Giải pháp mở rộng tín dụng đối với các doanh nghiệp vừa và nhỏ tại ngân hàng thương mại cổ phần quân đội chi nhánh hai bà trưng,khoá luận tốt nghiệp

Khóa luận tốt nghiệp NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM Học Viện Ngân Hàng BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG –––––––––– KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI CÁC DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG Giáo viên hướng dẫn : TS NGUYỄN BẢO HUYỀN Họ tên sinh viên : NGUYỄN THỊ THÚY Lớp : K17 – NHP Khoa : NGÂN HÀNG Khóa : 2014 – 2018 Hà Nội – 2018 Nguyễn Thị Thúy K17 NHP Khóa luận tốt nghiệp Học Viện Ngân Hàng LỜI CẢM ƠN Trước tiên, em xin trân trọng gửi lời cảm ơn tới Quý Thầy Cô khoa Ngân hàng Học viện Ngân hàng tạo điều kiện thuận lợi, giảng dạy giúp đỡ trình em học tập trường Em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới Cô TS Nguyễn Bảo Huyền, người tận tình hướng dẫn, bảo suốt trình học tập, nghiên cứu, thực khóa luận tốt nghiệp Sau cùng, em xin gửi lời cảm ơn tới Ban lãnh đạo Cán Ngân hàng TMCP Quân đội - Chi nhánh Hai Bà Trưng giúp đỡ, hỗ trợ tư vấn, đặc biệt việc cung cấp tài liệu, giải pháp hữu ích thực tế, số liệu có liên quan phục vụ cho nghiên cứu khoá luận Xin chân thành cảm ơn! Nguyễn Thị Thúy K17 NHP Khóa luận tốt nghiệp Học Viện Ngân Hàng LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan khóa luận “Giải pháp mở rộng tín dụng đối Doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng” kết trình học tập, nghiên cứu khoa học độc lập, nghiêm túc hướng dẫn TS.Nguyễn Bảo Huyền – Giảng viên Khoa Ngân hàng – Học viện Ngân hàng Các số liệu, bảng biểu, hình vẽ khóa luận có nguồn gốc rõ ràng, trích dẫn có tính kế thừa, phát triển từ tài liệu, tạp chí, cơng trình nghiên cứu cơng bố, website,… Các giải pháp nêu khóa luận rút từ sở lý luận q trình nghiên cứu thực tiễn Em xin hồn tồn chịu trách nhiệm lời cam đoan Hà Nội, ngày 23 tháng năm 2018 Sinh viên chịu trách nhiệm thực đề tài Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy K17 NHP Khóa luận tốt nghiệp Học Viện Ngân Hàng DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Từ đầy đủ CIB Khách hàng doanh nghiệp lớn DN Doanh nghiệp DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ NHNN Ngân hàng nhà nước TMCP Thương mại cổ phần MB Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội HBT Hai Bà Trưng KHCN Khách hàng nhân KH Khách hàng SME Khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ TD Tín dụng Nguyễn Thị Thúy K17 NHP Khóa luận tốt nghiệp Học Viện Ngân Hàng DANH MỤC BẢNG – BIỂU Bảng 1.1 Tiêu chí xác định DNVVN Việt Nam……………………………… 11 Bảng 1.2 Phân loại nhóm nợ theo tiêu định lượng……………………………24 Sơ đồ 2.1 Cơ cấu tổ chức MB – Hai Bà Trưng 32 Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn MB - Hai Bà Trưng 34 Bảng 2.2: Tình hình hoạt động tín dụng MB – Hai Bà Trưng 35 Sơ đồ 2.2 : Quy trình tín dụng MB – Hai Bà Trưng 38 Bảng 2.3: Số DNVVN MB chi nhánh Hai Bà Trưng 40 Bảng 2.4: Tỷ trọng DNVVN có phát sinh quan hệ tín dụng thường xuyên MB Hai Bà Trưng 41 Biểu đồ 2.1: Các DNVVN phát sinh quan hệ tín dụng thường xuyên MB - HBT 41 Bảng 2.5: Doanh số cho vay DNVVN MB – HBT 42 Biểu đồ 2.2: Doanh số cho vay DNVVN MB – HBT 43 Bảng 2.6: Dư nợ DNVVN ngân hàng MB – Chi nhánh HBT……….42 Biểu đồ 2.3: Dư nợ DNVVN MB – HBT 44 Bảng 2.7 Cơ cấu dư nợ DNVVN theo ngành t ại MB – HBT 45 Bảng 2.8 Cơ cấu dư nợ DNVVN theo kỳ hạn MB – HBT 46 Biểu đồ 2.4 Cơ cấu dư nợ DNVVN theo kỳ hạn MB – HBT 46 Bảng 2.9 Tỷ lệ nquá hạn DNVVN năm 2015 – 2017 47 Bảng 2.10 Tỷ lệ nợ xấu DNVVN năm 2015 - 2017 48 Bảng 2.11 Thu lãi doanh nghiệp vừa nhỏ MB…………488 Nguyễn Thị Thúy K17 NHP Khóa luận tốt nghiệp Học Viện Ngân Hàng MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .8 Chương 1: 11 TÍN DỤNG NG ÂN HÀNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ 11 1.1.Tổng quan doanh nghiệp vừa nhỏ 11 1.1.1.Khái niệm doanh nghiệp vừa nhỏ 11 1.1.2.