Phát triển dịch vụ bảo lãnh tại ngân hàng thương mại cổ phần đầu tư và phát triển việt nam chi nhánh quảng ninh,

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG  PHẠM MẠNH THẮNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NINH LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ HÀ NỘI - 2019 NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG  PHẠM MẠNH THẮNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NINH Chuyên ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: PGS.TS MAI THANH QUẾ HÀ NỘI - 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, thơng tin trích dẫn rõ nguồn gốc Tôi xin chịu trách nhiệm nghiên cứu Học viên Phạm Mạnh Thắng ii LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn đến Ban lãnh đạo trường Học viện Ngân hàng, cảm ơn thầy cô giáo trực tiếp giảng dạy, tạo điều kiện thuận lợi để tơi hồn thiện luận văn Tơi xin bảy tỏ lịng biết ơn sâu sắc tới PGS.TS Mai Thanh Quế nhiệt tình hướng dẫn, định hướng nghiên cứu giúp đỡ q trình nghiên cứu Cuối cùng, tơi xin gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo Ngân hàng, lãnh đạo phòng ban, Anh Chị đồng nghiệp Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh nhiệt tình giúp đỡ tơi q trình thực luận văn Xin chân thành cảm ơn! Học viên Phạm Mạnh Thắng iii MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH CỦA NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan DVBL Ngân hàng 1.1.1 Khái niệm bảo lãnh ngân hàng 1.1.2 Đặc điểm bảo lãnh ngân hàng 1.1.3 Phân loại bảo lãnh ngân hàng 1.1.4 Rủi ro DVBL ngân hàng 15 1.1.5 Vai trò bảo lãnh ngân hàng 18 1.2 Phát triển DVBL ngân hàng thương mại 20 1.2.1 Quan điểm phát triển DVBL ngân hàng thương mại 20 1.2.2 Chỉ tiêu đánh giá phát triển DVBL 22 1.2.3 Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển DVBL ngân hàng 26 1.3 Kinh nghiệm 28 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển DVBL số ngân hàng Việt Nam 28 1.3.2 Bài học rút cho BIDV – Chi nhánh Quảng Ninh 29 CHƢƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NINH 31 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP đầu tư phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Ninh 31 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển BIDV Quảng Ninh 31 2.1.2 Cơ cấu tổ chức BIDV Quảng Ninh 34 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh BIDV Quảng Ninh 35 2.2 Những quy định hoạt động bảo lãnh BIDV Quảng Ninh 36 2.2.1 Cơ sở pháp lý 36 2.2.2 Một số quy định thực bảo lãnh BIDV - Chi nhánh Quảng Ninh 38 iv 2.3 Thực trạng phát triển DVBL BIDV Quảng Ninh 40 2.3.1 Phân tích thực trạng phát triển DVBL BIDV Quảng Ninh thông qua tiêu định lượng 40 2.3.2 Phân tích thực trạng phát triển DVBL BIDV Quảng Ninh thơng qua tiêu định tính 57 2.4 Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ bảo lãnh BIDV Quảng Ninh 61 2.4.1 Kết đạt 61 2.4.2 Hạn chế 62 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế 64 CHƢƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ BẢO LÃNH TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM - CHI NHÁNH QUẢNG NINH 70 3.1 Định hướng phát triển DVBL BIDV Quảng Ninh 70 3.1.1 Định hướng phát triển chung BIDV Quảng Ninh 70 3.1.2 Định hướng phát triển DVBL BIDV Quảng Ninh 73 3.2 Giải pháp phát triển DVBL BIDV Quảng Ninh 74 3.2.1 Nâng cao hiệu trình cấp bảo lãnh 74 3.2.2 Nâng cao mức độ đáp ứng