Đánh giá thực trạng ứng dụng công nghệ tài chính (fintech) vào các sản phẩm dịch vụ tại ngân hàng thương mại cổ phần tiên phong,khoá luận tốt nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TÀI CHÍNH (FINTECH) VÀO CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG Giảng viên hƣớng dẫn: THS ĐÀO MỸ HẰNG Sinh viên thực hiện: NGUYỄN THỊ THU BÌNH Lớp: K17-NHA Mã sinh viên: 17A4000060 Khoa: NGÂN HÀNG HÀ NỘI – 05/2018 LỜI CẢM ƠN Đƣợc phân công quý thầy cô khoa Ngân Hàng, Trƣờng Học viện ngân hàng, sau thực tập em hồn thành Khóa luận tốt nghiệp “ Đánh giá thực trạng ứng dụng cơng nghệ tài (Fintech) vào sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank)” Để hoàn thành nhiệm vụ đƣợc giao, nỗ lực học hỏi thân cịn có hƣớng dẫn tận tình thầy cơ, chú, anh chị ngân hàng Em chân thành cảm ơn cô giáo – ThS Đào Mỹ Hằng, ngƣời hƣớng dẫn cho em suốt thời gian làm khóa luận Mặc dù cô bận nhiều công việc nhƣng không ngần ngại dẫn em, định hƣớng cho em, để em hoàn thành khóa luận thật tốt Một lần em chân thành cảm ơn cô, chúc cô dồi sức khoẻ, hạnh phúc thành công sống Em xin cảm ơn tất anh chị TPBank giúp đỡ, dìu dắt em suốt thời gian qua Tất ngƣời nhiệt tình giúp đỡ số lƣợng công việc ngân hàng ngày tăng lên nhƣng anh chị dành thời gian để hƣớng dẫn nhiệt tình Vì kiến thức chun mơn cịn hạn chế thân cịn thiếu nhiều kinh nghiệm thực tiễn nên nội dung khóa luận khơng tránh khỏi thiếu xót, em mong nhận góp ý, bảo thêm quý thầy tồn thể cán bộ, cơng nhân viên TPBank để khóa luận đƣợc hồn thiện Một lần xin gửi đến thầy cô, bạn bè cô chú, anh chị TPBank lời cảm ơn chân thành tốt đẹp nhất! Hà Nội, ngày 25/05/2018 LỜI CAM ĐOAN Em xin cam đoan cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng em Các số liệu sử dụng phân tích khóa luận có nguồn gốc rõ ràng, cơng bố theo quy định Các kết nghiên cứu luận án em tự tìm hiểu, phân tích cách trung thực, khách quan phù hợp với thực tiễn ngân hàng thƣơng mại cổ phần Tiên Phong Các kết chƣa đƣợc công bố nghiên cứu khác Ngƣời cam đoan MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CƠNG NGHỆ TÀI CHÍNH (FINTECH) VÀ ỨNG DỤNG CỦA NĨ TRONG SẢN PHẨM DỊCH VỤ 1.1 Những vấn đề cơng nghệ tài 1.1.1 Khái niệm công nghệ tài 1.1.2 Phân loại Fintech 1.1.3 Các chủ thể tham gia Fintech 1.1.4 Vai trò Fintech 1.2 Ứng dụng Fintech sản phẩm dịch vụ ngân hàng 10 1.2.1 Khái niệm Fintech sản phẩm dịch vụ ngân hàng .10 1.2.2 Phân loại loại hình dịch vụ có ứng dụng Fintech 10 1.2.3 Vai trị sản phẩm dịch vụ có ứng dụng Fintech 12 1.2.4 Các tiêu phản ánh phát triển Fintech sản phẩm dịch vụ ngân hàng 13 1.2.5 Nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển Fintech sản phẩm dịch vụ ngân hàng 16 1.3 Sự phát triển Fintech sản phẩm dịch vụ ngân hàng giới học cho NHTM Việt Nam 20 1.3.1 Sự phát triển Fintech sản phẩm dịch vụ ngân hàng từ nƣớc giới 20 1.3.2 Sự phát triển Fintech sản phẩm dịch vụ ngân hàng Việt Nam .25 KẾT LUẬN CHƢƠNG 30 CHƢƠNG 2: PHÂN TÍCH THỰC TRẠNG ỨNG DỤNG CƠNG NGHỆ TÀI CHÍNH (FINTECH) VÀO CÁC SẢN PHẨM DỊCH VỤ TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG 31 2.1 Tổng quan ngân hàng Tiên Phong .31 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng Tiên Phong 31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Tiên Phong .33 2.2 Thực trạng ứng dụng Fintech vào sản phẩm dịch vụ ngân hàng TMCP TPBank 35 2.2.1 Các sản phẩm dịch vụ ngân hàng có ứng dụng Fintech mà TPBank cung cấp .35 2.2.2 Nhóm tiêu định tính .44 2.2.3 Nhóm tiêu định lƣợng 54 2.3 Đánh giá phát triển ứng dụng Fintech sản phẩm dịch vụ TPBank .57 2.3.1 Thành tựu .58 2.3.2 Hạn chế 60 2.3.3 Nguyên nhân 62 KẾT LUẬN CHƢƠNG 65 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM, DỊCH VỤ CÓ ỨNG DỤNG FINTECH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN TIÊN PHONG .66 3.1 Định hƣớng phát triển sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech NHTMCP Tiên Phong 66 3.2 Giải pháp nhằm phát triển sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech ngân hàng thƣơng mại cổ phần Tiên Phong 68 3.2.1 Hoàn thiện chất lƣợng sản phẩm dịch vụ có ứng dụng Fintech mà ngân hàng cung cấp 68 3.2.2 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ có ứng dụng Fintech 69 3.2.3 Phát triển sở hạ tầng công nghệ 69 3.2.4 Đẩy mạnh chƣơng trình truyền thông, quảng bá tăng quy mô thị trƣờng 70 