1. Trang chủ
  2. » Luận Văn - Báo Cáo

phân tích chiến lược kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần kỹ thương

43 0 0
Tài liệu đã được kiểm tra trùng lặp

Đang tải... (xem toàn văn)

Tài liệu hạn chế xem trước, để xem đầy đủ mời bạn chọn Tải xuống

THÔNG TIN TÀI LIỆU

Thông tin cơ bản

Tiêu đề Phân tích chiến lược Kinh doanh Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương
Người hướng dẫn PTS. Trần Thùy Bích Nhung
Trường học Trường Đại Học Ngoại Thương Cơ Sở II
Chuyên ngành Tài chính Ngân hàng
Thể loại Tiểu luận
Định dạng
Số trang 43
Dung lượng 5,11 MB

Nội dung

LỜI MỞ ĐẦUHai năm hứng chu đại dch COVID-19 vừa qua r8 rng đã t4c động tiêu cực đến rất nhiều lĩnh vực kinh tế v ngân hng cũng không ngoại lệ.. Ngnh nghề kinh doanh Techcombank cu

Trang 1

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG CƠ SỞ II

TIỂU LUẬN PHÂN TÍCH CHIẾN LƯỢC KINH DOANH NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG

Trang 2

MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

1 Tổng quan công ty 2

1.1 Lch s hnh thnh 2

1.2 Logo v thương hiệu 3

1.3 Sơ đồ tổ chức 3

1.4 Ngnh nghề kinh doanh 4

1.5 T/m nhn, sứ mê 3nh v gi4 tr c6t l8i 5

1.6 Gi;i thư<ng 6

2 Phân tích môi trường 6

2.1 Môi trường vĩ mô (PESTEL) 6

2.1.1 Nhân t6 kinh tế 6

2.1.2 Nhân t6 chính tr - ph4p luật 7

2.2 Môi trường ngnh 11

2.2.1 Cạnh tranh nội bộ ngnh 11

2.2.2 C4c đ6i thủ cạnh tranh trong ngnh 11

2.2.3 C4c đ6i thủ tiềm ẩn 13

2.2.4 Quyền lực thương lượng từ phía kh4ch hng 14

2.2.5 C4c s;n phẩm thay thế 15

2.3 Môi trường bên trong 16

2.3.1 Chuỗi gi4 tr 16

2.3.2 Một s6 chức năng chủ yếu 21

2.4 Phân tích SWOT 24

3 Phân tích chiến lược 26

3.1 Chiến lược cạnh tranh 26

Trang 3

3.1.1 Kh4c biệt hóa 27

3.1.2 Chiến lược chi phí thấp 30

3.1.3 Đ4nh gi4 - nhận xét 33

3.2 Chiến lược cấp công ty - Chiến lược ph4t triển 35

3.2.1 Chiến lược ph4t triển s;n phẩm 35

3.2.2 Chiến lược thâm nhập th trường 36

4 Tổng kết 38

DANH MỤC BẢNG B;ng 2.1 Phân tích SWOT 26

B;ng 3.1 Cơ cấu tiền gi theo loại hnh kh4ch hng (Nguồn: B4o c4o thường niên 2019 Ngân hng Thương mại cổ ph/n Kỹ Thương Việt Nam) 31

B;ng 3.2 Kết qu; hoạt động kinh doanh (Nguồn: B4o c4o thường niên 2020 Ngân hng Thương mại cổ ph/n Kỹ Thương Việt Nam) 37

DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 3.1 Cơ cấu tiền gi kh4ch hng (Nguồn: B4o c4o thường niên 2019 Ngân hng Thương mại cổ ph/n Kỹ Thương Việt Nam) 32

Trang 4

LỜI MỞ ĐẦU

Hai năm hứng chu đại dch COVID-19 vừa qua r8 rng đã t4c động tiêu cực đến rất nhiều lĩnh vực kinh tế v ngân hng cũng không ngoại lệ Việc thắt chặt đi lại v c4c hoạt động đ/u tư gi;m sút v có rủi ro cao r8 rng đã lm suy gi;m nguồn lợi của c4c ngân hng rất nhiều Điều ny khiến cho nhiều ngân hng nội đa đưa ra nhiều thay đổi

vể chiến lược của mnh, tiến hnh s6 hóa để có thể “s6ng t6t” với đại dch, nổi bật trong s6 đó l Techcombank

Mặc dù tr;i qua ln sóng dch căng thẳng, Techcombank vẫn đạt mức lợi nhuận kh; quan trong na đ/u 2020, thậm chí còn hướng tới v trí “4 quân” lợi nhuận của Vietinbank Qua đó, Techcombank đạt danh hiệu “Ngân hng t6t nhất Việt Nam” trongnăm 2021 Có được những thnh qu; như vậy ph;i nhắc đến chiến lược kinh doanh mNgân hng Techcombank đang 4p dụng Tuy nhiên, cụ thể l chiến lược kinh doanh thếno vẫn còn kh4 ít ti liệu đề cập trên c4c nền t;ng Chính v lí do đó, chúng em xin lựa chọn đề ti “Phân tích chiến lược Ngân hng thương mại cổ ph/n Kỹ Thương Việt Nam Techcombank”

Qua đây, nhóm em xin chân thnh c;m ơn cô Tr/n Th Bích Nhung đã trao cơ hội để thực hiện phân tích Techcombank Do trnh độ v thời gian còn hạn chế, bi tiểu luận nhóm em không thể tr4nh khỏi sai sót, thế nên chúng em rất mong mu6n nhận được sựgóp ý từ cô

Trang 5

1 Tổng quan công ty

1.1 Lch s hnh thnh

 Ngân hng thương mại cổ ph/n Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đượcthnh lập vo ngy 27 th4ng 9 năm 1993 tại 24 ph6 Lý Thường Kiệt, H Nộib<i một nhóm c4c trí thức lm việc tại Châu Âu v Liên Xô Chỉ một năm sau,ngân hng m< chi nh4nh tại Thnh ph6 Hồ Chí Minh v tăng v6n điều lệ lên51,5 tỷ đồng Trong năm 1996, Techcombank thnh lập Chi nh4nhTechcombank Thăng Long cùng Phòng giao dch Nguyễn Chí Thanh tại HNội, sau đó l Phòng giao dch Thắng Lợi trực thuộc Techcombank tại Thnhph6 Hồ Chí Minh

