CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI
Tín dụng bán lẻ của Ngân hàng thương mại
Hiện nay, Việt Nam chưa có khái niệm thống nhất về tín dụng bán lẻ Theo Khoản 2 Điều 50 của Luật các tổ chức tín dụng 2010, tín dụng được định nghĩa là việc tổ chức tín dụng cho các tổ chức và cá nhân vay ngắn hạn, trung hạn để đáp ứng nhu cầu vốn cho sản xuất, kinh doanh, dịch vụ và đời sống, bao gồm cả tín dụng bán buôn và tín dụng bán lẻ Trên thế giới, tín dụng bán buôn và tín dụng bán lẻ được hiểu theo hai cách khác nhau.
Tín dụng bán buôn được định nghĩa là tất cả các khoản cho vay thông qua thị trường tài chính, bao gồm cả thị trường tiền tệ liên ngân hàng và các trung gian tài chính như ngân hàng thương mại và quỹ Ngược lại, tín dụng bán lẻ bao gồm các khoản cho vay trực tiếp đến người vay cuối cùng, không phân biệt quy mô giá trị khoản vay Người vay cuối cùng là những cá nhân hoặc tổ chức trực tiếp sử dụng vốn vay cho đầu tư mà không cho vay lại cho các đối tượng khác.
Tín dụng bán buôn được hiểu là hình thức cho vay đối với các công ty và doanh nghiệp lớn với giá trị vượt một quy mô nhất định, tùy theo quy định từng quốc gia Trong khi đó, tín dụng bán lẻ bao gồm tất cả các khoản cho vay trực tiếp đến cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ và vừa, cũng như các khoản cho vay cho các công ty lớn nhưng có quy mô nhỏ hơn một giá trị nhất định.
Các tiêu chí phân định giữa bán buôn và bán lẻ thường chỉ mang tính tương đối và không áp dụng đồng nhất cho mọi quốc gia và ngân hàng Những tiêu chí này có thể thay đổi theo thời gian, điều kiện thực tiễn và mục đích quản lý tại từng địa phương.
Theo các chuyên gia kinh tế của Học viện Công nghệ châu Á (AIT), dịch vụ ngân hàng bán lẻ cung cấp sản phẩm và dịch vụ ngân hàng cho cá nhân và doanh nghiệp nhỏ thông qua mạng lưới chi nhánh Khách hàng có thể tiếp cận trực tiếp các sản phẩm và dịch vụ này thông qua công nghệ thông tin và các phương tiện điện tử viễn thông.
Tín dụng bán lẻ bao gồm các hình thức cho vay, chiết khấu và bảo lãnh, nhằm cung cấp vốn cho cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp nhỏ Các dịch vụ này đáp ứng nhu cầu về sản xuất, kinh doanh, đầu tư và tiêu dùng hàng ngày Việc triển khai các sản phẩm và giao dịch được hỗ trợ bởi công nghệ thông tin, thông qua mạng lưới chi nhánh, giúp lưu trữ và xử lý dữ liệu một cách hiệu quả.
1.1.2 Đặc điểm của tín dụng bán lẻ
Tín dụng bán lẻ cung cấp nhiều sản phẩm dịch vụ đa dạng và bao gồm các đặc điểm sau:
Sản phẩm tín dụng bán lẻ phục vụ một đối tượng khách hàng rộng lớn và đa dạng, với nhu cầu gia tăng do quy mô dân số và mong muốn nâng cao chất lượng cuộc sống Khách hàng cá nhân thường tìm đến ngân hàng để vay vốn cho kinh doanh hoặc tiêu dùng, với các khoản vay thường không yêu cầu vốn lớn, phục vụ cho nhu cầu chi tiêu thiết yếu như mua nhà, xây dựng, sửa chữa, và mua sắm thiết bị Đối tượng vay rất phong phú, từ những người có thu nhập cao đến trung bình và thấp Khi chất lượng các khoản vay được cải thiện, nhu cầu vay mượn của người dân cũng tăng lên, góp phần nâng cao trình độ dân trí và chất lượng cuộc sống.
Việc phân nhỏ đối tượng khách hàng khiến giá trị từng khoản vay trở nên nhỏ lẻ và phân tán, điều này dẫn đến việc ngân hàng phải chịu tăng chi phí quản lý cho mỗi khoản vay.
Nhu cầu của khách hàng bị ảnh hưởng mạnh mẽ bởi chu kỳ kinh tế, tăng cao trong giai đoạn kinh tế phát triển, với thu nhập và chi tiêu gia tăng cùng với đầu tư vào sản xuất và dịch vụ sinh lời Ngược lại, trong thời kỳ suy thoái kinh tế, tỷ lệ thất nghiệp gia tăng dẫn đến việc cá nhân và hộ gia đình hạn chế chi tiêu, vay mượn, và tiêu dùng, trong khi các doanh nghiệp cũng phải thu hẹp quy mô sản xuất.
Tỷ trọng cho vay trung dài hạn trong tín dụng bán lẻ đang có xu hướng cao hơn mức bình quân chung, chủ yếu do nhu cầu vay để mua nhà, đất và tài sản cố định chiếm tỷ lệ lớn Hơn nữa, khách hàng vay thường không có kế hoạch cụ thể về dòng tiền, dẫn đến việc các khoản vay thường có thời hạn trên 12 tháng.
Chất lượng thông tin tài chính về các khoản vay thường không đạt yêu cầu cao, đặc biệt là đối với cá nhân và hộ gia đình Đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa, báo cáo tài chính thường thiếu sự kiểm toán, dẫn đến khó khăn trong việc xác định tình hình tài chính thực tế.
