Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quy nhơn

Trang 1 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƢỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN LÊ THANH TRƢỜNG NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUY NHƠNNgà

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUY NHƠN

LÊ THANH TRƯỜNG

NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN

VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUY NHƠN

Ngành: Quản trị kinh doanh

Mã số: 8340101

Người hướng dẫn: TS Kiều Thị Hường

LỜI CAM ĐOAN

Tôi xin cam đoan đề án thạc sĩ “Nâng cao Năng lực cạnh tranh của Ngân

hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy

Nhơn” là công trình nghiên cứu độc lập do bản thân tôi thực hiện dưới sự hướng

dẫn trực tiếp của cô giáo TS Kiều Thị Hường Các số liệu trong đề tài này được

thu thập và sử dụng một cách trung thực Kết quả nghiên cứu được trình bày trong

đề án này không sao chép và cũng chưa được trình bày hay công bố ở bất cứ công

trình nghiên cứu khoa học nào

Tác giả

Lê Thanh Trường

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

DANH MỤC CÁC BẢNG

DANH MỤC CÁC HÌNH

MỞ ĐẦU 1

1 Lý do chọn đề tài 1

2 Mục tiêu nghiên cứu 3

3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3

4 Phương pháp nghiên cứu 4

5 Các kết quả nghiên cứu đạt được 5

6 Cấu trúc đề án 5

CHƯƠNG 1 CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 6

1.1 Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại 6

1.1.1 Khái niệm và vai trò của cạnh tranh 6

1.1.2 Khái niệm năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 8

1.1.3 Đặc điểm cạnh tranh của Ngân hàng thương mại 10

1.2 Các lý thuyết về năng lực cạnh tranh 12

1.2.1 Lý thuyết về nguồn lực 12

1.2.2 Lý thuyết năng lực động 14

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại 20

1.3.1 Các nhân tố khách quan 20

1.3.2 Các nhân tố chủ quan 21

1.4 Tổng quan các nghiên cứu có liên quan đến đề tài 23

1.4.1 Các nghiên cứu nước ngoài 23

1.4.2 Các nghiên cứu trong nước 24

1.5 Đề xuất mô hình và các thang đo nghiên cứu năng lưc cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn 28

1.5.1 Đề xuất mô hình nghiên cứu năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn 28

1.5.2 Xác định thang đo nghiên cứu năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương

mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn 29

CHƯƠNG 2 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUY NHƠN 36

2.1 Giới thiệu chung về Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn 36

2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển 36

2.1.2 Chức năng, nhiệm vụ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn 37

2.1.3 Cơ cấu tổ chức bộ máy của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn 38

2.1.4 Đặc điểm sản phẩm và quy trình cung ứng dịch vụ 39

2.1.5 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn trong những năm gần đây 41

2.2 Kết quả phân tích năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn 43

2.2.1 Kết quả thống kê mẫu nghiên cứu 43

2.2.2 Phân tích thực trạng năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn 46

2.3 Đánh giá chung về năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn 67

2.3.1 Những ưu điểm 67

2.3.2 Những hạn chế 67

2.3.3 Nguyên nhân của các hạn chế 68

CHƯƠNG 3 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUY NHƠN 69

3.1 Định hướng hoạt động của BIDV – Chi nhánh Quy Nhơn trong thời gian tới 69

3.1.1 Định hướng hoạt động của toàn hệ thống BIDV 69

3.1.2 Định hướng hoạt động của BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn 70

3.2 Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn 70

3.2.1 Giải pháp nâng cao năng lực tổ chức dịch vụ 70

3.2.2 Giải pháp về nguồn nhân lực 72

3.2.3 Giải pháp nâng cao năng lực marketing 74

3.2.4 Giải pháp nâng cao cạnh tranh về thương hiệu 76

KẾT LUẬN 79

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 80 QUYẾT ĐỊNH GIAO TÊN ĐỀ TÀI (BẢN SAO)

DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT

1 Agribank Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

2 BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển Việt

Nam

3 CBV Lý thuyết cạnh tranh dựa trên năng lực

5 CTTH Năng lực cạnh tranh về thương hiệu

6 ĐHKD Định hướng kinh doanh

14 RBV Lý thuyết theo nguồn lực

15 ACB Ngân hàng Thương mại Cổ phần Á Châu

16 TMCP Thương mại cổ phần

17 Vietcombank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam

18 Vietinbank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương Việt Nam

19 HĐV Huy động vốn

DANH MỤC CÁC BẢNG

Bảng 1.1: Thang đo năng lực marketing 30

Bảng 1.2: Thang đo nguồn nhân lực 31

Bảng 1.3: Thang đo năng lực tài chính 31

Bảng 1.4: Thang đo năng lực công nghệ 32

Bảng 1.5: Thang đo năng lực tổ chức dịch vụ 33

Bảng 1.6: Thang đo định hướng kinh doanh 33

Bảng 1.7: Thang đo năng lực cạnh tranh về thương hiệu 34

Bảng 1.8: Thang đo năng lực cạnh tranh 35

Bảng 2.1: Kết quả kinh doanh của BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn giai đoạn

2018 - 2022 41

Bảng 2.2: Cơ cấu thu dịch vụ ròng 2021 - 2022 của BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn 42 Bảng 2.3: Thống kê mẫu nghiên cứu 44

Bảng 2.4: Kết quả khảo sát đánh giá về năng lực marketing 46

Bảng 2.5: Thống kê mô tả các biến liên quan đến năng lực marketing 46

Bảng 2.6: Thực trạng hoạt động marketing của BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn và các đối thủ cạnh tranh năm 2022 49

Bảng 2.7: Kết quả khảo sát đánh giá về năng lực tài chính 50

Bảng 2.8: Thống kê mô tả các biến liên quan đến năng lực tài chính 50

Bảng 2.9: Kết quả huy động vốn và dư nợ tín dụng của BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn và các đối thủ cạnh tranh 52

Bảng 2.10: Kết quả hoạt động kinh doanh của BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn và các đối thủ cạnh tranh 52

Bảng 2.11: Kết quả khảo sát đánh giá về năng lực lao động 53

Bảng 2.12: Thống kê mô tả các biến liên quan đến năng lực lao động 53

Bảng 2.13: Cơ cấu lao động của BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn và đối thủ cạnh tranh năm 2022 55

Bảng 2.14: Kết quả khảo sát đánh giá về năng lực công nghệ 55

Bảng 2.15: Thống kê mô tả các biến liên quan đến năng lực công nghệ 56

Bảng 2.16: Thực trạng năng lực công nghệ của BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn và các

đối thủ cạnh tranh năm 2022 57 Bảng 2.17: Kết quả khảo sát đánh giá về năng lực tổ chức dịch vụ 58 Bảng 2.18: Thống kê mô tả các biến liên quan đến năng lực tổ chức dịch vụ 58 Bảng 2.19: Thực trạng tổ chức dịch vụ của BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn và các đối

thủ cạnh tranh năm 2022 60 Bảng 2.20: Kết quả khảo sát đánh giá về định hướng kinh doanh của ngân hàng 61 Bảng 2.21: Định hướng kinh doanh của BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn và các đối thủ

cạnh tranh năm 2022 62 Bảng 2.22: Kết quả khảo sát đánh giá năng lực cạnh tranh về thương hiệu 63 Bảng 2.23: Thống kê mô tả các biến liên quan đến năng lực cạnh tranh về thương

hiệu 64 Bảng 2.24: Thực trạng cạnh tranh về thương hiệu của BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn

và các đối thủ cạnh tranh năm 2022 66

DANH MỤC CÁC HÌNH

Hình 1.1: Khung lý thuyết quản trị dựa trên nguồn lực 12

Hình 1.2: Các thực thể cơ bản trong quan điểm năng lực 15

Hình 1.3: Các yếu tố chủ yếu của mô hình APP 16

Hình 1.4: Mô hình năm lực lượng của Michael Porter 20

Hình 1.5: Mô hình nghiên cứu đề xuất 29

Hình 2.1: Logo nhận diện thương hiệu của BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn 36

Hình 2.2: Mô hình tổ chức của BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn 39

MỞ ĐẦU

1 Lý do chọn đề tài

Cạnh tranh là động lực để các Ngân hàng tại Việt Nam nâng cao năng suất lao động cũng như hiệu quả hoạt động và tăng cường khả năng tiếp cận tài chính cho người dân, góp phần tích cực cho quá trình đổi mới và phát triển kinh tế của nước ta trong thời gian vừa qua Cạnh tranh không phải là nguồn gốc gây ra tính dễ tổn thương của Ngân hàng, nhưng thực tế cho thấy, có sự đánh đổi đánh đổi giữa cạnh tranh và ổn định hệ thống ngân hàng trên một số khía cạnh Năng lực cạnh tranh của một Ngân hàng thương mại là khả năng tạo ra và sử dụng có hiệu quả các lợi thế so sánh, để giành thắng lợi với các Ngân hàng thương mại khác Nâng cao năng lực cạnh tranh là nỗ lực hoạt động đồng bộ của Ngân hàng trong một lĩnh vực khi cung ứng cho khách hàng những dịch vụ có chất lượng cao, chi phí rẻ nhằm khẳng định vị trí của Ngân hàng vượt trội hơn so với các Ngân hàng khác trong cùng lĩnh vực hoạt động

Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn được thành lập từ tháng 05/2015, khó khăn lớn nhất trong công tác phát triển khách hàng là do Chi nhánh mới thành lập hơn 8 năm, phần lớn các khách hàng đã thiết lập quan hệ tín dụng với các chi nhánh BIDV và các tổ chức tín dụng khác trên địa bàn nên việc tiếp cận và bán các sản phẩm đối với khách hàng của Chi nhánh ra đời sau gặp không ít khó khăn

BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn hoạt động theo thương hiệu BIDV với lợi thế

là Ngân hàng có quá trình hình thành và phát triển hơn 65 năm, luôn đồng hành cùng với khách hàng mọi lúc, mọi nơi cùng với mọi sản phẩm, kênh hỗ trợ đa dạng Ban lãnh đạo BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn đều là những cán bộ chủ chốt, đã có nhiều năm kinh nghiệm làm việc trong ngành Ngân hàng, có nhiều mối quan hệ hữu quan với các cá nhân, tổ chức, đơn vị trên địa bàn tỉnh Bình Định Ban Giám đốc luôn có những định hướng chiến lược quan trọng trong từng thời kỳ phát triển đảm bảo khả năng cạnh tranh cũng như hoàn thành xuất sắc kế hoạch kinh doanh của Chi nhánh Trong công tác thực hiện kế hoạch kinh doanh hàng năm, Ban Giám đốc

BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn luôn chú trọng mục tiêu, đưa ra những nhiệm vụ, giải pháp cụ thể để hoàn thành kế hoạch, đảm bảo hiệu quả hoạt động công việc đồng thời đáp ứng được các yêu cầu nhất quán, khả thi, cụ thể, linh hoạt, phù hợp với hoàn cảnh thực tiễn, khoa học, linh hoạt, khách quan nhất trong mọi tình huống Với phương châm hành động của BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn là “Kỷ cương – Chất lượng – Chuyển đổi số”, tình hình thực hiện kết quả và hiệu quả hoạt động kinh doanh đã từng bước đạt được một số kết quả tích cực Nền khách hàng tổ chức

và cá nhân của BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn có xu hướng tăng, khách hàng hài lòng với chất lượng dịch vụ tại BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn thể hiện qua các chỉ số

đo lường sự hài lòng duy trì ở ngưỡng tốt, là nền móng vững chắc để phát triển ổn định, bền vững trong thời gian tới Các sản phẩm dịch vụ cung cấp cho khách hàng ngày càng đa dạng đảm bảo phù hợp với nhu cầu, thị hiếu của khách hàng

Bên cạnh những thành tích trên, BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn cũng tồn tại những vấn đề cần khắc phục do tình hình khó khăn của nền kinh tế thế giới nói chung và kinh tế Việt Nam nói riêng, dịch bệnh Covid vẫn còn diễn biến khó lường ảnh hưởng tới nhu cầu của khách hàng sụt giảm mạnh Áp lực cạnh tranh gay gắt từ các Ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Bình Định xuất phát từ các chính sách miễn/giảm phí giao dịch, ưu đãi lãi suất huy động, lãi suất vay vốn… dẫn đến việc tiếp thị khách hàng về giao dịch tại BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn còn gặp nhiều khó khăn

Hiện nay, trên địa bàn tỉnh Bình Định có hơn 30 Tổ chức tín dụng đang hoạt động, trong đó hầu hết tập trung tại thành phố Quy Nhơn khiến mức độ cạnh tranh khách hàng giữa các ngân hàng hết sức khốc liệt và gay gắt, đặc biệt là lĩnh vực tín dụng, huy động vốn và phát triển nền khách hàng Trước tình hình ngày càng cạnh tranh khốc liệt, BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn xác định rõ về chính nội lực của mình

và phân tích đánh giá các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh như: Nguồn nhân lực, Năng lực tài chính, Năng lực chuyển đổi số, Năng lực marketing, Năng lực nghiên cứu - phát triển, Năng lực quản trị, Mối quan hệ… Bằng nhiều phương pháp để nghiên cứu phân tích đánh giá các ảnh hưởng trên khảo sát các ý kiến chuyên gia, khảo sát đối tượng khách hàng am hiểu về ngân hàng Qua kết quả phân

tích đánh giá đưa ra giải pháp kiến nghị cho BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn để xem xét và có những thay đổi, điều chỉnh phù hợp góp phần chiếm lĩnh thị phần ngành trong địa bàn và khu vực Xuất phát từ nhu cầu thực tiễn đó, tác giả quyết định chọn

đề tài: “Nâng cao Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn” để nghiên cứu cho đề án

3 Đối tƣợng và phạm vi nghiên cứu

3.1 Đối tượng nghiên cứu:

Đối tượng nghiên cứu là năng lực cạnh tranh và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn

3.2 Phạm vi nghiên cứu:

- Về không gian: Nghiên cứu năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương

mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn và các đối thủ

cạnh tranh trên địa bàn tỉnh Bình Định, cụ thể tác giả so sánh năng lực cạnh tranh của BIDV – Chi nhánh Quy Nhơn với Agribank – Chi nhánh Quy Nhơn, ACB – Chi nhánh Bình Định

- Phạm vi thời gian: Dữ liệu sơ cấp được thu thập trong khoảng từ tháng

06/2023 - 09/2023 Dữ liệu thứ cấp liên quan đến các yếu tố thuộc về nguồn lực của BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn và các đối thủ cạnh tranh được thu thập trong 3

năm từ 2020 - 2022

- Phạm vi đối tượng điều tra: Đề tài điều tra các đối tượng am hiểu về

Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn và các đối thủ cạnh tranh của BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn, chủ yếu tập trung khảo sát khách hàng có sử dụng dịch vụ tại BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn

4 Phương pháp nghiên cứu

Để đạt được mục tiêu nghiên cứu, đề án sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và phương pháp nghiên cứu định lượng trong quá trình nghiên cứu

4.1 Nghiên cứu định tính

Tham khảo các nghiên cứu liên quan đến đề tài, các công trình đã được công bố trước đây trong và ngoài nước nhằm xác định các yếu tố cấu thành năng lực cạnh tranh và thang đo Tác giả dựa trên lý thuyết về về nguồn lực và các yếu

tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại, từ đó đề xuất mô hình nghiên cứu, tiến hành phỏng vấn sâu và cùng thảo luận với 5 chuyên gia để hiệu chỉnh bảng hỏi và thang đo trước khi đưa vào khảo sát thực tế

4.2 Nghiên cứu định lượng

Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua phát phiếu điều tra khảo sát khách hàng đồng thời sử dụng dịch vụ của BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn và dịch

vụ của các đối thủ cạnh tranh của BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn Khách hàng lựa chọn sử dụng sản phẩm dịch vụ của Ngân hàng dựa trên nhiều tiêu chí khác nhau, việc khảo sát thông tin từ khách hàng sẽ phản ánh thực tế năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn so với các Ngân hàng khác trên địa bàn tỉnh Bình Định Số lượng điều tra 185

khách hàng dùng để phân tích chính thức, bao gồm điều tra trực tiếp và điều tra qua mạng internet Dữ liệu sau khi tổng hợp sẽ được sàng lọc, làm sạch, loại bỏ các câu trả lời không phù hợp và không có độ tin cậy, tiến hành mã hóa, sau đó phân tích bằng phần mềm định lượng SPSS để tiến hành phân tích Sử dụng kỹ thuật phân tích thống kê mô tả thang đo và các biến trong từng thang đo thông qua các tiêu chí: mức trung bình, độ lệch chuẩn, tần suất,…

5 Các kết quả nghiên cứu đạt được

5.1 Đóng góp về phương diện lý luận

Đề án cung cấp và hệ thống hóa, bổ sung hệ thống cơ sở lý thuyết về năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực Ngân hàng, được xem là tài liệu tham khảo có giá trị cho các nghiên cứu sau này

5.2 Đóng góp về phương diện thực tiễn

Đề án là một tài liệu tham khảo để ứng dụng cho Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam nói chung cũng như BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn Kết quả đề án

sẽ cung cấp các thông tin đến các nhà quản lý biết được thực trạng năng lực cạnh tranh và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn Từ những đề xuất giải pháp và khuyến nghị của đề án, các nhà quản lý của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn áp dụng nhằm hoàn thiện sự phát triển của Ngân hàng

6 Cấu trúc đề án

Ngoài lời mở đầu và kết luận, đề án thiết kế theo 3 chương:

Chương 1 Cơ sở lý thuyết về Cạnh tranh và Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại

Chương 2 Thực trạng Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ

phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn

Chương 3 Giải pháp nâng cao Năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn

CHƯƠNG 1

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ CẠNH TRANH VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI

1.1 Cạnh tranh và năng lực cạnh tranh của Ngân hàng thương mại

1.1.1 Khái niệm và vai trò của cạnh tranh

1.1.1.1 Khái niệm cạnh tranh

- Cạnh tranh là khái niệm rất rộng, xuất hiện trong hầu hết các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội, từ cuộc sống sinh hoạt hằng ngày đến các lĩnh vực kinh tế, chính trị, văn hoá, thể thao nhiều định nghĩa, cách hiểu khác nhau về cạnh tranh

- Từ điển kinh doanh của Anh (xuất bản năm 1992) thì cạnh tranh được xem là sự ganh đua, sự kình địch giữa các nhà kinh doanh trên thị trường nhằm tranh giành cùng một loại tài nguyên sản xuất hoặc cùng một loại khách hàng về phía mình

- Theo từ điển bách khoa của Việt Nam thì cạnh tranh (trong kinh doanh) là hoạt động tranh đua giữa người sản xuất hàng hóa, giữa các thương nhân, các nhà kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, chi phối quan hệ cung cầu, nhằm giành các điều kiện sản xuất, tiêu thụ và thị trường có lợi nhất

- Theo quan điểm kinh tế học, cạnh tranh là giành lấy thị phần Bản chất của cạnh tranh là tìm kiếm lợi nhuận, là khoản lợi nhuận cao hơn mức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp đang có (Porter, 1980) Kết quả của quá trình cạnh tranh là sự bình quân hóa lợi nhuận trong ngành theo chiều hướng cải thiện sâu dẫn đến giá cả có thể giảm đi

- Mặc dù có nhiều khái niệm khác nhau về cạnh tranh, tuy nhiên có thể thấy được rằng cạnh tranh có những đặc trưng cơ bản sau:

+ Một là, cạnh tranh là hiện tượng xã hội diễn ra giữa các chủ thể kinh doanh

+ Hai là, về mặt hình thức, cạnh tranh là sự ganh đua, sự kình địch giữa các

doanh nghiệp Nói cách khác, cạnh tranh suy cho cùng là phương thức giải quyết mâu thuẫn về lợi ích tiềm năng giữa các nhà kinh doanh với vai trò quyết định của người tiêu dùng

+ Ba là, mục đích của các doanh nghiệp tham gia cạnh tranh là cùng tranh giành thị trường mua hoặc bán sản phẩm

