BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC

Viện Chính sách và Chiến lược Số tháng 06/2023 phát triển nông nghiệp nông thôn BÁO CÁO TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC Thực hiện: Trung tâm Thông tin phát triển nông nghiệp nông thôn TÌNH HÌNH XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG LÂM THỦY SẢN VIỆT NAM SANG THỊ TRƯỜNG TRUNG QUỐC THÁNG 5/2023 Đơn vị: Triệu USD Kim ngạch xuất nhập khẩu NLTS Việt Nam – Trung Quốc T5/2023 Biến động giá trị XK NLTS chính sang thị trường Trung Quốc T5/2023 so với T5/2022 T5.2022 T5.2023 T4.2023 T5.2023 ▲ 30,8% ▲ 37,7% Chè Lúa gạo Hạt điều 1,135 1,135 ▲ 34,2% ▲ 50,0% ▲ 28,2% 868 825 390 ▼ 32,7% ▲ 2,1% Gỗ&SP gỗ Sắn và SPTS Rau quả 263 257 263 ▼ 50,4% ▼ 32,9% ▲ 380,0% Xuất khẩu (Tr USD) Nhập khẩu (Tr USD) Xuất khẩu (Tr USD) Nhập khẩu (Tr USD) Mây tre đan Thủy sản Cao su Kim ngạch XK NLTS chính sang thị trường Trung Quốc T5/2023 ▼ 21,2% ▼ 12,3% ▲ 6,8% Gỗ và SP gỗ, 103 Hạt điều, 75 TAGS&NL Cà phê Cao su, 116 Gạo, 72 ▼ 28,6% ▼ 25,7% Hàng thủy sản, Sắn và các SP từ Biến động giá XK bình quân của một số sản phẩm NLTS chính 150 sắn, 71 sang thị trường Trung Quốc T5/2023 so với T5/2022 TAGS và NL, 48 Cà phê, 14 38.8% Chè, 1 9.2% 0.7% SP mây, tre, cói và thảm, 1 -17.9% -13.6% -5.1% Cao su Chè Hàng rau quả, Thịt và sp từ thịt, Đơn vị: Triệu USD Cà phê Gạo Hạt điều Sắn và các SP 483 1 từ sắn Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan TIN NỔI BẬT Nền kinh tế Trung Quốc năm ngoái và giảm 0,9% so với tháng tư Ngân hàng Goldman Sachs đã hạ dự báo không phục hồi mạnh mẽ Tính chung 5 tháng đầu năm, chỉ số PPI tăng trưởng GDP của Trung Quốc trong như kỳ vọng giảm 2,6% so với cùng kỳ năm ngoái Dữ năm nay từ mức 6% xuống còn 5,4%, với liệu này phản ánh nhu cầu yếu đối với lưu ý nền kinh tế nước này vẫn còn phải Theo số liệu tháng 5 của Cục Thống kê nền kinh tế hàng hóa Trung Quốc đối mặt với nhiều bất ổn phía trước Quốc gia Trung Quốc công bố ngày 15/6, nền kinh tế Trung Quốc không phục hồi Doanh thu bán lẻ tăng 12,7%, không đạt Nguồn: Vtv.vn mạnh mẽ như kỳ vọng mức dự báo trước đó (là tăng 13,6%) và giảm tốc so với mức tăng ghi nhận trong Chỉ số giá sản xuất (PPI) của Trung Quốc tháng tư Chỉ số này phục hồi chậm hơn trong tháng 5 giảm 4,6% so với cùng kỳ dự kiến còn do nỗi lo nợ nần và khả năng mất việc làm của người dân Trung Quốc cắt giảm lãi suất nhằm hỗ trợ PBOC đã cắt giảm lãi suất cho vay trung và ngắn hạn vào tuần nền kinh tế trước Ngân hàng Trung ương Trung Quốc cũng cung cấp lượng vốn trị Ngày 20/6, Ngân hàng Trung ương Trung Quốc (PBOC) đã quyết giá 237 tỷ NDT (33 tỷ USD) cho các ngân hàng nhằm duy trì mức định cắt giảm lãi suất cho vay cơ bản lần đầu tiên trong vòng 10 thanh khoản đủ và hợp lý trong hệ thống ngân hàng tháng qua Nguồn: Dangcongsan.vn Theo đó, lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 1 năm sẽ giảm 10 điểm cơ bản, từ mức 3,65% hiện tại giảm xuống mức 3,55% Trong