nhu cầu khách hàng 79 3.2.3 Tăng cường ứng dụng sách Marketing 79 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 82 3.2.5 Giải pháp kiểm soát rủi ro 84 4.3 Kiến nghị 86 4.3.1 Đối với Hội sở Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam 86 4.3.2 Đối với Ngân hàng Nhà nước 87 4.3.3 Đối với Chính phủ ngành 87 4.3.3 Đối với Khách hàng 89 KẾT LUẬN 91 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 92 v DANH MỤC CÁC KÝ HIỆU VIẾT TẮT Ký hiệu TT Nguyên nghĩa Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam BIDV BIDV Quảng Ninh BL Bảo lãnh CK Cuối kỳ DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ ĐK Đầu kỳ DVBL Dịch vụ bảo lãnh GTCG Giấy tờ có giá HĐTG Hợp đồng tiền gửi 10 HDV Huy động vốn 11 KHCN Khách hàng cá nhân 12 KHDN Khách hàng doanh nghiệp 13 NHNN Ngân hàng Nhà Nước 14 NHTM Ngân hàng thương mại 15 PGD Phòng giao dịch 16 PS Phát sinh 17 QLKH Quản lý khách hàng 18 QLRR Quản lý rủi ro 19 QTTD Quản trị tín dụng 20 STK Sổ tiết kiệm 21 TCHC Tổ chức hành 22 TCKT Tổ chức kinh tế 23 TCTD Tổ chức tín dụng 24 TSĐB Tài sản đảm bảo Ngân hàng TMCP Đầu tư phát triển Việt Nam Chi nhánh Quảng Ninh vi DANH MỤC CÁC BẢNG TT Bảng Nội dung Trang Bảng 2.1 Kết hoạt động kinh doanh BIDV Quảng Ninh 35 Bảng 2.2 Số lượng khách hàng sử dụng DVBL BIDV Quảng Ninh 41 Bảng 2.3 Doanh số, số dư, số phương án bảo lãnh BIDV Quảng Ninh 43 Bảng 2.4 Bảng 2.5 Cơ cấu số dư bảo lãnh theo đối tượng bảo lãnh 45 Bảng 2.6 Cơ cấu số dư sản phẩm bảo lãnh theo mục đích bảo lãnh 46 Bảng 2.7 Cơ cấu số dư bảo lãnh theo thời hạn bảo lãnh 49 Bảng 2.8 Cơ cấu số dư bảo lãnh theo hình thức đảm bảo 51 Bảng 2.9 Doanh thu từ DVBL BIDV Quảng Ninh 53 10 Bảng 2.10 11 Bảng 2.11 Kế hoạch doanh thu từ DVBL BIDV Quảng Ninh 55 12 Bảng 2.12 Tỷ lệ dư nợ bảo lãnh trả thay/số dư bảo lãnh 55 13 Bảng 2.13 Thời gian xử lý hồ sơ bảo lãnh BIDV Quảng Ninh 58 14 Bảng 2.14 So sánh mức phí bảo lãnh ngân hàng 66 Xếp hạng quy mô Chi nhánh BIDV địa bàn tỉnh Quảng Ninh DVBL Doanh thu từ dịch vụ BIDV Quảng Ninh giai đoạn 2015 – T3/2019 44 54 vii DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ TT Biểu đồ Nội dung Trang Biểu đồ 2.1 Số lượng khách hàng sử dụng DVBL BIDV Quảng Ninh 42 Biểu đồ 2.2 Số dư bảo lãnh giai đoạn 2015 - T3/2019 43 Biểu đồ 2.3 Số dư bảo lãnh theo thời hạn bảo lãnh 49 viii DANH MỤC CÁC SƠ ĐỒ TT Sơ đồ Nội dung Sơ đồ 1.1 Quy trình bảo lãnh trực tiếp 10 Sơ đồ 1.2 Quy trình bảo lãnh gián tiếp 10 Sơ đồ 1.3 Quy trình xác nhận bảo lãnh 11 Sơ đồ 1.4 Đồng bảo lãnh 12 Sơ đồ 2.1 Mơ hình tổ chức BIDV Quảng Ninh 34 Trang 79 3.2.2 Nâng cao mức độ đáp ứng nhu cầu khách hàng Chi nhánh cần thường xuyên, liên tục nghiên cứu nắm bắt nhu cầu thị trường, tìm hiểu nhân tố ảnh hưởng đến định lựa chọn Ngân hàng khách hàng, đồng thời có động thái trước đón đầu so với đối thủ cạnh tranh việc tiếp cận khách hàng Những thông tin khách hàng cần thu thập thường xuyên, kịp thời từ nhiều nguồn khác để đảm bảo tính tin cậy Khi có đầy đủ thơng tin nhu cầu thị trường, Chi nhánh cần xây dựng nhóm giải pháp để đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Ngoài nghiên cứu khách hàng, Chi nhánh cần thực nghiên cứu thông tin đối thủ cạnh tranh Những thông tin cần nghiên cứu gồm sách khách hàng, sách giá phí, tốc độ xử lý hồ sơ, mức độ linh hoạt trình cấp bảo lãnh Đây thơng tin hữu hiệu để Chi nhánh đưa sách phù hợp