Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh ngân hàng tmcp việt nam thịnh vượng vpbank,khoá luận tốt nghiệp

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG -***** - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP ĐỀ TÀI: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH NGÂN HÀNG TMCP VIỆT NAM THỊNH VƢỢNG – VP BANK Giảng viên hƣớng dẫn Họ tên sinh viên Mã sinh viên Lớp Khoa : Ths Trần Thị Thu Hƣờng : Phạm Thị Hải : 17A4000156 : K17 NHE : Ngân hàng HÀ NỘI – 2018 LỜI CAM ĐOAN Kính gửi Ban giám đốc Học viện Ngân hàng thầy cô giáo khoa Ngân Hàng Tên em là: Phạm Thị Hải Sinh viên lớp: K17 - NHE Em xin cam đoan đề tài nghiên cứu em thời gian qua, chưa cơng bố nơi Các số liệu khóa luận thơng tin xác thực, xuất phát từ thực tế Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – VP Bank Hà Nội, ngày 25 tháng năm 2018 Sinh viên Phạm Thị Hải LỜI CẢM ƠN Để hoàn thành khóa luận, em xin gửi lời cảm ơn chân thành tới cô Trần Thị Thu Hường, trực tiếp hướng dẫn, nhiệt tình giúp đỡ em hồn thành Khóa luận Em xin gửi lời cảm ơn tri ân tới thầy cô trường Học viện Ngân hàng đào tạo giúp đỡ em trình học tập trường Em xin gửi lời cảm ơn tới anh, chị, cán nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank – Chi nhánh Chương Dương tận tình hướng dẫn, tạo điều kiện giúp đỡ em hồn thành tập! Em xin chân thành cảm ơn Hà Nội, ngày 25 tháng 05 năm 2018 Sinh viên Phạm Thị Hải MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài .1 Tổng quan nghiên cứu Mục tiêu nghiên cứu .5 Đối tƣợng phạm vi nghiên cứu .5 Kết cấu khóa luận CHƢƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA 1.1 Tổng quan lý luận chung cạnh tranh kinh doanh 1.1.1 Lý thuyết cạnh tranh Michael E.Porter 1.1.2 Lý thuyết cạnh tranh Karl Marx 1.2 Lý luận chung Năng lực cạnh tranh NHTM 1.2.1 Khái niệm 1.2.2 Sự cần thiết phải nâng cao Năng lực cạnh tranh 1.2.3 Chỉ tiêu đánh giá Năng lực cạnh tranh NHTM 1.2.4 Các nhân tố ảnh hƣởng đến Năng lực cạnh tranh NHTM 14 CHƢƠNG 17 THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA VP BANK 17 2.1 Khái quát chung VP Bank 17 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 17 2.1.2 Tầm nhìn, sứ mệnh 18 2.1.3 Cơ cấu tổ chức 19 2.1.4 Tình hình hoạt động ngân hàng VP Bank 21 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng VP Bank .21 2.2.1 Chỉ tiêu định tính 21 2.2.2 Chỉ tiêu định lƣợng .26 2.3 Đánh giá khả cạnh tranh 50 2.3.1 Thành tựu 50 2.3.2 Hạn chế - Nguyên nhân 51 CHƢƠNG 54 GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VP BANK 54 3.1 Định hƣớng, triển vọng, muc tiêu phát triển ngân hàng 54 3.2 Giải pháp nâng cao Năng lực cạnh tranh VP Bank 56 3.2.1 Nâng cao sức mạnh tài 56 3.2.2 Hồn thiện quy trình tín dụng 57 3.2.3 Tiếp tục đầu tƣ mạnh vào tảng công nghệ 58 3.2.4 Xây dựng sách giữ khách hàng cũ, tiếp cận khách hàng 58 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng dịch vụ 59 3.2.6 Nâng cao chất lƣợng nguồn nhân lực 59 3.2.7 Tăng cƣờng hợp tác với ngân hàng nƣớc 60 3.2.8 Tăng cƣờng xử lý nợ xấu 60 3.2.9 Tăng thị phần sản phẩm dịch vụ có phát triển sản phẩm mới…… 61 3.2.10 Xây dựng biểu phí cạnh tranh, nhiều chƣơng trình ƣu đãi, q tặng……… 61 3.2.11 Tìm kiếm, lựa chọn cổ đông chiến lƣợc 61 3.3 Kiến nghị .62 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Nhà nƣớc 62 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc 62 DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT NHTM Ngân hàng thương mại VPB VP Bank VCB VietcomBank BID BIDV ACB Ngân hàng Á Châu CAR Hệ số an toàn vốn GTCG Giấy tờ có giá BCTC