Vai trò của hoạt động sáp nhập và mua lại ngân hàng trong việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng việt nam hiện nay,

m NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG HOC VIÊN PHẠM THỦY T IVH VAI TRÒ CỦA HOẠT ĐỘNG SÁP NHẬP VÀ MUA LẠI NGÂN HÀNG TRONG V Ệ C TÁI CẤU TRÚC HỆ THỐNG NGÂN HÀNG V Ệ T NAM HIỆN NAY C h u y ê n n g n h : T i c h ín h - N g â n h n g M ã số: LUẬN VĂN THẠC s ĩ KINH TẾ N gưòi h n g d ẫn khoa học: T S N G U Y E N V A N H U N G HỌC VIỆN NGÂN HÀNG TRUNG TÂM THÔNG TIN ■ THƯ VIỆN SỐ LY i.l.QL H À N Ộ I-2 m LỜ I CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập tôi; số liệu, kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Nếu sai tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm H ọ c v iê n P h m T h ù y L in h M ỤC LỤC M Ở Đ Ầ U C H Ư Ơ N G SÁ P N H Ậ P VÀ M ƯA L Ạ I - M Ộ T PH Ư Ơ N G T H Ứ C TÁ I C Ấ U T R Ú C H Ệ T H Ó N G N G Â N H À N G 1.1 L Ý L U Ậ N V È T Á I C Ấ U T R Ủ C H Ệ T H Ố N G N G Â N H À N G 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm tái cấu trúc hệ thống ngân h àn g .4 1.1.2 Nội dung tái cấu trúc hệ thống ngân hàng 1.1.3 Phương pháp tái cấu trúc ngân hàng thương m ại S Á P N H Ậ P V À M Ư A L Ạ I N G Â N H À N G 14 1.2.1 Khái quát sáp nhập mua lại 14 1.2.2 Các phương thức sáp nhập mua lại ngân hàng 19 1.2.3 Hậu sáp nhập mua lại ngân hàn g 22 1.3 C Á C N H Â N T Ố Ả N H H Ư Ở N G 23 1.3.1 Các nhân tố thuộc quan quản lý Nhà nước 23 1.3.2 Các nhân tố thuộc ngân hàng thương m i 24 1.3.3 Các nhân tố thuộc Hiệp hội Ngân hàng .26 1.3.4 Các nhân tố thuộc đối tác khác 27 C H Ư Ơ N G T H Ự C T R Ạ N G s D Ụ N G PH Ư Ơ N G T H Ứ C SÁ P N H Ậ P VÀ M UA LẠ I TR O N G TÁ I CẤU TRÚ C H Ệ TH Ó N G NGÂN HÀNG V I Ệ T N A M 2.1 Q U Á T R ÌN H T Á I C Ấ U T R Ú C H Ệ T H Ó N G N G Â N H À N G V IỆ T N A M 2.1.1 Khái quát trình phát triển hệ thống ngân hàng Việt N a m 29 2.1.2 Quá trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt N am .39 2.2 T H Ự C T R Ạ N G s D Ụ N G P H Ư Ơ N G T H Ứ C SÁ P N H ậP V À M U A LẠ I T R O N G T Á I C Ấ U T R Ú C H Ệ T H Ó N G N G Â N H À N G Ở V IỆ T N A M 41 2.2.1 Khái quát hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng Việt N am 41 2.2.2 Nghiên cứu điển hình-Thương vụ sáp nhập Habubank SHB 50 2.3 Đ Á N H G IÁ T H ự C TRẠNG sử DỤNG PH Ư Ơ N G TH Ứ C SÁ P NHẬP VÀ M UA LẠ I TRO N G TÁI CẤU TRÚC H Ệ TH Ó N G NGÂN H À N G V I Ệ T N A M 76 2.3.1 Kết 76 2.3.2 Hạn ch ế .78 2.3.3 Nguyên nhân 79 C H Ư Ơ N G G IẢ I P H Á P N Â N G C A O V A I T R Ò H O Ạ T Đ Ộ N G S Á P N H Ậ P VÀ M UA LẠI TR O N G TÁI CẤU TRÚ C H Ệ TH Ố N G NGÂN HÀNG V Ệ T N A M .87 3.1 Đ IN H H Ư Ớ N G T Á I C Ấ U T R Ú C H Ệ T H Ó N G N G Â N H À N G V IỆ T N A M 3.2 G IẢ I P H Á P T Ă N G C Ư Ờ N G s D Ụ N G P H Ư Ơ N G T H Ứ C SÁ P N H Ậ P V À M U A L Ạ• I T R O N G T Á I C Ấ U T R Ú C H Ệ• T H Ố N G N G Â N H À N G V Ệ• T N A M 91 3.2.1 Lựa chọn phuơng thức sáp nhập mua lại ngân hàng Việt Nam 91 3.2.2 Giải pháp cho quan Nhà n u c 95 3.2.3 Giải pháp cho ngân hàng thuơng m i 104 3.2.4 Giải pháp cho Hiệp hội ngân hàn g 113 3.2.5 Giải pháp khác 114 K Ế T L U Â N 116 D A NH M ỤC CÁC C H Ữ VIÉT TẮT CN NHNNg Chi nhánh ngân hàng nước M&A Mergers and Acquisitions(Sáp nhập mua lại) NH Ngân hàng NHLD Ngân hàng liên doanh NHNN Ngân hàng nhà nước NHNNg Ngân hàng nước ngồi NHNo&PTNT Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn NHTM Ngân hàng thương mại NHTM CP Ngân hàng thưong mại cổ phần NHTM NN Ngân hàng thưong mại nhà nước NHTW Ngân hàng trung ưong PTNĐB sông Cửu Long Ngân hàng Phát triển nhà đồng bằngSơng Cửu Long TCTD Tố chức tín dụng WTO Tổ chức thưong mại giới WB Ngân hàng giới IMF Quỹ tiền tệ quốc tế VCBS Công ty Chứng khoán Ngân hàng TMCPNgoại thưong Việt Nam EIU Economist Intelligence Unit (cơ quan nghiên cứu kinh tế toàn cầu thuộc tạp chí The Economist) ROE Return on common equyty(tỷ so lợi nhuận ròng trênvốn chủ sở hữu) CAR Capital Adequacy Ratio (Plệ số đảm bảo an toàn vốn) D A N H M Ụ C C Á C B Ả N G , H ÌN H , s o Đ Ồ Bảng 2.1: Tỷ lệ cho vay /huy động (LDR) giai đoạn 2008-2011 (%) 36 Bảng 2.2: Các giao dịch sáp nhập mua lại ngân hàng giai đoạn trước 2004 42 Bảng 2.3: Các thương vụ sáp nhập mua lại ngân hàng có yếu tổ nước từ năm 2007 đến 2012 46 Bảng 2.4: Hoạt động nắm giữ cổ phần ngân hàng n c .47 Bảng 2.5: Đầu tư tập đồn kinh tế, cơng ty NH TM CP 48 Bảng 2.6: Các tỷ lệ an toàn hoạt động Ficombank năm 2010 49 Bảng 2.7: Hệ số an toàn vốn ngân hàng TMCP Sài Gòn-Hà Nội trước sáp n h ập 53 Bảng 2.8: Hệ số an toàn vốn ngân hàng TMCP Nhà Hà Nội trước sáp nhập 56 Bảng 2.9: v ố n điều lệ ngân hàng SPĨB sau sáp n h ập 64 Bảng 2.10: Các khoản mục nguồn vốn Bảng cân đối kế toán họp ngày 31/12/2013 .65 Bảng 2.11: Các khoản mục tài sản Bảng cân đối kế toán họp ngày 31/12/2013 66 Bảng 2.12: Chất lượng bảng tổng kết tài sản(theo thông tư 13 19 N H N N ) 68 Bảng 2.13: Thống kê đơn vị SHB HBB trình chuyển đổi 70 Bảng 2.14: Thống kê nhân SHB HBB thời điểm sáp n h ập 72 Hình 2.1: Táng trưởng tín dụng tăng trưởng huy động vốn 2000-2010 31 Hình 2.2: Tăng trưởng tín dụng Việt Nam so với nước khu vực (%, thay đổi hàng năm) 32 Hình 2.3: Tỷ lệ nợ xấu toàn hệ thống số ngân hàng năm 2010 33 Hình 2.4: Tỷ lệ CAR Việt Nam so với nước giới năm 2010 35 Hình 2.5: Đường cong lãi suất huy động Việt N am 36 Hình 2.6: Quy mơ ngành ngân hàng Việt Nam số quốc g ia 37 Hình 2.7: Hệ số ROE Việt Nam số nước năm 2010 (% ) .38 Sơ đồ 2.1: Sơ đồ tổ chức SHB sau sáp nhập 71 MỞ ĐẦU l T í n h c ấ p t h i ế t c u ả đ ề tà i Trong bối cảnh tình hình kinh tế giới diễn khủng hoảng kinh tế mà ảnh hưởng trở nên sâu rộng hầu hết quốc gia giới Cuộc khủng hoảng bắt nguồn từ khủng hoảng công Hy Lạp tới quốc gia khu vực Châu Âu biến khu vực trung tâm kinh tế giới trở thành hố đen tài Việt Nam thuộc nhóm nước phát triến, không bị ảnh hưởng trực tiếp từ sụp đổ hệ thống tài giới, với việc gia nhập WTO, trở thành phần tách rời kinh tế giới, Việt Nam phải chịu hậu gián tiếp nặng nề từ suy thoái kinh tế Dựa nghiên cứu đánh giá tình hình kinh tế Việt Nam nói chung ngân hàng thương mại Việt Nam nói riêng thấy ngân hàng thương mại Việt Nam phải đối mặt với vấn đề nghiêm trọng chất lượng tài sản kém, tính khoản thấp yếu quản trị rủi ro Việc phủ đưa bước cần thiết nhằm tái cấu hệ thống ngân hàng để giúp ngân hàng thoát khỏi tình trạng khả tốn Nhiệm vụ trọng tâm tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thực lành mạnh hóa hệ thống tài nhằm xử lý nợ xấu, bảo đảm mức độ vốn theo quy định pháp luật thay đổi cấu trúc bảng cân đối kế toán theo hướng lành mạnh bền vững Ngoài ra, ngân hàng phải đa dạng hóa nâng cao chất lượng dịch vụ, đổi hệ thống quản trị ngân hàng phù họp thông lệ chuẩn mực quốc tế Ban chấp hành trung ương Đảng khóa XI thị “cấu trúc lại hệ thống ngân hàng thương mại tổ chức tài theo hướng sáp nhập họp ngân hàng thương mại, tổ chức tài nhỏ” khẳng định sáp nhập mua lại phương thức hữu hiệu tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam thực tái cấu trúc hệ thống ngân hàng thơng qua cổ phần hố NHTMNN, sáp nhập ngân hàng thương mại cho mua lại NHTM yếu Quá trình tái