Luận văn phân tích các yếu tố ảnh huởng đến hoạt động huy động vốn tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh ba đình

ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI é l TRƯỜNG ĐẠI HỌC KI NH TẾ l é l o0o é ĐỖ THU TRA NG l PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ Ả NH HUỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG l l l é l é l HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ é l l l l l l k PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH BA ĐÌNH l l é l l é l LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍ NH NGÂN HÀNG l l l l l l CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU l l é l l Hà Nội – 2018 l l ĐẠI HỌC QUỐC GIA HÀ NỘI é l TRƯỜNG ĐẠI HỌC KI NH TẾ l é l - é ĐỖ THU TRA NG l PHÂN TÍCH CÁC YẾU TỐ Ả NH HUỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG l l l é l é l HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ é l l l l l l k PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH BA ĐÌNH l l é l l é l Ch u yê n n gà nh: Tà i Chí nh N gâ n Hà n g h m p p c p k z p l c p p c Mã số: 60 34 02 01 l LUẬN VĂN THẠC SĨ TÀI CHÍ NH NGÂN HÀNG l l l l l l CHƯƠNG TRÌNH ĐỊNH HƯỚNG NGHIÊN CỨU l l l é l l l l N gườ i hướ n g dẫ n kho a họ c: TS N g u yễ n Thị Hươ n g L iê n c z p c g p o XÁC NHẬN CỦA CÁN BỘ HƯỚNG DẪN l l l l l x l c h m p p c z p XÁC NHẬN CỦA CHỦ TỊCH H Đ CHẤ M LUẬN VĂN l l é k l l LỜI CA M ĐOAN k é l Tôi x i n c am đo a n đâ y cô ng t rì nh n ghiê n u củ a r iê ng tô i Cá c số z p z p x l p x p p m y p c v e p p c z p h x e z p c v z l l iệ u t rí ch dẫ n t ro n g L uậ n vă n t r u n g thự c có ng uồ n gố c rõ rà n g Cá c y z h i v e g p v e p c h p i p y v e h p c v i p c h p c e e p c kế t q uả ngh iê n u củ a L uậ n vă n khô n g t rù ng vớ i cá c ng t rì nh kho a họ c o v h p c z p h x h p i p o p c v e p c i z 3 p c v e p o c cô ng bố o p p c @ TÁC GIẢ é Đỗ Th u T r a n g h e x p c x MỤC LỤC k LỜI CA M ĐOAN k é l MỤC LỤC k DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT i l k z DANH MỤC CÁC BẢNG i i l k l z z DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ i i i l k é é z z z PHẦN MỞ ĐẦU .1 l k é Chươ n g TỔ NG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ CÁC YẾU p c l l l l l TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TRONG NGÂN l l é l é l é l l l l l HÀNG THƯƠNG MẠI l l k 1.1 Tổ n g q u a n tì nh hì nh n gh iê n u cá c yế u tố ả nh h uở n g đế n hoạ t độ n g h u y p c h x p v p p p c z p h i 3 m h v p h p c p p v p p c h m độ n g vố n tạ i n gâ n hà n g thươ n g mạ i .5 p p c i p v z p c p p c v p c l z 1.1.1 Tổ n g q u a n tì nh hì nh n gh iê n u t rướ c đâ y p c h x p v p p p c z p h v e p m 1.1.2 Khoả n g t rố n g n gh iê n u p c v e p c p c z p h 1.2 Cơ sở lý l uậ n cá c yế u tố ả nh h uở n g đế n hoạ t độ n g h u y độ n g vố n tạ i n gâ n l y y h p i 3 m h v p h p c p p v p p c h m p p c i p v z p c p hà n g thươ n g mạ i .8 p c v p c l z 1.2.1 Khá i q uá t hoạ t độ n g h u y độ n g vố n z h v v p p c h m p p c i p 1.2.2 Cá c yế u tố ả nh hưở n g đế n hoạ t độ n g h u y độ n g vố n củ a n gâ n hà n g thươ n