Phát triển cho vay tiêu dùng tại ngân hàng thương mại cổ phần sài gòn hà nội,

NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - VŨ THỊ VIỆT HÀ PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN - HÀ NỘI Chun ngành: Tài – Ngân hàng Mã số: 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ NGƢỜI HƢỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS TÔ KIM NGỌC Hà Nội – Năm 2019 i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng hướng dẫn PGS.TS Tô Kim Ngọc Các số liệu, tài liệu nêu luận văn trung thực, đảm bảo tính khách quan, khoa học Các tài liệu tham khảo có nguồn gốc xuất xứ rõ ràng Tác giả luận văn Vũ Thị Việt Hà ii LỜI CẢM ƠN Trong thời gian học tập, nghiên cứu viết luận văn thạc sỹ, nhận giúp đỡ nhiệt tình nhiều quan, tổ chức cá nhân Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn đến Ban Giám hiệu trường Học viện Ngân hàng, Khoa đào tạo Sau đại học, góp ý thầy cô khoa giúp đỡ, tạo điều kiện cho học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lịng biết ơn chân thành đến PGS.TS Tô Kim Ngọc giành nhiều thời gian tận tình hướng dẫn bảo cho tơi hồn thành luận văn Tơi xin bày tỏ lòng biết ơn đến anh/chị Ngân hàng TMCP Sài Gịn - Hà Nội tạo điều kiện cho tơi trình học tập thực luận văn Tơi xin chân thành cảm ơn đến gia đình, người thân, bạn bè đồng nghiệp ủng hộ, động viên giúp đỡ tơi suốt q trình học tập hoàn thành luận văn tốt nghiệp Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2019 Tác giả luận văn Vũ Thị Việt Hà iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN LỜI CẢM ƠN DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU LỜI MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀPHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG CỦANGÂN HÀNG THƢƠNG MẠI 1.1 Tổng quan cho vay tiêu dùng Ngân hàng thƣơng mại 1.1.1 Khái niệm, đặc điểm Ngân hàng thương mại .6 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Đặc trưng ngân hàng thương mại 1.1.2 Khái niệm, đặc điểm cho vay tiêu dùng .7 1.1.2.1 Khái niệm 1.1.2.2 Đặc điểm 1.1.3 Phân loại cho vay tiêu dùng 1.1.3.1 Theo mục đích vay 1.1.3.2 Theo phương thức hoàn trả 1.1.3.3 Theo nguồn gốc khoản nợ .9 1.1.3.4 Theo tài sản bảo đảm khoản vay 11 1.1.4 Quy trình cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại 12 1.2 Phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng thƣơng mại 13 1.2.1 Khái niệm cần thiết phát triển cho vay tiêu dùng 13 1.2.1.1 Khái niệm 13 1.2.1.2 Sự cần thiết phát triển cho vay tiêu dùng 13 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá phát triển cho vay tiêu dùng 14 1.2.2.1 Tăng trưởng quy mô .14 1.2.2.2 Tăng trưởng hiệu chất lượng dịch vụ cho vay tiêu dùng 16 1.2.2.3 Mở rộng phạm vi, đối tượng phương thức cho vay tiêu dùng 17 1.3 Các nhân tố ảnh hƣởng đến phát triển cho vay tiêu dùng 17 1.3.1 Nhân tố pháp lý (chính trị - pháp luật) 17 iv 1.3.2 Nhân tố mơi trường, văn hóa, xã hội, kinh tế 18 1.3.3 Nhân tố ngân hàng 18 1.3.4 Nhân tố khách hàng .19 KẾT LUẬN CHƢƠNG 20 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI 21 2.1 Tổng quan Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội .21 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội .21 2.1.3 Đánh giá chung tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 22 2.2 Thực trạng cho vay tiêu dùng SHB giai đoạn 2014– 2018 28 2.2.1 Cơ sở sản phẩm cho vay tiêu dùng SHB 28 2.2.2 Phân tích thực trạng cho vay tiêu dùng SHB giai đoạn 2014 – 2018 29 2.2.2.1 Về Tốc độ tăng trưởng doanh số dư nợ cho vay 29 2.2.2.2 Về dư nợ cho vay 31 2.2.3 Mở rộng thịiphần đaidạng hóa cấu sản phẩm cho vay .38 2.2.4 Hiệu cho vay tiêu dùng 41 2.2.5 Về Nợ xấu 42 2.3 Đánh giá thực trạng cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội .43 2.3.1 Kết đạt .43 2.3.2 Hạn chế nguyên nhân 44 2.3.2.1 Hạn chế 44 2.3.2.2 Nguyên nhân 47 KẾT LUẬN CHƢƠNG .54 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHO VAY TIÊU DÙNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP SÀI GÒN – HÀ NỘI 55 3.1 Định hƣớng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội… 55 3.1.1 Định hướng phát triển chung 55 3.1.1.1 Định hướng phát triển hoạt động kinh doanh thời gian tới 55 v 3.1.1.2 Nhiệm vụ cụ thể SHB thời gian tới .57 3.1.2 Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội 05 năm 58 3.1.2.1 Xu hướng, triển vọng phát triển cho vay