Đặc trưng doanh nghiệp vừa nhỏ 13 1.1.3.Vai trò doanh nghiệp vừa nhỏ 14 1.2.Tín dụng ngân hàng doanh ngiệp vừa nhỏ 16 1.2.1 Khái niệm đặc trưng tín dụng ngân hàng 16 1.2.2 Phân loại tín dụng ngân hàng 17 1.2.3.Vai trị tín dụng ngân hàng DNVVN 19 1.3.Mở rộng tín dụng ngân hàng DNVVN 20 1.3.1 Quan điểm mở rộng tín dụng DNVVN 21 1.3.2.Các tiêu đánh giá việc mở rộng tín dụng DNVVN 21 Chương 2: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỦA VÀ NHỎ TẠI MB – CN HAI BÀ TRƯNG 31 2.1 Khái quát ho ạt động kinh doanh MB chi nhánh Hai Bà Trưng 31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP Quân đội chi nhánh Hai Bà Trưng 31 2.1.2 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng TMCP Quân đội – CN Hai Bà Trưng giai đoạn 2015 – 2017 34 2.2 Thực trạng hoạt động tín dụng DNVVN Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng 36 2.2.1 Chính sách tín dụng MB 36 2.2.1 Số lượng khách hàng DNVVN có quan hệ tín dụng Chi nhánh Hai Bà Trưng 39 2.2.2 Doanh số cho vay DNVVN MB Chi nhánh Hai Bà Trưng 42 2.2.3 Dư nợ DNVVN ngân hàng MB – Chi nhánh HBT 43 2.2.4 Tỷ lệ nợ hạn nợ xấu DNVVN MB – Chi nhánh HBT 47 2.2.5 Tỷ trọng thu lãi từ DNVVN 48 2.3 Đánh giá chung hoạt động tín dụng DNVVN Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng 49 2.3.1 Những kết đạt 49 Nguyễn Thị Thúy K17 NHP Khóa luận tốt nghiệp Học Viện Ngân Hàng 2.3.2 Những mặt hạn chế 50 2.3.3 Nguyên nhân c mặt hạn chế 51 Chương 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG 54 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng DNVVN Ngân hàng Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng 54 3.1.1 Định hướng phát triển DNVVN kinh tế 54 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng Quân đội – chi nhánh Hai Bà Trưng 55 3.2 Giải pháp mở rộng tín dụng DNVVN Ngân hàng quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng 57 3.2.1 Tập trung khai thác tối đa nhu cầu tín dụng khách hàng cũ, tăng cường phát triển khách hàng 57 3.2.2 Đa dạng hóa hình thức đảm bảo tiền vay 58 3.2.3 Tăng cường đầu tư đại hóa trang thiết bị ngân hàng, đầu tư cho nhân lực 59 3.2.4 áp dụng sách khách hàng phù hợp với DNVVN 60 3.3 Một số kiến nghị 61 3.3.1.Kiến nghị với Hiệp hội DNVVN 61 3.3.2.Kiến nghị với NHNN 61 3.3.3.Kiến nghị với Ngân hàng MB Hai Bà Trưng 62 3.3.4.Kiến nghị với DNVVN 63 KẾT LUẬN 65 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 66 Nguyễn Thị Thúy K17 NHP Khóa luận tốt nghiệp Học Viện Ngân Hàng LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trên giới đến 95% doanh nghiệp doanh nghiệp vừa nhỏ (DNVVN), Việt Nam số khoảng 97%, với tỷ trọng lớn vậy, DNVVN đóng vai trị khơng nhỏ phát triển kinh tế Ở Việt Nam, DNVVN ngày phát triển nhanh số lượng chất lượng Tuy nhiên DNVVN doanh nghiệp có quy mơ vốn nhỏ, trình độ khoa học, cơng nghệ lực đổi cịn thấp, trình độ quản lý chất lượng nguồn lao động khiêm tốn dẫn đến DN gặp nhiều khó khăn trình hoạt động sản xuất, kinh doanh Có thể nói, DNVVN Việt Nam đông không mạnh, điều xuất phát chủ yếu từ tiềm lực tài họ Để mở rộng sản xuất kinh doanh; áp dụng khoa học, công nghệ đại; nâng cao trình độ lao động, quản lý ngồi phần vốn tự có hạn hẹp, DNVVN cần tới tài trợ vốn từ bên Và Ngân hàng đối tượng có khả thảo mãn nhu cầu vốn thiếu hụt DNVVN tối ưu Thực tế cho thấy, năm vừa qua hoạt động cho vay DNVVN ngân hàng khiêm tốn; nhiều DNVVN chưa tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng Điều mặt làm cho DNVVN phát triển hoạt động sản xuất, kinh doanh mình; mặt khác ảnh hưởng đến lợi nhuận tăng trưởng tín dụng Ngân hàng Trong trình thực tập cơng tác Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng, xuất phát từ thực trạng này, em chọn đề tài: “Giải pháp mở rộng tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng” làm đề tài nghiên cứu Mục đích nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu lý luận tín dụng DNVVN, đặc điểm vai trị kinh tế, đưa tiêu mở rộng tính dụng DNVVN Qua vào đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng, từ đưa số giải pháp, kiến nghị giúp mở rộng tín dụng DNVVN Nguyễn Thị Thúy K17 NHP Khóa luận tốt nghiệp Học Viện Ngân Hàng Tình hình nghiên cứu Với tỷ trọng lớn, nói DNVVN đệm kinh tế quốc gia khả thích nghi chuyển đổi linh hoạt, nhiên khả tiếp cận vốn từ ngân hàng DN cịn hạn chế gặp nhiều khó khăn, có nhiều tác giả quan tâm lựa chọn chủ đề việc mở rộng tín dụng DNVVN làm đềtài nghiên cứu Một số viết bật nước như: “Giải pháp mở rộng tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ NHTMCP Liên Việt – Hải