Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.Hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt.
Mục tiêu và nhiệm vụ nghiên cứu của đề tài
Mục tiêu nghiên cứu của đề tài là đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng Lienvietpostbank Để đạt được mục tiêu này, luận văn sẽ thực hiện các nhiệm vụ cụ thể như phân tích tình hình hiện tại, đánh giá các yếu tố ảnh hưởng và đưa ra các khuyến nghị phù hợp.
- Hệ thống hóa lý luận về hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại, tìm hiểu các nhân tố tác động đến hiệu quả kinh doanh của NHTM
Ngân hàng Lienvietpostbank đã đạt được những kết quả kinh doanh tích cực, tuy nhiên vẫn tồn tại một số hạn chế ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động Phân tích thực trạng cho thấy ngân hàng cần cải thiện một số yếu tố như quản lý rủi ro, tối ưu hóa quy trình dịch vụ và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực Những nguyên nhân này cần được khắc phục để nâng cao hiệu quả kinh doanh trong tương lai.
- Đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng Lienvietpostbank.
Phương pháp nghiên cứu
Luận văn sử dụng cả phương pháp định tính và định lượng nhằm đánh giá hiệu quả kinh doanh và phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của ngân hàng Lienvietpostbank.
Phương pháp định tính được áp dụng trong luận văn này thông qua việc thu thập và phân tích số liệu bằng thống kê, kết hợp lập bảng biểu, đồ thị và biểu đồ để mô tả Nghiên cứu thực hiện so sánh, quy nạp và tổng hợp thông tin, đồng thời phân tích định tính giữa lý luận và thực tiễn Các tài liệu tham khảo được sử dụng nhằm đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng Lienvietpostbank.
+ Phương pháp thu thập số liệu: Luận văn sử dụng số liệu thứ cấp Thu thập số liệu về báo cáo tài chính, báo cáo thường niên của
+ Phương pháp nghiên cứu và xử lý số liệu:
Luận văn này tập trung vào việc kế thừa, thu thập, tổng hợp, phân tích và đánh giá các tài liệu nghiên cứu trước đó nhằm xây dựng cơ sở lý luận và thực tiễn về hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.
Bài luận văn áp dụng phương pháp phân tích tổng hợp để đánh giá thực trạng hiệu quả hoạt động của các ngân hàng thương mại, dựa trên thông tin và báo cáo từ các ngân hàng này.
Luận văn này sử dụng phương pháp so sánh để nghiên cứu hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại theo thời gian, nhằm đánh giá thực trạng và xu hướng phát triển trong lĩnh vực tài chính ngân hàng.
Phương pháp định lượng được áp dụng trong luận văn này nhằm đánh giá hiệu quả hoạt động của ngân hàng Lienvietpostbank Dữ liệu được thu thập từ các báo cáo thường niên, bảng cân đối kế toán và báo cáo kết quả kinh doanh của ngân hàng Qua đó, nghiên cứu sẽ phân tích các yếu tố ảnh hưởng đến hiệu quả hoạt động của Lienvietpostbank.
Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
- Hệ thống và làm sáng tỏ những vấn đề lý luận về hiệu quả kinh doanh của các NHTM và các nhân tố ảnh hưởng
Phân tích thực trạng và đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng Lienvietpostbank thông qua các phương pháp định tính và định lượng nhằm làm rõ những kết quả đạt được, đồng thời chỉ ra những hạn chế và nguyên nhân của chúng trong việc nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng.
- Đề xuất các giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng Lienvietpostbank giai đoạn đến năm 2025 và 2030.
Đóng góp mới của luận văn
Luận văn đã hệ thống hóa và làm rõ các lý luận cơ bản liên quan đến ngân hàng thương mại (NHTM), hiệu quả kinh doanh của NHTM, các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả này, cũng như các chỉ tiêu dùng để đánh giá hiệu quả kinh doanh của NHTM.
Luận văn phân tích hiệu quả kinh doanh của ngân hàng Lienvietpostbank trong giai đoạn 2020 - 2022, đánh giá những thành tựu và thách thức mà ngân hàng gặp phải Bên cạnh việc đánh giá, luận văn cũng đề xuất các giải pháp nhằm cải thiện hiệu quả kinh doanh, tập trung vào việc gia tăng chất lượng nguồn nhân lực, nâng cao khả năng sinh lời, và cải thiện khả năng tín dụng cũng như thanh khoản của ngân hàng.
8 Kết cấu của luận văn
Ngoài phần mở đầu và kết luận, luận văn còn bao gồm danh mục chữ viết tắt, danh mục bảng biểu, đồ thị, hình vẽ và các phụ lục, tài liệu tham khảo Nội dung chính của luận văn được chia thành 3 chương.
Chương 1: Cơ sở lý luận về hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại
Chương 2: Thực trạng hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt
Chương 3: Giải pháp nâng cao hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt
Tổng quan về ngân hàng thương mại và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại
1.1.1.1 Khái niệm ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại ra đời và phát triển song hành với kinh tế hàng hóa, đóng vai trò quan trọng trong tiến trình phát triển của nền kinh tế Khi kinh tế hàng hóa phát triển mạnh, ngân hàng thương mại càng hoàn thiện, trở thành những định chế tài chính thiết yếu Các ngân hàng thương mại hoạt động trong lĩnh vực tiền tệ và dịch vụ ngân hàng, góp phần thúc đẩy sự phát triển của xã hội Hoạt động của ngân hàng thương mại trong tiền tệ và tín dụng được xem là một loại định chế tài chính đặc biệt trong nền kinh tế thị trường.
Ngân hàng thương mại đã phát triển theo từng giai đoạn lịch sử và nhu cầu xã hội của mỗi quốc gia Đạo luật ngân hàng Pháp (1941) định nghĩa ngân hàng thương mại là những cơ sở nhận tiền từ công chúng và sử dụng tài nguyên đó cho các nghiệp vụ chiết khấu, tín dụng và tài chính Tại Ấn Độ, ngân hàng thương mại được hiểu là cơ sở nhận ký thác để cho vay hoặc tài trợ đầu tư Trong khi đó, ở Mỹ, ngân hàng thương mại là công ty kinh doanh tiền tệ, chuyên cung cấp dịch vụ tài chính trong ngành công nghiệp dịch vụ tài chính.
Tại Việt Nam, ngân hàng thương mại là tổ chức tín dụng hoạt động đa dạng trong lĩnh vực ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác, với mục tiêu chính là tạo ra lợi nhuận.
Ngân hàng thương mại (NHTM) là tổ chức kinh doanh trong lĩnh vực tiền tệ, chuyên nhận tiền gửi và cấp tín dụng, bao gồm cho vay, chiết khấu và bảo lãnh Ngoài ra, NHTM còn cung cấp dịch vụ thanh toán qua tài khoản và các dịch vụ tài chính liên quan.
