Hội nhập của ngành bảo hiểm Việt Nam trong bối cảnh thành lập Cộng đồng Kinh tế Asean (AEC)

Bài viết trình bày một cách tóm tắt về quá trình hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) cũng như đi sâu vào mảng hội nhập kinh tế về tài chính đặc biệt là mảng bảo hiểm và những cam kết của AEC trong vấn đề hội nhập, xoá bỏ rào cản trong ngành bảo hiểm... Tiếp theo đó, bài viết trình bày tóm tắt về ngành bảo hiểm Việt Nam: Tổng quan, các quy định hiện hành của Chính phủ và các cơ quan quản lý ngành cũng như thực trạng hoạt động kinh doanh bảo hiểm trong 3 quý đầu năm 2014 và quá trình hội nhập cùng những cam kết của Việt Nam khi hội nhập AEC về bảo hiểm.

KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP HỘI NHẬP CỦA NGÀNH BẢO HIỂM VIỆT NAM TRONG BỐI CẢNH THÀNH LẬP CỘNG ĐỒNG KINH TẾ ASEAN (AEC) Bùi Duy Linh* Huỳnh Lưu Đức Tồn** Tóm tắt Bài viết trình bày cách tóm tắt trình hình thành Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) sâu vào mảng hội nhập kinh tế tài đặc biệt mảng bảo hiểm cam kết AEC vấn đề hội nhập, xoá bỏ rào cản ngành bảo hiểm Tiếp theo đó, viết trình bày tóm tắt ngành bảo hiểm Việt Nam: tổng quan, quy định hành Chính phủ quan quản lý ngành thực trạng hoạt động kinh doanh bảo hiểm quý đầu năm 2014 trình hội nhập cam kết Việt Nam hội nhập AEC bảo hiểm Quan trọng hơn, viết sâu phân tích hội vá thách thức cho ngành bảo hiểm Việt Nam đưa số đề xuất cho Chính phủ, quan quản lý ngành cho doanh nghiệp kinh doanh bảo hiểm Quá trình hội nhập mở nhiều hội thách thức mà đó, đòi hỏi phía quan quản lý doanh nghiệp phải nỗ lực để thay đổi bắt kịp xu chung khu vực giới Từ khóa: ngành bảo hiểm, cộng đồng kinh tế, AEC, hội nhập Mã số: 60.280514; Ngày nhận bài: 28/05/2014; Ngày biên tập: 10/09/2014; Ngày duyệt đăng: 10/11/2014 Trong xu hướng tồn cầu hố hội nhập kinh tế khu vực nay, việc AEC thành lập vào năm 2015 mở chân trời cho doanh nghiệp, công ty bảo hiểm Việt Nam việc mở rộng hoạt động kinh doanh rào cản dần xoá bỏ Nhưng đồng thời đặt thách thức không dễ dàng việc hội nhập cạnh tranh thành công kinh nghiệm lực doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam non trẻ, chưa hồn thiện so với mặt phát triển chung nước khu vực * ThS Trường Đại học Ngoại thương; Email: duylinh24.ftu@gmail.com Giảng viên Khoa Tài – Đại học Ngân hàng TP.HCM ** Số 70 (02/2015) Tạp chí KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 37 KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP Điều đòi hỏi cần phải có đổi phương pháp tư ngành bảo hiểm Việt Nam nói chung doanh nghiệp bảo hiểm nói riêng Bài viết phân tích thực trạng, hội thách thức ngành bảo hiểm Việt Nam hội nhập AEC đề xuất số giải pháp để cạnh tranh hiệu hội nhập thành công ngành bảo hiểm Cộng đồng kinh tế AEC hội nhập tài 1.1 Giới thiệu Cộng đồng kinh tế ASEAN Cộng đồng kinh tế ASEAN (ASEAN Economic Community) nhằm mục đích tạo dựng thị trường thống cho quốc gia thành viên ASEAN, thúc đẩy dòng chu chuyển tự hàng hóa, dịch vụ, đầu tư, lao động có tay nghề ASEAN Mục tiêu AEC thúc đẩy phát triển kinh tế cách công bằng, thiết lập khu vực kinh tế có lực cạnh tranh cao, mà với lực cạnh tranh này, ASEAN hội nhập đầy đủ vào kinh tế toàn cầu Ý tưởng cho việc thành lập AEC đưa lần đầu Hội nghị thượng đỉnh không thức nước ASEAN lần thứ Kuala Lumpur, Malaysia vào năm 1997 Tại đây, nhà lãnh đạo ASEAN thơng qua tầm nhìn ASEAN 2020 phát triển kinh tế hội nhập khu vực, hướng tới phát triển đồng bền vững Tầm nhìn cụ thể hóa thơng qua tun bố nhà lãnh đạo ASEAN Hiệp định ASEAN II ngày tháng 10 năm 2003 bao gồm ba trụ cột cộng đồng an ninh ASEAN (ASC), cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC) cộng đồng văn hóa – xã hội ASEAN 38 Tạp chí KINH TẾ ĐỐI NGOAÏI (ASCC) Tại Hội nghị Thượng đỉnh ASEAN Cebu, Phillippines vào ngày tháng năm 2007, nhà lãnh đạo ASEAN thông qua xây dựng Kế