g l m h v p p c p p v p p c h m p p c i p x p c p p c v p c mạ i 12 z 1.2.3 Cá c t iê u chí đá nh g iá hoạ t độ n g h u y độ n g vố n tạ i n gâ n hà n g thươ n g mạ i 21 v z h p p c z v p p c h m p p c i p v z p c p p c v p c l z Chươ n g PHUƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 29 p c l l l 2.1 Q u y t rì nh n gh iê n u .29 h m v e p p c z p h 2.2 Phươ n g phá p n gh iê n u 29 p c s s p c z p h 2.2.1 Phươ n g phá p th u thậ p l iệ u .29 p c s s v h v s g y z h 2.2.2 Phươ n g phá p phâ n tí ch l iệ u 32 p c s s s p v g y z h Chươ n g THỰC TRẠNG NHỮNG YẾU TỐ ẢNH HƯỞNG ĐẾN HOẠT p c l l l l l é l ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN é l é l l l l l l k l QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH BA ĐÌNH 33 l é l l é l 3.1 Tổ n g q u a n N gâ n hà n g Thươ n g mạ i cổ phầ n Q uâ n Độ i – ch i nhá nh B a Đì nh 33 p c h x p i l c p p c p c l z s p h p é z z p p x é p 3.1.1 Q uá t rì nh hì nh nh phá t t r iể n củ a N gâ n hà n g Thươ n g mạ i cổ phầ n h v e p p v p i s v v e z p x l c p p c p c l z s p Q uâ n độ i – ch i nhá nh B a Đì nh 33 h p p z z p p x é p 3.1.2 Cơ cấ u tổ c củ a N gâ n hà n g Thươ n g mạ i cổ phầ n Q uâ n độ i – ch i nhá nh h v 3 x l c p p c p c l z s p h p p z z p p B a Đì nh 34 x é p 3.1.3 Tì nh hì nh hoạ t độ n g tạ i ch i nhá nh .35 p p v p p c v z z p p 3.2 Cá c yế u tố ả nh hưở n g đế n hoạ t độ n g h u y độ n g vố n tạ i n gâ n hà n g Thươ n g mạ i m h v p p c p p v p p c h m p p c i p v z p c p p c p c l z cổ phầ n Q uâ n độ i ch i nhá nh B a Đì nh 43 s p h p p z z p p x é p 3.2.1 Yế u tố bê n n goà i 43 h v @ p p c z 3.2.2 Yế u tố bê n t ro n g 54 h v @ p v e p c 3.3 Đá nh g iá cá c yế u tố ả nh hưở n g đế n hoạ t độ n g h u y độ n g vố n củ a n gâ n é p c z i 3 m h v p p c p p v p p c h m p p c i p x p c p hà n g Thươ n g mạ i cổ phầ n Q uâ n độ i – ch i nhá nh B a Đì nh 67 p c p c l z s p h p p z z p p x é p 3.3.1 Thố n g kê mẫ u khảo sá t cá c yế u tố ả nh hưở n g đế n hoạ t độ n g h u y độ n g p i c o l h o l v i 3 m h v p p c p p v p p c h m p p c vố n củ a n gâ n hà n g thươ n g mạ i cổ phầ n Q uâ n độ i – ch i nhá nh B a Đì nh 67 p x p c p p c v p c l z s p h p p z z p p x é p 3.3.2 Kế t q uả bả n g khảo sá t 68 v h @ p c o l v 3.3.3 Đá nh g iá cá c yế u tố ả nh hưở n g đế n hoạ t độ n g h u y độ n g vố n củ a n gâ n é p c z i 3 m h v p p c p p v p p c h m p p c i p x p c p hà n g Thươ n g mạ i cổ phầ n Q uâ n độ i – ch i nhá nh B a Đì nh 69 p c p c l z s p h p p z z p p x é p 3.3.4 Đá nh g iá hoạ t độ n g h u y độ n g vố n củ a n gâ n hà n g Q uâ n độ i ch i nhá nh B a é p c z i v p p c h m p p c i p x p c p p c h p p z z p p x Đì nh th eo cá c t iê u chí 72 é p v e 3 v z h Chươ n g GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN HOẠT ĐỘNG HUY ĐỘNG VỐN TẠI p l c l é l é l l NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI CHI NHÁNH BA ĐÌNH l l l k l l é l l é l 76 4.1 Đị nh hướ n g phá t t r iể n củ a N gâ n hà n g Thươ n g mạ i cổ phầ n Q uâ n độ i – ch i é p p c s v v e z p x l c p p c p c l z s p h p p z z nhá nh B a Đì nh g i a i đoạ n 2017-2021 .76 p