1.1.1.2 Vai trò của cạnh tranh

- Cạnh tranh là một trong những đặc trưng cơ bản, một xu thế tất yếu khách quan trong nền kinh tế thị trường và là động lực phát triển của nền kinh tế thị trường Đối với các doanh nghiệp, cạnh tranh được xem là con dao hai lưỡi Một mặt nó đào thải các doanh nghiệp có mức chi phí cao, sản phẩm có chất lượng kém Mặt khác, nó buộc tất cả các doanh nghiệp phải không ngừng phấn đấu để giảm chi phí, hoàn thiện giá trị sử dụng của sản phẩm, dịch vụ đồng thời tổ chức tốt khâu tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ để tồn tại và phát triển trên thị trường Do vậy, cạnh tranh đã buộc các doanh nghiệp phải tăng cường năng lực cạnh tranh của mình, đồng thời thay đổi mối tương quan về thế và lực để tạo ra các ưu thế trong cạnh tranh Do vậy, cạnh tranh trong nền kinh tế thị trường có vai trò tích cực đối với các chủ thể sản xuất kinh doanh, cạnh tranh tạo áp lực buộc họ phải thường xuyên tìm tòi sáng tạo, cải tiến phương pháp sản xuất và tổ chức quản lý kinh doanh, đổi mới công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, phát triển sản phẩm mới, tăng năng suất lao động, hạ giá thành sản phẩm Qua đó nâng cao trình độ của công nhân và các nhà quản lý các cấp trong doanh nghiệp Mặt khác, cạnh tranh sàng lọc khách quan đội ngũ những người thực sự không có khả năng thích ứng với sự thay đổi của thị trường

- Đối với mỗi doanh nghiệp sản xuất kinh doanh trong nền kinh tế thị trường, cạnh tranh có những vai trò sau:

- Được coi như là cái “sàng” để lựa chọn và đào thải những doanh nghiệp

Vì vậy nâng cao khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp có vai trò cực kỳ to lớn

- Quyết định sự tồn tại và phát triển của doanh nghiệp Cạnh tranh tạo ra động lực cho sự phát triển của doanh nghiệp, thúc đẩy doanh nghiệp tìm mọi biện pháp để nâng cao hiệu quả sản xuất kinh doanh

- Đòi hỏi doanh nghiệp phải phát triển công tác marketing bắt đầu từ việc nghiên cứu thị trường để xác định được nhu cầu thị trường từ đó ra các quyết định sản xuất kinh doanh để đáp ứng các nhu cầu đó

- Buộc các doanh nghiệp phải đưa ra các sản phẩm có chất lượng cao hơn

để đáp ứng được nhu cầu thường xuyên thay đổi của người tiêu dùng

1.1.2 Khái niệm năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

- Năng lực cạnh tranh là một chủ đề có tầm quan trọng lớn, không chỉ đối với các nhà hoạch định chính sách mà còn đối với doanh nghiệp Mặc dù nó có tầm quan trọng trong nhiều khía cạnh, nhưng năng lực cạnh tranh vẫn chưa có một định nghĩa thống nhất, tất cả cách tiếp cận về kinh tế vi mô và kinh tế vĩ mô đều

có cách định nghĩa khác nhau về năng lực cạnh tranh Theo Tổ chức hợp tác và phát triển kinh tế (OECD) thì năng lực cạnh tranh là khả năng của doanh nghiệp, ngành, quốc gia, khu vực trong việc tạo ra việc làm và thu nhập cao hơn trong điều kiện kinh tế quốc tế Năng lực cạnh tranh là một khái niệm đa chiều, nó có thể được xem xét từ ba cấp độ khác nhau, (1) cấp quốc gia; (2) cấp ngành và (3) cấp doanh nghiệp Trong nghiên cứu này, tác giả tiếp cận năng lực cạnh tranh theo cấp độ doanh nghiệp Hiện nay, năng lực cạnh tranh theo cấp độ doanh nghiệp có một số quan điểm khác nhau, cụ thể:

- Aldington Report (1985) cho rằng, doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh

là doanh nghiệp có thể sản xuất sản phẩm, dịch vụ với chất lượng vượt trội, giá cả thấp hơn đối thủ cạnh tranh trong và ngoài nước Khả năng cạnh tranh đồng nghĩa với việc đạt được lợi ích lâu dài của doanh nghiệp, khả năng đảm bảo thu nhập cho người lao động và chủ doanh nghiệp Còn theo tác giả Porter (1980) thì cho rằng, năng suất lao động là thước đo duy nhất về năng lực cạnh tranh Theo ông, năng lực cạnh tranh là khả năng tạo dựng, duy trì, sử dụng và sáng tạo mới các lợi thế cạnh tranh của doanh nghiệp để tạo ra năng suất, chất lượng cao hơn đối thủ, chiếm lĩnh thị phần lớn, tạo ra thu nhập cao và phát triển bền vững Năng lực cạnh tranh là khả năng thiết kế, sản xuất và tiếp thị sản phẩm vượt trội hơn so với đối thủ cạnh tranh, xem xét đến chất lượng về giá và phi giá cả (D'Cruz,1992) Theo Dunning (1993), năng lực cạnh tranh là khả năng cung ứng sản phẩm của chính

doanh nghiệp trên các thị trường khác nhau mà không phân biệt nơi bố trí của doanh nghiệp đó Fafchamps (1999) cho rằng năng lực cạnh tranh là khả năng doanh nghiệp có thể sản xuất sản phẩm với chi phí biến đổi trung bình thấp hơn giá của nó trên thị trường, có nghĩa là doanh nghiệp nào có khả năng sản xuất ra sản phẩm có chất lượng tương tự như sản phẩm của doanh nghiệp khác, nhưng với chi phí thấp hơn thì được coi là có khả năng cạnh tranh cao

- Poter (2009) cho rằng năng lực cạnh tranh của công ty có thể hiểu là khả năng chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ các sản phẩm cùng loại (hay sản phẩm thay thế) của công ty đó Năng lực giành giật và chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ cao thì doanh nghiệp đó có năng lực cạnh tranh cao Ông không bó hẹp ở các đối thủ cạnh tranh trực tiếp mà mở rộng ra cả các đối thủ cạnh tranh tiềm ẩn và các sản phẩm thay thế

- Bản thân ngân hàng thương mại cũng là một loại hình doanh nghiệp, tuy nhiên là doanh nghiệp đặc biệt (thể hiện ở lĩnh vực kinh doanh, điều kiện hoạt động,

cơ quan quản lý…) Trong phạm vi nghiên cứu của đề tài, năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại ở cấp độ cạnh tranh doanh nghiệp Theo Porter (2009) thì năng lực cạnh tranh của một ngân hàng chính là khả năng ngân hàng đó tạo ra, duy trì và phát triển những lợi thế nhằm duy trì và mở rộng thị phần, đạt được mức lợi nhuận cao hơn trung bình của ngành và liên tục tăng, đồng thời đảm bảo sự hoạt động an toàn và lành mạnh, có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động của môi trường kinh doanh Hay một cách diễn đạt khác, năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại là sức mạnh nội tại của bản thân ngân hàng đó để có thể đưa ra các sản phẩm (dịch vụ) đáp ứng tốt nhất nhu cầu của khách hàng và duy trì, thu hút khách hàng, mở rộng thị phần nhằm gia tăng lợi nhuận Lương Xuân Minh và Nguyễn Thị Thu Trang (2020) cho rằng năng lực cạnh tranh của một ngân hàng thương mại là khả năng mà ngân hàng đó có thể tạo ra mức lợi nhuận cao, từ đó duy trì và mở rộng thị phần trước mọi biến động của môi trường kinh doanh Đồng thời, đảm bảo sự an toàn và lành mạnh trong hoạt động kinh doanh Theo

đó, để đánh giá năng lực cạnh tranh của một một ngân hàng thương mại cần đánh giá trên hai tiêu chí, đó là: khả năng tạo ra mức lợi nhuận cao và sự an toàn trong hoạt động kinh doanh

- Từ các khái niệm trên, tác giả có thể rút ra khái niệm năng lực cạnh

tranh của ngân hàng thương mại như sau: “Năng lực cạnh tranh của một ngân

hàng thương mại là khả năng mà ngân hàng đó có thể tạo ra, duy trì và phát triển những lợi thế nhằm tạo ra sự phát triển nền khách hàng bền vững, từ đó đạt được các mục tiêu đề ra trước mọi biến động của môi trường kinh doanh”

1.1.3 Đặc điểm cạnh tranh của Ngân hàng thương mại

- Giống như bất cứ loại hình đơn vị nào trong kinh tế thị trường, các ngân hàng thương mại trong kinh doanh luôn phải đối mặt với sự cạnh tranh gay gắt, không chỉ từ các ngân hàng thương mại khác, mà từ tất cả các tổ chức tín dụng đang cùng hoạt động kinh doanh trên thương trường với mục tiêu là để giành giật khách hàng, tăng thị phần tín dụng cũng như mở rộng cung ứng các sản phẩm dịch vụ ngân hàng cho nền kinh tế Tuy vậy, so với sự cạnh tranh của các tổ chức kinh tế khác đặc điểm cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại có những đặc thù nhất định, cụ thể:

(1) Kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ là lĩnh vực kinh doanh rất nhạy cảm, chịu tác động bởi rất nhiều nhân tố về kinh tế, chính trị, xã hội, tâm lý, truyền thống văn hoá… mỗi một nhân tố này có sự thay đổi dù là nhỏ nhất cũng đều tác động rất nhanh chóng và mạnh mẽ đến môi trường kinh doanh chung Chẳng hạn: Chỉ cần một tin đồn thổi dù là thất thiệt cũng có thể gây nên cơn chấn động rất lớn, thậm chí

đe dọa sự tồn vong của cả hệ thống các tổ chức tín dụng Một ngân hàng thương mại hoạt động yếu kém, khả năng thanh khoản thấp cũng có thể trở thành gánh nặng cho nhiều tổ chức kinh tế và dân chúng trên địa bàn… Chính vì vậy, trong kinh doanh, các ngân hàng thương mại vừa phải cạnh tranh để từng bước mở rộng khách hàng, mở rộng thị phần, nhưng cũng không thể cạnh tranh bằng mọi giá, sử dụng mọi thủ đoạn, bất chấp pháp luật để thôn tính đối thủ của mình, bởi vì, nếu đối thủ

là các ngân hàng thương mại khác bị suy yếu dẫn đến sụp đổ, thì những hậu quả đem lại thường là rất to lớn, thậm chí dẫn đến đổ vỡ luôn chính ngân hàng thương mại này do tác động dây chuyền