hoạch tổng thể Lộ trình chiến lược thực AEC với biện pháp chi tiết định đẩy nhanh mục tiêu hình thành AEC vào năm 2015 (Nguyễn Hồng Sơn, 2009) 1.2 Vấn đề hội nhập tài Cộng đồng kinh tế AEC Tự hóa dịch vụ tài gắn liền với việc đời cộng đồng kinh tế AEC khiến cho hoạt động thương mại tự thông qua tiếp cận rộng với dịch vụ tài Trong số đó, hoạt động hội nhập thị trường vốn thị trường tài ASEAN vào năm 2015 đề cập đến kế hoạch hành động AEC tạo hệ thống tài khu vực thơng suốt với chế tài khoản vốn tự Các thị trường vốn liên kết với thúc đẩy hoạt động thương mại đầu tư khu vực Hội nhập tài ASEAN tạo điều kiện tự hóa dịch vụ tài chính, tự hóa tài khoản vốn phát triển thị trường vốn Ngoài mảng dịch vụ ngân hàng, AEC bắt đầu đề cập đến việc hội nhập tài lĩnh vực bảo hiểm Về mảng bảo hiểm nói chung, việc hội nhập tạo điều kiện cho việc trực tiếp kinh doanh thị trường khác khu vực, bao gồm mảng bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm chuyển nhượng, trung gian bảo hiểm, dịch vụ hỗ trợ bảo hiểm… Với dân số khoảng 600 triệu, tốc độ tăng trưởng GDP nhanh, với q trình tự hóa thương mại, ASEAN tạo hội thị trường cho doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ bảo hiểm (Enrst & Young, 2014) Số 70 (02/2015) KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP 1.3 Cam kết AEC hội nhập ngành bảo hiểm Trong Hội nghị thượng đỉnh Bảo hiểm ASEAN lần thứ Singapore Hội đồng Bảo hiểm ASEAN (AIC) Ban thư ký ASEAN (ASEC) diễn từ ngày 3/9/2014 đến ngày 2/10/2014 thống số cam kết sau: Các nước cam kết mức độ tự hoá lĩnh vực bảo hiểm để tiếp tục hướng tới mục tiêu tự hoá toàn vào năm 2020 Tuy nhiên, cam kết Mode (cung cấp dịch vụ qua biên giới), nước hạn chế mở cửa Brunei, Indonesia, Myanmar Singapore mở cửa dịch vụ MAT (vận chuyển hàng hải, hàng không quốc tế hàng hoá cảnh); cam kết Mode (hiện diện thương mại), nước đa số hạn chế tỷ lệ vốn góp, khơng cho phép thành lập chi nhánh nước ngoài, sử dụng quyền xem xét đơn xin thành lập sở lợi ích kinh tế; Mode (hiện diện thể nhân), nước đóng cửa Về bản, quan quản lý khu vực ủng hộ trình tự hoá, liên kết khu vực lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm Tuy nhiên, bên cạnh hội đặt thách thức quan quản lý việc đảm bảo phát triển lành mạnh, ổn định thị trường bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp người tham gia bảo hiểm với xuất rủi ro có liên quan đến cung cấp dịch vụ qua biên giới, giám sát tập đoàn đa quốc gia, chống rửa tiền qua hệ thống giám sát lực tài Doanh nghiệp bảo hiểm nước ngồi Để chuẩn bị cho tiến trình hội nhập, quan quản lý bảo hiểm khu vực tiếp tục rà Soá 70 (02/2015) sốt, hồn thiện hệ thống khn khổ pháp luật công cụ giám sát, tăng cường nhân lực, điều chỉnh sách để thu hút nhân lực có chất lượng (Hội nghị thượng đỉnh bảo hiểm ASEAN – Bộ tài – Cục quản lý, giám sát bảo hiểm, 2014) Hội nhập ngành bảo hiểm Việt Nam Cộng đồng kinh tế AEC 2.1 Khái quát ngành bảo hiểm Việt Nam 2.1.1 Tổng quan Ngành bảo hiểm Việt Nam gồm có 29 doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ, 16 doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ, doanh nghiệp tái bảo hiểm 12 doanh nghiệp môi giới bảo hiểm (Danh mục doanh nghiệp, chi nhánh nước - Cục quản lý, giám sát bảo hiểm - 2014) 2.1.2 Những quy định hành Chính phủ quan quản lý Năm 2000, Quốc hội ban hành Luật kinh doanh bảo hiểm số hiệu 24/2000/QH10 văn luật nhằm định hình giám sát bảo vệ quyền lợi hợp pháp đơn vị ngành nghề này, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm, góp phần thúc đẩy trì phát triển bền vững kinh tế - xã hội, ổn định đời sống nhân dân; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước hoạt động kinh doanh bảo hiểm Năm 2010, Quốc Hội khóa 12 ban hành Luật số 61/2010/QH12 Sửa đổi, bổ sung số điều Luật Kinh doanh Bảo hiểm với văn luật hướng dẫn thi hành Vào tháng 2/2009, Vụ Bảo hiểm nâng