- | CHUONG 1: NHUNG VAN DE CHUNG VE TAP TRUNG KINH TE VA QUY DINH PHAP LUAT KIEM SOAT TAP TRUNG KINH TE 1.1 Cơ sở lý luận về tập trung kinh tế và kiểm soát tập trung kinh tế 1.1.1 Khái
Trang 1LUẬN VĂN THẠC SĨ
LUẬT KINH TẾ
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH, THÁNG 08 NĂM 2021
Trang 2LUẬN VĂN THẠC SĨ
LUẬT KINH TẾ
THÀNH PHÓ HÒ CHÍ MINH, THÁNG 08 NĂM 2021
Trang 3Tôi xin chân thành cảm ơn toàn thê Quý Thay, Cé trong Khoa Luat, Phong Sau Đại học của Trường Đại học Tôn Đức Thắng và các Thầy, Cô đã trực tiếp giảng dạy, giúp đỡ và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho tôi trong suốt thời gian học tập tại Trường, nhất là của Thầy Nguyễn Ngọc Sơn (Lãnh đạo Khoa Luật) sự khích
lệ, động viên của các thay, cé nhu: Ts Duong Kim Thé Nguyên (Khoa Luật — Đại học Kinh tế Tp HCM), Ts Nguyễn Thanh Bình (Bộ Tư pháp), Ts Lê Thị Thúy Hương (Đại học Luật Thành phố Hồ Chí Minh), Ts Đặng Anh Quân (Trường Đại học Luật Tp HCM), Ts Trần Thị Quang Vinh (Khoa Luật — đại học Tôn Đức
Thắng)
Đặc biệt, tôi xin gửi lời cảm ơn sâu sắc tới Tiến sĩ Phạm Trí Hùng (Trường Đại học Luật Tp HCM), người đã trực tiếp giảng dạy tôi môn Pháp luật kiểm soát
tập trung kinh tế, khuyến khích tôi làm đề tài về kiêm soát tập trung kinh tế cũng
như trực tiếp hướng dẫn, chỉ bảo về phương pháp làm việc, nghiên cứu và giúp đỡ tôi hoàn thành cuốn luận văn nảy
Tôi cũng xin gửi lời cảm ơn tới Luật sư Trần Văn Trí (Giám đốc điều hành
Công ty Luật TNHH Sài Gòn Phú Sỹ), Luật sư Cao Thảo Quỳnh Anh (Công ty Luật TNHH Sài Gòn Phú Sÿ), cùng tập thể nhân viên Công ty Luật TNHH Sài Gòn Phú
Sỹ đã luôn động viên, giúp đỡ và hỗ trợ tôi trong việc nghiên cứu, hoàn thành đề tài này
Cuối cùng, tôi xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp đã luôn giúp đỡ, động viên tôi trong suốt thời gian tôi học tập tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng cũng như trong quá trình nghiên cứu và thực hiện Luận văn này
Mặc dù đã có rất nhiều cô gắng nhưng chắc sẽ không thê tránh khỏi các thiếu sót trong cuôn Luận văn này Do đó, tôi rất mong sẽ nhận được ý kiến đóng góp của
Quý Thây Cô và các bạn -
Trang 4LỜI CAM ĐOAN
Công trình được hoàn thành tại trường Đại học Tôn Đức Thắng
Cán bộ hướng dẫn khoa học: Tiến sĩ Phạm Trí Hùng
(Ghi rõ học hàm, học vị, họ tên và chữ ky)
Trang 5ngày 16/08/2021
Thành phần Hội đồng đánh giá Luận văn thạc sĩ gồm:
1 TS Nguyễn Ngọc Sơn Chủ tịch
2 TS Nguyễn Thanh Bình Ủy viên, Phản biện I
3 TS Nguyễn Anh Tuấn Ủy viên, Phản biện 2
4 TS Đặng Thị Thu Huyền Ủy viên
5 TS Trần Thị Quang Vinh Ủy viên, Thư ký
Xác nhận của Chủ tịch Hội đồng đánh giá Luận văn và Trưởng khoa quản lý chuyên ngành sau khi nhận Luận văn đã được sửa chữa (nêu có)
CÔNG TRÌNH ĐƯỢC HOÀN THÀNH TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
Tôi xin cam đoan đây là công trình nghiên cứu của riêng tôi và được sự hướng dan khoa học của TS Pham Tri Hùng Các nội dung nghiên cứu, kết quả trong dé tai này là trung thực đo chính tác giả thực hiện và không vi phạm đạo đức nghiên cứu Những số liệu trong các bảng biểu phục vụ cho việc phân tích, nhận
Trang 6Ngoài ra, trong Luận văn còn sử dụng một số nhận xét, đánh giá cũng như số liệu của các tác giả khác, cơ quan tô chức khác đều có trích dẫn và chú thích nguồn gốc
Nếu phát hiện có bất kỳ sự gian lận nào tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm về nội dung Luận văn của mình Trường Đại học Tôn Đức Thắng không liên quan đến những vi phạm tác quyền, bản quyền do tôi gây ra trong quá trình
thực hiện (nếu có)
TP Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2021
Tác giả
Trần Lê Thuận
KIEM SOAT TAP TRUNG KINH TE THEO PHÁP LUẬT
CANH TRANH TAI VIET NAM
TOM TAT
Trong thời đại nền kinh tế hiện nay, các thương vụ TTKT có xu hướng gia tăng nhanh chóng về số lượng, đây là kết quả tất yêu của toàn cầu hoá nền kinh tế
Trang 7phân tích quy định pháp luật về cạnh tranh đối với các hoạt động TTKT tại Việt Nam, đồng thời phân tích một số thương vụ TTKT điến hình trong thời gian qua, tác giả sẽ đưa ra một số đề xuất hiệu chỉnh, bỗ sung nhằm mục đích hoàn thiện các quy định của pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam, cụ thé:
Tai Chuong 1, tìm hiểu khái niệm và đặc điểm của TTKT, rút ra kết luận rằng
pháp luật cạnh tranh Việt Nam hiện tại quy định cụ thể các hình thức về TTKT, bao gồm: hợp nhất, sáp nhập, mua lại, liên doanh và các hình thức TTKT khác theo quy định pháp luật Nội dung pháp luật kiêm soát TTKT quy định về hành vi TTKT bị cấm và các quy định hướng dẫn xác định thị trường liên quan, thị phan, tiéu chi đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác déng HCCT mét cach dang ké, trình tự, thủ tục thông bao, thấm định, điều tra và xử lý vụ việc TTKT Tổng quan về tình hình TTKT tại Việt Nam hiện nay cũng được trình bày tại chương này
Tại chương 2, lựa chọn những thương vụ TTKT nỗi bật về giá trị, tính thời sự trong những năm từ 2016-2019 để bình luận và đưa ra đánh giá một số thương vụ TTKT điển hình này để thấy được tông quan về hiệu quả, cũng như những bất cập của quy định pháp luật theo LCT 2004 Từ đó rút kinh nghiệm trong việc ap dung
| các quy định pháp luật cho các trường hợp tương tự nhưng áp dụng theo LCT 2018:
| Tại chương 3, đề xuất những phương án bao gồm hoàn thiện quy định pháp luật và giải pháp nâng cao hiệu quả thực thi pháp luật để góp phần giải quyết những
| bat cập, vướng mắt của pháp luật cạnh tranh Việt Nam hiện nay
Mục Lục
DANH MỤC THUẬT NGỮ VIẾT TẮTT %3 v3 key i
1 Tinh cap thiét cua dé tai 1
2 Tổng quan về tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài -<<<<<c< = 2
Trang 8
5 Ynghia ly ludin va gid tri thyrc ti6n cece scscscseccscscsessessscsessssssssssscssssssessssssesens cones 7
ÂN CC in na hố 7
CHƯƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ TẬP TRUNG KINH TẾ VÀ QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT
1.1 Cơ sở lý luận về tập trung kinh tế và kiểm soát tập trung kỉnh tế 8 1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của tập trung kinh tế 8 1.1.2 Sự cần thiết kiểm soát tập trung kinh tế và tác động của tập trung kinh tế 13
1.2 Quy định pháp luật về kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh hiện hành
18 1.2.1 00s: 38 70:8 078: PSSnSSh.- 18 1.2.2 Quy định về tập trung kinh tế bị cấm -c-c cS tk 4411212111141411.1111 112111010110 12 xcc 20 1.2.3 Quy định về thủ tục thông báo tập trung kinh tế 23 1.2.4 Quy định về thẩm định tập trung kinh tế và đánh giá tác động của tập trung kinh tế 27 1.2.5 Cơ quan kiểm soát tập trung kinh tế và các quy định về xử lý vi phạm 31
1.3 Hoạt động tập trung kinh tế dưới hình thức mua bán sáp nhập doanh nghiép 35
KẾT LUẬN CHƯƠNG 1 s1 HH HE ưng 41 CHƯƠNG 2: THGC TRHNG ÁP DỤNG QUY ĐỊNH PHÁP LUẬT ĐỀ XUẤT HOÀN THIỆN PHÁP
LUẬT VỀ KIỂM SOÁT TẬP TRUNG KINH TẾ THỊ VIỆT NAM 43
2.1 Thực trạng áp dụng quy định pháp luật về kiểm soát tập trung kinh tế tại Việt Nam .43 2.1.1 Thực trạng kiểm soát hoạt động tập trung kinh tế 43 2.1.2 Một số vụ việc kiểm soát tập trung kinh tế thuộc diện kiểm soát theo quy định của pháp luật
2.1.3 Một số đánh giá về thực trạng kiểm soát tập trung kinh tế tại Việt Nam 53 2.2 Một số bất cập của quy định hiện hành về kiểm soát tập trung kinh tế tại Việt Nam 57 2.2.1 Quy định về thông báo tập trung kinh tế
2.2.2 Quy định về thẩm định sơ bộ và thẩm định chính thức -‹ -<<+<<csccc+ 2.2.3 Quy định về xử phạt hành vi tập trung kinh tế trái pháp luật
2.3.1 Bổ sung khái niệm hoặc các tiêu chí cụ thể để xác định hình thức tập trung kinh tế 65 2.3.2 Bổ sung quy định về trường hợp đặc biệt đối với thông báo tập trung kinh tế 66 2.3.3 Bổ sung và hiệu chỉnh một số quy định liên quan đến thẩm định sơ bộ và thẩm định chính thức khi tiến hành tập trung kinh tế 68 2.3.4 Bổ sung và hiệu chỉnh một số quy định liên quan đến cơ quan kiểm soát tập trung kinh tế 70 2.3.5 Bổ sung và hiệu chỉnh quy định xử phạt hành vi tập trung kinh tế trái luật 71
KẾT LUẬN CHƯƠ NG 2 G51 TH cưng 73
DANH MUC TAI LIEU THANH KHAO 0.cccccccsssesssscessscccsscecssvecsevsssscsccevsccecsecesseseesesseeeses 76
Trang 10
HCCT Han ché canh tranh
UBCTQG Uỷ ban Cạnh tranh Quốc gia
LCT 2018 Luật Cạnh tranh 2018, (Luật số 23/2018/QH14) ngày
12/06/2018 LCT 2004 Luật Cạnh tranh 2004, (Luật số 27/2004/QH11) ngày
PLCT Pháp luật cạnh tranh
Công ty CP Công ty cô phần
Công ty TNHH Công ty trách nhiệm hữu hạn
EU “European Union” - Lién minh Chau Au
VCCA “Vietnam Competition and Consumer Authority” -
Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng
M&A doanh nghiệp “Mergers and Acquisitions” - Mua ban va Ssap nhap
Trang 11
Kinh tế thị trường luôn yêu cầu các chủ thế kinh doanh không ngừng tập trung nguồn lực đầu tư phát triển kỹ thuật công nghệ, nỗ lực nâng cao năng lực tài chính, chất lượng hàng hoá, dịch vụ, cập nhật và đổi mới chiến lược kinh doanh, thậm chí
là cải tô hoặc đôi mới tô chức quản lý, với tầm nhìn hướng đến tăng cường năng lực cạnh tranh của chính các chủ thế kinh doanh trên thị trường Tuy nhiên, việc tăng trưởng nội sinh - tăng trưởng hữu cơ (orgamic growrh) đê tạo ra sức mạnh thị trường thường mất rất nhiều thời gian và công sức Vì vậy, hầu hết các chủ thế kinh doanh sẽ lựa chọn cách lớn mạnh bằng việc tăng trưởng ngoại sinh, thông qua các hình thức tập trung kinh tế