p x é p c z x z p p 4.2 G iả i phá p phá t t r iể n hoạ t độ n g h u y độ n g vố n củ a n gâ n hà n g thươ n g mạ i cổ z s z s s s v v e z p v p p c h m p p c i p x p c p p c v p c l z phầ n Q uâ n đô i – ch i nhá nh B a Đì nh .77 p h p p z z p p x é p 4.2.1 Nâ n g c ao chấ t lượ n g phụ c vụ củ a độ i n gũ nhâ n v iê n 77 l p c x v y p c s i x p z p c p p i z p 4.2.2 Phá t h u y đượ c yế u tố cô n g n ghệ t ro n g ch iế n lượ c củ a N gâ n hà n g Q uâ n độ i v h m p m h v p c p c v e p c z p y 3 x l c p p c h p p z 4.2.3 Phố i hợ p g iữ a phậ n ch hà n g cá nhâ n ch hà n g a nh n gh iệp để z s c z x @ s p o p c p p i o p c g x p p c z s p kh a i thá c tố i u ch hà n g a nh n gh iệ p 80 o x z v v z h o p c g x p p c z s 79 4.2.4 Chí nh sá ch lã i s uấ t, g iá phí 81 p l y z l h v c z s 4.2.5 Chí nh sá ch m a r k e t i n g 82 p l l x e o e v z p c 4.3 K iế n n ghị 83 z p p c KẾT LUẬ N 85 l TÀI LIỆU THA M KHẢO 86 k PHỤ LỤC 89 DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT l TT Từ v iế t tắ t AT M: i v z v v k k N g u yê n n ghĩ a A u tom a t e d t e l l e r m a ch i n e - Má y rú t t iề n tự độ n g l h v l x v e g v e y y e e l x CN: Ch i nhá nh CT-XH: Chí nh t rị - Xã hộ i DVKH: Dị ch vụ ch hà n g DPRR: Dự phò n g rủ i ro H ĐV: H u y độ n g vố n KH: Khá ch hà n g l z é c h p p z v e p e i o s p m p c p p e c z i p 10 KKH: Khô n g kỳ hạ n 12 NH: l 13 NHNN: l l l 14 NHT M: l k p l l c p p l v z p v p p c c Khá ch hà n g a nh n gh iệ p l v p KHDN: k e e Khá ch hà n g cá nhâ n 11 MB: m c KHCN: l k z l p x p p h m c c c p g p x o p p c z s p N gâ n hà n g Thươ n g mạ i cổ phầ n Q uâ n độ i c p p c p c l z s p h p p z N gâ n hà n g c p p c N gâ n hà n g nhà nướ c c p p c p p N gâ n hà n g thươ n g mạ i c p p c v p c l z 15 PGD: Phò n g g i ao dị ch 16 POS: 17 QHKH: Po i n t of S a l e (h a y po i n t of s e rv i c e): Má y chấ p nhậ n thẻ Q u a n hệ ch hà n g 18 TGTK: T iề n gử i t iế t k iệm 19 TGTT: T iề n gử i th a nh toá n 20 T MCP: Thươ n g mạ i cổ phầ n p z c p c z x g v x y e x m s z v k h z z x p p p o c z c p v z c v l z p v x o p z z l v c p s p i p v l e e i z e k m s p p DANH MỤC CÁC BẢ NG l TT Bả n g p c k l Nộ i Trang dung Kế t q uả k i nh a nh tạ i MB B a Đì nh g i a i đoạ n 2014-2017 35 Cơ cấ u t iề n gử i củ a cá nhâ n tổ c MB B a Đì nh 201440 2017 To p mứ c độ đồ n g ý c ao nhấ t thấ p nhấ t t iê u chí sở vậ t chấ t, độ i n gũ cá n bộ, tí nh hợ p lý củ a cá c sả n phẩm 43 dị ch vụ t rê n thị t rườ n g Lã i s uấ t h u y độ n g củ a MB g i a i đoạ n 2015-2017 60 l z g Bả n g 3.1 Bả n g 3.2 p c p c v h o h v s Bả n g 3.3 p c l v p z g p l i g z c p e p p v x p v v z p i x p z p v p x e p é v c v @ p p p v i z v s p s y h v l p v h v m v p p p c c x é p i x v z h l p s l c o k c l y z z x h z p v p h v 67 s c Bả n g 3.6 Bả n g 3.7 Bả n g 3.8 Bả n g 3.9 10 Bả n g 3.10 G iớ i tí nh độ t uổ i ch hà n g cá nhâ n T rì nh độ vă n hoá n ghề n gh iệp củ a ch hà n g cá nhâ n Kế t q uả khảo sá t Tỷ t rọ n g n g uồ n vố n h u y độ n g t ro n g tổ n g n g uồ n vố n Tố c độ tă n g t rưở n g vố n h u y độ n g MB B a Đì nh 20142017 Bả n g 3.12: Ch i