cấp thành Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Ngày 12/2/2009, Bộ trưởng Bộ Tài ký Tạp chí KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 39 KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP Quyết định số 288/QĐ-BTC, sau thay Quyết định số 1313/QĐ-BTC ngày 11/6/2014, quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn cấu tổ chức Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm Cục Quản lý, giám sát bảo hiểm đơn vị thuộc máy quản lý nhà nước Bộ Tài chính, có chức giúp Bộ trưởng Bộ Tài thực quản lý nhà nước lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm phạm vi nước; trực tiếp quản lý, giám sát hoạt động kinh doanh bảo hiểm hoạt động dịch vụ thuộc lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm theo quy định pháp luật (Lịch sử hình thành phát triển, 2014) Năm 2012, Thủ tướng Chính phủ phê duyệt bảo hiểm “Đề án tái cấu trúc thị trường chứng khoán doanh nghiệp bảo hiểm” nhằm nâng cao lực tài chính, quản trị doanh nghiệp, quản trị rủi ro chất lượng theo Quyết định 1826/QD-TTg ngày tháng 12 năm 2012 Do vậy, theo lộ trình thực từ năm 2012 đến 2015, đơn vị bảo hiểm hoạt động hiệu (được đánh giá việc lãi năm, nguy khả tốn) phải tìm kiếm đối tác Đây “điểm mở” cho doanh nghiệp nước (cụ thể khối Cộng đồng kinh tế AEC) tìm kiếm đối tác khả hoạt động đó, hoạt động hội nhập diễn tiến cách nhộn nhịp tấp nập Những đối tác nước ngồi có khuynh hướng mua lại công ty bảo hiểm hoạt động thua lỗ khả trì tiếp tục kinh doanh thời gian dài Đây xem định hướng đắn cho ngành nghề hoạt động lĩnh vực kinh doanh bảo hiểm Bên cạnh đó, Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (AVI) thành lập theo định 40 Tạp chí KINH TẾ ĐỐI NGOẠI số 51/1999/QĐ-BTCCB ngày 9/7/1999 Đại hội lần thứ 24/12/1999, điều lệ nhiệm kỳ được phê duyệt theo Quyết định 31/2000/ QĐ-BTCCB ngày 3/5/2000 Ban tổ chức cán Chính phủ (nay Bộ Nội vụ) với số chức như: Đại diện hội viên tham gia ý kiến vào việc soạn thảo chủ trương, sách pháp luật Nhà nước bảo hiểm vấn đề có liên quan; góp ý kiến với quan quản lý Nhà nước việc nghiên cứu xây dựng chiến lược phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam; thu thập phản ánh với quan Nhà nước có thẩm quyền ý kiến hội viên vấn đề sách, chế độ áp dụng với ngành bảo hiểm; Tổ chức diễn đàn phổ cập pháp luật chủ trương sách Nhà nước; qua thực tiễn thực hiện, góp ý kiến nhằm hồn thiện văn pháp quy hành bảo hiểm vấn đề có liên quan; Xây dựng thơng qua nguyên tắc chung nội dung phối hợp hoạt động hội viên, quy chế tự quản nhằm tạo lập môi trường cạnh tranh lành mạnh hoạt động kinh doanh bảo hiểm;… (Giới thiệu Hiệp Hội Bảo hiểm Việt Nam, 2014) 2.1.3 Thực trạng ngành Bảo hiểm Tổng doanh thu phí bảo hiểm tồn thị trường tháng đầu năm 2014 ước đạt 39.667 tỷ đồng, tăng 17,79% so với kỳ năm 2013, doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt 20.218 tỷ đồng, tăng 11% so với kỳ năm 2013 doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ ước đạt 19.449 tỷ đồng, tăng 25,79% so với kỳ năm 2013 Bảo hiểm phi nhân thọ Tổng doanh thu phí bảo hiểm gốc thị trường phi nhân thọ tháng đầu năm 2014 Soá 70 (02/2015) KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP Biểu đồ 1: Thị phần theo doanh thu phí bảo hiểm gốc tháng đầu năm 2014 (Nguồn: Bộ Tài – Cục quản lý, giám sát bảo hiểm, 2014) ước đạt 20.218 tỷ đồng, tăng 11% so với kỳ năm 2013 Dẫn đầu thị trường doanh thu phí gốc PVI với doanh thu ước đạt 4.611 tỷ đồng, tăng 9% so với kỳ năm 2013, chiếm 23% thị phần Tiếp đến Bảo Việt với doanh thu ước đạt 4.177 tỷ đồng, tăng 2% so với kỳ năm 2013, chiếm 21% thị phần, Bảo Minh đứng thứ với doanh thu ước đạt 1.984 tỷ đồng, tăng 19% so với kỳ năm 2013, chiếm 10% thị phần, PJICO đứng thứ 4, doanh thu ước đạt 1.503 tỷ đồng, tăng 5% so với kỳ năm 2013, chiếm 7% thị phần, PTI đứng thứ 5, doanh thu ước đạt 1.154 tỷ đồng, tăng 