 Trụ s< chính được chuyển sang Tòa nh Techcombank, 15 Đo Duy Từ, H Nộivo năm 1998 Cũng trong năm ny, họ m< chi nh4nh đ/u tiên của mnh tạithnh ph6 Đ Nẵng Tính tới năm 2005, họ đã m< thêm được hng loạt chinh4nh cấp 1 tại c4c tỉnh thnh ph6 như Lo Cai, Hưng Yên, Vĩnh Phúc, BắcNinh, Nha Trang, Vũng Tu, cùng nhiều chi nh4nh mới tại 3 thnh ph6 trungương Cu6i năm 2005, ngân hng đã có v6n điều lệ lên tới 555 tỷ đồng Trước

đó, họ cùng Vietcombank ph6i hợp tr< thnh đơn v đ/u tiên của Việt Nam ph4thnh F@stAccess-Connect24 vo cu6i năm 2003 Thẻ thanh to4n qu6c tếTechcombank Visa được ra mắt vo năm 2006

 Năm 2007, Kỹ Thương Việt Nam tr< thnh ngân hng có mạng lưới giao dchlớn thứ hai trong kh6i ngân hng thương mại cổ ph/n với g/n 130 chi nh4nh vphòng giao dch Tới năm 2008, họ ra mắt thẻ tín dụng Techcombank VisaCredit, sau đó ph4t hnh thẻ đồng thương hiệu Techcombank – VietnamAirlines Visa – vo năm 2012

 Năm 2018, Techcombank được niêm yết trên sn chứng kho4n Thnh ph6 HồChí Minh (mã HOSE: TCB) Năm 2020, tổng ti s;n doanh nghiệp ước tính đạt439,6 nghn tỷ đồng với hơn 11.882 nhân viên[ CITATION Đức20 \l 1033 ].Techcombank s< hữu 3 công ty con phụ tr4ch c4c nhiệm vụ kh4c nhau bao gồm

2

Trang 6

Công ty cổ ph/n Chứng kho4n Kỹ thương, Công ty TNHH một thnh viênQu;n lý nợ, v Công ty TNHH Qu;n lý quỹ Kỹ thương.

1.2 Logo v thương hiệu

 Từ giữa năm 2003, Techcombank bước đ/u xây dựng thương hiệu Th4ng 6năm 2004, ngân hng chính thức công b6 biểu tượng mới do đ6i t4c Haki thiết

kế Sự kiện ny đã gây sự chú ý lớn cho công chúng, đ4nh dấu một bước ngoặtmới trong tiến trnh ph4t triển thương hiệu của Techcombank

 Dựa vo ý tư<ng từ slogan ngân hng Techcombank l “Giữ trọn niềm tin”,luôn tận tụy với kh4ch hng cũng như hoạt động r8 rng, cụ thể, ổn đnh vthnh vượng Logo của Techcombank đã có được hnh ;nh như ngy nay

 Logo của Techcombank kh4 đơn gi;n khi kết hợp của biểu tượng “dấu ngoặckép” tạo thnh 2 hnh vuông đỏ lồng vo nhau v 1 hnh vuông trắng < trungtâm tượng trưng cho gi4 tr c6t l8i, thể hiện sự ph4t triển liên tục, nhấn mạnhđến t/m quan trọng của việc tạo gi4 tr c; gi4 tr vật chất lẫn gi4 tr tinh th/n gópph/n thúc đẩy sự ph4t triển của xã hội

 Để duy tr v ph4t triển thương hiệu, Techcombank điều hòa c4c công cụ nhằmnâng cao hnh ;nh v chất lượng thương hiệu Đó l c4c công cụ Marketing -Mix như: Ph4t triển s;n phẩm, nâng cao chất lượng dch vụ; m< rộng mạng lướiv phương thức cung ứng s;n phẩm, dch vụ; điều hòa mức phí v lãi suất ngânhng; truyền thông Marketing, qu;ng b4n thương hiệu

 Mặc dù còn kh4 nhỏ về nguồn lực so với một s6 ngân hng có thương hiệumạnh như: Vietcombank, Ngân hng Công thương…nhưng theo những kh;o s4tg/n đây cho thấy, thương hiệu Techcombank đang d/n bộc lộ sức mạnh tiềm ẩncủa mnh, ngy cng chiếm v thế cao trên danh s4ch c4c thương hiệu ngânhng mạnh, từng bước chứng minh được sự trư<ng thnh của mnh

Trang 7

1.3 Sơ đồ tổ chức

 Techcombank hiện đang từng bước xây dựng hướng đi cho mnh theo mô hnhcủa HSBC, m mô hnh đó đã mang lại hiệu qu; rất cao cho HSBC Cụ thể đól xây dựng Techcombank thnh hai kh6i chuyên biệt l kh6i b4n buôn v kh6ib4n lẻ Hai kh6i ny hỗ trợ cho nhau cùng nhau ph6i hợp nhp nhng nhằm đemlại hiệu qu; huy động v6n v s dụng v6n l cao nhất Với sự tư vấn v điềuhnh của c4c chuyên gia ngân hng HSBC, mô hnh qu;n lý tập trung c4c kh6i

 Nhóm c4c Kh6i hỗ trợ: 3 Kh6i: Kh6i Vận hnh v Công nghệ, Qu;n tr nguồnnhân lực, Marketing

1.4 Ngnh nghề kinh doanh

 Techcombank cung cấp c4c s;n phẩm v dch vụ ti chính đa dạng cho hơn s4utriệu kh4ch hng c4 nhân, c4c doanh nghiệp vừa v nhỏ v c4c doanh nghiệplớn < Việt Nam trên mạng lưới 313 chi nh4nh trên ton qu6c cũng như trênkênh ngân hng internet v ngân hng s6 Phương thức kinh doanh hê 3 sinh th4icủa ngân hng, được 4p dụng trên s4u lĩnh vực kinh tế trọng tâm l nh <, ô tô,

du lch v gi;i trí, dch vụ ti chính, hng tiêu dùng nhanh, tiện ích v viễnthông, tạo nên sự kh4c biê 3t của Techcombank trong b6i c;nh nền kinh tế Viê 3tNam với sức tăng trư<ng hng đ/u thế giới [CITATION Tec20 \l 1033 ] C4cs;n phẩm dch vụ bao gồm:

 C4c dch vụ ti kho;n: ti kho;n tiền gi thanh to4n, ti kho;n tiền gi chuyêndùng

4

Trang 8

 C4c s;n phẩm tín dụng: Cho vay v6n lưu động (theo món, theo hạn mức), Chovay trung di hạn (theo món, theo dự 4n), Thấu chi doanh nghiệp, Ti trợ dự 4ntrọn gói, Ti chính kho vận trọn gói, Ti trợ nh cung cấp

 Cung cấp c4c dch vụ b;o lãnh ngân hng như: B;o lãnh vay v6n trong v ngoinước, b;o lãnh thanh to4n (mua b4n tr; chậm, nghĩa vụ thuế), b;o lãnh dự th/u,b;o lãnh thực hiện hợp đồng, b;o lãnh b;o đ;m chất lượng s;n phẩm (b;o lãnhb;o hnh), b;o lãnh hon tr; tiền ứng trước (b;o lãnh tiền tạm ứng, b;o lãnhtiền đặt cọc), b;o lãnh đ6i ứng với một tổ chức kinh tế hoặc Tổ chức tín dụngkh4c, x4c nhận b;o lãnh, cam kết thu xếp ti chính

 C4c dch vụ Thanh to4n trong nước như chuyển tiền đến, chuyển tiền đi bằngtiền mặt, séc, ủy nhiệm chi Kh4ch hng có thể giao dch tại ngân hng hoặc giyêu c/u trực tiếp qua mạng Telebank (kết n6i trực tiếp giữa ngân hng v kh4chhng) hoặc mạng Internet

 C4c dch vụ Thanh to4n qu6c tế, mua b4n ngoại tệ…

 C4c dch vụ ngân hng kh4c như Hợp đồng tiền gi có kỳ hạn, b;o qu;n ti s;n,dch vụ chi tr; lương qua ti kho;n, dch vụ qu;n lý tiền mặt tại chỗ, dch vụqu;n lý ti kho;n tiền của nh đ/u tư chứng kho4n

 Techcombank còn ph4t triển nhiều s;n phẩm dch vụ như: S;n phẩm F@st bank (qu;n lý ti kho;n tiền của nh đ/u tư chứng kho4n), ti trợ nh cung cấp,cổng thanh to4n điện t F@st Vietpay, huy động tiết kiệm trong dân cư hoạtđộng kinh doanh thẻ, cho vay mua nh, tiêu dùng

i- Ngoi ra, Techcombank còn liên kết với c4c siêu th lớn như Pico Plaza,Nguyễn Kim nhằm tăng tiện ích cho người tiêu dùng mua sắm đồ gia dụng…

1.5 T%m nhn, sứ mê )nh v gi* tr c,t l.i

 T/m nhn: Chuyển đổi ngnh ti chính, nâng t/m gi4 tr s6ng; thúc đẩy mỗingười khai ph4 tiềm năng v b;n lĩnh hnh động cho những điều vượt trội

 Sứ mệnh: Dẫn dắt hnh trnh s6 hóa của ngnh ti chính, tạo động lực cho mỗic4 nhân, doanh nghiệp v tổ chức ph4t triển bền vững v bứt ph4 thnh công

 Gi4 tr c6t l8i: C4c gi4 tr Techcombank cam kết thực hiện trong mọi hnh động

để hướng đến thnh công vượt trội, bao gồm:

Trang 9

 Ngân hng t6t nhất Việt Nam 2018 do EuroMoney trao.

 Nằm trong top 10 trong 100 nơi lm việc t6t nhất tại Việt Nam năm 2018 củaAnphabe & Neilsen

 Ngân hng ti trợ thương mại t6t nhất Việt Nam 2018 do Global Banking &Finance Review trao

2 Phân tích môi trường

2.1 Môi trường vĩ mô (PESTEL)

 Do chu ;nh hư<ng của đại dch COVID-19 t6c độ tăng trư<ng GDP gi;m đãt4c động đến ngân hng bằng việc c4c ngân hng ph;i tăng cường trích lập dựphòng rủi ro tín dụng trong năm 2021, không chỉ cho nợ xấu gia tăng m còncho c4c kho;n vay t4i cơ cấu, do Thông tư 14/2021/TT-NHNN đã yêu c/u c4cngân hng ph;i trích lập t6i thiểu 30% đ6i với nợ t4i cơ cấu cho kh4ch hng ;nhhư<ng b<i dch COVID-19 ngay trong năm 2021[ CITATION LêP21 \l 1033 ]

Hệ qu; l nhiều ngân hng chứng kiến con s6 trích lập dự phòng kh4 lớn vocu6i năm v ;nh hư<ng đ4ng kể lên lợi nhuận quý 4 nói riêng v c; năm 2021nói chung

6

Trang 10

 Những dấu hiệu hồi phục của nền kinh tế sau đại dch COVID-19 cũng mangtheo những nguy cơ mới dnh cho ngnh ngân hng Theo c4c nh phân tíchkinh tế th sau đại dch COVID-19 tnh hnh lạm ph4t của nước ta có thể giatăng do sự tăng mạnh của gi4 vng v gi4 xăng d/u sẽ kéo đến sự tăng gi4 củamột loạt c4c mặt hng kh4c Việc lạm ph4t x;y ra sẽ lm hoạt động của c4cngân hng gặp khó khăn.

