PHẦN MỞ ĐẦU
Trong thời gian qua, cùng với sự phát triển của đất nước ngành da giầy ViệtNam cũng đã có những bướv phát triển đáng kể Được Đảng và Nhà nước ta xácđịnh là một ngành có vị trí vô cùng quan trọng trong nền kinh tế quốc dân, ngànhcông nghiệp da giầy đã có những đóng góp lớn vào sự phát triển của đất nước.Trong thời gian qua, ngành da giầy Việt Nam đã có những bước phát triển rất đúngđắn và phù hợp với điều kiện môi trường kinh tế của đất nước nên đã đạt đượcnhững thành công đáng kể, có lúc đã đứng trong 10 nước xuất khẩu giày dép lớnnhất Thế giới, đóng góp một phần lớn vào sự phát triển của nền kinh tế đất nước.
Ngành công nghiệp Da giầy luôn được đánh giá là một trong ba ngành hàngcó giá trị XK cao nhất, chỉ sau ngành dầu khí và dệt may của nước ta Kim ngạchXK của ngành đạt tốc độ phát triển cao, luôn chiếm 10% trong tổng kim ngạch XKcủa quốc gia Hiện nay, da giày VN được xếp trong top 10 nước xuất khẩu hàng đầuvào thị trường 25 nước EU và Mỹ (hai thị trường tiêu thụ giầy dép lớn nhất thếgiới) ở khu vực châu Á, Nhật Bản đang là một trong những thị trường XK giay déplớn nhất của VN Chúng ta đứng thứ ba trong số các nước XK giay dép lớn nhất vàoNhật Bản, chỉ sau Trung Quốc và Italia Năm 2010 là năm gặt hái được nhiều thànhcông và đánh dấu sự vươn lên mạnh mẽ của ngành da giày Việt Nam, với kimngạch xuất khẩu đạt trên 5,2 tỷ USD Da giày hiện là một trong 5 ngành xuất khẩucó mức kim ngạch xuất khẩu cao nhất nước Với đà phát triển như vậy, mục tiêu đạtkim ngạch xuất khẩu da giày 5,4 tỷ USD trong năm nay có thể sẽ đạt được
Một tin vui nữa lại đến với ngành da giày, từ ngày 1/4 tới, thuế chống bánphá giá đối với giày da Việt Nam chính thức được Liên minh châu Âu bãi bỏ Điềuđó có nghĩa, một loạt rào cản thương mại đối với sản phẩm giày, dép của Việt Namdo Liên minh châu Âu áp dụng suốt 4 năm qua được xóa bỏ hoàn toàn Đây sẽ là cơ
Trang 2hội lớn cho doanh nghiệp sản xuất da giày Việt Nam mở rộng thị phần sang cácnước châu Âu.
Trước tin vui này, nhiều doanh nghiệp sản xuất da giày Việt Nam đang gấprút tìm cho mình hướng đi mới, định ra chiến lược phát triển để đẩy mạnh xuất khẩusang thị trường châu Âu đồng thời vẫn có chỗ đứng vững trên thị trường nội địa,đổi mới phương thức sản xuất, cải tiến mẫu mã sản phẩm là những phương phápđược các doanh nghiệp tính tới.
Và chúng ta hãy cùng tìm hiểu hướng đi nào sẽ tốt nhất cho ngành da giàyViệt Nam trước những cơ hội này.
Phần I: Khái quát chung về tình hình xuất khẩu giàydép ở Việt Nam những năm gần đây.
1.Kim ngạch và cơ cấu sản phẩm xuất khẩu giai đoạn 2008-2009:
Kim ngạch xuất khẩu là số tiền thu về từ hoạt động xuất khẩu trong mộtkhoảng thời gian nào đó.
VD: Kim ngạch xuất khẩu cà phê năm 2006 của VN là 2 triệu USD nghĩa lànăm 2006 VN xuất khẩu cà phê và thu về được số tiền 2 triệu USD.
