Nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện liên việt

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG - - KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP Tên đề tài: NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT Sinh viên thực : Đỗ Thị Nguyệt Hà Lớp : K20NHB Khóa học : 2017-2021 Mã sinh viên : 20A4010164 Giảng viên hướng dẫn : Th S Nguyễn Thị Diễm Hương Hà Nội – tháng năm 2021 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014128199941000000 LỜI CAM ĐOAN Tơi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu riêng cá nhân mình, xuất phát từ trình làm việc tìm hiểu thực tế thời gian tháng thực tập Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt, hướng dẫn bảo tận tình giảng viên giảng viên Nguyễn Thị Diễm Hương (Khoa Ngân hàng Học viện Ngân hàng), giúp đỡ nhiệt tình chú, anh chị đơn vị thực tập phát sinh thực tế ngân hàng! Tôi xin chịu hồn tồn trách nhiệm Khóa luận tốt nghiệp Hà Nội ngày 23 tháng 05 năm 2021 Sinh viên thực Đỗ Thị Nguyệt Hà i LỜI CẢM ƠN Tôi xin chân thành cảm ơn Ban giám đốc tồn thể cán - cơng nhân viên Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt - PGD Bưu điện Thường Tín, giúp tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Tơi xin cảm ơn Thạc sĩ Nguyễn Thị Diễm Hương hướng dẫn nhiệt tình cách thức, phương pháp nội dung, giải đáp thắc mắc giúp đỡ tơi hồn thành khóa luận tốt nghiệp Do kiến thức khả nghiên cứu hạn chế nên nghiên cứu khơng tránh khỏi thiếu sót Vì vậy, tơi mong nhận cố vấn q thầy đóng góp ý kiến Ban chủ nhiệm khoa, để khóa luận tơi hồn chỉnh Tơi xin chân thành cảm ơn! ii MỤC LỤC LỜI MỞ ĐẦU .1 TỔNG QUAN ĐỀ TÀI .2 Tổng quan tình hình nghiên cứu liên quan đến đề tài .2 1 Tổng quan nghiên cứu nước ngồi có liên quan đến đề tài 1.2 Tổng quan nghiên cứu nước có liên quan đến đề tài Mục tiêu nghiên cứu: .4 Đối tượng nghiên cứu: 4 Phạm vi nghiên cứu: 5 Phương pháp nghiên cứu: Kết cấu khóa luận: CHƯƠNG LÝ LUẬN CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng 1.1.1 Khái niệm cạnh tranh 1.1.2 Cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại .8 1.2.1 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.2.2 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 10 1.2.3 Sự cần thiết phải nâng cao nâng cao lực cạnh tranh 17 1.2.4 Các nhân tố tác động đến lực cạnh tranh ngân hàng 17 1.2.5 Mơ hình SWOT phân tích lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 20 KẾT LUẬN CHƯƠNG 21 CHƯƠNG ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NH TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT GIAI ĐOẠN 2018-2020 .22 2.1 Giới thiệu NH TMCP Bưu điện Liên Việt 22 2.1.1 Khái quát về NH TMCP Bưu điện Liên Việt .22 2.1.2 Tình hình hoạt động kinh doanh NH TMCP Bưu điện Liên Việt giai đoạn 2018-2020 24 iii 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh NH TMCP Bưu điện Liên Việt 30 2.2.1 Phương pháp đánh giá lực cạnh tranh NH TMCP Bưu điện Liên Việt 30 2.2.2 Đánh giá lực cạnh tranh NH TMCP Bưu điện Liên Việt thơng qua nhóm tiêu phi tài 30 2.2.3 Đánh giá lực cạnh tranh NH TMCP Bưu điện Liên Việt qua nhóm tiêu tài 41 2.2.4 Đánh giá lực cạnh tranh NH TMCP Bưu điện Liên Việt thơng qua mơ hình SWOT 54 2.3 Đánh giá kết đạt tồn phát triển lực cạnh tranh NH TMCP Bưu điện Liên Việt 55 2.3.1 Kết đạt .55 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế 56 KẾT LUẬN CHƯƠNG 58 CHƯƠNG GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN VÀ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NH TMCP BƯU ĐIỆN LIÊN VIỆT 59 3.1 Định hướng phát triển NH TMCP Bưu điện Liên Việt nâng cao lực cạnh tranh giai đoạn 2018-2023 59 3.2 Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh NH TMCP Bưu điện Liên Việt 59 3.2.1 Đầu tư vào hoạt động marketing nâng cao nhận biết thương hiệu NH TMCP Bưu điện Liên Việt 60 3.2.2 Đào tạo phát triển nguồn nhân lực 60 3.2.3 Thay đổi sản phẩm nâng cao chất lượng dịch vụ .61 3.2.4 Thực tốt sách khách hàng 61 3.2.5 Tiếp tục nâng cao mở rộng mạng lưới phân phối đại 62 3.2.6 Tận dụng mạng lưới chi nhánh, phòng giao dịch rộng khắp để tiếp cận khách hàng tối đa 62 3.2.7 Tăng cường cơng tác kiểm sốt nợ xấu 62 3.2.8 Nâng cao lực tài để đáp ứng nhu cầu mở rộng thị phần bán lẻ 63 3.3 Kiến nghị 63 3.3.1 Kiến nghị Chính phủ quan Nhà nước Bộ ngành 63 iv 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước .64 3.3.3 Kiến nghị với NH TMCP Bưu điện Liên