CHƯƠNG 2. ĐÁNH GIÁ THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NH
2.2. Thực trạng về năng lực cạnh tranh của NH TMCP Bưu điện Liên Việt
2.2.2. Đánh giá năng lực cạnh tranh của NH TMCP Bưu điện Liên Việt thông qua nhóm chỉ tiêu phi tài chính
a. Uy tín và thương hiệu của NH
LPB nhận thức rõ tầm quan trọng của yếu tố thương hiệu ảnh hưởng tới vị thế và khả năng cạnh tranh của mình, nên trong suốt hơn 10 năm hoạt động và phát triển, LPB đã không ngừng xây dựng và phát triển thương hiệu với phương châm KD lâu dài là gắn xã hội trong KD. Trong khi thực hiện các hoạt động KD một cách hiệu quả, NH hứa hẹn sẽ tham gia tích cực thông qua các hoạt động xã hội trực tiếp, các hoạt động tài trợ và từ thiện như: Chương trình “1.000 tỷ về quê”, thành lập và tài trợ 12 Quỹ Khuyến học – Khuyến tài với tổng số tiền gần 100 tỷ đồng, tài trợ cho chương trình “Chắp cánh ước mơ”...
Những hoạt động nhân văn, cao cả này không chỉ thúc đẩy sự phát triển của thương hiệu LPB mà còn góp phần xây dựng hình ảnh LPB đến gần hơn với mọi người. LPB đã và đang tạo dựng được danh tiếng như NH đứng số Một về Trách nhiệm Xã hội của DN (CSR).
Hình 2.2: Bảng xếp hạng sức mạnh thương hiệu các NHTM năm 2020.
(Nguồn MibrandVietNam 2020) Chỉ số sức mạnh thương hiệu của LPB tuy cao hơn so với VIB nhưng thấp hơn TPBank từ đó cho thấy thương hiệu chưa hẳn là một trong những điểm mạnh giúp nâng cao NLCT cho LPB, cho nên LPB cần tăng cường quảng bá thương hiệu của mình hơn nữa và tạo dựng hình ảnh uy tín, bền vững trong tâm trí KH.
Hơn nữa, theo nghiên cứu của Công ty cổ phần Báo cáo đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố năm 2020 cho thấy rằng uy tín của LPB không có được vị trí cao trong tâm trí KH. Theo báo cáo, uy tín của LPB thậm chí không có trong TOP 10 NH có uy tín nhất, trong khi 2 đối thủ VIB và TPBank đều có mặt trong bảng xếp hạng này.
b. Chất lượng nguồn nhân lực - Số lượng nguồn nhân lực
Với khoảng 9.946 lao động trong toàn hệ thống tới thời điểm 31/12/2020, 9.184 lao động đến cuối năm 2019, và tính đến năm 2018, con số này là 8.343 lao động, bởi vì có số lượng chi nhánh, PGD trải dài rộng khắp cả nước nên số lượng nhân viên của LPB khá lớn, tạo sự áp lực lên chi phí lương, chi phí quản lý, đào tạo cán bộ của NH nhất định.
Biểu đồ 2.4: Số lượng nhân viên của một số NH TMCP tính đến 31/12/2020
(Nguồn: BCTN các NH giai đoạn 2018 - 2020).
Với mạng lưới giao dịch rộng lớn, LPB cũng sở hữu số lượng nhân viên hùng hậu so với các đối thủ của mình.
- Chất lượng nguồn nhân lực:
Nguồn nhân lực của LPB đã và đang không ngừng được nâng cao để đáp ứng nhu cầu nhân sự của NH. Để đáp ứng nhu cầu phát triển, LPB phải tuyển dụng số lượng lớn nhân viên. Nhằm tạo cơ hội cho các sinh viên vừa tốt nghiệp, NH đã tổ chức ngày hội việc làm tại các trường đại học và ký kết hợp tác với các trường đại học lớn trong nước, tạo cơ hội phát triển nghề nghiệp cho sinh viên có thành tích tốt. Lãnh đạo NH luôn nhận thấy con người là nhân tố quyết định sự phát triển của tổ chức nên đã xây dựng kế hoạch phát triển nguồn nhân lực cho toàn hệ thống, đưa LPB trở thành một NH cổ phần mới, mang đến một môi trường tốt và đầy triển vọng cho những ai có đam mê với lĩnh vực Tài chính-Ngân hàng. Đào tạo bao gồm từ các lớp học nhỏ đến các khóa đào tạo chuyên nghiệp, chẳng hạn như tổ chức các khóa đào tạo cho nhân viên do lãnh đạo hoặc trưởng phòng đứng lớp hoặc thuê những chương trình đào tạo có uy tín bằng cả hình thức trực tiếp và trực tuyến E- learning. Bắt đầu với một khóa đào tạo hội nhập, vạch ra sứ mệnh và vai trò của NH, sau đó đi đến các nhiệm vụ chuyên môn của từng bộ phận, phòng ban. Ngoài ra, các khóa đào tạo kỹ năng mềm như chăm sóc KH, quan hệ KH, đàm phán, diễn
thuyết,… không chỉ tạo cảm giác cho nhân viên rằng LPB là nơi làm việc, mà còn là một ngôi trường lớn.
Tuy nhiên, so với các NHTM khác, chất lượng lao động của LPB chưa cao.
Năm 2020, nhân viên của LPB tạo ra 21,1 triệu đồng lợi nhuận trước thuế/người/tháng, thấp hơn rất nhiều so với Techcombank là 114,7 triệu đồng lợi nhuận trước thuế/người/tháng, thậm chí so với VIB và TPBank, LPB cũng thấp hơn.
Bảng 2.4: Lợi nhuận mỗi nhân viên tạo ra của một số NH TMCP NH LNTT bình quân mỗi nhân viên
(triệu đồng/tháng)
Thay đổi (%)
2020 2019
LPB 21,1 19,7 7,6
VIB 58,4 54,5 7,2
TPBank 53,6 59,1 -9,4
Ngoài ra, một số sai phạm của LPB còn xuất phát từ sự thiếu trách nhiệm của nhân viên, đơn cử, theo hồ sơ, từ tháng 11/2016 đến tháng 4/2018, Hải giữ chức vụ Giám đốc LPB - Chi nhánh Vĩnh Long nhưng không thực hiện đúng chức trách và trách nhiệm. Hải đã phê duyệt hồ sơ cấp tín dụng và duyệt giải ngân 10 hồ sơ tín dụng không trả được nợ, gây thiệt hại gần 1,8 tỷ đồng cho NH. Trong thời gian nói trên, Trạng giữ chức vụ phó giám đốc, chịu trách nhiệm kiểm soát và phê duyệt các hồ sơ tín dụng. Tuy nhiên, Trang đã thiếu trách nhiệm, phê duyệt các khoản giải ngân liên quan đến 18 hồ sơ tín dụng không có khả năng trả nợ, gây thiệt hại cho NH hơn 2,5 tỷ đồng. Đồng thời, Loan là một chuyên viên KH, người chịu trách nhiệm kiểm soát các yêu cầu cấp tín dụng. Khi đề nghị giải ngân, thủ tục cấp tín dụng, thủ tục giải ngân liên quan đến 13 hồ sơ tín dụng không trả được nợ, Loan đã thiếu trách nhiệm gây thiệt hại cho LPB hơn 1,7 tỷ đồng. Vụ việc làm ảnh hưởng không nhỏ đến danh tiếng và kết quả hoạt động của NH.
c. Công nghệ áp dụng
Khoa học công nghệ là phương tiện giúp NH hiện đại hoá hoạt động KD.
Trong thời gian qua, các NH không ngừng đầu tư ứng dụng công nghệ mới vào hoạt động của mình. LPB cũng vậy, NH đã áp dụng và tập trung đầu tư nâng cấp công nghệ ứng dụng xử lý quy trình cho vay của mình.
