Nhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt NamNhân tố tác động tới năng lực cạnh tranh của dịch vụ ngân hàng bán lẻ tại Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HOÀNG NGỌC PHƯƠNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁNLẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔPHẦNCÔNG THƯƠNG VIỆTNAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH QUẢN LÝ KINHTẾ HÀ NỘI - NĂM 2024 HỌC VIỆN CHÍNH TRỊ QUỐC GIA HỒ CHÍ MINH HOÀNG NGỌC PHƯƠNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG TỚI NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁNLẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔPHẦNCÔNG THƯƠNG VIỆTNAM LUẬN ÁN TIẾN SĨ NGÀNH QUẢN LÝ KINHTẾ Mã số: 934 04 10 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: GS.TS Nguyễn XuânThắng PGS.TS Nguyễn MạnhHùng HÀ NỘI - NĂM 2024 LỜI CAM ĐOAN Tôicamđoanbảnluậnán“Nhântốtácđộngtớinănglựccạnhtranhcủadịchvụngân hàngbánlẻtạiNgânhàngthươngmạicổphầnCôngthươngViệtNam”dưới sản phẩm nghiên cứu tự thu thập số liệu, tự rút nhận định, phân tích tự thực Các số liệu sử dụng luận án thu thập từ nguồnchínhthức,đángtincậyvàđượckiểmtrakỹcàng.Cáctàiliệuthamkhảođược trích dẫn nguồn đầyđủ HàNội,ngày tháng năm2024 Tác giả Hoàng Ngọc Phương MỤC LỤC MỞĐẦU Chương 1:TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀCÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCHVỤ NGÂN HÀNGBÁNLẺ 1.1 CÁC NGHIÊN CỨU VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂNHÀNGVÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ7 1.2 CÁCNGHIÊNCỨUVỀNHỮNGNHÂNTỐTÁCĐỘNGĐẾNNĂNGLỰCCẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI VÀ NĂNG LỰC CẠNHTRANHCỦADỊCHVỤNGÂNHÀNGBÁNLẺ 11 1.3 ĐÁNH GIÁ CÁC NGHIÊN CỨU TRƯỚC VÀ KHOẢNGTRỐNGNGHIÊNCỨU .25 Chương 2:CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNGLỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNGBÁNLẺ .27 2.1 DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁN LẺ VÀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦADỊCHVỤNGÂNHÀNGBÁNLẺ 27 2.2 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ CÁC NHÂN TỐTÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNGBÁNLẺ 32 Chương 3:PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU ĐÁNH GIÁ NHÂN TỐ TÁCĐỘNG TỚI NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁNLẺ553.1 QUY TRÌNHNGHIÊNCỨU 55 3.2 PHƯƠNG PHÁP XÁC ĐỊNH CÁC YẾU TỐ CẤU THÀNH VÀ CÁCNHÂN TỐ TÁC ĐỘNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤ NGÂNHÀNGBÁNLẺ .58 3.3 MƠ HÌNHĐỊNHLƯỢNG .64 3.4 XÂYDỰNGVÀPHÁTTRIỂNTHANGĐO 71 Chương THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH VÀ NHÂN TỐ TÁCĐỘNG TỚI NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA DỊCH VỤ NGÂN HÀNG BÁNLẺTẠIVIETINBANK 81 4.1 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VIETINBANK8 4.2 THỰCTRẠNGNĂNGLỰCCẠNHTRANHDỊCHVỤNGÂNHÀNGBÁNLẺCỦAV IETINBANK 89 4.3 THỰC TRẠNG CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN NĂNG LỰC CẠNHTRANHDỊCHVỤNGÂNHÀNGBÁNLẺCỦAVIETINBANK 100 4.4 KẾT QUẢ THỰC NGHIỆM CÁC NHÂN TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN NĂNGLỰCCẠNHTRANHDỊCHVỤNGÂNHÀNGBÁNLẺCỦAVIETINBANKTỪMÔH ÌNHNGHIÊNCỨUĐỊNHLƯỢNG 117 Chương GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH DỊCH VỤNGÂN HÀNG BÁN LẺTẠIVIETINBANK 129 5.1 BỐI CẢNH ẢNH HƯỞNG TỚI CÁC NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG NĂNG LỰCCẠNHTRANHDỊCHVỤNGÂNHÀNGBÁNLẺTRONGTHỜIGIANTỚI .129 5.2 ĐỊNHHƯỚNGNÂNGCAONĂNGLỰCCẠNHTRANHDỊCHVỤNGÂNHÀNGB