(Tiểu luận) báo cáo cuối kỳmôn chuyên đề hướng nghiệp 3ngân hàng tmcp kỹ thương việt nam (techcombank)

TRƯỜNG ĐẠI HỌC TƠN ĐỨC THẮNG KHOA TÀI CHÍNH NGẦN HÀNG BÁO CÁO CUỐI KỲ MÔN CHUYÊN ĐỀ HƯỚNG NGHIỆP Ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) Giảng viên hướng dẫn: Nghiêm Quý Hào Sinh viên thực hiện: Nguyễn Ngọc Hoàng Hạnh – B20H0489 Lê Thị Thúy Hiền – B20H0492 Thành phố Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023 CHƯƠNG I TỔNG QUAN THÔNG TIN VỀ NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) 1.1 Lịch sử hình thành, phát triển chức nhiệm vụ ngân hàng TMCP Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) 1.1.1 Thời gian hình thành, thành lập: Vào ngày 27 tháng 09 năm 1993, Ngân hàng Thương Mại Cổ Phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank) đời theo Quyết định số 143/QĐ-NH5 Thống đốc ngân hàng Nhà nước Việt Nam, cấp ngày 06/08/1993, cho phép hoạt động bối cảnh kinh tế trải qua chuyển đổi từ mơ hình kinh tế tập trung sang mơ hình kinh tế thị trường Với vốn điều lệ ban đầu 20 tỷ đồng,Techcombank bước trở thành ngân hàng có vốn điều lệ lớn đứng đầu ngành Techcombank nhiều tổ chức Việt Nam quốc tế trao giải thưởng tài - ngân hàng, coi ngân hàng uy tín hàng đầu Việt Nam 1.1.2 Nơi thành lập, trụ sở chính: Techcombank có trụ sở đặt số phố Quang Trung, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội Tổ chức mở rộng mạng lưới với chi nhánh hội sở đặt nhiều tỉnh thành khác tồn quốc, có 11.882 nhân viên tính đến quý năm 2020 1.1.3 Loại hình ngân hàng + Loại hình: Thương mại cổ phần + Trụ sở chính: Số phố Quang Trung, Quận Hồn Kiếm, Hà Nội, Việt Nam + Điện thoại: (+84) (243) 944 6368 1.1.4 Quá trình phát triển, lên ngân hàng Thời gian Sự kiện 1993 Thành lập với vốn điều lệ 20 tỷ đồng 2001 Triển khai hệ thống phần mềm ngân hàng lõi Globus theo tiêu chuẩn quốc tế 2003 Tham gia hệ thống tốn thẻ tồn cầu thông qua thẻ F@stAccess - Connect 24 2006 Tham gia “câu lạc bộ” ngân hàng có tài sản tỷ đô la Mỹ 2008 Thành viên sáng lập liên minh thẻ lớn Việt Nam Smartlink Ra mắt thẻ tín dụng Techcombank VISA 2009 Khẳng định vị trí ngân hàng TMCP hàng đầu với vốn điều lệ lên 5.400 tỷ đồng; tổng tài sản đạt mức 95.000 tỷ đồng ngân hàng hợp tác với công ty tư vấn chiến lược hàng đầu giới McKinsey 2010 Techcombank “Ngân hàng tốt Việt Nam 2010” tạp chí EuroMoney trao tặng, đánh giá cao với nhiều giải thưởng quốc tế 2011 Ngân hàng TMCP lớn Việt Nam với quy mô tổng tài sản 180.000 tỷ 307 chi nhánh toàn quốc 2012 Ngân hàng đầu việc mang đến trải nghiệm công nghệ số thông qua dịch vụ giao dịch ATM không cần thẻ đến 2,8 triệu khách hàng 2014 Ngân hàng dẫn đầu chất lượng dịch vụ với 23 giải thưởng uy tín từ tổ chức nước Global Finance, IFC, Finance Asia 2015 Top ngân hàng có doanh số toán thẻ VISA lớn thị trường với 4,2 triệu khách hàng 2016 Lợi nhuận 2016 tăng trưởng gấp đôi so với năm trước, với giải thưởng “Ngân hàng tốt Việt Nam” trao tặng Finance Asia, “Ngân hàng Việt Nam xuất sắc năm” từ Asia Risk “Doanh nghiệp có sách nhân xuất sắc” từ Vietnam HR Awards 2017 Ngân hàng đứng đầu số tín nhiệm tương đương mức “trần xếp hạng tín nhiệm quốc gia” S&P cơng bố Tiếp tục tăng trưởng lợi nhuận gấp đôi so với năm trước, đứng thứ hai khả sinh lời Asian Banker xếp hạng, với số lượng khách hàng đạt mốc triệu Ngân hàng đứng đầu doanh số toán thẻ quốc tế VISA Việt Nam Ngân hàng dẫn đầu sản phẩm Bancasssurance, tới từ hợp tác chiến lược với nhà cung cấp bảo hiểm hàng đầu Manulife Đứng đầu số gắn kết (EES) cán nhân viên bình chọn đứng Top Nơi làm việc tốt Việt Nam ngành tài ngân hàng Ghi dấu ấn biểu tượng Kết nối cộng đồng với Giải Marathon Quốc tế TP.HCM Techcombank 2018 Chính thức niêm yết sàn Sở Giao dịch chứng khốn TP Hồ Chí Minh, với mã cổ phiếu TCB, giá trị vốn hóa thời điểm niêm yết 6,5 tỷ đô la Mỹ Top thương vụ IPO lớn thị trường Đông Nam Á 2018 Tăng vốn điều lệ gấp lần lên mức gần 34.966 tỷ đồng Là ngân hàng cổ phần tư nhân vượt mức lợi nhuận 10.000 tỷ đồng Ngân hàng đứng đầu doanh số giao dịch thẻ VISA (debit credit) Việt Nam tổ chức Thẻ Quốc tế VISA trao tặng Giải thưởng Ngân hàng tốt Việt Nam 2018 tổ chức Euromoney bình chọn Giải thưởng Ngân hàng Tài trợ thương mại tốt Việt Nam 2018 tổ chức Global Banking & Finance Review trao tặng 2019 Lợi nhuận trước thuế cán mốc kỷ lục 12 nghìn tỷ đồng đón thêm triệu khách hàng Đứng đầu ngành ngân hàng hiệu hoạt