 Đ6i với hoạt động huy động v6n: do lạm ph4t tăng cao, việc huy động v6n củac4c ngân hng gặp nhiều khó khăn Để huy động được v6n, hoặc không mu6nv6n từ ngân hng mnh chạy sang c4c ngân hng kh4c, th ph;i nâng lãi suấthuy động s4t với diễn biến của th trường v6n Nhưng nâng lên bao nhiêu l hợp

lý, luôn l bi to4n khó đ6i với mỗi ngân hng Một cuộc chạy đua lãi suất huyđộng ngoi mong đợi tại h/u hết c4c ngân hng (17%-18%/năm cho kỳ hạntu/n hoặc th4ng) luôn tạo ra mặt bằng lãi suất huy động mới, rồi lại tiếp tụccạnh tranh đẩy lãi suất huy động lên, có ngân hng đưa lãi suất huy động g/ns4t lãi suất tín dụng, kinh doanh ngân hng lỗ lớn nhưng vẫn thực hiện, gây ;nhhư<ng bất ổn cho c; hệ th6ng NHTM

 Lạm ph4t tăng cao, Ngân hng Nh nước (NHNN) ph;i thực hiện thắt chặt tiền

tệ để gi;m kh6i lượng tiền trong lưu thông, nhưng nhu c/u vay v6n của c4cdoanh nghiệp v c4 nhân kinh doanh vẫn rất lớn, c4c ngân hng chỉ có thể đ4pứng cho một s6 ít kh4ch hng với những hợp đồng đã ký hoặc những dự 4n thực

sự có hiệu qu;, với mức độ rủi ro cho phép Mặt kh4c, do lãi suất huy động tăngcao, th lãi suất cho vay cũng cao, điều ny đã lm xấu đi môi trường đ/u tư củangân hng, rủi ro đạo đức sẽ xuất hiện Do sức mua của đồng Việt Nam gi;mgi4 vng v ngoại tệ tăng cao, việc huy động v6n có kỳ hạn từ 6 th4ng tr< lênthật sự khó khăn đ6i với mỗi ngân hng, trong khi nhu c/u vay v6n trung v dihạn đ6i với c4c kh4ch hng rất lớn, v vậy việc dùng v6n ngắn hạn để cho vaytrung v di hạn trong thời gian qua tại mỗi ngân hng l không nhỏ Điều ny

đã ;nh hư<ng đến tính thanh kho;n của c4c ngân hng, nên rủi ro kỳ hạn v rủi

ro tỷ gi4 x;y ra l điều khó tr4nh khỏi

Trang 11

 Sự phục hồi của th trường chứng kho4n Việt Nam sau đại dch tạo điều kiệncho c4c ngân hng có thể huy động v6n v cung cấp c4c dch vụ thanh to4n củamnh cho kh4ch hng.

2.1.2 Nhân tố chính trị - pháp luật

a Chính trị

 Nền chính tr Việt Nam được đ4nh gi4 l có sự ổn đnh cao trên thế giới Đây lmột yếu t6 rất thuận lợi cho ngnh ngân hng nói riêng v nền kinh tế nóichung Với nền chính tr như vậy sẽ giúp cho qu4 trnh hoạt động s;n xuất kinhdoanh của doanh nghiệp tr4nh được những rủi ro do chính tr gây ra Đây l mộtyếu t6 hấp dẫn c4c nh đ/u tư nước ngoi đ/u tư nhiều hơn vo th trường ViệtNam trong đó có ngnh ngân hng

 Nhờ vo sự ổn đnh về chính tr, ngnh ngân hng Viê 3t Nam đã có nhưng thuâ 3nlợi sau Thứ nhất, nền kinh tế th trường Viê 3t Nam thu hút v6n đ/u tư nướcngoi để m< rộng hoạt động s;n xuất kinh doanh, có điều kiê 3n m< rô 3ng thtrường từ đó hê 3 th6ng ngân hng sẽ được cung cấp lượng tiền dồi do từ c4cnh đ/u tư Thứ hai, khi nền chính tr có sự ổn đnh cao th hê 3 th6ng c4c ngânhng sẽ có m6i liên kết chă 3t chẽ, an ton tăng kh; năng xúc tiến viê 3c liên kếtgiữa c4c ngân hng Thứ ba, sự ổn đnh cao về tnh hnh chính tr tạo tâm lítho;i m4i, an ton cho người dân nói chung v người lao đô 3ng nói riêng, từ đótạo sự ổn đnh nguồn nhân lực của hê 3 th6ng ngân hng

b Pháp luật

 Ph4p luật có t4c động đến qu4 trnh hoạt động s;n xuất kinh doanh không chỉ <thời điểm hiện tại m c; trong di hạn Trong đó kinh doanh ngân hng chu sựgi4m s4t của ph4p luật một c4ch chặt chẽ b<i c4c quy đnh của ph4p luật Môitrường ph4p lý sẽ đem đến cho ngân hng một loạt c4c cơ hội mới v c4c th4chthức mới Ngân hng c/n quan tâm đến sự thay đổi của c4c khung ph4p lý nắmvững luật v quyết đnh điều chỉnh trong lĩnh vực ngân hng để tr4nh cho hoạtđộng của mnh vi phạm ph4p luật Cụ thể l:

 Cơ chế điều hnh lãi suất gây nhiều ;nh hư<ng đến hoạt động của c4cngân hng đi ngược với tiến trnh hội nhập;

8

Trang 12

 Cơ chế điều hnh tỷ gi4;

 Theo cơ chế điều hnh tỷ gi4 hiện nay, Ngân hng Nh nước (NHNN) cóthể dùng công cụ “tỷ gi4 bnh quân liên ngân hng” v “biến độ” để kiểmso4t tỷ gi4 trên th trường Mặc dù gọi l tỷ gi4 bnh quân liên ngân hngnhưng NHNN thường ấn đnh tỷ gi4 ny theo mục tiêu ổn đnh kinh tế vĩ

mô, thường l mang tính di hạn V thế đôi khi nó có một “độ lệch” nhấtđnh so với thực tế biến động ngắn hạn trên th trường;

 Cơ chế qu;n lý ngoại h6i;

về c4ch thức phân ph6i đặc biệt ph4t triển c4c s;n phẩm dch vụ mới nhu thanhto4n điện t, ví tiền điện t…

 Đồng thời với sự ph4t triển mạnh mẽ của internet cũng như c4c phương tiệnthông tin đại chúng th người dân có thể dễ dng tm hiểu về ngân hng vngược lại c4c ngân hng cũng để dng nắm bắt tâm lý v nhu c/u của kh4chhng về s;n phẩm dch vụ của mnh Hơn thế nữa c4c đ6i t4c nước ngoi haykh4ch hng nước ngoi cũng có thể đến với ngân hng