Ngoài LPB, hệ thống NH lõi đã được sử dụng rộng rãi trong hoạt động NH trong những năm gần đây. Tuy nhiên, cách áp dụng của mỗi NH lại khác. Mỗi NH sử dụng phần mềm riêng để phù hợp với hoạt động của NH mình. Bảng sau có thể thấy rõ việc áp dụng hệ thống NH cốt lõi của các NH:
Bảng 2.5: Áp dụng hệ thống NH lõi của một số NH TMCP
NH Phần mềm sử dụng Mức độ sử dụng Phục vụ trực tuyến
LPB FLEXCUBE Toàn hệ thống Có
VIB Symbol System Toàn hệ thống Có
TPBank Symbol System Toàn hệ thống Có
Qua bảng tổng hợp có thể thấy hầu hết các NH đều đã áp dụng hệ thống NH lõi vào hoạt động của mình, và mức độ áp dụng là trong toàn bộ hệ thống. Với khả năng phục vụ trực tuyến, NH có thể cung cấp nhiều loại dịch vụ cho KH, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động. Có thể thấy, việc ứng dụng công nghệ đang được thực hiện ở hầu hết các NH, và điểm khác biệt duy nhất nằm ở phần mềm mà mỗi NH lựa chọn sử dụng.
LPB đã áp dụng CoreBanking Flexcube - phần mềm trong 4 năm liên tiếp (từ 2002 đến 2005) được bình chọn là giải pháp NH phổ biến nhất trên thế giới theo xếp hạng doanh số IBS của Hệ thống NH Quốc tế (Anh), cung cấp cho KH các dịch vụ tài chính - NH hiện đại, chính xác, tự động, trực tuyến và đa giá trị.
Ngày 15/10/2020, LienViet24h là NH số toàn diện 3 trong 1 (tích hợp thẻ Phi Vật lý Ví Việt, Internet Banking, Mobile Banking, dịch vụ thẻ,...) chính thức ra mắt, đáp ứng mọi nhu cầu của KH. Ngoài các tính năng thanh toán thông thường, LienViet24h còn là một công cụ giúp KH quản lý tài chính, thanh toán, một hệ sinh
chuyển đổi số của LPB, đánh dấu bước đi quan trọng trong chiến lược phát triển của NH, trong đó công nghệ và ngân hàng số là một trong những trụ cột chính. Kết quả ghi nhận được vào 31/12/2020 cho thấy có 3 triệu KH sử dụng LienViet24h, với 17,8 triệu lượt giao dịch, doanh số huy động qua kênh này lên tới 16.000 tỷ đồng.
NH số cùng hệ thống mạng lưới rộng khắp cả nước sẽ tạo nên sự cộng hưởng, giúp LPB phát triển bền vững và đóng góp thêm vào kết quả KD như gia tăng số lượng KH, tăng huy động món nhỏ, tăng doanh thu từ phí dịch vụ, từ đó ngày càng khẳng định vị thế, uy tín của LPB trên thị trường.
d. Hệ thống phân phối -Mạng lưới giao dịch
Biểu đồ 2.5: Số lượng CN/PGD của LPB giai đoạn 2018-2020
(Nguồn: BCTN của LPB giai đoạn 2018-2020).
Do giai đoạn 2018-2020 NH xác định chiến lược tập trung đầu tư cho cơ sở hạ tầng, trong đó ưu tiên phát triển mạng lưới vì mục tiêu trở thành NH bán lẻ hàng đầu và mở rộng phục vụ đông đảo người dân ở các vùng nông thôn, địa bàn xa, tận dụng hệ thống mạng lưới bưu điện sẵn có…
Bảng 2.6: Số lượng chi nhánh, PGD của LPB, VIB, TPBank tính đến 31/12/2020
NH LPB VIB TPBank
Số lượng 1169 163 85
(Nguồn: BCTN của các NH giai đoạn 2018-2020).
Mạng lưới giao dịch khổng lồ sẽ giúp NH thu hút được KH, đặc biệt là người dân khu vực nông thôn, nơi người dân chưa tiếp cận nhiều với các dịch vụ tài chính NH.
Vì vậy, trong thời gian qua, nhiều NH đã tích cực mở rộng chi nhánh, PGD ra nhiều tỉnh thành khác nhau để mở rộng độ phủ sóng và thu hút KH mới.