động, vượt mục tiêu trước năm Đứng đầu tồn thị trường doanh số tốn qua thẻ, nhận giải thưởng từ tổ chức VISA - số lượng giải nhiều trao cho ngân hàng Chính thức áp dụng chuẩn Basel II từ 1/7/2019, tỷ lệ CAR mức cao gấp đôi so với chuẩn yêu cầu NHNN Giải thưởng “Ngân hàng xuất sắc Việt Nam” Asia Risk bình chọn, khẳng định lực thiết kế cung cấp sản phẩm phái sinh với quy mô lớn, giải pháp tài cho khách hàng hệ thống quản trị nội Giải thưởng “Ngân hàng cung cấp dịch vụ toán tốt Việt Nam 2019” The Asian Banker trao tặng 2020 “Giao dịch vay hợp vốn thành công nhất” Việt Nam năm 2020, với khoản vay hợp vốn 500 triệu đô la Mỹ Tỷ lệ CASA 46,1% đứng số thị trường - tổng huy động CASA lần vượt 100.000 tỷ đồng ROA cao toàn ngành ngân hàng, mức 3,1% Thương hiệu số hoạt động hiệu từ Forbes “Thương hiệu ngân hàng ấn tượng 2020” “Ngân hàng có sức khỏe thương hiệu tốt nhất” từ MiBrand - đối tác nước Brand Finance 2021 Ngân hàng tư nhân Việt Nam gia nhập “câu lạc bộ” tỷ đô với LNTT đạt 23,2 ngàn tỷ đồng Tiếp tục huy động thành công 800 triệu đô la Mỹ vay hợp vốn thị trường quốc tế cho kỳ hạn năm năm Đạt giải thưởng danh giá “Ngân hàng tốt Việt Nam” Euromoney Finance Asia trao tặng Đạt giải thưởng “Nhà quản lý nguồn vốn xuất sắc (Best Treasurer)”, khu vực Châu Á Thái Bình Dương Corporate Treasurer trao tặng 2022 Hồn thành huy động khoản vay hợp vốn trị giá tỉ đô la Mỹ “Ngân hàng tốt Việt Nam Best Bank in Vietnam” – Euromoney, năm liên tiếp “Ngân hàng số tốt cho khách hàng Việt Nam – Best Digital Consumer Bank – Global Finance “Giao diện thiết kế xuất sắc - Best User Experience (UX) Design” – Good Design #1 khối lượng toán tất loại thẻ; #1 số lượng thẻ phát hành Ngân hàng Việt Nam vinh danh SAP The Best Run Awards cho khu vực Đông Nam Á, “The Most Transformation – The Game Changer” – nhờ hành trình chuyểnđổi số ấn tượng Tại Mỹ, Techcombank trở thành ngân hàng Việt Nam giành giải thưởng “Công nghệ tốt 2022 - Best in Tech 2022” lĩnh vực “Integrated Learning” -Pluralsight Bảng 1.1: Những cột mốc quan trọng ngân hàng Techcombank (Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank) Tầm nhìn “Chuyển đổi ngành tài chính, Nâng tầm giá trị sống” Thúc đẩy người khai phá tiềm lĩnh hành động cho điều vượt trội Sứ mệnh Dẫn dắt hành trình số hóa ngành tài chính, tạo động lực cho cá nhân, doanh nghiệp tổ chức phát triển bền vững bứt phá thành công Giá trị cốt lõi  Khách hàng trọng tâm Vượt kỳ vọng: Chúng tơi đặt lợi ích khách hàng làm tôn hành động  Đổi sáng tạo Tạo dựng đột phá: Chúng chủ động khám phá mang đến trải nghiệm vượt trội  Hợp tác mục tiêu chung Cùng chung định hướng: Chúng phát huy sức mạnh tập thể ln gắn kết mục tiêu chung  Phát triển thân Thúc đẩy tiềm năng: Chúng nỗ lực hoàn thiện thân  Làm việc hiệu Làm chủ công việc: Chúng phát huy tinh thần làm chủ ý thức trách nhiệm 1.1.5 Chức năng, nhiệm vụ, lĩnh vực hoạt động, ngành nghề kinh doanh ngân hàng Các hoạt động huy động vốn Tận dụng nguồn vốn chưa sử dụng hết thành phần kinh tế, nguồn vốn huy động chỗ như: Nhận tiền gửi ngoại tệ VND Nhận tiết kiệm thời gian cảnh quan từ cư dân Nhận khoản tiền gửi an tồn Phát hành kỳ phiếu cho mục đích cụ thể Vay theo quy định Techcombank Các hoạt động cho vay Cho vay ngắn hạn dành cho doanh nghiệp, cơng ty, cá nhân có nhu cầu vay vốn sản xuất kinh doanh, dịch vụ sinh hoạt Cho vay trung dài hạn thành phần kinh tế tùy theo loại khả nguồn Cơng ty ngân hàng cấp hạn mức tín dụng thích hợp Các hoạt động khác Dịch vụ tốn khơng dùng tiền mặt Dịch vụ chuyển tiền nhanh chóng Đại lý thu đổi ngoại tệ tốn hối phiếu, tốn thẻ tín dụng 1.2 Cơ cấu tổ chức, hệ thống tổ chức, máy hoạt động ngân hàng 1.2.1 Sơ đồ, cấu tổ chức Ngân hàng Techcombank hoạt động theo quy định xác định Thông tư số 40/2011/TT-NHNN ngày 15/12/2011 Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp phép quản lý hoạt động Ngân hàng Thương mại Việt Nam Các hoạt động Techcombank tuân thủ nghiêm ngặt quy định Luật Doanh nghiệp 2015, Luật Tổ chức Tín dụng số 47/2010/QH12 ngày 16/6/2010 với Điều lệ thông qua Đại hội đồng cổ đông Techcombank Hội đồng quản trị Techcombank thơng qua mơ hình cấu tổ chức chi nhánh ngân hàng, với chi tiết sau: Hình 1.1: Sơ đồ cấu tổ chức ngân hàng Techcombank - chi nhánh An Phú (Nguồn: Techcombank An Phú) Đứng đầu chi nhánh vị trí Giám đốc, người chịu trách nhiệm đạo quản lý toàn hoạt động chi nhánh, đồng thời đảm nhận