Phòng” Nguyễn Hữu Cường (2011); “Giải pháp mở rộng tín dụng doanh nghiệp vừa nhỏ chi nhánh Ngân hàng nông nghiệp Phát triển nông thôn chi nhánh Lý Thường Kiệt ” Th.S Nguyễn Thị Thùy Dung (2012); “Mở rộng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh” Đồng Thị Kim Chi năm (2013), … Nhìn chung nghiên cứu nêu lên đặc trưng DNVVN, tính cấp thiết việc mở rộng tín dụng DN này, nhiên việc mở rộng tín dụng với DNVVN thể số lượng, giải pháp chung chưa sâu vào cụ thể triệt để Bên cạnh với phát triển kinh tế, tiến khoa học – công nghệ điều kiện đánh giá DNVVN thay đổi Từ đó, với đề tài “Giải pháp mở rộng tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng”, em đưa tiêu mở rộng tín dụng khơng dừng lại mặt lượng mà cịn chất, giải pháp khơng dừng lại định hướng mà cụ thể phù hợp với mơi trường kinh doanh, định hướng sách tín dụng ngân hàng MB Đối tượng nghiên cứu Đề tài tập trung nghiên cứu hoạt động tín dụng DNVVN Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng, với thời gian nghiên cứu vào năm 2015 – 2017 Phương pháp nghiên cứu Khóa luận sử dụng tổng hợp nhiều phương pháp khác nhau: Các phương pháp nghiên cứu thống kê, tổng hợp, so sánh… Kết cấu khóa luận Kết cấu khóa luận gồm chương: Nguyễn Thị Thúy K17 NHP Khóa luận tốt nghiệp 10 Học Viện Ngân Hàng Chương 1: Tín dụng ngân hàng Doanh nghiệp vừa nhỏ Chương 2: Thực trạng hoạt động tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng Chương 3: Giải pháp mở rộng tín dụng Doanh nghiệp vừa nhỏ Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng Nguyễn Thị Thúy K17 NHP Khóa luận tốt nghiệp 52 Học Viện Ngân Hàng -Nguyên nhân từ sách nhà nước: Mơi trường pháp lyscho hoạt động tín dụng trung dài hạn cịn chưa đồng Chính sách tín dụng cịn nhiều thiếu sót, khả thực thi pháp luật tài sản chấp hạn chế Hoạt động tín dụng Trung dài hạn cịn chịu chi phối nhiều cấp ngành, dẫn đến định tài trợ khơng khách quan dẫn đến việc tài trợ không hiệu quả, dẫn đến tổn thất ngân hàng Hiện nay, Việt nam chưa có quan chuyên trách xếp hạng tín dụng doanh nghiệp, dẫn đến việc đánh giá doanh nghiệp thiếu thơng tin, theo ý kiến chủ quan cán tín dụng, đơn vị kinh doanh Điều làm tăng rủi ro tín dụng ngân hàng đồng thời làm giảm hội nhận tài trợ DNVVN Nguyễn Thị Thúy K17 NHP Khóa luận tốt nghiệp 53 Học Viện Ngân Hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG Qua phân tích thực trạng hoạt động tín dụng DNVVN Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng, khóa luận đạt kết sau: - Khái quát trình hình thành phát triển hoạt động kinh doanhNgân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng Đánh giá thực trạng hoạt động tín dụng DNVVN Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng - Từ đánh giá mặt được, đưa mặt hạn chế nguyên nhân ‘ Nguyễn Thị Thúy K17 NHP Khóa luận tốt nghiệp 54 Học Viện Ngân Hàng Chương 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG ĐỐI VỚI DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NGÂN HÀNG QUÂN ĐỘI – CHI NHÁNH HAI BÀ TRƯNG 3.1 Định hướng hoạt động tín dụng DNVVN Ngân hàng Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng 3.1.1 Định hướng phát triển DNVVN kinh tế Có thể nói năm 2017 2018 thời gian mà DNVVN quan tâm nhắc đến nhiều Tại “Hội nghị Bộ trưởng doanh nghiệp nhỏ vừa APEC lần thứ 24” (gọi tắt SMEMM 24) Bộ Kế hoạch Đầu tư chủ trì tổ chức ngày 15/09/2017 Thủ tướng Chính phủ - Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh “Nâng cao lực cạnh tranh, sáng tạo doanh nghiệp siêu nhỏ, nhỏ vừa kỷ ngun tồn cầu hóa” lĩnh vực ưu tiên chủ đề Năm quốc gia APEC 2017 Thủ tướng phát biểu: “Cách mạng công nghiệp lần thứ với đời công nghệ internet kết nối vạn vật, trí tuệ nhân tạo, rơ bốt cao cấp, cơng nghệ nano, công nghệ in 3D, làm thay đổi cách nghĩ, cách làm cải vật chất thay đổi sống người dân giới Trong xu đó, doanh nghiệp nhỏ vừa với trình độ cơng nghệ, lực tài chính, quản trị hạn chế đối tượng dễ bị tổn thương họ nhóm đói tượng động dễ thích nghi Vì vậy, cần quan tâm, hỗ trợ tích cực cho phát triển khối doanh nghiệp mở rộng quy mô, đẩy nhanh đổi công nghệ, nâng cao suất đóng góp quan trọng cho phát triển kinh tế xã hội” Bên cạnh Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 06/6/2017 Thủ tướng Chính phủ, từ tháng 7/2017, NHNN điều chỉnh giảm 0,5% mức lãi suất từ 7%/năm xuống 6,5%/năm nhằm tạo điều kiện cho đối tượng DNNVV tiếp cận vốn tín dụng, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ngày 1.1.2018 “Luật Hỗ trợ DNNVV” có hiệu lực với nội dung khuyến khích ngân hàng, tổ chức tín dụng cố gắng đạt tối thiểu 30% dư nợ tín dụng hệ thống dành cho doanh nghiệp Năm 2018, NHNN đặt mục tiêu trưởng tín dụng 17%, nguồn vốn tiếp tục phải tập trung cho lĩnh vực ưu tiên Đồng thời, việc mở rộng tín dụng phải đơi với kiểm sốt chất lượng tín dụng; tăng cường cơng tác thẩm định, giám sát sử dụng vốn vay, đảm bảo mục đích, hạn chế nợ xấu phát sinh TCTD cần hạn chế mức độ tập trung tín dụng lĩnh vực bất Nguyễn Thị Thúy K17 NHP Khóa luận tốt nghiệp 55 Học Viện Ngân Hàng động sản, xây dựng, cân đối nguồn vốn, sử dụng vốn vay trung dài hạn, đảm bảo khả khoản; thường xuyên rà soát, đánh giá theo dõi tiến độ dự án bất động sản, lực tài khách hàng, khoản tín dụng tài sản bảo đảm để có biện pháp xử lý thích hợp; kiểm sốt tốt chất lượng tín dụng tiêu dùng; nâng cao hiệu cơng tác xét duyệt hồ sơ, giám sát chặt chẽ việc sử dụng vốn cho vay tiêu dùng thực chất để đầu tư, kinh doanh bất động sản, chứng khoán Qua thấy DNVVN động lực tăng trưởng cho kinh tế - xã hội, đối tượng cần quan tâm, tạo điều kiện phát triển tạo môi trường kinh doanh lành mạnh, cởi mở cho DNVVN mà giúp DN tiếp cận gần với nguồn vốn ngân hàng 3.1.2 Định hướng hoạt động tín dụng Ngân hàng Quân đội – chi nhánh Hai Bà Trưng Dựa tạo tín dụng Ngân hàng Quân đội KH DNVVN, MB chi nhánh Hai Bà Trưng có định hướng riêng hoạt động tín dụng DNVVN phù hợp với mục tiêu tăng trưởng tín dụng NHNN, sách mở Chính phủ việc tăng trưởng tín dụng KH DNVVN Năm 2018, MB - HBT dự kiến dư nợ tín dụng đối vơi DNVVN tăng trưởng 18%, tăng thu dịch vụ tăng cường mở rộng tín dụng DNVVN Định hướng kinh doanh thể qua việc khai thác rộng sâu khách hàng, cụ thể: 3.1.2.1 Nhóm KH trì + Nhóm Khách hàng kinh doanh vật liệu xây dựng: Đây nhóm khách hàng chiếm tỷ trọng dư nợ tương đối cao chi nhánh Tuy nhiên lĩnh vực tiềm ẩn nhiều rủi ro cao + Nhóm Khách hàng kinh doanh thương mại thức ăn chăn nuôi: Đây nhóm ngành có số lượng khách hàng, nhiên chiếm tỷ trọng dư nợ lớn 3.1.2.2 Nhóm mở rộng tăng quy mơ - Nhóm khách hàng qn đội truyền thống & Viettel địa bàn: Tiếp tục khai thác tiếp cận danh mục khách hàng nhà thầu - Nhóm khách hàng có TTTM quy mơ lớn địa bàn: mở rộng danh mục khách hàng có TTTM để tăng khai thác doanh số TTQT dịch vụ chuyển tiền khác Các nhóm ngành có doanh số TTTM lớn địa bàn bao gồm: Thương mại cơng nghiệp Nguyễn Thị Thúy K17 NHP Khóa luận tốt nghiệp 56 Học Viện Ngân Hàng nhẹ, hàng tiêu dùng Sản xuất, kinh doanh mặt hàng sợi, dệt may Sản xuất, chế biến, kinh doanh đồ uống - Nhóm khách hàng xây lắp: xác định Khách hàng mục tiêu nhóm khách hàng thi cơng lĩnh vực Xây dựng dân dụng, Xây lắp điện, Thi công giới cầu đường, Thi công xây lắp công nghiệp (KCN, Nhiệt điện, Cảng hàng không), đặc biệt Khách hàng liên quan đến Khách hàng CIB Chi nhánh Delta, Tổng điện lực miền Bắc + Tiếp cận khách hàng có kinh nghiệm thi cơng, có nguồn vốn cơng trình tốt (chi tiết quy định theo nhóm Chủ đầu tư SP Xây lắp ban hành theo QĐ3423 ngày 28/9/2015 Khối SME) + Không tiếp cận dự án BOT, BT Trường hợp khách hàng nhà thầu thi công dự án BOT, BT, Chi nhánh cần xác định rõ nguồn vốn Chủ đầu tư để đảm bảo khả tốn - Nhóm khách hàng thương mại - phân phối hàng tiêu dùng: + Tập trung doanh nghiệp phân phối hàng tiêu dùng địa bàn: dầu ăn, bánh kẹo, đường sữa… Rà soát địa bàn theo định hướng chiến dịch Ngân hàng cộng đồng + Định hướng tiếp cận doanh nghiệp phân phối hàng tiêu dùng có kinh nghiệm tối thiểu năm, doanh thu từ 50 tỷ - 200 tỷ Chi tiết theo sản phẩm tài trợ doanh nghiệp phân phối hàng tiêu dùng theo QĐ số 05/TB-PTSP-SME ngày 06/01/2016 - Thương mại công nghiệp nhẹ (thiết bị điện, linh kiện ngành điện tử điện lạnh, vât tư ngành may): Tập trung khai thác khách hàng đầu vào cho khách hàng CIB chi nhánh lĩnh vực: Điều hòa, điện nhẹ, máy phát điện, linh kiện, máy khâu - Dược phẩm y tế: Tiếp tục khai thác khách hàng cũ, mở rộng tiếp cận dự án Bệnh viện địa bàn: Bệnh Viện Tai Mũi Họng TW; BV Thanh Nhàn, BV Việt Đức - Nhóm khách hàng vận tải bộ: + Triển khai chiến dịch bán Showroom ôtô, doanh nghiệp phân phối ôtô hạng sang, ôtô cũ, buôn bán ôtô tải tuyến phố Trần Khát Chân, Minh Khai, Giải Phóng + Tiếp cận doanh nghiệp kinh doanh vận tải hành khách có từ 2-3 đầu xe trở lên Bến xe Giáp Bát Đã tham gia hoạt động kinh doanh vận tải tối thiểu năm Nguyễn Thị Thúy K17 NHP Khóa luận tốt nghiệp 57 Học Viện Ngân Hàng + Tiếp cận khách hàng đầu tư xe du lịch thông qua đơn vị lữ hành địa bàn - Thương mại ô tô: tập trung tiếp cận doanh nghiệp kinh doanh thương mại xe ô tô doanh thu > 100 tỷ, bao gồm hãng xe thông dụng (Huyndai, Ford, Kia, Mazda,…) Doanh nghiệp Đại lý kinh doanh dịng xe thương mại hạng sang, khơng phải Đại lý thức hãng (chấp thuận tài trợ xe hạng hạng sang qua sử dụng vòng năm kể từ ngày sản xuất) - Các khu cơng nghiệp địa bàn: Tập trung rà sốt lại doanh nghiệp KCN địa bàn bán kính 10 km (KCN cơng nghiệp Vĩnh Tuy, Vĩnh Hoàng; KCN Quất Động, Liên Phương ) Phân giao đến PGD để triển khai hiệu Lưu ý định hướng tiếp cận khách hàng theo ngành định hướng SME CSTD định hướng doanh nghiệp FDI (Nhật Bản, Hàn Quốc, Mỹ, Châu Âu) - Các Khu đô thị địa bàn: Rà sốt lại Khu thị lớn để tiếp cận BQL Tòa nhà (Times City, Hịa Bình Green, Tịa nhà 18 Tam Trinh, Tịa nhà Việt Hàn …) Định hướng: tiếp cận Ban QL Tòa nhà để khai thác tiền gửi từ nguồn tu, bảo dưỡng Khu chung cư, dịch vụ tốn thu hộ khác - Nhóm khách hàng có tiền gửi lớn địa bàn: Tập trung công Công ty TNHH MTV Cây xanh Hà Nội, Nhóm khách hàng Trung tâm Tiếng Anh tuyến Đại Cồ Việt Acet, Language Link, Equest, Rest, Ila 3.2 Giải pháp mở rộng tín dụng DNVVN Ngân hàng quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng 3.2.1 Tập trung khai thác tối đa nhu cầu tín dụng khách hàng cũ, tăng cường phát triển khách hàng - Khai thác tốt khách hàng cũ Đối với khách hàng DNVVN có quan hệ MB – Chi nhánh Hai Bà Trưng, chuyên viên quan hệ khách hàng cần phải theo sát khách hàng, để nắm bắt kịp thời nhu càu tín dụng phát sinh DN + Đối với DN có hạn mức tín dụng chi nhánh chưa sử dụng hết hạn mức, cần quan tâm nắm bắt nhu cầu khách hàng, tìm hiểu sách Ngân hàng cạnh tranh mà khách hàng có giao dịch thường xuyên để thiết kế sách cạnh tranh, sản phẩm tín dụng phù hợp khai thác tối đa nhu cầu khách hàng Nguyễn Thị Thúy K17 NHP Khóa luận tốt nghiệp 58 Học Viện Ngân Hàng + Đối với khách hàng sử dụng tối đa hạn mức MB, cần đàm phán sách, thiết kế sản phẩm phù hợp với khách hàng, cân nhắc giảm lãi suất, phí dịch vụ để khuyến khích khách hàng tăng hạn mức, tăng sử dụng dịch vụ MB – Chi nhánh HBT, xét tổng lợi mang lại cho NH gia tăng tốt + Đối với KH cũ ngừng giao dịch, giao dịch, chuyên viên quan hệ khách hàng cần liên lạc lại với KH, tiếp cận trở lại chăm sóc KH nhiều hơn, đưa sách ưu đãi phí lãi suất để đưa KH hoạt động trở lại - Phát triển khách hàng DNVVN + Vơi định hướng phát triển Ngân hàng cộng đồng, chuyên viên quan hệ khách hàng địa bàn phát tờ rơi, tổ chức kiện, game show nhỏ quảng bá thương hiệu ngân hàng Quân đội – chi nhánh HBT; tổ chức cặp đôi bán hàng đến thăm DN gần địa bàn Bên cạnh Ban lãnh đạo chi nhánh cần có quan hệ tốt, giao lưu với quan quyền, tham gia Đồn thể địa bàn Từ thiêt lập quan hệ, uy tín thương hiệu cho chi nhánh + Việc khai thác KH cịn từ KH cũ thơng qua mối quan hệ chủ DN, qua thông tin đối tác đầu vào, đầu KH cũ + Khai thác khách hàng theo mơ hình chuỗi từ hệ thống nhà cung cấp, nhà phân phối, đại lý 3.2.2 Đa dạng hóa hình thức đảm bảo tiền vay Các tổ chức tín dụng áp dụng biện pháp đảm bảo tiền vay nhằm phòng ngừa rủi ro, tạo sở kinh tế pháp lý để thu hồi khoản nợ cho khách hàng vay Hình thức đảm bảo tiền vay khó khăn lớn DNVVN quy mơ vốn loại hình doanh nghiệp nhiều hạn chế Trong để đảm bảo tiền vay thực có hiệu yêu cầu: - Giá trị tài sản đảm bảo phải lớn nghĩa vụ đảm bảo - Tài sản đảm bảo nợ vay phải tạo ngân lưu tức phải có giá trị thị trường tiêu thụ - Có đầy đủ sở pháp lý để người cho vay có quyền xử lý tài sản đảm bảo tiền vay Do vậy, để tạo điều kiện cho DNVVN tiếp cận nữa, Ngân hàng nên đa dạng hóa biện pháp bảo đảm tiền vay đảm bảo chấp, đảm bảo bảo Nguyễn Thị Thúy K17 NHP Khóa luận tốt nghiệp 59 Học Viện Ngân Hàng lãnh bên thứ ba, tài sản cầm cố cần áp dụng