phí t rả lã i bì nh q uâ n vố n h u y độ n g MB 11 Bả n g 3.11 B a Đì nh 2014-2017 Chê nh lệ ch lã i s uấ t h u y độ n g cho v a y MB B a Đì nh 201412 Bả n g 3.12 2017 13 Bả n g 3.13 Kế t q uả phỏ n g vấ n sâ u p c p c p c p c p c p c z z e v p p p v v p c p v o c h p c v p p c p c c z p s p x o p c p p v i e p p z é z i c h c m i p p s v p h e y c m z v p @ e p p p c c v p k c p x h p i c h é p p i p p h m p p c k 67 68 68 71 71 72 p p p p v h p l c p x c v o e p i h p p i p p v Bả n g 3.5 Tóm tắ t thố n g kê cá c số l iệ u th u thậ p l p p z z x Bả n g 3.4 c x k p x c x p c e p k c v z h y h s y z p c l h i v p h l m h p p c i x m k x é p 72 73 c DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ l k é é TT B iể u đồ B iể u đồ 3.1 B iể u đồ 3.2 B iể u đồ 3.3 B iể u đồ 3.4 Lợ i nh uậ n t rướ c th uế MB B a Đì nh 2014-2017 B iể u đồ 3.5 Cơ cấ u t iề n gử i ch hà n g MB B a Đì nh 2014-2017 40 z h z h p z h p z h p z h z 10 h p p p Nộ i d u n g Tổ n g tà i sả n 2014-2017 H u y độ n g vố n MB B a Đì nh 2014-2017 Dư nợ tí n dụ n g MB B a Đì nh 2014-2017 l h p z p p i p p p h v p g h e p c v z B iể u đồ 3.6 B iể u đồ 3.7 l p p Tra ng 36 37 38 39 c v m v z k x c k e x p é c v z h p é p k o x p c é p k x é h p z h p z h p z h p z h p e h p c y h h z p l c h z v o h m p p p h v z p c z v z v h v z p c z v z s h v z p c z c l e l c p z c p h z c s p é p x c c x p 3 g z x x v p x z v p p z p p l o é é g c p m c p m l h v v z p c z v z v o z l v e y z h z o o p p p c c l h z x v z v p p z x 51 52 54 z p p x p 61 p c z v z v o z l v e y z h z o o p 61 c z p é 42 47 p p c p m z z z z z v x p Cơ cấ u t iề n gử i ch hà n g cá nhâ n tổ c năm 201 T rầ n lã i s uấ t h u y độ n g VN Đ q u a cá c thờ i kỳ Cơ cấ u t iề n gử i tạ i t rụ sở ch i nhá nh B a Đì nh n gà y B iể u đồ 3.8 21/06/2018 Cơ cấ u t iề n gử i tạ i phò n g g i ao dị ch Độ i Cấ n n gà y B iể u đồ 3.9 21/06/2018 Cơ cấ u t iề n gử i củ a phò n g g i ao dị ch Vĩ nh Phú c I B iể u đồ 3.10 n gà y 21/06/2018 Lã i s uấ t t iề n gử i t iế t k iệm t rả lã i c uố i kỳ kỳ hạ n B iể u đồ 3.11 thá n g g i a i đoạ n 2015-2018 Lã i s uấ t t iề n gử i t iế t k iệm t rả lã i c uố i kỳ kỳ hạ n 12 B iể u đồ 3.12 thá n g g i a i đoạ n 2015-2018 Sơ đồ tổ c n gâ n hà n g Q uâ n độ i ch i nhá nh Sơ đồ 3.1 Ba Đì nh z v 14 h c v 12 g p p 11 z p v 3 p c p p c h p p z z p p 35 c PHẦ N MỞ ĐẦU l k é Tí nh cấ p th iế t củ a đề tà i: p s v z v x p v z Toà n cầ u hó a h iệ n n a y đ a n g x u hướ n g ch u n g củ a g iớ i, r a nh g iớ i p h x z p p x m p x p c y p h p c h p c x v c z z e x p c z z g iữ a cá c q uố c g i a đ a n g dầ n đượ c th u hẹ p nhấ t t ro n g lĩ nh vự c k i nh tế Châ u  u c z x 3 h c z x p x p c g p p v h s p v y v e p c y p i o z p v h h có cộ n g đồ n g ch u n g châ u  u, có đồ n g t iề n ch u n g Ở châ u Á, cá c nhà k i nh tế p 3 p c p p c h p c h h p p c v z p h p c h 3 p o z p v chủ chố t cũ n g từ n g nh e n nhóm ý đị nh nh lậ p mộ t đồ n g t iề n ch u n g châ u Á 3 v p c p v p c p e p p l p p v p y s l v p p c v z p h p c h tươ n g tự n g chư a nh cô n g X u hộ i nhậ p x u tấ t yế u k i nh tế, v p c v p