Tình hình thị trường logistics châu âu và những lưu ý Đối với việt nam, tháng 8:2024

Đức: ✓ Tác động của quá trình chuyển đổi năng lượng từ hóa thạch sang các loại năng lượng tái tạo đang ngày càng rõ ràng hơn trong việc xử lý hàng rời, đặc bi t là do khệ ối lượng than g

B Ộ CÔNG THƯƠNG

TRUNG TÂM THÔNG TIN CÔNG NGHIỆP VÀ THƯƠNG MẠI

BÁO CÁO TÌNH HÌNH TH Ị TRƯỜ NG LOGISTICS CHÂU ÂU

1

M C L C Ụ Ụ

TÓM TẮT 3

1 TÌNH HÌNH CHUNG TH Ị TRƯỜNG LOGISTICS CHÂU ÂU VÀ NH NG Ữ LƯU Ý ĐỐI VỚI VIỆT NAM 6

1.1 Tình hình chung về logistics và chu i cung ỗ ứng tại châu Âu và các lưu ý đối với Việt Nam 6

1.2 Vận tải và c ng biả ển 8

1.2.1 Vận tải: 8

1.2.2 Ga, cảng, c a khử ẩu 14

1.3 Các d ch v logistics khác và n i dung liên quanị ụ ộ 15

2 TÌNH HÌNH C Ụ THỂ ẠI MỘT SỐ THỊ TRƯỜNG 19 T 2.1 Đức 19

2.2 Pháp 23

2.3 Hà Lan 26

2.4 Vương quốc Anh 31

2.5 Nga 37

DANH M C HÌNH Ụ Hnh 1: L ch trình m i tuy n d ch v AE55/Griffin c a Liên minh 2M 9 ị ớ ế ị ụ ủ Hnh 2: L ch trình m i tuy n d ch v AE6/Lion c a Liên minh 2M 10 ị ớ ế ị ụ ủ Hnh 3: L ch trình m i tuy n d ch v AE7/Condor c a Liên minh 2M 11 ị ớ ế ị ụ ủ Hnh 4: L ch trình m i tuy n d ch v Britannia cị ớ ế ị ụ ủa Liên minh 2M 12

Hnh 5: V n tậ ải đường b t i châu Âu 13 ộ ạ Hnh 6: Đoàn tàu vận chuy n hàng hóa cể ủa DB Cargo (Đức) 22

Hnh 7: H ệ thống kho hàng siêu l n (mega) c a Rhenus t i Lyon, Pháp 25 ớ ủ ạ Hnh 8: Samskip và Matrans đang triển khai một nhà ga/bến cảng (terminal) đa phương thức xanh tại Rotterdam 28

Hnh 9: V n t i hàng hóa bậ ả ằng đường sắt tại Hà Lan 30

Hnh 10: Thiết bị giao hàng không người lái MK30 c a Amazon sủ ẽ được vận hành tại Vương quốc Anh 36

Hnh 11: Một tr m ki m soát thông quan tạ ể ại biên giới của Nga 39

2

Đức:

✓ Tác động của quá trình chuyển đổi năng lượng từ hóa thạch sang các loại năng lượng tái tạo đang ngày càng rõ ràng hơn trong việc xử lý hàng rời, đặc bi t là do khệ ối lượng than gi m S s t giả ự ụ ảm này cũng góp phần làm gi m tả ổng thể lượng hàng rời thông qua các c ng biả ển

✓ Trong nửa đầu năm nay, cảng Hamburg đã xử lý t ng c ng 55,9 triổ ộ ệu tấn hàng hóa v n chuy n bậ ể ằng đường bi n Cể ảng cũng ghi nhận có s ựtăng trưởng đáng kể về cả số lượt tàu container ghé cảng và tỷ lệ vận tải đường sắt trong vận tải nội địa, nhất là khi xu hướng chuyển đổi năng lượng bền vững giúp đường sắt được quan tâm hơn như một phương thức vận chuy n thân thi n vể ệ ới môi trường

✓ Hãng tàu Hapag-Lloyd của Đức đã bắt đầu thi t lế ập năng lực vận chuyển độc l p c a mình khi chu n b r i kh i liên minh THE Alliance ậ ủ ẩ ị ờ ỏhiện tại

✓ Ủy ban châu Âu chuẩn b cị ấm các kho n trả ợ ấ c p c a Deutsche Bahn ủ(DB) cho công ty con v n t i hàng hóa DB Cargo Các kho n l cậ ả ả ỗ ủa công ty v n t i hàng hóa này r t cao, và EU coi vi c h ậ ả ấ ệ ỗ trợ tài chính cho công ty v n tậ ải nhà nước đang thua lỗ này là hành vi bóp méo th ịtrường

4

Pháp:

✓ CMA CGM, công ty v n t i cậ ả ủa Pháp, đã công bố mức giá cước mới cho t t c các lo i hàng hóa (FAK), áp d ng bấ ả ạ ụ ắt đầ ừu t ngày 1 tháng 9 năm 2024 (ngày bốc hàng) và sẽ có hiệu lực cho đến khi có thông báo

m i Các m c giá này s áp d ng cho các chuy n hàng t t t c các ớ ứ ẽ ụ ế ừ ấ ảcảng Địa Trung H i cả ủa Pháp đến Algeria và s bao g m t t c các loẽ ồ ấ ả ại hàng hóa Các m c giá này áp d ng cho các hứ ụ ợp đồng ng n hắ ạn

✓ Hoạt động của các nhà cung c p d ch v cấ ị ụ ủa Pháp đã tăng đáng kể, đạt tốc độ nhanh nhất trong hơn hai năm Sản lượng tăng thường chủ yếu

do lượng khách hàng tăng

✓ Nhu c u v ầ ề đơn đặt hàng của nhà máy cũng tăng trở l i, v i tạ ớ ốc độ tăng trưởng nhanh nhất trong 16 tháng Trong khi đó, việc làm ti p tế ục tăng,

m c dù ch ặ ỉ tăng nhẹ và v i tớ ốc độ ế y u nh t k t tháng 1/2024 V giá ấ ể ừ ề

cả, chi phí đầu vào tăng chậm hơn, trong khi chi phí đầu ra tăng với tốc

độ mạnh hơn vào giữa quý 3/2024

Hà Lan:

Vào ngày 2 tháng 7 năm 2024, Hà Lan đã có chính phủ mới Các bên liên quan đến lĩnh vực logistics nhận định Chính phủ mới với mối quan tâm cao về tăng trưởng bền vững có thể mang lại những cơ hội mới về nâng cấp cơ sở hạ tầng theo hướng “xanh hóa” logistics

Samskip và Matrans đang triể n khai một nhà ga/bến c ảng (terminal) đa phương thức xanh t i Rotterdam Nhà ga này s x lý c container và v n chuy ạ ẽ ử ả ậ ển

hàng r i Theo Samskip, trung tâm m i này s ờ ớ ẽ giảm thi u tình tr ng t c ngh n và ể ạ ắ ẽ

kém hi u qu tệ ả ại một nút giao thông quan tr ng c a châu Âu ọ ủ

Nền t ng (platform) v n tả ậ ải đường s t Hà Lan (ắ “Nền t ng ả Spoorgoederenvervoer”) được thành lập vào năm 2023 theo yêu cầu của c u b ự ộtrưởng cơ sở hạ tầng Nền tảng này tập hợp các bên vận tải đường sắt tư nhân, các quan ch c chính phứ ủ, đại diện thường trú và đại di n cệ ủa đơn vị quản lý cơ

sở h t ng ProRail Cùng nhau, hạ ầ ọ tư vấn cho Chính ph Hà Lan v chính sách ủ ềvận tải đường sắt

Vương quốc Anh:

✓ Tại Vương quốc Anh, một số doanh nghiệp công nghệ sẽ tham gia chương trnh “Made Smarter Innovation Digital Supply Chain Hub” để

áp d ng các gi i pháp công ngh sâu nhụ ả ệ ằm tăng cường khả năng phục

5

hồi của chu i cung ng quỗ ứ ốc gia M i công ty sỗ ẽ nhận được khoản tài trợ lên t i 150.000 bớ ảng Anh để giải quy t m t trong ba thách th c cế ộ ứ ủa chu i cung ỗ ứng v (i) an ninh m ng, (ii) qu n lý carbon và (iii) qu n tr ề ạ ả ả ị

dữ liệu, nh m mằ ục đích phát triển lĩnh vực logistics tại Vương quốc Anh theo hướng bền vững và năng động

✓ Vận tải hàng không đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đóng góp 230 triệu bảng Anh trong t ng s 185 t bổ ố ỷ ảng Anh mà các doanh nghi p h u c n t o ra cho nệ ậ ầ ạ ền kinh tế Vương quốc Anh Do t m quan tr ng này, chính phầ ọ ủ Vương quốc Anh cũng đang đầu tư, hỗ trợ và có các biện pháp để đẩy nhanh quá trình chuyển đổi sang ngành hàng không phát th i ròng b ng 0 ả ằ

Nga

✓ Theo hãng thông t n Nga Interfax, Th ấ ủ tướng Nga Mishustin đã ký một văn bản gia hạn việc đnh chỉ các quy tắc ưu tiên đường sắt cho đến cuối năm 2024 Các quy tắc này xác định quyền tiếp cận không phân biệt đối xử đối với cơ sở hạ tầng đường s t cắ ủa đất nước Điện Kremlin

đã bãi bỏ các quy tắc này vào ngày 6 tháng 3 năm 2022

✓ Công ty Đường sắt Nga đã công bố chuyến tàu đầu tiên chở container

từ Trung Quốc đến Arkhangelsk theo Tuyến đường bi n phía B c trong ể ắkhuôn kh d án Arctic Express s ổ ự ố 1

