Phát triển dịch vụ phi tín dụng tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh tỉnh bà rịa – vũng tàu

TĨM TẮT Phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM Việt Nam nhu cầu tất yếu tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế, góp phần mang lại nguồn thu ổn định an toàn cho NHTM Trong vài năm gần đây, Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam (Agribank) thực đề án tái cấu Agribank, phấn đấu trở thành ngân hàng đầu dịch vụ Là số chi nhánh Agribank, Agribank BRVT xác định việc phát triển dịch vụ phi tín dụng mục tiêu chiến lược hàng đầu Tuy nhiên, thời gian qua, hoạt động Agribank BRVT tập trung chủ yếu vào hoạt động tín dụng, đặc biệt tín dụng lĩnh vực nơng nghiêp, nơng thơn Do đó, tác giả chọn đề tài nghiên cứu “Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông EH thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” làm đề tài luận văn thạc sĩ tài U – ngân hàng nhằm góp phần phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank sĩ BRVT, đảm bảo Agribank BRVT hoạt động cách đa dạng, lành mạnh, góp ạc phần làm ổn định phát triển kinh tế - xã hội địa bàn th Trong đề tài, tác giả hệ thống hóa vấn đề lý luận phát triển n dịch vụ phi tín dụng NHTM Trên sở đó, tác giả thu thập liệu cần thiết vă để phân tích thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank BRVT n giai đoạn từ 2011-2016 quy mô chất lượng dịch vụ Từ nêu Lu ậ mặt đạt được, tồn cần khắc phục nguyên nhân tồn Dựa vào thực trạng phân tích, tác giả đề xuất giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank BRVT, góp phần đáp ứng nhu cầu KH, nâng cao lợi cạnh tranh khẳng định thương hiệu Agribank BRVT thị trường tài địa phương LỜI CAM ĐOAN Tôi tên là: ĐỖ THỊ KIM NỮ Sinh ngày: 20/12/1990 Quê quán: Xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi Địa thường trú: 484/4A Điện Biên Phủ, phường Long Toàn, thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu Nơi công tác: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu Là học viên cao học khóa XVI, lớp CH16B2, Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh Thực đề tài: “Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp EH Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” U Tôi xin cam đoan: Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng ạc tác giả, kết nghiên cứu trung thực, khơng có nội dung th công bố trước nội dung người khác thực ngoại trừ trích vă n dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Lu ậ n Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2017 Tác giả Đỗ Thị Kim Nữ LỜI CÁM ƠN Đầu tiên, tác giả xin trân trọng bày tỏ lòng cảm ơn tri ân đến PGS., TS Hà Quang Đào - người hướng dẫn khoa học nhiệt tình hướng dẫn, chia sẻ kinh nghiệm giúp đỡ tác giả suốt thời gian thực luận văn Đồng thời, tác giả xin gửi lời cảm ơn đến Quý Thầy/Cô Khoa Đào tạo Sau đại học tận tình giảng dạy, truyền đạt nhiều kiến thức quý báu, làm tảng cho trình nghiên cứu tác giả Tác giả xin cảm ơn gia đình, bạn bè, đặc biệt cảm ơn Ban Giám đốc đồng nghiệp Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu giúp đỡ, hỗ trợ thời gian tác giả học tập cung cấp số liệu cần thiết lúc tác giả thực đề tài nghiên cứu EH Cuối cùng, tác giả xin gửi lời cảm ơn chân thành đến gia đình dì Nguyễn U Thị Kim Qui hỗ trợ giúp đỡ tác giả việc ăn ở, lại suốt thời gian học sĩ tập thành phố Hồ Chí Minh ạc Mặc dù cố gắng hết sức, luận văn khó tránh khỏi thiếu sót hạn th chế tác giả kinh nghiệm, kiến thức nghiệp