 Công nghệ thông tin (IT) đang lm thay đổi cuộc s6ng nhanh chóng Hiện tại,Việt Nam có kho;ng 70.3% dân s6 dùng Internet, 132 triệu thuê bao di động,hơn 76 triệu người dùng facebook Xu thế ny vừa tạo ra cơ hội v th4ch thứcđ6i với hệ th6ng ngân hng Đó l cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh, tiếtgi;m chi phí, tăng qu;ng b4 - b4n hng; song cũng tạo ra th4ch thức về nguồnti chính đ/u tư, nhân lực có kh; năng qu;n lý, khai th4c công nghệ v rủi rohoạt động (nhất l rủi ro công nghệ) [ CITATION Lin20 \l 1033 ]

 Công nghê 3 l mô 3t nhân t6 vĩ mô, t4c đô 3ng rất mạnh đến ngnh ngân hng, đă 3cbiê 3t thể hiê 3n qua viê 3c ứng dụng công nghệ s6 trong lĩnh vực ngân hng ti

Trang 13

chính tại Việt Nam Theo kh;o s4t của Viện Chiến lược NHNN, 96% ngân hngtham gia kh;o s4t đang xây dựng chiến lược ph4t triển dựa trên c4c công nghệ4.0, trong đó 92% ngân hng xây dựng chiến lược v ph4t triển dch vụ ứngdụng trên Internet v Mobile, 48% có chiến lược về tự động hóa Dch vụ ngânhng tự động, ứng dụng ngân hng, thanh to4n s6 đã được nhiều ngân hngnghiên cứu, triển khai [ CITATION Lin20 \l 1033 ] C4c ngân hng cũng đã xâydựng kho dữ liệu, hạ t/ng s6 tập trung, chuẩn hóa, cho phép chia sẻ, tích hợptạo hệ sinh th4i s6 tr;i rộng nhiều ngnh, lĩnh vực như: Hệ sinh th4i mobilebanking kết n6i với dch vụ công, ti chính, viễn thông, điện lực, giao thông, ytế nhờ đó trên điện thoại di động kh4ch hng có thể s dụng được nhiều tiệních hơn so với giao dch trực tiếp tại ngân hng.

d Nhân tố văn hoá - xã hội

 Nhân t6 văn ho4 xã hội bao gồm yếu t6 dân s6 v yếu t6 ny cũng t4c độngkhông nhỏ đến ngnh Ngân hng C4c yếu t6 về cơ cấu dân s6 theo độ tuổi, giớitính, thu nhập, mức s6ng,…Tỷ lệ tăng dân s6, quy mô dân s6, kh; năng dchchuyển dân s6 giữa c4c khu vực kinh tế, giữa thnh th v nông thôn có ;nhhư<ng lớn đến kh4ch hng v chiến lược kh4ch hng của ngân hng thươngmại Ví dụ như < những khu vực có dân s6 < độ tuổi trẻ, thu nhập cao th c4cngân hng thương mại sẽ có xu hướng tăng dch vụ v công nghệ < khu vực đóhay như < c4c thnh ph6 có quy mô dân s6 cao sẽ thu hút được c4c hoạt độngđ/u tư, dch vụ của c4c Ngân hng hơn l những khu vực thưa dân

 Văn hóa xã hô 3i bao gồm c; thói quen dùng tiền, thói quen đ/u tư của người Viê 3tNam, người Viê 3t lớn tuổi có xu hướng mua vng, trữ đất, vườn hơn thay v gitiết kiê 3m trong ngân hng, nên c4c chính s4ch, chiến lược đ/u tư của ngân hngkhó có thể t4c đô 3ng đến bô 3 phâ 3n ny Trong khi đó hiê 3n nay với sự t4c đô 3ng củaph4t triển nền kinh tế ton c/u c4c ngân hng thương mại đã có những chínhs4ch, chiến lược thu hút đ/u tư như cổ phiếu, tr4i phiếu, c4c s;n phẩm ti chính,c4c kho;n vay đ4o hạn đă 3c biê 3t v nó đã t4c đô 3ng không nhỏ đến bô 3 phâ 3n c4cnh đ/u tư trẻ có thói quen chạy theo xu hướng (văn hóa tâ 3p thể)

 Ngân hng Techcombank có những s;n phẩm về đ/u tư ti chính, đă 3c biê 3t lQuỹ đ/u tư iFund đã thu hút đông đ;o c4c bô 3 phâ 3n nh đ/u tư trẻ yêu thích đ/u

10

Trang 14

tư ti chính, qua đó cho thấy thói quen tiêu dùng có ;nh hư<ng đến hoạt đô 3ngcủa ngnh ngân hng nói chung v ngân hng Techcombank nói riêng Với sựcung ứng hợp thời c4c s;n phẩm ti chính, dch vụ Techcombank đã tự m< racho mnh những cơ hô 3i đă 3c biê 3t l cơ hô 3i có được nguồn kh4ch hng trẻ, năng

 Tại Việt Nam, hệ th6ng ngân hng có nhiều bước tiến vượt bậc về quy mô,mạng lưới hoạt động, công nghệ, v6n…hiệu qu; v chất lượng hoạt động đượcc;i thiện đ4ng kể Với chủ trương ph4t triển th trường ti chính tiền tệ củaChính phủ, ngnh ngân hng luôn được tạo điều kiện để tự thân ph4t triển vtiếp cận với trnh độ hiện đại của thế giới

 Nh nước tiếp tục cổ ph/n ho4 c4c ngân hng thương mại qu6c doanh C4cNHTMCP không ngừng tăng cường quy mô v năng lực hoạt động của mnhbằng c4ch ph4t hnh thêm cổ phiếu, niêm yết trên th trường chứng kho4n, kêugọi cổ đông nước ngoi để vừa thu hút v6n vừa tranh thủ tiếp cận công nghệ,trnh độ qu;n lý…