6

NỘI DUNG BÁO CÁO

1 TÌNH HÌNH CHUNG TH Ị TRƯỜNG LOGISTICS CHÂU ÂU VÀ

NHỮNG LƯU Ý ĐỐI VỚI VIỆT NAM

1.1 Tình hình chung v logistics và chu i cung ề ỗ ứng ạ t i châu Âu và các

lưu ý đối với Việt Nam

Tại Châu Âu, mùa cao điểm truy n thề ống đến sớm hơn nhiều so v i nhớ ững năm trước do một số yếu tố, trong đó có sự thay đổ ủa môi trười c ng chính trị vĩ

mô, có th dể ẫn đến những điều ch nh v chính sách và thu quan Các doanh ỉ ề ếnghi p ệ do đó đã có chiến lược đưa hàng hóa đến Châu Âu sớm hơn để tránh bất

kỳ sự gián đoạn tiềm ẩn nào trong tương lai, đồng thời chi tiêu của người tiêu dùng tăng đã góp phần làm tăng nhu cầu

Tại Bangladesh- m t trong nh ng ngu n cung ng hàng d t may quan ộ ữ ồ ứ ệtrọng t i châu Âu, tình hình bớ ất ổn chính tr ị đã dẫn đến gián đoạn hoạt động hậu cần trong và ngoài nước Tnh hnh đã bắt đầu cải thiện nhưng vẫn còn thay đổi, nhưng các doanh nghiệp được khuyến nghị cần theo dõi chặt chẽ các diễn biến

và hành động để đảm bảo an toàn cho nhân viên và chức năng của chuỗi cung ứng của khách hàng

M t s ộ ố cơ sở logistics bao g m các nhà ga, b n c ng ồ ế ả phải đối m t v i tình ặ ớtrạng thi u hế ụt lao động Điều này có thể sẽ h n chế ạ khả năng đáp ứng dịch vụ đúng thời hạn và gây ra một số thiệt hại cho các công ty vận chuyển, các chủ hàng

7

Ngoài ra các doanh nghi p cệ ần lưu ý những thay đổi đố ới v i các quy tắc

nhập khẩu đố ới v i hàng xu t khấ ẩu thương mại điện tử ện đang là chủ đề của hinhi u cu c th o lu n t i Nghề ộ ả ậ ạ ị viện châu Âu Trong khi các cuộc đàm phán vẫn đang diễn ra về ngưỡng thuế nh p khẩu, hiậ ện được đặt ở mức 150 euro, EU đã quyết định rằng thay đổi này s có hi u lẽ ệ ực vào tháng 3 năm 2028 Thay đổi này nhằm mục đích nhắm mục tiêu vào vi c bán hàng tr c tuy n giá trệ ự ế ị thấp và hạn chế hàng nhập kh u kém chẩ ất lượng b ng cách cân bằ ằng sân chơi cho các nhà bán l ẻ trực tuyến Do đó, người bán trên kh p châu Âu có th ắ ể mong đợi một môi trường thương mại điện tử thuận lợi hơn khi nói đến người tiêu dùng nhạy cảm

về giá

Tương tự như vậy, Thổ Nhĩ Kỳ đã đưa ra một quy định thuế mới đối với các giao dịch mua hàng thương mại điện tử cá nhân t ừ nước ngoài Quy định này

sẽ chứng kiến ự s gia tăng phí nhập khẩu đố ới v i hàng hóa t Liên minh châu Âu ừ

và các ngu n gồ ốc khác, cũng như giảm ngưỡng mi n tr Thu ễ ừ ế nhập khẩu đối với các bưu kiện t EU s ừ ẽ tăng từ 18 lên 30% và ngưỡng mi n tr s ễ ừ ẽ tăng từ 150 euro hiện t i lên 30 euro k t ạ ể ừ ngày 21 tháng 8 năm 2024 Trong khi quy định mới này nhằm mục đích nhắm mục tiêu vào hàng hóa giá trị thấp đế ừn t châu Á, thì chắc chắn sẽ ảnh hưởng đến các giao dịch mua hàng t ừ người bán châu Âu

Các doanh nghiệp thương mại điệ ử đượn t c khuy n ngh t p trung hi u rõ ế ị ậ ểhơn về thị trường tiêu thụ, nhằm nắm bắt xu hướng thị hiếu và ước tính tác động của những thay đổi trong luật pháp và thuế nhập khẩu đố ới ức độ ẵi v m s n sàng chi tr cả ủa người mua và l i nhu n ròng cợ ậ ủa người bán

Các vấn đề liên quan đến giao dịch thương mại điện tử, đặc biệt là xung quanh quy trình giao nh n cậ ủa nhi u nhà bán lề ẻ trực tuy n khi n viế ế ệc giao hàng trở nên khó khăn và tốn kém hơn, đồng th i vi c tr ờ ệ ả đổi hàng cũng khó khăn hơn với người tiêu dùng

Trong s các tùy ch n tr hàng khác nhau có s n, d ch v thu gom t i nhà ố ọ ả ẵ ị ụ ạnổi b t là gi i pháp thu n ti n và thân thi n v i khách hàng, tuy nhiên có th phát ậ ả ậ ệ ệ ớ ểsinh chi phí và các th t c ph c t p, làm bào mòn l i nhuủ ụ ứ ạ ợ ận của người bán khi h ọphải chi tr thêm các kho n phí mả ả ới v ề môi trường và tuân thủ

