Báo cáo tổng kết đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: Nghiên cứu mô hình phát triển thị trường bán lẻ của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam

Đề tài Nghiên cứu mô hình phát triển thị trường bán lẻ của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam được thực hiện với mục tiêu nhằm hệ thống hóa cơ sở lý thuyết về phát triển thị trường và mô hình phát triển thị trường bán lẻ của các doanh nghiệp thương mại; nghiên cứu thực trạng thị trường bán lẻ Việt Nam, điều kiện và khả năng... Đề tài Hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tại Công ty TNHH Mộc Khải Tuyên được nghiên cứu nhằm giúp công ty TNHH Mộc Khải Tuyên làm rõ được thực trạng công tác quản trị nhân sự trong công ty như thế nào từ đó đề ra các giải pháp giúp công ty hoàn thiện công tác quản trị nhân sự tốt hơn trong thời gian tới.

Tính cấp thiết của đề tài nghiên cứu

Trong bối cảnh kinh doanh hiện đại, khu vực kinh tế chung ASEAN (AEC) đã chính thức hoạt động, tạo điều kiện cho sự di chuyển tự do và thuận lợi của tài nguyên, hàng hóa và vốn nhân lực trong nội bộ khối Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương cũng góp phần thúc đẩy sự phát triển này.

Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực từ tháng 01/2019, hiệp định thương mại với

Việc ký kết Hiệp định Thương mại tự do giữa EU và Việt Nam (EVFTA) với những cam kết mở cửa thị trường dịch vụ, đầu tư và phân phối đã tạo ra động lực mạnh mẽ cho các doanh nghiệp nước ngoài đẩy nhanh đầu tư vào ngành bán lẻ Việt Nam, đồng thời đánh dấu một bước tiến mới trong sự phát triển của thị trường bán lẻ tại Việt Nam.

Trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, việc mở cửa các thị trường mới mang lại thách thức cho hàng hóa nội địa, nhưng đồng thời cũng tạo động lực cho sản xuất và phân phối, từ đó nâng cao sức cạnh tranh cho các doanh nghiệp Việt Nam.

Từ đầu tháng 1/2019, Hiệp định đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình

Dương có hiệu lực, cạnh tranh từ các nhà đầu tư CPTPP trên thị trường bán lẻ Việt

Việt Nam sẽ trở nên cạnh tranh hơn do cam kết mở cửa thị trường sâu hơn theo quy định của WTO Sau 5 năm có hiệu lực của CPTPP, Việt Nam sẽ dỡ bỏ quy định Kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT), tạo ra sức ép lớn hơn từ các nhà đầu tư CPTPP trong lĩnh vực bán lẻ Tính đến tháng 8/2015, Việt Nam đã ký kết 10 Hiệp định thương mại tự do (FTA) và đang trong quá trình đàm phán 5 FTA mới Từ năm 2016 trở đi, thị trường bán lẻ Việt Nam sẽ chứng kiến sự cạnh tranh khốc liệt giữa các doanh nghiệp trong nước và quốc tế, trong đó có Tập đoàn bán lẻ Aeon Nhật Bản với dự án Aeon Mall.

Tập đoàn Lotte dự kiến mở rộng mạng lưới phân phối tại Him Lam, Sài Đồng Long Biên với kế hoạch tăng số điểm từ 9 lên 60 Ngoài ra, các doanh nghiệp nội địa cũng đang lên kế hoạch mở rộng thêm các điểm phân phối không chỉ ở khu vực trung tâm mà còn ở ngoại thành.

Theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập WTO, từ ngày 1.11.2015, Việt Nam cho phép thành lập các công ty bán lẻ 100% vốn đầu tư nước ngoài Điều này tạo điều kiện cho các nhà đầu tư nước ngoài không chỉ tham gia vào lĩnh vực phân phối qua liên doanh mà còn trực tiếp đầu tư vào sản xuất Một ví dụ điển hình là Công ty C.P thuộc tập đoàn C.P Thái.

Lan hiện đang chiếm 50% thị phần trứng, 30% thị phần gà công nghiệp và 7% thị phần thức ăn chăn nuôi tại Việt Nam Các doanh nghiệp nước ngoài đang kiểm soát một chuỗi cung ứng toàn diện từ sản xuất đến phân phối.

Việt Nam hiện có 8 phân khúc chủ yếu trong lĩnh vực bán lẻ, bao gồm: đại siêu thị, trung tâm phân phối, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm phức hợp, siêu thị, siêu thị mini/cửa hàng tiện lợi/cửa hàng chuyên dụng, siêu thị điện máy, bán lẻ trực tuyến và bán hàng qua truyền hình Các nhà bán lẻ lớn đang hoạt động mạnh mẽ trong những phân khúc này, phản ánh sự phát triển đa dạng của thị trường bán lẻ tại Việt Nam.

69b235 50a5 c3c862be85 c992 c8a9 d31 cc7 8eb5 4cfda56e 5e9a28 26f8fcf74 565

4bb45 0f2 178 f0e02 f11 f3 f858 dd7 e448a6 231fe65db2a88 2044 c48 1c3 5a24df6 bc9 b0bcf6 4689 7071a2 696e7 f15 1a28a c446 11fbd8 db86 80ef6b9 8cc9b6 74dc1 df3a6 b9d39e60 7c3 09863 4a0f18e f8e90e f5 f54e 4fe0e e17fc36 91491 3481e 6e

85cbfd0 b14 f24 f71ee 04fbcfdd5 ed71 5fb4642 584d703 b0754 31c9d59 8785 e42

05bb4 6d10 f6a1 0a49fc87 4f4 ef7ff3 9e845fb 99d8 98157 b65 4c10 7b6 6e5e0 857

203076 c61 1f4 9f0 bca c3e09 e51 c452fb8 e3c6 26d5db4b01 0a9c3f7 752e7 b46e 3 d9d2e cb4 2640a 78d3 1c7 88be 3195e d06 f227a 0a55e6 3c9 5c6 e5bdc8 493b45233

6241c8cf19 f4fe 18aca c143 58ed f87 5118 5b19 39fdd99 4c7 e0b6 5e9fca936 474 d600 f8f5a5205 f30 0647 0eaa75fb c03a6 cd1 296a7 baff2fde4fc88 c5d8 0e7e8 0

6ac85e 6b36 36b4 1df49 c267 c062 235bd48 0e9ed f9 dbd175b8eb7a 87444 0fa0 7

1dfe7 d7f7cf90a6 f92 74c81be 6be3 cbf7ee2 0416 0b53 5f5 7d8 c76 f1e6e 17e9 fe f3a8e f7a276 b2a0 4f9 2b17a 67137 b8a2 b5c136efb1e 7eaf7 81d1f4 316c593 d2c

0a2f44 210d1bfbcc3a7 35d5 1d13 f37 7b1 72d0 079b6dc0dfc35 e5ac1d8a5 f07 b5 ab5a5c1d67 622e0 44fd9c038a98 b3 f82 f5a071 7f5 9adefb04 4eeafe be3 c4c40e

87d180a 6f6 794a2 2d3 bb70a 4e2d2289aa8 df113fa 96d4 dd6 0d1 555e5 50f50086

24f6fb cc2 c3e2 d82a 7f4 2dc11d3 f7a8 4c9 d529 044 b7cfa91b4143 0b68 8aca f29 c5eac84c3f6 c86 c63 6c6 9f5ae 9f2 1f1 94c4b94 d1 c92e f3b8 8c4 e9b9a 3b5 cb2 8e b4a4b4 8b05 3489 bfa88 9d0 2057a9 3d2fb dd52 510 c0571 74e5 b5d0 9708 eb22 f03

9f937 3257 f26 5f9 43b5 6a1771 9851 f86 54481 0935 c52 003e be480 8c5 d5fba3e7 df50 b161 db0 3291ea f55 69f0537a9 e320 25a6bfdb6a95a68 c4 df2 df6e38a9 623

2b77ae3 f85 3222 3db95346 d300 0d8 68e6ddad9 20a7ba 014 ce7d06ee8 95a2fa e1 ab38e52 7a1f04aa55 bce 221d5ac4 2f1 4f8 b883 b9c08a42 99f2488 c61 c615 f54 f

080f1 60e2 d78 c3f57a67a b43d1d4 9e5d1 7ed5 3e3b57ad1 6592 cc4d62 b9aa8 7e3 d22c57008 165 f64e 080b2350 cf37f2d7a0 6aa0164 4b4aaa b383ae 0d92a cab8b5 f8d2 e7f0b0d5d0 c7b2466 32074 e7d5 dee c289 77f33ed0 b62 c2abcf2417 1c5 5ab

Theo thống kê của Bộ Công Thương, thị phần bán lẻ hiện đại ở Việt Nam mới chiếm khoảng 25% tổng mức bán lẻ, trong khi ở Philipin là 33%, Malaysia 60% và

Singapore hiện có khoảng 724 siêu thị và 132 trung tâm thương mại, cùng với vài trăm cửa hàng tiện lợi Các nhà bán lẻ quốc tế từ Thái Lan, Hàn Quốc và Nhật Bản đang chiếm 92% thị phần trong mô hình đại siêu thị, đóng góp vào sự tăng trưởng mạnh mẽ của kênh bán lẻ hiện đại tại quốc gia này.

Với 13% thị phần và 7.012 cửa hàng, trong đó có 4.541 minimart và cửa hàng đồ ăn, xu hướng chuyển dịch sang các cửa hàng nhỏ và sự ảnh hưởng ngày càng tăng của thương mại điện tử đang trở nên rõ rệt Hầu hết các siêu thị và trung tâm thương mại tập trung chủ yếu ở các thành phố lớn và khu vực nội thành, trong khi khu vực nông thôn và ngoại thành lại thiếu vắng các hệ thống bán lẻ, chủ yếu dựa vào phân phối hàng theo từng đợt.

Một trong những điểm yếu của các doanh nghiệp thương mại bán lẻ Việt Nam là thiếu một mô hình phát triển thị trường rõ ràng, cùng với việc gặp khó khăn trong việc triển khai các mô hình liên kết hiệu quả, bên cạnh những vấn đề về vốn, tài chính và công nghệ.

Thị trường bán lẻ Việt Nam đang có nhiều tiềm năng với dân số trên 96 triệu người, trong đó 60% là người trẻ từ 18-50 tuổi Chi tiêu hộ gia đình tăng trung bình 10,5% mỗi năm, từ 4,5 triệu đồng năm 2010 lên 7,6 triệu đồng năm 2016 và dự kiến đạt 714 USD/tháng vào năm 2020 GDP bình quân đầu người gần 2.000 USD và dự báo sẽ tiếp tục tăng, tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển của bán lẻ, đặc biệt là bán lẻ hiện đại Theo quy hoạch của Bộ Công Thương, đến năm 2020 sẽ có khoảng 1.200 – 1.500 siêu thị, 180 trung tâm thương mại và 157 trung tâm mua sắm, với quy mô thị trường bán lẻ dự kiến đạt trên 10 tỷ USD, trong đó bán lẻ hiện đại chiếm 45% Thị trường bán lẻ tại các đô thị và nông thôn đang phát triển với các hình thức hiện đại và thương mại điện tử Tuy nhiên, các doanh nghiệp thương mại bán lẻ Việt Nam vẫn đối mặt với nhiều thách thức, cần nghiên cứu và áp dụng mô hình phát triển phù hợp để khẳng định vị thế trên thị trường nội địa.

1 Con số & sự kiện: Tổng chi tiêu hộ gia đình trong khảo sát mức sống dân cư (22.8.2019)

Tổng quan tình hình nghiên cứu về thị trường bán lẻ và phát triển thị trường bán lẻ của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam

bán lẻ của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam

 Các công trình trong nước

Nhiều nghiên cứu đã được thực hiện về hoạt động bán lẻ và mô hình tổ chức của nó, chỉ ra các điều kiện và nguyên tắc cơ bản cần thiết để tổ chức thành công trong thị trường cạnh tranh Một số công trình nghiên cứu nổi bật đã đóng góp quan trọng vào lĩnh vực này.

Marketing cho bán lẻ (2015), NXB lao động- xã hội, tài liệu dịch của Bob và

Susan Negen cho rằng trong bối cảnh nền kinh tế toàn cầu biến đổi nhanh chóng, nhiều cửa hàng bán lẻ nhỏ đang gặp khó khăn Hai tác giả Bob và Susan Negen, những chuyên gia trong lĩnh vực bán lẻ, chỉ ra rằng tỷ lệ thất bại của các doanh nghiệp này cao hơn so với các ngành khác Họ nhấn mạnh rằng lợi thế cạnh tranh lớn nhất của các cửa hàng bán lẻ là khả năng xây dựng mối quan hệ bền vững với khách hàng thông qua trải nghiệm mua sắm tuyệt vời Một trong những cách nâng cao hiệu quả bán lẻ là sử dụng phương tiện truyền thông, đặc biệt là quảng cáo để thu hút khách hàng mới Hai tác giả đã phân tích chi tiết cách chuyển đổi hành vi và giữ chân khách hàng thông qua kỹ thuật viết lời quảng cáo, với bối cảnh chủ yếu là thị trường Mỹ và sự tham gia của các nhà bán lẻ tiện lợi nổi tiếng.

Wal-Mart, amazon.com, overstock.com, ebay…

TS Đào Xuân Khương (2015), Mô hình phân phối và bán lẻ, NXB Lao động

TS Đào Xuân Khương, Chủ tịch Công ty KCP, là một trong những chuyên gia hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực phân phối và bán lẻ Ông có bằng tiến sĩ về bán lẻ hiện đại và thạc sĩ quản trị kinh doanh, đã thực hiện nghiên cứu về bán lẻ hiện đại tại Đức cũng như nghiên cứu marketing.

Ông từng giữ nhiều vị trí quan trọng như Giám đốc điều hành Melinh Plaza, Giám đốc điều hành Kowil, Giám đốc Kinh doanh tập đoàn Phú Thái và Giám đốc bán hàng của P&G Các chuyên gia kinh tế nhận định rằng thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn duy trì kênh phân phối truyền thống qua các đại lý và cửa hàng nhỏ Dự báo doanh số bán lẻ Việt Nam sẽ tiếp tục tăng trong những năm tới, mang đến nhiều cơ hội nhưng cũng đối mặt với sự cạnh tranh từ các ông lớn toàn cầu trong ngành bán lẻ.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các tập đoàn bán lẻ quốc tế, các siêu thị tại Việt Nam cần phát triển chiến lược duy trì và phát triển bền vững Tác giả chỉ ra rằng việc xây dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa cửa hàng, người bán và khách hàng là yếu tố then chốt để thu hút và giữ chân khách hàng Để cải thiện trải nghiệm mua sắm, doanh nghiệp cần chú trọng đến quản lý cửa hàng, áp dụng công thức bán lẻ thành công và thiết kế các kênh phân phối phù hợp Qua đó, các cửa hàng và doanh nghiệp vừa và nhỏ có thể nâng cao khả năng cạnh tranh và duy trì lợi thế trên thị trường.

Trịnh Minh Thảo (2015) Mô hình bán hàng tổng lực, NXB Tổng hợp TP.HCM

Cuốn sách nêu rõ các điều kiện và nguyên tắc cơ bản để tổ chức hoạt động bán lẻ thành công trong thị trường cạnh tranh, nhấn mạnh tầm quan trọng của quản lý bán hàng thông qua mô hình phù hợp nhằm tối ưu hóa nguồn lực và tăng trưởng thị phần Mô hình này chủ yếu áp dụng trong lĩnh vực ngân hàng, phân tích quy trình 5 bước của quản lý bán hàng: Xây dựng kế hoạch, Triển khai, Giám sát, Tạo động lực và Đào tạo, kèm cặp Tác giả cung cấp hướng dẫn chi tiết về nghệ thuật quản lý bán hàng tại các chi nhánh ngân hàng, đồng thời giới thiệu lối tư duy mới trong quản lý nhân viên bán hàng Cuốn sách cũng mô tả mô hình quản lý và các công cụ dễ áp dụng từ lập kế hoạch đến tạo động lực và huấn luyện nhân viên, phù hợp với điều kiện kinh doanh ngành ngân hàng Việt Nam hiện tại và tương lai.

Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương (2011) đã nghiên cứu về các loại hình kinh doanh văn minh hiện đại và định hướng quản lý nhà nước đối với siêu thị tại Việt Nam Đề tài tập trung vào hoạt động phân phối bán lẻ từ góc độ quản lý nhà nước, nhấn mạnh việc phát triển các hình thức bán lẻ hiện đại, đặc biệt là siêu thị Mục tiêu chính là định hướng quản lý siêu thị gắn liền với việc phát triển mạng lưới siêu thị và hiện đại hóa hệ thống phân phối trong nước, đồng thời khuyến khích sự phát triển của các doanh nghiệp siêu thị thuộc mọi thành phần kinh tế và thực hiện cam kết mở cửa thị trường dịch vụ.

Phân phối kết hợp với phát triển nhanh các doanh nghiệp trong nước kinh doanh siêu thị theo cơ chế thị trường là cần thiết để đảm bảo cạnh tranh công bằng và bình đẳng Việc phát triển mạng lưới siêu thị cần phù hợp với quy hoạch vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch nông thôn, với mật độ và quy mô được xác định theo đúng tiêu chuẩn.

TS Từ Thanh Thủy (2009) nghiên cứu về việc hoàn thiện môi trường kinh doanh để thúc đẩy sự phát triển của dịch vụ bán buôn và bán lẻ tại Việt Nam Đề tài này thuộc Khoa học cấp Bộ và được thực hiện tại Viện Nghiên cứu, nhằm tìm ra các giải pháp hiệu quả cho việc cải thiện và nâng cao chất lượng dịch vụ trong lĩnh vực thương mại.

