NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ CHO VAY DNNVV TẠI NH TM
Cho vay DNNVV tại NH thương mại
Cho vay là một hình thức cấp tín dụng quan trọng của ngân hàng thương mại, bên cạnh các hình thức khác như bảo lãnh, chiết khấu và cho thuê tài chính Theo Luật các tổ chức tín dụng năm 2010, cho vay được định nghĩa là việc bên cho vay giao hoặc cam kết giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng vào mục đích cụ thể trong một thời gian nhất định, với nguyên tắc hoàn trả cả gốc và lãi.
1.1.2.2 Đặc điểm cho vay đối với DNNVV tại NH thương mại
Việc cho vay cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thường gặp phải những khó khăn do rủi ro mất vốn cao Nhiều doanh nghiệp không đáp ứng được các yêu cầu tối thiểu của các tổ chức tín dụng, dẫn đến việc hạn chế khả năng tiếp cận nguồn vốn.
Các ngân hàng cần có chiến lược phát triển cho vay bền vững và ổn định đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), do số lượng DNNVV chiếm ưu thế Đặc điểm cho vay đối với khách hàng là DNNVV cần được xác định rõ để đảm bảo hiệu quả và tính khả thi trong các hoạt động tài chính.
Do quy mô hoạt động sản xuất kinh doanh của DNNVV không lớn, hoạt động cho vay đối với các doanh nghiệp này thường có giá trị nhỏ và vừa Mặc dù dư nợ của từng doanh nghiệp có thể thấp so với tổng vốn của ngân hàng, nhưng với số lượng đông đảo các doanh nghiệp, tổng dư nợ của nhóm này lại trở nên đáng kể.
KH này cũng chiếm một tỷ trọng đáng kể trong tổng dư nợ của NH
Việc cho vay đối với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thường gặp nhiều rủi ro như không thu hồi được nợ, mất vốn hoặc chậm trả nợ, do bộ máy tổ chức của DNNVV thường đơn giản và thiếu chặt chẽ Tuy nhiên, những rủi ro này có thể phân tán và không mang tính hệ thống, vì quy mô khoản vay nhỏ chỉ ảnh hưởng đến thu nhập của ngân hàng mà không gây ra các rủi ro nghiêm trọng khác Hơn nữa, ngân hàng luôn yêu cầu tài sản thế chấp cho các khoản vay, giúp giảm thiểu rủi ro Kinh nghiệm cho thấy, nhiều ngân hàng gặp khó khăn về thanh toán và phá sản chủ yếu do sự đổ bể trong hoạt động tín dụng đối với các doanh nghiệp lớn Do đó, cho vay DNNVV có thể giúp giảm bớt rủi ro phá sản cho ngân hàng.
Thứ ba, NH có nhiều cơ hội thu lợi nhuận từ việc hoạt động tín dụng đối với
DNNVV, đặc biệt là những doanh nghiệp hoạt động hiệu quả, thường phải chịu mức lãi suất cao hơn từ ngân hàng so với các doanh nghiệp lớn Mặc dù giá trị của một khoản vay không lớn, nhưng ngân hàng có thể bù đắp bằng số lượng vay Nếu ngân hàng khai thác tốt các hoạt động tín dụng, họ có thể phát triển thêm các nguồn thu từ tiền gửi, mua bán ngoại tệ, phí dịch vụ thanh toán, chuyển tiền và bảo lãnh.
Thứ tư, cho vay đối với DNNVV luôn nhận được hỗ trợ, quan tâm từ Chính
Các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đóng vai trò quan trọng trong nền kinh tế quốc gia, do đó, chúng thường nhận được sự ưu tiên phát triển từ chính phủ Chính phủ các nước thường tập trung vào việc tạo điều kiện thuận lợi để DNNVV dễ dàng tiếp cận nguồn vốn vay từ ngân hàng.
1.1.2.3 Hình thức cho vay của NH thương mại đối với DNNVV
Căn cứ theo theo thời hạn cho vay
Phân loại theo thời gian cho vay có các hình thức cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn Theo đó:
Cho vay ngắn hạn là hình thức cho vay có thời hạn dưới 1 năm, nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp bù đắp thiếu hụt vốn và đáp ứng nhu cầu tiêu dùng ngắn hạn của cá nhân.
Cho vay trung và dài hạn là hình thức cho vay có thời gian từ 1 đến 5 năm cho vay trung hạn và trên 5 năm cho vay dài hạn, chủ yếu phục vụ cho các dự án đổi mới, mở rộng sản xuất kinh doanh và đầu tư xây dựng cơ bản mới Do thời hạn dài, loại cho vay này tiềm ẩn rủi ro cao, bao gồm cả rủi ro cá biệt và rủi ro hệ thống Các hình thức cho vay trung – dài hạn phổ biến như cho vay dự án đầu tư, cho vay hợp vốn, cho vay theo hạn mức dự phòng và cho thuê tài chính Việc phân loại này rất quan trọng vì nó liên quan đến tính an toàn, khả năng sinh lời của khoản vay và khả năng trả nợ của khách hàng, giúp nâng cao hiệu quả quản trị rủi ro tín dụng.
Căn cứ theo phương thức cho vay
Các hình thức cho vay bao gồm cho vay từng lần, cho vay theo hạn mức tín dụng, cho vay theo dự án đầu tư và cho vay thấu chi.
Cho vay từng lần là hình thức cho vay đơn giản, phổ biến tại các ngân hàng thương mại, trong đó khách hàng có kế hoạch kinh doanh riêng cho từng lần vay và thực hiện đầy đủ các thủ tục cần thiết Phương thức này cho phép ngân hàng kiểm soát từng khoản vay riêng biệt, thường được áp dụng cho khách hàng không có nhu cầu vay vốn thường xuyên, chỉ sử dụng vốn vay vào những thời điểm nhất định trong năm Ngoài ra, ngân hàng cũng sử dụng hình thức vay từng lần cho khách hàng mới để đánh giá chính xác tình hình sản xuất kinh doanh và tư cách của khách hàng.
Cho vay theo hạn mức tín dụng là khoản dư nợ tối đa mà ngân hàng cấp cho khách hàng trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm Khách hàng có thể vay và trả nhiều lần, với tổng số tiền giải ngân và thu nợ lớn hơn hạn mức, nhưng số dư không được vượt quá hạn mức tín dụng cho phép Phương thức này thường áp dụng cho những khách hàng có quan hệ vay vốn lâu dài và nhu cầu vay vốn thường xuyên Hạn mức tín dụng được thỏa thuận dựa trên kế hoạch kinh doanh và kết quả hoạt động trong những năm gần đây Việc tính toán hạn mức thường mang tính tương đối, dựa trên dự đoán về hoạt động kinh doanh trong kỳ tiếp theo.
Doanh nghiệp có thể thương thảo lại với ngân hàng về hạn mức tín dụng, bao gồm giá trị, thời gian từng kỳ nhận nợ và các điều kiện tín dụng, khi có sự thay đổi trong hoạt động kinh doanh.
Cho vay theo dự án đầu tư là hoạt động cấp vốn trung và dài hạn nhằm mua sắm, xây dựng và lắp đặt tài sản cố định Mặc dù lĩnh vực này tiềm ẩn rủi ro cao đối với ngân hàng, nhưng nếu thực hiện thẩm định dự án và quản lý khoản vay hiệu quả, cho vay theo dự án có thể mang lại thu nhập lớn và ổn định nhờ vào số dư cho vay thường cao.
Cho vay theo hạn mức thấu chi là hình thức cho phép khách hàng chi vượt quá số dư tài khoản thanh toán trong một giới hạn và thời gian nhất định Giới hạn này được gọi là hạn mức thấu chi, và trong quá trình sử dụng, khách hàng phải chịu phí cấp hạn mức và lãi suất tính trên số tiền thấu chi Hạn mức thấu chi thường được thiết lập dựa trên sự chênh lệch thời gian giữa dòng tiền vào và ra của khách hàng, do kế hoạch ngân quỹ không thể chính xác tuyệt đối Mặc dù hình thức cho vay này giúp khách hàng giải quyết vấn đề thanh khoản ngắn hạn, hạn mức thấu chi thường nhỏ và mang tính chất tạm thời, thường chỉ cấp cho những khách hàng quen thuộc và uy tín.