 Tnh hnh cạnh tranh trong hệ th6ng ngân hng ngy cng khắc nghiệt hơnnhưng hiện nay chủ yếu vẫn l cạnh tranh bằng lãi suất v mạng lưới Tươngquan lợi thế giữa kh6i ngân hng thương mại qu6c doanh v ngoi qu6c doanhd/n được rút ngắn, thể hiện qua sự vươn lên của một s6 ngân hng cổ ph/n v

sự có mặt ngy cng nhiều chi nh4nh ngân hng nước ngoi tại Việt Nam Hệth6ng ngân hng chu sự cạnh tranh gay gắt từ c4c đnh chế ti chính kh4c: công

ty ti chính, quỹ đ/u tư, quỹ hỗ trợ ph4t triển, công ty b;o hiểm…

Trang 15

 Về những sự kh4c biệt về s;n phẩm v chi phí chuyển của kh4ch hng trongngnh ngân hng l không cao C4c dch vụ cung cấp giữa c4c ngân hng lgi6ng nhau v không có sự x4c đnh của nhãn hng v kh4ch hng có thểchuyển từ ngân hng ny sang ngân hng m không mất chi phí nên kh4ch hng

sẽ rất nhạy c;m với c4c dch vụ của ngân hng

2.2.2 Các đối thủ cạnh tranh trong ngành

 Tại Việt Nam, c4c ngân hng tồn tại dưới c4c hnh thức: ngân hng qu6c doanh,ngân hng cổ ph/n, ngân hng 100% v6n ngoại Kh6i ngân hng qu6c doanhbao gồm 5 ngân hng: Agribank, BIDV, VDB, CSXH, MHB Kh6i ngân hng

cổ ph/n gồm 39 ngân hng với 5 ngân hng đứng đ/u về ti s;n l Vietinbank,Vietcombank, ACB, Techcombank, Sacombank Kh6i ngân hng nước ngoibao gồm 5 ngân hng theo thứ tự gi;m d/n về kh6i lượng s< hữu ti s;n l:HSBC Bank (Việt Nam), ANZ Bank (Việt Nam), Standard Chartered Bank(Việt Nam), Shinhan Bank (Việt Nam), Hong Leong Bank (Việt Nam)[ CITATION Ngâ22 \l 1033 ]

 Sự cạnh tranh giữa c4c ngân hng rất lớn nhất l sự cạnh tranh giữa hai kh6ingân hng 100% v6n nước ngoi v kh6i ngân hng nội, trong đó mô hnh qu;ntr của c4c ngân hng nước ngoi hơn hẳn ngân hng nội Bên cạnh đó, nguồncung tiền đồng v ngoại tệ của ngân hng ngoại ổn đnh hơn do chủ yếu giaodch với c4c doanh nghiệp FDI Với s6 ngoại tệ ny, họ có thể b4n cho doanhnghiệp trong nước hoặc chuyển đổi lấy tiền đồng Thậm chí họ còn sẵn sngcho ngân hng nội vay để gi;i “cơn kh4t” ngoại tệ của doanh nghiệp

 Theo thời b4o Ti chính th tính đến th4ng 3/2022 th Lãi suất huy động 1 v 3th4ng của ngân hng ngoại đều dưới 13% một năm, nên cho vay thấp hơn nhbăng nội Không chỉ có lãi vay thấp, c4c ngân hng ngoại còn đang cạnh tranh <nhóm kh4ch hng tổ chức khi tư vấn miễn phí c4c dch vụ tiền vay thanh to4n.Đồng thời, họ gia tăng tiếp cận kh4ch hng c4 nhân trong c4c dch vụ cho vaytiêu dùng với hnh thức đa dạng v tiện ích hấp dẫn giới trẻ đô th [ CITATIONDuy22 \l 1033 ]

12

Trang 16

 Ph/n lớn chi nh4nh c4c ngân hng nước ngoi tại Việt Nam âm th/m tiếp cậnngười tiêu dùng có thu nhập cao trong những doanh nghiệp ngoại để cho vay.Ngoi ra, tín dụng tiêu dùng theo hnh thức tín chấp thông qua c4c dch vụ chovay khấu trừ qua thẻ tín dụng đang l loại hnh ngân hng ngoại tấn công voth trường nội đa Theo dự đo4n, hnh thức cho vay tín chấp hoặc thế chấp bằngthu nhập hnh thnh từ tương lai (tiền lương, thu nhập theo th4ng, ) sẽ ngycng hấp dẫn người dân hơn.

 Ngoi ra, c4c ngân hng thương mại Việt Nam đứng trước 4p lực cạnh tranh từphía c4c ngân hng nước ngoi với năng lực ti chính t6t hơn, công nghệ, trnh

độ qu;n lý v hệ th6ng s;n phẩm đa dạng v có chất lượng cao hơn, có thể đ4pứng nhu c/u đa dạng của kh4ch hng

 B<i vậy, để tạo thế cân bằng trước sức ép cạnh tranh ngy cng gia tăng, điềuquan trọng l hệ th6ng ngân hng trong nước ph;i tiếp tục quyết tâm thực hiệnmục tiêu c;i c4ch, nâng cao năng lực ti chính, hoạt động v qu;n tr ngân hng,

đa dạng ho4 c4c s;n phẩm dch vụ v khai th4c t6i đa c4c kho;ng tr6ng hiện naytrong th trường dch vụ ngân hng Bên cạnh đó, vai trò qu;n lý, điều tiết củaNgân hng Nh nước cũng có ý nghĩa vô cùng quan trọng để tạo thế cân bằngcho sự ph4t triển v lớn mạnh của hệ th6ng ngân hng trong nước

2.2.3 Các đối thủ tiềm ẩn

 G/n đây, Ngy 31/12/2021, Th6ng đ6c Ngân hng Nh nước đã ký ban hnhThông tư s6 28/2021/TT-NHNN quy đnh về việc cấp Giấy phép v tổ chức,hoạt động của ngân hng thương mại, chi nh4nh ngân hng nước ngoi, vănphòng đại diện của tổ chức tín dụng nước ngoi, tổ chức nước ngoi kh4c cóhoạt động ngân hng [ CITATION Ngâ21 \l 1033 ]

 Theo đó, những điều kiện để được thnh lập mới ngân hng được nâng lên caohơn so với quy đnh trước đó

 Cụ thể:

 Nâng cao điều kiện “Có lãi trong năm (05) năm liên tiếp liền kề trướcnăm nộp hồ sơ đề ngh cấp Giấy phép”, quy đnh trước đây l 3 năm