Thương mại – Bộ Công thương Đề tài đã nghiên cứu về dịch vụ bán buôn, bán lẻ ở

Việt Nam đang tiến hành đánh giá thực trạng và đề xuất cải thiện môi trường kinh doanh cho lĩnh vực dịch vụ, tập trung vào việc thuận lợi hóa thương mại cho các thương nhân trong cả lĩnh vực bán buôn và bán lẻ Tuy nhiên, nghiên cứu chưa đi sâu vào mô hình dịch vụ bán lẻ cũng như phân tích chi tiết hoạt động và cách thức thực hiện trong lĩnh vực này.

TS Nguyễn Thị Nhiễu (2007) đã tiến hành nghiên cứu về dịch vụ bán buôn và bán lẻ tại một số quốc gia, từ đó phân tích khả năng áp dụng các mô hình này vào thị trường Việt Nam Đề tài khoa học cấp Bộ này được thực hiện tại Viện Nghiên cứu, nhằm cung cấp cái nhìn sâu sắc về các chiến lược phát triển dịch vụ bán lẻ và bán buôn, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh trong nước.

Đề tài nghiên cứu dịch vụ bán buôn và bán lẻ như là các phân ngành của dịch vụ phân phối, tập trung vào các điều kiện, xu hướng phát triển và chính sách quản lý tại Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc và Thái Lan Bài viết hệ thống hóa các khái niệm liên quan, phân loại các loại hình và mô hình tổ chức hoạt động bán buôn, bán lẻ, bao gồm các mô hình độc lập, liên kết, truyền thống, hiện đại, và sự kết hợp giữa chúng Các mô hình bán buôn truyền thống như chợ bán buôn và hiệu bán buôn truyền thống được so sánh với các mô hình hiện đại như mô hình Cash & Carry và chợ đầu mối bán buôn.

& Carry hay tổng kho bán buôn, trung tâm phân phối (Distribution center) và mô hình sở giao dịch hàng hóa (Commodities exchange)

PGS.TS Đinh Văn Thành (2006) đã thực hiện nghiên cứu về thực trạng và định hướng tổ chức các kênh phân phối cho một số mặt hàng chủ yếu tại Việt Nam Đề tài thuộc lĩnh vực khoa học cấp Bộ, được thực hiện tại Viện Nghiên cứu này cung cấp cái nhìn sâu sắc về hệ thống phân phối hàng hóa, góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh và phát triển thị trường trong nước.

Nghiên cứu Thương mại của Bộ Công Thương tập trung vào việc xây dựng cơ sở lý luận và định hướng tổ chức các kênh phân phối cho các mặt hàng thiết yếu như rau quả, thịt, và hàng may mặc, cũng như cho lĩnh vực công nghiệp và nông nghiệp như sắt thép, phân bón, và xi măng Tuy nhiên, đề tài này chưa mở rộng nghiên cứu về phân phối và dịch vụ phân phối cho tất cả các nhóm hàng, do đó chưa đưa ra được chính sách phát triển toàn diện cho các kênh phân phối hàng hóa.

PGS.TS Lê Trịnh Minh Châu (2002) đã nghiên cứu về việc phát triển hệ thống phân phối hàng hóa ở Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế Đề tài này thuộc lĩnh vực khoa học cấp Bộ và được thực hiện tại Viện Nghiên cứu tập trung vào các yếu tố ảnh hưởng đến hệ thống phân phối và đề xuất giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn hội nhập.

Cách tiếp cận và phương pháp nghiên cứu

5.1 Cách tiếp cận : Đề tài nghiên cứu được tiếp cận với góc nhìn của các doanh nghiệp thương mại

Việt Nam trong bối cảnh cạnh tranh mới trên thị trường bán lẻ Việt Nam

Việc nghiên cứu theo cách tiếp cận mở là cần thiết trong bối cảnh hội nhập kinh tế toàn cầu Việt Nam đã thực hiện nhiều cam kết quốc tế, bao gồm việc mở cửa thị trường bán lẻ Để nghiên cứu có ý nghĩa thực tiễn, cần xem xét vấn đề trong khung cảnh tiếp cận mở, từ đó làm nổi bật sự đa dạng và phức tạp của các mối quan hệ trong thị trường bán lẻ Việt Nam.

Cách tiếp cận địa phương trong hoạt động bán lẻ là rất quan trọng, vì nó liên quan trực tiếp đến việc phục vụ người tiêu dùng cuối cùng Hành vi mua sắm của người tiêu dùng có ảnh hưởng lớn đến các mô hình kinh doanh của doanh nghiệp thương mại, do đó việc hiểu rõ đặc điểm này sẽ giúp tối ưu hóa chiến lược tiếp cận thị trường.

Văn hóa tiêu dùng theo vùng miền thể hiện những thói quen và tập tính tiêu dùng đặc trưng của mỗi địa phương, điều này cần được xem xét kỹ lưỡng Hiểu biết sâu sắc về văn hóa tiêu dùng địa phương không chỉ giúp nhận diện bản sắc văn hóa mà còn mang lại lợi thế cạnh tranh cho các doanh nghiệp.

Doanh nghiệp thương mại Việt Nam có cơ hội khai thác nhiều tiềm năng trong thị trường bán lẻ Nhóm nghiên cứu sẽ tập trung vào việc xây dựng và triển khai các mô hình phát triển phù hợp, dựa trên những đặc tính tiêu dùng đặc thù của từng địa phương.

Bán lẻ là khâu cuối cùng trong chuỗi cung ứng hàng hóa, có sự liên kết chặt chẽ với nhiều mắt xích trong hệ thống Để phát triển thị trường bán lẻ hiệu quả, cần chú trọng đến mối quan hệ với nhà cung cấp, các hoạt động logistics và ứng dụng công nghệ tiên tiến, nhằm đảm bảo sự kết nối giữa các bên và tạo ra lợi ích chung.

Sử dụng kết hợp phương pháp nghiên cứu định tính và nghiên cứu định lượng

Nghiên cứu định tính được thực hiện thông qua phỏng vấn sâu các nhà quản lý và cán bộ từ cơ quan chính quyền quản lý thị trường bán lẻ, nhằm tìm hiểu về các chính sách quản lý trong lĩnh vực này Bài viết cũng khám phá cách tổ chức mối quan hệ liên kết trong thị trường và nêu bật một số rào cản chính trong công tác quản lý thị trường bán lẻ tại Việt Nam.

Nghiên cứu định lượng được thực hiện thông qua khảo sát các đơn vị tổ chức bán lẻ nhằm xác định các mô hình và cách thức phát triển thị trường thực tế tại các doanh nghiệp Mục tiêu là đánh giá năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp thương mại Việt Nam và tìm hiểu các tác nhân chính ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường bán lẻ.

+ Sử dụng kết hợp các nguồn dữ liệu thứ cấp và sơ cấp trong phân tích và luận giải vấn đề

+ Điều tra - Khảo sát mô hình phát triển thị trường bán lẻ của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam:

1 Mẫu điều tra 1: 5 chuyên gia nghiên cứu và nhà quản lý về thị trường bán lẻ

2 Mẫu điều tra 2: 15 doanh nghiệp/ tổ chức thương mại bán lẻ Việt Nam

3 Mẫu điều tra3: 150 người tiêu dùng của CLB tiêu dùng Thăng Long ( Hà

Nội) theo phương pháp chọn mẫu tiện lợi, để khảo sát về hành vi mua sắm tại các điểm bán lẻ

4 Sử dụng phần mềm SPSS và Excel để xử lý dữ liệu và phân tích

Áp dụng các phương pháp toán phân tích giúp nghiên cứu và xác định các yếu tố chính ảnh hưởng đến sự phát triển của thị trường bán lẻ trong các doanh nghiệp thương mại Việc này không chỉ nâng cao khả năng hiểu biết về thị trường mà còn hỗ trợ các doanh nghiệp trong việc đưa ra các chiến lược phát triển hiệu quả Thông qua việc phân tích dữ liệu, các doanh nghiệp có thể nhận diện được các tác nhân quan trọng và từ đó tối ưu hóa hoạt động kinh doanh của mình.

MỘT SỐ LÝ THUYẾT CƠ BẢN VỀ PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG VÀ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ CỦA CÁC

Một số khái niệm cơ bản về thị trường và phát triển thị trường

I.1.1 Thị trường, thị trường bán lẻ và các doanh nghiệp thương mại

Thị trường hình thành và phát triển song hành với sự tiến bộ của quan hệ cung cầu và nền sản xuất, cũng như quá trình trao đổi hàng hóa Khái niệm thị trường được hiểu một cách đa dạng và phong phú từ nhiều góc độ khác nhau.

Theo quan điểm truyền thống, thị trường được định nghĩa là không gian diễn ra các hoạt động trao đổi và mua bán hàng hóa, nơi người mua và người bán gặp gỡ để thực hiện giao dịch.

Các loại thị trường được hình thành dựa trên nhiều yếu tố như loại hàng hóa, mức độ cung cấp, sức mua của thị trường, số lượng người mua và người bán, cũng như tính chất quan hệ giữa các thành viên tham gia Sự khác biệt trong thể chế kinh tế, xã hội và chính trị cũng tạo ra nhiều mô hình thị trường với cơ chế quản lý đặc thù Tuy nhiên, nguyên lý cơ bản của thị trường vẫn bao gồm các yếu tố cấu thành như hàng hóa, người mua, người bán và mối quan hệ giữa các bên tham gia.

 Đối tượng tham gia: bên mua (cá nhân, tổ chức) - bên bán (cá nhân, tổ chức)

Phương tiện trao đổi bao gồm sản phẩm hàng hóa và dịch vụ với các yếu tố quan trọng như số lượng, chủng loại, cơ cấu, chất lượng, mức độ đa dạng, khả năng đổi mới và thay thế sản phẩm/dịch vụ, cùng với giá trị thương hiệu của hàng hóa.

 Điều kiện thực hiện trao đổi: Khả năng cung cấp và thanh toán; cơ chế thực hiện

Tính chất và cường độ tương tác giữa bên mua và bên bán đóng vai trò quan trọng trong việc xác định ai sẽ tham gia thị trường, cách thức tham gia và phương pháp tham gia hiệu quả.

Ngày nay, sự thay đổi trong môi trường kinh doanh cùng với tiến bộ khoa học kỹ thuật đã tạo ra năng lực sản xuất lớn và giảm chi phí Thị trường đang phát triển theo hướng cạnh tranh, khiến người tiêu dùng có quyền lực cao hơn trong việc lựa chọn và mua sắm Điều này đặt ra nhiều thách thức cho các nhà sản xuất trong việc đáp ứng nhu cầu và mong đợi của khách hàng.

Theo Từ điển Kinh doanh 2, thị trường được định nghĩa là địa chỉ thực tế hoặc danh tính, nơi diễn ra hoạt động cung và cầu, kết nối người bán và người mua.

2 http://www.businessdictionary.com/definition/market.html

Tương tác trực tiếp hoặc thông qua các trung gian là phương thức trao đổi hàng hóa, dịch vụ hoặc hợp đồng, có thể thực hiện bằng tiền hoặc sản phẩm.

Thị trường đóng vai trò quan trọng trong việc xác định giá cả hàng hóa, truyền thông thông tin về giá, tạo điều kiện cho việc ký kết hợp đồng và giao dịch, cũng như phân phối hàng hóa một cách hiệu quả.

Thị trường hàng hóa được xác định bởi nhu cầu của khách hàng hiện tại và tiềm năng, những người có nhu cầu mua sắm và sẵn sàng chi trả cho sản phẩm.

Thị trường, theo Bách khoa toàn thư mở, là nơi chuyển giao quyền sở hữu sản phẩm, dịch vụ hoặc tiền tệ nhằm thỏa mãn nhu cầu giữa bên cung và bên cầu Nó xác định rõ số lượng và giá cả của sản phẩm, dịch vụ Trong nghĩa hẹp, thị trường còn được hiểu là nơi diễn ra các hoạt động mua bán hàng hóa cụ thể, chẳng hạn như thị trường gạo, thị trường lao động hay thị trường vốn, cũng như các địa điểm cụ thể như thị trường Hà Nội hay thị trường Việt Nam.

Thị trường là tập hợp các khách hàng tiềm năng với những yêu cầu cụ thể chưa được đáp ứng, có khả năng tham gia trao đổi để thỏa mãn nhu cầu của họ.

Thị trường là tập hợp tất cả khách hàng hiện tại và tiềm năng có nhu cầu hoặc mong muốn cụ thể, sẵn sàng tham gia giao dịch để thỏa mãn nhu cầu đó Nó bao gồm sự tương tác giữa người mua và người bán, tạo ra khả năng trao đổi hàng hóa và dịch vụ.

Trong kinh tế học, thị trường được định nghĩa là không gian giao dịch giữa người mua và người bán, nơi diễn ra các quan hệ mua bán hàng hóa và dịch vụ trong bối cảnh cạnh tranh Thị trường có thể xảy ra ở bất kỳ địa điểm và thời gian nào Theo phân loại trong kinh tế học, thị trường được chia thành ba loại chính: thị trường hàng hóa - dịch vụ, thị trường lao động và thị trường tiền tệ.

Theo NetMBA 3 (Business Knowledge Center), thị trường được định nghĩa là một tập hợp người tiêu dùng hoặc tổ chức có sự quan tâm đến sản phẩm, có khả năng tài chính để mua sản phẩm và được phép thực hiện giao dịch theo luật pháp và các quy định hiện hành.

3 http://www.netmba.com/marketing/market/definition/

Hình 1.1 Đồ hình khái quát về các bậc thị trường

Nội dung cơ bản của phát triển thị trường bán lẻ của doanh nghiệp thương mại

I.2.1 Nhận diện cấu trúc và tình thế thị trường bán lẻ của DNTM

Cấu trúc thị trường bán lẻ xác định qui mô, cơ cấu và các đặc điểm hành vi của các thành viên tham gia Các doanh nghiệp thương mại (DNTM) đặc biệt chú trọng đến sự hiện diện và tiềm năng của các loại hình tổ chức bán lẻ.

Cấu trúc thị trường bán lẻ được phản ánh qua dữ liệu về số lượng và sự tăng trưởng của các nhà bán lẻ, bao gồm cả sự gia nhập và rút lui của họ Nó cũng liên quan đến số lượng và sự đa dạng của các loại hình cửa hàng bán lẻ, cũng như mô hình hoạt động của các nhà bán lẻ Cấu trúc này gắn liền với đặc trưng của khách hàng, cho phép xác định số lượng và nhóm khách hàng tiềm năng, ước lượng tổng dung lượng thị trường và tỷ lệ mua sắm của khách hàng Thông tin chi tiết theo từng phân đoạn thị trường, như số lượng người tiêu dùng theo nhóm hàng và khối lượng hàng hóa tiêu thụ, giúp nhận diện rõ hơn về xu thế thay đổi trong cung ứng bán lẻ và tiêu dùng cuối cùng.

Tình hình thị trường bán lẻ hiện tại phản ánh đặc trưng và vị thế của các doanh nghiệp tham gia, giúp các doanh nghiệp thương mại đánh giá cơ hội và thách thức trong việc phát triển thị trường Việc kết hợp với mục tiêu chiến lược phát triển cùng phân tích điểm mạnh và điểm yếu sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đưa ra quyết định chiến lược, kế hoạch và chương trình hành động hiệu quả.

Phân tích tình hình thị trường giúp xác định hình ảnh hiện tại và tương lai của các loại hàng hóa, tạo nền tảng cho các mô hình giao dịch và mua bán Những trạng thái này đóng vai trò quan trọng trong việc thiết lập nguyên tắc tương tác cung cầu tổng thể trên thị trường.

Phân tích tình thế thị trường bán lẻ giúp doanh nghiệp xác định vị trí hiện tại trên bản đồ thị trường và hướng đi cần thiết để đạt được mục tiêu phát triển Quá trình này xem xét các xu hướng quá khứ và điều kiện hiện tại nhằm dự đoán bức tranh tương lai, từ đó đưa ra quyết định chiến lược và kế hoạch phát triển thị trường hiệu quả.

79a5e77a d2d6 c3 bc8e 88b1bde 442fe00d6c2 8da41 da9d0585 dc8aa 9f0 c70 f60 4

Phân tích tình thế thị trường bao gồm nhiều khía cạnh quan trọng, như tình hình khách hàng, cạnh tranh, và các yếu tố trong môi trường ngành cũng như môi trường vĩ mô.

Hiện nay, công nghệ thông tin đã hỗ trợ doanh nghiệp trong việc nhận diện và phân tích tình hình thị trường, cho phép xử lý dữ liệu lớn (big data) hiệu quả hơn Các phương pháp thu thập và phân tích dữ liệu hiện đại giúp doanh nghiệp nắm bắt thông tin chính xác và nhanh chóng.

Nghiên cứu thị trường và khách hàng cung cấp thông tin quan trọng giúp doanh nghiệp hiểu rõ nhu cầu của thị trường Điều này cho phép họ điều chỉnh các phương thức kinh doanh bán lẻ, từ đó tác động tích cực đến hành vi tiêu dùng của khách hàng.

DNTM nhìn rõ được sức mạnh và hạn chế của DN so với các đối thủ cạnh tranh

I.2.2 Phân tích và thiết lập mô hình chuỗi cung ứng bán lẻ của DNTM

Chuỗi cung ứng là một hệ thống bao gồm các tổ chức, con người, hoạt động, thông tin và nguồn lực, nhằm chuyển sản phẩm hoặc dịch vụ từ nhà cung cấp đến khách hàng.