- Quy trình cho vay khá đơn giản
Chi phí cho tín dụng bán lẻ thường cao hơn mức bình quân do đặc thù của các khoản vay nhỏ lẻ và số lượng khách hàng đông đảo, dẫn đến chi phí quản lý và hoạt động tăng lên đáng kể.
- Tín dụng bán lẻ có khả năng phân tán rủi ro do số lượng khách hàng lớn trong khi các khoản vay có giá trị nhỏ
1.1.3 Các sản phẩm tín dụng bán lẻ
Sản phẩm tín dụng bán lẻ rất đa dạng và mang những đặc điểm riêng của từng ngân hàng, mặc dù chúng được thiết kế tương tự như các sản phẩm truyền thống Các NHTM cung cấp nhiều loại sản phẩm tín dụng bán lẻ, chủ yếu bao gồm cho vay tiêu dùng và cho vay sản xuất kinh doanh.
Cho vay tiêu dùng là sản phẩm tín dụng giúp cá nhân và hộ gia đình đáp ứng nhu cầu chi tiêu cho đồ dùng gia đình, xe cộ, và nhà ở Đối tượng khách hàng chủ yếu là những người có thu nhập ổn định, như công nhân viên chức Sản phẩm cho vay tiêu dùng được chia thành hai loại: cho vay tiêu dùng tín chấp và cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo.
Cho vay tiêu dùng không có tài sản đảm bảo là hình thức vay tiền mà không cần phải cầm cố hay thế chấp tài sản Đối tượng khách hàng thường là những người có thu nhập ổn định và thời gian công tác từ 1 năm trở lên Quy trình cho vay dựa vào nguồn thu nhập và uy tín của khách hàng, với các sản phẩm chủ yếu bao gồm cho vay thấu chi và cho vay cán bộ nhân viên.
Phát triển tín dụng bán lẻ của Ngân hàng thương mại
Theo triết học duy vật biện chứng, phát triển là quá trình tiến lên từ thấp đến cao, không chỉ đơn thuần là sự gia tăng hay giảm sút về lượng mà còn liên quan đến sự biến đổi về chất Phát triển thể hiện xu hướng vận động từ đơn giản đến phức tạp, từ kém hoàn thiện đến hoàn thiện, thông qua việc giải quyết mâu thuẫn và thực hiện bước nhảy về chất, theo xu thế phủ định của phủ định Do đó, phát triển có thể được hiểu đơn giản là sự gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng Trong lĩnh vực ngân hàng, điều này có thể được áp dụng để cải thiện dịch vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động.
Hiểu theo nghĩa hẹp: Phát triển tín dụng bán lẻ là sự gia tăng tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ tại ngân hàng (tăng về lượng)
Phát triển tín dụng bán lẻ bao gồm việc gia tăng dư nợ tín dụng trong cơ cấu khách hàng của ngân hàng, kết hợp với việc mở rộng các sản phẩm tín dụng bán lẻ và cải thiện chất lượng tín dụng Điều này phản ánh sự gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng dịch vụ tín dụng bán lẻ.
Chất lượng tín dụng của ngân hàng thương mại (NHTM) được thể hiện qua khả năng thu hút khách hàng uy tín, quy trình đơn giản và thuận tiện, độ an toàn của vốn tín dụng, cũng như chi phí tổng thể liên quan đến lãi suất và chi phí nghiệp vụ.
1.2.2 Tiêu chí đánh giá sự phát triển tín dụng bán lẻ tại ngân hàng thương mại
1.2.2.1 Các tiêu chí phản ánh về sự phát triển về lượng
- Tốc độ tăng trưởng dư nợ tín dụng bán lẻ:
Dư nợ tín dụng bán lẻ là tổng số tiền mà ngân hàng đã cho vay đối với khách hàng cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp vừa và nhỏ tại một thời điểm cụ thể.
Chỉ tiêu này phản ánh quy mô hoạt động tín dụng bán lẻ của một ngân hàng
Dư nợ tín dụng bán lẻ cao cho thấy sự phát triển mạnh mẽ của hoạt động tín dụng bán lẻ tại ngân hàng Để đánh giá và đo lường sự phát triển này, tỷ lệ tăng trưởng dư nợ tín dụng bán lẻ là chỉ số quan trọng cần xem xét.
Dư nợ tín dụng bán lẻ năm (t+1)
Tỷ lệ tăng trưởng tín dụng bán lẻ = * 100%
Dư nợ tín dụng bán lẻ năm t
- Tỷ trọng dư nợ tín dụng bán lẻ:
Chỉ tiêu này thể hiện tỷ lệ TDBL so với tổng dư nợ tín dụng của ngân hàng, từ đó đánh giá vai trò quan trọng của TDBL trong hoạt động tín dụng của ngân hàng.
- Tốc độ tăng tỷ lệ dư nợ TDBL/Tổng dư nợ:
Chỉ tiêu này thể hiện tốc độ tăng trưởng của dư nợ tín dụng tiêu dùng bán lẻ (TDBL) so với sự tăng trưởng của dư nợ tín dụng tổng thể của ngân hàng, từ đó cho thấy sự chuyển dịch dần sang tín dụng bán lẻ trong hoạt động của ngân hàng.
