Bài viết đã phân tích thực trạng sự hiểu biết và nhu cầu của khách hàng để làm rõ nguyên nhân, từ đó đưa ra kiến nghị và đề xuất giải pháp để phát triển ngành bảo hiểm theo kịp xu hướng phát triển chung của khu vực và trên toàn thế giới. Mời các bạn cùng tham khảo!
Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" PHÁT TRIỂN NGÀNH BẢO HIỂM Việt Nam THEO XU THẾ Cách mạng công nghiệp 4.0 ThS Nguyễn Xuân Tiệp1, Trịnh Nguyễn Hà Nhung, Nguyễn Minh Quang, Trương Thị Ngọc Ánh, Trần Minh Phương Khoa Bảo hiểm, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân Tóm tắt Cách mạng công nghiệp 4.0 làm thay đổi thành phần kinh tế đòi hỏi tất ngành, lĩnh vực phải chuyển để bắt kịp xu phát triển giới Việc ứng dụng thành tựu khoa học công nghệ ngành bảo hiểm (InsurTech) có vai trị quan trọng doanh nghiệp bảo hiểm, khách hàng kinh tế - xã hội Trên giới, InsurTech phát triển mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng cao thu hút nguồn vốn đầu tư lớn, đặc biệt thị trường châu Á Tuy nhiên Việt Nam, việc áp dụng cơng nghệ 4.0 ngành bảo hiểm cịn chưa trọng, InsurTech giai đoạn hình thành sơ khai chưa đạt thành tựu đáng kể Đề tài phân tích thực trạng hiểu biết nhu cầu khách hàng để làm rõ nguyên nhân, từ đưa kiến nghị đề xuất giải pháp để phát triển ngành bảo hiểm theo kịp xu hướng phát triển chung khu vực tồn giới Từ khố: Cách mạng cơng nghiệp 4.0, InsurTech, bảo hiểm, phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam Giới thiệu 1.1 Lý lựa chọn đề tài Cách mạng công nghiệp 4.0 (CMCN 4.0) diễn toàn giới đạt thành tựu to lớn, làm thay đổi sâu sắc mặt đời sống xã hội thâm nhập vào lĩnh vực kinh tế Là ba trụ cột lĩnh vực tài chính, ngành bảo hiểm phải thay đổi để thích nghi với môi trường công nghệ đại Công nghệ áp dụng lĩnh vực bảo hiểm hay gọi InsurTech ví bão phá tan phương thức hoạt động truyền thống, làm thay đổi hành vi tiêu dùng phương thức kinh doanh quản trị doanh nghiệp bảo hiểm (DNBH) Trong tương lai, với phát triển InsurTech, khách hàng tự đóng gói đơn bảo hiểm theo yêu cầu mình, hợp đồng bảo hiểm chuyển đến Email tác giả chính: tiepnx@neu.edu.vn 409 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" email cho khách hàng sau vài giây Khi bồi thường, quy trình thực tự động hóa theo cơng thức có sẵn khép kín, thuận tiện nhanh chóng Chính vậy, nói InsurTech xu hướng tất yếu, thiếu đường hội nhập phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam Đề tài “Phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam theo xu CMCN 4.0” giúp DNBH có thêm sở, thông tin việc định hướng phát triển ứng dụng công nghệ vào hoạt động doanh nghiệp 1.2 Mục tiêu nghiên cứu Nhóm tác giả thực nghiên cứu đề tài nhằm mục đích: • Khái quát CMCN 4.0 ứng dụng thành tựu công nghệ 4.0 lĩnh vực bảo hiểm (InsurTech) • Đánh giá thực trạng phát triển ứng dụng công nghệ ngành bảo hiểm Việt Nam • Định hướng phát triển lĩnh vực Bảo hiểm số để đạt mục tiêu tăng trưởng ngành dài hạn Đồng thời, đưa kiến nghị giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển công nghệ ứng dụng lĩnh vực bảo hiểm 1.3 Tổng quan nghiên cứu Trong năm gần đây, số nhà nghiên cứu quan tâm tới việc phát triển công nghệ ngành bảo hiểm để nâng cao hiệu kinh doanh quản lý Cụ thể: Antonella Cappiello (2018) phân tích rõ ảnh hưởng thành tựu công nghệ 4.0 tới thị trường bảo hiểm giới Làn sóng cơng nghệ tác động lên đối tượng chủ thể liên quan, làm thay đổi chuỗi giá trị ngành, tư phương thức tiếp cận khách hàng Bảo hiểm số mở hội phát triển đồng thời đặt thách thức cho ngành bảo hiểm Nguyễn Ngọc Sơn (2014) làm rõ thực trạng, kết đạt được, khó khăn, tồn đọng quản lý đối tượng bảo hiểm xã hội thông qua hệ thống CNTT tỉnh Hịa Bình Trương Ngọc (2017) rõ thực trạng chi vượt quỹ trục lợi bảo hiểm thông qua số liệu cụ thể đưa giải pháp quản lý quỹ dựa tảng Big Data IoT Mỗi cá nhân cấp