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 72 3.2.6 Hoàn thiện kỹ quản trị rủi ro hoạt động sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech 74 3.3 Một số kiến nghị nhằm phát triển sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech 75 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ .75 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nƣớc 78 3.3.3 Kiến nghị với bộ, ngành 78 KẾT LUẬN CHƢƠNG 79 KẾT LUẬN CHUNG 80 DANH MỤC BẢNG Bảng 1.1: Tỷ lệ sử dụng công nghệ ngân hàng tổ chức tài 21 Bảng 1.2: So sánh mức độ chấp nhận Fintech giai đoạn 2015 – 2017 21 Bảng 1.3: Số khách hàng sử dụng dịch vụ DBS tảng Internet Mobile 24 Bảng 2.1 : Cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Tiên Phong .33 Bảng 2.2 : Thống kê kết khảo sát từ việc khảo sát khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech 45 Bảng 2.3 : Sự hài lòng khách hàng sử dụng sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech 46 Bảng 2.4 : Kết khảo sát tiêu tác động đến mức độ hài lòng khách hàng 47 Bảng 2.5 : Thời gian khách hàng sử dụng dịch vụ sản phẩm có ứng dụng Fintech phân loại theo độ tuổi 48 Bảng 2.6: Thống kê tiện ích đƣợc khách hàng sử dụng nhiều thông qua sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech 49 Bảng 2.7: Biểu phí dịch vụ KHCN ngân hàng TPBank 50 Bảng 2.8: So sánh mức phí dịch vụ internetbanking sms banking TPBank với ngân hàng khác 51 Bảng 2.9: Thống kê khách hàng sử dụng phƣơng thức xác thực TPBank 54 Bảng 2.10: Số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ có ứng dụng Fintech TPBank 54 Bảng 2.11: Số lƣợng khách hàng sử dụng dịch vụ có ứng dụng Fintech (chi tiết) 55 Bảng 2.12: Sự gia tăng doanh thu từ số dịch vụ có ứng dụng Fintech TPBank 56 Bảng 2.13: Tỷ trọng doanh thu từ sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech tổng doanh thu từ dịch vụ TPBank 57 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Sự phát triển nhƣ vũ bão khoa học công nghệ, đặc biệt ngành công nghệ thông tin, tác động đến mặt hoạt động đời sống, kinh tế - xã hội, làm thay đổi nhận thức phƣơng pháp sản xuất kinh doanh nhiều lĩnh vực, nhiều ngành kinh tế khác nhau, có lĩnh vực Ngân hàng Những khái niệm Ngân hàng điện tử, giao dịch trực tuyến, toán mạng, bắt đầu trở thành xu phát triển cạnh tranh Ngân hàng thƣơng mại Việt Nam Phát triển dịch vụ Ngân hàng dựa tảng công nghệ thông tin - Ngân hàng điện tử - xu hƣớng tất yếu, mang tính khách quan, thời đại hội nhập kinh tế quốc tế Cơng nghệ tài (Fintech) từ khơng cịn xa lạ với theo dõi sát ngành tài năm trở lại Fintech đƣợc phát triển mạnh toàn giới, trở thành yếu tố quan trọng thúc đẩy ngành ngân hàng đổi phát triển theo hƣớng tích cực Với điều kiện nƣớc ta với gần 90% dân số sử dụng Internet, dân số trẻ động sẵn sàng tiếp cận với mới, so với tỷ lệ dân số chƣa đến 1/3 tiếp cận với dịch vụ tài chính, khả tiếp cận với vốn vay phần lớn ngƣời dân có nhu cầu gặp khó khăn, Fintech hứa hẹn mở đƣờng để phổ cập dịch vụ tài đến cho lƣợng dân số vơ lớn cịn lại ngành tài việt Nam nói chung nói riêng Rất nhiều tổ chức nhận đƣợc tiềm lớn Fintech Việt Nam nhƣng để tận dụng điều kiện có sẵn phát triển đƣợc Fintech theo hƣớng có lợi câu hỏi đặt cho không với tổ chức, doanh nghiệp mà với nhà nƣớc ta trƣớc yêu cầu kinh tế Để làm đƣợc điều đó, trƣớc hết phải hiểu đƣợc tình hình ngành dịch vụ tài – ngân hàng Việt Nam, hội thách thức phải đối mặt muốn thay đổi ngành ngân hàng vốn nắm giữ vai trò quan trọng kinh tế không quen thuộc với cách mạng mà Fintech hứa hẹn Trong lịch sử hình thành phát triển mình, ngân hàng thƣơng mại cổ phần Tiên Phong (TPBank) đặt mục tiêu công nghệ lên đầu Bởi lẽ, từ đầu hƣớng phát triển TPBank trở thành ngân hàng số đại Việt Nam Do đó, ảnh hƣởng cách mạng công nghiệp 4.0 đặc biệt Fintech đến TPBank không nhỏ Luôn hƣớng tới công nghệ số, TPBank ứng dụng Fintech vào sản phẩm, dịch vụ Vậy việc ứng dụng Fintech vào sản phẩm, dịch vụ TPBank nhƣ nào? Xuất phát từ câu hỏi đó, em lựa chọn đề tài nghiên cứu: “ Đánh giá thực trạng ứng dụng cơng nghệ tài (Fintech) vào sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong (TPBank)” để làm khóa luận tốt nghiệp với mong muốn hồn thiện phát triển sản phẩm, dịch vụ TPBank thời gian tới Tính đề tài Fintech chủ đề đƣợc đề cập đến gần Việt Nam, nên chƣa có khóa luận, luận văn xuất viết Fintech