Ngành bảo hiểm Việt Nam: Những thách thức trong thời kỳ hội nhập

Bảo hiểm luôn là lĩnh vực được các quốc gia đặc biệt quan tâm vì đây là ngành cung cấp dịch vụ phòng vệ rủi ro cho các cá nhân và tổ chức trước những bất ổn của cuộc sống và kinh doanh. Mặc dù thị trường bảo hiểm Việt Nam mới được hoạt động trở lại từ cuối năm 1993, song thời gian qua đã có được sự tăng trưởng mạnh mẽ và dự báo sẽ là thị trường nhiều tiềm năng trong tương lai.

NGÀNH BẢO HIỂM VIỆT NAM: NHỮNG THÁCH THỨC TRONG THỜI KỲ HỘI NHẬP ThS Nguyễn Thị Minh Thảo1 ThS Ngô Thùy Dung2 ThS Đặng Thu Trang3 Tóm tắt Bảo hiểm lĩnh vực quốc gia đặc biệt quan tâm ngành cung cấp dịch vụ phòng vệ rủi ro cho cá nhân tổ chức trước bất ổn sống kinh doanh Mặc dù thị trường bảo hiểm Việt Nam hoạt động trở lại từ cuối năm 1993, song thời gian qua có tăng trưởng mạnh mẽ dự báo thị trường nhiều tiềm tương lai Theo báo cáo Công ty Milliman (một cơng ty đa quốc gia có trụ sở Mỹ chuyên cung cấp dịch vụ tư vấn có lĩnh vực bảo hiểm), tỷ lệ tham gia bảo hiểm nhân thọ thị trường ASEAN thấp so với quốc gia phát triển Cụ thể, Singapore quốc gia phát triển bảo hiểm khối ASEAN đạt tỷ lệ doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ 4,8% GDP, thấp nhiều so với tỷ lệ 12,1% Hồng Kông 8% Nhật Bản Đa số quốc gia cịn lại ASEAN có tỷ lệ 2% Bối cảnh mở hội lớn cho thị trường bảo hiểm nhân thọ mở rộng thị phần Tại Việt Nam, chênh lệch bảo hiểm nhân thọ bảo hiểm phi nhân thọ thấy rõ qua số lượng doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động Thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam có 29 doanh nghiệp bảo hiểm tham gia hoạt động (trong có 12 doanh nghiệp có 100% vốn nước liên doanh với nước ngoài) chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm nước Năm công ty bảo hiểm phi nhân thọ đứng đầu thị trường công ty Việt Nam (100% Việt Nam công ty cổ phần mà cổ đông nước chiếm tỷ lệ sở hữu chi phối) Ngược lại, số 17 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ hoạt động, có doanh nghiệp Việt Nam, 16 doanh nghiệp cịn lại có 100% vốn đầu tư nước liên doanh với nước Trong năm cơng ty có thị phần dẫn đầu thị trường (chiếm xấp xỉ 90% thị phần) có cơng ty Việt Nam Bảo Việt Nhân Thọ Như thấy lĩnh vực bảo hiểm Việt Nam có tiềm phát triển đồng thời đứng trước nhiều thách thức vô lớn sau nước ta gia nhập WTO (2006), AEC TPP (2015) Từ khóa: Bảo hiểm, bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ 1, 2, Trường Đại học Thương mại Email tác giả chính: minhthaodhtm@gmail.com 407 Đặt vấn đề Bảo hiểm cách thức chuyển giao rủi ro cách công từ cá thể sang nhóm cá thể thơng qua phí bảo hiểm Đây coi giải pháp chủ yếu để phịng vệ trước rủi ro ngẫu nhiên khơng lường trước Các doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) với chức cung cấp sản phẩm bảo hiểm, đầu mối giúp người mua bảo hiểm thiết lập nguồn phòng vệ san sẻ tổn thất rủi ro xảy Việc Việt Nam gia nhập WTO (2007), AEC (2015), TPP (2015) đưa thị trường ngành bảo hiểm Việt Nam đến với hội nhiều thách thức Mặc dù, sau 20 năm tự hóa, thị trường bảo hiểm Việt Nam có mức tăng trưởng mạnh với CAGR hàng năm đạt 15% giai đoạn 2005 - 2015 Tính tới ngày 31/12/2015 