số định danh nhất, hệ thống thơng tin tích hợp đồng hóa giúp kiểm sốt liệu hiệu quả, giảm thiểu tình trạng trục lợi từ hai phía người mua bảo hiểm cán nhân viên Đề tài liên quan tới CMCN 4.0 bảo hiểm Việt Nam vấn đề 410 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" chưa nhận nhiều quan tâm nhà nghiên cứu, đề tài trước thiếu tính cập nhật, dừng thành tựu cách mạng 3.0 Thêm vào đó, phạm vi đề tài chưa rộng, chủ yếu tập trung ứng dụng CNTT vào BHYT, BHXH mảng BHTM lại chưa trọng Như vậy, chưa có tác giả nghiên cứu việc ứng dụng thành tựu công nghệ 4.0 hoạt động kinh doanh quản lý bảo hiểm quan DNBH 1.4 Cơ sở lí thuyết Cách mạng công nghiệp 4.0 InsurTech a) Sơ lược Cách mạng công nghiệp 4.0: CMCN lần thứ nổ vào khoảng năm 1784 với đặc trưng sử dụng lượng nước, nước giới hoá sản xuất Ngay sau đó, cách mạng thứ hai kéo dài từ cuối kỷ 19 đến đầu kỷ 20 với đặc điểm: điện sử dụng nhiều ngành sản xuất thay đổi nhanh chóng gắn liền với xuất dây chuyền sản xuất tự động hóa Bắt đầu từ năm 1969, sở hạ tầng điện tử, máy tính phát triển mạnh mẽ; đến thập niên 70 - 80, máy tính cá nhân đời Internet bắt đầu biết đến nhiều Cuối kỷ 20, Internet hàng tỷ thiết bị công nghệ cao nhiều phát minh sử dụng rộng rãi, qua hồn thiện q trình CMCN 3.0 Năm 2013, CMCN 4.0 bắt đầu manh nha hình thành với đặc trưng ứng dụng cơng nghệ cao, điện tốn hố ngành sản xuất mà không cần tham gia người Khơng ứng dụng cơng nghệ tiên tiến mà cịn tương tác chúng lĩnh vực vật lý, kỹ thuật số sinh học làm cho CMCN lần thứ tư khác với cách mạng trước Trong đó, ba trụ cột CMCN là: Trí tuệ nhân tạo (AI), vạn vật kết nối - Internet of Things (IoT) Dữ liệu lớn (Big Data) Cuộc CMCN 4.0 làm thay đổi cách sâu sắc mặt đời sống xã hội thâm nhập vào lĩnh vực kinh tế Việc sử dụng tối đa công nghệ vào hoạt động sản xuất kinh doanh giúp hoạt động doanh nghiệp trở nên đồng hơn, doanh nghiệp nắm bắt thông tin, số liệu xác hơn, hạn chế nhiều rủi ro kinh doanh, giảm thiểu chi phí, gia tăng lợi nhuận đơn giản hố cơng việc quản lý, đặc biệt lĩnh vực như: giao thông vận tải, y tế, ngân hàng, bảo hiểm b) Vài nét InsurTech: InsurTech thuật ngữ ghép Insurance (bảo hiểm) Technology (công nghệ) dùng để xu hướng ứng dụng công nghệ thông tin ngành bảo hiểm Theo Nguyễn Thị Vân Anh (2016) InsurTech ngành công nghiệp, bao gồm 411 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" cơng ty sử dụng công nghệ để cung cấp dịch vụ bảo hiểm rẻ hơn, nhanh hơn, đơn giản hiệu Theo King & Wood Mallesons (2016) InsurTech chuyển đổi ngành bảo hiểm thông qua ứng dụng kỹ thuật, công nghệ đại thiết bị di động, bưu viễn thơng hay Trí tuệ nhân tạo vào hoạt động bảo hiểm Như vậy, hiểu cách chung InsurTech việc ứng dụng thành tựu tiên tiến khoa học công nghệ ngành bảo hiểm để hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt hiệu Đặt bối cảnh toàn cầu hố Cách mạng cơng nghiệp 4.0 phát triển vượt bậc nay, ngành bảo hiểm Việt Nam cần phải thay đổi theo xu hướng công nghệ 4.0 để thích ứng kịp với phát triển ngành nghề khác theo kịp xu phát triển giới Cuộc CMCN 4.0 tác động tới tất khâu quy trình kinh doanh lĩnh vực bảo hiểm giúp cho hoạt động kinh doanh DNBH đạt hiệu cao nhất: Ứng dụng nghiên cứu phát triển SPBH: việc khảo sát, thu thập thông tin khách hàng; đánh giá mức độ tần suất rủi ro thông qua thiết bị thơng minh, ứng dụng Trí tuệ nhân tạo việc dự đoán khả rủi ro; sau tiến hành phân tích xử lý kết thu được, đánh giá nhu cầu khách hàng, giới thiệu SPBH thiết kế định phí cho SPBH phù hợp với nhu cầu khách hàng Ứng dụng trình tiếp cận khách hàng: nhờ kênh phân phối bảo hiểm trực tuyến, ứng dụng bán bảo hiểm thiết bị di động phân phối bảo hiểm qua mạng xã hội, DNBH tiếp xúc nhiều tới khách hàng có nhu cầu mà khơng cịn bị giới hạn thời gian hay khoảng cách địa lý Ứng dụng công nghệ khâu quản lý dịch vụ hỗ trợ khách hàng: trì