Hình 1.4 Mô hình chuỗi cung ứng bán lẻ

Chuỗi cung ứng bán lẻ đóng vai trò quan trọng trong việc lập kế hoạch và điều phối dòng chảy của sản phẩm, dịch vụ, thông tin và tài chính từ nhà cung cấp đến các trung gian thương mại và người tiêu dùng Mục tiêu là đảm bảo sự hợp lý và hiệu quả trong quá trình phân phối.

CHUỖI CỬA HÀNG BÁN LẺ

CÁC NHÀ CUNG CẤP DỊCH VỤ

Hậu cần (kho, vận chuyển,dự trữ, thu hồi, tư vấn…), tài chính, công nghệ thông tin, nghiên cứu thị trường, thiết kế SP mới …

Quản trị CCƯ BL summary of an interesting point You can position the text box anywhere in the document

Use the Drawing Tools tab to change the formatting of the pull quote

Tham gia vào chuỗi cung ứng bao gồm nhiều thành phần và đối tượng khác nhau Để đảm bảo hoạt động bán lẻ diễn ra ổn định và linh hoạt, việc duy trì tính bền vững của chuỗi cung ứng theo thời gian là rất quan trọng Đồng thời, cần thay đổi sự kết hợp vai trò của các đối tượng tham gia trong chuỗi cung ứng để thích ứng với những thay đổi trong thị trường.

Quản trị chuỗi cung ứng bán lẻ của doanh nghiệp thương mại (DNTM) tích hợp quản trị cung cầu giữa các công ty khác nhau Chức năng này đóng vai trò quan trọng trong việc kết nối các chức năng kinh doanh chính và quy trình trong doanh nghiệp, tạo nên một mô hình kinh doanh gắn kết và hiệu suất cao.

Quản trị chuỗi cung ứng là quá trình quản lý toàn bộ hoạt động logistics, tìm nguồn cung ứng và thu mua, đồng thời hợp tác với các đối tác trong chuỗi cung ứng, bao gồm nhà cung cấp, bên thứ ba cung cấp dịch vụ và khách hàng Một chuỗi cung ứng hiệu quả mang lại cho doanh nghiệp lợi thế cạnh tranh vượt trội về chi phí, giá thành và khả năng đáp ứng đơn hàng.

Quản trị chuỗi cung ứng là một nhiệm vụ phức tạp, đối mặt với nhiều thách thức, trong đó quan trọng nhất là việc cân bằng cung cầu Doanh nghiệp cần phải điều chỉnh giữa nhu cầu thực tế của thị trường và khả năng cung cấp của mình để đảm bảo hoạt động hiệu quả.

Doanh nghiệp cần cân bằng giữa sản xuất và nhu cầu của khách hàng để tối ưu hóa lợi nhuận Việc sản xuất vượt quá nhu cầu sẽ dẫn đến chi phí bảo quản hàng tồn kho cao, đặc biệt đối với sản phẩm theo mùa Ngược lại, sản xuất thấp hơn nhu cầu có thể làm giảm doanh thu và mất cơ hội cạnh tranh trên thị trường.

Thách thức về sự thay đổi mức tồn kho và đặt hàng; 3 Thách thức về khả năng dự báo chính xác; và 4 Thách thức của sự không chắc chắn

Các nhân tố môi trường ảnh hưởng tới phát triển thị trường bán lẻ của doanh nghiệp thương mại

Nhân khẩu học là dữ liệu đo lường và thống kê về dân cư, bao gồm các yếu tố như tuổi, giới tính, tỉ lệ tăng trưởng dân số, tuổi thọ trung bình, văn hóa, trình độ biết chữ, quy mô gia đình, tình trạng hôn nhân, thu nhập, chi tiêu tiêu dùng, tình trạng di cư, nơi sống, trình độ giáo dục, nghề nghiệp và dân tộc Những đặc điểm này có ảnh hưởng đáng kể đến việc dự đoán sức mua, quy mô tăng trưởng của thị trường bán lẻ, xu hướng biến động và đặc trưng tiêu dùng của các nhóm khách hàng.

Hình 1.7 Các nhân tố chủ yếu ảnh hưởng tới phát triển thị trường bán lẻ của DNTM

Các nhà bán lẻ và doanh nghiệp thương mại cần chú ý đến tác động của yếu tố nhân khẩu học đối với xu hướng phát triển chung của thị trường Đồng thời, họ cũng cần xem xét đặc điểm nhân khẩu học trong từng phân khúc thị trường mục tiêu để tối ưu hóa chiến lược kinh doanh.

Tại mỗi khu vực địa lý, đặc điểm nhân khẩu học của các tỉnh/thành phố thể hiện sự khác biệt về quy mô, mật độ dân số và chất lượng dân cư, bao gồm trình độ đào tạo, mức độ già hóa và sự giàu có Do đó, các doanh nghiệp thương mại (DNTM) cần nghiên cứu kỹ lưỡng dữ liệu nhân khẩu học để xác định rõ đặc điểm thị trường mục tiêu Việc này là cần thiết để xây dựng và triển khai hiệu quả chiến lược phát triển thị trường bán lẻ.

Qui mô thị trường: Có bao nhiêu khách hàng trong thị trường mục tiêu

Thị trường mục tiêu cần xác định giới tính, liệu chủ yếu dành cho nam hay nữ Cần xem xét tỉ lệ nam/nữ trong thị trường này có cân bằng hay không, cũng như mức độ bình đẳng giữa nam và nữ trong các cơ hội và quyền lợi.

Tuổi tác: Các nhóm tuổi chủ yếu mà các DNTM muốn thu hút

Qui mô gia đình: Qui mô gia đình trung bình của nhóm khách hàng mục tiêu

Tình trạng hôn nhân và gia đình: Khách hàng tiềm năng còn đơn thân hay đã kết hôn? Gia đình có mấy con?

Thị trường và khách hàng mục tiêu của doanh nghiệp có thể được phân loại theo ba nhóm thu nhập: thu nhập thấp, thu nhập trung bình và thu nhập cao Việc xác định nhóm thu nhập này sẽ giúp hiểu rõ hơn về mức chi tiêu khả dụng của họ cho các sản phẩm xa xỉ.

Doanh thu bán lẻ: dự tính tổng mức doanh thu bán lẻ hàng hóa và dịch vụ cho các nhóm ngành hàng?

Tỉ lệ sinh: Tầm quan trọng của tỉ lệ sinh đối với nhóm ngành hàng hóa và dịch vụ?

Mức độ di cư: Tỉ lệ dân cư ra /vào khu vực thương mại hàng năm

Nơi ở: Nơi khách hàng sinh sống, và mức thu hút khách hàng tiềm năng từ nơi họ ở đến mua sắm tại các khu thương mại

Tình trạng việc làm: Thị trường mục tiêu có bao gồm phụ nữ đi làm ?

Khách hàng đang hoạt động trong ngành công nghiệp nào và đảm nhận vị trí công việc gì? Họ có thể là các chuyên gia, nhân viên văn phòng, hoặc giữ các chức danh công việc khác.

Giáo dục: Khách hàng tiềm năng đã qua đào tạo chưa? ở trình độ nào?

Dân tộc: khách hàng mục tiêu có thuộc chủng tộc đặc biệt nào hay nhóm dân tộc thiểu số?

1.3.2 Lối sống của khách hàng

Lối sống của khách hàng là những cách thức mà cá nhân người tiêu dùng và hộ gia đình của họ sống, sử dụng thời gian và tiền bạc

Lối sống của khách hàng được hình thành từ các yếu tố tâm lý, xã hội và đặc điểm nhân khẩu học Các nhà bán lẻ và doanh nghiệp thương mại có thể sử dụng thông tin từ đặc điểm nhân khẩu học để hiểu rõ hơn về quan niệm sống của khách hàng, từ đó xác định các đặc điểm lối sống của nhóm khách hàng mục tiêu.

Những nhóm nhân tố xã hội là rất hữu dụng trong việc xác định và hiểu lối sống của khách hàng Cụ thể là:

Văn hóa là những giá trị và di sản đặc biệt được chia sẻ bởi một nhóm người, thể hiện qua các thiết chế, giá trị, chuẩn mực và phong tục tập quán Nó được học hỏi và di truyền, tạo nên sự phong phú và đa dạng giữa các nền văn hóa của quốc gia và khu vực Văn hóa có tính lâu bền và thích nghi, thông qua giao lưu giữa các nền văn hóa, dẫn đến sự biến đổi Mỗi nền văn hóa bao gồm các nhánh văn hóa nhỏ, hình thành từ sự khác biệt về nơi ở, dân tộc, tín ngưỡng, nghề nghiệp và học vấn, với lối sống và hành vi tiêu dùng riêng biệt.

Giai tầng xã hội đề cập đến việc phân chia các nhóm người theo thứ tự chính thức dựa trên các yếu tố như thu nhập, nghề nghiệp và giáo dục Trong mỗi giai tầng, các cá nhân thường chia sẻ những giá trị tương đồng, tạo nên sự đồng nhất trong nhận thức và hành vi.

Nhóm tham khảo có ảnh hưởng lớn đến suy nghĩ và hành vi của con người, đóng vai trò như tấm gương cho thái độ và hành vi của khách hàng, từ đó tác động đến hành vi mua sắm Có nhiều mô hình nhóm tham khảo, bao gồm nhóm có sức thu hút, nơi cá nhân mong muốn tham gia; nhóm thành viên, nơi cá nhân đã thuộc về; và nhóm cách ly, nơi mọi người không muốn tham gia Nhóm đối mặt hàng ngày, như gia đình, cũng là một ví dụ điển hình Trong các nhóm tham khảo, thường có một người lãnh đạo được kính trọng và tìm đến để hướng dẫn.

Chu kỳ sống của gia đình và hộ gia đình diễn ra qua các giai đoạn từ người độc thân đến khi có con và cuối cùng là giai đoạn nghỉ hưu Mỗi giai đoạn này mang đến sự thay đổi trong thái độ, nhu cầu, thói quen mua sắm và thu nhập của các thành viên.

Bên cạnh đó cũng có tình trạng nhiều người lớn độc thân, đã ly hôn, gia đình cha (hoặc mẹ) đơn thân, và gia đình không có con

Sử dụng thời gian hiệu quả bao gồm việc quản lý các hoạt động cá nhân như làm việc, di chuyển, ăn uống, sáng tạo và nghỉ ngơi Việc phân bổ thời gian hợp lý cho từng hoạt động không chỉ giúp nâng cao năng suất mà còn cải thiện chất lượng cuộc sống Hãy chú trọng đến sự cân bằng giữa công việc và thư giãn để đạt được hiệu quả tối ưu trong mọi lĩnh vực.

Ngày nay, nhiều người tiêu dùng dành ít thời gian hơn cho việc mua sắm, thay vào đó họ tập trung vào các hoạt động như ngơi nghỉ, chăm sóc con cái và ngủ.

Các nhân tố tâm lý cũng giúp cho việc xác định và hiểu lối sống của người tiêu dùng, như:

Cá tính là tổng hợp các phẩm chất riêng biệt của mỗi người, tạo nên sự khác biệt so với những người xung quanh Những yếu tố quan trọng của cá tính bao gồm mức độ tự tin, tính sáng tạo, khả năng tự chủ, khả năng hòa đồng với xã hội, sự ổn định cảm xúc và tính quyết đoán.

Thái độ của con người, bao gồm cảm giác tích cực, trung tính hay tiêu cực, ảnh hưởng đến cách khách hàng đánh giá các nhà bán lẻ và hoạt động của họ Đặc biệt, khách hàng thường tự hỏi liệu mức giá mà nhà bán lẻ đưa ra có công bằng và hợp lý hay không.

Mô hình phát triển thị trường bán lẻ của các doanh nghiệp thương mại trong khu vực

II.1.1 Tập đoàn C.P Group – Thái Lan với mô hình cửa hàng 7-eleven

II.1.1.1 Giới thiệu chung về hoạt động của tập đoàn C.P Group

 Lịch sử hình thành và phát triển của tập đoàn C.P Group

Tập đoàn C.P Group (Charoen Pokphand Group) được thành lập năm 1921; là tập đoàn tư nhân lớn nhất Thái Lan với 250 công ty tại 16 quốc gia gồm Trung Quốc,

C.P là một tập đoàn lớn hoạt động chủ yếu tại Mỹ, Đông Nam Á và châu Âu, với ba lĩnh vực chính: chuỗi cửa hàng tiện lợi, nông nghiệp và truyền thông (bao gồm điện thoại di động) Tập đoàn này có gần 400.000 nhân viên và ghi nhận doanh thu ấn tượng trong năm qua.

Năm 2015, tập đoàn đạt doanh thu 45 tỷ USD, với người sáng lập Dhanin Chearavanont sở hữu khối tài sản 16,9 tỷ USD, theo ước tính của Forbes vào tháng 1/2018 Ông Dhanin là một trong những người giàu nhất Đông Nam Á (Nguồn: Bangkok Post).

Năm 1921, cha của Dhanin Chearavanont thành lập nên Charoen Pokphand

Group, lúc đó chỉ là một cửa hành kinh doanh hạt giống nhỏ ở khu Chinatown tại

Bangkok, Thái Lan Năm 1970, C.P hầu như độc quyền thị trường gia cầm và trứng tại

Thái Lan, họ còn mở rộng sang thị trường Indonesia, Nhật Bản và Singapore Đến năm

2000, C.P đa dạng hóa hơn các hạng mục đầu tư, mở đầu bằng thương hiệu 7-Eleven

Khi Trung Quốc mở cửa kinh tế vào năm 1978, C.P Group đã trở thành nhà đầu tư nước ngoài đầu tiên tham gia thị trường và là công ty nước ngoài đầu tiên đăng ký kinh doanh tại đặc khu kinh tế Thâm Quyến, tỉnh Quảng Đông Từ đó, C.P Group đã hoạt động dưới tên Chia Tai Group tại Trung Quốc Hiện nay, tên tuổi của C.P Group đã trở nên quen thuộc và được công nhận rộng rãi tại thị trường này.

Trung Quốc không quen thuộc với tên gọi Zhengda, tên của hãng này trong tiếng Trung Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh tại Trung Quốc đóng góp gần 40% doanh thu cho toàn bộ tập đoàn.

C.P Group đã bắt đầu hoạt động tại Việt Nam từ năm 1990 với văn phòng đại diện tại TP Hồ Chí Minh Đến năm 1993, công ty TNHH Chăn nuôi C.P Việt Nam (CPV) được thành lập và xây dựng nhà máy sản xuất thức ăn chăn nuôi tại Biên Hòa, Đồng Nai.

Công ty hoạt động theo mô hình 3F khép kín, bao gồm ba lĩnh vực chính: chăn nuôi, chế biến gia súc, gia cầm và thủy sản Mô hình này bao gồm các thành phần: Farm (trang trại), Feed (thức ăn) và Food (thực phẩm), đảm bảo quy trình sản xuất từ nông trại đến bàn ăn.

CPV đã không ngừng mở rộng sản xuất và hoạt động trong ba lĩnh vực chính: thức ăn chăn nuôi, trang trại và thực phẩm Hiện nay, công ty đang đẩy mạnh phát triển hệ thống bán lẻ thực phẩm trên toàn quốc.

Năm 2014, C.P Việt Nam ghi nhận doanh thu 2,07 tỷ USD, trong đó mảng thức ăn chăn nuôi đóng góp 867 triệu USD Phần doanh thu còn lại đến từ chăn nuôi và chế biến thực phẩm, đạt 1,2 tỷ USD Điều này cho thấy không nhiều doanh nghiệp FDI tại Việt Nam có thể đạt doanh thu ấn tượng như C.P Việt Nam.

Theo số liệu thống kê 6 tháng đầu năm 2018, tại Việt Nam, doanh thu đạt gần

Doanh thu của CPF đạt 36 tỷ Baht (1,08 tỷ USD), chiếm 14% tổng doanh thu, trong đó doanh thu từ chăn nuôi tăng 37% lên 22,8 tỷ Baht (684 triệu USD) và doanh thu thực phẩm tăng 8%, vượt 1 tỷ Baht (30 triệu USD) Tuy nhiên, doanh thu từ thức ăn chăn nuôi giảm 15%, còn 12,78 tỷ Baht (383 triệu USD) Tại thị trường Việt Nam, hai mảng thức ăn và chăn nuôi chiếm tới 97% tổng doanh thu, trong khi mảng thực phẩm vẫn còn mới mẻ nhưng đang được đầu tư phát triển mạnh mẽ.

Ngành chăn nuôi Việt Nam, với quy mô khoảng 6 tỷ USD mỗi năm cho thức ăn chăn nuôi và 18 tỷ USD cho các sản phẩm thịt, đang trở thành một thị trường cực kỳ hấp dẫn.

Và C.P đang nắm được và dẫn đầu cơ hội này tại thị trường Việt Nam

• Lĩnh vực kinh doanh chính

- Chuỗi cửa hàng tiện lợi,

- Truyền thông (bao gồm điện thoại di động)

- Thực phẩm ăn liền và bánh

- Dịch vụ giáo dục kinh doanh bán lẻ

- Dịch vụ thông tin và truyền thông

- Dịch vụ quản lý hậu cần

 Sơ đồ cấu trúc tổ chức của C.P Group

Hình 2.1 Sơ đồ cấu trúc tổ chức tập đoàn C.P

• Các đơn vị thành viên chủ chốt của C.P Group gồm có C.P Foods, C.P All

(quản lý chuỗi cửa hàng 7-Eleven Thái Lan) và True Corporation

C.P Foods, được thành lập vào năm 1978, hoạt động chủ yếu trong các lĩnh vực thức ăn chăn nuôi, nhân giống, sản xuất và buôn bán Hiện nay, công ty đã mở rộng quy mô và phát triển đa dạng các sản phẩm trong ngành thực phẩm.