Theo dự báo của Bộ Công Thương, kim ngạch xuất khẩu năm 2008 vào khuvực thị trường châu Mỹ sẽ đạt 14,6 tỷ USD, tăng 25,2% so với năm 2007, trong đóxuất khẩu sang Hoa Kỳ sẽ đạt 13,1 tỷ USD, tăng 28%.
Giai đoạn khó khăn nhất của khủng hoảng kinh tế thế giới đến nay có thể nóilà tạm qua Nhưng nhìn chung kinh tế toàn cầu đang chững lại Trong bối cảnhnày, triển vọng kinh doanh của các doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam vẫn chứađựng nhiều bấp bênh vì thị trường tiêu thụ hẹp lại, đơn hàng thưa thớt với giá trịngày một thấp
Trang 3Kim ngạch xuất khẩu giày dép của cả nước ước đạt 3,6 tỷ USD, tăng 23,1% sovới cùng kỳ năm 2009 Thị trường chính nhập khẩu giày dép của Việt Nam vẫn làEU, Mỹ, Mexico, Brazil, Nhật Bản
Ngành da giày đang thực hiện nhiều giải pháp để thâm nhập và đứng vữngtrên thị trường nội địa Tỷ trọng tiêu thụ sản phẩm da giày tại thị trường nội địađược đánh giá là chiếm gần 40%.
Tốc độ tăng GDP của Việt Nam đã được điều chỉnh lên 6,7% cho năm nay và7% cho năm tới Đồng thời, ADB cũng hạ mức dự báo lạm phát của Việt Nam từ10% xuống 8,5% cho năm 2010 và 7,5% cho năm 2011 Trong khi, Chính phủ ViệtNam đặt mục tiêu tăng trưởng trung bình 8% mỗi năm trong vòng 5 năm tới BộKế hoạch và Đầu tư dự báo mức tăng trưởng của năm 2011 sẽ vào khoảng 7,5% sovới mức 6,5% của năm nay.
Cuộc khủng hoảng toàn cầu (2008-2009) lần này có tác động tiêu cực trênlượng vốn đầu tư vào Việt Nam, kim ngạch xuất khẩu, độ tăng trưởng giảm đángkể, chỉ đạt 5,3% năm 2009 Việt Nam dẫu tăng trưởng cao hơn nhiều nước trên thếgiới nhưng lại tụt hậu, kể cả về thu nhập tính theo đầu người.
Cơ cấu các dự án FDI ở Việt Nam Có tới 70-75% kim ngạch xuất khẩu vẫnlà khoáng sản thô, sản phẩm gia công hay lắp ráp đơn giản Phần lớn nhà đầu tưnước ngoài tới Việt Nam có mục tiêu cao nhất là lợi nhuận, chứ không phải sangđể giúp Việt Nam xây dựng nền công nghiệp hiện đại Vì vậy, phải tận dụng triệtđể nguồn tài nguyên và lợi thế ở đây là phát triển công nghiệp phụ trợ để kiếm lợinhuận tối đa Hệ quả là Việt Nam mãi vẫn không xây dựng và phát triển nổi cácngành công nghiệp hỗ trợ Còn năng lực sản xuất của doanh nghiệp nội địa gầnnhư giậm chân tại chỗ.
Mặt khác, thâm hụt thương mại leo thang trong suốt 25 năm cũng là vấn đềcần bàn Sau khi hội nhập chúng ta vẫn tiếp tục duy trì thâm hụt thương mại ở mứctrên dưới 10 tỷ đô la Mỹ/năm.
Trang 42 Những biến động ảnh hưởng tới tình hình xuất khẩu cũng như sảnxuất kinh doanh của toàn ngành năm 2008- 2009:
Các doanh nghiệp da giày Việt Nam hiện đang đứng trước hàng loạt khókhăn do sự tăng giá của các loại nguyên liệu đầu vào, nhiên liệu phục vụ sản xuấtvà cước vận chuyển.
