Chủ đề thị trường bảo hiểm và doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ

Đối v i tớ ổ ức, cá nhân tham giam cấchp vốn : Tổ ức, cá nhân góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảch o hiểm phải đáp ứng các nhu cầu sau : a Không thuộc các

BỘ TÀI CHÍNH TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÀI CHÍNH MARKETING CHỦ ĐỀ: THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VÀ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ GIẢNG VIÊN: PHẠM THANH TRUYỀN THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM VÀ DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ I Điều kiện thành lập doanh nghiệp bảo hiểm Tại điều Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định điều kiện chung việc thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, thành lập chi nhánh nước ngồi thành lập doanh nghiệp mơi giới bảo hiểm: Đối với tổ chức, cá nhân tham giam cấp vốn : Tổ chức, cá nhân góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm phải đáp ứng nhu cầu sau : a) Không thuộc đối tượng bị cấm theo quy định khoản Điều 18 Luật doanh nghiệp; b) Tổ chức, cá nhân tham gia góp vốn phải góp vốn tiền khơng sử dụng vốn vay, vốn ủy thác đầu tư tổ chức, cá nhân khác để tham gia góp vốn; c) Tổ chức tham gia góp vốn từ 10% vốn điều lệ trở lên phải hoạt động kinh doanh có lãi 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khơng có lỗ lũy thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; d) Tổ chức tham gia góp vốn hoạt động ngành nghề kinh doanh có yêu cầu vốn pháp định phải bảo đảm vốn chủ sở hữu trừ vốn pháp định tối thiểu số vốn dự kiến góp; e) Trường hợp tổ chức tham gia góp vốn doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm, ngân hàng thương mại, cơng ty tài chính, cơng ty chứng khốn tổ chức phải đảm bảo trì đáp ứng điều kiện an tồn tài quan có thẩm quyền chấp thuận cho phép tham gia góp vốn theo quy định pháp luật chuyên ngành Đối với doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm, chi nhánh bảo hiểm nước ngồi, doanh nghiệp mơi giới bảo hiểm dự kiến thành lập: a) Có vốn điều lệ góp (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm), vốn cấp (đối với chi nhánh nước ngồi ) khơng thấp mức vốn pháp định theo quy định Điều 10 Nghị định này; b) Có loại hình doanh nghiệp, Điều lệ cơng ty (đối với doanh nghiệp bảo hiểm, doanh nghiệp môi giới bảo hiểm), Quy chế tổ chức hoạt động (đối với chi nhánh nước ngoài) phù hợp với quy định Nghị định quy định pháp luật khác có liên quan; c) Có người quản trị, điều hành dự kiến đáp ứng quy định Nghị định Có hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép theo qui định Nghị định Tại Điều Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết việc thành lập doanh nghiệp bảo hiểm với loại hình cơng ty TNHH công ty cổ phần, cụ thể sau: Điều kiện thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm : Ngoài điều kiện định Điều Nghị định này, thành viên tham gia góp vốn thành lập cơng ty trách nhiệm hữu hạn bảo hiểm phải tổ chức đáp ứng điều kiện sau đây: a) Đối với tổ chức nước ngồi : • Là doanh nghiệp bảo hiểm nước ngồi quan có thẩm quyền nước ngồi cho phép hoạt