Các d ch vị ụ được c p nh t nh m mậ ậ ằ ục đích cải thi n mệ ạng lướ ủi c a liên minh v i s tham gia c a các c ng m i và gi i quy t tình tr ng t c nghớ ự ủ ả ớ ả ế ạ ắ ẽn đang diễn ra ở Châu Âu trong khi v n duy trì th i gian v n chuy n gi a Châu Á và Bẫ ờ ậ ể ữ ắc

Âu

Dưới đây là các vòng quay được sửa đổi cho các dịch vụ AE55/Griffin, AE6/Lion và AE7/Condor c a liên minh 2M: ủ

+ Tuy n d ch v AE55/Griffinế ị ụ :

Liên minh 2M s b ghé c ng t i Le Havre và thêm m t chuy n ghé cẽ ỏ ả ạ ộ ế ảng

m i tớ ại Yantian Thay đổi này có sự xuất hi n c a các c p c ng m i, ch ng hệ ủ ặ ả ớ ẳ ạn như từ Yantian đến Felixstowe trong 35 ngày và Yantian đến Rotterdam trong 40 ngày

Chuyến tàu đầu tiên có tên MSC Vandya 432, kh i hành tở ừ Thượng Hải vào ngày 5 tháng 8 năm 2024

Lịch trnh đã sửa đổ như sau: i

Thượng H i (Trung Qu c) Ninh Ba (Trung Quả ố – ốc) – H Môn (Trung ạQuốc) Yantian (Trung Qu c, m i) Tanjung Pelepas (Malaysia) Felixstowe – ố ớ – –(Anh) – Rotterdam (Hà Lan) – Tanger Med (Ma-rốc) – H ng Kông (Trung Qu c) ồ ố– Thượng H i (Trung Quả ốc)

Chuyến tàu u tiên c a dđầ ủ ịch vụ này là MSC Michel Cappelini, hành trình

432, kh i hành t ở ừ Ninh Ba vào ngày 6 tháng 8 năm 2024

Lịch trnh đã sửa đổ như sau: i

Ninh Ba (Trung Quốc) – Thượng H i (Trung Quả ốc) – Yantian (Trung Quốc) – Tanjung Pelepas (Malaysia) Sines (B– ồ Đào Nha) – Le Havre (Pháp,

m i) ớ – Antwerp (Bỉ) – Felixstowe (Anh) – Algeciras (Tây Ban Nha) – Singapore (Singapore) Laem Chabang (Thái Lan) Ninh Ba (Trung Qu– – ốc)

Lịch trình luân chuyển đã sửa đổi:

Thượng H i (Trung Quả ốc) – Ninh Ba (Trung Quốc) – Diêm Điền (Trung Quốc) – Vũng Tàu (Việt Nam) – Liverpool (Anh) – Rotterdam (Hà Lan) – Hamburg (Đức) – Antwerp (Bỉ) – Le Havre (Pháp, mới) – Pointe des Galets (Réunion) Port Louis (Mauritius) Singapore (Singapore) – – – Thượng Hải (Trung Quốc)

12

Hnh 4: L ch trình mị ới tuyến dịch v Britannia c a Liên minh 2M ụ ủ

CMA CGM, hãng v n t i cậ ả ủa Pháp, đã công bố Phụ phí mùa cao điểm đối với các tuy n t B c Âu và t ế ừ ắ ừ Địa Trung H ải đi Bắc Mỹ Cụ thể như sau:

+ Phụ phí cao điểm (PSS02) có hi u l c tệ ự ừ ngày 15 tháng 9 năm 2024 (ngày bốc hàng) cho đến khi có thông báo mới

Phụ phí này áp d ng cho các chuy n hàng t t t c các c ng B c Âuụ ế ừ ấ ả ả ắ —bao gồm Bắc Pháp, Vương quốc Anh, Ireland, Scandinavia, Ba Lan, khu v c Baltic ự

và B c Tây Ban Nha (Bilbao, Gijon)ắ —đến Bờ Đông Hoa Kỳ, V nh Hoa K , B ị ỳ ờĐông Canada, Mexico và tất cả các điểm đến nội địa có thể tiếp cận thông qua các c ng này ả

PSS bao g m hàng khô và hàng l nh (không bao g m thi t bồ ạ ồ ế ị đặc bi t và ệOOG) Số tiền phụ phí là 250 đô la Mỹ cho mỗi container 20 feet và 500 đô la

M cho m i container 40 feet và 45 feet ỹ ỗ

+ Hãng cũng đã công bố Phụ phí mùa cao điểm (PSS02) có hi u l c t ệ ự ừngày 15 tháng 9 năm 2024 (ngày vào cổng đối với Hoa Kỳ, ngày xếp hàng đối với Canada và Mexico), cho đến khi có thông báo mới

