Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực tại việt nam năm 2022 dành cho nghiên cứu thị trường, thiết lập dự án đầu tư, tổng quan thị trường ẩm thực, nhìn lại thị trường FB, dự báo thị trường FB, xu hướng FB 2023
BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 | iPOS.vn Phương pháp thực báo cáo Nghiên cứu thị trường sơ cấp 63 tỉnh thành Phỏng vấn chuyên gia nguồn tin ngành Phân tích dự báo Lưu ý: • Khảo sát iPOS.vn thực 63 tỉnh thành Việt Nam, chủ yếu tỉnh, thành phố lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Nghệ An, Bình Dương,… • Dữ liệu thu thập từ ngày 01.01.2022 đến hết 26.12.2022 • Tổng số mẫu khảo sát thu thập bao gồm: Số lượng nhà hàng/quán café tham gia: 2,835 Số lượng thực khách tham gia: 3,940 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 | iPOS.vn Lời nói đầu Kính gửi cộng đồng F&B Việt Nam, Chúng ta trải qua năm 2022 nhiều biến động Quý đầu năm, ngành F&B chứng kiến phục hồi mạnh mẽ sau hai năm đại dịch Bằng chứng rõ ràng việc nhiều thương hiệu xuất hiện, hàng quán tấp nập quay trở lại thị trường Tuy nhiên, sang đến Quý 4, tình hình kinh doanh có đơi chút giảm tốc theo kinh tế vĩ mơ nói chung Xu nhiều chuyên gia đánh giá tiếp diễn năm 2023 chắn tác động tới túi tiền người dân, doanh nghiệp mà ngành F&B không ngoại lệ Tuy nhiên, ẩm thực đa dạng kết hợp với thói quen ăn uống đặc trưng người Việt giúp cho ngành F&B nước ta bền bỉ vượt qua giai đoạn khó khăn, mà điển hình đại dịch Covid -19 Trong năm 2022, nhiều doanh nghiệp có thay đổi lớn mặt tư kinh doanh, tối ưu hệ thống vận hành, mở rộng kênh bán hàng, số hóa quy trình tăng cường trải nghiệm cho thực khách Nhiều thương hiệu lớn ngành có bước tiến mạnh mẽ, nhanh chóng mở rộng thị phần, cho đời nhiều mơ hình để phục vụ người tiêu dùng BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 | iPOS.vn Để mang tới nhìn tồn cảnh ngành F&B năm 2022, cơng ty cổ phần iPOS.vn phối hợp công ty cổ phần nghiên cứu Việt Nam – VIRAC cộng đồng chuyên trang F&B Việt Nam mắt phiên báo cáo thường niên Chúng tiến hành khảo sát 3,000 chủ doanh nghiệp/ nhà quản lý thương hiệu F&B, gần 4,000 thực khách toàn quốc, chủ yếu thành phố lớn như: Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phịng, Cần Thơ, Quảng Ninh, Bình Dương,… Bên cạnh kết hợp với liệu thứ cấp nhiều nguồn uy tín thị trường để mang tới góc nhìn tổng thể ngành kinh doanh ẩm thực Việt Nam Xin trân trọng giới thiệu tới quý vị: Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực Việt Nam năm 2022 Vũ Thanh Hùng Tổng Giám đốc iPOS.vn Lời cảm ơn Chúng xin chân thành cảm ơn chuyên gia, đối tác, chia sẻ thơng tin chun sâu nghiên cứu thực tế cho báo cáo BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 | iPOS.vn Công ty Cổ phần Nghiên cứu ngành Tư vấn Việt Nam Kênh thông tin chuyên