với khách hàng, thực trạng áp lực cạnh tranh ngày gay gắt 3.2.3 Tăng cường ứng dụng sách Marketing 3.2.3.1 Xây dựng sách khách hàng hợp lý Qua trình tìm hiểu thị trường phân tích hội kinh doanh, Ngân hàng tiến hành phân đoạn thị trường để đối tượng khách hàng có sách phù hợp Đặc điểm nhu cầu đối tượng khách hàng khác nhau, sách khách hàng cần xây dựng khác đối tượng khách hàng khác Chính sách khách hàng cần xây dựng hợp lý với nhóm khách hàng có điều chỉnh cho phù hợp theo giai đoạn định Muốn vậy, trước hết Chi nhánh cần phải phân loại khách hàng thành nhóm khác như: Khách hàng truyền thống khách hàng quan hệ tín dụng Đối với nhóm khách hàng truyền thống, có quan hệ tín dụng lâu dài thường xuyên BIDV Quảng Ninh (quan hệ từ năm) tạo uy tín với Ngân hàng Đây nhóm đối tượng quan trọng, cần phải tiếp tục trì phát triển Đối với nhóm đối tượng này, Chi nhánh cần thường xuyên quan tâm đến khách hàng, nên áp dụng số sách ưu đãi hơn, như: áp dụng mức phí thấp so với bình qn, thủ tục giấy tờ pháp lý cắt giảm, nới lỏng nhẹ 80 sách khách hàng giảm tỷ lệ tài sản đảm bảo, điều chỉnh hạn mức bảo lãnh hay thời hạn bảo lãnh… cho phù hợp với tình hình kinh doanh khách hàng Có vậy, khách hàng cảm thấy quan tâm hơn, từ trung thành với Chi nhánh Đặc biệt nhóm khách hàng lớn có lực tài mạnh, có uy tín, mang lại nhiều lợi ích cho Chi nhánh Đây nhóm đối tượng thường xuyên bị ngân hàng đối thủ lôi kéo, cạnh tranh cần quan tâm đặc biệt Chi nhánh cần phân cơng cho cán QLKH lãnh đạo phịng có kinh nghiệm, có kỹ tốt để chăm sóc, đảm bảo đáp ứng tốt nhu cầu khách hàng Đối với khách hàng đặc biệt này, Chi nhánh cần có chế sách khách hàng đặc thù tăng phần tín chấp, giảm phí bảo lãnh, xử lý hồ sơ bảo lãnh nhanh chóng, thường xuyên quan tâm chăm sóc, tránh để tuột nhóm đối tượng khách hàng Đối với nhóm khách hàng quan hệ (có quan hệ năm): Các khách hàng khách hàng có quan hệ Chi nhánh khách hàng lôi kéo từ ngân hàng khác Đối với nhóm khách hàng quan hệ Chi nhánh, phải tiến hành hướng dẫn cụ thể, tận tình thủ tục bảo lãnh, so sánh ưu, nhược điểm đặc điểm riêng bảo lãnh BIDV Quảng Ninh so với ngân hàng, tổ chức tài khác Đồng thời, cán tín dụng phải tiến hành thu thập đầy đủ thông tin khách hàng như: tư cách pháp lý, khả tài chính, tư cách người lãnh đạo để thẩm định kỹ lưỡng có định cấp bảo lãnh xác, tránh để rủi ro cho Ngân hàng Mức phí áp dụng cho nhóm đối tượng khách hàng nên cao mức phí bình qn, chi phí Ngân hàng bỏ để tìm hiểu khách hàng tương đối cao so với bình quân Tuy nhiên, số trường hợp khách hàng khách hàng tiềm năng, tư vấn bán chéo nhiều dịch vụ ngân hàng, mức phí thấp mức bình qn Đối với nhóm khách hàng lơi kéo từ ngân hàng khác cần phải trọng Cán QLKH cần phải thường xuyên lắng nghe, theo dõi 81 thường xun động thái từ phía cơng ty để đưa sách khách hàng phù hợp Nhóm khách hàng thường xuyên có so sánh ngân hàng khác nhau, Chi nhánh cần tập trung giải vấn đề mà Công ty quan tâm Nếu Cơng ty quan tâm tới phí bảo lãnh Chi nhánh giảm nhẹ phí, quan tâm tới tỷ lệ tài sản đảm bảo nên nới lỏng nhẹ sách tài sản so với Ngân hàng mà Công ty quan hệ để tăng hài lịng khách hàng, lơi kéo khách hàng chuyển dần giao dịch sử dụng dịch vụ BIDV Quảng Ninh Nhìn chung, với nhóm khách hàng này, cán QLKH cần lắng nghe, tôn trọng ý kiến khách hàng để đưa sách phù hợp 3.2.3.2 Thực sách ưu đãi phí hiệu Như đánh giá trên, biểu phí bảo lãnh quy định BIDV nói chung BIDV Quảng Ninh nói riêng khơng có nhiều cạnh tranh so với NHTM khác Theo quy định hội sở chính, Giám đốc Chi nhánh quyền chủ động việc giảm mức phí bảo lãnh so với mức phí bảo lãnh quy định, nhiên quyền tự chưa sử dụng triệt để Trong thời gian tới, Chi nhánh cần thường xuyên cập nhật tham khảo biểu phí NHTM khác để áp dụng với khách hàng cho phù hợp với thực tế kinh doanh Ngoài việc đưa biểu phí sát với mức phí thị trường, Chi nhánh cần linh hoạt áp dụng khách hàng cụ thể để đảm bảo hiệu tốt Với khách hàng không quan tâm đến giả nên áp dụng mức phí theo quy định với khách hàng để tâm đến giá, phí giảm phí áp dụng theo biểu phí lũy thối 3.2.3.3 Chú trọng cơng tác truyền thông Trong công tác truyền thông, BIDV thực tương đối nhiều biện pháp quảng bá thương hiệu, đưa tên tuổi BIDV đến với khách hàng Tuy nhiên, riêng BIDV Quảng Ninh hoạt động lại không thực trọng, khiến nhiều khách hàng không ấn tượng với tên BIDV Quảng Ninh Để khắc phục điểm yếu này, BIDV Quảng Ninh cần thiết lập đội ngũ có khiếu kỹ marketing để thường xuyên tổ chức kiện tri ân khách hàng, chương trình khuyến mại, dự thưởng cho khách hàng sử dụng DVBL 82 Đồng thời, Chi nhánh thực biện pháp marketing phát tờ rơi, treo biển quảng cáo, áp phích trụ sở Chi nhánh phịng giao dịch Chi nhánh cần thường xuyên liên kết với quan chức Bộ/Sở công thương, Sở kế hoạch đầu tư tỉnh Quảng Ninh, hiệp hội doanh nghiệp để tổ chức buổi hội nghị, hội thảo khách hàng để quảng bá thương hiệu, đồng thời có hội tiếp cận trực tiếp với doanh nghiệp, qua đưa sản phẩm dịch vụ, có DVBL tới trực tiếp khách hàng Đồng thời, Chi nhánh cần thực tuyên truyền thông qua phương tiện thơng tin đại chúng, tích cực tham gia hoạt động xã hội quyên góp, ủng hộ người nghèo, trẻ em mồ côi, người khuyết tật, xây dựng chương trình văn hóa xã hội nhằm khuếch trương thương hiệu Chi nhánh công chúng Công tác tuyên truyền quảng bá không nhiệm vụ phận chuyên trách mà phải nhiệm vụ tồn thể cán cơng nhân viên 3.2.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 3.2.4.1 Tăng cường công tác đào tạo Liên quan đến công tác nhân sự, BIDV Quảng Ninh cần thực nghiêm túc cam kết chung BIDV: Luôn coi người nhân tố định thành công theo phương châm “mỗi cán BIDV lợi cạnh tranh” lực chuyên môn phẩm chất đạo đức Cán nhân viên, đặc biệt cán QLKH phải thực nhiều khâu đoạn quy trình cấp bảo lãnh như: thẩm định khách hàng, thẩm định tài sản, thẩm định phương án kinh doanh, người đề xuất cấp bảo lãnh , đó, u cầu địi hỏi cán phải nắm bắt đầy đủ quy trình, nghiệp vụ Chi nhánh cần thường xuyên tổ chức buổi đào tạo, tập huấn chun mơn với quy mơ cấp phịng cấp Chi nhánh để đảm bảo cán nắm rõ quy trình nghiệp vụ Chi nhánh cần thường xuyên đánh giá, phân loại trình độ cán nhân viên thông qua kiểm tra khảo sát nghiệp vụ bảo lãnh để phát điểm yếu cán bộ, từ xây dựng phương thức bổ sung kiến thức, lực cho họ Đồng thời, cần thường xuyên cập nhật quy trình, quy định kiến thức, thơng tin khác có liên quan đến 83 hoạt động cấp bảo lãnh luật xây dựng, luật thương mại, luật dân để giảm thiểu rủi ro trình cấp bảo lãnh Ngồi đạo tạo kiến thức chun mơn cho cán nhân viên, Chi nhánh cần thường xuyên tổ chức lớp kỹ mềm kỹ giao tiếp, kỹ bán hàng chăm sóc khách hàng đảm bảo nâng cao hài lòng khách hàng DVBL 3.2.4.2 Xây dựng sách chế độ đãi