Căn cứ theo tài sản bảo đảm
Theo tiêu chí phân loại này có thể chia thành cho vay có tài sản đảm bảo và cho vay không có tài sản đảm bảo
PHÁT TRIỂN CHO VAY DNNVV TẠI NH TM
Quan điểm về phát triển cho vay đối với DNNVV tại NHTM
Phát triển được hiểu là sự thay đổi tích cực về số lượng và chất lượng, đặc biệt trong lĩnh vực ngân hàng Đối với cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), phát triển không chỉ liên quan đến việc gia tăng số lượng khách hàng và quy mô cho vay, mà còn bao gồm việc đa dạng hóa đối tượng khách hàng và sản phẩm cho vay, cũng như nâng cao chất lượng và hiệu quả của các dịch vụ cho vay.
Phát triển cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) được hiểu là việc mở rộng quy mô cho vay cũng như nâng cao chất lượng và hiệu quả của các khoản vay dành cho DNNVV.
Phát triển cho vay có thể được hiểu qua hai cách tiếp cận chính: phát triển theo chiều rộng, tức là sự gia tăng về số lượng khoản vay, và phát triển theo chiều sâu, tức là sự thay đổi về chất lượng của các khoản vay.
Phát triển cho vay theo chiều rộng là chiến lược khuyến khích và thu hút khách hàng mới có nhu cầu vay vốn Điều này không chỉ thể hiện qua sự gia tăng số lượng khách hàng mới mà còn qua doanh số và dư nợ cho vay tăng nhanh chóng Từ góc độ địa lý, phát triển cho vay theo chiều rộng tập trung vào việc mở rộng sự hiện diện của sản phẩm cho vay tại những khu vực chưa từng biết đến sản phẩm ngân hàng.
Phát triển cho vay theo chiều sâu là việc gia tăng dư nợ và doanh số phát vay dựa trên nền tảng khách hàng hiện tại Ngân hàng cần khai thác mọi cơ hội từ khách hàng thông qua công tác chăm sóc, đáp ứng tối đa nhu cầu vốn và đa dạng hóa các sản phẩm cho vay Để đạt được điều này, ngân hàng phải giữ chân những khách hàng đã có quan hệ vay vốn, áp dụng chính sách tín dụng hợp lý và cạnh tranh Đồng thời, cần có các hoạt động xúc tiến tập trung để gợi mở nhu cầu của khách hàng, dựa trên việc đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ cho vay và tích hợp thêm các dịch vụ tiện ích đi kèm.
Phát triển cho vay có thể diễn ra theo hai hướng chính: chiều rộng và chiều sâu, hoặc kết hợp cả hai Phát triển theo chiều rộng thường là bước đầu tiên để ngân hàng gia tăng dư nợ và doanh số cho vay thông qua việc thu hút khách hàng mới Tuy nhiên, để đảm bảo sự ổn định và bền vững, ngân hàng cần tập trung vào phát triển chiều sâu dựa trên nền tảng khách hàng hiện tại Nếu chỉ chú trọng vào phát triển chiều rộng, kết quả có thể chỉ mang tính tạm thời và không ổn định Do đó, việc kết hợp chặt chẽ giữa phát triển chiều rộng và chiều sâu là cần thiết để xây dựng một mạng lưới khách hàng rộng và trung thành, từ đó đảm bảo hiệu quả trong hoạt động cho vay.
Đánh giá phát triển cho vay của NH đối với DNNVV
1.2.2.1 Các chỉ tiêu định lượng Đây là nhóm chỉ tiêu định lượng giúp cho việc phân tích, đánh giá về tình hình phát triển cho vay đối với DNNVV tại các NHTM, bao gồm:
Chỉ tiêu cho biết số lượng KH DNNVV có quan hệ vay vốn tại NH, cụ thể:
Mức tăng số lượng KH DNNVV: cho biết thay đổi về số lượng KH DNNVV năm nay so với năm trước và được xác định theo công thức sau:
Trong đó: - S t :Số lượng KH DNNVV vay vốn tại năm t
- S t-1 :Số lượng KH DNNVV vay vốn tại năm trước năm t
- S :Mức tăng số lượng KH DNNVV vay vốn tại NH Nếu >0 cho thấy NH đã mở rộng được quan hệ cho vay với nhiều KH DNNVV, qui mô
KH DNNVV tăng lên và ngược lại
Tốc độ thay đổi số lượng KH DNNVV: cho biết tốc độ thay đổi số lượng
KH DNNVV năn nay so với năm trước Chỉ tiêu này được xác định như sau:
- S: mức tăng số lượng KH là các DNNVV
- S t : số lượng KH DNNVV năm thứ t
- S t-1 : số lượng KH DNNVV năm thứ t-1
- %S : tốc độ thay đổi số lượng KH DNNVV %S càng lớn thể hiện được mức độ gia tăng KH DNNVV tốt.
Tỷ trọng số lượng khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phản ánh tỷ lệ phần trăm của DNNVV trong tổng số khách hàng doanh nghiệp có quan hệ vay vốn tại ngân hàng Công thức tính tỷ trọng này giúp đánh giá sự đóng góp của DNNVV vào tổng thể khách hàng của ngân hàng.
- TT S : Tỷ trọng số lượng KH DNNVV
- S * : Số lượng KH DN vay vốn NH
- S: Số lượng KH DNNVV vay vốn
So sánh tỷ trọng số lượng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) trên tổng số khách hàng doanh nghiệp hàng năm giúp đánh giá mức độ phát triển của DNNVV so với doanh nghiệp nói chung Kết hợp hai chỉ tiêu S và %S để đánh giá mức độ phát triển cho vay đối với khách hàng DNNVV theo chiều rộng Nếu S >0 và %S năm sau cao hơn năm trước, có thể nhận xét rằng trong thời gian đánh giá, ngân hàng đã ưu tiên phát triển cho vay đối với doanh nghiệp quy mô nhỏ và vừa Tuy nhiên, khi đánh giá cũng cần lưu ý đến việc tiếp thị thêm một cách hiệu quả.
KH nhỏ và vừa sẽ đơn giản hơn nhiều so với việc cho vay mới một DN lớn
Chỉ tiêu 2 Dư nợ cho vay DNNVV
Dư nợ cho vay DNNVV : DN t
Dư nợ cho vay DNNVV thể hiện tổng số vốn mà ngân hàng đã cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa vay tại một thời điểm cụ thể, thường là vào cuối năm, cuối quý hoặc cuối tháng.
Mức tăng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phản ánh sự thay đổi về số tuyệt đối của dư nợ cho vay Để tính toán mức tăng này, có thể áp dụng công thức cụ thể nhằm xác định sự biến động trong hoạt động cho vay đối với DNNVV.
DN t = DN t –DN (t-1) Trong đó:
- DN t : mức tăng dư nợ cho vay đối với DNNVV
- DN t : dư nợ cho vay đối với DNNVV năm thứ t
- DN t-1 : dư nợ cho vay đối với DNNVV năm thứ t-1
DN t >0 cho biết trong năm doanh số giải ngân > doanh số thu nợ, hoạt động cho vay được mở rộng
Tốc độ tăng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) năm nay so với năm trước là một chỉ tiêu quan trọng Chỉ số này được tính toán dựa trên công thức xác định cụ thể, phản ánh sự phát triển và khả năng tiếp cận vốn của DNNVV trong bối cảnh kinh tế hiện tại.
%DN t = (DN t –DN (t-1) )/ DN (t-1) Chỉ tiêu này càng lớn chứng tỏ mức độ phát triển cho vay đối với DNNVV càng cao
Tỷ trọng dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) là một chỉ số quan trọng, cho biết phần trăm dư nợ cho vay của DNNVV trong tổng dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng Chỉ số này được tính toán dựa trên công thức cụ thể, giúp đánh giá mức độ hỗ trợ tài chính của ngân hàng đối với DNNVV.
TT DN= DN t / DN t * Trong đó:
- TT DN : tỷ trọng dư nợ cho vay đối với DNNVV
- DN t *: dư nợ cho vay đối với KH DN
- DN t : dư nợ cho vay đối với DNNVV
Chỉ số này phản ánh chính sách cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) cũng như khả năng đạt được mục tiêu chính sách Nó cho thấy mức độ quan tâm của ngân hàng đến việc cho vay DNNVV và sự thay đổi trong cơ cấu nền kinh tế của ngân hàng qua các năm.