Tập trung kinh tế (TTKT) thường được hiểu như là hành vi của doanh nghiệp thực hiện quyền tự do kinh doanh", tự do thay đổi cơ cấu sở hữu, cơ cấu tô chức Thực tiễn hoạt động TTKT tại các nước phát triển và đang phát triển gia tăng mạnh
mẽ trong thời gian vừa qua cho thấy việc mua bán, sáp nhập doanh nghiệp (M&A) vấn là cách thức đầu tư hiệu quả nhất do tiết kiệm được nguồn lực để thực hiện dự
án đầu tư mới và hơn hết là rút ngắn được thời gian để thâm nhập vào một thị trường mới, giảm thiêu đáng kế những rào cản gia nhập thị trường Trong năm
2018 tại thị trường Đông Nam Á, Việt Nam được xép thứ 2 về giá trị M&A dat 7,6
tỷ USD, chỉ sau Thái Lan (9,3 tỷ USD), xếp trên Singapore (6,7 ty USD), Malaysia (5,1 tỷ USD), Indonesia (2,8 tỷ USD Đại dịch Covid-I9 xuất hiện năm 2019 và
lan rộng năm 2020 đã làm giá trị M&A nam 2020 trên phạm vi toàn cầu tính đến quý 2/2020 suy giảm 52% Năm 2021, Đại hội Đảng lần thứ XIII đã đánh dấu sự
' Dương Anh Sơn, Nguyễn Thị Thu Trang (2019) Phó quát quyền tự do kinh doanh trong điều kiện hội nhập quốc /ế Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số 19 (395}T10/2019, 13-19
? Hoạt động M&A các quéc gia Dong Nam A 2017-2018, MAF, Herbert Smith Freehills
` Viện nghiên cứu Đầu tư và Mua bán sáp nhập-CMAC Institute (2020) Thị trường M&A Việt Nam 2019- 2021: Trỗi đậy trong trạng thái bình thường mới, nhóm Nghiên cứu Diễn đàn M&A Việt Nam-MAF
Trang 12cô phần hoá mạnh mẽ hơn, tạo ra một hệ sinh thái đầu tư an toàn, ổn định từ trước, trong và sau khi đại dich Covid-19 xảy ra, đặc biệt là thị trường Việt Nam hơn 90% doanh nghiệp nhỏ đang hoạt động, các doanh nghiệp này sẽ cùng nhau sát cánh vượt qua khó khăn, khủng hoảng thông qua hoạt động TTKT, thị trường M&A cũng
vì thế mà trở nên sôi động hơn Tuy nhiên, việc TTIKT của các doanh nghiệp mà không thông qua cơ chế giám sát của cơ quan Nhà nước sẽ có khả năng gây ra tác động tiêu cực cho hoạt động cạnh tranh trên thị trường, làm tổn hại đến động lực cạnh tranh, suy giảm hiệu quả kinh tế và xâm hại đến lợi ích của người tiêu dùng Luật Cạnh tranh số 23/2018/QH14 được Quốc hội khoá XIV thông qua tại kỳ họp
quốc hội thứ 5 với 95,28% đại biểu biểu quyết tán thành thông qua, Luật Cạnh tranh
2018 (LCT 2018) bao gdm 10 Chương, 118 Điều đã được xây đựng dựa trên sự kết
hợp chặt chẽ giữa tư duy kinh tế và tư duy pháp lý, phù hợp thực tiễn với cạnh tranh trên thị trường và thông lệ quốc tế, được nhiều chuyên gia đánh giá là một bước phát triển vượt bật trong việc kiểm soát TTKT, nhìn nhận quan điểm TTKT dưới giác độ hoàn toàn mới so với Luật Cạnh tranh 2004 (LCT 2004)
Từ những nhận thức trên, tác giả lựa chọn đề tài “Kiểm soát tập trung kinh
tế theo pháp luật cạnh tranh tại Việt Nam” làm đề tài nghiên cứu cho Luận văn tốt nghiệp thạc sĩ Luật kinh tế của mình
2 _ Tổng quan về tình hình nghiên cứu có liên quan đến đề tài
Pháp luật về kiếm soát TTKT nói chung và những vấn đề lý luận từ thực tiễn của việc kiếm soát TTKT nói riêng là vấn đề thu hút sự quan tâm nghiên cứu, tìm hiệu của các nhà nghiên cứu luật học trong và ngoài nước Thời gian qua đã có
* Quyết định số 749/QĐ-TTg ngày 03/6/2020 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt “Cương trình chuyển đổi
số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” đề ra mục tiêu: đến năm 2025 có 50% hoạt động kiểm tra của cơ quan quản lý nhà nước được thực hiện thông qua môi trường số và hệ thống thông tin của cơ quan quản lý; phát triển kinh tế số chiếm 20% tổng sản phẩm nội địa (GDP), nâng cao năng lực cạnh tranh của nên kinh tế; › Việt Nam thuộc nhóm 70 quốc gia trên thể giới dẫn đầu vẻ chính phủ điện tử theo xếp hạng của Liên
hợp quốc
Trang 13- Cục Quản lý cạnh tranh - Bộ Công Thương (2009) “Bao cao TTKT tai Việt
Nam: Hiện trạng và dự báo năm 2009” Hà Nội tháng 01/2009
Báo cáo đã làm rõ các vấn đề thực tiễn về TTKT, phân tích lý thuyết về TTKT theo như LCT 2004, chỉ rõ những ngành nghề có mức độ TTKT cao và các dự báo
về TTKT trong tương lai Về cơ bản thì đề tài nghiên cứu tập trung chính vào việc cung cấp số liệu, các vụ việc và luật áp dụng đã không còn hiệu lực Vì vậy, giá trị pháp ly đã không còn được đánh p14 cao
- Hà Ngọc Anh (2018) Pháp luật kiểm soát tập trung kinh tế ở Việt Nam
(Luận án tiến sĩ luật học) Trường đại học Luật Tp HCM, Việt Nam
Công trình nghiên cứu này có điểm thuận lợi là đã vận dụng LCT 2018, so sánh sự khác biệt giữa TTKTT của LCT 2004 và LCT 2018 nhưng cũng vẫn chưa đi sâu vào nghiên cứu chỉ tiết về TTKT theo LCT 2018, cũng như chưa có áp đụng các
nghị định hướng dẫn LCT 2018
- Nguyễn Lan Hương (2017) Kiểm soát TTKT theo pháp luật Việt Nam
(Luận văn thạc sĩ) Đại học Mở Hà Nội, Việt Nam
Đề tài tập trung nghiên cứu lý thuyết của TTKT và kiểm soát TTKT theo LCT
2004 Vì vậy, tính pháp lý không được đánh giá cao, các lý luận về kiểm soát TTKT
có so sánh với pháp luật của các nước trên thế giới nên vẫn có giá trị tham khảo
- _ Trần Phương Nhung (2019) Kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh ở Việt Nam hiện nay (Luận văn thạc sĩ Luật kinh tế) Học viện khoa học xã hội, Viện hàn lâm khoa học xã hội, Việt Nam
Để tài này cũng tập trung đi sâu vào phân tích LCT 2004, đưa ra các vụ việc kiêm soát TTKT cụ thế Nhìn chung, có phân tích về những điểm mới của LCT
2018 nhưng lại nhưng chưa nêu ra được các điểm bắt cập và giải pháp của LCT
2018 Và tại thời điểm nghiên cứu này các khái niệm, quy trình về TTKT được quy định trong LCT 2018 là tương đối còn mơ hồ, chưa được làm rõ ràng và hướng dẫn
cụ thế, mãi cho đến khi sự ra đời của Nghị định số 35/2020/NĐ-CP hướng dẫn LCT
Trang 14Bên cạnh đó, cũng phải nói đến những công trình nghiên cứu được đăng trên các tạp chí chuyên ngành luật trong và ngoài nước phải kế đến như:
Nguyễn Như Phát, Nguyễn Ngọc Sơn (2012) 7 tục thông báo tập trung kinh tế
theo pháp luật cạnh tranh năm 2004 — Khả năng thực thị và định hướng hoàn thiên Tạp
chí Khoa học pháp lý số 02/2012, 10-19,
Công trình nảy đã thể hiện đầy đủ và chỉ tiết về thủ tục thông báo TTKT, đưa ra
những điểm bất cập và đề xuất kiến nghị Tuy nhiên công trình đã sử dung LCT 2004 LCT 2004 hiện tại đã hết giá trị hiệu lực
Phạm Trí Hùng, Hà Ngọc Anh (2014) Bản chất của tập trung kinh tế và kiểm
soái tập trung kinh tế Tạp chí khoa học pháp lý số 5/2014
Công trình này chủ yếu tập trung vảo việc phân tích bản chất của TTKT và lý giải tai sao phải kiêm soát TTKT không đi sâu vào phân tích trình tự thủ tục thông
báo và xử lý giao dịch TTKT theo quy định của PLC TT
Hà Thị Thanh Bình (2019) 7;ông báo tập trung kinh tế trong pháp luật cạnh tranh Tạp chí khoa học pháp lý Việt N ô 01 (122)/2019, 21-30
Công trình nảy đã phân tích rất chỉ tiết và cụ thê vẻ trình tự, thủ tục thông báo
TTKT đưa ra những điệm bắt câp theo LCT 2018 và các phương hướng hoàn thiện
Tuy nhiên lại chỉ chú tâm vào một khía cạnh về thông báo TTKT mà chưa thê hiện
đầy đủ bản chất và lý do tại sao phải kiểm soát TTKT
| “Thu tuc thông bảo TTKT theo LCT 2004 — Khả năng thực thì và định hướng hoàn thiện” —- Nguyễn Như Phát, Nguyễn Ngọc Sơn đăng trên Tạp chí Khoa học
pháp lý số 02/2012; “Bản chất của TTKT và kiếm soát TTKT” — Phạm Trí Hùng, Hà
Ngọc Anh đăng trên Tạp chí Khoa học pháp lý số 5/2014; “Kiểm soát TTKT theo LCT năm 2018” - Hoàng Minh Chiến đăng trên tạp chí Dân Chủ và Pháp Luật số 3(324) nam 2019; “7hông báo TTKT trong pháp luật cạnh tranh” — Hà Thị Thanh Bình đăng trên Tạp chí Khoa học pháp lý Viét Nam s6 01(122)/2019; “Tam quan trọng của kiểm soát TTKT trên thị trường bán lé” — Đào Trọng Hiễu đăng trên Tạp chí Công thương số L1 tháng 8/2018; “Các tiêu chí đánh giá tác động hạn chế cạnh
Trang 15kinh tế của Grabiax?” - Phạm Hoài Huấn đăng trên Tạp chí Nghiên cứu lập pháp số
12(388) T6/2019 Phần lớn các công trình trên đã đề cập tới những vấn đề chung
nhất của hành vi TTKT, một số bài viết lại đi quá sâu vào một lĩnh vực nhỏ của hành vĩ TTKTT hoặc phân tích về một trường hợp cụ thể mà chưa thể hiện được đầy
đủ và toàn bộ quy định, quy trình về TTKT theo LCT 2018
Có thể nói, qua quá trình nghiên cứu, tác giả nhận định rằng hiện tại vẫn chưa
có một công trình hoàn chỉnh nào viết về TTKT và thực tiễn của TTKT tác động đến thị trường Việt Nam theo LCT 2018, đặc biệt cập nhật những quy định mới nhất của pháp luật cạnh tranh có liên quan, qua đây có thê khắng định về tính độc
lập, tính không trùng lặp của đề tài nghiên cứu
3 Mục dích và nhiệm vụ nghiên cứu
3.2 Nhiệm vụ nghiên cứu đề tài
Trong quá trình nghiên cứu dé tài, tác giả tập trung vào các nhiệm vụ nghiên
CỨu sau:
Thứ nhất, làm rõ khái niệm, đặc điểm, bản chất của TTKT và kiếm soát hành
vi TTKT Phân tích những nội dung cơ bản của pháp luật về kiếm soát TTKT theo quy định tại LCT 2018 Phân tích tổng quan về tình hình TTKT hiện nay
Thứ hai, phân tích thực trạng áp đụng quy định pháp luật kiểm soát TTKT (chủ yếu tập trung vào giai đoạn 2016-2020 - trước và sau khi LCT 2018 ra đời) và
Trang 16| bản và hệ thống của quy định liên quan
Thứ ba, đưa ra định hướng và đề xuất giải pháp giải quyết những bất cập mang tính cơ bản và hệ thống của quy định pháp luật kiêm soát TTKT