ngộ hấp dẫn Tại BIDV Quảng Ninh, sách lương thưởng chưa thực hấp dẫn Thu nhập nhân viên chủ yếu phụ thuộc vào thâm niên công tác mà chưa quan tâm đến yếu tố quan trọng khác lực, trình độ nhân viên Điều khiến cho nhân viên khơng có nhiều động lực phát huy khả thân nâng cao kiến thức Do vậy, Chi nhánh cần xây dựng chế thưởng phạt rõ ràng: thực trả thu nhập theo mức hồn thành cơng việc giao, hồn thành tiêu cá nhân, có khen thưởng cán có thành tích bật, chế tài phạt cá nhân chưa hoàn thành nhiệm vụ hay có hành vi sai phạm Cơ chế thưởng phạt phải cơng minh, vừa mang tính khuyến khích vừa mang tính răn đe theo hướng hiệu công việc phải yếu tố quan tâm Chi nhánh cần thường xuyên tổ chức thi đua có thưởng nội Chi nhánh tăng trưởng huy động vốn, tăng trưởng dịch vụ thẻ, tín dụng, tăng trưởng khách hàng khuyến khích tồn nhân viên tham gia, vừa để tạo động lực phát triển, vừa góp phần gia tăng thu nhập cho cán nhân viên Đồng thời, cần “thưởng nóng” cho tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc công việc Bên cạnh chế độ lương thưởng, Chi nhánh cần xây dựng lộ trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên Điều tương đối quan trọng, giúp cho nhân viên có hướng phấn đấu kế hoạch phát triển phù hợp, đặc biệt cá nhân có lực thực nhiệt huyết công việc Thường xuyên thực đánh giá lại mặt nhân Chi nhánh, đánh giá lực tính cách cán để thực phân công nhiệm vụ cho người, việc Đồng thời, cần thực luân chuyển công tác đối 84 với cán nhân viên vị trí khác nhau, tạo mẻ hứng khởi công việc, đồng thời giúp họ hiểu rõ sâu sắc quy trình nghiệp vụ khâu đoạn Có vậy, người hiểu hết tính chất cơng việc nhau, từ có phối hợp nhịp nhàng với Trong công việc, Chi nhánh cần xây dựng mơi trường làm việc thoải mái Trong đặc biệt mối quan hệ lãnh đạo nhân viên, cần có tự đưa ý kiến cá nhân để định, không gây áp đặt, áp lực ép nhân viên làm theo ý Giữa nhân viên với cần tôn trọng chia sẻ kinh nghiệm lẫn nhau, tránh gây bè kết phái, gây đoàn kết nội bộ… Ngoài ra, để nhân viên hết lịng cống hiến cho cơng việc, quan tâm đến đời sống tinh thần nhân viên Chi nhánh cần thường xuyên tổ chức buổi hội nghị người lao động để lấy ý kiến đóng góp cán nhân viên việc xây dựng tập thể, thường xuyên tổ chức buổi sinh hoạt tập thể, buổi dã ngoại, du lịch để người có hội hiểu hơn, thoải mái cơng việc Bên cạnh đó, Chi nhánh nên xây dựng nhà ăn tập thể, phòng tập thể dục thể thao, lớp học yoga, lớp học khiếu để người giao lưu phát triển 3.2.5 Giải pháp kiểm soát rủi ro Linh hoạt trình cấp bảo lãnh, song để đảm bảo an toàn Chi nhánh cần tiếp tục thực biện pháp kiểm soát rủi ro hoạt động cấp bảo lãnh Trên sở kinh nghiệm thân với tổng hợp ý kiến lãnh đạo phòng KHDN phòng giao dịch (kết vấn chuyên gia), phương pháp liên quan đến cơng tác thẩm định khách hàng trình bày trên, Chi nhánh cần thực số giải pháp sau: - Có định hướng đắn từ khâu tiếp cận khách hàng Cần hạn chế tiếp cận khách hàng hoạt động lĩnh vực có độ rủi ro cao bất động sản, thủy điện hay doanh nghiệp vừa thành lập Ngay từ khâu thẩm định sơ bộ, cần đưa định từ chối cấp tín dụng cấp tín dụng có điều kiện doanh nghiệp có lỗ lũy kế nhiều năm, doanh nghiệp có hệ số nợ cao, có lịch sử nợ xấu năm đổ lại, lãnh đạo có tư cách khơng tốt 85 - Hồn thiện tiêu chí cấp bảo lãnh tín chấp: Theo sách khách hàng tại, cần khách hàng xếp hạng A trở lên có hệ số nợ