đặn tương tác DNBH khách hàng thông qua ứng dụng trả lời tự động (chatbots) hệ thống điện tử hỗ trợ tư vấn viên, giúp doanh nghiệp hiểu rõ khách hàng thu thập Dữ liệu lớn thông tin khách hàng Ứng dụng khâu quản lý rủi ro: làm tăng tính xác thơng tin Khi có động thái thay đổi hay phát sinh, khách hàng doanh nghiệp kịp thời thông báo xử lý phù hợp: phân tích thơng tin sức khoẻ từ thiết bị đeo tay thông minh để đưa lời khuyên cho khách hàng (smartwatch); sử dụng hệ thống hỗ trợ lái tự động, an toàn để giảm thiểu rủi ro tham gia giao thông hay lắp đặt thiết bị chống trộm kết nối GPS; lắp đặt thiết bị nhà hệ thống báo trộm tự động, 412 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" kiểm sốt cháy nổ, kiểm soát nhiệt độ, khoá cửa tự động hay camera theo dõi từ xa để đề phịng rủi ro cho ngơi nhà (smarthome) Ứng dụng khâu giám định bồi thường: rút ngắn thời gian làm đơn giản hoá trình bồi thường thiệt hại DNBH cho khách hàng qua hệ thống điện tử, qua giảm thiểu tình trạng trục lợi bảo hiểm c) Vai trị InsurTech: InsurTech mang lại nhiều lợi ích cho DNBH khách hàng nhiều góc độ khác nhau, bên cạnh đó, InsurTech cịn đem lại ý nghĩa to lớn kinh tế - xã hội Đối với DNBH: Vai trị InsurTech thể tồn quy trình hoạt động kinh doanh bảo hiểm, cụ thể: (1) Nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, cải thiện hình ảnh DNBH với khách hàng, gia tăng lợi cạnh tranh thị trường (2) Cung cấp thông tin đầy đủ nâng cao nhận thức, hiểu biết người dân SPBH (thông qua kênh phân phối bảo hiểm trực tuyến); (3) Phân tích, dự báo tính phí bảo hiểm cách xác hợp lý nhất; (4) Thu phí bảo hiểm cách dễ dàng, an tồn đảm bảo thơng qua phương tiện tốn trực tuyến; (5) Tiết kiệm thời gian chi phí việc giám định tổn thất nhờ thu thập nguồn thông tin nhanh chóng xác từ thiết bị thơng minh; (6) Quản lý rủi ro, giảm tình trạng trục lợi bảo hiểm đồng thời giám sát việc kinh doanh bảo hiểm dễ dàng chặt chẽ hơn; (7) Thiết kế xây dựng SPBH đáp ứng nhu cầu đa dạng nhóm khách hàng khác Đối với khách hàng: Áp dụng công nghệ 4.0 hoạt động kinh doanh bảo hiểm ý nghĩa quan trọng doanh nghiệp mà cịn đem lại nhiều lợi ích cho khách hàng (1) Khách hàng hài lòng với dịch vụ chăm sóc khách hàng DNBH; (2) Phí bảo hiểm mua sản phẩm qua kênh bán hàng trực tuyến giảm đáng kể DNBH tiết kiệm chi phí khai thác quản lý so với việc mua bảo hiểm qua kênh truyền thống; 413 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" (3) Thuận tiện việc mua bảo hiểm, ký kết hợp đồng đóng phí thơng qua kênh bán hàng trực tuyến, giao dịch thiết bị thông minh chữ ký điện tử; (4) Lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu thân nhờ vào website so sánh sản phẩm, hệ thống điện tử hỗ trợ khách hàng; (5) Dễ dàng tiếp cận với SPBH, thông tin sản phẩm chương trình khuyến mãi; (6) Nhận tiền chi trả, bồi thường nhanh chóng nhờ vào việc tận dụng lợi công nghệ, tiết kiệm thời gian giám định tổn thất; (7) Nắm bắt kịp thời thông tin khả xảy rủi ro, góp phần đề phòng hạn chế tổn thất xảy Đối với kinh tế - xã hội: (1) InsurTech góp phần thu hút thêm nhu cầu SPBH, từ giúp thị trường bảo hiểm tăng trưởng cách bền vững, cung cấp nguồn vốn đầu tư lớn dài hạn kinh tế - xã hội; (2) Hạn chế nguy tổn thất cho cá nhân tổ chức, từ giảm thiểu rủi ro tồn xã hội, góp phần đảm bảo an sinh xã hội cho người dân; (3) Việc triển khai dịch vụ Green Insurance InsurTech đóng góp vào tăng trưởng bền vững kinh tế; (4) Thông qua việc bảo vệ toàn diện rủi ro, thúc đẩy ngành nghề phát triển Thực trạng phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam theo xu Cách mạng công nghiệp 4.0 2.1 Thực trạng phát triển InsurTech giới Theo báo cáo Cơng ty kiểm tốn PricewaterhouseCoopers (PwC) phát triển InsurTech toàn cầu năm 2017 cho thấy từ quý năm 2016, tổng vốn DNBH, tái bảo hiểm quỹ đầu tư mạo hiểm đổ vào thị trường InsurTech dần