4 _ Đối tượng và phạm vi nghiên cứu
4.1 Đối tượng nghiên cứu
Đối tượng nghiên cứu của luận văn này là những van đề lý luận về TTKT, pháp luật kiểm soát TTKT và các trường hợp TTKT cụ thê tại Việt Nam:
Đề tài tập trung làm rõ những vấn đề pháp lý cơ bản của TTKT tại Việt Nam như: khái niệm, bản chất của TTKT, pháp luật kiểm soát TTKT ; những khó khăn, bat cập trong thực tiễn thực thi, kinh nghiệm quốc tế về việc kiểm soát TTKT để
từ đó có những đề xuất, khuyến nghị nhằm hoàn thiện về pháp luật kiếm soát TTKT hiệu quả nhất tại Việt Nam
4.2 Phạm vi nghiên cứu
Trong khuôn khổ của một luận văn Thạc si, dé tai xin giới hạn phạm vi nghiên
cứu kiêm soát TTKT chính và chủ yếu theo LCT 2018 của Việt Nam và dẫn chiếu một số vấn đề nhỏ liên quan đến kiểm soát TTKT theo LCT 2004 Các văn bản hướng dan chi tiết và thực thi LCT 2018; Các văn bản luật có liên quan khác như pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư được dùng để bô trợ, so sánh, làm rõ thêm các quy định về kiếm soát TTKT trong pháp luật cạnh tranh
5 Phương pháp nghiên cứu của đề tài
Trong quá trình nghiên cứu thực hiện đề tài, tác giả sử dụng các phương pháp luận duy vật biện chứng và duy vật lịch sử dựa trên cơ sở lý luận của chủ nghĩa Mac-Lénin, tư tưởng Hồ Chí Minh và quan điểm của Đảng, Nhà nước về phát triển
nên kinh tế thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa, về hội nhập quốc tế và vai
trò của TTKT cũng là kim chỉ nam cho phương pháp luận nghiên cứu đề tài
Các phương pháp nghiên cứu chủ yếu được sử dụng là phương pháp phân tích, phương pháp tổng hợp, phương pháp so sánh luật
Trang 17luận của pháp luật về tác động của TTKT đến thị trường và sự cần thiết của pháp luật để điều chỉnh những hành ví TTKT này Phương pháp phân tích luật, phương pháp đánh giá để làm rõ quy định pháp luật và rà soát tính minh bạch, tính thống nhất, hợp lý và kha thi của các quy định pháp luật kiểm soát hành vi TTKT
Phương pháp thống kê số liệu, phương pháp phân tích luật, phương pháp tổng hợp để tổng hợp được áp dụng chủ yếu ở Chương 2 nham làm rõ các số liệu vẻ tỉnh hình kiếm soát TTKT (chú yếu trong giai đoạn 2016-2020) đễ làm rõ sự nội bật quy định TTKT theo LCT 2018, phương pháp phân tích một số trường hợp TTKT cụ thể
| dé chỉ ra những ưu điểm và những điểm bất cập theo quy định pháp luật hiện hành
| Phương pháp tổng hợp, được sử dụng chủ yêu ở Chương 3 dé téng hop, danh giá tính hiệu quả của các quy định pháp luật hiện hành nhằm đưa ra những đề xuất
hoàn thiện pháp luật điều chỉnh hành vi kiếm soát TTKT và khuyến cáo thực tiễn
khi tiến hành TTKT dưới góc độ doanh nghiệp và Cơ quan Quản lý cạnh tranh
5 _ Ý nghĩa lý luận và giá trị thực tiễn
Luận văn hệ thống hóa một cách tương đối đầy đủ về các quy định của pháp luật trong nước cũng như quốc tế về các nội dụng của pháp luật kiểm soát TTKT, sự cần thiết và vai trò của kiểm soát TTKT đối với nền kinh tế Việt Nam trong giai đoạn hiện tại và tương lai
Luận văn góp phần bổ sung những phân tích về những điểm mới của LCT
2018, đồng thời so sánh với kinh nghiệm quốc tế đề từ đó thấy rõ được những khó khăn, bất cập và những khoảng trông cần hoàn thiện về kiếm soát TTKT tại Việt Nam hiện nay Bên cạnh đó, Luận văn cũng tông hợp tình hình TTKT và các vụ việc điện hình xảy ra trong thời gian vừa qua đề phân tích, bình luận làm cơ sở đánh giá sự hoàn thiện và những điểm bất cập về TTKT theo pháp luật hiện hành
Luận văn có giá trị tham khảo trong nghiên cứu, ứng dụng vào thực tiễn nhằm
hoàn thiện chính sách pháp luật về kiêm soát TTKT tại Việt Nam hiện nay
6 Ket cau cia luận văn
Trang 18Chương I: Những vẫn đề chung về tập trung kinh tế và quy định pháp luật kiếm soát tập trung kinh tế
Chương 2: Thực trạng áp dụng quy định pháp luật và đề xuất hoàn thiện pháp luật
| kiểm soát tập trung kinh tế tại Việt Nam -
| CHUONG 1: NHUNG VAN DE CHUNG VE TAP TRUNG KINH TE VA QUY DINH PHAP LUAT KIEM SOAT TAP TRUNG KINH TE
1.1 Cơ sở lý luận về tập trung kinh tế và kiểm soát tập trung kinh tế
1.1.1 Khái niệm và đặc điểm của tập trung kinh tế
1.1.1.1Khái niệm tập trung kinh tế
Theo như Luật mẫu cạnh tranh của UNCTAD da không đưa ra khái niệm về TTKT mà lại sử dụng thuật ngữ “sáp nhập và mua lạ?” là trường hợp hai hay nhiều doanh nghiệp thực hiện hoạt động hợp pháp theo đó các doanh nghiệp hợp nhất quyền sở hữu đối với tài sản mà trước kia được kiêm soát riêng biệt Những trường hợp như nói trên bao gồm các hoạt động thâu tóm, liên doanh và các hình thức giành quyền kiểm soát khác, bao gồm cả việc một cá nhân kiêm nhiệm chức vụ quản lý ở nhiều đoanh nghiệp khác nhau” Pháp luật cạnh tranh (77) ở các quốc gia trên thế giới cũng quy định về TTKT một cách đa dạng, PLCT tại Singapore đã không đưa ra một khái niệm hoàn chỉnh về TTKT Thay vào đó, TTKT được hiểu là các hình thức sáp nhập, thâu tóm tài sản và vốn góp, việc thâu tóm các cô phần thiểu số, thành lập liên doanh hoặc các hành vi khác dẫn đến việc sáp nhập Những hành vi này chỉ bị cắm nếu các giao địch đó gây ra hoặc có khả năng gây ra sự hạn chế cạnh tranh một cách đáng ké (substantial lessening of competition) trén thi
Ÿ Tổ chức Thương mại và phát triển Liên Hợp Quốc (2010) Luật mẫu về cạnh tranh, Loạt công trình nghiên
cứu của UNCTAD về các vận đề được đề cập trong luật và chính sách cạnh tranh
Link truy cap: https://unctad.org/en/Docs/tdrbpconf7d8_en.pdf (10/04/2021)
Trang 19hoặc khi Bộ trưởng Bộ Công Thương của Singapore ra quyết định miễn trừ đối với
một vụ TTKT cụ thê vi lợi ích công PLCT của Nhật Bản cũng không có khái niệm
như thế nào được xem là TTKT mà lại quy định về hành vi TTKT trong đạo luật Chống độc quyên, bao gồm: mua cô phần, ban giám đốc chung, sáp nhập, mua lại, tách doanh nghiệp Đạo luật này điều chỉnh các hành vi TTKT dưới hai góc độ: (1)
hạn chế các hành vi TTKT gây hạn chế nghiêm trọng tới cạnh tranh; (ii) ngăn cản
các hành vi TTKT nhằm hạn chế TTKT quá mức Năm 2007, Cục Quản lý cạnh
tranh và Uỷ ban thương mại lành mạnh Nhật Bản (Japan Fair Trade C ofmmission — SJƑTC”) đã ban hành “Hướng dân về việc áp dụng đạo luật chống độc quyền liên quan tới TIKT”, theo đó, có ba bước để xem một hành ví TTKT có bị cắm hay không: (1) xác định hành vị TTKT có liên quan (có hay không một trong các hình thức TTKT); (1) xác định thị trường liên quan (hành vì TTKT có diễn ra trong cùng một thị trường cụ thé hay khéng?); (iii) đánh giá tác động của hành vi TTKT đối với cạnh tranh (liệu hành vì này có gây hạn chế nghiêm trọng đối với cạnh tranh?) PLCT tại Việt Nam cũng quy định về TTKT tương tự như quy định của phần lớn các nước trên thể giới, không đưa ra khái niệm mang tính khái quát chung dé
định nghĩa về TTKT mà chỉ liệt kê các hành vi được xem là TTKT Cụ thể, theo
quy định của LCT 2018 thì TTKT bao gồm các hình thức sau đây: (¡) sáp nhập doanh nghiệp; (ii) hợp nhất doanh nghiệp; (ii) mua lại đoanh nghiệp: (iv) liên doanh giữa các doanh nghiệp; (v) các hành vị TTKTT khác theo quy định của pháp luật, từng hành vi trên được định nghĩa cụ thể tại Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 29 LCT
2018 Có thể nhìn nhận, tiếp cận khái niệm về TTKT có rất nhiều cách thức khác
nhau, tác giả của Luận văn này lựa chọn tiếp cận khái mệm TTKTT dưới góc độ pháp luật như là một hành vi pháp lý Theo đó, qua việc nghiên cứu quy định pháp luật vả
° Lưu Hương Ly (2011) Luật cạnh tranh của Singapore và những kinh nghiệm của Việt Nam Tạp chi Luật
học số 03/2011, 69-76
” Competition Commission of Singapore — “CCS”
5Lý Vân Anh (2010) PLCT Nhdt Ban Tap chí Nhà nước và pháp luật số 08/2010, 59-73,
* Luật Cạnh tranh 2018 số 23/2018/QH14 ngày 12/06/2018 (gọi tắt là LCT 2018), Khoản 1 Điều 29,
Trang 20khoa học pháp lý ở các nước trên thế giới, đặc biệt là của Nhật Bản và Singapore,
có thê thấy TTKT được tiếp cận chủ yếu từ khía cạnh giành quyền kiếm soát, quyền quản lý phát sinh từ quyền sở hữu tài sản, phần vốn góp Điều này thế hiện thông qua bản chất của hành vi TTKT như sau:
Thứ nhất, bản chất của TTKT là một hiện tượng binh thường trong hoạt động kinh doanh và tự thân TTKT là hoàn toàn hợp pháp theo quy định pháp luật về doanh nghiệp, đầu tư, chứng khoán TTKT không phải là hành vi hạn chế cạnh tranh (HCCT), hành vi này chỉ có nguy cơ tiềm năng gây ra tác động HCCT một cách đáng kế cho thị trường Vì vậy, nhà nước sẽ phải can thiệp và cắm đoán khi có đầy đủ cơ sở khăng định TTKT gây tác động hoặc có khả năng gây tác động cho cạnh tranh
Thứ hai, bản chất của hành vi TTKT chính là tập trung quyền lực thị trường
(market power), các doanh nghiệp có thế có sức mạnh thị trường đáng kế sau khi thực hiện TTKT - ở một mức độ đủ để giúp doanh nghiệp không cần phải đối mặt với áp lực cạnh tranh tử các đối thủ khác trên thị trường hoặc chịu sức ép tử việc g1a nhập thị trường của các đối thủ tiềm năng Vì vậy, doanh nghiệp có thê hành động một cách tương đối độc lập với đối thủ cạnh tranh cũng như là với người tiêu đùng
và có khả năng tăng lợi nhuận từ việc tăng và duy trì mức giá cao hơn mức giá được xác định trong thị trường cạnh tranh hoặc từ việc hạn chế sản lượng hay chất lượng dưới mức của thị trường cạnh tranh'?