tiêu dùng .58 3.1.2.2 Định hướng phát triển cho vay tiêu dùng SHB 05 năm 60 3.2 Giải pháp phát triển cho vay tiêu dùng ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội .61 3.2.1 Xây dựng chiến lược cho vay tiêu dùng điều kiện cạnh tranh hội nhập … 61 3.2.1.1 Xây dựng kế hoạch hành động cụ thể CVTD 61 3.2.1.2 Hồn thiện sách CVTD 61 3.2.1.3 Mở rộng phạm vi cho vay 62 3.2.2 Đa dạng hóa hình thức cho vay tiêu dùng 63 3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động marketing ngân hàng 63 3.2.4 Nâng cao trình độ cán tín dụng 65 3.2.5 Nâng cao chất lượng thẩm định khoản cho vay tiêu dùng 66 3.2.6 Chú trọng công tác quản lý rủi ro 67 3.2.7 Thực sách giảm phí trả nợ trước hạn cho khoản vay trả nợ trước hạn 67 3.2.8 Phát huy sản phẩm mạnh, chủ chốt, mang thương hiệu SHB đến với khách hàng .68 3.2.9 Phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng .68 3.2.10 Cải cách máy hoạt động, nâng cao chất lượng công nghệ .68 3.3 Một số kiến nghị .69 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ 69 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước .71 KẾT LUẬN CHƢƠNG .73 KẾT LUẬN 74 TÀI LIỆU THAM KHẢO vi DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT SHB Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội VPBank Ngân hàng TMCP Việt Nam Thịnh Vượng TPBank Ngân hàng TMCP Tiên Phong BIDV Ngân hàng Đầu tư Phát triển Việt Nam Vietinbank Ngân hàng TMCP Công thương CBCNV Cán công nhân viên CVTD Cho vay tiêu dùng NHBL Ngân hàng bán lẻ NHNN Ngân hàng nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NH Ngân hàng TCTD Tổ chức tín dụng TSĐB Tài sản đảm bảo KUNN Khế ước nhận nợ KHCN Khách hàng cá nhân POS Máy quẹt thẻ tự động DNVVN Doanh nghiệp vừa nhỏ vii DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU DANH MỤC SƠ ĐỒ Sơ đồ 1.1: Sơ đồ CVTD gián tiếp .10 Sơ đồ 1.2: Sơ đồ CVTD trực tiếp 11 Sơ đồ 1.3: Quy trình cho vay tiêu dùng Ngân hàng thương mại 12 Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức máy SHB 22 DANH MỤC BẢNG BIỂU Bảng 2.1: Các tiêu NHTMCP Sài Gịn - Hà Nội 23 Bảng 2.2: Quy mô huy động vốn phân theo đối tượng kỳ hạn 24 Bảng 2.3: Dư nợ cho vay theo thời gian gốc khoản vay 26 Bảng 2.4: Chất lượng nợ cho vay 26 Bảng 2.5: Doanh số dư nợ CVTD SHB 29 Bảng 2.6: Quy mô CVTD phân theo thời hạn NHTMCP Sài Gòn - Hà Nội .31 Bảng 2.7: Quy mô CVTD phân theo sản phẩm tài trợ SHB 33 Bảng 2.8: Số lượng xe ô tô tiêu thị Việt Nam giai đoạn 2014-2018 36 Bảng 2.9: Thị phần CVTD SHB .39 Bảng 2.10: Thị phần CVTD SHB số Ngân hàng khác 40 Bảng 2.11: Tỷ trọng lợi nhuận CVTD 41 Bảng 2.12: Các tiêu nợ xấu CVTD SHB 42 Biểu đồ 2.1: Nguồn vốn huy động SHB giai đoạn 2014 – 2018 25 Biểu đồ 2.2: Doanh số dư nợ CVTD SHB .30 Biểu đồ 2.3: CVTD phân theo thời hạn SHB 32 Biểu đồ 2.4: CVTD phân theo sản phẩm tài trợ SHB 33 Biểu đồ 2.5: Cho vay đối tượng mua nhà, đất, xây sửa nhà .35 Biểu đồ 2.6: Cho vay mua ô tô tiêu dùng 36 Biểu đồ 2.7: Cho vay tiêu dùng khác 38 Biểu đồ 2.8: Thị phần CVTD SHB số Ngân hàng khác 40 LỜI MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài nghiên cứu Hiện nay, lĩnh vực ngân hàng có cạnh tranh gắt gao Ngành ngân hàng đối mặt với yêu cầu buộc phải thay đổi, xuất phát từ kỳ vọng khách hàng, đa dạng hóa hình thức tín dụng, cơng nghệ, dân số kinh tế Các ngân hàng cần đón đầu thách thức, chuyển để giành lấy thị phần thành công tương lai Theo nhận định chuyên gia kinh tế, xu hướng cạnh tranh ngành ngân hàng có biến động lớn, Ngân hàng TMCP định hướng hình ảnh gia tăng vị mình, đồng thời lực cạnh tranh nâng cao Tuy nhiên, nhóm Ngân hàng có vốn nhà nước tâm giữ vững thị phần thách thức Ngân hàng TMCP Bên cạnh đó, nhóm Ngân hàng ngoại Việt Nam gây sức ép lớn cho ngân hàng nội với tảng công nghệ đại, dịch vụ chuyên nghiệp độ phủ sóng rộng rãi Ngồi việc trọng vào mảng dịch vụ mới, Ngân hàng cần phát triển mảng cho vay đáp ứng nhu cầu xã hội, đặc biệt cho vay tiêu dùng Thị trường cho vay tiêu dùng Việt Nam đành giá mảnh đất màu mỡ, đầy tiềm mà Ngân hàng tập trung khai khác thời gian vừa qua cạnh tranh dần nóng lên thơng qua việc Ngân hàng đưa sản phẩm cho vay tiêu dùng ngày đa dạng đáp ứng nhu cầu khách hàng xã hội Một khảo sát thị trường Financial Times vào quý II/2018 ra: “Cho vay tiêu dùng Việt Nam bước khởi đầu thúc đẩy nhờ thị hóa, thu nhập tăng cao dịch chuyển ngành tài sang