LỜI MỞ ĐẦUHai năm hứng chu đại dch COVID-19 vừa qua r8 rng đã t4c động tiêu cực đến rất nhiều lĩnh vực kinh tế v ngân hng cũng không ngoại lệ.. Ngnh nghề kinh doanh Techcombank cu
Trang 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II
TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG
Trang 2MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1
1 Tổng quan công ty 2
1.1 Lch s hnh thnh 2
1.2 Logo v thương hiệu 3
1.3 Sơ đồ tổ chức 3
1.4 Ngnh nghề kinh doanh 4
1.5 T/m nhn, sứ mê 3nh v gi4 tr c6t l8i 5
1.6 Gi;i thư<ng 6
2 Phân tích môi trường 6
2.1 Môi trường vĩ mô (PESTEL) 6
2.1.1 Nhân t6 kinh tế 6
2.1.2 Nhân t6 chính tr - ph4p luật 7
2.2 Môi trường ngnh 11
2.2.1 Cạnh tranh nội bộ ngnh 11
2.2.2 C4c đ6i thủ cạnh tranh trong ngnh 11
2.2.3 C4c đ6i thủ tiềm ẩn 13
2.2.4 Quyền lực thương lượng từ phía kh4ch hng 14
2.2.5 C4c s;n phẩm thay thế 15
2.3 Môi trường bên trong 16
2.3.1 Chuỗi gi4 tr 16
2.3.2 Một s6 chức năng chủ yếu 21
2.4 Phân tích SWOT 24
3 Phân tích chiến lược 26
3.1 Chiến lược cạnh tranh 26
Trang 33.1.1 Kh4c biệt hóa 27
3.1.2 Chiến lược chi phí thấp 30
3.1.3 Đ4nh gi4 - nhận xét 33
3.2 Chiến lược cấp công ty - Chiến lược ph4t triển 35
3.2.1 Chiến lược ph4t triển s;n phẩm 35
3.2.2 Chiến lược thâm nhập th trường 36
4 Tổng kết 38
DANH MỤC BẢNG B;ng 2.1 Phân tích SWOT 26
B;ng 3.1 Cơ cấu tiền gi theo loại hnh kh4ch hng (Nguồn: B4o c4o thường niên 2019 Ngân hng Thương mại cổ ph/n Kỹ Thương Việt Nam) 31
B;ng 3.2 Kết qu; hoạt động kinh doanh (Nguồn: B4o c4o thường niên 2020 Ngân hng Thương mại cổ ph/n Kỹ Thương Việt Nam) 37
DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Cơ cấu tiền gi kh4ch hng (Nguồn: B4o c4o thường niên 2019 Ngân hng Thương mại cổ ph/n Kỹ Thương Việt Nam) 32
Trang 4LỜI MỞ ĐẦU
Hai năm hứng chu đại dch COVID-19 vừa qua r8 rng đã t4c động tiêu cực đến rất nhiều lĩnh vực kinh tế v ngân hng cũng không ngoại lệ Việc thắt chặt đi lại v c4c hoạt động đ/u tư gi;m sút v có rủi ro cao r8 rng đã lm suy gi;m nguồn lợi của c4c ngân hng rất nhiều Điều ny khiến cho nhiều ngân hng nội đa đưa ra nhiều thay đổi
vể chiến lược của mnh, tiến hnh s6 hóa để có thể “s6ng t6t” với đại dch, nổi bật trong s6 đó l Techcombank
Mặc dù tr;i qua ln sóng dch căng thẳng, Techcombank vẫn đạt mức lợi nhuận kh; quan trong na đ/u 2020, thậm chí còn hướng tới v trí “4 quân” lợi nhuận của Vietinbank Qua đó, Techcombank đạt danh hiệu “Ngân hng t6t nhất Việt Nam” trongnăm 2021 Có được những thnh qu; như vậy ph;i nhắc đến chiến lược kinh doanh mNgân hng Techcombank đang 4p dụng Tuy nhiên, cụ thể l chiến lược kinh doanh thếno vẫn còn kh4 ít ti liệu đề cập trên c4c nền t;ng Chính v lí do đó, chúng em xin lựa chọn đề ti “Phân tích chiến lược Ngân hng thương mại cổ ph/n Kỹ Thương Việt Nam Techcombank”
Qua đây, nhóm em xin chân thnh c;m ơn cô Tr/n Th Bích Nhung đã trao cơ hội để thực hiện phân tích Techcombank Do trnh độ v thời gian còn hạn chế, bi tiểu luận nhóm em không thể tr4nh khỏi sai sót, thế nên chúng em rất mong mu6n nhận được sựgóp ý từ cô
Trang 51 Tổng quan công ty
1.1 Lch s hnh thnh
Ngân hng thương mại cổ ph/n Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đượcthnh lập vo ngy 27 th4ng 9 năm 1993 tại 24 ph6 Lý Thường Kiệt, H Nộib<i một nhóm c4c trí thức lm việc tại Châu Âu v Liên Xô Chỉ một năm sau,ngân hng m< chi nh4nh tại Thnh ph6 Hồ Chí Minh v tăng v6n điều lệ lên51,5 tỷ đồng Trong năm 1996, Techcombank thnh lập Chi nh4nhTechcombank Thăng Long cùng Phòng giao dch Nguyễn Chí Thanh tại HNội, sau đó l Phòng giao dch Thắng Lợi trực thuộc Techcombank tại Thnhph6 Hồ Chí Minh
Trụ s< chính được chuyển sang Tòa nh Techcombank, 15 Đo Duy Từ, H Nộivo năm 1998 Cũng trong năm ny, họ m< chi nh4nh đ/u tiên của mnh tạithnh ph6 Đ Nẵng Tính tới năm 2005, họ đã m< thêm được hng loạt chinh4nh cấp 1 tại c4c tỉnh thnh ph6 như Lo Cai, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, BắcNinh, Nha Trang, Vũng Tu, cùng nhiều chi nh4nh mới tại 3 thnh ph6 trungương Cu6i năm 2005, ngân hng đã có v6n điều lệ lên tới 555 tỷ đồng Trước
đó, họ cùng Vietcombank ph6i hợp tr< thnh đơn v đ/u tiên của Việt Nam ph4thnh F@stAccess-Connect24 vo cu6i năm 2003 Thẻ thanh to4n qu6c tếTechcombank Visa được ra mắt vo năm 2006
Năm 2007, Kỹ Thương Việt Nam tr< thnh ngân hng có mạng lưới giao dchlớn thứ hai trong kh6i ngân hng thương mại cổ ph/n với g/n 130 chi nh4nh vphòng giao dch Tới năm 2008, họ ra mắt thẻ tín dụng Techcombank VisaCredit, sau đó ph4t hnh thẻ đồng thương hiệu Techcombank – VietnamAirlines Visa – vo năm 2012
Năm 2018, Techcombank được niêm yết trên sn chứng kho4n Thnh ph6 HồChí Minh (mã HOSE: TCB) Năm 2020, tổng ti s;n doanh nghiệp ước tính đạt439,6 nghn tỷ đồng với hơn 11.882 nhân viên[ CITATION Đức20 \l 1033 ].Techcombank s< hữu 3 công ty con phụ tr4ch c4c nhiệm vụ kh4c nhau bao gồm
2
Trang 6Công ty cổ ph/n Chứng kho4n Kỹ thương, Công ty TNHH một thnh viênQu;n lý nợ, v Công ty TNHH Qu;n lý quỹ Kỹ thương.