(2) Hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại có liên quan đến tất

cả các tổ chức kinh tế, chính trị - xã hội, đến từng cá nhân thông qua các hoạt động huy động tiền gửi tiết kiệm, cho vay cũng như các loại hình dịch vụ tài chính khác; đồng thời, trong hoạt động kinh doanh của mình, các ngân hàng thương mại cũng

đều mở tài khoản cho nhau để cùng phục vụ các đối tượng khách hàng chung Chính vì vậy, nếu như một ngân hàng thương mại bị khó khăn trong kinh doanh, có nguy cơ đổ vỡ, thì tất yếu sẽ tác động dây chuyền đến gần như tất cả các ngân hàng thương mại khác, không những thế, các tổ chức tài chính phi ngân hàng cũng sẽ bị

“vạ lây” Đây quả là điều mà các ngân hàng thương mại không bao giờ mong muốn Chính vì vậy, các ngân hàng thương mại trong kinh doanh luôn vừa phải cạnh tranh lẫn nhau để dành giật thị phần, nhưng luôn phải hợp tác với nhau, nhằm hướng tới một môi trường lành mạnh để tránh rủi ro hệ thống

(3) Do hoạt động của các ngân hàng thương mại có liên quan đến tất cả các chủ thể, đến mọi mặt hoạt động kinh tế - xã hội, cho nên, để tránh sự hoạt động của các ngân hàng thương mại mạo hiểm nguy cơ đổ vỡ hệ thống, tất cả Ngân hàng Trung ương các nước đều có sự giám sát chặt chẽ thị trường này và đưa ra hệ thống cảnh báo sớm để phòng ngừa rủi ro Thực tiễn đã chỉ ra những bài học đắt giá, khi

mà Ngân hàng Trung ương thờ ơ trước những diễn biến bất lợi của thị trường đã dẫn đến hậu quả là sự đổ vỡ của thị trường tài chính - tiền tệ làm suy sụp toàn bộ nền kinh tế quốc dân Chính vì vậy, nên sự cạnh tranh trong hệ thống các ngân hàng thương mại không thể dẫn đến làm suy yếu và thôn tính lẫn nhau như các loại hình kinh doanh khác trong nền kinh tế

(4) Hoạt động của các ngân hàng thương mại liên quan đến lưu chuyển tiền

tệ, không chỉ trong phạm vi một nước, mà có liên quan đến nhiều nước để hỗ trợ cho các hoạt động kinh tế đối ngoại; do vậy, kinh doanh trong hệ thống ngân hàng thương mại chịu sự chi phối của nhiều yếu tố trong nước và quốc tế, như: Môi trường pháp luật, tập quán kinh doanh của các nước, các thông lệ quốc tế… đặc biệt

là, nó chịu sự chi phối mạnh mẽ của điều kiện hạ tầng cơ sở tài chính, trong đó công nghệ thông tin đóng vai trò cực kỳ quan trọng, có tính chất quyết định đối với hoạt động kinh doanh của các ngân hàng này Điều đó cũng có nghĩa là, sự cạnh tranh trong hệ thống các ngân hàng thương mại trước hết phải chịu sự điều chỉnh bởi rất nhiều thông lệ, tập quán kinh doanh tiền tệ của các nước, sự cạnh tranh trước hết phải dựa trên nền tảng kỹ thuật công nghệ đáp ứng được yêu cầu của hoạt động kinh doanh tối thiểu; bởi vì, một ngân hàng thương mại mở ra một loại hình dịch vụ cung ứng cho khách hàng là đã phải chấp nhận cạnh tranh với các ngân hàng thương mại khác đang hoạt động trong cùng lĩnh vực, tuy nhiên, muốn lĩnh vực dịch vụ này

được thực hiện thì đòi hỏi phải đáp ứng tối thiểu về điều kiện hạ tầng cơ sở tài chính

mà thiếu nó thì không thể hoạt động được Rõ ràng là, sự cạnh tranh của các ngân hàng thương mại loại hình cạnh tranh bậc cao, đòi hỏi những chuẩn mực khắt khe hơn bất cứ loại hình kinh doanh nào khác

1.2 Các lý thuyết về năng lực cạnh tranh

1.2.1 Lý thuyết về nguồn lực

- Quan điểm cạnh tranh theo nguồn lực là dựa vào khai thác nguồn lực, Wernerfelt (1984) xây dựng lý thuyết theo nguồn lực của doanh nghiệp RBV (Resource Based View of the firm) tập trung phân tích khả năng cạnh tranh theo các yếu tố nội lực hay gọi là nguồn lực bên trong Doanh nghiệp cùng ngành có chiến lược là sự khác biệt tạo nên lợi thế cạnh tranh vì mỗi chiến lược đó sử dụng các nguồn lực khác nhau Theo Barney (1991) cho rằng “nguồn lực của doanh nghiệp bao gồm tất cả tài sản, khả năng, quy trình tổ chức, thuộc tính công ty, thông tin, kiến thức kiểm soát bởi một công ty cho phép nó nhận thức và thực hiện chiến lược nâng cao hiệu suất và hiệu quả của nó” Lý thuyết tập trung nguồn lực bên trong và nhấn mạnh đến yếu tố tạo nên khả năng và lợi thế cạnh tranh là nguồn lực có giá trị, hiếm, khó bắt chước và không thể thay thế được

Hình 1.1: Khung lý thuyết quản trị dựa trên nguồn lực

Nguồn: Barney (1991)

- Như vậy, nếu sử dụng tốt nguồn lực sẽ có lợi thế nhất định, từ lý thuyết quản trị theo nguồn lực, nhiều nhà kinh tế học đã nghiên cứu và phát triển lên thành các lý thuyết mới, mô hình nghiên cứu của lý thuyết này sử dụng trong đánh giá lợi thế và hiệu quả tài chính (Nguyễn Văn Thắng, 2015) Trích theo Ambastha and Momaya (2004) cho rằng “nghiên cứu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp lý thuyết, khung phân tích và mô hình” các yếu tố nguồn lực, quy trình, hiệu suất ảnh hưởng đến cạnh tranh Tuy nhiên, chỉ dừng ở cạnh tranh nói chung, vì thế còn hạn chế nếu nghiên cứu cho doanh nghiệp ở qui mô và lĩnh vực khác nhau Cùng quan

điểm Cục Nghiên cứu Thực phẩm và Môi trường (FERA) trực thuộc bộ Môi trường, Thực phẩm và Nông thôn (DEFRA) của chính phủ Anh Quốc, năm 2002 phát triển các chỉ số năng lực cạnh tranh cho thực phẩm các ngành công nghiệp, một số chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh cho thực phẩm đã được xác định Trong nghiên cứu đặc biệt chú trọng về chỉ tiêu đo lường năng suất hiệu quả các nguồn lực được

sử dụng, tuy nhiên chỉ dừng lại ở việc xác định chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh và chỉ một chỉ tiêu được xác định Nhìn chung muốn xác định khả năng cạnh tranh thì cần chú ý xem xét đến khả năng sản xuất, mức giá đưa ra cho sản phẩm Bản chất cạnh tranh không phải là bằng mọi cách để chiến thắng đối thủ mà cạnh tranh là các doanh nghiệp bằng các giải pháp khai thác các điểm mạnh bên trong và tận dụng các lợi thế trên thị trường để tạo ra các sản phẩm dịch vụ phục vụ tốt nhất làm gia tăng giá trị lợi ích cho khách hàng, hay nói cách khác cạnh tranh là cùng nhau phát triển Như vậy, khả năng cạnh tranh được thể hiện thông qua thực lực, đây chính là sức mạnh từ bên trong nội tại của doanh nghiệp và không chỉ xác định riêng lẻ bằng năng lực về vốn, về công nghệ mà còn được đo lường tổng hợp và so sánh với các doanh nghiệp khác trong cùng một ngành hay thị trường, vì vậy, doanh nghiệp phải xác định được lợi thế để phát huy một cách tốt nhất nhằm đáp ứng tốt nhất cho khách hàng Ngoài ra, quan điểm khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp là khả năng của một công ty khi đối mặt và đánh bại đối thủ trong việc cung cấp một sản phẩm bền vững và có lợi nhuận đã được Buckley và cộng sự (1998) nghiên cứu; Một số tiếp cận khả năng cạnh tranh theo năng lực như Doz và Prahalad (1987), Bartlett và Ghoshal (1989), Hamel và Prahalad, (1989, 1990) chú ý vào vai trò của các yếu tố bên trong như chiến lược, cơ cấu lao động, năng lực, khả năng sáng tạo, nguồn lực hữu hình và vô hình khác giúp cạnh tranh thành công Tiếp cận dựa trên tài nguyên như Grant (1991), Barney (2001, 1991), Ulrich (1993), Peteraf (1993) cho rằng nếu doanh nghiệp phát triển và triển khai các khả năng và tài năng tốt hơn, đạt hiệu quả cao hơn sẽ đạt đẳng cấp thế giới, theo Johnson (1992), Hammer và Champy (1993) cho rằng để khách hàng có giá trị và sự hài lòng hơn so với đối thủ, công ty phải hoạt động hiệu quả, chi phí thấp, chất lượng sản phẩm cao và ý thức phục vụ khách hàng tốt Cũng quan tâm đến khả năng cạnh tranh Corbett và

Wassenhove (1993) chú ý đến hoạt động tiếp thị, tập trung vào thông tin công nghệ, Swann và Tahhavi (1994) tập trung vào chất lượng sản phẩm, Grupp (1997) cho rằng đó là sáng tạo Theo nghiên cứu của Barney (2001), Sushil (2000) kinh doanh trong môi trường đầy biến động thì thay đổi, sáng tạo và khả năng thích ứng đang trở thành nguồn lực lớn

1.2.2 Lý thuyết năng lực động

- Trong thực tế, môi trường kinh doanh luôn biến động đòi hỏi doanh nghiệp phải điều chỉnh các nguồn lực của mình để thích ứng và tồn tại, chính vì vậy lý thuyết nguồn lực của doanh nghiệp liên tục được phát triển và được mở rộng trong thị trường động và hình thành nên lý thuyết năng lực động (dynamic capabilities)