cấu trúc góp phần quan trọng việc ngăn chặn đẩy lùi tác động khủng hoảng kinh tế, lành mạnh hố hệ thống ngân hàng Q trình tái cấu cho thấy phương thức sáp nhập mua lại ngân hàng phương thức hiệu nhằm tái cấu sở hữu, từ tái cấu vốn (tăng vốn chủ sở hữu cho NHTM); tái cấu tổ chức, đặc biệt quản lý quản trị ngân hàng; tái cấu hoạt động Bên cạnh kết khả quan trên, hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng Việt Nam bất cập, nội dung tái cấu trúc ngân hàng thực thông qua sáp nhập mua lại thực chưa nửa vời, vấn đề sở hữu chéo, xung đột lợi ích nhóm cổ đơng, chủ sở hữu quản lý làm cho chất lượng tái cấu trúc không cao, làm tăng rủi ro giảm hiệu hoạt động ngân hàng Nhận thức rõ sáp nhập mua lại phương thức quan trọng tái cấu trúc hệ thống NH Việt Nam, việc nghiên cứu thấu đáo hoạt động sáp nhập mua lại NH, từ thúc đẩy sáp nhập mua lại NH Việt Nam nhu cầu xúc thực tiễn Đề tài “ Vai trò hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam nay■ ” lựa chọn nghiên cứu nhằm giải vấn đề xúc M ụ c đ íc h n g h iê n c ứ u - Hệ thống hoá lý thuyết sáp nhập mua lại ngân hàng vai trò phương thức tái cấu trúc hệ thống ngân hàng 105 vốn, mua, sở hữu vốn, cổ phần phải xử lý theo quy định pháp luật Thứ tư, nâng cao điều kiện, tiêu chuẩn lực quản trị, kinh nghiệm công tác trình độ chun mơn chức danh lãnh đạo, quản lý chủ chốt ngân hàng Thứ năm, triển khai quy trình, sách kinh doanh nội lành mạnh; áp dụng có hiệu phương thức quản trị, điều hành tiên tiến phù hợp với thông lệ, chuẩn mực quốc tế quy định pháp luật; phát triển hệ thống quản trị rủi ro phù họp với nguyên tắc, chuẩn mực ủ y ban Basel, tập trung vào hệ thống quản trị rủi ro khoản, rủi ro tín dụng, rủi ro thị trưịng (giá cả, lãi suất, tỷ giá) rủi ro tác nghiệp 3.23.3 Xây dựng văn hóa ngăn hàng quy định quy chế Ban lãnh đạo cần quan tâm đến việc chuyển tải thông tin sáp nhập cho nhân viên, khách hàng, để tránh hiểu lầm, rắc rối, mâu thuẫn xảy ra, tạo niềm tin viễn cảnh tương lai ngân hàng Trước tiến hành hoạt động sáp nhập mua lại bên cần tìm hiểu trước văn hóa cơng ty đối tác văn hóa cơng ty yếu tố định thành công hay thất bại thương vụ sáp nhập mua lại Các ngân hàng sau sáp nhập mua lại phải xây dựng văn hóa ngân hàng tạo mơi trường văn hóa làm việc chun nghiệp, hiệu khơng có phân biệt đối xử khác CBNV đồng thời khẳng định uy tín, thương hiệu sắc văn hóa ngân hàng sáp nhập Một nên văn hóa cơng ty sau sáp nhập kết họp hai cũ mà phải tạo nên sở nỗ lực hai phía nhằm xây dựng văn hóa cơng ty chung phù họp với tình hình đảm bảo việc đồn kết nội Đội ngũ nhân viên cần hiểu nhiệm vụ quan trọng họ hoạt động kinh doanh mà khơng q quan tâm đến 106 lợi ích cục Các chương trình chăm sóc khách hàng cần trì giai đoạn chuyển giao tâm lý khách hàng thường bị ảnh hưởng thay đổi quy trình làm việc, địa điểm giao dịch, mối quan hệ khách hàng giao dịch viên, lãnh đạo ngân hàng Trong trình hoạt động, NHTM nói chung ngân hàng quy mơ nhỏ nói riêng cân củng lực cạnh tranh đê có thê đứng vững thị trường thời gian tới nâng cao vị sáp nhập để trình diễn thành cơng 3.2.3.4 Quy trình thực hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng thương mại Việt Nam Để có thương vụ sáp nhập mua lại hiệu ngân hàng cần có hoạch định thực bước cách phù họp Lựa chọn đổi tác, xác định loại sáp nhập mua lại dự định tiên hành • Đổi với ngân hàng mục tiêu: -Xác định mục tiêu việc bán cổ phần (lợi ích cộng hưởng, cách thức toán, quyền kiếm soát ) - Xác định tiêu chí bên mua (năng lực tài chính, khả cơng nghệ, kinh nghiệm quản lý, đối tượng khách