1.2 Logo v thương hiệu
Từ giữa năm 2003, Techcombank bước đ/u xây dựng thương hiệu Th4ng 6năm 2004, ngân hng chính thức công b6 biểu tượng mới do đ6i t4c Haki thiết
kế Sự kiện ny đã gây sự chú ý lớn cho công chúng, đ4nh dấu một bước ngoặtmới trong tiến trnh ph4t triển thương hiệu của Techcombank
Dựa vo ý tư<ng từ slogan ngân hng Techcombank l “Giữ trọn niềm tin”,luôn tận tụy với kh4ch hng cũng như hoạt động r8 rng, cụ thể, ổn đnh vthnh vượng Logo của Techcombank đã có được hnh ;nh như ngy nay
Logo của Techcombank kh4 đơn gi;n khi kết hợp của biểu tượng “dấu ngoặckép” tạo thnh 2 hnh vuông đỏ lồng vo nhau v 1 hnh vuông trắng < trungtâm tượng trưng cho gi4 tr c6t l8i, thể hiện sự ph4t triển liên tục, nhấn mạnhđến t/m quan trọng của việc tạo gi4 tr c; gi4 tr vật chất lẫn gi4 tr tinh th/n gópph/n thúc đẩy sự ph4t triển của xã hội
Để duy tr v ph4t triển thương hiệu, Techcombank điều hòa c4c công cụ nhằmnâng cao hnh ;nh v chất lượng thương hiệu Đó l c4c công cụ Marketing -Mix như: Ph4t triển s;n phẩm, nâng cao chất lượng dch vụ; m< rộng mạng lướiv phương thức cung ứng s;n phẩm, dch vụ; điều hòa mức phí v lãi suất ngânhng; truyền thông Marketing, qu;ng b4n thương hiệu
Mặc dù còn kh4 nhỏ về nguồn lực so với một s6 ngân hng có thương hiệumạnh như: Vietcombank, Ngân hng Công thương…nhưng theo những kh;o s4tg/n đây cho thấy, thương hiệu Techcombank đang d/n bộc lộ sức mạnh tiềm ẩncủa mnh, ngy cng chiếm v thế cao trên danh s4ch c4c thương hiệu ngânhng mạnh, từng bước chứng minh được sự trư<ng thnh của mnh
Trang 71.3 Sơ đồ tổ chức
Techcombank hiện đang từng bước xây dựng hướng đi cho mnh theo mô hnhcủa HSBC, m mô hnh đó đã mang lại hiệu qu; rất cao cho HSBC Cụ thể đól xây dựng Techcombank thnh hai kh6i chuyên biệt l kh6i b4n buôn v kh6ib4n lẻ Hai kh6i ny hỗ trợ cho nhau cùng nhau ph6i hợp nhp nhng nhằm đemlại hiệu qu; huy động v6n v s dụng v6n l cao nhất Với sự tư vấn v điềuhnh của c4c chuyên gia ngân hng HSBC, mô hnh qu;n lý tập trung c4c kh6i
Nhóm c4c Kh6i hỗ trợ: 3 Kh6i: Kh6i Vận hnh v Công nghệ, Qu;n tr nguồnnhân lực, Marketing
1.4 Ngnh nghề kinh doanh
Techcombank cung cấp c4c s;n phẩm v dch vụ ti chính đa dạng cho hơn s4utriệu kh4ch hng c4 nhân, c4c doanh nghiệp vừa v nhỏ v c4c doanh nghiệplớn < Việt Nam trên mạng lưới 313 chi nh4nh trên ton qu6c cũng như trênkênh ngân hng internet v ngân hng s6 Phương thức kinh doanh hê 3 sinh th4icủa ngân hng, được 4p dụng trên s4u lĩnh vực kinh tế trọng tâm l nh <, ô tô,
du lch v gi;i trí, dch vụ ti chính, hng tiêu dùng nhanh, tiện ích v viễnthông, tạo nên sự kh4c biê 3t của Techcombank trong b6i c;nh nền kinh tế Viê 3tNam với sức tăng trư<ng hng đ/u thế giới [CITATION Tec20 \l 1033 ] C4cs;n phẩm dch vụ bao gồm:
C4c dch vụ ti kho;n: ti kho;n tiền gi thanh to4n, ti kho;n tiền gi chuyêndùng
4
Trang 8 C4c s;n phẩm tín dụng: Cho vay v6n lưu động (theo món, theo hạn mức), Chovay trung di hạn (theo món, theo dự 4n), Thấu chi doanh nghiệp, Ti trợ dự 4ntrọn gói, Ti chính kho vận trọn gói, Ti trợ nh cung cấp