Chỉ tiêu 3 Chất lượng tín dụng DNNVV
Trong hoạt động cho vay, ngân hàng không chỉ mở rộng quy mô mà còn phải đảm bảo an toàn trong tín dụng Vì vậy, các chỉ tiêu chất lượng tín dụng cần được chú trọng Đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), chất lượng tín dụng được đánh giá qua các tiêu chí cụ thể.
- Nợ quá hạn cho vay DNNVV
Mức tăng nợ quá hạn cho vay DNNVV: NQH t
NQH t = NQH t – NQH t-1 Trong đó:
NQH t là dư nợ quá hạn cho vay KH DNNVV năm t
NQH t-1 là dư nợ quá hạn cho vay KH DNNVV năm t-1
Dư nợ quá hạn cho vay khách hàng DNNVV là chỉ tiêu quan trọng để đánh giá chất lượng khoản vay Nếu trong năm, dư nợ cho vay DNNVV tăng nhưng dư nợ quá hạn cũng gia tăng, điều này cho thấy ngân hàng có thể không quản lý tốt dư nợ hiện tại, hoặc sự phát triển cho vay đang đi kèm với rủi ro.
Tốc độ tăng dư nợ quá hạn cho vay DNNVV: %NQH t
Tỷ lệ nợ quá hạn cho vay DNNVV: TL NQHt
Tỷ trọng nợ quá hạn cho vay DNNVV trong tổng dư nợ quá hạn cho vay
TT NQHt = NQH t / NQH t * Trong đó : NQHt * là dư nợ quá hạn cho vay KH DN
- Nợ xấu cho vay DNNVV
Ngoài các chỉ tiêu nợ quá hạn, chỉ tiêu nợ xấu cũng rất quan trọng trong việc phân tích tình hình tín dụng tại ngân hàng Tổng nợ xấu bao gồm nợ từ nhóm 3 đến nhóm 5 theo Thông tư 02/2013/TT-NHNN, phản ánh chất lượng tín dụng thực tế và khả năng quản lý tín dụng của ngân hàng trong việc cho vay và thu hồi nợ, đặc biệt là đối với các khoản vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
Mức tăng nợ xấu cho vay DNNVV: NX t
NX t = NX t – NX t-1 Trong đó:
NX t là dư nợ xấu cho vay KH DNNVV năm t
NX t-1 là dư nợ xấu cho vay KH DNNVV năm t-1
Tốc độ tăng dư nợ xấu cho vay DNNVV: %NX t
Tỷ lệ nợ xấu cho vay DNNVV: TL NXt
Tỷ trọng nợ xấu cho vay DNNVV trong tổng dư nợ xấu cho vay KH DN :
Chỉ tiêu 4 Thu nhập từ cho vay DNNVV
Khi ngân hàng thực hiện cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), nguồn thu nhập không chỉ đến từ chênh lệch lãi suất mà còn từ các khoản phí dịch vụ như chuyển tiền, bảo lãnh, mở thư tín dụng (L/C) và mua bán ngoại tệ Do đó, để đánh giá hiệu quả của việc phát triển cho vay DNNVV, cần xem xét tổng thể lợi ích mà ngân hàng thu được từ các dịch vụ kèm theo này.
KH Các chỉ tiêu để đánh giá hiệu quả của phát triển cho vay DNNVV bao gồm:
Mức tăng thu nhập từ nhóm KH DNNVV có quan hệ vay vốn :
TN t = TN t – TN t-1 Trong đó:
TN t là thu nhập từ DNNVV có quan hệ vay vốn năm t
TN t-1 là thu nhập từ DNNVV có quan hệ vay vốn năm t-1
Tốc độ tăng thu nhập từ nhóm KH DNNVV có quan hệ vay vốn :
Khi đánh giá mức độ phát triển cho vay của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại ngân hàng thương mại (NHTM), cần kết hợp nhiều chỉ tiêu để có nhận định chính xác Chỉ tiêu dư nợ cuối kỳ nên được xem xét cùng với dư nợ bình quân và doanh số phát vay trong kỳ Điều này giúp tránh tình trạng ngân hàng chỉ chạy theo chỉ tiêu dư nợ cuối năm, hoặc khi dư nợ cho vay cuối kỳ giảm đột ngột, nhưng doanh số cho vay trong năm vẫn cao, cho thấy hoạt động cho vay vẫn phát triển.
Chỉ tiêu 5 Chênh lệch lãi suất cho vay DNNVV
NIM tín dụng là sự chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất huy động vốn trong cùng một dải kỳ hạn NIM tín dụng cao cho thấy ngân hàng đã cho vay khách hàng với lãi suất hấp dẫn và hiệu quả, ngược lại, NIM thấp phản ánh hiệu suất cho vay kém.
Nim t = LS cv(t) – LS HĐV(t)
Nim t là chênh lệch giữa lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi của KH tại năm t
LS cv(t) là lãi suất cho vay đối với khoản vay của DNNVV
LS HĐV(t) là lãi suất Huy động vốn
Chỉ tiêu 6: Cơ cấu tín dụng đối với DNNVV : Một số tiêu chí thể hiện khía cạnh này bao gồm:
- Dư nợ chia theo loại hình tín dụng: có thể đo lường dự nợ theo sản phẩm cho vay hoặc thời hạn cho vay
Dư nợ theo ngành nghề kinh doanh là chỉ tiêu quan trọng giúp đánh giá sự thay đổi trong lĩnh vực hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) mà ngân hàng cung cấp tín dụng Việc theo dõi này cho phép dự đoán nhu cầu vốn trong tương lai và đưa ra biện pháp quản lý rủi ro tín dụng hợp lý, đặc biệt khi quy mô hoạt động của doanh nghiệp có dấu hiệu thu hẹp Các lĩnh vực kinh doanh được xem xét bao gồm công nghiệp, nông nghiệp, thương mại, dịch vụ và vận tải.
1.2.2.2 Các chỉ tiêu định tính
Các chỉ tiêu định tính là các chỉ tiêu không lượng hóa được, các chỉ tiêu định tính thường chỉ sự phát triển cho vay DNNVV là:
Các nhân tố ảnh hưởng tới việc phát triển cho vay đối với DNNVV tại NH
1.2.3.1 Nhân tố thuộc về NH
Quy trình tín dụng là yếu tố quan trọng trong hoạt động cho vay tại ngân hàng, ảnh hưởng đến chất lượng và hiệu quả cho vay, đồng thời tạo cơ hội tiếp cận khách hàng Những nỗ lực của ngân hàng trong việc phát triển cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) cần được thể hiện qua quy trình tín dụng hiệu quả Nếu ngân hàng áp dụng quy trình tín dụng quá phức tạp và mất thời gian, việc phát triển cho vay sẽ gặp khó khăn và không đạt được thành công.
Tiêu chí xếp hạng KH DNNVV
Việc phân loại và xếp hạng khách hàng là yếu tố quan trọng trong quy trình cấp tín dụng tại ngân hàng, ảnh hưởng lớn đến quyết định cho vay Nếu tiêu chí xếp hạng phù hợp với đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), khả năng được xếp vào nhóm khách hàng tốt sẽ cao hơn, mang lại nhiều cơ hội hưởng chính sách ưu đãi trong cho vay Ngược lại, nếu tiêu chí quá khắt khe, doanh nghiệp có thể rơi vào nhóm khách hàng hạn chế vay vốn, từ đó ảnh hưởng đến khả năng phát triển cho vay của ngân hàng.
Chính sách tín dụng là yếu tố then chốt cho hoạt động tín dụng của ngân hàng, quyết định sự thành công hay thất bại của từng ngân hàng Nó bao gồm các nội dung quan trọng như quy mô tín dụng, giới hạn tín dụng, cơ cấu tín dụng, lãi suất cho vay, kỳ hạn tín dụng và mức phí, tất cả đều ảnh hưởng trực tiếp đến sự phát triển cho vay của ngân hàng.
Một chính sách tín dụng hợp lý, linh hoạt và cân bằng quyền lợi giữa ngân hàng và người vay sẽ mở ra nhiều cơ hội phát triển cho ngân hàng Ngược lại, nếu chính sách tín dụng quá cứng nhắc và không đáp ứng nhu cầu của khách hàng, ngân hàng sẽ gặp khó khăn trong việc mở rộng mô hình tín dụng.