Qua những cách hiểu về NHTM, có thể rút ra một số đặc trưng cơ bản về NHTM như sau:
NHTM là tổ chức kinh doanh tiền tệ, được pháp luật cho phép huy động và quản lý tiền của công chúng, đồng thời có trách nhiệm hoàn trả theo quy định pháp luật.
NHTM được pháp luật cho phép sử dụng các khoản tiền đã huy động từ công chúng để cho vay hoặc thực hiện các dịch vụ tài chính khác
1.1.1.2 Chức năng của ngân hàng thương mại
Chức năng trung gian tín dụng
Ngân hàng thương mại thực hiện chức năng trung gian tín dụng, đóng vai trò là cầu nối giữa những người dư thừa vốn và những người cần vốn.
Ngân hàng thương mại (NHTM) huy động vốn tạm thời nhàn rỗi trong nền kinh tế để hình thành quỹ cho vay, cung cấp tín dụng cho nền kinh tế Với vai trò vừa là người đi vay, vừa là người cho vay, NHTM thực hiện chức năng trung gian tín dụng, mang lại lợi ích cho tất cả các bên liên quan, bao gồm người gửi tiền, ngân hàng và người đi vay Đối với người gửi tiền, họ nhận được lợi ích từ lãi suất tiền gửi mà ngân hàng trả cho khoản vốn nhàn rỗi của mình.
Luật các tổ chức tín dụng số 47/2010/QH12 (sửa đổi bổ sung năm 2017) đảm bảo an toàn cho khoản tiền gửi và cung cấp dịch vụ thanh toán tiện lợi Người đi vay thỏa mãn nhu cầu vốn cho kinh doanh và chi tiêu mà không tốn nhiều thời gian và công sức tìm kiếm nguồn vốn hợp pháp Ngân hàng thương mại (NHTM) thu lợi nhuận từ chênh lệch lãi suất cho vay và lãi suất tiền gửi, tạo cơ sở cho sự phát triển của mình Chức năng này cũng đóng vai trò quan trọng trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế, đảm bảo quá trình tái sản xuất diễn ra liên tục và mở rộng quy mô sản xuất NHTM đã biến vốn nhàn rỗi thành vốn hoạt động, kích thích luân chuyển vốn và phát triển sản xuất kinh doanh.
Chức năng trung gian tín dụng là yếu tố then chốt của ngân hàng thương mại (NHTM), phản ánh bản chất của NHTM trong việc vay mượn để cho vay Chức năng này không chỉ quyết định sự tồn tại và phát triển của ngân hàng mà còn là nền tảng cho việc thực hiện các chức năng khác của NHTM.
Chức năng trung gian thanh toán
Ngân hàng thương mại (NHTM) đóng vai trò trung gian thanh toán khi thực hiện các giao dịch theo yêu cầu của khách hàng, như trích tiền từ tài khoản tiết kiệm để thanh toán hàng hóa, dịch vụ hoặc nhập tiền thu bán hàng vào tài khoản NHTM hoạt động như một "thủ quỹ" cho doanh nghiệp và cá nhân, giữ tài khoản của họ và thực hiện chức năng trung gian thanh toán thông qua việc tiếp nhận tiền gửi Điều này cho phép khách hàng theo dõi các khoản thu, chi và tạo điều kiện thuận lợi cho việc thanh toán qua ngân hàng Hơn nữa, việc thanh toán bằng tiền mặt giữa các chủ thể kinh tế tiềm ẩn nhiều rủi ro, như chi phí vận chuyển và rủi ro an toàn, đặc biệt đối với khách hàng ở xa, từ đó tạo ra nhu cầu sử dụng dịch vụ thanh toán qua ngân hàng.
Việc các ngân hàng thương mại thực hiện chức năng trung gian thanh toán có ý nghĩa rất to lớn đối với toàn bộ nền kinh tế:
Ngân hàng thương mại (NHTM) cung cấp cho khách hàng nhiều phương tiện thanh toán tiện lợi như séc, ủy nhiệm thu, ủy nhiệm chi và thẻ, giúp khách hàng lựa chọn phương thức phù hợp với nhu cầu của mình Nhờ đó, các chủ thể trong nền kinh tế không cần phải mang tiền mặt bên mình để thanh toán, tiết kiệm chi phí và thời gian, đồng thời đảm bảo tính an toàn trong giao dịch.
Việc thanh toán không dùng tiền mặt qua ngân hàng không chỉ thúc đẩy lưu thông hàng hóa và tăng tốc độ thanh toán, mà còn giảm lượng tiền mặt trong lưu thông, giúp tiết kiệm chi phí liên quan đến in ấn, bảo quản và đếm nhận tiền Đối với các ngân hàng thương mại, chức năng này không chỉ gia tăng lợi nhuận thông qua phí thanh toán mà còn tăng nguồn vốn cho vay, thể hiện qua số dư trong tài khoản tiền gửi của khách hàng Hơn nữa, đây chính là cơ sở hình thành chức năng tạo tiền của ngân hàng thương mại.
Khi hệ thống ngân hàng phân hóa, ngân hàng phát hành và ngân hàng trung gian hình thành, ngân hàng trung gian không còn phát hành giấy bạc nữa Ngân hàng thương mại, với vai trò trung gian tín dụng và thanh toán, có khả năng tạo ra tiền tín dụng, thể hiện qua tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng Điều này tạo thành một phần của lượng tiền sử dụng trong các giao dịch.
Hệ thống ngân hàng thương mại (NHTM) đã nâng cao khả năng thanh toán trong nền kinh tế, đáp ứng nhu cầu chi trả của xã hội Khái niệm tiền không chỉ bao gồm tiền giấy do Ngân hàng Trung ương phát hành mà còn bao gồm lượng tiền ghi sổ quan trọng do các NHTM tạo ra.
Chức năng tín dụng của ngân hàng thương mại (NHTM) thể hiện mối liên hệ chặt chẽ với lưu thông tiền tệ Khi NHTM cho vay một khối lượng tín dụng nhất định, khả năng tạo tiền của ngân hàng được nâng cao, dẫn đến sự gia tăng trong lượng tiền cung ứng trên thị trường.
Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại
1.2.1 Nhóm chỉ tiêu tài chính
1.2.1.1 Chỉ tiêu đánh giá khả năng sinh lời của NHTM
Khả năng sinh lời của ngân hàng thương mại (NHTM) được đánh giá qua lợi nhuận, thu nhập và chi phí Để xác định khả năng sinh lời, các chỉ tiêu sẽ được so sánh với số liệu trung bình ngành, các NHTM khác, hoặc giữa các năm của chính NHTM đó Nhóm chỉ tiêu này là cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động của NHTM.