cải thiện, đạt 985 triệu USD vào quý năm 2017, tăng trưởng lên đến 247% so với năm 2016 414 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" Vốn đầu tư (Đô la Mỹ) Tổng giao dịch Nguồn: Báo cáo năm 2017 PwC Hình 1: Nguồn vốn đầu tư tổng số giao dịch InsurTech toàn giới Số lượng hợp đồng InsurTech tăng đáng kể, theo nghiên cứu Accenture (công ty chuyên cung cấp phân tích, đánh giá lĩnh vực tài chính, cơng nghệ dựa theo nguồn khảo sát cụ thể) đầu tư toàn cầu vào ngành InsurTech tăng mạnh vào năm 2017, số lượng giao dịch bảo hiểm tăng lên 39% toàn cầu vào năm 2017, với tổng giá trị giao dịch tăng 32%, lên 2,3 tỷ USD Cũng theo báo cáo Accenture, phân khúc bảo hiểm phổ biến cho khoản đầu tư vào năm 2017 nghiệp vụ bảo hiểm tài sản tai nạn, chiếm 42% đầu tư toàn cầu, với SPBH kết hợp trách nhiệm rủi ro thiệt hại tài sản (26%) bảo hiểm sức khoẻ (18%) chiếm ba vị trí đầu Nắm bắt xu hướng phát triển đó, ngày có nhiều cơng ty InsurTech thành lập Theo CB Insight- chuyên trang tổng hợp phân tích số lượng liệu đánh giá dựa theo xác suất thực tế, tỷ lệ tham gia đầu tư vào startup bảo hiểm Mỹ 63%, Đức 6%, Anh 5%, Pháp 3% Ngoài ra, báo cáo Accenture cho thấy DNBH truyền thống nhanh chóng tham gia vào đua cơng nghệ, tỷ lệ DNBH truyền thống tham gia đầu tư mạo hiểm tăng lên 63% năm qua Có thể nói, thay đổi mà InsurTech mang lại giống phát minh mới, giúp cung ứng SPBH theo nhu cầu, thời gian nào.Với thay đổi chế, kênh phân phối kinh doanh giúp cho khách hàng tiết kiệm thời gian, tiền bạc đơn giản hóa quy trình giao dịch u cầu chi trả bồi thường mà cịn giúp cho DNBH việc kiểm sốt quy trình kinh doanh cách hiệu bên cạnh việc tiếp cận đa dạng nguồn khách hàng tiềm Ngoài ra, doanh nghiệp dễ dàng 415 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" định xây dựng tên tuổi thị trường hay hợp tác với doanh nghiệp khác Tuy nhiên, để phát triển InsurTech cách mạnh mẽ rào cản lớn nguồn vốn nhiều nhà đầu tư cịn tỏ e ngại họ thấy chưa đủ tín hiệu tích cực chuyển hướng sang loại hình kinh doanh cịn non trẻ Ngoài ra, việc triển khai bảo hiểm kỹ thuật số nhiều mặt hạn chế việc đạt mức độ tin tưởng khách hàng Theo Webbaohiem.net, tin tức khoản đầu tư lớn vào khởi nghiệp InsurTech Hoa Kỳ châu Âu nhanh chóng lan tỏa tới châu Á Các nhà đầu tư nhận thấy châu Á khu vực hấp dẫn ngành bảo hiểm sẵn sàng đầu tư cao Theo số liệu từ CB Insight, tổng số tỷ đô la giao dịch InsurTech toàn cầu quý năm 2017, công ty khởi nghiệp châu Á thu hút 16% so với 53% châu Mỹ 27% châu Âu Tuy nhiên, khoảng cách có ý nghĩa quan trọng xem châu Á đóng góp khoảng 34% phí bảo hiểm giới vào năm 2016 Cũng theo CB Insights, tỷ lệ tham gia đầu tư vào startup bảo hiểm Trung Quốc 4% Ấn Độ 5% Bên cạnh đó, nhận thấy tiềm xu hướng mới, nhiều doanh nghiệp truyền thống đầu tư để phát triển mảng bảo hiểm số Manulife, Prudential, AIA, Với hợp tác FintechNZ, InsurTech Australia, InsurTech London (Anh), hiệp hội InsurTech châu Á (IAA) sáng lập Global InsurTech Alliance (GITA) để tăng cường hợp tác hệ sinh thái InsurTech điều chỉnh hoạt động đối tác thành viên Tuy nhiên, hệ sinh thái khởi nghiệp giai đoạn sơ khai cịn yếu, khơng thể hỗ trợ hiệu cho startup Nền kinh tế châu Á nói chung phân hố rõ rệt, mức độ dân trí kinh tế nhiều quốc gia gặp nhiều hạn chế Ngoài ra, rào cản luật pháp châu Á làm kìm hãm liên kết doanh nghiệp khu vực giới Tiêu biểu cho phát triển bảo hiểm số Châu Á hai quốc gia Singapore Trung Quốc * Singapore: Singapore coi trung tâm bảo hiểm khu vực châu Á, nhanh chóng nắm bắt xu hướng thực tế trở thành điểm nóng InsurTech châu Á Một số điểm tích cực tạo điều kiện để InsurTech phát triển Singapore: (1) Điều tiết hỗ trợ mơi trường trị ổn định (2) Hệ sinh thái kinh doanh lên với tiềm tương ứng Thị trường bảo hiểm Singapore quản lý Ngân hàng trung ương Singapore 416 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" (MAS) phối