Theo Hiệp hội Da giày Việt Nam, đơn hàng xuất khẩu mặt hàng da giàytrong năm 2011 khá dồi dào Tuy nhiên kim ngạch xuất khẩu quý 1 của ngànhgiảm nhẹ so với cùng kỳ năm trước, chỉ tăng trưởng trong tháng Một, sang thángHai và tháng Ba đạt khoảng 70% so với mục tiêu.
Tuy nhiên, doanh nghiệp ngành da giày phải làm gia công nhiều nên tiêu tốnđiện năng, vì vậy giá điện tăng sẽ ảnh hưởng đáng kể
Bên cạnh đó, giá xăng dầu tăng khiến cước vận chuyển sản phẩm da giàycũng tăng theo vì hàng cồng kềnh tốn nhiều công vận chuyển
Sự tăng giá của xăng, dầu, điện không chỉ tác động đến sản xuất của doanhnghiệp mà tác động cả đến đời sống của công nhân, đặt doanh nghiệp đứng trướcáp lực phải tăng lương để giữ lao động Trong khi đó, giá nhiều loại nguyên liệunhư da, cao su cũng đều tăng
Mặt khác, doanh nghiệp ngành da giày cũng đứng trước khó khăn về lãi suấtngân hàng, có ngân hàng cho vay với lãi suất lên đến 18%, thậm chí 20%
Việc nhập khẩu nguyên liệu cũng không dễ vì các nhà cung ứng có xuhướng đóng cửa, chờ giá ổn định mới bán
Về chênh lệch tỷ giá USD/VND, ở ngành da giày, doanh nghiệp nào sảnxuất xuất khẩu thuần túy thì được lợi hơn so với doanh nghiệp nhập khẩu nguyênliệu sản xuất hàng phục vụ tiêu dùng trong nước
Đại diện Công ty cổ phần giày Ngọc Hà (Gia Lâm, Hà Nội), đơn vị có nănglực sản xuất 1,4 triệu đôi giày/năm, cho biết, nguyên phụ liệu nhập khẩu như da,
Trang 5giả da, đế giày, phụ kiện trang trí tăng cao, làm tăng chi phí đầu vào Đó là chưa kểđơn giá xuất khẩu mà doanh nghiệp ký ở thời điểm trước giao hàng thấp, trong khigiá nguyên phụ liệu nhập khẩu đã tăng so với tính toán lúc ký đơn hàng
Trong lúc khó khăn này, doanh nghiệp phải bằng mọi cách duy trì sản xuất,kể cả chấp nhận không có lợi nhuận hoặc lỗ, để chờ tình hình thị trường được cảithiện bởi theo quy luật, giá cả không thể cứ tăng mãi, mà sẽ đến chu kỳ giảm giá
Hiện các doanh nghiệp đang theo dõi sát mọi diễn biến để có các biện phápxử lý linh hoạt, giảm thiểu rủi ro.
Sự biến động về giá cả hàng tiêu dùng trong nước đã ảnh hưởng nhiều đếnhiệu quả kinh doanh của ngành và đời sống của người lao động vì ngành da giày làngành có hiệu quả kinh doanh thấp, chủ yếu tạo công ăn việc làm cho đối tượnglao động thủ công là chính và góp phần cân đối cán cân thương mại nên sẽ càngkhó khăn
Trên thực tế, do phụ thuộc lớn vào nguồn nguyên liệu nhập khẩu nên cácdoanh nghiệp da giày đã vấp phải không ít khó khăn do giá cả nguyên liệu đầu vàotăng cao Năm 2010, giá nguyên liệu tăng trung bình từ 15-20%; chi phí lao động,bao gồm tiền lương và các khoản bảo hiểm xã hội, y tế, thất nghiệp tăng đếnkhoảng 30% Trong khi đó, giá bán sản phẩm khó tăng hoặc chỉ tăng được ở tỷ lệnhất định
Hợp đồng xuất khẩu sản phẩm trong những tháng đầu năm 2011 đã được kýtừ cuối năm 2010, vì vậy với sự biến động giá tiếp theo trong thời gian này, doanhnghiệp không thể đàm phán tăng giá với nhà nhập khẩu mà chỉ có thể tự cứu mìnhbằng việc thực hiện căn cơ hơn những giải pháp tiết kiệm
