Đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng đầu tư và phát triển việt nam sau sáp nhập,

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ HIỆU QU HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG Đ U TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM SAU SÁP NHẬP Họ tên sinh viên : TR N QUỐC ĐẠT Lớp : NHTMG Khóa : 16 Khoa : NGÂN HÀNG GVHD : TH S NGU ỄN TH THU TRANG Hà Nội, tháng 05 năm 2017 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan khóa luận cơng trình nghiên cứu thân, số liệu, kết trình bày khóa luận xác phản ánh thực trạng đối tượng nghiên cứu Các thông tin tham khảo sử dụng khóa luận có nguồn gốc trích dẫn rõ ràng Tác giả chịu hồn tồn tính xác khóa luận Hà Nội, ngày 20 tháng năm 2017 Sinh viên Tr n Qu Đ t LỜI C M N Qua khóa luận này, em xin chân thành cảm n Thạc s Nguy n Thị Thu Trang, giáo viên hướng dẫn tận tình giúp đỡ em bước hồn thành khóa luận Em xin chân thành cảm n thầy, cô giáo trường Học viện Ngân hàng, người cung cấp cho em tảng quý báu suốt bốn năm học qua Do khuôn khổ thời gian nghiên cứu có hạn trình độ người viết cịn hạn chế, khóa luận chắn khơng tránh khỏi hạn chế, khiếm khuyết Em mong thầy cô thơng cảm góp ý chân thành để khóa luận em hoàn thiện h n Em xin chân thành cảm n! B NG DANH MỤC VI T TÁCH Từ viết tắt Ý nghĩa BIDV Ngân hàng thư ng mại cố phần Đầu tư Phát triển Việt Nam BoA Bank of America BTMU Bank of Tokyo - Mitsubishi UFJ CAR Tỷ lệ an tồn vốn CNTT Cơng nghệ thông tin DaiAbank Ngân hàng thư ng mại cổ phần Đại Á DPRR Dự phòng rủi ro Eximbank Ngân hàng thư ng mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam GDP Tổng sản phẩm Quốc nội GP Bank Ngân hàng thư ng mại cố phần Dầu khí Tồn cầu HDbank Ngân hàng thư ng mại cổ phần Phát triển Hồ Chí Minh Lienvietpostbank Ngân hàng thư ng mại cổ phần Bưu Điện Liên Việt LVB Ngân hàng thư ng mại cổ phần Liên Việt Maritimebank Ngân hàng thư ng mại cố phần Hàng hải MBbank Ngân hàng thư ng mại cố phần Quân đội MDB Ngân hàng thư ng mại cố phần Phát triển Mekong MHB Ngân hàng thư ng mại cố phần Nhà đồng sông Cửu Long M&A Mua bán sáp nhập NCB Ngân hàng thư ng mại cổ phần Quốc dân NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTMCP Ngân hàng thư ng mại cổ phần TE Hiệu k thuật TFPCH Mức thay đổi suất tổng hợp ĐBSCL Đồng Bằng Sông Cửu Long MỤC LỤC LỜI MỞ Đ U CHƯ NG TỔNG QUAN NGHIÊN CỨU VÀ C SỞ LÝ LUẬN VỀ HIỆU QU HOẠT ĐỘNG KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯ NG MẠI SAU MUA BÁN SÁP NHẬP 1.1 Tổng quan nghiên cứu 1.1.1 Các cơng trình nghiên cứu nước ngồi 1.1.2 Các công trình nghiên cứu nước 1.2 Ho t động mu án sáp nh p tổ t n ụng 1.2.1 Khái niệm mua bán sáp nhập tổ chức tín dụng 1.2.2 Phân loại mua bán sáp nhập tổ chức tín dụng 1.2.3 Các phư ng thức mua bán sáp nhập tổ chức tín dụng 11 Cá ph ng pháp đánh giá hi u qu ho t động ủ Ngân hàng Th ng M i 13 1.3.1 Phư ng pháp sử dụng ch tiêu C MELS 13 1.3.2 Phư ng pháp phân tích bao giữ liệu DE 18 Cá th ng vụ tiêu biêu mua bán sáp nh p ngân hàng giới 19 1.4.1 Hoạt động mua lại sáp nhập ngân hàng M 20 1.4.2 Hoạt động mua lại sáp nhập ngân hàng Châu u 21 1.4.3 Hoạt động mua lại sáp nhập ngân hàng Châu Á 22 1.4.4 Những học kinh nghiệm cho Việt Nam 23 KẾT LUẬN CHƯƠNG 26 CHƯ NG ĐÁNH GIÁ NH HƯỞNG CỦA THƯ NG VỤ SÁP NHẬP TỚI HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG Đ U TU VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 27 Th ng vụ sáp nh p Ngân hàng Phát triển ĐBSCL vào Ngân hàng Đ u t phát triển Vi t Nam 27 2.1.1 Tổng quan ngân hàng Phát triển ĐBSCL trước sáp nhập : 27 2.1.2 Tổng quan Ngân hàng đầu tư Phát triển Việt Nam trước sáp nhập: 30 2 Th ng vụ sáp nh p Ngân hàng Phát triển Đ ng B ng S ng C u Long vào Ngân hàng Đ u t Phát triển Vi t N m 33 Ho t động ủ ngân hàng đ u t phát triển Vi t N m s u sáp nh p 35 2.3.1 Đánh giá hiệu hoạt động Ngân hàng đầu tư Phát triển Việt Nam sau sáp nhập ch tiêu an toàn hoạt động C MELS 35 2.3.2 Đo lường hiệu hoạt động Ngân hàng đầu tư Phát triển Việt Nam sau sáp nhập bằng phư ng pháp DE 48 Đánh giá hi u qu ho t động ủ Ngân hàng đ u t Phát triển Vi t N m s u sáp nh p 51 2.4.1 Những kết đạt 51 2.4.2 Các hạn chế, tồn cần khắc phục 53 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 