Tỷ suất lợi nhuận trên tổng tài sản (ROA – Return On Assets)
ROA = Lợi nhuận sau thuế/Tổng tài sản * 100%
Chỉ tiêu ROA (Return on Assets) thể hiện hiệu quả sử dụng tài sản của ngân hàng, giúp nhà đầu tư đánh giá khả năng sinh lời Chỉ số này cho phép so sánh hiệu quả kinh doanh giữa các ngân hàng trong một khoảng thời gian cụ thể; tỷ lệ ROA càng cao, mức độ sinh lời càng lớn Ngược lại, ROA thấp cho thấy ngân hàng chưa sử dụng tài sản hiệu quả, cần điều chỉnh cơ cấu tài sản để tăng lợi nhuận ROA cao phản ánh ngân hàng có chính sách kinh doanh và đầu tư hợp lý, từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động Theo tiêu chuẩn quốc tế, ROA ≥ 1% cho thấy ngân hàng đạt mức sinh lời hiệu quả, trong khi theo tiêu chí CAMEL, ROA ≥ 1,5% được coi là hiệu quả cao.
Tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE – Return On Equity)
ROE = Lợi nhuận sau thuế/Vốn chủ sở hữu * 100%
Chỉ tiêu ROE phản ánh hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu của ngân hàng thương mại trong hoạt động kinh doanh Cổ đông có thể dựa vào ROE để đánh giá mức lợi nhuận ròng mà ngân hàng mang lại từ các khoản đầu tư của họ.
Trong hoạt động của các ngân hàng thương mại, mục tiêu chính là tối ưu hóa hiệu quả trên mỗi đồng vốn chủ sở hữu, với mong muốn đạt được tỷ suất sinh lợi trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao nhất có thể Điều này không chỉ mang lại lợi ích cho ngân hàng mà còn cho các chủ sở hữu, góp phần nâng cao giá trị đầu tư của họ.
ROE (Return on Equity) là chỉ tiêu quan trọng nhất phản ánh mức sinh lời mà chủ sở hữu nhận được; ROE càng cao cho thấy lợi nhuận ròng của cổ đông ngân hàng càng lớn Theo tiêu chuẩn quốc tế, ROE từ 12% đến 15% được coi là tốt, trong khi tại Việt Nam, ROE được xem là tốt khi nằm trong khoảng từ 14% đến 17% Đặc biệt, theo tiêu chuẩn CAMEL, ngân hàng đạt hiệu quả tối ưu khi ROE đạt 22% trở lên.
Tỷ lệ lãi cận biên (NIM – Net Interest Margin)
NIM = Thu nhập lãi thuần/Tổng tài sản * 100%
Chỉ tiêu NIM phản ánh sự chênh lệch giữa thu nhập từ lãi và chi phí trả lãi, thể hiện hiệu quả trong huy động và cho vay NIM cho thấy năng lực quản lý của ngân hàng trong việc duy trì tăng trưởng thu nhập từ lãi so với chi phí lãi trả cho khách hàng Chi phí đầu vào chủ yếu của ngân hàng là lãi tiền gửi, do đó lợi nhuận phụ thuộc lớn vào khả năng huy động vốn Có nhiều phương pháp tính toán NIM khác nhau, theo quan điểm của các chuyên gia trong ngành.
Ngoài các chỉ tiêu về khả năng sinh lời trên, một số chỉ tiêu về khả năng sinh lời khác cũng cần được đề cập:
Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR)
Cách xác định: CIR = Chi phí/Thu nhập
Chỉ tiêu này được đo bằng chi phí trên tổng thu nhập của ngân hàng
Như vậy, tỉ lệ này sẽ cho biết ngân hàng thu nhập được bao nhiêu và bao nhiêu đồng vốn phải bỏ ra
Tỷ lệ phí /tổng doanh thu: tiêu chí này đo lường thu nhập từ các hoạt động dịch vụ thấy mức độ cung cấp dịch vụ của Ngân hàng
Tỷ lệ tiền gửi không kỳ hạn so với tổng huy động là chỉ số quan trọng, phản ánh hiệu quả huy động vốn của ngân hàng Tiền gửi không kỳ hạn được coi là nguồn vốn có chi phí thấp, do đó, tỷ lệ này càng cao thì chi phí vốn càng giảm, giúp ngân hàng tối ưu hóa chi phí nguồn vốn.
Ngoài các chỉ tiêu sinh lời, ngân hàng cũng cần chú trọng đến các chỉ tiêu an toàn, bao gồm những tiêu chí quan trọng sau đây.
1.2.1.2 Nhóm tiêu chí phản ánh mức độ an toàn vốn
An toàn vốn là yếu tố quan trọng giúp ngân hàng đối phó với các rủi ro như rủi ro tín dụng, rủi ro hoạt động và rủi ro thị trường, nhằm bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền Để đánh giá mức độ an toàn vốn của các tổ chức tín dụng, chỉ số hệ số an toàn vốn tối thiểu (CAR) được sử dụng, nhằm xác định tỷ lệ vốn tối thiểu cho ngân hàng Mục tiêu của chỉ số này là đảm bảo ngân hàng có khả năng chịu đựng tổn thất nhất định trước khi gặp khó khăn về thanh khoản, theo chuẩn mực Basel II.
Trong đó: Vốn tự có bao gồm vốn cấp 1 và vốn cấp 2
RWA: rủi ro tín dụng
Kor: vốn yêu cầu cho rủi ro hoạt động Kmr: Vốn yêu cầu cho rủi ro thị trường
Tỷ lệ vốn chủ sở hữu là chỉ số quan trọng giúp Ngân hàng Trung ương (NHTW) đánh giá sức khỏe tài chính của ngân hàng Nếu ngân hàng không duy trì đủ vốn chủ sở hữu, nó sẽ bị coi là không đủ khả năng hoạt động bình thường, dẫn đến việc có thể bị đưa vào tình trạng kiểm soát đặc biệt hoặc buộc phải đóng cửa.
Basel 2, chỉ tiêu CAR tối thiểu bằng 8%
Nhóm chỉ tiêu phản ánh mức độ an toàn trong hoạt động cho vay và đầu tư
+ Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành kinh tế
Cơ cấu dư nợ cho vay theo ngành, nghề
Tỷ trọng dư nợ cho vay theo ngành, nghề = Dư nợ cho vay theo ngành, nghề
*100% Tổng dư nợ cho vay
Tỷ trọng dư nợ cho vay theo ngành nghề phản ánh mức độ rủi ro trong hoạt động cho vay của ngân hàng Khi tỷ trọng dư nợ cho vay vào các lĩnh vực có rủi ro cao tăng, an toàn trong hoạt động cho vay của ngân hàng sẽ giảm.
