Phân tíh thị trường đạm urê ở việt nam và một số đề xuất cho công ty cổ phần phân đạm và hóa chất hà bắc

Nghiên cứu thị trƣờng và xây dựng chiến lƣợc thị trƣờng sản phẩm 1.2.1.. Quy trình nghiên cứu thị trƣờng và xây dựng chiến lƣợc thị trƣờng sản phẩm Trang 25 14MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU THIẾT

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

THÂN TRỌNG DƯƠNG

PHÂN TÍCH TH Ị TRƯỜNG ĐẠ M URÊ Ở VIỆ T NAM VÀ

M T S Ộ Ố ĐỀ XUẤ T CHO CÔNG TY C Ổ PHẦN PHÂN ĐẠM

VÀ HÓA CH T HÀ B C Ấ Ắ

LUẬN VĂN THẠC SỸ CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ

-

HÀ NỘI 2019

Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17057205135301000000

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI

THÂN TRỌNG DƯƠNG

PHÂN TÍCH TH Ị TRƯỜNG ĐẠ M URÊ Ở VIỆ T NAM VÀ

M T S Ộ Ố ĐỀ XUẤ T CHO CÔNG TY C Ổ PHẦN PHÂN ĐẠM

VÀ HÓA CH T HÀ B C Ấ Ắ

Chuyên ngành: QUẢN LÝ KINH TẾ

Mã số: CA170017

LUẬN VĂN THẠC SỸ: QUẢN LÝ KINH TẾ

NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC

TS NGUYỄN VĂN NGHIẾN

HÀ NỘI - 2019

LỜI CAM ĐOAN

TS Nguyễn Tôi xin hoàn

Bắc Giang, ngày……tháng……năm 2019

TÁC GIẢ LUẬN VĂN

Thân Trọng Dương

ii

LỜI CẢM ƠN

TS Nguyễn Văn Nghiến

mình

iii

MỤC LỤC

LỜI CAM ĐOAN i

LỜI CẢM ƠN ii

MỤC LỤC iii

DANH MỤC BẢNG vii

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ viii

DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU, CÁC HỮ VIẾT T T C Ắ ix CHƯƠNG I CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM 4

1.1.3 Th

(market segmentati 9

1.1.4 K

13

iv

1.3.2.1 Khách hàng 23

1.3.3 25

KẾT LUẬN CHƯƠNG I 28

CHƯƠNG II PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM URE Ở VIỆT NAM VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC 29

n

- nay

68

2.3

2.3.2.1 Khách hàng 77

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2 86

CHƯƠNG III ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM URE CHO CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC 87

vi

92

3.2.1.1

3.2.1.2

3.2.1.3

3.2.1.4

3.2.2.1

3.2.2.2

3.2.2.3

3.2.2.4

3.2.3.1

3.2.3.2

3.2.3.3

3.2.3.4

háp:

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3 110

KẾT LUẬN 111

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 114

PHỤ LỤC 1 117

PHỤ LỤC 2 119

viii

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ, ĐỒ THỊ

Ure

- H

-

Ure

Chương I

Chương III

Ngoài ra, trong khi các Công ty

Hình 1.1: Năm cấp độ sản phẩm

mình

Công ty

mãn nh

1.1.3 Thị trường sản phẩm đối với sự phát triển của doanh nghiệp

1.1.3.1 Phân loại thị trường sản phẩm

1.1.3.2 Khái niệm phân đoạn thị trường (market segmentation:)

L chia cắt thị trường thành các nhóm khách hàng có đặc trưn

riêng biệt,

1.1.3.3 Vai trò của thị trường sản phẩm đối với hoạt động sản xuất kinh

doanh của doanh nghiệp

-

-

-

doanh

Nh

1.1.4 Khái niệm cạnh tranh và sức cạnh tranh của sản phẩm

1.1.4 .1 Khái niệm về cạnh tranh sản phẩm

1.1.4.2 Khái niệm về sức cạnh tranh sản phẩm

(

1.2 Nghiên cứu thị trường và xây dựng chiến lược thị trường sản phẩm

1.2.1 Khái niệm nghiên cứu thị trường và chiến lược thị trường sản phẩm

1.2.1.1 Khái niệm nghiên cứu thị trường:

trình Marketing Nó liên quan

ng

1.2.1.2 Khái niệm chiến lược thị trường sản phẩm:

1.2.2 Quy trình nghiên cứu thị trường và xây dựng chiến lược thị trường

sản phẩm

1.2.2.1 Quy trình nghiên cứu thị trường

MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU

THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU

Thông tin c

Chi phí

THỰC HIỆN NGHIÊN CỨU

SỬ DỤNG NGHIÊN CỨU

1.2.2.2 Quy trình xây dựng chiến lược thị trường sản phẩm

a Nghiên cứu thị trường

-

hàng

d Xây dựng chiến lược thị trường tiêu thụ

1.2.3 Nội dung của chiến lược thị trường sản phẩm

1.3 Các nhân tố cơ bản ảnh hưởng đến thị trường sản phẩm của doanh

nghiệp

sau:

1.3.1 Các nhân tố vĩ mô

ng th các y u t n m bên ngoài doanh ngh

giá h l th t nghi p và chính sách tài chính ti n t-

1.3.1.1 Chính trị và pháp luật

toàn ph thu c vào y u t chính tr và pháp lu t S n nh v chính tr , s nh t

khách hàn

chúng ta Khách hàng không ph

1.3.2.2 Đối thủ cạnh tranh

1.3.2.3 Sản phẩm thay thế

1.3.3 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp

1.3.3.1 Nhân lực

1.3.3.4 Công nghệ của doanh nghiệp

báo

CHƯƠNG I I:

VÀ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT

HÀ BẮC

2.1 Giới thiệu tổng quan về Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà

Bắc

Hình 2.1 Tên gọi Công ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÂN ĐẠM VÀ HÓA CHẤT HÀ BẮC Tên giao dịch quốc tế:

Habac Nitrogenous Fertilizer and Chemicals Joint Stock Company (HANICHEMCO)

(Nguồn: Website http://damhabac.com.vn )

8 Xây l

ty

- Ure

Hình 2.2 Sơ đồ cơ cấu tổ chức của Công ty

(Nguồn: Phòng Tổ chức nhân sự Đạm Hà Bắc- )

2.1.3 Kết quả sản xuất kinh doanh của Công ty, giai đoạn 2012 - 2017:

Bảng 2.1:Kết quả sản xuất kinh doanh

so năm trước

Tỷ đồng

% tăng giảm

so năm trước

Tỷ đồng

% tăng giảm

so năm trước

-

Ure và NH3

sinh

2.2 Phân tích thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm đạm Ure ở Việt

Nam và Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

2.2.1 Thực trạng thị trường tiêu thụ sản phẩm phân bón nói chung và

đạm Ure nói riêng ở Việt Nam

2.2.1.1 Thực trạng ngành phân bón Việt Nam hiện nay

a Tình hình sản xuất phân bón tại Việt Nam

am: Amoni sunp

SA

URE (N)

- Phân Kali, SA:

b Tình hình nhu cầu nội địa:

Ure

- (tháng 5

Bảng 2.2:Tình hình tiêu thụ phân bón trong nước

Phân loại Nguyên liệu

Tỷ trọng nhu cầu

Nguồn gốc Tình hình tiêu thụ

Phân

bón) Phân lân

17%

Phân Kali

Phân NPK N (Ure), Kali,

Về NPK

20-20-Xuất khẩu:

-

Hình 2.4 Tình hình xuất nhập khẩu phân bón các năm gần đây

2.2.1.1 Thực trạng sản xuất và tiêu thụ Ure tại Việt Nam hiện nay

2.2.1.1.1 Tình hình sản xuất Ure trong nước và nhập khẩu Ure :

a- Tình hình cung cấp Ure trong nước:

), Công ty

c và Công ty Ure

có Ure

Đạm Ninh Bình

* Xuất khẩu Ure:

Bảng 2.5 Lượng xuất khẩu Ure của Việt Nam giai đoạn 2014 - 2018

Năm

Tổng lƣợng xuất khẩu Trong đó nguồn gốc Việt Nam

Malaysia, Myanmar, Thái Lan -

(nguồn: Báo Công Thương)

Vì vậy các chuyên gia dự báo trong thời gian tới đây lượng xuất khẩu của Việt Nam vẫn được duy trì và có tăng nhẹ tuy nhiên mức tăng không nhiều và các doanh nghiệp cũng như các nhà chính sách cần có những động thái mạnh mẽ hơn để thúc đẩy xuất khẩu đặc biệt là phân bón Ure

c- Dự báo tình hình cung Ure trong nước trong thời gian tới:

* Các yếu tố ảnh hưởng đến khả năng cung

Chính vì vậy dựa trên các nhận định có thể dự báo rằng trong thời gian tới

đây cung Ure sẽ tăng khoảng từ 3-6% tức tổng lượng cung trong nước sẽ tăng

60.000-120.000 tấn Ure/năm

2.2.1.1.2 Tình hình nhu cầu tiêu thụ Ure và giá sản phẩm:

a- Tình hình nhu cầu tiêu thụ Ure trong nước:

Bảng 2 Nhu cầu sản phẩm 7 Ure trong nước, giai đoạn 2012 - 2017

(ĐVT: tấn)

Miền Trung (ĐVT: tấn)

(Nguồn: Bản tin phân bón thế giới và Tổng cục thống kê giá)

c- Dự báo tình hình nhu cầu Ure trong nước trong thời gian tới:

Ure phân bón Ure

Bảng 2 Bảng tổng lượng cầu phụ thuộc theo giá 9

Năm Tổng nhu cầu Ure trong nước Giá Ure bình quân trong nước

Chính vì vậy các chuyên gia Bộ nông nghiệp PTNT kỳ vọng ằng trong thời r

gian tới đây nhu cầu Ure sẽ tăng nhưng không nhiều chỉ khoảng từ 3-5% tức tổng

lượng tiêu thụtrong nước sẽ tăng từ 50.000-100.000tấn Ure/năm

2.2.2 Phân tích đánh giá thực trạng tiêu thụ sản phẩm Ure của Công ty

Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

2.2.2.1 Tình hình sản xuấ t và tiêu thụ sản phẩm Ure của Công ty

a- Sản lượng sản xuất của Công ty

Bảng 2. 10 Sản lượng sản xuất sản phẩm Ure từ năm 2012 đến 2017

Năm Sản lượng Ure (tấn) % tăng giảm so năm trước Sản lượng cấp(tấn)Ure cao

C

2000-201Ure

b- Sản lượng tiêu thụ của Công ty:

Bảng 2 Sản lượng tiêu thụ 11 Ure từ năm 2013 đến nay Đơn vị: tấn) (

CCông ty

Ure cao

Công ty

các Công ty

14 CTCP phân lân Ninh Bình 4.500 3.100 3.829 590

15 CtyCP Supe PP và HC Lâm Thao 4.050 2.100 2.400 299

64,8

2000

nhcao Doanh thu và k

Công ty m

Cô

2.2.2.2 Thị phần của Công ty giai đoạn 2010 nay -

a- Thị phần theo cơ cấu sản lượng thiết kế:

-

Bảng 2 Thị phần theo cơ cấu sản lượng thiết kế (Giai đoạn 2010 13 -2014)

Nguồn phòng Thị trường - Hanichemco

Biểu đồ 2.1 Thị phần theo cơ cấu sản lượng thiết kế (giai đoạn 2010 -2014)

(Nguồn phòng Thị trường – Hanichemco)

Ure Ure

- nay, c

Bảng 2 Thị phần theo cơ cấu sản lượng thiết kế (Giai đoạn 2015 14 -nay)

Nội dung Sản lƣợng thiết kế (Tấn) Thị phần (%)

(Nguồn phòng Thị trường – Hanichemco)