53 KẾT LUẬN CHƯƠNG 56 CHƯ NG GI I PHÁP NÂNG CAO HIỆU QU HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP Đ U TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM SAU SÁP NHẬP 57 Đ nh h ớng inh o nh ủ Ngân hàng đ u t Phát triển Vi t N m thời gi n tới 57 Gi i pháp nâng o hi u qu ho t động ủ Ngân hàng đ u t Phát triển Vi t Nam 59 3 Một s iến ngh với h nh phủ: 63 Một s iến ngh với ngân hàng nhà n 64 KẾT LUẬN CHƯƠNG 66 K T LUẬN 67 TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 : Tổng tài sản MHB giai đoạn 2014-2016 so sánh với số ngân hàng hệ thống 28 Biểu đồ 2.2 : Dư nợ tín dụng Quy mơ tiền gửi MHB giai đoạn 2011-2014 28 Biểu đồ 2.3 : tỷ lệ nợ xấu số ngân hàng 2014 29 Biểu đồ 2.4: Ch số khả sinh lời MHB giai đoạn 2011-2014 30 Biều đồ 2.5: Tổng tài sản BIDV giai đoạn 2011 - 2014 31 Biểu đồ 2.6 : Tình hình huy động vốn BIDV giai đoạn 2011- 2014 32 Biểu đồ 2.7: Dư nợ tín dụng BIDV giai đoạn 2011-2014 32 Biểu đồ 2.8 : T lệ nợ xấu BIDV giai đoạn 2010- 2014 33 Biểu đồ 2.9 : Các tiêu chí khả sinh lời BIDV giai đoạn 2011-2014 33 Biểu đồ 2.10 : Car số NHTM giai đoạn 2014-2016 36 Biểu đồ 2.11 : Hệ số địn bẩy tài BIDV giai đoạn 2014 - 2016 37 Biểu đồ 2.12: Tổng tài sản BIDV giai đoạn 2014-2016 37 Biểu đồ 2.13 : Tổng dư nợ tín dụng BIDV giai đoạn 2014-2016 38 Biểu đồ 2.14: Nợ xấu BIDV giai đoạn 2014- 2016 39 Biểu đồ 2.15: Hệ số NIM BIDV giai đoạn 2014-2016 41 Biểu đồ 2.16: Lợi nhuận trước thuế BIDV giai đoạn 2014- 2016 42 Biểu đồ 2.17: Ch tiêu sinh lời BIDV giai đoạn 2014- 2016 43 Biểu đồ 2.18: Tài sản khoản cao BIDV giai đoạn 2014-2016 44 Biểu đồ 2.19 : Tỷ lệ cho vay ròng tổng tiền gửi BIDV giai đoạn 2014- 2016 44 LỜI MỞ Đ U T nh ấp thiết ủ đề tài Hoạt động mua lại sáp nhập Mergers and cquisitions lần xuất M vào cuối kỷ XIX Đến cuối k XX, đầu kỷ XXI, kinh tế giới chứng kiến phát triển mạnh mẽ sóng mua lại sáp nhập doanh nghiệp đặc biệt l nh vực tài ngân hàng, khơng ch quốc gia phát triển M , Châu u, Châu M Latinh,… mà cịn lan sang nước có kinh tế Hàn Quốc, Singapore,… hay số nước phát triển Thái Lan Việt Nam Một số quốc gia có thị trường mua lại sáp nhập ngân hàng sôi động phải kể đến Thụy S , sau mua lại sáp nhập ngân hàng, thị trường ch tồn hai ngân hàng hoạt động Union de Banques Suisses Credit Suisse, Hà Lan ch với ngân hàng, Úc với ngân hàng, hay Malaysia từ 54 ngân hàng xuống cịn 10 tập đồn tài chính, Thái Lan từ 70 xuống 15 ngân hàng Trên giới chứng kiến nhiều thư ng vụ mua lại sáp nhập ngân hàng đình đám, cho đời tập đồn tài lớn khu vực giới thời điểm Đầu tiên phải kể đến vụ sáp nhập hai đại gia ngân hàng BN mro Hà Lan Barclays PLC trị h n 91 tỷ USD năm 2007, tiếp đến Bank of nh với giá merica mua lại Merrill Lynch với giá 50 tỷ USD vào năm 2008, hay tập đoàn lớn Nhật Bản Mitsubishi UFJ Financial group kết sáp nhập hai ngân hàng UFJ Holding Mitsubishi Tokyo Financial group năm 2005, Có thể thấy hoạt động mua lại sáp nhập ngân hàng biện pháp mà nước giới sử dụng để cải tổ lại hệ thống ngân hàng, tránh đỗ vỡ, nâng cao khả cạnh tranh khai thác lợi kinh tế Kinh nghiệm từ nước giới, bối cảnh kinh tế hội nhập quốc tế tồn cầu hóa, nhiều thách thức khó khăn nay, mua lại sáp nhập xu hướng tất yếu cho ngân hàng thư ng mại Việt Nam Có thể nói, kinh tế hệ thống ngân hàng Việt Nam c vượt qua c n khủng hoảng tài Tuy nhiên, hệ lụy bộc lộ nhiều vấn đề bất ổn l nh vực ngân hàng, khoản khó khăn, nợ xấu có dấu hiệu tăng cao, chất lượng quản trị điều hành hạn chế, sản phẩm dịch vụ nghèo nàn, lợi nhuận chủ yếu từ hoạt động tín dụng, rủi ro cao ảnh hưởng đến an tồn hệ thống Trước khó khăn thách thức đó, Ngân hàng Nhà nước tiến hành tái cấu trúc hệ thống ngân hàng theo Đề án “C cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015” Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Quyết định số 254/QÐ-TTg ngày 01/03/2012 Theo đó, giải pháp quan trọng việc xử lý ngân hàng yếu theo Ðề án khuyến khích tạo điều kiện cho ngân hàng mua lại sáp nhập nguyên tắc tự nguyện để tăng quy mô hoạt động khả cạnh tranh Nếu thực mua lại sáp nhập cách tự nguyện chưa tìm phư ng án tự tái c cấu, Ngân hàng Nhà nước áp dụng biện pháp sáp nhập, hợp nhất, mua lại c sở bắt buộc tổ chức tín dụng yếu Kể từ triển khai Đề án 254, hoạt