hay nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech Thực tế, có báo số khảo sát, nghiên cứu đơn lẻ eBank, ngân hàng điện tử cho ngân hàng Đề tài khóa luận nghiên cứu đƣa đƣợc đánh giá thực trạng ứng dụng Fintech sản phẩm, dịch vụ ngân hàng, cụ thể ngân hàng thƣơng mại cổ phần Tiên Phong Mục tiêu nghiên cứu - Hệ thống hóa lý luận liên quan đến Fintech việc ứng dụng Fintech vào sản phẩm, dịch vụ ngân hàng thƣơng mại - Đánh giá, phân tích thực trạng phát triển sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech ngân hàng thƣơng mại cổ phần Tiên Phong thời gian qua - Đề xuất giải pháp phát triển sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech thời gian tới Đối tƣợng, phạm vi nghiên cứu  Đối tƣợng nghiên cứu: tập trung nghiên cứu vào sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech TPBank  Phạm vi nghiên cứu: - Về không gian: Các hoạt động, công tác phát triển sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech TPBank - Về thời gian: Thu thập số liệu nghiên cứu đề tài từ năm 2015 – 2017 TPBank giải pháp đƣợc đề xuất khóa luận có ý nghĩa năm tới Phƣơng pháp nghiên cứu - Để hoàn thành mục tiêu đặt ra, khóa luận sử dụng phƣơng pháp phân tích, tổng hợp, đối chiếu, so sánh, - Để làm rõ đối tƣợng nghiên cứu, trả lời câu hỏi nghiên cứu, tác giả dự kiến sử dụng số liệu báo cáo hoạt động (bao gồm hoạt động chung hoạt động dịch vụ, có dịch vụ ngân hàng điện tử) Ngân hàng TMCP Tiên Phong giai đoạn 2015 – 2017 số liệu có từ khảo sát thực tế Căn số liệu này, tác giả tiến hành phân tích, tổng hợp để đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ ngân hàng điện tử chi nhánh Kết cấu khóa luận Ngồi phần mở đầu, kết luận, tài liệu tham khảo phụ lục, khóa luận đƣợc chia thành ba chƣơng nhƣ sau: Chương 1: Những vấn đề lý luận cơng nghệ tài ứng dụng sản phẩm, dịch vụ Chương 2: Phân tích thực trạng ứng dụng cơng nghệ tài vào sản phẩm, dịch vụ ngân hàng TMCP Tiên Phong Chương 3: Một số giải pháp, kiến nghị nhằm phát triển sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech ngân hàng TMCP Tiên Phong CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ CÔNG NGHỆ TÀI CHÍNH (FINTECH) VÀ ỨNG DỤNG CỦA NĨ TRONG SẢN PHẨM DỊCH VỤ 1.1 Những vấn đề cơng nghệ tài 1.1.1 Khái niệm cơng nghệ tài Thế giới ngày phát triển, bùng nổ cách mạng công nghiệpsự chuyển cơng nghệ nhƣ: thực tế ảo, trí tuệ nhân tạo tác động mạnh mẽ lên lĩnh vực đời sống, kinh tế, xã hội Với đổi ngày đó, mục tiêu đặt cho hệ thống ngân hàng “ nâng cao khả tiếp cận dịch vụ ngân hàng” Bên cạnh dịch vụ truyền thống, kênh dịch vụ số - đặc biệt sóng phát triển mạnh mẽ cơng ty tài cơng nghệ ( Fintech) đƣợc kỳ vọng giải pháp gây đột phá tạo minh bạch dễ dàng cho mối quan hệ ngân hàng doanh nghiệp Vậy Fintech đƣợc hiểu gì? Fintech tiếng Anh từ ghép từ hai chữ đầu “Financial” “Technology” “Financial” có nghĩa thuộc lĩnh vực tài hay lĩnh vực tài “Technology” có nghĩa cơng nghệ Ghép từ lại ta đƣợc cụm từ đƣợc dịch cơng nghệ tài Cụm từ Fintech lần đƣợc đề cập đến chuyên gia tài Mỹ Abraham Leon Bettinger vào năm 1972 Theo Bettinger, Fintech kết hợp chuyên môn nghiệp vụ ngân hàng với khoa học quản trị đại cơng nghệ máy tính Giáo sƣ Patrick Schueffel (2016) trƣờng quản lý Fribourg, sau xem xét 200 báo học thuật đƣợc xuất bốn mƣơi năm qua liên quan đến thuật ngữ Fintech, đƣa khẳng định: “ Fintech ngành tài áp dụng cơng nghệ để cải thiện nghiệp vụ tài chính” Thuật ngữ thƣờng đƣợc nhìn nhận nhƣ “hơn nhân” dịch vụ tài công nghệ thông tin Theo Cemal Karakas Carla Stamegna (2017), Fintech viết tắt công nghệ tài chính, thuật ngữ rộng Nó đƣợc sử dụng chủ yếu để doanh nghiệp sử dụng hệ thống dựa công nghệ cung cấp dịch vụ sản phẩm tài trực tiếp, cố gắng làm cho hệ thống tài hiệu Ví dụ bao gồm giao dịch tự động, tốn khơng dùng tiền, tảng crowdfunding (gọi vốn cộng đồng), tƣ vấn robo, tiền tệ ảo công nghệ ngân hàng, tiến hành nghiên cứu thị trƣờng, ứng dụng triển khai công nghệ mới, rút kinh nghiệm phát triển có chọn lọc dịch vụ phù hợp với khả ngân hàng, đối tƣợng khách hàng tiềm Nhận thức đƣợc điều đó, TPBank có kế hoạch đầu tƣ vào cơng nghệ ngân hàng tập trung ƣu tiên lĩnh vực ngân hàng có ứng dụng Fintech Để thúc đẩy phát triển sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech TPBank cần: - Tiếp tục xây dựng củng cố phát triển hệ thống