động kinh doanh lĩnh vực dự kiến tiến hành Việt Nam công ty chuyên thực chức đầu tư nước doanh nghiệp bảo hiểm nước doanh nghiệp bảo hiểm nước ủy quyền để góp vốn thành lập doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam; • Có 10 năm kinh nghiệm hoạt động lĩnh vực dự kiến tiến hành Việt Nam; • Có tổng tài sản tối thiểu tương đương 02 tỷ đô la Mỹ vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép; • Khơng vi phạm nghiêm trọng quy định pháp luật hoạt động kinh doanh bảo hiểm quy định pháp luật khác nước nơi doanh nghiệp đóng trụ sở thời hạn 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép b) Đối với tổ chức Việt Nam : • Là doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực tài chính, ngân hàng, bảo hiểm; • Có tổng tài sản tối thiểu 2.000 tỷ đồng Việt Nam vào năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép Điều kiện thành lập công ty cổ phần bảo hiểm: Ngoài điều kiện định Điều Nghị định này, công ty cổ phần bảo hiểm dự kiến thành lập phải đáp ứng điều kiện sau đây: a) Có tối thiểu 02 cổ đông sáng lập tổ chức đáp ứng điều kiện quy định khoản Điều Nghị định 02 cổ đông phải sở hữu tối thiểu 20% số cổ phần công ty cổ phần bảo hiểm dự kiến thành lập; b) Trong thời hạn 03 năm kể từ ngày cấp Giấy phép, cổ đông sáng lập phải sở hữu tối thiểu 50% số cổ phần phổ thông quyền chào bán công ty cổ phần bảo hiểm Tại Điều Nghị định 73/2016/NĐ-CP quy định chi tiết việc thành lập chi nhánh công ty bảo hiểm nước Việt Nam, cụ thể sau: Chi nhánh nước đơn vị phụ thuộc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngồi, khơng có tư cách pháp nhân, doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước bảo đảm chịu trách nhiệm nghĩa vụ cam kết chi nhánh Việt Nam Doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước thành lập chi nhánh Việt Nam phải đáp ứng điều kiện sau: a) Các điều kiện quy định điểm a khoản Điều Nghị định này; b) Có trụ sở quốc gia mà Việt Nam quốc gia ký kết điều ước quốc tế thương mại, có thỏa thuận thành lập chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước Việt Nam; c) Được quan quản lý nhà nước bảo hiểm nước nơi doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngồi đóng trụ sở cho phép thành lập chi nhánh Việt Nam để hoạt động phạm vi nghiệp vụ bảo hiểm mà doanh nghiệp phép kinh doanh, không hạn chế việc doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước bổ sung vốn cấp cho chi nhánh Việt Nam bảo đảm giám sát toàn hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngoài; d) Cơ quan quản lý nhà nước bảo hiểm nước nơi doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngồi đóng trụ sở ký kết Biên thỏa thuận hợp tác với Bộ Tài Việt Nam quản lý, giám sát hoạt động chi nhánh nước ngồi; e) Có văn cam kết chịu trách nhiệm nghĩa vụ cam kết chi nhánh Việt Nam có văn ủy quyền cho Giám đốc chi nhánh người chịu trách nhiệm trước pháp luật Việt Nam toàn hoạt động chi nhánh nước ngoài; f) Nguồn vốn thành lập chi nhánh nước phải nguồn hợp pháp không sử dụng tiền vay nguồn ủy thác đầu tư hình thức nào; g) Có lãi 03 năm liền kề trước năm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép khơng có lỗ lũy thời