vụ thực tiễn liên quan đến sản n phẩm dịch vụ phi tín dụng Agribank BRVT Do đó, tác giả mong muốn nhận vă ý kiến đóng góp q giá từ Q Thầy/Cơ Hội đồng bảo vệ luận Lu ậ góp ý đánh giá luận văn cho tác giả n văn để luận văn hồn thiện Xin cám ơn Q Thầy/Cơ dành thời gian để đọc, TP Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 10 năm 2017 Tác giả Đỗ Thị Kim Nữ MỤC LỤC DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG DANH MỤC BIỂU ĐỒ PHẦN MỞ ĐẦU CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cơ sở lý luận dịch vụ phi tín dụng .1 1.1.1 Khái niệm dịch vụ phi tín dụng 1.1.2 Đặc điểm dịch vụ phi tín dụng .1 1.1.3 Các loại sản phẩm dịch vụ phi tín dụng .3 EH 1.2 Phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM U 1.2.1 Khái niệm phát triển dịch vụ phi tín dụng .7 sĩ 1.2.2 Sự cần thiết phải phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM .8 th ạc 1.2.3 Nhân tố ảnh hưởng đến phát triển dịch vụ phi tín dụng 11 1.2.4 Chỉ tiêu phản ánh phát triển dịch vụ phi tín dụng .14 vă n 1.3 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng số NHTM Châu Á n học kinh nghiệm cho NHTM Việt Nam 17 Lu ậ 1.3.1 Kinh nghiệm phát triển dịch vụ phi tín dụng số NHTM Châu Á 17 1.3.2 Bài học cho NHTM Việt Nam 19 TÓM TẮT CHƯƠNG 20 CHƯƠNG THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM - CHI NHÁNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 21 2.1 Tổng quan Agribank BRVT .21 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Agribank BRVT 21 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh Agribank BRVT 22 2.2 Thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank BRVT 24 2.2.1 Hoạt động huy động tiền gửi 24 2.2.2 Dịch vụ toán 26 2.2.3 Dịch vụ thẻ .29 2.2.4 Dịch vụ Internet Banking 32 2.2.5 Dịch vụ Mobile Banking 32 2.2.6 Dịch vụ mua, bán ngoại tệ 33 2.2.7 Dịch vụ chi trả kiều hối 34 2.2.8 Dịch vụ ngân quỹ quản lý tiền tệ 34 2.3 Đánh giá thực trạng phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank BRVT 35 2.3.1 Nhóm tiêu định lượng .35 2.3.2 Nhóm tiêu định tính 45 2.3.3 Một số hạn chế 59 EH 2.3.4 Nguyên nhân hạn chế 61 TÓM TẮT CHƯƠNG 66 sĩ U CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ PHI TÍN DỤNG TẠI ạc NGÂN HÀNG NƠNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM th - CHI NHÁNH TỈNH BÀ RỊA – VŨNG TÀU 67 n 3.1 Định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank BRVT 67 vă 3.1.1 Định hướng phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank đến 2020, tầm n nhìn 2025 67 Lu ậ 3.1.2 Mục tiêu phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank BRVT đến năm 2020 tầm nhìn 2025 .68 3.2 Các giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank BRVT 69 3.2.1 Tăng cường nhận thức việc tăng tỷ trọng thu nhập từ hoạt động dịch vụ phi tín dụng tổng thu nhập xây dựng chiến lược kinh doanh phù hợp cho thời kỳ 69 3.2.2 Hoàn thiện, bổ sung tiện ích sản phẩm dịch vụ có, phát triển sản phẩm phù hợp với chiến lược chung tình hình thực tế 69 3.2.3 Tăng cường hoạt động quảng bá, giới thiệu sản phẩm dịch vụ phi tín dụng đến với nhiều đối tượng KH, đặc biệt đối tượng KH khu vực nông thôn .75 3.2.4 Hoàn thiện mạng lưới kênh phân phối có tiếp tục mở rộng mạng lưới kênh phân phối đại, tập trung vào khu vực nông thôn 77 3.2.5 Nâng cao chất lượng đội ngũ nhân viên, tăng cường đào tạo chuyên sâu cho nhân viên sản phẩm dịch vụ phi tín dụng nâng cao lực, thái độ phục vụ nhân viên 79 3.2.6 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ phi tín dụng để phù hợp với nhiều đối tượng KH khác nhau, tăng cường đóng gói sản phẩm .82 3.2.7 Nâng cao chất lượng chăm sóc KH, tăng cường trì mối quan hệ với KH 83 3.3 Đề xuất kiến nghị 84 3.3.1 Đối với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam .84 3.3.2 Đối với đơn vị hữu quan 86 TÓM TẮT CHƯƠNG 91 EH KẾT LUẬN 92 U TÀI LIỆU THAM KHẢO Lu ậ n vă n th ạc sĩ PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI KHẢO SÁT n vă n th ạc sĩ U Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam Automatic Teller Machine – Máy rút tiền tự động Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư Phát triển Việt Nam Bà Rịa – Vũng Tàu Cân đối kế toán Chứng minh nhân dân Chi nhánh Công nghệ thông tin Doanh nghiệp Đơn vị chấp nhận thẻ Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Việt Nam Khách hàng Ngân hàng thương mại cổ phần Phát triển Hồ Chí Minh Hoạt động kinh doanh Hoạt động ngân hàng Hội sở Ngân hàng thương mại cổ phần Hàng hải Ngân hàng Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Ngân hàng thương mại Ngân hàng thương mại cổ phần Ngân hàng thương mại nhà nước Phòng giao dịch Point of Sale – Máy chấp nhận tốn thẻ Tổ chức tín dụng Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Việt Nam Vũng Tàu Lu ậ Agribank ATM BIDV BRVT CĐKT CMND CN CNTT DN ĐVCNT Eximbank KH HD HĐKD HĐNH HSC MaritimeBank NH NHNN NHTM NHTM CP NHTM NN PGD POS TCTD VCB Vietinbank VN VT EH DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT DANH MỤC BẢNG Lu ậ n vă n th ạc sĩ U EH Bảng 2.1 Một số tiêu hoạt động chủ yếu Agribank BRVT giai đoạn 20112016 23 Bảng 2.2 Số dư tiền gửi huy động Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016 24 Bảng 2.3.Tình hình tài khoản tiền gửi tốn Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016 26 Bảng 2.4 Dịch vụ tốn hóa đơn Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016 27 Bảng 2.5 Dịch vụ thu NSNN Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016 28 Bảng 2.6 Doanh số toán nước Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016 28 Bảng 2.7 Doanh số toán xuất khẩu, nhập Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016 29 Bảng 2.8 Chênh lệch thu – chi từ dịch vụ toán Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016 29 Bảng 2.9 Số lượng thẻ phát hành Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016 30 Bảng 2.10 Số lượt giao dịch rút tiền mặt chuyển khoản qua ATM Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016 30 Bảng 2.11 Số lượng máy ATM Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016 phân theo khu vực địa lý 31 Bảng 2.12 Số máy POS, đơn vị chấp nhận thẻ doanh số toán qua POS Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016 32 Bảng 2.13 Dịch vụ Internet Banking Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016 32 Bảng 2.14 Dịch vụ Mobile Banking Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016 .33 Bảng 2.15 Doanh số mua, bán ngoại tệ Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016 33 Bảng 2.16 Kết chênh lệch thu – chi từ hoạt động kinh doanh mua bán ngoại tệ Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016 34 Bảng 2.17 Doanh số chi trả kiều hối Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016 .34 Bảng 2.18 Kết chênh lệch thu – chi từ dịch vụ ngân quỹ Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016 35 Bảng 2.19 Thống kê mô tả mẫu khảo sát 53 Bảng 2.20 Kết khảo sát KH sử dụng sản phẩm tiền gửi Agribank BRVT 54 Bảng 2.21 Kết khảo sát KH