LỜI MỞ ĐẦUNgành công nghiệp sản xuất, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa của Việt Namnhững năm gần đây có sự phát triển năng động, cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng chođời sống kinh tế ng
Trang 1TỔNG LIÊN ĐOÀN LAO ĐỘNG VIỆT NAMTRƯỜNG ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNG
KHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
BÁO CÁO NHÓM MÔN KINH TẾ VI MÔ
PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG SỮA BỘT TRẺEM Ở VIỆT NAM
Giảng viên hướng dẫn: ThS.Đoàn Thị Thủy Lớp Kinh tế vi mô N29-Nhóm 3
Danh sách sinh viên thực hiện: 1 Hà Minh Khôi – B21H03102 Nguyễn Lâm Hà Linh – B21H03133 Tằng Gia Hân – B21H01984 Nguyễn Thị Kim Quyên – B21H01145 Nguyễn Tăng Thiên Thiên – B21H01276 Nguyễn Ngọc Thanh Thảo – B21H02467 Nguyễn Lê Minh Thư – B21H03588 Phạm Tính Hee – B21H00409 Trần Tú Quyên – B21H011710 Nguyễn Thị Hạ Vy – B21H0380
TP HCM, THÁNG…5…NĂM 2022
Trang 2DANH MỤC ĐÁNH GIÁ THÀNH VIÊN
Mức độđ漃Āng
g漃ĀpChữ ký
sinhviên
Trang 3ĐẠI HỌC TÔN ĐỨC THẮNGKHOA QUẢN TRỊ KINH DOANH
chấm Ghi chú1 Hình thức trình bày:
- Trình bày đúng quy định hướng dẫn (font, số trang, mục lục, bảng biểu, …)
- Không lỗi chính tả, lỗi đánh máy, lỗi trích dẫn tài liệu tham khảo
- Đa dạng số liệu, đồ thị minh họa
- Trình bày đẹp, văn phong trong sáng, không tối nghĩa0.50.51,01,02 Nội dung:
Lời mở đầu: trình bày tóm tắt nội dung và cấu trúc tiểu luận
Chương 2: Chuyên sâu phân tích đề tài 2,5Chương 3: Kết luận và giải pháp đề tài 1,0
Điểm chữ: (làm tròn đến 1 số thập phân)Ngày …… 27 tháng …5… năm 2022…
Giảng viên chấm điểm
Trang 4chấm Ghi chú1 Hình thức trình bày:
- Nội dung thuyết trình- Thiết kế slides
- Khả năng diễn đạt của người thuyết trình- Tương tác với lớp
1,52,01,51,02 Phản biện:
- Kĩ năng trả lời câu hỏi- Tinh thần nhóm- Đă ]t câu hỏi
Điểm chữ: (làm tròn đến 1 số thập phân)Ngày ……27….tháng …5… năm 2022…
Giảng viên chấm điểm
Trang 5Qui luật cầu 1
Các yếu tố ảnh hưởng đến cầu 1
1.2 Cung: 1
Khái niệm của cung 1
Lượng cung 2
Qui luật cung 2
Các yếu tố ảnh hưởng đến cung 2
CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ 3
1.1 Cầu của sản phẩm sữa bột trẻ em tại thị trường Việt Nam 3
Thu nhập người tiêu dùng 3
Thị hiếu người tiêu dùng 3
Kỳ vọng của người tiêu dùng 4
Số lượng người tiêu dùng 5
1.2 Cung của sản phẩm sữa Bột trẻ em tại thị trường Việt Nam 6
Giá nguyên liệu đầu vào 6
Công Nghệ 8
1.3 Người bán 9
1.4 Triển vọng thị trường sữa Việt Nam 10
Triển vọng về cung cầu 10
Triển vọng về giá 10
CHƯƠNG 3 MỘT SỐ GIẢI PHÁP VỀ VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU 11
1.1 Nguồn cung cấp nguyên liệu ổn định 11
1.2 Tăng cường chiến dịch quảng cáo, tiếp thị 11
1.3 Đầu tư phát triển hạ tầng hiện đại, bền vững; đầu tư và phát triển công nghệ thông minh tối ưu; 11
1.4 Đảm bảo nguồn nhân lực đáp ứng cả về số lượng và chất lượng; .12CHƯƠNG 4 KẾT LUẬN 13
Trang 6LỜI MỞ ĐẦU
Ngành công nghiệp sản xuất, chế biến sữa và các sản phẩm từ sữa của Việt Namnhững năm gần đây có sự phát triển năng động, cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng chođời sống kinh tế người dân, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trong nước, từng bước thay thếcác mặt hàng sữa nhập khẩu và tham gia xuất khẩu với sự đa dạng về mẫu mã vàchủng loại Bên cạnh đó, ngành đã có nhiều đóng góp đáng kể vào ngân sách nhànước, tạo nhiều việc làm cho người lao động, góp phần bảo đảm đời sống nhân dân vàổn định tình hình xã hội, trở thành một mắt xích quan trọng của nền nông nghiệp ViệtNam.