Cung cấp c4c dch vụ b;o lãnh ngân hng như: B;o lãnh vay v6n trong v ngoinước, b;o lãnh thanh to4n (mua b4n tr; chậm, nghĩa vụ thuế), b;o lãnh dự th/u,b;o lãnh thực hiện hợp đồng, b;o lãnh b;o đ;m chất lượng s;n phẩm (b;o lãnhb;o hnh), b;o lãnh hon tr; tiền ứng trước (b;o lãnh tiền tạm ứng, b;o lãnhtiền đặt cọc), b;o lãnh đ6i ứng với một tổ chức kinh tế hoặc Tổ chức tín dụngkh4c, x4c nhận b;o lãnh, cam kết thu xếp ti chính
C4c dch vụ Thanh to4n trong nước như chuyển tiền đến, chuyển tiền đi bằngtiền mặt, séc, ủy nhiệm chi Kh4ch hng có thể giao dch tại ngân hng hoặc giyêu c/u trực tiếp qua mạng Telebank (kết n6i trực tiếp giữa ngân hng v kh4chhng) hoặc mạng Internet
C4c dch vụ Thanh to4n qu6c tế, mua b4n ngoại tệ…
C4c dch vụ ngân hng kh4c như Hợp đồng tiền gi có kỳ hạn, b;o qu;n ti s;n,dch vụ chi tr; lương qua ti kho;n, dch vụ qu;n lý tiền mặt tại chỗ, dch vụqu;n lý ti kho;n tiền của nh đ/u tư chứng kho4n
Techcombank còn ph4t triển nhiều s;n phẩm dch vụ như: S;n phẩm F@st bank (qu;n lý ti kho;n tiền của nh đ/u tư chứng kho4n), ti trợ nh cung cấp,cổng thanh to4n điện t F@st Vietpay, huy động tiết kiệm trong dân cư hoạtđộng kinh doanh thẻ, cho vay mua nh, tiêu dùng
i- Ngoi ra, Techcombank còn liên kết với c4c siêu th lớn như Pico Plaza,Nguyễn Kim nhằm tăng tiện ích cho người tiêu dùng mua sắm đồ gia dụng…
1.5 T%m nhn, sứ mê )nh v gi* tr c,t l.i
T/m nhn: Chuyển đổi ngnh ti chính, nâng t/m gi4 tr s6ng; thúc đẩy mỗingười khai ph4 tiềm năng v b;n lĩnh hnh động cho những điều vượt trội
Sứ mệnh: Dẫn dắt hnh trnh s6 hóa của ngnh ti chính, tạo động lực cho mỗic4 nhân, doanh nghiệp v tổ chức ph4t triển bền vững v bứt ph4 thnh công
Gi4 tr c6t l8i: C4c gi4 tr Techcombank cam kết thực hiện trong mọi hnh động
để hướng đến thnh công vượt trội, bao gồm:
Trang 9 Ngân hng t6t nhất Việt Nam 2018 do EuroMoney trao.
Nằm trong top 10 trong 100 nơi lm việc t6t nhất tại Việt Nam năm 2018 củaAnphabe & Neilsen
Ngân hng ti trợ thương mại t6t nhất Việt Nam 2018 do Global Banking &Finance Review trao
2 Phân tích môi trường
2.1 Môi trường vĩ mô (PESTEL)
Do chu ;nh hư<ng của đại dch COVID-19 t6c độ tăng trư<ng GDP gi;m đãt4c động đến ngân hng bằng việc c4c ngân hng ph;i tăng cường trích lập dựphòng rủi ro tín dụng trong năm 2021, không chỉ cho nợ xấu gia tăng m còncho c4c kho;n vay t4i cơ cấu, do Thông tư 14/2021/TT-NHNN đã yêu c/u c4cngân hng ph;i trích lập t6i thiểu 30% đ6i với nợ t4i cơ cấu cho kh4ch hng ;nhhư<ng b<i dch COVID-19 ngay trong năm 2021[ CITATION LêP21 \l 1033 ]
Hệ qu; l nhiều ngân hng chứng kiến con s6 trích lập dự phòng kh4 lớn vocu6i năm v ;nh hư<ng đ4ng kể lên lợi nhuận quý 4 nói riêng v c; năm 2021nói chung
6
Trang 10 Những dấu hiệu hồi phục của nền kinh tế sau đại dch COVID-19 cũng mangtheo những nguy cơ mới dnh cho ngnh ngân hng Theo c4c nh phân tíchkinh tế th sau đại dch COVID-19 tnh hnh lạm ph4t của nước ta có thể giatăng do sự tăng mạnh của gi4 vng v gi4 xăng d/u sẽ kéo đến sự tăng gi4 củamột loạt c4c mặt hng kh4c Việc lạm ph4t x;y ra sẽ lm hoạt động của c4cngân hng gặp khó khăn.