trách nhiệm chun mơn cho khía cạnh hoạt động để đề xuất giải pháp nâng cao hiệu lên cấp quản lý cao Đồng hành Giám đốc Phó Giám đốc Giám đốc phận dịch vụ khách hàng, cung cấp hỗ trợ đắc lực để thực nhiệm vụ hàng ngày cách suôn sẻ Cấu trúc tổ chức Chi nhánh An Phú Ngân hàng Techcombank thiết lập theo hướng đại hóa chuyên nghiệp hóa phận riêng biệt Các phịng ban tổ chức cách rõ ràng chia rõ nhiệm vụ, trách nhiệm, nhằm giảm thiểu sai sót trình làm việc, đảm bảo hiệu thực nhiệm vụ, điều phản ánh thích nghi với xu hướng hội nhập kinh tế 1.2.2 Giới thiệu, mô tả chức năng, nhiệm vụ phịng, ban, cấu có sơ đồ tổ chức ngân hàng Giám đốc Recommended for you Document continues below 97 GIẢI CÁC ĐỀ Ielts Speaking GIỮ LẠI QU… Công nghệ sinh học 100% (1) Correctional Administration Criminology 96% (113) English - huhu 10 10 Led hiển thị 100% (3) Preparing Vocabulary FOR UNIT Led hiển thị 100% (2) Giám đốc Techcombank chịu trách nhiệm điều hành hoạt động chi nhánh, quản lý tài sản nhân theo quy định Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, với chấp thuận Tổng giám đốc ngân hàng Người đứng đầu chi nhánh phải chịu trách nhiệm trước Tổng Giám đốc Techcombank theo Đạo luật Kết Kinh doanh Chi nhánh Giám đốc có quyền trách nhiệm trực tiếp việc quản lý vốn, tài sản nhân viên chi nhánh, hướng dẫn hoạt động, xây dựng kế hoạch kinh doanh chương trình làm việc Ngồi ra, Giám đốc cịn có thẩm quyền ký chứng từ liên quan đến tín dụng, tiền tệ, toán phạm vi cho phép chi nhánh, đồng thời có trách nhiệm khuyến khích chi nhánh nghiên cứu, học tập áp dụng quy tắc, hướng dẫn nghiệp vụ Techcombank theo quy định hội đồng quản trị ủy quyền từ tổng giám đốc Giám đốc chịu trách nhiệm chuyên môn vấn đề liên quan đến hoạt động chi nhánh phạm vi địa lý Phó Giám đốc Phó giám đốc giao trực tiếp quản lý chịu trách nhiệm số lĩnh vực công việc cụ thể phải đối diện với kiểm soát Giám đốc Phó giám đốc ký văn đại diện cho Giám đốc theo quyền hạn ủy quyền Ngồi ra, phó giám hỗ trợ Giám đốc việc chuẩn bị, xây dựng định chương trình làm việc chi nhánh, kế hoạch kinh doanh nhiệm vụ cơng việc Phịng khách hàng cá nhân Hỗ trợ, tiếp thị cung cấp tư vấn sản phẩm dịch vụ cho khách hàng cá nhân Ghi nhận nhu cầu khách hàng đưa ý kiến việc sử dụng dịch vụ ngân hàng Thực việc điều tra cấu hình kênh bán hàng, đánh giá hiệu suất khả triển khai kênh bán hàng Phân tích đánh giá sức cạnh tranh chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng, đồng thời hiệu sản phẩm dịch vụ khách hàng cá nhân Lắng nghe đánh giá phản hồi từ khách hàng sản phẩm dịch vụ cung cấp, đồng thời đề xuất kế hoạch cải tiến nâng cao chất lượng để đáp ứng ngày tốt nhu cầu khách hàng Thực hướng dẫn khách hàng lập kế hoạch phát triển thị trường, việc phát triển sản phẩm hỗ trợ xây dựng hướng dẫn sản phẩm dịch vụ Thiết lập chế sách tín dụng phù hợp để hỗ trợ khách hàng Phòng khách hàng doanh nghiệp + Bộ phận thẩm định: Thực công việc tiếp thị quan hệ khách hàng lĩnh vực kinh doanh cho vay tiến hành đánh giá nhu cầu vay vốn khách hàng, sau đưa đề xuất cho giám đốc, phó giám đốc, giám đốc phận liên quan để phê duyệt theo hướng dẫn tín dụng Techcombank Cùng với phận khác hợp tác để quản lý công nợ, theo dõi chăm sóc khách hàng sau cấp tín dụng Thực hoạt động kiểm tra đánh giá sau cấp tín dụng để đảm bảo tuân thủ quy định tiêu chuẩn Techcombank + Bộ phận quản lý nợ: Thực nhiệm vụ quản lý dịch vụ khách hàng, bao gồm việc lập quản lý hồ sơ vay, hạch tốn khoản vay, kiểm tra kiểm sốt tín dụng sau vay, thu hồi nợ cơng việc liên quan Đảm bảo hài lịng khách hàng thông qua việc đối chiếu nội dung phê duyệt tín dụng tình hình thực tế việc cho vay cho khách hàng Phịng hành chính: Được giao nhiệm vụ quản lý toàn hoạt động liên quan đến nhân viên ngân hàng, đảm bảo an ninh an toàn cho chi nhánh, cung cấp hỗ trợ nghiệp vụ cho phòng ban, thực nhiệm vụ khác giao giám đốc 1.2.3 Ban lãnh đạo STT Hình ảnh Họ tên Chức vụ Hồ Hùng Anh Chủ tịch HĐQT Nguyễn Đăng Quang Phó Chủ tịch HĐQT thứ Nguyễn Cảnh Sơn Phó Chủ tịch HĐQT Nguyễn Thiêu Quang Phó Chủ tịch HĐQT Hồ Anh Ngọc Phó Chủ tịch HĐQT Lee Boon Huat Thành viên HĐQT SAURABH NARAYAN AGARWAL Thành viên HĐQT Nguyễn Nhân Nghĩa Thành viên HĐQT Độc lập Bảng 1.2: Ban lãnh đạo ngân hàng Techcombank (Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank) 1.2.4 Cơ cấu cổ phần, cổ đông ngân hàng Cổ phần Tổng số cổ phần lưu hành