Ngoài ra, đối với cơ cấu nợ theo ngành nghề cũng cần quan tâm đến cơ cấu vốn huy động
Tỷ trọng nguồn vốn loại i = Nguồn vốn loại i
Tổng nguồn vốn huy động
Trong đó: i có thể được phân loại theo thị trường, theo thời hạn gửi, theo chủ thể, theo loại tiền…
Tỷ trọng huy động vốn trên thị trường 1 và thị trường 2 phản ánh mức độ chủ động của ngân hàng trong hoạt động kinh doanh Nếu tỷ trọng huy động vốn trên thị trường 1 cao, điều này cho thấy ngân hàng có khả năng chủ động và khẳng định vị thế của mình trên thị trường Ngược lại, tỷ trọng huy động vốn trên thị trường 2 cao chỉ ra rằng ngân hàng phụ thuộc nhiều vào thị trường liên ngân hàng, cho thấy khả năng huy động vốn trên thị trường 1 còn hạn chế.
Phân loại theo thời hạn cho phép đánh giá khả năng của ngân hàng trong việc đáp ứng hoạt động cho vay và nhu cầu thanh khoản.
+ Tỷ lệ dư nợ tín dụng so với nguồn vốn huy động
Tỷ lệ dư nợ tín dụng so với nguồn vốn huy động = Dư nợ tín dụng
*100% Tổng nguồn vốn huy động
Tỷ lệ dư nợ tín dụng so với nguồn vốn huy động là chỉ số quan trọng để đánh giá khả năng thanh khoản của ngân hàng; tỷ lệ này càng cao thì rủi ro thanh khoản của ngân hàng càng lớn.
+ Tỷ lệ nợ quá hạn
Tỷ lệ nợ quá hạn = Nợ quá hạn
Tỷ lệ nợ quá hạn phản ánh số tiền không được thanh toán đúng hạn trong mỗi 100 đồng vốn cho vay của ngân hàng Tỷ lệ này cao cho thấy chất lượng hoạt động cho vay kém, trong khi tỷ lệ thấp chứng tỏ hiệu quả cho vay tốt hơn.
Tỷ lệ nợ xấu = Nợ xấu
Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của ngân hàng thương mại
1.3.1 Các nhân tố khách quan
Môi trường kinh doanh của ngân hàng thương mại (NHTM) bao gồm các yếu tố kinh tế, chính trị và xã hội tại khu vực hoạt động Với tính chất xã hội hóa sâu sắc, hoạt động kinh doanh của NHTM bị ảnh hưởng lớn từ môi trường kinh doanh xung quanh.
Thực trạng nền kinh tế là yếu tố quan trọng đầu tiên ảnh hưởng đến môi trường kinh doanh Khi nền kinh tế phát triển, ngân hàng cung cấp ngày càng nhiều dịch vụ để đáp ứng nhu cầu của người dân, đồng thời mở rộng hoạt động kinh doanh như tín dụng, kinh doanh ngoại tệ và thanh toán Ngược lại, một nền kinh tế trì trệ sẽ gây ảnh hưởng tiêu cực đến hoạt động của ngân hàng thương mại.
Sự gia tăng cạnh tranh trong ngành ngân hàng đã thúc đẩy các tổ chức tài chính mở rộng danh mục sản phẩm dịch vụ, bao gồm tín dụng, kế hoạch tiết kiệm, kế hoạch hưu trí và dịch vụ tư vấn tài chính Áp lực từ các đối thủ cạnh tranh, cùng với nhu cầu cao hơn từ khách hàng và sự phát triển công nghệ, đã làm gia tăng tốc độ mở rộng này Điều này không chỉ đáp ứng nhu cầu hiện tại mà còn tạo động lực cho sự phát triển dịch vụ trong tương lai.
Sự gia tăng chi phí vốn trong ngành ngân hàng đang diễn ra do sự nới lỏng quy định, cạnh tranh gia tăng và lạm phát, dẫn đến chi phí thực tế cho tài khoản tiền gửi – nguồn vốn cơ bản của ngân hàng – tăng lên Các ngân hàng phải trả lãi suất theo quyết định của thị trường cho phần lớn tiền gửi, trong khi khách hàng ngày càng trở nên giáo dục hơn và nhạy cảm với lãi suất Để cạnh tranh, ngân hàng cần điều chỉnh mức lãi suất trả cho công chúng gửi tiền, đồng thời phải đáp ứng yêu cầu của Chính phủ về việc sử dụng vốn sở hữu nhiều hơn, một nguồn vốn đắt đỏ Điều này buộc ngân hàng phải cắt giảm chi phí hoạt động, như giảm số lượng lao động và nâng cấp thiết bị Ngoài ra, họ cũng tìm kiếm nguồn vốn mới thông qua chứng khoán hóa tài sản, nơi các khoản cho vay được tập hợp và bán ra thị trường mở, giúp huy động vốn mới với chi phí thấp hơn và đáng tin cậy hơn, đồng thời tạo ra khoản thu phí lớn hơn so với các nguồn vốn truyền thống.
Cách mạng công nghệ ngân hàng đang diễn ra mạnh mẽ với việc các ngân hàng chuyển sang hệ thống tự động và điện tử để giảm chi phí hoạt động Các công nghệ như máy rút tiền tự động (ATM), Internet banking và mobi banking cho phép khách hàng truy cập tài khoản 24/7, trong khi máy thanh toán POS thay thế phương thức thanh toán truyền thống Hệ thống máy vi tính hiện đại xử lý hàng ngàn giao dịch nhanh chóng trên toàn cầu, khẳng định vai trò quan trọng của công nghệ thông tin trong ngành ngân hàng để phát triển bền vững và hiệu quả.
1.3.1.2 Môi trường pháp lý, chính trị
Môi trường pháp lý và chính trị trong lĩnh vực ngân hàng là hệ thống luật và quy định liên quan đến hoạt động ngân hàng Hiện nay, sự không đồng bộ trong hệ thống văn bản pháp luật gây khó khăn cho ngân hàng trong việc ký kết và thực hiện hợp đồng Luật ngân hàng còn nhiều sơ hở và chưa đồng bộ với các văn bản pháp luật khác, ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh, đặc biệt là cho vay Môi trường pháp lý và chính trị ổn định là nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngân hàng, giúp ngân hàng xây dựng chiến lược kinh doanh hợp lý và cung cấp dịch vụ đa dạng Ngược lại, tình hình chính trị không ổn định khiến ngân hàng phải đối phó với biến động thị trường, làm hạn chế các hình thức đầu tư và tăng cường điều kiện cho vay.