Phụ phí này áp d ng cho t t c các lo i hàng hóa Ph phí này s ụ ấ ả ạ ụ ẽ ảnh hưởng đến các lô hàng xu t phát t t t c các cấ ừ ấ ả ảng Địa Trung H i, bao g m Malta, Pháp ả ồ(Fos/Marseille), Ý, Tây Ban Nha (Algeciras, Valencia, Barcelona, Sagunto, Vigo), Bi n Adriatic, Biể ển Đen, Bắc Phi, Síp, Hy L p, Th ạ ổ Nhĩ Kỳ, Li-băng, BồĐào Nha và Ma-rốc (tr Ai C p) ừ ậ

13

Phụ phí này áp dụng cho hàng hóa đến Bờ Đông Hoa Kỳ, V nh Hoa Kị ỳ,

B ờ Đông Mexico, Bờ Đông Canada và tất c ả các điểm đến nội địa có th ể tiếp cận qua các c ng này Các khoả ản phí được đặt ở mức 350 đô la Mỹ cho m i container ỗ

20 feet và 700 đô la Mỹ cho mỗi container 40 feet và 45 feet

b) Vận tải đường b : ộ

Chỉ số giá cước vận tải đường bộ châu Âu Upply x Ti x IRU cho thấy giá cước giao ngay trong quý 2 tăng 3,5% so với quý 1 năm 2024, với mức giá tăng nhẹ so v i cùng kớ ỳ năm trước Mặc dù nhu cầu tiêu dùng thấp khi n ế giá cước giảm từ quý 2 năm 2023, nhưng hiện tại giá cước đang bắt đầu tr lở ại bnh thường khi môi trường kinh t ế ổn

định, với s cải thi n của ự ệ

GDP và lãi su t thấ ấp hơn

góp phần vào xu hướng

này Dự kiến giá cước

giao ngay sẽ tăng vừa

phải khi nhu cầu ổn định

hơn vào các tháng tới

Chi phí v n hành ậ

vận tải đường bộ tiếp tục

tăng, đặc biệt là chi phí

nhân công, bảo dưỡng và b o hi m, m c dù tả ể ặ ốc độ tăng đã chậm lại Giá dầu diesel đã giảm nhưng bắt đầu tăng trở lại vào tháng 6/2024, m c dù v n thặ ẫ ấp hơn 5% so với đầu tháng 4/2024 Chi phí d ự kiến sẽ tăng trong năm, với các hãng vận tải có kh ả năng sẽ chuyển chi phí này khi năng lực bị thu hẹp

M t m i quan ngộ ố ại đáng kể là tình tr ng thi u tài xạ ế ế ngày càng gia tăng, với 48% các công ty châu Âu dự kiến sẽ gặp khó khăn trong việc tuy n dể ụng tài

xế xe tải vào năm tới Với hơn một ph n ba sầ ố tài x t 55 tuế ừ ổi tr lên và ch có ở ỉ5% dưới 25 tuổi, khoảng cách nhân khẩu học này có thể làm tăng chi phí của tài

xế nếu không được giải quyết

Ủy ban Châu Âu đã ban hành thông báo chính thức tới 16 quốc gia EU đểthực hi n Chỉ ệ thị Eurovignette, theo đó sẽ chuyển phí đường bộ dành cho xe tải

từ tính theo th i gian sang tính theo khoờ ảng cách vào năm 2030, với các khoản

Hnh 5: Vận tải đường b t i châu Âu ộ ạ

14

phí liên quan đến lượng khí thải CO2 Trong khi đó, Slovenia, Bỉ và Hungary đã công bố tăng phí cầu đường đố ới v i xe h ng nạ ặng, không liên quan đến chỉ thịnày

1.2.2 Ga, c ng, c a kh u ả ử ẩ

Các cảng châu Âu đang chứng ki n mế ột lượng l n ớ xe điện nh p kh u (EV), ậ ẩ

đặc bi t là t Trung Qu c, vì các nhà sệ ừ ố ản xuất đang vội vã vận chuyển ô tô trước khi thu quan m i có hi u l c Sế ớ ệ ự ự gia tăng đột biến trong lượng hàng nh p khậ ẩu này đã biến các bến xe ô tô thành bãi đỗ xe rộng lớn, với các đại lý do dự không muốn ti p nh n thêm xe do doanh s bán hàng ch m lế ậ ố ậ ại

Các cảng như Zeebrugge và Bremerhaven, một trong những cơ sở ử x lý ô

tô l n nhớ ất châu Âu, đặc bi t t c ngh n Tình tr ng thi u tài x xe t i và thi t b ệ ắ ẽ ạ ế ế ả ế ịvận tải đã làm trầm trọng thêm vấn đề

Tại Calloo gần Antwerp và Zeebrugge, các bãi đậu xe có s c ch a 130.000 ứ ứ

xe chật kín các thương hiệu Trung Quốc như MG, BYD và Nio Xuất khẩu xe của Trung Quốc sang châu Âu đạt 1,3 triệu xe trong quý 1 năm 2024, tăng 33%

so với năm trước, ph n lầ ớn là xe điện Antwerp-Bruges, c ng l n th hai c a châu ả ớ ứ ủ

