Tậpđoàn tập trung vào xây dựng và phát triển các dự án bất động sản đa dạng như trung tâmthương mại, khu đô thị, căn hộ cao cấp, khu nghỉ dưỡng và văn phòng cho thuê.. Họtập trung vào ph
Trang 1BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH
THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH
-QUẢN TRỊ KINH DOANH QUỐC TẾ
“PHÂN TÍCH CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHIẾN LƯỢC,
PHƯƠNG THỨC XÂM NHẬP VÀO THỊ
TRƯỜNG CỦA CÔNG TY HOÀNG ANH GIA
LAI”
Trang 2
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2023
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ - TÀI CHÍNH
THÀNH PHỒ HỒ CHÍ MINH
-“PHÂN TÍCH CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHIẾN LƯỢC,
PHƯƠNG THỨC XÂM NHẬP VÀO THỊ
TRƯỜNG CỦA CÔNG TY HOÀNG ANH GIA
Trang 3Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 07 năm 2023
Trang 4MỤC LỤC
CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY HOÀNG ANH GIA LAI 4
1.1 Giới thiệu chung 4
1.2 Tình hình hoạt động 5
1.3 Cơ cấu tổ chức 10
1.3.1 Cơ cấu tổ chức của công ty 10
1.3.2 Cơ cấu bộ máy tổ chức của công ty 10
CHƯƠNG II CHIẾN LƯƠC XÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG 14
2.1 Chiến lược xâm nhập 14
2.1.1 Mô hình nông nghiệp 14
2.1.2 Mô hình bất động sản 15
CHƯƠNG III PHƯƠNG THỨC XÂM NHẬP 19
3.1 Đầu tư chiều sâu và chuỗi giá trị 19
3.2 Gắn bó hợp tác cùng phát triển 19
KẾT LUẬN 22
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 24
Trang 5CHƯƠNG I TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY HOÀNG ANH GIA LAI
Công ty Cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL Group) bắt đầu khởi nghiệp từ một phânxưởng sản xuất gỗ nhỏ tại thành phố Pleiku - Gia Lai vào năm 1990 do ông ĐoànNguyên Đức trực tiếp điều hành Từ một xưởng chuyên đóng bàn ghế cho học sinh tại địaphương, HAGL Group đã trải qua quá trình hình thành và phát triển, trở thành một "ôngtrùm" ngành gỗ và bất động sản
Với sự phát triển và thành công liên tục, HAGL Group hiện đang là một tập đoàn kinhdoanh đa ngành, đa lĩnh vực với tổng tài sản lên đến hơn 25.577 tỷ đồng và vốn chủ sởhữu là 9.399 tỷ đồng Tập đoàn đã tận dụng lợi thế về vốn và nguyên liệu, mở rộng hoạtđộng vào nhiều lĩnh vực khác nhau
Lĩnh vực bất động sản đã trở thành một trong những trụ cột chính của HAGL Group Tậpđoàn tập trung vào xây dựng và phát triển các dự án bất động sản đa dạng như trung tâmthương mại, khu đô thị, căn hộ cao cấp, khu nghỉ dưỡng và văn phòng cho thuê Các dự
án của HAGL Group được thiết kế với tiêu chuẩn quốc tế, mang lại không gian sống vàlàm việc chất lượng cao Công ty đã xây dựng một chuỗi trung tâm thương mại, kháchsạn, căn hộ cao cấp tại các địa điểm như Tp Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Nha Trang và QuyNhơn
Ngoài ra, HAGL Group cũng hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp Tập đoàn sở hữuHAGL Agrico, một công ty chuyên trồng cây công nghiệp như cao su, cà phê, hồ tiêu vàđiều, cùng với chăn nuôi gia súc HAGL Agrico sở hữu diện tích đất rộng lớn và áp dụngcông nghệ hiện đại để nâng cao năng suất và chất lượng sản phẩm nông nghiệp Họ đangtập trung vào phát triển nông nghiệp công nghệ cao và áp dụng các giải pháp tiên tiến đểnâng cao hiệu quả sản xuất và bảo vệ môi trường
Trang 6Tập đoàn cũng hoạt động trong lĩnh vực năng lượng tái tạo thông qua HAGL Energy Họtập trung vào phát triển và vận hành các dự án năng lượng tái tạo, đặc biệt là điện gió.HAGL Energy đã xây dựng nhiều trạm điện gió trên khắp Việt Nam, góp phần cung cấpnguồn điện sạch và bền vững cho quốc gia.