điểm nộp hồ sơ đề nghị cấp Giấy phép Một số công ty bảo hiểm phi nhân thọ: Công ty bảo hiểm Bảo Việt: Bảo Việt tự hào doanh nghiệp cung cấp bảo hiểm phi nhân thọ, bảo hiểm nhân thọ chứng khoán thị trường Việt Nam Đạt giải thưởng : Giải Vàng Báo cáo Phát triển bền vững xuất sắc ngành Tài - Bảo hiểm; Top 10 “Doanh nghiệp bền vững Việt Nam 2019” lần thứ liên tiếp;… Nhằm không ngừng mang lại giá trị gia tăng cho khách hàng, Bảo Việt liên tục nghiên cứu, ứng dụng công nghệ số kinh doanh, quản trị phục vụ khách hàng Công ty bảo hiểm Bảo Minh: thành lập 28/11/1994, kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm phi nhân thọ,… Cơng ty ln đặt an tồn, hạnh phúc thành đạt khách hàng xã hội mục tiêu hoạt động Luôn doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ hàng đầu Việt Nam hoạt động lĩnh vực kinh doanh dịch vụ tài chính, bảo hiểm Các giải thưởng đạt : Doanh nghiệp chăm lo tốt đời sống Người lao động; Thương hiệu Việt yêu thích nhất; Top 500 doanh nghiệp lớn Việt Nam,… II Các kênh phân phối bảo hiểm Hiện nay, có nhiều kênh phân phối bảo hiểm khác Dưới số kênh phân phối bảo hiểm phổ biến: Kênh trực tiếp (Direct Channel): Bảo hiểm mua trực tiếp từ công ty bảo hiểm thông qua trang web, ứng dụng di động, điện thoại trực tiếp văn phịng cơng ty Khách hàng tương tác trực tiếp với công ty bảo hiểm mà không thông qua trung gian Dưới số ví dụ kênh phân phối bảo hiểm trực tiếp: • Trang web cơng ty bảo hiểm: Cơng ty bảo hiểm có trang web thức nơi khách hàng xem thơng tin sản phẩm bảo hiểm, tính tốn báo giá mua bảo hiểm trực tuyến • Ứng dụng di động: Nhiều công ty bảo hiểm cung cấp ứng dụng di động cho khách hàng tải mua bảo hiểm trực tiếp thông qua điện thoại di động họ • Trung tâm dịch vụ khách hàng: Cơng ty bảo hiểm có trung tâm dịch vụ khách hàng tổng đài hỗ trợ nơi khách hàng gọi điện để tư vấn mua bảo hiểm trực tiếp từ nhân viên chun mơn • Văn phịng cơng ty: Khách hàng đến trực tiếp văn phịng cơng ty bảo hiểm để tương tác với nhân viên mua bảo hiểm • Sự kiện triển lãm: Công ty bảo hiểm tổ chức kiện tham gia triển lãm nơi khách hàng tìm hiểu sản phẩm bảo hiểm mua trực tiếp từ đại diện cơng ty • Đối tác công ty bảo hiểm: Một số công ty bảo hiểm có mạng lưới đối tác, chẳng hạn ngân hàng, siêu thị cửa hàng bán lẻ, nơi khách hàng mua bảo hiểm trực tiếp giao dịch với đối tác • Giao dịch trực tuyến: Các cơng ty bảo hiểm cung cấp cổng tốn trực tuyến trang web ứng dụng họ, cho phép khách hàng mua bảo hiểm trực tuyến tốn thẻ tín dụng, thẻ ghi nợ phương thức tốn khác Lưu ý cơng ty bảo hiểm sử dụng nhiều kênh phân phối khác để đáp ứng nhu cầu khách hàng tăng cường tiện lợi khả tiếp cận Kênh trực tuyến (Online Channel): Công nghệ internet tạo hội để mua bảo hiểm trực tuyến thông qua trang web bảo hiểm trang web so sánh bảo hiểm Khách hàng so sánh mua bảo hiểm trực tuyến cách thuận tiện Kênh trực tiếp qua điện thoại (Phone Direct Channel): Khách hàng liên hệ trực tiếp với công ty bảo hiểm thông qua điện thoại Các nhân viên bán hàng tư vấn viên bảo hiểm hướng dẫn khách hàng qua điện thoại giúp họ mua bảo hiểm Kênh qua môi giới (Intermediary Channel): Môi giới bảo hiểm người hoạt động trung