Thứ ba, việc xem xét bản chất của hành vi TTKT nhất thiết cần phải xác định được sức mạnh thị trường mà TTKT có thê tạo ra và tác động của nó Sức mạnh thị trường thông thường tiếp cận đưới hai góc độ bao gồm sức mạnh về giá và sức mạnh loại trừ Sức mạnh về giá là khả năng có thê gia tăng lợi nhuận từ việc tăng và duy trì mức giá cao hơn mức giá cạnh tranh hoặc khả năng kiểm soát, hạn chế sản lượng đề tăng giá'', Sức mạnh loại trừ là khả năng vượt trội trên thị trường để có thé thực hiện những hành vi ngăn cản, kìm hãm hay loại trừ đối thủ cạnh tranh, xâm hại
'° Phùng Văn Thành (2012) Site manh thị trường đáng ké từ góc độ lý thuyết kinh tế đồn quy định cia PLCT
Bản tín Cạnh tranh và người tiêu dùng, số 36, tr.22,
Phạm Trí Hùng, Hà Ngọc Anh (2014) Ban chất của tập trung kinh tẾ và kiểm soát tập trung kinh tế Tạp chí Khoa hoc phap ly (so 5/2014), tr.20
Trang 21trực tiếp đến cấu trúc cạnh tranh và từ đó có thê tăng giá Đây chính là lý do quan trọng được Cơ quan Quản lý cạnh tranh quan tâm khi tiễn hành kiểm soát các hành
vi TTKT, nhằm xem xét liệu rằng các đoanh nghiệp sau khi TTKT có khả năng tạo
ra vị trí thống lĩnh hoặc độc quyền với một sức mạnh đáng ké dé dé dang trục lợi từ khách hàng thông qua việc định một mức giá cao hơn mức cạnh tranh trước đó Tóm lại, trên cơ sở tiếp cận từ khía cạnh giành quyền kiểm soát, quyền quản lý phát sinh từ quyền sở hữu tài sản, phần vốn góp, theo tác giả:
Tập trung kinh tế là hành vi tập trung quyền lực thị trường dưới các hình thức thâu tóm trực tiếp, gián tiếp toàn bộ hoặc một phần tài sản, quyên, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của doanh nghiệp khác đủ để kiếm soát doanh nghiệp đó hoặc kết hợp toàn bộ hoặc một phân giữa các doanh nghiệp để cùng kiểm soát doanh nghiệp hình thành sau kết hợp
1.1.1.2Đặc điểm tập trung kinh tế
Theo quy định của pháp luật Việt Nam, TTKT có đặc điểm pháp lý cơ bản
cá nhân kinh doanh'? đã tồn tại và đang hoạt động một cách độc lập trên thị trường
Tuy nhiên, không phải mọi chủ thể là đối tượng áp dụng của Luật Cạnh tranh đều
có thê tham gia vào các hành vi TTKT mà tuỳ thuộc vào từng hỉnh thức TTKT, các chủ thê tham gia sẽ phải đáp ứng điều kiện nhất định Như trường hợp doanh nghiệp
tư nhân có thể là đối tượng của mua bán doanh nghiệp nhưng không thẻ là chủ thế
của hợp nhất, sáp nhập hay liên doanh giữa các doanh nghiệp '
'* Hoàng Minh Chiến (2019), Kiểm soát tập trung kinh tế theo luật cạnh tranh 2018 Tạp chí Dân chủ & pháp
luật số 3 (324)/2019, tr.24
' LCT 2018, Điều 2
'* Doanh nghiệp tư nhân không có tư cách pháp nhân nên không thê là nhà đầu tư thành lập, góp vốn mua cô phan, mua phân góp vôn và quản lý doanh nghiệp (điểm ä Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp 2020) Tại
Trang 22Về cơ bản, các doanh nghiệp tham gia TTKT theo LCT 2018 là các đoanh nghiệp hoạt động trong cùng hoặc không củng thị trường liên quan (LCT 2004 chi điễu chỉnh đối với hành vì TTKT của những doanh nghiệp hoạt động trên cùng một thị trường liên quan) Như vậy, việc có nhiều doanh nghiệp tham gia TTKT đã giúp
phân biệt TTKT đưới góc độ pháp luật và TTKT đưới góc độ kinh tế - được hiểu là
sự tăng trưởng nội sinh trên cơ sở tự mở rộng năng lực sản xuất, kinh doanh của
mình Dấu hiệu chủ thê thực hiện hành vi giúp phân biệt với hành vi đầu tư vào
doanh nghiệp của các cá nhân có thê góp vốn vào nhiều đoanh nghiệp, là chủ sở
hữu của nhiều cơ sở kinh doanh và việc góp vốn này không phải là hành vi TTKT
Thứ hai, hình thức TTKT là việc hợp nhất, sáp nhập, mua bán hay liên doanh
giữa các doanh nghiệp Mục đích của các doanh nghiệp thực hiện TTKT la nhằm tạo ra các lợi thế về cạnh tranh bằng việc sở hữu toàn bộ một doanh nghiệp khác hoặc sở hữu một phân tài sản đủ để kiểm soát, chỉ phối đoanh nghiệp đó Ngoại trừ việc liên doanh là tạo nên một doanh nghiệp mới, TTKTT dẫn đến sự thay đổi cơ cấu doanh nghiệp cũng như cơ cấu chủ sở hữu doanh nghiệp bị hợp nhất, sáp nhập, mua lại Chính đặc điểm này đã làm cho TTKT khác so với hành vị thoả thuận HCCT,
lạm dụng vị trí thống lĩnh thị trường, vị trí độc quyền vì những hành vi này không
dẫn đến thay đôi cơ cầu sở hữu cũng như tô chức quản lý của doanh nghiệp Thêm
vào đó, theo Luật mẫu về cạnh tranh của UNCTAD, ngoài các hình thức TTKT như
đã kế trên thì còn có hình thức TTKT thông qua việc một cá nhân kiêm nhiệm chức
vụ quản lý ở nhiều doanh nghiệp khác nhau
Thứ ba, hậu quả TTKT dẫn đến hình thành các doanh nghiệp lớn mạnh hơn, thay đối cấu trúc và tương quan thị trường TTKT là một trong những quyền thuộc
về quyên tự do kinh doanh của doanh nghiệp, vậy nên bản thân của TTKT không
phải là một hành vi HCCT Mục đích chính của TTKTT là tập trung sức mạnh thi
Khoản 4 Điều 188 Luật Doanh nghiệp 2020 quy định “Đoanh nghiệp tư nhân không được quyền góp vốn thành lập hoặc mua cô phân, phần vẫn góp trong công ty hợp danh, công ty trách nhiệm hữu hạn hoặc công
ty cô phẩm”
1 Đào Ngọc Báu (2021) Quyển tự do cạnh tranh của doanh nghiệp và kết cấu thị trường cạnh tranh Tạp chí Nghiên cửu lập pháp số 20 (420) T10/2020 Truy cập ngày 21/6/2021,
http: //lapphap.vn/Pages/tintuc/tinchitiet.aspx?tintucid=2 10704
Trang 23trường để tạo ra lợi thế cạnh tranh so với những doanh nghiệp khác, các đoanh nghiệp thực hiện TTKT sẽ dẫn đến việc số lượng đối thủ trên cùng thị trường liên quan sẽ giảm xuống hoặc hoặc đột nhiên trên thị trường xuất hiện một đối thủ lớn mạnh, có nhiều quyền lực (/àm thay đổi cấu trúc, tương quan cạnh tranh), những hành vi TTKT nếu không được kiểm soát một cách cần trọng từ Nhà nước sẽ có
“qơuy cơ” dẫn đến độc quyền và độc quyền sẽ triệt tiêu cạnh tranh - động lực thúc đây sự phát triển của xã hội Vậy nên, phần lớn các quốc gia trên thế giới sẽ phải kiêm soát hành vi TTKT Vấn đề đặt ra cho các quốc gia là làm thế nào vừa kiểm soát được hành vi TTKT vừa bảo đảm không xâm phạm vào quyên tự do kinh doanh của doanh nghiệp Đề làm được điều này, các quốc gia đã đặt ra những tiêu
chí (ngưỡng) nhất định để kiêm soát TTKT, các tiêu chí tuỳ thuộc vào quan điểm lập pháp và điều kiện kinh tế - xã hội của từng quốc gia
1.1.2 Sự cần thiết phúi kiểm soát tập trung kinh tẾ và tác động của tập trung kinh
z aA
le
1.1.2.1Sự cần thiết phải kiểm soát tập trung kinh tế
Những hành vi TTKT sẽ có hệ quả gây ra nguy cơ tác động đến sự vận hành của thị trường, cần thiết phải được pháp luật kiểm soát và tác động băng những biện pháp đặc thủ Vì vậy, phần lớn các quốc gia trên thế giới trong đó có Việt Nam đã
có các quy định đề kiếm soát TTKT gây tác động hoặc có khả năng gây tác động nghiêm trọng đến thị trường với những mục tiêu chính, cụ thể như sau:
Thứ nhất, kiếm soát TTKT với mục tiêu nhằm thể hiện rõ nét vai trò của Nha
nước trong quản lý, điều tiết vĩ mô đối với nền kinh tế Nhà nước có nhiệm vụ thiết lập một cơ chế đề kiểm soát TTKT với một hệ thống các cơ quan thực thí, quy định pháp luật, chính sách phù hợp, đồng bộ và thống nhất đề bảo vệ cạnh tranh trong nên kinh tế thị trường Bên cạnh đó, chính sách về TTKT cũng được xem là một trong những nhân tố quan trọng, có mục tiêu cốt lõi để đảm bảo hoạt động TTKT không có hoặc không tìm ân nguy cơ gây ra tác động tiêu cực tới hoạt động cạnh
Trang 24tranh trên thị trường Nhà nước là chủ thê đủ khả năng và uy quyền đề tác động
tích cực và hiệu quả đến hoạt động cạnh tranh, áp dụng đúng đắn và phù hợp chính sách TTKT, hướng chúng vận động và phát triển theo một khuơn khổ nhất định nhăm đảm bảo cạnh tranh lành mạnh và cơng bằng Vì vậy, việc bảo vệ cạnh tranh, chống lại các hành vi cĩ thể gây hậu quả làm sai lệch cấu trúc thị trường là một trong những nhiệm vụ quan trọng thuộc về Nhà nước
Thứ hai, hướng đến mục tiêu tạo lập, duy trì và đảm bảo một mơi trường cạnh tranh lành mạnh, bền vững và cơng bằng cho thị trường Cần phải nhìn nhận một cách rõ ràng rằng việc kiêm sốt TTKT với mục tiêu nhằm ngăn chặn những “/oà tính độc quyên hố”, những toan tính này phần lớn cĩ khả năng xâm phạm đến lợi ích của chủ thế kinh đoanh khác, của người tiêu dùng, xã hội, nền kinh tế nĩi chung
ma con pha vé hay làm thay đổi co cau, trật tự của một khu vực thị trường, một lĩnh vực, ngành hàng nhất định Cũng vì lý đo này, nên kiểm sốt TTKT với mục tiêu
“cảnh giác”, nghiêm khắc và chủ động hơn trong việc đưa ra những giải pháp phủ
hop, kip thời để ngăn ngừa các mối nguy hại cho thị trường”, Pháp luật kiếm sốt
TTKT cũng khơng cĩ ý định thủ tiêu triệt để mọi con đường dẫn đến hiện tượng độc quyên trong cơ cấu thị trường, pháp luật kiếm sốt TTKT luơn tỉnh táo để ngăn cản
và dẹp bỏ mọi toan tính độc quyền hố Bản thân sự độc quyền hố khơng cĩ tội, chỉ khi độc quyền hố bằng con đường trái pháp luật và/hoặc lạm dụng sức mạnh
độc quyền đề HCCT mới bị pháp luật trừng trị
Thứ ba, kiêm sốt TTKT hướng đến mục tiêu gĩp phần đảm bảo thực hiện quyên tự do kinh doanh của các chủ thê kinh doanh, những doanh nghiệp khi cĩ vị trí thống lĩnh thị trường hoặc vị trí độc quyền cĩ xu hướng tạo ra những rào cản gia nhập hoặc mở rộng thị trường đối với doanh nghiệp khác, áp đặt các hành vị “đnh giá hưỷ duyệt) đễ loại bỏ doanh nghiệp khác ra khỏi thị trường Những hành vi