công nghệ ngày đại nhằm đa dạng hóa nâng cao chất lƣợng dịch vụ, nâng cấp hệ thống trang thiết bị đảm bảo tính đồng bộ, tƣơng thích, tốc độ xử lý cao có khả chuyển đổi giai đoạn phát triển sau - Khi đầu tƣ phát triển công nghệ, cần xây dựng hệ thống dự phòng, trung tâm tin học xử lý tình khẩn cấp nhƣ có biện pháp an toàn bảo mật nhằm đảm bảo cho hoạt động kinh doanh ngân hàng ln an tồn - Đặc biệt trọng đến vấn đề an toàn bảo mật thông tin an ninh mạng tác hại virus hacker Những thiệt hại mà xảy không đơn giản vật chất mà kèm với uy tín, chất lƣợng ngân hàng Bộ phận tin học cần cập nhật công nghệ thông tin giới, sử dụng tƣờng lửa, chƣơng trình chống xâm nhập, hệ thống lƣu liệu hoạt động độc lập thông suốt 3.2.4 Đẩy mạnh chƣơng trình truyền thơng, quảng bá tăng quy mơ thị trƣờng Một thƣơng hiệu muốn uy tín thu hút đƣợc khách hàng cần phải truyền thơng quảng bá xây dựng thƣơng hiệu tốt Muốn làm đƣợc nhƣ vậy, trƣớc hết cần tăng cƣờng nghiên cứu thị trƣờng, nắm bắt thị hiếu khách hàng Ngân hàng cần tổ chức phận làm nhiệm vụ thu thập, nghiên cứu, phân tích thơng tin thị trƣờng, phân loại đối tƣợng khách hàng Công tác nghiên cứu phải đƣợc tiến hành thƣờng xuyên, đồng thời gắn trách nhiệm cho phòng ban Những kết thu đƣợc sở để lập chiến lƣợc quảng bá phù hợp với đối tƣợng khách hàng nhƣ phù hợp với đặc thù sản phẩm dịch vụ có ứng dụng Fintech Tiếp theo, dựa báo cáo từ việc nghiên cứu thị trƣờng, ngân hàng tiến hành quảng bá giới thiệu sản phẩm đến khách hàng Việt Nam nƣớc có tỷ lệ sử dụng tiền mặt cao, để thay đổi đƣợc thói quen ấy, vai trị đội ngũ truyền 70 thông marketing lớn đặc biệt quan trọng TPBank cần làm cho khách hàng tiếp cận, hiểu chấp nhận dịch vụ qua cách sau: - Chiến lƣợc truyền thông phƣơng tiện đại chúng Các phƣơng tiện truyền thơng qua báo, truyền hình, internet phƣơng tiện truyền thông tốt để tiếp cận với số lƣợng lớn ngƣời theo dõi, kênh quảng cáo sản phẩm đến công chúng hữu hiệu Ngoài TPBank nên tận dụng trang mạng xã hội phổ biến Việt Nam là: Facebook, Youtube nơi hoạt động có tính tƣơng tác cao để quảng bá thƣơng hiệu nhƣ giới thiêu sản phẩm Với lợi ngày thu hút đông đảo ngƣời tiêu dùng, đặc biệt giới trẻ - ngƣời thích sử dụng cơng nghệ, am hiểu nhạy bén với công nghệ kênh quảng cáo đƣợc ƣa chuộng khơng tốn chi phí TPBank thành lập trang Fanpage với hình ảnh đẹp nhƣ viết hữu ích để thu hút nhƣ khuyến khích ngƣời đọc có hứng thú với sản phẩm dịch vụ  Chiến lƣợc truyền thơng gắn với chƣơng trình khuyến mãi, trúng thƣởng TPBank nên triển khai nhiều chƣơng trình khuyến nhằm thu hút ý khách hàng đến sản phẩm dịch vụ có ứng dụng Fintech mà ngân hàng cung cấp Một ý tƣởng lồng ghép chƣơng trình với đối tác liên kết ngân hàng Ngân hàng kích thích đƣợc khách hàng khách hàng đến từ đối tác liên kết  Hoàn thiện hệ thống Website Website phƣơng tiện marketing hiệu cho thƣơng hiệu nhƣ sản phẩm ngân hàng Hiện nay, website TPBank đƣợc xây dựng hình ảnh trực quan sinh động, thơng tin đem lại hữu ích Tuy nhiên cần có thêm video hƣớng dẫn sử dụng dịch vụ cụ thể thu hút đƣợc nhiều khách hàng TPBank nên cập nhật thƣờng xuyên thông tin lên website, đông thời sử dụng từ ngữ đơn giản, dễ hiểu giúp khách hàng nắm bắt đƣợc thồn tin thiết yếu thời gian ngắn  Tiếp thị qua nhân viên Mỗi nhân viên ngân hàng tƣ vấn viên với hiểu biết sâu rộng sản phẩm ƣu đãi sản phẩm mang lại cho khách hàng Do có số phận 71 có thói quen giao dịch quầy, hội để nhân viên tƣ vấn cho khách hàng dịch vụ Những khách hàng đến mở tàu khoản toán, nhân viên tƣ vấn cho họ sử dụng Ebank, livebank, quickpay Chính từ nhiệt tình giới thiệu nhân viên, nhƣ giải đáp thắc mắc từ khách hàng, bƣớc đầu tiếp cận với dịch vụ có ứng dụng Fintech 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực Do dịch vụ ngân hàng có ứng dụng Fintech dịch vụ địi hỏi cơng nghệ cao, để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng việc phát triển nguồn nhân lực có trình độ cơng nghệ cao quan trọng, định đến việc vận hành hệ thống Tuy nhiên, để có đƣợc đội ngũ cán nhân viên có trình độ lực chun mơn tốt để tránh tình trạng “chảy máu chất xám” ngày nhiều ngân hàng đƣợc thành lập địi hỏi TPBank phải có sách chế độ ƣu đãi thỏa đáng, TPBank cần tập trung vào biện pháp sau:  Chính sách đào tạo nhân viên Một đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp, nhiệt tình, động