Do thuộc nhóm sản phẩm thiết yếu, nên dù trong những năm kinh doanh ảm đạm củacác doanh nghiệp trong toàn bộ nền kinh tế, các doanh nghiệp ngành sữa vẫn giữ tăngtrưởng mạnh với mức 2 con số Trong những năm tới, việc dân số tăng, thu nhập ngườidân tăng kéo theo chi tiêu nhiều hơn, và những quan tâm ngày một nhiều của ngườiViệt Nam về các sản phẩm chăm sóc sức khỏe, ngành sữa được kỳ vọng sẽ còn tiếp tụcduy trì đà tăng trưởng này Ngành sữa Việt Nam có tiềm năng lớn để phát triển và đangđược các nhà đầu tư trong và ngoài nước chú trọng.
Năm 2020, ngành sữa tăng 19,1% về giá trị vốn hóa, khả quan hơn so với chp số chứngkhoán VN-Index (+14,9% năm 2020) Trong đó, từ mức đáy ngày 24/3/2020, ngànhsữa tăng mạnh 60% nhưng vẫn thấp hơn so với mức phục hồi của toàn thị trường là+67,5%.
Theo SSI Research, nhu cầu trong nước đối với các sản phẩm sữa ít bị ảnh hưởng hơnbởi Covid-19, chp giảm -6,1% về giá trị so với mức giảm - 7,5% đối với tiêu thụ hàngtiêu dùng nhanh (FMCG) trong 9 tháng đầu năm 2020 (nguồn Nielsen) và tăng trưởngdoanh thu bán lx danh nghĩa của cả nước là 4,98% (nguồn Tổng cục Thống kê, tínhchu kỳ 9 tháng năm 2020)
Nhận thấy được sự phát triển tiềm năng và vai trò quan trọng của thị trường sữa, emquyết định chọn đề tài: “Phân tích thị trường sữa bột trx em ở Việt Nam” để tìm hiểurõ hơn và phân tích sâu hơn về cung-cầu và giá cả thị trường sữa bột trx em ở ViệtNam Từ đó rút ra kết luận và các giải pháp để giải quyết các vấn đề của thị trường sữabột trx em ở Việt Nam
Trang 7CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÍ THUYẾT PHÂN TÍCH CUNG – CẦUVÀ GIÁ CẢ THỊ TRƯỜNG
1.1 Cầu:
Khái niệm của cầu
Cầu là tập hợp những số lượng hàng hóa và dịch vụ mà người mua sẵn lòng mua tương ứng với những mức giá nhất định tại một thời điểm xác định, trong điều kiện các yếu tố khác không đổi
Lượng cầu
Số lượng một loại HH hoặc DV mà người mua sẵn lòng mua ở mỗi mức giá khác nhau, trong một thời kỳ nhất định.
Qui luật cầu
Với điều kiện các yếu tố khác không đổi.