gian khách hàng cơng ty bảo hiểm Họ có kiến thức sản phẩm bảo hiểm giúp khách hàng tìm hiểu, chọn lựa mua bảo hiểm phù hợp Mơi giới bảo hiểm cá nhân, công ty môi giới bảo hiểm ngân hàng, tổ chức tài có dịch vụ mơi giới bảo hiểm • Cơng ty môi giới bảo hiểm: Các công ty môi giới bảo hiểm tổ chức chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn bảo hiểm cho khách hàng Bạn liên hệ với cơng ty mơi giới bảo hiểm để tư vấn loại bảo hiểm phù hợp với nhu cầu bạn • Trang web mơi giới bảo hiểm: Có nhiều trang web môi giới bảo hiểm trực tuyến nơi bạn tìm hiểu loại bảo hiểm khác so sánh sản phẩm bảo hiểm từ công ty khác Một số trang web phổ biến bao gồm Policybazaar, Insurance.com, hay Insure.com • Đại lý bảo hiểm: Đại lý bảo hiểm cá nhân công ty chuyên tư vấn bán sản phẩm bảo hiểm nhiều công ty bảo hiểm Bạn tìm kiếm đại lý bảo hiểm khu vực bạn để hỗ trợ tư vấn trực tiếp • Các sàn giao dịch bảo hiểm trực tuyến: Có số sàn giao dịch bảo hiểm trực tuyến cho phép bạn so sánh mua bảo hiểm trực tuyến Bạn tìm hiểu sàn giao dịch eHealthInsurance, HealthCare.com, hay Policygenius để tìm hiểu thêm Quan trọng nhất, tìm kiếm kênh mơi giới bảo hiểm, đảm bảo kiểm tra tính uy tín kênh làm rõ ràng điều khoản điều kiện bảo hiểm trước định mua bảo hiểm Kênh ngân hàng (Bancassurance Channel): Các ngân hàng cung cấp sản phẩm bảo hiểm thông qua giao dịch ngân hàng Khách hàng mua bảo hiểm qua chi nhánh ngân hàng qua dịch vụ ngân hàng trực tuyến Dưới số lợi ích điểm cần lưu ý phân phối bảo hiểm qua kênh ngân hàng: Lợi ích: • Tiện lợi: Khách hàng mua bảo hiểm quản lý sách bảo hiểm nơi, trình giao dịch ngân hàng thơng thường • Tính chất đáng tin cậy: Ngân hàng thường tổ chức đáng tin cậy có tín nhiệm mắt khách hàng Điều tạo niềm tin an tâm cho khách hàng mua bảo hiểm thơng qua ngân hàng • Sự đa dạng sản phẩm: Kênh ngân hàng thường cung cấp loạt sản phẩm bảo hiểm từ nhiều cơng ty khác nhau, giúp khách hàng có nhiều lựa chọn để lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu cá nhân Điểm cần lưu ý: • So sánh sản phẩm: Một điều quan trọng mua bảo hiểm qua kênh ngân hàng so sánh sản phẩm giá từ nhiều công ty bảo hiểm khác Điều giúp đảm bảo bạn mua sản phẩm tốt phù hợp với nhu cầu bạn • Điều khoản điều kiện: Hãy đảm bảo bạn hiểu rõ điều khoản điều kiện bảo hiểm trước ký kết hợp đồng Đọc kỹ điều khoản cần, tham khảo ý kiến từ chuyên gia tài bảo hiểm để đảm bảo bạn hiểu rõ đáp ứng yêu cầu bảo hiểm • Phí hoa hồng: Bạn nên hiểu rõ cách công ty bảo hiểm ngân hàng tính phí hoa hồng cho dịch vụ phân phối bảo hiểm Điều giúp bạn đánh giá tổng chi phí đảm bảo bạn khơng phải trả q nhiều phí khơng cần thiết Nhớ rằng, dù bạn mua bảo hiểm qua kênh ngân hàng hay qua kênh khác, quan trọng đảm bảo bạn tìm hiểu kỹ sản phẩm lựa chọn công ty bảo hiểm đáng tin cậy để bảo vệ bạn tài sản bạn Kênh tư vấn tài (Financial Advisor Channel): Các chuyên viên tài tư vấn viên bảo hiểm độc lập cung cấp tư vấn bảo hiểm cho khách hàng Họ giúp khách hàng đánh giá nhu cầu bảo hiểm đề xuất sản phẩm phù hợp Kênh doanh nghiệp (Corporate Channel): Công ty bảo hiểm bán sản phẩm bảo hiểm trực tiếp cho doanh nghiệp thông qua gian hàng doanh