ngành bảo hiểm Việt Nam có 17 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, 29 DNBH phi nhân thọ, chi nhánh DNBH phi nhân thọ nước ngoài, 12 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm công ty tái bảo hiểm Tuy nhiên có chênh lệch đáng kể Top công ty lớn với cơng ty cịn lại ngành Thêm nữa, thị trường bảo hiểm có cạnh tranh mạnh DNBH nhằm giành giật thị phần tất thị trường bảo hiểm: nhân thọ, phi nhân thọ tái bảo hiểm, vấn đề cần quan tâm nghiên cứu, bối cảnh kinh tế Việt Nam có hội nhập ngày sâu rộng Các cam kết hội nhập Việt Nam lĩnh vực bảo hiểm 2.1 Cam kết Việt Nam WTO Năm 2007, Việt Nam trở thành thành viên thứ 150 Tổ chức Thương mại Thế giới (WTO) dấu mốc quan trọng lộ trình hội nhập quốc tế Các cam kết Việt Nam gia nhập WTO lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm gồm: (1) Các cam kết chung doanh nghiệp bảo hiểm hoạt động nước ngồi: phép thành lập văn phịng đại diện Việt Nam; đáp ứng đủ điều kiện phép thành lập DNBH 100% vốn nước Việt Nam; phép thành lập công ty liên doanh kinh doanh bảo hiểm; phép mua cổ phần doanh nghiệp Việt Nam không vượt tỷ lệ vốn điều lệ doanh nghiệp theo quy định quan có thẩm quyền; doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi phép th đất theo dự án đầu tư 408 (2) Các cam kết riêng lĩnh vực hoạt động kinh doanh bảo hiểm: DNBH hoạt động nước cung cấp dịch vụ bảo hiểm vào Việt Nam đối với: dịch vụ bảo hiểm cung cấp cho doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngồi người nước ngồi làm việc Việt Nam; dịch vụ tái bảo hiểm; dịch vụ vận tải quốc tế, bao gồm vận tải biển quốc tế, vận tải hàng không thương mại quốc tế (cả phương tiện, hàng hóa vận chuyển trách nhiệm phát sinh từ đó) hàng hóa vận chuyển q cảnh quốc tế; dịch vụ mơi giới bảo hiểm môi giới tái bảo hiểm; dịch vụ tư vấn, dịch vụ tính tốn, đánh giá rủi ro giải bồi thường DNBH có vốn nước hoạt động Việt Nam: kể từ ngày 1/1/2008 DNBH 100% vốn đầu tư nước phép kinh doanh dịch vụ bảo hiểm bắt buộc Chi nhánh DNBH nước ngoài: sau năm kể từ gia nhập WTO, DNBH nước phép thành lập chi nhánh bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, vào quy định quản lý thận trọng Như vậy, DNBH có vốn đầu tư nước ngồi đối xử bình đẳng DNBH Việt Nam Các hạn chế tái bảo hiểm bắt buộc 20%, không bán bảo hiểm vào khu vực kinh tế nhà nước, hạn chế mở chi nhánh DNBH có vốn đầu tư nước ngồi đương nhiên bị bãi bỏ sau Việt Nam gia nhập WTO 2.2 Cam kết Việt Nam AEC AEC viết tắt Asean Economic Community, tiếng việt Cộng đồng Kinh tế ASEAN, khu vực kinh tế bao gồm thành viên: Cambodia; Brunei; Indonesia; Malaysia; Lào; Philipines; Thái Lan; Việt Nam; Singapore Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC) hình thành vào 31/12/2015, tạo thị trường chung cho 10 kinh tế ASEAN Đây hội lớn đem lại khơng thách thức cho thị trường bảo hiểm Việt Nam Trong bảng xếp hạng hội lớn rủi ro thấp ngành bảo hiểm 21 thị trường Ernst & Young cơng bố, Việt Nam vị trí thứ hội thứ 18 rủi ro 409 Theo đánh giá, thị trường bảo hiểm Việt Nam xếp thứ 7/10 nước ASEAN với điểm số 40/100 Xét thị phần bảo hiểm khối AEC, năm 2014, Việt Nam chiếm 3,7%, sau Philippines với 4,1%, giữ khoảng