Tỷ lệ dư nợ TDBL/Tổng dư nợ năm (t+1)
Tốc độ tăng tỷ lệ dư nợ = *100% TDBL/Tổng dư nợ Tỷ lệ dư nợ TDBL/Tổng dư nợ năm t
- Sự gia tăng về số lượng khách hàng bán lẻ:
Số lượng khách hàng giao dịch với ngân hàng phản ánh quy mô và uy tín của hoạt động cho vay tiêu dùng Khi nhu cầu đời sống ngày càng cao, nhiều người tìm đến ngân hàng để vay vốn phục vụ cho các mục đích như cải thiện cuộc sống, mua sắm, và sửa chữa nhà cửa Sự gia tăng số lượng khách hàng không chỉ cho thấy sự phát triển của hoạt động cho vay tiêu dùng mà còn thể hiện tính đa dạng và phân tán của các khoản vay Điều này chứng tỏ rằng hoạt động cho vay tiêu dùng đang mở rộng trong các ngân hàng thương mại.
Có thể phản ánh sự tăng lên của số lượng khách hàng qua công thức:
Chỉ tiêu số lượng khách hàng tuyệt đối
QKh: số lượng khách hàng tăng thêm
KH0: số lượng khách hàng năm trước
Chỉ tiêu KH1 phản ánh sự thay đổi số lượng khách hàng của ngân hàng trong năm tới so với năm trước, cho biết mức độ tăng trưởng hoặc giảm sút Thông qua chỉ tiêu này, ngân hàng có thể đánh giá sự phát triển của tín dụng bán lẻ, từ đó nhận diện quy mô và đối tượng khách hàng mà ngân hàng phục vụ.
Về giá trị tăng trưởng tương đối
TKh: mức tăng khách hàng (%)
QKh: số lượng khách hàng tăng thêm
KH0: số lương khách hàng năm trước
Chỉ tiêu thị phần tín dụng bán lẻ phản ánh mức độ bao phủ sản phẩm dịch vụ tín dụng của ngân hàng trong toàn hệ thống Thị phần lớn cho thấy ngân hàng đang thu hút nhiều khách hàng và đáp ứng tốt nhu cầu của họ Thị phần tín dụng bán lẻ được xác định dựa trên tỷ lệ giữa tổng dư nợ tín dụng bán lẻ của ngân hàng và tổng dư nợ tín dụng bán lẻ của toàn hệ thống ngân hàng.
Thị phần tín dụng bán lẻ được tính bằng cách lấy dư nợ tín dụng bán lẻ của một ngân hàng chia cho tổng dư nợ tín dụng bán lẻ của toàn hệ thống hoặc các ngân hàng (chi nhánh) trong cùng khu vực.
Tăng trưởng thị phần được thể hiện qua công thức:
Tỷ lệ tăng trưởng = Thị phần năm sau-Thị phần năm trước/ Thị phần năm trước
- Tăng trưởng sản phẩm tín dụng bán lẻ:
Sự gia tăng số lượng sản phẩm tín dụng bán lẻ cho thấy khả năng đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Khi số lượng sản phẩm tín dụng bán lẻ tăng lên, điều này phản ánh sự phát triển và tăng trưởng của tín dụng bán lẻ tại đơn vị.
Mức độ đa dạng hóa sản phẩm tín dụng bán lẻ phù hợp với nhu cầu thị trường là chỉ tiêu quan trọng phản ánh sự phát triển và năng lực cạnh tranh của ngân hàng Việc đa dạng hóa sản phẩm cần được thực hiện cân nhắc dựa trên nguồn lực hiện có của ngân hàng, nhằm tránh tình trạng dàn trải quá mức, có thể dẫn đến hiệu quả kinh doanh kém.
Cơ cấu sản phẩm tín dụng bán lẻ của ngân hàng không đồng đều, cho thấy sự tập trung vào các sản phẩm có dư nợ cao Sự đa dạng trong cơ cấu sản phẩm tín dụng là yếu tố quan trọng, phản ánh sự đồng đều trong các lựa chọn của ngân hàng Tùy thuộc vào từng giai đoạn phát triển, ngân hàng sẽ điều chỉnh chiến lược cơ cấu sản phẩm tín dụng để phù hợp với mục tiêu phát triển.
Ngân hàng đang phát triển các sản phẩm tín dụng đa dạng và tiện ích để đáp ứng nhu cầu ngày càng phong phú của khách hàng, miễn là không vi phạm pháp luật Sự đa dạng trong sản phẩm giúp ngân hàng khai thác tiềm năng nhu cầu của khách hàng, từ đó mở rộng thị phần hiệu quả.
Kinh nghiệm phát triển tín dụng bán lẻ của một số ngân hàng thương mại và bài học kinh nghiệm
1.3.1 Kinh nghiệm phát triển tín dụng bán lẻ của một số ngân hàng thương mại
Citibank là một trong những ngân hàng lớn nhất tại Mỹ và là một trong những ngân hàng bán lẻ hàng đầu thế giới Với chiến lược phát triển đa dạng, dịch vụ chất lượng và lượng khách hàng đông đảo, Citibank đã khẳng định vị thế của mình là một trong những ngân hàng thành công nhất trên thị trường tài chính toàn cầu, đồng thời là nhà phát hành thẻ tín dụng lớn nhất thế giới.
Citibank cung cấp đa dạng dịch vụ tài chính cá nhân, bao gồm thế chấp, khoản vay cá nhân, thẻ tín dụng, tài khoản tiền gửi, và đầu tư Ngoài ra, ngân hàng còn cung cấp dịch vụ bảo hiểm nhân thọ, quản lý quỹ, giao dịch ngân hàng, quản lý đầu tư, vay vốn đầu tư, và sản phẩm xây dựng Tất cả các dịch vụ này được thiết kế để đáp ứng nhu cầu tài chính toàn diện của khách hàng.