Đ6i với hoạt động huy động v6n: do lạm ph4t tăng cao, việc huy động v6n củac4c ngân hng gặp nhiều khó khăn Để huy động được v6n, hoặc không mu6nv6n từ ngân hng mnh chạy sang c4c ngân hng kh4c, th ph;i nâng lãi suấthuy động s4t với diễn biến của th trường v6n Nhưng nâng lên bao nhiêu l hợp
lý, luôn l bi to4n khó đ6i với mỗi ngân hng Một cuộc chạy đua lãi suất huyđộng ngoi mong đợi tại h/u hết c4c ngân hng (17%-18%/năm cho kỳ hạntu/n hoặc th4ng) luôn tạo ra mặt bằng lãi suất huy động mới, rồi lại tiếp tụccạnh tranh đẩy lãi suất huy động lên, có ngân hng đưa lãi suất huy động g/ns4t lãi suất tín dụng, kinh doanh ngân hng lỗ lớn nhưng vẫn thực hiện, gây ;nhhư<ng bất ổn cho c; hệ th6ng NHTM
Lạm ph4t tăng cao, Ngân hng Nh nước (NHNN) ph;i thực hiện thắt chặt tiền
tệ để gi;m kh6i lượng tiền trong lưu thông, nhưng nhu c/u vay v6n của c4cdoanh nghiệp v c4 nhân kinh doanh vẫn rất lớn, c4c ngân hng chỉ có thể đ4pứng cho một s6 ít kh4ch hng với những hợp đồng đã ký hoặc những dự 4n thực
sự có hiệu qu;, với mức độ rủi ro cho phép Mặt kh4c, do lãi suất huy động tăngcao, th lãi suất cho vay cũng cao, điều ny đã lm xấu đi môi trường đ/u tư củangân hng, rủi ro đạo đức sẽ xuất hiện Do sức mua của đồng Việt Nam gi;mgi4 vng v ngoại tệ tăng cao, việc huy động v6n có kỳ hạn từ 6 th4ng tr< lênthật sự khó khăn đ6i với mỗi ngân hng, trong khi nhu c/u vay v6n trung v dihạn đ6i với c4c kh4ch hng rất lớn, v vậy việc dùng v6n ngắn hạn để cho vaytrung v di hạn trong thời gian qua tại mỗi ngân hng l không nhỏ Điều ny
đã ;nh hư<ng đến tính thanh kho;n của c4c ngân hng, nên rủi ro kỳ hạn v rủi
ro tỷ gi4 x;y ra l điều khó tr4nh khỏi
Trang 11 Sự phục hồi của th trường chứng kho4n Việt Nam sau đại dch tạo điều kiệncho c4c ngân hng có thể huy động v6n v cung cấp c4c dch vụ thanh to4n củamnh cho kh4ch hng.
2.1.2 Nhân tố chính trị - pháp luật
a Chính trị
Nền chính tr Việt Nam được đ4nh gi4 l có sự ổn đnh cao trên thế giới Đây lmột yếu t6 rất thuận lợi cho ngnh ngân hng nói riêng v nền kinh tế nóichung Với nền chính tr như vậy sẽ giúp cho qu4 trnh hoạt động s;n xuất kinhdoanh của doanh nghiệp tr4nh được những rủi ro do chính tr gây ra Đây l mộtyếu t6 hấp dẫn c4c nh đ/u tư nước ngoi đ/u tư nhiều hơn vo th trường ViệtNam trong đó có ngnh ngân hng
Nhờ vo sự ổn đnh về chính tr, ngnh ngân hng Viê 3t Nam đã có nhưng thuâ 3nlợi sau Thứ nhất, nền kinh tế th trường Viê 3t Nam thu hút v6n đ/u tư nướcngoi để m< rộng hoạt động s;n xuất kinh doanh, có điều kiê 3n m< rô 3ng thtrường từ đó hê 3 th6ng ngân hng sẽ được cung cấp lượng tiền dồi do từ c4cnh đ/u tư Thứ hai, khi nền chính tr có sự ổn đnh cao th hê 3 th6ng c4c ngânhng sẽ có m6i liên kết chă 3t chẽ, an ton tăng kh; năng xúc tiến viê 3c liên kếtgiữa c4c ngân hng Thứ ba, sự ổn đnh cao về tnh hnh chính tr tạo tâm lítho;i m4i, an ton cho người dân nói chung v người lao đô 3ng nói riêng, từ đótạo sự ổn đnh nguồn nhân lực của hê 3 th6ng ngân hng
b Pháp luật
Ph4p luật có t4c động đến qu4 trnh hoạt động s;n xuất kinh doanh không chỉ <thời điểm hiện tại m c; trong di hạn Trong đó kinh doanh ngân hng chu sựgi4m s4t của ph4p luật một c4ch chặt chẽ b<i c4c quy đnh của ph4p luật Môitrường ph4p lý sẽ đem đến cho ngân hng một loạt c4c cơ hội mới v c4c th4chthức mới Ngân hng c/n quan tâm đến sự thay đổi của c4c khung ph4p lý nắmvững luật v quyết đnh điều chỉnh trong lĩnh vực ngân hng để tr4nh cho hoạtđộng của mnh vi phạm ph4p luật Cụ thể l:
Cơ chế điều hnh lãi suất gây nhiều ;nh hư<ng đến hoạt động của c4cngân hng đi ngược với tiến trnh hội nhập;
8
Trang 12 Cơ chế điều hnh tỷ gi4;
Theo cơ chế điều hnh tỷ gi4 hiện nay, Ngân hng Nh nước (NHNN) cóthể dùng công cụ “tỷ gi4 bnh quân liên ngân hng” v “biến độ” để kiểmso4t tỷ gi4 trên th trường Mặc dù gọi l tỷ gi4 bnh quân liên ngân hngnhưng NHNN thường ấn đnh tỷ gi4 ny theo mục tiêu ổn đnh kinh tế vĩ
mô, thường l mang tính di hạn V thế đôi khi nó có một “độ lệch” nhấtđnh so với thực tế biến động ngắn hạn trên th trường;
Cơ chế qu;n lý ngoại h6i;
về c4ch thức phân ph6i đặc biệt ph4t triển c4c s;n phẩm dch vụ mới nhu thanhto4n điện t, ví tiền điện t…
Đồng thời với sự ph4t triển mạnh mẽ của internet cũng như c4c phương tiệnthông tin đại chúng th người dân có thể dễ dng tm hiểu về ngân hng vngược lại c4c ngân hng cũng để dng nắm bắt tâm lý v nhu c/u của kh4chhng về s;n phẩm dch vụ của mnh Hơn thế nữa c4c đ6i t4c nước ngoi haykh4ch hng nước ngoi cũng có thể đến với ngân hng
Công nghệ thông tin (IT) đang lm thay đổi cuộc s6ng nhanh chóng Hiện tại,Việt Nam có kho;ng 70.3% dân s6 dùng Internet, 132 triệu thuê bao di động,hơn 76 triệu người dùng facebook Xu thế ny vừa tạo ra cơ hội v th4ch thứcđ6i với hệ th6ng ngân hng Đó l cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếtgi;m chi phí, tăng qu;ng b4 - b4n hng; song cũng tạo ra th4ch thức về nguồnti chính đ/u tư, nhân lực có kh; năng qu;n lý, khai th4c công nghệ v rủi rohoạt động (nhất l rủi ro công nghệ) [ CITATION Lin20 \l 1033 ]
Công nghê 3 l mô 3t nhân t6 vĩ mô, t4c đô 3ng rất mạnh đến ngnh ngân hng, đă 3cbiê 3t thể hiê 3n qua viê 3c ứng dụng công nghệ s6 trong lĩnh vực ngân hng ti
Trang 13chính tại Việt Nam Theo kh;o s4t của Viện Chiến lược NHNN, 96% ngân hngtham gia kh;o s4t đang xây dựng chiến lược ph4t triển dựa trên c4c công nghệ4.0, trong đó 92% ngân hng xây dựng chiến lược v ph4t triển dch vụ ứngdụng trên Internet v Mobile, 48% có chiến lược về tự động hóa Dch vụ ngânhng tự động, ứng dụng ngân hng, thanh to4n s6 đã được nhiều ngân hngnghiên cứu, triển khai [ CITATION Lin20 \l 1033 ] C4c ngân hng cũng đã xâydựng kho dữ liệu, hạ t/ng s6 tập trung, chuẩn hóa, cho phép chia sẻ, tích hợptạo hệ sinh th4i s6 tr;i rộng nhiều ngnh, lĩnh vực như: Hệ sinh th4i mobilebanking kết n6i với dch vụ công, ti chính, viễn thông, điện lực, giao thông, ytế nhờ đó trên điện thoại di động kh4ch hng có thể s dụng được nhiều tiệních hơn so với giao dch trực tiếp tại ngân hng.