Techcombank ngày 31 tháng 12 năm 2022 3.517.238.514 cổ phần (tương đương với vốn điều lệ 35.172.385.140.000 đồng), đó: Tổng số cổ phần lưu hành 3.517.238.514 Số cổ phiếu quỹ Số cổ phần bị hạn chế chuyển nhương 628.359.926 Số cổ phần chuyển nhượng tự 2.888.878.588 Bảng 1.3: Tổng số cổ phần lưu hành Techcombank (Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank) Cơ cấu cổ đông Cổ đông lớn Các cổ đông lại Tổng Số cổ phần sở hữu 524.315.499 2.992.923.015 3.517.238.514 Tỷ lệ sở hữu (%) 14,9 85,1 100,0 Bảng 1.4: Cơ cấu cổ đông Techcombank (Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank) Cổ đông tổ chức cổ đông cá nhân Số cổ phần sở hữu Cổ đông tổ chức 1.653.563.406 Tỷ lệ sở hữu (%) 47,0 10 Cổ đông cá nhân Tổng 1.863.675.108 3.517.238.514 53,0 100,0 Bảng 1.5: Cổ đông tổ chức cổ đông cá nhân Techcombank (Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank) Cổ đông nước cổ đơng nước ngồi Số cổ phần sở hữu Cổ đơng nước 2.727.284.445 Cổ đơng nước ngồi 789.954.069 Tổng 3.517.238.514 Tỷ lệ sở hữu (%) 77,5 22,5 100,0 Bảng1.6: Cổ đơng nước cổ đơng nước ngồi Techcombank (Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank) 1.3 Một số kết hoạt động ngân hàng 1.3.1 Quy mô hoạt động ngân hàng STT Chỉ tiêu hoạt động 2020 Đơn vị: Triệu đồng 2022 2021 Vốn điều lệ 35.049.062 35.109.148 35.172.385 Tổng tài sản 439.602.933 568.728.950 699.032.544 Bảng1.7: Quy mô hoạt động ngân hàng (Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank) 1.3.2 Kết kinh doanh ngân hàng STT Chỉ tiêu hoạt động 2020 2021 2022 Doanh thu (tỷ đồng) 27.043 37.076 40.902 Lợi nhuận trước thuế (triệu đồng) 15.800.296 23.238.293 25.567.768 ROA (%) 3,1 3,7 3,2 ROE (%) 18,3 21,7 19,6 Bảng 1.8: Kết kinh doanh ngân hàng (Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank) Kết thúc năm 2022, Techcombank tiếp tục thực cách quán chiến lược đề để đáp ứng mục tiêu kế hoạch năm từ 2021 đến 2025 Ngân hàng thông báo việc đạt lợi nhuận trước thuế 25.568 tỷ đồng, đồng nghĩa với mức tăng 10,0% so với kỳ năm trước Tỷ lệ sinh lời tổng tài sản tỷ lệ an toàn vốn trì mức cao so với ngân hàng niêm yết khác Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu (ROE) đạt 19,6% Tỷ suất sinh lời tổng tài sản (ROA) đạt 3,2%, tỷ lệ lợi nhuận hàng đầu ngành ngân hàng 11 CHƯƠNG II HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN KỸ THƯƠNG VIỆT NAM (TECHCOMBANK) 2.1 Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN 2.1.1 Cho vay a) Vay mua nhà - Vay mua nhà trực tiếp từ chủ đầu tư - Vay mua nhà - Vay nhận chuyển nhượng b) Vay mua ô tô c) Vay tiêu dùng - Vay cầm cố tiền gửi - Vay xây sửa nhà - My cash - Vay tiêu dùng tín chấp trả góp - Vay chấp tiêu dùng linh hoạt - Vay hạn mức thấu chi chấp tài sản đảm bảo 2.1.2 Gửi tiết kiệm a) Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn b) Tiết kiệm linh hoạt - Tích luỹ ý - Tiền gửi rút gốc linh hoạt c) Chứng tiền gửi - Chứng tiền gửi Bảo Lộc – Techcomban iCap 2.1.3 Đầu tư a) Trái phiếu doanh nghiệp iBond - Dòng tiền định sẵn iBond Pro: Trái phiếu chất lượng hàng đầu phát hành tập đồn uy tín đối tác Techcombank - Tích luỹ bền vững iBond Prix: Trái phiếu iBond Prix 12 tháng dành cho khách hàng tìm kiếm kênh tích lũy dài hạn với mức sinh lời cao theo kỳ vọng - Đầu tư linh hoạt iBond Prix: Các trái phiếu dễ dàng bán lại thông qua hệ thống môi giới trái phiếu iConnect TCBS vào thời điểm Khách hàng mong muốn b) Chứng quỹ iFund - Quỹ trái phiếu Techcom – TCBF: Quỹ TCBF nơi nhà đầu tư cá nhân song hành Techcom Securities để đầu tư vào trái phiếu doanh nghiệp, chứng tiền gửi, tín phiếu tốt thị trường để tạo nguồn thu nhập ổn định dài hạn - Quỹ cổ phiếu Techcom 30 (TCEF): Quỹ Đầu tư Cổ Phiếu Techcom giúp nhà đầu tư sở hữu cổ phần doanh nghiệp tốt số 30 doanh nghiệp niêm yết hàng đầu Việt Nam (VN30) c) Bảo hiểm - Bảo hiểm sức khoẻ: Techcare, Tự tin vững bước, Sống khoẻ ngày 12 - Bảo hiểm tích luỹ đầu tư: An gia ý, Legacy, … Bảo hiểm du lịch Bảo hiểm ô tô Bảo hiểm nhà tư nhân 2.1.4 Ngân hàng trực tuyến - Ngân hàng số: Techcombank Mobile, Techcombank Online Banking 2.1.5 Tài khoản - Tài khoản toán Tài khoản ngoại tệ Tài khoản ứng tiền MyCash 2.1.6 Thẻ Techcombank - Thẻ tín dụng Techcombank Thẻ tốn Techcombank 2.1.7 Dịch vụ khác - Chuyển tiền quốc tế Dịch vụ qua CDM 2.2 Giới thiệu sản phẩm, dịch vụ khách hàng doanh nghiệp/tổ chức 2.2.1 Cho vay - Vay vốn lưu động:  Vay theo