 30-40% [48] Quan sát cho thấy, ngân hàng ghi nhận tỷ lệ giao dịch kênh số đạt 90% TPBank, VIB, MB,… ngân hàng tiên phong mạnh tay đầu tư công nghệ nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng [49] 35 36 Cái tên bật lĩnh vực Digital banks nhắc đến Cake by VPBank Cake ngân hàng số Việt Nam tích hợp với ứng dụng gọi xe, loại hình tài nhúng phát triển giới, xuất Việt Nam 2-3 năm trở lại Với quy mô kinh tế số Việt nam dự báo lên tới 50 tỷ USD vào năm 2025, tiềm tài nhúng đánh giá lớn, thị trường sôi động ngân hàng Cake tham gia chơi Cách tiếp cận công nghệ ngân hàng lõi đại, mơ hình kinh doanh mới, giúp Cake có kết đáng kể tốc độ phát triển khách hàng, 37 đa dạng dịch vụ tài với quy mơ giao dịch Lượng người dùng ngân hàng số Cake by VPBank năm 2022 tăng trưởng gấp lần so với năm trước Điều cho thấy ngành tốn trực tuyến giữ đà tăng trưởng sau Covid đại dịch Dù thay chọn cách đầu tư để tăng trưởng nóng, Cake chọn chiến lược tăng tương tác người dùng sẵn có để tăng tần suất giao dịch [50] Thay tăng trưởng ạt việc thu hút khách hàng túy giới Việt Nam, tập trung vào việc thu hút khách hàng sử dụng sản phẩm mang lại doanh thu thẻ tín dụng, hay vay tiêu dùng, với ngân sách marketing vào thực chất vào việc phục vụ trực tiếp khách hàng Ông Nguyễn Hữu Quang - Tổng Giám đốc ngân hàng số Cake by VPBank [50] 38 WEALTH MANAGEMENT Kể từ năm 2021, đại dịch đẩy nhanh việc nhà đầu tư bán lẻ áp dụng hình thức đầu tư kỹ thuật số, tạo nên đỉnh cao chưa có thị trường chứng khốn Do đó, có nhiều công ty khởi nghiệp công nghệ quản lý đầu tư thành lập hai năm qua (AnFin, Tititada, BUFF, ) số tiền đầu tư vào phân khúc ngày tăng [9.3] 39 Ngoài ra, năm 2022 chứng kiến suy thoái kinh tế khiến nhà đầu tư rút tài sản số họ, khiến năm đầy thách thức công ty wealthtech [9.3] Khi nhận khoản đầu tư gần triệu USD vịng Pre-series A, ơng Phước Trần, CEO Anfin chia sẻ: "Chỉ vòng năm, ứng dụng đầu tư chứng khốn Anfin có triệu lượt tải ứng dụng Để phù hợp với tầm nhìn cơng ty giai đoạn tăng trưởng tiếp theo, Anfin tiếp tục theo đuổi sứ mệnh giúp nhà đầu có số vốn có khả tiếp cận với nhiều loại sản phẩm tài cổ phiếu, trái phiếu sản phẩm đầu tư Đồng thời, Ban lãnh đạo đội ngũ Anfin mở rộng tăng cường phát triển sản phẩm để hỗ trợ nhà đầu tư đầu tư hiệu phù hợp với nhu cầu số vốn người dùng." [51] Nhận khoản đầu tư khủng 25 triệu USD sau hồn tất mua lại cơng ty chứng khốn Vina, Finhay mở rộng kinh doanh, chiêu mộ nhân tài củng cố hạ tầng cơng nghệ Ơng Nghiêm Xuân Huy, Người sáng lập Finhay & Tổng giám đốc cho biết: "Thị trường tài Việt Nam cịn nhiều tiềm có nhiều người mong muốn đầu tư "Hiểu tâm lý này, đội ngũ ln nỗ lực tìm cách để đơn giản hóa việc đầu tư tài cho tất người Chúng vui mừng nhận khoản đầu tư lớn thời điểm đầy triển vọng nay” “Chúng tơi hoan nghênh góp mặt cổ đông mong muốn kinh nghiệm & hiểu biết sâu rộng cổ đông thị trường Fintech Đông Nam Á thúc đẩy phát triển Finhay" [52] 40 XU HƯỚNG FINTECH 2023 Ngân hàng số tạo sản phẩm tài Năm 2022, ghi nhận tăng trưởng mạnh mẽ số lượng người dùng sử dụng ứng dụng Banking NEO Bank, mục tiêu mà ngân hàng số đặt giai đoạn 2021 - 2022 Ví dụ điển Cake by VPBank đạt triệu người dùng sau 19 tháng mắt hay đến tháng 