Mối quan hệ giữa giá cả và lượng cầu là nghịch biếnCác yếu tố ảnh hưởng đến cầu
Giá hàng hóa liên quan - Hàng thay thế
- Hàng bổ sungThu nhập của người tiêu dùng
- Hàng thông thường- Hàng thứ cấpThị hiếu (sở thích) của NTD Qui mô thị trường Giá kỳ vọng của sản phẩm 1.2 Cung:
Khái niệm của cung
Trang 8Cung là tập hợp những số lượng hàng hóa hoặc dịch vụ mà người bán sẵn lòngcung ứng ở những mức giá nhất định, trong điều kiện các yếu tố khác khôngđổi.
Lượng cung
Số lượng HH hoặc DV mà người bán sẵn lòng bán tại mỗi mức giá khác nhau,trong một thời kỳ nhất định.
Qui luật cung
Với các yếu tố khác không đổi.
Mối quan hệ giữa giá cả và lượng cung là đồng biếnCác yếu tố ảnh hưởng đến cung
Giá của các yếu tố đầu vào Kỹ thuật, công nghệ Quy mô sản xuất của ngành Giá kỳ vọng của sản phẩm Điều kiện thời tiết
Trang 9CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG VỀ VẤN ĐỀ1.1 Cầu của sản phẩm sữa bột trẻ em tại thị trường Việt Nam
Sữa bột trx em tại Việt Nam được sử dụng cho hầu hết tất cả những gia đình có con vớinhiều mức thu nhập khác nhau và cũng có sư chênh lệch cao với các đối tượng trx emkhác nhau Vì vậy cần phân tích rõ thu nhập, thị hiếu của từng đối tượng để biết đượcnhững yếu tố sản phẩm được ưa chuộng theo mặt bằng chung.
Thu nhập người tiêu dùng
- Những năm gần đây, vấn đề dịch Covid luôn là mối trăn trở cho toàn bộ người tiêudùng tại thị trường Việt Nam với hầu hết tất cả các mặt hàng, sản phẩm Khảo sát doIpsos vừa công bố cho biết khoảng 90% người Việt Nam đều bị COVID-19 gây ảnhhưởng đến thu nhập gia đình Mặc dù dịch bệnh tại Việt Nam đã được kiểm soát nhưngngười Việt tin rằng vẫn có nhiều khó khăn ở phía trước Trong đó, có đến 41% ngườitiêu dùng bị giảm hơn 20% thu nhập; 17% những hộ gia đình trong nhóm thu nhậpthấp bị cắt giảm đến hơn 50% thu nhập cá nhân
-Theo kết quả sơ bộ từ Khảo sát mức sống dân cư năm 2021, ước tính thu nhập bìnhquân 1 người 1 tháng năm 2021 theo giá hiện hành đạt khoảng 4,2 triệu đồng, giảm73.000 đồng so với năm 2020; tỷ lệ nghèo tiếp cận đa chiều ước khoảng 4,4%, giảm0,4 điểm phần trăm so với năm 2020
Trx em chiếm 25% tổng dân số cả nước và là đối tượng chính sử dụng sản phẩm sữabột này nhưng lại không có thu nhập cá nhân phải dùng tài chính của bố mẹ chi trả.Người lớn chiếm đến 66% tổng dân số Việt Nam, là đối tượng lao động chính và thunhập cao so với các đối tượng khác Nhưng chp chiếm phần ít người thuộc đối tượngtiêu dùng sản phẩm, tuy nhiên lại là đối tượng chi trả cho các sản phẩm sữa bột mà trxem sử dụng Vì vậy, trong giai đoạn này thu nhập của các hộ gia đình ít nhiều sẽ bịgiảm mạnh nên lượng tiêu thụ sữa bột trx em tại Việt Nam cũng ảnh hưởng rất nhiều,cụ thể là sẽ giảm.
Thị hiếu người tiêu dùng
Trang 10Càng ngày người tiêu dùng càng khắt khe với những thông tin sản phẩm và thươnghiệu sữa bột mà họ sử dụng Người tiêu dùng Việt Nam thường quan tâm rất kĩ cácthông tin trên bao bì sản phẩm sữa bột mà họ đang tiêu dùng, đặc biệt là chọn sảnphẩm sữa bột cho chính con cái của họ sử dụng, vì thế nên yêu cầu khá khắc khe vànâng cao tầm quan trọng của sản phẩm.
