TỔNG QUAN VỀ INSURTECH
Định nghĩa Insurtech
Insurtech là sự kết hợp giữa bảo hiểm và công nghệ, sử dụng các công nghệ tiên tiến như AI, IoT và Blockchain để cải thiện quy trình trong ngành bảo hiểm Nhờ vào insurtech, khách hàng có thể tiếp cận các sản phẩm bảo hiểm mới với dịch vụ tốt hơn, giá cả hợp lý và quy trình đăng ký đơn giản hơn Đồng thời, công nghệ này giúp các công ty bảo hiểm nâng cao hiệu quả vận hành, giảm chi phí và tăng cường tính cạnh tranh trên thị trường.
Với sự phát triển mạnh mẽ của Insurtech, ngành bảo hiểm đang trở nên thông minh hơn, giúp đáp ứng nhu cầu ngày càng đa dạng của khách hàng.
Các công ty bảo hiểm đang nỗ lực tiết kiệm chi phí và nâng cao bảo mật dữ liệu Insurtech đã trở thành xu hướng quan trọng trong ngành bảo hiểm và dự kiến sẽ tiếp tục phát triển mạnh mẽ trong tương lai.
Tầm quan trọng của Insurtech
1.2.1 Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm nói chung
Insurtech đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao trải nghiệm khách hàng và tối ưu hóa hiệu quả kinh doanh của các công ty bảo hiểm Nhờ vào công nghệ tiên tiến, Insurtech cải thiện quy trình bảo hiểm, rút ngắn thời gian xử lý hồ sơ và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Bên cạnh đó, Insurtech còn giúp tiết kiệm chi phí và tăng cường bảo mật dữ liệu cho các công ty bảo hiểm Theo báo cáo của Accenture, lĩnh vực Insurtech đang thu hút sự đầu tư mạnh mẽ, với khoảng 3,18 tỷ USD được đầu tư vào năm 2020.
Insurtech đóng vai trò quan trọng trong việc giúp các công ty bảo hiểm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Theo báo cáo của Capgemini, hơn 80% khách hàng mong muốn các sản phẩm bảo hiểm được cá nhân hóa và tùy chỉnh Bằng cách áp dụng công nghệ tiên tiến để phân tích dữ liệu, Insurtech cho phép các công ty bảo hiểm phát triển những sản phẩm phù hợp hơn với nhu cầu cụ thể của từng khách hàng.
Với sự bùng nổ của Insurtech, ngành bảo hiểm đang trở nên thông minh hơn, đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Insurtech không chỉ cải thiện trải nghiệm của người dùng mà còn nâng cao hiệu quả kinh doanh, giảm chi phí và tăng cường bảo mật dữ liệu.
1.2.2 Đối với các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam nói riêng
Với sự bùng nổ của công nghệ và Internet, ngành bảo hiểm toàn cầu đang trải qua sự chuyển mình mạnh mẽ nhờ Insurtech Tại Việt Nam, các doanh nghiệp bảo hiểm ngày càng nhận thức rõ vai trò quan trọng của Insurtech và bắt đầu triển khai các chiến lược ứng dụng công nghệ vào hoạt động kinh doanh.
Tại Việt Nam, Insurtech đang phát triển nhanh chóng trong ngành bảo hiểm, với nhiều công ty áp dụng công nghệ tiên tiến như AI, Big Data và Blockchain để tối ưu hóa quy trình và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Theo báo cáo của PwC, khoảng 60% doanh nghiệp bảo hiểm tại đây đang sử dụng công nghệ kỹ thuật số nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng và cải thiện quy trình kinh doanh.
Các doanh nghiệp bảo hiểm tại Việt Nam đang tích cực áp dụng công nghệ Insurtech nhằm giảm chi phí và nâng cao tính bảo mật dữ liệu Xu hướng Insurtech ngày càng trở nên quan trọng tại Việt Nam, với nhiều công ty bảo hiểm chú trọng vào việc sử dụng công nghệ tiên tiến để phát triển sản phẩm và dịch vụ bảo hiểm phù hợp với nhu cầu khách hàng.
Phân loại Insurtech
• Công nghệ bảo hiểm xe hơi (Auto insurance): Các công nghệ như AI, Big
Data và IoT được sử dụng để giảm thiểu rủi ro cho các công ty bảo hiểm và cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn
• Công nghệ bảo hiểm nhà ở (Home insurance): Các công nghệ như AI, Big
Dữ liệu, IoT và Blockchain đang được áp dụng để hỗ trợ các công ty bảo hiểm phát triển sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu khách hàng, đồng thời nâng cao hiệu quả kinh doanh.
• Công nghệ bảo hiểm y tế (Health insurance): Các công nghệ như AI, Big
Dữ liệu và Internet vạn vật (IoT) đóng vai trò quan trọng trong việc phân tích thông tin y tế của khách hàng, giúp các công ty bảo hiểm phát triển các sản phẩm bảo hiểm phù hợp hơn với nhu cầu của người tiêu dùng.
• Công nghệ bảo hiểm tài sản (Property insurance): Các công nghệ như AI,
Big Data và Blockchain đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao tính bảo mật dữ liệu, đồng thời hỗ trợ các công ty bảo hiểm phát triển sản phẩm phù hợp với nhu cầu của khách hàng.
• Công nghệ bảo hiểm du lịch (Travel insurance): Các công nghệ như AI,
Big Data và IoT được sử dụng để giảm thiểu rủi ro cho các công ty bảo hiểm và cung cấp cho khách hàng nhiều lựa chọn hơn
• Venture-backed: các công ty Insurtech được đầu tư bởi các nhà đầu tư vốn rủi ro với mục tiêu tăng trưởng nhanh chóng và thu hút người dùng
Các công ty Insurtech thường được thành lập hoặc hỗ trợ bởi các công ty bảo hiểm truyền thống nhằm nâng cao khả năng kỹ thuật số và phát triển các sản phẩm bảo hiểm mới.