khu vực hộ gia đình” Đồng thời, số thực tế cho thấy tín dụng tiêu dùng Việt Nam liên tục mở rộng quy mô, năm 2016 đạt 646.000 tỷ đồng mức kỳ vọng năm 2019 triệu tỷ đồng, mức tăng trưởng kỳ vọng đạt 29%/năm Nửa cuối năm 2018, NHNN đưa yêu cầu kiểm sốt chặt chẽ mảng tín dụng tiêu dùng, dẫn đến cho vay tiêu dùng thị trường có phần chững lại Sang năm 2019, NHNN khuyến khích TCTD phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng để người dân thuận lợi tiếp cận nguồn vốn ngân hàng, hạn chế “tín dụng đen” có hội phát triển, phục vụ nhu cầu người dân, người dân gặp khó khăn cần hoãn lại thời gian trả nợ lý đáng xem xét kéo dài thời hạn trả nợ Đây hội để TCTD khai thác tiềm thị trường năm 2019 Khơng ngồi xu hướng đó, Ban lãnh đạo ngân hàng thương mại cổ phần Sài Gòn – Hà Nội đưa định hướng phát triển mảng bán lẻ, mục tiêu định dư nợ cho vay tiêu dùng đạt 40% dư nợ toàn ngân hàng Để thực mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam chiến lược phát triển cho vay tiêu dùng chiến lược mà SHB hướng đến lẽ nhu cầu vay tiêu dùng tồn dân cịn nhiều tiềm cần khai thác hiệu Với lý đề tài: “Phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội” chọn để nghiên cứu luận văn Tổng quan nghiên cứu Trong năm gần đây, có nhiều nghiên cứu thực tín dụng NHTM nói chung, phát triển cho vay tiêu dùng nói riêng Dưới số nghiên cứu tham khảo: Thu Hương Anh, 2010, “Thực trạng cho vay KHCN giải pháp ngân hàng TMCP Á Châu - chi nhánh Hà Nội” Luận văn Thạc sĩ, Học viên Ngân hàng Luận văn nêu rõ thực trạng cho vay KHCN giai đoạn 2005-2009 Ngân hàng TMCP Á Châu, CN Hà Nội đưa giải pháp để mở rộng quy mô, nâng cao chất lượng địa bàn Hà Nội Trần Thị Kim Dung, 2012, “Mở rộng hoạt động cho vay KHCN ngân hàng Thương mại Cổ phần Công thương chi nhánh Hưng Yên” Luận văn Thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế quốc dân Luận văn tiềm việc mở rộng hoạt động cho vay KHCN Vietinbank địa bàn tỉnh Hưng Yên Đặng Ngọc Việt, 2013, “Giải pháp mở rộng cho vay KHCN NHTM Cổ 62  Đối với sản phẩm cho vay tín chấp cán công nhân viên nên tăng hạn mức phê duyệt cho vay thời hạn vay sở thẩm định khách hàng có khả trả nợ đảm bảo, phù hợp với nhu cầu, điều kiện khoản vay  Đối với sản phẩm cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo: cần đẩy mạnh để phát triển cho vay sản phẩm thay trước triển khai, mà sản phẩm lại phù hợp cho khách hàng cần nhanh thời gian Để phát triển sản phẩm tốt, ngân hàng cần có thơng báo gửi cho đơn vị kinh doanh tập trung mở rộng cho vay sản phẩm để tận đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng  Xây dựng sách tín dụng phù hợp với giai đoạn khác tùy thuộc thay đổi thị trường mục tiêu Với tình hình biến động kinh tế thời gian vừa qua, SHB cần nhạy bén kịp thời điều chỉnh sách tín dụng cho phù hợp với đạo NHNN, nhiên đảm bảo việc trì phát triển tín dụng cá nhân nhằm giữ vững chiến lược phát triển ngân hàng bán lẻ đặt Triển khai thực chương trình Khối bán lẻ đưa cách đồng hóa tồn hệ thống, từ trụ sở xuống chi nhánh, phòng giao dịch chi nhánh, tạo quy chuẩn chung quy trình tiếp đón, cung cấp sản phẩm tín dụng cá nhân 3.2.1.3 Mở rộng phạm vi cho vay Hệ thống mạng lưới chi nhánh, phịng giao dịch ngồi nước cần liên tục mở rộng nhằm nâng cao khả cạnh tranh, thực mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ hàng đầu Việt Nam Việc thức khai trương ngân hàng 100% vốn Lào Campuchia kiện đánh dấu bước ngoặt lớn lộ trình phát triển, mở rộng quy mơ mạng lưới vươn quốc tế SHB, dự kiến mở rộng diện Bờ Biển Ngà thời gian tới Bên cạnh kênh phân phối truyên thống, SHB cần đẩy mạnh kênh phân phối đại qua ngân hàng điện tử với tiện ích ngày bổ sung tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho khách hàng 63 3.2.2 Đa dạng hóa hình thức cho vay tiêu dùng Hiện nay, ngồi phương thức cho vay trực tiếp thông thường, loại hình cho vay mà cần trọng phương thức CVTD gián tiếp Có nhiều khách hàng có nhu cầu mua sắm hàng hoá vượt khả chi trả họ; nhiều lý do, họ ngại tìm đến ngân hàng SHB cần nhận thức điều để từ có biện pháp phù hợp nhằm thu hút khách hàng tiềm SHB kết hợp với Trung tâm thương mại, đại lý bán hàng việc tài trợ vốn tiêu dùng cho khách hàng Thông qua công ty bán hàng này, SHB nắm bắt nhu cầu khách hàng đưa thông tin sản phẩm CVTD theo phương thức này; theo SHB tài trợ cho người tiêu dùng phần