hợp với Hiệp hội bảo hiểm nhân thọ phi nhân thọ Singapore Hai quan ln theo sát thị trường có điều chỉnh sách phù hợp nhằm tạo điều kiện thuận lợi để phát triển thị trường bảo hiểm Singapore Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) làm việc với Chính phủ Anh (UKTI) 15 đại diện ngành bảo hiểm bao gồm Aviva, AXA, AIA, IAG, Allianz, ETiQa InsurTechAsia để thúc đẩy đổi kỹ thuật số ngành bảo hiểm Singapore Đông Nam Á Tiêu biểu kể đến cơng ty ETiQa Insurance, công ty tiên phong việc ứng dụng InsurTech ETiQa đạt 200% doanh thu từ mức tăng trưởng doanh thu trực tuyến từ năm 2017. Một số công ty khởi nghiệp áp dụng công nghệ công ty họ Điển GoBear, cơng ty khởi nghiệp chuyên cung cấp dịch vụ bảo hiểm so sánh tài khắp châu Á Các cơng ty khác bao gồm Active.ai và Frame cung cấp dịch vụ AI cho ngân hàng định chế tài khác Kinh nghiệm phát triển InsurTech Singapore: Chính phủ Singapore nhận thức rõ tiềm InsurTech việc định hình lại mơ hình kinh doanh doanh nghiệp tài truyền thống nói chung Ngân hàng trung ương Singapore (MAS), quan điều hành giám sát tất hoạt động bảo hiểm, đưa sách để thúc đẩy đổi kỹ thuật số Hơn nữa, với InsurTech nói riêng hay ngành công nghiệp với mơ hình kinh doanh xoay quanh cơng nghệ, hợp tác doanh nghiệp ngành thực cần thiết để mở rộng tính sáng tạo, phát triển ý tưởng hội đầu tư * Trung Quốc: Thị trường bảo hiểm Trung Quốc tăng trưởng nhanh chóng thập kỷ qua xếp hạng thứ ba toàn cầu. Điều minh chứng đầu tư ngày tăng công nghệ bảo hiểm nhà đầu tư Trung Quốc. Năm 2016, có 173 khoản đầu tư vào cơng nghệ mới, tăng 44% từ năm 2015. Đồng thời, ZhongAn Insurance, DNBH InsurTech Trung Quốc, có đợt IPO thành công Hồng Kông, tăng 1,5 tỷ USD, trở thành DNBH InsurTech lớn giới. Kinh nghiệm phát triển InsurTech Trung Quốc: Sở hữu công nghiệp công nghệ vững mạnh: phát triển InsurTech Trung Quốc sở hữu lợi sẵn có Trung Quốc trung tâm cơng nghệ di động với nhiều nhà sản xuất di động đứng đầu 417 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" Có mơi trường cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi nhiều sáng tạo thay đổi: cạnh tranh gay gắt từ nhà khởi nghiệp nội địa, DNBH truyển thống, với tham gia tập đoàn ngành Tencent hay “ông lớn” thương mại điện tử Alibaba khiến cho ngành bảo hiểm Trung Quốc buộc phải đổi 2.2 Thực trạng phát triển InsurTech Việt Nam Tại Việt Nam, ứng dụng công nghệ hoạt động kinh doanh bảo hiểm bắt đầu DNBH nhân thọ quan tâm, phát triển Mới đây, Hội thảo Triển lãm Vietnam Finance Bộ Tài tổ chức với chủ đề “Chính sách phát triển thị trường bảo hiểm giải pháp công nghệ thông tin”, chuyên gia đầu ngành đề cập đến vấn đề khẳng định ứng dụng công nghệ số coi giải pháp để phát triển thị trường bảo hiểm thời gian tới Hầu hết DNBH Việt Nam trọng phát triển ứng dụng công nghệ mức độ ứng dụng bán bảo hiểm thiết bị thông minh, công nghệ trả lời khách hàng tự động, website so sánh SPBH, website bán hàng trực tuyến Ứng dụng thiết bị thông minh: Tổng Công ty Bảo hiểm Prudential Việt Nam vừa thức giới thiệu dịch vụ xét nghiệm Gene dinh dưỡng myDNA với chức quản lý, cải thiện sức khoẻ dựa mã gene di truyền cá nhân Qua việc phân tích nước bọt khách hàng, myDNA cung cấp báo cáo đầy đủ, đơn giản, từ tư vấn chế độ dinh dưỡng, tập luyện hợp lý hàng ngày hay nhận hỗ trợ trực tuyến từ chuyên gia Tổng Công ty Bảo hiểm VietinBank vừa thức mắt Ứng dụng My VBI, lần đầu xuất thị trường bảo hiểm phi nhân thọ Việt Nam, giúp khách hàng khai báo bồi thường, chụp ảnh tổn thất xe giới trường, hướng dẫn bồi thường bảo hiểm, truy vấn thông tin bồi thường bảo hiểm, tra cứu Giấy chứng nhận hóa đơn điện tử Tổng Cơng ty Bảo hiểm FWD doanh nghiệp tiên phong phát triển công nghệ lĩnh vực bảo hiểm Mở đầu chiến dịch kinh doanh việc hợp tác với chuyên trang thương mại điện tử Tiki.vn Bên cạnh đó, vào đầu