Bên cạnh đó, HAGL Group cũng sở hữu câu lạc bộ bóng đá Hoàng Anh Gia Lai (HAGLFC), với những thành công vang dội trong thời gian qua Câu lạc bộ bóng đá không chỉgóp phần xây dựng và quảng bá thương hiệu, mà còn thu hút sự quan tâm của rất đôngngười hâm mộ bóng đá
Với tầm nhìn trở thành một trong những tập đoàn đa ngành hàng đầu trong nước và thốngtrị vị trí số 1 tại Đông Nam Á, HAGL Group đã chuyển hướng đẩy mạnh vào nôngnghiệp công nghệ cao, đồng thời duy trì cam kết bảo vệ môi trường Tập đoàn khôngngừng đầu tư vào nghiên cứu và ứng dụng giải pháp công nghệ cao tiên tiến trên thế giới
để tối ưu hóa quy trình sản xuất và kinh doanh, đồng thời góp phần vào sự phát triển bềnvững của ngành nông nghiệp và môi trường
Năm 1990: Thành lập (TL) XN tư doanh Hoàng Anh
Năm 1993: Xí nghiệp tư doanh Hoàng Anh được thành lập Khánh thành nhà máy chếbiến gỗ nội thất và ngoài trời tại Gia Lai
Năm 2001: thành lập nhà máy sản xuất mủ cao su
Trang 7Năm 2003: Đầu tư resort, khách sạn
Năm 2004: Khai trương hoạt động HAGL Resort Qui Nhơn
Năm 2005: Khai trương hoạt động HAGL Resort Đà Lạt
Năm 2006:
Khai trương hoạt động HAGL Hotel Pleiku
Khánh thành và bàn giao khu căn hộ cao cấp Lê Văn Lương (Tp.HCM)
Năm 2007:
Khởi công dự án khu căn hộ cao cấp New Saigon
Khởi công các công trình thủy điện Đắksrông 2 và Đắksrông 2A (tỉnh Gia Lai )
Khai trương cao ốc văn phòng HAGL Safomec (Tp.HCM)
Khai trương hoạt động HAGL Hotel plaza Đà Nẵng
Ký hợp đồng hợp tác chiến lược với Arsenal (Anh Quốc) - câu lạc bộ bóng đá lừngdanh thế giới
Khánh thành học viện bóng đá HAGL-ARSENAL-JMG
Khởi công dự án Khu căn hộ cao cấp Phú Hoàng Anh (TP.HCM)
Khởi công dự án khu căn hộ cao cấp Hoàng Anh Cần Thơ
Được chính phủ Lào cấp 5.000 ha đất trồng cây cao su tại tỉnh Attapeu
Khánh thành và bàn giao Khu căn hộ cao cấp đường Trần Xuân Soạn (Tp.HCM)
và khu căn hộ cao cấp đường Hoàng Văn Thụ (Pleiku)
Trang 8 Ký thỏa thuận hợp tác chiến lược với Ngân Hàng BIDV và Sacombank
Khởi công dự án khu căn hộ cao cấp Hoàng Anh River View (Tp.HCM)
Khởi công dự án khu căn hộ cao cấp Hoàng Anh Đắk Lắk
Chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỉ lệ 100:49,9
Được Ủy ban nhân dân tỉnh Gia Lai cấp 8.000 ha đất trồng cay cao su
Năm 2009:
Khởi công dự án khu căn hộ cao cấp Golden house (Tp.HCM)
Khởi công dự án khu căn hộ cao cấp Hồ Thạc Gián (Đà Nẵng)
Khởi công công trình thủy điện Bá Thước 1 và 2 tại Thanh Hóa với tổng công suất
140 MW
Khởi công công trình thủy điện Đắkpsi 2B tại Kon Tum với công suất 14 MW
Khởi công công trình thủy điện Đắksrông 3B tại Gia Lai với công suất 19,5 MW
Khánh thành và bàn giao Khu căn hộ cao cấp New Saigon
Khánh thành và bàn giao Làng vận động viên SEAGames cho Chính phủ Lào
Được chính phủ Lào cấp 2 dự án thủy điện trên sông Nậm Kông với tổng côngsuất 110 MW