tiền thiếu hụt người tiêu dùng mua hàng công ty, đại lý bán hàng Áp dụng phương thức cho vay này, SHB thu hút khối lượng lớn khách hàng tiềm năng, phát triển phạm vi hoạt động Tuy nhiên, với khoản cho vay này, ngân hàng không trực tiếp giao dịch với khách hàng mà thông qua công ty, đại lý bán hàng thay mặt ngân hàng xem xét khách hàng đề xuất ngân hàng cho khách hàng vay Các cơng ty đại lý bán hàng khơng có đủ nghiệp vụ chuyên môn lĩnh vực cho vay họ ln có xu hướng muốn bán nhiều sản phẩm hàng hoá họ nên họ thường bỏ qua số bước, thẩm định sơ sài, vô trách nhiệm, gây thiệt hại cho ngân hàng Do đó, ngân hàng phải thận trọng lựa chọn công ty, đại lý bán hàng phù hợp, có uy tín để cung ứng loại hình cho vay gián tiếp Việc nâng cao đa dạng hố loại hình sản phẩm dịch vụ ngân hàng góp phần quan trọng việc thực chiến lược marketing ngân hàng đồng Từ đó, ngân hàng có hội quảng bá, khuyếch trương, giới thiệu sản phẩm mà ngân hàng cung ứng nhằm phát triển hoạt động thị trường CVTD 3.2.3 Đẩy mạnh hoạt động marketing ngân hàng Ngày nay, môi trường kinh doanh đại, nhiều ý kiến cho rằng, chìa khố dẫn tới thành cơng vận dụng lý thuyết Marketing đại Đối với 64 lĩnh vực kinh doanh ngân hàng Marketing ngân hàng đóng vai trị trọng yếu hoạt động ngân hàng, đặc biệt, điều kiện kinh tế Việt Nam hội nhập phát triển.Khi mà số lượng chất lượng sản phẩm dịch vụ Ngân hàng thị trường tương đương có chênh lệch khơng đáng kể marketing hoạt động mẻ hồn tồn trở thành vũ khí chiến lược giúp ngân hàng vượt qua đối thủ để giành lấy ưu thị trường Thứ nhất, SHB chủ động tiếp thị khách hàng qua nhiều kênh khác nhau, phối hợp với cơng đồn, với doanh nghiệp tổ chức giới thiệu nơi công nhân làm việc hay chủ dự án nhà làm thủ tục thay cho khách hàng Song song với hoạt động quảng cáo truyền thống phát qua phường có đơn vị đặt địa bàn,quảng cáo xe bus, phát tờ rơi, tổ chức chương trình roadshow để quảng cáo sản phẩm tín dụng có ưu đãi thời kỳ… Thứ hai, thực phân khúc thị trường, nhằm đến người có thu nhập trở lên Đối tượng khách hàng bao gồm: chủ doanh nghiệp, người làm việc cho quan nước ngồi, dự án có vốn đầu tư nước ngồi Việt Nam, đối tượng có mua bảo hiểm nhân thọ công ty bảo hiểm có uy tín Sản phẩm tập trung chủ yếu vào khách hàng mua hộ khu chung cư, mua nhà dự án, mua ô tô đại lý thức, vay tiền du học,… Thực tế nay, tuỳ nhu cầu dân cư tiêu dùng lớn số lượng khách hàng đến với ngân hàng nhằm mục đích tiêu dùng cịn nhiều hạn chế Ngun nhân chủ yếu khách hàng chưa biết đến thơng tin loại hình CVTD ngân hàng, chưa nhận thức lợi ích hoạt động CVTD Trong đó, ngân hàng quảng cáo, giới thiệu loại hình dịch vụ ngân hàng phương tiện thông tin đại chúng Như vậy, thời gian tới ngân hàng phải đẩy mạnh công tác khuếch trương, quảng cáo, giúp người dân biết đến ngân hàng, đặc biệt thông tin CVTD lĩnh vực cịn mẻ thông qua hệ thống phát phường địa bàn 65 hoạt động, tổ chức chương trình roadshow để giới thiệu sản phẩm CVTD, chương trình tặng q cho gia đình sách cháu học sinh giỏi địa bàn hoạt động để tiếp cận gần gũi với nhu cầu người dân… Bên cạnh trì Chính sách sẵn có gồm:  Tiếp tục thực sách ưu đãi dành cho khách hàng thân thiết, khách hàng lâu năm như: tặng quà ngày 8/3, 20/10, ngày sinh nhật; tổ chức Hội Nghị Tri Ân Khách Hàng quốc gia nước ngồi để khuyến khích khách hàng hợp tác với SHB nhiều  Tập trung khai thác khách hàng cá nhân cán nhân viên Tổng công ty, Tập đồn lớn, có thu nhập cao ổn định Bên cạnh phát triển thêm khách hàng mới, tránh việc bị động vào nhóm khách hàng định  Thường xuyên giữ liên lạc với khách hàng, tìm hiểu nhu cầu khách hàng kịp thời tư vấn khách hàng có nhu cầu Ln tiến hành trao đổi, tham khảo, lắng nghe ý kiến đóng góp khách hàng để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp với khách hàng Như vậy, việc đẩy mạnh giao tiếp, khuếch trương giúp khách hàng hiểu rõ ngân hàng, sản phẩm ngân hàng cung ứng, từ tạo điều kiện thuận lợi cho việc phát triển phát triển hoạt động ngân hàng nói chung hoạt động CVTD nói riêng 3.2.4 Nâng cao trình độ cán tín dụng Con người ln nhân tố quan trọng công việc Đội ngũ cán tín dụng SHB có lợi tuổi đời cịn trẻ, tất có trình độ đại học, tuyển lựa kỹ nên vững vàng kiến thức chuyên môn lại động nhiệt tình với cơng việc Nhưng mà có hạn chế kinh nghiệm thực tế chưa nhiều, kiến thức tổng hợp cịn thiếu hiểu