điều mà ngân hàng ln hƣớng tới Chính vậy, TPBank tạo điều kiện để nâng cao trình độ nhân viên thơng qua khóa đào tạo tập trung chuyên môn dành riêng cho nhân viên chuyên trách nghiệp vụ ngân hàng có ứng dụng Fintech, đảm bảo cho nhân viên đƣợc thông qua khóa đào tạo liên quan, ln đƣợc cập nhật bổ sung kiến thức mới, theo kịp công nghệ đại Ngồi ra, TPBank cần xây dựng chƣơng trình đào tạo cụ thể, sát với thực tiễn nhằm mục tiêu xây dựng phát triển đội ngũ nhân viên thành thạo nghiệp vụ ngân hàng có ứng dụng Fintech, chuẩn mực đạo đức kinh doanh, chuyên nghiệp phong cách làm việc nhiệt tình phục vụ khách hàng Ngồi ra, bên cạnh khóa đào tạo nội bộ, TPBank nên tạo điều kiện cho nhân viên tham gia khóa đào tạo với đơn vị bên ngồi tổ chức để học hỏi kinh nghiệm từ tổ chức, ngân hàng bạn Việc cử nhân viên thực tập, nghiên cứu ngân hàng nƣớc hình thức để nhân viên TPBank có điều kiện tiếp cận, tìm hiểu sản phẩm ngân hàng có ứng dụng Fintech, cập nhật cơng nghệ tiến khoa học kỹ thuật để nhanh 72 chóng ứng dụng phát huy tiến cơng nghệ ngân hàng, tạo lực cạnh tranh cho ngân hàng Ngồi kiến thức nghiệp vụ chun mơn, nhân viên cần đƣợc đào tạo kỹ nhƣ: kỹ bán hàng, kỹ xử lý tình huống, kỹ đàm phán để chất lƣợng phục vụ khách hàng đƣợc tốt hơn, từ giữ chân đƣợc khách hàng lâu  Chính sách đãi ngộ Bên cạnh sách đào tạo, TPBank cần có sách đãi ngộ nhân tài để giữ chân nhân viên giỏi phục vụ cho ngân hàng cách lâu dài thu hút ứng viên tiềm thị trƣờng lao động Xây dựng chế độ khen thƣởng chế độ quản lý lao động phù hợp Về quy định chung, TPBank có chế độ sau:  Chính sách đãi ngộ tài Chính sách đãi ngộ dành cho Cán nhân viên (CBNV) thức TPBank gồm có:  Lƣơng  Phụ cấp: Phụ cấp trang điểm (dành cho CBNV nữ), Phụ cấp ăn trƣa, Phụ cấp xăng xe/đi lại, Phụ cấp điện thoại, Phụ cấp độc hại  Chế độ phúc lơi: TPBank tặng quà tiền mặt cho CBNV nhân ngày lễ, tết: Ngày Quốc tế lao động, ngày Quốc Khánh, Tết Nguyên đán, Tết Dƣơng lịch, Ngày Quốc tế Phụ nữ, Ngày phụ nữ Việt Nam, Ngày thành lập ngân hàng, ngày sinh nhật CBNV; Tết trung thu/ Ngày Quốc tế Thiếu nhi (dành cho CBNV)  Lƣơng kinh doanh: phần thƣởng phần hiệu cho nhóm nhân viên trực tiếp kinh doanh theo tiêu đƣợc giao hàng tháng quý  Thƣởng hiệu hàng năm: TPBank trả thƣởng hàng năm cho CBNV theo kết kinh doanh ngân hàng đánh giá hiệu làm việc CBNV  Chính sách đãi ngộ phi tài Chính sách đãi ngộ phi tài dành cho cán nhân viên (CBNV) thức TPBank nhƣ sau:  Chƣơng trình chăm sóc sức khỏe định kỳ đặc biệt (AON Care);  Chƣơng trình nghỉ mát hàng năm 73  Chế độ nghỉ phép: 12 ngày, 14 ngày, 16 ngày 18 ngày tùy cấp CBNV Ngoài ra, TPBank, tổ chức Cơng đồn, Đồn niên, Nhóm hoạt động tình nguyện Hearts in Hand, nhóm thành viên khác đƣợc tổ chức hoạt động thƣờng xuyên Các chƣơng trình sinh hoạt đoàn thể đƣợc tổ chức làm việc góp phần tạo nên khơng khí vui tƣơi, thân thiện, sẻ chia cho cán nhân viên TPBank Đặc biệt, chƣơng trình hoạt động cộng đồng mang tính nhân đạo xã hội thƣờng xuyên đƣợc tổ chức nhận đƣợc hƣởng ứng nhiệt tình cán nhân viên TPBank Bên cạnh nội dung trên, TPBank cần tạo môi trƣờng làm việc tốt để cá nhân có khả phát huy lực Việc bổ nhiệm chức danh chủ chốt cần đƣợc TPBank đánh giá dựa thực lực làm việc dựa vào thâm niên hay mối quan hệ Sử dụng nhân viên ngƣời, việc, săp xếp công việc phù hợp với khả ngành nghề ngƣời đƣợc học tập, nghiên cứu 3.2.6 Hoàn thiện kỹ quản trị rủi ro hoạt động sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech Bên cạnh việc phát triển sở hạ tầng, hệ thống công nghệ thông tin , TPBank cần tập trung giải vấn đề vốn, công nghệ, an tồn bảo mật, quản trị phịng ngừa rủi ro TPBank cần thực biện pháp sau:  Tích cực huy động vốn từ nhiều nguồn - Tăng tỷ lệ đầu tƣ từ lợi nhuận: nguồn vốn quan trọng chủ động từ lợi nhuận ngân hàng TPBank cần xác định đƣợc tỷ lệ thích hợp trích từ lợi nhuận để đầu tƣ cho đại hóa cơng nghệ, thơng thƣờng từ 10-20% Cân đối mục tiêu phát triển bền vững lâu dài với lợi ích khác - Thu hút vốn thông qua phát hành cổ phiếu: nguồn vốn thông qua phát hành cổ phiếu nguồn vốn có chi phí thấp nhƣng địi hỏi TPBank cần có dự án khả thi sử dụng hợp lý áp lực kỳ vọng cổ đông - Có thể tranh thủ nguồn vốn tài trợ ƣu đãi tổ chức quốc tế nhƣ: ngân hàng giới, quỹ tiền tệ quốc tế - Vấn đề bảo mật thơng tin 74 Việc quản lý phịng ngừa rủi ro điều cần