năm 2018, FWD tung giải pháp giúp khách hàng tham gia sản phẩm “FWD đón đầu thay đổi” truy cập thơng tin tài khoản hợp đồng bảo hiểm rút tiền từ hợp đồng bảo hiểm trực tuyến Công nghệ ChatBot: Được phát triển ứng dụng nhắn tin trực tuyến Facebook Messenger, Prudential Việt Nam cho mắt ứng dụng PruBot- ứng dụng dựa tảng AI Với sản phẩm 418 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" này, Prudential DNBH đưa cơng nghệ ChatBot vào chương trình tư vấn cho khách hàng mạng xã hội Trang Web bán hàng trực tuyến: Hầu hết DNBH lớn có kế hoạch phát triển dịng sản phẩm thơng qua Internet Một số doanh nghiệp tự mở website riêng họ Prudential (với e.prudential.com.vn) hay PTI (với epti.vn) Hay với việc liên kết với đối tác bán hàng trực tuyến sẵn có thị trường với phương thức Bảo Việt Life (phân phối sản phẩm thơng qua Ví điện tử MOMO) tổ chức bán SPBH với quyền lợi hấp dẫn FWD trang bán hàng trực tuyến Tiki.vn Trang Web so sánh SPBH: Với giao diện đơn giản, dễ hiểu, trang web chịu trách nhiệm tổng hợp tìm SPBH phù hợp theo tiêu chí mà khách hàng đưa 2.3 Xu hướng phát triển InsurTech Việt Nam tương lai • Có nhiều hội thu hút nguồn đầu tư: Các nhà đầu tư nhắm vào thị trường InsurTech châu Á đầy tiềm Xu hướng dịch chuyển nguồn vốn đầu tư InsurTech giới châu Á giúp cho Việt Nam có hội tiếp xúc, kêu gọi dịng vốn đầu tư nhờ vào ưu vốn có quốc gia bật việc ứng dụng phát triển công nghệ, dân số trẻ, mật độ người dân sử dụng thiết bị cơng nghệ cịn thấp tốc độ tăng trưởng khả quan • Ngày có nhiều DNBH phát triển InsurTech: Trước ảnh hưởng to lớn tích cực mà cơng nghệ 4.0 đem lại, việc bắt kịp đổi công nghệ mục tiêu quan trọng lĩnh vực, ngành bảo hiểm khơng thể nằm ngồi xu Trong năm gần đây, nhiều DNBH sớm nhận tiềm mà InsurTech đem lại nhanh chóng đặt mục tiêu, triển khai việc trang bị sử dụng cơng nghệ quy trình kinh doanh Mặc dù việc áp dụng công nghệ từ bước sơ khai thấy DNBH nhận thức rõ ràng InsurTech móng ngành bảo hiểm tương lai • Đa dạng hóa việc ứng dụng cơng nghệ quy trình kinh doanh: Nhìn chung, việc áp dụng InsurTech Việt Nam trình sơ khai 419 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" khách hàng chưa tiếp xúc với mơ hình kinh doanh số lo ngại mặt bảo mật nên hầu hết DNBH tập tập trung phát triển số SPBH sức khỏe, bảo hiểm xe giới ứng dụng di động hay kinh doanh SPBH online Tuy nhiên, với thay đổi phát triển cách chóng mặt cơng nghệ SPBH số ngày đa dạng hóa Bên cạnh việc chuyển đổi mơ hình kinh doanh, giải pháp quản lý bảo mật ngày doanh nghiệp quan tâm Và tương lai, kết hợp công nghệ đại tận dụng tối đa: bảo mật blockchain, internet vạn vật, công nghệ thực tế ảo, thiết bị theo dõi không Drone, Sự kết hợp mong đợi xây dựng nên cách mạng InsurTech bùng nổ vững Đánh giá hiểu biết nhu cầu sử dụng bảo hiểm gắn với cơng nghệ 3.1 Tiêu chí mua SPBH Đề tài đưa tiêu chí để đánh giá mức độ quan trọng mua SPBH, khách hàng xếp hạng từ đến với quan trọng nhất, quan trọng Bảng 1: Mức độ quan trọng tiêu chí khách hàng mua SPBH Phí bảo hiểm Dịch vụ chăm sóc khách hàng Thương hiệu công ty Chi trả bồi thường nhanh chóng Sản phẩm đáp ứng nhu cầu Mean 2.98 2.90 3.09 2.96 3.07 Std Dev 1.461 1.201 1.483 1.329 1.567 Nguồn: Từ kết khảo sát nhóm nghiên cứu Từ Bảng 1, ta thấy khách hàng coi tiêu chí “dịch vụ chăm sóc khách hàng” tiêu chí quan trọng Tiêu chí “chi trả bồi thường nhanh chóng” đứng thứ hai, tiêu chí “phí bảo hiểm cạnh tranh” Để thu hút khách hàng, DNBH nên tập trung vào việc phát triển ứng dụng công nghệ nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ chăm sóc khách hàng, cải thiện quy trình chi trả bồi thường giảm phí bảo hiểm trước 420 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" 3.2 Ứng dụng bán bảo hiểm trực tuyến Nguồn: Từ kết khảo sát nhóm nghiên cứu Hình 2: Tiếp cận khách hàng kênh bán bảo hiểm trực tuyến Theo Hình 