Báo cáo tài DANH MỤC BẢNG Bảng 2-1 Một số tiêu kinh doanh VP Bank 2015 – 2017 21 Bảng 2-2 Một số kiện quan trọng năm 2017 VP Bank 25 Bảng 2-3 Quy mô vốn chủ sở hữu số ngân hàng 2015 - 2017 27 Bảng 2-4 Cơ cấu huy động vốn VP Bank 2016 - 2017 33 Bảng 2-5 Cơ cấu huy động vốn theo đối tượng - VP Bank 2015 - 2017 34 Bảng 2-6 Huy động tiền gửi số ngân hàng 35 Bảng 2-7 Phát hành GTCG VP Bank 2015 - 2017 36 Bảng 2-8 Tổng huy động vốn số ngân hàng năm 2017 36 Bảng 2-9 Cơ cấu cho vay theo đối tượng cho vay VP Bank 2015 - 2017 38 Bảng 2-10 Cơ cấu dư nợ cho vay theo thời gian vay VP Bank 2015 - 2017 39 Bảng 2-11 Dư nợ cho vay ngân hàng 2017 41 Bảng 2-12 Tỷ lệ an toàn vốn CAR ngành ngân hàng 2017 43 Bảng 2-13 Phân loại nợ VP Bank 2016 - 2017 45 Bảng 2-14 Tổng hợp ROA ROE số ngân hàng (số liệu BCTC 2017) 49 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2-1 Cơ cấu cổ đông VP Bank 2017 28 Biểu đồ 2-2 Tổng tài sản VP Bank từ năm 2012 – 2017 29 Biểu đồ 2-3 Cơ cấu cho vay VP Bank năm 2016 - 2017 39 Biểu đồ 2-4 Hệ số an toàn vốn CAR năm 2012 – 2017 44 Biểu đồ 2-5 Lợi nhuận trước thuế VP Bank 2015 – 2017 48 Biểu đồ 2-6 Chỉ số ROA - ROE từ năm 2012 – 2017 48 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Trong năm trở lại đây, kinh tế Việt Nam có bước phát triển mạnh mẽ Theo báo cáo Tổng cục Thống kê, tổng sản phẩm nước (GDP) năm 2017 tăng 6,81% so với năm 2016 cao mức tăng từ năm 2012 – 2016 Trong đó, hoạt động tài chính, ngân hàng tăng trưởng 8,14% - mức cao năm gần đóng góp 0.46 điểm phần trăm vào GDP nước Ngành ngân hàng không ngừng tăng trưởng quy mô chất lượng dịch vụ, tạo dựng uy tín nhận tin tưởng từ khách hàng Các ngân hàng liên tục mở rộng phạm vi hoạt động, phát triển nhiều sản phẩm tiện ích để thu hút khách hàng lựa chọn sử dụng sản phẩm, dịch vụ Trong bối cảnh đó, ngân hàng phải tìm phát huy mặt lợi riêng, khắc phục hạn chế để phát triển, cạnh tranh với đối thủ khác ngành Ngoài bốn ngân hàng thương mại lớn có vốn Nhà nước: Agribank, VietcomBank, VietinBank, BIDV nắm phần lớn thị trường, ngân hàng thương mại cổ phần nỗ lực cạnh tranh mạnh mẽ để tăng thị phần hoạt động Ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng – VP Bank – vào hoạt động 25 năm Ngân hàng thương mại cổ phần có phát triển vượt trội Không ngoại lệ, VP Bank cần phải phát huy điểm mạnh khắc phục mặt hạn chế để nâng cao sức cạnh tranh thị trường Xuất phát từ yêu cầu này, em lựa chọn đề tài nghiên cứu “Nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng” làm đề tài nghiên cứu Tổng quan nghiên cứu 2.1 Nghiên cứu nước  Bài nghiên cứu: “The Financial Determinants of Operating Efficiency for Low and High Competitive Banks in Egypt” - 2015 – “Các yếu tố tài ảnh hưởng đến hiệu hoạt động Ngân hàng Ai Cập” nhóm tác giả Tarek Eldomiaty, Ahmed Fikri, Wael Mostafa Hager H M Amer thực đăng tạp chí tài quản lý ngân hàng Nghiên cứu xem xét đóng góp yếu tố tài tới hiệu hoạt động ngân hàng Ai Cập Kết luận cho thấy: tính cạnh tranh ngân hàng thể qua hiệu hoạt động bị ảnh hưởng tích cực đáng kể chất lượng tài sản ngân hàng, độ an toàn vốn, rủi ro tín dụng khoản Nghiên cứu đưa mối quan hệ thực tế khả cạnh tranh hiệu hoạt động ngân hàng  Bài viết: “Improving Bank’s Customer Service on the Basis of Quality Management Tools” – 2016 – “Cải thiện chất lượng dịch vụ khách hàng Ngân hàng dựa cơng cụ quản lý chất lượng” nhóm tác giả O.A Novokreshchenova, N.A Novokreshchenova, S.E Terehin – đăng báo Nghiên cứu châu Âu, Tập XIX – Số phát hành đặc biệt – phần B năm 2016 Bài viết nghiên cứu chất lượng dịch