cách xa Indonesia (18,3%), Thailand (25%), Malaysia (19,1%), Singapore (34,1%) Việc tạo cho Việt Nam thêm áp lực thay đổi thể chế sách quốc gia khu vực ngày hồn thiện sách tự hóa nhanh Việt Nam Việc mở cửa thị trường bảo hiểm đem lại nhiều hội nhiều thách thức, sức cạnh tranh khốc liệt hơn, thách thức đặt với doanh nghiệp thiếu nguồn nhân lực cấp cao; vốn, quản trị, áp lực tỷ suất lợi nhuận giảm dần, thách thức việc tìm kiếm động lực tăng trưởng mới, phát triển sản phẩm để đáp ứng nhu cầu ngày cao khách hàng Khi ký kết AEC, quốc gia thành viên cam kết tự hóa mạnh mẽ, xóa bỏ hạn chế ngành ngân hàng, bảo hiểm thị trường vốn vào năm 2015 Điều bao hàm tự hóa phương thức cung cấp thương mại dịch vụ qua 410 biên giới bao gồm: cung cấp thương mại dịch vụ qua biên giới (phương thức 1), tiêu dùng (sử dụng dịch vụ) nước (phương thức 2), diện thương mại (phương thức 3), tự dịch chuyển cá nhân (phương thức 4)(1) Các mức độ cam kết tự hóa thị trường quốc gia thành viên ASEAN khác đáng kể, mục tiêu sách quốc gia mức độ phát triển ngành kinh tế tài nước thành viên Việt Nam đạt bước tiến dài việc tự hóa phương thức 1, lĩnh vực bảo hiểm dịch vụ phụ trợ liên quan, phương thức bị hạn chế Dưới danh mục lĩnh vực xác định tự hóa vào năm 2015 quốc gia thành viên cam kết thực ngành bảo hiểm Các lĩnh vực bảo hiểm Các quốc gia thành viên cam kết thực tự hóa vào năm 2015 Bảo hiểm nhân thọ Indonesia, Philippines Bảo hiểm phi nhân thọ Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Việt Nam Tái bảo hiểm tái bảo hiểm tiếp Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Việt Nam Trung gian bảo hiểm Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore, Việt Nam Các ngành dịch vụ phụ trợ Brunei, Cambodia, Indonesia bảo hiểm Sự đời AEC đồng nghĩa với việc đời thị trường chung đầy tiềm Với tổng GDP nước ASEAN đạt 2.600 tỷ USD, tốc độ tăng trưởng 5% năm, dân số 625 triệu người, cấu dân số trẻ, mức thu nhập bình quân gần 4.000 USD/người/năm, thương mại nội khối ASEAN khoảng 600 tỷ USD, việc tự hóa dịch chuyển hàng hóa, dịch vụ khu vực ASEAN khuyến khích hoạt động kinh doanh đầu tư lớn khu vực, từ tăng cường nhu cầu dịch vụ bảo hiểm Sự phát triển vận tải đường biển, đường bộ, đường hàng không nội khối ASEAN tiền đề để phát triển thêm sản phẩm bảo hiểm 411 cho thị trường bảo hiểm Việt Nam Đặc biệt, việc xóa bỏ rào cản khác biệt quốc gia khối AEC tạo thị trường bình đẳng cho công ty nước với doanh nghiệp nước ngoài, tăng cường thu hút vốn nước nhằm đáp ứng tốt nhu cầu vốn nước Hiện nay, giới hạn tỷ lệ sở hữu nhà đầu tư nước lĩnh vực bảo hiểm Việt Nam trì tối đa mức 49% Tuy nhiên, theo cam kết tự hóa dịch vụ, tham gia AEC, nước phải mở cửa tất ngành dịch vụ tài để tăng cường tham gia nhà đầu tư nước Như vậy, nhà đầu tư từ nước thành viên AEC tham gia sâu vào thị trường bảo hiểm Việt Nam ngược lại Hiện quy định nhiều nước ASEAN phù hợp với tiêu chuẩn kế hoạch AEC tự tham gia vốn cổ phần nhà đầu tư nước ngồi Ví dụ sở hữu nước ngồi cơng ty bảo hiểm phép lên tới 80% Indonesia 70% Malaysia… Tuy nhiên thương mại qua biên giới dịch vụ bảo hiểm phổ biến bị hạn chế người tiêu dùng gặp rào cản đáng kể Vì cịn nhiều việc để làm