biết lĩnh vực kinh doanh khách hàng Do đó, bồi dưỡng đội ngũ cán vững vàng kiến thức chuyên môn, thông thạo nhiều kiến thức tổng hợp dày dạn kinh nghiệm thực tiễn nhiệm vụ quan trọng để đáp ứng yêu cầu công việc năm tới tương lai xa Để làm điều này, SHB cần có việc làm cụ thể sau: 66  SHB cần thực bồi dưỡng, nâng cao nghiệp vụ lĩnh cán thơng qua khóa đào tạo, tập huấn SHB tổ chức gửi cán học bên Qua hoạt động đào tạo, giáo dục, nâng cao khả nắm bắt hiểu biết pháp luật, chế sách, văn chế độ có liên quan đến hoạt động cho vay nói chung CVTD nói riêng Nâng cao ý thức, tinh thần trách nhiệm cán tín dụng nhằm tránh xảy rủi ro khơng đáng có  Tổ chức họp trao đổi CVTD Đơn vị kinh doanh, chia sẻ kinh nghiệm cấp quản lý để học hỏi, tiếp thu có chọn lọc kinh nghiệm để áp dụng vào thực tiễn  Nâng cao tinh thần dám làm dám chịu cho cán tín dụng đồng thời cần có chế độ thưởng phạt nghiêm minh gắn liền với kết công tác cán Đây sở góp phần làm lành mạnh hóa chất lượng cán tín dụng, thực gắn chặt quyền lợi, nghĩa vụ trách nhiệm cán  Nâng cao trình độ tin học, ngoại ngữ cho cán tín dụng, phát triển chủng loại tài liệu đặc biệt sách báo, tạp chí sang nhiều lĩnh vực rộng để bổ sung kiến thức tổng hợp cho cán tín dụng 3.2.5 Nâng cao chất lƣợng thẩm định khoản cho vay tiêu dùng Song song với việc phát triển CVTD, SHB cần quan tâm đến việc nâng cao chất lượng khoản cho vay chất lượng quan tâm mức, việc phát triển CVTD gặp nhiều thuận lợi có nhiều triển vọng CVTD triển khai số nợ hạn chưa phản ánh xác mức độ rủi ro loại hình cho vay Thông thường, số lượng khoản CVTD nhiều thông tin khách hàng chưa đầy đủ, không cập nhật nên CVTD chứa đựng nhiều rủi ro Do vậy, yêu cầu quan trọng cán tín dụng thực nhằm tránh rủi ro hoạt động kinh doanh ngân hàng chất lượng thẩm định khoản vay Bên cạnh trình độ chun mơn, cán tín dụng phải thực thu thập thông tin khách hàng từ nhiều nguồn khác qua điều tra, vấn, phân tích thơng tin trực tiếp người tiêu dùng, tìm hiểu qua quan, đoàn thể nơi khách hàng vay làm việc, cư trú Việc chủ động tìm kiếm khách hàng, 67 ngân hàng thu thập đầy đủ xác thơng tin khách hàng Từ hạn chế rủi ro CVTD 3.2.6 Chú trọng công tác quản lý rủi ro Tiếp tục phát triển máy SHB đảm bảo quản lý chặt chẽ theo chiều dọc thống từ khối kinh doanh tới đơn vị kinh doanh, từ khối/ban hỗ trợ Trụ sở tới phịng ban hỗ trợ chi nhánh/phòng giao dịch hệ thống Sự thống đảm bảo cho vận hành xuyên suốt từ cấp lãnh đạo cao tới đơn vị kinh doanh, hạn chế rủi ro cho ngân hàng nói chung hoạt động tín dụng tiêu dùng nói riêng Các sách, quy định, quy trình quản lý rủi ro chỉnh sửa, rà soát liên tục nhằm phát ngăn chặn rủi ro phát sinh:  Rà sốt, đánh giá chặt chẽ hệ thống xếp hạng tín dụng nội  Phân tích khoản nợ có vấn đề, khoản nợ tiềm ẩn rủi ro cao  Xây dựng quản lý, triển khai tiến độ giai đoạn dự án Basel II… 3.2.7 Thực sách giảm phí trả nợ trƣớc hạn cho khoản vay trả nợ trƣớc hạn Hiện phí trả nợ trước hạn SHB cao, mức phí gây rào cản nhiều cho việc phát triển sản phẩm cho vay mua nhà dài hạn khách hàng, lẽ ưu thời hạn vay dài 15- 20 năm giúp khách hàng chứng minh nguồn trả nợ giảm áp lực trả nợ , nhiên nhìn vào thực tế khách hàng vay đến hết thời hạn vay dài vậy, thông thường khoảng 3-5 năm khách hàng toán phần lớn số tiền vay Nếu phí trả nợ cao khách hàng khơng thiện chí vay chuyển sang số ngân hàng thu phí trả nợ thấp ABBank, BIDV, VietcomBank,… để vay Việc giảm phí trả nợ khả tự chủ đơn vị kinh doanh đơn vị kinh doanh nên đưa vấn đề phí để làm điểm ưu đãi thu hút khách hàng tốt CVTD 68 3.2.8 Phát huy sản phẩm mạnh, chủ chốt, mang thƣơng hiệu SHB đến với khách hàng Với lợi thế, kinh nghiệm cho vay đầu tư xây dựng bản, quan hệ hợp tác chặt chẽ với chủ đầu tư, doanh nghiệp bất động sản uy tín, SHB xây dựng chiến lược phát triển cho vay mua nhà theo hướng khác biệt, tạo thu hút rộng lớn tới khách hàng hướng tới tất phân khúc thị trường nhà (nhà thương mại nhà xã hội) Theo đó, SHB tích cực triển khai hàng loạt; ln đa dạng, thiết kế sách bán hàng riêng biệt, đặc thù với Chủ đầu tư uy tín, đáp ứng nhu cầu phân khúc khách hàng SHB cần tích cực gia tăng giá trị, tạo yên tâm cho Khách hàng vay vốn mua nhà Dự án SHB có thỏa thuận hợp tác/liên kết Chủ đầu tư Đồng thời tích cực phát triển, đưa công nghệ vào phục vụ khách hàng, triển khai giải pháp đăng ký khoản vay