Khảo sát của Kantar cho thấy trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19, người tiêu dùng bắtđầu chủ động tăng cường mua sắm và dự trữ hàng hóa tiêu dùng nhanh Thức uống làngành hàng chịu ảnh hưởng nhiều nhất trong mùa dịch Giỏ hàng của người tiêu dùngthay đổi theo hướng cắt giảm sản phẩm tiệc tùng như bia (giảm 24%), nước ngọt cógas (giảm 19%) Ngược lại, người tiêu dùng tăng mua các sản phẩm tăng cường dinhdưỡng và hệ miễn dịch cho trx em, người cao tuổi như sữa bột, sữa chua uống Cụ thểtiêu dùng sữa và sản phẩm từ sữa tăng 10,3%.
Hiện giỏ hàng của người tiêu dùng phản ánh 4 nhu cầu chính bao gồm nhu yếu phẩm,thực phẩm tiện lợi, sản phẩm tăng cường sức khỏe và sản phẩm vệ sinh Điều này chothấy mức độ ưu tiên của người tiêu dùng đang nghiêng về các ngành hàng thiết yếucho việc chống dịch, chuộng tiêu thụ sản phẩm tốt cho sức khỏe, đảm bảo vệ sinh vàan toàn.
Trong đó, sữa bột trx em được xem là một trong những nhóm hàng thiết yếu, thu hútsự quan tâm của người tiêu dùng về vấn đề an toàn thực phẩm Người tiêu dùng hiệnchuộng mua sắm từ các thương hiệu uy tín, mức độ nhận diện thương hiệu cao, xuấthiện trong những kênh mua sắm đáng tin cậy Phần lớn sẽ tin tưởng của nguồn tinnhận xét, đánh giá từ những bà mẹ, những bậc phụ huynh đã mua sản phẩm cho concái họ sử dụng rằng có hiệu quả hay không Không thể phản bác rằng mức độ của hiệuứng này khá cao và cũng sẽ rất đáng tin cậy cho người tiêu dùng khi chọn sản phẩmnào đó.
Yếu tố an toàn thực phẩm được đặt lên hàng đầu khi nhu cầu tiêu thụ dinh dưỡng cânbằng với chất lượng đồng nhất thể hiện rõ nét trong thời dịch.Ai cũng muốn con cáicủa mình được sử dụng sản phẩm sữa bột chất lượng nhất nên luôn kĩ càng trong thaotác xem xét các thành phần, yếu tố dinh dưỡng mà sản phẩm sữa bột sẽ mang lại chotrx em.
Trang 11Kỳ vọng của người tiêu dùng
Thực tế cho thấy, sự phát triển của kinh tế, xã hội, con người có nhiều điều kiện để phát triển toàn diện từ vật chất đến tinh thần Nhận thức của con người luôn thay đổi và phát triển theo hướng phát triển ngày càng cao Thể hiện rõ nhất mà chúng ta có thểnhận thấy đó là vấn đề về nhu cầu tiêu dùng Con người ngày nay không chp quan tâm đến vấn đề ăn no mặc ấm mà họ đã chuyển sang nhu cầu ăn ngon, mặc đẹp, sang trọngvà an toàn Họ ngày càng quan tâm nhiều đến đề sức khỏe nhiều hơn Theo nhiều nghiên cứu cho thấy, con người sẵn sàng chi nhiều tiền để đảm bảo vấn đề sức khỏe cho bản thân, gia đình và con cái của họ Việc chi nhiều tiền để mua các sản phẩm sữa bột dinh dưỡng cho trx là một minh chứng, với mục đích chăm sóc sức khỏe cho con cái của họ Tuy nhiên con người ngày nay không chp đưa ra những yêu cầu về việc tăng chất lượng sản phẩm mà còn muốn giá thành sản phẩm phải giảm Bên cạnh đó còn yêu cầu sự đa dạng về mặt sản phẩm trên thị trường
Số lượng người tiêu dùng
Việt Nam là một quốc gia có dân số đông với 88,78 triệu người với tỷ lệ sinh nở ngàycàng cao, theo thống kê trong năm 2012 có đến 920 nghìn trx ra đời và tỷ lệ trx suydinh dưỡng còn ở mức tương đối cao khoảng 20,5% sẽ là một thị trường tiềm năng đểphát triển ngành sữa Với mức tiêu thụ sữa bình quân đầu người tại Việt Nam là14,81lít/người/năm, còn rất thấp so với một số quốc gia trên thế giới như Hà Lan 140lít/người/năm
Đài Loan 40lít/người/năm; …nên nhu cầu và tiềm năng của thị trường sữa bột dinhdưỡng còn rất lớn.
Trang 12Theo thống kê cho thấy, sữa bột hiện nay được tiêu thụ mạnh chủ yếu ở các thành phốlớn gấp 4 lần so với khu vực nông thôn và những khu vực có nền kinh tế phát triển, màthành phố Cần Thơ (TPCT) là một minh chứng Với mức thu nhập khá cao và nhu cầuvề sức khỏe ngày càng lớn, nên thành phố Cần Thơ hiện nay là một thị trường rất năngđộng và việc cạnh tranh của các doanh nghiệp cũng đang diễn ra sôi nổi.
1.2 Cung của sản phẩm sữa Bột trẻ em tại thị trường Việt NamGiá nguyên liệu đầu vào
Tại thị trường sữa Việt Nam, sữa bột là sản phẩm ở phân khúc đạt giá trị cao Tuynhiên các doanh nghiệp sữa tại Việt Nam không thể sánh với các công ty ngoại thốngkê 2013 của hãng nghiên cứu thị trường Euromonitor International, giữa các hãng sữacủa các doanh nghiệp nước ngoài chiếm 75% thị trường sữa bột như Abbott, MeadJohnson, Dutch Lady, Dumex, Nestlé Cùng cạnh tranh quyết liệt chp có công tyVinamilk có đủ khả năng cạnh tranh là xấp xp 25%
Như tình hình năm 2021 vừa qua Tổng công ty sữa Vinamilk (VNM) chịu ảnh hưởngkhông nhỏ bởi những biến động trong ngành Nguyên liệu sữa bột tăng mạnh vì mộtphần các nguyên liệu sản xuất sữa bột được cung cấp nhập khẩu từ Mỹ, Châu Âu vàChâu Đại Dương, khoảng 30% giá vốn hàng bán (sữa bột và đường) nhập khẩu, trongkhi giá nguyên liệu tăng 35%-40% trong 4 tháng đầu năm Giá sữa bột nguyên kem(giá Vinamilk đã bảo hiểm rủi ro hơn ½ lượng sữa nhập khẩu nên chi phí đầu vào sữavà đường chp có khả năng tăng 16% trong năm Giá sữa bột nguyên kem (giá WMP) vàgiá sữa tách béo (giá SMP) lần lượt tăng 22,4% và 16,2% trong quý đầu năm 2021theo Global Dairy Trade Trong khi ở Châu Âu và Bắc Mỹ khan hiếm container vậnchuyển Giá đường cũng là một thách thức lớn đối với doanh nghiệp Tổ chức Đườngthế giới (ISO) dự báo thị trường đường sẽ chuyển từ cung vượt cầu sang cung khôngđủ cầu với mức thiếu hụt là 3,5 triệu tấn Vì vậy giá đường thế giới sẽ tiếp tục tang.Tiếp đến NutiFood chủ động xây dựng nguồn nguyên liệu chất lượng cao, được mệnhdanh là "nhà của những cô bò", trang trại bò sữa NutiMilk được xây dựng trên caonguyên Gia Lai (xã Đăk Yă, huyện Mang Yang, tpnh Gia Lai) với điều kiện tự nhiênthích hợp để chăn nuôi bò sữa Do chú trọng chất lượng, bò sữa tại đây không bị "ép"sản lượng và được nuôi theo quy trình thuận theo tự nhiên với thời gian ngủ nghp được
Trang 13cân đối hợp lý Lượng sữa thu hoạch thấp hơn sản lượng cung cấp trung bình của mỗicon bò, chp 25 lít một ngày.Để đảm bảo chất lượng sữa, các chuyên gia dinh dưỡng củaNutiFood tại Việt Nam đã làm việc chặt chẽ với Viện Nghiên cứu Dinh dưỡngNutiFood tại Thụy Điển để xây dựng khẩu phần phù hợp nhất cho bò tại trang trại,theo đặc thù nhu cầu dinh dưỡng riêng biệt.Hệ thống giám sát công nghệ cao được xâydựng tại trang trại bò sữa NutiMilk giúp các chuyên gia dinh dưỡng thu thập, phântích, đánh giá chi tiết hiệu quả của các thành phần vitamin và khoáng chất trong thứcăn đối với bò để đảm bảo sữa tươi luôn đạt chất lượng vượt trội.