Chính sách tín dụng của các ngân hàng thương mại cần được mở rộng và linh hoạt hơn để thu hút khách hàng là doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Việc nâng cao khả năng tiếp cận vốn cho DNNVV sẽ thúc đẩy sự phát triển cho vay của ngân hàng đối với nhóm khách hàng này.
Chính sách huy động vốn
Để phát triển hoạt động cho vay, ngân hàng cần huy động một lượng vốn lớn và đa dạng về thời hạn Với quy mô vốn huy động lớn, ngân hàng có khả năng đáp ứng tốt hơn nhu cầu kinh doanh và cung cấp khoản vay với lãi suất cạnh tranh Điều này dẫn đến việc mở rộng giới hạn tín dụng cho khách hàng, giúp các doanh nghiệp nhỏ và vừa dễ dàng tiếp cận nguồn vốn từ ngân hàng.
Chất lượng nhân sự đóng vai trò quan trọng trong việc giúp ngân hàng nắm bắt nhanh chóng diễn biến thị trường và dự đoán rủi ro Đội ngũ cán bộ có trình độ và năng lực tốt sẽ tư vấn cho khách hàng một cách hiệu quả, từ đó xây dựng niềm tin vững chắc với khách hàng.
KH, thúc đẩy khả năng phát triển cho vay DNNVV tại NH, đồng thời đảm bảo an toàn vốn, tăng uy tín của NH
Thông tin là yếu tố quan trọng trong môi trường kinh doanh biến động Thông tin tín dụng có thể được thu thập từ nhiều nguồn như hồ sơ vay vốn của ngân hàng, thông tin từ tổ chức tín dụng, và báo cáo định kỳ từ khách hàng Hệ thống thông tin chất lượng, phản ánh chính xác tình hình thị trường và hoạt động doanh nghiệp, giúp ngân hàng đưa ra quyết định đúng đắn trong việc lựa chọn khách hàng và mở rộng khả năng tiếp cận vốn cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa có tiềm năng.
Khả năng, cơ chế kiểm soát rủi ro của NH
Khi ngân hàng (NH) có cơ chế kiểm soát và quản trị rủi ro hiệu quả, họ sẽ dễ dàng phát triển cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), đối tượng khách hàng thường tiềm ẩn nhiều rủi ro hơn so với các doanh nghiệp lớn Thực tế cho thấy, cùng một khách hàng, có NH chấp nhận cho vay trong khi có NH lại từ chối, điều này phụ thuộc vào mức độ rủi ro mà từng NH sẵn sàng chấp nhận.
Ngân hàng có khả năng kiểm soát chất lượng các khoản vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) một cách hiệu quả, đồng thời chấp nhận rủi ro cao hơn Điều này cho thấy rằng các điều kiện quyết định cho vay đối với doanh nghiệp cũng trở nên cởi mở hơn, tạo cơ hội thuận lợi cho DNNVV tiếp cận nguồn vốn.
Trình độ công nghệ, trang thiết bị của NH
Khi nền kinh tế phát triển, việc áp dụng công nghệ tiên tiến trong ngành tài chính ngân hàng trở nên cần thiết hơn bao giờ hết Đầu tư vào trang thiết bị hiện đại phù hợp với khả năng tài chính và quy mô hoạt động sẽ giúp ngân hàng đáp ứng nhanh chóng nhu cầu đa dạng của khách hàng Điều này không chỉ nâng cao chất lượng dịch vụ mà còn giúp ngân hàng mở rộng mạng lưới quan hệ khách hàng, đặc biệt là với các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
Hoạt động Marketing của NH
Trong bối cảnh cạnh tranh khốc liệt, việc tăng cường hoạt động Marketing trở thành xu hướng chủ yếu của các ngân hàng nhằm tạo sự khác biệt Hoạt động này không chỉ giúp thu hút khách hàng hiệu quả mà còn nâng cao uy tín, hình ảnh và vị thế của ngân hàng trên thị trường.
Và nhờ đó mà việc phát triển cho vay NH đối với các DNNVV cũng trở nên dễ dàng hơn
1.2.2.3 Nhân tố thuộc về KH
Các doanh nghiệp (DN) có lãi, phát triển bền vững và uy tín trong quan hệ tín dụng có khả năng tiếp cận nguồn vốn vay cao Để nâng cao khả năng này, DNNVV cần tạo lập niềm tin với ngân hàng (NH) và xây dựng phương án sản xuất kinh doanh hiệu quả Chỉ khi đó, NH mới sẵn sàng mở rộng cho vay Tuy nhiên, hiện nay có một số nguyên nhân chính hạn chế khả năng tiếp cận vốn vay của DNNVV.
Hạn chế trong việc xây dựng một hồ sơ vay vốn đáp ứng yêu cầu của NH
Báo cáo tài chính của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thường thiếu độ tin cậy, với rất ít báo cáo được kiểm toán Thực tế, nhiều DNNVV có nhiều bộ báo cáo tài chính với số liệu khác nhau: một bộ cho cơ quan thuế, một bộ cho ngân hàng và một bộ cho chủ sở hữu, dẫn đến sự không khớp giữa các số liệu Điều này gây khó khăn cho ngân hàng trong việc giải quyết cho vay, khi mà chính các doanh nghiệp cũng không thể giải thích rõ ràng các khoản mục trong báo cáo Hơn nữa, DNNVV thường không chú trọng xây dựng kế hoạch kinh doanh chi tiết để vay vốn ngân hàng, mà chỉ ước lượng số tiền cần vay mà không có dự toán cụ thể về doanh thu, chi phí và cơ cấu vốn Nguyên nhân chính là do quan điểm sai lầm rằng kinh doanh là công việc riêng của doanh nghiệp, trong khi ngân hàng chỉ cần cho vay, dẫn đến việc cung cấp thông tin không đầy đủ cho ngân hàng.
Hạn chế về năng lực tài chính
Một trong những tiêu chí quan trọng khi ngân hàng xét duyệt cho vay là năng lực tài chính hiện tại của doanh nghiệp Doanh nghiệp vừa và nhỏ thường có năng lực tài chính yếu, với các hệ số tài chính không an toàn và hiệu quả, đặc biệt là hệ số nợ cao, khiến ngân hàng gặp khó khăn trong việc cho vay Tỷ lệ vốn tự có tham gia vào hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp cũng khá thấp, do nhiều doanh nghiệp tận dụng tối đa đòn bẩy tài chính Điều này dẫn đến việc ngân hàng phải đối mặt với nhiều rủi ro, do đó họ có xu hướng dè dặt hơn đối với những doanh nghiệp có hệ số nợ cao.
Thiếu tài sản bảo đảm cho khoản vay
KINH NGHIỆM PHÁT TRIỂN CHO VAY DNNVV TẠI MỘT SỐ NH TM VÀ BÀI HỌC CHO BIDV
Kinh nghiệm phát triển cho vay DNNVV tại các NHTM
1.3.1.1 NH TMCP Quân Đội (MBBank)
MBBank đã thành lập Khối DNNVV, hiện chiếm khoảng 45% thị phần tại ngân hàng Khối này đang thực hiện chiến lược phát triển giai đoạn 2011-2015 với mục tiêu trở thành một trong top 3 ngân hàng tại từng địa bàn và khát vọng trở thành ngân hàng chủ chốt cho khách hàng DNNVV, nổi bật trong cộng đồng doanh nghiệp Quân đội Để đạt được mục tiêu này, MBBank áp dụng các giải pháp tiếp cận và thu hút khách hàng qua các chi nhánh, sử dụng phương pháp tiếp cận ngân hàng toàn diện nhằm cung cấp dịch vụ cao cấp và trọn gói.
MBBank cung cấp các ưu đãi tài chính và giải pháp toàn diện cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) dựa trên sự hiểu biết sâu sắc về đặc thù của từng doanh nghiệp Chiến lược "địa phương hóa" và xây dựng chi nhánh am hiểu về địa bàn giúp ngân hàng hiểu rõ hơn về khách hàng, từ đó gia tăng giá trị chăm sóc khách hàng Cách tiếp cận chủ động đối với DNNVV không chỉ mang lại lợi ích cho doanh nghiệp mà còn cho ngân hàng, tạo dựng mối quan hệ chặt chẽ giữa hai bên và giảm thiểu nguy cơ rủi ro nợ xấu.