trực tuyến theo hướng rút ngắn thủ tục, gia tăng tính thuận tiện đơn giản hóa hồ sơ vay vốn Trong thời gian tới, Sản phẩm cho vay nhà xác định tiếp tục sản phẩm mạnh, chủ chốt, mang thương hiệu SHB đến với khách hàng 3.2.9 Phát triển sản phẩm cho vay tiêu dùng Hoàn thiện sản phẩm việc tạo phiên sản phẩm với tính ưu việt dựa sản phẩm Cùng với việc hoàn thiện sản phẩm, Ngân hàng coi trọng việc phát triển sản phẩm Phát triển sản phẩm nội dung vô quan trọng chiến lược phát triển sản phẩm ngân hàng Bởi sản phẩm làm đa dạng danh mục sản phẩm kinh doanh, giúp ngân hàng thoả mãn nhu cầu phát sinh khách hàng, từ tăng tính cạnh tranh, tăng vị thế, uy tín, hình ảnh Ngân hàng thị trường 3.2.10 Cải cách máy hoạt động, nâng cao chất lƣợng công nghệ Để nâng cao khả năng suất làm việc, SHB cần cải tổ lại nhân phòng ban, phận Ban lãnh đạo SHB cần đưa đối sách rút ngắn thời gian bước luân chuyển hồ sơ vay vốn khách hàng Từ có sở để cạnh tranh với Ngân hàng khác Đồng cách thức làm việc 69 phận Ngân hàng, phận làm nhiệm vụ phận đấy, phối hợp nhịp nhàng tránh lãng phí nguồn nhân lực thời gian giải cơng việc chung Hiện SHB chưa có cơng cụ tính KPIs cách minh bạch rõ ràng, điều làm giảm suất lao động không phát huy hết khả cán cơng nhân viên Bên cạnh đó, SHB cần xây dựng hệ thống xếp hạng tín dụng cách nghiêm chỉnh, chặt chẽ ban hành quy chuẩn việc xếp hạng thay cho phép chuyên viên tín dụng tự đánh giá khách hàng Điều tránh việc số cán tín dụng vi phạm đạo đức nghề nghiệp, sai sót yếu tố người, cố tình chấm điểm để khách hàng đạt tiêu chí vay vốn Đồng thời, triển khai đồng nhanh chóng hệ thống ECM để lưu trữ hồ sơ tín dụng hệ thống Tồn trình từ trình đến phê duyệt lưu trữ cơng khai Việc triển khai quy trình giúp tối đa hóa thời gian xử lý hồ sơ tính cơng khai, minh bạch việc trình hồ sơ, giúp gia tăng hiệu suất làm việc, khả kiểm sốt tốt giảm thiểu chi phí 3.3 Một số kiến nghị 3.3.1 Kiến nghị với Chính phủ Với xu phát triển tất yếu CVTD, với lợi ích phát triển CVTD mang lại cho cá nhân xã hội, Chính phủ cần có biện pháp nhằm hỗ trợ, khuyến khích tạo điều kiện thuận lợi để loại hình cho vay phát triển Thứ nhất, Chính phủ cần xây dựng tạo lập hành lang pháp lý thơng thống, cởi mở cho hoạt động CVTD góc độ vĩ mơ cho ngành ngân hàng, cụ thể sớm ban hành Luật CVTD để NHTM thống thực theo quy chế chung Điều tạo điều kiện cho ngân hàng chủ động việc xây dựng chiến lược phát triển, phát triển tín dụng tiêu dùng phù hợp với mục đích kinh doanh ngân hàng mà tuân thủ pháp luật, hạn chế rủi ro Để xây dựng văn Luật có tính đặc thù này, Chính phủ cần sớm phối hợp ban ngành có liên quan với chuẩn bị cho việc soạn thảo, trình cần phải nghiên cứu học hỏi kinh nghiệm nước khác để vận dụng sáng tạo vào điều kiện 70 thực tế Việt Nam Đồng thời, cần hoàn thiện hệ thống văn pháp luật, đặc biệt vấn đề quy trình, thủ tục tính thống quy định Những thủ tục rườm rà, phức tạp, mang nặng tính hành cần phải loại bỏ dần để tạo điều kiện cho đầu tư nước phát triển, tạo việc làm tăng thu nhập cho dân chúng đối tượng trực tiếp CVTD Mọi chuẩn bị chu tất cần thiết cho dù hoạt động CVTD Việt Nam hạn chế cần có nỗ lực từ nhiều phía thời gian dài Thứ hai, Chính phủ cần phối hợp với ban ngành để tháo gỡ vấn đề xử lý tài sản đảm bảo Chính phủ cần có quy định, hỗ trợ để mở rộng, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển thị trường mua bán nợ nhằm giúp ngân hàng xử lý nợ xấu làm bảng cân đối tài Thứ ba, nhà nước cần ổn định kinh tế vĩ mô.Trong phát triển kinh tế thị trường, ổn định kinh tế vĩ mơ có ý nghĩa vai trị quan trọng nhiều phương diện, đặc biệt mối quan hệ gắn kết chặt chẽ với tăng trưởng kinh tế Có ổn định kinh tế vĩ mơ, kiểm sốt lạm phát, ổn định giá trị đồng tiền tạo điều kiện thuận lợi để trì trật tự thúc đẩy đầu tư, sản xuất kinh doanh, tiêu dùng, qua thúc đẩy tăng trưởng kinh tế Ngược lại, tăng trưởng kinh tế tạo tảng cho ổn định vĩ mô thông qua bảo đảm cân đối lớn kinh tế cân đối hàng tiền, tiết kiệm đầu tư, thu chi ngân sách nhà nước, xuất nhập khẩu, cán cân toán, việc làm, thu nhập bảo đảm an sinh xã hội.Chính việc Nhà nước tạo mơi trường kinh tế trị xã hội ổn định lành mạnh tạo điều kiện nâng cao thu nhập mức sống dân cư, khiến cho khả tích luỹ tiêu dùng công chúng ngày tăng lên, thúc đẩy mạnh mẽ nhu cầu hàng hoá dịch vụ tiêu dùng Chính phủ cần cấu lại