08/2022, TNEX thơng báo thức vượt mốc triệu tài khoản người dùng kể từ mắt vào tháng 12 năm 2020 Tuy nhiên, đến chưa có ngân hàng số thể khác biệt dịch vụ, sản phẩm mà họ cung cấp dịch vụ miễn phí chuyển/rút tiền hay dịch vụ tốn online khác; điều dẫn đến 2023 năm đầy thách thức cho Bank phải tìm “Unique Selling Point”, dịch vụ tích hợp khác cho sản phẩm nhằm tăng lợi cạnh tranh, tạo nguồn doanh thu từ khách hàng Để thành công bối cảnh không ngừng phát triển đổi mới, tổ chức tài ngân hàng cần phải có khả tạo sản phẩm dịch vụ tài mới, thích ứng với nhu cầu thay đổi nhanh chóng so với trước 41 42 XU HƯỚNG FINTECH 2023 Blockchain tiếp tục phát triển Năm 2022 ghi nhận năm chứng kiến sụt giảm lớn giá trị tiền điện tử, cơng nghệ blockchain chủ đề tiếp tục nhận quan tâm mạnh mẽ năm 2023 Theo Forbes, việc chuyển khoản quốc tế thường diễn chậm tốn kém, cơng nghệ blockchain giúp giải mốc thời gian với tốc độ độ bảo mật cao chi phí thấp Theo khảo sát Stellar Development Foundation Wirex với 10.000 người tiêu dùng Mexico, Singapore, Vương quốc Anh Hoa Kỳ, 53% số người hỏi cho họ phải trả nhiều phí chuyển tiền quốc tế thông qua phương thức truyền thống Đồng thời, 52% xem tiền điện tử giải pháp thay hợp lệ để gửi tiền nước Và thực tế, 45% khảo sát sử dụng hình thức Tận dụng tối đa liệu lớn Năm 2023 tiếp tục năm quan trọng liệu lớn (big data) Các công ty ngành tiếp tục dựa vào liệu từ hàng nghìn giao dịch để khám phá khả kinh doanh thay đổi hướng công ty 43 44 XU HƯỚNG FINTECH 2023 Mua trước - trả sau Trong năm vừa qua, nghe nhiều xu hướng “mua trước trả sau” (Buy now, pay later), theo khoản tốn chia thành nhiều đợt Hình thức dự báo phát triển mạnh năm 2023 Tuy nhiên, để phát triển bền vững, lĩnh vực Fintech cần tạo giải pháp cơng nghệ để kiểm tra ổn định tài khách hàng trước cấp cho họ khoản vay cho phép họ chia nhỏ khoản tốn Ngồi ra, giải pháp nên có điều kiện rõ ràng khơng sử dụng quảng cáo gây hiểu lầm để thu hút khách hàng [53] 45 46 TÀI LIỆU THAM KHẢO [1] Dân số Việt Nam, truy cập ngày 09/03/2023 https://danso.org/viet-nam/ [2] Digital 2023: Vietnam (2023), truy cập ngày 14/02/2023 https://datareportal.com/reports/digital-2023-vietnam [3] GDP năm 2022 ước tăng 8,02%, lập kỷ lục 10 năm qua, truy cập ngày 10/01/2023 https://baochinhphu.vn/gdp-nam-2022-uoc-tang-802-lap-ky-luc-trong-hon-10-namqua-102221229093749292.htm [4] Visa: 76% người Việt dùng ví điện tử để tốn, truy cập ngày 12/01/2023 https://vtv.vn/kinh-te/visa-76-nguoi-viet-dung-vi-dien-tu-de-thanh-toan20220602091719406.htm [11] Ngân hàng đón xu hướng, tốn khơng tiền mặt phát triển mạnh, truy cập ngày 14/01/2023 https://baochinhphu.vn/ngan-hang-don-xu-huong-thanh-toan-khong-tien-mat-phattrien-manh-102230101202400309.htm [12] Thấu hiểu khách hàng vay tiêu dùng 2022 - Report Dagoras [13] Xu hướng 'nhúng' dịch vụ tài tảng số, truy cập ngày 12/01/2023 https://vietnambiz.vn/xu-huong-nhung-cac-dich-vu-tai-chinh-tren-nen-tang-so2022924221338101.htm [5] State of Fintech Global | 2022 recap, p8 https://www.cbinsights.com/reports/CB-Insights_Fintech-Report-2022.pdf [14] LỄ KÝ KẾT HỢP TÁC THÀNH CƠNG GIỮA TÀI CHÍNH TIÊU DÙNG COM-B VÀ CREDIFY, truy cập ngày 20/01/2023 