Môi trường văn hóa và xã hội, cùng với trình độ dân trí và sự đa dạng các thành phần kinh tế, có ảnh hưởng lớn đến việc sử dụng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Khu vực có dân cư đông đúc, dân trí cao và nền kinh tế phong phú sẽ tạo ra tiềm năng to lớn cho ngân hàng trong việc phát triển kinh doanh hiệu quả.
1.3.2 Các nhân tố chủ quan
Thương hiệu của ngân hàng
Thương hiệu ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong hiệu quả kinh doanh của tổ chức, đặc biệt là trong lĩnh vực ngân hàng Hình ảnh của ngân hàng được xây dựng thông qua nhận diện thương hiệu và các liên tưởng liên quan đến thương hiệu.
Nhận biết thương hiệu là khả năng mà khách hàng có thể nhớ và nhận diện một thương hiệu trong tâm trí họ Điều này bao gồm hai khía cạnh chính: nhận ra thương hiệu và gợi nhớ thương hiệu (Recall) “Nhận ra thương hiệu” đề cập đến việc khách hàng có thể xác định thương hiệu khi nhìn thấy nó, trong khi gợi nhớ thương hiệu liên quan đến khả năng nhớ lại thương hiệu mà không có sự trợ giúp từ hình ảnh hay thông tin bên ngoài.
Khả năng nhận diện thương hiệu giữa các tên thương hiệu khác là rất quan trọng "Gợi nhớ thương hiệu" đề cập đến khả năng người tiêu dùng nhớ ngay đến thương hiệu khi được hỏi về sản phẩm tương ứng, mà không cần nhìn thấy hoặc được gợi ý Hai cấp độ nhận biết thương hiệu bao gồm thương hiệu đứng đầu tâm trí (Top-of-mind) và thương hiệu "thống trị" theo quan điểm của Keller.
Liên tưởng thương hiệu là những kết nối trong bộ nhớ của khách hàng về một thương hiệu, phản ánh ý nghĩa của thương hiệu đối với người tiêu dùng Chúng được chia thành hai nhóm chính: liên tưởng thương hiệu sản phẩm, bao gồm giá cả, chất lượng và cách sử dụng; và liên tưởng thương hiệu tổ chức, liên quan đến năng lực và trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp.
Khách hàng đánh giá sản phẩm không chỉ dựa trên chức năng mà còn vì thương hiệu nổi bật hơn đối thủ Nhân cách thương hiệu, bao gồm các thuộc tính tượng trưng như hình ảnh xã hội, giá trị cảm nhận và tính đáng tin cậy, đáp ứng nhu cầu về sự chấp thuận xã hội và lòng tự trọng Các liên tưởng về tổ chức, như năng lực và trách nhiệm xã hội, cũng ảnh hưởng đến sự nhận thức của khách hàng về thương hiệu Khi các thương hiệu tương đồng về sản phẩm, những liên tưởng này càng trở nên quan trọng Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp ngày càng ảnh hưởng đến sự phát triển thương hiệu, vì công chúng quan tâm đến những gì thương hiệu đóng góp cho xã hội.
Hình ảnh của ngân hàng đóng vai trò quan trọng trong việc tạo ra lợi nhuận và nâng cao hiệu quả tài chính, đồng thời ảnh hưởng đến trải nghiệm của khách hàng.
Quy mô vốn của ngân hàng là yếu tố quyết định cho khả năng đầu tư và cho vay Hiện nay, thách thức lớn nhất của các ngân hàng thương mại (NHTM) là vốn tự có quá nhỏ, dẫn đến năng lực sử dụng vốn bị hạn chế Vốn chủ yếu được huy động từ dân cư, tổ chức kinh tế xã hội và các tổ chức trung gian tài chính khác Để NHTM hoạt động hiệu quả, cần gắn kết chặt chẽ giữa hoạt động sử dụng vốn và huy động vốn, đồng thời phát triển đồng bộ cả hai hoạt động này Nếu hoạt động huy động vốn không hiệu quả, sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng sử dụng vốn của ngân hàng.
Cơ cấu danh mục kinh doanh
Trong cơ cấu danh mục kinh doanh, các hoạt động trung gian như thanh toán, bảo hiểm và tư vấn tài chính không phải là nguồn thu nhập chính của ngân hàng, nhưng chúng đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ huy động và sử dụng vốn Hoạt động sử dụng vốn không chỉ bị ảnh hưởng bởi huy động vốn mà còn bởi các hoạt động trung gian mà ngân hàng thực hiện Khi các hoạt động trung gian được thực hiện hiệu quả, ngân hàng có thể mở rộng hoạt động sử dụng vốn, từ đó thu hút ngày càng nhiều khách hàng.
Chiến lược kinh doanh của ngân hàng
Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả kinh doanh của một số ngân hàng thương mại và bài học rút ra cho Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt
1.4.1 Kinh nghiệm nâng cao hiệu quả kinh doanh của một số ngân hàng thương mại
1.4.1.1 Kinh nghiệm của Ngân hàng VietcomBank
Vietcombank (VCB) là một trong bốn ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất Việt Nam, xác định đổi mới và công nghệ là yếu tố then chốt cho sự thành công VCB đã chuyển đổi ấn tượng từ hai sản phẩm truyền thống sang một công ty dịch vụ tài chính đa sản phẩm, sử dụng công nghệ trong ngân hàng bán lẻ Ngân hàng này tập trung vào mở rộng thông qua tăng trưởng hệ thống và chiến lược nhãn hiệu, nhằm thu hút và giữ chân khách hàng Bất chấp sự hoài nghi về mức độ truy cập Internet tại Việt Nam, VCB đã đi đầu trong việc phát triển dịch vụ ngân hàng trực tuyến, bao gồm thanh toán và giao nộp hóa đơn điện tử Hơn nữa, VCB đã thay đổi chiến lược Marketing cổ điển sang chiến lược theo sản phẩm, đầu tư vào xây dựng ngân hàng và nâng cao chất lượng dịch vụ khách hàng.
Ngân hàng Techcombank (TCB), được thành lập vào năm 1993, đã trở thành ngân hàng thương mại cổ phần tư nhân lớn nhất Việt Nam sau 20 năm phát triển Năm 2003, TCB đã thay đổi chiến lược hoạt động bằng cách thiết lập hệ thống ATM, tập trung vào phát triển khoa học công nghệ để nâng cao hiệu quả kinh doanh, và mở rộng các chi nhánh giao dịch trên toàn quốc Ngân hàng đã chuyển hướng mục tiêu sang phục vụ khách hàng cá nhân và nhỏ lẻ, thay vì chỉ tập trung vào khách hàng doanh nghiệp, trong bối cảnh các doanh nghiệp trong nước gặp khó khăn tài chính do khủng hoảng Những thay đổi này đã mang lại kết quả tích cực, với tổng tài sản của ngân hàng tăng mạnh chỉ sau hai năm.