hàng, xếp hạng giới ), chọn nhiều ngân hàng để có sở so sánh Các ngân hàng Việt Nam bán cổ phần cho đối tác nước ngồi cần tìm kiếm ngân hàng có hoạt động quốc tế, tồn cầu, có thương hiệu tiếng uy tín cao thị trường tài -ngân hàng, có kinh nghiệm lĩnh vực họp tác quốc tế có khả hỗ trợ ngân hàng phát triển tối đa, không cạnh tranh trực tiếp với ngân hàng Việt Nam hình thức - Chuẩn bị kế hoạch kinh doanh, nhấn mạnh ưu 107 - Đảm bảo việc bán cổ phần phải phù hợp pháp luật đồng ý bên liên quan • Đổi với ngân hàng thu mua: - Xác định mục đích (mở rộng thị phần, tăng quy mơ vổn, đa dạng hóa sản phàm ) - Tìm kiếm ứng viên phù hợp theo tiêu chí đặt (quy mơ, đơi tượng khách hàng, nhân sự, lực tài chính, vị cạnh tranh, tiềm ), tìm hiểu thơng tin từ khách hàng, công ty tư vấn, ngân hàng khác Ngân hàng thu mua cần có kỹ việc nhìn thấy giá trị tiềm ẩn mà người khác không nhìn thấy - Xác định loại M&A tiến hành mục đích, pháp luật để xác định cách thực - Hoạch định chiến lược kinh doanh đắn - Đánh giá lực tài để thực Trong giai đoạn bên cần đạt thỏa thuận bảo mật thỏa thuận nguyên tắc Tìm hiểu tình hình tài chính, pháp lý ■S Đối với ngân hàng mục tiêu: - Chuẩn bị báo cáo tài chính, hồ sơ, tài liệu liên quan (các loại giấy tờ pháp lý, hơp đồng, hồ sơ nhân ) •S Đối với ngân hàng thu mua: -Tìm hiểu tình trạng pháp lý tài sản ngân hàng mục tiêu sở hữu, hợp đồng ký kết, vấn đề quyền, quyền nghĩa vụ gặp phải, mức độ tuân thủ pháp luật ngân hàng, có vướng vào vụ tranh chấp kiện tụng khơng - Báo cáo tài phải kiểm tốn cơng ty có uy tín, phân 108 tích đánh giá tình hình hoạt động kinh doanh (các tiêu tài chính, dự phịng rủi ro, nợ xấu, khoản phải thu phải trả, doanh thu, thị phân ), mức độ tuân thủ chuẩn mực kế tốn, tình hình khấu hao tài sản, nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, chế độ với người lao động - Tìm hiểu cơng nghệ ngân hàng mục tiêu sử dụng - Đánh giá giá trị tài sản vơ thương hiệu, trình độ quản trị Xác định thương hiệu Thương hiệu ngân hàng tài sản vơ hình khó định giá Cả hai bên cân phải đánh giá lại tài sản hai thương hiệu lợi ích thương hiệu tương lai Việc xây dựng thương hiệu phải bảo đảm phù hợp với kỳ vọng khách hàng, tin cậy nơi khách hàng khác biệt với ngân hàng khác Có chiến lược thương hiệu tùy thuộc vào đặc điểm riêng ngân hàng, mức độ M&A thương vụ: - Lỗ đen: có thương hiệu sử dụng- thường ngân hàng thu mua, thương hiệu đi, giống biến vào lỗ đen Chiến lược phù hợp với sáp nhập ngân hàng lớn có tiếng tăm ngân hàng nhỏ phá sản Một ví dụ cho chiến lược thương vụ sáp nhập với Fleet Bank Bank o f America - Thu hoạch: sau sáp nhập tồn hai thương hiệu thương hiệu từ từ theo thời gian sau chuyển giao dần lòng trung thành cho thương hiệu kia, khơng có nổ lực xây dựng thương hiệu hay tiếp thị thương hiệu - Kết hôn: việc kết hợp hai thương hiệu hai ngân hàng, gây nên mối quan tâm cho khách hàng với hai ngân hàng, phù họp với sáp nhập hai ngân hàng ngang cấp, ví dụ ngân hàng Toronto-Dominion Banknorth thành TD Banknorth 109 - Khởi đầu mới: hai thương hiệu hai ngân hàng không mang lại tài sản to lớn có hai ngân hàng nhỏ sáp nhập, chiến lược giải pháp hiệu để xây dựng nên tài sản thương hiệu Ngân hàng NewAlliance bang Connecticut ví dụ điển hình cho chiến lược Để lựa chọn chiến lược phù hợp cần có nghiên cứu kỹ từ khách hàng, lãnh đạo ngân hàng, cố đông phía bên ngân hàng đơi tác Xác định giá trị thương vụ Việc định giá có vai trị đặc biệt quan trọng thành công thương vụ, mức giá đưa phải chấp nhận hai bên Có nhiều phương pháp định giá phương pháp cho kết khác