nghiệp Document continues below Discover more fnrgoumy:ên lí thực hành bảo hiểm Trường Đại học Tài… 29 documents Go to course Bảo hiểm chương - chương 100% (1) Chuong Nlthbh - giáo trình 71 100% (1) Factors influencing consumer buying… 52 nghiên cứu 100% (1) marketing Correctional Administration Criminology 96% (114) English - huhu 10 Led hiển thị 100% (3) Preparing Vocabulary FOR UNIT 100% (2) 10 Dưới số kênh phân phối bảo hiểm thông qua doanhLengdhhiệipể:n thị • Chương trình nhân viên: Các cơng ty bảo hiểm cung cấp chương trình bảo hiểm nhân viên cho doanh nghiệp Điều bao gồm sản phẩm bảo hiểm y tế, bảo hiểm tai nạn lao động, bảo hiểm nhân thọ phúc lợi khác Doanh nghiệp mua quản lý sách cho nhân viên họ thơng qua cơng ty bảo hiểm • Bảo hiểm tài sản: Các công ty bảo hiểm cung cấp bảo hiểm tài sản cho doanh nghiệp, bao gồm bảo hiểm tài sản vật chất tòa nhà, thiết bị, hàng hóa bảo hiểm thiệt hại tai nạn thảm họa Doanh nghiệp mua sách bảo hiểm tài sản trực tiếp từ công ty bảo hiểm • Bảo hiểm trách nhiệm: Đối với doanh nghiệp có nguy pháp lý, bảo hiểm trách nhiệm quan trọng Các công ty bảo hiểm cung cấp bảo hiểm trách nhiệm công cộng, bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm sách khác để bảo vệ doanh nghiệp khỏi rủi ro pháp lý Doanh nghiệp mua bảo hiểm trách nhiệm trực tiếp từ cơng ty bảo hiểm • Bảo hiểm khác: Các cơng ty bảo hiểm cung cấp sách bảo hiểm khác bảo hiểm xe cộ, bảo hiểm xuất khẩu, bảo hiểm xây dựng nhiều loại bảo hiểm khác cho doanh nghiệp Doanh nghiệp mua sách trực tiếp từ công ty bảo hiểm Các cơng ty bảo hiểm thường có chun viên tư vấn bảo hiểm doanh nghiệp để tư vấn hỗ trợ doanh nghiệp việc chọn lựa mua sách bảo hiểm phù hợp với nhu cầu họ Các kênh phân phối bảo hiểm khác tùy thuộc vào quốc gia công ty bảo hiểm cụ thể III Tình Hình thị trường bảo hiểm phi nhân thọ (2017 – 2021) THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NĂM 2017 Cơ cấu thị trường Năm 2017, có 64 doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế tham gia hoạt động kinh doanh bảo hiểm, có 30 công ty Bảo hiểm Phi nhân thọ bao gồm công ty TNHH thành viên, 40 công ty TNHH thành viên trở lên, 16 công ty cổ phần 01 chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngồi Việt Nam Loại hình doanh TNHH Chi nhánh DNBH phi nhân nghiệp/hình thức TNHH thành viên Cổ phần thọ nước Tổng cộng pháp lý thành viên trở lên Phi nhân thọ 16 30 Hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Năm 2017, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 41.594 tỷ đồng, tăng 12,83% so với năm 2016 Phần lớn thị phần doanh thu phí bảo hiểm tập trung vào doanh nghiệp hàng đầu gồm: Bảo Việt (19,36%), PVI (16,08%), Bảo Minh (8,16%), PTI (7,71%), Pjico (6,28%) 25 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh phi nhân thọ nước Việt Nam lại chiếm 42,41% thị phần doanh thu phí Thị phần doanh thu phí bảo hiểm năm 2017 42,41% 19,36% Bảo Việt 16,08% PVI 8,16% Bảo Minh 6,28% 7,71% PTI Pjico Khác 2.1 Cơ cấu doanh thu tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc theo nghiệp vụ - Về tốc độ tăng trưởng nghiệp vụ bảo hiểm: Năm 2017, doanh thu phí bảo hiểm gốc phần lớn nghiệp vụ tăng so với năm 2016, có số nghiệp vụ có tốc độ tăng trưởng cao là: Bảo hiểm sức khỏe tăng 26,67%; Bảo hiểm cháy, nổ tăng 16,68%; Bảo hiểm trách nhiệm tăng 16,18%; Bảo hiểm tín dụng rủi ro tài tăng 15,07%; Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh tăng 11,12%; Bảo hiểm xe giới tăng 10,13%; Bảo hiểm tài sản bảo hiểm thiệt hại tăng 5,66%; Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển tăng 5,61%; Bảo hiểm nông nghiệp tăng 1,13% Tuy nhiên, nghiệp vụ Bảo hiểm hàng không giảm 9,74%; Bảo hiểm bảo lãnh giảm 4,73% Bảo hiểm thân tàu TNDS chủ tàu giảm 3,75% Bảo hiểm bảo lãnh 25 Bảo hiểm nông nghiệp 27 Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 46 Bảo hiểm tín dụng rủi ro tài 45 Bảo hiểm trách nhiệm 254 Bảo hiểm thân tàu TNDS chủ tàu 228 220 Bảo hiểm cháy, nổ 191 Bảo hiểm xe giới Bảo hiểm hàng khơng 934 Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển 804 Bảo hiểm tài sản bảo hiểm thiệt hại 2293 Bảo hiểm sức khỏe 2382 3264 2797 13308 12085 774 699 2343 2218 5984 5664 2000 4000 6000 8000 9651 12225 10000 12000 14000 Năm 2017 Năm 2016 - Về cấu phí bảo hiểm theo nghiệp vụ: Cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm gốc theo nghiệp vụ năm 2017 2,25% 1,68% 0,61% 0,53% 0,11% 0,06% Bảo hiểm xe giới 5,51% Bảo hiểm sức khỏe 5,63% Bảo hiểm tài sản BH thiệc hại Bảo hiểm cháy nổ 32% Bảo hiểm thân tàu TNDS chủ tàu 7,85% Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển 14,39% Bảo hiểm trách nhiệm Bảo hiểm hàng không Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh 29,39% Bảo hiểm tín dụng rủi ro tài Bảo hiểm nông nghiệp Bảo hiểm bảo lãnh Năm 2017, nghiệp vụ bảo hiểm xe giới chiếm tỷ trọng lớn (32%), tiếp đến bảo hiểm sức khoẻ (29,39%); bảo hiểm tài sản thiệt hại (14,39%), bảo hiểm cháy nổ (7,85%), bảo hiểm hàng hoá vận chuyển (5,63%), bảo hiểm thân tàu TNDS chủ tàu (5,51%); bảo hiểm trách nhiệm (2,25%), bảo hiểm hàng không (1,68%) Một số nghiệp vụ bảo hiểm chiếm tỷ trọng thấp bảo hiểm thiệt hại kinh doanh (0,61%), bảo hiểm tín dụng rủi ro tài (0,53%), bảo hiểm nông nghiệp (0,11%), bảo hiểm bảo lãnh (0,06%) Bồi thường bảo hiểm gốc Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại Nghiệp vụ 2017 2018 2017 2018 BH sức khoẻ 3.598 4.222 3.624 4.094 BH tài sản thiệt hại 1.531 2.684 531 744 BH hàng hoá vận chuyển 722 605 447 416 BH hàng không 112 520 61 44 BH xe giới 7.306 8.354 6.289 6.337 BH cháy, nổ 1.229 1.543 436 426 BH thân tàu TNDS chủ 1.198 1.563 623 694 tàu BH trách nhiệm 134 145 78 97 BH tín dụng rủi ro tài 77 41 10 10 BH thiệt hại kinh doanh 34 36 10 BH nông nghiệp 86 45 73 Bảo hiểm bảo lãnh 0,4 0,1 TỔNG 15.942 19.808 12.147 12.952 Số tiền bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ theo nghiệp vụ giai đoạn 2017 - 2018 2.3 Dự phòng nghiệp vụ Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ năm 2018 tăng 7,82% so với năm 2017, từ 19.907 tỷ đồng lên 21.464 tỷ đồng Đơn vị: Tỷ đồng Dự phòng nghiệp vụ Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Dự phịng phí 8.963 10.758 12.637 13.320 14.114 Dự phòng bồi thường 3.220 3.583 4.329 5.072 5.628 Dự phòng dao động lớn 1.127 1.344 1.508 1.515 1.722 13 Tổng cộng 13.309 