• Hybrid: các công ty Insurtech được thành lập bởi một số nhà đầu tư vốn rủi ro và các công ty bảo hiểm truyền thống
Theo phạm vi dịch vụ
Các công ty Insurtech hiện nay cung cấp đa dạng sản phẩm bảo hiểm truyền thống, bao gồm bảo hiểm ô tô, bảo hiểm nhà ở, bảo hiểm y tế, bảo hiểm tài sản và bảo hiểm du lịch.
Bảo hiểm phi truyền thống đang ngày càng trở nên phổ biến, với sự phát triển của các công ty Insurtech cung cấp nhiều sản phẩm đa dạng như bảo hiểm thú cưng, bảo hiểm smartphone và bảo hiểm thất nghiệp Những sản phẩm này không chỉ đáp ứng nhu cầu bảo vệ tài sản và sức khỏe mà còn mang lại sự linh hoạt cho người tiêu dùng trong việc lựa chọn các hình thức bảo hiểm phù hợp với lối sống hiện đại.
Theo mức độ phân tán
• Công ty Insurtech tập trung: các công ty Insurtech tập trung vào một ngành hoặc một sản phẩm cụ thể
• Công ty Insurtech đa ngành: các công ty Insurtech hoạt động trong nhiều ngành và cung cấp nhiều sản phẩm khác nhau
Theo mức độ tương tác với khách hàng
Các công ty Insurtech đang cung cấp nhiều dịch vụ tự phục vụ và tự động hóa, giúp khách hàng dễ dàng quản lý sản phẩm bảo hiểm của mình một cách hiệu quả.
Các công ty Insurtech cung cấp hỗ trợ và tư vấn cho khách hàng thông qua các kênh trực tuyến như chatbot và dịch vụ trực tiếp qua điện thoại, giúp nâng cao trải nghiệm người dùng.
Lịch sử hình thành và phát triển của Insurtech tại Việt Nam
Insurtech là một thuật ngữ mới nổi trong ngành bảo hiểm Việt Nam, bắt đầu được chú ý từ năm 2016 với sự tham gia của các công ty bảo hiểm trực tuyến như Bảo hiểm FWD và Bảo hiểm Liberty Những công ty này đã đầu tư vào công nghệ số như Big Data và AI nhằm tối ưu hóa quy trình và đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng Đến năm 2018, số lượng công ty Insurtech tại Việt Nam đã tăng đáng kể, bao gồm cả những công ty quốc tế từ Singapore, Thái Lan, Nhật Bản, Mỹ, Ấn Độ và các công ty địa phương Các công ty này cung cấp sản phẩm bảo hiểm trên nền tảng kỹ thuật số, giúp khách hàng tiếp cận dễ dàng hơn và nâng cao tính minh bạch trong quy trình bảo hiểm.
Trong những năm gần đây, số lượng công ty Insurtech tại Việt Nam đã tăng trưởng mạnh, chủ yếu hoạt động trong các lĩnh vực bảo hiểm ô tô, nhà ở, y tế, tài sản và du lịch, cung cấp sản phẩm bảo hiểm qua nền tảng kỹ thuật số Tuy nhiên, sự phát triển của Insurtech tại Việt Nam gặp nhiều thách thức, bao gồm thiếu nguồn nhân lực có kỹ năng, thông tin khách hàng hạn chế, chính sách pháp lý chưa hoàn thiện, và nhận thức của khách hàng về bảo hiểm còn thấp.
Insurtech được kỳ vọng sẽ trở thành xu hướng phát triển mới trong ngành bảo hiểm tại Việt Nam, nhờ vào tiềm năng phát triển của ngành này và sự tiến bộ của công nghệ trong nước.
ỨNG DỤNG INSURTECH TRONG NGÀNH BẢO HIỂM VIỆT
Thực trạng ứng dụng Insurtech tại Việt Nam
2.1.1 Các công nghệ được áp dụng trong ngành bảo hiểm tại Việt Nam
Theo Vietnam Report (2022), hai công nghệ phổ biến nhất trong ngành bảo hiểm Việt Nam là ứng dụng trên thiết bị thông minh và kênh bán hàng trực tuyến, được áp dụng bởi hơn 90% doanh nghiệp khảo sát.
Biểu đồ 2.1 Tình hình triển khai Insurtech trong hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam năm 2021 và 2022
Kết quả nghiên cứu cho thấy việc phát triển ứng dụng trên thiết bị thông minh và phân phối sản phẩm qua kênh bán hàng mới đã đạt đến mức độ bão hòa, khi tỷ lệ doanh nghiệp bảo hiểm triển khai các nghiệp vụ này trong năm qua có dấu hiệu chững lại Việt Nam hiện đứng thứ 10 thế giới về tỷ lệ sở hữu smartphone và hơn 70% dân số sử dụng internet, điều này giải thích vì sao hầu hết doanh nghiệp bảo hiểm đã xây dựng ứng dụng riêng, dù ở mức độ sơ khai hay tích hợp Ngược lại, tỷ lệ doanh nghiệp bảo hiểm phát triển sản phẩm theo yêu cầu đã tăng lên 60%, cho thấy đây là hoạt động được chú trọng nhất trong thời gian qua với mức tăng 24,7%.
Trong bài viết này, chúng tôi sẽ giới thiệu hai loại hình công nghệ phổ biến tại Việt Nam, bao gồm kênh bán hàng trực tuyến và ứng dụng trên thiết bị thông minh Đồng thời, chúng tôi sẽ phân tích sâu về trí tuệ nhân tạo, một công nghệ mới đang thu hút sự quan tâm và đầu tư trong ngành bảo hiểm Việt Nam.