nhau, có cách biệt lớn Nếu việc định giá tiêu tài tương đối dễ dàng việc định giá tài sản vơ hình phức tạp nhiều Tài sản vơ hình giá trị thương hiệu, văn hóa doanh nghiệp, nhân sự, tầm nhìn, chiến lược, thị phần, trình độ quản lý, vị trí địa lý, mạng lưới hoạt động, khách hàng, mối quan hệ, cần đánh giá thuận lợi rủi ro nhân tố sau sáp nhập Trong số trường hợp, yếu tố phi tài lại yếu tố tác động làm tăng giảm giá trị vụ M&A, đặc biệt ngành ngân hàng Các bên cần thuê chuyên gia việc tư vấn định giá giao dịch Đối với ngân hàng mục tiêu: cần phải biết mạnh yếu mình; người mua ai, họ cần gì, mong đợi Thơng thường bên mua mong đạt giá trị gia tăng sau mua, nghĩa sau mua tống giá trị gia tăng cao giá trị ngân hàng cộng lại Nếu bên mua nhận thấy tiềm họ sẵn sàng trả cao giá thị trường Việc chọn thời điếm bán có ý nghĩa quan trọng - Đổi với ngân hàng thu mua: cần tìm hiểu kỹ hoạt động bên bán có the có thông tin chưa phản ánh 110 Các phương pháp sử dụng định giá doanh nghiệp (hữu hình) phương pháp chiết khấu dịng tiền, phương pháp định giá theo thị giá Đàm phán, kỷ kết thực họp đồng Quá trình M&A ngân hàng có đồng thuận bên mua bên bán chuyên nghiệp đơn vị tư vấn diễn thuận lợi Sau giai đoạn tìm hiểu sơ bộ, hai bên ký kết thỏa thuận nguyên tắc nhằm ghi nhận thỏa thuận đạt được, điều khoản điều kiện giao dịch, thời gian thực H ọp đồng M&A phải phản ánh đầy đủ xác tất kết trước đó, mong muốn kỳ vọng bên Đe đảm bảo thời gian thực hợp đồng cần có dự tính vướng mắc rủi ro gặp phải Các ngân hàng Việt Nam thường có tâm lý e ngại việc bán cổ phần cho đối tác, ngân hàng cần nhận thức đàm phán ký kết họp đồng việc hợp tác đê có ngân hàng mạnh đủ sức cạnh tranh - Đối với ngân hàng mục tiêu: lưu ý vấn đề bảo mật thông tin thương lượng không thành Xác định chiến lược phát triển, lợi ích bât lợi, mức độ chấp nhận bị mua lại cầ n thỏa thuận điều kiện đối tác phải mang vào yếu tố kỹ thuật đại, đào tạo nhân lực chất lượng cao phải thể họp đồng lộ trình rõ ràng, nêu rõ việc thực cam kết đến đâu mức cổ phiếu phép bán thực tế, để mua cổ phần, cổ đơng nước ngồi sẵn sàng cam kết nhiều, sau thực giao dịch bán lại, lấy tiền mà không tuân thủ cam kết Các ngân hàng cần phát triển nội lực, biết mạnh mình, nắm bắt điều kiện thị trường, biết rõ đối tượng, biết chọn thời điểm thuận lợi để có thương lượng thành cơng - Đối với ngân hàng thu mua: cho bên bán thấy lợi ích mà Ill bên bán nhận 3.2.3.5 Các giải pháp khác đê sáp nhập mua lại ngân hàng hiệu • v ề sách nhân Khi sáp nhập diễn thay đổi nhân bên mua bên bán Môi trường làm việc mới, mối quan hệ mới, quy trình làm việc tác động đến tất từ cán quản lý cao cấp đến nhân viên hài lịng thích ứng vị trí Ngân hàng sau sáp nhập cần xây dựng đội ngũ nhà quản lý giỏi, xác định người có khả vào vị trí quản lý ngân hàng, tránh việc bên muốn tiến cử người vào mà khơng đủ lực Các lãnh đạo ngân hàng mục tiêu thường có tâm lý bị thua thiệt nhiều ảnh hưởng đến hiệu suất làm việc họ Ban lãnh đạo cần khuyến khích động viên, nắm tâm tư nguyện vọng họ có chế độ đãi ngộ phù họp chế độ lương thưởng, hội thăng tiến, sách đào tạo, mơi trường làm việc để trì đội ngũ nhân tốt làm tiền đề cho giai đoạn phát triển Nhân viên sa thải sau sáp nhập cần giải thích lý rõ ràng có chế độ bơi thường thỏa đáng đế tạo yên tâm cho người lại •Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng Cần nâng cao chất lượng tín dụng gắn với tăng trưởng tín dụng, thận trọng cho vay chứng khốn, bất động sản, đẩy mạnh cho vay sản xuất Tăng cường lực thấm định dự án cho vay, lực quản lý vốn khả