‘© Ha Ngoc Anh (2018) Pháp luật kiểm sối tập trung kinh tế ở Việt Nam (Luận án tiễn sĩ luật học) Trường
đại học Luật Tp HCM, Việt Nam
u Nguyễn Như Phát (2017) Nghiên cứu PLCT trong bỗi cảnh sửa đơi luật cạnh tranh năm 2004 Tạp chi nhà nước và pháp luật (số 07/2017), tr55
'# Nguyễn Như Phát (2004) Độc quyền và xử lý độc quyền Tạp chí nhà nước và Pháp luật (số 08/2004), tr47
Trang 25này vô hình chung đã “hạn chế quyền tự do kinh doanh” của các doanh nghiệp khi muốn gia nhập thị trường hoặc đang tồn tại trên thị trường Trong khi đó, tự do kinh
doanh góp phần tăng trưởng kinh tế”, vì vậy việc quy định về kiếm soát TTKT một
cách hợp lý sẽ có khả năng tạo ra một nền kinh tế năng động và khuyến khích tự do
cạnh tranh sẽ làm tăng cường quyền tự đo kinh đoanh của các doanh nghiệp””
Thứ tr, quy định về kiểm soát TTKT với mục tiêu nhằm đảm bảo sự thông
nhất, loại trừ các xung đột, phù hợp với cam kết quốc tế của Việt Nam Những quy
định về cách thức xác định một hành vi bị cấm TTKT theo LCT 2004 đã không còn
phù hợp với xu hướng và tình hình chung của các nước trên thế giới Chương 16 về chính sách cạnh tranh trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) và Chương I2 về chính sách cạnh tranh trong Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam — EU (EVETA) ghi rõ nghĩa vụ của các nước thành viên, trong
đó bao gồm”': (¡) ban hành và thực thi PLCT quốc gia nhằm bảo đảm môi trường
cạnh tranh bình đăng giữa các thành phan kinh tế trong nước, giữa các doanh nghiệp trong nước với doanh nghiệp nước ngoài, xử lý các hoạt động phản cạnh tranh (thoả thuận độc quyên, kiểm soát giá cá ) trên lãnh thỗ quốc gia; (ii) duy tri
cơ quan thực thi PLCT; (ii) đảm bảo nguyên tắc công bằng và minh bạch trong thủ tục tố tụng cạnh tranh Vì vậy, nhiệm vụ thu hút đầu tư nước ngoai, tham gia va hoa
nhập vào nền kinh tế không biên giới, Nhà nước Việt Nam cần phải điều chỉnh pháp
luật quốc gia phù hợp với quy định hoặc thông lệ chung của quốc tế nhằm góp phần tạo ra một môi trường lành mạnh, công bằng cho các chủ thê kinh doanh trong và ngoải nước
1.1.2.2Túc động của tập trung kinh tế
'® Niclas Berggren (2003) The Benefit of Economic Freedom - A survey The Independent Review Vol VIII, No2, Oakland, CA.D p.197
°° Duong Anh Sơn, Nguyễn Thị Thu Trang (2019) Phố quát quyền tự do kinh doanh trong điều kiện hội
nhập quốc tế Tạp chỉ Nghiên cứu lập pháp số 19 (395)T10/2019, tr 14
? Nguyễn Thanh Đức (2018) A6 số suy nghĩ về hệ thống luật pháp Uiệt Nam trong các mỗi quan hệ tương
thích với các FTA thể hệ mới Tạp chí kinh té và chính trị thê giới số 12 (272)-2018, tr.48
Trang 26Sự thịnh vượng của thị trường luôn đồng hành với tính khốc liệt của cạnh tranh, các doanh nghiệp có trong tay nhiều phương tiện (øguôn luc) kinh tế sẽ có lợi hơn so với các đối thủ còn lại trong công cuộc cạnh tranh Vì vậy, hoạt động TTKT
có nhiều tác động tích cực đến thị trường, cụ thé những tác động tích cực của việc TTKT như:
Thứ nhất, giảm được chỉ phí sản xuất do áp dụng lợi ích kinh tế theo quy mô”,
các doanh nghiệp sau khi tiến hành TTKT thông thường sẽ có quy mô lớn hơn so
với trước khi TTKT, hệ thống phân phối và mạng lưới khách hàng cũng được mở
rộng Vì vậy, các doanh nghiệp sẽ có lợi thế về mức giá cạnh tranh khi đưa sản
pham kinh doanh ra thị trường
Thứ hai, tăng cường khả năng nghiên cứu và phát triển (#&7)) nhằm nghiên cứu và ứng dụng tiễn bộ khoa học và kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh Thông qua hoạt động TTKT, các doanh nghiệp mới có nguồn lực đồi đào để đầu tư cho việc nghiên cứu và ứng dụng công nghệ hiện đại, đồng thời thúc đây sự đổi mới công nghệ nhằm tạo ra năng suất cao và chất lượng sản phẩm tốt cho người tiêu dùng, điều mà một doanh nghiệp riêng lẻ khó thực hiện được
Thứ ba, là một “phương thuốc” hữu hiệu chữa trị cho các doanh nghiệp vừa vả nhỏ để vượt qua các đợt khủng hoảng kinh tế hoặc những giai đoạn thăng trầm của thị trường Lịch sử kinh tế đã chỉ ra rằng, khi thị trường có biến động theo chiều hướng tiêu cực, thậm chí là khủng hoảng thị trường, các doanh nghiệp vừa và nhỏ
sẽ kết hợp lại với nhau bằng con đường TTKT để hình thành nên những doanh nghiệp có tiềm năng vượt qua khủng hoảng
Thứ tư, tăng cường sức cạnh tranh của doanh nghiệp Việt Nam trên thị trường quốc tế Nhìn vào nền kinh tế của các quốc gia phát triển trên thế giới đều có những
tập đoàn kinh tế tiêu biểu, là chỗ đựa, hậu thuẫn, là bệ đỡ đề thúc đây phát triển
năng lực cạnh tranh của quốc gia Những tập đoàn kinh tế này đóng vai tro la “anh cđ” đỡ đầu cho những doanh nghiệp trong nước, giúp đoanh nghiệp này cạnh tranh trên thị trường quốc tế
? Tăng Văn Nghĩa (2009) Giáo trình luật cạnh tranh Trường đại học Ngoại Thương — Nhà xuất bản giáo
dục Việt Nam
Trang 27Nhin chung, hanh vi TTKT có nhiéu tac động tích cực đến thị trường cạnh tranh, những tác động được phân tích như trên là chính, nôi bật nhất Bên cạnh đó, TTKT cũng mang đến tác động tiêu cực, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến thị trường như:
Thứ nhất, TTKT làm thay đôi câu trúc thị trường — số lượng đoanh nghiệp và gián tiếp ảnh hưởng đến quyền lựa chọn sản phâm hàng hoá, dịch vụ của người tiêu dùng Thực tế, số lượng doanh nghiệp trên thị trường sẽ thay đổi theo hướng giảm
đi sau các thương vụ TTKT, khi ở vị trí đối thủ kinh doanh của nhau các doanh nghiệp sẽ có chiều hướng cạnh tranh về giá cả của các sản phẩm hàng hoá, dịch vụ
do minh cung cap, da dạng các loại hàng hoá, dịch vụ của mình trên thị trường dé thu hút người tiêu đùng Tuy nhiên, sau khi tiến hành TTKT, các đối thủ này trở thành đối tác kinh doanh và sẽ không còn cạnh tranh “gi cđ” hàng hoá, dịch vụ với nhau Từ đó, quyền lựa chọn của người tiêu dùng bị hạn chế, hoặc thậm chí các doanh nghiệp sau TTKT này nhận thức được “sức mạnh thị trường” của mình tương đối lớn trên thị trường và sẽ đưa ra những hành vi “ăng gi” để bóc lột khách hàng khi khách hàng không còn sự lựa chọn nào khác
Thứ hai, các đoanh nghiệp sau TTKT khi có sức mạnh thị trường đáng kế có
kha nang tao ra rao can gia nhập thị trường cho những doanh nghiệp khác Rào can gia nhập thị trường là các yếu tổ ngăn cản hoặc cản trở việc gia nhập của các doanh nghiệp mới vào ngành ngay cả khi các doanh nghiệp đang hoạt động trong thị trường đó đang thu được lợi nhuận quá mức Rào cản gia nhập thị trường cũng là một trong những yếu tô quan trọng để xem xét đánh giá tác động HCCT của các hành vi TTKT vì các doanh nghiệp sau TTKT có thể tạo ra các rào cản để gây trở
ngại cho các đối thủ tiềm năng gia nhập vào thị trường bởi các rủi ro và chỉ phí”
Thứ ba, các doanh nghiệp sau khi TTKT nếu có sức mạnh thị trường sẽ có nguy cơ lạm dụng sức mạnh này dé tạo lợi thế cạnh tranh vượt trội cho mình Dù trong kinh tế hay trong chính trị, khi quyền lực quá tập trung vào một người hay
?3 Phạm Hoài Huan (2017) Các tiêu chí đánh giá tác động hạn chế cạnh tranh trong TTKT Tạp chí nghiên cứu lập pháp sô 15 (343)T6/2017, tr.37
Trang 28nhóm người nhất định khả năng cao những người nảy sẽ lạm dụng sức mạnh để cũng cố và gia tăng thêm sức mạnh vốn có nhằm thu được lợi ích cho chính mình Điều này làm cạnh tranh trên thị trường bị sai lệch hoặc tôn hại Thêm vào đó, TTKT có thể dẫn đến độc quyền nhóm, làm cho cơ cấu thị trường bị mắt cân đối, cạnh tranh cũng từ đó mà bị tổn hại Các nhóm doanh nghiệp độc quyền cũng có khả năng gây ảnh hưởng đến chính trị, thông qua công tác vận động hậu trường hoặc trong công tác đối ngoại, quan hệ công chúng do có cơ sở hùng mạnh về tài chính
1.2 Quy định pháp luật về kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh hiện hành
1.2.1 Hình thức tập trung kinh tế
Dựa vào những tiêu chí khác nhau và những mục tiêu hướng tới sẽ phân ra các dạng TTKTT khác nhau Nếu căn cứ vào mức độ liên kết, hành vi TTKT được phân làm TTKT chặt chẽ” và TTKT không chặt chẽ”, căn cứ vảo vị trí của các doanh nghiệp tham gia TTKT trong các cấp độ kinh doanh của ngành kinh tế - kỹ thuật, TTKT được bao gồm tập trung theo chiều ngang (Horizontal), tập trung theo chiều doc (Vertical) hoac tập trung theo đường chéo (tập trung hỗn hợp - conglomerate) TTKT theo chiều ngang là sự sáp nhập, hợp nhất, mua lại hoặc liên doanh của các doanh nghiệp trong cùng một thị trường liên quan (sản phẩm và không gian) Theo lý thuyết cạnh tranh thì sự gia tăng tập trung theo chiều ngang sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phối hợp hành động giữa các doanh nghiệp và từ đó dẫn đến HCCT theo gia TTKT theo chiều dọc là sự hợp nhất, sáp nhập, mua lại hoặc liên doanh giữa các doanh nghiệp có quan hệ người mua — người bán với nhau TIKT theo đường chéo là sự hợp nhất, sáp nhập, mua lại, liên đoanh của các doanh nghiệp không cùng hoạt động trên một thị trường sản phẩm đồng thời cũng không có mối
?* Hình thức tập trung chặt chẽ (hình thức Trust) là việc các đoanh nghiệp tham gia TTKT chấm đứt tồn tại