sâu lĩnh vực F&B Việt Nam Ông Đỗ Duy Thanh Ơng Nguyễn Thái Bình Giám đốc FnB Director Horeca Business School Chuyên gia vận hành F&B Danh mục từ viết tắt BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 | iPOS.vn VIRAC Công ty Cổ phần Nghiên cứu ngành Tư vấn Việt Nam Euromonitor Euromonitor International Fitch Solutions Fitch Solutions, Inc GSO Tổng cục Thống kê GWI Global Web Index Q&Me Công ty TNHH Thương mại Dịch vụ Q&M CAGR Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm F&B Ngành Kinh doanh ẩm thực Mục lục 01 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG F&B NĂM 2022 02 NHÌN LẠI THỊ TRƯỜNG F&B NĂM 2022 2.1 ĐÁNH GIÁ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP F&B NĂM 2022 2.2 HÀNH VI TIÊU DÙNG CỦA THỰC KHÁCH NĂM 2022 03 DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG F&B 04 XU HƯỚNG F&B NỔI BẬT 2023 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 | iPOS.vn 07 16 29 51 57 01 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG F&B NĂM 2022 Tính đến hết năm 2022, Việt Nam có khoảng 338,600 nhà hàng/café! : GR A C Số lượng nhà hàng dịch vụ F&B Việt Nam có xu hướng tăng dần với tốc độ tăng trưởng năm CAGR giai đoạn 2016 – 2022 khoảng 2% 338,604 2% 333,615 327,036 320,571 314,108 307,626 301,041 Theo báo cáo Euromonitor 2022, Việt Nam có 294,204 nhà hàng dịch vụ bán đồ ăn, thức uống năm 2016, ước tính tăng lên 338,604 nhà hàng vào năm 2022 Mặc dù năm 2021 2022 chịu tác động nặng nề đại dịch Covid-19, ngành F&B chứng kiến tốc độ tăng trưởng đặn 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Số lượng nhà hàng dịch vụ F&B Việt Nam, 2016 - 2022 Nguồn: VIRAC, GSO, Euromonitor * CAGR: Tốc độ tăng trưởng kép hàng năm BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 | iPOS.vn Quy mơ doanh thu ngành F&B 2022 đạt gần 610 nghìn tỷ (tăng 39% so với năm 2021) Có thể thấy, năm 2022 lấy lại mức tăng trưởng, chí vượt bậc so với giai đoạn trước COVID-19 Tín hiệu khả quan tăng trưởng doanh thu năm 2022 cho nhờ cách tiếp cận thích ứng an tồn để phát triển kinh tế phủ, nới lỏng biện pháp giãn cách xã hội, cho phép mở cửa trở lại hoạt động kinh doanh ngành dịch vụ nhà hàng, ăn uống, du lịch, đồng thời kích thích người tiêu dùng mua sắm, chi tiêu Từ doanh số bán hàng tồn ngành dịch vụ F&B Việt Nam củng cố đẩy mạnh 467.40 2016 505.10 542.10 609.10 577.10 513.20 437.00 2017 2018 2019 2020 2021 2022 Doanh thu dịch vụ F&B Việt Nam, 2016 - 2022 Nguồn: VIRAC, Euromonitor BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 | iPOS.vn 24.79% 57.48% 17.73% TOP 10 TỈNH MIỀN BẮC Miền Bắc Miền Trung Miền Nam Cơ cấu số lượng nhà hàng dịch vụ F&B* Việt Nam theo khu vực, 2022 TOP 10 TỈNH MIỀN NAM Xét riêng dịch vụ nhà hàng/café Việt Nam năm 2022, tỉnh thành có phát triển kinh tế bậc khu vực tương ứng Bắc - Trung Nam chiếm ưu sở hữu số lượng nhà hàng hàng nhiều với tỷ trọng 14.48% Hà Nội, 4.80% Đà Nẵng 39.78% thành phố Hồ Chí Minh TOP 10 TỈNH MIỀN TRUNG Thành phố Hồ Chí Minh chiếm tới 39.78% số lượng nhà hàng/café toàn quốc! Nguồn: VIRAC, GSO, Euromonitor * F&B: Ngành Kinh doanh ẩm thực BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 | iPOS.vn 10 Đến năm 2026, cấu dịch vụ nhà hàng, café Việt Nam khơng có nhiều thay đổi! Doanh thu chuỗi cửa hàng tăng nhanh với CAGR 14.1%, nhiên dự báo đến năm 2026 cấu không thay đổi nhiều với cấu cửa hàng F&B độc lập đóng góp tới 94.5% tổng doanh thu thị trường (CAGR 11.3%) 95.0% 95.0% 2022 2023f 94.8% 2024f Chuỗi cửa hàng F&B 94.7% 2025f Theo dự báo Euromonitor, loại nhà hàng F&B có doanh thu tăng mạnh giai đoạn 2022-2026 với CAGR 11.7% (Café/ Bar), 11.4% (nhà hàng Full-Service), 13.8% (nhà hàng Limited-Service), 9.9% (gian hàng đường phố/Ki-ốt) Tuy nhiên, cấu khơng có biến động nhiều với nhà hàng Limited-Service chiếm phần lớn với 73%, theo sau cửa hàng Café/Bar với 14% 9.2% 8.8% 8.7% 8.7% 8.7% 73.4% 73.2% 73.4% 73.5% 73.5% 14.4% 15.0% 14.8% 14.7% 14.6% 2022 2023f 2024f 2025f 2026f 94.5% 2026f Cửa hàng F&B độc lập Dự báo cấu dịch vụ nhà hàng ăn uống (Food services) Việt Nam, 2022 - 2026f Gian hàng đường phố/Ki-ốt Cửa hàng Café/Bar Nhà hàng đầy đủ dịch vụ (Full-service) Nhà hàng có dịch vụ giới hạn (Limited-service) Dự báo cấu thị trường F&B Việt Nam theo loại nhà hàng, 2022 - 2026f Nguồn: VIRAC, Euromonitor BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 | iPOS.vn 56 04 XU HƯỚNG F&B NỔI BẬT 2023 57 Bếp mây – Cloud Kitchen không “hot trend” Trong năm gần đây, với phát triển app đặt đồ ăn online, đặc biệt GrabFood ShopeeFood, mơ hình “Bếp mây” kỳ vọng trở nên phổ biến thị trường Việt Nam Việc xây dựng khu bếp tổng lớn (các thương hiệu cần thuê gian hàng, cơng cụ, tự làm đồ, cịn cơng tác marketing, giao vận có đơn vị chủ quản lo, tất phục vụ bán online) tỏ hấp dẫn mặt lý thuyết BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 | iPOS.vn Tuy nhiên sau thời gian, dự án thử nghiệm ShopeeFood, GrabFood số dự án đơn lẻ vài cá nhân phải đóng cửa Lý đưa bên thuê bếp đơn vị chủ quản khơng tìm điểm cân cấu chi phí/ lợi nhuận hai, dẫn đến việc thương hiệu có tiếng khơng mặn mà tham dự Mơ hình Cloud Kitchen tinh chỉnh tối ưu thành phiên Tuy nhiên, câu chuyện tương lai 58 Xu hướng bán hàng online phát triển ngắn hạn Các ứng dụng giao đồ ăn trực tuyến qua thời gian “đốt tiền”, tăng chi phí chiết khấu cao thời gian tới, để bù đắp cho ngân sách đầu tư ban đầu Thuật toán hiển thị ứng dụng đồng thời khó khăn hơn, để dành chỗ cho hình thức quảng cáo, hay nhà hàng có chất lượng Vì vậy, bán hàng online phù hợp để khai thác thời gian thấp điểm, cánh tay nối dài, khơng cịn hướng an tồn cho mơ hình kinh