vụ khách hàng số ngân hàng đất nước Nga, chứng minh giả thuyết việc cải thiện lực cạnh tranh ngân hàng có đóng góp lớn từ hài lịng khách hàng chất lượng sản phẩm, dịch vụ Từ nhóm tác giả đề xuất quy trình quản lý chất lượng dịch vụ dựa công cụ quản lý chất lượng khác 2.2 Nghiên cứu nước Cho đến có nhiều đề tài nghiên cứu lực cạnh tranh Ngân hàng Việt Nam  Đề tài “Năng lực cạnh tranh NHTM Việt Nam điều kiện kinh tế quốc tế” - tác giả Nguyễn Thanh Phong - tạp chí Phát triển kinh tế số 223 (2009) KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương khóa luận giải vấn đề: - Khái quát nét chung tình hình hoạt động ngân hàng Thương mại Cổ phần Việt Nam Thịnh Vượng VP Bank - Phân tích thực trạng, tiêu phản ánh lực cạnh tranh VP Bank dựa sở lý luận chương - Đưa thành tựu đạt hạn chế tồn tại, đánh giá lực cạnh tranh VP Bank 53 CHƢƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH VP BANK 3.1 Định hƣớng, triển vọng, muc tiêu phát triển ngân hàng Năm 2018 năm chặng đường năm chiến lược VP Bank (2018 – 2022) Năm năm tới phát triển mạnh mẽ công nghiệp 4.0, dân số ngày giàu có, kỳ vọng khách hàng ngày cao, môi trường pháp lý thuận lợi, bước tiến liệu công nghệ lên Fintech Trong bối cảnh đó, VP Bank đặt mục tiêu: - Trở thành Ngân hàng có giá trị Việt Nam vào năm 2022 - Trở thành Ngân hàng bán lẻ thân thiện thông qua công nghệ thông tin Riêng năm 2018, VP Bank đưa mục tiêu: - Duy trì tăng trưởng chất lượng phân khúc thị trường chủ đạo - Hồn thiện hạ tầng cơng nghệ quản trị rủi ro đáp ứng yêu cầu phát triển chiến lược ngân hàng số cách mạnh mẽ Và xác định hướng phát triển chiến lược để đạt khát vọng Cụ thể: - Thực thay đổi vượt bậc suất bán mạng lưới để thúc đẩy giá trị từ mảng kinh doanh bao gồm gồm khách hàng cá nhân, doanh nghiệp vừa nhỏ, tiểu thương doanh nghiệp lớn - Triển khai động tăng trưởng (ngân hàng giao dịch, đối tượng chưa tiếp cận với dịch vụ ngân hàng, hệ sinh thái xe cộ nhà ở) mở rộng quan hệ đối tác chiến lược để thúc VPBank tăng trưởng tương lai 54 - Xây dựng lực liệu phân tích hệ để khai thác sức mạnh liệu nhằm thúc đẩy tăng trưởng phi tuyến tính cải thiện việc định - Tăng cường sức khoẻ tổ chức để xây dựng tổ chức định hướng thúc đẩy hiệu công việc, thu hút nhân tài ngành ngân hàng quốc gia xác định văn hố VPBank khuyến khích hợp tác phận - Là nơi dừng chân cá nhân xuất sắc ngành ngân hàng nước - Thực tái thiết kế số hố từ đầu đến cuối hành trình dịch vụ ngân hàng cốt lõi để cải thiện trải nghiệm khách hàng cách bền vững, cắt giảm chi phí với quy trình tinh gọn hiệu - Đạt kết xuất sắc quản trị rủi ro công nghệ thông tin để hỗ trợ tăng trưởng ngân hàng thông qua đầu tư vào công cụ quản trị rủi ro mới, tự động hoá định tín dụng giảm thời gian đưa sản phẩm thị trường Đi với đó, quan điểm việc điều chỉnh mục tiêu chiến lược Ngân hàng theo hướng xây dựng ngân hàng bán lẻ hàng đầu thể qua mục tiêu sau: • Đạt quy mơ khách hàng bán lẻ (khách hàng cá nhân SME) nhóm dẫn đầu thị trường; • Quy mơ cho vay bán lẻ hàng đầu; • Quy mơ doanh thu tồn ngân hàng top dẫn đầu thị trường • Đạt hiệu kinh doanh cao với ROE nhóm dẫn đầu thị trường năm 2018 VPBank Nằm ngân hàng TMCP tư nhân hàng đầu số dư huy động cho vay khách hàng ngân hàng TMCP tư nhân bán lẻ hàng đầu số dư huy động, cho vay khách hàng cá nhân số lượng khách hàng cá nhân 55 Một số tiêu kinh doanh, tài hợp năm 2018: Chỉ tiêu (Tỷ đồng, %) Kế hoạch 2018 Tổng tài sản 359.477 Huy động khách hàng phát hành giấy tờ có 241.675 STT giá Dư nợ cấp tín dụng 243.320 Trong đó: Cho vay khách hàng 229.148 Tỷ lệ nợ xấu