khi đó, lãi suất cho vay cơ bản kỳ hạn 5 năm được sử dụng để xác định lãi suất thế chấp cũng được giảm 10 điểm cơ bản xuống 4,2% từ mức 4,3% hiện tại Động thái này của PBOC đúng như kỳ vọng của thị trường, do LÚA GẠO Khối lượng và giá trị gạo xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc Kết quả xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc T5/2023 120 200 Kim ngạch (triệu USD) Khối lượng (nghìn tấn) KIM NGẠCH KHỐI LƯỢNG 180 100 160 71,9triệu USD 125,9nghìn tấn 80 72 140  Giảm 23,0% so với T4/2023  Giảm 24,4% so với T4/2023 120  Tăng 50,0% so với T5/2022  Tăng 37,4% so với T5/2022 60 100  Cao hơn 35,9 triệu USD so với bình  Cao hơn 55,0 nghìn tấn so với bình 80 40 60 quân theo tháng năm 2022 quân theo tháng năm 2022  Lũy kế 5 tháng 2023 đạt 364,5 tr.USD,  Lũy kế 5 tháng 2023 đạt 633,0 nghìn 20 40 đạt 84,3% kim ngạch 2022 tấn, đạt 74,4% lượng năm 2022 20 0 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 2022 2023 Kim ngạch Khối lượng Tỷ trọng giá trị gạo VN sang thị trường Trung Quốc T5/2023 Biến động tỷ trọng giá trị gạo VN sang thị trường Trung Quốc T5/2023 Trung Quốc Khác 18.44% 32.46% Hoa Kỳ ASEAN 13,8% 18,4% 0.49% 46.61% Tổng kim ngạch Tổng kim ngạch Hàn Quốc XK gạo T5/2022 XK gạo T5/2023 0.01% EU 1.99% Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan LÚA GẠO Cơ cấu chủng loại gạo xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc T5/2023 Kết quả xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc T5/2023 Gạo trắng Gạo Japonica Gạo trắng 1% 3% 6.2% T5/2022 Gạo nếp Gạo thơm Gạo nếp 46.1% 59.7% Gạo thơm 34.1% T5/2023 48.8% Gạo nếp Gạo thơm Gạo trắng Kim ngạch: 43,0 triệu USD Kim ngạch: 24,6 triệu USD Kim ngạch: 4,5 triệu USD Giảm 22% so với T4/2023 Giảm 20% so với T4/2023 Giảm 40% so với T4/2023 Tăng 94% so với T5/2022 Tăng 5% so với T5/2022 Tăng 705% so với T5/2022 Giá gạo xuất khẩu bình quân sang thị trường Trung Quốc T5/2023 700 Gạo nếp 650 Giá xuất khẩu bình quân trong T5/2023 ở mức 541 USD/tấn; tăng 2% so với tháng trước; và tăng 16% so với cùng kỳ năm 2022 USD/tấn 600 550 500 Gạo thơm 450 Giá xuất khẩu bình quân trong T5/2023 ở mức 623 USD/tấn; giảm 2% so với tháng trước; và tăng 4% so với cùng kỳ năm 2022 400 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 2022 2023 Gạo thơm Gạo nếp Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan LÚA GẠO TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch xuất khẩu gạo 18.75% Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu gạo sang thị trường Trung Quốc T5/2023 sang thị trường Trung Quốc T5/2023 11.93% 58% 9.91% 8.77% Tổng kim ngạch 8.85% XK gạo T5/2023 TOP 5 doanh nghiệp về khối lượng xuất khẩu Tỷ trọng về khối lượng của TOP 5 doanh nghiệp xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc T5/2023 sang thị trường Trung Quốc T5/2023 19.54% 59% 12.52% Tổng khối lượng 9.64% XK gạo T5/2023 9.02% 8.52% Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan LÚA GẠO ĐIỂM TIN THỊ TRƯỜNG LÚA GẠO TRUNG QUỐC Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 5/2023, tổng lượng gạo nhập khẩu của Trung Quốc sẽ là 280.000 tấn, giảm 80.000 tấn so với tháng trước Lượng gạo nhập khẩu lũy kế 5 tháng đầu năm 2023 là 1,64 triệu tấn, giảm 58% so với cùng kỳ năm ngoái Nguồn: Sina Theo Tổng cục Hải quan Trung Quốc, trong tháng 5/2023, tổng xuất khẩu gạo của Trung Quốc đạt 110.000 tấn, tăng 50.000 tấn so với tháng trước Lượng gạo xuất khẩu lũy kế trong 5 tháng đầu năm 2023 là 400.000 tấn và tăng 100,1% so với cùng kỳ năm ngoái Nguồn: Sina THỦY SẢN Giá trị xuất khhủy sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc T5/2023 Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc T5/2023 KIM NGẠCH 250 150,3 triệuUSD Kim ngạch (triệu USD) 200 ↗ Tăng 19,7% so với T4/2023 150.3 150 ↘ Giảm 12,3% so với T5/2022 100 ↑ Cao hơn 16,2 triệu USD so với bình quân năm 2022  Lũy kế 5 tháng 2023 đạt 516,7 tr.USD, đạt 32,1% kim ngạch 50 2022 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 Biến động tỷ trọng giá trị thủy sản sang thị trường Trung Quốc T5/2023 2022 2023 Tỷ trọng giá trị thủy sản Việt Nam sang thị trường Trung Quốc T5/2023 Khác 37.57% ASEAN Trung Quốc 16,1% 18,6% 7.23% 18.56% Tổng kim ngạch Tổng kim ngạch Hàn Quốc XK thủy sản XK thủy sản 7.70% T5/2022 T5/2023 EU Hoa kỳ 10.30% 18.64% Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan THỦY SẢN Cơ cấu chủng loại thủy sản xuất khẩu sang thị trường Trung Quốc T5/2023 Kết quả xuất khẩu thủy sản sang thị trường Trung Quốc T5/2023 Thủy sản Mực và bạch tuộc Mực và bạch Cá rô phi khác 3.6% tuộc 0.2% 12.2% 4.5% Cá rô phi Cá da trơn 0.1% Thủy sản 25.8% khác 21.5% T5/2022 T5/2023 Cá da trơn Tôm Mực và bạch tuộc Kim ngạch: 38,3 Triệu USD Kim ngạch: 71,1 Triệu USD Kim ngạch: 6,7 Triệu USD Tăng 26,3% so với T4/2023 Tăng 28,1% so với T4/2023 Tăng 38,4% so với T4/2023 Giảm 37,8% so với T5/2022 Giảm 8,9% so với T5/2022 Tăng 6,9% so với T5/2022 Tôm Cá da trơn Tôm 45.5% 35.9% 47.9% Giá thủy sản xuất khẩu bình quân sang thị trường Trung Quốc T5/2023 Mực và Bạch tuộc Giá xuất khẩu bình quân trong T5/2023 ở mức 3,8 USD/kg; tăng 18% so với 25 tháng trước; và tăng 51,5% so với cùng kỳ năm 2022 20 Cá da trơn USD/Tấn 15 Giá xuất khẩu bình quân trong T5/2023 ở mức 2,0 USD/kg; giảm 2,4% so với 10 tháng trước; và giảm 17,2% so với cùng kỳ năm 2022 5 Tôm - Giá xuất khẩu bình quân trong T5/2023 ở mức 9,6 USD/kg; giảm 5% so với 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3 4 5 tháng trước; và giảm 25,8% so với cùng kỳ năm 2022 2022 Cá da trơn 2023 Mực và Bạch tuộc Tôm Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan THỦY SẢN TOP 5 doanh nghiệp về kim ngạch XK sang thị trường Trung Quốc T5/2023 Tỷ trọng về kim ngạch của TOP 5 DN XK sang thị trường Trung Quốc T5/2023 4.3% 16,1% 3.3% 2.9% Tổng kim ngạch xuất khẩu 2.8% thủy sản T5/2023 2.8% Nguồn: Tổng hợp từ số liệu của Tổng cục Hải quan