để hình thành nên một doanh nghiệp thống nhất cả ở phương điện pháp lý lẫn quản trị doanh nghiệp, thường được thực hiện bằng các biện pháp sáp nhập, hợp nhát các đoanh nghiệp _
ˆ* Hình thức tập trung không chặt chẽ là việc các doanh nghiệp tham gia vẫn là những chủ thể độc lập dưới sóc độ pháp luật, song chúng chịu sự chỉ phôi bởi các doanh nghiệp khác Bằng các hành vi mua lại hoặc liên đoanh, các đoanh nghiệp đã thiết lập được mối quan hệ với nhau, tạo thành một liên minh, một nhóm doanh
nghiệp theo kiêu của tập đoàn Trong đó, bằng quyên của chủ sở hữu, các đoanh nghiệp có thê chỉ phối các doanh nghiệp mà nó có phần vốn góp hoặc cô phan
Trang 29quan hệ khách hàng với nhau Mục tiêu của việc hợp nhất này thường là phân bô rủi
ro vào những thị trường khác nhau hoặc từ những lý do chiến lược thị trường của
những doanh nghiệp này”
Quan điểm của các nhà lập pháp về TTKT theo LCT 2018 đã kế thừa LCT
2004, cụ thê LCT 2018 xem việc TTKT được thực hiện thông qua những hình thức:
sáp nhập doanh nghiệp, hợp nhất doanh nghiệp, mua lại đoanh nghiệp, liên doanh giữa các doanh nghiệp và các hình thức TTKT khác nhằm chỉ phối hoặc kiểm soát
doanh nghiệp khác, Khoản 2, 3, 4, 5 Điều 29 LCT 2018 đã đưa ra từng định nghĩa
cụ thê cho hảnh vi TTKT
Sáp nhập doanh nghiệp là việc một hoặc một số doanh nghiệp chuyên toàn
bộ tài sản, quyên, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình sang một doanh nghiệp khác, đồng thời chấm dứt hoạt động kinh doanh hoặc sự tồn tại của doanh nghiệp bị sáp nhập Điều này có nghĩa là sau khi sáp nhập, doanh nghiệp nhận sáp nhập sẽ tiếp nhận mọi tài sản cũng như các nghĩa vụ và quyền lợi của đoanh nghiệp bị sáp nhập, doanh nghiệp bị sáp nhập này bị xoá tên trong số đăng ký kinh doanh Giả sử
A va B muốn sáp nhập vào nhau, sơ đồ sáp nhập được thế hiện (4+8=B hoặc
A+B=A)
Hợp nhất doanh nghiệp là việc hai hoặc nhiéu doanh nghiép chuyén toan bộ tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình đề hình thành một đoanh nghiệp mới, đồng thời chấm đứt hoạt động kinh doanh hoặc sự tồn tại của các doanh nghiệp bị hợp nhất Khác với quy định vẻ sáp nhập, hợp nhất doanh nghiệp
sẽ dẫn đến việc hình thành một doanh nghiệp mới được hưởng đây đủ các quyền, lợi ích hợp pháp và kế thừa các nghĩa vụ của các doanh nghiệp bị hợp nhất, các doanh nghiệp bị hợp nhất này cũng sẽ chấm dứt hoạt động kinh doanh và bị xoá tên khỏi số đăng ký kinh doanh Giả sử A và B muốn sáp nhập vào nhau, sơ đỗ sáp nhập được thê hiện (44-+8=C, với C là doanh nghiệp mới)
Mua lại doanh nghiệp là việc một doanh nghiệp trực tiếp hoặc gián tiếp mua toàn bộ hoặc một phần vốn góp, tài sản của doanh nghiệp khác đủ đề kiểm soát, chi
? Nguyễn Ngọc Sơn (2006) Kiểm soát tập trung kinh tế theo pháp luật cạnh tranh và vẫn đề của Việt Nam Tạp chí nghiên cửu lập pháp số 79 T7/2006
Trang 30phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của đoanh nghiệp bị mua lại Đối với hành vi mua lại doanh nghiệp được chia làm hai trường hợp bao gồm mua toàn bộ hoặc mua một phần doanh nghiệp Trường hợp mua lại toàn bộ doanh nghiệp, nếu doanh nghiệp bị mua chấm dứt hoạt động kinh doanh (bj xoá tên khói số đăng ký kinh doanh) thì trường hợp này còn được hiểu là sáp nhập doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp bị mua lại vẫn còn tổn tại thì sẽ trở thành công ty con của tập đoàn kinh tế Trường hợp mua lại một phần nhưng dẫn đến việc kiểm soát, chỉ phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề bị mua lại thì hành vi mua lại doanh nghiệp này cũng cần xem xét bởi PLCT Kiểm soát, chỉ phối doanh nghiệp hoặc một ngành, nghề của đoanh nghiệp khác được PLCT quy định thuộc một trong các
trường hợp sau”: (¡) doanh nghiệp mua lại giành được quyền sở hữu trên 50% vốn
điều lệ hoặc trên 50% cô phần có quyền biểu quyết của doanh nghiệp bị mua lai; (ii) doanh nghiệp mua lại giành được quyền sở hữu hoặc quyền sử dụng trên 50% tài sản của doanh nghiệp bị mua lại trong toàn bộ hoặc một ngành, nghề kinh doanh của đoanh nghiệp bị mua lại đó: (iii) doanh nghiệp mua lại có một trong các quyền
theo luật định” Thực tế, mua bán và sáp nhập doanh nghiệp là hai hình thức TTKT
vô cùng phô biến hiện nay, được các nhà đầu tư quan tâm và thường được nhắc đến như là một đại diện tiêu biêu của TTKT
Liên doanh giữa các doanh nghiệp là việc hai hoặc nhiều doanh nghiệp cùng nhau góp một phần tài sản, quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình để hình thành một doanh nghiệp mới Việc doanh nghiệp mới được hình thành sẽ có mỗi
liên kết với “ổng cử” là hai hoặc nhiều -doanh nghiệp tham gia góp vốn Tại Việt
Nam, các vụ việc TTKT dưới hình thức liên doanh bị kiểm soát là còn tương đối han ché
1.2.2 Quy định về tập trung kinh té bi cam
TTKT là một trong những quyên tự do kinh doanh của đoanh nghiệp, vì vậy
LCT 2018 đã có cách tiếp cận hoản toàn khác so với LCT 2004 về các hành vi
? Nghị định số 35/2020/NĐ-CP quy định chỉ tiết một số điều của Luật Cạnh tranh ban hành ngày 24/3/2020 (viết tắt là Nghị định số 35/2020/NĐ-CP), Khoán 1 Điều 2
? Nghị định số 35/2020/NĐ-CP, Điểm c Khoản 1 Điều 2
Trang 31TTKT bị cắm Theo đó, LCT 2004 đã cắm một cách cứng nhắc các hành vi TTKT khi các doanh nghiệp tham gia có thị phần kết hợp chiếm trên 50% trên thị trường liên quan”, LCT 2018 đã tiếp cận một cách linh hoạt hơn, chỉ cắm các doanh nghiệp thực hiện hành vĩ TTKTT khi hành vị này gây ra tác động hoặc có khả năng
gây ra tác động HCCT” một cách đáng kế trên thị trường, cụ thê Điều 30 LCT 2018
về “77KT bị cấm” quy định: “Doanh nghiệp thực hiện TTKT gây tác động hoặc có khả năng gây tác động HCCT một cách đáng kế trên thị trường Việt Nam” Thêm vào đó, quan điểm của nhà lập pháp đã có sự thay đổi từ việc chỉ cấm và kiểm soát các hành ví TTKT theo chiều ngang (dựa ?rên thi than két hop) sang cam và kiêm soát các hành vi TTKT theo chiều ngang, chiều dọc và hỗn hợp nếu các hình thức
TTKT này đáp ứng đủ các tiêu chí luật định Đề lý giải cho điều này, các nhà lập
pháp cho rằng thị phần luôn là một đại lượng thay đổi theo thời gian và theo nhu cầu thị trường, do đó việc xác định sức mạnh thị trường của doanh nghiệp chỉ trong
một tháng, quý, năm ở thời điểm thực hiện hành vi là chưa hợp lý, đầy đủ”! Bên
cạnh đó tiêu chí “#ÿ phần kết hợp””? không thê áp dụng cho các hình thức TTKT theo chiều dọc và hỗn hợp vì các hình thức này không có chung thị trường liên
quan” Mặc dù TTKT theo chiều dọc và TTKT theo chiều hỗn hợp thường không
có khả năng gây nguy hại nghiêm trọng như TTKT theo chiều ngang nhưng lý thuyết và kinh nghiệm thực tiễn kiêm soát TTKT ở các nước trên thế giới cho thấy, bên cạnh những tích cực do tác động của hành vi TTKT theo chiều đọc và hỗn hợp mang lại Trong một số trường hợp nhất định, TTKT theo chiều đọc và hỗn hợp vẫn
có khả năng gây nguy hại đáng kê cho môi trường cạnh tranh khi các doanh nghiệp tham gia TTKT có quy mô rất lớn hoặc có sức mạnh thị trường đáng kế trên phạm
® Ngô Thị Hiển Anh (2019) Tập trưng kinh tẾ và các quy định mới của luật cạnh tranh về hành vì tập trung kinh tế Tạp chí kinh tế Châu Á — Thái bình đương T12-2019, tr.23
3 Khoản 3 Điều 3 LCT 2018 quy dinh: “Zac động hạn chế cạnh tranh là tác động loại trừ, làm giảm, sai lệch hoặc can trở cạnh tranh trên thị trường”
| Trung tâm nghién cứu khoa học lập pháp (2017) Chuyén đề nghiên cứu: Quy định pháp luật về kiểm soát tập trung kinh tế trong luật cạnh tranh — một số vân dé dat ra va hướng giải quyết Viện nghiên cứu lập pháp (Uy ban thường vụ quốc hội), T10/2017
' Khoản 2 Diễu 10 Nghị định số 35/2020/NĐ-CP quy định: “77 phân kết hợp là tổng thị phân trên thị trường liên quan của các doanh nghiệp tham gia vào hành vì hạn chế cạnh tranh hoặc tập trung kinh tế”
8 Duong Anh Son, Truong Trong Hiéu (2016) Tiéu chi kiểm soát sắp nhập ở Việt Nam và kinh nghiệm của các quốc gia trên thể giới Tạp chí Nhà nước và pháp luật số 06/2016, tr.59
Trang 32vi nganh nghé, linh vue dang kinh doanh Vi vay kiém soat ca TTKT theo chiều đọc
và hỗn hợp là cần thiết, phù hợp với bối cảnh kinh tế - xã hội hiện tại
Cơ quan Quản lý cạnh tranh của một quốc gia sẽ đựa trên những quy định pháp luật hiện hành về cách thức, các tiêu chí cụ thê về ngưỡng gây HCCT của hành vi TTKT Ngưỡng gây HCCT một cách đáng kế thông thường được phần lớn các quốc gia trên thế giới xem xét dựa trên: (i) mức độ tập trung của thị trường: (i1) thị trường độc quyền nhóm và hành động song song của các doanh nghiệp; (iii) rào cản gia nhập thị trường
Cùng với việc TTKT, cấu trúc thị trường sẽ thay đổi theo hướng số lượng doanh nghiệp giảm đi và tương quan về quy mô và sức mạnh của các doanh nghiệp trên thị trường cũng khác đi Để đo lường sự thay đổi này, kinh tế học sử đụng chỉ
số HH? để đánh giá, chỉ số này như là một thước đo được chấp nhận một cách
rộng rãi khi xác định mức độ tập trung của thị trường HHI được tính bằng tông
bình phương của thị phần của mỗi công ty cạnh tranh trên thị trường” Thị trường
có hệ số tập trung cao cũng đồng nghĩa với việc thị trường tồn tại một số lượng ít các doanh nghiệp, các doanh nghiệp này sẽ vì vậy mà có sức mạnh thị trường đáng