2.1.1.1 Kênh bán hàng trực tuyến
Nhiều doanh nghiệp bảo hiểm lớn đang mở rộng sản phẩm qua Internet, với một số như Prudential và PTI tự phát triển website riêng, trong khi các công ty khác như Bảo Việt Life và FWD hợp tác với các nền tảng bán hàng trực tuyến như MoMo và Tiki.vn để phân phối sản phẩm bảo hiểm với quyền lợi hấp dẫn.
Vào năm 2021, AIA Việt Nam và Tiki đã thiết lập một mối quan hệ hợp tác độc quyền, đánh dấu bước tiến trong việc mở rộng phân phối bảo hiểm trực tuyến Theo thỏa thuận hợp tác kéo dài 10 năm, AIA Việt Nam sẽ cung cấp giải pháp bảo hiểm nhân thọ và sức khỏe cho hàng triệu khách hàng của Tiki, đồng thời hợp tác nghiên cứu để đáp ứng nhu cầu tài chính ngày càng tăng của người Việt Tổng giám đốc AIA Việt Nam, ông Wayne Besant, cho biết rằng họ sẽ bắt đầu bằng việc cung cấp các sản phẩm bảo hiểm phù hợp với phong cách sống qua kênh phân phối thông minh trên Tiki, và sau đó sẽ mở rộng sản phẩm theo từng giai đoạn cuộc sống của khách hàng.
Vào tháng 5/2020, AIA đã hợp tác với startup MoMo để đa dạng hóa kênh thanh toán Khách hàng chỉ cần thực hiện một lần đóng phí qua Ví MoMo, và ở các kỳ phí tiếp theo, hệ thống sẽ tự động cập nhật thông tin hợp đồng và nhắc nhở khách hàng khi đến hạn Tính năng tiện lợi này giúp khách hàng không còn lo lắng về việc quên hạn đóng phí tái tục hợp đồng bảo hiểm.
2.1.1.2 Ứng dụng trên thiết bị thông minh
Ngoài việc sở hữu trang web bán hàng trực tuyến, các doanh nghiệp bảo hiểm đang chú trọng phát triển ứng dụng trên thiết bị thông minh, tích hợp nhiều tính năng hữu ích để nâng cao trải nghiệm cho người dùng 4.0.
Tổng Công ty Bảo hiểm Prudential Việt Nam đã ra mắt dịch vụ xét nghiệm gen dinh dưỡng myDNA, giúp quản lý và cải thiện sức khoẻ dựa trên mã gen di truyền cá nhân Bằng cách phân tích nước bọt, myDNA cung cấp báo cáo dễ hiểu và tư vấn chế độ dinh dưỡng, tập luyện hợp lý hàng ngày Dịch vụ còn bao gồm hỗ trợ trực tuyến từ chuyên gia qua ứng dụng điện thoại, cùng với tính năng chat trực tuyến và 30 phút tư vấn miễn phí qua điện thoại, mang lại trải nghiệm chăm sóc sức khoẻ thông minh và tận tâm cho khách hàng.
Tổng Công ty Bảo hiểm VietinBank đã giới thiệu ứng dụng My VBI, tập trung vào ba lĩnh vực chính: giám định và bồi thường tổn thất xe cơ giới, tra cứu bồi thường bảo hiểm sức khỏe, và mua sắm trực tuyến.
Với tính năng giám định và bồi thường bảo hiểm trực tuyến, ứng dụng My VBI của Bảo hiểm VietinBank giúp khách hàng dễ dàng thực hiện các yêu cầu bồi thường cho ô tô và sức khỏe chỉ với vài thao tác đơn giản Khách hàng chỉ cần chụp hồ sơ gốc ngay trong ứng dụng, và thông tin sẽ được chuyển đến bộ phận giám định và bồi thường trong vòng 2 giây Quy trình xử lý thông tin diễn ra ngay lập tức, rút ngắn thời gian bồi thường xuống còn 5 ngày làm việc, nhanh gấp 3 lần so với tốc độ trung bình trên thị trường My VBI thay thế toàn bộ quy trình khai báo bồi thường, bao gồm tiếp nhận yêu cầu, giám định tổn thất, lựa chọn phương án bồi thường và hoàn thiện hồ sơ.
2.1.1.3 Trí tuệ nhân tạo (Artificial Intelligence – AI)
AI là khả năng của máy tính hoặc máy móc mô phỏng trí tuệ con người, học hỏi từ kinh nghiệm để hiểu và phản ứng với ngôn ngữ, quyết định và giải quyết vấn đề Năng lực tự học này cho phép AI xử lý dữ liệu lớn với tốc độ cao và thực hiện các tác vụ phức tạp như nhận diện khuôn mặt, xử lý giọng nói và bảo mật mà không cần sự can thiệp của con người Tại Việt Nam, doanh nghiệp bảo hiểm ngày càng chú trọng đến AI do những lợi ích to lớn mà công nghệ này mang lại.
AI hỗ trợ trong quy trình xử lý xác nhận quyền sở hữu trong yêu cầu bồi thường bảo hiểm
Quản lý xác nhận quyền sở hữu hiện nay chủ yếu dựa vào giấy tờ và quy trình thủ công, dẫn đến sai sót và tăng chi phí cho các công ty bảo hiểm Để khắc phục vấn đề này, nhiều công ty đã áp dụng công nghệ như AI, RPA và IoT Nhờ IoT, các công ty bảo hiểm có thể thu thập dữ liệu khách hàng một cách tự động và toàn diện Với lượng dữ liệu lớn, các thuật toán AI được sử dụng để quét và xác minh thông tin khách hàng một cách chính xác, giúp giải quyết vấn đề nhanh chóng và hiệu quả hơn.
Tăng tốc xử lý yêu cầu hoàn bảo hiểm
Sử dụng máy học trong ngành bảo hiểm giúp doanh nghiệp cải thiện hiệu quả quản trị dữ liệu và quy trình Việc trích xuất thông tin từ nhiều nguồn khác nhau và phân tích chúng giúp nâng cao chất lượng đánh giá rủi ro, từ đó đưa ra định giá chính xác hơn cho các yêu cầu bảo hiểm.