món: Đáp ứng nhu cầu vay vốn ngắn hạn không năm, phát sinh hạn mức doanh nghiệp hội kinh doanh kế hoạch nhu cầu bổ sung vốn lưu động không thường xuyên để mua nguyên vật liệu hàng hóa  Vay theo hạn mức: Đáp ứng nhu cầu vay vốn thường xuyên giai đoạn định để ổn định nguồn tài tăng tính chủ động việc lập kế hoạch kinh doanh doanh nghiệp  Vay thấu chi: Giúp doanh nghiệp chi vượt số dư thực tế tài khoản tiền gửi thời gian ngắn, đáp ứng nhu cầu vay vốn đột xuất để tận dụng hội kinh doanh mà thực hồ sơ vay vốn thông thường - Vay trung dài hạn:  Vay theo  Vay theo dự án  Vay mua ô tô doanh nghiệp: Đáp ứng đa dạng nhu cầu mua xe doanh nghiệp o Mua xe để kinh doanh vận tải o Mua xe phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh o Mua xe phục vụ mục đích lại doanh nghiệp  Vay theo ngành - Tài trợ chuỗi cung ứng:  Tài trợ kinh doanh ô tô: Trên sở hợp tác với thương hiệu uy tín lĩnh vực sản xất kinh doanh ô tô, Techcombank cung cấp cho doanh nghiệp đại lý thương hiệu sản phẩm Tài trợ vốn đặc biệt hình thức cho vay/phát hành bảo lãnh tốn 13  Tài trợ đại lý bán vé hãng hàng không: Sản phẩm tài trợ đại lý bán vé hãng hàng không sản phẩm cung cấp dịch vụ tín dụng hình thức cấp hạn mức thấu chi chuyên dụng/bảo lãnh toán tiền mua vé máy bay hãng hàng không  Tài trợ đại lý vận chuyển hàng hố hãng hàng khơng: Chương trình tài trợ đại lý vận chuyển hàng hóa hãng hàng khơng chương trình cung cấp dịch vụ tín dụng hình thức cấp hạn mức thấu chi chuyên dụng/bảo lãnh tốn tiền vận chuyển hành hóa đại lý cho hãng hàng không  Tài trợ nhà phân phối Masan 2.2.2 Quản trị hàng ngày a) Gói giải pháp - BusinessOne Plus: Giải pháp cho doanh nghiệp có giao dịch quốc tế giúp quản trị dòng tiền hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu nguồn lực cách hiệu - BusinessOne Connect: Giải pháp cho doanh nghiệp thường xuyên có giao dịch toán nước - BusinessOne Premium: Giải pháp cho doanh nghiệp có quy mơ giao dịch lớn giúp quản trị dòng tiền hỗ trợ doanh nghiệp tối ưu nguồn lực cách hiệu b) Ngân hàng số - Techcombank Business - F@st eBank - Chữ kí số c) Tài khoản doanh nghiệp - Tài khoản toán - Tài khoản vốn - Tài khoản giữ hộ thương mại - Tài khoản giữ hộ bất động sản d) Dịch vụ toán - Thanh toán tiền hàng hoá dịch vụ nước - Chuyển tiền nộp ngân sách nhà nước - Thanh toán hoá đơn - Thanh toán lương - Chuyển tiền nước - Thẻ ghi nợ Techcombank Visa doanh nghiệp e) Dịch vụ thu hộ - Thu hộ qua tài khoản định danh: Là dịch vụ Techcombank cung cấp cho KHTC mà đó, Techcombank thu hộ theo ủy nhiệm KHTC vào TKTT (TK chuyên thu) thông qua giải pháp công nghệ số liên kết TK chuyên thu KHTC mở TCB với tập hợp TK định danh Trong đó: TK chuyên thu: TKTT KHTC mở Techcombank để nhận khoản tiền từ Bên Thanh Toán sử dụng dịch vụ thu hộ qua TK định danh TK định danh: tiểu khoản TK chuyên thu tạo theo cấu trúc số tài khoản thống 14 Techcombank & KHTC, nhằm quản lý khoản tiền toán Bên Thanh Toán chuyển vào TK chuyên thu - Thu hộ tiền mặt quầy Techcombank: Là dịch vụ mà khách hàng tổ chức ủy nhiệm cho Techcombank thu hộ tiền mặt cho khoản phải thu KHTC từ Người nộp tiền quầy giao dịch Techcombank - Thu hộ tiền mặt địa điểm khách hàng định: Là dịch vụ mà khách hàng tổ chức ủy nhiệm cho Techcombank thu hộ tiền mặt cho khoản phải thu KHTC từ Người nộp tiền địa điểm khách hàng định - Thu hộ tiền mặt qua quầy giao dịch đối tác: Là dịch vụ Techcombank cung cấp cho KHTC có nhu cầu thu tiền mặt từ Người nộp tiền; thông qua mạng lưới quầy giao dịch Đối tác có ký kết hợp tác với Techcombank - Thu hộ qua phương tiện chấp nhận thẻ POS: Là dịch vụ thu hộ qua Thiết bị toán chấp nhận thẻ mà Techcombank cung cấp cho Khách hàng (ĐVCNT) - Thu hộ qua Cổng toán chấp nhận thẻ - Payment Gateway f) Thanh khoản 2.2.3 Thương mại a) Dịch vụ nhập - LC nhập khẩu: Là cam kết tín dụng khơng hủy ngang Techcombank phát hành theo yêu cầu người mua hàng (là Khách hàng Techcombank) cho người thụ hưởng người thụ hưởng xuất trình Bộ chứng từ phù hợp theo điều khoản, điều kiện LC tập quán quốc tế áp dụng Đa dạng loại hình LC: LC trả ngay, LC trả chậm, LC tuần hồn, LC chuyển nhượng, LC trả chậm có định NH chiết khấu ) - Dịch vụ thu hộ: Là phương thức tốn người bán/người địi tiền, sau giao hàng hố dịch vụ cho người mua, uỷ thác cho ngân hàng thu hộ tiền hàng hố dịch vụ b) Dịch vụ xuất - LC xuất khẩu: Gồm thông báo, chuyển nhượng xác nhận LC - Dịch vụ thu hộ: Techcombank cung cấp dịch vụ nhờ thu xuất bao gồm xử lý gửi Bộ chứng từ đòi tiền giúp Khách hàng theo hình thức nhờ thu Ngay nhận tốn từ Ngân hàng nước ngồi, Techcombank ghi có vào tài khoản Khách hàng - Tài trợ thương mại: TCB mua chứng từ xuất theo phương thức LC; BCT xuất kèm hối phiếu theo phương thức Nhờ thu/TTR trả trước; cách ứng tiền trước cho người thụ hưởng vào/trước ngày đến hạn tốn chứng từ c) Dịch vụ nội địa - LC nội địa: Thực cho giao dịch mua bán hàng hóa nội địa Bao gồm: LC nội địa thơng thường, LC trả chậm có điều kiện trả (UPAS) Phát hành LC cho Khách hàng bảo lãnh Ngân hàng khác 15 - Tài trợ thương mại: Là giải pháp tài trợ sau giao hàng, cho phép Người Bán chủ động nhận tiền ứng trước dựa Khoản phải thu phát sinh với Người Mua - Tài trợ chuỗi cung ứng: Techcombank tài trợ ứng trước khoản phải thu (Hóa đơn) theo phương thức bao tốn, Hối phiếu địi nợ theo phương thức chiết khấu cho Người Bán, Người Bán có nhu cầu dựa cam kết tốn Người Mua Tỷ lệ ứng trước tối đa 100% giá trị Khoản phải thu d) Dịch vụ khác - Bảo lãnh: Là hình thức cấp tín dụng, theo TCB cam kết với Bên nhận bảo lãnh việc thực nghĩa vụ tài thay cho Bên bảo lãnh Bên bảo lãnh không thực thực không đầy đủ nghĩa vụ cam kết với Bên nhận bảo lãnh, Bên bảo lãnh phải nhận nợ hoàn trả cho TCB - LC UPAS: UPAS L/C loại L/C trả chậm Techcombank phát hành theo yêu cầu Bên mua, theo Bên bán (người hưởng) có quyền lựa chọn xuất trình chứng từ để nhận tiền thời điểm định tương lai trước ngày đáo hạn từ Ngân hàng chiết khấu/ Ngân hàng hoàn trả 2.2.4 Nguồn vốn a) Giao dịch ngoại tệ - Giao dịch giao ngay: Hợp đồng mua bán ngoại tệ giao thoả thuận Techcombank khách hàng việc mua bán ngoại tệ với mức tỷ giá xác định thời điểm tiến hành giao dịch - Giao dịch kỳ hạn: Hợp đồng mua bán ngoại tệ kỳ hạn giao dịch Techcombank khách hàng, cam kết mua, bán với lượng ngoại tệ theo mức tỷ giá xác định việc toán thực vào thời điểm xác định trước tương lai Thời hạn giao dịch từ đến 364 ngày kể từ ngày ký hợp đồng - Hoán đổi ngoại tệ: Giao dịch hoán đổi ngoại tệ giao dịch mà doanh nghiệp thực đồng thời hai giao dịch với Techcombank: giao dịch giao để mua (hoặc bán) lượng ngoại tệ giao dịch kì hạn để bán (hoặc mua) lượng ngoại tệ tương lai Tỉ giá giao dịch, lượng ngoại tệ giao dịch kì hạn tốn xác định thời điểm kí kết hợp đồng b) Thị trường vốn - Sản phẩm phái sinh lãi suất - Sản phẩm phái sinh tỉ giá - Sản phẩm cấu trúc c) Đầu tư - Trái phiếu doanh nghiệp 2.2.5 Bảo hiểm a) Bảo hiểm sức khoẻ - Vững tâm cống hiến 16 - Bảo hiểm sức khỏe nhóm cho Doanh nghiệp b) Bảo hiểm tích luỹ đầu tư - Bảo hiểm liên kết đầu tư SUPERLINK - SUPERLINK & SUPERLINK DIAMOND - An Gia Như Ý - Bách Lộc Toàn Gia 17 CHƯƠNG PHÂN TÍCH, SO SÁNH 3.1 Khách hàng cá nhân Sản phẩm/Dịch vụ Techcombank Cung cấp nhiều loại tài khoản Sản phẩm tiết kiệm tiết kiệm gửi tiền với lãi suất gửi tiền hấp dẫn ưu đãi đặc biệt Cung cấp gói vay cá nhân đa dạng vay mua nhà, ô tô, Dịch vụ vay vốn tiêu dùng với điều kiện vay linh hoạt lãi suất cạnh tranh Các loại thẻ có nhiều ưu đãi, tích điểm Dịch vụ thẻ tín chương trình dụng khuyến đa dạng Ứng dụng di động website Dịch vụ ngân hàng tiện lợi, hỗ trợ trực tuyến di giao dịch, động toán quản lý tài cá nhân BIDV Viettinbank Vietcombank Các gói tiết kiệm có lãi suất cạnh tranh dịch vụ gửi tiền linh hoạt Các loại hình tiết kiệm với lãi suất hấp dẫn dịch vụ gửi tiền đa dạng Các lựa chọn tiết kiệm gửi tiền với lãi suất hấp dẫn ưu đãi đặc biệt Gói vay đa dạng vay mua nhà, ô tô, tiêu dùng với điều kiện vay linh hoạt Cung cấp gói vay vốn cá nhân linh hoạt phù hợp với nhu cầu khách hàng Các gói vay cá nhân với điều kiện linh hoạt lãi suất cạnh tranh Thẻ tín dụng với ưu đãi, chương trình khuyến tích điểm Thẻ tín dụng có nhiều ưu đãi chương trình khuyến Hệ thống internet mobile banking để thực giao dịch, tốn quản lý tài Thẻ tín dụng với ưu đãi đặc biệt, tích điểm chương trình khuyến đa dạng Hệ thống Ứng dụng internet mobile banking mobile banking website dễ sử để thực dụng, hỗ trợ giao giao dịch, dịch toán quản lý toán tài Bảng 3.1: So sánh sản phẩm dịch vụ dành cho khánh hàng cá nhân ngân hàng Techcombank với ngân hàng khác (Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank, BIDV, Viettinbank, Vietombank) - Các ngân hàng cung cấp dịch vụ tiết kiệm, vay vốn, thẻ tín dụng dịch vụ ngân hàng trực tuyến Mỗi ngân hàng có chương