biện pháp như: Cầm cố quyền đòi nợ phát sinh từ khoản phải thu hay cầm cố quyền hưởng thụ giá trị vốn góp, cầm cố hàng hóa L/C hàng nhập… Ngồi ngân hàng xem xét hình thức cho vay có bảo lãnh khách hàng gặp khó khăn tài sản đảm bảo hay chiết khấu thương phiếu, giúp doanh nghiệp không bị thiếu vốn sản xuất kinh doanh, đảm bảo vốn cho tiến trình phát triển Hoặc DNVVN khơng có tài sản bảo đảm có dư án kinh doanh khả thi nhờ hỗ trợ từ Qũy bảo lãnh tín dụng thành phố 3.2.3 Tăng cường đầu tư đại hóa trang thiết bị ngân hàng, đầu tư cho nhân lực Với tốc độ phát triển công nghệ mạnh mẽ nay, hoạt động kinh tế diễn nhanh chóng thuận tiện Với ngân hàng nói chung MB Hai Bà Trưng nói riêng cần tăng cường đầu tư cho công nghệ để giảm thời gian giao dịch, giải phóng thời gian tác nghiệp, xử lý hồ sơ để tăng thời gian bán hàng, chăm sóc khách hàng cho chuyên viên quan hệ khách hàng Bên cạnh NH cần lựa chọn từ đầu cán tín dụng có lực, tư chất đạo đức tốt, tổ chức thi đầu vào cách nghiêm túc, khách quan Đồng thời, trình làm việc thường xuyên tổ chức thi nghiệp vụ cho cán tín dụng, đảm bảo cho cán tín dụng ngồi việc thực tốt nghiệp vụ chun mơn cịn đáp ứng tốt vai trị tư vấn cho khách hàng Do chi nhánh thường xuyên xây dựng thực chiến lược đào tạo nguồn nhân lực với mục tiêu lâu dài Có bổ sung xen kẽ cán tín dụng có nhiều kinh nghiệm với cán Hình thức góp phần giảm chi phí đào tạo nguồn nhân lực, góp phần thắt chặt mối quan hệ đoàn kết đội ngũ nhân viên Bên cạnh đó, Chi nhánh cần có sách ưu đãi lương, thưởng, phụ cấp hay bảo hiểm khuyến khích tình thần làm việc cán công nhân viên, tạo tâm lý thoải mái mơi trường làm việc Có vậy, hoạt động ngân hàng hiệu • Cải tiến quy trình nghiệp vụ, giảm bớt thời gian xét duyệt hỗ trợ vay vốn Một khó khăn DNVVN khó tiếp cận với nguồn vốn vay ngân hàng thủ tục vay vốn rườm rà Do đó, ngân hàng cần trọng việc cải tiến quy trình nghiệp vụ nhằm giảm bớt thủ tục giấy tờ, giảm bớt thời gian Nguyễn Thị Thúy K17 NHP Khóa luận tốt nghiệp 60 Học Viện Ngân Hàng chi phí cho khách hàng Khi doanh nghiệp có ý định vay vốn MB – Hai Bà Trưng, nhân viên tín dụng cần phổ biến cho doanh nghiệp thủ tục cần thiết hồ sơ yêu cầu doanh nghiệp cung cấp tài liệu thỏa mãn điều kiện sau: cung cấp cách trung thực thông tin sản xuất kinh doanh; hồ sơ gửi đến phải đầy đủ, rõ ràng, xác, ngắn gọn; bảng biểu trước đến ngân hàng cần phải có xác nhận quan kiểm tốn để đảm bảo số liệu hạch tốn xác Một giải pháp đưa là, Chi nhánh cấp hạn mức tín dụng tăng thêm cho trưởng đơn vị giao dịch, với vay nhỏ nằm hạn mức trưởng đơn vị giao dịch người có quyền định khoản vay, lãi suất cho vay hợp lý Với giải pháp này, cán tín dụng phịng giao dịch khơng phải thời gian trình lên Ban tín dụng nữa, mà việc trình lên trưởng đơn vị giao dịch, rút ngắn quy trình tín dụng cho khách hàng, đảm bảo tiến độ sản xuất kinh doanh cho doanh nghiệp Để thực điều đó, địi hỏi Chi nhánh phải đẩy mạnh mối quan hệ phòng ban, cán tín dụng phải có trình độ am hiểu sâu nghiệp vụ liên quan… • Nâng cao chất lượng phục vụ Bên cạnh chất lượng gói sản phẩm ngân hàng dành cho DNVVN, nâng cao chất lượng phục vụ quan trọng Chất lượng phục vụ ảnh hưởng lớn tới tâm lý khách hàng đến giao dịch ngân hàng Do vậy, Chi nhánh cần tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng đến làm việc ngân hàng Ví dụ mở rộng sở hạ tầng, xây dựng bãi đỗ xe khách hàng đến giao dịch, tăng cường đầu tư trang thiết bị đại nhằm đảm bảo an toàn tài sản ngân hàng… Chi nhánh cần nâng cao mức độ tín nhiêm khách hàng, tạo khơng khí hài lịng khách hàng đến làm việc giao dịch 3.2.4 Áp dụng sách khách hàng phù hợp với DNVVN Thiết lập mối quan hệ tốt lâu bền với khách hàng Khách hàng DNVVN có vai trị quan trọng kinh tế quốc dân, ngày gia tăng số lượng Do vậy, Chi nhánh cần có sách khách hàng phù hợp với đối tượng Để mở rộng nâng cao chất lượng khách hàng DNVVN, trước hết cần thiết lập quan hệ tốt lâu bền với khách hàng Chi nhánh cần hiểu rõ nhu cầu khách hàng loại tín dụng, giá cho vay, để có nguồn vốn đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Ngân hàng nên cử cán tham gia tiếp cận với thành viên Nguyễn Thị Thúy K17 NHP Khóa luận tốt nghiệp 61 Học Viện Ngân Hàng hiệp hội DNVVN đồng thời hỗ trợ tư