để khách hàng mua loại hình bảo hiểm xuyên suốt Đông Nam Á, điều thực EU 2.3 Cam kết Việt Nam TPP TPP xem thỏa thuận thương mại lớn lịch sử nhân loại, giúp giảm thuế xuất nhập khẩu, loại bảo hộ thương mại 12 quốc gia thành viên Các thành viên TPP gồm: Brunei, Canada, Chile, Malaysia, Mexico, Mỹ, New Zealand, Nhật Bản, Peru, Singapore, Úc Việt Nam Các nước chiếm đến khoảng 40% tỷ trọng kinh tế toàn cầu So với cam kết WTO lĩnh vực bảo hiểm đề cập phần trên, Hiệp định TPP, Việt Nam mở cửa bổ sung dịch vụ nhượng tái bảo hiểm xuyên biên giới, nhằm tạo hội thị trường cho nhà cung cấp dịch vụ nước Các doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam phải cạnh tranh với doanh nghiệp bảo hiểm phi nhân thọ nước bán sản phẩm qua biên giới, sản phẩm bảo hiểm hấp dẫn không đáp ứng tiêu chuẩn khó cạnh tranh dẫn đến nguy thụt lùi phá sản Trong 11 nước tham gia TPP Việt Nam có Úc, Canada, Nhật Bản, Mỹ có diện thương mại (doanh nghiệp bảo hiểm) tham gia vào thị trường bảo hiểm Việt Nam Khả nước với nước lại có thêm doanh nghiệp 412 bảo hiểm xin cấp phép hoạt động Việt Nam, song điều tùy thuộc vào định đầu tư kinh doanh đối tác Về phía Việt Nam, DNBH hoạt động Việt Nam phép thành lập doanh nghiệp hoạt động kinh doanh bảo hiểm 11 nước thành viên đáp ứng điều kiện nước sở Xét vị ngành bảo hiểm Việt Nam, so sánh với 12 quốc gia thành viên khối TPP, thị trường bảo hiểm Việt Nam có quy mơ gần khơng đáng kể Trong quy mô thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Mỹ, Nhật Bản, Canada (năm 2014) chiếm 35,42%; 5,09%; 3,45% khối, thị phần bảo hiểm Việt Nam chiếm 0,06% Với tương quan so sánh trên, thấy Việt Nam phải nhập dịch vụ bảo hiểm từ quốc gia thành viên khác, để đáp ứng nhu cầu bảo hiểm cho dòng vốn đầu tư từ quốc gia Trong lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ nhu cầu bảo hiểm tài sản tăng nhanh chóng sóng đầu tư nước ngồi từ nước thành viên vào Việt Nam nước TPP đầu tư vào Việt Nam Ngồi ra, khơng bảo hiểm phi nhân thọ mà bảo hiểm nhân thọ hưởng lợi từ TPP Theo đó, hội nhập, nhu cầu bảo hiểm nhân thọ sức khỏe cho người nước làm việc Việt Nam tăng cao số lượng chất lượng Nhu cầu bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm cho người cao tuổi tăng Việt Nam có tốc độ già hóa dân số nhanh Mặt khác hoạt động giao thương kinh tế, văn hóa, du lịch phát triển kéo theo nhu cầu bảo hiểm Nhu cầu bảo hiểm trách nhiệm tăng cao theo tập quán người nước ngồi doanh nghiệp có yếu tố nước ngồi hoạt động Việt Nam Các loại hình bảo hiểm trách nhiệm sản phẩm, trách nhiệm nghề nghiệp, trách nhiệm ô nhiễm môi trường, trách nhiệm công cộng, trách nhiệm với người thứ 3…, phát triển, nhu cầu bảo hiểm trách nhiệm hàng hóa xuất tăng nhanh Cũng cam kết gia nhập TPP, lộ trình cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước thúc đẩy nhanh chóng với việc nới rộng cho nhà đầu tư nước doanh nghiệp nhà nước không nắm giữ nhiều sở hữu; lộ trình cổ phần hóa 70.000 sở nghiệp công lập thúc đẩy…, tạo thêm sân chơi cho nhà đầu tư nước lĩnh vực bảo hiểm Khái quát thực trạng hội nhập quốc tế thị trường bảo hiểm Việt Nam Mặc dù thị trường bảo hiểm Việt Nam hoạt động trở lại từ cuối năm 