2, ta thấy Website bán hàng trực tuyến DNBH phổ biến đa số khách hàng Hiện nay, đa số DNBH có website riêng công ty Website không cung cấp HĐBH online mà cịn cung cấp thơng tin đầy đủ DNBH, SPBH, chương trình khuyến mại Đối với khách hàng kênh thông tin đáng tin cậy giúp họ có hiểu biết kĩ DNBH SPBH trước định mua bảo hiểm 3.3 Kênh thông tin SPBH Nguồn: Từ kết khảo sát nhóm nghiên cứu Hình 3: Thống kê mức độ hiểu biết khách hàng kênh thông tin SPBH 421 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" Từ Hình 3, ta thấy kênh thơng tin Internet, website phổ biến với đa số khách hàng Ngày nay, khách hàng tiếp xúc nhiều với thiết bị công nghệ nên Internet, website kênh thông tin tiềm mà DNBH cần khai thác để quảng bá thương hiệu giới thiệu sản phẩm Nếu khai thác tốt kênh thông tin mang lại lợi cạnh tranh lớn cho DNBH dễ dàng tiếp cận với khách hàng cách nhanh chóng, tiện lợi, tiết kiệm Các ứng dụng thiết bị di động chưa nhận nhiều quan tâm từ phía khách hàng, số lượng ứng dụng bán bảo hiểm thiết bị di động cịn hạn chế, DNBH cần quảng bá kênh thông tin rộng rãi để khách hàng biết đến Tính đến cuối năm 2017, có đến 84% người dân Việt Nam sử dụng điện thoại thông minh (Báo cáo Nielsen Việt Nam, 2017) nên kênh hữu hiệu để DNBH hướng tới 3.4 Sự ưa thích kênh mua bảo hiểm Nguồn: Từ kết khảo sát nhóm nghiên cứu Hình Thống kê ưa thích kênh mua SPBH khách hàng Từ Hình 4, ta thấy kênh bán bảo hiểm trực tuyến ứng dụng di động website nhận lượt lựa chọn Điều dễ dàng lí giải thói quen mua sắm người Việt Nam, e dè, thiếu tin tưởng vào sản phẩm qua mạng Đây khó khăn thách thức DNBH việc phát triển ứng dụng bán bảo hiểm trực tuyến Kiến nghị giải pháp Như vậy, việc áp dụng công nghệ 4.0 ngành bảo hiểm Việt Nam chưa DNBH trọng, InsurTech giai đoạn hình thành sơ khai 422 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" chưa đạt thành tựu đáng kể Nguyên nhân phần khung pháp lý giao dịch điện tử ngành bảo hiểm chưa hồn thiện, người dân cịn chưa có niềm tin vào việc mua SPBH qua mạng, nữa, việc phân phối bảo hiểm qua kênh truyền thống chiếm tỷ lệ cao nên DNBH chưa thực quan tâm tới việc ứng dụng công nghệ ngành bảo hiểm Một số kiến nghị giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam theo xu CMCN 4.0 thời gian tới: 4.1 Một số kiến nghị Chính phủ Bộ, ban ngành liên quan (1) Đưa sách hỗ trợ doanh nghiệp bảo hiểm đầu tư vào cơng nghệ Sự hỗ trợ, tạo điều kiện từ phía nhà nước cần thiết với số biện pháp tiêu biểu sửa đổi, bổ sung kịp thời điều luật giao dịch, tốn qua cơng nghệ hay áp dụng đồng chế, sách khuyến khích, ưu đãi mức cao thuế, lãi suất vốn vay ưu đãi khác cho hoạt động cơng nghệ cao DNBH (2) Tích cực việc đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao Cần hợp tác ngành liên quan để cải thiện hệ thống giáo dục cách toàn diện, giúp sinh viên tiếp cận, học hỏi trau dồi kĩ từ môi trường cao đẳng, đại học, giúp củng cố, phát triển hệ nhân lực chất lượng cao Mặt khác, cần thực thi chế, sách ưu đãi việc đào tạo, thu hút, sử dụng có hiệu nhân lực cơng nghệ cao ngồi nước (3) Nâng cao dân trí tồn dân bảo hiểm Tun truyền, nâng cao dân trí người dân nhiệm vụ cần thiết, giúp cải thiện khả học hỏi công nghệ người dân nhận thấy cần thiết công nghệ sống, bên cạnh cần cải thiện nhận thức tầm quan trọng ý nghĩa việc sử dụng SPBH để đề phòng rủi ro sống 4.2 Giải pháp DNBH (1) Đẩy mạnh đầu tư vào lĩnh vực bảo hiểm số, phát triển mạng lưới giao dịch điện tử trực tuyến tốn phí bảo hiểm an tồn tiện lợi Để giúp khách hàng nắm bắt thông tin tốt hơn, lựa chọn sản phẩm phù hợp với nhu cầu giảm thiểu thời gian, chi phí cho khách hàng q trình giao dịch nộp phí bảo hiểm, DNBH cần phát triển mạng lưới giao dịch trực tuyến chiều rộng (tăng số lượng kênh số lượng công ty sử dụng kênh phân phối trực tuyến) lẫn chiều sâu (tăng chất lượng kênh phân phối) Ngồi ra, DNBH