Được chính phủ Lào cấp phép khảo sát 1 mỏ sắt trữ lượng 20 triệu tấn, đã kết thúcthăm dò và chuẩn bị khai thác
Được chính phủ Campuchia cấp phép khảo sát 1 mỏ sắt trữ lượng 30 triệu tấn, đãkết thúc thăm dò và chuẩn bị khai thác
Được chính phủ Campuchia cấp 12.000 ha đất trồng cây cao su
Được Ủy ban Nhân dân tỉnh Đắk Lắk cấp 3.000 ha đất trồng cây cao su
Được Ủy ban Nhân dân tỉnh Thanh Hóa cấp phép khảo sát 3 mỏ sắt tại các huyện
Trang 9phía tây Thanh Hóa
Hai lần điều chỉnh mức kế hoạch lợi nhuận trước thuế: lần thứ nhất từ 1,150 tỷđồng lên 1,400 tỷ đồng và lần thứ hai lên 1,700 tỷ đồng
Chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỉ lệ 2:1
Phát hành thành công trái phiếu chuyển đổi với tổng giá trị 1,450 tỷ đồng
Năm 2010:
Khánh thành và bàn giao dự án Khu căn hộ Hoàng Anh River View (TPHCM)
Khánh thành dự án thủy điện Đắk Srông
Khởi công xây dựng dự án văn phòng Kinh Tế
Khởi công xây dựng dự án Khu căn hộ Incommex
Khởi công xây dựng dự án Khu căn hộ Phú Hoàng Anh giai đoạn 2
Chuyển đổi trái phiếu thành cổ phiếu với giá trị 1.450 tỷ đồng
Phát hành trái phiếu chuyển đổi cho Tập đoàn Temasek với giá trị 1.100 tỷ đồng
Phát hành riêng lẻ 16.216.250 cổ phiếu cho Deutsche Bank để làm cơ sở phát hànhGDR và niêm yết trên Sở Giao dịch chứng khoán London
Khởi công xây dựng bệnh viện quy mô 200 giường và các cơ sở hạ tầng phục vụkhu vực dự án tại Tỉnh Attapeu – Lào
Ký kết hợp đồng hợp tác chiến lược thành lập bệnh viện Đại Học Y Dược – HoàngAnh Gia Lai
Năm 2011:
Chia cổ phiếu thưởng cho cổ đông với tỉ lệ 2:1
Lễ động thổ sân bay quốc tế Attapeu tại Lào do Hoàng Anh Gia Lai tài trợ
Bệnh viện Đại Học Y Được – Hoàng Anh Gia Lai chính thức đi vào hoặc động
Hoàng Anh Gia Lai khởi công cụm công nghiệp mía đường tại Attapeu – Lào
Chủ tịch Đoàn Nguyên Đức đoạt giải nhất giải thưởng “Ernst & Young – Bản lĩnhdoanh nhân lập nghiệp”
Trang 10 Thử nghiệm thành công hệ thống tưới nước Israel tại nông trường Hoàng AnhAttapeu – Lào
Thủy điện Đắk Srông 2A chính thức hòa vào lưới điện quốc gia
Phát hành và niêm yết trái phiếu quốc tế trên Sở Giao dịch Chứng khoánSingapore
Phát hành trái phiếu hoán đổi ngành cao su cho Temasek với giá trị 1.130 tỷ đồng
Bàn giao dự án Khu căn hộ cao cấp Phú Hoàng Anh giai đoạn 1
Trang 111.3 Cơ cấu tổ chức
Nguồn: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
Trang 12Nguồn: Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai
Công ty Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) có một cơ cấu tổ chức phức tạp nhằm quản lý vàđiều hành các hoạt động kinh doanh và phát triển của công ty Cơ cấu tổ chức này baogồm các cơ quan và đơn vị quản lý, mỗi cơ quan và đơn vị có trách nhiệm và vai trò cụthể