1993, song thời gian qua có tăng trưởng mạnh mẽ dự báo thị trường nhiều tiềm tương lai Số lượng DNBH không ngừng gia tăng ảnh hưởng doanh nghiệp nhà nước lĩnh vực bảo hiểm có thay đổi với việc thực 413 cổ phần hóa DNBH lớn tham gia DNBH nước Sau 20 năm hoạt động trở lại, thị trường bảo hiểm Việt Nam có thời kỳ tăng trưởng ấn tượng chất lượng Điều thể qua mặt sau: 3.1 Về kết cấu thị trường Số lượng DNBH doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (DNMGBH) không ngừng gia tăng Nếu thập niên 1990, thị trường bảo hiểm có DNBH nhà nước hoạt động, sang thập niên 2000, có DNBH cổ phần (do DNBH nhà nước thực cổ phần hóa DNBH cổ phần tư nhân thành lập), có xuất DNBH nước (nhất sau Việt Nam gia nhập WTO) Hình Diễn biến tăng trưởng loại hình doanh nghiệp bảo hiểm môi giới bảo hiểm Việt Nam giai đoạn 1996 - 2015 35 70 30 60 25 50 20 40 15 30 10 20 DNFNT DNNT DNTBH DNMGBH Tổng số 10 0 1996 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Nguồn: [1], [4] Với tốc độ tăng trưởng chung số lượng loại hình DNBH DNMGBH khoảng 7,8%/năm, tính đến ngày 31/12/2015, thị trường bảo hiểm Việt Nam có tổng số 61 doanh nghiệp tham gia gồm 30 DNBH phi nhân thọ, (DNFNT) 17 DNBH nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm 12 DNMGBH Kết tăng trưởng số lượng loại hình doanh nghiệp bảo hiểm môi giới giai đoạn từ năm 2007 - 2009 có số lượng DNBH nhân thọ, phi nhân thọ môi giới bảo hiểm tăng mạnh việc Việt Nam gia nhập WTO kèm theo cam kết thực mở cửa thị trường tài - bảo hiểm Tuy có tăng trưởng vậy, song số lượng DNBH 414 mơi giới bảo hiểm cịn mức thấp so với nước khu vực, đứng thứ khu vực với số lượng doanh nghiệp tham gia thị trường chưa 1/3 Singapore Bảng Kết cấu thị trường bảo hiểm nước khu vực ASEAN năm 2014 Nguồn: [3] Về số lượng công ty loại hình dịch vụ bảo hiểm thị trường Việt Nam mức thấp so với nước khu vực: - Khu vực bảo hiểm phi nhân thọ: có 30 DNFNT tương đương chiếm 9% lượng công ty hoạt động khu vực ASEAN, đứng thứ chưa 1/2 lượng công ty Indonesia (79 công ty) Thêm vào đó, lực tài cơng ty bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam mức độ khiêm tốn Tổng tài sản DNFNT đạt 61.499 tỷ đồng (2015), đứng thứ khu vực 1/8 tổng tài sản khối DNFNT Thái Lan - Khu vực bảo hiểm nhân thọ: Chúng ta có 17 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ tương đương chiếm 10,9% lượng công ty hoạt động khu vực ASEAN, đứng thứ 1/3 lượng công ty Indonesia (51 công ty) Tổng tài sản công ty bảo hiểm nhân thọ đạt 131.659 tỷ đồng (2015) đứng thứ khu vực 1/15 tổng tài sản công ty bảo hiểm nhân thọ Singapore - Thị trường bảo hiểm Việt Nam chưa xuất doanh nghiệp bảo hiểm hỗn hợp, số lượng doanh nghiệp tái bảo hiểm thấp (hiện có cơng ty) 415 số doanh nghiệp MGBH cịn hạn chế (12/202 cơng ty khu vực) 3.2 Về quy mô thị trường bảo hiểm Thị trường bảo hiểm Việt Nam thể trì nhịp tăng trưởng chung quy mô với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 17,2% (trong giai đoạn 2002 - 2015), nhiên mức tăng trưởng không đồng đều, tăng cao khoảng thời gian 2007 - 2010 (bình quân tăng trưởng khoảng 26,8%) năm khác trì mức tăng khoảng 10% Việc tăng trưởng quy mô kết tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm với tốc độ tăng trưởng bình quân khoảng 18,5% (2002 - 2015) doanh thu đầu tư với tốc độ tăng trưởng khoảng 17,6% (2002 - 2015) Hình Quy mơ thị trường bảo hiểm Việt Nam (ĐVT: tỷ đồng) 70000 60000 50000 40000 DT phí BH 30000 DT đầu tư 20000 Quy mô TT 10000 1996 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nguồn: [1], [4] Với việc tăng trưởng liên tục hoạt động kinh doanh bảo hiểm nên đóng góp ngành vào GDP có tăng trưởng liên tiếp với mức tăng bình quân đạt khoảng 3,3%/năm Hình Mức độ đóng góp vào GDP ngành bảo hiểm (%) 416 1.4 1.2 2.5 Phi NT 0.8 1.5 0.6 0.4 Nhân thọ Hoạt động ĐT Toàn TT 0.5 0.2 1996 1999 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 Nguồn: [1], [4] Tuy nhiên, so sánh với khu vực ASEAN mức độ đóng góp ngành bảo hiểm vào GDPcòn thấp (chỉ khoảng 1,3% GDP), 1/3 so với mức bình quân chung khối ASEAN 3,13%) 1/6 so với nước dẫn đầu Singapore (7,12%) Bảng Tương quan so sánh nước khu vực ASEAN khả thâm nhập thị trường giai đoạn 2011 - 2014 Nguồn [3], [4] Thêm vào đó, mật độ sử dụng sản phẩm bảo hiểm (chỉ tiêu xác định thông qua giá trị phí bảo hiểm bình qn đầu người) cịn thấp, mức phí bảo hiểm bình qn có tốc độ tăng trưởng bình qn 19,2%/năm (trong giai đoạn 2002 - 2014) so với năm 1996 mức phí tăng 43 lần (từ 17.000đ/người lên 417 mức 734.000đ/người, tương đương 36 USD/người), so với khu vực ASEAN mức trung bình khoảng 68 USD/ người, tức thấp mức trung bình khu vực Các thách thức ngành bảo hiểm Việt Nam bối cảnh hội nhập đề xuất Cùng với việc nước ta tham gia WTO, AEC, TTP, ngành bảo hiểm Việt Nam có nhiều hội phát triển mạnh song bộc lộ nhiều thách thức, đòi hỏi DNBH quan quản lý nhà nước phải nhận diện ứng xử phù hợp 4.1 Nhận diện thách thức thị trường bảo hiểm Việt Nam Có thể nhận thấy rằng, thị trường bảo hiểm Việt Nam có thành cơng đáng khích lệ Song với xu hướng hội nhập ngày sâu rộng bình diện quốc tế khu vực, sau Việt Nam gia nhập WTO, AEC TPP, thị trường bảo hiểm đối diện trước nhiều thách thức hội, cụ thể: (1) Thị trường bảo hiểm Việt Nam tảng thấp lại có tốc độ tăng trưởng nhanh Điều đồng nghĩa với việc quy mô kinh doanh kinh nghiệm hoạt động cơng ty bảo hiểm chưa bắt kịp với tốc độ phát triển hoạt động bảo hiểm thị trường Các công ty bảo hiểm nước trọng phát triển lĩnh vực bảo hiểm phi nhân thọ, lĩnh vực có chững lại kinh tế nước suy thoái từ 2009 đến Các công ty bảo hiểm nhân thọ Việt Nam bị cạnh tranh mạnh DNBH nhân thọ nước ngoài, dần bị sụt giảm thị phần, bảo Việt từ mức chiếm 29% thị phần (2010) xuống 26,94% (2014) Thị phần bảo hiểm nhân thọ Việt Nam cho yếu DNBH nhân thọ nước ngồi nắm giữ Hình Thị phần bảo hiểm nhân thọ Việt Nam 2014 418 Nguồn:[2] (2) Mức độ thâm nhập thị trường mật độ sử dụng bảo hiểm cịn mức thấp, mức trung bình khu vực ASEAN Điều cho thấy dịch vụ bảo hiểm chưa thực phù hợp hấp dẫn cá nhân/tổ chức nước ta, khiến chưa kích thích nhu cầu bảo hiểm nhân thọ phi nhân thọ gia tăng thực chất (3) Thị trường tái bảo hiểm có doanh nghiệp tham gia VINARE PVIRe với lực tài cịn mức thấp thiếu kinh nghiệm việc tái bảo hiểm số loại hình sản phẩm Do vậy, thị trường tái bảo hiểm Việt Nam phụ thuộc vào nhà tái bảo hiểm