động mua lại sáp nhập ngân hàng Việt Nam di n vô sôi động đạt kết định Năm 2015 năm cuối lộ trình tái cấu trúc hệ thống ngân hàng theo Đề án 254, ngành ngân hàng Việt Nam cho thấy tín hiệu tích cực việc giải ngân hàng yếu kém, giảm bớt tình trạng rủi ro khoản đe dọa rủi ro hệ thống khôi phục niềm tin vào tư ng lai ngành ngân hàng kinh tế Chính vậy, em lựa chọn đề tài “ ut v t tr n t n ms us pn u qu o t n n n p” đề tài nghiên cứu để khái quát đánh giá hoạt động NHTM sau đề án sáp nhập mà tiêu biểu Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam từ Đề án tái cấu trúc ngân hàng triển khai, từ đề xuất số giải pháp đề thúc đẩy nâng cao hiệu hoạt động mua lại sáp nhập ngân hàng thời gian tới Mụ đ h nghiên ứu Trên c sở lý luận chung hoạt động mua lại sáp nhập ngân hàng khía cạnh khái niệm sáp nhập, mua lại; phư ng thức thực thư ng vụ mua lại sáp nhập ngân hàng; lợi ích hạn chế; nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động này, viết vào: Thứ nhất, phân tích thực trạng xu hướng hoạt động mua lại sáp nhập ngân hàng giới rút học kinh nghiệm cho hoạt động thị trường tài Việt Nam; Thứ hai, làm rõ tình hình hoạt động lực cạnh tranh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng Phát triển Đồng Bằng Sơng Cửu Long trước sáp nhập Thứ ba, phân tích đánh giá hiệu hoạt động Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam sau sáp nhập, từ đề xuất số giải pháp cho c quan nhà nước Ngân hàng Đầu tư Phát Triển Việt Nam để nâng cao chất lượng thúc đẩy hoạt Tích cực đổi mơ hình tổ chức, nâng cao lực quản trị điều hành gắn liền với phân cấp ủy quyền mạnh mẽ Triển khai biện pháp đổi mơ hình tổ chức, phấn đấu hồn thành chuyển đổi mơ hình quản lý tập trung Trụ sở chính; triển khai quản lý theo ngành dọc số nghiệp vụ đặc thù; tiếp tục đổi mơ hình tổ chức chi nhánh theo định hướng gia tăng phận kinh doanh trực tiếp Quyết liệt triển khai công tác cải cách hành Tiến hành rà sốt tồn hệ thống quy trình quy chế, tiết giảm tối đa thời gian xử lý cơng việc Đưa lộ trình đổi mạnh mẽ hệ thống quy định nội bộ, tăng cường nghiên cứu ứng dụng công nghệ thông tin hoạt động nghiệp vụ, đ n giản hóa hồ s thủ tục giao dịch từ tiệm cận quy chuẩn định chế tài hàng đầu khu vực Tăng trưởng tín dụng an tồn, bền vững, có hiệu quả, tập trung vào l nh vực ưu tiên bao gồm tín dụng bán lẻ, tín dụng phục vụ nơng nghiệp nông thôn, xuất khẩu, công nghiệp hỗ trợ, doanh nghiệp nhỏ vừa, doanh nghiệp ứng dụng công nghệ cao, khách hàng FDI ngành kinh tế hưởng lợi tích cực từ hiệp định thư ng mại tự Kiểm sốt chặt chẽ chất lượng tín dụng Quyết liệt tái c cấu danh mục tín dụng, giảm tỷ trọng cho vay trung dài hạn tỷ trọng dư nợ nhóm khách hàng lớn, gắn tăng trưởng tín dụng với tăng trưởng huy động vốn Tiếp tục kiểm sốt chặt chẽ tín dụng theo ngành nghề, giám sát chặt chẽ hoạt động thẩm định giải ngân song song với hoạt động xử lý thu hồi nợ, tạo chuyển biến mạnh mẽ chất lượng tín dụng Tạo bước chuyển đột phá hoạt động bán lẻ, trọng phát triển thị phần bán lẻ gia tăng nguồn thu dịch vụ Phát triển, đa dạng hóa danh mục sản phẩm, gia tăng hàm lượng cơng nghệ tiện ích sản phẩm dịch vụ bán lẻ, tối đa hóa bán chéo sản phẩm bảo hiểm Đổi tồn diện cơng tác nhân sự, trọng nâng cao suất lao động ba nhân tố: i k người lao động; ii mơ hình tổ chức, quản trị điều hành doanh nghiệp iii tăng cường ứng dụng công nghệ thơng tin tồn hệ thống đ n vị Quyết liệt tăng cường nhân phục vụ công tác kinh doanh trực tiếp; đẩy mạnh hoạt động đào tạo, tiếp tục ch nh sửa c chế tiền lư ng gắn liền với rà sốt tính hiệu quả, cần thiết c chế động lực đổi c chế thi đua khen thưởng 58 Ứng dụng mạnh mẽ CNTT hoạt động chuyên môn nghiệp vụ, tập trung triển khai dự án CNTT trọng điểm c sở bám sát chiến lược CNTT 20172020, bước tiến hành số hóa hệ thống quy trình tác nghiệp, hỗ trợ cải cách hành nâng cao suất lao động Gi i pháp nâng o hi u qu ho t động ủ BIDV Thứ nhất, cần nhanh chóng hồn thiện máy tổ chức c sở sáp nhập, nhanh chóng đưa phận vào hoạt động theo quy chế tổ chức BIDV, lựa chọn tuyển chọn nhân tiếp quản c sở tiếp nhận từ ngân hàng bạn từ nguồn nhân lực nội bên ngân hàng Vận hành hiệu hệ thống ch tiêu KPI, giao ch tiêu huy động vốn, ch tiêu phát triển tín dụng