Citibank nổi bật với cách tiếp cận khách hàng độc đáo, khác biệt so với các đối thủ cạnh tranh Dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của khách hàng, Citibank phát triển các dịch vụ sáng tạo và linh hoạt, hoàn toàn phù hợp với yêu cầu của người dùng Ngân hàng cũng gia tăng kênh phân phối tự động và cải tiến hệ thống giao dịch trực tuyến, bao gồm Phonebanking, Internetbanking và Contact center, nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho khách hàng Điều này giúp Citibank cung cấp dịch vụ vượt trội mà không cần đầu tư quá nhiều chi phí.
Citibank đã tối ưu hóa các tiện ích ngân hàng trực tuyến bằng cách ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại, phát triển đa dạng dịch vụ và đảm bảo an toàn, bí mật thông tin khách hàng trong giao dịch Sự tiên phong trong công nghệ ngân hàng giúp Citibank đáp ứng tốt nhất nhu cầu khách hàng, khắc phục hạn chế về mạng lưới chi nhánh, tăng cường thời gian giao dịch và giảm chi phí nhân sự cũng như thuê địa điểm.
Citibank cam kết nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng thông qua việc đào tạo chuyên sâu cho nhân viên về kỹ năng phục vụ Bộ phận quản lý thường xuyên nhắc nhở nhân viên cung cấp dịch vụ tốt nhất, từ đó xây dựng uy tín vững mạnh cho Citibank trong mắt khách hàng.
HSBC, được thành lập vào năm 1865 và có trụ sở chính tại London, là một trong những ngân hàng lớn nhất thế giới với gần 9,500 văn phòng hoạt động tại 76 quốc gia và vùng lãnh thổ Ngân hàng này cung cấp đa dạng dịch vụ tài chính quy mô lớn, bao gồm dịch vụ tài chính cá nhân, đầu tư, tài chính doanh nghiệp, ngân hàng tư nhân và tư vấn tài chính, nhờ vào công nghệ hiện đại.
HSBC, một tập đoàn lớn, luôn chú trọng phát triển hoạt động tại từng quốc gia trên toàn cầu, thể hiện qua slogan “Ngân hàng toàn cầu am hiểu địa phương”.
HSBC đã đạt được thành công vượt trội nhờ vào việc cung cấp cho khách hàng một danh mục dịch vụ đa dạng và phong phú, đặc biệt là các nhóm dịch vụ trọn gói, liên kết tiện lợi và chuyên nghiệp.
HSBC hiện cung cấp dịch vụ ngân hàng trọn gói dành cho khách hàng cá nhân thông qua gói HSBC Premier, mang đến trải nghiệm ngân hàng toàn diện và kết nối toàn cầu.
HSBC cung cấp dịch vụ ngân hàng liên kết đa dạng, bao gồm chương trình home & away và các dịch vụ bảo hiểm, nhằm mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tài chính tốt nhất thông qua sự kết hợp giữa các dịch vụ ngân hàng và sản phẩm của các đối tác.
HSBC đã đa dạng hóa danh mục dịch vụ, tăng tiện ích cho khách hàng bằng
Đầu tiên, chúng tôi cung cấp các gói dịch vụ ngân hàng đa dạng, bao gồm nhiều tiện ích bổ sung hỗ trợ lẫn nhau Điều này không chỉ khuyến khích khách hàng sử dụng nhiều dịch vụ cùng lúc mà còn tối ưu hóa trải nghiệm của họ thông qua việc gia tăng tiện ích và ưu đãi hấp dẫn.
Liên kết với các đối tác bên ngoài để cung cấp dịch vụ chương trình ưu đãi không chỉ mang lại lợi ích cho khách hàng mà còn tạo ra giá trị cho HSBC và các đối tác.
Hai hoạt động này của HSBC chính là 2 nội dung chính trong hoạt động
"Bán chéo dịch vụ" là một khái niệm mới trong hoạt động ngân hàng tại Việt Nam, mà các ngân hàng như BIDV cần áp dụng Để thành công trong bán chéo dịch vụ, cần có sự kết hợp của ba yếu tố: khách hàng, dịch vụ và người bán Do đó, các ngân hàng cần xây dựng chiến lược bán chéo dịch vụ riêng, chú trọng vào việc xác định khách hàng mục tiêu, lựa chọn và đóng gói dịch vụ phù hợp, đồng thời không quên đào tạo nhân viên bán hàng chuyên nghiệp.
Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank)
Cuối năm 2016, VietinBank đã đạt được những thành tựu ấn tượng trong hoạt động bán lẻ, với quy mô dư nợ và huy động vốn tăng trưởng vượt bậc so với năm 2015 Để có được kết quả này, ngân hàng đã đầu tư mạnh mẽ vào tài chính và nguồn nhân lực cho sự phát triển tín dụng bán lẻ.
Thứ nhất, phát huy sức mạnh tập thể:
VietinBank đang tích cực chuyển đổi hoạt động bán lẻ để nâng cao trải nghiệm khách hàng, tìm kiếm các giải pháp tiếp cận hiệu quả Với các sản phẩm và dịch vụ đẳng cấp, VietinBank không chỉ đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà còn giúp họ tận hưởng cuộc sống tốt hơn.
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH
Sơ lƣợc về Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đại La
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đại La
Chi nhánh Đại La chính thức hoạt động từ ngày 25/05/2015, theo Quyết định số 589/QĐ-NHNN của Ngân hàng Nhà nước về việc sáp nhập Ngân hàng TMCP Phát triển Nhà Đồng bằng sông Cửu Long vào Ngân hàng TMCP Đầu tư và phát triển Việt Nam Từ ngày 05/05/2015, hơn 200 cán bộ MHB chi nhánh Hà Nội và 30 cán bộ BIDV đã nhận nhiệm vụ sáp nhập Sau 2 tuần làm việc khẩn trương và trách nhiệm, hội đồng bàn giao đã hoàn tất công tác sáp nhập, ký kết Biên bản bàn giao vào ngày 13/05/2015 và hoàn tất các thủ tục chấm dứt tư cách pháp nhân của MHB chi nhánh vào ngày 25/05/2015.