- Lý thuyết cạnh tranh dựa trên năng lực CBV (Competence-based view) dựa vào khả năng sử dụng nguồn lực như tài sản, vốn và khả năng quản lý nhằm nâng cao hiệu quả, đây là lý thuyết được phát triển từ lý thuyết quản trị theo nguồn lực của Barney (1991), Wernerfelt (1984), Sanchez và Heene (1996) Như vậy dựa trên các nguồn lực, các khả năng thông qua quá trình quản lý và xây dựng chiến lược sẽ đạt được mục tiêu nhất định, khả năng cạnh tranh đánh giá thông qua nguồn lực, từ nguồn lực khai thác để tạo thành lợi thế cạnh tranh Như vậy, trên thương trường phải nâng cao khả năng cạnh tranh, khả năng cạnh tranh được đánh giá theo nhiều yếu tố khác nhau như sản phẩm, các nỗ lực của doanh nghiệp trong kinh doanh

Hình 1.2: Các thực thể cơ bản trong quan điểm năng lực

Nguồn: Sanchez and Heence (1996)

- Hiện có quan điểm cho rằng khả năng cạnh tranh là sự định vị trên thị trường, cụ thể theo Marcel Fafchams (1999, tr.55) “khả năng cạnh tranh của một doanh nghiệp là khả năng doanh nghiệp đó có thể sản xuất ra sản phẩm với chi phí biến đổi trung bình thấp hơn giá của nó trên thị trường, khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp thường đánh giá các năng lực bên trong mà doanh nghiệp có được còn năng lực cạnh tranh là những khả năng đó doanh nghiệp khai thác trở thành lợi thế trong cạnh tranh”

- Theo Vu M Khuong và Haughton (2004) để đạt năng lực cạnh tranh động

có các tiêu chí cụ thể như chấp nhận rủi ro, đổi mới sáng tạo, tiên phong đi trước đối thủ và lợi thế về sản phẩm Đánh giá lợi thế sản phẩm dựa vào chỉ tiêu chất lượng, doanh số, giá cả khi so sánh với đối thủ Song tác giả mới chỉ giới thiệu về tiêu chí đánh giá, chưa đo lường Để tăng khả năng cạnh tranh cần phát huy những thế mạnh bên trong doanh nghiệp là một giải pháp cần đầu tư như giá cả, chất lượng hay uy tín

- Như vậy có nhiều quan điểm về khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp nhấn mạnh là khả năng khai thác nguồn lực tạo nên lợi thế cạnh tranh, là khả năng

Nhằm xây dựng và duy trì năng lực

(bằng cách phát triển, mua lại, truy

cập và phối hợp các nguồn lực để

tạo, sử dụng và duy trì khả năng

Các khả năng

Quy trình quản lý

Xác định quy trình quản lý, triển

khai các nguồn lực và khả năng,

phân phối giá trị đến nhà cung cấp

nguồn lực

Các năng lực

Bối cảnh cạnh tranh Xác định các loại nguồn lực, khả năng, quy trình quản lý và chiến lược phù hợp sẽ cho kết quả năng lực và giá trị tạo ra

Tạo ra và phân bổ giá trị

Đạt mục tiêu chiến lược doanh nghiệp

Phân phối giá trị tới

nhà cung cấp nguồn lực

mở rộng phát triển thị trường, xây dựng vị thế và phát triển bền vững

- Đã có nhiều nghiên cứu trong và ngoài nước nghiên cứu về khả năng cạnh tranh như mô hình “năm áp lực cạnh tranh” của Micheal Porter (1980), “lý thuyết nguồn lực” của Barney (1991), “năng lực động” của Teece, Pisano and Shuen (1997) và một số nghiên cứu của Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2009) đánh giá khả năng cạnh tranh sử dụng nhiều chỉ tiêu khác nhau tùy thuộc vào góc nhìn đánh giá Trích trong Flanagan và cộng sự (2007) đã hệ thống các tiêu chí đo lường khả năng cạnh tranh theo từng nhóm là khả năng khai thác, sử dụng tài sản (Assets), khả năng vận hành các quá trình (Process), khả năng cạnh tranh hoạt động (Performance) Trong đó có mô hình phân tích và đo lường cấp độ doanh nghiệp là mô hình Assets - Process - Performance (APP) của Bekley và cộng sự (1988) Theo đó, đo lường khả năng cạnh tranh gắn với 3 nhóm là khả năng hoạt động, khả năng tạo đầu ra và quá trình quản lý

Hình 1.3: Các yếu tố chủ yếu của mô hình APP

Nguồn: Flanagan và cộng sự (2007)

- Diễn đàn Kinh tế thế giới và Viện phát triển quản lý đã áp dụng mô hình này để xác định khả năng cạnh tranh Song nghiên cứu đo lường phải thể hiện bản chất và mức độ cạnh tranh Tuy nhiên, phải tính đến mức độ sử dụng điều kiện để duy trì khả năng trong ngắn hạn và dài hạn, kinh tế - xã hội và bảo vệ môi trường Trong nghiên cứu xem xét tiêu chí đánh giá khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp xuất khẩu thủy sản theo ba nhóm tiêu chí nhưng tập trung vào những chỉ tiêu như danh tiếng và uy tín, thị phần và phát triển thị trường, hiệu quả kinh doanh, thực hiện trách nhiệm xã hội

- Quản lý chiến lược

- Kế hoạch

- Tác nghiệp

- Phát triển nhân lực

Thực hiện cạnh tranh

- Năng suất, nhân lực

- Chất lượng, hiệu quả

- Chi phí,

- Chỉ tiêu tài chính

- Chỉ tiêu quốc tế

- Khả năng cạnh tranh là khả năng phấn đấu đạt được mục tiêu, vì vậy nghiên cứu yếu tố bên trong là khả năng và nội lực, các yếu tố bên trong như định hướng kinh doanh, năng lực lao động, năng lực tài chính, sản phẩm dịch vụ, năng lực công nghệ, năng lực marketing, khả năng liên kết và khả năng hội nhập

* Định hướng kinh doanh

Định hướng kinh doanh là xác định trong tương lai doanh nghiệp sẽ ở vị trí nào, như vậy định hướng kinh doanh là yếu tố quyết định, định hướng kinh doanh gồm việc đầu tư xây dựng chiến lược, độ nhạy bén của doanh nghiệp, sự kiên định trong đầu tư, thời gian đầu tư và mức độ chấp nhận rủi ro khi đầu tư, để định hướng phải có được “một tầm nhìn cho sự phát triển Điều này có nghĩa là định hướng theo tầm nhìn chiến lược các hoạt động của doanh nghiệp phải mang lại giá trị tăng sức cạnh tranh và cho hiệu quả cho doanh nghiệp” Heslina và cộng sự (2016) đã nghiên cứu cho rằng định hướng kinh doanh gồm việc xây dựng chiến lược kinh doanh, đánh giá đối thủ, mức độ kiên trì theo đuổi chiến lược và tính cụ thể của chiến lược

Sự tồn tại phát triển như thế nào phụ thuộc vào chiến lược kinh doanh, định hướng

là xác định con đường và cách thức kinh doanh, như vậy định hướng kinh doanh là trả lời doanh nghiệp sẽ ở đâu và làm được gì, cần xây dựng các định hướng kinh doanh rõ ràng, cụ thể thì doanh nghiệp sẽ biết mình mong muốn điều gì và mình sẽ

là ai trong tương lai và nếu biết rõ mình là ai thì doanh nghiệp sẽ có cơ hội để chiến thắng trên thị trường

* Năng lực lao động

Nguồn lực lao động là tổng thể thực lực và tiềm lực lao động, có ảnh hưởng tất cả các nguồn lực khác như năng lực nghiên cứu thị trường, năng lực sản xuất, năng lực điều hành và năng lực phân phối và tiếp cận thị trường Phan Đình Khôi và cộng sự (2008), Kamunge và cộng sự (2014), Nguyễn Quốc Nghi và Mai Văn Nam (2011) nguồn nhân lực là nguồn lực về con người, gồm có thể lực và trí lực, thể lực phụ thuộc vào tình trạng sức khoẻ, mức sống, thu nhập, chế độ ăn uống, chế độ làm việc, nghỉ ngơi Trí lực là yếu tố tiềm năng, là tài năng, năng khiếu cũng như quan điểm, lòng tin, nhân cách, nếu bố trí hợp lý và có văn hóa tổ chức tốt quyết định đến

tầm nhìn phát triển

* Năng lực tài chính

Nguồn tài chính mạnh hay yếu ảnh hưởng rất lớn đến việc thực hiện kế hoạch và chiến lược kinh doanh như thu mua, sản xuất và phân phối ra thị trường đặc biệt là thị trường quốc tế, nguồn vốn đầu tư kinh doanh là điều kiện để đánh giá quy mô vốn lớn Năng lực tài chính là sự kết hợp của thái độ, kiến thức, kỹ năng và tư duy quản lý hiệu quả nguồn tài chính của doanh nghiệp, thực hiện các quyết định quản lý tiền tốt nhất phù hợp với hoàn cảnh, trong một môi trường thuận quyết định đến khả năng cạnh tranh Tài chính là quy mô và khả năng tiếp cận nguồn vốn, nguồn vốn đầu tư kinh doanh là điều kiện để đánh giá quy mô, quy mô lớn giúp chủ động hơn trong đầu tư, tác động quan trọng đến hiệu quả kinh doanh của doanh nghiệp Năng lực tài chính là sự kết hợp của thái độ, kiến thức, kỹ năng và hiệu quả cần thiết để thực hiện các quyết định quản lý tiền phù hợp với hoàn cảnh Không một doanh nghiệp nào có thể tiến hành các hoạt động kinh doanh mà không có vốn Vốn có ý nghĩa vô cùng quan trọng, quyết định trực tiếp tới hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp Khả năng tiếp cận nguồn vốn khi

có nhu cầu về mở rộng quy mô, giúp chủ động hơn trong hoạt động đầu tư, tác động quan trọng đến hiệu quả kinh doanh và khi hiệu quả kinh doanh cao sẽ mạnh hơn và sức cạnh tranh sẽ cao hơn Kamunge và cộng sự (2014) năng lực tài chính

là sự kết hợp của thái độ, kiến thức, kỹ năng bao gồm quy mô, khả năng thanh toán, hiệu quả tài chính

