Hoạt Động huy Động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam vietinbank trong giai Đoạn 2020 2022

HÒ CHÍ MINH BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN Môn: Nghiệp vụ Ngân hàng Đầu tư HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÓN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ PHẢN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VIETINBANK TRONG GIAI ĐOẠN 2020 - 202

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HÒ CHÍ MINH

BÀI THU HOẠCH CÁ NHÂN

Môn: Nghiệp vụ Ngân hàng Đầu tư

HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VÓN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÓ PHẢN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM VIETINBANK TRONG GIAI

ĐOẠN 2020 - 2022

Sinh viên thực hiện: Nguyễn Thị Duyên Giáng viên hướng dân: TS Ngô Sĩ Nam

Mã số sinh viên: 030136200107 Lop: FIN310_2211 DOI Email: 030136200107@st.buh.edu.vn SDT: 0775575013

THANH PHO HO CHi MINH — NAM 2022

MỤC LỤC

CHUONG 1: GIGI THIEU CHUNG VE NGAN HÀNG VIETINBANK

1.1 Thông tín chung - - E2 22012 120112211153 11511115111 1511 1511115011181 11 111k ke

1.4 Giá trị cốt lỗi - s11 2121 1 1n 21g 111 rung 1.5 Triết lý kinh đoanh 5 5 S1 E112127122121122171111 7112721121211 1E1E re CHƯƠNG 2: GIAO DỊCH HUY ĐỘNG VỐN CỦA VIETINBANK THÔNG QUA PHÁT HÀNH TRÁI PHIỀỂU - 2-5 9É 19211 11121121111111 121 1 1112101 1211 eu

2.2 Kết quả chào bán trái phiếu năm 2021 SE 1112112111111 1.2111 te

2.3 Tổng hợp kết quả đợt chào bán trái phiếu 2 5 SE E22 22.22 xe 2.4 Cơ cầu vốn của tô chức phát hành sau đợt chào bán sec

CHƯƠNG 3: GIAO DỊCH HUY ĐỘNG VỐN CỦA VIETINBANK THÔNG QUA PHAT HANH CÔ PHIỀU 2 222S1221211271271121127111112112111211221121 2.221

3.1 Phương án phát hành - - 0 2 2221111111111 1511111111 11111 0111111111811 1n ng kg

3.2 Kết quả phát hành cỗ phiếu 52 1 9 E1 211111 112111112 12101212 rte TÀI LIỆU THAM KHẢO

CHUONG 1: GIOI THIEU CHUNG VE NGAN HANG VIETINBANK

1.1 Thong tin chung

- Tên đăng ký tiếng Việ: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CÔ PHẢN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM

- Tên đăng ký tiếng Anh: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

- Tên giao dịch: VietinBank

- Giấy phép thành lập: Số 142/GP-NHNN do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp ngày 03/07/2009

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp: Số 0100111948 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngảy 03/07/2009, đăng ký thay đối lần thứ 12 ngày 08/09/2021

- Vốn điều lệ: 48.057.506.090.000 đồng

- Vốn chủ sở hữu: 98.296.423.000.000 đồng (tại thời điểm 31/03/2022)

- Địa chỉ trụ sở chính: 108 Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

- Số hiệu tải khoản: 111872

- Nơi mở tài khoản thanh toán: Sở Giao dịch Ngân hàng Nhà nước Việt Nam

- Mã cỗ phiêu: CTG

1.2 TẦm nhìn

Ngân hàng đa năng, hiện đại, hiệu quả hàng đầu tại Việt Nam, đến năm 2030 thuộc

Top 20 ngân hàng mạnh nhất Khu vực Châu Á - Thái Bình Dương; Đến năm 2045 là

ngân hàng mạnh nhất và uy tín nhất Việt Nam, hàng đầu Khu vực Châu Á - Thái Bình

Dương và uy tín cao trên thê giới

1.3 Sứ mệnh

Là ngân hàng tiên phong trong phát triển đất nước trên cơ sở mang lại giá trị tối ưu cho khách hàng, cổ đông và người lao động

1.4 Giá trị cốt lõi

s* Khách hàng là trung tâm

"Lấy nhu cầu của khách hàng là mục tiêu phục vụ của Ngân hàng Lắng nghe tiếng nói của khách hàng và chia sẻ với các bên liên quan để đưa ra giải pháp/ tư vấn, đáp ứng nhu cầu của khách hàng Đồng thời, đảm bảo an toàn cho khách hàng nội bộ, khách hàng bên ngoài."