Vào ngày 25/05/2015, Hà Nội đã thực hiện các thủ tục đăng ký và cấp phép thành lập chi nhánh BIDV Đại La, hoàn tất công tác nhận diện thương hiệu và cải tạo cơ sở vật chất Từ thời điểm này, chi nhánh Đại La chính thức đi vào hoạt động với mạng lưới gồm 18 Phòng giao dịch và trụ sở chính tại 56 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng.
Chi nhánh Đại La, được thành lập hơn 3 năm, đang đối mặt với nhiều khó khăn như tổng tài sản nhỏ, nguồn vốn huy động thấp, dư nợ cho vay hạn chế và tỷ lệ nợ xấu cao Lực lượng cán bộ còn thiếu sót do quá trình sát nhập và chưa kịp nắm bắt các văn bản, chính sách của BIDV, gây ảnh hưởng lớn đến hoạt động kinh doanh Đặt tại số 56 Nguyễn Du, Hai Bà Trưng, Hà Nội, chi nhánh phải cạnh tranh mạnh mẽ với các ngân hàng khác như BIDV Chi nhánh Quang Trung, SHB, VIB, và Eximbank Hiện tại, chi nhánh có 7 phòng ban và 5 PGD trực thuộc, với hơn 90 cán bộ, độ tuổi trung bình 35, trong đó 20% có trình độ sau đại học, 74% đại học và 6% cao đẳng, trung cấp.
Chi nhánh Đại La, mặc dù được thành lập sau một quá trình sát nhập khó khăn, đã không ngừng nỗ lực và đoàn kết để phát triển Chi nhánh duy trì mối quan hệ tốt với khách hàng cũ từ MHB và tích cực tìm kiếm khách hàng mới, đồng thời phát triển sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu của thị trường Nhờ sự cố gắng của ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên, Đại La đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong ba năm liên tiếp sau sát nhập Trong số các chi nhánh được thành lập tại Hà Nội, Đại La luôn đứng đầu về kết quả hoạt động kinh doanh, chứng tỏ rằng chi nhánh đang đi đúng hướng Mặc dù còn nhiều thách thức, mục tiêu nâng cao vị thế trong hệ thống BIDV hoàn toàn có thể đạt được.
2.1.2 Cơ cấu tổ chức bộ máy
Bộ máy quản lý của chi nhánh được thiết kế theo cơ cấu trực tuyến chức năng, trong đó các phòng ban có mối liên hệ chặt chẽ và cùng chịu sự quản lý từ ban giám đốc Mỗi phòng ban được phân chia chức năng cụ thể để đảm bảo hiệu quả hoạt động.
Sơ đồ tổ chức của chi nhánh hiện tại:
Sơ đồ 2.1: Mô hình tổ chức của BIDV Đại La
2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và phát triển Việt Nam - Chi nhánh Đại La
2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn
Chi nhánh Đại La, với quy mô tài sản nhỏ và chất lượng tài sản thấp do sáp nhập từ ngân hàng MHB, đã xác định công tác huy động vốn là nhiệm vụ trọng tâm trong kế hoạch kinh doanh Để vượt qua khó khăn, chi nhánh đã áp dụng các chương trình động lực nhằm thu hút khách hàng tiềm năng, từ đó mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động của mình Đồng thời, chi nhánh cũng tích cực thiết lập quan hệ với các tổ chức kinh tế và ĐCTC lớn để tăng cường quy mô huy động vốn Nhờ những nỗ lực này, chi nhánh đã đạt được những bước tiến tích cực trong công tác huy động vốn trong vòng 3 năm qua.
PGD phụ trách bán lẻ
PGD phụ trách doanh nghiệp
PGD phụ trách tác nghiệp
BP Hành chính nhân sự
Phòng Quản lý và dịch vụ kho quỹ
Bảng 2.1: Quy mô huy động vốn của BIDV Chi nhánh Đại La Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Huy động vốn cuối kỳ 1,572 4,035 5,020 Tốc độ tăng số dư huy động vốn
(so với thời điểm sáp nhập)
(Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp – Chi nhánh BIDV Đại La)
Hoạt động huy động vốn của Chi nhánh đã có sự tăng trưởng vượt bậc từ khi bắt đầu hoạt động Năm 2015, số dư huy động đạt 1,572 tỷ đồng, tăng 83,9% so với thời điểm sáp nhập và đạt 98,3% kế hoạch Đến năm 2016, huy động vốn tăng 157% so với năm trước, đạt 4,035 tỷ đồng, hoàn thành 100% kế hoạch Năm 2017, số dư huy động đạt 5,020 tỷ đồng, tăng trưởng 25% so với năm 2016 Trong ba năm qua, số dư huy động vốn có xu hướng tăng nhanh, đặc biệt là huy động cá nhân, năm 2016 đạt 1,253 tỷ đồng, chiếm 31% tổng số dư và tăng 291% so với năm 2015; năm 2017, huy động cá nhân đạt 1,953 tỷ đồng, chiếm 39% tổng số dư huy động.
Nguồn vốn huy động nội tệ năm 2017 đạt 4,123 tỷ đồng, chiếm 82% tổng nguồn vốn và tăng 105% so với năm 2016, khi đó nguồn vốn này đạt 3,938 tỷ đồng, chiếm 97.5% và tăng 264% so với năm 2015 Trong khi đó, nguồn vốn huy động ngoại tệ quy đổi VNĐ chỉ đạt 97 tỷ đồng, chiếm 2.5% tổng nguồn vốn.