ÁNLẺTẠINGÂNHÀNGVIETINBANK 132 5.3 GIẢIPHÁPCHOCÁCNHÂNTỐTÁCĐỘNGNHẰMNÂNGCAONĂNGLỰCCẠ NHTRANHDỊCHVỤNGÂNHÀNGBÁNLẺCỦAVIETINBANK 134 5.4 ĐỀ XUẤTKIẾNNGHỊ .155 KẾTLUẬN 161 DANH MỤC CƠNG TRÌNH ĐÃ CƠNG BỐ CỦA TÁC GIẢ CÓ LIÊN QUANĐẾN ĐỂ TÀILUẬNÁN 163 TÀI LIỆUTHAMKHẢO 164 PHỤLỤC 178 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT STT Viết tắt Giải thích thuật ngữ AGFI Chỉ số Đồng Toàn diện Điều chỉnh (Adjusted Goodness of Fit Index) AgriBank Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam - ARG AMOS Phần mềm phân tích cấu trúc mơ hình hóa liệu (Analysis of Moment Structures) ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á (Association of Southeast Asian Nations) ATM Máy rút tiền tự động (Automatic Teller Machine) AVE Phương sai giải thích biến động (Average Variance Extracted) Bản hiệp ước thể nguyên tắc chung luật BASEL ngân hàng Ủy ban Basel Giám sát Ngân hàng Basel 1, Basel 2, Basel tương ứng với ba phiên hiệp ước ban hành vào năm 1988, 2004 2010 BIDV Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - BIDV BPI Chỉ số sức mạnh thương hiệu (Brand Power Index) 10 CAMELS Bộ tiêu đánh giá lực cạnh tranh 11 CAR Tỉ lệ an toàn vốn CAR (Capital Adequacy Ratio) 12 CASA Tiền gửi không kỳ hạn (Current Account and Savings Account) 13 CFA Nhân tố khẳng định (Confirmatory Factor Analysis) 14 CFI Chỉ số Độ thích ứng Tài (Comparative Fit Index) 15 CI Chỉ số tổng hợp (Composite Index) 16 CIC Trung tâm thơng tin tín dụng STT Viết tắt Giải thích thuật ngữ (Credit Information Center) 17 CIR Tỉ lệ chi phí hoạt động so với tổng thu nhập hoạt động (Cost to Income Ratio) 18 CMIN/df Chỉ số Chênh lệch tối thiểu trung bình số độ tự 19 CR Độ tin cậy Composite (Composite Reliability) 20 CSF Yếu tố thành công quan trọng (Critical success factors) 21 CSR Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp (Corporate Social Responsibility) 22 CTG Mã cổ phiếu VietinBank/Ngân hàng VietinBank 23 EDC Thiết bị thu thập liệu điện tử (Electronic Data Capture) 24 EFA Nhân tố khám phá (Exploratory Factor Analysis) 25 eKYC Định danh khách hàng điện tử 26 FINTECH Liên quan đến cơng nghệ lĩnh vực tài 27 GFI Chỉ số Đồng Toàn diện (Goodness of Fit Index) 28 HSBC Ngân hàng Hồng Kông Thượng Hải 29 iPay Dịch vụ ngân hàng điện tử VietinBank dành cho khách hàng bán lẻ 30 LDR Tỉ lệ dư tín dụng số vốn huy động ngân hàng (Loan to Deposit) 31 MaxR(H) Tỉ lệ tối đa hiệp phương sai (Maximum R-squared) 32 MB Bank Ngân hàng thương mại cổ phần Quân Đội -MB 33 MSV Phương sai chung (Mean Shared Variance) 34 NFI Chỉ số Độ thích ứng Tối thiểu (Normed Fit Index) 35 NIM Thu nhập lãi cận biên (Net Interest Margin) 36 NPS Chỉ số đo lường hài lòng khách hàng (Net Promoter Score) STT Viết tắt Giải thích thuật ngữ 37 OECD Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế (Organisation for Economic Co-operation and Development) 38 PCLOSE Chỉ số Giá trị p (p-value) 39 POS Thiết bị dùng để toán thẻ ngân hàng (Point of Sale) 40 QR code Mã vạch ma trận (Quick Response Code) 41 RMR Căn bậc hai số dư bình phương (Root Mean Square Residual) 42 RMSEA Sai số xấp xỉ bình phương trung bình gốc (Root Mean Square Error of Approximation) 43 ROA Tỷ suất sinh lời tài sản (Return on Assets) 44 ROE Tỷ suất sinh lời Vốn chủ sở hữu (Return on Equity) 45 SERVQUAL Công cụ đo lường chất lượng dịch vụ (Service Quality) 46 SMS Dịch vụ tin nhắn ngắn (Short Message Service) 47 SPSS Phần mềm phân tích số liệu thống kê (Statistical Package for the Social Sciences) 48 