15.685 18.473 19.907 21.464 Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ giai đoạn 2014 - 2018 THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM 2019 Cơ cấu thị trường Năm 2019, thị trường bảo hiểm Việt Nam có 66 doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh bảo hiểm, có 31 cơng ty bảo hiểm phi nhân thọ gồm công ty TNHH thành viên, công ty TNHH từ thành viên trở lên, 17 công ty cổ phần chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước Việt Nam Loại hình doanh TNHH TNHH Chi nhánh Tổng nghiệp/hình thức pháp thành viên thành viên DNBH phi cộng lý trở lên Cổ phần nhân thọ nước Phi nhân thọ 17 31 Hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Năm 2019, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 53.369 tỷ đồng, tăng 13,62% so với năm 2018 Phần lớn thị phần doanh thu phí bảo hiểm tập trung vào doanh nghiệp hàng đầu gồm: Bảo Việt (19,29%), PVI (13,67%), PTI (10,67%), Bảo Minh (7,26%), Pjico (5,75%) 26 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh phi nhân thọ nước ngồi Việt Nam cịn lại chiếm 43,36% thị phần doanh thu phí Thị phần doanh thu phí bảo hiểm năm 2019 43,36% 19,29% Bảo Việt 13,67% PVI PTI 10,67% 5,75% Bảo Minh Pjico 7,26% Khác 14 2.1 Cơ cấu doanh thu tốc độ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc theo nghiệp vụ - Về tốc độ tăng trưởng nghiệp vụ bảo hiểm Năm 2019, doanh thu phí bảo hiểm gốc phần lớn nghiệp vụ tăng so với năm 2018, có số nghiệp vụ có tốc độ tăng trưởng cao là: Bảo hiểm cháy, nổ tăng 29,20%; Bảo hiểm hàng không tăng 27,89%; Bảo hiểm sức khỏe tăng 20,01%; Bảo hiểm tín dụng rủi ro tài tăng 19,13%; Bảo hiểm xe giới tăng 12,51%; Bảo hiểm nông nghiệp tăng 6,09%; Bảo hiểm trách nhiệm tăng 4,98%; Bảo hiểm tài sản bảo hiểm thiệt hại tăng 1,96%; Bảo hiểm thân tàu TNDS chủ tàu tăng 0,33% Tuy nhiên, nghiệp vụ Bảo hiểm bảo lãnh giảm 35,79%; Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh giảm 13,35%; Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển giảm 2,45% Bảo hiểm bảo lãnh 29 Bảo hiểm nông nghiệp 45 Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh Bảo hiểm tín dụng rủi ro tài 50 Bảo hiểm trách nhiệm 47 Bảo hiểm thân tàu TNDS chủ tàu 215 Bảo hiểm cháy, nổ 248 Bảo hiểm xe giới Bảo hiểm hàng không 669 Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển 562 Bảo hiểm tài sản bảo hiểm thiệt hại 1087 Bảo hiểm sức khỏe 1035 2124 2117 5844 4523 885 16310 692 14497 2530 14466 17361 2593 6265 6145 2000 4000 6000 8000 10000 12000 14000 16000 18000 20000 Năm 2019 Năm 2018 15 - Về cấu phí bảo hiểm theo nghiệp vụ: Cơ cấu doanh thu phí bảo hiểm gốc theo nghiệp vụ năm 2019 1,66% 1,25% 0,4% 0,09% 0,05% Bảo hiểm sức khỏe 3,98% 2,04% Bảo hiểm xe giới 4,74% 32,53% Bảo hiểm tài sản bảo hiểm thiệt hại 10,95% Bảo hiểm cháy, nổ Bảo hiểm hàng hóa vận chuyển Bảo hiểm thân tàu TNDS chủ tàu 11,74% Bảo hiểm trách nhiệm Bảo hiểm hàng không Bảo hiểm tín dụng rủi ro tài 30,56% Bảo hiểm thiệt hại kinh doanh Bảo hiểm nông nghiệp Bảo hiểm bảo lãnh Năm 2019, nghiệp vụ bảo hiểm sức khoẻ chiếm tỷ trọng lớn (32,53%), tiếp đến bảo hiểm xe giới (30,56%); bảo hiểm tài sản thiệt hại (11,74%), bảo hiểm cháy nổ (10,95%), bảo