Với những nổ lực không ngừng cải thiện chất lượng sữa đến tay người dùng, năm2021, Nutrifood vẫn giữ vững phong độ của mình trên thị trường sữa bột ,là năm thứba liên tiếp Nutifood GrowPLUS+ đứng đầu bảng xếp hạng về thị phần trong cả haiphân khúc sữa bột trx em và sữa bột pha sẵn cho trx em đồng thời duy trì được vị trísữa đặc trị số 1 trong sáu năm liên tiếp (từ năm 2016 đến năm 2021).
Trang 14Dịch bệnh diễn biến phức tạp, vấn đề sức khỏe được đưa lên hàng đầu Nhu cầu củangười dân về sản phẩm sữa là nguồn năng lượng dồi dào để bảo vệ sức khỏe Vì vậynhu cầu sử dụng sữa toàn cầu tăng Dựa vào nhu cầu sữa tiếp tục tăng trong khi lượngdự trữ thấp, giá cả đầu vào đắt đỏ các chuyên gia dự kiến còn tăng trong năm 2022Không những vậy, giá thành của các thiết bị máy móc sản xuất cũng đang ngày càngtăng để đảm bảo việc thu lại lợi nhuận trong khi câu chế biến đến khâu sản xuất thì cácdoanh nghiệp cần phải nâng giá sản phẩm để giữ biên lợi nhuận
Công Nghệ
Hiện nay các doanh nghiệp sản xuất thực phẩm vẫn ưu tiên hàng đầu những tiêu chímẫu mã, bao bì đẹp, hợp vệ sinh, an toàn thực phẩm nhưng đảm bảo chất lượng và gữnguyên được giá trị dinh dưỡng của sản phẩm.
Sau năm 1990 hầu hết các nhà máy đầu tư máy móc hiện đại, quy trình sản xuất kĩlưỡng Các thiết bị theo dây chuyền sản xuất khép kín tự động và bán tự động, côngnghệ tiên tiến được nhập khẩu từ các nước có công nghệ và thiết bị ngành sữa pháttriển như Thụy Điển, Đan Mạch, Đức, Ý, Thụy Sỹ… Nhằm kiểm soát chặt chẽ cácthông số công nghệ để sản phẩm đạt chất lượng và đạt chp tiêu như mong muốn Tập đoàn Tetra Pak (Thụy Điển) là tập đoàn cung cấp, lắp đặt các thiết bị hiện đại chongành sữa Việt Nam từ năm 2007 các hệ thống máy đóng gói sữa tiệt trùng tự độngcho hầu hết các nhà máy sữa (357 thiết bị) Các thiết bị hiện đại tại siêu nhà máy sữacủa Vinamilk tại Bình Dương là một trong số ít nhà máy trên thế giới có được côngnghệ tự động tiên tiến nhất mà tập đoàn Tetra Pak từng triển khai Hiện nay các đơn vịnhư TH True Milk , Vinasoy , Mộc Châu Milk ….đang tiếp tục đầu tư bài bản vàovùng nguyên liệu , nhà máy sản xuất , công nghệ để cho ra đời các sản phẩm chấtlượng chuẩn quốc tế , đáp ứng yêu cầu của người tiêu dùng thế giới về chất lượngcũng như giá thành