Năm 2013, MB đã triển khai nhiều giải pháp tài chính nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa trong việc quản lý vốn lưu động Hai sản phẩm nổi bật trong số đó là “Tiền gửi rút gốc từng phần”, giúp tăng tính linh hoạt và thuận tiện cho các DN trong quản lý tài chính.
Cho vay vốn kinh doanh trả góp dành cho khách hàng doanh nghiệp (KH DN) là sản phẩm hỗ trợ các doanh nghiệp siêu nhỏ với doanh thu tối đa 20 tỷ đồng Sản phẩm này cho phép KH trả nợ gốc định kỳ hàng tháng hoặc hàng quý, giúp giảm dần lãi suất vay tương ứng với số nợ gốc đã thanh toán Các doanh nghiệp siêu nhỏ có thể được MB tài trợ vốn lưu động với thời hạn vay lên đến 36 tháng, nhằm cung cấp giải pháp linh hoạt về vốn và giảm áp lực trả nợ cho doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực sản xuất kinh doanh.
Techcombank đã chú trọng vào phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) từ những năm đầu hoạt động, cung cấp “siêu thị dịch vụ tài chính trọn gói” để đáp ứng nhu cầu của khách hàng trong lĩnh vực này.
Sơ đồ 1.1: Hoạt động khối KHDNNVV tại techcombank
Mục tiêu dài hạn của Techcombank đến cuối năm 2018 là tăng tổng tài sản lên 275 nghìn tỷ đồng, gấp gần 75%, đồng thời tăng dư nợ gần 3 lần và huy động gấp đôi Ngân hàng sẽ nâng cao chất lượng dịch vụ để tăng tỷ lệ doanh thu từ phí dịch vụ từ 13% lên 19%, đồng thời đảm bảo nợ xấu duy trì dưới 3% tổng dư nợ Đối với phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV), Techcombank đã hợp tác với McKinsey & Company để phát triển chiến lược, nhằm trở thành ngân hàng hàng đầu cung cấp dịch vụ cho khách hàng SMEs Ngân hàng sẽ tối ưu hóa quy trình xử lý với thời gian 2-3 ngày cho khoản vay ngắn hạn và 7-10 ngày cho khoản vay trung-dài hạn, đồng thời đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ và cung cấp thông tin kinh tế vĩ mô, chính sách và luật kinh doanh cho doanh nghiệp thông qua chương trình liên kết với cơ quan chính phủ.
Trong năm 2014, ngân hàng đã phát triển hơn 20 sản phẩm, bao gồm 13 sản phẩm tập trung vào các lĩnh vực kinh tế trọng điểm như dược phẩm, vật tư y tế, nhựa, thức ăn chăn nuôi và thực phẩm đồ uống Ngoài ra, ngân hàng còn cung cấp 2 sản phẩm đại chúng phục vụ nhu cầu cơ bản của doanh nghiệp, bao gồm cho vay siêu tốc trong 12 giờ và cho vay mua ô tô cho doanh nghiệp Đặc biệt, có 8 giải pháp tài chính được thiết kế cho chuỗi cung ứng, dựa trên mối quan hệ hợp tác với các đối tác của ngân hàng.
Techcombank chủ động tham gia giải ngân cho nhiều dự án của chính phủ nước ngoài và tổ chức phi chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) phát triển sản xuất, công nghệ sản xuất sạch và tiết kiệm năng lượng Đặc biệt, ngân hàng tham gia Dự án SMEDF do Ủy ban Châu Âu tài trợ và Chương trình hỗ trợ cho DNNVV giai đoạn 2 (SMEFP2) do Ngân hàng Hợp tác Quốc tế Nhật Bản (JBIC) tài trợ thông qua Ngân hàng Nhà nước.
VPBank đã bắt đầu quá trình chuyển đổi mảng kinh doanh phục vụ khách hàng DNNVV từ cuối năm 2012 với ba mục tiêu chính: trở thành một trong năm ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu Việt Nam, trở thành ngân hàng được lựa chọn đầu tiên của các DNNVV, và xây dựng mô hình kinh doanh nhất quán nhằm mang lại lợi nhuận và hiệu suất bền vững.
Theo công bố trong báo cáo thường niên của VPBank thì tới cuối năm 2013,
Tính đến cuối năm 2013, cả nước đã có 63 Trung tâm SME, góp phần thúc đẩy sự phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Trong năm 2013, tín dụng cho DNNVV đã tăng trưởng 40%, huy động vốn tăng 72% và số lượng khách hàng tăng 20% so với năm 2012, đạt hơn 26.000 doanh nghiệp Đặc biệt, giá trị cho vay khách hàng của VPBank đạt 29.524 tỷ đồng, tăng 54% so với cuối năm trước.
2012, trong đó chủ yếu là cho vay DNNVV (chiếm trên 80%)
VPBank, với sự tư vấn từ các chuyên gia quốc tế, đã xác định các ngành nghề kinh doanh mũi nhọn để hỗ trợ đặc biệt cho doanh nghiệp, bao gồm Bán buôn, Bán lẻ, Vận tải, Kho bãi, Cung cấp điện, Năng lượng, Dịch vụ lưu trú, Ăn uống, Y tế và Dịch vụ Xã hội Ngân hàng cung cấp 10 sản phẩm cốt lõi cho các doanh nghiệp trong các lĩnh vực này, tập trung vào tiền gửi, cho vay, quản lý dòng tiền và tài trợ thương mại.
VP Bank thường xuyên giới thiệu các chương trình ưu đãi hấp dẫn cho khách hàng SMEs Gần đây, ngân hàng đã ra mắt các chương trình ưu đãi lãi suất nhằm hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa.
Chương trình “Tuần lễ vàng giải ngân” với mức ưu đãi lãi suất giảm 0,3% so với mức thông thường trong vòng 6 tháng; thời hạn triển khai chương trình từ 1/1-30/06/2015,
Chương trình “SME Limit Utilisation” tại VP Bank cung cấp các khoản vay ưu đãi cho doanh nghiệp vừa và nhỏ (SMEs), khuyến khích khách hàng tối đa hóa việc sử dụng hạn mức tín dụng đã được cấp Lãi suất ưu đãi sẽ được áp dụng dựa trên xếp hạng tín dụng và mức độ sử dụng hạn mức của khách hàng.
Chương trình gói ưu đãi 5000 tỷ VND dành cho SMEs diễn ra từ 01/04 đến 30/09/2015, hướng đến khách hàng có quan hệ tín dụng tại các ngân hàng như Techcombank, Viettinbank, BIDV, Vietcombank, Sacombank, ACB, MB, ANZ, HSBC và Citibank, với điều kiện tối thiểu 2 năm và không có nợ xấu Khách hàng có thể được cấp hạn mức lên tới 130% hạn mức hiện tại tại ngân hàng và hưởng lãi suất ưu đãi giảm 0.5%/năm trong suốt thời gian vay.
Ngân hàng này đã thiết lập một giải thưởng trị giá 135 triệu đồng cho các đơn vị kinh doanh xuất sắc trong chương trình Để hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) quản lý dòng tiền hiệu quả, VPBank đã triển khai dịch vụ VPBiz Card Với các tính năng đặc biệt, VPBiz Card giúp doanh nghiệp phân tách chi tiêu cá nhân và chi tiêu doanh nghiệp, từ đó theo dõi chi phí kinh doanh và tạo ra báo cáo tài chính rõ ràng hơn.
1.3.1.4 NH TMCP Standard Chartered Bank (SCB) Việt Nam
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY DN NHỎ VÀ VỪA TẠI NHTM CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NH TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM 42 1 Lịch sử hình thành và phát triển
2.1 KHÁI QUÁT CHUNG VỀ NH TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
2.1.1 Lịch sử hình thành và phát triển
Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam, được thành lập vào ngày 26/04/1957 và trực thuộc Bộ Tài chính, đã trải qua 60 năm phát triển với nhiều lần thay đổi tên gọi Trong giai đoạn 1957-1981, ngân hàng mang tên NH Kiến thiết Việt Nam, sau đó đổi thành NH Đầu tư và Xây dựng Việt Nam từ 1981 đến 1990 Từ năm 1990 đến 27/04/2012, ngân hàng được gọi là NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam, và từ 27/04/2012 đến nay, ngân hàng mang tên NH TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam.