Thái Lan, CPF có chi nhánh tại 17 quốc gia và xuất khẩu tới 40 đất nước khác nhau

C.P All là chi nhánh chủ chốt của tập đoàn trong lĩnh vực tiếp thị và phân phối Được thành lập vào năm 1988, C.P All Public Company Limited chịu trách nhiệm vận hành chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven tại Thái Lan theo giấy phép nhượng quyền.

Eleven, Inc., Hoa Kỳ kể từ năm 1989

(3) True Corporation: Đây là mảng kinh doanh trong lĩnh vực viễn thông của

C.P Group được thành lập vào những năm 1980 True hiện phục vụ hơn 23 triệu thuê bao tại Thái Lan với rất nhiều dịch vụ khác nhau bao gồm: Nhà mạng lớn thứ 3 nước này là True Move, dịch vụ thanh toán tiền điện tử, dữ liệu, bưu điện online, truyền hình cáp (True Visions)…

Một số chi nhánh chủ đạo khác của C.P Group bao gồm: Lotus Supercenter

C.P Fresh Mart là chuỗi bán lẻ thực phẩm đông lạnh và đã qua chế biến tại Trung Quốc, với hơn 700 cửa hàng phục vụ khách hàng Bên cạnh đó, C.P Land quản lý nhiều khu bất động sản lớn tại Bangkok, bao gồm C.P Tower 1 và 2, góp phần vào sự phát triển của ngành bất động sản tại khu vực này.

- Sơ đồ cấu trúc tổ chức của C.P All

C.P.POKPHAND (CPP) SIAM MARKO C.P ALL

Hình 2.2 Sơ đồ cấu trúc tổ chức công ty C.P All

II.1.1.2 Kinh nghiệm phát triển thị trường của tập đoàn C.P với mô hình cửa hàng 7- eleven tại Thái Lan

 Giới thiệu về mô hình chuỗi cửa hàng tiện lợi 7-Eleven

7-Eleven, được thành lập bởi J C Thompson vào năm 1927 với tên gọi Southland Ice, có trụ sở tại Dallas, Texas, Mỹ Ban đầu, cửa hàng hoạt động như một đại lý nước đá, nhưng sau đó đã mở rộng kinh doanh bằng cách bán thêm sữa, bánh mì và trứng vào buổi tối và Chủ Nhật khi các cửa hàng tạp hóa đóng cửa.

Mô hình phát triển thị trường bán lẻ của các doanh nghiệp thương mại/ tập đoàn thương mại bán lẻ Hàn Quốc và Nhật Bản

đoàn thương mại bán lẻ Hàn Quốc và Nhật Bản

II.2.1 Các tập đoàn bán lẻ Hàn Quốc

II.2.1.1 Tập đoàn Shinsegae với mô hình cửa hàng Emart thông qua liên doanh

Kể từ khi khai trương cửa hàng giá rẻ đầu tiên tại Hàn Quốc vào năm 1993, Emart đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng trong suốt 20 năm Công ty đã mở rộng bằng cách khai trương nhiều trung tâm thương mại mới và thực hiện thương vụ mua lại Walmart Korea vào năm 2006.

Emart, chuỗi siêu thị giá rẻ lâu đời nhất và lớn nhất Hàn Quốc, đang khẳng định vị thế trong lĩnh vực bán lẻ và mở rộng ra thị trường toàn cầu với 167 siêu thị tại Hàn Quốc và Trung Quốc Năm 2014, doanh thu của hệ thống đạt 13,2 tỷ USD.

Mặc dù E-Mart đã đạt được thành công lớn tại thị trường trong nước, nhưng việc mở rộng ra thị trường quốc tế lại gặp nhiều khó khăn Sau khi khai trương siêu thị E-Mart đầu tiên tại Trung Quốc, công ty đã đối mặt với nhiều thách thức trong việc thu hút khách hàng và cạnh tranh với các thương hiệu địa phương.

Năm 1997, Shinsegae nhanh chóng mở rộng hệ thống siêu thị tại Trung Quốc, nhưng doanh thu không đạt kỳ vọng, dẫn đến việc giảm số cửa hàng từ 27 xuống chỉ còn 9 Nguyên nhân chính của những thất bại này được cho là do thiếu hiểu biết về thị trường và khẩu vị tiêu dùng địa phương.

Năm 2011, E-Mart bắt đầu nghiên cứu thị trường Việt Nam và ký kết hợp tác với Tập đoàn U&I để thành lập liên doanh bán lẻ Vào tháng 7/2011, hai bên thông báo rằng liên doanh sẽ khai trương siêu thị đầu tiên tại Hà Nội, với mục tiêu mở rộng lên 52 siêu thị và cửa hàng ở các đô thị lớn của Việt Nam vào năm 2020.

Tuy nhiên, năm 2015, Tập đoàn Emart đã đặt sự hiện diện tại thị trường Việt

Nam đã chính thức khai trương đại siêu thị Emart đầu tiên tại quận Gò Vấp, TP.HCM, với tổng vốn đầu tư lên tới 60 triệu USD, thay vì Hà Nội như dự kiến ban đầu Tập đoàn cam kết mở rộng hệ thống Emart trên toàn TP.HCM và khắp Việt Nam trong tương lai.

E-mart, thuộc sở hữu của Shinsegae, đã khai trương cửa hàng đầu tiên tại Thượng Hải, Trung Quốc vào năm 1997 với mục tiêu mở 1.000 cửa hàng Mặc dù thành công tại Hàn Quốc, Shinsegae không đạt được kết quả như mong đợi tại Trung Quốc do giá thuê mặt bằng cao, vị trí không thuận lợi và sự sụt giảm trong tăng trưởng kinh tế của quốc gia này.

Quốc đã trải qua mức lỗ 100 tỷ won (88 triệu USD) vào năm 2011, và lỗ lũy kế đã đạt 150 tỷ won trong bốn năm qua Tình hình tăng trưởng thấp và khả năng sinh lời kém, cùng với việc người tiêu dùng Trung Quốc tẩy chay sản phẩm, đã góp phần làm trầm trọng thêm tình hình tài chính.

Hàn Quốc triển khai hệ thống chống tên lửa của Mỹ, dẫn đến tác động tiêu cực đến hoạt động của tập đoàn Shingagae Công ty đã tái cơ cấu kinh doanh tại Trung Quốc, hiện chỉ còn 7 siêu thị hoạt động E-mart không gia hạn hợp đồng cho cửa hàng tại khu Laoximen, Thượng Hải, và đang xem xét đóng cửa sáu cửa hàng còn lại sau khi hoàn tất thanh toán tiền thuê và lương cho nhân viên địa phương.

Các công ty Hàn Quốc đang nhanh chóng mở rộng vào thị trường Đông Nam Á sau khi Trung Quốc thực hiện các biện pháp trả đũa thương mại Theo chuyên gia phân tích Joo Young-hoon từ công ty chứng khoán và đầu tư Eugene, E-mart nhận thấy rằng họ khó có thể cạnh tranh tại thị trường Trung Quốc, nơi mà các công ty Trung Quốc và Đài Loan chiếm ưu thế Do đó, nhà bán lẻ này có khả năng tiếp tục hoạt động kinh doanh tại các quốc gia như Việt Nam và các nước Đông Nam Á khác.

Nam Á khác sau khi rời Trung Quốc

II.2.1.2 Tập đoàn Lotte Hàn Quốc với đầu tư trực tiếp hệ thống Lotte Mart

Kể từ khi gia nhập thị trường Việt Nam vào năm 2008, LOTTE Mart đã phát triển 13 trung tâm thương mại và siêu thị, mở rộng mạng lưới phủ sóng tại các thành phố lớn trên toàn quốc, bao gồm Thành phố Hồ Chí Minh.

Chí Minh, Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Cần Thơ, Bình Thuận, Đà Nẵng, Hà

Nội và Khánh Hòa LOTTE Mart đặt mục tiêu đạt 60 siêu thị vào năm 2020

Tập đoàn Lotte Hàn Quốc vừa công bố báo cáo tài chính năm 2017, cho thấy Lotte Việt Nam đã lỗ năm thứ 11 liên tiếp, mặc dù doanh thu tăng 12%, đạt trên 5.000 tỷ đồng Mặc dù đánh giá cao tiềm năng của thị trường bán lẻ, Lotte Mart Việt Nam vẫn gặp khó khăn do không hiểu rõ thói quen mua sắm của người tiêu dùng.

Kể từ năm 2008, Tập đoàn Lotte Hàn Quốc đã đầu tư gần 9.000 tỷ đồng để xây dựng 13 trung tâm thương mại Mỗi trung tâm thương mại lớn cần từ 5-8 năm để đạt điểm hòa vốn, tuy nhiên, nhiều trung tâm của Lotte vẫn chưa đủ thời gian này Dù chưa đạt điểm hòa vốn, Lotte vẫn tiếp tục mở rộng thêm các trung tâm mới.

Lotte Việt Nam đã trải qua 11 năm liên tiếp thua lỗ, chủ yếu do đánh giá sai thói quen tiêu dùng và không nghiên cứu kỹ sự khác biệt giữa các khu vực Sau thành công của đại siêu thị đầu tiên tại TP HCM, Lotte đã mở rộng mà không xem xét kỹ lưỡng, dẫn đến kết quả không như mong đợi Tuy nhiên, tập đoàn vẫn lạc quan về khả năng đạt lợi nhuận vào năm 2020, với điều kiện thay đổi chiến lược Họ dự định chuyển từ mô hình siêu thị cao tầng sang xây dựng 1-2 tầng và phát triển trung tâm thương mại theo chiều rộng, đồng thời cải thiện tiện ích như bãi giữ xe ngay mặt tiền để thu hút khách hàng tốt hơn.

II.2.1.3 GS Retail Hàn Quốc với chuỗi cửa hàng tiện lợi GS25 qua liên doanh và mở rộng bằng nhượng quyền

Vào ngày 19/1/2018, GS25, chuỗi cửa hàng tiện lợi nổi tiếng của Hàn Quốc, đã chính thức khai trương cửa hàng đầu tiên tại TP Hồ Chí Minh, với mục tiêu mở rộng lên tới 2.500 điểm bán trên toàn quốc trong vòng 10 năm tới.

Cửa hàng đầu tiên của chuỗi bán lẻ đặt tại đường Hai Bà Trưng (quận 1,

Bài học kinh nghiệm cho phát triển thị trường bán lẻ đối với các DNTM Việt

II.3.1 Tìm hiểu các mô hình phát triển thị trường bán lẻ phù hợp

Có 05 mô hình phát triển thị trường bán lẻ thường được các tổ chức bán lẻ áp dụng Các mô hình này được áp dụng không chỉ ở thị trường Việt Nam mà còn được các tập đoàn phát triển tại thị trường trong nước và thị trường quốc tế khác, gồm:

1 Mua bán và sát nhập (M&A)

- Tập đoàn C.P Thái Lan thực hiện M&A với nhà bán lẻ nội địa là Siam

Makro để mở rộng thị trường trong nước và nước ngoài khá thành công

- Tập đoàn Central Group với hàng loạt thương vụ M&A đình đám tại Việt

Nam như M&A điện máy Nguyễn Kim, Siêu thị Lan Chi, siêu thị Big C và sàn thương mại điện tử Zalora

- Tập đoàn Shisegae M&A hệ thống Walmart tại Hàn Quốc

- Tập đoàn BJC Thái Lan thực hiện thương vụ M&A hệ thống Family Mart tại

Việt Nam và đổi tên chuỗi cửa hàng thành B’Mart

2 Phát triển chuỗi cửa hàng trong và ngoài nước bằng cách đầu tư trực tiếp:

Mô hình này phản ánh rõ ràng cả thành công lẫn thất bại trong kinh doanh Việc nghiên cứu nguyên nhân và rút ra bài học từ những thất bại của các mô hình bán lẻ là yếu tố then chốt cho sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam trong tương lai.

- Tập đoàn C.P Thái Lan khi mới nhượng quyền 7-Eleven tại Thái Lan phải

Trong 10 năm đầu tiên, việc đầu tư trực tiếp và tự mở chuỗi cửa hàng gặp nhiều khó khăn do các vấn đề liên quan đến địa điểm, mặt bằng kinh doanh và những hạn chế trong hoạt động nhượng quyền thương hiệu.

- Central Group tự đầu tư mở các trung tâm thương mại trong nước để phát triển mạng lưới bán lẻ cho các tầng lớp khách hàng cao cấp

- Tập đoàn Shinsegae Hàn Quốc tự đầu tư hệ thống chuỗi cửa hàng tại Trung

Quốc nhưng gặp phải những khó khăn, rào cản về văn hóa, thói quen tiêu dùng của người dân địa phương nên thất bại

Tập đoàn Lotte đã tự đầu tư và mở nhiều siêu thị Lotte Mart tại Việt Nam, nhưng liên tục thua lỗ trong suốt 11 năm Nguyên nhân chính bao gồm giá mặt bằng thương mại bán lẻ cao và sức mua đối với hàng cao cấp chưa phát triển mạnh Bên cạnh đó, còn có những lo ngại về việc quản lý của các cơ quan Nhà nước đối với hoạt động của nhà đầu tư bán lẻ nước ngoài, đặc biệt là trong việc kiểm soát chuyển giá và nghĩa vụ nộp thuế.

3 Liên doanh liên kết với các doanh nghiệp để mở chuỗi cửa hàng bán lẻ theo hình thức đầu tư trực tiếp hoặc nhượng quyền Đây là hình thức phổ biến khi các doanh nghiệp mở cửa thị trường ra nước ngoài

- Tập đoàn C.P thực hiện liên doanh và mở các cửa hàng thực phẩm theo phương thức hợp tác kinh doanh tại Việt Nam khá thành công

- Central Group liên doanh với Family Mart khi mới vào thị trường Thái Lan, sau đó tiến hành nhượng quyền thương hiệu để mở rộng chuỗi cửa hàng

- Tập đoàn Shinsegae Hàn Quốc thực hiện liên doanh bán lẻ và đầu tư trực tiếp hệ thống siêu thị Emart tại Việt Nam

- GS Retail liên doanh và mở chuỗi cửa hàng GS25 tại Việt Nam

- AEON liên doanh với tập đoàn Trung Nguyên và đầu tư trực tiếp hệ thống cửa hàng tiện lợi Ministop khi mới thâm nhập thị trường Việt Nam

- AEON liên doanh bằng cách mua 30% cổ phần Fivimart và 40% cổ phần

Citimart đang mở rộng và nâng cao hiệu quả kinh doanh bằng cách chọn vị trí phù hợp tại ngoại thành, với diện tích rộng rãi và không khí trong lành Hoạt động này đã mang lại thành công đáng kể cho thương hiệu.

- Family Mart Nhật Bản hoạt động tại Việt Nam thời gian đầu thâm nhập thị trường theo hình thức liên doanh

4 Nhượng quyền thương hiệu chuỗi cửa hàng bán lẻ

- Tập đoàn C.P nhượng quyền thương hiệu chuỗi cửa hàng 7-Eleven tại Thái

Sau 10 năm hoạt động, mô hình kinh doanh này đã ghi nhận sự tăng trưởng nhanh chóng về số lượng cửa hàng, cho thấy sự thành công chung Tuy nhiên, vẫn còn tồn tại một số bất cập trong cách thức hoạt động và chuỗi cung ứng bán lẻ so với mô hình nhượng quyền tại Nhật Bản.

- Central Group nhượng quyền thương hiệu Family Mart từ Nhật Bản, mở rộng chuỗi cửa hàng tiện lợi tại Thái Lan

- Tại Việt Nam, GS Retail liên doanh và mở hàng hệ thống cửa hàng GS25 theo hình thức nhượng quyền thương hiệu, đạt được thành công bước đầu

II 3.2 Xem xét cơ sở lựa chọn và vận dụng mô hình phát triển thị trường bán lẻ phù hợp

Các doanh nghiệp lựa chọn loại hình phát triển thị trường dựa trên điểm mạnh và mục tiêu của mình, đồng thời điều chỉnh cho phù hợp với nhu cầu và đặc điểm của thị trường Tuy nhiên, bên cạnh những thành công, vẫn có một số doanh nghiệp gặp thất bại trong quá trình phát triển thị trường.

M&A là phương pháp phổ biến cho các doanh nghiệp Thái Lan khi thâm nhập vào thị trường Việt Nam, nhằm tận dụng lợi thế từ các doanh nghiệp mua lại, đặc biệt là mạng lưới phân phối hiện có Theo nghiên cứu của Kantar Worldpanels, các doanh nghiệp nước ngoài, đặc biệt là từ Thái Lan, thường chọn M&A để mở rộng thị trường bán lẻ, nhất là trong lĩnh vực cửa hàng tiện lợi, do gặp phải nhiều khó khăn và rào cản.

Tìm mặt bằng cho cửa hàng tiện lợi đang trở thành thách thức lớn do chi phí cao và yêu cầu diện tích tối thiểu 60 m2 Các địa điểm lý tưởng thường nằm gần khu chung cư, trường học, bệnh viện, cao ốc văn phòng hoặc trên các tuyến đường đông đúc Tuy nhiên, mặt bằng đẹp ở các quận trung tâm thường đã được các doanh nghiệp bán lẻ khác thuê, khiến việc tìm kiếm địa điểm phù hợp trở nên khó khăn Sự chênh lệch giữa cầu và cung đã đẩy giá thuê lên cao, tạo ra áp lực lớn cho các doanh nghiệp muốn mở cửa hàng tiện lợi hoặc siêu thị mini.