Nhà cung cấp bảo hiểm và khách hàng đều mong muốn quy trình xử lý diễn ra nhanh chóng Công nghệ AI đóng vai trò quan trọng trong việc tăng tốc độ này bằng cách thực hiện các công việc kiểm tra sản phẩm bảo hiểm Hệ thống AI kết hợp với các thiết bị hỗ trợ khác giúp các phiên thẩm định và thu thập bằng chứng diễn ra an toàn và hiệu quả.
Tư vấn và chăm sóc khách hàng tốt hơn với chatbot và trợ lý ảo
Chatbot và trợ lý ảo là phần mềm được thiết kế để mô phỏng cuộc trò chuyện với con người qua các nền tảng như website và ứng dụng (Thủy Nguyễn, 2023) Chúng là công cụ thông minh, có khả năng tiếp nhận thông tin, phân tích câu hỏi và phản hồi chính xác theo yêu cầu của người dùng Hiện nay, chatbot đang được ứng dụng rộng rãi trong nhiều ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh tại Việt Nam, trong đó ngành bảo hiểm cũng không nằm ngoài xu hướng này.
Case study về ứng dụng Insurtech tại Việt Nam
2.2.1 Ứng dụng Insurtech tại Manulife Việt Nam
Trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, các công ty bảo hiểm truyền thống phải thích ứng để tồn tại và phát triển Manulife đã áp dụng công nghệ Insurtech nhằm cải thiện trải nghiệm khách hàng và tăng cường hiệu quả kinh doanh.
Sử dụng chatbot và công nghệ AI để tối ưu hóa trải nghiệm khách hàng
Manulife đã phát triển một chatbot sử dụng công nghệ AI để tương tác hiệu quả với khách hàng Chatbot này không chỉ trả lời các câu hỏi thường gặp mà còn hỗ trợ khách hàng tìm kiếm thông tin về sản phẩm bảo hiểm Bên cạnh đó, chatbot có khả năng thu thập thông tin từ khách hàng để đề xuất các sản phẩm phù hợp với nhu cầu của họ, giúp giảm thời gian chờ đợi và nâng cao trải nghiệm khách hàng.
Theo báo cáo của Manulife, việc áp dụng chatbot và công nghệ AI đã nâng cao khả năng tương tác với khách hàng lên 30% và rút ngắn thời gian chờ đợi của khách hàng khi đăng ký sản phẩm bảo hiểm xuống còn 60% trong năm 2019.
Sử dụng dữ liệu để tối ưu hóa quy trình đăng ký và xử lý hồ sơ
Manulife tận dụng dữ liệu để phân tích và tối ưu hóa quy trình đăng ký cũng như xử lý hồ sơ Bằng cách áp dụng công nghệ tự động hóa, họ không chỉ giảm thiểu thời gian xử lý mà còn cắt giảm chi phí, từ đó nâng cao hiệu quả kinh doanh.
According to a report by Manulife, the implementation of OCR (Optical Character Recognition) and RPA (Robotic Process Automation) technology has led to a 70% reduction in processing time for applications and a 50% decrease in the number of employees involved in the application processing workflow over the past year.
Sử dụng công nghệ Blockchain để bảo vệ thông tin khách hàng
Manulife áp dụng công nghệ Blockchain nhằm bảo vệ thông tin khách hàng và nâng cao tính bảo mật dữ liệu Việc này không chỉ giảm thiểu rủi ro bảo mật mà còn gia tăng niềm tin của khách hàng.
Theo báo cáo của Manulife, công nghệ Blockchain đã giúp giảm 90% cuộc tấn công mạng và 50% chi phí bảo mật dữ liệu trong năm 2021 Việc áp dụng Insurtech đã nâng cao trải nghiệm khách hàng và hiệu quả kinh doanh của Manulife từ 2019 đến 2021 Điều này cho thấy Insurtech là công nghệ thiết yếu giúp các công ty bảo hiểm truyền thống thích ứng với sự thay đổi của thị trường và phát triển bền vững trong tương lai.
2.2.2 Ứng dụng Insurtech tại Global Care Việt Nam
Cách mạng Công nghiệp 4.0 đã tạo ra một bước ngoặt cho ngành bảo hiểm, thúc đẩy các doanh nghiệp nhanh chóng gia nhập cuộc đua số hóa Hiện nay, với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ, các nhà bảo hiểm không chỉ cần số hóa mà còn phải áp dụng công nghệ một cách “thông minh” Để nhanh chóng tích hợp công nghệ AI vào hoạt động kinh doanh, các chuyên gia khuyến nghị rằng các nhà bảo hiểm nên hợp tác với các đơn vị trung gian, giúp rút ngắn quá trình chuyển đổi số Global Care là một ví dụ điển hình, với nền tảng công nghệ vượt trội, đã tiên phong cung cấp giải pháp chuyển đổi số trong ngành bảo hiểm tại Việt Nam Mới đây, Global Care đã ra mắt công nghệ AI CAR SURVEY, giải pháp giám định xe cơ giới thông minh đầu tiên tại Việt Nam, thể hiện tinh thần tiên phong và khả năng tận dụng công nghệ.
Dưới đây là những điểm nổi bật trong Insurtech Global Care đã áp dụng, mang tới giải pháp công nghệ bảo hiểm nói chung:
Tích hợp trải nghiệm khách hàng
Global Care tập trung vào việc mang đến trải nghiệm người dùng xuất sắc cho khách hàng thông qua ứng dụng di động và giao diện trực tuyến Khách hàng có thể dễ dàng mua bảo hiểm, quản lý chính sách và thực hiện các quy trình đền bù một cách thuận tiện.