Việc Liên minh châu Âu (EU) vừa thông báo bãi bỏ áp thuế chống bán phágiá đối với giày mũ da Việt Nam kể từ ngày 31/3 sẽ góp phần thu hút lại các nhàđầu tư nước ngoài trở lại Việt Nam sau vụ kiện
Trang 6Hiệp hội da giày Việt Nam khuyến cáo doanh nghiệp cần có một số giảipháp để tăng tốc độ tăng trưởng xuất vào EU và xác định giá bán hợp lý để tránhcác vụ kiện tương tự có thể xảy ra
Nhiều doanh nghiệp kỳ vọng, sang năm 2011, người tiêu dùng ở các thịtrường xuất khẩu sẽ quen dần với mặt bằng giá mới Từ đó doanh nghiệp có thểđàm phán với các khách hàng, tăng giá bán sản phẩm
Từ đầu những năm 2000 đến nay, Chính phủ Việt Nam đã ban hành nhiềuchính sách khuyến khích đầu tư trong và ngoài nước giúp cho các doanh nghiệp dagiày trong nước cơ hội phát triển, cộng với đầu tư của nhiều doanh nghiệp sản xuấtda giày từ Hàn Quốc, Đài Loan góp phần thay đổi nhanh chóng bộ mặt củangành da giày Việt Nam
Đến hết năm 2008, kim ngạch xuất khẩu toàn ngành đã đạt đến 4.767 triệuđô la Mỹ, tăng 3,2 lần so với năm 2000 và tăng đều đặn với tỷ lệ khá cao, trên 18%mỗi năm
Trong nước, ngành da giày được xếp hàng thứ ba trong các ngành xuất khẩulớn, chỉ đứng sau dệt may và dầu khí Bên ngoài, Việt Nam được xếp hàng thứ tưtrong số các nước xuất khẩu da giày lớn trên thế giới Điều này cho thấy nhữngchính sách đúng đắn đã có tác động tích cực vào ngành da giày
Tuy nhiên, đến năm 2009, kim ngạch xuất khẩu của ngành đã có dấu hiệuchững lại với mức xuất khẩu là 4.067 triệu đô la, giảm 14,6% so với 2008, khiếncho nhiều doanh nghiệp trong ngành và những người quan tâm đến ngành da giàyViệt Nam cảm thấy lo ngại
Đã có nhiều lý do được đưa ra như: (1) Sự sút giảm chung của thị trườngnhập khẩu do ảnh hưởng của suy thoái kinh tế toàn cầu; (2) Do tác động của việcđánh thuế chống bán phá giá giày mũ da của Việt Nam nhập khẩu vào EU cũngnhư việc bãi bỏ chế độ ưu đãi thuế quan (GSP) đối với tất cả sản phẩm giày ViệtNam nhập vào thị trường này; (3) Sự vươn lên mạnh mẽ của một số nước sản xuất
Trang 7giày trong khu vực như Ấn Độ, Indonesia hoặc Bangladesh đã chia sẻ bớt thịtrường xuất khẩu da giày của thế giới.
Các lo ngại này là có cơ sở và dù có lý giải như thế nào, thực tế luôn đặt racho ngành da giày Việt Nam một câu hỏi lớn: Làm sao duy trì được sự phát triểncũng như vị thế của ngành da giày Việt Nam với nền kinh tế đất nước cũng nhưvới thế giới? Đây là bài toán khó cho ngành da giày Việt Nam trong bối cảnh khókhăn của kinh tế thế giới và trong nước, cần đến một chiến lược phát triển vànhững giải pháp hiệu quả, đồng bộ.
Từ nhiều năm qua, Hiệp hội Da giày Việt Nam (Lefaso) luôn đưa ra nộidung thảo luận về giải pháp cho sự phát triển bền vững của ngành.
Gần đây nhất, Lefaso đã kết hợp cùng Viện Nghiên cứu da giày Việt Namxây dựng một chiến lược phát triển cho ngành da giày Việt Nam giai đoạn 2010-2020, tầm nhìn đến 2025.