Trang 17

 Đ6i với tổ chức l ngân hng thương mại, Thông tư quy đnh: “Có tổngti s;n t6i thiểu 100.000 tỷ đồng tại thời điểm nộp hồ sơ đề ngh cấpGiấy phép” quy đnh trước đây l 50.000 tỷ đồng, việc sa đổi ny nhằmđ;m b;o sng lọc được c4c tổ chức tham gia thnh lập ngân hng thực sự

có tiềm lực ti chính đ4p ứng được c4c yêu c/u ph4t triển mới của hệth6ng ngân hng

 Bên cạnh đó, Thông tư bổ sung thêm một s6 điều kiện về cổ đông s4nglập, thnh viên s4ng lập ph;i đ4p ứng c4c điều kiện: “Không ph;i l cổđông s4ng lập, chủ s< hữu, thnh viên s4ng lập, cổ đông chiến lược củamột tổ chức tín dụng Việt Nam” để hạn chế sự cạnh tranh không lnhmạnh trong hệ th6ng tổ chức tín dụng, xung đột lợi ích tiềm tng v b;ođ;m nguồn lực ti chính của một cổ đông, thnh viên s4ng lập tập trungvo một ngân hng thương mại

 Đồng thời, bổ sung điều kiện “Thực hiện đ/y đủ c4c nghĩa vụ về thuế vb;o hiểm xã hội theo quy đnh” nhằm đ;m b;o năng lực ti chính l thực

sự lnh mạnh

 Đặc biệt, tại Thông tư không quy đnh điều kiện về tỷ lệ nợ xấu m thaythế bằng quy đnh về qu;n tr rủi ro v trích lập dự phòng đ/y đủ nhằmph;n 4nh được kh; năng qu;n tr rủi ro v sự chuẩn b của ngân hngthương mại khi tổn thất ph4t sinh

 Như vậy, bên cạnh một kh6i lượng lớn c4c Ngân hng v tổ chức tín dụng hiệnhữu tại Việt Nam, việc ban hnh thông tư mới với những điều kiện được nângcao hơn trước đã cho thấy ro c;n của việc gia nhập ngnh ngân hng tại ViệtNam l tương đ6i cao Việc ny, cũng l một trong những yếu t6 thuận lợi choc4c ngân hng hiện tại đang hoạt động

2.2.4 Quyền lực thương lượng từ phía khách hàng

a Đối với khách hàng gửi tiết kiệm

 Sức ép từ phía kh4ch hng gi tiết kiệm đ6i với c4c ngân hng l rất cao, b<ikhi có bất cứ một sự biến động, thay đổi về lãi suất tại c4c ngân hng l ngườigi tiết kiệm lập tức có c4c động th4i Chẳng hạn như vo th4ng 9/ 2011, khi bắt

14

Trang 18

đ/u thực hiện Chỉ th 02 của Th6ng đ6c Ngân hng Nh nước về việc chấm dứthuy động v6n vượt tr/n lãi suất 14% một năm, một lượng lớn c4c kh4ch hng

đã rút hết c4c kho;n tiết kiệm khỏi c4c ngân hng như: tại ngân hng thươngmại cổ ph/n qu6c tế (VIB), trong tu/n đ/u, kh4ch hng đã rút g/n 1.000 tỷđồng, tại ngân hng Phương Nam, trong một tu/n đ/u tiên chỉ th của Th6ngđ6c có hiệu lực thi hnh có kho;ng 200 tỷ đồng th4o chạy Nhiều ngân hng khi

đó ph;i đi lm chuyện chỉ có thể có < Việt Nam đó l năn nỉ kh4ch hng "xíxóa" mức lãi suất cao v chấp nhận mức thấp Việc đồng loạt rút tiền khỏi ngânhng đã gây ra sức ép lớn đ6i với ngân hng, khiến cho việc hoạt động kinhdoanh của ngân hng gặp khó khăn Như vậy, quyền lực thương lượng từ phíakh4ch hng gi tiết đ6i với c4c ngân hng l rất lớn, khi m có bất cứ sự thayđổi lãi suất no th họ sẽ có c4c động th4i đ/u tư kh4c như chuyển mua cổphiếu, vng bạc, đ4 quý hay tích trữ ngoại tệ cất giữ tại nh

b Đối với khách hàng đi vay

 Tại Việt Nam, cơ chế thỏa thuận lãi suất đ6i với c4c kho;n vay ngắn hạn (theothông tư s6 28/2021/TT-NHNN của ngân hng Nh nước ban hnh) chính thứcđược triển khai, sau khi cơ chế trên đã được m< đ6i với c4c kho;n vay trung vdi hạn trước đó Theo đó, c4c tổ chức tín dụng thực hiện cho vay bằng VNDph;i niêm yết công khai lãi suất cho vay < mức hợp lý, trên cơ s< cung – c/uv6n th trường, nhu c/u vay v6n v mức độ tín nhiệm của kh4ch hng vay, tiếtkiệm chi phí hoạt động, tạo điều kiện cho kh4ch hng tiếp cận v6n vay để ph4ttriển s;n xuất – kinh doanh, nhất l khu vực nông nghiệp v nông thôn, doanhnghiệp xuất khẩu, doanh nghiệp nhỏ v vừa

 Tổ chức tín dụng điều chỉnh lãi suất cho vay phù hợp với mức biến động của lãisuất huy động v6n bằng VND v mục tiêu, gi;i ph4p điều hnh chính s4ch tiền

tệ của Ngân hng Nh nước

 V vậy, sự cạnh tranh về mức lãi suất cho vay của c4c ngân hng cng được giatăng Ngân hng no đưa ra mức lãi suất cho vay rẻ hơn sẽ thu hút được nhiềukh4ch hng hơn Cũng chính b<i nếu trước đây, lãi suất hon ton do ngân hngquyết đnh th nay, vai trò ny b chuyển sang kh4ch hng, nhất l kh4ch hng

Trang 19

nắm giữ cơ s6 lớn VND v thế, quyền lực thương lượng từ phía kh4ch hngtrong ngnh ngân hng được nâng cao.