GSale là ứng dụng kinh doanh bảo hiểm số tiên phong, giúp người dùng trở thành chuyên gia bảo hiểm chỉ trong 1 phút Ứng dụng cung cấp các tính năng tìm hiểu, so sánh và lựa chọn các sản phẩm bảo hiểm phi nhân thọ đa dạng như bảo hiểm ô tô, xe máy, sức khỏe và tai nạn hoàn toàn trực tuyến Với hơn 650.000 thành viên đăng ký, GSale kỳ vọng mang đến thu nhập bình quân 15 triệu đồng mỗi tháng cho người dùng.
Bảo hiểm cá nhân hóa
Global Care đã ứng dụng phân tích dữ liệu trong công nghệ để phát triển các sản phẩm bảo hiểm cá nhân hóa, cho phép đánh giá rủi ro cá nhân và tùy chỉnh chính sách phù hợp với nhu cầu của từng khách hàng Họ cung cấp 10 gói bảo hiểm với tính năng đa dạng, trải rộng trên 15 lĩnh vực khác nhau, tất cả đều được hỗ trợ bởi công nghệ AI.
Tối ưu hóa quy trình
Bằng BH365, ứng dụng với Slogan “You never walk alone", Global Care đã ứng dụng tự động hóa và khai thác dữ liệu để cải thiện hiệu suất trong xử lý yêu cầu, thanh toán đền bù và quản lý chính sách Điều này tạo ra sự gắn kết liền mạch giữa các tiện ích hợp đồng bảo hiểm và hệ sinh thái chăm sóc sức khỏe, giúp giảm chi phí và cung cấp dịch vụ nhanh chóng hơn cho khách hàng.
Hợp tác trải nghiệm trực tuyến phủ sóng
Global Care kết nối hơn 3.000 nhà phân phối và điểm giao dịch trực tuyến thông qua nền tảng công nghệ tiên tiến Khi kết hợp với ePass - ứng dụng thu phí tự động của Viettel, Global Care đã góp phần quan trọng vào quá trình chuyển đổi số trong ngành bảo hiểm Giải pháp công nghệ toàn diện này phục vụ hơn 20 kênh phân phối lớn và 200.000 đại lý bảo hiểm, mang đến trải nghiệm trực tuyến hoàn hảo cho khách hàng ngay trên thiết bị di động.
Global Care đã tiên phong trong việc kết hợp công nghệ với ngành bảo hiểm, mang đến giải pháp hiệu quả và trải nghiệm tích cực cho khách hàng Năm 2022, công ty vinh dự nhận giải thưởng Top 10 Doanh nghiệp Xuất sắc đất Việt trong lĩnh vực Insurtech, nhấn mạnh sự nâng cao trải nghiệm người dùng qua ứng dụng công nghệ trong bán hàng và chăm sóc khách hàng Mô hình sử dụng công nghệ và tập trung vào khách hàng của Global Care có thể trở thành hình mẫu cho các công ty khác trong ngành Insurtech.
Cơ hội và thách thức của Insurtech trong ngành bảo hiểm Việt Nam
Thị trường tiếp tục tăng trưởng mạnh
Thị trường bảo hiểm Việt Nam, mặc dù phát triển muộn hơn so với Thái Lan, Indonesia và Singapore, hiện đang trong giai đoạn bùng nổ và phát triển mạnh mẽ Trong những năm gần đây, thị trường này đã chứng kiến sự gia tăng đáng kể về quy mô và giá trị, cho thấy tiềm năng lớn trong tương lai (Lê Thị Hồng Hoa, 2021).
Năm Doanh thu Phí Bảo hiểm (tỉ đồng) Tốc độ tăng trưởng (%)
Bảng 2.1 Doanh thu phí bảo hiểm và tốc độ tăng trưởng 2012-2022
Nguồn: Cổng thông tin điện tử Bộ Tài chính
Tổng doanh thu phí bảo hiểm tại Việt Nam đã tăng mạnh từ 41,248 tỉ đồng vào năm 2012 lên ước tính 247,786 tỉ đồng vào năm 2022, với tốc độ tăng trưởng hàng năm duy trì ở mức hai chữ số (Bộ Tài chính, 2022) Báo cáo Việt Nam 2035, được công bố bởi Chính phủ Việt Nam và Ngân hàng Thế giới, chỉ ra rằng sự gia tăng nhanh chóng của tầng lớp trung lưu cùng với tốc độ đô thị hóa cao đã tạo ra cơ hội lớn cho ngành bảo hiểm (VOV, 2016) Theo Tổng cục Thống kê, dân số Việt Nam năm 2020 ước tính khoảng 97,58 triệu người, trong đó thế hệ millennials (sinh từ 1981-1996) chiếm 35% và thế hệ Z (sinh từ 1997).
Hai thế hệ lớn nhất tại Việt Nam, chiếm 14,5% dân số vào năm 2012, sẽ trở thành lực lượng chi tiêu chủ yếu trong tương lai, vượt qua những người tiêu dùng lớn tuổi Họ dành nhiều thời gian cho các thiết bị di động và có kiến thức kỹ thuật số, sẽ là khách hàng chính của thị trường bảo hiểm số Bên cạnh đó, nhận thức ngày càng cao về chăm sóc sức khỏe cũng thúc đẩy sự phát triển bền vững của thị trường bảo hiểm nhân thọ Tốc độ tăng trưởng của ngành bảo hiểm tại Việt Nam đang tạo điều kiện cho lĩnh vực bảo hiểm công nghệ (Insurtech) phát triển mạnh mẽ.
Sự tương đồng về văn hóa
Các công ty Bảo hiểm Việt Nam có lợi thế sân nhà, giúp họ thiết kế sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng nội địa, nâng cao trải nghiệm và mở rộng mạng lưới khách hàng tiềm năng cũng như khách hàng trung thành Trong khi đó, các công ty InsurTech nước ngoài gặp khó khăn do chi phí cao và sự khác biệt về ngôn ngữ, văn hóa.