tăng cường liên kết với nhiều ngân hàng, bưu điện triển khai phương thức toán 423 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" nhằm đảm bảo an ninh, an toàn, tiện lợi tiết kiệm thời gian, chi phí cho khách hàng tốn phí bảo hiểm (2) Đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực công nghệ DNBH Nhằm hướng đến hình ảnh chuyên nghiệp để phục vụ khách hàng từ bắt đầu kết thúc giao dịch, DNBH cần có sách đào tạo nhân viên cơng nghệ cao Các DNBH hợp tác với kỹ sư chun gia cơng nghệ từ nước ngồi, ưu tiên tuyển dụng nhóm nhân lực trẻ, có khả học hỏi tiếp thu nhanh không ngừng đào tạo nâng cao trình độ chun mơn cho nhân viên cơng ty nhằm hướng tới hình ảnh chun nghiệp (3) Hoàn thiện chiến lược thu hút khách hàng tham gia giao dịch trực tuyến Hiện nay, bảo hiểm trực tuyến Việt Nam chưa thực phát triển, doanh thu đến từ kênh online khiêm tốn, bản, khách hàng chưa biết đến nhiều Chính vậy, DNBH cần có sách chương trình nhằm thu hút nhiều khách hàng sử dụng phương thức giao dịch phương thức giao dịch truyền thống DNBH cần đẩy mạnh thực số phương pháp marketing, kênh online lẫn báo, đài, tivi, email Ngoài ra, đề nghị khách hàng giới thiệu cho người thân xung quanh 424 Kỷ yếu HộI THảO KHOA HọC QUốC GIA "CÁCH MạNG CÔNG NGHIệP 4.0 VÀ NHữNG ĐổI MớI TRONG LĨNH VựC TÀI CHÍNH - NGÂN HÀNG" Tài liệu tham khảo Antonella Cappiello (2018), “Technology and the Insurance Industry: Re-configuring the Competitive Landscape” CB Insights (2017), Insurance Tech startups Raise $1.7B Across 173 Deals in 2016 [Trực tuyến], Địa chỉ: www.cbinsights.com/blog/2016-insurance-tech-funding [Truy cập: 10/3/2018] CB Insights (2017), Where Insurers and Reinsurers Invested in Tech startups in 2016 [Trực tuyến], Địa chỉ: www.cbinsights.com/blog/2016-insurance-cvc-total [Truy cập: 22/3/2018] Institute of International Finance (2016), Innovation in insurance: how technology is changing the industry [Trực tuyến], Địa chỉ: https://www.iif.com/system/ files/32370132_insurance_innovation_report_2016.pdf [Truy cập: 3/3/2018] Natalie de Freitas (2018), Investment in Insurtech Industry Surged in 2017, with Europe Emerging as Key Insurtech Hub [Trực tuyến] Ireland Địa chỉ: https://newsroom accenture.com/news/investment-in-insurtech-industry-surged-in-2017-witheurope-emerging-as-key-insurtech-hub-accenture-analysis-finds.htm [Truy cập: 30/3/2018] Nguyễn Ngọc Sơn (2014), “Thực trạng giải pháp nhằm đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) quản lý đối tượng bảo hiểm xã hội bảo hiểm xã hội tỉnh Hịa Bình” Patrick Mäder, Leslie G, Fenton, Jan Ellerbrock (2017), InsurTech The new normal for (re)insurance [Trực tuyến] Địa chỉ: https://www.pwc.com/gx/en/insurance/ assets/pwc-insurtech.pdf [Truy cập: 27/3/2018] PGS.TS Nguyễn Văn Định, 2013, Giáo trình Bảo hiểm, NXB Đại học Kinh tế Quốc dân, Hà Nội Sylvain Johansson, Ulrike Vogelgesang (2015), Insurance on the threshold of digitization: Implications for the Life and P&C workforce, McKinsey & Company, New York 10 Trương Ngọc (2017), “Ứng dụng CNTT quản lý an toàn quỹ Bảo hiểm y tế (BHYT)”, truy cập lần cuối tháng 11 năm 2017 Ngày gửi bài: 20/5/2018 Ngày gửi lại bài: 29/5/2018 Ngày duyệt đăng: 02/06/2018 425 ... mạng cơng nghiệp 4.0 phát triển vượt bậc nay, ngành bảo hiểm Việt Nam cần phải thay đổi theo xu hướng công nghệ 4.0 để thích ứng kịp với phát triển ngành nghề khác theo kịp xu phát triển giới... InsurTech xu hướng tất yếu, thiếu đường hội nhập phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam Đề tài ? ?Phát triển thị trường bảo hiểm Việt Nam theo xu CMCN 4.0? ?? giúp DNBH có thêm sở, thông tin việc định hướng phát. .. phát triển ngành bảo hiểm Việt Nam theo xu Cách mạng công nghiệp 4.0 2.1 Thực trạng phát triển InsurTech giới Theo báo cáo Cơng ty kiểm tốn PricewaterhouseCoopers (PwC) phát triển InsurTech toàn