Về cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn:
Tiền gửi không kỳ hạn năm 2017 đạt 308 tỷ đồng, năm 2016 đạt 253 tỷ đồng, chiếm 6% tổng nguồn vốn và tăng 259% so với năm 2015
Tiền gửi kỳ hạn từ 1 tháng đến 12 tháng năm 2017 đạt 3,956 tỷ đồng, năm
2016 đạt 3,268 tỷ đồng, chiếm 80.8% tổng nguồn vốn huy động và tăng 265 % so với năm 2015
Tiền gửi kỳ hạn trên 12 tháng năm 2017 đạt 756 tỷ đồng, năm 2016 đạt 534 tỷ đồng, chiếm 13.2 % tổng nguồn vốn huy động và tăng 213,6% so với năm 2015 Đơn vị: %
(Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp – Chi nhánh BIDV Đại La)
Biểu đồ 2.1: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo kỳ hạn của BIDV chi nhánh Đại La
Nguồn vốn huy động tại chi nhánh chủ yếu là ngắn hạn, với hơn 80% kỳ hạn từ 1 đến 12 tháng Việc này giúp giảm chi phí tiền gửi nhờ lãi suất thấp Tuy nhiên, sự chênh lệch lớn giữa các kỳ hạn có thể ảnh hưởng đến tính ổn định của nguồn vốn Nếu chi nhánh cho vay trung và dài hạn nhiều hơn, sẽ dẫn đến rủi ro thanh khoản do chênh lệch kỳ hạn Do đó, chi nhánh cần định hướng gia tăng nguồn huy động dài hạn để đảm bảo vốn ổn định và hoạt động hiệu quả.
2.1.3.2 Hoạt động cấp tín dụng
Hoạt động tín dụng là nguồn lợi nhuận chủ yếu của ngân hàng, do đó chi nhánh Đại La rất chú trọng đến lĩnh vực này Sau khi sáp nhập, công tác tín dụng đã được triển khai mạnh mẽ và bài bản, đảm bảo tăng trưởng tín dụng gắn liền với kiểm soát và xử lý nợ xấu Ngân hàng đã rà soát, đánh giá lại mọi hoạt động theo quy định của BIDV, tổ chức các cuộc gặp gỡ tri ân khách hàng thân thiết từ MHB cũ, và thực hiện cho vay dự án hợp tác với Trụ sở chính cùng các chi nhánh lớn Đồng thời, ngân hàng cũng kiểm soát chất lượng các khoản nợ hiện hữu và dư nợ mới, đảm bảo chất lượng tín dụng theo quy định Nhờ những nỗ lực này, hoạt động tín dụng đã có sự tăng trưởng đáng kể sau 2 năm, mặc dù còn khiêm tốn.
Bảng 2.2: Quy mô tín dụng của BIDV Chi nhánh Đại La Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2015 Năm 2016 Năm 2017
Tốc độ tăng dư nợ tín dụng
(so với thời điểm sáp nhập)
(Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp – Chi nhánh BIDV Đại La)
Vào năm 2015, số dư tín dụng cuối kỳ đạt 869 tỷ, tăng 29,1% so với thời điểm sáp nhập và hoàn thành 100% kế hoạch được giao.
Năm 2016, tín dụng tăng ròng 728 tỷ đồng, đạt tổng mức 1,597 tỷ đồng, ghi nhận mức tăng trưởng 84% so với năm 2015 Đến năm 2017, tín dụng tiếp tục tăng lên 1,920 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng 20% so với năm trước Mặc dù có sự tăng trưởng, nhưng tốc độ và số dư cuối kỳ của hoạt động tín dụng vẫn còn khiêm tốn, điều này đòi hỏi chi nhánh cần nỗ lực hơn nữa trong công tác tín dụng để đạt được sự tăng trưởng cao và bền vững.
Hoạt động cấp tín dụng của chi nhánh được định hướng phát triển theo mô hình ngân hàng bán lẻ, tập trung phục vụ doanh nghiệp ngoài quốc doanh Tỷ trọng dư nợ cho vay trung dài hạn đã tăng nhanh chóng, đạt 1,024 tỷ đồng vào năm 2017, chiếm 53,3% tổng dư nợ và tăng 10% so với năm 2016 Năm 2016, dư nợ cho vay trung dài hạn đạt 930 tỷ đồng, chiếm 58,2% và tăng 266% so với năm 2015 Tuy nhiên, nguồn vốn huy động ngắn hạn chiếm 80%, trong khi tỷ trọng huy động dài hạn thấp, dẫn đến tình trạng bất cân xứng kỳ hạn giữa huy động và cho vay, gây ra rủi ro tái tài trợ tiềm ẩn Do đó, chi nhánh cần điều chỉnh cơ cấu kỳ hạn hợp lý để hạn chế rủi ro và tăng cường công tác quản lý.
Trong ba năm qua, tỷ lệ dư nợ cho vay có tài sản đảm bảo tại các chi nhánh luôn duy trì trên 85% tổng dư nợ Điều này cho thấy sự ưu tiên của các khoản vay có tài sản đảm bảo trong hoạt động cho vay của ngân hàng.