Sự ủng hộ của cơ quan quản lý trong nước
Insurtech tại Việt Nam, mặc dù mới phát triển gần đây, đã được các cơ quan quản lý xác định là một hướng đi tiềm năng cần đầu tư mạnh mẽ trong tương lai Trong khi các công ty Insurtech nước ngoài gặp khó khăn do rào cản pháp lý, các doanh nghiệp trong nước lại nhận được sự ủng hộ từ hành lang pháp lý, đặc biệt khi Luật Kinh doanh bảo hiểm đang được sửa đổi và dự kiến sẽ có hiệu lực trong thời gian tới.
Luật Kinh doanh bảo hiểm 2022 vừa được Quốc hội thông qua đã quy định về chuyển đổi số và Insurtech trong ngành bảo hiểm Ông Trần Quang Ninh nhận định rằng sự điều chỉnh này sẽ mang lại nhiều cải tiến cho thị trường bảo hiểm trong tương lai Điều này cho thấy ngành bảo hiểm Việt Nam, đặc biệt là lĩnh vực Insurtech, đang trong quá trình "vừa làm vừa điều chỉnh" để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của thị trường.
Nguy cơ phá sản, bị thâu tóm
Theo lãnh đạo doanh nghiệp bảo hiểm, các chương trình khuyến mại trực tuyến hiện tại chủ yếu mang lại lợi ích cho khách hàng, trong khi các doanh nghiệp bảo hiểm thường phải chịu lỗ Chi phí đầu tư lớn vào công nghệ và phát triển nhân lực chất lượng cao, cùng với sự cạnh tranh khốc liệt, đã làm tăng nguy cơ phá sản và thâu tóm, đặc biệt đối với các Startup Việt Nam Họ phải đối mặt với sự cạnh tranh từ các Insurtech nước ngoài mạnh mẽ, như PasarPolis và Ooala (Indonesia), Tune Protect (Malaysia), và 9Lives (Hàn Quốc), gây ra nguy cơ thất bại trên thị trường nội địa Sau thời gian chững lại vì rào cản pháp lý, các công ty Insurtech nước ngoài đã bắt đầu phát triển thuận lợi hơn tại Việt Nam.
Nguồn nhân lực không đủ đáp ứng nhu cầu
Nguồn nhân lực chất lượng cao hiện nay không đủ để đáp ứng nhu cầu phát triển của ngành Insurtech Để ứng dụng công nghệ hiệu quả trong Insurtech, các doanh nghiệp cần tìm kiếm lao động có trình độ cao và hiểu biết về công nghệ Tuy nhiên, lực lượng lao động hiện tại chưa được chuẩn bị cho sự chuyển đổi nhanh chóng do công nghệ số mang lại, đặc biệt là trong các lĩnh vực mới như khoa học dữ liệu, thiết kế trải nghiệm người dùng và marketing kỹ thuật số.
An ninh mạng và bảo mật dữ liệu là thách thức lớn nhất đối với các công ty công nghệ, khi nguy cơ tấn công mạng và rò rỉ thông tin cá nhân của khách hàng ngày càng tăng Để đối phó với tình trạng này, các công ty Insurtech cần có nền tảng công nghệ vững mạnh và đảm bảo tiêu chuẩn bảo mật cao với các đối tác như tổ chức tài chính, ngân hàng, nhà mạng và ví điện tử.
Trong bối cảnh chờ đợi Luật Bảo hiểm sửa đổi có hiệu lực vào năm 2023, việc quy định rõ về Insurtech vẫn còn gặp nhiều rào cản pháp lý, ảnh hưởng đến chiến lược và kế hoạch phát triển của doanh nghiệp (Lê Thị Hồng Hoa, 2021) Tình trạng “công nghệ chờ luật” vẫn tiếp diễn, dẫn đến sự chậm trễ trong việc xác định chính sách và ban hành khung pháp lý phù hợp, gây ra rủi ro pháp lý cho các doanh nghiệp đổi mới sáng tạo, bao gồm cả Insurtech (Lưu Minh Sang).
Khuôn khổ pháp lý về giao dịch điện tử, chữ ký điện tử và tài liệu điện tử hiện nay vẫn còn lạc hậu và cần được sửa đổi Việc bảo vệ dữ liệu cá nhân của khách hàng mua bảo hiểm chưa được chú trọng đúng mức, dẫn đến tình trạng rò rỉ thông tin và sử dụng thông tin cá nhân không đúng mục đích, ảnh hưởng nghiêm trọng đến quyền lợi của khách hàng.
Khó khăn trong quá trình số hóa sản phẩm
Nghiên cứu cho thấy, bảo hiểm là sản phẩm phức tạp và bị ràng buộc bởi nhiều quy định pháp luật, khiến việc số hóa sản phẩm để tăng khả năng tiếp cận và dễ hiểu trở nên khó khăn Hiện tại, các sản phẩm bảo hiểm số hóa chủ yếu là những sản phẩm đơn giản và ngắn hạn như bảo hiểm xe cơ giới, bảo hiểm tai nạn và bảo hiểm du lịch Báo cáo của Gartner năm 2023 chỉ ra rằng, mặc dù các công ty bảo hiểm đã đẩy mạnh chuyển đổi số, nhiều công nghệ quan trọng vẫn chưa được áp dụng, dẫn đến việc không đáp ứng được yêu cầu trải nghiệm mới của khách hàng Khoảng 50% doanh nghiệp bảo hiểm cho biết đã đạt được giá trị vượt kỳ vọng từ chuyển đổi số, nhưng các CIO cho rằng thành quả này chủ yếu chỉ dừng lại ở việc tăng doanh thu và nâng cấp một số trải nghiệm khách hàng, cho thấy ngành bảo hiểm vẫn còn nhiều thách thức trong hành trình chuyển đổi số.