d Nhân tố văn hoá - xã hội
Nhân t6 văn ho4 xã hội bao gồm yếu t6 dân s6 v yếu t6 ny cũng t4c độngkhông nhỏ đến ngnh Ngân hng C4c yếu t6 về cơ cấu dân s6 theo độ tuổi, giớitính, thu nhập, mức s6ng,…Tỷ lệ tăng dân s6, quy mô dân s6, kh; năng dchchuyển dân s6 giữa c4c khu vực kinh tế, giữa thnh th v nông thôn có ;nhhư<ng lớn đến kh4ch hng v chiến lược kh4ch hng của ngân hng thươngmại Ví dụ như < những khu vực có dân s6 < độ tuổi trẻ, thu nhập cao th c4cngân hng thương mại sẽ có xu hướng tăng dch vụ v công nghệ < khu vực đóhay như < c4c thnh ph6 có quy mô dân s6 cao sẽ thu hút được c4c hoạt độngđ/u tư, dch vụ của c4c Ngân hng hơn l những khu vực thưa dân
Văn hóa xã hô 3i bao gồm c; thói quen dùng tiền, thói quen đ/u tư của người Viê 3tNam, người Viê 3t lớn tuổi có xu hướng mua vng, trữ đất, vườn hơn thay v gitiết kiê 3m trong ngân hng, nên c4c chính s4ch, chiến lược đ/u tư của ngân hngkhó có thể t4c đô 3ng đến bô 3 phâ 3n ny Trong khi đó hiê 3n nay với sự t4c đô 3ng củaph4t triển nền kinh tế ton c/u c4c ngân hng thương mại đã có những chínhs4ch, chiến lược thu hút đ/u tư như cổ phiếu, tr4i phiếu, c4c s;n phẩm ti chính,c4c kho;n vay đ4o hạn đă 3c biê 3t v nó đã t4c đô 3ng không nhỏ đến bô 3 phâ 3n c4cnh đ/u tư trẻ có thói quen chạy theo xu hướng (văn hóa tâ 3p thể)
Ngân hng Techcombank có những s;n phẩm về đ/u tư ti chính, đă 3c biê 3t lQuỹ đ/u tư iFund đã thu hút đông đ;o c4c bô 3 phâ 3n nh đ/u tư trẻ yêu thích đ/u
10
Trang 14tư ti chính, qua đó cho thấy thói quen tiêu dùng có ;nh hư<ng đến hoạt đô 3ngcủa ngnh ngân hng nói chung v ngân hng Techcombank nói riêng Với sựcung ứng hợp thời c4c s;n phẩm ti chính, dch vụ Techcombank đã tự m< racho mnh những cơ hô 3i đă 3c biê 3t l cơ hô 3i có được nguồn kh4ch hng trẻ, năng
Tại Việt Nam, hệ th6ng ngân hng có nhiều bước tiến vượt bậc về quy mô,mạng lưới hoạt động, công nghệ, v6n…hiệu qu; v chất lượng hoạt động đượcc;i thiện đ4ng kể Với chủ trương ph4t triển th trường ti chính tiền tệ củaChính phủ, ngnh ngân hng luôn được tạo điều kiện để tự thân ph4t triển vtiếp cận với trnh độ hiện đại của thế giới
Nh nước tiếp tục cổ ph/n ho4 c4c ngân hng thương mại qu6c doanh C4cNHTMCP không ngừng tăng cường quy mô v năng lực hoạt động của mnhbằng c4ch ph4t hnh thêm cổ phiếu, niêm yết trên th trường chứng kho4n, kêugọi cổ đông nước ngoi để vừa thu hút v6n vừa tranh thủ tiếp cận công nghệ,trnh độ qu;n lý…
Tnh hnh cạnh tranh trong hệ th6ng ngân hng ngy cng khắc nghiệt hơnnhưng hiện nay chủ yếu vẫn l cạnh tranh bằng lãi suất v mạng lưới Tươngquan lợi thế giữa kh6i ngân hng thương mại qu6c doanh v ngoi qu6c doanhd/n được rút ngắn, thể hiện qua sự vươn lên của một s6 ngân hng cổ ph/n v
sự có mặt ngy cng nhiều chi nh4nh ngân hng nước ngoi tại Việt Nam Hệth6ng ngân hng chu sự cạnh tranh gay gắt từ c4c đnh chế ti chính kh4c: công
ty ti chính, quỹ đ/u tư, quỹ hỗ trợ ph4t triển, công ty b;o hiểm…
Trang 15 Về những sự kh4c biệt về s;n phẩm v chi phí chuyển của kh4ch hng trongngnh ngân hng l không cao C4c dch vụ cung cấp giữa c4c ngân hng lgi6ng nhau v không có sự x4c đnh của nhãn hng v kh4ch hng có thểchuyển từ ngân hng ny sang ngân hng m không mất chi phí nên kh4ch hng
sẽ rất nhạy c;m với c4c dch vụ của ngân hng
2.2.2 Các đối thủ cạnh tranh trong ngành
Tại Việt Nam, c4c ngân hng tồn tại dưới c4c hnh thức: ngân hng qu6c doanh,ngân hng cổ ph/n, ngân hng 100% v6n ngoại Kh6i ngân hng qu6c doanhbao gồm 5 ngân hng: Agribank, BIDV, VDB, CSXH, MHB Kh6i ngân hng