13% so với kỳ năm 2013, chiếm 6% thị phần Ngoài DNBH dẫn đầu thị trường nêu trên, số DNBH có tỷ lệ tăng trưởng doanh thu phí bảo hiểm gốc 50% so với kỳ năm 2013 Phú Hưng (20 tỷ đồng, tăng 183%), VBI (154 tỷ đồng, tăng 75%) Biểu đồ 2: Tỷ trọng doanh thu theo nghiệp vụ bảo hiểm tháng đầu năm 2014 (Nguồn: Bộ Tài – Cục quản lý, giám sát bảo hiểm, 2014) Soá 70 (02/2015) Tạp chí KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 41 KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP Một số DNBH khác có doanh thu phí bảo hiểm gốc giảm so với kỳ năm 2013 VNI (254 tỷ đồng, giảm 24%), ACE (60 tỷ đồng, giảm 12%), XTI (134 tỷ đồng, giảm 1%), Cathay (57 tỷ đồng, giảm 3%) Xét theo nghiệp vụ, bảo hiểm xe giới chiếm tỷ trọng lớn tổng doanh thu (5.549 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 27,4%), bảo hiểm tài sản bảo hiểm thiệt hại (4.521 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 22,4%), bảo hiểm sức khỏe (4.167 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 20,6%), bảo hiểm hàng hóa vận chuyển (1.837 tỷ đồng, chiếm tỷ trọng 9,1%) Bồi thường Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc thị trường phi nhân thọ tháng đầu năm 2014 ước đạt 7.699 tỷ đồng, tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc 38% t hấp tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc kỳ năm 2013 (41%) 20/29 DNBH có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc thấp tỷ lệ bồi thường tồn thị trường DNBH lại có tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc cao tỷ lệ bồi thường tồn thị trường, có DNBH tỷ lệ thực bồi thường bảo hiểm gốc 50% Fubon (197%), MSIG (75%), GIC (69%), Cathay (81%), XTI (54%), Liberty (51%), BVTM (126%) Bảo hiểm nhân thọ Tình hình khai thác Tổng doanh thu phí khai thác tháng đầu năm 2014 ước đạt 5.921,43 tỷ đồng, tăng 27,21% so với kỳ năm trước Trong đó, doanh thu phí hợp đồng bảo hiểm bổ trợ chiếm khoảng 8,58% tổng doanh thu phí khai thác (cùng kỳ năm ngối 7,57%) Số lượng hợp đồng khai thác (hợp đồng bảo hiểm chính) ước đạt 846.499 hợp đồng, bảo hiểm tử kỳ nghiệp vụ chiếm tỷ trọng lớn (35,01%), sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp (33,88%) bảo hiểm liên kết chung (30,09%), nghiệp vụ lại có thị phần 1,02% Tỷ trọng doanh thu phí bảo hiểm khai thác chủ yếu bảo hiểm hỗn hợp chiếm 47,67%, bảo hiểm liên kết đầu tư chiếm Biểu đồ 3: Số tiền thực bồi thường bảo hiểm gốc thị trường phi nhân thọ tháng đầu năm 2014 so với kỳ năm 2013 (Đơn vi: Triệu đồng) (Nguồn: Bộ Tài – Cục quản lý, giám sát bảo hiểm, 2014) 42 Tạp chí KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Số 70 (02/2015) KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP Biểu đồ 4: Phí bảo hiểm khai thác tháng tháng năm 2014 (Đơn vị: Triệu đồng) (Nguồn: Bộ Tài – Cục quản lý, giám sát bảo hiểm, 2014) 46,74%, bảo hiểm tử kỳ chiếm 3,3%, sản hợp đồng hỗn hợp ước đạt 8,99 triệu đồng, hợp đồng liên kết chung ước đạt 9,93 triệu phẩm lại chiếm 2,29% đồng, hợp đồng tử kỳ ước đạt 0,66 triệu đồng Chất lượng hợp đồng khai thác mới:  Phí Các doanh nghiệp có phí bảo hiểm bình qn/1 bảo hiểm bình quân hợp đồng khai thác hợp đồng khai thác cao Bảo Việt, ACE, ước đạt 6,39 triệu đồng Phí bình qn Dai-ichi, AIA, Manulife, Aviva Biểu đồ 5: Tỷ trọng hợp đồng KTM tháng năm 2014 so với kỳ năm 2013 (Đơn vi: Triệu đồng) (Nguồn: Bộ Tài – Cục quản lý, giám sát bảo hiểm, 2014) Soá 70 (02/2015) Tạp chí KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 43 KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP Về thị phần doanh thu khai thác mới: Nhóm dẫn đầu thị phần doanh thu phí bảo hiểm khai thác dự kiến sau: Bảo Việt Nhân thọ (25,1%), Prudential (24,16%), tiếp đến Manulife (11,61%), AIA (10,91%); Dai-ichi (10,82%), ACE (5,82%) Các doanh nghiệp chiếm thị phần nhỏ: Prévoir (2,8%), Generali (2,47%), Hanwha Life (2,45%), doanh nghiệp lại có