sử dụng dịch vụ thẻ Agribank BRVT .55 Bảng 2.22 Kết khảo sát KH sử dụng dịch vụ toán nước Agribank BRVT 56 Bảng 2.23 Kết khảo sát KH sử dụng dịch vụ NH điện tử Agribank BRVT 57 Bảng 2.24 Kết khảo sát KH sử dụng dịch vụ toán quốc tế Agribank BRVT 58 Bảng 2.25 Kết khảo sát KH sử dụng dịch vụ mua, bán ngoại tệ Agribank BRVT 58 Bảng 2.26 Kết khảo sát KH sử dụng dịch vụ khác Agribank BRVT 59 DANH MỤC BIỂU ĐỒ Biểu đồ 2.1 Cơ cấu nguồn vốn huy động Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016 phân theo đối tượng KH 25 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu nguồn vốn huy động Agribank BRVT giai đoạn 2011-2016 phân theo kỳ hạn gửi 25 Biểu đồ 2.3 Thị phần huy động tiền gửi CN NHTM địa bàn tỉnh BRVT giai đoạn 2011-2016 37 Biểu đồ 2.4 Thị phần dịch vụ toán nước chi nhánh NHTM EH địa bàn tỉnh BRVT giai đoạn 2011-2016 38 U Biểu đồ 2.5 Thị phần thẻ phát hành CN NHTM địa bàn tỉnh BRVT sĩ giai đoạn 2011-2016 40 ạc Biểu đồ 2.6 Thị phần máy ATM CN NHTM địa bàn tỉnh BRVT giai th đoạn 2011-2016 41 n Biểu đồ 2.7 Thị phần máy POS CN NHTM địa bàn tỉnh BRVT 42 vă Biểu đồ 2.8 Thị phần dịch vụ mobile banking CN NHTM địa bàn n BRVT giai đoạn 2011-2016 43 Lu ậ Biểu đồ 2.9 Thị phần doanh số mua bán ngoại tệ CN NHTM địa bàn BRVT giai đoạn 2011-2016 44 Biểu đồ 2.10 Thị phần chi trả trả kiều hối CN NHTM địa bàn tỉnh BRVT giai đoạn 2011-2016 45 Biểu đồ 2.11 Số lượng KH sử dụng sản phẩm dịch vụ Agribank BRVT tổng số KH khảo sát 53 PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Ở VN nay, hoạt động tín dụng hoạt động truyền thống đem lại nguồn thu nhập cho NHTM Tuy nhiên, bối cảnh kinh tế tiềm ẩn nhiều bất ổn, thu nhập từ hoạt động tín dụng trở nên bấp bênh nhiều rủi ro Mặt khác, xu tồn cầu hố, đa dạng làm phong phú hình thức kinh doanh NHTM quy luật chung Do đó, việc phát triển dịch vụ phi tín dụng NHTM Việt Nam nhu cầu tất yếu tiến trình hội nhập kinh tế quốc tế Trong thời gian qua, Chính phủ quan tâm đến việc cấu lại hệ thống TCTD, nhấn mạnh cần “tăng dần tỷ trọng thu nhập từ dịch vụ phi tín EH dụng” tổng thu nhập (Quyết định số 254/QĐ-TTg Thủ tướng Chính phủ U phê duyệt Đề án cấu lại tổ chức tín dụng giai đoạn 2011-2015 (Đề án 254) sĩ Quyết định số 1726/QĐ-TTg ngày 05/9/2016 việc phê duyệt đề án nâng cao khả ạc tiếp cận dịch vụ NH cho kinh tế (gọi tắt Đề án 1726)) Cũng giai th đoạn này, Agribank liệt triển khai giải pháp nhằm hoàn thành n mục tiêu đặt Đề án Cơ cấu lại tổ chức máy hoạt động kinh doanh vă Agribank giai đoạn 2013 – 2015 theo Quyết định số 53/QĐ-NHNN ngày n 15/11/2013 Thống đốc NHNN phê duyệt Trong đó, tích cực đẩy mạnh phát Lu ậ triển dịch vụ NH nói chung dịch vụ phi tín dụng nói riêng, phấn đấu trở thành đơn vị cung ứng dịch vụ NH hàng đầu Việt Nam Agribank BRVT chi nhánh lớn Agribank địa bàn tỉnh BRVT, đồng thời NH có mạng lưới giao dịch nhiều thứ hai (sau VCB Vũng Tàu) số CN NHTM địa bàn tỉnh, với bề dày lịch sử phát triển mạng lưới giao dịch phủ khắp từ thành thị đến nơng thơn, Agribank BRVT có nhiều lợi tiềm phát triển dịch vụ phi tín dụng Tuy nhiên, giai đoạn 2011-2016, thu nhập từ dịch vụ tín dụng Agribank BRVT chiếm tỷ trọng thấp nhiều so với thu nhập từ hoạt động tín dụng Các sản phẩm dịch vụ nghèo nàn, đơn điệu, chất lượng chưa cao, sức cạnh tranh yếu Do đó, việc nghiên cứu giải pháp phát triển dịch vụ phi tín dụng Agribank BRVT cần thiết Với thực tế đó, tơi chọn đề tài nghiên cứu “Phát triển dịch vụ phi tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu” làm