Bảng 2.3: Cơ cấu dƣ nợ của BIDV chi nhánh Đại La
(Tỷ đồng) (Tỷ đồng) (Tỷ đồng)
Phân theo thời hạn cho vay
Phân theo thành phần kinh tế
Doanh nghiệp ngoài quốc doanh
Cá nhân, hộ gia đình
Phân theo loại tài sản đảm bảo
Không có tài sản đảm bảo
Có tài sản đảm bảo
Phân theo ngành kinh tế
Công nghiệp và xây dựng
(Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp – Chi nhánh BIDV Đại La)
Về chất lượng tín dụng, theo báo cáo tổng kết hoạt động của chi nhánh năm
2015, tỷ lệ nợ xấu trên tổng dư nợ của chi nhánh là 1,23%, năm 2016 là 0,82%, năm
Trong năm 2017, tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh chỉ đạt 0,58%, với tất cả các khoản nợ đều có tài sản đảm bảo và khả năng thu hồi cao Doanh thu từ thu nợ hạch toán ngoại bảng đạt 4,37 tỷ đồng, trong khi dư nợ ngoại bảng giảm từ 8,7 tỷ đồng xuống còn 7,1 tỷ đồng, và thu nợ bán VAMC đạt 7,4 tỷ đồng Những số liệu này cho thấy tỷ lệ nợ xấu của chi nhánh đã giảm liên tục trong ba năm qua, thấp hơn mức trung bình của toàn ngành là 3%, điều này chứng tỏ chất lượng tín dụng và khả năng quản trị rủi ro tín dụng của chi nhánh là khá tốt.
2.1.3.3 Các hoạt động dịch vụ khác
Thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tƣ và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đại La
và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đại La
2.2.1 Thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đại La
2.2.1.1 Quy trình tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đại La
Hiện nay, quy trình cấp tín dụng bán lẻ tại chi nhánh được thực hiện thông qua phòng kinh doanh, nơi đảm nhận vai trò tiếp thị và giao dịch với khách hàng Phòng này cũng thực hiện thẩm định hồ sơ phê duyệt tín dụng, soạn hồ sơ giải ngân, và phát hành bảo lãnh cùng L/C Sau khi hoàn tất các bước, phòng kinh doanh sẽ lập tờ trình để trình lãnh đạo phê duyệt.
Sau khi hồ sơ được lãnh đạo phê duyệt cấp tín dụng, bộ phận tác nghiệp sẽ tiếp nhận để thực hiện việc tạo tài khoản vay và tiến hành giải ngân cho khách hàng.
Quy trình tín dụng bán lẻ tại chi nhánh cụ thể như sau:
Chuyên viên QLKH tại phòng KHCN và các phòng giao dịch sẽ tiếp thị và tiếp nhận nhu cầu của khách hàng, thực hiện thẩm định khoản vay và lập tờ trình đề xuất cấp tín dụng.
Hồ sơ thuộc thẩm quyền của phòng giao dịch, phòng KHCN hoặc Phó Giám đốc phụ trách bán lẻ sẽ được trình trực tiếp đến Giám đốc phòng giao dịch, trưởng phòng khách hàng cá nhân hoặc Phó giám đốc phụ trách bán lẻ để phê duyệt cấp tín dụng.
Đối với hồ sơ cần thẩm định qua phòng Quản lý rủi ro, Chuyên viên QLKH sẽ gửi hồ sơ đến phòng này để thực hiện việc thẩm định chi tiết khoản vay Hồ sơ sẽ được trình Giám đốc chi nhánh và Hội đồng tín dụng cơ sở nếu thuộc thẩm quyền của chi nhánh, hoặc sẽ được trình lên trụ sở chính nếu thuộc thẩm quyền phê duyệt của trụ sở chính.
Sau khi hồ sơ tín dụng được phê duyệt, chuyên viên QLKH sẽ hoàn tất các thủ tục cần thiết, bao gồm ký kết hợp đồng tín dụng và hợp đồng thế chấp, cũng như đăng ký giao dịch đảm bảo Tất cả các hồ sơ này sẽ được chuyển đến phòng Quản trị tín dụng để xử lý tiếp theo.
Phòng Quản trị tín dụng sẽ thực hiện việc kiểm tra hồ sơ của khách hàng, sau đó tạo lập tài khoản vay và chuyển giao chứng từ cho phòng Giao dịch khách hàng để tiến hành giải ngân.
Bước 5: Kiểm tra và đánh giá khách hàng sau khi vay là rất quan trọng Quá trình kiểm tra có thể được thực hiện định kỳ hoặc bất ngờ Nếu phát hiện dấu hiệu rủi ro, phòng Khách hàng cá nhân và các phòng giao dịch cần báo cáo lên ban lãnh đạo chi nhánh để có biện pháp xử lý, nhằm giảm thiểu rủi ro cho chi nhánh.
2.2.1.2 Thực trạng phát triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đại La
BIDV, một trong những ngân hàng lâu đời nhất tại Việt Nam, đã khẳng định vị thế của mình trong lĩnh vực ngân hàng bán buôn phục vụ các dự án lớn Trong năm năm qua, ngân hàng này đã tập trung vào hoạt động kinh doanh bán lẻ, đặc biệt ưu tiên nhóm khách hàng cá nhân và doanh nghiệp vừa và nhỏ Với năng lực, kinh nghiệm, hệ thống công nghệ thông tin hiện đại và mạng lưới phân phối rộng lớn, BIDV hiện là một trong những ngân hàng hàng đầu về tín dụng bán lẻ và huy động vốn dân cư Trong ba năm liên tiếp, BIDV được tạp chí The Asian Banker vinh danh là "Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam".
Chi nhánh Đại La của ngân hàng BIDV, mặc dù được thừa hưởng công nghệ thông tin tiên tiến và sản phẩm bán lẻ đa dạng, nhưng công tác tín dụng bán lẻ tại đây vẫn còn khiêm tốn so với các chi nhánh khác trong khu vực Mặc dù đã chú trọng và hoàn thành kế hoạch do trụ sở chính giao, kết quả đạt được vẫn chưa tương xứng với tiềm năng Tình hình hoạt động kinh doanh tín dụng bán lẻ được thể hiện qua một số chỉ tiêu cụ thể.