trình ưu đãi, lãi suất điều kiện vay khác nhau, phù hợp với nhu cầu khả tài khách hàng cá nhân Việc lựa chọn ngân hàng thích hợp nên dựa nhu cầu cá nhân, lãi suất, ưu đãi dịch vụ kèm mà người dùng mong muốn 18 3.2 Khách hàng doanh nghiệp/tổ chức Sản phẩm/Dịch vụ Techcombank BIDV Cung cấp gói sản phẩm Cung cấp dịch vụ tài gói vay vốn, đa dạng tài dịch vụ tài Sản phẩm dịch doanh đa dạng cho vụ tài doanh nghiệp, vay vốn vay vốn đầu tư, nghiệp đầu tư, tín dụng tín dụng thương thương mại, mại, bảo lãnh toán quốc toán, v.v tế, v.v Cung cấp giải pháp công Cung cấp nghệ thông tin giải pháp internet tốn quản lý banking, mobile tài thơng Giải pháp banking, equa dịch vụ toán quản lý tài commerce, internet banking, dịch vụ liên mobile banking quan để hỗ trợ công quản lý tài nghệ tiên tiến doanh nghiệp khác hiệu Dịch vụ tư vấn Dịch vụ tư vấn quản lý tài tài chính, hỗ trợ chính, đầu tư khách hàng Tư vấn tài hỗ trợ khách vấn đề liên hàng doanh hỗ trợ khách hàng quan đến quản lý nghiệp tài doanh giải pháp tài nghiệp phù hợp Viettinbank Vietcombank Cung cấp sản phẩm dịch vụ tài vay vốn, tín dụng thương mại, toán quốc tế, bảo lãnh toán, v.v Cung cấp sản phẩm tài cho vay, tín dụng thương mại, bảo lãnh toán, dịch vụ toán quốc tế, v.v Cung cấp giải pháp tốn thơng qua internet banking, mobile banking dịch vụ quản lý tài tiện ích khác Cung cấp giải pháp công nghệ thông tin internet banking, mobile banking công nghệ hỗ trợ quản lý tài doanh nghiệp Dịch vụ tư vấn tài hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp việc lựa chọn giải pháp tài phù hợp Dịch vụ tư vấn tài hỗ trợ khách hàng doanh nghiệp vấn đề liên quan đến quản lý tối ưu hóa tài Bảng 3.2: So sánh sản phẩm dịch vụ dành cho khánh hàng doanh nghiệp ngân hàng Techcombank với ngân hàng khác (Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank, BIDV, Viettinbank, Vietombank) - Các ngân hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ tài dành cho doanh nghiệp/tổ chức vay vốn, tốn, quản lý tài chính, hỗ trợ tư vấn tài Các khác biệt nằm lãi suất, phí dịch vụ, chất lượng dịch vụ ưu đãi đặc biệt mà ngân hàng đưa để thu hút phục vụ khách hàng doanh nghiệp/tổ chức 19 3.3 Khách hàng định chế Sản phẩm/Dịch vụ Techcombank Các gói vay vốn đa dạng, bao gồm vay để đầu Dịch vụ vay vốn tư, mở rộng kinh doanh nghiệp doanh, vay nguồn vốn lớn, v.v Cung cấp giải pháp công nghệ thông tin internet Quản lý tài banking, mobile thơng qua công banking nghệ dịch vụ quản lý tài thơng minh Các giải pháp tốn quốc tế, hỗ trợ giao Dịch vụ toán dịch quốc tế cho giao dịch quốc tế khách hàng có hoạt động quốc tế BIDV Viettinbank Cung cấp Các gói vay vốn, sản phẩm dịch vụ tài dịch vụ vay vốn, vay đầu tư, tín dụng thương tín dụng thương mại, tốn mại, bảo lãnh quốc tế, bảo lãnh toán, v.v toán, v.v Cung cấp giải pháp tốn thơng qua internet banking, mobile banking dịch vụ quản lý tài khác Vietcombank Cung cấp sản phẩm vay vốn, tín dụng thương mại, bảo lãnh toán, dịch vụ toán quốc tế, v.v Cung cấp Cung cấp giải pháp cơng giải pháp nghệ thơng tin tốn thông qua internet internet banking, banking, mobile mobile banking banking và dịch vụ công nghệ hỗ trợ quản lý tài quản lý tài tiện ích khác doanh nghiệp Bảng 2.3: So sánh sản phẩm dịch vụ dành cho định chế ngân hàng Techcombank với ngân hàng khác (Nguồn: Báo cáo thường niên Techcombank, BIDV, Viettinbank, Vietombank) - Các ngân hàng cung cấp sản phẩm dịch vụ tài đa dạng vay vốn, toán, quản lý tài hỗ trợ tư vấn tài cho khách hàng định chế Sự khác biệt nằm lãi suất, phí dịch vụ, chất lượng dịch vụ ưu đãi đặc biệt mà ngân hàng đưa để thu hút phục vụ khách hàng doanh nghiệp/tổ chức Quý khách hàng so sánh yếu tố để chọn ngân hàng phù hợp với nhu cầu cụ thể mìn 20 CHƯƠNG LIÊN HỆ THỰC TẾ VÀ THỰC HÀNH NGHỀ NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG 4.1 Giới thiệu sản phẩm 4.1.1 Giới thiệu chung mở tài khoản Techcombank Techcombank ngân hàng hàng đầu Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm uy tín lĩnh vực ngân hàng Việc mở tài khoản ngân hàng Techcombank không giúp bạn tiếp cận dịch vụ ngân hàng chất lượng mà cịn mang lại nhiều lợi ích tiện ích việc quản lý tài cá nhân doanh nghiệp Mở tài khoản ngân hàng Techcombank mang lại cho bạn nhiều tiện ích như: tiếp cận dịch vụ ngân hàng trực tuyến tiện lợi chuyển khoản, tốn hóa đơn, mua bán chứng khốn, vay tiền, tiết kiệm nhiều dịch vụ khác; nhận