LPB có điểm giao dịch lớn thứ hai trong hệ thống NH, chỉ đứng sau Agribank, gấp 7 lần VIB và hơn 13 lần TPBank, điều này giúp NH mở rộng phạm vi hoạt động nhưng bên cạnh đó lại là gánh nặng chi phí hoạt động cùng với những điều kiện khắt khe từ NHNN.
-Các kênh phân phối điện tử.
Tuy đẩy mạnh mạng lưới kênh phân phối truyền thống, nhưng LPB vẫn chưa tập trung đầu tư phát triển các kênh phân phối điện tử như: Máy ATM, POS, Mobile banking, Internet Banking,…giúp KH tiết kiệm được thời gian và chi phí giao dịch.
Hiện nay, LPB chỉ có 83 máy ATM trên 54 tỉnh thành, trong khi VIB sở hữu đến 298 máy, và ở TPBank con số này là 321. Sản phẩm Ví Việt và LienViet24h cũng đã thu hút 1 số lượng KH nhất định tuy nhiên vẫn đang gặp phải cạnh tranh gay gắt với các ví điện tử khác như Ví Momo, ZaloPay, AirPay...Cho thấy LPB vẫn cần phải đẩy mạnh hơn nữa việc đầu tư vào mạng lưới hiện đại trong thời gian tới.
e. Tốc độ xử lý giao dịch
LPB đã và đang nỗ lực cái tiến quy trình, thủ tục, … để đảm bảo thời gian phục vụ KH tốt nhất, NH đã nâng cấp Corebanking 7.2 lên phiên bản 12.1 để đảm bảo việc xử lý thông tin được nhanh chóng và tinh giản hơn. Đây chính là điểm cộng để thu hút và giữ chân KH của LPB. Tuy nhiên để so sánh với TPBank là 8h đồng hồ kể từ khi nhận hồ sơ đến khi xử lý xong - nhanh nhất trong hệ thống các NH hiện nay thì tốc độ xử lý giao dịch của LPB còn phải cải thiện hơn.
f. Sự đa dạng và tính năng của các sản phẩm, dịch vụ của NH
*Trong quá trình xây dựng và phát triển, LPB không ngừng nỗ lực mang đến cho KH nhiều sản phẩm dịch vụ với chất lượng tốt nhất.
-Với nghiệp vụ huy động vốn: ngoài nhận tiền gửi của các tổ chức, cá nhân và các TCTD khác dưới hình thức tiền gửi không và có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm,…
bên cạnh đó LPB còn phát hành chứng chỉ tiền gửi, trái phiếu và các GTCG khác…
Một số sản phẩm tiêu biểu: Tiết kiệm bậc thang, Tiết kiệm Hoa trạng nguyên, Tiết kiệm online trên Ví Việt...
-Với nghiệp vụ cấp tín dụng: gồm các hình thức cho vay cơ bản, LPB còn chiết khấu thương phiếu và GTCG khác, bảo lãnh, cho thuê tài chính…
Các sản phẩm nổi bật cho KH cá nhân như: Cho vay cá nhân tổ liên kết, Cho vay hưu trí, Cho vay tiêu dùng có tài sản đảm bảo…
Với KH DN: Cho vay hạn mức tín dụng ngắn hạn, Cho vay chiết khấu bộ chứng từ hàng xuất...
-Dịch vụ thanh toán và ngân quỹ: LPB cung cấp các dịch vụ thanh toán trong và ngoài nước đáp ứng tối đa nhu cầu của KH như thẻ, Internet Banking, thu chi tiền mặt, thu chi hộ…, nhờ thu, thư tín dụng, bảo lãnh quốc tế, thanh toán biên mậu,...
-Bảo hiểm: LPB cũng đang đẩy mạnh bán chéo sản phẩm bảo hiểm cho KH bằng việc kết hợp với Dai-chi như sản phẩm An Thịnh Toàn Diện, An Phúc Hưng Thịnh Toàn Diện,...
-Thẻ: đại dịch COVID-19 khiến cho thói quen và hành vi tiêu dùng của KH thay đổi, sử dụng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt nhiều hơn, nắm bắt được xu thế này, LPB đã nhanh chóng ra mắt thẻ tín dụng quốc tế LienVietPostBank JCB cùng thẻ ghi nợ và thẻ tín dụng quốc tế LienVietPostBank Visa nhằm đáp ứng nhu cầu, nâng cao trải nghiệm của KH.