* Sản phẩm dịch vụ

Muốn cạnh tranh cần có chất lượng tốt, đảm bảo yêu cầu của thị trường, tính

đa dạng Doanh nghiệp có sản phẩm đảm bảo tốt yêu cầu của thị trường với mức giá phải chăng thì sẽ có khả năng cạnh tranh cao Vì vậy sản phẩm là yếu tố cơ bản khách hàng đánh giá về doanh nghiệp, là yếu tố tạo nên khả năng cạnh tranh Mugiati (2015) cho rằng sản phẩm, dịch vụ thể hiện qua chất lượng, mẫu mã, sự đa dạng và cách cung cấp dịch vụ; sản phẩm tốt, đa dạng và phù hợp là yếu tố giúp hình thành khả năng cạnh tranh

* Năng lực công nghệ

Là một trong bốn yếu tố đầu vào cơ bản, khả năng cạnh tranh thể hiện thông

qua việc đạt được mục tiêu, sản phẩm có chất lượng tốt, đảm bảo các tiêu chuẩn, điều này phụ thuộc vào mức độ đầu tư vào công nghệ, năng lực công nghệ chính là năng lực sản xuất thể hiện qua việc công nghệ có hiện đại không, công nghệ của doanh nghiệp có đồng bộ và theo kịp đối thủ cạnh tranh không, mức độ đầu tư công nghệ như thế nào thì chất lượng sản phẩm sẽ là tương ứng, doanh nghiệp càng đầu

tư công nghệ tiến tiến hiện đại, chất lượng sản phẩm tốt thì khả năng cạnh tranh sẽ nâng cao Phan Thị Mai Hương (2013) cho rằng năng lực công nghệ là nên sức mạnh, đầu tư công nghệ như thế nào thì khả năng sản xuất liên quan trực tiếp đến chất lượng, khả năng công nghệ đánh giá qua mức độ cập nhật, ứng dụng, đầu tư, và khuyến khích đổi mới công nghệ với nhân viên vào quá trình sản xuất và quản lý

* Năng lực marketing

Không phải cứ có sản phẩm là bán và tồn tại, việc tạo ra sản phẩm như thế nào, có đáp ứng được nhu cầu không và đưa sản phẩm ra thị trường ảnh hưởng không nhỏ đến khả năng cạnh tranh, hoạt động marketing thực hiện tốt sẽ giúp nâng cao hơn khả năng cạnh tranh trên thị trường và người ta luôn quan tâm và đầu tư vào các hoạt động marketing trước, trong và sau khi bán Năng lực marketing của doanh nghiệp là khả năng nắm bắt nhu cầu thị trường, khả năng thực hiện chiến lược marketing - mix, tác động trực tiếp tới sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, đáp ứng nhu cầu khách hàng, góp phần làm tăng doanh thu, tăng thị phần tiêu thụ sản phẩm, nâng cao vị thế của doanh nghiệp, đây là nhóm nhân tố rất quan trọng tác động tới năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, vì vậy điều tra cầu thị trường và dựa trên khả năng sẵn có để lựa chọn lĩnh vực kinh doanh phù hợp, tạo ra sản phẩm có thương hiệu được người sử dụng chấp nhận Trong điều kiện kinh tế phát triển, văn minh tiêu dùng ngày càng cao, người tiêu dùng càng hướng tới những hàng hóa có thương hiệu uy tín, vì vậy, xây dựng thương hiệu cho sản phẩm là một tất yếu đối với những doanh nghiệp muốn tồn tại trên thị trường Mặt khác, năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phụ thuộc nhiều khâu như tiêu thụ, khuyến mãi, nghiên cứu thị trường, do đó dịch vụ bán hàng và sau bán hàng đóng vai trò quan trọng đến doanh

số tiêu thụ, vấn đề sống còn của mỗi doanh nghiệp Chang (2007), Homburg và cộng sự (2008), Lee và King (2009), Keh và cộng sự (2007) cho rằng marketing là làm thỏa mãn nhu cầu của khách hàng để đạt được mục tiêu của doanh nghiệp, vì

vậy, marketing được thể hiện qua việc theo dõi và đáp ứng khách hàng, cạnh tranh với đối thủ và thích ứng với môi trường và là hiệu quả của chiến lược marketing

1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Theo Nguyễn Trọng Tài (2008), có 2 nhóm nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của một ngân hàng thương mại

1.3.1 Các nhân tố khách quan

Có 4 lực lượng ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của một ngân hàng thương mại, có thể được mô tả qua Hình 1.3 dưới đây:

Hình 1.4: Mô hình năm lực lƣợng của Michael Porter

* Tác nhân từ phía ngân hàng thương mại mới tham gia thị trường Các

ngân hàng thương mại mới tham gia thị trường với những lợi thế quan trọng như: (i)

Mở ra những tiềm năng mới; (2) Có động cơ và ước vọng giành được thị phần; (iii)

Đã tham khảo kinh nghiệm từ những ngân hàng thương mại đang hoạt động; (iv) Có được những thống kê đầy đủ và dự báo về thị trường… Như vậy, bất kể thực lực của ngân hàng thương mại mới là thế nào, thì các ngân hàng thương mại hiện tại đã thấy một mối đe dọa về khả năng thị phần bị chia sẻ; ngoài ra, các ngân hàng thương mại mới có những kế sách và sức mạnh mà các ngân hàng thương mại hiện tại chưa thể có thông tin và chiến lược ứng phó

* Tác nhân là các đối thủ ngân hàng thương mại hiện tại Đây là những

mối lo thường trực của các ngân hàng thương mại trong kinh doanh Đối thủ cạnh

tranh ảnh hưởng đến chiến lược hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại trong tương lai Ngoài ra, sự có mặt của các đối thủ cạnh tranh thúc đẩy ngân hàng phải thường xuyên quan tâm đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng các dịch vụ cung ứng để chiến thắng trong cạnh tranh

* Sức ép từ phía khách hàng Một trong những đặc điểm quan trọng của

ngành ngân hàng là tất cả các cá nhân, tổ chức kinh doanh sản xuất hay tiêu dùng, thậm chí là các ngân hàng khác cũng đều có thể vừa là người mua các sản phẩm dịch vụ ngân hàng, vừa là người bán sản phảm dịch vụ cho ngân hàng Những người bán sản phẩm thông qua các hình thức gửi tiền, lập tài khoản giao dịch hay cho vay đều có mong muốn là nhận được một lãi suất cao hơn; trong khi đó, những người mua sản phẩm lại muốn mình chỉ phải trả một chi phí vay vốn nhỏ hơn thực

tế Như vậy, ngân hàng sẽ phải đối mặt với sự mâu thuẫn giữa hoạt động tạo lợi nhuận có hiệu quả và giữ chân được khách hàng cũng như có được nguồn vốn thu hút rẻ nhất có thể Điều này đặt ra cho ngân hàng nhiều khó khăn trong định hướng cũng như phương thức hoạt động trong tương lai

* Sự xuất hiện các dịch vụ mới Sự ra đời ồ ạt của các tổ chức tài chính

trung gian đe dọa lợi thế của các ngân hàng thương mại khi cung cấp các dịch vụ tài chính mới cũng như các dịch vụ truyền thống vốn vẫn do các ngân hàng thương mại đảm nhiệm Các trung gian này cung cấp cho khách hàng những sản phẩm mang tính khác biệt và tạo cho người mua sản phẩm có cơ hội chọn lựa đa dạng hơn, thị trường ngân hàng mở rộng hơn Điều này tất yếu sẽ tác động làm giảm đi tốc độ phát triển của các ngân hàng thương mại, thị phần suy giảm Ngày nay, người ta cho rằng, khi các ngân hàng thương mại mạnh lên nhờ sự rèn luyện trong cạnh tranh, thì

hệ thống ngân hàng thương mại sẽ mạnh hơn và có sức đàn hồi tốt hơn sau các cú sốc của nền kinh tế

1.3.2 Các nhân tố chủ quan

Bên cạnh các nhân tố khách quan tác động đến năng lực cạnh tranh của các NHTM, trên thực tế, nhóm các nhân tố thuộc về nội tại của hệ thống ngân hàng thương mại cũng ảnh hưởng rất lớn đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng này Chúng bao gồm: (i) Năng lực điều hành của ban lãnh đạo ngân hàng; (ii) Quy mô

vốn và tình hình tài chính của ngân hàng thương mại; (iii) Công nghệ cung ứng dịch

vụ ngân hàng; (iv) Chất lượng nhân viên ngân hàng; (v) Cấu trúc tổ chức; (vi) Danh tiếng và uy tín của ngân hàng thương mại

Bên cạnh đó, đặc điểm của sản phẩm và đặc điểm của khách hàng cũng là nhân tố thuộc về ngân hàng thương mại chi phối đến khả năng cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại Cụ thể:

- Về đặc điểm của sản phẩm Như trên đã chỉ ra, cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại bị chi phối bởi các đặc điểm hoạt động kinh doanh của nó Sản phẩm chính sử dụng trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại là tiền, đó là loại sản phẩm có tính xã hội và tính nhạy cảm cao, chỉ một biến động nhỏ (thay đổi lãi suất) cũng có ảnh hưởng to lớn đến hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại nói riêng và hoạt động của toàn xã hội nói chung Từ đặc điểm này dẫn đến cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại ngày càng trở nên quyết liệt Cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại là nỗ lực hoạt động đồng bộ của ngân hàng trong một lĩnh vực khi cung ứng cho khách hàng những sản phẩm dịch vụ có chất lượng cao nhằm khẳng định vị trí của ngân hàng vượt lên khỏi các ngân hàng khác trong cùng lĩnh vực hoạt động ấy Có nghĩa là, chính vì sản phẩm kinh doanh có tính nhạy cảm cao đã làm tăng tính cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh của ngân hàng thương mại

- Về đặc điểm của khách hàng Khách hàng của ngân hàng thương mại không phải là khách hàng luôn “trung thành” mà rất dễ bị lôi kéo và thay đổi quan

hệ giao dịch Mức độ trung thành của khách hàng phụ thuộc vào sự đối xử của ngân hàng thương mại với họ, mà cao nhất là lợi ích trực tiếp thu được từ quan hệ giao dịch với ngân hàng Khách hàng có thể ngay lập tức thay đổi quan hệ với ngân hàng

để tìm mối lợi lớn hơn nếu họ biết rằng mức lãi mà họ nhận được cao (nếu là sản phẩm bán) và mức lãi suất thấp (nếu là sản phẩm mua) so với ngân hàng họ quan

hệ Như vậy, sự cạnh tranh của ngân hàng cũng được nhân lên do đặc điểm khách hàng rất dễ thay đổi quan hệ với ngân hàng