https://kinhtethitruong.vn/le-ky-ket-hop-tac-thanh-cong-giua-tai-chinh-tieu-dungcom-b-va-credify-a133126.html [6.1] UOB, PwC Singapore and Singapore Fintech Association (2022), "Finance, reimagined", Fintech in ASEAN Report 2022, p5-9 [15] Ứng dụng bảo hiểm bỏ túi Việt Nam, truy cập ngày 15/01/2023 https://ictvietnam.vn/ung-dung-bao-hiem-bo-tui-dau-tien-tai-viet-nam-54288.html [6.2] UOB, PwC Singapore and Singapore Fintech Association (2022), "Finance, reimagined", Fintech in ASEAN Report 2022, p18 https://www.uobgroup.com/webresources/global/restricted/uobgroup/techecosystem/fintech-in-asean-2022.pdf [16] KMS thức mắt ứng dụng mua trước, trả sau Kaypay, truy cập ngày 15/01/2023 https://www.brandsvietnam.com/congdong/topic/326795-KMS-chinh-thuc-ra-matung-dung-mua-truoc-tra-sau-Kaypay [7] Thiếu chế thử nghiệm cho mơ hình kinh tế mới, truy cập ngày 09/02/2023 https://nhandan.vn/thieu-co-che-thu-nghiem-cho-cac-mo-hinh-kinh-te-moipost732872.html [17] Ra mắt ứng dụng đầu tư thông minh thu hút giới trẻ Việt, truy cập ngày 16/01/2023 https://cafef.vn/ra-mat-ung-dung-dau-tu-thong-minh-moi-thu-hut-gioi-tre-viet20220617123347671.chn [8] Fintech Việt Nam: Chưa bão hòa đầy tiềm phát triển, truy cập ngày 15/01/2023 https://vnpt.com.vn/tu-van/fintech-viet-nam-chua-bao-hoa-va-day-tiem-nang-phattrien.html [9.1] Vietnam Startup Industry Report 2022 - www.nextrans.vn, p10 [9.2] Vietnam Startup Industry Report 2022 - www.nextrans.vn, p9 [9.3] Vietnam Startup Industry Report 2022 - www.nextrans.vn, p12 47 [10] Hơn nửa người tiêu dùng trực tuyến Việt Nam tốn khơng dùng tiền mặt, truy cập ngày 12/01/2023 https://ictnews.vietnamnet.vn/hon-nua-nguoi-tieu-dung-truc-tuyen-o-viet-nam-dathanh-toan-dien-tu-5007581.html [18] Ứng dụng 3Gang giúp bạn trẻ Việt quản lý tài hiệu quả, truy cập ngày 11/01/2023 https://cafebiz.vn/ung-dung-3gang-giup-ban-tre-viet-quan-ly-tai-chinh-hieu-qua176221223153341094.chn [19] Funding Societies Officially Launches in Vietnam, Marking Its 5th Market Expansion, truy cập ngày 10/01/2023 https://fintechnews.sg/60969/vietnam/funding-societies-officially-launches-invietnam-marking-its-5th-market-expansion/ 48 TÀI LIỆU THAM KHẢO [20] Umee by KienlongBank - Ứng dụng ngân hàng số đa tiện ích hướng đến người dùng cuối, truy cập ngày 20/02/2023 https://congthuong.vn/umee-by-kienlongbank-ung-dung-ngan-hang-so-da-tien-ichhuong-den-nguoi-dung-cuoi-226476.html [21] Vietnam’s Finhay Raises US$25 Million Series B Co-led by Openspace Ventures and VIG, truy cập ngày 10/01/2023 https://fintechnews.sg/62144/vietnam/vietnams-finhay-raises-us25-million-series-bco-led-by-openspace-ventures-and-viv/ [22] Thông tin đầu tư: Trusting Social thành công gọi vốn 65 triệu USD từ Masan, truy cập ngày 10/01/2023 https://trendsvietnam.vn/trusting-social-thanh-cong-goi-von-65-trieu-usd-tu-masan4272 [23] Timo gọi vốn thành công 20 triệu USD từ quỹ ngoại, muốn xin giấy phép ngân hàng số độc lập, truy cập ngày 10/01/2023 https://vietnambiz.vn/timo-goi-von-thanh-cong-20-trieu-usd-tu-quy-ngoai-muonxin-giay-phep-ngan-hang-so-doc-lap-20220105200015659.htm [24] Vietnamese Earned Wage Access Startup Nano Raises US$6.4 Million, truy cập ngày 20/02/2023 