cụ thể cho cán bộ, giao kế hoạch phát triển sản phẩm dịch vụ đến Chi nhánh, Phòng giao dịch, cán nhân viên để bước định hướng công tác phát triển sản phẩm dịch vụ, đánh giá mức độ làm việc, gắn liền với ch tiêu thi đua để nâng cao trách nhiệm cán nhân viên, cán quản lý, tăng suất lao động kh i dậy động nhân viên, tránh tình trạng thụ động ch đợi tăng trưởng tự nhiên Nghiên cứu xây dựng hoàn ch nh định mức lao động số bút tốn, số khách hàng, thời gian nhóm bút toán, thời gian giải khiếu nại… phận nghiệp vụ nhằm tăng suất lao động, tăng chất lượng dịch vụ Định kỳ tổ chức thi nội để khuyến khích cán nâng cao trình độ nghiệp vụ, có hình thức khen thưởng kịp thời nhân viên có suất lao động cao, hiệu Thứ hai, tập trung giải vấn đề nợ xấu phù hợp với chủ trư ng, sách NHNN Lập kế hoạch tiến hành giải triệt để nợ xấu tồn đọng hạn chế tối đa khả phát sinh nợ xấu từ khoản vay Thực sách khách hàng linh hoạt, đồng bộ, theo sát khách hàng, chủ động nắm bắt tháo gỡ khó khăn cho khách hàng Thường xuyên cập nhật, phân tích thơng tin ngành nghề, tỷ trọng cho vay ngành gian đoạn hoàn cảnh cụ thể, so sánh đánh giá di n biến chung ngành kinh tế, đánh giá lực tài thực việc chấp hành pháp luật khách hàng thông qua l nh vực như: xuất nhập khẩu, thuế, thị trường, đầu tư, đất đai, xây dựng Qua kênh thông tin này, ngân hàng có nhận định lúc tình hình hoạt động 59 khách hàng để có biện pháp, sách kịp thời khách hàng gặp khó khăn hoạt động kinh doanh; đồng thời tạo điều kiện cho BIDV nắm bắt tình hình tiếp thị khách hàng mới, mở rộng thị phần Xây dựng phư ng án cụ thể thu hồi nợ xấu khoản vay, liệt đeo bám triển khai có hiệu để giảm thiểu tỷ lệ nợ xấu Tập trung thu hồi khoản nợ xử lý rủi ro theo kế hoạch đề Sử dụng có hiệu cơng cụ bán nợ xấu cho V MC, tiến hành thu thập số liệu đánh giá nợ xấu thời kỳ để có phư ng án đối phó kịp thời Tiếp tục hồn thiện c chế giám sát, phối hợp hoạt động nội ngân hàng, bám sát chư ng trình hành động, để có điều ch nh phù hợp với trình hoạt động kinh doanh nhằm giúp hoạt động ngân hàng nhanh chóng ổn định sau sáp nhập từ tiếp tục đầu tư mở rộng mạng lưới, điểm giao dịch ngân hàng Xây dựng đội ngũ lên phư ng án theo dõi, kiểm soát đánh giá mức độ rủi ro khách quan Luôn chủ động lên nhiều phư ng án đối phó với loại rủi ro khác Thứ ba, đẩy mạnh việc trì, thắt chặt phát triển mối quan hệ tốt đẹp, bền chặt, lâu dài với khách hàng, cổ đông, nhà đầu tư… NH Các hoạt động NH cần thực nguyên tác đảm bảo lợi ích cao cho khách hàng cổ đơng, đồng thời đảm bảo lợi ích xã hội nhằm hướng tới xây dựng thư ng hiệu BIDV động có tính chun nghiệp cao Tiến hành trao đổi kinh nghiệm với ngân hàng nước ngoài, tổ chức hội nghị cấp cao BIDV với tổ chức tín dụng lớn khu vực giới, nhằm học hỏi kinh nghiệm xây dựng hệ thống ngân hàng vững mạnh hội nhập Tham gia tích cực vào dự án nước mà BIDV có chi nhánh nhằm nâng cao vai trị vị thế, hình ảnh BIDV kinh tế Việt Nam kinh tế nước mà BIDV có tiến hành hoạt động kinh doanh Thứ tư, trọng công tác đào tạo nhân sự, có luân chuyển nhân cách phù hợp, kịp thời đáp ứng nhu cầu công việc phòng ban, đ n vị Mặt khác, cần trọng đầu tư c sở vật chất, hạ tầng Trung tâm đào tạo nhằm nâng cao điều kiện chất lượng đào tạo công tác đào tạo giải pháp tối ưu để nâng cao lực nhân viên, phải cơng tác thường xun đồng thời tiêu chí để xét thi đua, khen thưởng định kỳ BIDV cần ban hành chuẩn quy định công tác đào tạo thời gian, kiến thức đạt nghiệp vụ, quản 60 lý… gắn công tác đào tạo nhân viên với trách nhiệm cấp lãnh đạo phịng Các khóa đào tạo hướng đến mục tiêu sau: Tiếp tục thường xuyên tổ chức đợt tập huấn đào tạo lại đội ngũ cán làm công tác tiếp thị cán phận lại theo mục tiêu phải nắm rõ sản phẩm dịch vụ đáp ứng yêu cầu cung ứng tư vấn sản phẩm dịch vụ đến khách hàng tốt Đào tạo, đào tạo lại đội ngũ cán giao dịch trực tiếp với khách hàng nghiệp vụ, phong cách ứng xử, giao dịch để hưởng đến phục vụ khách hàng ngày chuyên nghiệp h n Thường xuyên tổ chức khoá đào tạo tập trung hay buổi sinh hoạt chuyên đề tác nghiệp, chia sẻ kinh nghiệm công tác chuyên môn dành cho tất cán Chi nhánh, Phòng giao dịch để nâng cao nghiệp vụ xử lý tốt tình phát sinh trình tác nghiệp hàng ngày Bên cạnh việc tổ chức đào