thị phần 1% Hợp đồng có hiệu lực Tổng doanh thu phí bảo hiểm nhân thọ tháng đầu năm 2014 ước đạt 19.449 tỷ đồng (tăng 25,79% so với kỳ năm 2013) Số lượng hợp đồng có hiệu lực (theo hợp đồng chính) ước đạt 5.501.393 hợp đồng, tăng 9,98% so với kỳ năm trước Trong đó, sản phẩm bảo hiểm hỗn hợp chiếm tỷ trọng đa số (49,66%), sản phẩm liên kết đầu tư (21,78%), tiếp đến sản phẩm tử kỳ (19,97%), sản phẩm lại chiếm 8,59% Về thị phần doanh thu phí: thị phần tổng doanh thu phí bảo hiểm đến hết tháng 9/2014 doanh nghiệp nhìn chung khơng có thay đổi đáng kể so với kỳ năm 2013 Thứ tự cụ thể sau: Prudential 31,9%, Bảo Việt Nhân thọ 29,1%, Manulife 11,7%, Daiichi 8,7%, AIA 8,5%, ACE 4,7%, Hanwha Life 1,5%, Prévoir 1,4%, doanh nghiệp lại chiếm thị phần nhỏ không đáng kể 2.2 Việt Nam hội nhập Bảo hiểm AEC 2.2.1 Cam kết Việt Nam Hội nghị thượng đỉnh ASEAN Việt Nam cam kết cao so với nước thành viên khu vực ASEAN thực 44 Tạp chí KINH TẾ ĐỐI NGOẠI tự hố theo cam kết với WTO, bao gồm cam kết tất phân ngành nhỏ lĩnh vực bảo hiểm; mở cửa cung cấp dịch vụ cho người nước ngồi, dự án có vốn đầu tư nước dịch vụ MAT Mode 1; không hạn chế Mode (tiêu dùng nước); cho phép thành lập Chi nhánh doanh nghiệp bảo hiểm Phi nhân thọ theo Mode (Hội nghị thượng đỉnh bảo hiểm ASEAN, 2014) Đồng thời, cam kết Việt Nam cộng đồng AEC tiểu ngành bảo hiểm sau quốc gia cam kết thời gian tới Đây điểm giúp thị trường bảo hiểm nước tự hoạt động tạo thêm đa dạng hóa sản phẩm kinh doanh nhằm cung cấp nhiều dịch vụ đến với khách hàng Bảng – Những dịch vụ bảo hiểm tự hóa AEC đến năm 2015 STT Ngành Nước thành viên Bảo hiểm Indonesia, Philippines nhân thọ Brunei, Cambodia, Bảo hiểm Indonesia, Malaysia, phi nhân thọ Philippines, Singapore and Viet Nam Tái bảo hiểm chuyển nhượng bảo hiểm Cambodia, Malaysia, Trung gian Indonesia, bảo hiểm Philippines, Singapore and Viet Nam Brunei, Cambodia, Indonesia, Malaysia, Philippines, Singapore and Viet Nam Soá 70 (02/2015) KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP Brunei, Cambodia, Dịch vụ hỗ Indonesia, Malaysia, trợ ngành Philippines, Singapore bảo hiểm and Viet Nam (Nguồn: ASEAN Secretariat, 2008) Như vậy, thông qua việc cam kết Việt Nam dịch vụ bảo hiểm số tiểu ngành AEC Việt Nam chấp nhận đồng ý tự hóa kinh doanh bao gồm: bảo hiểm phi nhân thọ, tái bảo hiểm chuyển nhượng bảo hiểm, trung gian bảo hiểm dịch vụ hỗ trợ ngành bảo hiểm Chính “mở cửa” giúp cho ngành bảo hiểm Việt Nam thu hút ngày nhiều nhà đầu tư nước 2.2.2 Việt Nam AIRM 16 Đà Nẵng Trên sở đề xuất nước chủ nhà Việt Nam đồng thuận hưởng ứng nước thành viên, đại diện quan quản lý bảo hiểm nước chia sẻ hệ thống cảnh báo sớm, giám sát từ xa cảnh báo chỗ Tại đây, nước chia sẻ mơ hình vốn biên khả toán áp dụng, giới thiệu hệ thống tiêu giám sát hệ thống cảnh báo sớm nước mình, bao gồm tiêu định lượng định tính biện pháp quan quản lý tiêu nằm ngồi giới hạn thơng thường Ngồi ra, nước chia sẻ kiểm tra chỗ, từ cơng tác chuẩn bị đến q trình kiểm tra, đồng thời lưu ý trình quản lý từ xa tra/kiểm tra chỗ Kết thảo luận, trao đổi cho thấy: nước có mơ hình vốn tối thiểu áp dụng nguyên tắc giám sát sở tuân thủ pháp luật, nước có mơ hình vốn sở Soá 70 (02/2015) rủi ro áp dụng giám sát sở rủi ro tương ứng Về bản, quốc gia sử dụng hệ thống tiêu để đánh giá tình hình tài hoạt động kinh doanh doanh nghiệp bảo hiểm để xem xét bước quản lý, giám sát phù hợp sau Trên sở đó, quốc gia có hình thức, biện pháp nhắc nhở can thiệp phát tiêu nằm giới hạn Cơ hội thách thức cho ngành bảo hiểm Việt Nam 3.1 Cơ hội Việc AEC thành lập vào năm 2015 mở nhiều hội tiềm to lớn cho doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam Thứ nhất, có thị trường rộng lớn, động Việt Nam xem quốc gia có kinh tế trị ổn định phát triển Từng bước Việt Nam dịch chuyển từ kinh tế nông nghiệp sang kinh tế thương mại – dịch vụ Tính từ đầu năm đến