M&A cho phép các nhà đầu tư tận dụng mạng lưới phân phối sẵn có của doanh nghiệp tại quốc gia sở tại, cùng với những lợi thế về nhân sự và hiểu biết về văn hóa tiêu dùng.

(2) Thứ hai, chi phí vận hành rất lớn Theo thông tin một số nguồn, Family

Mặc dù Mart và Circle K hoạt động sôi nổi, nhưng vẫn chưa đạt được lợi nhuận Giá cả các mặt hàng trong cửa hàng tiện lợi thường cao hơn từ 30-40% so với cửa hàng tạp hóa và chợ, khiến nhiều người không sẵn sàng chi trả cho sự tiện lợi này.

Yêu cầu kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) đã hạn chế khả năng mở chuỗi của các nhà đầu tư nước ngoài, mặc dù họ có tiềm lực tài chính và kinh nghiệm Tiêu chuẩn ENT khắc nghiệt khiến nhiều nhà đầu tư tìm cách lách luật thông qua hình thức M&A Đây là một chiến lược thông minh để thâm nhập vào thị trường Việt Nam, giúp họ tránh rào cản và tiết kiệm nguồn lực so với việc mở chuỗi truyền thống.

Thái Lan đã quyết định mua lại chuỗi Big để mở rộng thị trường và tăng cường sự hiện diện trong ngành bán lẻ Quyết định này phản ánh chiến lược đầu tư mạnh mẽ nhằm nâng cao khả năng cạnh tranh và đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng Việc thâu tóm này không chỉ giúp Thái Lan củng cố vị trí trên thị trường mà còn tạo ra cơ hội phát triển mới cho chuỗi Big trong tương lai.

Doanh nghiệp Thái Lan đã nhận thức rõ những thách thức trong việc tìm kiếm và mở điểm kinh doanh mới tại các thành phố lớn, cùng với quy định hạn chế số lượng điểm bán mới cho các nhà bán lẻ nước ngoài dựa trên kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) Việc thâu tóm chuỗi Big C đã giúp họ tiết kiệm gần bảy năm và nhiều chi phí khác trong quá trình phát triển chuỗi kinh doanh.

* 05 tiêu chí kiểm tra nhu cầu kinh tế (ENT) khi mở cơ sở bán lẻ

PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ VIỆT NAM VÀ MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Khái quát về thị trường bán lẻ Việt Nam

Thị trường bán lẻ Việt Nam, với hơn 90 triệu dân, đang thu hút sự chú ý của nhiều nhà bán lẻ quốc tế nhờ vào các quyết định đầu tư mạnh mẽ trong những năm gần đây Sự đa dạng và sinh động của thị trường này được thể hiện qua sự tham gia của nhiều thương hiệu và hệ thống chuỗi cửa hàng, tạo ra sự cạnh tranh quyết liệt giữa bán lẻ truyền thống và hiện đại Công nghệ thông tin đã thay đổi thói quen mua sắm của người tiêu dùng, buộc các nhà quản trị bán lẻ phải điều chỉnh nhận thức và phương thức tổ chức bán hàng để đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khách hàng Theo chỉ số phát triển bán lẻ toàn cầu của AT Kearney, Việt Nam đang có những bước tiến đáng kể trong lĩnh vực này.

Hình 3.1 Xếp hạng chỉ số phát triển toàn cầu (Nguồn: AT Kearney)

Việt Nam hiện đang nổi bật như một trong những thị trường tiêu dùng hàng đầu châu Á nhờ vào sự tăng trưởng kinh tế mạnh mẽ và chi tiêu tiêu dùng gia tăng Tốc độ tăng trưởng thị trường bán lẻ tại Việt Nam duy trì ổn định ở mức khoảng 10% mỗi năm, với giá trị thị trường bán lẻ ước đạt khoảng

Thị trường bán lẻ Việt Nam đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng, với giá trị đạt 120 tỷ USD vào năm 2017 và dự kiến sẽ đạt khoảng 180 tỷ USD vào năm 2020 Sự gia tăng này không chỉ thể hiện quy mô mà còn đi kèm với độ phức tạp và chất lượng của các nhà cung cấp trong ngành, hứa hẹn sẽ phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới.

Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng gay gắt và sự hội nhập quốc tế gia tăng, đặc biệt là sau khi các hiệp định thương mại tự do thế hệ mới như CPTPP và EVFTA có hiệu lực, doanh nghiệp cần nắm bắt cơ hội và thách thức để phát triển bền vững.

Từ đầu những năm 2010, sự phát triển công nghệ thông tin đã tạo ra bước ngoặt quan trọng trong cách mạng công nghiệp 4.0, ảnh hưởng sâu sắc đến mọi lĩnh vực xã hội Sản phẩm công nghệ lan tỏa, thúc đẩy hoạt động bán hàng qua hệ thống đa kênh, trong khi khách hàng kết nối ngày càng trở nên phổ biến Điều này tạo điều kiện cho các nhà bán lẻ chuyển đổi mô hình và phương thức kinh doanh, nhằm đáp ứng nhu cầu và kỳ vọng của khách hàng trong thời đại mới.

Làn sóng công nghệ của cách mạng công nghiệp lần thứ 4 diễn ra qua nhiều giai đoạn, với những trụ cột chính như trí tuệ nhân tạo và Internet của vạn vật (IoT) Sự phát triển này không chỉ thay đổi cách thức sản xuất mà còn ảnh hưởng đến mọi lĩnh vực trong đời sống, từ kinh tế đến xã hội Trí tuệ nhân tạo giúp tối ưu hóa quy trình làm việc, trong khi IoT kết nối các thiết bị, tạo ra một hệ sinh thái thông minh hơn Những tiến bộ này đang mở ra cơ hội mới cho doanh nghiệp và cá nhân, đồng thời đặt ra thách thức về an ninh mạng và bảo mật dữ liệu.

Cách mạng công nghiệp 4.0, với sự phát triển của Internet of Things, Dữ liệu lớn, Robot và công nghệ 3D, đang làm mờ ranh giới giữa vật lý, kỹ thuật số và sinh học Tính đột phá của nó chưa từng có trong lịch sử, đang thay đổi cấu trúc của các ngành công nghiệp toàn cầu, ảnh hưởng sâu sắc đến hệ thống sản xuất, tư duy quản lý và quy trình quản trị Ngành bán lẻ không chỉ bị tác động mà còn là một trong những lĩnh vực nổi bật nhất trong việc ứng dụng thành tựu của cách mạng này.

Mô hình bán lẻ trong thời đại cách mạng công nghiệp 4.0 đã có sự chuyển biến mạnh mẽ trong việc tạo ra giá trị sản phẩm/dịch vụ và tương tác với khách hàng Sự ảnh hưởng của cách mạng công nghiệp 4.0 trên toàn cầu có sự khác biệt rõ rệt giữa các quốc gia Việt Nam, với hơn 58 triệu người dùng internet và 60% dân số dưới 35 tuổi, đang dẫn đầu Đông Nam Á về số lượng tên miền quốc gia và có tiềm năng lớn trong việc áp dụng các mô hình bán lẻ công nghệ số cho người tiêu dùng trẻ.

Theo Tổng cục Thống kê (GSO), năm 2018, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng đạt 4,4 triệu tỷ đồng, tương đương 180 tỷ đô la.

Mỹ), trong đó doanh thu bán lẻ 2018 đạt 3,3 triệu tỉ đồng ( tương đương 135 tỉ đô la

Mỹ), tăng 12.4% so với năm 2017 Đây là mức tăng trưởng cao, trong khi năm 2016, mức doanh thu này chỉ đạt khoảng 118 tỷ USD, tăng 10.2%; năm 2017 đạt 129.56 tỷ

USD, tăng 10.9% Trong giai đoạn 2015-2017, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh

080f1 60e2 d78 c3f57a67a b43d1d4 9e5d1 7ed5 3e3b57ad1 6592 cc4d62 b9aa8 7e3 d22c57008 165 f64e 080b2350 cf37f2d7a0 6aa0164 4b4aaa b383ae 0d92a cab8b5 f8d2 e7f0b0d5d0 c7b2466 32074 e7d5 dee c289 77f33ed0 b62 c2abcf2417 1c5 5ab thu dịch vụ xã hội tăng so với năm trước từ 10.5-10.9%

Tại các đô thị lớn, mức sống gia tăng và sự phát triển của tầng lớp trung lưu đã thúc đẩy sự biến đổi mạnh mẽ trong ngành bán lẻ Lối sống đô thị hiện đại đang trở thành yếu tố chính ảnh hưởng đến thị trường bán lẻ, với dự báo từ Nhóm tư vấn Boston cho năm 2020 cho thấy tiềm năng tăng trưởng đáng kể trong lĩnh vực này.

Theo BCG, tầng lớp trung lưu tại Việt Nam sẽ tăng gấp đôi, chiếm khoảng một phần ba tổng dân số Đối tượng này sẽ chủ yếu tập trung tại các thành phố lớn như Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh Dự báo doanh thu bán lẻ có thể đạt mức cao trong thời gian tới.

Hình 3.2 Doanh thu bán lẻ tại thị trường Việt Nam, giai đoạn 1991-2017

(Nguồn: Tổng hợp theo số liệu của Tổng cục thống kê Việt Nam)

Thị trường bán lẻ Việt Nam trong thời gian gần đây đã có sự thay đổi đáng kể về cơ cấu và năng lực cung ứng bán lẻ

Hiện tại, thị trường bán lẻ Việt Nam được chia thành 8 phân khúc chính, trong đó có sự tham gia của nhiều nhà bán lẻ lớn Các phân khúc này bao gồm: đại siêu thị, trung tâm phân phối, trung tâm thương mại và trung tâm mua sắm phức hợp.

Siêu thị; Siêu thị mini/ Cửa hàng bán lẻ tiện lợi; Cửa hàng chuyên dụng: Siêu thị điện máy; Bán lẻ trực tuyến và Bán lẻ qua truyền hình

Theo Brands Việt Nam 5 , tính đến hết năm 2017, cả nước có 957 siêu thị tại

Việt Nam hiện có 62/63 tỉnh, thành phố với 189 trung tâm thương mại tại 51 tỉnh, thành phố, cùng với 8.539 chợ, trong đó gần 75% là chợ nông thôn Đáng chú ý, 97% chợ hoạt động hiệu quả và chủ yếu phục vụ chức năng bán lẻ Tuy nhiên, số lượng chợ đầu mối chỉ có 83, chiếm 0,97%, cho thấy sự phát triển còn hạn chế Hệ thống bán lẻ hiện đại chủ yếu tập trung ở các thành phố lớn và khu vực nội thành, trong khi khu vực nông thôn và ngoại thành chưa được phát triển tương xứng Số lượng siêu thị và trung tâm thương mại tại năm thành phố lớn như Hà Nội và TP.HCM vẫn chiếm ưu thế.

Nội, Hải Phòng, Đà Nẵng, TP Hồ Chí Minh, Cần Thơ lần lượt chiếm 47% và 50% so

5 https://www.brandsvietnam.com/Thi-truong-ban-le-o-Viet-Nam-nam-2019

080f1 60e2 d78 c3f57a67a b43d1d4 9e5d1 7ed5 3e3b57ad1 6592 cc4d62 b9aa8 7e3 d22c57008 165 f64e 080b2350 cf37f2d7a0 6aa0164 4b4aaa b383ae 0d92a cab8b5 f8d2 e7f0b0d5d0 c7b2466 32074 e7d5 dee c289 77f33ed0 b62 c2abcf2417 1c5 5ab với số lượng siêu thị và trung tâm thương mại cả nước

Hình 3.3 Loại hình tổ chức thương mại bán lẻ chủ yếu ở Việt Nam

Theo A.C Nielsen, thị trường bán lẻ Việt Nam có sự phân hóa rõ rệt: kênh bán lẻ truyền thống chiếm 74% thị phần nhưng chỉ tăng trưởng 1%, trong khi bán lẻ hiện đại chỉ chiếm 26% nhưng đạt mức tăng trưởng 11,8%.

Thị trường bán lẻ trong nước hiện đang thu hút nhiều thương hiệu lớn toàn cầu, với doanh nghiệp FDI chiếm 17% thị phần siêu thị và trung tâm thương mại, 50% trong lĩnh vực bán hàng trực tuyến, 15% tại siêu thị mini và 70% ở các cửa hàng tiện lợi.

Kết quả khảo sát điều tra về phát triển thị trường bán lẻ của các doanh nghiệp thương mại bán lẻ Việt Nam

nghiệp thương mại bán lẻ Việt Nam:

III.2.1 Nội dung chủ yếu của thông tin khảo sát và mẫu khảo sát

 Đặc điểm và hành vi mua hàng của người tiêu dùng

Thị trường hiện nay đang chứng kiến sự phát triển mạnh mẽ của một số doanh nghiệp thương mại (DNTM) điển hình, với các số liệu đáng chú ý về mức độ tăng trưởng Mô hình chuỗi cung ứng bán lẻ của những DNTM này thể hiện sự linh hoạt và hiệu quả trong việc đáp ứng nhu cầu của khách hàng Hơn nữa, cơ cấu và mức độ liên kết trong mô hình phát triển thị trường của các DNTM này góp phần quan trọng vào việc tối ưu hóa quy trình phân phối và nâng cao khả năng cạnh tranh.

Hệ thống thông tin trong thị trường bán lẻ của các doanh nghiệp thương mại bán lẻ Việt Nam đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao khả năng đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu người tiêu dùng Việc tối ưu hóa hệ thống này không chỉ giúp cải thiện hiệu quả hoạt động kinh doanh mà còn tạo ra trải nghiệm mua sắm tốt hơn cho khách hàng.

Mẫu khảo sát bao gồm ba phần chính: Thứ nhất, phỏng vấn 5 tổ chức nghiên cứu và quản lý thị trường bán lẻ thông qua các chuyên gia và nhà quản lý (PL 1) Thứ hai, khảo sát 15 doanh nghiệp/tổ chức thương mại bán lẻ tại Việt Nam (PL 2) Cuối cùng, tiến hành điều tra 150 người tiêu dùng về hành vi mua sắm tại các điểm bán lẻ (PL 3).

PL 3 Qui mô và cơ cấu mẫu khảo sát người tiêu dùng)

III.2.2 Một số kết quả khảo sát chủ yếu

1 Người tiêu dùng : Khảo sát các thành viên của CLB người tiêu dùng Thăng

Đa số người Việt Nam không chỉ mua sắm các nhu yếu phẩm hàng ngày mà còn coi đây là hoạt động thư giãn và giải trí Cụ thể, 92% người tiêu dùng cảm thấy thích thú khi đi mua sắm, trong khi 84% dành thời gian để đi dạo và tìm kiếm sản phẩm phù hợp tại cửa hàng Hơn nữa, 82% người tiêu dùng thường lên kế hoạch trước khi thực hiện việc mua sắm.

Phụ nữ vẫn là người chính mua sắm hàng tạp hóa trong gia đình, nhưng ngày càng có nhiều nam giới tham gia chủ động vào việc mua sắm các sản phẩm không thực phẩm, đặc biệt trong các tình huống khẩn cấp hoặc dịp đặc biệt.

Người tiêu dùng hiện nay có nhiều lựa chọn hơn khi mua sắm, tuy nhiên, họ vẫn ưu tiên chi tiêu nhiều hơn cho các chợ truyền thống và siêu thị.

Khi lựa chọn nơi mua sắm, người tiêu dùng có xu hướng ghé thăm các chợ truyền thống nhiều nhất, với trung bình 22 lần mỗi tháng Tiếp theo là cửa hàng tạp hóa với 8 lần, cửa hàng tiện lợi với 3 lần, và cuối cùng là siêu thị với chỉ 2 lần trong cùng khoảng thời gian.

Các yếu tố quyết định địa điểm mua sắm của người tiêu dùng, không tính các chợ truyền thống, bao gồm: 87,3% người tiêu dùng chọn mua sắm tại các địa điểm gần nhà hoặc nơi làm việc để tiện đi lại; 81,5% ưu tiên nơi có hàng hóa đa dạng và nhiều chủng loại; 77,8% thích nơi bán hàng hóa có nguồn gốc rõ ràng; 75,1% tìm kiếm nơi có giá cả phải chăng; và 71,4% ưa chuộng nơi có dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt cùng các chương trình khuyến mại hấp dẫn.

 Thời gian trung bình đi đến địa điểm mua sắm

Tỉ lệ thời gian TB NTD đi đến nơi mua sắm (%) 8 34 41 17

Theo khảo sát, người tiêu dùng chi tiêu trung bình cho mỗi lần mua sắm chủ yếu trong khoảng 100-500 nghìn đồng, chiếm 40.2% Tiếp theo là nhóm chi tiêu từ 501-999 nghìn đồng với tỷ lệ 31.3% Trong khi đó, mức chi tiêu dưới 100 nghìn chỉ chiếm 4.1%, và mức trên 2 triệu đồng chiếm 8.4%.