3.Kế hoạch xuất khẩu của ngành da giầy Việt Nam trong năm 2011:
2010-Kế hoạch tăng trưởng từ 10 đến 15% mà ngành da giày Việt Nam đặt ra chonăm 2010 hứa hẹn sẽ đem lại doanh số xuất khẩu khoảng 5 tỷ USD
Tác động của khủng hoảng tài chính và suy thoái kinh tế toàncầu năm vừa qua đến xuất khẩu da giày của Việt Nam
Năm 2009, ngàn da giày Việt Nam xuất khẩu gần 4,1 tỷ USD, giảm khoảng13% so với năm 2008 Sự sụt giảm về kim ngạch chủ yếu do xuất khẩu vào thịtrường Mỹ giảm (năm 2009 chỉ đạt khoảng 1,1 tỷ USD, trong khi năm 2008 đã đạttới 1,5 tỷ USD) Với thị trường Liên minh châu Âu, năm 2008, xuất khẩu da giàyđạt 2,2 tỷ USD và năm 2009 vẫn đạt xấp xỉ 2,1 tỷ USD.
Sau gần 20 năm hình thành và phát triển theo mô hình sản xuất công nghiệpđến nay đa số các doanh nghiệp trong ngành đã là công ty cổ phần Hiện nay, Việt
Trang 8Nam có tổng số gần 500 doanh nghiệp ngành da giày Trong đó tại miền Nam làgần 400 doanh nghiệp, miền Trung 10 doanh nghiệp và miền Bắc 60 doanh nghiệp.Tuy nhiên, kim ngạch xuất khẩu chủ yếu tập trung vào 50 doanh nghiệp lớncó quy mô lao động 10.000 người trở lên, dây chuyền công nghệ hiện đại và cólượng khách hàng lớn như các công ty làm cho Nike, Adidad và các Tập đoàn phânphối lớn như Wallmart, Decatalon hoặc một loạt các kênh phân phối khác Riêng50 doanh nghiệp này chiếm tới ¾ tổng doanh số.
Vì đặc thù của ngành da giày có cả công nghệ may mặc, công nghệ hóa caosu, công nghệ khuôn định tạo thành một tổ hợp của các ngành, nên những doanhnghiệp không làm chủ được công nghệ thì khó chiếm lĩnh thị trường và ăn sâu vàochuỗi giá trị gia tăng toàn cầu Các doanh nghiệp đứng đầu ngành da giày hiện naythuộc một tập đoàn nước ngoài với khoảng 0,5 triệu lao động.
Đồng thời, theo đánh giá của Hiệp hội Giày thế giới và Hiệp hội Da giàyViệt Nam, ngành công nghiệp thời trang da giày của Việt Nam vẫn còn tiếp tục cólợi thế phát triển đến khi nào thu nhập bình quân trên đầu người của Việt Nam đạttrên 7.000 USD/người thì lợi thế này mới dần giảm đi Thế nên, theo nhận địnhchung của ngành, đến năm 2020, thậm chí đến năm 2025, công nghiệp thời trangda giày vẫn phát triển mạnh với lực lượng lao động đặc thù của Việt Nam là laođộng phổ thông
Năm 2010, ngành da giày đề ra kế hoạch tăng trưởng từ 10– 15%, đảm bảodoanh số xuất khẩu 4,5 –5 tỷ USD Tuy nhiên, để đạt được mục tiêu này, chúng tôikiến nghị với Bộ Công Thương nghiên cứu hỗ trợ cho ngành da giày giống nhưngành dệt may là xây dựng một thương hiệu của ngành công nghiệp thời trang dagiày, trong đó chú trọng nhất là khâu đào tạo lực lượng thiết kế tạo giá trị gia tăngcao.