kế, nêu không có các chế tài thích hợp thì đây sẽ là cơ hội thuận lợi cho các hành vi lạm dụng sức mạnh thị trường Thị trường độc quyền nhóm được kinh tế học định nghĩa là chỉ tồn tại một số lượng nhỏ các doanh nghiệp, vì vậy việc tăng hoặc giảm giá của doanh nghiệp sẽ tác động đến quyết định của các đoanh nghiệp khác trong thị trường Trường hợp một doanh nghiệp đột nhiên tăng giá sản phẩm, doanh nghiệp khác trong thị trường cũng đứng trước lựa chọn là cùng tăng giá hoặc git nguyên giá hoặc giảm giá Nếu các doanh nghiệp lựa chọn giữ nguyên giá hoặc giảm giá, đều này có nghĩa là cạnh tranh trên thị trường vẫn được duy trì Nhưng ngược lại, các doanh nghiệp đối thủ cũng củng tăng giá”, hành động song song của
* Dat theo tén hai nha kin té hoc Orvis C, Herfindabl (Hoa kỳ) và Albert O, Harshman (Đức), HHI được sử
dung lan đầu tiên vào những năm 1940 Hiện nay, chỉ số này được ghi nhận trong pháp luật và chính sách về thị trường của nhiều quốc gia trên thể giới như Hoa Kỷ, Liên minh Châu Âu, Nhật Bản, Hàn Quốc
°° Mai Nguyễn Dũng (2020) Áp dụng chỉ số HHI trong pháp luật về tập trung kinh tế tại Hoa Kỳ, Liên mình
châu Âu — một số đề xuất cho PLCT Việt Nam Tạp chí Nhà nước và pháp luật (số 4/2020), tr.58
*% Hành dong song song cua doanh nghiệp trong thị trường độc quyền nhóm là hoàn toàn khác và không cầu thành nên hành ví thoả thuận HCCT, vì giữa các đoanh nghiệp không tồn tại các thoả thuận
Trang 33các doanh nghiệp này làm cho người tiêu dùng phải trả mức giá cao hơn so với thông thường, do đó có thể cho răng cạnh tranh trên thị trường nay dang bi bop méo Vì vậy, đây cũng là một tiêu chí quan trọng để đánh giá mức độ tác động HCCT một cách đáng kể Rào cản gia nhập thị trường là yếu tố cản trở hoặc ngăn cản các doanh nghiệp mới tham gia vào thị trường ngay cả khi doanh nghiệp đó đang hoạt động trong thị trường đó thu được lợi quá mức Rảo cản gia nhập thị trường cũng là một trong những yếu tô quan trọng đề đánh giá tac động HCCT của hành vi TTKT, liệu rằng trong một thị trường có nhiều rào cản gia nhập, các doanh nghiệp sau TTKT có thé loi dụng sức mạnh thị trường để bóc lột khách hàng, sự xuất hiện các đối thủ tiềm năng là rất khó vì các trở ngại về rủi ro và chỉ phí gia nhập thị trường
Việc đánh giá tác động của vụ việc TTKTT theo quy định của LCT 2018 dé lam
cơ sở đưa ra quyết định cấm TTKT dựa trên đánh giá tác động hoặc khả năng gây tác động HCC”T một cach dang kế của việc TTKT và đánh giá tác động tích cực của
TTKT Trong đó, theo như giải trình của việc sửa đổi LCT 2018, các quy định về
việc miễn trừ đối với việc TTKT theo quy định của LCT 2004 đã được lồng ghép trong quá trình đánh giá tác động tích cực của việc TTKT Vì vậy, thủ tục xin miễn trừ đối với TTKT bị cấm theo LCT 2004 đã bị bãi bỏ, không còn được quy định
trong LCT 2018 Cụ thể, các quy định về đánh giá tác động HCCT và quy định
đánh giá tích cực của TTKT sẽ được trình bày trong thủ tục thâm định chính thức
vụ việc TTKT
1.2.3 Quy định về thú tục thông báo tập trung kinh tế
1.2.3.1Phạm vi yêu cầu thông báo tập trung kinh tế
Hội nhập kinh tế quốc tế ngày một sâu rộng, các doanh nghiệp có phạm vi hoạt động kinh doanh ngày cảng mở rộng tại nhiều quốc gia và hoạt động TTKT cũng ngày một sôi nỗi, phô biến Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy rằng đã xuất hiện những thương vụ TTKT có quy mô, giá trị giao dịch rất lớn được thực hiện bên ngoai lãnh thổ Việt Nam và có tác động nhất định đối với thị trường Việt Nam (thương vụ tập đoàn Abboit mua lại công ty dược phẩm CER; tập đoàn Boehringer
Trang 34Ingelheim International mua lai Sanofi SA trong linh vuc thudc thi y; tép dodn Central Group — Thái Lan mua lại hệ thông siêu thị Big C tại Việt Nam”” ) Nhưng
theo LCT 2004 thì những hoạt động TTKT bên ngoài lãnh thổ nước Việt Nam thì
không thuộc đối tượng điều chỉnh của Cơ quan Quản lý cạnh tranh Việt Nam cho
dù những hoạt động TTKT có khả năng ảnh hưởng tiêu cực tới thị trường Việt Nam
Các quốc gia có nền kinh tế phát triển như Hoa Kỳ, Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore kiểm soát TTKT theo nguyên tắc tác động - điều chỉnh tất cả các hành
vi diễn ra bên ngoài lãnh thổ quốc gia khi hành ví TTKT này tác động hoặc có khả năng tác động đến HCCT một cách đáng kê đối với bất kỳ thị trường nào thuộc quốc gia đó Vì vậy, dé bao vệ môi trường cạnh tranh lành mạnh ở Việt Nam, Điều
2 LCT 2018 về “đối tượng áp dụng” đã được mở rộng cho nhóm “Cơ quan, tô chức,
cá nhân trong nước và nước ngoài có liên quan” Phạm vì được mở rộng này góp phân tạo hành lang pháp lý đề điều tra và xử lý toàn điện các hành vi TTKT, việc xử
lý kịp thời các hành vi TTKT xuyên biên giới nhưng có tác động tiêu cực đến thị trường Việt Nam sẽ giúp ổn định nên kinh tế nội địa thông qua việc én định các yếu
tố thị trường như yếu tố đầu vào, yếu tô đầu ra của nền kinh tế Điều này đặc biệt quan trọng đối với thị trường các lĩnh vực thiết yếu, lĩnh vực chủ chốt hoặc lĩnh vực phục vụ dân sinh của nên kinh tế Bên cạnh đó, mở rộng phạm vi cho các đối tượng thông báo TTKT cũng góp phần giúp Cơ quan Quản lý cạnh tranh trong nước phối hợp với Cơ quan Quản lý cạnh tranh của các nước khác xử lý các vụ việc TTKT, gop phan thực thí các cam kết về cạnh tranh trong các Hiệp định thương mại song phương và đa phương
Tóm lại, các doanh nghiệp khi thực hiện TTKT bên ngoài lãnh thô Việt Nam nhưng hành vi TTKT gây tác động hoặc có khả năng gây tác động đến thị trường Việt Nam phải tiến hành làm thủ tục thông báo theo quy định của PLCT tại Việt Nam
1.2.3.2Ngưỡng thông báo tập trung kinh tế
! Tờ trình về đự án Luật Cạnh tranh sửa đổi số 377/TTr-CP ngày 06/9/2017
Trang 35PLCT tại Việt Nam không đợi đến lúc các bên tiến hành TTKT rồi mới xử lý
mà ngược lại, các nhà lập pháp đã xây dựng một quy trình kiêm soát TTKT để theo dõi và giám sát từng vụ TTKT ngay từ đầu Các bên tham gia tiễn hành TTKT phải tham vấn, thông báo, và đợi quyết định của Cơ quan kiểm soát TTKT để xác định thương vụ TTKT có thuộc trường hợp bị cắm hay không, doanh nghiệp có kế hoạch TTKT chỉ được thực hiện khi đã thông qua các giai đoạn pháp lý như trên
Kinh nghiệm của các quốc gia có nền kinh tế phát triển trên thế giới đã chỉ ra rằng lợi ích của việc sử dụng tiêu chí thị phần để xác định ngưỡng thông báo TTKT
dường như không thế bù đắp cho những khó khăn và chí phí mà doanh nghiệp tham gia TTKT phải gánh chịu Phần lớn các hệ thống kiểm soát TTKT sử dụng tiêu chí
doanh thu hoặc tông tài sản để xác định ngưỡng thông báo TTKT, LCT 2004 lại chỉ căn cứ vào mức thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia TTKT” làm cơ
sở xác định ngưỡng thông báo TTKT Thực tế, việc xác định thị phần là vô cùng khó khăn, và các số liệu thu thập để tính mức thị phần kết hợp đường như đã vượt qua khả năng của một doanh nghiệp, vì vậy hiệu quả về số lượng, chất lượng các doanh nghiệp thông báo TTKT cho Cơ quan kiểm soát TTKT cũng vì vậy mà không cao
Việc quy định ngưỡng thông báo TTKT được sử đụng như là một “chốt chặn”
để loại bỏ các giao dịch không có nguy cơ gây ra HCCT một cách đáng kê, việc này giúp cho các doanh nghiệp có liên quan và Cơ quan kiêm soát TTKT tiết kiệm được thời gian, nguồn lực cũng như tránh được các chỉ phí phát sinh không cần thiết khi
cơ cấu, tô chức lại doanh nghiệp Đưa ra các tiêu chí xác định ngưỡng TTKT phù hợp góp phần loại bỏ các hoạt động TTKT gây thiệt hại nghiêm trọng cho lợi ích xã hội Vấn để này đặc biệt quan trọng trong việc thực thí kiểm soát các giao dịch TTKT một cách hiệu quả, cụ thé là các thương vụ mua bán, sáp nhập với giá trị giao dịch lớn hoặc xuyên biên giới Bên cạnh đó việc quy định các tiêu chí như tổng giá tri giao dich, tổng giá trị tài sản một cách cụ thể góp phần giúp cho các doanh
*® Trần Thị Nguyệt (2020), Đàn về những giá trị cốt lỗi của luật cạnh tranh năm 2018 Tạp chí nghiên cứu nhân lực khoa học xã hội số 05/2020, tr.53
* Luật Cạnh tranh 2004 số 27/2004/QH11 ngày 03/12/2004 (viết tắt là LCT 2004), Khoản 1 Điều 20
Trang 36nghiép dé dang ty nhan dinh thuong vy TIKT của mỉnh có thuộc ngưỡng phải tiễn hành làm thủ tục thông báo TTKTT hay không
Cụ thê, doanh nghiệp phải thông báo TTKT trong trường hợp”?: (¡) tổng tài sản
trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp liên kết mà
doanh nghiệp đó là thành viên đạt 3.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền kể
trước năm dự kiến thực hiện TTKT; (iñ) tổng doanh thu bán ra hoặc doanh số mua vào trên thị trường Việt Nam của doanh nghiệp hoặc nhóm doanh nghiệp liên kết
mà đoanh nghiệp đó là thành viên đạt 3.000 tỷ đồng trở lên trong năm tài chính liền
kề trước năm dự kiến thực hiện TTKT; (ii) giá trị giao dịch của TTKT từ 1.000 tỷ đồng trở lên; (iv) thị phần kết hợp của các đoanh nghiệp dự định tham gia tập TTKT
từ 20% trở lên trên thị trường liên quan trong năm tài chính liền kề trước năm dự
kiến thực hiện TTKT Thêm vào đó, đối với một số loại hình doanh nghiệp đặc biệt
như tô chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán khi tham gia