*Nếu sản phẩm của tất cả các NH đều giống nhau thì KH sẽ mua sản phẩm, dịch vụ của bất kỳ NH nào. Tuy nhiên, nếu một NH biết cung cấp những tính năng tốt hơn trong các sản phẩm cho vay của NH mình thì KH sẽ tìm đến NH đó nhiều hơn. Vì vậy, sự khác biệt trong việc cung cấp các sản phẩm cho vay là yếu tố rất quan trọng trong việc nâng cao NLCT của NH.
Với LPB, NH này đang khẳng định mình bằng những sản phẩm độc đáo. Một trong số đó là các khoản cho vay hưu trí. Không cần thế chấp tài sản, chỉ cần trả lương hưu tối thiểu 1 triệu đồng qua bưu điện là KH có thể vay tín chấp theo hình thức “Tín dụng hưu trí” của LPB với số vốn lên đến 300 triệu đồng, tùy theo giá trị sổ lương.
NH vô cùng thông minh khi tham gia vào phân khúc thị trường KH cán bộ hưu trí - những người hưởng lương hưu thường là những người gương mẫu và những người có uy tín nên NH không phải lo lắng về việc sử dụng vốn không đúng mục đích. Điểm quan trọng nữa là đối tượng có nguồn trả nợ ổn định. Hàng tháng, NH có thể tự động trích lương của KH để trả nợ mà không lo KH trả nợ không đúng hạn. Sản phẩm này của LPB không chỉ giải bài toán đầu ra cho vốn NH mà còn giúp nhiều gia đình hưu trí có vốn thực hiện các kế hoạch KD nhỏ để cải thiện cuộc sống. Đây cũng là ý nghĩa nhân văn mà sản phẩm mang lại cho KH. Người vay chủ động thực hiện các hoạt động tài chính nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng của cá nhân và gia đình như xây sửa nhà, mua sắm đồ dùng gia đình, hỗ trợ con cháu phát triển KD,....
Không những vậy, việc sử dụng sản phẩm Tín dụng Hưu trí hoàn toàn có thể đảm bảo cho KH những rủi ro có thể ảnh hưởng đến khả năng trả nợ, bởi 100%
khoản vay đều được bảo hiểm khoản vay và nếu KH qua đời, toàn bộ khoản vay sẽ được chi trả, bao gồm cả gốc và lãi.
Thị trường nông thôn là vùng đất hầu như chưa được các NH khai phá, song không phải NH nào cũng có thể đi về lĩnh vực nông thôn. Vì đây là lĩnh vực lợi nhuận thấp, đòi hỏi chi phí cao và nguồn nhân lực khổng lồ. Nếu vẫn hoạt động theo kiểu truyền thống, đầu tư vào nông thôn, chắc chắn NH sẽ thua lỗ. Tuy nhiên, LPB lại đưa ra một cách tiếp cận rất khác: biến 10.000 điểm bưu cục và bưu điện văn hóa xã thành các đại lý NH, nơi có thể cung cấp tất cả dịch vụ NH cho KH. Với cách làm này, LPB chỉ phải trả thêm một phần lương cho nhân viên bưu điện là có thể duy trì đại lý NH của mình. Mô hình NH - Bưu điện đã được hình thành ở nhiều nước trên thế giới và việc sử dụng mạng lưới bưu điện để phát triển thị trường NH là một giải pháp hữu hiệu. Bởi vì không có hệ thống NH của quốc gia nào có thể bao phủ toàn bộ như ngành bưu chính của quốc gia đó, đặc biệt là ở các vùng sâu, vùng xa.
Vơi tầm nhìn, chiến lược và lợi thế như vậy, NH đã đẩy mạnh nhiều sản phẩm cho vay với nhóm đối tượng vùng nông thôn mà rất ít NH dám triển khai. Tiêu biểu là cho vay hưu trí, cho vay công chức, cho vay hộ gia đình thông qua các tổ chức liên kết như Hội Phụ nữ, Hội cựu chiến binh,....Sự liên kết này ngoài nhằm cung