 Cơ cấu chi tiêu cho các nhóm ngành hàng (%):

 Tỉ lệ sử dụng các phương thức thanh toán tại cửa hàng: o Trả tiền trực tiếp tại cửa hàng: 96% o Chuyển khoản ngân hàng: 93% o Giao hàng thu tiền: 90%

080f1 60e2 d78 c3f57a67a b43d1d4 9e5d1 7ed5 3e3b57ad1 6592 cc4d62 b9aa8 7e3 d22c57008 165 f64e 080b2350 cf37f2d7a0 6aa0164 4b4aaa b383ae 0d92a cab8b5 f8d2 e7f0b0d5d0 c7b2466 32074 e7d5 dee c289 77f33ed0 b62 c2abcf2417 1c5 5ab o Thanh toán qua thẻ tín dụng: 41% o Ví điện tử: 18%

 Kênh thông tin tham khảo và lựa chọn sản phẩm o Kênh thông tin online: 23% o Hệ thống cửa hàng và các nguồn khác: 77%

 Từ bạn bè và người quen 37

 Từ kinh nghiệm bản thân 32

 Quảng cáo và các hoạt động MKT khác 23

 Mức độ hài lòng của người tiêu dùng khi mua sắm tại các siêu thị và cửa hàng tiện ích

2 Kết quả khảo sát các nhà quản lý và các tổ chức thương mại

Thị trường bán lẻ Việt Nam đang được đánh giá cao về tiềm năng phát triển, với nhiều chuyên gia nhận định rằng đây là một lĩnh vực đầy hứa hẹn Dữ liệu thị trường và thực tế phát triển đã chứng minh rõ ràng về tiềm năng này Cạnh tranh trong ngành bán lẻ ngày càng gia tăng, đặc biệt là từ các nhà bán lẻ nước ngoài, những người đã tham gia sâu hơn vào thị trường sau khi các quy định về quy mô kinh tế điểm bán được nới lỏng.

 Một số vấn đề nhận định về mô hình phát triển thị trường bán lẻ: o Mô hình M&A, nhượng quyền thương hiệu chủ yếu do các nhà bán lẻ

Các doanh nghiệp thương mại (DNTM) bán lẻ tại Việt Nam đang phát triển mạnh mẽ với mô hình chuỗi cửa hàng tiện ích và siêu thị mini Trong khi đó, các hình thức như trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm phức hợp và đại siêu thị đang thu hút sự chú ý, đặc biệt là từ các nhà bán lẻ nước ngoài, nhờ vào những lợi thế nổi bật của họ Đặc biệt, thương mại điện tử (TMĐT) đang có xu hướng phát triển mạnh mẽ trong thời gian gần đây.

Một số vướng mắc và hạn chế của doanh nghiệp thương mại (DNTM) Việt Nam trong phát triển thị trường bán lẻ bao gồm tiềm lực tài chính thấp và kinh nghiệm quản lý còn hạn chế Mức độ liên kết giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng còn lỏng lẻo và mang tính cục bộ, trong khi hạ tầng cơ sở kỹ thuật và hoạt động logistics chưa phát triển mạnh Sự cạnh tranh gia tăng trong việc chọn địa điểm bán lẻ thuận lợi đã đẩy giá mặt bằng bán lẻ lên cao, khiến DNTM Việt Nam gặp khó khăn trong việc cạnh tranh Cuối cùng, năng lực nhân sự quản lý bán lẻ trong hệ thống DNTM Việt Nam vẫn còn hạn chế.

Phân tích và đánh giá thực trạng phát triển thị trường và mô hình phát triển thị trường bán lẻ của các DNTM Việt Nam

triển thị trường bán lẻ của các DNTM Việt Nam

III.3.1 Xác định cấu trúc và tình thế của thị trường bán lẻ:

Với đặc điểm nhân khẩu học và hành vi mua sắm đặc trưng, Việt Nam đã đạt thứ hạng 6 trong chỉ số phát triển bán lẻ năm 2017, theo xếp hạng của AT.

Theo nghiên cứu của Kearney, thị trường bán lẻ Việt Nam vẫn giữ vị trí tiềm năng lớn Sự chuyển biến rõ rệt giữa hai phân khúc truyền thống, như các khu chợ quen thuộc, và phân khúc hiện đại với các trung tâm thương mại, siêu thị, cửa hàng tiện lợi đang diễn ra mạnh mẽ.

Ngoài các nhà bán lẻ uy tín trong nước, các doanh nghiệp bán lẻ quốc tế cũng đang thâm nhập sâu vào thị trường Việt Nam để cạnh tranh giành thị phần.

Theo nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Thương mại thuộc Bộ Công Thương, giai đoạn 2016 - 2020, Việt Nam dự kiến có tốc độ tăng trưởng thương mại bán lẻ đạt khoảng 11,9% mỗi năm, với quy mô thị trường ước tính khoảng 179 tỷ USD vào năm 2020.

Thị trường bán lẻ tại Việt Nam đang mở ra nhiều cơ hội phát triển, đặc biệt là tại Hà Nội và TP Hồ Chí Minh, nơi mà mật độ bán lẻ hiện còn thấp, chỉ ở mức khoảng.

Diện tích bán lẻ bình quân trên đầu người tại đây chỉ đạt 0,26 và 0,12 m2, thấp hơn nhiều so với các thành phố trong khu vực như Bangkok, Singapore và Kuala Lumpur Hiện nay, phân khúc thị trường bán lẻ đang có sự phát triển đáng chú ý.

Truyền thống vẫn chiếm ưu thế trong thói quen mua sắm thực phẩm của người tiêu dùng, với phần lớn lựa chọn các khu chợ thay vì siêu thị hay cửa hàng tiện lợi Tuy nhiên, nhóm mua sắm hiện đại đang chiếm khoảng 25% thị phần và đang phát triển nhanh chóng.

Năm 2018, căn cứ vào 3 tiêu chí chính (Năng lực tài chính; Uy tín truyền thông;

Vietnam Report vừa công bố Bảng xếp hạng Top 10 doanh nghiệp uy tín trong ngành bán lẻ năm 2018, dựa trên khảo sát người tiêu dùng và doanh nghiệp Bảng xếp hạng chia thành hai nhóm ngành hàng: Hàng tiêu dùng nhanh và siêu thị; cùng với nhóm hàng lâu bền, điện máy, vàng bạc.

Bảng 3.1 Bảng xếp hạng Top 10 DN ngành bán lẻ uy tín năm 2018

10 công ty bán lẻ uy tín năm 2018

Nhóm hàng tiêu dùng nhanh, siêu thị

10 công ty bán lẻ uy tín năm 2018

Nhóm hàng lâu bền, điện máy, vàng bạc

Công ty CP DV TM tổng hợp VinCommerce

Công ty CP ĐT Thế giới di động

Công ty TNHH dịch vụ EB Công ty CP vàng bạc đá quý Phú Nhuận

LH HTX TM TP HCM C.tyCP BL kỹ thuật số

FPT Công ty TNHH Aeon Việt Nam Công ty TNHH vàng bạc đá quý Sài gòn SJC Công ty CP DV hàng không SB

Công ty CP tập đoàn vàng bạc đá quý DOJI Công ty CP TTTM Lotte Việt

TCT TM Sài Gòn, Công ty TNHH MTV Cao Phong, TCT Thương mại Hà Nội, Công ty TNHH thương mại VHC, Công ty TNHH ĐT&DV Lan Chi và Công ty CP phát hành sách đều là những đơn vị hoạt động trong lĩnh vực thương mại và phát hành sách tại Việt Nam, góp phần quan trọng vào sự phát triển của ngành công nghiệp này.

TP HCM- Fahasa Công ty CP DV hàng không SB

(Nguồn: Báo cáo Việt Nam (VNR) III.3.2 Phân tích mô hình chuỗi cung ứng và logistics bán lẻ của thị trường bán lẻ

Chuỗi cung ứng bán lẻ thiết lập cấu trúc và kết nối giữa các doanh nghiệp, tổ chức tham gia vào quá trình sản xuất, bảo trì và phân phối sản phẩm đến tay người tiêu dùng.

Chuỗi cung ứng hàng hóa được thiết lập dựa trên đặc điểm sản phẩm, khách hàng, quy mô thị trường và điều kiện sản xuất Trong lĩnh vực bán lẻ, chuỗi cung ứng chủ yếu được chia thành hai nhóm: hàng thực phẩm và hàng công nghệ Hàng thực phẩm có chu kỳ sống ngắn và yêu cầu cao về độ tươi mới cũng như vệ sinh an toàn thực phẩm, do đó cần sự linh hoạt trong chuỗi cung ứng Nguồn cung hàng thực phẩm tại Việt Nam chủ yếu từ nông nghiệp, nông trại, nhà máy chế biến và nhập khẩu Tuy nhiên, sản xuất nông nghiệp tại Việt Nam có tính phân tán cao, quy mô nhỏ và công nghệ thấp, ảnh hưởng đến tính ổn định của nguồn cung Mối liên kết giữa các thành viên trong chuỗi cung ứng chưa chặt chẽ, dễ bị tổn thất và thao túng bởi trung gian phân phối Hơn nữa, thực phẩm là hàng hóa thiết yếu, yêu cầu phạm vi cung ứng rộng và có tác động lớn về kinh tế, xã hội Điều này đòi hỏi chuỗi cung ứng cần có các yêu cầu cụ thể để bảo quản chất lượng, giảm hao hụt và nâng cao hiệu quả Mô hình phát triển chuỗi cung ứng hàng thực phẩm có thể phân chia theo đặc điểm như thực phẩm tươi sống, thực phẩm chế biến, chuỗi thực phẩm ngắn và dài, cũng như chuỗi thực phẩm khép kín.

Chuỗi thực phẩm tươi sống cung cấp các sản phẩm như rau củ quả, hoa, trái cây, thịt tươi, thủy hải sản và ngũ cốc, với mục tiêu giữ nguyên tính tươi sống tự nhiên Các thành viên trong chuỗi bao gồm nông dân, lái buôn, nhà xuất nhập khẩu, bán lẻ và nhà cung cấp dịch vụ Các hoạt động chủ yếu của chuỗi gồm xử lý, bảo quản lạnh, lưu kho, vận chuyển và buôn bán Điều kiện vận chuyển như khoảng cách, phương tiện, kho bãi và giao thông sẽ ảnh hưởng đến việc thiết lập chuỗi, trong đó thực phẩm tươi sống thường yêu cầu điều kiện cung ứng lạnh.

Chuỗi thực phẩm chế biến cung cấp nông sản đã qua chế biến, bao gồm các sản phẩm thô được chuyển đổi từ trạng thái tự nhiên thành thực phẩm phù hợp với nhu cầu tiêu dùng Các sản phẩm này được tinh chế ở nhiều mức độ khác nhau.

Thực phẩm có thể được chế biến qua nhiều hình thức như làm chín, đông lạnh, đóng hộp, nướng, sấy khô và thanh trùng, tiệt trùng Những công nghệ này không chỉ giúp bảo quản thực phẩm mà còn tăng giá trị gia tăng khi đến tay người tiêu dùng.

Chuỗi cung ứng thực phẩm tổng hợp có khả năng cung cấp nhiều loại mặt hàng cùng lúc và thường thuộc về các nhà bán lẻ tổng hợp, với mức độ đa dạng tùy thuộc vào quy mô và tính chuyên môn hóa của doanh nghiệp Hình thức này cho phép các nhà bán lẻ hợp tác để tối ưu hóa kinh tế quy mô Ngược lại, chuỗi cung ứng thực phẩm chuyên biệt tập trung vào các mặt hàng có yêu cầu đặc biệt như rau quả, thịt và thủy hải sản tươi, đòi hỏi điều kiện logistics và bảo quản riêng biệt Ngoài ra, chu kỳ sống của sản phẩm ảnh hưởng đến quy mô thị trường và phạm vi tiêu dùng, với các sản phẩm có chu kỳ sống dài thường có khả năng xuất khẩu nhưng phải tuân thủ quy định về kinh doanh thực phẩm tại thị trường địa phương.

Đánh giá chung thực trạng mô hình phát triển thị trường bán lẻ của các DNTM Việt Nam

Ngành bán lẻ tại Việt Nam đã trải qua sự phát triển mạnh mẽ, với mức tăng trưởng ấn tượng liên tục đạt hai con số, vượt trội hơn so với mức tăng trưởng GDP toàn quốc.

- Các kết quả nghiên cứu đều cho thấy trong khoảng 5 năm gần đây, đặc biệt

Năm 2018 đánh dấu sự thay đổi lớn cho kênh thương mại hiện đại tại Việt Nam Mặc dù kênh truyền thống như chợ vẫn chiếm ưu thế, kênh hiện đại đã đạt được nhiều cột mốc ấn tượng Từ năm 2012, số lượng cửa hàng tiện lợi đã tăng gần gấp 4 lần, trong khi siêu thị mini dẫn đầu về tốc độ mở cửa hàng mới.

Với dân số hơn 90 triệu người và thị trường tiêu dùng trẻ trung, năng động, ngành bán lẻ tại Việt Nam đang tràn đầy tiềm năng phát triển Tỷ lệ bán lẻ hiện đại vẫn còn thấp, chưa đạt 30% toàn ngành, tạo ra cơ hội lớn cho các nhà bán lẻ mở rộng theo chuỗi Do đó, phát triển thành chuỗi hệ thống là mục tiêu quan trọng mà các nhà bán lẻ cần hướng tới.

Nhu cầu người tiêu dùng đang thay đổi nhanh chóng theo xu hướng hội nhập và phát triển hiện đại Sự tiến bộ trong khoa học công nghệ, đặc biệt là kỹ thuật số và công nghệ di động thông minh, đang thúc đẩy thị trường bán lẻ Việt Nam phải thích nghi Để cạnh tranh hiệu quả, công nghệ và sự sáng tạo trở thành hai yếu tố then chốt.

Các mô hình đƣợc các nhà bán lẻ/DNTM triển khai mạnh:

Hoạt động M&A chủ yếu tập trung vào các nhà bán lẻ lớn, đặc biệt là các công ty nước ngoài Tại Việt Nam, VinCommerce là một ví dụ điển hình cho mô hình này Để tham gia vào các thương vụ M&A, các nhà bán lẻ thường cần có tiềm lực tài chính mạnh mẽ.

Với VinCommerce, thành viên của tập đoàn VinGroup với nhiều thương hiệu có uy tín như: Vinhomes, Vinpearl, Vinpearl Land, Vinschool, Vinmec, VinPro,

VinMart, VincomRetail Theo Báo cáo tài chính hợp nhất của VinGroup, tính đến

31.12.2018, tổng tài sản của VG là 289.105 tỷ đồng, giá trị vốn hóa thị trường (mã

HOSC: VIC) tính đến 31.01.2019, có giá trị cao nhất thị trường chứng khoán Việt

Nam, tương đương 331.000 tỷ đồng Hai thương hiệu bán lẻ của VinCommerce là

VinMart và VinMart+ đã đạt được sự phát triển vượt bậc nhờ vào chiến lược M&A, giúp công ty nhanh chóng chiếm lĩnh thị trường với lợi thế về vị trí và nguồn lực từ các công ty được mua lại Điều này đã tạo điều kiện cho VinMart mở rộng sang các lĩnh vực liên quan đến logistics, xây dựng hệ thống chuỗi cung ứng từ A-Z, từ nuôi trồng đến bán lẻ, đồng thời củng cố và đa dạng hóa mặt hàng Chiến lược này đã tạo nền tảng cho sự phát triển của các nhãn hiệu riêng như VinEco, VinMart Home, VinMart Cook, VinMart Good, Vsmart và VinID.

Tuy nhiên, sau đó cũng có thể nảy sinh một số vấn đề, như: Tăng trưởng nóng,

VinGroup đang phải đối mặt với chi phí vận hành lớn do việc mở rộng hệ thống cửa hàng và điểm bán Năm 2018, công ty đã điều chỉnh kế hoạch mở mới từ 1000 cửa hàng xuống còn 750 cửa hàng, theo thông tin từ CTCP Chứng khoán TP HCM (HSC) Điều này khiến VinGroup phải thận trọng hơn trong chiến lược mở rộng, tập trung vào việc lựa chọn vị trí cho cửa hàng mới để đảm bảo lượng khách cao và giảm thời gian đạt điểm hòa vốn Khi tăng trưởng nhanh chóng, mật độ cửa hàng trong cùng một thị trường gia tăng, dẫn đến xung đột và mâu thuẫn trong việc thu hút và giữ chân khách hàng.

III.4.2 Phát triển chuỗi cửa hàng và phát triển nhượng quyền thương hiệu gắn với chuỗi cửa hàng

- Nhận định của các tổ chức nghiên cứu và tư vấn về bán lẻ: người mua hàng

Việt Nam hiện nay đang chuyển dịch từ chợ truyền thống sang các cửa hàng tiện lợi, siêu thị mini và cửa hàng bán sản phẩm chăm sóc cá nhân Xu hướng này khẳng định mô hình chuỗi cửa hàng, giúp gia tăng sự hiện diện nhất quán và gắn kết thói quen mua sắm của khách hàng Điều này không chỉ nuôi dưỡng sự trung thành mà còn nâng cao uy tín thương hiệu bán lẻ.

Thị trường bán lẻ toàn cầu đang chứng kiến sự gia tăng không ngừng của các thương hiệu nổi tiếng, với việc mở rộng chuỗi cửa hàng và thuê thêm địa điểm Ngay cả Amazon, một gã khổng lồ trong lĩnh vực thương mại điện tử, cũng đã mở cửa hàng để tạo không gian trải nghiệm cho khách hàng Hơn nữa, Honestbee, một nền tảng mua sắm trực tuyến, đang mở rộng hoạt động tại 16 quốc gia châu Á với các cửa hàng có diện tích lên tới 3.000 m2.