hết tháng 11/2014, tổng kim ngạch xuất nhập hàng hoá nước đạt 271 tỷ USD, tăng 12,7%, tương ứng tăng 30,59 tỷ USD so với kỳ năm 2013 (Tổng cục hải quan, 2014) cho thấy cần thiết phát triển ngành bảo hiểm giúp doanh nghiệp xuất nhập phòng ngừa rủi ro giảm thiểu thiệt hại khơng đáng có q trình kinh doanh Thứ hai, hội thu hút nguồn đầu tư Một trụ cột AEC việc dịch chuyển tự vốn Do đó, cơng ty bảo hiểm nước ngồi đổ xơ vào Việt Nam bối cảnh thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN Do vậy, Việt Nam Tạp chí KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 45 KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP bước mở cửa vội vã cho dễ dàng gia nhập ngành kinh doanh nhạy cảm Chính điều này, Việt Nam thu hút hình thức: liên doanh, đầu tư gián tiếp nước ngoài, đầu tư trực tiếp nước tận dụng hội đầu tư để thị trường diễn hoạt động nhịp nhàng có tính cạnh tranh Thứ ba, hội học hỏi, giao lưu, nâng cao lực nội Khi mở cửa ngành bảo hiểm, doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam trở thành thành viên hiệp hội bảo hiểm khu vực giới Do đó, hội để doanh nghiệp, quan quản lý ngành nhìn lại, trao đổi kinh nghiệm việc điều hành, nâng cao chất lượng dịch vụ, lực cạnh tranh cơng ty để cung cấp tốt dịch vụ đến khách hàng 3.2 Thách thức Để hội nhập AEC thành công, cách doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam cần nâng cao lực cạnh tranh Để làm điều cách tốt nhất, doanh nghiệp cần phải nhận thức áp lực cạnh tranh mà phải đối mặt hội nhập Thứ áp lực cạnh tranh từ đối thủ ngành bảo hiểm nước Năng lực hoạt động công ty bảo hiểm Việt Nam nhiều hạn chế, hiệu hoạt động chưa cao, thiếu hụt đội ngũ chuyên gia lĩnh vực thẩm định, tính phí bảo hiểm, quản lý rủi ro đầu tư công nghệ thơng tin sơ sài Các doanh nghiệp trơng chờ nhiều vào hỗ trợ từ phía Chính phủ Nhà Nước Trong đó, yếu tố phát triển bối cảnh cam kết hội nhập 46 Tạp chí KINH TẾ ĐỐI NGOẠI Thứ hai áp lực cạnh tranh từ đối thủ ngành khu vực Quy mô hoạt động doanh nghiệp bảo hiểm quy mơ thị trường nhỏ so với nhu cầu khách hàng khu vực nhu cầu kinh tế xã hội Tổng doanh thu phí bảo hiểm toàn thị trường năm 2013 ước đạt 47 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 14,13% so với năm 2012; doanh thu phí bảo hiểm phi nhân thọ ước đạt gần 24,5 nghìn tỷ đồng, tăng khoảng 7% (Bùi Anh Dũng, 2014) Như theo tính tốn nhóm tác giả, tổng doanh thu phí bảo hiểm GDP nước ta 1,3% năm 2013 với số liệu GDP gần 3,6 triệu tỷ đồng mức trung bình doanh thu phí bảo hiểm GDP nước khu vực ASEAN dao động từ 2,5% đến 7% Do thơng qua số liệu vừa cho thấy hoạt động công ty đánh giá doanh thu phí tương đối thấp với toàn thị trường bảo hiểm Thứ ba áp lực cạnh tranh từ đối thủ tiềm Các đối thủ tiềm sản phẩm thay không cung cấp công ty bảo hiểm mà thay vào định chế tài khác Với việc đa dạng hóa ngành kinh doanh, định chế tài ngân hàng, cơng ty quản lý quỹ, cơng ty cho th tài lấn sân vào lĩnh vực bảo hiểm, đưa gói dịch vụ đặc biệt cho khách hàng gởi tiền, giao dịch kí quỹ thương mại hàng hóa Điều thách thức mà công ty bảo hiểm cần phải suy nghĩ đối phó Thứ tư áp lực cạnh tranh rủi ro sản phẩm thay Cơ cấu sản phẩm dịch vụ bảo hiểm công ty bảo hiểm Việt Nam tương đối chênh lệch Trong đó, doanh thu phí bảo hiểm loại Số 70 (02/2015) KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP hình dịch vụ bảo hiểm xe giới – vốn xem sản phẩm bắt buộc theo luật định Việt Nam cao (chiếm 15%) Những sản phẩm liên quan đến bảo hiểm tín dụng rủi ro tài đánh giá thấp (chỉ chiếm 0,0014%) Những sản phẩm lại chia cho sản phẩm dịch vụ như: bảo hiểm thiệt hại kinh doanh, bảo hiểm nông nghiệp, bảo hiểm hàng không, bảo hiểm trách nhiệm, bảo hiểm thân tàu trách nhiệm dân chủ tàu… Trong số doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam, Tổng công ty bảo hiểm Bảo Việt (23%), Tổng công ty bảo hiểm dầu khí Việt Nam PVI (21%), Tổng công ty cổ phần Bảo Minh (10%) ba doanh nghiệp chiếm thị phần thị trường lớn biểu doanh thu bảo hiểm gốc năm 2013 (Bùi Anh Dũng, 2014) Hoạt động môi giới chưa thật trọng, hoạt động bảo hiểm dừng lại thành phố lớn mảng truyền thống mà thiếu linh hoạt sản phẩm Những sản phẩm bảo hiểm bắt buộc nên thiếu tính “mới” độc đáo việc nâng cao sản phẩm bảo hiểm Thứ năm áp lực cạnh tranh từ sức mạnh khách hàng Khách hàng xem yếu tố trọng tâm thách thức đến từ ngành bảo hiểm lẽ kì vọng khắt khe khách hàng ngày cao Tính thỏa mãn nhu cầu phòng vệ rủi ro cách hàng nâng lên Do đó, với cơng ty bảo hiểm, áp lực cạnh tranh từ sức mạnh khách hàng phần ảnh hưởng không nhỏ đến với công ty kinh doanh bảo hiểm Điều thể rõ qua mức sống khách hàng ngày cao, nhu cầu sử dụng loại hình bảo hiểm nhân thọ cải tiến Bên cạnh đó, kinh tế phát triển kéo theo phát Soá 70 (02/2015) triển bảo hiểm phi nhân thọ cho hàng hóa, cháy nổ, bảo hiểm nhà cửa chí hợp đồng phái sinh bảo hiểm đời để thỏa mãn nhu cầu khách hàng Thứ sáu áp lực cạnh tranh từ rào cản Công tác quản lý giám sát quan Nhà nước chưa thật theo kịp với phát triển thị trường Việc kiểm tra giám sát chưa thực quan tâm ban ngành Cục bảo hiểm Bộ Tài Chính văn có liên quan chưa thực tạo khung hành lang pháp lý chặt chẽ khâu định giá, đánh giá rủi ro Đồng thời, quy định ràng buộc người bồi thường chưa thật đảm bảo quyền lợi người tiêu dùng Một vài đề xuất kiến nghị 4.1 Đối với Nhà Nước Cần hoàn thiện khung pháp lý, tăng cường lực quản lý nhà nước kinh doanh bảo hiểm, đồng thời tạo hành lang pháp lý bình đẳng loại hình doanh nghiệp bảo hiểm Đứng phương diện quản lý Nhà Nước, quan cần phải đưa chế, sách, quy định rõ ràng cụ thể vấn đề liên quan đến quyền tự chủ tự chịu trách nhiệm doanh nghiệp bảo hiểm để nhằm chuyển đổi từ loại hình doanh nghiệp nhà nước sang cơng ty cổ phần Các đơn vị xây dựng lộ trình xúc tiến hoạt động đầu tư từ doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam sang thị trường nước ngoài, đặc biệt nước ASEAN bảng cam kết phía Khi tiến hành hoạt động đầu tư nước ngoài, doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam hiểu thị trường đa dạng hóa sản phẩm Tạp chí KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 47 KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP Cần phải bổ sung thêm quy định hạn chế tỷ lệ phần trăm (%) cổ phần khống chế doanh nghiệp có yếu tố nước Quy đinh chặt chẽ mặt quản lý nhằm tránh tượng chuyển giá trốn thuế 4.2 Đối với công ty, doanh nghiệp bảo hiểm Chú trọng đẩy mạnh hoạt động phát triển hội nhập kinh tế công ty bảo hiểm từ góc độ vi mơ Cụ thể doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam cần nâng cao lượng vốn để đảm bảo tính an tồn đáp ứng nhu cầu thị trường, đổi sản phẩm phù hợp với nhu cầu khách hàng Chính doanh nghiệp bảo hiểm người tạo “thị trường” cho khách hàng phổ biến loại hình sản phẩm bảo hiểm như: bảo hiểm tín dụng, rủi ro tài Đặc biệt bối cảnh thành lập cộng đồng kinh tế AEC, sản phẩm khai thác tốt từ nước bạn mang lại nguồn doanh thu phí bảo hiểm tương đối lớn bên cạnh đặc thù kinh doanh bảo hiểm đảm bảo mặt vật chất cho khách hàng gặp cố rủi ro, khơng đủ tiềm lực tài chính, rủi ro cơng ty kéo theo hàng loạt công ty bảo hiểm gặp rủi ro Do đó, để đạt mục tiêu tăng doanh thu phí bảo hiểm Việt Nam GDP lên mức 4-5% nước khu vực ASEAN cần có nhiều biện pháp đồng phối hợp để tăng vốn chủ sở hữu Tăng cường khả hội nhập, liên kết, th ngồi (outsourcing) nhằm đại hóa khâu yếu hoạt động phần giải pháp Có thể, doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam cân nhắc đến vấn đề chuyển giao quy trình hay cơng 48 Tạp chí KINH TẾ ĐỐI NGOẠI nghệ để nâng cao chất lượng quản lý, chất lượng sản phẩm hoạt động có tính lâu dài bền vững Điều có nghĩa hoạt động thuê khâu định giá, tính phí, thẩm định, bồi thường tư vấn bảo hiểm mà công ty bảo