Âu, d ự kiến sẽ có t ừ 600.000 đến 1 tri u xe Trung Quệ ốc trong năm nay

Lượng đăng ký xe điện do Trung Quốc sản xuất tại châu Âu tăng 23% từtháng 1 đến tháng 4 năm 2024 Các thương hiệu phương Tây và Nhật Bản sản xuất t i Trung Qu c, ch ng hạ ố ẳ ạn như Tesla và Volkswagen, chiếm 54% trong s ốcác đăng ký này

Thu ế quan và động thái chiến lược

Hoa K áp d ng m c thuỳ ụ ứ ế 100% đố ới xe điệi v n c a Trung Qu c bủ ố ắt đầu

từ ngày 1 tháng 8 năm 2024, trong khi EU áp dụng mức thuế b sung t ổ ừ 17-38%

từ đầu tháng 7, ngoài m c thuứ ế hiện t i là 10% BYD, nhà s n xuạ ả ất xe điệ ớn n lnhất Trung Qu c, phố ải đối m t v i m c thu b sung th p nh t là 17,4% ặ ớ ứ ế ổ ấ ấ

Để tránh thu quan cế ủa EU, BYD đang thành lập một nhà máy s n xu t trả ấ ị giá 1 tỷ đô la tại Thổ Nhĩ Kỳ, m t ph n c a Liên minh h i quan EU, cho phép ộ ầ ủ ảcác phương tiện được s n xu t tả ấ ại đó (lên đến 150.000 chi c mế ỗi năm) tránh được thu quan b sung ế ổ

15

Việc thiếu năng lực cung ứng RoRo để vận chuyển xe tiếp tục gây khó khăn cho các nhà sản xuất ô tô toàn cầu, với các thương hiệu lớn thiết lập mối quan h lâu dài v i các hãng tàu ho c s hệ ớ ặ ở ữu đội xe riêng của h ọ

Các công ty ô tô l n c a Trung Quớ ủ ốc đang đóng tàu RoRo của riêng mình, với các công ty Trung Quốc được thi t lế ập để kiểm soát đội tàu chở ô tô lớn thứ

tư trên thế ới vào năm 2028, kiể gi m soát khoảng 8,7% s ố tàu đang hoạt động Việc giao tàu nhiên li u kép th h m i có s c ch a lên tệ ế ệ ớ ứ ứ ới 8.000 CEU đã bắt đầu, trong khi các tàu có sức chứa lớn hơn 9.000 CEU đã được ký hợp đồng giao hàng trong khoảng thời gian t ừ năm 2025 đến năm 2028

1.3 Các d ch v logistics khác và n i dung liên quan ị ụ ộ

Cần lưu ý rằng từ ngày 30 tháng 12 năm 2024, các công ty trong EU

phải tuân th ủ Quy định về chống phá r ng c a EU (EUDR), yêu c u th ừ ủ ầ ẩm định toàn di n chu i cung ệ ỗ ứng đối v i các s n ph m c ớ ả ẩ ụ thể N u doanh nghi ế ệp

bán các s n phả ẩm được s n xu t t gia súc, gả ấ ừ ỗ, đậu nành, d u, ca cao hoầ ặc

cao su, trong ho c t EU, c n chặ ừ ầ ứng minh r ng các s n ph m này không liên ằ ả ẩ quan đến phá rừng

Sau đây là những điểm chính cần lưu ý để đáp ứng yêu cầu tuân th ủMinh b ch chu i cung ạ ỗ ứng: Các công ty ph i truy xu t ngu n g c s n phả ấ ồ ố ả ẩm của mnh để đảm b o r ng chúng không có ngu n g c t các khu v c b phá r ng ả ằ ồ ố ừ ự ị ừĐiều này có th yêu c u h ể ầ ệ thống theo dõi và giám sát tốt hơn để thu thập d ữ liệu

và tài li u c n thiệ ầ ết

Thẩm định toàn diện: Các doanh nghiệp phải chứng minh rằng sản phẩm của mnh không liên quan đến phá rừng, bao gồm đánh giá rủi ro và chiến lược giảm thiểu Điều này có nghĩa là thiết lập các quy trình thẩm định toàn diện chặt chẽ, có khả năng liên quan đến chứng nh n ho c ki m toán c a bên th ba ậ ặ ể ủ ứQuản lý r i ro: Vi c không tuân thủ ệ ủ có nguy cơ bị phạt và l nh c m trên ệ ấthị trường, đòi hỏi phải có các chiến lược tuân thủ chặt ch Phát tri n m t k ẽ ể ộ ếhoạch qu n lý rả ủi ro để đảm b o tuân th liên t c và gi m thi u các vi ph m tiả ủ ụ ả ể ạ ềm