Cơ quan có thẩm quyền cao nhất trong công ty là Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ).ĐHĐCĐ là nơi quyết định các vấn đề quan trọng của công ty theo quy định của LuậtDoanh nghiệp và điều lệ công ty ĐHĐCĐ định chính sách đầu tư dài hạn, quyết định cơcấu vốn và bầu ra cơ quan quản lý và điều hành sản xuất kinh doanh của công ty
Hội đồng Quản trị là cơ quan quản lý công ty Với toàn quyền nhân danh công ty, Hộiđồng Quản trị quyết định về mục tiêu và quyền lợi của công ty, trừ những vấn đề thuộc
Trang 13thẩm quyền của ĐHĐCĐ Hội đồng Quản trị xây dựng định hướng và chính sách tồn tại
và phát triển công ty Họ hoạch định chính sách, ra nghị quyết hành động phù hợp vớitình hình sản xuất kinh doanh của công ty Hội đồng Quản trị bao gồm bảy thành viên và
có nhiệm kỳ tối đa là 5 năm Các thành viên của Hội đồng Quản trị được bầu ra bởiĐHĐCĐ
Ban Kiểm soát là cơ quan có trách nhiệm kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp của các hoạtđộng kinh doanh và báo cáo tài chính của HAGL Ban Kiểm soát bao gồm ba thành viên
và được bầu ra bởi ĐHĐCĐ Thành viên của Ban Kiểm soát có thể được bầu lại với sốnhiệm kỳ không hạn chế
Ban Tổng Giám đốc là cơ quan quản lý hàng đầu của công ty Ban Tổng Giám đốc baogồm Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc, đều được bổ nhiệm bởi Hội đồng Quảntrị Tổng Giám đốc và các Phó Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các quyết địnhcủa Hội đồng Quản trị và ĐHĐCĐ Họ quyết định các vấn đề không cần phải có sự đồng
ý của Hội đồng Quản trị, bao gồm số lượng nhân viên, mức lương, trợ cấp, lợi ích và bổnhiệm cán bộ quản lý Họ cũng trình Hội đồng Quản trị phê chuẩn kế hoạch kinh doanhhàng năm và thực hiện kế hoạch đó
Ngoài ra, công ty HAGL còn có các chi nhánh và văn phòng đại diện Chi nhánh là cácđơn vị phụ thuộc của công ty, thực hiện một phần chức năng và nhiệm vụ kinh doanh phùhợp với ngành nghề của công ty Cơ cấu quản lý của mỗi chi nhánh bao gồm Giám đốcchi nhánh, Phó giám đốc chi nhánh và các trưởng phòng, ban, bộ phận Văn phòng đạidiện là đơn vị tham mưu của công ty, đại diện cho lợi ích của công ty và bảo vệ các lợiích đó
Hội sở chính của công ty HAGL là nơi tập trung các phòng ban chức năng quan trọng.Phòng Kế toán - Tài chính có trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức và hướng dẫn, kiểm tra các bộphận kế toán trong công ty, các chi nhánh và văn phòng đại diện Phòng Tổ chức hành
Trang 14chính quản lý công văn, giấy tờ, sổ sách hành chính và con dấu của công ty, cùng với việcthực hiện công tác lễ tân và hành chính phục vụ Phòng Kế hoạch - Đầu tư xây dựng kếhoạch hành động toàn công ty và chỉ đạo, tổ chức hướng dẫn, kiểm tra hoạch định và sửdụng kế hoạch tại các đơn vị và phòng ban khác Phòng xây dựng cơ bản chịu tráchnhiệm thiết kế, giám sát và quản lý công trình xây dựng của công ty.