cổ ph/n gồm 39 ngân hng với 5 ngân hng đứng đ/u về ti s;n l Vietinbank,Vietcombank, ACB, Techcombank, Sacombank Kh6i ngân hng nước ngoibao gồm 5 ngân hng theo thứ tự gi;m d/n về kh6i lượng s< hữu ti s;n l:HSBC Bank (Việt Nam), ANZ Bank (Việt Nam), Standard Chartered Bank(Việt Nam), Shinhan Bank (Việt Nam), Hong Leong Bank (Việt Nam)[ CITATION Ngâ22 \l 1033 ]
Sự cạnh tranh giữa c4c ngân hng rất lớn nhất l sự cạnh tranh giữa hai kh6ingân hng 100% v6n nước ngoi v kh6i ngân hng nội, trong đó mô hnh qu;ntr của c4c ngân hng nước ngoi hơn hẳn ngân hng nội Bên cạnh đó, nguồncung tiền đồng v ngoại tệ của ngân hng ngoại ổn đnh hơn do chủ yếu giaodch với c4c doanh nghiệp FDI Với s6 ngoại tệ ny, họ có thể b4n cho doanhnghiệp trong nước hoặc chuyển đổi lấy tiền đồng Thậm chí họ còn sẵn sngcho ngân hng nội vay để gi;i “cơn kh4t” ngoại tệ của doanh nghiệp
Theo thời b4o Ti chính th tính đến th4ng 3/2022 th Lãi suất huy động 1 v 3th4ng của ngân hng ngoại đều dưới 13% một năm, nên cho vay thấp hơn nhbăng nội Không chỉ có lãi vay thấp, c4c ngân hng ngoại còn đang cạnh tranh <nhóm kh4ch hng tổ chức khi tư vấn miễn phí c4c dch vụ tiền vay thanh to4n.Đồng thời, họ gia tăng tiếp cận kh4ch hng c4 nhân trong c4c dch vụ cho vaytiêu dùng với hnh thức đa dạng v tiện ích hấp dẫn giới trẻ đô th [ CITATIONDuy22 \l 1033 ]
12
Trang 16 Ph/n lớn chi nh4nh c4c ngân hng nước ngoi tại Việt Nam âm th/m tiếp cậnngười tiêu dùng có thu nhập cao trong những doanh nghiệp ngoại để cho vay.Ngoi ra, tín dụng tiêu dùng theo hnh thức tín chấp thông qua c4c dch vụ chovay khấu trừ qua thẻ tín dụng đang l loại hnh ngân hng ngoại tấn công voth trường nội đa Theo dự đo4n, hnh thức cho vay tín chấp hoặc thế chấp bằngthu nhập hnh thnh từ tương lai (tiền lương, thu nhập theo th4ng, ) sẽ ngycng hấp dẫn người dân hơn.
Ngoi ra, c4c ngân hng thương mại Việt Nam đứng trước 4p lực cạnh tranh từphía c4c ngân hng nước ngoi với năng lực ti chính t6t hơn, công nghệ, trnh
độ qu;n lý v hệ th6ng s;n phẩm đa dạng v có chất lượng cao hơn, có thể đ4pứng nhu c/u đa dạng của kh4ch hng
B<i vậy, để tạo thế cân bằng trước sức ép cạnh tranh ngy cng gia tăng, điềuquan trọng l hệ th6ng ngân hng trong nước ph;i tiếp tục quyết tâm thực hiệnmục tiêu c;i c4ch, nâng cao năng lực ti chính, hoạt động v qu;n tr ngân hng,
đa dạng ho4 c4c s;n phẩm dch vụ v khai th4c t6i đa c4c kho;ng tr6ng hiện naytrong th trường dch vụ ngân hng Bên cạnh đó, vai trò qu;n lý, điều tiết củaNgân hng Nh nước cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng để tạo thế cân bằngcho sự ph4t triển v lớn mạnh của hệ th6ng ngân hng trong nước
2.2.3 Các đối thủ tiềm ẩn
G/n đây, Ngy 31/12/2021, Th6ng đ6c Ngân hng Nh nước đã ký ban hnhThông tư s6 28/2021/TT-NHNN quy đnh về việc cấp Giấy phép v tổ chức,hoạt động của ngân hng thương mại, chi nh4nh ngân hng nước ngoi, vănphòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoi, tổ chức nước ngoi kh4c cóhoạt động ngân hng [ CITATION Ngâ21 \l 1033 ]
Theo đó, những điều kiện để được thnh lập mới ngân hng được nâng lên caohơn so với quy đnh trước đó
Cụ thể:
Nâng cao điều kiện “Có lãi trong năm (05) năm liên tiếp liền kề trướcnăm nộp hồ sơ đề ngh cấp Giấy phép”, quy đnh trước đây l 3 năm
Trang 17 Đ6i với tổ chức l ngân hng thương mại, Thông tư quy đnh: “Có tổngti s;n t6i thiểu 100.000 tỷ đồng tại thời điểm nộp hồ sơ đề ngh cấpGiấy phép” quy đnh trước đây l 50.000 tỷ đồng, việc sa đổi ny nhằmđ;m b;o sng lọc được c4c tổ chức tham gia thnh lập ngân hng thực sự
có tiềm lực ti chính đ4p ứng được c4c yêu c/u ph4t triển mới của hệth6ng ngân hng