dụng, cần ý tập trung mạnh cho phát triển dịch vụ Các dịch vụ truyền thống dịch vụ (như toán tự động, chiết khấu, ngân hàng điện tử, bao tốn, thẻ tín dụng, thấu chi, sản phẩm phái sinh ) phải bảo đảm chất lượng, an tồn, nhanh chóng, đơn giản thủ tục Các ngân hàng phải không ngừng tìm hiểu nhu cầu khách hàng để đưa 112 sản phẩm dịch vụ phù họp với đối tượng khách hàng cụ thê giai đoạn Mỗi ngân hàng phải có chiến lược marketing phù họp, cần tăng cường hoạt động tuyên truyền, quảng cáo, giới thiệu sản phấm dịch vụ ngân hàng tiện ích để khách hàng nhận thức mong muốn sử dụng Đe triển khai sản phấm ngân hàng đại, ngân hàng cân đâu tư công nghệ đại, cơng tác an tồn bảo mật cần đảm bảo •N ăng cao chất lượng nguồn nhân lực - Các ngân hàng cần có kế hoạch đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực ngắn hạn dài hạn Chương trình đào tạo phải thiết thực, cụ thể nhằm trau dồi, nâng cao kỹ nghiệp vụ ngân hàng đại - Khuyến khích thu hút trọng dụng chuyên gia ngân hàng trình độ cao từ tổ chức, quốc gia khu vực giới vào làm việc Việt Nam, có chế tiền lương phù họp với trình độ lực người lao động Các NHTM NN cần mạnh dạn áp dụng chế đãi ngộ dựa kết cơng việc •X ây dựng p h t triển thương hiệu Việc xây dựng thương hiệu phải gắn liền với chất lượng, số lượng sản phẩm dịch vụ, độ an toàn bảo mật thực giao dịch, tính minh bạch hiệu hoạt động, thái độ phục vụ, xử lý tình huống, tình cảm, trách nhiệm xã hội ngân hàng •X ây dựng chiến lược m rộng m ạng lưới Chiến lược phát triển mạng lưới phải gắn liền với việc nghiên cứu kỹ lưỡng hiệu hoạt động khả quản lý đế đem lại hiệu kinh doanh cho ngân hàng nâng cao tầm ảnh hưởng ngân hàng •H iện đại hóa cơng nghệ ngân hàng Các ngân hàng có quy mơ vốn nhỏ liên kết họp tác với ngân hàng khác với tổ chức kinh tế nhằm tranh thủ hỗ trợ tài kỹ 113 thuật Đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo khả tiếp thu quản lý tốt cơng nghệ, có khả ứng dụng khai thác tiện ích cơng nghệ, phát trien sản phẩm dịch vụ tuơng thích tảng công nghệ đại Xây dựng hệ thống dự phịng dừ liệu, hồn thiện hệ thống an ninh mạng, bảo mật thơng tin • Tăng cường liên kết NHTM nước - Các ngân hàng cần tiếp tục tăng cường liên kết qua việc kết hệ thống toán thẻ, cho vay đồng tài trợ, toán, liên kết theo loại nghiệp vụ để sử dụng hiệu vốn đầu tư hạ tầng kỹ thuật - Các ngân hàng quy mô nhỏ cần tranh thủ học hỏi, tận dụng hỗ trợ tài chính, công nghệ từ cổ đông chiến lược NHTM nuớc hay NHNNg, từ có thêm sức mạnh tài chính, củng cố thị phần, củng cố thương hiệu, mở rộng dịch vụ - Thông tin khách hàng cần minh bạch hỗ trợ ngân hàng giúp cho việc quản trị rủi ro tốt - Các ngân hàng cần liên kết với thay cạnh tranh đua tăng lãi suất huy động vốn để giúp hoạt động ngân hàng on định Hiệp hội ngân hàng cần phát huy vai trò cầu nối ngân hàng Một giải pháp mà ngân hàng giới tiến hành mạnh mẽ việc liên kết tạo sức mạnh hình thức mua bán, sáp nhập ngân hàng 3.2.4 Giải pháp cho Hiệp hội ngân hàng Đe tăng cường vai trò tuyên truyền ngân hàng tuân thủ quy định pháp luật việc xây dựng chế tài riêng áp dụng cho hội viên mang tính răn đe hiệu Đồng thời thành lập phận kiểm soát trực thuộc HHNH để giám sát ngân hàng phát hành vi vi phạm 114 3.2.5 Giải pháp khác • Đào tạo nhà tư vấn sáp nhập mua lại chuyên nghiệp Đối với nhà đầu tư nước ngồi am hiểu văn hố, phong tục, thị trường, pháp luật Việt Nam hạn chế, nhiều vấn đề phát sinh sau trình M&A Đe tránh rủi ro xảy cần thuê đơn vị tư vấn thực Các đơn vị tư vấn từ cơng ty nước hay nước ngồi Đối với ngân hàng Việt Nam, đa số thực giao