Các đặc điểm nêu trên được coi là các nhân tố về phía ngân hàng thương mại tạo nên tính cạnh tranh cao của kinh doanh ngân hàng, từ đó góp phần tạo sức

mạnh nội lực cho ngân hàng thương mại Nếu một ngân hàng có thể phát huy tối đa sức mạnh của các yếu tố trên, kết hợp với việc nắm bắt thông tin về các đối thủ mới gia nhập, thận trọng với các đối thủ hiện tại, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao thì cạnh tranh không phải là điều đáng lo ngại

1.4 Tổng quan các nghiên cứu có liên quan đến đề tài

Liên quan đến năng lực cạnh tranh và các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, trong các lĩnh vực khác nhau và tiếp cận theo các lý thuyết khác nhau Đã có rất nhiều nghiên cứu thực nghiệm được thực hiện trên thế giới và tại tại Việt Nam Các kết quả nghiên cứu được công bố dưới dạng các bài báo khoa học, hội thảo, luận án, luận văn

1.4.1 Các nghiên cứu nước ngoài

Panagiotis và Konstantinos (2010) đã phát triển và thực hiện một khuôn khổ

lý thuyết về năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Phân tích dựa trên tập hợp dữ liệu của 102 công ty công nghiệp Hy Lạp được niêm yết trên Sở giao dịch chứng khoán Athens trong giai đoạn 1997-2004 Đề tài xem xét tác động của các yếu tố quyết định chính đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Nhóm tác giả phân biệt các biến giải thích là động lực tài chính và phi tài chính đối với khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Kết quả nghiên cứu cho thấy đòn bẩy, hoạt động xuất khẩu,

vị trí, quy mô và chỉ số năng lực quản lý ảnh hưởng đáng kể đến khả năng cạnh tranh của doanh nghiệp Hơn nữa, kết quả cũng cho thấy mối quan hệ giữa các chỉ

số năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp và động lực là do quản lý hiệu quả Trong một nghiên cứu khác, Viktorija và cộng sự (2018) đã xác định xác định các yếu tố

có ảnh hưởng chính đến khả năng cạnh tranh của ngân hàng thương mại Để phân biệt các yếu tố chính ảnh hưởng từ các kết quả ghiên cứu trước đây, nhóm tác giả thực hiện nghiên cứu tại Lithuania và Latvia Các yếu tố sau được trình bày để các chuyên gia đánh giá: khả năng tiếp cận dịch vụ ngân hàng, chi phí, sự hài lòng của khách hàng với các dịch vụ offline của ngân hàng, sự hài lòng của khách hàng với dịch vụ của ngân hàng trực tuyến, độ tin cậy của ngân hàng, quảng cáo, đặc quyền dành cho khách hàng trung thành, niềm tin của khách hàng vào ngân hàng Để xếp hạng các yếu tố, đánh giá phương pháp đánh giá của chuyên gia đã được sử dụng

Các chuyên gia đã phải so sánh các yếu tố với nhau bằng phương pháp cho điểm có trọng số Kết quả cho thấy, niềm tin của khách hàng là yếu tố quan trọng nhất ảnh hưởng tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng ở cả Lithuania và Latvia, độ tin cậy của ngân hàng được xếp ở vị trí thứ hai Hơn nữa, các chuyên gia Latvia xếp đặc quyền dành cho khách hàng trung thành ở vị trí thứ ba

Young và Yanthi (2019) cho rằng đổi mới kỹ thuật trong Kỷ nguyên số tạo động lực cho các ngân hàng thiết kế lại hoạt động kinh doanh của mình hoạt động nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh Nhóm tác giả cho rằng, các nghiên cứu trước đây sử dụng chỉ số tài chính làm yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của ngân hàng, tuy nhiên, với tiến bộ công nghệ thông tin, công nghệ truyền thông trở thành yếu tố chính đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng Vì vậy, tác giả tiên hành nghiên cứu, phân tích các yếu tố công nghệ thông tin cụ thể, cũng như các yếu tố tài chính ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng Nghiên cứu này kiểm tra tất cả 17 ngân hàng thương mại ở Hàn Quốc Các yếu tố công nghệ thông tin được đo bằng hoạt động của trung tâm công nghệ thông tin và vụ

bê bối công nghệ thông tin được công bố trên tin tức hoặc phương tiện thông tin đại chúng, trong khi năng lực cạnh tranh của ngân hàng được thể hiện qua thị phần của mỗi ngân hàng cả về hoạt động vay và cho vay Mô hình hồi quy OLS được sử dụng để phân tích, kết quả nghiên cứu nhận thấy rằng, trong trường hợp ngân hàng thương mại Hàn Quốc, yếu tố công nghệ thông tin đóng vai trò quan trọng trong khả năng cạnh tranh của ngân hàng, tuy nhiên, yếu tố tài chính vẫn có

ảnh hưởng lớn hơn đến thị phần so với các yếu tố công nghệ thông tin

1.4.2 Các nghiên cứu trong nước

Tại Việt Nam, Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2009) đã vận dụng lý thuyết về năng lực động để phân tích các yếu tố có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh Kết qua phân tích cho thấy các nhân tố: định hướng kinh doanh, năng lực Marketing, kết quả kinh doanh, năng lực sáng tạo, định hướng học hỏi, kỳ vọng cơ hội vào WTO, nguồn lực tài chính, năng lực quản lý, và năng lực nghiên cứu và phát triển có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ

Chí Minh Huỳnh Thị Thúy Hoa (2009) đã đề xuất mô hình nghiên cứu năng lực cạnh tranh động của doanh nghiệp Siemens Việt Nam và kết quả nghiên cứu đã chỉ ra năm nhân tố là năng lực marketing, định hướng kinh doanh, năng lực sáng tạo, năng lực tổ chức dịch vụ, và danh tiếng doanh nghiệp có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh Tương đồng với kết quả nghiên cứu của Huỳnh Thị Thúy Hoa (2009), gần đây nhóm tác giả Hà Nam Khánh Giao và Huỳnh Thị Lộc (2017) đã tiến hành nghiên cứu ảnh hưởng của năng lực cạnh tranh động của công ty dịch vụ

cơ khí hàng hải, kết quả cho thấy Năng lực marketing, định hướng kinh doanh, năng lực sáng tạo, năng lực tổ chức dịch vụ, danh tiếng doanh nghiệp là các yếu tố

có ảnh hưởng tích cực đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp Trong một nghiên cứu khác tại thành phố Cần Thơ, Huỳnh Thanh Nhã và La Hồng Liên (2015) đề xuất các biện pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp tư nhân Dữ liệu của nghiên cứu được thu thập bằng cách khảo sát 456 doanh nghiệp

tư nhân ở thành phố Cần Thơ Kỹ thuật phân tích nhân tố khám phá và phân tích hồi quy đa biến đã được sử dụng trong nghiên cứu này Kết quả nghiên cứu đã xác định 7 yếu tố bên trong ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp

tư nhân ở Cần Thơ cụ thể là: mối quan hệ, năng lực tiếp thị, nguồn nhân lực, năng lực quản lý, năng lực tài chính, nghiên cứu và phát triển sản phẩm và danh tiếng Trong đó mối quan hệ, năng lực tài chính, năng lực quản lý là các yếu tố có ảnh hưởng mạnh đến năng lực cạnh tranh

Nghiên cứu năng lực cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng, một số cách tiếp cận nghiên cứu kết hợp giữa định tính với định lượng được thực hiện ở nhiều địa bàn, phạm vi nghiên cứu khác nhau Võ Xuân Vinh và Dương Thị Ánh Tiên (2017) đã tiến hành nghiên cứu nhằm ước lượng sức cạnh tranh và xem xét các yếu tố tác động đến sức cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam Dữ liệu nghiên cứu bao gồm thông tin kế toán và tài chính của các ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2005-2014 Tác giả sử dụng chỉ số Lerner để đo lường sức cạnh tranh của ngân hàng và các phương pháp ước lượng cho dữ liệu bảng Kết quả cho thấy cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại Việt Nam tương đối mạnh mẽ trên mối tương quan với các ngân hàng thương mại Trung Quốc Đồng

thời, kết quả cũng cho thấy các yếu tố như quy mô vốn, tỷ lệ chi phí dự phòng rủi

ro tín dụng, tỷ lệ thu nhập ngoài lãi, tỷ lệ vốn chủ sở hữu, số lượng ngân hàng, sở hữu nhà nước, lạm phát và tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm quốc nội đều có ảnh hưởng đáng kể đến sức cạnh tranh của các ngân hàng Cũng dựa vào chỉ số Lerner

để đo lường sức cạnh tranh của ngân hàng thương mại Việt Nam, Thuy và Duong (2021) đã áp dụng phương pháp SGMM của Arellano và Bond (1991) cho dữ liệu bảng từ 30 ngân hàng thương mại Việt Nam giai đoạn 2007-2018, kết quả cho thấy các yếu tố làm tăng năng lực cạnh tranh của các ngân hàng là biến LERNER

có độ trễ 1 năm, tỷ lệ vốn, trong đó tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng, tỷ lệ lạm phát, quy mô ngân hàng có tác động tiêu cực đến năng lực cạnh tranh

Ở một khía cạnh khác, Nguyễn Thị Như Quỳnh và Lê Đình Luân (2022) nhận thấy cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư đang diễn ra mạnh mẽ và tác động đến năng lực cạnh của các ngân hàng, nhóm tác giả thực hiện chủ đề nghiên cứu tác động của chuyển đổi số đến năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại tại Việt Nam Với dữ liệu khảo sát từ 150 nhân viên của các ngân hàng thương mại vào tháng 10/2021, thông qua phương pháp phân tích nhân tố khám phá, kết quả phân tích đã chỉ ra, chuyển đổi số thông qua các ứng dụng ngân hàng điện tử và ngân hàng số cũng như quá trình xâm nhập nhanh của các công ty công nghệ tài chính (fintech) là yếu tố quan trọng ảnh hưởng tích cực đến khả năng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Ngoài chuyển đổi số, đa dạng hóa dịch

vụ cũng ảnh hưởng tích cực đến năng lực cạnh tranh, trong khi rủi ro được khẳng định là nhân tố ảnh hưởng ngược chiều đến năng lực cạnh tranh