Trang 15CHƯƠNG II CHIẾN LƯƠC XÂM NHẬP THỊ TRƯỜNG
2.1 Chiến lược xâm nhập
Là công ty thuộc tốp đầu và tiên phong trong lĩnh vực đầu tư vào nông nghiệp công nghệcao, rõ ràng HAGL đã xây dựng và tạo cho mình được lợi thế khá vững chắc trong việctiếp cận và thâm nhập thì trường các nước Đông Nam Á có thể kể đến như: Lào, Cam puchia, Thái Lan, Myanmar đánh dấu bước tiến lớn trên thị trường quốc tế Và để làmđược đó công ty đã xây dựng chiến lược và dần thực hiện hóa được những mục tiêu đãđặt ra, có thể được phân loại thành ba mô hình chính: mô hình nông nghiệp, mô hình bấtđộng sản và mô hình đầu tư hạ tầng:
2.1.1 Mô hình nông nghiệp
HAGL ứng dụng các thành tựu khoa học kỹ thuật vào sản xuất nông nghiệp như vận hành
hệ thống tưới nước nhỏ giọt Israel, lập nhà máy sản xuất phân vi sinh, phân tích thànhphần dinh dưỡng đất… Những nỗ lực cải tiến này đã góp phần quan trọng vào việc tiếtkiệm nguồn tài nguyên nước, hạn chế xói mòn, bạc màu đất, giảm thiểu ô nhiễm, tiếtkiệm chi phí sản xuất và mang lại hiệu quả kinh tế
Tiến hành nghiên cứu kỹ lưỡng về thị trường và tiềm năng nông nghiệp của các quốc giamục tiêu Điều này bao gồm việc đánh giá nhu cầu, xu hướng tiêu dùng, đặc điểm khí hậu
và đất đai Chọn lựa cây trồng và vùng đất phù hợp: HAGL tập trung vào việc lựa chọncây trồng phù hợp với tiềm năng và yêu cầu của từng khu vực Công ty cũng chọn lựa cácvùng đất có đặc điểm đất đai và khí hậu thuận lợi cho việc trồng cây
HAGL tìm kiếm các cơ hội xuất khẩu và tiếp cận thị trường nông sản trong và ngoàinước Công ty xây dựng các đối tác kinh doanh và thiết lập kênh phân phối để tiếp cậnkhách hàng mục tiêu
Ngoài ra, HAGL đã sử dụng mô hình nông nghiệp để khai thác tiềm năng đất trồng vànguồn nước trong các quốc gia Đông Nam Á Công ty tập trung vào việc trồng cây côngnghiệp như cao su, cà phê, điều và cacao
Trang 16Ví dụ: Trong việc phát triển nông nghiệp ở Campuchia, HAGL đã nghiên cứu thị trường
và nhận thấy tiềm năng trồng cây cao su Họ đã đầu tư vào việc xây dựng trang trại cao
su và áp dụng các phương pháp canh tác hiện đại để tăng năng suất và chất lượng sảnphẩm Sau đó, HAGL đã tiếp cận thị trường xuất khẩu cao su và thiết lập kênh phân phối
để tiêu thụ sản phẩm Đây là một ví dụ về việc HAGL áp dụng mô hình nông nghiệp để
mở rộng quy mô kinh doanh và khai thác tiềm năng nông nghiệp trong quốc gia mới
2.1.2 Mô hình bất động sản
Có thể nói quá trình phát triển bất động sản của Hoàng Anh Gia Lai (HAGL) đã gắn liềnvới việc mở rộng quy mô kinh doanh và thâm nhập thị trường quốc tế, tác động sâu sắctới quá trình phát triển và đưa tên tuổi HAGL ra quốc tế
Quá trình này công ty bắt đầu với việc nghiên cứu và chọn lựa thị trường: Trước khi bắtđầu một dự án bất động sản mới, HAGL thường tiến hành nghiên cứu thị trường kỹlưỡng Điều này bao gồm việc đánh giá quy mô thị trường, nhu cầu và xu hướng bất độngsản, đặc điểm văn hóa, hệ thống pháp luật và tiềm năng phát triển Qua quá trình nghiêncứu này, HAGL có thể xác định được các cơ hội và thách thức trong thị trường bất độngsản mục tiêu