doanh trực tuyến, ứng dụng giao đồ ăn Ông Đỗ Duy Thanh Giám đốc FnB Director - Horeca Business School 59 Xu hướng Healthy ăn chay tiếp tục cổ vũ khó tạo nên xu lớn Sau đại dịch Covid, ngày nhiều thực khách quan tâm đến sức khỏe thân gia đình Số lượng nhà hàng/ café theo xu hướng “lành mạnh” ngày tăng, tiêu biểu thương hiệu ăn chay, salad, eat clean, organic,… ngày tăng mạnh, đặc biệt thành phố lớn Hà Nội, Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng Tuy xu hướng mới, vốn tồn khoảng 10 năm trở lại đây, có sau năm đại dịch, phong trào vươn lên mạnh mẽ Với thói quen tiêu dùng người Việt Nam, lựa chọn truyền thống lẩu, nướng, fastfood, cơm, phở… lựa chọn phổ biến, tỷ lệ số lần chọn cửa hàng tốt cho sức khỏe dần cao BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 | iPOS.vn 60 2023 khả trở thành chiến dành thị phần chuỗi lớn chủ đầu tư nhỏ lẻ thận trọng Quý năm 2022 đặc biệt tháng cuối năm chứng kiến khác biệt thị trường F&B Việt Nam so với năm trước Thời kỳ trước dịch năm 2021, Quý quý bùng nổ số lượng cửa hàng mở tần suất ăn uống thực khách Tuy nhiên năm thứ trùng xuống theo tình hình kinh tế nói chung Xu kỳ vọng tiếp diễn năm 2023 Trong bối cảnh đó, chủ đầu tư đơn lẻ có xu hướng dè chừng phòng thủ Các kế hoạch mở tạm hỗn lại để nghe ngóng thêm thị trường Tuy nhiên với thương hiệu lớn đặc biệt thương hiệu chuỗi, nguồn vốn tích lũy mình, nhiều bên tranh thủ chiếm lĩnh thị phần đối thủ suy yếu Các thương hiệu lớn Golden Gate, Highlands Coffee, The Coffee House bền bỉ mở rộng chuỗi, nhiên cạnh tranh ngày tăng đến từ thương hiệu mới, tạo nên tiếng vang Phê La, Katinat… 2023 hứa hẹn năm nhiều biến số thú vị thị trường Nguồn: VIRAC, Q&Me BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 | iPOS.vn 61 Đặt trực tuyến trở nên phổ biến xu cân đối 8/2 chạy ứng dụng giao đồ ăn tự vận hành Hiện việc bán đồ ăn online trở nên phổ biến thị trường F&B Việt Nam Xu dự kiến tiếp tục lan tỏa sang thành phố đô thị loại 1, loại năm tới, theo đà mở rộng hệ thống hạ tầng app gọi món, giao vận, tốn Vấn đề nhức nhối cửa hàng với tảng đặt online liên quan đến chi phí hoa hồng đơn hàng, theo dao động từ 20 – 25%, mức cao theo cấu chi phí ngành Bên cạnh đó, việc thương hiệu muốn xuất app lao vào đua giảm giá để dành đơn hàng khiến lợi nhuận bị bào mịn phụ thuộc hồn tồn vào sách tảng Vậy nên nhiều thương hiệu cân đối tỷ lệ tối ưu: 80% lượng đơn online đến từ app, 20% lại đến từ hệ thống tự vận hành qua hotline, inbox, tự giao vận qua AhaMove, GrabExpress… Trong tương lai tỷ lệ tăng lên 7/3 chí 6/4, điều quan trọng hồn cảnh nào, chủ thương hiệu ln có phương án phòng thủ việc hợp tác với ứng dụng trở nên “cơm không lành, canh không ngọt” BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 | iPOS.vn 62 Xu chuyển đổi số lan tỏa sâu rộng Công