Dựa trên nền tảng lý thuyết về nguồn lực và lý thuyết năng lực động, Nguyễn Văn Thụy (2016) đã nghiên cứu các nhân tố cấu thành năng lực cạnh tranh và xác định ảnh hưởng của nó tới kết quả hoạt động kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần tại thành phố Hồ Chí Minh Nghiên cứu định lượng thông qua khảo sát 319 Giám đốc Chi nhánh các ngân hàng thương mại cổ phần đang làm việc tại Thành phố Hồ Chí Minh Kết quả cho thấy cả 6 nhân tố năng lực cạnh tranh đều tác động lên kết quả kinh doanh của các ngân hàng thương mại cổ phần đó là: năng lực quản trị rủi ro, năng lực marketing, năng lực

tài chính, năng lực tổ chức phục vụ, năng lực đổi mới sản phẩm - dịch vụ, năng lực quản trị, trong đó các nhân tố có ảnh hưởng quan trọng nhất là năng lực quản trị rủi ro, năng lực marketing, năng lực tài chính

Cũng dựa vào nền tảng lý thuyết về nguồn lực và lý thuyết năng lực động, tuy nhiên đối tượng khảo sát là khách hàng đã từng sử dụng dịch vụ tại ngân hàng, các nghiên cứu của (Hà Nam Khánh Giao và Huỳnh Thị Phi Duyên, 2016; Trần Thanh Liên, 2022) đã chỉ ra các yếu tố thuộc về ngân hàng có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng, từ đó có cơ sở nhằm đề xuất các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho ngân hàng Trong nghiên cứu của mình, Hà Nam Khánh Giao và Huỳnh Thị Phi Duyên (2016) nghiên cứu nhằm nhận dạng các yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi, thông qua phỏng vấn 243 khách hàng đã từng có giao dịch với chi nhánh Phương pháp kiểm định độ tin cậy của thang đo thông qua hệ số Cronbach‟s alpha, phân tích yếu tố khám phá EFA, và xây dựng mô hình hồi quy tuyến tính bội Kết quả cho thấy có

6 yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của Agribank - Chi nhánh tỉnh Quảng Ngãi, sắp theo thứ tự giảm dần: (1) năng lực cạnh tranh về thương hiệu, (2) năng lực đáp ứng khách hàng, (3) năng lực tổ chức dịch vụ, (4) năng lực công nghệ, (5) nguồn nhân lực, (6) định hướng kinh doanh Trong khi đó Trần Thanh Liên (2022) đã kiểm định mức độ tác động của yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Cổ phần Nam Á - Chi nhánh Bà Rịa Dựa trên phương pháp nghiên cứu định tính (thảo luận nhóm) kết hợp nghiên cứu định lượng (phân tích hồi quy tuyến tính) Kết quả ước lượng mô hình hồi quy tuyến tính, kết quả cho thấy có 05 yếu tố tác động dương đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Cổ phần Nam Á Chi nhánh Bà Rịa Mức độ ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh theo thứ tự: (1) Chất lượng nhân sự; (2) Năng lực tài chính; (3) Khả năng marketing; (4) Khả năng quản trị; (5) Yếu tố công nghệ

Qua tổng quan các nghiên cứu trong và ngoài nước, tác giả nhận thấy nghiên cứu năng lực cạnh tranh không phải là một chủ đề mới Tuy nhiên, theo tìm hiểu của tác giả, trên phạm vi tỉnh Bình Định, chưa có nghiên cứu nào đánh

giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng BIDV – Chi nhánh Quy Nhơn Do đó, tác giả đề xuất nghiên cứu năng lực cạnh tranh cho chi nhánh ngân hàng, từ đó có cơ

sở để đưa ra giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh

1.5 Đề xuất mô hình và các thang đo nghiên cứu năng lưc cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn

1.5.1 Đề xuất mô hình nghiên cứu năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn

Từ tìm hiểu cơ sở lý thuyết và tổng quan các nghiên cứu, tác giả có thể nhận thấy, phân tích năng lực cạnh tranh được thực hiện theo hai cách tiếp cận Thứ nhất là tiến hành phân tích thực trạng thông qua ý kiến đánh giá của chuyên gia, bao gồm phân tích các yếu tố bên trong và bên ngoài ảnh hưởng, từ đó đề xuất các giải pháp hoàn thiện Thứ 2 là theo hướng tiếp cận phân tích các yếu tố bên trong (thuộc về nguồn lực của doanh nghiệp) ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh Tiến hành điều tra, khảo sát, thu thập và phân tích dữ liệu, kiểm định mối quan hệ giữa các yếu tố để xác định mức độ tác động của các yếu tố đến năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp, trên cơ sở đó đề xuất các giải pháp, khuyến nghị nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh

Trong đề tài này, Tổng hợp phân tích của tác giả năng lực cạnh tranh của của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn dựa vào lý thuyết về nguồn lực, trên cơ sở các nghiên cứu trước của (Nguyễn Văn Thụy, 2016; Hà Nam Khánh Giao và Huỳnh Thị Phi Duyên, 2016; Trần Thanh Liên, 2022) Thông qua tổng hợp tài liệu và kỹ thuật phỏng vấn chuyên gia trong lĩnh vực ngân hàng, các giảng viên dạy ngành quản trị kinh doanh, có am hiểu về năng lực cạnh tranh, tác giả đã xác định 7 yếu tố bên trong

có ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng, đó là:

(6) Định hướng kinh doanh;

(7) Năng lực cạnh tranh về thương hiệu

Hình 1.5: Mô hình nghiên cứu đề xuất

(Nguồn: Đề xuất của tác giả)

1.5.2 Xác định thang đo nghiên cứu năng lực cạnh tranh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quy Nhơn

1.5.2.1 Thang đo năng lực marketing

Khả năng cạnh tranh về mức độ đáp ứng, về giá, về sản phẩm, đây chính là năng lực marketing, theo Nguyễn Đình Thọ và Nguyễn Thị Mai Trang (2009), Kotler và cộng sự (2006) thì năng lực marketing của doanh nghiệp được xem xét thông qua mức độ đáp ứng nhu cầu của khách hàng, mức độ phản ứng với những

sự thay đổi của đối thủ cạnh tranh, biến động trong môi trường kinh doanh và mối quan hệ với khách hàng Ngoài ra các tác giả Chang và cộng sự (2007), Homburg

và cộng sự (2008), Lee và King (2009), Keh và cộng sự (2007) đo lường thông qua hiệu quả chiến lược marketing, cụ thể gồm (1) khả năng đáp ứng nhu cầu, (2) khả năng phản ứng trước đối thủ, (3) khả năng thích ứng với môi trường, (4) hiệu quả chiến lược Marketing, (5) mối quan hệ khách hàng Trong nghiên cứu năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại, Hà Nam Khánh Giao và Huỳnh Thị Phi Duyên (2016) đã dựa trên các nghiên cứu trước để xác định thang đo năng lực marketing gồm 12 biến quan sát, thông qua nghiên cứu định tính, tác giả hiệu chỉnh và sàng lọc các biến quan sát phù hợp với BIDV – Chi nhánh Quy Nhơn như sau:

H1

H2 H3

H4 Năng lực marketing

H5 Năng lực tổ chức dịch vụ

H6

Năng lực cạnh tranh về thương hiệu H7

Bảng 1.1: Thang đo năng lực marketing

Hà Nam Khánh Giao và Huỳnh Thị Phi Duyên (2016)

NLMK2 BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn hiểu rõ nhu

cầu khách hàng

NLMK3 BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn có nhiều

chương trình khuyến mãi hấp dẫn

NLMK4

BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn có nhiều chương trình quảng cáo trên các phương tiện thông tin đại chúng

NLMK5 BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn thường

xuyên thu thập thông tin về khách hàng

NLMK6

BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn phản ứng nhanh nhạy với sự thay đổi của môi trường vĩ mô

(Nguồn: Tổng hợp phân tích của tác giả)

1.5.2.2 Thang đo nguồn nhân lực

Một số nghiên cứu trước đây đưa năng lực lao động vào mô hình phân tích, theo Porter (1980) năng lực tổ chức, quản lý được thể hiện như trình độ lao động, quản lý, năng lực hoạch định Năng lực lao động thể hiện qua tác phong, trình độ, thái độ, đãi ngộ và khả năng động viên Về thang đo nguồn nhân lực, tác giả tham khảo theo nghiên cứu của Hà Nam Khánh Giao và Huỳnh Thị Phi Duyên (2016), sau đó phỏng vấn chuyên gia và thảo luận nhóm, để phù hợp với bối cảnh nghiên cứu

Bảng 1.2: Thang đo nguồn nhân lực Thang

NGNL1 Nhân viên BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn

có tác phong chuyên nghiệp

Hà Nam Khánh Giao và Huỳnh Thị Phi Duyên (2016)

NGNL2 Nhân viên BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn

có khả năng tư vấn cho khách hàng tốt

NGNL3

Nhân viên BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn nhiệt tình, ân cần, niềm nở với khách hàng

NGNL4 Nhân viên BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn

có trình độ học vấn cao (Nguồn: Tổng hợp phân tích của tác giả)

1.5.2.3 Thang đo năng lực tài chính

Kamunge và cộng sự (2014) cho rằng bên cạnh yếu tố con người thì doanh nghiệp cần có một năng lực tài chính vững mạnh để tăng cường sức cạnh tranh Năng lực tài chính là cơ sở để phát huy thế thế mạnh khác như con người, sản phẩm, quy mô Kết quả nghiên cứu định tính cho thấy năng lực tài chính tốt sẽ tác động mạnh đến khả năng cạnh tranh và ngược lại, việc chủ động về tài chính sẽ giúp chủ động trong kinh doanh, thang đo về năng lực tài chính được tham khảo từ nghiên cứu của Trần Thanh Liên (2022) cùng kết quả nghiên cứu định tính

Bảng 1.3: Thang đo năng lực tài chính Thang

NLTC2 BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn có tính thanh

khoản tốt NLTC3 BIDV - Chi nhánh Quy Nhơn có tình hình tài

chính lành mạnh NLTC4 Quy mô vốn của BIDV - Chi nhánh Quy

Nhơn đảm bảo (Nguồn: Tổng hợp phân tích của tác giả)