TTKT cũng phải thông báo cho UBCTQG khi đáp ứng các tiêu chí như luật định",
thông thường các tiêu chí về ngưỡng TTKT đối với những doanh nghiệp này sẽ cao hơn so với những doanh nghiệp thông thường vì bản chất đặc trưng của tổ chức tín dụng, doanh nghiệp bảo hiểm, công ty chứng khoán là chỗ trũng của nền kinh tế nên thu hút dòng tiền rất mạnh, mức độ tập trung thị trường của những doanh nghiệp này tương đối lớn vì vậy phải có các quy định đặc biệt riêng để kiểm soát
Việc thực hiện TTKT bên ngoài lãnh thô Việt Nam", ngưỡng thông báo TTKT
được căn cứ dựa trên quy định tại Điểm a, b hoặc d của Khoản 1, Điểm a, b hoặc d
của Khoản 2 Điều 13 Nghị định 35/2020/NĐ-CP, đây cũng là một điểm mới nồi bật
so với LCT 2004 Quy định thông báo TTKT như trên nhằm kiếm soát các hoạt động TTKT đang và sắp diễn ra trên thị trường, giúp các doanh nghiệp giảm thiểu những rủ ro và các chi phí trong trường hợp buộc phải huy những giao dịch TTKT sau khi đã được tiến hành
Trang 37Trường hợp đối với nhóm doanh nghiệp liên kết, doanh nghiệp mẹ sở hữu phan vốn góp, cô phần doanh nghiệp con Khi doanh nghiệp con tiến hành thương
vụ TTKT thì trường hợp này ngưỡng thông báo TTKT sẽ được xem xét trên cả doanh nghiệp mẹ và doanh nghiệp con (tổng giá trị tài sản, tổng doanh số mua vảo, doanh thu bán ra và thị phần kết hợp), doanh nghiệp tiễn hành TTKT sẽ phải nộp hồ
| sơ thông báo theo quy định pháp luật cạnh tranh
| 1.2.4 Ouy định về thâm định tập trung kinh tẾ và đúnh giá tác động của tập trang
kinh tế
1.2.4.1 Các bước và thời gian tiễn hành thủ tục tập trung kinh tế
Kiểm soát TTKT được xem là một trong những nhiệm vụ cơ bản của PLCT hiện đại, phần lớn các quốc gia đang phát triển thị trường đều đặt ra cơ chế phối hợp giữa PLCT và pháp luật doanh nghiệp để kiểm soát TTKT Theo đó, pháp luật doanh nghiệp sẽ thừa nhận quyền được TTKT của doanh nghiệp, quy định các thủ tục pháp lý đề thực hiện các hoạt động sáp nhập, hợp nhất, mua lại và góp vốn nhăm bảo đảm trật tự pháp lý trong kinh đoanh PLCT kiểm soát các hoạt động TTKT có khả năng đe doa đến trật tự cạnh tranh của thị trường bằng hai cơ chế, bao
gồm: (¡) cắm đoán các trường hợp TTKT làm tốn hại đến tỉnh trạng cạnh tranh; (ii)
kiểm soát các trường hợp có khả năng làm tổn hại đến cạnh tranh PLCT của Việt Nam cũng nằm trong xu hướng đó, khi doanh nghiệp thuộc trường hợp phải tiễn hành thông báo TTKT, các doanh nghiệp này phải nộp hỗ sơ cho UBCTQG, Uỷ ban
có nghĩa vụ tiến hành thâm định hồ sơ TTKT Việc thâm định hồ sơ TTKT sẽ phải trải qua bốn bước chính như sau: (¡) doanh nghiệp nộp hồ sơ thong bao; (ii)
UBCTQG thụ lý hồ sơ thông báo; (ii) thâm định sơ bộ và thâm định chính thức;
(iv) UBCTQG trả lời thông báo TTKT
UBCTQG sẽ dựa trên cơ sở các tiêu chí về phân tích kinh tế, đánh giá từng vụ việc TTKT cụ thế, mục đích của hoạt động này là nhằm đánh giá khả năng gây HCCT một cách đáng kê thông qua việc tạo lập hoặc củng có khả năng hoặc động lực của doanh nghiệp trong việc lạm dụng sức mạnh sau TTKT bằng các hành vi
Trang 38đơn phương hoặc kết hợp với các đối thủ trên thị trường” UBCTQG thâm định hồ
sơ TTKT theo quy định tại Điều 36, Điều 37 LCT 2018, đánh giá tác động có khả
năng diễn ra với cạnh tranh tại thị trường liên quan ở Việt Nam
UBCTQG phải ra kết quả thâm định sơ bộ cho doanh nghiệp trong thời hạn 30 ngày kê từ ngày tiếp nhận hồ sơ, trường hợp đã quá thời hạn 30 ngày mà UBCTQG không thông báo kết quả thâm định sơ bộ thì thương vụ TTKT được thực hiện và UBCTQG cũng không được ra thông báo yêu cầu phải thâm định chính thức Trường hợp doanh nghiệp thuộc trường hợp phải thâm định chính thức, UBCTQG
phải có trách nhiệm thâm định chính thức trong thời hạn 90 ngày, có thê gia hạn
thêm 60 ngày đối với các vụ việc phức tạp" Ngoài ra, UBCTQG được quyền yêu
cầu doanh nghiệp bổ sung thêm thông tin, tai liệu nhưng không được quá hai lần,
thời gian bổ sung nay sẽ không được tính vào thời gian thâm định chính thức'° Thêm vào đó, UBCTQG có thê tham vấn thêm ý kiến của các bên thứ ba”, như các
cơ quan quản lý ngành, lĩnh vực mả các doanh nghiệp tham gia TTKT đang hoạt động, hoặc các doanh nghiệp, tổ chức và các cá nhân khác có liên quan
1.2.4.2 Thẩm định sơ bộ
Tiêu chí thâm định sơ bộ trong vụ việc TIKT chủ yếu nhằm đề xác định cấu trúc thị trường, vị trí của đoanh nghiệp tham gia TTKT trên thị trường đó và mối quan hệ của các doanh nghiệp nhằm xác định TTKT thuộc loại hình TTKT theo
chiều ngang, dọc hay hỗn hợp LCT 2018 quy định các tiêu chí để UBCTQG thâm
định sơ bộ bao gồm: (¡) thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia TTKT trên thị trường liên quan;(1) mức độ tập trung trên thị trường liên quan trước và sau khi TTKT;(i) mối quan hệ của các doanh nghiệp tham gia TTKT trong chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định hoặc ngành, nghề kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia TTKT là đầu vào của nhau hoặc bô trợ cho nhau Các tiêu chi nay mang tính định lượng, UBCTQG phải thu thập một cơ sở
* Bài Nguyễn Anh Tuấn (2017) Đánh giá tác động cạnh tranh trong vụ việc tập trung kinh tế Tham luận
trình bảy tại Hội thảo Gop ý Dự thảo LCT (sửa đôi) do Cục QLCT tô chức tại, TP.HCM tháng 05/2017
* LCT 2018, Điều 37
“LCT 2018, Điều 38
* LCT 2018, Điều 39
Trang 39dữ liệu đầy đủ, nhanh chóng đưa ra cac danh gid ban dau vé giao dich TTKT, cac
giao dịch TTKT có mức thị phần kết hợp thấp đưới 20% và thị trường có mức độ tập trung trung bình thấp HHI<1800 và biến động mức độ tập trung AHHI<100' thì
các giao dịch này được các nhà kinh tế học xem là an toàn cho thị trường, không làm tổn hại đến cạnh tranh Tại quy trình thâm định sơ bộ, UBCTQG sẽ tiến hành đánh giá chủ yếu là dựa trên thị phần kết hợp, thị trường liên quan của các doanh nghiệp tham gia TTKT, các quy định về cách xác định thị trường liên quan, thị phần
được căn cứ từ Điều 3 đến Điều 10 Nghị định 35/2020/NĐ-CP Kết thúc quá trình thâm định sơ bộ, UBCTQG ra thông báo TTKT được phép thực hiện hoặc TTKT
gia TTKT trong 02 năm liên tiếp liền kề trước năm thông báo TTKT hoặc báo cáo tài chính từ thời điểm thành lập đến thời điểm thông báo TTKT đối với doanh
nghiệp mới thành lập có xác nhận của tô chức kiểm toán theo quy định của pháp luật; (v) danh sách các công ty mẹ, công ty con, công ty thành viên, chỉ nhánh, văn phòng đại diện và các đơn vị phụ thuộc khác của từng doanh nghiệp tham gia TTKT (nêu có); (vi) danh sách các loại hàng hóa, địch vụ mà từng doanh nghiệp tham gia
TTKT đang kinh doanh; (vii) thông tin về thị phần trong lĩnh vực dự định TTKT
của từng doanh nghiệp tham gia TTKT trong 02 năm liên tiếp liền kề trước năm thông bao TTKT; (viii) phuong án khắc phục khả năng gây tác động hạn chế cạnh tranh của việc TTKT; (ix) báo cáo đánh giá tác động tích cực của việc TTKTT và các biện pháp tăng cường tác động tích cực của việc TTKT Bên cạnh đó, doanh nghiệp
“8 Nghị định 35/2020/NĐ-CP, Khoản 2 Điều 14
Trang 40nop hé so thong bao TTKT chiu trach nhiém vé tinh trung thực của hồ sơ, tài liệu trong hồ sơ bằng tiếng nước ngoài thì phải kèm theo bản dịch tiếng Việt
1.2.4.3 Thẩm định chính thức
Quy trình thâm định chính thức là giai đoạn quan trọng để đánh giá TTKT có tác động hoặc khả năng gây tác động HCCT đến thị trường, nội dung và căn cứ pháp lý đề thâm định chính thức TTKT bao gồm hai nội dung chính: (i) danh giá tác động hoặc khả năng gây tác động HCCT; (1) đánh giá tác động tích cực của việc
TTKT đối với nền kinh tế Việc đánh giá tác động gây HCCT một cách đáng kế và
đánh giá tích cực của việc TTKT theo LCT 2018 là thuộc về UBCTQG”, Uy ban sé đưa ra kết luận TTKT bị cắm hay được thực hiện sau khi hoản tất việc thắm định chính thức Nếu TTKT có tác động hoặc khả năng gây tác động HCCT nhưng có thê khắc phục được bằng các điều kiện, biện pháp thì phải áp dụng các điều kiện, biện pháp đó
UBCTQG sẽ dựa vào một trong các yếu tố hoặc kết hợp các yếu tô để đánh giá khả năng gây tác động HCCT một cách đáng kể, như sau: (i) thị phần kết hợp của các doanh nghiệp tham gia TTKT trên thị trường liên quan; (1) mức độ tập trung trên thị trường liên quan trước và sau khi TTKT: (ii) mối quan hệ của các doanh nghiệp tham gia TTKT trong chuỗi sản xuất, phân phối, cung ứng đối với một loại hàng hóa, dịch vụ nhất định hoặc ngành, nghề kinh doanh của các doanh nghiệp tham gia TTKT là đầu vào của nhau hoặc bồ trợ cho nhau; (¡v) lợi thế cạnh tranh do TTKT mang lại trên thị trường liên quan; (v) khả năng doanh nghiệp sau TTKT tăng giá hoặc tăng tỷ suất lợi nhuận trên doanh thu một cách đáng kế; (vi) khả năng doanh nghiệp sau TTKT loại bỏ hoặc ngăn cản doanh nghiệp khác gia nhập hoặc mở rộng thị trường: (vi) yếu tổ đặc thù trong ngành, lĩnh vực mà các
doanh nghiệp tham gia TTKT Đề làm rõ hơn những yếu tô như trên, Chính phủ đã quy định một cách chỉ tiết tại Điều 15 Nghị định số 35/2020/ND-CP.P-
LCT 2018 đã không còn quy định về miễn trừ đối với các hành vi TTKT bị
cam, thay vào đó là đánh giá tác động tích cực, cu thê tác động tích cực của hành vị
* LỢT 2018, Khoản 1 Điều 31