lãi suất hấp dẫn từ sản phẩm tiết kiệm đầu tư; hỗ trợ tài việc mua nhà, mua ô tô, vay vốn cá nhân doanh nghiệp với lãi suất cạnh tranh Techcombank cung cấp gói tài khoản phù hợp với nhu cầu khách hàng, bao gồm tài khoản toán cá nhân tài khoản doanh nghiệp Đối với tài khoản tốn cá nhân có đặc điểm sau đây: Tên gọi: Tài khoản tốn cá nhân Techcombank Phân loại: Tài khoản toán Techcombank thuộc loại tài khoản ngân hàng cá nhân, thiết kế để phục vụ nhu cầu toán hàng ngày cá nhân hộ gia đình Khái niệm: Tài khoản toán Techcombank cung cấp cho khách hàng phương tiện an toàn tiện lợi để quản lý tiền mặt thực giao dịch tài hàng ngày Khách hàng gửi tiền vào tài khoản sử dụng số dư tài khoản để thực giao dịch mua sắm, toán dịch vụ, chuyển tiền cho người thụ hưởng khác Công dụng: Tài khoản tốn Techcombank mang lại nhiều cơng dụng quan trọng Đầu tiên, giúp người dùng quản lý tiền mặt cách an toàn hiệu Khách hàng theo dõi số dư tài khoản, theo dõi lịch sử giao dịch kiểm soát khoản chi tiêu Thứ hai, tài khoản toán Techcombank cung cấp khả thực giao dịch toán linh hoạt chuyển khoản nội bộ, chuyển khoản quốc tế tốn hóa đơn trực tuyến Cuối cùng, tài khoản tốn Techcombank cung cấp tiện ích rút tiền mặt thông qua mạng lưới rộng khắp máy ATM điểm giao dịch Techcombank Đặc điểm: Tài khoản tốn Techcombank có đặc điểm bật tính bảo mật cao, linh hoạt quản lý tài chính, khả truy cập dễ dàng thông qua kênh ngân hàng truyền thống trực tuyến Người dùng sử dụng thẻ ghi nợ thẻ tín dụng kết hợp với tài khoản toán để thực giao dịch mua sắm rút tiền điểm chấp nhận thẻ toàn quốc quốc tế Tiện ích: Tài khoản tốn Techcombank mang lại nhiều tiện ích cho người dùng Bằng cách sử dụng tài khoản này, khách hàng dễ dàng quản lý tài cá nhân, thực giao dịch tốn nhanh chóng tiện lợi, nhận hỗ trợ 21 khách hàng chuyên nghiệp từ Techcombank, tiếp cận dịch vụ ngân hàng trực tuyến thông qua ứng dụng di động trang web ngân hàng 4.1.2 Quy trình thủ tục, hợp đồng, phụ lục hợp đồng bước thực nghiệp vụ, sản phẩm/dịch vụ  Điều kiện quy trình thủ tục mở tài khoản toán cá nhân: Điểm 1, Khoản 6, Điều 1, Thông tư 02/2019/TT-NHNN sửa đổi Thông tư 23/2014/TT-NHNN quy định đối tượng cá nhân mở tài khoản toán sau: - Người từ đủ 18 tuổi trở lên có lực hành vi dân đầy đủ theo quy định pháp luật Việt Nam - Người từ đủ 15 tuổi đến chưa đủ 18 tuổi không bị hạn chế lực hành vi dân - Người chưa đủ 15 tuổi, người hạn chế lực hành vi dân sự, người lực hành vi dân theo quy định pháp luật Việt Nam mở tài khoản tốn thơng qua người đại diện theo pháp luật - Người có khó khăn nhận thức, làm chủ hành vi theo quy định pháp luật Việt Nam mở tài khoản tốn thơng qua người giám hộ Với cơng dân Việt Nam, khách hàng mở tài khoản theo hình thức online trực tiếp quầy Các giấy tờ cần chuẩn bị bao gồm: - CCCD/CMND/Hộ chiếu hiệu lực - Các giấy tờ khác yêu cầu ngân hàng Ví dụ: Giấy đề nghị mở tài khoản toán lập theo mẫu ngân hàng (khi mở trực tiếp quầy), giấy tờ chứng minh tư cách đại diện hợp pháp (đối với trường hợp mở tài khoản thông qua giám hộ/người đại diện pháp luật) Với người nước ngoài, khách hàng mở tài khoản trực tiếp quầy Các giấy tờ cần chuẩn bị sau: - Hộ chiếu, thị thực, giấy chứng nhận miễn thị thực nhập cảnh, giấy chứng nhận tạm trú, thẻ tạm trú thẻ thường trú, hợp đồng lao động định trúng tuyển… - Các giấy tờ khác yêu cầu ngân hàng mở trực tiếp quầy  Các bước thực nghiệp vụ mở tài khoản toán cá nhân: Để mở tài khoản toán, khách hàng sử dụng hình thức: Mở tài khoản online mở trực tiếp ngân hàng Đối với mở tài khoản online: - Bước 1: Tải ứng dụng Mobile Banking chọn Đăng ký tài khoản - Bước 2: Nhập số điện thoại mã OTP gửi số điện thoại Sau xác thực số điện thoại, khách hàng cần phải xác minh giấy tờ tùy thân gương mặt Sau khai báo thông tin khác địa chỉ, nghề nghiệp, chức vụ trước chuyển sang bước chọn loại tài khoản - Bước 3: Tiến hành chọn số tài khoản thường tài khoản số đẹp tùy theo mong muốn - Bước 4: Tại khách hàng xác nhận đăng ký nhận thẻ, chọn loại thẻ thiết kế thẻ miễn phí 22 - Bước 5: Thiết lập tên đăng nhập, mật xác thực với mã OTP Sau quay lại trang chủ, đăng nhập lại bắt đầu thực giao dịch Đối với mở tài khoản ngân hàng: - Bước 1: Đưa CMND/CCCD cho nhân viên ngân hàng - Bước 2: Điền thông tin vào biểu mẫu đăng ký - Bước 3: Thực thao tác mà nhân viên giao dịch yêu cầu - Bước 4: Nhận thông tin tài khoản 4.2 Kết thực hành nghề nghiệp 23