Bên cạnh đó, Thông tư bổ sung thêm một s6 điều kiện về cổ đông s4nglập, thnh viên s4ng lập ph;i đ4p ứng c4c điều kiện: “Không ph;i l cổđông s4ng lập, chủ s< hữu, thnh viên s4ng lập, cổ đông chiến lược củamột tổ chức tín dụng Việt Nam” để hạn chế sự cạnh tranh không lnhmạnh trong hệ th6ng tổ chức tín dụng, xung đột lợi ích tiềm tng v b;ođ;m nguồn lực ti chính của một cổ đông, thnh viên s4ng lập tập trungvo một ngân hng thương mại
Đồng thời, bổ sung điều kiện “Thực hiện đ/y đủ c4c nghĩa vụ về thuế vb;o hiểm xã hội theo quy đnh” nhằm đ;m b;o năng lực ti chính l thực
sự lnh mạnh
Đặc biệt, tại Thông tư không quy đnh điều kiện về tỷ lệ nợ xấu m thaythế bằng quy đnh về qu;n tr rủi ro v trích lập dự phòng đ/y đủ nhằmph;n 4nh được kh; năng qu;n tr rủi ro v sự chuẩn b của ngân hngthương mại khi tổn thất ph4t sinh
Như vậy, bên cạnh một kh6i lượng lớn c4c Ngân hng v tổ chức tín dụng hiệnhữu tại Việt Nam, việc ban hnh thông tư mới với những điều kiện được nângcao hơn trước đã cho thấy ro c;n của việc gia nhập ngnh ngân hng tại ViệtNam l tương đ6i cao Việc ny, cũng l một trong những yếu t6 thuận lợi choc4c ngân hng hiện tại đang hoạt động
2.2.4 Quyền lực thương lượng từ phía khách hàng
a Đối với khách hàng gửi tiết kiệm
Sức ép từ phía kh4ch hng gi tiết kiệm đ6i với c4c ngân hng l rất cao, b<ikhi có bất cứ một sự biến động, thay đổi về lãi suất tại c4c ngân hng l ngườigi tiết kiệm lập tức có c4c động th4i Chẳng hạn như vo th4ng 9/ 2011, khi bắt
14
Trang 18đ/u thực hiện Chỉ th 02 của Th6ng đ6c Ngân hng Nh nước về việc chấm dứthuy động v6n vượt tr/n lãi suất 14% một năm, một lượng lớn c4c kh4ch hng
đã rút hết c4c kho;n tiết kiệm khỏi c4c ngân hng như: tại ngân hng thươngmại cổ ph/n qu6c tế (VIB), trong tu/n đ/u, kh4ch hng đã rút g/n 1.000 tỷđồng, tại ngân hng Phương Nam, trong một tu/n đ/u tiên chỉ th của Th6ngđ6c có hiệu lực thi hnh có kho;ng 200 tỷ đồng th4o chạy Nhiều ngân hng khi
đó ph;i đi lm chuyện chỉ có thể có < Việt Nam đó l năn nỉ kh4ch hng "xíxóa" mức lãi suất cao v chấp nhận mức thấp Việc đồng loạt rút tiền khỏi ngânhng đã gây ra sức ép lớn đ6i với ngân hng, khiến cho việc hoạt động kinhdoanh của ngân hng gặp khó khăn Như vậy, quyền lực thương lượng từ phíakh4ch hng gi tiết đ6i với c4c ngân hng l rất lớn, khi m có bất cứ sự thayđổi lãi suất no th họ sẽ có c4c động th4i đ/u tư kh4c như chuyển mua cổphiếu, vng bạc, đ4 quý hay tích trữ ngoại tệ cất giữ tại nh
b Đối với khách hàng đi vay
Tại Việt Nam, cơ chế thỏa thuận lãi suất đ6i với c4c kho;n vay ngắn hạn (theothông tư s6 28/2021/TT-NHNN của ngân hng Nh nước ban hnh) chính thứcđược triển khai, sau khi cơ chế trên đã được m< đ6i với c4c kho;n vay trung vdi hạn trước đó Theo đó, c4c tổ chức tín dụng thực hiện cho vay bằng VNDph;i niêm yết công khai lãi suất cho vay < mức hợp lý, trên cơ s< cung – c/uv6n th trường, nhu c/u vay v6n v mức độ tín nhiệm của kh4ch hng vay, tiếtkiệm chi phí hoạt động, tạo điều kiện cho kh4ch hng tiếp cận v6n vay để ph4ttriển s;n xuất – kinh doanh, nhất l khu vực nông nghiệp v nông thôn, doanhnghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ v vừa
Tổ chức tín dụng điều chỉnh lãi suất cho vay phù hợp với mức biến động của lãisuất huy động v6n bằng VND v mục tiêu, gi;i ph4p điều hnh chính s4ch tiền
tệ của Ngân hng Nh nước
V vậy, sự cạnh tranh về mức lãi suất cho vay của c4c ngân hng cng được giatăng Ngân hng no đưa ra mức lãi suất cho vay rẻ hơn sẽ thu hút được nhiềukh4ch hng hơn Cũng chính b<i nếu trước đây, lãi suất hon ton do ngân hngquyết đnh th nay, vai trò ny b chuyển sang kh4ch hng, nhất l kh4ch hng
Trang 19nắm giữ cơ s6 lớn VND v thế, quyền lực thương lượng từ phía kh4ch hngtrong ngnh ngân hng được nâng cao.