Techcombank Ngân hàng thương mại cổ phần Kỹ thương Việt Nam - TCB 49 TMCP Thương mại Cổ phần 50 TPBank Ngân hàng Thương mại Cổ phần Tiên Phong 51 UI/UX Thiết kế trải nghiệm người dùng (User Interface/ User Experience) 52 VCB Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam-VCB 53 VietinBank Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam- VTB 54 VPBank Ngân hàng thương mại cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng- VPB DANH MỤC CÁC BẢNG Bảng 2.1: Các tiêu lựa chọn để tính toán Chỉ sốtổnghợp 33 Bảng 2.2: Bảng Ma trận vị thếcạnhtranh 38 Bảng 3.1: Tổng hợp yếu tố cấu thành lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàngbánlẻ 58 Bảng 3.2: Xếp hạng ngân hàng Việt Nam Moody’snăm2022 59 Bảng 3.3: Xếp hạng tín nhiệm số tổ chức tín dụng năm 2022 - Fitch Ratings59 Bảng3.4:Tổnghợpcácnhântốtácđộngđếnnănglựccạnhtranhdịchvụngânhàngbánlẻ 61 Bảng 3.5: Phiếu đánh giá mức độ quan trọng cácnhântố 62 Bảng 3.6 Kết vấn chuyên gia mức độ quan trọng nhân tốtácđ ộ n g t i n ă n g l ự c c n h t r a n h d ị c h v ụ n g â n h n g bánlẻ 63 Bảng 3.7: Khung xác định nhân tố tác động đến lực cạnh tranh dịch vụngân hàngbánlẻ 65 Bảng 3.8: Các yếu cấu thành lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng bán lẻ đượcđềxuất 66 Bảng 3.9: Kích cỡ mẫuđiềutra .68 Bảng 3.10: Thông tin chi nhánh đượcđiềutra 70 Bảng 3.11: Thang đo đánh giá khả đa dạng hóa sản phẩm/dịch vụ ngân hàngbánlẻ 71 Bảng 3.12: Thang đo đánh giá lực đảm bảo chất lượng sản phẩm/dịch vụ ngânhàngbánlẻ 72 Bảng 3.13: Thang đo mạng lưới phân phối dịch vụ ngân hàngbánlẻ .73 Bảng 3.14: Thang đo uy tín thương hiệu dịch vụ ngân hàngbánlẻ 74 Bảng 3.15: Thang đo lực tài dịch vụ ngân hàngbánlẻ 74 Bảng 3.16: Thang đo lực marketing dịch vụ ngân hàngbánlẻ 75 Bảng 3.17: Thang đo lực công nghệ dịch vụ ngân hàngbánlẻ .75 Bảng 3.18: Thang đo khả quản trị rủi ro dịch vụ ngân hàngbánlẻ 76 Bảng 3.19: Thang đo văn hóa tổ chức củangânhàng 77 Bảng 3.20 Thang đo trách nhiệm xã hội ngân hàngthươngmại .78 Bảng 3.21: Thang đo lực phản ứng với đối thủcạnhtranh 78 Bảng3.22:Thangđonănglựcphảnứngtrướcmôitrườngkinhdoanhcủangânhàng79Bảng 3.23: Thang đo lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàngbánlẻ 80 Bảng 4.1: Kết khảo sát hài lòng khách hàng từ2020-2022 97 Bảng4.2:SốlượngsảnphẩmdịchvụngânhàngbánlẻcủaVietinBanktừ2018-2022.101Bảng 4.3: Thông tin POS ATM số ngân hàng thương mại Việt Nam.104Bảng 4.4: Chi phí cho hoạt động Marketing VietinBank2018-2022 107 Bảng 4.5: Chi phí đầu tư cho mảng công nghệ VietinBank 2018-2022 .108 Bảng 4.6: Tổng hợp công tác an sinh xã hội VietinBank từ trước đến năm 2022và trongnăm2022 113 Bảng 4.7: Dư nợ cho vay khách hàng bán lẻ số lĩnh vựcbềnvững 114 Bảng4.8:Tổnghợphoạtđộngthanhtoánbiênmậuvàtàitrợthươngmại,thanhtoánquốc tế từ năm 2018-2022củaVietinBank 116 Bảng 4.9: Số liệu khách hàng cá nhân nước số lượng tài khoản khách hàngbán lẻ doanh nghiệp vốn đầu tư nước ngồi (FDI)chi lương 117 Bảng 4.10: Thơng tin nhân viên VietinBank tham giakhảosát 118 Bảng4.11:Kếtquảcácnhântốcấuthànhnănglựccạnhtranhdịchvụngânhàngbánlẻtheo kếtquảđiềutra 122 Bảng 4.12: Kết phân tích độ tin cậythangđo 122 Bảng 4.13: Kết phân tích nhân tố khámpháEFA 123 Bảng 4.14: Độ phù hợp củamơhình .125 Bảng 4.15: Kiểm định tính hội tụ tínhphânbiệt .125 Bảng 4.16: Bảng Fornell and Larcker cho nhân tố trongmơ hình 126 Bảng 4.17: Kết hồi quy từ mô hình phương trình cấutrúc(SEM) 127 Bảng 5.1: Tỷ trọng chi phí cho cơng nghệ doanh thu số ngành1