tạo nghiệp vụ cần thường xuyên tổ chức buổi sinh hoạt đạo đức cán nhân viên, chia sẻ, cập nhật kịp thời vụ có khả xảy thời gian tới liên quan đến hoạt động ngân hàng ngồi nước Kiên khơng để xảy tượng tiêu cực gây ảnh hưởng đến uy tín BIDV Và đặc biệt phải theo dõi sau đào tạo để có đánh giá hiệu cơng tác đào tạo, đánh giá khả áp dụng kiến thức vào công việc thực tế Theo tác giả BIDV thực kỳ kiểm tra nghiệp vụ định kỳ tháng lần lần kiểm tra đột xuất để kiểm tra nhân viên có đạt chuẩn kiến thức tối thiểu hay không đồng thời lựa chọn cá nhân vượt trội để có kế hoạch đào tạo tốt h n cho đội ngũ cán quản lý tư ng lai Thường xuyên có c chế động viên, khen thưởng kịp thời hợp lý nhân viên làm tốt để tạo động lực phấn đấu nhằm nâng cao hiệu cơng việc, khuyến khích nhân viên phát huy lực sáng tạo Khuyến khích, động viên tập thể, cá nhân có sáng kiến, đề tài khoa học ứng dụng vào mảng nghiệp vụ nhằm giảm rủi ro, giảm thời gian thao tác, tăng suất lao động cho đ n vị Thứ n m, Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ hoạt động toàn hệ thống NH nhằm tạo nên tiện ích tối ưu cho sản phẩm dịch vụ, hội nhập với trình độ phát triển cơng nghệ thơng tin giới Ngồi cần đầu tư nâng cấp 61 chất lượng hệ thống ngân hàng lõi CoreBanking nhằm tăng cường tốc độ đường truyền đến điểm truy cập để nâng cao khả cung ứng dịch vụ cho khách hàng NH tiết kiệm thời gian, chi phí hoạt động Xây dựng phận công nghệ thông tin chất lượng, cập nhật liên tục xu hướng công nghệ hệ thống ngân hàng giới Nâng cao cập nhật liên tục hệ thống bảo mật ngân hàng, xây dựng quy trình đồng hiệu phận công nghệ thông tin với phận liên quan khác đặc biệt phận quan hệ khách hàng để có phối hợp đồng cung cấp sản phẩm có chất lượng cao an tồn đến với khách hàng Thứ sáu, nhanh chóng phân bổ, xếp lại điểm giao dịch thuộc MHB khu vực, vùng miền địa lý phân bổ trước để d dàng công tác quản lý, vận hành hoạt động Tiến hành xếp sàng lọc nhân theo tiêu chí ngân hàng đầu tư Phát triển Việt Nam, xếp c cấu nhân đảm bảo hài hịa lợi ích cựu nhân viên MHB đáp ứng yêu cầu công việc yêu cầu nhân BIDV Thứ bảy, Gia tăng hài lịng khách hàng qua số cơng việc cụ thể : Tinh gọn bớt hồ s , thủ tục đảm bảo tính pháp lý, quy trình để khách hàng khơng cảm thấy rườm rà giao dịch với BIDV Đồng Nai, cụ thể ch nh lại nội dung số mẫu biểu cho ngắn gọn, súc tích Thời gian xử lý giao dịch: giảm thời gian xử lý giao dịch để khách hàng cảm thấy nhanh chóng chuyên nghiệp đến giao dịch với BIDV cách nâng cao trình độ tác nghiệp nhân viên Chính sách giá lãi suất, phí : Nghiên cứu áp dụng giá cạnh tranh đảm bảo lợi nhuận: Thực thường xun phân tích đối thủ cạnh tranh để có sách giá cạnh tranh phù hợp Thực giảm dần lãi suất huy động phải mức hợp lý có lộ trình nhằm giữ vững thị phần có Thường xun thực dự tính lợi nhuận Chi nhánh đạt được, vượt kế hoạch chuyển mục tiêu lợi nhuận sang mục tiêu tăng trưởng dư nợ, mở rộng thị phần, có kế hoạch sử dụng nguồn lợi nhuận vượt kế hoạch để thực chư ng trình lãi suất cho vay ưu đãi Chất lượng tư vấn hỗ trợ: nâng cao chất lượng tư vấn hỗ trợ khách hàng qua kênh quầy, qua điện thoại Thái độ phục vụ cán bộ: trọng nâng cao ý thức, thái độ nhân viên BIDV thực giao dịch với khách hàng Không gian giao dịch thường xuyên sửa chữa nâng cấp địa điểm giao dịch BIDV để tạo không gian 62 đại, tiện nghi cho khách hàng đến giao dịch Chú trọng thường xuyên thu thập ý kiến phản hồi từ khách hàng định đánh giá hài lòng khách hàng để thu thập ý kiến để khắc phục kịp thời Chú trọng công tác đào tạo, huấn luyện cán công nhân viên nghiệp vụ kiến thức lẫn thái độ thực giao dịch với khách hàng 3 Một s iến ngh với h nh phủ: Thứ nhất, ho n thi n môi trường pháp ý cho hoạt ng Ng n h ng: bao gồm hoạt động liên quan tới cơng bố thơng tin tài doanh nghiệp có xác minh kiểm toán, vấn đề liên quan đến quyền sở hữu chuyển nhượng bất động sản hay thủ tục liên quan đến phá sản, phân chia tài sản quan hệ dân hôn nhân, thừa kế… Khuôn khổ pháp lý đồng bộ, rõ ràng trình giải vấn đề liên quan đến nợ xấu trở nên nhanh chóng ngăn ngừa hiệu tiêu cực làm nguy c rủi ro phát sinh Thứ hai, ho n thi n c ch pháp ý vi c x ý t i sản ảm bảo: Đảm bảo thống áp dụng toàn hệ thống đảm bảo tiền vay, từ khâu xem xét, thẩm định, đánh giá, chấp nhận biện pháp bảo đảm tài sản bảo đảm kiểm tra, rà soát, đánh giá lại tài sản xử lý tài sản khách hàng vay vi phạm ngh a vụ trả nợ Đặc biệt hình thức bảo đảm tiền vay quyền sử dụng đất, bất động sản Chính phủ cần có quy định cụ thể, tạo khuôn khổ pháp lý cho công ty B MC chủ động phát mại tài sản tự chịu trách nhiệm hoạt động mình, c chế đấu giá, phát mại tài sản cầm cố, chấp, chuyển nhượng quyền sở hữu đất, phát mại tài sản thuộc sở hữu DNNN Thứ ba, ẩy nhanh ti n tái c cấu n n inh t Hậu gánh nặng nợ xấu Ngân hàng mà vốn hậu c cấu kinh tế không hợp lý, điều hành yếu đại phận doanh nghiệp Nhà nước Vì vậy, Chính phủ cần tiến hành đẩy nhanh mạnh h n nũa công tác đổi mới, xếp lại, cổ phần hoá doanh nghiệp Nhà nước để giúp Ngân hàng có điều kiện tiến hành thu nợ tạo nên khu vực kinh tế động hiệu h n Điều tạo c hội để Ngân hàng tăng cường đầu tư cho kinh tế góp phần hạn chế nợ xấu Thứ tư, t ng cường vai tr tra giám sát với h thống doanh nghi p Chuẩn bị cho trình hội nhập tài khu vực quốc tế khơng ch cần thay đổi 63 lớn, đồng sách đầu tư, tài chính, mà doanh nghiệp cần phải tuân thủ chuẩn mực quốc tế l nh vực tài chính, kế tốn Điều đồng ngh a với việc tăng cường vai trò hoạt động kiểm tra giám sát nội Các công ty kiểm tra không ch dừng lại việc cung cấp đ n đối với kiểm toán mà cần tư vấn cho doanh nghiệp tài chính, kế toán giải pháp quản lý Phát triển hoạt động kiểm tốn bắt bc doanh nghiệp, thực cơng khai tài c sở báo cáo tài tạo điều kiện cho Ngân hàng việc đưa định cho vay hợp lý, an toàn, giúp hạn chế nợ xấu Một s iến ngh với ngân hàng nhà n Thứ nhất, NHNN cần rà soát quy định hoạt động mua bán sáp nhập TCTD, vốn loại hình doanh nghiệp đặc thù Các nội dung hoạt động mua bán sáp nhập cần quy định cách rõ ràng đầy đủ h n định giá TCTD, chuyển đổi tài sản, vấn đề tài chính, cổ phần, v.v Thứ hai, cần tiếp tục nghiên cứu, ban hành sách cụ thể h n cho đối tượng TCTD vừa tái cấu trúc thông qua mua bán, sáp nhập nhằm có hỗ trợ kịp thời hoạt động TCTD sau tái cấu trúc hỗ trợ thuế, nguồn vốn, tỷ lệ dự trữ bắt buộc, v.v Thứ ba, NHNN nên tăng cường hoạt động tra, giám sát hệ thống Ngân hàng mục tiêu sinh lợi hoạt động Ngân hàng c sở đảm bảo an toàn cho NHTM toàn hệ thống Các quy định NHNN ban hành phải Ngân hàng thực cách thống nhất, không phân biệt NHTM cổ phần NHTM nhà nước, NHTM nước NHTM có vốn nước ngồi hay chi nhánh Ngân hàng nước Việt Nam NHNN kiểm tra, theo dõi thường xuyên họat động NHTM, hoạt động tín dụng, phát dấu hiệu phát sinh khoản nợ xấu cho NHTM, đề biện pháp xử lý nợ xấu dứt điểm làm tình hình tài NHTM Thơng qua đó, nâng cao tính minh bạch, cơng khai, tăng cường lịng tin khách hàng với Ngân hàng Thứ tư, NHNN nên có quy định cụ thể, biện pháp quản lý, tra, kiểm tra để đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh hoạt động mua bán sáp nhập Các Ngân hàng phải tuân thủ theo c chế thống NHNN, không hạ thấp tiêu chuẩn mua bán sáp nhập tuyển chọn đối tác mua bán sáp nhập 64 Thứ n m, Trung tâm thơng tin tín dụng CIC NHNN cần phát huy h n vai trò việc cung cấp thơng tin cách đầy đủ, kịp thời, xác Trung tâm CIC cần kết hợp chặt chẽ với NHTM h n để khai thác triệt để thông tin khách hàng Như vậy, NHTM có đủ thơng tin để định cho vay thu nợ xác Thứ sáu, NHNN cần tăng cường h n việc kiểm sốt NHTM thơng qua hình thức giám sát từ xa tra chỗ NHNN nên nhận xét đánh giá hoạt động kiểm toán nội NHTM l nh vực có rủi ro cao để nắm tình hình TCTD trước sau sáp nhập Cần ban hành văn có yêu cầu tối thiểu bắt buộc NHTM thực hoạt động kiểm tra, kiểm soát nội để tiện cho việc quản lý NHNN Thực trạng cho thấy, tiến hành sáp nhập, ngân hàng gánh thêm nhiều nợ xấu khiến tình hình kinh doanh trở nên khó khăn chí xuống nhiều tiêu biểu Sacombank Trong thời gian qua, NHNN quan tâm tới vấn đề xử lý nợ xấu NHTM việc văn hướng dẫn thực xử lý nợ xấu Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho NHTM thực tốt h n công việc xử lý nợ xấu mình, NHNN cần sửa đổi, bổ sung quy định phần loại nợ, trích lập dự phòng rủi ro hoạt động Ngân hàng theo hướng : Quy định cụ thể phư ng pháp để xác định nợ xấu NHTM sau mua bán sáp nhập, việc phân loại nợ xấu xác định nợ xấu phải dựa c sở đán