chuyển đổi số phủ khuyến khích hỗ trợ phạm vi vĩ mô vi mô Ngành F&B khơng nằm ngồi xu Thời kỳ phong tỏa đại dịch cho thương hiệu kinh doanh ẩm thực học thấm thía tối ưu nhân sự, tối ưu vận hành, tiếp cận khách hàng online… Trong năm 2022, số lượng cửa hàng ăn uống tham gia số hóa vận hành tăng lên đáng kể Không dừng lại phần mềm quản lý bán hàng đơn thuần, nhiều thương hiệu nghiêm túc đánh giá vai trò công nghệ nhiều nghiệp vụ quan trọng khác như: Chăm sóc khách hàng, quản trị nhân sự, quản trị mua hàng… Nhiều chủ cửa hàng dần ý thức được: “Bạn tối ưu thứ bạn đo”, từ họ giảm bớt việc quản lý cửa hàng theo cảm xúc, đoán, mà dựa nhiều vào báo cáo, liệu sản phẩm công nghệ mang lại BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 | iPOS.vn 63 MỘT SỐ ỨNG DỤNG CHUYỂN ĐỔI SỐ TIÊU BIỂU CHO NGÀNH F&B BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 | iPOS.vn 64 iPOS HRM - Áp dụng cơng nghệ đem đến hài lịng cho nhân viên Nhân ngành F&B có tốc độ quay vịng lớn Phần đơng vị trí nhân viên thường sinh viên làm bán thời gian, với tư “nhanh chán, mau nản” gặp khó khăn cơng việc Bên cạnh đó, nhân viên tồn thời gian hầu hết thường đến từ tỉnh lẻ Họ định quê làm việc lúc thu nhập không đủ trang trải sống đắt đỏ thành phố Nếu không, họ làm công việc phục vụ, thu ngân,… chờ đợi tìm kiếm cơng việc khác ổn định Nhìn chung, ngành F&B ln lựa chọn mang tính tạm thời Tạo quy trình, hệ thống quản trị nhân chuyên nghiệp, mong mỏi nhiều doanh nghiệp F&B Công nghệ, cụ thể ứng dụng phần mềm quản trị nhân sự, xu hướng mạnh mẽ năm 2022 Thực tế, 12.5% doanh nghiệp hỏi, sử dụng thành thạo hệ thống quản lý nhân viên BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 | iPOS.vn Tối ưu chi phí: Áp quỹ lương cho người quản lý theo dõi báo cáo biến động quỹ lương Tối ưu giải mâu thuẫn: Đổi cách chốt công vào cuối tháng thành chốt công theo tuần Quan tâm nhân viên hơn, nhiều chế độ đãi ngộ tốt để giữ chân nhân viên Tối ưu việc tính tốn lương, đảm bảo trả lương hạn 65 Sau áp dụng nhuần nhuyễn hệ thống quản trị nhân iPOS HRM, công tác quản lý trở nên thuận tiện Nhân kiểm soát kĩ hơn, đặc biệt hệ thống chấm công, muộn, phân chia ca làm Tôi đặc biệt ấn tượng hệ thống tính lương nhân sự, trực quan, tránh sai sót Chưa kể, phần mềm có giao diện thân thiện, nên vơ thuận tiện cho nhân viên trình thao tác làm việc Bà Trần Thị Thùy Linh Phó Tổng GĐ Rosier Fresh Tea & Coffee TÌM HIỂU THÊM VỀ PHẦN MỀM QUẢN TRỊ NHÂN SỰ IPOS HRM BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 | iPOS.vn 66 iPOS O2O Công nghệ giúp giảm tải lượng cơng việc sai sót thường thấy Từ năm 2013, Highlands Coffee táo bạo thay đổi từ mô hình chuỗi cafe cao cấp trở thành mơ hình self-service (tự phục vụ) Khách hàng đến quầy để gọi nhận thẻ rung, quay trở lại lấy đồ thẻ rung phát Công nghệ áp dụng