Sau một thời gian dài hoạt động dưới cơ chế ngân hàng một cấp, BIDV chủ yếu tập trung vào việc cấp phát vốn cho các dự án đầu tư phát triển theo chỉ định của Chính phủ Kể từ năm 1995, trong bối cảnh đổi mới kinh tế, BIDV đã chuyển mình thành ngân hàng thương mại, đóng vai trò chủ lực trong lĩnh vực đầu tư phát triển.
BIDV đã thực hiện cổ phần hóa theo chỉ đạo của Chính phủ vào tháng 4/2012, chính thức trở thành ngân hàng cổ phần Vào tháng 1/2014, cổ phiếu BIDV được niêm yết thành công trên sàn chứng khoán, đánh dấu sự chuyển mình thành ngân hàng đại chúng, với hoạt động kinh doanh hài hòa lợi ích của Nhà nước, doanh nghiệp, nhà đầu tư và người lao động Sau 60 năm hoạt động, BIDV đã không ngừng phát triển, mở rộng quy mô, thị phần, đa dạng hóa sản phẩm và nâng cao chất lượng dịch vụ Tính đến tháng 1/2017, tổng tài sản của BIDV đã đạt 1 triệu tỷ đồng (tương đương 44,8 tỷ USD).
NH dẫn đầu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam với tổng tài sản cao nhất Vốn chủ sở hữu của NH đã vượt qua 45 nghìn tỷ đồng Từ năm 2013, tổng tài sản của NH tăng trưởng với tốc độ trung bình 16,4%, trong khi huy động vốn và tín dụng duy trì ở mức lần lượt là 18,8%.
15,1%, cổ phiếu BIDV niêm yết tại SGD chứng khoán Tp HCM có giá trị vốn hóa lớn thứ 6 trong chỉ số VnIndex
Sau khi sát nhập Ngân hàng Nhà Đồng bằng sông Cửu Long vào tháng 5/2015, hệ thống đã mở rộng với 24.000 cán bộ, nhân viên, trong đó 4,57% có trình độ trên đại học và 74,16% có trình độ đại học Hệ thống hiện có 191 chi nhánh và hơn 800 phòng giao dịch trên toàn quốc, đồng thời hoạt động thương mại tại các quốc gia như Cộng hòa Séc, Myanmar, Lào, và Campuchia Ngân hàng phục vụ hơn 80.000 khách hàng doanh nghiệp, bao gồm các tập đoàn, tổng công ty, và doanh nghiệp nhỏ và vừa, cùng gần 7 triệu khách hàng cá nhân, đồng thời duy trì mối quan hệ với hơn 1.700 định chế tài chính trong nước và quốc tế.
BIDV cam kết hoạt động an toàn, công khai và minh bạch theo tiêu chuẩn quốc tế, được Standard and Poor’s xếp hạng B+ với triển vọng ổn định Ngân hàng cũng là lựa chọn đáng tin cậy của nhiều tổ chức quốc tế lớn như Ngân hàng Thế giới, ADB, JBIC và NIB.
Tính đến thời điểm 31/12/2016, BIDV có mạng lưới như sau:
Khối NH: Hội sở chính và 191 chi nhánh (bao gồm 3 chi nhánh bán lẻ và
BIDV hiện có 188 chi nhánh hỗn hợp, 798 phòng giao dịch, 16 quỹ tiết kiệm và các điểm giao dịch Ngoài ra, ngân hàng còn sở hữu trường đào tạo cán bộ, trung tâm công nghệ thông tin và nhiều văn phòng đại diện tại các địa điểm như TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Campuchia, Myanmar, Lào và Séc.
Khối công ty con bao gồm bảy công ty, trong đó có Công ty cho thuê tài chính TNHH Một thành viên NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BLC), Công ty Cổ phần Chứng khoán NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BSC), và Tổng Công ty cổ phần Bảo hiểm.
NH Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIC) cùng với Công ty Quản lý nợ và Khai thác tài sản (BAMC) và Công ty TNHH BIDV Quốc tế tại Hong Kong (BIDVI) là những đơn vị quan trọng trong lĩnh vực tài chính Ngoài ra, Công ty liên doanh Bảo hiểm Lào-Việt (LVI) và Công ty Cổ phần Chứng khoán MHB (MHBS) cũng đóng góp vào sự phát triển của ngành bảo hiểm và chứng khoán tại Việt Nam.
Khối liên doanh bao gồm 06 đơn vị, trong đó có Ngân hàng liên doanh VID Public Bank (VPB), Ngân hàng liên doanh Việt - Nga (VRB), Công ty liên doanh quản lý đầu tư BIDV-Việt Nam Partners (BVIM), và Ngân hàng liên doanh Lào – Việt (LVB).
Tháp BIDV, Công ty liên doanh bảo hiểm BIDV Metlife
Khối các đơn vị liên kết: Công ty cổ phần Cho thuê Máy bay Việt Nam (VALC).
Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức của BIDV
(*) Sở hữu gián tiếp qua công ty con
2.1.3 Khái quát hoạt động kinh doanh của BIDV giai đoạn từ năm 13-16
2.1.3.1 Các chỉ tiêu tài chính
Bảng 2.1: Các chỉ tiêu tài chính BIDV giai đoạn 2013-2016 Đơn vị: Tỷ đồng
TT Chỉ tiêu Năm 2013 Năm 2014 Năm 2015 Năm 2016
3 Tiền gửi và phát hành giấy tờ có giá 416,726 501,909 658,701 798,250
II Chỉ tiêu Chất lượng tài sản và An toàn vốn
1 Tỷ lệ nợ xấu/Tổng dư nợ 2.37% 2.03% 1.68% 1.85%
2 Tỷ lệ an toàn vốn (CAR) >9.00% >9.00% >9.00% >9.00%
III Chỉ tiêu hiệu quả
1 Tổng thu nhập từ các hoạt động 19,209 21,906 24,712 26535
3 Chi dự phòng rủi ro (6,483) (7,391) (5,676) (6,120)
(Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV 2013-2016)
Biểu đồ 2.1 : Tổng tài sản, lợi nhuận trước thuế BIDV giai đoạn 2013-2016
Từ năm 2013 đến năm 2016, tổng tài sản của BIDV đã tăng mạnh từ 548 nghìn tỷ đồng lên 1 triệu tỷ đồng, trở thành ngân hàng có tổng tài sản lớn nhất tại Việt Nam, với tỷ lệ tăng trưởng bình quân đạt 22% mỗi năm Mặc dù quy mô tăng trưởng mạnh, lợi nhuận bình quân chỉ tăng 13%, với mức lợi nhuận năm 2016 tăng 1.45 lần so với năm 2013.
2.1.3.2 Hoạt động huy động vốn:
Tổng nguồn vốn huy động của BIDV bao gồm huy động từ thị trường 1 (từ tổ chức và dân cư), các khoản nợ Chính phủ và Ngân hàng Nhà nước, tiền gửi và cho vay từ các tổ chức tín dụng khác, cùng với vốn tài trợ ủy thác, đầu tư và cho vay.
Bảng 2.2: Tình hình HĐV tại BIDV giai đoạn 2013-2016 Đơn vị: Tỷ đồng
Số dư Tỷ trọng Số dư TT Số dư TT Số dư TT Tổng nguồn vốn HĐ 516,094 100% 616,734 100% 808,334 100% 953,650 100%
Các khoản nợ CP và NHNN VN 16,496 3% 20,121 3% 45,402 6% 50,261 5% Tiền gửi và vay các TCTD khác 47,799 9% 86,186 14% 79,758 10% 81,230 9% Tiền gửi của KH 338,902 66% 440,472 71% 564,583 70% 689,137 72%
Vốn tài trợ, uỷ thác đầu tư của
CP và các tổ chức TD khác 67,245 13% 35,445 6% 35,295 4% 37,291 4% Phát hành giấy tờ có giá 33,254 6% 20,077 3% 65,542 8% 75,270 8%
(Nguồn: Báo cáo thường niên BIDV 2013-2016)[7]
Tổng nguồn vốn huy động Tiền gửi và GTCG
Biểu đồ 2.2: Tình hình HĐV tại BIDV giai đoạn 2013-2016
Nguồn vốn của BIDV đã liên tục tăng trưởng qua các năm, với mức tăng trưởng cao hơn tín dụng, đảm bảo sự cân đối giữa an toàn và hiệu quả Tổng nguồn vốn huy động năm 2016 đạt 953,650 nghìn tỷ đồng, tăng 185% so với năm 2013, trung bình mỗi năm tăng trưởng 23%, đặc biệt năm 2015 ghi nhận mức tăng trưởng 31%.