vấn cho doanh nghiệp hoạt động hiệu Bằng dịch vụ tư vấn cho khách hàng chủng loại, sản phẩm sản xuất, phương án kinh doanh nên áp dụng tổ chức hoạt động Do lợi thơng tin nên ngân hàng hỗ trợ cho khách hàng cung cấp thông tin thị trường, nguồn nguyên liệu… tạo điều kiện tốt cho DNVVN phát triển kinh doanh có hiệu quả, từ khả thu hồi vốn ngân hàng cao 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Hiệp hội DNVVN Cùng với đời ngày nhiều DNVVN xu hướng liên doanh, liên kết, hợp tác vững mạnh doanh nghiệp Các hiệp hội DNVVN hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa Việt Nam (VINASME), Hiệp hội doanh nghiệp nhỏ vừa Thành phố Hà nội (HASME) … phải thể vai trò kết nối doanh nghiệp với phát triển khoa học cơng nghệ, chun mơn nghiệp vụ, sách quản lý…đồng thời phải đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, công Hiệp hội thay DNVVN làm nhiệm vụ người phát ngôn , đại diện cho quyền lợi mong muốn chung doanh nghiệp Mặt khác, cần sớm thực việc phân tích, đánh giá phân loại doanh nghiệp Hiệp hội để ngân hàng có sách hỗ trợ phù hợp nhóm khách hàng Đồng thời, Hiệp hội cần đẩy mạnh triển khai công việc theo thuận hợp tác Ngân hàng Hiệp hội để góp phần nâng cao hiệu hợp tác Ngân hàng DNVVN 3.3.2 Kiến nghị với NHNN Thứ nhất, NHNN phải thường xuyên cập nhật tình hình thực tế để ban hành văn quy định hoạt động NHTM, từ có biên pháp hỗ trợ DNVVN cần thiết Để làm điều đó, NHNN nên ban hành quy chế cho vay DNVVN riêng phù hợp với đặc điểm DNVVN Thứ hai, NHNN nâng cao chất lượng hoạt động hệ thống thơng tin phịng ngừa rủi ro Bên cạnh đó, nâng cao việc thực nghiệp vụ trung tâm việc phân tích xếp hạng tín dụng, đánh giá doanh nghiệp cách xác phục vụ cho hoạt động cho vay Do hầu hết NHTM sử dụng thơng tin chưa hiệu quả, cịn Nguyễn Thị Thúy K17 NHP Khóa luận tốt nghiệp 62 Học Viện Ngân Hàng nhanh nhạy, gây nhiều bất cập hoạt động Vậy nên, Trung tâm cần nâng cao vai trò việc cảnh báo ngân hàng trước cho vay Thứ ba, NHNN nên hình thành quan phân tích đánh giá tài dự báo xu hướng phát triển NHTM sở kịp thời điều chỉnh quy định biện pháp giám sát Như vậy, tốc độ tăng trưởng tín dụng cao mức mục tiêu NHNN đề Theo đó, NHNN giao tiêu tốc độ tăng trưởng tín dụng phù hợp với tình hình hoạt động TCTD Trong đó, Ngân hàng MB Hai Bà Trưng thuộc nhóm cao (nhóm 1) tăng trưởng tối đa 18% Do theo quan điểm em, NHNN cần điều chỉnh mức tăng trưởng tín dụng tối đa với nhóm 20% 3.3.3 Kiến nghị với Ngân hàng MB - Hai Bà Trưng Một là, xây dựng chiến lược sản phẩm hoàn thiện Hiện nay, việc MB Hai Bà Trưng cần làm ban hành chiến lược sản phẩm, rõ đối tượng khách hàng ngành hàng cần tập trung hướng tới Việc giúp cho hoạt động tín dụng hệ thống đạt hiệu cao hơn, có tính định hướng lâu dài, từ nâng cao chất lượng tín dụng Hai là, xem xét có sửa đổi quy chế cấp tín dụng phù hợp với điều kiện khách hàng vay vốn hệ thống Trong thời gian qua, quy chế cho vay MB Hai Bà Trưng khắt khe điều khoản cho vay chặt chẽ, điều đảm bảo vấn đề quản trị rủi ro, nhiên số trường hợp cấp bách mang tính khả thi chưa đáp ứng đủ điều kiện vay, ngân hàng nới lỏng cho khách hàng giới hạn cho phép nhât định Ba là, có hướng dẫn cụ thể chế tài cho hoạt động khuyến mãi, duyệt bổ sung thêm tiêu cho hoạt động tiếp thị, khuyến theo đề nghị Chi nhánh, để Chi nhánh mở rộng hoạt đơng tiếp thị tăng cường huy động vốn tiếp cận thêm nhiều khách hàng có tình hình tài lành mạnh giao dịch vay vốn Chi nhánh Bốn là, hỗ trợ Chi nhánh công tác đào tạo, đào tạo lại cán nhằm nâng cao trình độ, kỹ hoạt động chế thị trường, kiến thức marketing, tin học kỹ cho vay Nguyễn Thị Thúy K17 NHP Khóa luận tốt nghiệp 63 Học Viện Ngân Hàng Năm là, hoàn thiện chương trình đại hóa Tăng cường khả khai thác liệu hệ thống để đáp ứng yêu cầu công việc yêu cầu khách hàng Hiện nay, khả khai thác thông tin hệ thống chưa đáp ứng yêu cầu kịp thời thông tin Vì vậy, việc hồn thiện hệ thống yêu cầu cấp thiết thông tin yếu tố quan trọng việc định thành bại chiến lược kinh doanh 3.3.4 Kiến nghị với DNVVN DNVVN cần chấp hành nghiêm chỉnh Luật doanh nghiệp, Luật kế toán, quy định tài chính, kế tốn Nhà nước, cung cấp thơng tin báo cáo xác kịp thời cho TCTD có yêu cầu Đồng thời doanh nghiệp nên chủ động tiếp cận sử