Vào năm 2003, TCB đã thực hiện một sự thay đổi lớn trong quản lý mảng bán lẻ khi thay đổi người quản lý, yêu cầu các chi nhánh tự chịu trách nhiệm về các chỉ số hiệu suất chính Các nhà quản lý giờ đây phải trực tiếp quản lý các chi nhánh, đặc biệt là những chi nhánh có lợi nhuận thấp nhất, với nguy cơ bị luân chuyển hoặc thay đổi nếu không đạt hiệu quả Người quản lý mới tập trung vào việc phát triển các sản phẩm và dịch vụ hiện có, đồng thời thực hiện đánh giá từ khách hàng và khảo sát về sự tham gia của nhân viên Kết quả đánh giá cho thấy mức độ thu hút khách hàng và nhân viên còn khiêm tốn, từ đó TCB đặt mục tiêu nâng cao sự thu hút này Nhờ vào chính sách đặt khách hàng lên hàng đầu, chỉ sau một năm, TCB đã có hai chi nhánh đạt tiêu chuẩn quốc tế và con số này tăng lên hơn 100 chi nhánh vào năm 2006, cùng với sự gia tăng mạnh mẽ về số lượng nhân viên.
Chính sách quản lý và mục tiêu chiến lược của ngân hàng cần được điều chỉnh linh hoạt theo từng giai đoạn ngắn, trung và dài hạn Sự thay đổi này không chỉ phụ thuộc vào tình hình trong nước mà còn dựa vào thực trạng cụ thể của ngân hàng Việc đưa ra những quyết định then chốt chính xác là yếu tố quan trọng để đảm bảo sự phát triển bền vững.
1.4.2 Bài học kinh nghiệm rút ra cho Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt
Dựa trên kinh nghiệm nâng cao hiệu quả kinh doanh của một số ngân hàng, bao gồm một ngân hàng nhà nước và một ngân hàng tư nhân, tác giả đã rút ra những bài học quý giá cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt Những bài học này có thể giúp ngân hàng cải thiện hoạt động và tối ưu hóa hiệu suất kinh doanh.
Ngân hàng TMCP Bưu điện Liên Việt (LPBank) cần tập trung phát triển và tối ưu hóa các dịch vụ, sản phẩm hiện có để tối đa hóa lợi nhuận Đồng thời, ngân hàng cũng cần gia tăng khả năng cạnh tranh trong việc cung cấp sản phẩm, dịch vụ công nghệ cao, phù hợp với nhu cầu của khách hàng, đặc biệt là các doanh nghiệp khởi nghiệp và khách hàng cá nhân nhỏ lẻ tại Việt Nam Việc phát triển các sản phẩm, dịch vụ mang đặc trưng và chiến lược riêng sẽ giúp LPBank thu hút khách hàng Chất lượng và chi phí cung ứng sản phẩm, dịch vụ là hai tiêu chí quan trọng ảnh hưởng đến quyết định của khách hàng khi lựa chọn ngân hàng.
LPBank cần tập trung vào việc xây dựng và phát triển mối quan hệ với khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân, để duy trì lợi nhuận bền vững Mối quan hệ với khách hàng lẻ là kênh tạo ra lợi nhuận chính cho ngân hàng trong hoạt động kinh doanh Để cải thiện mối quan hệ này, LPBank nên nâng cao chất lượng phục vụ khách hàng thông qua việc chuẩn hóa quy trình giao dịch, giảm thiểu thời gian giao dịch và thực hiện khảo sát ý kiến khách hàng Bên cạnh đó, ngân hàng cũng có thể học hỏi từ các ngân hàng trong và ngoài nước về việc đánh giá sự hài lòng của khách hàng đối với chi nhánh và nhân viên Tuy LPBank đã thực hiện một số đánh giá, nhưng cần mở rộng ra toàn bộ các chi nhánh và phòng giao dịch để có cái nhìn tổng thể hơn.
Xây dựng mối quan hệ vững mạnh với khách hàng là yếu tố then chốt giúp ngân hàng tiếp cận và thu hút khách hàng hiệu quả, đồng thời nâng cao sự trung thành của họ Qua đó, ngân hàng có thể đánh giá chất lượng dịch vụ mà mình cung cấp, từ đó điều chỉnh phù hợp với nhu cầu của khách hàng và xu hướng kinh tế, nhằm tăng cường hiệu quả kinh doanh.
LPBank cần xây dựng chiến lược phát triển trung và dài hạn gắn với phát triển bền vững và nâng cao chất lượng cạnh tranh Các chiến lược này nên được thiết lập cho ba năm và năm năm, phù hợp với tình hình thị trường tài chính trong nước và quốc tế Ngân hàng cần chú trọng đến quản lý chất lượng, quản lý rủi ro, và tăng cường ứng dụng khoa học công nghệ cũng như tính sáng tạo, đồng thời quản lý nợ xấu và tái cấu trúc quản lý tín dụng Đặc biệt, LPBank cần chủ động nâng cao khả năng cạnh tranh, với trọng tâm là chất lượng Ngoài ra, chiến lược phát triển cũng cần hướng tới chuyển đổi mô hình kinh doanh bền vững, lấy khách hàng làm trung tâm, đảm bảo các tiêu chí về chất lượng, chi phí và hiệu quả.
Để nâng cao hiệu quả hoạt động trong giai đoạn khó khăn của nền kinh tế, LPBank cần chú trọng vào việc cải thiện chất lượng nguồn nhân lực, từ cán bộ quản lý đến nhân viên Các khảo sát đánh giá của khách hàng sẽ giúp ngân hàng nhận diện được chất lượng nhân viên Trong bối cảnh công nghệ phát triển, việc nâng cao trình độ công nghệ cho nguồn nhân lực cũng là một hướng đi quan trọng LPBank có thể tổ chức các lớp đào tạo trực tuyến để phát triển kỹ năng và kiến thức chuyên môn Đổi mới trong quản lý là yếu tố cần thiết, giúp ngân hàng có thể vượt lên so với các đối thủ trong ngành, đồng thời tạo ra sự hấp dẫn hơn đối với khách hàng và nhân viên.
Năm là, chủ động gia tăng khả năng cạnh tranh về khoa học công nghệ
Trong thời đại cách mạng 4.0, khoa học công nghệ đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển bền vững của ngân hàng Các sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao của ngân hàng ngày càng đa dạng, giúp giảm chi phí cho khách hàng và nền kinh tế LPBank cần chủ động đầu tư vào khoa học công nghệ để mở rộng quy mô hoạt động và tối ưu hóa chi phí.