nước ngồi (ví dụ Bảo Việt Bảo Minh nhượng tới 70% với doanh nghiệp tái bảo hiểm nước ngồi để phịng ngừa rủi ro họ [2]) (4) Nguồn nhân lực thị trường bảo hiểm hạn chế: với lực lượng lao động ngành có tuổi đời bình quân khoảng 30, chủ yếu sinh viên tốt nghiệp, thiếu kiến thức kinh nghiệm thực tế, tâm lý ổn định công tác không cao Điều khiến cho DNBH phải cạnh tranh khơng lành mạnh để thu hút lao động có kinh nghiệm, gây ảnh hưởng không nhỏ tới hoạt động kinh doanh DNBH xê dịch lao động thường xuyên diễn chế độ đãi ngộ không tương xứng với công sức lao động DNBH phải thường xun tìm cách chân người lao động có trình độ đại lý có lực, tăng hoạt động đào tạo nhân viên mới, khiến gia tăng chi phí làm cho thu nhập có khuynh hướng suy giảm Tỷ lệ luân chuyển lao động ngành cao, lên đến 80%/năm (tức có 20% số nhân viên lại) (5) Nhận thức người dân cịn hạn chế: Mặc dù nhận thức tính ưu việt hoạt động bảo hiểm việc bù đắp rủi ro cho người mua bảo hiểm xảy bất chắc, song thách thức lớn phát triển ngành bảo hiểm vấn đề văn hóa, 419 nhận thức đại phận dân chúng coi mua sản phẩm bảo hiểm dự liệu cho điều không may mắn, không xảy lãng phí nên thường từ chối khơng tham gia dè dặt tham gia mức thấp Hình Lý khơng tham gia bảo hiểm Việt Nam Nguồn: [1], [2] 4.2 Các đề xuất Với AEC TPP, lĩnh vực bảo hiểm thực tự hóa cách sâu rộng, đặc biệt bảo hiểm phi nhân thọ Với tương quan so sánh ngành bảo hiểm Việt Nam với nước khu vực giới, nguy Việt Nam nơi nhập dịch vụ bảo hiểm từ quốc gia thành viên lớn Do đó, để giữ thị phần mình, thị trường bảo hiểm Việt Nam phải có bước chuẩn bị trước tình hình - Đối với DNBH nước: (1) Nâng cao an toàn quản trị điều hành, hiệu hoạt động khả cạnh tranh DNBH theo hướng giám sát, đôn đốc DNBH tự đánh giá, xếp loại theo tiêu chí quy định Thơng tư số 95/2014/TT-BTC để có biện pháp quản lý, giám sát phù hợp, đảm bảo trì an tồn tài hiệu hoạt động doanh nghiệp; nghiên cứu triển khai mơ hình quản lý vốn sở rủi ro; ban hành quy định quản trị rủi ro doanh nghiệp, tăng cường hệ thống công nghệ thơng tin doanh nghiệp kết nối tồn thị trường; hoàn thành triển khai Đề án nâng cao chất lượng nguồn nhân lực cho thị trường bảo hiểm nhằm phát triển nguồn nhân lực chuyên nghiệp hóa có chun mơn cao cho DNBH (2) Đa dạng hóa kênh phân phối sản phẩm dịch vụ bảo hiểm để thành phần nên kinh tế dễ dàng tiếp cận Hệ thống kênh phân phối đa dạng theo 420 hướng mở rộng hình thức thi đại lý bảo hiểm trực tuyến tập trung; tăng cường quản lý chất lượng thi đại lý để nâng cao chất lượng tính chuyên nghiệp đại lý; nghiên cứu ban hành hướng dẫn kênh phân phối (thương mại điện tử, điện thoại di động…) nhằm tạo hành lang pháp lý giúp DNBH đa dạng hóa kênh phân phối (3) Tăng cường hoạt động quảng bá sản phẩm bảo hiểm theo hướng tiếp cận tới cá nhân/hộ gia đình, khơng tập trung khai thác thị trường thành phố mà cần tiếp cận nhiều tới thị trường nông thôn, vùng xa (4) Tăng cường hợp tác quốc tế hội nhập lĩnh vực bảo hiểm nhằm học hỏi công nghệ tiếp cận hội kinh doanh phát triển sản phẩm phạm vi lãnh thổ Việt Nam, đảm bảo thực cam kết hội nhập quốc tế lĩnh vực bảo hiểm, tranh thủ hỗ trợ kỹ thuật nhà tài trợ - Đối với Chính