dịch M&A lần đầu nên chưa có kinh nghiệm cần có đội ngũ chuyên viên tư vấn lĩnh vực Chuyên viên tư vấn th từ tổ chức có uy tín lĩnh vực giới kết hợp với chuyên gia nước có kinh nghiệm chuyên sâu lĩnh vực khác luật pháp, tài chính, kế tốn Đội ngũ tư vấn có nhiệm vụ xây dựng chiến lược sáp nhập mua lại, tìm hiểu thơng tin, chọn lựa đối tác, thẩm định giá, soạn thảo hợp đồng, đàm phán Các công ty tư vấn cần có chương trình đào tạo chun sâu cho đội ngũ chuyên viên giao dịch M&A để giúp giao dịch M&A thành công bảo vệ quyền lợi bên, giúp thị trường M&A Việt Nam vào chuyên nghiệp Việc đào tạo thực nước, ngồi nước, chun gia nước ngồi, thơng qua hội thảo Nhà nước cần có quan nghiên cún lĩnh vực M&A để hỗ trợ doanh nghiệp Việt Nam cần thiết • Hình thành ngân hàng đầu tư hỗ trợ cho hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng Hiện Việt Nam chưa có ngân hàng đầu tư, nhiên số ngân hàng cơng ty chứng khốn có định hướng phát triển thành ngân hàng đầu tư Các ngân hàng Việt Nam ngân hàng thương mại tống hợp đa năng, vừa huy động tiền gửi, cho vay, lại vừa kinh doanh chứng khoán, bảo hiểm, đầu tư trực tiếp hay gián tiếp vào doanh nghiệp Thời gian vừa qua thị 115 trường chứng khoán xuống khoản đầu tư ngân hàng trở thành khoản đầu tư đầy rủi ro ảnh hưởng đến hiệu hoạt động ngân hàng, ảnh hưởng đến tính an tồn hệ thống Qua cho thấy trình độ quản trị rủi ro ngân hàng chưa cao sử dụng tiền gửi khách hàng đê đâu tư chứng khoán Trong điều kiện Việt Nam cần thành lập ngân hàng đầu tư độc lập, ngân hàng đầu tư thành lập định hướng thành lập từ cơng ty chứng khốn hoạt động độc lập, cơng ty chứng khốn ngân hàng thưcmg mại Nhà nước cần tạo điều kiện thuận lợi để công ty thành lập ngân hàng đầu tư hay cơng ty tư vấn, bên cạnh cần theo dõi hoạt động để lĩnh vực tư vấn có hiệu mang lại lợi ích chung cho xã hội ủ y ban chứng khoán giám sát hoạt động ngân hàng đầu tư Các ngân hàng muốn tìm hiểu, thực hoạt động sáp nhập mua lại thơng qua ngân hàng đầu tư đế thực cách hiệu thương vụ KẾT LUẬN CHƯƠNG Chương khái quát định hướng tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam Đồng thời, chương đưa giải pháp để tăng cường sử dụng phương thức sáp nhập mua lại tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam Người viết đưa giải pháp phía Cơ quan Nhà nước, ngân hàng thương mại, Hiệp hội Ngân hàng, ngân hàng đầu tư để hoạt động sáp nhập mua lại thực phương thức hiệu để tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam 116 K ẾT LUẬN • Hiện hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng trở thành xu tất yếu điều kiện phần lớn ngân hàng thương mại Việt Nam rơi vào tình trạng thiếu khoản trầm trọng vấn đề việc quản lý điều hành Xu hướng khơng đơn sóng du nhập từ quốc tế mà xuất phát từ thực trạng hệ thống ngân hàng Việt Nam coi giải pháp cứu cánh cho số ngân hàng tình trạng phá sản Việc ngân hàng nhỏ không cạnh tranh tình hình hậu việc mở cửa tràn lan ngân hàng chi nhánh thay trọng vào nâng cao chất lượng dịch vụ ngân hàng Ngành kinh doanh dịch vụ ngân hàng khu vực đầu tư dễ dàng đem lại lợi nhuận cao mà lĩnh vực đầu tư cần có tiềm lực đủ lớn, khả quản lý chuyên nghiệp mà nhiều ngân hàng nhỏ chưa có Trong bối cảnh đó, chủ trương cấu lại hệ thống TCTD yêu cầu cần khắc phục tồn tại, yếu đòi hỏi giai đoạn phát triển kinh tế Cơ cấu lại hay đổi liên tục hệ thống TCTD nói riêng kinh tế nói chung kinh tế phát triển nhằm tạo thêm xung lực cho phát triển Hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng giúp ngân hàng có điều kiện để tái cấu trúc lại để tăng cường