Trong chương 1, tác giả đã trình bày rõ ràng các cơ sở lý luận về ngân hàng thương mại (NHTM) và hiệu quả kinh doanh của ngân hàng Nội dung bao gồm khái niệm về hiệu quả kinh doanh, các nhóm chỉ tiêu đánh giá hiệu quả, cùng với các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh, được phân chia thành nhóm nhân tố bên trong và bên ngoài.
Chương 1 của luận văn cũng đã đưa ra được kinh nghiệm nâng cao hiệu quả kinh doanh của một số ngân hàng trên thế giới, từ đó gợi ý một số bài học mà NHTM cổ phần Bưu điện Liên Việt có thể kế thừa và phát triển trong quá trình gia tăng hiệu quả kinh doanh của mình
Dựa trên những lý thuyết đã được trình bày trong chương 1, học viên sẽ tiến hành phân tích thực trạng hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt ở chương 2 Tiếp theo, chương 3 sẽ đề xuất các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh của ngân hàng này.
39 THỰC TRẠNG HIỆU QUẢ KINH DOANH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG
Khái quát về Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển
Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPBank), trước đây là Ngân hàng Thương mại Cổ phần Liên Việt (LienVietBank), được thành lập theo Giấy phép số 91/GP-NHNN ngày 28/03/2008 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam.
Cổ đông sáng lập của LPBank bao gồm Công ty Cổ phần Him Lam, Tổng Công ty Thương mại Sài Gòn (SATRA) và Công ty dịch vụ Hàng không sân bay Tân Sơn Nhất (SASCO).
Năm 2011, Tổng Công ty Bưu chính Việt Nam đã đầu tư vào LienVietBank thông qua việc góp vốn bằng giá trị Công ty Dịch vụ Tiết kiệm Bưu điện (VPSC) và tiền mặt Sự kiện này đã được Thủ tướng Chính phủ và Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam phê duyệt, cho phép Ngân hàng Liên Việt đổi tên thành Ngân hàng Thương mại Cổ phần Bưu điện Liên Việt.
Cùng với việc đổi tên này, Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam chính thức trở thành Cổ đông lớn nhất của LPBank
Hiện nay, LPBank là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần lớn nhất tại Việt Nam, với vốn điều lệ lên tới 17.291 tỷ đồng và mạng lưới hoạt động rộng khắp toàn quốc.
LPBank định hướng xây dựng thương hiệu mạnh trên cơ sở phát huy nội lực, hoạt động minh bạch, gắn xã hội trong kinh doanh
Với sứ mệnh "Hội nhập và thúc đẩy phát triển kinh tế địa phương, góp phần tạo lập thịnh vượng cho cộng đồng bằng những dịch vụ tài chính toàn diện, chuyên nghiệp và hiệu quả", LPBank và các Cổ đông cam kết thực hiện chính sách "Gắn xã hội trong kinh doanh" một cách nhất quán và liên tục trong suốt quá trình hình thành và phát triển.
Chính sách triển khai của Ngân hàng Bưu điện Liên Việt đã tạo ra ba thương hiệu lớn, bao gồm Ngân hàng xây dựng nhiều trường học nhất tại Việt Nam, Ngân hàng sáng lập và tài trợ nhiều quỹ khuyến học nhất tại Việt Nam, và Ngân hàng Trách Nhiệm Xã hội (CSR) Tốt Nhất Việt Nam.
Những giải thưởng uy tín ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt đã gặt hái được có thể kể đến là:
Năm 2020, Refinitiv, một trong những nhà cung cấp cơ sở hạ tầng và dữ liệu thị trường tài chính hàng đầu thế giới thuộc Tập đoàn giao dịch chứng khoán London, đã công bố danh sách 10 ngân hàng có khối lượng khớp lệnh lớn nhất trên thị trường ngoại hối Việt Nam.
✓ Vietnam Digital Awards (VDA) 2019 do Hội Truyền thông số Việt Nam trao tặng
✓ Giải thưởng “Ngân hàng số tiêu biểu” năm 2019 được trao tặng bởi Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam (VNBA)
✓ Giải thưởng “Ngân hàng Bán lẻ Tăng trưởng Nhanh nhất - Việt Nam 2019” do Tạp chí Tài chính Quốc tế (IFM) tại Vương quốc Anh trao tặng
✓ Dự án Mobile Banking tốt nhất Việt Nam năm 2018 do Asian Banker trao tặng cho sản phẩm Ví Việt
✓ Ngân hàng có trách nhiệm xã hội tốt nhất Việt Nam 2018 do Tạp chí Kinh doanh Quốc tế trao tặng
✓ Ngân hàng TMCP tăng trưởng nhanh nhất Việt Nam 2018 do Global Banking and Finance Review trao tặng
✓ Ngân hàng thương mại điện tử tốt nhất Việt Nam 2018 do Global Banking and Finance Review trao tặng
✓ Giải thưởng Ngân hàng bán lẻ tốt nhất Việt Nam năm 2018
✓ Giải thưởng Sản phẩm/Dịch vụ Sáng tạo 2018 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG trao tặng
✓ Giải thưởng Công ty Fintech của năm 2018 do Hiệp hội Ngân hàng Việt Nam và Tập đoàn Dữ liệu Quốc tế IDG trao tặng
✓ Giải thưởng Công nghệ số Việt Nam 2018 của Hội Truyền thông số Việt Nam
Ngân hàng LienVietPostBank được điều hành bởi Hội đồng Quản trị và Ban Giám đốc, bao gồm các chuyên gia và nhân viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Ngân hàng cam kết tuân thủ các quy định và thực hiện nghiêm ngặt các tiêu chuẩn an toàn cũng như bảo mật thông tin trong mọi hoạt động của mình.
Cụ thể, cơ cấu tổ chức của ngân hàng TMCP Bưu Điện Liên Việt như sau:
Hình 2.1: Cơ cấu tổ chức của NHTM cổ phần Bưu điện Liên Việt
Hội đồng quản trị của VietPostBank là cơ quan quản lý cao nhất, có nhiệm vụ giám sát hoạt động của ban điều hành và quyết định các chính sách, chiến lược của ngân hàng Các thành viên trong hội đồng được bầu ra bởi cổ đông.
Tổng giám đốc và Ban điều hành: là cơ quan điều hành ngày-toàn của
VietPostBank chịu trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ kinh doanh hàng ngày và triển khai các quyết định của Hội đồng quản trị Ban điều hành của ngân hàng bao gồm Tổng giám đốc cùng các Phó Tổng giám đốc.
Ban kiểm soát của VietPostBank có nhiệm vụ giám sát hoạt động của ngân hàng, đảm bảo tuân thủ các quy định pháp luật, quy chế và quy trình Đồng thời, ban này thực hiện công tác kiểm toán và tư vấn cho Hội đồng quản trị cùng Ban điều hành Các thành viên trong Ban kiểm soát được Hội đồng quản trị bổ nhiệm.