https://fintechnews.sg/63104/lending/vietnamese-earned-wage-access-startupnano-raises-us6-4-million/ [25] Vietnam Based Fintech Anfin Raises US$ 1.2 Million in Seed Funding, truy cập ngày 20/02/2023 https://fintechnews.sg/58273/vietnam/vietnam-based-fintech-anfin-raises-us-1-2million-in-seed-funding/ [26] Vietnamese Fintech Anfin Bags US$4.8 Million Pre-series A Co-led by Y Combinator, truy cập ngày 20/02/2023 https://fintechnews.sg/62153/wealthtech/vietnamese-fintech-anfin-bags-us4-8million-pre-series-a-co-led-by-y-combinator/ [27] Vietnamese BNPL Firm Fundiin Secures US$5 Million Series A, truy cập ngày 20/02/2023 49 https://fintechnews.sg/65211/vietnam/vietnamese-bnpl-firm-fundiin-secures-us5million-series-a/ [28] Thông tin đầu tư: Trusting Social thành công gọi vốn 65 triệu USD từ Masan, truy cập ngày 15/01/2023 https://www.dealstreetasia.com/stories/cash-grow-seed-round-305314 [29] DigiPay JSC huy động vốn thành công lần trị giá 2,5 triệu USD vào tảng MFast, truy cập ngày 15/01/2023 https://mfast.vn/digipay-jsc-huy-dong-von-thanh-cong-lan-2-tri-gia-25-trieu-usd-vaonen-tang-mfast/ [30] Startup số hóa sổ bán hàng Việt Nam đầu tư 1,5 triệu USD, truy cập ngày 15/01/2023 https://sobanhang.com/startup-so-hoa-so-ban-hang-viet-nam-duoc-dau-tu-15-trieuusd/ [31] Một ứng dụng đầu tư Việt Nam vừa rót vốn 1,5 triệu USD, truy cập ngày 20/01/2023 https://www.brandsvietnam.com/23089-Mot-ung-dung-dau-tu-cua-Viet-Nam-vuaduoc-rot-von-1-5-trieu-USD [32] Startup Rootopia huy động thành cơng triệu USD từ vịng hạt giống, truy cập ngày 09/02/2023 https://diendandoanhnghiep.vn/startup-rootopia-huy-dong-thanh-cong-1-trieu-usd-tuvong-hat-giong-234328.html [33] Doanh nghiệp dùng ruồi lính đen xử lý rác hữu nhận gói tài trợ 10.000 USD, truy cập ngày 18/02/2023 https://cafebiz.vn/doanh-nghiep-dung-ruoi-linh-den-xu-ly-rac-huu-co-nhan-goi-taitro-10000-usd-176221118175848266.chn [34] Vietnam’s Retail Investment App Infina Bags US$6 Million in Seed Funding, truy cập ngày 20/02/2023 https://fintechnews.sg/59058/vietnam/vietnams-retail-investment-app-infina-bagsus6-million-in-seed-funding/ [35] Sky Mavis gọi vốn thành công 150 triệu USD sau vụ hack, truy cập ngày 15/01/2023 https://vnexpress.net/sky-mavis-goi-von-thanh-cong-150-trieu-usd-sau-vu-hack4448368.html 50 [36] Bản đồ hệ sinh thái Fintech Việt Nam, truy cập ngày 16/02/2023 https://theleader.vn/ban-do-he-sinh-thai-fintech-viet-nam-1676207019008.htm [37] Vietnamese Digital Bank Timo and OpenWay Bag Award for Payments Software, truy cập ngày 20/02/2023 https://fintechnews.sg/64643/vietnam/vietnamese-digital-bank-timo-and-openwaybag-award-for-software-payments/ [38] TNEX named as Best Digital-only Bank in Vietnam, truy cập ngày 18/02/2023 https://vietnaminsider.vn/tnex-named-as-best-digital-only-bank-in-vietnam/ [39] bolttech Expands Its Vietnam Footprint With Viettel Telecom Partnership, truy cập ngày 20/02/2023 https://fintechnews.sg/61475/insurtech/bolttech-expands-its-vietnam-footprintwith-viettel-telecom-partnership/ [40] Visa Partners With VNPAY for Digital Payments Push in Vietnam, truy cập ngày 20/02/2023 https://fintechnews.sg/59678/vietnam/visa-partners-with-vnpay-for-digitalpayments-push-in-vietnam/ [41] Dragon Capital Việt Nam hợp tác