- Quy mô tín dụng bán lẻ:
Chi nhánh Đại La, được thành lập vào năm 2015 qua việc sáp nhập, đã ghi nhận dư nợ tín dụng bán lẻ chủ yếu từ MBH chi nhánh Hà Nội Nhờ nỗ lực không ngừng của toàn thể nhân viên và ban lãnh đạo, trong vòng 3 năm qua, dư nợ tín dụng bán lẻ của chi nhánh đã có xu hướng tăng trưởng tích cực và luôn đạt kế hoạch do trụ sở chính đề ra.
(Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp – Chi nhánh BIDV Đại La)
Biểu đồ 2.2: Quy mô dƣ nợ tín dụng bán lẻ của BIDV chi nhánh Đại La
Từ biểu đồ, có thể thấy rằng vào năm 2015, dư nợ tín dụng bán lẻ đạt 241 tỷ đồng, vượt 133% kế hoạch Nhờ vào sự chú trọng vào lĩnh vực bán lẻ, năm 2016, dư nợ này đã tăng lên 437 tỷ đồng, tương ứng với mức tăng trưởng 181% so với năm trước Đến năm 2017, dư nợ bán lẻ tiếp tục tăng 46.9%, đạt 642 tỷ đồng Điều này cho thấy rằng chi nhánh đang có sự đầu tư mạnh mẽ và tập trung vào phát triển tín dụng bán lẻ.
- Tỷ trọng dƣ nợ bán lẻ:
Bảng 2.6: Tỷ trọng dƣ nợ tín dụng bán lẻ của BIDV chi nhánh Đại La
(Nguồn: Phòng Kế hoạch tổng hợp – Chi nhánh BIDV Đại La)
Từ năm 2015 đến 2017, dư nợ tín dụng bán lẻ của chi nhánh đã có sự tăng trưởng đáng kể Năm 2015, dư nợ bán lẻ đạt 241 tỷ đồng, chiếm 28% tổng dư nợ Đến năm 2016, mặc dù tỷ trọng không thay đổi nhiều (27%), nhưng dư nợ bán lẻ đã tăng thêm 196 tỷ đồng, đạt 437 tỷ đồng Đặc biệt, năm 2017, tỷ trọng dư nợ bán lẻ tăng lên 33.4% tổng dư nợ, đạt 642 tỷ đồng.
Dư nợ tín dụng bán lẻ đang có sự tăng trưởng nhưng chỉ chiếm khoảng 30% tổng dư nợ tín dụng, cho thấy tốc độ tăng trưởng của tín dụng bán lẻ chưa bằng tổng dư nợ của chi nhánh Phần lớn dư nợ tín dụng của chi nhánh đến từ khách hàng doanh nghiệp, với tỷ trọng chiếm hơn 2/3 tổng dư nợ.
Với định hướng phát triển tín dụng bán lẻ, sự gia tăng đáng kể dư nợ tín dụng bán lẻ trong tổng dư nợ của chi nhánh là kết quả tích cực Tuy nhiên, trong bối cảnh nhà nước tập trung nguồn lực hỗ trợ tín dụng sản xuất và triển khai nhiều gói tín dụng cho doanh nghiệp, tăng trưởng tín dụng cá nhân có thể không đạt được sự mạnh mẽ như mong đợi.
- Sự gia tăng về số lƣợng khách hàng tín dụng bán lẻ
Bảng 2.7: Số lƣợng khách hàng tín dụng bán lẻ tại BIDV Chi nhánh Đại La Đơn vị: Người
(Nguồn: Phòng Khách hàng cá nhân - BIDV Chi nhánh Đại La)
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BÁN LẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH ĐẠI LA
Định hướng phát triển tín dụng bán lẻ tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đại La
và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Đại La
3.1.1 Định hướng phát triển chung
Trong những năm tới, BIDV Đại La đặt ra nhiều mục tiêu nhằm nâng cao vị thế trong hệ thống BIDV và tăng thu nhập cho cán bộ nhân viên Mặc dù chi nhánh mới thành lập hơn 2 năm và còn gặp khó khăn, nhưng đã đạt được một số kết quả khả quan Chi nhánh xác định tín dụng là hoạt động kinh doanh chủ lực, cạnh tranh theo nguyên tắc thị trường, đồng thời tập trung vào việc đa dạng hóa danh mục đầu tư tín dụng và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn Với những kết quả đã đạt được và thách thức gặp phải, chi nhánh đã đề ra các mục tiêu cụ thể cho sự phát triển trong những năm tới.
Về thị trường: Đến năm 2020, Chi nhánh Đại La trở thành chi nhánh hạng 1 trong hệ thống với mục tiêu cụ thể là mỗi năm sẽ tăng một hạng
Tốc độ tăng trưởng của dư nợ duy trì ở mức 18% mỗi năm, trong đó dư nợ trung dài hạn chiếm dưới 50% Huy động vốn đạt mức tăng trưởng bình quân 20% hàng năm, trong khi chi phí tăng trưởng lên tới 27% Dự kiến, chi lương sẽ tăng do sự thay đổi trong hạng chi nhánh và thu nhập bình quân mỗi người cũng sẽ tăng Ngoài ra, chi phí cho trụ sở và quản lý công cụ cũng gia tăng do việc mở rộng quy mô khách hàng Lợi nhuận trước thuế bình quân mỗi người ước tính tăng trưởng 70%.
Về chỉ tiêu hiệu quả tín dụng: Đảm bảo tỷ lệ nợ xấu