ẩn

16

Chi phí tăng: Việc tuân thủ EUDR có thể dẫn đến chi phí hoạt động cao hơn cho công nghệ, chuyên gia hoặc nhà cung cấp mới Đảm bảo lập ngân sách cho các chi phí b sung và khám phá các chiổ ến lược tuân th ủ hiệu qu v chi phí ả ềThay đổi nhà cung cấp: các công ty có thể cần chuyển sang các nhà cung cấp tuân thủ, ảnh hưởng đến các m i quan hố ệ và hợp đồng hiện có Đánh giá và

có kh ả năng đàm phán lại các thỏa thu n v i nhà cung c p, tìm ki m nh ng thậ ớ ấ ế ữ ỏa thuận đáp ứng các tiêu chu n EUDR ẩ

Tiếp c n thậ ị trường: Các doanh nghi p tuân th s duy trì quy n ti p cệ ủ ẽ ề ế ận thị trường EU, t n dậ ụng điều này như mộ ợt l i th cế ạnh tranh Thêm vào đó, việc tuân thủ EUDR cũng sẽ nâng cao danh ti ng thân thi n vế ệ ới môi trường c a công ủ

ty đố ới người tiêu dùng và nhà đầu tưi v

Hộp 1: Lưu ý về ác bướ c c cần thực hi n ệ để tuân th ủ quy định mới về chống

phá r ng c a EU, bao g m c ừ ủ ồ ả hoạt động logistics

(2) Kinh doanh và v n chuy n ậ ể

Hàng hóa h p pháp và không b phá r ng phợ ị ừ ải được tách bi t kh i các hàng ệ ỏhóa khác trong khi buôn bán và v n chuyậ ển Không được phép tr n l n hàng hóa ộ ẫ

đạt tiêu chuẩn và không đạt tiêu chuẩn ho c hàng hóa không rõ nguồn g c xu t ặ ố ấ

xứ Trong những trường hợp như vậy, toàn b lô hàng s không tuân th và không ộ ẽ ủthể được đưa vào thị trường EU

(3) Nhập kh u ẩ

Trước khi đưa sản phẩm vào thị trường EU, nhà nh p kh u ph i th c hiậ ẩ ả ự ện thẩm định

17

Nhà nh p khậ ẩu cũng phải n p Tuyên bộ ố thẩm định và sẽ nhận được s ốtham chi u (và mã thông báo b o m t), s này phế ả ậ ố ải được khai báo trong t khai ờhải quan nh p khậ ẩu

Chỉ những s n ph m tuân th mả ẩ ủ ới có th ể được đưa vào thị trường EU Nhà điều hành có th ể đưa sản phẩm vào th ịtrường EU khi s n phả ẩm đã được cơ quan hải quan cho phép nh p khậ ẩu

(4) S n xu t ả ấ

Các nhà s n xu t hàng hóa lả ấ ớn ở EU (ví d : nhà s n xu t sôcôla) ph i kiụ ả ấ ả ểm tra xem hoạt động thẩm định đã được th c hiự ện ở khâu đầu trong chu i cung ỗ ứng hay chưa

Các nhà s n xuả ất lớn ph i ki m tra Tuyên bả ể ố thẩm định (DDS) c a nhà ủnhập kh u hàng hóa và nẩ ộp DDS của riêng họ cho s n ph m c a hả ẩ ủ ọ, s d ng s ử ụ ốtham chi u cế ủa DDS thượng nguồn Sau đó, nhà điều hành s ẽ nhận được số tham chi u DDS m i và mã thông báo b o mế ớ ả ật

(5) Bán ho c xu t kh u s n ph m ặ ấ ẩ ả ẩ

Trước khi bán s n phẩm trên thị ả trường EU, các nhà bán lẻ lớn ph i ki m ả ểtra xem vi c thệ ẩm định đã được th c hiự ện ở khâu đầu trong chu i cung ng hay ỗ ứchưa

Nhà bán lẻ phải kiểm tra DDS ngược dòng trong chu i cung ng và gỗ ứ ửi DDS c a riêng hủ ọ d a trên t t cự ấ ả các số tham chiếu trước đó Sau đó, người giao dịch s ẽ nhận được số tham chi u DDS mế ới và mã thông báo b o mả ật

Các công ty nh (SME) không c n ph i ki m tra ho c g i báo cáo thỏ ầ ả ể ặ ử ẩm định đối với các s n phả ẩm đã được thẩm định trong chu i cung ỗ ứng

Các qu c gia Bố ắc Âu đang xem xét khả năng đánh thuế lên m t sộ ố loại

thực phẩm không lành m ạnh như đường, thịt, và đồ ống có c u ồn, đồng thời

trợ giá cho các s n ph m rau c có l i cho s c kh ả ẩ ủ ợ ứ ỏe Đây là một ph n trong ầ

n l c c a chính phỗ ự ủ ủ nhằm thúc đẩy thói quen ăn uống lành m nh, vạ ốn đã

phổ biến trong khu vực.