Biểu đồ 2.2 Thị phần theo cơ cấu sản lượng thiết kế (giai đoạn 2015 -nay)

Biểu đồ 2 Thị phần theo cơ cấu sản lượng tiêu thụ (giai đoạn 2015 3 -nay)

(Nguồn phòng Thị trường – Hanichemco) b- Thị phần tiêu thụ sản phẩm Ure của Công ty theo khu vực:

Bảng 2 Thị phần tiêu thu sản phẩm 15 Ure của Hanichemco năm

2010-2017

Năm

Miền Bắc Miền trung -Tây nguyên Miền Nam

Xuất khẩu (Tấn)

Sản

lương

(Tấn)

Thị phần (%)

Sản lượng (Tấn)

Thị phần (%)

Sản lượng (Tấn)

Thị phần (%)

Ure Ure

Công ty

Ure Công ty

-Ure

L

Công ty

Công ty

Trung: Công ty + Ngo

CônCông ty

Công ty

Công ty Công ty

Công ty

Ure

Giang và

Bảng 2. 17 Tên thương hiệu sản phẩm, logo và slogan của các đơn vị

sản xuất Ure trong nước

Tên Công ty

Công ty TNHH

đạm và Hóa chất Hà Bắc

TNHH MTV Đạm Ninh Bình

Tổng Công ty Phân bón và hóa chất dầu khí

Công ty TNHH

bón dầu khí Cà mau

b- Những mặt còn hạn chế và nguyên nhân các hạn chế:

ên thì chính là

* M ng phân ph i hạ ố ẹp và chƣa quy mô

- Các kênh phân ph i s n ph m c a Công ty còn h n ch , s ng các nhà

ti p thông qua nhà phân ph i trung gian và h th ng bán l r i m

tiêu dùng Chính vì v y còn m t m ng khá l n là kênh phân ph i tr c ti p t i tay

cho vi c tri n khai m r ng th ng t n r t nhi u nhân l c và th i gian

d ng l i m c tham kh o th ng, n m b t thông tin v giá, s n ph m c

2, H2, O2, N2

Hiang

2.3 Phân tích các nhân tố tác động đến thị trường sản phẩm Ure của Việt

Nam và tại Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

2.3.1 Các nhân tố của môi trường vĩ mô

2.3.1.3 Môi trường xã hội

-

SX-KD nh ngành khai thác than, ngành

-2.3.1.4 Môi t rường tự nhiên

2.3.2.1 Khách hàng

Ure

Hình 2.5 Biên dạng cạnh tranh các nhà máy

sản xuất Ure trong nước

2.3.3 Các nhân tố bên trong doanh nghiệp

2.3.3.1 Nguồn tài chính của Công ty

máy s

2014 (tỷ đồng)

2015 (tỷ đồng)

So sánh (% tăng giảm)2014/2013 2015/2014

Công ty

2.3.3.2 Nguồn nhân lực của Công ty

Công ty

Tổng cộng (người)

85Công ty

KẾT LUẬN CHƯƠNG 2

Công ty Ure

CHƯƠNG III:

ĐỀ XUẤT MỘT SỐ GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG

HÓA CHẤT HÀ BẮC

3.1 Các căn cứ và định hướng chiến lược phát triển thị trường của Công

ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc

3.1.1 Bối cảnh trong nước và quốc tế

3.1.1.1 Bối cảnh trong nước

bình quân la

Ure2010-

Bảng 3.1.Dự báo thị trường Ure tại Việt Nam giai đoạn 201 9-2025

Năm Tổng nhu cầu Ure trong

nước

Lượng nhập khẩu Lượng khẩu xuất Tổng lượng sản xuất

Mỹ

Sản lượng Đạm Cà Mau

Sản lượng Đạm Ninh Bình

Sản lượng Đạm Hà Bắc

Công suất so thiết kế (ĐHB)

3.2.1.2 Mục tiêu của giải pháp:

3.2.1.3 Nội dung của giải pháp:

a Tiết kiệm chi phí hạ giá thành sản phẩm:

-3.2.2.3 Nội dung của giải pháp:

a Tăng cường công tác nghiên cứu và dự báo thị trường

+ Tham gia d th o, s i, b sung quy trình nghi p v bán hàng cho phù

-

Trung -

n+ i u tra, thu th p, t ng h p thông tin th ng s n ph m c a Công ty và các s n ph m liên quan: tình hình th ng, th i v , cung - c u, th hi u, giá c

+ L p k ho

c ti th c hi n h ng Giám sát và tr c ti p th c hi n vi c giao

v n chuy n, qu n lý hàng hoá c a Công ty

-

+ T ng h p các y u t liên quan, l p k ho ch tiêu th thán

cáo k t qu th c hi n theo quy ch k ho ch c a Công ty

vi c l p cao, gi i quy t và x lý nhanh các công vi c phát sinh trong ph m v

*

maketing

b Đẩy mạnh công tác xúc tiến bán hàng

chúng: Công công

d Thay đổi mạnh mẽ phương pháp quảng bá thương hiệu và truyền thông

-

-

v.v

3.2.2 .5 Dự kiến chi phí, kết quả giải pháp:

3.2.3 Giải pháp mở rộng mạng phân phối:

3.2.3.1 Cơ sở của giải pháp:

Tron

3.2.3.2 Mục tiêu của giải pháp:

Công ty

3.2.3.3 Nội dung của giải pháp:

a Tổ chức lại và mở rộng các kênh phân phối:

Sơ đồ 3.1 Mô hình kênh phân phối sản phẩm Ure của Công ty

(Nguồn: Tác giả tổng hợp) M

dùng

107+

b Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực:

-Hình 3.1 Lưu trình sản xuất Ure cao cấp

(Nguồn: Tác giả phối hợp với phòng Kỹ thuật công nghệ Đạm Hà Bắc)-

TỔNG HỢP URE- 1 TẠO HẠT KHO CHỨA URE

Bổ sung hóa chất VH-TE16

3.2.3.4 Triển khai thực hiện:

3.2.3 .5 Dự kiến chi phí, kết quả giải pháp:

02 Yên

, marketin

KẾT LUẬN CHƯƠNG 3

- Công ty

http://cafef.vn/nguon-cung-phan- n-bo the-gioi- -se thieu-hut-trong

-quy-1-2018-20180115065118048.chn

http://www.vinachem.com.vn/xuat-ban-pham/so-7_1445407273/trien-vong-cua-nganh-san-xuat-phan-bon-the-gioi-2017-2021-nguon-cung-tiep-tuc-tang

-truong-trong-khi-nhu-cau-tang-nhe.html - T

http://agromonitor.vn/phan-bon-3-2018 thi-truong-urea-toan cau suy-

-yeu_87089.html

PHỤ LỤC 1 (Phiếu lấy ý kiến khách hàng do Phòng Thị Trường của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc thực hiện)

Công ty

PHỤ LỤC 2 (Báo cáo kết quả phiếu lấy ý kiến Khách hàng do Phòng Thị Trường của Công ty Cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc tổng hợp)

CÔNG TY CỔ PHẦN

PHÂN ĐẠM VÀ HOÁ CHẤT HÀ BẮC Độc lập Tự do Hạnh phúc - -

BÁO CÁO TỔNG GIÁM ĐỐC

Kết quả triển khai thăm dò ý kiến khách hàng Ure năm 2018

-

-

nhau

ây chuy 2

KHỬ H2S / KHÍ BIẾN ĐỔI -1

TỔNG HỢP NH3

SỐ 2

TỔNG HỢP URE -2

THAN

CÁM 4A

THAN CÁM 5

MÁY NÉN H2, N2

TỔNG HỢP NH3

SỐ 1

TỔNG HỢP URE- 1

NH 3

TẠO HẠT

PHÂN LY KHÔNG KHÍ

THAN CÁM 4B

PHÁT ĐIỆN

LÕ NHIỆT ĐIỆN CHẾ TẠO HƠI NƯỚ C