dụng dịch vụ tài chính, lập dự án kinh doanh, xác định tiêu tài theo chuẩn mực Các doanh nghiệp nên minh bạch hóa thơng tin, cung cấp thơng tin xác cho Ngân hàng để dễ dàng tiếp cận nguồn vốn Ngân hàng Doanh nghiệp phải tìm cách nâng cao quy mơ vốn tự có doanh nghiệp để đáp ứng yêu cầu vốn chủ sở hữu, tài sản đảm bảo đến vay vốn Ngân hàng Doanh nghiệp huy động vốn từ nhiều nguồn khác như: cổ phần hóa, kêu gọi nhà đầu tư hay tăng vốn từ cán nhân viên doanh nghiệp… Khi tiếp cận vốn Ngân hàng, doanh nghiệp cần sử dụng vốn vay ngân hàng mục đích; tuân thủ nội dung hợp đồng tín dụng; phối hợp với Chi nhánh việc thẩm định, kiểm tra trước, sau cho vay; thiện chí, hợp tác với Chi nhánh việc lưu trữ, bảo quản tài sản đảm bảo Mặt khác, doanh nghiệp phải ý đến việc tăng cường hợp tác, liên kết với để nâng cao lực cạnh tranh thông qua việc tham gia vào Hiệp Hội DNVVN Không thế, doanh nghiệp nên phát triển theo xu hướng liên kết, liên doanh với doanh nghiệp lớn khác nhằm tạo sản phẩm hoàn chỉnh chuỗi sản xuất Sự kết hợp với doanh nghiệp lớn giúp cho DNVVN khắc phục khó khăn vốn, cơng nghệ, đồng thời tạo đầu cho sản phẩm họ trở thành người cung cấp nguyên liệu đầu vào cho trình sản xuất doanh nghiệp lớn Nguyễn Thị Thúy K17 NHP Khóa luận tốt nghiệp 64 Học Viện Ngân Hàng KẾT LUẬN CHƯƠNG Từ sở lý luận DNVVN mở rộng cho DNVVN chương 1, thực trạng chương 2, chương đưa số giải pháp nhằm phát triển tín dụng DNVVN, đồng thời đưa số kiến nghị với quan quản lý Nhà nước, Ngân hàng nhà nước Ngân hàng MB Hai Bà Trưng với DNVVN Thông qua đó, tạo sách hoạt động phối hợp đồng bộ, kịp thời để hồn thiện cơng tác tín dụng DNVVN Ngân hàng Nguyễn Thị Thúy K17 NHP Khóa luận tốt nghiệp 65 Học Viện Ngân Hàng KẾT LUẬN Những năm gần đây, DNVVN ngày phát triển, khẳng định rõ vai trò quan trọng kinh tế quốc dân Song so với tiềm yêu cầu, hoạt động DNVVN nước ta nhiều hạn chế Một nguyên nhân hàng đầu phải kể đến thiếu vốn mà vốn tín dụng ngân hàng đóng vai trị quan trọng Đó lý lựa chọn đề tài khóa luận hồn thành nội dung sau: Một là, hệ thống hóa lý luận DNVVN, mở rộng tín dụng NHTM DNVVN Hai là, khóa luận đánh giá cách khái quát thực trạng hoạt động sản xuất kinh doanh DNVVN năm gần đây, đặc biệt khoảng thời gian từ 2015 đến 2017 Ba là, khóa luận tình bày phân tích tình hình hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai bà Trưng DNVVN đồng thời kết đạt hạn chế q trình cấp tín dụng cho DNVVN Cuối cùng, khóa luận sở nhìn nhận cách khách quan nguyên nhân tồn tại, mạnh dạn đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu phát triển tín dụng DNVVN kiến nghị với Hiệp hội DNVVN, NHNN với Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng nhằm tạo điều kiện thuân lợi cho doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận nguồn vốn tín dụng Ngân hàng Qua đề tài, em đưa số giải pháp nhằm mở rộng tín dụng đối DNVVN Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng Với giải pháp trình bày, em hy vọng đóng góp phần nhỏ việc phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng để ngân hàng Việt Nam phát triển cao hơn,có thể theo kịp ngân hàng giới tạo điều kiện cho kinh tế Việt Nam phát triển, hội nhập kinh tế quốc tế thành công Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2018 Sinh viên thực khóa luận Nguyễn Thị Thúy Nguyễn Thị Thúy K17 NHP Khóa luận tốt nghiệp 66 Học Viện Ngân Hàng DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO GS.TS Nguyễn Đình Hương, Giải pháp phát triển DNVVN Việt Nam, Nhà xuất trị quốc gia Cổng thơng tin điện tử Chính phủ, www.chinhphu.vn/ Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Thông tư 39/2016/TT-NHNN Ngân hàng Nhà nước Việt nam, https://www.sbv.gov.vn/ NGND.PGS.TS Tơ Ngọc Hưng (chủ biên) Giáo trình Tín dụng ngân hàng Nghị định số 39/2018/NĐ-CP ngày 11/03/2018 Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng, Báo cáo thường niên năm 2015, 2016, 2017 Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng, Báo cáo kết kinh doanh năm 2015, 2016, 2017 Ngân hàng TMCP Quân đội – Chi nhánh Hai Bà Trưng, Định hướng kinh doanh năm 2018 10 Tổng cục thống kê, https://www.gso.gov.vn/ 11 Xây dựng Kế hoạch phát triển DNVVN giai đoạn 2016 – 2020, Bộ Kế hoạch đầu tư Nguyễn Thị Thúy K17 NHP