- Đặc biệt, theo cam kết trong Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên

Sau 5 năm thực hiện Hiệp định Đối tác Toàn diện và Tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP), Việt Nam sẽ bỏ hạn chế về việc mở thêm điểm bán lẻ, mở ra cơ hội cho thị trường bán lẻ bùng nổ Các chuyên gia dự đoán rằng việc xóa bỏ rào cản này sẽ thu hút nhiều doanh nghiệp nước ngoài tham gia, không chỉ các nhà phân phối truyền thống mà còn cả các tập đoàn thương mại điện tử lớn như Amazon và Alibaba Sự tham gia của những gã khổng lồ này được thúc đẩy bởi tốc độ tăng trưởng tiêu dùng của Việt Nam đứng đầu khu vực.

- Phát triển chuỗi cửa hàng với nhiều lợi thế nhằm mở rộng thị trường, nhưng

Quản lý và hiện đại hóa quy trình công nghệ trong bán lẻ và quản trị quan hệ khách hàng là điều cần thiết Đặc biệt, khi mở rộng chuỗi cửa hàng qua nhượng quyền thương hiệu, việc quản lý lỏng lẻo tại một điểm bán lẻ có thể ảnh hưởng tiêu cực đến toàn bộ hệ thống.

III.4.3 Thương mại điện tử:

Thương mại điện tử đang trở thành "Tương lai của bán lẻ" nhờ vào sự phát triển công nghệ và sự chấp nhận nhanh chóng của người tiêu dùng đối với các công cụ kết nối và phương thức thanh toán mới Mua sắm trực tuyến không chỉ mang lại lợi ích về việc tìm kiếm thông tin sản phẩm mà còn cho phép người dùng chia sẻ đánh giá, từ đó gia tăng tần suất mua sắm Theo báo cáo của Công ty CBRE Việt Nam, 25% người tiêu dùng dự kiến sẽ giảm tần suất mua sắm tại cửa hàng, trong khi 40-50% sẽ chuyển sang mua sắm online qua máy tính để bàn, laptop, điện thoại thông minh hoặc máy tính bảng.

Tuy vậy, người Việt bắt nhịp rất nhanh với xu hướng mua bán trực tuyến

(online) nhưng thực tế 80% doanh thu bán lẻ ở khu vực châu Á - Thái Bình Dương vẫn tập trung ở các cửa hàng, không phải thông qua bán hàng trực tuyến

Trong bối cảnh hiện nay, với sự thay đổi mạnh mẽ về bán hàng trực tuyến và ngoại tuyến, 90% người tiêu dùng có xu hướng mua sắm nhiều hơn khi đến cửa hàng để nhận hàng đã đặt online Điều này cho thấy sự cần thiết phải kết hợp giữa mua sắm truyền thống và trực tuyến Khách hàng trải nghiệm sản phẩm trực tiếp tại cửa hàng sẽ tạo ra những ấn tượng tích cực và khác biệt đối với các thương hiệu bán lẻ.

Mô hình bán hàng đa kênh (omnichannel) là một phương thức hiện đại nhằm tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm của người tiêu dùng thông qua việc kết hợp các điểm tiếp xúc thực và ảo Việc thiết kế và triển khai mô hình này không chỉ gia tăng sự tương tác mà còn tạo ra những trải nghiệm mua sắm phong phú và đa dạng.

Để tăng cường lòng tin của người tiêu dùng, các nhà bán lẻ cần kiểm soát chặt chẽ các vấn đề như hàng nhái và hàng giả Việc quảng cáo hình ảnh sản phẩm trên mạng không khớp với thực tế có thể dẫn đến sự phản tác dụng, khiến người tiêu dùng tẩy chay mua sắm trực tuyến.

ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ & MỘTSỐ GIẢI PHÁP NHẰM HOÀN THIỆN MÔ HÌNH PHÁT TRIỂN THỊ TRƯỜNG BÁN LẺ CỦA CÁC DOANH NGHIỆP THƯƠNG MẠI VIỆT NAM

Định hướng phát triển thị trường bán lẻ tại Việt Nam

Theo Quy hoạch tổng thể phát triển thương mại Việt Nam giai đoạn 2011-2020 và định hướng đến 2030 của Bộ Công Thương, mục tiêu chính là phát triển thương mại nội địa, nhằm nâng cao hiệu quả kinh tế và tạo điều kiện thuận lợi cho người tiêu dùng Quy hoạch này hướng tới việc cải thiện cơ sở hạ tầng thương mại, tăng cường kết nối giữa các vùng miền và phát triển các kênh phân phối hiện đại Đồng thời, sẽ chú trọng vào việc nâng cao chất lượng dịch vụ thương mại và khuyến khích sự tham gia của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trong lĩnh vực này.

Ngành Thương nghiệp phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng GDP cao hơn mức tăng trưởng GDP chung của nền kinh tế, với mục tiêu bình quân tăng từ 8,5% đến 9% mỗi năm trong giai đoạn 2016 – 2020.

 Sử dụng có hiệu quả vốn đầu tư vào ngành Thương nghiệp sửa chữa, nhanh chóng hiện đại hóa các loại hình kết cấu hạ tầng thương mại;

Tốc độ tăng trưởng tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tại Việt Nam đã đạt mức trung bình từ 20 đến 21% mỗi năm trong giai đoạn 2016 - 2023, theo giá thực tế.

Mục tiêu là nâng tỷ trọng bán lẻ của các loại hình bán lẻ hiện đại trong tổng mức bán lẻ từ 20% hiện nay lên 40% vào năm 2020 Định hướng quy hoạch hệ thống kết cấu hạ tầng thương mại bao gồm bán buôn, bán lẻ và các trung tâm hội chợ, triển lãm thương mại (TLTM) sẽ được thực hiện để đạt được mục tiêu này.

 Về phân bố không gian:

Bán buôn là hoạt động diễn ra tại các trung tâm sản xuất nông nghiệp quy mô lớn, nơi có sản lượng cao; tại các khu vực có thị trường tiêu thụ lớn; và tại các trung tâm của những vùng đang có tốc độ công nghiệp hóa nhanh chóng.

Hạ tầng bán lẻ đóng vai trò quan trọng trong sự hình thành và phát triển của các đô thị, cũng như các điểm, cụm và tuyến dân cư trên toàn quốc.

- Trung tâm hội chợ và TLTM: Tại các trung tâm kinh tế lớn của cả nước, tiếp đến là các trung tâm vùng và tiểu vùng

 Về phát triển các loại hình:

Chợ bán buôn bao gồm nhiều loại hình như chợ hạng I, chợ đầu mối nông sản, và chợ đầu mối nguyên phụ liệu cho các ngành công nghiệp Ngoài ra, còn có sở giao dịch hàng hóa, trung tâm bán buôn, trung tâm phân phối, kho hàng công, tổng kho đầu mối, và hội chợ bán buôn theo mùa Các loại hình này đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy giao thương và phân phối hàng hóa.

Các loại hình bán lẻ truyền thống như chợ, cửa hàng, và quầy hàng vẫn tồn tại song song với các mô hình bán lẻ hiện đại như siêu thị và trung tâm thương mại Sự phát triển của các hình thức bán lẻ này ngày càng đa dạng với nhiều cấp độ quy mô khác nhau, trong đó đặc biệt chú trọng đến việc phát triển các quy mô vừa và nhỏ.

Phát triển các trung tâm hội chợ triển lãm thương mại quy mô lớn, tầm khu vực và quốc tế là một ưu tiên hàng đầu Đồng thời, cần chú trọng xây dựng các trung tâm hội chợ quy mô vừa, phục vụ cho cấp vùng và liên vùng Bên cạnh đó, việc phát triển các trung tâm hội chợ theo mùa sản xuất và tiêu dùng cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy hoạt động thương mại.

Phương án qui hoạch kết cấu hạ tầng thương mại bán lẻ:

* Thực hiện quy hoạch chợ bán lẻ, chợ dân sinh theo Quyết định số 012/QĐ-

BCT ngày 26 tháng 12 năm 2007 của Bộ trưởng Bộ Công Thương phê duyệt Quy hoạch mạng lưới chợ toàn quốc và quy hoạch phát triển chợ của các địa phương

Các cửa hàng truyền thống, cửa hàng tiện lợi và cửa hàng nhượng quyền thương mại sẽ phát triển mạnh mẽ trên toàn quốc, bao gồm 574 đô thị từ loại V đến loại I, đô thị đặc biệt, khoảng 10.000 điểm dân cư nông thôn và khoảng 200 khu công nghiệp tập trung.

Siêu thị sẽ được phát triển phù hợp với hạng và quy mô đô thị, cụ thể: siêu thị chuyên doanh và siêu thị hạng III sẽ được xây dựng tại tất cả các đô thị loại V trở lên; siêu thị hạng II sẽ được phát triển tại các đô thị loại III trở lên; và siêu thị hạng I sẽ được xây dựng tại các đô thị loại II trở lên Tổng số siêu thị hạng I sẽ được phát triển trong giai đoạn này.

Các trung tâm thương mại sẽ được phát triển tại các đô thị có quy mô từ loại II trở lên Ở khu vực nội thị, do hạn chế về quỹ đất, có thể xây dựng trung tâm thương mại với diện tích từ 1000 m² trở lên, thấp hơn quy định hiện hành Trong khi đó, tại khu vực ngoại vi đô thị, trung tâm thương mại phải tuân thủ quy định về diện tích đất Cụ thể, trung tâm thương mại hạng III sẽ được phát triển tại các đô thị từ loại II trở lên, hạng II tại đô thị loại I trở lên, và hạng I tại các đô thị đặc biệt Tổng số trung tâm thương mại dự kiến tại khu vực ngoại vi các đô thị từ loại II trở lên trong giai đoạn 2011-2020 là 170.

Dự thảo chiến lược phát triển thương mại nội địa giai đoạn 2020-2025, với tầm nhìn đến năm 2035, đang được lấy ý kiến rộng rãi Tài liệu này không chỉ chỉ ra các thách thức mà còn nêu bật những cơ hội phát triển, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ nội địa.

Thị trường trong nước đang đối mặt với các yếu tố chi phí trung gian cao, ảnh hưởng đến doanh nghiệp và hộ gia đình Nguyên nhân chủ yếu là do mạng lưới phân phối và tiêu thụ nguyên vật liệu cùng hàng hóa thành phẩm phức tạp Hơn nữa, việc ứng dụng khoa học công nghệ vào hoạt động thương mại diễn ra chậm, gây cản trở cho sự phát triển bền vững.

Trật tự thương mại chưa bảo đảm, tình trạng hàng giả, hàng lậu chưa hoàn toàn

Hệ thống thương mại tại nhiều địa phương vẫn chưa được kiểm soát đồng bộ, với cơ sở hạ tầng thương mại không đồng đều Nhiều nơi, chợ nông thôn chưa được nâng cấp, trong khi hệ thống kho bãi và logistics chưa đồng bộ với sản xuất, làm giảm khả năng điều tiết thị trường của nhà nước Sự chênh lệch giá cả giữa các vùng miền vẫn còn lớn, và chi phí logistics cao gây bất lợi cho hàng hóa.

Thiết lập lại cấu trúc mô hình phát triển thị trường bán lẻ của các DNTM Việt

IV.2.1 Phác thảo cấu trúc mô hình phát triển thị trường bán lẻ của các DNTM VN

Thị trường bán lẻ Việt Nam có những đặc điểm nhân khẩu học và tính cách tiêu dùng tương đồng với các quốc gia mới nổi, dẫn đến cấu trúc thị trường bán lẻ đặc trưng Các yếu tố này tạo ra những nét nổi bật trong hành vi tiêu dùng của người dân, phản ánh sự phát triển và tiềm năng của thị trường.

 Độ lớn của thị trường bán lẻ phụ thuộc nhiều vào việc tăng thu nhập của tiêu dùng của tầng lớp trung lưu

 Mối quan tâm của người tiêu dùng đối với vấn đề an toàn thực phẩm, sức khỏe và chất lượng cuộc sống ngày càng mạnh

Quá trình đô thị hóa đang tạo ra nhiều khu đô thị mới với sự đa dạng trong tầng lớp dân cư, mở ra cơ hội cho các nhà bán lẻ nếu họ có cách tiếp cận linh hoạt và nhanh chóng.

Sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin và công nghệ truyền thông, cùng với cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, đã tạo ra nhiều cơ hội cho thương mại điện tử, kết nối nhà bán lẻ và người tiêu dùng Xu hướng bán hàng đa kênh (omni-channel) ngày càng trở nên cần thiết, cho phép người tiêu dùng không chỉ là khách hàng mà còn là người tạo nội dung, truyền thông và thậm chí là người bán hàng Điều này cho thấy các yếu tố tham gia thị trường cần xem xét các chiến lược bán lẻ phù hợp với các phân khúc chính tại Việt Nam, trong khi quyền lực trong thị trường bán lẻ đang có sự dịch chuyển rõ rệt.

Hình 4.1 Sự dịch chuyển quyền lực trong bán lẻ

Trong thị trường đô thị đông đúc, lĩnh vực bán lẻ được chia thành tám phân khúc chính, bao gồm đại siêu thị và trung tâm phân phối, trung tâm thương mại, trung tâm mua sắm phức hợp, siêu thị, siêu thị mini và cửa hàng tiện lợi, siêu thị điện máy, bán lẻ trực tuyến, và bán hàng qua truyền hình.

Trong thị trường bán lẻ Việt Nam, kênh bán lẻ truyền thống hiện chiếm 74% nhưng chỉ tăng trưởng 1%, trong khi kênh bán lẻ hiện đại chiếm 26% với tốc độ tăng trưởng 11.8% Đặc biệt, trong lĩnh vực hàng hóa tiêu dùng nhanh, kênh bán lẻ truyền thống vẫn chiếm ưu thế với tỷ trọng 83%, trong khi kênh bán lẻ hiện đại chỉ đạt 17% Tuy nhiên, các hình thức bán lẻ hiện đại như siêu thị và trung tâm thương mại đang phát triển nhanh chóng.

Trong 5 năm qua, số lượng siêu thị, trung tâm thương mại và cửa hàng tiện lợi theo mô hình chuỗi đã tăng nhanh chóng ở các thành phố lớn, với mức tăng trưởng kênh bán lẻ hiện đại đạt 13% và tổng cộng 7.012 cửa hàng, trong đó có 4.541 minimart và cửa hàng đồ ăn Sự chuyển dịch sang các cửa hàng nhỏ đang diễn ra mạnh mẽ, kết hợp với nhu cầu tiêu dùng hiện tại thông qua thương mại điện tử và dịch vụ giao hàng nhanh chóng, cho thấy xu hướng này sẽ tiếp tục phát triển trong những năm tới.

Hình 4.2 Mô hình cấu trúc thị trường bán lẻ MÔI TRƯỜNG KINH DOANH BÁN LẺ ĐỐI THỦ CẠNH TRANH

NTD VIỆTNAM NTD nước ngoài

TTTM/TT mua sắm phức hợp

Trong thời gian tới bán lẻ đa kênh sẽ là xu thế nổi bật của thị trường bán lẻ Việt

Người tiêu dùng hiện nay có thể tận dụng nhiều kênh mua sắm khác nhau, bao gồm cả trực tuyến và tại cửa hàng, để có trải nghiệm mua sắm thuận tiện và dễ dàng Họ mong muốn quy trình thanh toán nhanh chóng, giải quyết các khiếu nại một cách hiệu quả, đồng thời không muốn bị làm phiền trong suốt quá trình mua sắm.

Bên cạnh đó sự thay đổi nhu cầu của lối sống đô thị và sự phát triển của du lịch

Người tiêu dùng hiện đại rất yêu thích sự tiện lợi trong mua sắm vào ban đêm, đồng thời cũng quan tâm đến sức khỏe và sẵn sàng chi trả cho các sản phẩm chất lượng cao Họ yêu cầu các cửa hàng mở cửa muộn hơn, cung cấp thực phẩm đã được sơ chế hoặc chế biến sẵn, và đảm bảo an toàn thực phẩm.

Cấu trúc thị trường bán lẻ hiện nay cho thấy sự tập trung của các nhà bán lẻ nước ngoài vào mô hình đại siêu thị và trung tâm thương mại phức hợp, điển hình như Aeon và Emart.

LotteMart kết hợp mua sắm trực tuyến qua các website và ứng dụng, đồng thời các nhà bán lẻ quốc tế áp dụng chiến lược tích hợp mô hình mua sắm đa kênh Họ khai thác hàng nhập khẩu và hàng nhãn riêng, cung cấp nhiều chương trình ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng thông qua thẻ thành viên và phiếu mua hàng giảm giá.

Các nhà bán lẻ tại Việt Nam chủ yếu hoạt động trong phân khúc siêu thị và cửa hàng tiện lợi VinRetail của VinGroup hiện có 66 trung tâm mua sắm và dự kiến mở thêm 13 trung tâm thương mại trong năm 2019 Ngoài VinRetail, các nhà bán lẻ khác chủ yếu phát triển mô hình bán lẻ truyền thống và hiện đại, bao gồm siêu thị, siêu thị mini và cửa hàng tiện lợi.

Thị trường bán lẻ đã trải qua nhiều biến đổi trong thời gian gần đây, với sự gia nhập của nhiều nhà bán lẻ quốc tế, trong khi một số nhà bán lẻ lại lặng lẽ rút lui.

Trong cuộc cạnh tranh phân chia thị phần bán lẻ tại Việt Nam, các nhà bán lẻ ngoại có lợi thế về tài chính, kinh nghiệm quản lý và công nghệ Tuy nhiên, các nhà bán lẻ nội địa vẫn chiếm ưu thế nhờ vào việc khai thác tính “tiện lợi” của người tiêu dùng, cùng với văn hóa và thói quen tiêu dùng đặc trưng của người Việt Thêm vào đó, phong trào “Người Việt dùng hàng Việt” đã góp phần quan trọng trong việc thu hút và giữ chân khách hàng Việt trong hệ thống bán lẻ của các doanh nghiệp thương mại nội địa.