Tính đặc thù của văn hóa bản địa
Nhiều người dân hiện nay không mặn mà với bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm y tế tự nguyện, do chất lượng dịch vụ chưa đủ hấp dẫn (Lưu Minh Sang, 2022) Niềm tin của khách hàng vào sản phẩm bảo hiểm vẫn là một rào cản lớn Mặc dù Insurtech có tiềm năng lớn và quy trình mua bảo hiểm online đã được cải tiến với chỉ ba bước đơn giản, nhưng sự thiếu tin tưởng của khách hàng đối với thị trường bảo hiểm vẫn là một thách thức lớn (Bảo Bình, 2022).
MỘT SỐ ĐỀ XUẤT DÀNH CHO DOANH NGHIỆP BẢO HIỂM VIỆT NAM TRONG VIỆC ỨNG DỤNG INSURTECH
Đa dạng hoá và cá nhân hoá kinh doanh trong Insurtech
3.1.1 Đa dạng hóa kênh phân phối và sản phẩm
Các doanh nghiệp cần hợp tác cạnh tranh lành mạnh và tuân thủ pháp luật trong hoạt động kinh doanh, đồng thời thực hiện đầy đủ nghĩa vụ chi trả quyền lợi bảo hiểm cho tổ chức và cá nhân gặp rủi ro để khôi phục sản xuất Bên cạnh đó, các doanh nghiệp bảo hiểm cần đổi mới và đa dạng hóa quản trị, đào tạo dài hạn theo tiêu chuẩn quốc tế, cũng như phát triển sản phẩm và mở rộng kênh phân phối.
Đề xuất về đa dạng hóa phân phối trong ngành bảo hiểm bao gồm việc mở rộng phương thức kênh phân phối, kết hợp kênh đại lý với kênh số để tối ưu hóa năng suất bán hàng và rút ngắn thời gian đào tạo cho đại lý mới Ngành bảo hiểm đang phát triển chậm hơn so với các công nghệ tiên tiến như Google, Netflix hay Uber Doanh nghiệp liên kết với ngân hàng cần phối hợp kênh bảo hiểm ngân hàng số, mặc dù đây là kênh có doanh thu lớn nhưng cũng khó chuyển đổi do tính truyền thống của ngành ngân hàng Một ngân hàng lớn ở Châu Á đã áp dụng AI để cải thiện hành trình mua bảo hiểm qua ứng dụng di động, dẫn đến tỷ lệ mua hàng tăng gấp đôi và tỷ lệ tái tục tăng 40% trong năm năm Đa dạng hóa sản phẩm bảo hiểm trong Insurtech không chỉ thu hút khách hàng mà còn tạo ra lợi nhuận bền vững cho doanh nghiệp.
Bảo hiểm được phân loại thành nhiều loại khác nhau nhằm đáp ứng nhu cầu đa dạng của khách hàng, bao gồm bảo hiểm y tế, bảo hiểm ô tô, bảo hiểm nhà cửa, bảo hiểm du lịch, bảo hiểm pháp lý và nhiều loại bảo hiểm khác.
Bảo hiểm tập thể là sản phẩm bảo hiểm được thiết kế dành cho các nhóm như doanh nghiệp, tổ chức xã hội và hội đoàn nghề nghiệp, bao gồm các loại hình bảo hiểm sức khỏe, tai nạn và nhân thọ.
Bảo hiểm cố định và bảo hiểm linh hoạt mang đến sự lựa chọn cho khách hàng, cho phép họ quyết định giữa bảo hiểm cố định với mức phí ổn định hoặc bảo hiểm linh hoạt, nơi họ có thể điều chỉnh phí và mức độ bảo hiểm theo nhu cầu theo thời gian.
Bảo hiểm thời gian thực sử dụng công nghệ IoT để phát triển các sản phẩm bảo hiểm dựa trên dữ liệu thời gian thực Chẳng hạn, bảo hiểm ô tô có thể điều chỉnh phí bảo hiểm dựa trên hành vi lái xe của người dùng trong thời gian thực, mang lại sự công bằng và chính xác hơn cho khách hàng.
3.1.2 Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng
Cá nhân hóa trải nghiệm khách hàng là chìa khóa để xây dựng mối liên kết chặt chẽ hơn, nâng cao mức độ hài lòng và đảm bảo lợi nhuận bền vững trong ngành bảo hiểm Yếu tố này không chỉ giúp doanh nghiệp đáp ứng nhu cầu của khách hàng mà còn loại bỏ cảm giác thất vọng, từ đó tạo ra sự trung thành và gắn bó lâu dài với thương hiệu.
Trong lĩnh vực bảo hiểm, khái niệm "một cỡ vừa" đang trở thành xu hướng trong việc mua bán sản phẩm Để thích ứng với sự thay đổi này, các doanh nghiệp bảo hiểm có thể áp dụng nhiều giải pháp nhờ vào sự phát triển của công nghệ Việc ứng dụng công nghệ không chỉ giúp tối ưu hóa quy trình bán hàng mà còn nâng cao trải nghiệm của khách hàng, từ đó tạo ra sự cạnh tranh mạnh mẽ trên thị trường bảo hiểm.
Tạo sản phẩm bảo hiểm cá nhân hóa
Công nghệ AI hiện nay cho phép tạo ra các sản phẩm bảo hiểm cá nhân hóa dựa trên thông tin cá nhân của khách hàng Trái ngược với trước đây, khi một sản phẩm bảo hiểm phục vụ cho tất cả đối tượng, giờ đây công nghệ giúp tinh chỉnh và chuyên nghiệp hóa sản phẩm theo nhu cầu và mức độ rủi ro cụ thể của từng khách hàng.