Việt 65 KẾT LUẬN CHƯƠNG 67 KẾT LUẬN .68 TÀI LIỆU THAM KHẢO 69 v DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT Từ viết tắt Nguyên nghĩa BCTC Báo cáo tài BCTN Báo cáo thường niên CAR Hệ số an toàn vốn DN Doanh nghiệp GTCG Giấy tờ có giá KD Kinh doanh KH Khách hàng LPB Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt NH Ngân hàng NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTM Ngân hàng thương mại NIM NLCT Tỷ lệ thu nhập lãi cận biên Năng lực cạnh tranh PGD Phòng giao dịch ROA Tỷ suất sinh lời tổng tài sản ROE Tỷ suất sinh lời vốn chủ sở hữu RRTD Rủi ro tín dụng TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng TPBank VCSH VIB Ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong Vốn chủ sở hữu Ngân hàng thương mại cổ phần Quốc tế Việt Nam vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1: Tình hình hoạt động huy động vốn LPB giai đoạn 2018 – 2020 25 Bảng 2.2: Tình hình dư nợ cho vay LPB giai đoạn 2018 – 2020 27 Bảng 2.3: Kết hoạt động kinh doanh LPB giai đoạn 2018-2020 28 Bảng 2.4: Lợi nhuận nhân viên tạo số NH TMCP 33 Bảng 2.5: Áp dụng hệ thống NH lõi số NH TMCP 34 Bảng 2.6: Số lượng chi nhánh, PGD LPB, VIB, TPBank tính đến 31/12/2020.35 Bảng 2.7: Lãi suất huy động NH cuối 2020 39 Bảng 2.8: Lãi suất cho vay mua nhà NH cuối 2020 39 Bảng 2.9: Lãi suất vay mua xe 39 Bảng 2.10: Phí dịch vụ số NH TMCP năm 2020 40 Bảng 2.11: Thị phần cho vay số NH TMCP năm 2020 44 Bảng 2.12: Quy mô cho vay/1 Chi nhánh, PGD số NH TMCP năm 2020 45 Bảng 2.13: Tình hình VCSH LPB qua năm 46 Bảng 2.14: Hệ số CAR số NH TMCP 48 Bảng 2.15: Tỷ lệ nợ xấu số NH TMCP 48 Bảng 2.16: Tỷ lệ dự trữ khoản LPB giai đoạn 2018 - 2020 52 Bảng 2.17: ROE số NH TMCP giai đoạn 2018 - 2020 52 Bảng 2.18: ROA số NH TMCP giai đoạn 2018 – 2020 52 Bảng 2.19: NIM số NH TMCP giai đoạn 2018 - 2020 .53 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, HÌNH ẢNH Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức LPB 23 Biểu đồ 2.1: Tổng tài sản LPB giai đoạn 2018-2020 24 Biểu đồ 2.2: Cơ cấu tiền gửi KH LPB giai đoạn 2018-2020 26 Biểu đồ 2.3: Dư nợ cho vay LPB giai đoạn 2018-2020 27 Hình 2.2: Bảng xếp hạng sức mạnh thương hiệu NHTM năm 2020 .31 Biểu đồ 2.4: Số lượng nhân viên số NH TMCP tính đến 31/12/2020 32 Biểu đồ 2.5: Số lượng CN/PGD LPB giai đoạn 2018-2020 .35 Biểu đồ 2.6: Tăng trưởng huy động vốn LPB giai đoạn 2018 - 2020 42 Biểu đồ 2.7: Quy mô tốc độ tăng trưởng tín dụng LPB thị trường giai đoạn 2018-2020 43 Biểu đồ 2.8: Quy mô VCSH NH giai đoạn 2018 - 2020 .45 Biểu đồ 2.9: Cơ cấu VCSH NH giai đoạn 2018 - 2020 46 Biểu đồ 2.10: VCSH số NH TMCP năm 2020 47 Biểu đồ 2.11: Tỷ lệ Dự phòng RRTD/Nợ xấu số NH TMCP giai đoạn 20182020 50 Biểu đồ 2.12: Cơ cấu tín dụng theo nhóm KH LPB 50 Biểu đồ 2.13: Cơ cấu tín dụng theo thời gian LPB .51 viii LỜI MỞ ĐẦU Hiện nay, ngành tài – ngân hàng giai đoạn cạnh tranh gay gắt, cho ngân hàng thương mại Việt Nam hội phát triển khẳng định vị mình, đồng thời mang đến thách thức to lớn mà ngân hàng phải đối mặt Trong cạnh tranh khốc liệt nay, thị phần ngân hàng dần bị thay tổ chức tài khác, để giữ vững vị ngân hàng thương mại Việt Nam phải làm gì? Cũng khơng nằm ngồi quy luật đó, Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt Ngân hàng thương mại cổ phần tương đối trẻ hệ thống ngân hàng Việt Nam phải đối mặt với cạnh tranh liệt với ngân hàng thương mại khác phát triển nhanh chóng thị phần, chất lượng sản phẩm, dịch vụ, để có chỗ đứng vững phát triển mơi trường kinh doanh khốc liệt Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt phải tìm nhiều giải pháp để trì đứng vững phát triển kinh doanh ổn định có hiệu quả, không ngừng nâng cao sức cạnh tranh hoạt động kinh doanh ngân hàng Việc mở rộng mạng lưới phân phối nét bật đặc trưng ngân hàng nhằm mục đích gia tăng diện ngân hàng, để hình ảnh ngân hàng ln tâm trí khách hàng, phục vụ khách hàng miền Tổ quốc Tuy nhiên bối cảnh số hóa nay, liệu Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt có tận dụng phát triển lợi cạnh tranh xây dựng hay khơng? Xuất phát từ q trình học tập thực tập thực tế Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt, em định lựa chọn đề tài nghiên cứu "Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần bưu điện Liên Việt” để thấy tình hình kinh doanh, kết đạt ngân hàng khó khăn, vướng mắc cạnh tranh gay gắt nay, từ đưa giải pháp kiến nghị cho thời gian tới