2014 do BIDV sát nhập NH Nhà ĐB Sông Cửu Long (MHB) nên nguồn vốn tăng trưởng đột biến
Trong tổng nguồn vốn huy động, nguồn vốn từ tổ chức và dân cư (thị trường 1) năm 2016 chiếm 72%, đạt 764.407 tỷ đồng và có mức tăng trưởng trung bình 27%/năm Kết quả này phản ánh sự chú trọng của BIDV trong việc huy động vốn từ các định chế và tổ chức kinh tế, đồng thời đa dạng hóa các kênh huy động như tiết kiệm dự thưởng, phát hành giấy tờ có giá ngắn hạn và dài hạn, bao gồm kỳ phiếu và trái phiếu 3-5 năm.
Dân cư Định chế TC 55%
Cơ cấu nguồn vốn HĐ theo đối tượng
Cơ cấu nguồn vốn theo kỳ hạn
Biểu đồ 2.3: Cơ cấu nguồn vốn huy động theo đối tượng và kỳ hạn tại BIDV
Cơ cấu huy động vốn đang chuyển dịch theo hướng gia tăng tính bền vững, với sự gia tăng tỷ trọng huy động vốn từ dân cư và nguồn vốn trung dài hạn Tính đến ngày 31/12/2017, huy động vốn từ dân cư đạt 420,423 nghìn tỷ đồng, chiếm 55% tổng huy động vốn, tăng so với 54,2% của năm trước Đồng thời, huy động vốn trung dài hạn đạt 305.761 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2015, với tỷ trọng 40% trong tổng huy động vốn.
THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI DNNVV TẠI BIDV GIAI ĐOẠN 2013-2016
2.2.1 Chỉ tiêu phản ánh qui mô cho vay DNNVV
2.2.1.1 Số lượng DNNVV có quan hệ vay vốn tại BIDV
BIDV đang nỗ lực cơ cấu lại nền kinh tế, giảm sự phụ thuộc vào các khách hàng lớn và thúc đẩy tăng trưởng ở phân khúc doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) cũng như phân khúc bán lẻ Trong thời gian qua, ngân hàng đã tập trung mạnh mẽ vào hoạt động tiếp thị và cho vay cho các khách hàng DNNVV, nhằm hỗ trợ sự phát triển bền vững của họ.
Bảng 2.5: Số lượng DNNVV quan hệ vay vốn tại BIDV giai đoạn 2013-2016 Đơn vị: KH
- Tốc độ thay đổi SL KHDN 3% 10% 16%
- Tốc độ thay đổi SL KHDN Lớn 5% 11% 3%
- Tốc độ thay đổi số lượng DNNVV 2% 10% 18%
- Tỷ trọng SL DNNVV/SL KHDN 87% 87% 86% 88%
(Nguồn: Báo cáo cho vay DNNVV –Ban KHDNNVV– BIDV)[21]
Tốc độ thay đổi số lượng
Tốc độ thay đổi số lượng DNNVV
Số lượng KHDN giai đoạn
Tỷ trọng SL DNNVV/SL KHDN
Biểu đồ 2.6: Số lượng DN vừa và nhỏ qua các năm 2013-2016
Nếu như cuối năm 2013, số lượng KHDNNVV đạt 10.857, tốc độ tăng năm
Từ năm 2013 đến 2016, BIDV đã ghi nhận sự gia tăng đáng kể trong số lượng khách hàng vay vốn cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Cụ thể, trong năm 2014, tỷ lệ tăng trưởng chỉ đạt 1%, nhưng đã tăng lên 10% vào năm 2015 và đạt 18% so với năm 2015 vào năm 2016, nâng tổng số khách hàng lên 17.151.
KH DNNVV nhiều nhất từ trước tới nay Kết quả này có được do sự nỗ lực mở rộng nền KH DNNVV
So với năm 2013, số lượng khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) vay vốn tại BIDV đã tăng 318 khách hàng, tương ứng với mức tăng 2% trong năm 2014 Tuy nhiên, tốc độ tăng trưởng của khách hàng DNNVV đã đạt 10% vào năm 2015 và 18% vào năm 2016, nâng tỷ trọng DNNVV lên 88% trong tổng số khách hàng doanh nghiệp vay vốn tại BIDV BIDV hiện đứng đầu trong số bốn ngân hàng lớn, bao gồm Vietcombank, Vietinbank và Agribank, về số lượng khách hàng DNNVV vay vốn.
Giai đoạn 2013-2016, nền kinh tế Việt Nam tăng trưởng ổn định nhờ vào các giải pháp của Chính phủ nhằm tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đặc biệt là các chính sách hỗ trợ phát triển doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Sự phát triển này đã tạo ra nhu cầu vay vốn cao từ DNNVV BIDV cũng đã định hướng cơ cấu lại nền kinh tế, tập trung phát triển khách hàng DNNVV thông qua nhiều chương trình sản phẩm tín dụng đặc thù và chiến lược tiếp thị rộng rãi Kết quả là, số lượng DNNVV đã tăng nhanh chóng trong giai đoạn này, cho thấy tiềm năng phát triển lớn của phân khúc thị trường này.
Năm 2012, Ngân hàng Đầu tư và Phát triển Việt Nam (BIDV) chính thức cổ phần hóa, chuyển đổi thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam Sự chuyển đổi này đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ của BIDV theo cơ chế thị trường, phù hợp với xu thế phát triển của các ngân hàng trong nước và khu vực BIDV đối mặt với nhu cầu cấp thiết trong việc cơ cấu lại nền kinh tế, tập trung nâng cao tỷ trọng bán lẻ và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV).
Phát triển cho vay cho các doanh nghiệp lớn đã giúp BIDV nhanh chóng tăng quy mô dư nợ và nguồn thu nhập, nhưng cũng tiềm ẩn nhiều rủi ro do sự phụ thuộc vào các Tập đoàn, Tổng công ty và dự án lớn Sự thay đổi trong hành vi vay vốn của khách hàng có thể dẫn đến biến động mạnh về dư nợ và chất lượng dư nợ Do đó, BIDV cần phải đối mặt với thách thức trong việc cơ cấu lại nền khách hàng hiện tại, đồng thời kết hợp phát triển cho vay bán lẻ và hỗ trợ các doanh nghiệp vừa và nhỏ.
Các doanh nghiệp lớn đang hướng tới việc ổn định hoạt động cho vay bằng cách giảm thiểu rủi ro thông qua việc đa dạng hóa và giảm dần sự phụ thuộc vào một số khách hàng nhất định Mục tiêu này được thực hiện nhằm tăng cường tính bền vững trong hoạt động tài chính.
Vào tháng 5 năm 2015, BIDV đã tái cấu trúc Khối Khách hàng bán buôn tại Hội sở chính, tách Ban Khách hàng doanh nghiệp thành Ban Khách hàng doanh nghiệp lớn và Ban Khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) Ban KHDNNVV có nhiệm vụ chính là xây dựng cơ chế và chính sách phát triển đối tượng DNNVV tại BIDV, đồng thời tư vấn cho Ban lãnh đạo trong việc quản lý và phát triển KHDNNVV, quản lý theo ngành dọc đối với DNNVV trong hệ thống BIDV Chỉ sau hơn một năm hoạt động, với định hướng rõ ràng và chỉ đạo sát thực tế, toàn hệ thống BIDV đã chú trọng phát triển DNNVV, dẫn đến tốc độ tăng trưởng khách hàng DNNVV vay vốn tại BIDV đạt 10% vào năm 2015 và 18% vào năm 2016.
2.2.1.2 Dư nợ cho vay đối với DNNVV
Dư nợ cuối kỳ là chỉ tiêu quan trọng trong kế hoạch kinh doanh, đóng vai trò là kim chỉ nam cho hoạt động tín dụng hàng năm và là căn cứ để đánh giá sự phát triển cho vay tại ngân hàng Trong giai đoạn 2013-2016, dư nợ cho vay đối với doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại BIDV đã có những biến động đáng chú ý.