2.2.5 Các sản phẩm thay thế

 Đ6i với c4c chức năng dch vụ như: l nơi nhận c4c kho;n tiền gi ( lương, trợcấp, ); nơi giữ tiền (c4c loại tiền gi tiết kiệm ); nơi thực hiện c4c chức năngthanh to4n th nguy cơ ngân hng b thay thế l h/u như không có

 Tuy nhiên, với c4c chức năng dch vụ như nơi hoạt động kiều h6i, dch vụ tiếtkiệm v dch vụ cho vay tiền th nguy cơ ngân hng b thay thế l có

 Với dch vụ ngoại h6i: Nguy cơ thay thế đến từ c4c hoạt động kinhdoanh ngoại h6i từ th trường tự do Nguyên nhân dẫn đến việc tồn tạic4c hoạt động đổi tiền ngoi th trường tự do l do: Vng v USD đã điliền với đời s6ng người dân Việt Nam trong nhiều năm qua như một vấn

đề hết sức bnh thường Trong giao dch người ta cũng niêm yết v sdụng USD như một điều g/n như hiển nhiên Từ những ti s;n có gi4 trlớn như nh đất, xe hơi… hay đến những suất ăn tại c4c nh hng cũngđược niêm yết bằng USD Bên cạnh đó, mu6n mua ngoại tệ c/n có c4cgiấy tờ chứng minh nhu c/u l hợp ph4p Thực tế việc mua USD tại tổchức tín dụng gặp không ít khó khăn do thủ tục rắc r6i dù nhu c/u lchính đ4ng Ngoi ra, thời gian thực hiện giao dch kéo di do thủ tụcnhiều khi cũng không thuận tiện đ6i với người c/n mua USD Chính b<ivậy, người dân có xu hướng tm đến th trường ngoại h6i tự do ngoingân hng với sự thuận tiện v nhanh chóng

 Với dch vụ tiết kiệm: Ngoi hnh thức tiết kiệm của ngân hng, kh4chhng còn có những lựa chọn kh4c như giữ ngoại tệ, đ/u tư vo chứngkho4n, c4c hnh thức b;o hiểm, đ/u tư tích trữ vng, bạc, đ4 quý hay đ/u

tư nh đất Đặc biệt, th trường tiền ;o hiện nay đang ngy cng lớnmạnh, thu hút nguồn đ/u tư lớn cũng l một vấn đề rất đ4ng lưu tâm

 Với dch vụ cho vay tiền: sau khi c4c ngân hng thương mại siết chặtviệc cho vay, không ít người đã tm đến c4c tiệm c/m đồ để vay tiền H/u

16

Trang 20

hết, c4c tiệm c/m đồ đều cho vay dưới hnh thức thế chấp ti s;n, như: xem4y, ô tô, vng…

2.3 Môi trường bên trong

2.3.1 Chuỗi giá trị

a Cung ứng đầu vào và đầu ra

 Nguồn cung tiền của Techcombank gồm 2 nguồn l: v6n tự có v v6n huy động

 Nguồn v6n huy động của ngân hng đến chủ yếu từ tiền gi của kh4ch hng,tiền gi v vay c4c tổ chức tín dụng kh4c cùng c4c loại giấy tờ có gi4 được ph4thnh

 Theo công b6 thông tin về tỷ lệ an ton v6n Techcombank 2020, thnh ph/nchính v6n tự có của Techcombank bao gồm [ CITATION Tec201 \l 1033 ]:

 V6n điều lệ (v6n đã được cấp, v6n đã góp);

 Quỹ dự trữ bổ sung v6n điều lệ;

 Quỹ đ/u tư ph4t triển nghiệp vụ;

 Lợi ích của cổ đông thiểu s6;

 C4c kho;n ph;i trừ khỏi v6n cấp 2 bao gồm: c4c kho;n mua, đ/u tư nợthứ cấp của tổ chức tín dụng, chi nh4nh ngân hng nước ngoi kh4c ph4thnh đ4p ứng đ/y đủ c4c điều kiện để tính vo v6n cấp 2 của ngân hngnước ngoi đó (không bao gồm nợ thứ cấp nhận lm ti s;n b;o đ;m,chiết khấu, t4i chiết khấu của kh4ch hng);

Trang 21

 Techcombank đã ph4t triển chương trnh tính tỷ lệ an ton v6n tự động hngth4ng Bên cạnh đó Techcombank đã ban hnh Quy đnh qu;n lý tỷ lệ an tonv6n v Quy trnh tính to4n tỷ lệ an ton v6n tuân thủ theo đúng Thông tư41/2016/TT-NHNN, trong đó quy đnh chi tiết tr4ch nhiệm v quyền hạn củac4c bên liên quan trong việc nhập, tính to4n, r so4t v b4o c4o về tỷ lệ an tonv6n cũng như ngư–ng c;nh b4o sớm trong hoạt động qu;n lý tỷ lệ an ton v6n

 Techcombank chủ động qu;n lý tỷ lệ an ton v6n, đ;m b;o tuân thủ với hạnmức NHNN v tạo lợi thế trong hoạt động kinh doanh, trong đó xem xét, cânnhắc c4c biện ph4p nhằm ổn đnh v tăng trư<ng v6n tự có như tiếp tục giữ lạinguồn lợi nhuận sau thuế để bổ sung vo V6n cấp 1

 C4c hoạt động nhằm tạo ra lợi nhuận:

 Hoạt động cho vay;

b Chiến lược Marketing

 Chiến lược Marketing của Techcombank về kênh phân ph6i liên tục tm kiếmnhững v trí thuận tiện cho việc giao dch của kh4ch hng – những nơi đông dân

cư, nhiều người qua lại để đặt c4c điểm giao dch V chúng ta có thể thấyTechcombank luôn có mặt < những trục đường chính, c4c giao lộ, khu đô th…

 C4c chương trnh khuyến mại lm thẻ, qu;ng c4o thương hiệu, huy động v6nvới lãi suất cao, c4c chương trnh qu;ng c4o trên phương tiện thông tin đạichúng,… liên tục được 4p dụng rộng rãi đã tạo tiền đề để Techcombank đạtđược những kết qu; nhất đnh Trước tiên, về qu;ng c4o, Techcombank đã tiếnhnh qu;ng c4o dưới rất nhiều hnh thức như: b4o, tạp chí, truyền hnh, v trênnền t;ng Social Media…

18

Ngày đăng: 03/08/2024, 13:39

TÀI LIỆU CÙNG NGƯỜI DÙNG

TÀI LIỆU LIÊN QUAN

w