2.2.5 Các sản phẩm thay thế
Đ6i với c4c chức năng dch vụ như: l nơi nhận c4c kho;n tiền gi ( lương, trợcấp, ); nơi giữ tiền (c4c loại tiền gi tiết kiệm ); nơi thực hiện c4c chức năngthanh to4n th nguy cơ ngân hng b thay thế l h/u như không có
Tuy nhiên, với c4c chức năng dch vụ như nơi hoạt động kiều h6i, dch vụ tiếtkiệm v dch vụ cho vay tiền th nguy cơ ngân hng b thay thế l có
Với dch vụ ngoại h6i: Nguy cơ thay thế đến từ c4c hoạt động kinhdoanh ngoại h6i từ th trường tự do Nguyên nhân dẫn đến việc tồn tạic4c hoạt động đổi tiền ngoi th trường tự do l do: Vng v USD đã điliền với đời s6ng người dân Việt Nam trong nhiều năm qua như một vấn
đề hết sức bnh thường Trong giao dch người ta cũng niêm yết v sdụng USD như một điều g/n như hiển nhiên Từ những ti s;n có gi4 trlớn như nh đất, xe hơi… hay đến những suất ăn tại c4c nh hng cũngđược niêm yết bằng USD Bên cạnh đó, mu6n mua ngoại tệ c/n có c4cgiấy tờ chứng minh nhu c/u l hợp ph4p Thực tế việc mua USD tại tổchức tín dụng gặp không ít khó khăn do thủ tục rắc r6i dù nhu c/u lchính đ4ng Ngoi ra, thời gian thực hiện giao dch kéo di do thủ tụcnhiều khi cũng không thuận tiện đ6i với người c/n mua USD Chính b<ivậy, người dân có xu hướng tm đến th trường ngoại h6i tự do ngoingân hng với sự thuận tiện v nhanh chóng
Với dch vụ tiết kiệm: Ngoi hnh thức tiết kiệm của ngân hng, kh4chhng còn có những lựa chọn kh4c như giữ ngoại tệ, đ/u tư vo chứngkho4n, c4c hnh thức b;o hiểm, đ/u tư tích trữ vng, bạc, đ4 quý hay đ/u
tư nh đất Đặc biệt, th trường tiền ;o hiện nay đang ngy cng lớnmạnh, thu hút nguồn đ/u tư lớn cũng l một vấn đề rất đ4ng lưu tâm
Với dch vụ cho vay tiền: sau khi c4c ngân hng thương mại siết chặtviệc cho vay, không ít người đã tm đến c4c tiệm c/m đồ để vay tiền H/u
16
Trang 20hết, c4c tiệm c/m đồ đều cho vay dưới hnh thức thế chấp ti s;n, như: xem4y, ô tô, vng…
2.3 Môi trường bên trong
2.3.1 Chuỗi giá trị
a Cung ứng đầu vào và đầu ra
Nguồn cung tiền của Techcombank gồm 2 nguồn l: v6n tự có v v6n huy động
Nguồn v6n huy động của ngân hng đến chủ yếu từ tiền gi của kh4ch hng,tiền gi v vay c4c tổ chức tín dụng kh4c cùng c4c loại giấy tờ có gi4 được ph4thnh
Theo công b6 thông tin về tỷ lệ an ton v6n Techcombank 2020, thnh ph/nchính v6n tự có của Techcombank bao gồm [ CITATION Tec201 \l 1033 ]:
V6n điều lệ (v6n đã được cấp, v6n đã góp);
Quỹ dự trữ bổ sung v6n điều lệ;
Quỹ đ/u tư ph4t triển nghiệp vụ;
Lợi ích của cổ đông thiểu s6;
C4c kho;n ph;i trừ khỏi v6n cấp 2 bao gồm: c4c kho;n mua, đ/u tư nợthứ cấp của tổ chức tín dụng, chi nh4nh ngân hng nước ngoi kh4c ph4thnh đ4p ứng đ/y đủ c4c điều kiện để tính vo v6n cấp 2 của ngân hngnước ngoi đó (không bao gồm nợ thứ cấp nhận lm ti s;n b;o đ;m,chiết khấu, t4i chiết khấu của kh4ch hng);
Trang 21 Techcombank đã ph4t triển chương trnh tính tỷ lệ an ton v6n tự động hngth4ng Bên cạnh đó Techcombank đã ban hnh Quy đnh qu;n lý tỷ lệ an tonv6n v Quy trnh tính to4n tỷ lệ an ton v6n tuân thủ theo đúng Thông tư41/2016/TT-NHNN, trong đó quy đnh chi tiết tr4ch nhiệm v quyền hạn củac4c bên liên quan trong việc nhập, tính to4n, r so4t v b4o c4o về tỷ lệ an tonv6n cũng như ngư–ng c;nh b4o sớm trong hoạt động qu;n lý tỷ lệ an ton v6n
Techcombank chủ động qu;n lý tỷ lệ an ton v6n, đ;m b;o tuân thủ với hạnmức NHNN v tạo lợi thế trong hoạt động kinh doanh, trong đó xem xét, cânnhắc c4c biện ph4p nhằm ổn đnh v tăng trư<ng v6n tự có như tiếp tục giữ lạinguồn lợi nhuận sau thuế để bổ sung vo V6n cấp 1
C4c hoạt động nhằm tạo ra lợi nhuận:
Hoạt động cho vay;
b Chiến lược Marketing
Chiến lược Marketing của Techcombank về kênh phân ph6i liên tục tm kiếmnhững v trí thuận tiện cho việc giao dch của kh4ch hng – những nơi đông dân
cư, nhiều người qua lại để đặt c4c điểm giao dch V chúng ta có thể thấyTechcombank luôn có mặt < những trục đường chính, c4c giao lộ, khu đô th…
C4c chương trnh khuyến mại lm thẻ, qu;ng c4o thương hiệu, huy động v6nvới lãi suất cao, c4c chương trnh qu;ng c4o trên phương tiện thông tin đạichúng,… liên tục được 4p dụng rộng rãi đã tạo tiền đề để Techcombank đạtđược những kết qu; nhất đnh Trước tiên, về qu;ng c4o, Techcombank đã tiếnhnh qu;ng c4o dưới rất nhiều hnh thức như: b4o, tạp chí, truyền hnh, v trênnền t;ng Social Media…
18