thiết quan trọng, ảnh hƣởng lớn đến uy tín ngân hàng, lực hoạt động ngân hàng, đặc biệt ảnh hƣởng đến độ tin cậy khách hàng TPBank cần ý đầu tƣ vào cơng nghệ bảo mật, an tồn liệu từ nƣớc phát triển, cơng nghệ bảo mật không ngừng đƣợc cải tiến thay đổi liên tục Trong môi trƣờng kinh doanh đầy biến động, kinh tế phát triển việc đánh cắp thơng tin, đánh cắp tiên mạng, tin tặc không ngừng tăng Do vậy, công nghệ bảo mật phải phát triển không ngừng cải tiến cách liên tục Các giải pháp nhằm hạn chế rủi ro là: xác định rõ trách nhiệm ngân viên việc giám sát xây dựng trì sách an ninh ngân hàng Ngoài ra, TPBank cần tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật đối tác chiến lƣợc để học hỏi kinh nghiệm nhƣ mời chuyên gia nƣớc tƣ vấn việc đầu tƣ sử dụng công nghệ bảo mật, cơng nghệ tốn an tồn 3.3 Một số kiến nghị nhằm phát triển sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech Phát triển sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech đáp ứng đƣợc nhu cầu khách hàng mục tiêu không dễ để thực Do đó, để sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech thực sâu vào đời sống phát huy ƣu điểm bên cạnh nỗ lực TPBank cần có quan tâm, tạo điều kiện từ phía phủ ngân hàng nhà nƣớc quan, ban, ngành 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ - Xây dựng hồn thiện khung pháp lý Chính phủ cần phải hỗ trợ ngân hàng việc phát triển sản phẩm dịch vụ có ứng dụng Fintech từ việc xây dựng hoàn thiện khung pháp lý, hành lang pháp luật đồng bộ, hồn chỉnh, thể tơn trọng tính độc lập đồng thời phát huy đƣợc mạnh ngân hàng Chỉ có hệ thống đồng việc phát triển sản phẩm, dịch vụ vào nếp, có định hƣớng Có thể nói đến thời điểm nay, nhiều ngân hàng hội tụ đủ điều kiện hạ tầng kỹ thuật để cung cấp cho khách hàng giao dịch đại có tính cơng nghệ cao, tiện ích nhƣ: mobile banking, internet banking, đƣợc triển khai đến khách hàng nhƣng sở pháp lý cịn thiếu 75 Về sách phát triển Fintech, đến Chính phủ ban hành nhiều chƣơng trình, đề án liên quan đến phát triển Fintech; đó, tập trung vào hoàn thiện, tạo lập khung khổ hành lang pháp lý, tạo môi trƣờng thuận lợi để phát triển đa dạng sản phẩm dịch vụ; xây dựng, phát triển kết cấu hạ tầng, mơ hình kinh doanh, hệ thống tốn điện tử; xây dựng cổng thơng tin khởi nghiệp; hỗ trợ kinh phí, đào tạo,… Bên cạnh, việc thành lập Ban Chỉ đạo lĩnh vực cơng nghệ tài Ngân hàng Nhà nƣớc (NHNN) thể sách tập trung cho giải pháp nhằm hồn thiện hệ sinh thái, hồn thiện khn khổ pháp lý cho Fintech Việt Nam phát triển Khung khổ pháp lý quản lý Việt Nam đáp ứng đƣợc phần cho lĩnh vực cơng nghệ tài tốn, khung khổ pháp lý chƣa hoàn thiện đồng cho lĩnh vực tài khác Nhƣ vậy, để việc phát triển sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech trƣớc hết cần hoàn thiện đầy đủ, đồng chế, sách thúc đẩy phát triển hoạt động Fintech bao gồm: Thứ nhất, xây dựng đầy đủ đồng quy định Fintech: Thiết lập quy tắc quy định cho hệ sinh thái Fintech Quy định đầy đủ sản phẩm dịch vụ, thiết lập tiêu chuẩn danh mục sản phẩm dịch vụ để ngân hàng hoạt động cách tối ƣu, minh bạch Thứ hai, thiết lập sách, bao gồm thiết lập mục tiêu kinh tế sách tổng thể cho hệ sinh thái Fintech: Hình thành mục tiêu kinh tế sách phát triển kinh tế tổng thể, theo ngành địa phƣơng, tạo định hƣớng cho hoạt động Fintech cung ứng sản phẩm, dịch vụ phù hợp Bên cạnh đó, có sách miễn, giảm thuế; sách hỗ trợ tiếp cận nguồn tài trợ, tổ chức kiện miễn phí; hỗ trợ việc xây dựng phát triển mạng lƣới kết nối với chuyên gia, nhà đầu tƣ nƣớc quốc tế; hỗ trợ đào tạo nhân lực cố vấn kỹ thuật, xây dựng môi trƣờng thân thiện ổn định cho bên tham gia vào hoạt động Fintech ngày phát triển Thứ ba, hình thành trung tâm Hiệp hội Fintech: Bên cạnh hoạt động Ban Chỉ đạo lĩnh vực Fintech, cần hình thành trung tâm Fintech khu vực, thành phố lớn với vai trò trung tâm nâng cao nhận thức, nuôi dƣỡng, trực tiếp hỗ trợ điều kiện chuyên môn, kỹ thuật hƣớng dẫn sách cho phát triển 76 Fintech Đồng thời, thành lập Hiệp hội Fintech tiếng nói cộng đồng Fintech, tạo liên kết tổ chức, cá nhân tham gia với nhà quản lý việc hoạch định sách  Hỗ trợ ngân hàng nâng cao lực tài Nhà nƣớc cần đẩy nhanh trình cổ phần hóa ngân hàng thƣơng mại nhà nƣớc, tiến hành đổi chế đại diện chủ sở hữu NHTM nhà nƣớc bƣớc tách quyền quản lý nhà nƣớc quản lý doanh nghiệp Ngoài ra, nhà