Trong khi hiện nay, riêng để phục vụ sản xuất dòng giày thể thao thì ngànhcông nghiệp giày Việt Nam đã chủ động được tới 65% nguồn nguyên liệu, còn lại
Trang 935% là những loại da đặc thù hợac những loại da, loại PU cao cấp vẫn đang nằm ởĐài Loan, Trung Quốc, Italia mà họ không chuyển giao cho Việt Nam Muốn cóđược các loại nguyên liệu này chúng ta phải có những cụm công nghiệp chuyênngành về phụ liệu
Vì vậy, ngành da giày đang rất “bí”, bởi rất nhiều Hiệp hội của thế giới đangmuốn đầu tư vào Việt Nam để thuộc da nhưng không có chỗ để đặt hàng, khôngtỉnh nào nhận Chúng tôi đề nghị Chính phủ, lãnh đạo Bộ Công Thương và các địaphương quan tâm làm sao để ngành da giày có thể đầu tư công nghệ nguyên liệugốc – tức là thuộc da Hiện Việt Nam mới thuộc da được chưa tới 20% trong tổngsố nhu cầu cần phải có nên đều phải nhập khẩu nguyên liệu da đã thuộc rồi về chếbiến.
Phần II: Phân tích thị trường giày da Việt Nam
1.Cơ hội:
Hội nhập kinh tế quốc tế đã góp phần thúc đẩy các cơ hội phát triển ngànhda giày, việc chuyển giao công nghệ theo chu kỳ nhanh hơn phù hợp với yêu cầukhắt khe của thị trường Việc gia nhập tổ chức mậu dịch tự do ASEAN (AFTA) tạođiều kiện việc giao lưu hàng hoá thông suốt, ít cản trở, xoá bỏ hàng rào phi thuếquan, ưu đãi về thuế quan tạo điều kiện cho ngành hàng da giày thâm nhập vào thịtrường khu vực.
Ngành da giày là ngành sử dụng nhiều lao động xã hội Tính đến hết năm2007, toàn ngành đã thu hút 600.000 lao động (chưa kể số lao động sản xuất tronglĩnh vực nguyên phụ liệu và lao động tại các cơ sở nhỏ, các hộ gia đình và các làng
Trang 10nghề có thể lên tới hơn 1 triệu lao động) chiếm 9% lực lượng lao động côngnghiệp Đây có thể được coi là lợi thế so sánh với mức chi phí nhân công thấp.
Trong những năm gần đây công tác xúc tiến thương mại đã bắt đầu được chútrọng Toàn ngành đã có những hoạt động tích cực nhằm tăng cường tuyên truyềnvà quảng bá hình ảnh của ngành da giày Việt Nam như một quốc gia sản xuất vàxuất khẩu da giày tiềm năng, nâng cao năng lực hiểu biết về kiến thức pháp luật,thị trường, phòng ngừa các vụ kiện bán phá giá và vận dụng luật để đấu tranh trongcác vụ tranh chấp thương mại Phương thức bán hàng tại các doanh nghiệp đã cónhiều đổi mới, hình thành nhiều mạng lưới bán buôn, bán lẻ, tham gia vào cáckênh phân phối của các tập đoàn xuyên quốc gia, phát triển hình thức thương mạiđiện tử.
Với dân số trên 80 triệu dân là một thị trường đầy tiềm năng cho thị trườngnội địa Mặt khác, với đời sống ngày càng được nâng cao, khả năng mua sắm củaxã hội ngày càng được cải thiện, đất nước ngày càng hội nhập sâu rộng vào thếgiới làm cho ngành du lịch phát triển là những cơ hội để ngành da giày phát triểntheo hướng xuất khẩu trực tiếp ngay trên sân nhà.
Chế độ xã hội ổn định và đang tạo nhiều cơ hội thuận lợi cho doanh nghiệp pháttriển thông qua cơ chế chính sách phù hợp với tình hình trong nước và thông lệquốc tế.
Về năng lực sản xuất Đến hết năm 2007, năng lực sản xuất của toàn ngành đạt:Giày dép các loại: 680 triệu đôi
Cặp túi xách các loại: 88 triệu chiếcDa thuộc thành phẩm: 150 triệu sqft.