p c x v p p c h v z p s y p h v v v m h i o z p v thươ n g mạ i, vă n hó a, chí nh t rị Khủ n g hoả n g k i nh tế 2007-2008 cũ n g cho thấ y v p c l z i p x p v e p c p c o z p v p c v m l gắ n kế t vớ i nh a u g iữ a cá c nướ c thô n g q u a cá c tậ p đồ n, cá c n g t y đ a q uố c g i a, c p o v i z p x h c z x 3 p v p c h x 3 v s p p 3 p c v m p x h c z x cá c n gâ n hà n g q uố c tế Khủ n g hoả n g k i nh tế bắ t n g uồ n từ Mỹ, l a n rộ n g r a châ u 3 p c p p c h v p c p c o z p v @ v p c h p v k y x p e p c e x h  u, châ u Á khắ p g iớ i T ro n g nề n k i nh tế hộ i nhậ p đó, vố n mộ t t ro n g h h i o s v c z z e p c p p o z p v z p s p i p y l v v e p c bố n yế u tố dị ch ch u yể n lớ n nhấ t: hà n g hó a dị ch vụ, vố n, l ao độ n g, t r i thứ c @ p m h v g 3 h m p y p p v p c x g i i p y x p p c v e z v g l iệ u thô n g t i n Vì thế, vố n l uô n l uô n yế u tố th e n chố t củ a nề n k i nh tế, đặ c y z h v p c v z p v i p y h p y h p y m h v v e p v x p p o z p v i p b iệ t q u a n t rọ n g hơ n t ro n g thờ i kì hộ i nhậ p tồ n cầ u hó a @ z v h x p v e p c p v e p c v z o z p s i v p h x V iệ t N am cũ n g đ a n g đị nh hướ n g hộ i nhậ p th eo x u thế g iớ i Đ iề u z l v l x l p c p x p c p p p c z p s v e p h v v c z z é z h p mở r a cho n g t a rấ t nh iề u hộ i thá ch thứ c Để phá t t r iể n nề n k i nh tế e x 3 p c v x e v p z h z i v v é s v v e z p p p o z p v v cầ n dự a vào cá c n gà nh cố t lõ i t rướ c t iê n nă n g lượ n g, thô n g t i n, g i ao thô n g vậ n p g x i 3 p c p v y z v e v z p y p p c y p c v p c v z p c z x v p c i p tả i tà i chí nh n gâ n hà n g v z i v z p p c p p c Hệ thố n g tà i chí nh củ a V iệ t N am đ a n g đượ c đá nh g iá dự a chủ yế u vào v p c v z p x z v l x l p x p c p p p c z y g x m h i n gâ n hà n g thị t rườ n g n g khoá n chư a phá t t r iể n, chư a thể kê nh c u n g cấ p p i c p p c g v v e p c p c o p x s v v e z p x v y o p h p c s vố n cho nề n k i nh tế h iệ u q uả Đ iề u nà y cũ n g m a n g lạ i nh iề u rủ i ro t iềm ẩ n cho p p p o z p v z h h é z h p m p c l x p c y z p z h e z e v z l p nề n k i nh tế, n cử nợ xấ u xả y r a vớ i cá c n gâ n hà n g T u y nh iê n, vớ i tì nh p p o z p v p p p p p h p m e x i z 3 p c p p c h m p z p i z v p hì nh h iệ n n a y, khô n g thể phủ nhậ n tầm q u a n t rọ n g th iế t yế u chủ đạo củ a kê nh p z p p x m o p c v s p p v l h x p v e p c i v z v m h p x o p n gâ n hà n g đố i vớ i hệ thố n g tà i chí nh q uố c g i a V iệ t N am, n g uồ n c u n g cấp vố n p s c p p c p z i z v p c v z p h c z x z v l x l y p c h p h p c s i p phổ b iế n nhấ t h iệ n n a y @ z p p v z p p x m T ro n g cấ u vố n củ a n gâ n hà n g, vố n tự có ch iếm mộ t phầ n rấ t nhỏ e p c 3 h i p x p c p p c i p v 3 z l l v s p e v p t ro n g tổ n g vố n củ a n gâ n hà n g thươ n g mạ i Th eo q u y đị nh củ a n gâ n hà n g nhà v e p c v p c i p x p c p p c v p c l z e h m p p x p c p p c p nướ c V iệ t N am, cá c n gâ n hà n g tổ c tí n dụ n g d u y t rì tỉ lệ a n tồ n vố n tố i th iể u p z v l x l 3 p c p p c v 3 v 9% g iữ a vố n c z x i p p g p c g h m v e v y x p v p i p v z v z h