giá khách hàng theo tiêu chí tình hình tốn nợ tình hình tài khách hàng, đặc biệt khách hàng tổ chức, doanh nghiệp, ch đánh gia, phân loại theo loại nợ riêng lẻ Thứ bảy, Đẩy mạnh cải cách khu vực Ngân hàng, mạch máu lưu chuyển vốn kinh tế, góp phần vận hành có hiệu kinh tế, bối cảnh Việt Nam hội nhập sâu rộng với hệ thống Ngân hàng giới nói riêng kinh tế giới nói chung Đẩy nhanh q trình đại hóa NHTM c sở cơng nghệ đại, trình độ quản lý, kinh nghiệm làm việc tiên tiến đáp ứng tốt yêu cầu khách hàng nước mở rộng phạm vi hoạt động kinh doanh nước ngồi Đẩy nhanh tiến độ cổ phần hóa NHTM nhà nước để tăng cường lực tài chính, khả cạnh tranh, k quản trị phù hợp với thực tế kinh tế động, tăng trưởng liên tục, bền vững Thứ tám, NHNN cần có c chế hỗ trợ nguồn vốn để NHTM tăng cường, mở rộng phát triển hoạt động mình, đáp ứng nhu cầu sau mua bán sáp nhập Đặc 65 biệt nâng cao khả trích lập dự phịng rủi ro, chủ động đối phó với tình xấu sau mua bán sáp nhập Nguồn vốn hỗ trợ phải thời điểm, đặc biệt bối cảnh hệ thống Ngân hàng gặp khó khăn, kinh tế suy thối, để tăng tính khoản hệ thống, góp phần thực mục tiêu kinh tế xã hội, đưa đất nước qua c n thách thức K T LUẬN CHƯ NG Từ nhận định thực trạng hoạt động kinh doanh ngân hàng BIDV sau sáp nhập Tác giả đưa số giải pháp cho thân ngân hàng kiến nghị đến phủ NHNN nhằm nâng cao hiệu hoạt động BIDV cách phù hợp thời gian tới 66 K T LUẬN Trong trình đổi hội nhập, Việt Nam đạt nhiều thành tựu l nh vực kinh tế Bên cạnh thuận lợi thời kỳ mở cửa, nhiều khó khăn, thách thức doanh nghiệp kinh tế Cuộc khủng hoảng kinh tế tài tồn cầu năm 2008, đến cịn ảnh hưởng định tới kinh tế, tài Việt Nam, cơng cải tổ lớn kinh tế đặt cấp thiết h n hết, đặc biệt trọng tâm tái cấu trúc hệ thống NHTM Việt Nam Một giải pháp, cơng cụ góp phần tái c cấu doanh nghiệp mua bán sáp nhập Hoạt động mua bán sáp nhập ch thực phát triển Việt Nam từ năm 2000 có thư ng vụ thâu tóm sáp nhập tiến hành từ lâu trước Làn sóng mua bán sáp nhập khơng xuất ngẫu nhiên mà hệ trình tăng trưởng dịng vốn đầu tư nước ngồi trực tiếp gián tiếp chủ động hội nhập kinh tế Việt Nam với kinh tế giới Mua bán sáp nhập trở nên quen thuộc với cộng đồng doanh nghiệp xã hội đặc biệt NHTM Ngồi lợi ích thấy rõ tăng quy mô, tăng sức cạnh tranh mở rộng thị trường, nhiều ngân hàng chí cịn nhìn nhận mua bán sáp nhập giải pháp thu hồi vốn đầu tư với lợi nhuận cao, phòng ngừa rủi ro kinh doanh bất trắc mơi trường kinh doanh Với lợi ích c hội có từ cơng cụ mua bán sáp nhập kinh tế nói chung với NHTM nói riêng, luận văn với đề tài “Đánh giá hi u hoạt ng c a Ng n h ng Đ u tư v Phát triển i t Nam sau sáp nh p nghiên cứu nhằm tổng hợp rõ nét h n kết xảy sau ngân hàng thực thư ng vụ mua bán sáp nhập với điều ghi nhận sau : M t , đề tài hệ thống hóa c sở lý luận hiệu hoạt động kinh doanh 67 NHTM sau mua bán sáp nhập, ch tiêu đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh NHTM sau mua bán sáp nhập Hai là, đánh giá thực trạng hiệu hoạt động kinh doanh trường hợp sáp nhập ngân hàng cụ thể BIDV sau mua bán sáp nhập với MHB khoảng thời gian năm sau sáp nhập Ba là, qua việc đánh giá ch tiêu định tính định lượng phản ánh hiệu hoạt động kinh doanh BIDV sau mua bán sáp nhập cho thấy hoạt động mua bán sáp nhập có tác động tiêu cực tới kết hoạt động kinh doanh ngân hàng giai đoạn sau so với giai đoạn trước thực hoạt động mua bán sáp nhập ốn , c sở tảng lý luận, thực ti n hiệu hoạt động ngân hàng sau mua bán sáp nhập, tác giả đưa số đề xuất khuyến nghị nhằm nâng cao hiệu hoạt động kinh cho NHTM tham gia mua bán sáp nhập Hoạt động mua bán sáp nhập NHTM thể quyền tự kinh doanh, tự định đoạt doanh nghiệp người chủ sở hữu doanh nghiệp Trên giới hoạt động mua bán sáp nhập pháp luật thừa nhận quy định đầy đủ, chi tiết, nhiên thị trường Việt Nam cơng cụ tài mới, chưa có đầy đủ văn pháp quy điều ch nh tiềm phát triển tư ng lai lớn Tác giả cố gắng nghiên cứu, tổng hợp, đánh giá hiệu hoạt động kinh doanh BIDV tham gia mua bán sáp nhập, làm c sở, học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam khác bối cảnh tái c cấu hệ thống NHTM di n mạnh mẽ, nhiên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Tác giả kính mong nhận đóng góp, ý kiến quý báu thầy