ngành nghề kinh tế, quan tâm, ưu đãi ngành sản xuất hàng tiêu dùng, ngành nghề truyền thống ngành dịch vụ phục vụ đời sống, tạo nhiều sản phẩm, kích thích tiêu dùng Triển khai rộng rãi mơ hình tiêu thụ hàng hố thơng qua đại lý, mua trả chậm, trả góp đặc biệt lĩnh vực nhà ở, hàng tiêu dùng nhằm tăng điều kiện, khả tiêu dùng hàng hoá Đẩy mạnh thương mại nông thôn, miền núi cách 71 phát triển mạng lưới thương nghiệp tạo liên kết thương mại vùng miền nước Phát triển mạnh hệ thống chợ chuyên doanh, chợ đầu mối vùng kinh tế tập trung để thông luồng hàng tiêu dùng, vật tư nông nghiệp, tăng cường đầu tư cho hoạt động thơng tin, phân tích thơng tin, dự báo thị trường, tạo cho nông dân chủ động tiêu thụ, nhằm thúc đẩy sản xuất nâng cao thu nhập khu vực nơng thơn từ tăng dần nhu cầu sử dụng sản phẩm cho vay ngân hàng phục vụ sản xuất tiêu dùng Thứ tư, Chính phủ nên hỗ trợ NHTM việc phổ biến kiến thức, thông tin tuyên truyền hoạt động CVTD ngân hàng, tạo sách hỗ trợ, ưu tiên nhằm khuyến khích phát triển hoạt động CVTD Bên cạnh đó, quan chức cần chấn chỉnh hoạt động phạm vi có liên quan, việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu tài sản, hạn chế sai sót, tiêu cực công tác nhằm bảo vệ quyền hạn ngân hàng vấn đề liên quan đến cầm cố, chấp 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nƣớc Thứ nhất, Ngân hàng Nhà nước cần hoàn thiện văn pháp quy hoạt động CVTD Hiện hành lang pháp lý Việt Nam CVTD ban hành Tuy nhiên có bất cập khơng thống đạo NHNN, tạo tiền đề dẫn đến việc sai phạm Do vậy, thời gian tới, NHNN cần có chấn chỉnh cụ thể loại hình sản phẩm dịch vụ CVTD, thực thống toàn hệ thống ngân hàng, đồng thời có hỗ trợ, khuyến khích với hoạt động CVTD, tạo hành lang pháp lý thơng thống đầy đủ, tạo điều kiện cho NHTM phát triển hoạt động Thứ hai, Ngân hàng Nhà nước cần hoạch định chiến lược phát triển chung CVTD NHTM Ngân hàng Nhà nước đóng vai trị to lớn việc định hướng chiến lược chung cho NHTM thực nghiệp vụ CVTD, nhằm tạo thống cao quản lý bình đẳng cạnh tranh NHTM nước tạo hoạt động đồng NHTM từ phát triển Tuy nhiên, để Ngân hàng Nhà nước thực tốt chức đòi hỏi 72 tăng cường hợp tác, trao đổi NHTM Thứ ba, hồn thiện hệ thống thơng tin tín dụng Trung tâm CIC Ngân hàng Nhà nước: Hệ thống thơng tin tín dụng chưa thực đáp ứng thỏa đáng nhu cầu thông tin ngân hàng Đề nghị NHNN cần có quy định bắt buộc tất tổ chức tín dụng việc khai báo đầy đủ thơng tin tín dụng bao gồm thông tin người vay, số tiền vay, tình hình vay trả, tài sản đảm bảo, nhóm nợ, cập nhật thơng tin khách hàng…vào hệ thống thơng tin tín dụng để hỗ trợ ngân hàng việc quản lý rủi ro tín dụng Nghiên cứu áp dụng mơ hình cơng ty xếp hạng tín nhiệm độc lập Việt Nam để hỗ trợ cho ngân hàng hoạt động kinh doanh Thứ tư, NHNN cần áp dụng biện pháp để hạn chế cạnh tranh không lành mạnh ngân hàng, tránh tình trạng ngân hàng nhằm phát triển giữ chân khách hàng hạ thấp tiêu chuẩn, điều kiện vay vốn, dẫn đến nguy rủi ro tín dụng tăng cao NHNN cần có kiểm tra, kiểm sốt có hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại, đảm bảo phát triển bền vững an toàn Thứ năm, tăng cường cơng tác tra kiểm sốt từ phía Ngân hàng Nhà nước, xây dựng hệ thống tra đủ mạnh số lượng chất lượng, đảm bảo thực có hiệu cao hoạt động kiểm sốt độ an tồn hệ thống ngân hàng Nâng cao trình độ quản trị kinh doanh ngân hàng thương mại, đảm bảo cho toàn ngành hoạt động theo pháp luật Thường xuyên kiểm tra giám sát, bắt buộc Ngân hàng phải thực đầy đủ quy định pháp luật hoạt động tín dụng 73 KẾT LUẬN CHƢƠNG Chương nêu lên định hướng hoạt động kinh doanh mục tiêu cụ thể Ngân hàng TMCP Sài Gịn – Hà Nội năm tới Từ đó, chương nêu lên giải pháp cụ thể cho hoạt động cho vay tiêu dùng Đồng thời nêu lên số kiến nghị quan quản lý nhà nước, Ngân hàng Nhà nước để hỗ trợ thúc đẩy hoạt động cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội ngày phát triển sâu rộng thu nhiều thành công 74 KẾT LUẬN Hiện hoạt động kinh doanh ngân hàng đà cạnh tranh gay gắt, ngân hàng khơng ngừng đổi mới, hồn thiện để chiếm lĩnh thị phần mở rộng loại hình kinh doanh đa năng, đa dạng Trong bối cảnh ngân hàng công ty tài tập trung sang phát triển ngân hàng bán lẻ, phần kinh doanh vô tiềm mà ngân hang tổ chức tín dụng hướng đến Và dự tính bùng nổ tương lai khơng xa Và CVTD lĩnh vực quan trọng tín dụng bán lẻ Để