phủ đơn vị quản lý nhà nước cấp: (1) Hoàn thiện hệ thống văn pháp luật quy định kinh doanh bảo hiểm theo hướng tiếp tục sửa đổi, bổ sung văn quy phạm pháp luật hồn thiện sách bảo hiểm bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm thủy sản, bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm vi mơ… Dự kiến năm 2016, Bộ Tài trình Chính phủ sửa đổi, bổ sung 02 nghị định thay nghị định kinh doanh bảo hiểm theo hướng kế thừa quy định phù hợp với thực tiễn nghị định tại, nâng quy định liên quan đến điều kiện kinh doanh, thủ tục hành từ thơng tư lên nghị định nhằm đáp ứng yêu cầu Luật Đầu tư 2014, Luật Ban hành văn quy phạm pháp luật 2015 sửa đổi, bổ sung quy định nhằm tháo gỡ khó khăn, tăng cường lực quản trị, điều hành doanh nghiệp, hỗ trợ doanh nghiệp phát triển Dự kiến nghị định liên quan đến điều kiện thủ tục hoạt động kinh doanh doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ ban hành để đảm bảo có hiệu lực từ 1/7/2016 (Ngày Luật Đầu tư 2014 có hiệu lực); Nghị định chế độ tài doanh nghiệp bảo hiểm trình Chính phủ ban hành q IV/2016 (để đảm bảo có hiệu lực từ ngày 01/01/2017 - ngày bắt đầu năm tài 2017) (2) Khuyến khích hỗ trợ doanh nghiệp phát triển da dạng hóa sản phẩm bảo hiểm, trọng phát triển sản phẩm có tính cộng đồng an sinh xã hội cao, cho phép điều chỉnh sản phẩm bảo hiểm linh hoạt phù hợp với nhu cầu khách hàng cá nhân Xây dựng sở liệu chung cho toàn thị trường phục vụ cho việc định phí bảo hiểm, tạo mặt mức phí sàn, góp phần lành mạnh 421 hóa mơi trường cạnh tranh thị trường (3) Tăng cường hiệu quản lý Nhà nước kinh doanh bảo hiểm tạo hội cho DNBH nước tiếp cận hợp tác quốc tế Hoạt động thực theo hướng tiếp tục tăng cường công tác tra, kiểm tra, giám sát DNBH; nghiên cứu, đề xuất tổ chức phận chuyên trách hỗ trợ phòng chống gian lận bảo hiểm, hỗ trợ tư vấn pháp lý, trọng tài; xây dựng triển khai hệ thống công nghệ thông tin kết nối quan quản lý thị trường nhằm rút ngắn thời gian thực thủ tục hành chính; hệ thống hỗ trợ cơng tác phân tích, đánh giá cảnh báo nguy sớm doanh nghiệp (4) Có chế khuyến khích DNBH phát triển sản phẩm bảo hiểm mang lại ích lợi cho số đơng dân cư bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm nông nghiệp… Tài liệu tham khảo Bộ Tài chính, Báo cáo Thị trường bảo hiểm Việt Nam 2002 - 2015 Cơng ty chứng khốn VP Bank (VPBS), Báo cáo phân tích thị trường bảo hiểm 2014 Ngô Trung Dũng, Việt Nam đâu “bản đồ” bảo hiểm ASEAN, Tạp chí Đầu tư chứng khốn 12/2015 Báo Đầu tư: Đặc san Tồn cảnh thị trường bảo hiểm Việt Nam số tháng 5/2013, 5/2014, 5/2015 422 ... Các thách thức ngành bảo hiểm Việt Nam bối cảnh hội nhập đề xuất Cùng với việc nước ta tham gia WTO, AEC, TTP, ngành bảo hiểm Việt Nam có nhiều hội phát triển mạnh song bộc lộ nhiều thách thức, ... ASEAN Đây hội lớn đem lại khơng thách thức cho thị trường bảo hiểm Việt Nam Trong bảng xếp hạng hội lớn rủi ro thấp ngành bảo hiểm 21 thị trường Ernst & Young cơng bố, Việt Nam vị trí thứ hội thứ... phẩm bảo hiểm mang lại ích lợi cho số đơng dân cư bảo hiểm hưu trí, bảo hiểm sức khỏe, bảo hiểm cháy nổ, bảo hiểm nông nghiệp… Tài liệu tham khảo Bộ Tài chính, Báo cáo Thị trường bảo hiểm Việt