Các công ty nên phát triển sản phẩm bảo hiểm phù hợp với nhu cầu cá nhân của khách hàng, chẳng hạn như tính phí bảo hiểm ô tô dựa trên dữ liệu lái xe như quãng đường, vận tốc và phong cách lái Họ cũng có thể cung cấp các lựa chọn bảo hiểm linh hoạt, cho phép khách hàng chọn ngày cần bảo hiểm trong năm Thêm vào đó, doanh nghiệp nên giới thiệu các sản phẩm bảo hiểm tương tác cao, khuyến khích người dùng duy trì lối sống khỏe mạnh và tính phí dựa trên thông tin sức khỏe cá nhân và mức độ vận động từ thiết bị theo dõi.
Để tạo trải nghiệm mua hàng cá nhân hóa, các công ty bảo hiểm cần ứng dụng AI trong toàn bộ quy trình ra quyết định và phát triển sản phẩm, dịch vụ mới, nhằm nâng cao trải nghiệm khách hàng Việc tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm có thể bao gồm tự động điền thông tin cá nhân và đề xuất chính sách phù hợp với nhu cầu của người dùng Ngoài ra, cung cấp nhiều kênh liên hệ và dịch vụ khách hàng đa dạng như ứng dụng di động, trò chuyện trực tiếp, điện thoại và email sẽ giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn phương thức tương tác phù hợp.
Dữ liệu từ công nghệ bảo hiểm
Doanh nghiệp bảo hiểm cần thiết lập phí cạnh tranh thông qua việc tính toán rủi ro để đảm bảo lợi nhuận Insurtech thu thập dữ liệu lớn từ nhiều nguồn khác nhau và sử dụng giải pháp tự động hóa để xử lý hiệu quả Bằng cách áp dụng mô hình dự báo và thống kê, Insurtech có thể đánh giá rủi ro một cách chính xác hơn Dữ liệu không chỉ cải thiện quy trình bảo hiểm mà còn nâng cao lòng trung thành của khách hàng và tối ưu hóa cơ hội bán hàng.
Bảo hiểm là một ngành dựa trên dữ liệu, nhưng phần lớn dữ liệu khổng lồ hiện có chưa được khai thác để cải thiện trải nghiệm người dùng Việc áp dụng phân tích nâng cao có thể giúp doanh nghiệp tối ưu hóa quy trình ra quyết định và nâng cao hiệu quả trên toàn chuỗi giá trị.
Công ty bảo hiểm có thể áp dụng trí tuệ nhân tạo (AI) để nâng cao khả năng phân loại khách hàng, từ đó xác định các hành động cần thiết trong từng giai đoạn của vòng đời khách hàng, bao gồm tiếp cận, tư vấn, mua hàng và tái tục.
Thẩm định (Underwriting) với sự ứng dụng của AI giúp đánh giá rủi ro một cách hiệu quả, từ đó tạo ra các sản phẩm bảo hiểm linh hoạt, thích nghi cao và tùy biến theo nhu cầu của từng khách hàng.
Ứng dụng máy học trong định phí giúp tối ưu hóa việc lựa chọn rủi ro và phát triển các miền dữ liệu quản trị, từ đó nâng cao khả năng quản lý KPIs và tổn thất Điều này cho phép giám sát xu hướng định phí cũng như các thay đổi trong cơ cấu rủi ro theo thời gian thực.
Đẩy mạnh hợp tác quốc tế
Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực Insurtech mang lại nhiều lợi ích cho doanh nghiệp và tạo ra giải pháp bảo hiểm toàn cầu hiệu quả Để thực hiện hợp tác này, các doanh nghiệp có thể xem xét việc chia sẻ công nghệ, kiến thức và kinh nghiệm, đồng thời thiết lập các mối quan hệ đối tác chiến lược với các công ty quốc tế Việc tham gia vào các diễn đàn và hội nghị toàn cầu cũng giúp tăng cường kết nối và mở rộng cơ hội hợp tác trong ngành.
• Thành lập đối tác toàn cầu: Tạo ra mối quan hệ đối tác với các công ty
Insurtech, hay công ty bảo hiểm, đang mở rộng tại các thị trường quốc tế thông qua việc đầu tư vào các công ty địa phương và thiết lập các thỏa thuận hợp tác chiến lược.
Hợp tác quốc tế trong chia sẻ dữ liệu giúp đánh giá rủi ro, thói quen mua sắm và tình hình thị trường, từ đó phát triển sản phẩm bảo hiểm mới và quản lý rủi ro hiệu quả hơn Công nghệ Big Data và AI đã hỗ trợ công ty bảo hiểm trong việc dự đoán và quản lý rủi ro, giúp giảm thiểu tổn thất và tối ưu hóa hoạt động kinh doanh Tuy nhiên, để ứng dụng Insurtech thành công, các doanh nghiệp cần hợp tác chặt chẽ nhằm đảm bảo công nghệ được sử dụng một cách có ích và bảo vệ quyền lợi của tất cả các bên liên quan.
Phát triển sản phẩm bảo hiểm quốc tế là quá trình tạo ra các sản phẩm đáp ứng nhu cầu cụ thể của từng thị trường, bao gồm bảo hiểm du lịch, bảo hiểm tài sản đa quốc gia và bảo hiểm nhân thọ quốc tế Những sản phẩm này không chỉ mang lại sự linh hoạt cho khách hàng mà còn mở rộng cơ hội kinh doanh cho các công ty bảo hiểm.
Ngành bảo hiểm Châu Á và Việt Nam đang đối mặt với thách thức trong việc áp dụng công nghệ AI, với nhiều cơ hội phát triển từ các đột phá công nghệ Tuy nhiên, việc không theo kịp xu hướng công nghệ có thể làm trầm trọng thêm tình trạng thiếu hụt nhân sự chất lượng cao Để giải quyết vấn đề này, các công ty bảo hiểm cần đánh giá và xây dựng lộ trình chuyển đổi công nghệ phù hợp, từ đó ứng dụng AI trên toàn bộ chuỗi giá trị, khai thác giá trị mới và đảm bảo sự phát triển bền vững trong tương lai.