phát triển CVTD bên cạnh sản phẩm cách thức làm truyền thống hữu, ngân hàng phải khơng ngừng hồn thiện, đổi để ngày đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng, giúp Ngân hàng phát triển tầm ngày vững mạnh Vì lẽ đó, tác giả mạnh dạn đào sâu nghiên cứu, hy vọng góp phần vào việc phát triển hoạt động Ngân hàng TMCP Sài Gịn – Hà Nội Nội dung trình bày luận văn làm rõ thực trạng phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội nhằm khẳng định vị trí, vai trị hoạt động định hướng phát triển thành ngân hàng bán lẻ đại Từ đưa số giải pháp thiết thực với tình hình thực tế Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội, kiến nghị nhằm bổ sung hoàn thiện chế sách CVTD, tạo thuận lợi cho ngân hàng việc phát triển CVTD Tác giả mong rằng, với đề tài “Phát triển cho vay tiêu dùng Ngân hàng TMCP Sài Gịn - Hà Nội”, luận văn góp phần thúc đẩy, phát triển hoạt động CVTD, giúp Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội chiếm thị phần lớn hệ thống Ngân hàng Quá trình hồn thành luận văn giúp tác giả tích lũy thêm nhiều kiến thức phát triển CVTD lý luận thực tiễn Do thời gian kiến thức cịn hạn chế nên luận văn khơng tránh khỏi sai xót khiếm khuyết Tác giả mong quan tâm đóng góp ý kiến để luận văn hồn thiện TÀI LIỆU THAM KHẢO I Tài liệu tiếng Việt Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (2014-2018), Báo cáo tổng kết Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (2014-2018), Báo cáo kết kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (2014-2018), Báo cáo tín dụng Ngân hàng TMCP Sài Gịn – Hà Nội (2014-2018), Báo cáo nợ xấu Ngân hàng TMCP Sài Gòn – Hà Nội (2014-2018), Báo cáo tổng kết hoạt động tín dụng tiêu dùng Đặng Việt Dũng (2005), Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Doanh nghiệp Quốc doanh Việt Nam lĩnh vực cho vay tiêu dùng, Ngân hàng 42B, Nhà xuất Học viện Ngân Hàng, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến, Nguyễn Thị Lan (2014), Giáo trình Tín dụng Ngân Hàng, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Nguyễn Văn Tiến, Toàn tập quản trị Ngân hàng thương mại, Nhà xuất Thống kê, Hà Nội Phan Thị Thu Hà (2014), Ngân hàng Thương mại, Nhà xuất Đại học KTQD, Hà Nội 10 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (1997), Luật tổ chức tín dụng, Hà Nội 11 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2010), Sửa đổi, bổ sung số điều Luật tổ chức tín dụng, Hà Nội 12 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2017), Sửa đổi, bổ sung số điều Luật tổ chức tín dụng, Hà Nội 13 Thời báo ngân hàng (2009), Tín dụng tiêu dùng - khách hàng vay tới 25 năm, Hà Nội 14 TS Nguyễn Thị Kim Thanh (2015), Đặc san Toàn cảnh Ngân hàng Việt Nam 2015 II Tài liệu tổng hợp từ Internet 15 Ái Minh 2019 Vietstock: Doanh nghiệp Địa chỉ: https://vietstock.vn/2019/02/nam-2018-shb-giam-du-phong-nhung-no-xau-laitang-len-24-737-653463.htm [25/06/2019] 16 Cát Tường 2018 Đầu tư tài chính: Kinh tế Địa chỉ: http://saigondautu.com.vn/goc-chuyen-gia/can-hanh-lang-phap-ly-cho-vay-tieudung-62271.html [01/07/2019] 17 Đình Quý 2019 Vietnamnet Địa chỉ: https://vietnamnet.vn/vn/oto-xe-may/tintuc/nua-nam-2019-nguoi-viet-mua-o-to-tang-vuot-xa-2018-548735.html [25/07/2019] 18 Gia Linh 2019 Báo đầu tư online Địa chỉ: https://baodautu.vn/viet-nam-tieuthu-gan-300000-xe-o-to-trong-nam-2018-d94019.html [25/07/2019] 19 Hồng Minh.2019 Thời báo tài Việt Nam Địa chỉ: http://thoibaotaichinhvietnam.vn/pages/tien-te-bao-hiem/2019-03-06/canh-tranhngan-hang-se-xoay-quanh-cong-nghe-ky-thuat-so-va-du-lieu68529.aspx[01/07/2019] 20 Hồ Lê 2019 Brands Việt Nam Địa chỉ: https://www.brandsvietnam.com/11532-Xu-huong-canh-tranh-moi-trong-nganhngan-hang [01/07/2019] 21 Nam Du 2019 Đẩy mạnh cho vay tiêu dùng Địa chỉ: https://baokhanhhoa.vn/kinh-te/taichinh-nganhang/201903/day-manh-cho-vaytieu-dung-8107916/ [01/07/2019] 22 Ngọc Linh 2019 NDH: Ngân hàng Địa chỉ: http://ndh.vn/shb-bao-lai-nam2018-vuot-ke-hoach-20190113042743825p149c165.news [25/06/2019] 23 Quốc Thụy 2018 Kinh tế & Tiêu dùng 2019.Vietnambiz: Tài Địa chỉ: https://vietnambiz.vn/nam-2018-shb-lai-vuot-ke-hoach-tong-tai-san-tang-135117055.htm [25/06/2019] 24 Thu Thủy 2019 Diễn đàn doanh nghiệp: Ngân hàng – chứng khoán Địa chỉ: https://enternews.vn/index.php/cuoc-dua-canh-tranh-ngan-hang-canh-tranhbang-chat-luong-2116.html[01/07/2019]