giáo, cô giáo, nhà khoa học, nhà nghiên cứu độc giả quan tâm, để luận văn hoàn thiện h n Xin chân thành cảm n! 68 69 TÀI LIỆU THAM KH O Cá tài li u nghiên ứu n Nguy n Thị Diệu Chi, 2014 Phát triển hoạt ng mua bán sáp nh p ĩnh vực tài ngân hàng i t Nam Luận án tiến s Đại học kinh tế quốc dân Trần Đình Cung Lưu Minh Đức, 2007 Thâu tóm hợp từ khía cạnh quản trị cơng ty: lý luận, kinh nghiệm quốc tế thực ti n Việt Nam Tạp ch Quản ý inh t , số 15, tháng 6/2007 Harry Hoan Tran CF Thuan Nguyen FCC , 2011 Tái cấu trúc hệ thống ngân hàng Việt Nam theo hướng nào? T p o n StoxP us, số quý 3, tháng 9/2011 Lư ng Minh Hà, 2010 Hoạt động mua bán sáp nhập l nh vực tài ngân hàng Việt Nam Tạp ch Khoa h c v Đ o tạo Ng n h ng, số 97, trang 55 – 63 Nguy n Thị Minh Huệ, 2012 Đánh giá hệ thống ngân hàng Việt Nam qua số ch số lành mạnh tài Tạp ch Khoa h c ĐHQGHN, Kinh t v Kinh doanh, số 28, , trang 158-166 Trần Phi Hùng, 2008 Mua bán v sáp nh p – Hướng i cho doanh nghi p i t Nam Báo cáo Cơng ty cổ phần chứng khốn Sen Vàng, Tháng 4/2008 Bùi Thanh Lam, 2009 M& l nh vực Ngân hàng: Thực trạng xu hƣớng Tạp chí tài ti n t , số 1, trang 23 – 28 Trịnh Thị Phan Lan Nguy n Thùy Linh, 2010 M& tác động yếu tố văn hóa Tạp ch Khoa h c, Số 26, Tháng 10/2010 Nguy n Hòa Nhân, 2009 M&A Việt Nam: Thực trạng giải pháp c Tạp chí Khoa h c cơng ngh , Trường đại học kinh tế - Đại học Đà nẵng, số 10 Vũ Thống Nhất, 2011 M t số nh n tố tác ng tới hoạt ng mua bán v sáp nh p ng nh ng n h ng i t Nam Báo cáo Công ty cổ phần chứng khoán Sen Vàng, Tháng 05/2011 11 Trần Ái Phư ng, 2008 Giải pháp th c ẩy hoạt h ng theo ng mua bán v sáp nh p ng n nh hướng hình th nh t p o n t i ch nh ng n h ng i t Nam Luận Văn Thạc s kinh tế Đại học Kinh tế - TP Hồ Chí Minh 12 Price Water Coopers Việt Nam, 2013 áo cáo M&A i t Nam giai oạn 2001 – 2013, Số 01, Tháng 1/2014 13 Vư ng Hoàng Quân cộng sự, 2009 Thị trƣờng mua bán sáp nhập trình chuyển đổi kinh tế Việt Nam Tạp ch Nghiên cứu inh t & ch nh tr , Số 5, Tháng 3/2010 14 Nguy n Mạnh Thái, 2009 Phát triển th trường mua bán sáp nh p – Hướng i cho i t Nam Luận văn Thạc s Đại học Kinh Tế Thành Phố Hồ Chí Minh 15 Nguy n Bích Ngân ,2009 Đánh giá hi u NHTM i t Nam sau sáp nh p Tạp chí khoa học Ngân hàng Cá tài li u nghiên ứu n 16 Anderibom, Asauten samuila, 2015 The effects of mergers and acquisitions on the performanceof commercial banks in nigeria: Evidenced from United Bank for Africa (UBA) plc International Journal of Education and Research, Vol.3 No.4 April 2015 17 Andrew J Sherman Milledge A Hart, 2006 Mergers & Acquisitions From A To Z 3rd edition, Princeton Publisher, USA 18 Cartwright S., Cooper C.L., Jordan J., 1996 Managerial Preferences in international Mergers and Acquisitions parters Strategic Change magazine, 4, pp 263 – 269 19 David Logan Scott, 2003 Wall Street Words: M&A: A to Z Guide to Investment Terms for Today’s Investor Houghton Mifilin Company Publisher 20 Hutchison Mason, 2011 Merger and Acquisitions Basics in banking and finance Triangle Tech magazine, 11, pp 11-23 21 Ingo Walter, 2004 Mergers and Acquisitions in banking and finance, What works, what fails, and why Oxford University Press, Inc, pp 70 – 108 22 Jefferson Wells International Company, 2009 Mergers & Acquisitions: Turning your vision into reality Business Journal, 03, pp.57-82 23 Josep L Bower, 2002 A managerial perspective on banking M&A College of Business, Harvard University 24 Michael.E.S Frankel, 2010 Mergers and Acquisitions Basics: The key steps of aquisitions, divestitures and investments John Wiley & Son, Inc Press 25 Neely and Walter, 1987 Banking Acquisitions: Acquirer and Target Shareholder Return 16, Financial Management Review 26 Qamar Abbas, 2014 Financial performance of banks in Pakistan after Merger and Acquisition Journal of Global Entrepreneurship Research 27 Robert G Eccles and Thomas C Willson, 2005 Valuation Security Analysis for Investment and Corporate Finance Harvard Business School Press 28 Roger Neeland, 2012 The M&A Process and It’s A igators, Corporate Finance Associates Press 29 Vaare E., 1995 Cultural Differences and Post-merger problems of financial institutions Organisasjounsstudier magazine, 1(2), pp 59 – 88