Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại cổ phần công thương việt nam – chi nhánh bình định

NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO HỌC VIỆN NGÂN HÀNG - HỒ ĐÌNH QUÝ NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH Chun ngành : Tài Chính – Ngân Hàng Mã số : 8340201 LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Người hướng dẫn khoa học: TS Đoàn Ngọc Thắng Hà Nội – Năm 2021 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! 17014126454011000000 i LỜI CAM ĐOAN Tôi cam đoan luận văn “Giải pháp nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại cổ phần Cơng Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định” cơng trình nghiên cứu riêng tơi hướng dẫn khoa học Tiến sĩ Đoàn Ngọc Thắng Các số liệu, kết nêu luận văn trung thực, có nguồn gốc rõ ràng chưa cơng bố cơng trình khác Tác giả Hồ Đình Quý ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i MỤC LỤC ii DANH MỤC VIẾT TẮT v DANH MỤC BẢNG vi DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ vii MỞ ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài 2.1 Mục tiêu tổng quát 2.2 Mục tiêu cụ thể Tổng quan cơng trình nghiên cứu 3.1 Lược khảo cơng trình nghiên cứu 3.2 Khoảng trống nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu 4.1 Phương pháp thu thập thông tin 4.2 Phương pháp xử lý số liệu Ý nghĩa đề tài nghiên cứu 5.1 Ý nghĩa khoa học 5.2 Ý nghĩa thực tiễn 6 Kết cấu đề tài CHƯƠNG CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Năng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại 1.1.2 Khái niệm cạnh tranh 1.1.3 Khái niệm lợi cạnh tranh 1.1.4 Khái niệm lực cạnh tranh 1.1.5 Tiêu chí đo lường lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 10 iii 1.1.6 Các nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng thương mại 14 1.2 Lý thuyết mơ hình lực lượng cạnh tranh Michael E Porter (2008) 19 1.3 Lý thuyết nguồn lực lực cạnh tranh 21 TÓM TẮT CHƯƠNG 24 CHƯƠNG THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CƠNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 25 2.1 Tổng quan ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Bình Định 25 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển 25 2.1.2 Cơ cấu tổ chức 26 2.2 Phân tích thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam chi nhánh Bình Định 27 2.2.1 Phân tích thực trạng sức mạnh nội ngân hàng 27 2.2.2 Phân tích thực trạng sản phẩm dịch vụ 42 2.2.3 Phân tích thực trạng thị phần, thương hiệu ngân hàng 53 2.3 Phân tích ma trận đánh giá lực cạnh tranh VietinBank Bình Định 54 2.3.1 Ma trận đánh giá yếu tố bên 57 2.3.2 Ma trận đánh giá yếu tố bên 58 2.3.3 Ma trận hình ảnh cạnh tranh 60 2.3.4 Ma trận QSPM lựa chọn chiến lược 61 2.4 Đánh giá chung thực trạng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Bình Định 62 2.4.1 Những kết đạt 62 2.4.2 Những hạn chế, tồn 64 2.5 Phân tích SWOT lực cạnh tranh ngân hàng TMCP công thương Việt Nam chi nhánh Bình Định 66 TÓM TẮT CHƯƠNG 70 iv CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH CỦA NGÂN HÀNG TMCP CÔNG THƯƠNG VIỆT NAM CHI NHÁNH BÌNH ĐỊNH 71 3.1 Định hướng phát triển nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Bình Định 71 3.1.1 Định hướng phát triển ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam 71 3.1.2 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Bình Định 72 3.2 Các giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam chi nhánh Bình Định 72 3.2.1 Nâng cao sức mạnh tài 72 3.2.2 Đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ 76 3.2.3 Nâng cao lực quản trị điều hành 77 3.2.4 Phát triển đồng công nghệ thông tin 77 3.2.5 Nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng 78 3.2.6 Đẩy mạnh phát triển chiến lược marketing 79 3.2.7 Đa dạng kênh phân phối sản phẩm/dịch vụ 80 3.2.8 Giải pháp nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 80 3.3 Các kiến nghị 80 3.3.1 Đối với Chính phủ 80 3.3.2 Đối với ngân hàng nhà nước Việt Nam 81 TÓM TẮT CHƯƠNG 84 KẾT LUẬN 85 TÀI LIỆU THAM KHẢO 86 PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI THAM KHẢO Ý KIẾN CHUYÊN GIA 88 PHỤ LỤC MA TRẬN QSPM 93 v DANH MỤC VIẾT TẮT Ký hiệu viết tắt Giải thích NHTM Ngân hàng thương mại NHNN Ngân hàng nhà nước VietinBank Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam TMCP Thương mại cổ phần TCTD Tổ chức tín dụng NLCT Năng lực cạnh tranh BCTC Báo cáo tài HĐKD Hoạt động kinh doanh WTO CPTPP FTA Tổ chức thương mại giới Hiệp định Đối tác Toàn diện Tiến xuyên Thái Bình Dương Hiệp định thương mại tự KHCN Khách hàng cá nhân KHDN Khách hàng doanh nghiệp TCTD Tổ chức tín dụng vi DANH MỤC BẢNG Bảng 2.1 Tình hình khách hàng gửi tiền VietinBank – Chi nhánh Bình Định giai đoạn 2018– 2020 28 Bảng 2.2: Kết huy động vốn VietinBank – Chi nhánh Bình Định giai đoạn 2018 – 2020 29 Bảng 2.3 Tình hình khách hàng vay vốn VietinBank – Chi nhánh Bình Định giai đoạn 2018– 2020 32 Bảng 2.4 Bảng kết dư nợ cho vay VietinBank – Chi nhánh Bình Định giai đoạn 2018 - 2020 33 Bảng 2.5 Tình hình chất lượng tín dụng VietinBank Bình Định giai đoạn 2018 – 2020 35 Bảng 2.6 Số lượng khách hàng sử dụng dịch vụ NHĐT VietinBank Bình Định theo loại sản phẩm giai đoạn 2018 – 2020 36 Bảng 2.7 Kết kinh doanh dịch vụ NHĐT VietinBank Bình Định giai đoạn 2018 – 2020 37 Bảng 2.8 Thu nhập lợi nhuận VietinBank Bình Định giai đoạn 2018 – 202039 Bảng 2.9 Tình hình nguồn nhân lực VietinBank Bình Định giai đoạn 2018 – 2020 41 Bảng 2.10 Kết phản hồi khách hàng dịch vụ VietinBank Bình Định giai đoạn 2018 – 2020 47 Bảng 2.11 Kết kiểm soát chất lượng dịch vụ VietinBank Bình Định giai đoạn 2018 – 2020 49 Bảng 2.12 So sánh lãi suất VietinBank so với ngân hàng quý 2/2020 50 Bảng 2.13 Biểu phí dịch vụ ngân hàng điện tử VietinBank 52 Bảng 2.14 Ma trận đánh giá yếu tố bên ngồi VietinBank Bình Định 57 Bảng 2.15 Ma trận đánh giá yếu tố bên VietinBank Bình Định 59 Bảng 2.16 Ma trận hình ảnh VietinBank Bình Định 60 Bảng 2.17 Kết Ma trận QSPM 61 Bảng 2.18 Phân tích SWOT VietinBank Bình Định 67 vii DANH MỤC BIỂU ĐỒ, SƠ ĐỒ * BIỂU ĐỒ: Biểu đồ 2.1 Cơ cấu tiền gửi theo đối tượng khách hàng VietinBank – Chi nhánh Bình Định giai đoạn 2018– 2020 30 Biểu đồ 2.2 Cơ cấu tiền gửi theo kỳ hạn VietinBank – Chi nhánh Bình Định giai đoạn 2018– 2020 31 Biểu đồ 2.3 Cơ cấu dư nợ theo đối tượng khách hàng VietinBank – Chi nhánh Bình Định giai đoạn 2018 – 2020 33 Biểu đồ 2.4 Cơ cấu dư nợ theo kỳ hạn VietinBank – Chi nhánh Bình Định giai đoạn 2018– 2020 34 * SƠ ĐỒ: Sơ đồ 1.1 Mơ hình lực lượng cạnh tranh Michael E Porter 19 Sơ đồ 2.1 Sơ đồ cấu tổ chức VietinBank - CN Bình Định 26 Sơ đồ 2.2 Bộ máy quản lý dịch vụ khách hàng VietinBank Bình Định 45 Sơ đồ 2.3 Khung nghiên cứu 55 MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài Các nhà khoa học nghiên cứu lĩnh vực tài đặc