MoMo đầu tư chứng quỹ, truy cập ngày 15/02/2023 https://vnexpress.net/dragon-capital-viet-nam-hop-tac-momo-dau-tu-chung-chiquy-4476722.html [42] MoMo lần đầu vinh danh Giải thưởng Thành phố thông minh Việt Nam 2022, nhận hạng mục “Giải pháp tốn thơng minh”, truy cập ngày 15/01/2023 https://momo.vn/tin-tuc/thong-cao-bao-chi/momo-lan-dau-duoc-vinh-danh-taigiai-thuong-thanh-3682 [43] Ngân hàng số Cake giành Giải thưởng Tài & Ngân hàng Châu Á, truy cập ngày 25/02/2023 https://kinhtedothi.vn/ngan-hang-so-cake-gianh-giai-thuong-tai-chinh-ngan-hangchau-a.html [44] Ví điện tử phổ biến mạng xã hội: Momo gấp gần 13 lần ZaloPay, truy cập ngày 15/01/2023 https://vneconomy.vn/vi-dien-tu-pho-bien-tren-mang-xa-hoi-momo-gap-gan-13lan-zalopay.htm 51 [45] 47% người dùng Việt Nam sử dụng toán kỹ thuật số năm 2022, truy cập ngày 03/02/2023 https://ictnews.vietnamnet.vn/47-nguoi-dung-viet-nam-su-dung-thanh-toan-ky-thuatso-trong-nam-2022-5009681.html [46] Năm 2022, tỷ lệ rút tiền mặt qua ATM giảm nửa so với năm trước, truy cập ngày 09/02/2023 https://vneconomy.vn/nam-2022-ty-le-rut-tien-mat-qua-atm-giam-mot-nua-so-voinam-truoc.htm [47] 10 điểm nhấn ngành ngân hàng năm 2022, truy cập ngày 14/01/2023 https://cafef.vn/10-diem-nhan-nganh-ngan-hang-nam-2022-20221230163134069.chn [48] Đã có nghiệp vụ ngân hàng số hóa 100%, truy cập ngày 20/02/2023 https://thoibaotaichinhvietnam.vn/da-co-nhung-nghiep-vu-co-ban-ngan-hang-so-hoa100-113782.html [49] Lý giải bùng nổ ngân hàng số tiếp tục tăng theo cấp số nhân, truy cập ngày 25/02/2023 https://thanhnien.vn/ly-giai-su-bung-no-cua-ngan-hang-so-tiep-tuc-tang-theo-cap-sonhan-1851537273.htm [50] Tài kinh doanh tối - 17/01/2023, truy cập ngày 20/02/2023 https://vtv.vn/video/tai-chinh-kinh-doanh-toi-17-01-2023-600078.htm [51] Anfin gọi vốn thành công gần triệu USD vòng Pre-series A, truy cập ngày 17/02/2023 https://www.anfin.vn/su-kien/anfin-goi-von-thanh-cong-5-trieu-usd [52] [TCBC] Finhay gọi vốn thành công 25 triệu USD vòng Series B, truy cập ngày 15/02/2023 https://www.finhay.com.vn/finhay-goi-von-thanh-cong-25-trieu-do [53] Dự báo xu hướng Fintech 2023, truy cập ngày 18/02/2023 https://ictvietnam.vn/du-bao-xu-huong-Fintech-2023-55184.html [54] Igloo Rolls Out Home Content Insurance With Shopee in Vietnam, truy cập ngày 15/02/2023 https://fintechnews.sg/64986/vietnam/igloo-rolls-out-home-content-insurance-withshopee-in-vietnam/ 52 RIO Technology Chúng ứng dụng công nghệ Machine Learning việc nhận dạng rủi ro tín dụng, tảng Tiếp thị Liên kết để thu hút khách hàng, so sánh đề xuất sản phẩm tài phù hợp DỊCH VỤ Nền tảng Affiliate Marketing Chuyên cung cấp khách hàng thực giải pháp toàn diện cho tổ chức tài chính, ngân hàng, đối tác Fintech Mạng lưới phân phối sản phẩm Tài rộng lớn đến khách hàng tiềm thích hợp Trang web So sánh - Đề xuất Chuyên so sánh đề xuất sản phẩm tài phù hợp cho người dùng dựa liệu khách hàng cung cấp Đề xuất sản phẩm tài phù hợp dựa thông tin khách hàng thấu hiểu RedBag với đối tác Đề xuất sản phẩm Hỗ trợ người dùng tìm lựa chọn sản phẩm tài phù hợp Dựa cơng nghệ cốt lõi - Machine Learning loại bỏ đối tượng khách hàng khơng có khả khả khoản thấp, lịch sử tín dụng khơng thích hợp theo vị Đối tác