giúp mơ hình giảm tải lượng lớn nhân sự, tránh rủi ro tối đa từ người Năm 2022 năm bùng nổ Menu điện tử, nhiều doanh nghiệp áp dụng sản phẩm thành cách vận hành Thay đầu tư chi phí lớn mua máy tính bảng hay thẻ rung bàn, menu điện tử tận dụng từ điện thoại thơng minh thực khách, để mang tới trải nghiệm tương đương thuận tiện cho họ BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 | iPOS.vn 67 Menu điện tử thực hữu hiệu với hàng quán có khơng gian lớn Koi Coffee Khách hàng thích thú, có trải nghiệm lạ, từ 16-40 tuổi hầu hết sử dụng thành thạo Tất nhiên, không tránh khỏi có số khách hàng khơng thích sử dụng menu điện tử, nhiên không nhiều, với tỉ lệ khoảng 20% Xét góc độ hình ảnh, chúng tơi tạo ấn tượng lớn cho khách hàng Còn với phương diện vận hành, khách hàng thao tác cách chủ động, gọi món, gọi nhân viên hỗ trợ,… Hiệu vận hành vậy, tơi khơng cắt giảm nhân Thay vào đó, tơi coi cơng nghệ địn bẩy giúp chất lượng dịch vụ tăng cao hơn, đồng thời giảm bớt khối lượng cơng việc cho nhân sự! Ơng Đặng Ngọc Anh Tuấn Quản lý thương hiệu Koi Coffee Hà Tĩnh TÌM HIỂU THÊM VỀ MENU ĐIỆN TỬ IPOS O2O BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 | iPOS.vn 68 Lời kết thúc Vậy quý độc giả vừa tham khảo Báo cáo ngành kinh doanh ẩm thực Việt Nam 2022 Chúng hy vọng ấn phẩm giúp cộng đồng F&B nhiều thêm góc nhìn hữu ích, từ đưa định hướng kinh doanh phù hợp bối cảnh 2023 nhiều thách thức Với vai trò công ty công nghệ cung cấp giải pháp quản lý cho ngành F&B, 10 năm qua, iPOS.vn nỗ lực để mang tới sản phẩm tốt tới cộng đồng kinh doanh ăn uống Việt Nam quốc tế Chúng tin tưởng mạnh mẽ xu Chuyển đổi số xu tất yếu, việc áp dụng công nghệ cách khoa học, hợp lý mang tới lợi cạnh tranh vượt trội cho doanh nghiệp ngành Với kinh nghiệm hiểu biết hạn chế, chúng tơi vơ hoan nghênh đóng góp tất quý độc giả, chuyên gia, người ngành… để giúp ấn phẩm hoàn thiện phiên Đại diện 1,000 nhân viên công ty iPOS.vn, xin gửi lời cảm ơn chân thành đến quý độc giả chúc cộng đồng F&B Việt Nam năm 2023 an khang, thịnh vượng Vũ Thanh Hùng Tổng Giám đốc iPOS.vn BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 | iPOS.vn 69 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 | iPOS.vn 70 ... Pizza,… BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 | iPOS.vn 11 Doanh thu thị trường ăn Việt Nam năm 2022 đạt 333.69 nghìn tỷ đồng Doanh thu thị trường ăn Việt Nam năm 2022 hồi... KHÁCH NĂM 2022 03 DỰ BÁO THỊ TRƯỜNG F&B 04 XU HƯỚNG F&B NỔI BẬT 2023 BÁO CÁO THỊ TRƯỜNG KINH DOANH ẨM THỰC TẠI VIỆT NAM NĂM 2022 | iPOS.vn 07 16 29 51 57 01 TỔNG QUAN THỊ TRƯỜNG F&B NĂM 2022 Tính... nguồn uy tín thị trường để mang tới góc nhìn tổng thể ngành kinh doanh ẩm thực Việt Nam Xin trân trọng giới thiệu tới quý vị: Báo cáo thị trường kinh doanh ẩm thực Việt Nam năm 2022 Vũ Thanh