lực cạnh tranh ngân hàng từ đóng góp quan trọng việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam Ngân hàng nhà nước với vai trò quản lý cần thực biện pháp khuyến khích việc sáp nhập, họp nhất, mua lại ngân hàng theo nguyên tắc tự nguyện, bảo đảm quyền lợi người gửi tiền quyền, nghĩa vụ kinh tế bên có liên quan Đổ bảo đảm an toàn, ổn định hệ thống, số TCTD có mức độ rủi ro, nguy an toàn cao áp dụng biện 117 pháp xử lý đặc biệt theo quy định pháp luật Sau thời gian tìm hiểu nghiên cứu đề tài: “ Vai trò hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam nay”, Luận văn đạt đuợc mục tiêu nghiên cứu đề ra, là: • Nghiên cứu cách hệ thống sở lý luận hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng, tái cấu trúc hệ thống ngân hàng nhân tố ảnh hưởng tới hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng • Phân tích, đánh giá thực trạng hệ thống ngân hàng, trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng, thực trạng đánh giá thực trạng sử dụng phương thức sáp nhập mua lại tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam • Nghiên cứu định hướng tái cấu trúc hệ thống ngân hàng giải pháp tăng cường sử dụng phương thức M&A việc tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam Hy vọng rằng, với giúp đỡ quan chức năng, Ngân hàng Nhà nước, Hiệp hội Ngân hàng Các Ngân hàng Việt Nam tiến hành áp dụng biện pháp tăng cường hoạt động sáp nhập mua lại ngân hàng cách nghiêm túc góp phần hồn thiện hệ thống ngân hàng tương lai TÀI LIỆU TH AM K HẢO Tiếng Việt 1/ Bộ Kế hoạch Đầu tư (2005), Nghiên cứu khả cạnh tranh tác động tự hóa dịch vụ tài chính: trường hợp ngành ngân hàng, Hà Nội 2/Báo cáo tài hợp có kiểm tốn năm 2012 SHB 3/Báo cáo kết hoạt động kinh doanh năm 2012 kế hoạch kinh doanh năm 2013 Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội 4/ Chính phủ (2006), Qut định sơ 112/2006/QĐ-TTg việc phê duyệt Đề án Phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020, ngày 24/05/2006, Hà Nội 5/ Chính phủ (2011), Quyết định số 254/QĐ-TTg việc phê duyệt Đe án Cơ cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 - 2015, ngày 01/03/2012, Hà Nội 6/ Cục quản lý cạnh tranh (2009), Báo cáo tập trung kinh tế Việt Nam: trạng dự báo, tháng 01/2009, Hà Nội 7/ Trương Quốc Cường (2012), Đảm bảo an toàn hoạt động ngân hàng Việt Nam - nhìn từ tiêu chuẩn Basel 8/ Trần Văn Hồnh (2009), Ngân hàng kinh doanh thời khủng hoảng, Thời báo kinh tế Sài Gòn, số ngày 21/3/2009 9/ NGND PGS TS Tô Ngọc Hưng ThS Nguyễn Đức Trung: “Hoạt động ngân hàng Việt Nam- Nhìn lại năm 2011 số giải pháp cho năm 2012 ” 10/ Harry Hoan Tran CFA Thuân Nguyễn FCCA, StoxPlus Corporation (2011): “Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam theo hướng nào?” 11/ Luật doanh nghiệp năm 2005 12/ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2010), Thông tư 13/2010/TT-NHNN quy định tỷ lệ bảo đảm an toàn TCTD 13/ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (2011), Định hướng giải pháp cấu lại hệ thống ngân hàng Việt Nam giai đoạn 2011 - 2015 14/ Ngô Đức Huyền Ngân (2009), Sáp nhập mua lại ngân hàng thương mại Việt Nam, trường Đại học Kinh tế TP.HỒ Chí Minh 15/Phạm Minh Sơn (2010): “Pháp luật mua lại sáp nhập ngân hàng thương mại Việt Nam - Thực trạng giải pháp” 16/Tóm tắt đề án sáp nhập Ngân hàng TMCP Sài Gòn - Hà Nội Tiếng Anh 17/ Alexander Roberts, WilliamWallace, Peter Moles (2003), Mergers And Acquisitions, Heriot-Watt University, United Kingdom 18/ Ingo Walter (2004), Mergers and Acquisitions in Banking and Finance, Oxford University Press Inc., USA