18

Người dân B c Âu n i ti ng v i thói quen sinh hoắ ổ ế ớ ạt và ăn uống lành m nh, ạ

do đó yêu cầu về chất lượng thực phẩm ở khu vực này cao hơn so với nhiều nơi khác trên thế giới Việc thay đổi thói quen ăn uống theo hướng lành mạnh đang ngày càng tr nên phở ổ biến, và chính phủ muốn t n dậ ụng xu hướng này để ải cthi n s c kh e cệ ứ ỏ ộng đồng

Tuy nhiên, việc đánh thuế các nhóm th c ph m này có th gây ra nh ng ự ẩ ể ữtranh cãi, đặc bi t trong b i cệ ố ảnh lạm phát đang ảnh hưởng nặng n ề đến khu v c ựGiá th c phự ẩm tăng cao đã làm cho chi phí sinh hoạt trở nên khó khăn hơn, đặc biệt là đối với những người có thu nhập thấp Việc tăng thuế có thể làm trầm trọng thêm tình tr ng này, gây thêm gánh n ng tài chính cho các h ạ ặ ộ gia đnh

Do đó, thay v chỉ dựa vào các bi n pháp thu , chính ph Bệ ế ủ ắc Âu đang khuy n khích các doanh nghi p bán l ế ệ ẻ thay đổi cách trưng bày sản phẩm, ưu tiên các th c ph m lành mự ẩ ạnh ở v trí d ị ễ tiếp cận hơn Bên cạnh đó, họ cũng đang xây

dựng các kế hoạch c m ti p thấ ế ị đồ ăn nhanh và các sản ph m không lành m nh, ẩ ạđặc biệt nhắm đến thanh thi u niên và tr em, nh m b o v ế ẻ ằ ả ệ thế ệ h trẻ khỏi nh ng ữlựa ch n th c ph m có h ọ ự ẩ ại

Những bi n pháp này cho th y s cân nhắc kỹ lưỡng c a chính ph trong ệ ấ ự ủ ủviệc thúc đẩy l i s ng lành mố ố ạnh mà không làm tổn hại đến kh ả năng chi tiêu của người dân, nh t là trong b i c nh kinh t còn nhi u thách th c ấ ố ả ế ề ứ

19

2 TÌNH HÌNH C Ụ THỂ Ạ T I M T S Ộ Ố THỊ TRƯỜNG

2.1 Đức

2.1.1 Tình hình chung và xu hướng thị trường:

Tác động của quá trình chuyển đổi năng lượng từ hóa thạch sang các loại năng lượng tái tạo đang ngày càng rõ ràng hơn trong việc xử lý hàng rời, đặc biệt

là do khối lượng than gi m S s t giả ự ụ ảm này cũng góp phần làm giảm tổng thể lượng hàng r i thông qua các c ng biờ ả ển

Trong nửa đầu năm nay, cảng Hamburg đã xử lý t ng c ng 55,9 tri u tổ ộ ệ ấn hàng hóa v n chuy n bậ ể ằng đường bi n Cể ảng cũng ghi nhận có sự tăng trưởng đáng kể về cả số lượt tàu container ghé c ng và t l v n tả ỷ ệ ậ ải đường s t trong vắ ận tải nội địa, nhất là khi xu hướng chuyển đổi năng lượng b n về ững giúp đường sắt được quan tâm hơn như một phương thức v n chuy n thân thi n vậ ể ệ ới môi trường

M c dù tình tr ng bặ ạ ất cân đối container chiều đi và chiều v v n t n t i, ề ẫ ồ ạdẫn đến tỷ lệ container rỗng cao và chưa được tối ưu hóa, nhưng khối lượng container có hàng tăng nhẹ 0,5%, đạt 3,4 tri u TEU ệ

Hoạt động xử lý hàng tổng hợp (general cargo) nói chung cũng cho thấy kết qu tích cả ực, tăng 4,3% lên 585.000 tấn Xu hướng ph c h i nhu cụ ồ ầu sau năm

2023 giúp sản lượng hàng hóa t ng h p (hàng bách hóa) thông qua Cổ ợ ảng đạt 39,2 tri u tệ ấn

Số lượng tàu container c p Cậ ảng Hamburg tăng nhẹ trong nửa đầu năm

2024, v i mớ ức tăng gần 1% Sự tăng trưởng này ch yủ ếu được thúc đẩy b i các ởtàu c v a và nh , vì các chuy n ghé c ng c a các tàu container l n có s c chỡ ừ ỏ ế ả ủ ớ ứ ứa trên 10.000 TEU đã giảm đối với tất cả các hạng kích thước so với cùng kỳ năm ngoái Xu hướng này phản ánh cuộc khủng hoảng đang diễn ra ở Biển Đỏ, nơi các cu c t n công c a phiộ ấ ủ ến quân Houthi đã khiến các công ty v n t i ph i lậ ả ả ựa chọn tuyến đường dài hơn quanh Mũi Hảo V ng Tuyọ ến đường vòng này kéo dài thời gian đi lại giữa châu Á và châu Á thêm tới 15 ngày và thúc đẩy việc điều chỉnh các dịch v tàu bi n V m t tích c c, hi n có thêm các d ch v tàu biụ ể ề ặ ự ệ ị ụ ển cập c ng Hamburg ả

Xét v các tuyề ến thương mại: Trong số mười thị trường xu t, nh p khấ ậ ẩu hàng đầu có hàng hóa qua cảng Hamburg, hàng hóa đến và từ Malaysia nổi bật