IV.2.2 Tổ chức cung ứng hàng hóa trong thị trường bán lẻ của các DNTMVN

Trong các mô hình triển khai bán lẻ, tổ chức cung ứng hàng hóa là yếu tố then chốt giúp tiết kiệm chi phí và đảm bảo cung ứng hàng hóa đúng, đủ và kịp thời theo nhu cầu của thị trường.

Trước đây, các chuỗi cửa hàng tiện lợi và siêu thị có mặt trên toàn bộ các tỉnh ở

Việt Nam, các mặt hàng tiêu dùng nhanh và phi thực phẩm (nonfood) thường có chuỗi

Mô hình cung ứng rất ngắn yêu cầu các cửa hàng dự đoán số lượng bán hàng, đặt hàng trực tiếp từ nhà cung cấp và xử lý các vấn đề liên quan đến việc trả hoặc thu hồi hàng hóa Nhà cung cấp sẽ điều chỉnh giá và phương thức giao hàng dựa trên khả năng giao hàng theo vùng Mặc dù mô hình này đã được áp dụng từ những ngày đầu của hệ thống siêu thị, nó cũng bộc lộ nhiều điểm yếu khi thị trường ngày càng cạnh tranh và phát triển nhanh chóng.

Tiếp tục hoàn thiện mô hình phát triển thị trường bán lẻ đối với các DNTM Việt

IV.3.1 Xác định cấu trúc và tình thế của thị trường bán lẻ

Cấu trúc và tình thế thị trường bán lẻ là căn cứ cho việc phân đoạn và lựa chọn phân khúc thị trường bán lẻ mục tiêu

Dựa trên nguồn lực, uy tín và kinh nghiệm kinh doanh trên thị trường bán lẻ,

DNTM bán lẻ cần nắm bắt tâm lý khách hàng để tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm, từ đó xây dựng hệ thống phân phối hiệu quả, tập trung vào việc mang lại giá trị vượt trội cho người tiêu dùng.

IV.3.2 Quản lý và kiểm soát chuỗi cung ứng bán lẻ của các DNTM bán lẻ

Một số vấn đề trong hoạt động hậu cần và quản trị chuỗi cung ứng đang cản trở năng lực cạnh tranh của các doanh nghiệp thương mại bán lẻ Điều này hạn chế khả năng phát triển các điểm bán lẻ mới tại các khu đô thị đang phát triển Thực tế, một cửa hàng có diện tích khoảng 500m2 khó có thể duy trì một kho với diện tích lớn hơn.

Trong bối cảnh các khu dân cư mới liên tục phát triển, các cửa hàng không thể phụ thuộc vào khả năng giao hàng của nhà cung cấp Để tăng cường quyền lực với nhà cung cấp, các nhà bán lẻ cần dấn thân sâu hơn vào chuỗi cung ứng, thiết lập chuỗi cung ứng riêng và chủ động đảm bảo nguồn cung hàng hóa ổn định và chất lượng cao cho cửa hàng của mình.

Mô hình chuỗi cung ứng hàng hóa của nhà bán lẻ có thể được tối ưu hóa bằng cách xây dựng kho tổng cho từng vùng, từ đó quản lý hệ thống vận tải hiệu quả để giao hàng đến các cửa hàng Sự sắp xếp này sẽ dẫn đến nhiều thay đổi trong quy trình đặt hàng và giao nhận hàng hóa, nâng cao hiệu suất và giảm thiểu thời gian giao hàng.

Thành viên bộ phận cung ứng sẽ sử dụng thông tin tồn kho hằng ngày để đặt hàng từ nhà cung cấp, dựa trên số lượng dự báo cho hàng mới và doanh số cho hàng đang kinh doanh, nhằm đảm bảo trữ hàng đầy đủ trong kho.

Hằng ngày, các cửa hàng thực hiện việc đặt hàng theo lịch trình cụ thể để đưa hàng về kho Bộ phận quản lý chuỗi cung ứng sẽ đảm nhận việc điều phối phương thức vận chuyển phù hợp nhằm đảm bảo hàng hóa được giao đúng thời gian và hiệu quả.

Nhà bán lẻ có thể khắc phục những yếu điểm của mô hình cũ bằng cách tối ưu hóa sắp xếp và vận hành, giúp giảm thiểu đầu tư vào nhân lực, không gian và vật dụng trong kho cho các cửa hàng mới Điều này cũng giúp nhà bán lẻ không còn phụ thuộc vào năng lực vận chuyển của nhà cung cấp, từ đó nâng cao quyền lợi trong quá trình đàm phán Quyền lợi không chỉ dừng lại ở mức giá và chiết khấu mà còn bao gồm sự ưu tiên về hàng hóa, khuyến mãi, và quy trình đổi trả hoặc thu hồi sản phẩm Tất cả những yếu tố này góp phần nâng cao tính liên tục trong chuỗi cung ứng và tăng cường năng lực cạnh tranh của nhà bán lẻ trên thị trường.

Mặc dù mô hình chuỗi cung ứng có thể giải quyết nhiều khó khăn, nhưng hiệu quả của nó phụ thuộc vào sự phát triển của thị trường, tiềm lực kinh tế và kinh nghiệm của các nhà bán lẻ Việc thay đổi mô hình chuỗi cung ứng cũng có thể phát sinh những vấn đề mới; nếu doanh nghiệp không chuẩn bị kỹ lưỡng về quy trình và quản lý, việc đứt gãy trong dòng chảy hàng hóa là điều khó tránh khỏi.

IV.3.3 Lựa chọn yếu tố cạnh tranh cốt lõi của DNTM để triển khai mô hình phát triển thị trường bán lẻ

Để phát triển mô hình thị trường bán lẻ hiệu quả, doanh nghiệp thương mại cần xác định và khai thác các yếu tố cạnh tranh cốt lõi, tập trung vào những nhân tố quan trọng đối với khách hàng Những yếu tố này có ảnh hưởng quyết định đến hành vi mua sắm của khách hàng, đồng thời đo lường giá trị gia tăng mà khách hàng kỳ vọng khi lựa chọn và tiêu dùng sản phẩm của công ty.

Để nâng cao năng lực cạnh tranh, doanh nghiệp cần đánh giá các khả năng của mình nhằm đáp ứng tốt hơn mong đợi của khách hàng so với đối thủ Việc phát triển các yếu tố cốt lõi này phải được thực hiện trong giới hạn thời gian và chi phí hợp lý, vì nguồn lực của doanh nghiệp là có hạn Nếu đầu tư không đúng hướng, doanh nghiệp sẽ thiếu nguồn lực để phát triển những yếu tố tạo dựng lợi thế cạnh tranh Một giải pháp khác là hợp tác với các nhà cung cấp bên ngoài, giúp tiết kiệm chi phí và đảm bảo chất lượng.

To effectively choose and develop core competitive factors in small and medium-sized enterprises (SMEs), it is advisable to consider implementing the AERO model (Achieving Excellence in Retail Operations) This strategic approach can enhance operational efficiency and drive business success.

Hình 4.3 Áp dụng mô hình AERO tổng quát

Mô hình nghiên cứu AERO gặp phải bốn vấn đề cơ bản: đầu tiên là triển khai việc cung cấp giá trị tại cửa hàng, tiếp theo là cung cấp giá trị cốt lõi tại cửa hàng, sau đó là tăng cường củng cố giá trị tại cửa hàng, và cuối cùng là áp dụng phương thức điều hành “learning store”.

Hoạt động triển khai cung cấp giá trị tại cửa hàng cần được nhìn nhận từ góc độ của khách hàng, thông qua việc phân tích hành vi mua sắm và chiến lược định vị thương hiệu Các nhà quản lý phải chỉ đạo hiệu quả kế hoạch kinh doanh liên quan đến mặt bằng, tài chính và lựa chọn thị trường Trong mỗi tương tác với khách hàng, việc cung cấp giá trị cốt lõi trở thành yếu tố quan trọng, giúp các nhà bán lẻ mang đến trải nghiệm tốt nhất thông qua hoạt động hiệu quả, chính sách quản lý và chuỗi cung ứng được tối ưu hóa.

Để tăng cường giá trị của cửa hàng, cần quản lý chất lượng thiết bị, tối ưu hóa mặt bằng, kiểm soát chi phí và áp dụng công nghệ hiện đại Điều này giúp cải thiện quản lý nhân viên, từ việc lập kế hoạch đến tuyển dụng và đánh giá hiệu quả làm việc của họ.

Cuối cùng, việc áp dụng mô hình "cửa hàng tối ưu" (learning store) cho phép đánh giá sự thay đổi, từ đó thử nghiệm và tinh chỉnh những cải tiến có tính hiệu quả.

Một số kiến nghị khác

Tăng cường vai trò của các tổ chức xã hội nghề nghiệp như Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam, Hiệp hội bán lẻ, và Hội người tiêu dùng là rất quan trọng trong việc phát triển thị trường bán lẻ Cần xây dựng một cộng đồng Doanh nhân Việt Nam vững mạnh và có trách nhiệm xã hội Đồng thời, cải thiện hệ sinh thái đổi mới sáng tạo sẽ tạo điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng các sáng kiến kinh doanh, đào tạo nhân lực, và kết nối giữa các bên tham gia, từ đó thu hút vốn đầu tư cho sự phát triển của thị trường.

Để duy trì một môi trường kinh doanh và cạnh tranh lành mạnh, cần phải chống lại các hoạt động buôn lậu, hàng nhái và hàng giả, đồng thời đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm và bảo vệ quyền lợi của người tiêu dùng Ngoài ra, cần tăng cường quản lý nhằm ngăn chặn gian lận thương mại từ các tổ chức đầu tư nước ngoài thông qua việc chuyển giá và trốn thuế.

Để thúc đẩy nhanh chóng và hoàn thiện chính sách cũng như quy định pháp luật cho các mô hình kinh doanh mới, cần đảm bảo tính công bằng và minh bạch giữa các thành phần kinh tế Đồng thời, việc đầu tư vào hạ tầng kỹ thuật thương mại bán lẻ cũng cần được đẩy mạnh Hầu hết các doanh nghiệp thương mại Việt Nam là doanh nghiệp vừa và nhỏ, thậm chí là siêu nhỏ, do đó, các phương thức phát triển thị trường cần có sự quản lý của Nhà nước nhằm bảo vệ quyền lợi của các doanh nghiệp này.

DNTM Việt Nam đang đứng trước những cơ hội và thách thức từ làn sóng M&A, tận dụng lợi thế về vốn và công nghệ để củng cố vị trí bán lẻ và kiểm soát chuỗi cung ứng một cách hiệu quả.

Xây dựng mô hình Chính phủ điện tử và cơ sở hạ tầng thông tin là điều cần thiết để phát triển thị trường bán lẻ Việc thiết lập hệ thống dữ liệu mở và thông suốt sẽ hỗ trợ quản lý nhà nước hiệu quả hơn.

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO TIẾNG VIỆT

1 Marketing cho bán lẻ (2015), NXB lao động- xã hội, tài liệu dịch của Bob và Susan

2 TS Đào Xuân Khương (2015), Mô hình phân phối và bán lẻ, NXB Lao động

3 Trịnh Minh Thảo (2015) Mô hình bán hàng tổng lực, NXB Tổng hợp TP.HCM

4 Vụ Thị trường trong nước - Bộ Công Thương (2011), Các loại hình kinh doanh văn minh hiện đại, định hướng quản lý nhà nước đối với siêu thị tại Việt Nam, Đề tài khoa học cấp Bộ

5 TS Từ Thanh Thủy (2009), Hoàn thiện môi trường kinh doanh nhằm phát triển dịch vụ bán buôn, bán lẻ của Việt Nam, Đề tài Khoa học cấp Bộ, Viện Nghiên cứu Thương mại – Bộ Công thương

6 TS Nguyễn Thị Nhiễu (2007), Nghiên cứu dịch vụ bán buôn, bán lẻ của một số nước và khả năng vận dụng vào Việt Nam, Đề tài Khoa học cấp Bộ Viện nghiên cứu

Thương mại – Bộ Công Thương

7 PGS.TS Đinh Văn Thành (2006), Đánh giá thực trạng và định hướng tổ chức các kênh phân phối một số mặt hàng chủ yếu ở nước ta, Đề tài Khoa học cấp Bộ, Viện

Nghiên cứu Thương mại – Bộ Công Thương

8 PGS.TS Lê Trịnh Minh Châu (2002), Phát triển hệ thống phân phối hàng hóa ở

Việt Nam trong bối cảnh hội nhập kinh tế quốc tế, Đề tài Khoa học cấp Bộ, Viện

Nghiên cứu Thương mại – Bộ Công Thương

9 Phạm Hồng Tú (2013), Phát triển thị trường bán lẻ hàng tiêu dùng ở nông thôn Việt

Nam thời kỳ 2011 – 2020, Luận án tiến sĩ kinh tế, Người hướng dẫn: PGS.TS Hoàng

Thọ Xuân, TS Đinh Thị Mỹ Loan, Viện nghiên cứu Thương mại – Bộ Công Thương

11 Nguyễn Thanh Bình (2012), Hoàn thiện chính sách phát triển dịch vụ phân phối bán lẻ hàng hóa ở Việt Nam trong thời kỳ hội nhập, Luận án tiến sĩ kinh tế, Người hướng dẫn: PGS.TS Lê Quốc Lý, TS Nguyễn Thị Nhiễu, Viện nghiên cứu Thương mại – Bộ Công Thương

12 Phạm Hữu Thìn (2008), Giải pháp phát triển các loại hình tổ chức bán lẻ văn minh hiện đại ở Việt Nam, Luận án tiến sĩ kinh tế, Người hướng dẫn: PGS.TS Hoàng Thọ

Xuân, TS Trần Kim Hào, Viện nghiên cứu Thương mại – Bộ Công Thương

13 Bộ Công Thương (2009), Phát triển thương mại nông thôn giai đoạn 2009 – 2015 và định hướng đến năm 2020, Đề án trình Chính phủ năm 2009 và được Thủ tướng

Chính phủ phê duyệt tại

14 Bộ Công Thương (2007), Phát triển thị trường trong nước đến năm 2010 và định hướng đến 2020,

Danh mục tài liệu có liên quan (Các văn bản pháp luật và Bài báo)

1 Các văn bản pháp luật về lĩnh vực phân phối

2 Thị trường bán lẻ và bài toán giữ thị phần của doanh nghiệp Việt (2016) (Tạp chí

3 Thị trường bán lẻ Việt Nam 2016 (nld.com.vn.)

4 Bán lẻ Việt Nam trước ngưỡng cửa TPP (2015) Tạp chí tài chính

5 Sóng M&A “quét” thị trường bán lẻ Việt Nam (2016) (Vnfranchise.vn)

6 Việt Nam lọt top thị trường bán lẻ sôi động nhất châu Á- Thái bình dương (2016)

7 Thị trường bán lẻ Việt Nam: Big C về tay Central Group (2016) (cafef.vn)

8 Thị trường bán lẻ Việt Nam 2016- Tiềm năng và thách thức (zakkamart.com)

9 Thị trường bán lẻ Việt Nam: hàng Thái đang chiếm lĩnh thị trường (2016) (VTV.vn)

10 Thâu tóm thị trường bán lẻ Việt Nam: tại sao luôn là người Thái (2016) (Nhịp cầu đầu tư.vn)

11 Bán lẻ Việt nam đạt 100 tỷ USD vào năm 2016 (2016) (Foodnhotelvietnam.com)

12 Hội thảo “Thị trường bán lẻ Việt Nam: cơ hội và thách thức” (2016) Viện nghiên cứu thương mại

13 Thị trường bán lẻ archives (2016) (enternews.vn)

14 Triệu Thu Thủy (2013) Phát triển thị trường bán lẻ Việt Nam (Chuyên đề nghiên cứu)

15 Đặng Huyền Trang (2016) Thị trường bán lẻ nông thôn Việt Nam: Cơ hội, thách thức và đề xuất với doanh nghiệp nội địa Tạp chí Khoa học, DDHQGHN: Kinh tế và

1 The 2016 Global Retail Development Index (ATKearney)

3 The five principles of retail (http://www.marketingdonut.co.uk/marketing/marketing- strategy/the-five-principles-of-retail) (Antony Welfare.)

4 Market segmentation examples for retailers ( segmentationstudyguide.com)

5 Target market definition ( Investopedia.com)

6 Retail- Vietnam is a rising Asian Retail market (2016) (FNA- Vietnam news)

7 Retail market analysis in Vietnam and suggested growth strategies for retailer ( case company: Big C Supermarket) ( 2016) (Landen Ammattikorkeakoulu)

8 Retail in Vietnam; Emerging market, emerging growth (Deloitte)

9 Vietnam’s retail sector in 2015 ( Am Cham Vietnam in news)

10.Vietnam retail- forecasts 2015-2018: market, struture, SWOT, Invesment, entry strategy, operations, and key players with their common trading terms (2015) (Bien Ngoc Nguyen)

Định dạng
Số trang	310
Dung lượng	7,74 MB

Tiêu đề	Nghiên cứu mô hình phát triển thị trường bán lẻ của các doanh nghiệp thương mại Việt Nam
Tác giả	PGS. TS. Phạm Thúy Hồng
Trường học	Trường Đại học Thương mại
Thể loại	báo cáo
Năm xuất bản	2017
Thành phố	Hà Nội