biệt ngân hàng thương mại khẳng định khả cạnh tranh ngân hàng yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến hoạt động thành công ngân hàng thương mại (Alhassan OheneAsare, 2016) Cạnh tranh cần thiết để ngân hàng thương mại thành công thị trường Trên thực tế, gia tăng cạnh tranh nâng cao cần thiết tính minh bạch ngành ngân hàng để thu hút khách hàng nhà đầu tư (Smollan, 2013) Cạnh tranh lĩnh vực ngân hàng yếu tố làm giảm chi phí tài cải thiện chất lượng dịch vụ Trên thực tế, giúp thu hút khách hàng giữ chân khách hàng Việc mở cửa hội nhập lĩnh vực ngân hàng cho phép ngân hàng thương mại (NHTM) hoạt động kinh doanh, cạnh tranh sân chơi công bình đẳng Hội nhập kinh tế quốc tế tạo động lực thúc đẩy công đổi cải cách hệ thống ngân hàng Việt Nam; mở rộng hội trao đổi hợp tác quốc tế NHTM hoạt động kinh doanh tiền tệ; đồng thời NHTM Việt Nam có điều kiện tranh thủ vốn, công nghệ, kinh nghiệm quản lý phát huy lợi so sánh để theo kịp yêu cầu cạnh tranh quốc tế mở rộng thị trường nước Tuy nhiên, ngân hàng Việt Nam gặp phải thách thức to lớn cạnh tranh với ngân hàng nước với ngân hàng nước ngồi.”“ Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định (VietinBank Bình Định) ngân hàng đời sớm có uy tín địa bàn tỉnh Bình Định Hiện nay, địa bàn tỉnh Bình Định có 30 tổ chức tín dụng Vì vậy,trong năm gần HĐKD chi nhánh gặp nhiều khó khăn chịu áp lực cạnh tranh mạnh mẽ, khốc liệt từ ngân hàng khác Mặt khác, Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định cịn tồn số hạn chế lực cạnh tranh, hiệu hoạt động chưa tương xứng với tiềm lợi Xuất phát từ thực tiễn trên, việc nghiên cứu đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Việt Nam nói chung Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định nói riêng địi hỏi cấp thiết Đã có nhiều cơng trình nghiên cứu học viên cao học, báo cáo, phân tích đánh giá chuyên gia liên quan đến nặng lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Đối với VietinBank có nhiều cơng trình nghiên cứu lực cạnh tranh hệ thống Tuy nhiên VietinBank Bình Định, chưa có cơng trình nghiên cứu lực cạnh tranh Chi nhánh Các cơng trình nghiên cứu trước chủ yếu nghiên cứu tập trung đánh giá lực cạnh tranh NHTM dựa tiêu tài chính, quản trị kinh doanh, sản phẩm công nghệ Kết nghiên cứu dừng lại việc xem xét, đánh giá tiêu, nhân tố, chưa xâu chuỗi lại thành nhân tố tổng hợp, nhân tố có Để khắc phục nhược điểm hạn chế cơng trình nghiên cứu trước, tác giả lựa chọn đề tài “Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam – Chi nhánh Bình Định” làm luận văn thạc sĩ Nghiên cứu sâu phân tích đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Bình Định dựa tiêu chí đo lường lực cạnh tranh NHTM Thực kỹ thuật phân tích SWOT, ma trận lực cạnh tranh, ma trận QSPM nhằm lựa chọn chiến lược nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam Chi nhánh Bình Định 2.1 Mục tiêu tổng quát Mục tiêu tổng quát đề tài sở phân tích đánh giá NLCT Ngân hàng TMCP Cơng Thương Việt Nam Chi nhánh Bình Định, hiểu rõ yếu tố tác động đến NLCT Ngân hàng đồng thời thơng qua làm sở cho việc đề xuất sách, biện pháp nâng cao NLCT ngân hàng 2.2 Mục tiêu cụ thể Để thực mục tiêu tổng quát trên, đề tài có ba mục tiêu cụ thể: Đánh giá thực trạng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Công Thương chi nhánh Bình Định Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh VietinBank Bình