% Đôi mới sang tạo

"Luôn thể hiện sự sáng tạo trong mọi hoạt động; liên tục đổi mới có sự kế thừa dé tao

ra những giá trị tốt nhất cho hệ thống, khách hàng và đóng góp vào sự phát triển của đất nước."

s* Chính trực

"VietinBank luôn nhất quán trong suy nghĩ và hành động đảm bảo sự tuân thủ, ký luật,

kỷ cương, trung thực, minh bạch và giữ vững đạo đức nghè nghiệp."

s* Tôn trọng

"Thể hiện thái độ và hành động lắng nghe, chia sé, quan tâm, ghi nhận đối với khách

hàng, đối tác, cô đông, lãnh đạo, đồng nghiệp và tôn trọng bản thân."

s*» Trách nhiệm

"Thể hiện tính than, thái độ và hành động của toàn hệ thống, của từng bộ phận, từng

cán bộ VietinBank có trách nhiệm cao đối với khách hàng, đối tác, cô đông, lãnh đạo, đồng nghiệp và cho chính thương hiệu của VietinBank Thực hiện tốt trách nhiệm

VietinBank với cộng đồng, xã hội là trách nhiệm, vai trò, vinh dự, và tự hảo của

VietinBank."

1.5 Triết lý kinh doanh

* An toàn, hiệu quả và bền vững:

s* Trung thành, tận tụy, đoàn kết, đổi mới, trí tuệ, kỷ cương;

s* Sự thành công của khách hàng là sự thành công của VietinBank

CHƯƠNG 2: GIAO DỊCH HUY ĐỘNG VÓN CỦA VIETINBANK THÔNG

QUA PHAT HANH TRAI PHIEU

Quy trình phát hành trái phiếu ra công chúng năm 2021

2.1 Trái phiếu chào bán

Tên tô chức phát hành: Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam

Tên trái phiếu

- Trái phiếu VietinBank phát hành ra công chúng năm 2021 đáo hạn năm 2029( gọi tắt

là “ Trái Phiếu 2129”)

- Trái phiếu VietinBank phát hành ra công chúng năm 2021 đáo hạn năm 2031( gọi tắt

là “ Trái Phiếu 2131”)

Loại trái phiếu

Trái Phiếu không chuyên đôi, không kèm chứng quyên, không có tài sản đảm bảo và

thỏa mãn các điều kiện dé tinh vào vốn cấp 2 của Tô chức phát hành theo quy định của pháp luật hiện hành

Mã trái phiếu

- Mã Trái phiếu 2129: CTG2129T2

- Mã Trái phiếu 2131: CTG2131T2

Mệnh giá Trái phiếu : 100.000 (Một trăm nghìn) đồng/Trái phiếu

Tong số lượng trái phiếu chào bán: 100.000.000 Trái Phiêu, bao gồm:

- 50.000.000 Trái phiếu 2129

- 50.000.000 Trái phiếu 2131

Tổng giá trị trái phiếu chào bán theo mệnh giá: 10.000.000.000.000 đồng, bao gồm:

- 5.000.000.000.000 đồng Trái phiếu 2129

- 5.000.000.000.000 đồng Trái phiếu 2131

Kỳ hạn trái phiếu:

- Trái phiêu 2129(CTG2129): kỳ hạn 08 năm đáo hạn năm 2028

- Trái phiéu 203 1(CTG2131): ky han 10 năm đáo hạn năm 2031

- Lãi suất: Trái phiếu có lãi suất thả nỗi, có công thức như sau:

Lãi suất Trái phiếu 2129 = Lãi suất tham chiếu + 0,9%/ nam

Lãi suất Trái phiếu 2131 = Lãi suất tham chiếu + 1%/ năm

Lãi suất Tham chiếu: dùng để xác định lãi suất cho mỗi kỳ tính lãi là bình quân lãi suất tiền gửi tiết kiệm cá nhân bằng đồng Việt Nam, trả sau, kỳ hạn 12 tháng( hoặc mức lãi suất của kỳ hạn tương đương)

Kỳ hạn trả lãi: tiền lãi được trả định kỳ một năm một lần vào ngày thanh toán lãi là mỗi ngày tròn năm kế từ ngày phát hành

Giá chào bán: 100.000 đồng/ 1 Trái phiếu

Phương thức phân phối: VietinBank phân phối và bán Trái phiếu trực tiếp cho các nha

đầu tư thông qua hệ thống các chỉ nhánh và phòng giao địch VietinBank trên toàn

quốc

Thời gian nhận đăng kỷ mua và nộp tiền: 06/10/2021 — 18/11/2021

Ngày kết thúc đợt chào bán: 18/11/2021

Ngày kết thúc chuyển giao trái phiếu: trong vòng 30 ngày từ khi kết thúc đợt chào bán,

nhà đầu tư sẽ nhận Giấy Chứng Nhận Quyên Sở Hữu Trái Phiếu tại nơi nhà đầu tư đã

đăng ký và thanh toán tiền mua trái phiếu

2.2 Kết quả chào bán trái phiếu năm 2021

“ Trai phiéu 2129 — CTG2129T2(Ky han 8 nam)

Sô

⁄ Sâ Sô Tỷ lệ

Sô TP 5 NDI :

é Giá chà Sé TP ND ND >

Đối tượng _ Số TP lược oT ĐT DI khéng Số TP TE

me, ban : 6 được đăng được 7 được mua TF ' chao ban ding ky a a 5 được còn lại h

lông/TI phân phối ký phân 5 phan

mua £ phân 5

mua phoi , phôi

| | phôi |

1 NĐT cá —— 18.190.400 | 18.190.400 | 3.964 | 3.964 0

nhân, trong đé

nước

NI

nướ

14m giữ trê

2 NĐT tô chức 12.016.700 | 12.016.700 > + ˆ 10 - it 7

trong dé:

)

4

i 10 ì wie

Tông số 30.207.100 ( 30.207.100 4.071 4.071 0}

+ Trái phiếu 2131 - CTG2131T2(Kỳ hạn 10 năm)

Số sf Số Tỷ lề

ô ô ý lệ

Sô TP ‘ NDT Bs

£ Giá chào Z aa So TP NDT NDT ‘ PF TP Đôi tượng Sô TP được _ không Sô TP

a ban : _ được đăng được được mua TT m chào bán đăng ký Á được còn lại 5

ng/TP) phân phôi ký phân a phân

mua ra phân ‘

mua phoi phôi

| phối ' £

l 4 5 ( 7 §=6-7 1 10-53

nhân, trong đó: |

- NĐT trong 100.000 | 50.000.000 | 22.047.000 Í 22.047.000 4516 4.516 0 | 27.953.000 | 44,09%

nước

- NĐT nước

ngoài, TCKT có

10 {1 40,000,001 Ñ7 60( 87.60) 5 4 0 | 49.912.40 18% nam gif trên

50% VBL

|

3 le >

trong dé:

Ụ

TCKT

ĐT nước

50% VDI

2.3 Tông hợp kết qua dot chao ban trai phiéu

s* Tổng số trái phiếu đã phân phối: 65.129.100 trái phiếu (bao gồm 30.207.100 Trái phiếu 2129 và 34.922.000 Trái phiếu 2131), chiếm 65 13% tông số trái phiếu được

phép chao bán

s* Tổng số tiền thu từ việc bán trái phiếu:6.5 12.910.000.000 đồng Trong đó:

- Trái phiếu 2129: 3.020.710.000.000 đồng

- Trái phiếu 2131: 3.492.200.000.000 đồng

s* Tổng chi phí: 375.000.000 đồng (đã bao gồm VAT)

Trong đó:

- Phí dich vụ tư vấn phát hành (đã bao gồm VAT): 350.000.000 đồng

- Lệ phí cấp phép chào bán (đã bao gồm VAT): 25.000.000 đồng

s* Tông thu ròng từ đợt chào bán: 6.512.535.000 đồng

2.4 Cơ cầu vốn của tô chức phát hành sau đợt chào bán

(Cuối ngày 05/10/2021) (Cuối ngày18/11/2021)

- Nợ ngắn hạn (triệu | 837.374.197 843.623.872

- Nợ dài hạn (triệu đồng) | 33.643.320 40.856.230

- Trái phiếu chưa đáo hạn

(triệu đồng)

(triệu đồng)

CHUONG 3: GIAO DỊCH HUY ĐỘNG VỐN CỦA VIETINBANK THÔNG

QUA PHAT HANH CO PHIEU Giao dịch huy động vốn của Vietinbank thông qua phát hành cổ phiếu năm 2021

3.1 Phương án phát hành

Tên cô phiếu: Cô phiếu Ngân hàng Thương mại Cô phần Công thương Việt Nam Loại cồ phiếu: Cô phiêu Phô thông

SỐ lượng cô phiếu trước thời điểm phát hành

- Tổng số cô phiếu đã phát hành: 3.723.404.556 cô phiếu

- Số lượng cô phiêu đang lưu hành: 3.723.404.556 cô phiếu

- Số lượng cô phiêu quỹ: 0 cô phiêu

SỐ lượng cô phiếu dự kiến phát hành: 1.082.375.087 cỗ phiêu

Tỷ lệ thực hiện quyên: 100:29,0695 (cô đông sở hữu 1.000.000 cô phiếu được nhận 290.695 cô phiếu mới)

Nguồn vốn phát hành: Lợi nhuận sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định của các năm 2017.2018 và phần lợi nhuận còn lại sau thuế, sau trích lập các quỹ theo quy định

và chia cổ tức bằng tiền mặt của năm 2019

Phương án làm tròn, phương án xứ Ìÿ cô phiếu lẻ: số lượng cỗ phiêu mới phát hành để

trả cô tức cho cô đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân phát

sinh (nếu có) sẽ bị hũy bỏ

Ngày kết thúc đợt phát hành: 08/07/2021

Ngày dự kiến chuyên giao cô phiếu: Trong tháng 08/2021

3.2 Kết quả phát hành cổ phiếu

s* Tổng số cô phiếu đã phân phối: 1.082.346.053 cổ phiếu, trong đó:

- Số cô phiếu phân phối cho cô đông theo tý lệ: 1.082.346.053 cô phiếu cho 60.00 1

cô đông

- Số cô phiêu xử lý phân lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: 29.034 cô phiếu (số cô phiếu này

sẽ bị hũy bỏ)

%% Tổng số cổ phiếu sau đợt phát hành (ngày 08/07/2021): 4.805.750.609 cổ phiếu,

trong đó:

- Số lượng cô phiêu đang lưu hành: 4.805.750.609 cô phiếu

- Số lượng cô phiêu quỹ: 0 cô phiếu

TÀI LIỆU THAM KHẢO

1 VietinBank(2021), Công bồ thông tin Báo cáo kết quả chào bản trái phiếu ra công

ching nam 2021, < 20211125+-+CTG+-

+Bao+cao+ket+quat+phat+hanh+trait+phieutra+cong+chung+nam+2021_ Final.pdf>,

[04/10/2022]

2 VietinBank(2021), Báo cáo kết quả phát hành cô phiếu đề trả cô tức năm 2021,

<20210721+-+CTG+-+ Bao+cao+KO+phat+hanh+CP+~de+tra+co+tuc.pdf>, [04/10/2022]

3 Website VietinBank, < https://investor.vietinbank.vn/>, [04/10/2022]