nƣớc cần hỗ trợ ngân hàng việc áp dụng công cụ phƣơng pháp quản trị ngân hàng có ứng dụng Fintech để quản lý tốt đƣợc hoạt động ngân hàng  Tăng cƣờng hợp tác gia tăng đầu tƣ, phát triển công nghệ thông tin, thƣơng mại điện tử, tạo môi trƣờng thuận lợi cho phát triển sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech Nhà nƣớc cần đầu tƣ hỗ trợ vào nghiên cứu phát triển công nghệ, truyền thông, quảng bá hoạt động Fintech với tạo kết nối đầu tƣ, khai thác hợp tác chặt chẽ công ty công nghệ, viễn thông, công ty Fintech, ngân hàng, tổ chức tài chính, tổ chức cá nhân sử dụng sản phẩm, dịch vụ Fintech Bên cạnh, tiếp tục thực liên kết với tổ chức khoa học công nghệ, viện nghiên cứu, trƣờng đại học nghiên cứu, ứng dụng chuyển giao công nghệ hỗ trợ, tƣ vấn đầu tƣ, lựa chọn công nghệ đầu tƣ, phần mềm ứng dụng có hiệu cho doanh nghiệp Đầu tƣ doanh nghiệp tổ chức tài lựa chọn cơng nghệ phần mềm ứng dụng Fintech theo hƣớng gia tăng sử dụng trí thơng minh nhân tạo để có ứng dụng tạo sản phẩm dịch vụ tài đa dạng, nhiều tiện ích, thay cho sản phẩm, dịch vụ tài truyền thống Đầu tƣ doanh nghiệp hƣớng vào công nghệ liệu lớn, mạng ngang hàng, nhận diện kỹ thuật số, ML, UX, NLP, công nghệ Blockchain, Robotics,…sẽ trở thành tảng sở hạ tầng quan trọng cho việc phát triển sản phẩm dịch vụ có ứng dụng Fintech thời gian tới Hiện nay, thời phát triển vƣợt bậc cơng nghiệp cách mạng khoa học 4.0, phủ có sách khuyến khích dự án Startup (khởi nghiệp), đặc biệt dự án có hàm lƣợng cơng nghệ cao, có ý tƣởng đột phá 77 công nghệ thông tin Đây hội để lĩnh vực ngân hàng nói chung ngân hàng có ứng dụng Fintech nói riêng chuyển mình, tập trung phát triển công nghệ thông tin, tiếp tục triển khai dự án đại hóa ngân hàng, ƣu tiên bố trí ngân sách cho dự án công nghệ thông tin 3.3.2 Kiến nghị với ngân hàng nhà nƣớc  Đƣa định hƣớng chiến lƣợc phát triển sản phẩm, dịch vụ ngân hàng có ứng dụng Fintech Ngân hàng nhà nƣớc cần có thơng tƣ, định, sách định hƣớng để đẩy mạnh việc phát triển sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech Trong định số 328/QĐ-NHNN ngày 16/3/ 2017 Thống đốc NHNN ban hành kế hoạch thành lập Ban Chỉ đạo lĩnh vực công nghệ tài Điều tạo động lực sở để ngân hàng triển khai đƣa dịch vụ đến với ngƣời dân ngày nhiều chất lƣợng NHNN cần có sách, chiến lƣợc rõ ràng cụ thể để thúc đẩy việc phát triển sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech  Hỗ trợ ngân hàng việc nâng cao trình độ doanh nghiệp, cá nhân nhằm tạo cầu dịch vụ sản phẩm có ứng dụng Fintech Ngân hàng nhà nƣớc cần có biện pháp hỗ trợ ngân hàng nhằm nâng cao nhận thức cá nhân doanh nghiệp thông qua việc phối hợp với Bộ, Ngành liên quan tổ chức hội thảo, diễn đàn để tạo hợi cho ngân hàng tiếp cận đƣợc khách hàng tiềm Khi đó, dù khách hàng cá nhân hay doanh nghiệp, hiểu đƣợc đầy đủ, logic dịch vụ ngân hàng có ứng dụng Fintech nhận điểm lợi ích nói mang lại tham gia sử dụng loại hình dịch vụ  Tăng cƣờng phối hợp với tổ chức, bộ, ban ngành liên quan Phối hợp với bộ, ban ngành địa phƣơng triển khai có hiệu kế hoạch phát triển sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech; đẩy mạnh công tác giám sát, đảm bảo an tồn thơng suốt hệ thống Internet mạng viễn thơng giao dịch sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech Phối hợp với quan chức phát hiện, đấu tranh, phòng ngừa xử lý tội phạm cơng nghệ cao để nâng cao tính an toàn sản phẩm toàn hệ thống 3.3.3 Kiến nghị với bộ, ngành 78  Bộ tài chính: Ban hành sách ƣu đãi, mở rộng phạm vi, đối tƣợng tác động sách thuế cho đối tƣợng trực tiếp tham gia thực hoạt động sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech nhƣ: Giảm thuế VAT có sách khuyến khích tƣơng nhƣ nhƣ tốn  Bộ công thƣơng: Xây dựng áp dụng biệ pháp hành chính, có kinh nghiệm tổ cức thi đua, khen thƣởng, vinh danh, xếp hạng để đánh giá đƣợc thành tích ngân hàng  Bộ kế hoạch xây dựng đầu tƣ: Đầu tiên tái đầu tƣ phát triển sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech, tăng vƣờng hợp tác Đồng thời tăng cƣờng hợp tác với tổ chức Fintech quốc tế để nhận hỗ trợ vốn phát triển dịch vụ Fintech KẾT LUẬN CHƢƠNG Trong chƣơng này, khóa luận tìm hiểu đƣợc định hƣớng phát triển dịch vụ sản phẩm có ứng dụng Fintech TPBank, để từ sâu đề xuất nhóm giải pháp phát triển sản phẩm, dịch vụ Bài viết nỗ lực thân ngân hàng