Bảng 2.6: Bảng dư nợ cho vay tại BIDV 2013-2016 Đơn vị : tỷ đồng
1 Tổng Dư nợ vay KHDN 338,671 399,302 493,753 562,592
DNNVV/tổng dư nợ KHDN 31.1% 27.1% 26.6% 30.3%
5 DN cho vay BQ/DNNVV 8.1 8.2 9.0 9.9
( Nguồn: Báo cáo cho vay DNNVV –Ban KHDNNV – BIDV)[21]
Trong bốn năm qua, dư nợ cho vay khách hàng doanh nghiệp tại BIDV đã liên tục tăng trưởng với tốc độ trung bình 18% Đặc biệt, dư nợ vay của nhóm khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) đã tăng nhanh hơn, với mức tăng 21,2% vào năm 2015 và 30,1% vào năm 2016, đạt tổng số 39.430 tỷ đồng.
Năm 2015, BIDV đã nỗ lực phát triển cho vay cho doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) thông qua việc sát nhập Ngân hàng Đồng bằng sông Cửu Long (MHB), thu nhận thêm 9.500 tỷ đồng dư nợ DNNVV từ MHB Đến năm 2016, với sự hỗ trợ từ Trụ sở chính, BIDV triển khai nhiều gói tín dụng đặc thù cho DNNVV và các Chi nhánh chủ động thành lập Phòng Khách hàng DNNVV, dẫn đến sự tăng trưởng dư nợ của Khối Khách hàng này trên 30%.
Tổng Dư nợ vay KHDN
Tốc độ tăng trưởng dư nợ DNNVV
DN cho vay BQ/DNNVV
Biểu đồ 2.7: Dư nợ cho vay đối với DNNVV tại BIDV giai đoạn 2013-2016
Mặc dù DNNVV chiếm tới 88% tổng số KHDN tại BIDV, nhưng số dư cho vay DNNVV chỉ đạt 30.3% tổng dư KHDN, cho thấy dư nợ bình quân trên mỗi DNNVV thấp hơn nhiều so với các doanh nghiệp lớn Tuy nhiên, dư nợ bình quân đã có xu hướng tăng, từ 8,1 tỷ đồng vào năm 2013 lên 9,9 tỷ đồng vào năm 2016, phản ánh kết quả tích cực từ việc phát triển cho vay theo chiều sâu.
Vào năm 2016, tỷ trọng dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) so với dư nợ cho vay doanh nghiệp (DN) của BIDV đạt 30,3%, cho thấy ngân hàng này đang dẫn đầu trong việc cho vay DNNVV trong số các ngân hàng thương mại cổ phần có vốn nhà nước Mặc dù tỷ trọng dư nợ cho vay DNNVV trên tổng dư nợ vay của khách hàng doanh nghiệp năm 2013 đạt 31%, nhưng đã có xu hướng giảm trong năm 2014 và 2015 do tốc độ tăng trưởng dư nợ của DNNVV thấp hơn tốc độ tăng trưởng chung của các doanh nghiệp.
Năm 2016, tỷ trọng cho vay DNNVV trong tổng dư nợ vay KHDN của BIDV đã tăng đáng kể lên 30,3%, cho thấy những nỗ lực trong việc cơ cấu lại nền kinh tế đã đạt được kết quả tích cực Mức tăng trưởng dư nợ DNNVV đạt 39.430 tỷ đồng, trong khi tăng trưởng của DN Lớn chỉ đạt 8% với 29.409 tỷ đồng Điều này khẳng định rằng các chính sách phát triển DNNVV đã thực sự mang lại hiệu quả.
2.2.2 Chỉ tiêu phản ánh cơ cấu cho vay DNNVV Để thấy rõ hơn về thực trạng phát triển cho vay đối với DNNVV tại BIDV, ta sẽ phân tích cụ thể dư nợ cho vay DNNVV theo một số chỉ tiêu:
2.2.2.1 Dư nợ theo thời hạn
Bảng 2.7: Cơ cấu dư nợ cho vay các DNNVV tại BIDV theo thời hạn Đơn vị: tỷ đồng
1 Dư nợ vay ngắn hạn 88,787 85,983 103,003 125,070
2 Dư nợ vay trung dài hạn 16,598 22,281 28,194 45,558
3 Tỷ trọng dư nợ TDH của DNNVV 15.8% 20.6% 21.5% 26.7%
4 Tỷ trọng dư nợ TDH của KH DN 28.7% 38.5% 42.5% 38.4% (Nguồn: Báo cáo cho vay DNNVV – Ban KHDNNVV –BIDV)[21]
Biểu đồ 2.8: Cơ cấu dư nợ cho vay DN vừa và nhỏ theo thời hạn
GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY DNNVV TẠI BIDV
ĐỊNH HƯỚNG PHÁT TRIỂN CHO VAY ĐỐI VỚI DNNVV TẠI BIDV
3.1.1 Phương hướng hoạt động tín dụng chung của BIDV trong thời gian 2017-2021
Trong kế hoạch kinh doanh giai đoạn 2017-2021, BIDV tiếp tục thực hiện đề án Tái cơ cấu giai đoạn II, nhằm duy trì những thành tựu đạt được từ giai đoạn I (2012-2016) Mục tiêu tín dụng được xác định rõ ràng, tập trung vào việc đảm bảo tính thực chất, an toàn và bền vững, đồng thời nâng cao khả năng cạnh tranh của ngân hàng.
Để duy trì sự tăng trưởng tín dụng cuối kỳ ở mức 15% - 16%, cần đảm bảo tốc độ tăng trưởng huy động vốn tương ứng Đồng thời, tập trung vào việc duy trì mức dư nợ bình quân cao nhằm tăng thu dịch vụ và nâng cao hiệu quả hoạt động tín dụng.
Tiếp tục phát huy những thành tựu từ giai đoạn 2012-2016, ngân hàng sẽ tập trung vào tăng trưởng tín dụng bán lẻ và nâng cao tỷ trọng thu phí dịch vụ từ DNNVV trong tổng thu phí dịch vụ của hệ thống Đặc biệt, ưu tiên tăng trưởng tín dụng cho DNNVV nhằm phân tán rủi ro và đáp ứng tối đa nhu cầu vốn của nền kinh tế, đồng thời cải thiện hoạt động của ngân hàng Cấu trúc lại nền kinh tế theo hướng giảm tỷ trọng các KHDN lớn và duy trì, khai thác hiệu quả nền khách hàng hiện có, tích cực tiếp thị để mở rộng thị trường.
Khách hàng mới có khả năng tài chính và nhu cầu sử dụng đa dạng sản phẩm dịch vụ của ngân hàng Cần gắn kết tăng trưởng tín dụng với việc huy động vốn, thu phí dịch vụ và kiểm soát chất lượng tín dụng Đồng thời, cần tập trung vào việc xử lý dứt điểm nợ xấu, giảm tỷ lệ nợ nhóm 2, và tận thu lãi treo cũng như nợ hạch toán ngoại bảng.
-Thị phần tín dụng của BIDV trong giai đoạn 2017-2021 sẽ tăng từ 15%-16%
- Góp phần cải thiện và nâng cao hệ số an toàn vốn CAR giai đoạn 2017-2021
Tỷ lệ 9,5% được đạt được thông qua việc điều chỉnh cơ cấu tài sản có rủi ro, giảm dư nợ cho vay ở các ngành có hệ số rủi ro cao như bất động sản và chứng khoán, đồng thời tăng dư nợ cho vay đảm bảo bằng tài sản có tính thanh khoản cao như giấy tờ có giá và trái phiếu chính phủ Điều này cũng đảm bảo tốc độ tăng trưởng luôn thấp hơn tốc độ tăng vốn tự có.
*/ Các mục tiêu cụ thể:
BIDV đặt mục tiêu trở thành ngân hàng hàng đầu thị trường trong giai đoạn 2017-2021, tập trung vào việc nâng cao năng lực cạnh tranh và phát triển bền vững Ngân hàng cam kết kiểm soát chất lượng tín dụng và đảm bảo an toàn trong hoạt động tín dụng, với các chỉ tiêu tín dụng chủ yếu được xác định rõ ràng.
- Định hướng tăng trưởng tín dụng giai đoạn 2017-2021 là 18%
- Tỷ lệ Nợ xấu ≤ 2,5%; phấn đấu kiểm soát nợ xấu