hiểm hàng hoá vận chuyển (4,74%), bảo hiểm thân tàu TNDS chủ tàu (3,98%); bảo hiểm trách nhiệm (2,04%), bảo hiểm hàng khơng (1,66%), bảo hiểm tín dụng rủi ro tài (1,25%) Một số nghiệp vụ bảo hiểm chiếm tỷ trọng thấp bảo hiểm thiệt hại kinh doanh (0,40%), bảo hiểm nông nghiệp (0,09%), bảo hiểm bảo lãnh (0,05%) 2.2 Bồi thường bảo hiểm Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc năm 2019 20.793 tỷ đồng, số tiền bồi thường bảo hiểm thuộc trách nhiệm giữ lại 13.916 tỷ đồng, góp phần đề phòng, khắc phục hạn chế tổn thất cho đối tượng tham gia bảo hiểm, giảm nhẹ gánh nặng cho ngân sách nhà nước Bồi thường bảo hiểm Năm Năm Năm Năm Năm 2015 2016 2017 2018 2019 Bồi thường bảo hiểm gốc 13.851 13.246 15.942 19.805 20.793 Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ 9.057 10.463 12.147 13.054 13.916 lại Số tiền bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ giai đoạn 2015 – 2019 16 Bồi thường bảo hiểm gốc Bồi thường thuộc trách nhiệm giữ lại Nghiệp vụ 2018 2019 2018 2019 BH sức khỏe 4.222 5.279 4.140 4.765 BH tài sản thiệc hại 2.618 2.490 734 674 BH hàng hóa vận chuyển 604 650 418 386 BH hàng không 520 352 44 26 BH xe giới 8.353 8.838 6.397 6.604 BH cháy, nổ 1.610 1.797 431 529 BH thân tàu TNDS chủ 1.563 1.158 694 752 tàu BH trách nhiệm 145 120 97 101 BH tín dụng rủi ro tài 41 56 10 12 BH thiệt hại kinh doanh 36 36 10 BH nông nghiệp 86 13 73 65 Bảo hiểm bảo lãnh -2 TỔNG 19.805 20.793 13.054 13.916 Số tiền bồi thường bảo hiểm phi nhân thọ theo nghiệp vụ giai đoạn 2018 - 2019 2.3 Dự phòng nghiệp vụ Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ năm 2019 tăng 12,66% so với năm 2018, từ 21.455 tỷ đồng lên 24.172 tỷ đồng Đơn vị: Tỷ đồng Dự phòng nghiệp vụ Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017 Năm 2018 Năm 2019 Dự phịng phí 10.758 12.637 13.320 14.123 16.238 Dự phòng bồi thường 3.583 4.329 5.072 5.611 5.975 Dự phòng dao động lớn 1.344 1.508 1.515 1.722 1.959 Tổng cộng 15.685 18.473 19.907 21.455 24.172 Tổng dự phòng nghiệp vụ bảo hiểm phi nhân thọ giai đoạn 2015 - 2019 17 THỊ TRƯỜNG BẢO HIỂM PHI NHÂN THỌ VIỆT NAM 2020 Cơ cấu thị trường Năm 2020, thị trường bảo hiểm Việt Nam có 70 doanh nghiệp tham gia hoạt động kinh doanh bảo hiểm, có 32 cơng ty bảo hiểm phi nhân thọ gồm 10 công ty TNHH thành viên, công ty TNHH từ thành viên trở lên, 17 công ty cổ phần chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước ngồi Việt Nam Loại hình doanh TNHH TNHH thành viên Cổ phần Chi nhánh Tổng nghiệp/hình thức thành viên trở lên 17 DNBH phi cộng nhân thọ pháp lý 10 nước 32 Phi nhân thọ Hoạt động kinh doanh bảo hiểm phi nhân thọ Năm 2020, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ đạt 56.669 tỷ đồng, tăng 6,19% so với năm 2019 Phần lớn thị phần doanh thu phí bảo hiểm tập trung vào doanh nghiệp hàng đầu gồm: Bảo Việt (17,10%), PVI (13,06%), PTI (10,52%), Bảo Minh (7,58%), Pjico (6,19%) 27 doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ, chi nhánh phi nhân thọ nước Việt Nam cịn lại chiếm 45,55% thị phần doanh thu phí Thị phần doanh thu phí bảo hiểm năm 2020 17,1% 45,55% 13,06% Bảo Việt PVI 10,52% PTI 7,58% Bảo Minh 6,19% Pjico Khác 18