quan trọng nhất, nhiên chƣa phải đủ để phát triển đƣợc sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech mà phải có quan tâm, ủng hộ Nhà nƣớc sở đƣa kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc nhƣ Bộ, Ban, Ngành liên quan 79 KẾT LUẬN CHUNG Fintech khái niệm xuất từ lâu giới, nhiên Việt Nam khái niệm thực mẻ kinh tế nói chung ngành ngân hàng nói riêng Việc TPBank theo đƣờng phát triển theo hƣớng cơng nghệ hồn tồn đắn “Fintech” trở thành xu hƣớng “ vũ khí” cạnh tranh ngân hàng kỷ nguyên công nghệ số Ngân hàng TMCP Tiên Phong thành lập đƣợc 10 năm, nhƣng từ thành lập, TPBank theo hƣớng ngân hàng số Theo xu hƣớng giới, TPBank đƣa Fintech vào sản phẩm, dịch vụ Điều mang lại lợi nhuận nhƣ danh tiếng cho TPBank, đồng thời đóng góp vào mục tiêu sách tiền tệ Ngân hàng Nhà nƣớc Bên cạnh thành công phủ nhận sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech TPBank cịn có hạn chế trình vận hành, hoạt động chƣa đạt đƣợc kỳ vọng mong đợi Tuy nhiên, điều lại thơi thúc TPBank nói riêng NHTM nói chung cần có sách, định hƣớng đắn, cần phát triển quy mô nhƣng đảm bảo an toàn bền vững dịch vụ, để đƣa sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech vào sống cách an toàn hiệu Trên sở, vận dụng tổng hợp phƣơng pháp nghiên cứu khoa học, khóa luận tập trung giải đƣợc số nội dung sau: Chương 1, làm rõ đƣợc khái niệm, phân loại, vai trò nhƣ chủ thể tham gia Fintech sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech ngân hàng Đồng thời, khắc họa đƣợc tranh phát triển Fintech sản phẩm, dịch vụ ngân hàng giới Việt Nam Từ kinh nghiệm, học rút từ giới, đƣa học kinh nghiệm cho Việt Nam Chương 2, miêu tả đƣợc khái quát TPBank, phân tích thực trạng ứng dụng Fintech vào sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech TPBank Từ đó, thấy đƣợc kết quả, hạn chế nguyên nhân dẫn đến hạn chế để thấy đƣợc định hƣớng đắn cho việc phát triển sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech TPBank 80 Chương 3, đề xuất số giải pháp có tính chất khả thi TPBank đƣa kiến nghị với Chính phủ, Ngân hàng Nhà nƣớc nhằm góp phần phát triển sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech Mặc dù đề cập tới nhiều vấn đề, lý luận thực tiễn giải pháp việc phát triển sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech TPBank Nhƣng khái niệm sản phẩm, dịch vụ mẻ, viết cịn nhiều hạn chế Vì vậy, không tránh khỏi thiếu sot, mong đƣợc thầy cô góp ý đề khóa luận đƣợc hồn thiện 81 PHỤ LỤC Phiếu khảo sát ( Khảo sát việc sử dụng sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech TPBank) Anh/ Chị có giới tính nào? - Nam - Nữ Độ tuổi anh/ chị là? - Dƣới 25 tuổi - Từ 25 – 35 tuổi - Từ 35 – 45 tuổi - Trên 45 tuổi Ngành nghề mà anh chị hoạt động gì? - HSSV - Tự doanh - CNVC - Hƣu trí - Khác Anh/ chị sử dụng sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech TPBank chƣa? - Có - Khơng ( Nếu có anh/ chị vui lòng trả lời câu hỏi bên dƣới) Anh/ chị sử dụng dịch vụ TPBank bao lâu? - Ít năm - từ – năm - Trên năm Anh/ chị có hài lịng với sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech TPBank khơng? - Rất hài lịng - Hài lịng - Bình thƣờng SVTH: Nguyễn Thị Thu Bình MSV: 17A4000060 - Khơng hài lịng Anh/ chị hài lịng với sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech TPBank ở? - Mức độ đơn giản, nhanh chóng, thuận tiện - Uy tín ( tin cậy anh chị) - Khả đáp ứng nhu cầu anh/chị - Phí dịch vụ Anh/chị thƣờng sử dụng sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech để? - Thanh tốn hóa đơn - Chuyển tiền - Nạp tiền điện thoại - Khác Anh/ chị có sử dụng Ebank khơng? - Có - Khơng (Nếu có anh / chị vui lòng trả lời tiếp câu hỏi dƣới) 10 Anh/ chị sử dụng phƣơng thức xác thực sử dụng sản phẩm, dịch vụ có ứng dụng Fintech? - OTP/SMS - Token key - Thẻ mật - Soft token - Etoken SVTH: Nguyễn Thị Thu Bình MSV: 17A4000060 NGUỒN TÀI LIỆU THAM KHẢO FINTECH: Hệ sinh thái nƣớc vận dụng Việt Nam – sbv.gov.vn World Fintech Report 2017 Khóa luận tốt nghiệp: Phát triển NHĐT NHTMCP Tiên Phong tpb.vn http://khoinghiepsangtao.vn/phan-tich/fintech-nhung-thong-tin-co-ban-nhat-vefintech-phan-1/ https://www.nhatkychucuoi.com/2018/01/fintech-la-gi.html Ghép kỷ yếu ( hội thảo khoa học “CƠNG NGHỆ SỐ THƯC ĐẨY TÀI CHÍNH TỒN DIỆN TẠI VIỆT NAM” khn khổ Banking Vietnam 2017) SVTH: Nguyễn Thị Thu Bình MSV: 17A4000060