hiểm Việt Nam chưa thực mạnh tận dụng sức lực, vật lực nhân lực để khai thác kĩ thuật quy trình đại nhằm tránh tổn thất việc thẩm định sai tính phí bảo hiểm khơng xác Kết luận Có thể nhận thấy được, hội trình hội nhập ngành bảo hiểm Cộng đồng kinh tế ASEAN doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam vô quan trọng Nếu tận dụng tất hội đó, doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam hồn tồn có đủ khả để phát triển vươn đến tầm khu vực Và không ảo tưởng kỳ vọng bước đệm quan trọng để doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam vươn tầm giới cách học hỏi kinh nghiệm công tác điều hành quản trị Tuy nhiên, với hội thách thức vô to lớn việc cạnh tranh Những thách thức bắt nguồn từ lực nội doanh nghiệp bảo hiểm q trình hoạt động Chính thế, để hội nhập thành công, cạnh tranh hiệu quả, doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam cần phải nỗ lực để nâng cao lực, chất lượng tính hữu hiệu, hiệu hoạt động kinh doanh Đồng thời, quan sát học tập kinh nghiệm, học doanh nghiệp bảo hiểm khu vực, mơ Số 70 (02/2015) KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP hình hoạt động hiệu để áp dụng vào thực Chính phủ, quan quản lý Hiệp hội tiễn doanh nghiệp Và doanh nghiệp bảo hiểm Việt Nam khía cạnh vĩ mô bảo hiểm cần nhận hỗ trợ từ phía sách, hướng dẫn,…q Tài liệu tham khảo Thông tư 09/2006/TT-NHNN hướng dẫn hoạt động bán khoản phải thu từ hợp đồng cho ASEAN Secretariat (2008) Asean Economic Community Blueprint Association of Southeast Asian Nations Tiếp cận ngày 01 tháng 04 năm 2014 http://www.asean.org/ archive/5187-10.pdf at 29th March 2014 Barro, R J (2005) Economic Growth in a Cross-Section of Countries version Quarterly Journal of Economics 106(2) PP 417-453 Bộ Tài – Cục quản lý, giám sát bảo hiểm (2014) Lịch sử hình thành phát triển Danh mục doanh nghiệp, chi nhánh nước Hội nghị thượng đỉnh bảo hiểm ASEAN Tổng quan thị trường bảo hiểm tháng đầu năm 2014 Tiếp cận ngày 26 tháng 12 năm 2014 http://www.mof.gov.vn/portal/page/portal/isa Bùi Anh Dũng (2014) Thị trường bảo hiểm Việt Nam: Nhìn lại 2013, dự báo 2014 Tạp chí tài ngày 17 tháng 04 năm 2014 Enrst & Young (2014) 2014 EY Asia-Pacific insurance outlook, Continuous evolution Jonathan Zhao EYG No EG0155 Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam (2014) Giới thiệu Hiệp hội Tiếp cận ngày 26 tháng 12 năm 2014 http://www.avi.org.vn/ Nguyễn Hồng Sơn (2009) Cộng đồng kinh tế ASEAN (AEC): Nội dung lộ trình NXB Khoa học xã hội Hà Nội Quốc hội Việt Nam (2000) Luật kinh doanh bảo hiểm, số 24/2000/QH10 ngày 09/12/2000 Quốc hội Việt Nam (2010) Sửa đổi, bổ sung số điều Luật kinh doanh bảo hiểm, số 61/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 10 Tạp chí Tài – Bảo hiểm (2014) M&A thị trường bảo hiểm: Hứa hẹn sớm phát triển mạnh mẽ Số tháng 01/2014 11 Tổng công ty cổ phần bảo hiểm Petro Limex (2014) Giới thiệu Hiệp hội bảo hiểm Việt Nam Tiếp cận ngày 26 tháng 12 năm 2014 http://thegioibaohiem.net/vi/tin-tuc/155/ hiep-hoi-bao-hiem-viet-nam.html 12 Tổng cục hải quan Việt Nam (2014) Sơ tình hình xuất khẩu, nhập hàng hóa Việt Nam tháng 11 11 tháng năm 2014 Phân tích báo cáo định kỳ Số 70 (02/2015) Tạp chí KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 49 ... hiểm Việt Nam hội nhập AEC đề xuất số giải pháp để cạnh tranh hiệu hội nhập thành công ngành bảo hiểm Cộng đồng kinh tế AEC hội nhập tài 1.1 Giới thiệu Cộng đồng kinh tế ASEAN Cộng đồng kinh tế ASEAN. .. ty bảo hiểm nước ngồi đổ xơ vào Việt Nam bối cảnh thành lập cộng đồng kinh tế ASEAN Do vậy, Việt Nam Tạp chí KINH TẾ ĐỐI NGOẠI 45 KINH TẾ VÀ HỘI NHẬP bước mở cửa vội vã cho dễ dàng gia nhập ngành. .. chất lượng (Hội nghị thượng đỉnh bảo hiểm ASEAN – Bộ tài – Cục quản lý, giám sát bảo hiểm, 2014) Hội nhập ngành bảo hiểm Việt Nam Cộng đồng kinh tế AEC 2.1 Khái quát ngành bảo hiểm Việt Nam 2.1.1