Tìm hiểu đối tác và hợp tác: HAGL thường xây dựng mối quan hệ đối tác với các đối tácđịa phương và quốc tế để tận dụng kiến thức, kinh nghiệm và mạng lưới của họ Các đốitác này có thể là các công ty xây dựng, nhà phát triển bất động sản, nhà đầu tư và cácchuyên gia trong lĩnh vực bất động sản Hợp tác này giúp HAGL tận dụng được sựchuyên môn và tối ưu hóa quy trình phát triển dự án bất động sản
Sau khi tìm hiểu và bắt tay hợp tác được với các đối tác thì tiến hành phát triển dự án:HAGL đầu tư vào phát triển các dự án bất động sản quy mô lớn, bao gồm khu đô thị, căn
hộ, khách sạn, trung tâm thương mại và các dự án kết hợp đa chức năng Công ty sử dụngkiến thức và kỹ năng trong việc quản lý dự án, bao gồm thiết kế, xây dựng, tiếp thị và bàngiao, để đảm bảo chất lượng và tiến độ của các dự án
Trang 17Tận dụng lợi thế cạnh tranh: HAGL tận dụng lợi thế cạnh tranh của mình trong việc pháttriển bất động sản Công ty tập trung vào việc định vị các dự án với những yếu tố độc đáo
và giá trị gia tăng, như vị trí thuận lợi, thiết kế đột phá, tiện ích và dịch vụ hàng đầu.HAGL cũng chú trọng vào việc tạo ra một thương hiệu uy tín và đáng tin cậy trong lĩnhvực bất động sản
Quản lý và bán hàng: HAGL đặt sự chú trọng vào quản lý chất lượng và tiếp thị sản phẩmbất động sản Công ty áp dụng các tiêu chuẩn quản lý chuyên nghiệp để đảm bảo dự ánđược triển khai một cách hiệu quả và đáp ứng yêu cầu của khách hàng Đồng thời, HAGLđầu tư vào hoạt động bán hàng, bao gồm tiếp thị, quảng cáo và xây dựng mối quan hệ vớikhách hàng tiềm năng
HAGL đã sử dụng mô hình bất động sản để đáp ứng nhu cầu phát triển hạ tầng và thịtrường bất động sản địa phương Công ty đã xây dựng các dự án khu đô thị, khách sạn vàtrung tâm thương mại
Ví dụ: Một ví dụ điển hình là dự án HAGL Myanmar, nơi HAGL đã đầu tư và phát triểnkhu đô thị Myanmar Center Dự án bao gồm khu căn hộ, khu thương mại và dịch vụ, tạođiều kiện thuận lợi cho việc phát triển hạ tầng và nhu cầu bất động sản đang tăng ởMyanmar HAGL đã hợp tác với các đối tác địa phương để triển khai dự án, sử dụng cáctiêu chuẩn quản lý chuyên nghiệp để đảm bảo chất lượng và tiến độ Đồng thời, HAGL
đã tập trung vào việc tiếp thị và bán hàng thông qua các hoạt động quảng cáo, sự kiện vàmối quan hệ khách hàng để tạo ra sự nhận diện và quan tâm đối với dự án này
2.2 Mô hình đầu tư hạ tầng
Song song với quá trình phát triển thì HAGL vẫn chú trọng vào quá trình phát triển cơ sở
hạ tầng nhằm đóng góp vào việc cải thiện hạ tầng kinh tế và xã hội của các quốc gia mụctiêu Dưới đây là một phân tích chi tiết về quá trình này:
HAGL tiến hành nghiên cứu và đánh giá kỹ lưỡng về tiềm năng phát triển cơ sở hạ tầngcủa các quốc gia mục tiêu Điều này bao gồm việc xem xét hệ thống giao thông, nănglượng, hạ tầng nước và các dự án cơ sở hạ tầng khác Thông qua quá trình này, HAGLxác định được các lĩnh vực mà công ty có thể đóng góp và tận dụng lợi thế cạnh tranh