Các khối kinh doanh hỗ trợ bao gồm Kinh doanh, Tín dụng, Kiểm soát rủi ro, Quản trị nhân sự, Tài chính và Pháp lý Những phòng ban này đảm nhận các nhiệm vụ chuyên môn thiết yếu liên quan đến hoạt động kinh doanh của tổ chức.
VietPostBank hiện có hơn 600 điểm giao dịch trên toàn quốc, bao gồm các chi nhánh, văn phòng giao dịch, phòng giao dịch và trạm giao dịch Các đơn vị này đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện các giao dịch ngân hàng và cung cấp dịch vụ tài chính cho khách hàng, đồng thời đại diện cho VietPostBank tại các địa phương.
2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh
Bảng 2.1: Hoạt động huy động vốn của LPB (2020 -2022) Đơn vị: tỷ đồng
Tổng huy động từ KH 233.053 277.456 333.192 44.405 19,05% 55.732 20,09%
Huy động vốn của LPB trong giai đoạn 2020 - 2022 tăng trưởng mạnh mẽ từ 233.053 tỷ đồng lên 333.190 tỷ đồng Huy động từ các
TCKT giảm đáng kể từ 24,27% (năm 2020 -2021) xuống còn 16,13%
(2021- 2022), theo đó tỷ lệ tăng trưởng huy động từ KHCN tăng từ 17% (năm 2020 -2021) lên 21,74% (năm 2021 -2022)
Trong giai đoạn 2020 - 2022, cơ cấu huy động vốn của LPB ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của tiền gửi không kỳ hạn, với tỷ trọng tăng từ 33,35% vào năm 2020 lên 46,87% vào năm 2022, tương đương mức tăng gần 7 lần và 78.438 tỷ đồng Đặc biệt, trong năm 2020 và 2021, tiền gửi không kỳ hạn tăng nhanh nhất do ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, khiến khách hàng tạm thời gửi tiền vào ngân hàng thay vì đầu tư LPB đã tận dụng lợi thế này để có nguồn vốn rẻ từ huy động không kỳ hạn thông qua chương trình “Chuyển tiền 0 đồng” được triển khai từ cuối năm 2020.
Năm 2016, các giao dịch chuyển tiền qua kênh điện tử từ tài khoản TCB đến tất cả các ngân hàng đều miễn phí Từ năm 2020 đến 2022, tỷ trọng tiền gửi tiết kiệm và tiền gửi có kỳ hạn giảm từ 65,08% xuống còn 50,96%, với mức tăng trưởng 1,5 lần, tương ứng khoảng 20.000 tỷ đồng.
Bảng 2.2: Hoạt động huy động vốn của LPB (2020 -2022) Đơn vị: tỷ đồng
Chỉ tiêu Năm 2020 Năm 2021 Năm 2022
Tổng huy động từ KH 233.053 100% 277.456 100% 333.192 100% Tiền gửi không kỳ hạn 77.718 33,35% 122.972 44,32% 156.156 46,87%
Tiền gửi tiết kiệm có kỳ hạn
Thực trạng hiệu quả kinh doanh tại ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt
2.2.1 Thực trạng hiệu quả kinh doanh trên góc độ tài chính
2.2.1.1 Các chỉ tiêu sinh lời
Luận văn tập trung vào các chỉ số tài chính ROA và ROE, cho thấy kết quả kinh doanh của ngân hàng LPB trong giai đoạn 2020-2022 hoạt động tốt và ổn định Từ năm 2020, LPB luôn hoàn thành trên 100% kế hoạch tổng thu nhập hoạt động Lợi nhuận sau thuế hàng năm tăng từ 20-30%, với mức tăng từ 1.529 tỷ đồng năm 2020 lên 5.677 tỷ đồng năm 2022 Tổng tài sản và tổng vốn chủ sở hữu của LPB đều đạt trên 100% kế hoạch trong giai đoạn này và tăng trung bình 20%.
Từ năm 2020 đến năm 2022, tổng doanh thu đã tăng liên tục 30% mỗi năm, từ 191.993 tỷ đồng lên 268.354 tỷ đồng Vốn chủ sở hữu cũng ghi nhận sự tăng trưởng đáng kể, từ 8.878 tỷ đồng trong giai đoạn 2020-2021 lên 9.777 tỷ đồng vào năm 2022, chủ yếu nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ trong hoạt động kinh doanh.
2022 thu được lợi nhuận thặng dư từ các cổ đông mới
ROE giai đoạn (2020 -2022) duy trì ở mức độ 9,7% - 27,7% trong khi ROA tăng đáng kể trong 5 năm từ 0,8% năm 2020 lên 2,6% vào năm 2022
Bảng 2.5: Các chỉ tiêu kết quả hoạt động kinh doanh của LPB (2020 –
Các hoạt động của ngân hàng tạo ra doanh thu và chi phí, do đó việc tổng hợp báo cáo kết quả kinh doanh là rất quan trọng Điều này giúp các nhà quản lý ngân hàng nắm bắt tình hình kinh doanh, quy mô, chất lượng và hiệu quả của từng hoạt động cũng như tổng thể các hoạt động của ngân hàng.
Trong giai đoạn 2020-2021, LCB đã vượt chỉ tiêu lợi nhuận trước thuế 21,5% mà Đại hội cổ đông đề ra ROA của công ty trong năm 2020 và 2021 lần lượt đạt 0,8% và 1,5%, khẳng định vị thế của LPB trên thị trường Năm 2020, tổng thu nhập hoạt động của LPB đạt 27 nghìn tỷ đồng, tăng 28,4% so với doanh thu năm 2019, thể hiện sự phát triển mạnh mẽ của công ty.
Trong giai đoạn 2020-2022, thu nhập lãi chiếm tỷ trọng lớn gần 70% và tăng trưởng ổn định, trong khi chi phí hoạt động chỉ chiếm 18% Sự tăng trưởng này đạt được nhờ vào việc Ngân hàng Nhà nước (NHNN) thúc đẩy tăng trưởng tín dụng và điều chỉnh cơ cấu tín dụng để hỗ trợ khách hàng trong thời gian COVID-19 Đồng thời, chi phí huy động giảm nhờ vào lãi suất tiền gửi có kỳ hạn thấp và tăng số dư CASA Ngoài ra, có sự chuyển dịch nhỏ trong tỷ trọng các khoản thu nhập như lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư, thu nhập từ hoạt động dịch vụ và thu nhập từ các hoạt động khác.
Thu nhập từ hoạt động dịch vụ đã tăng trưởng mạnh mẽ, từ 4.188 tỷ năm 2020 lên 6.048 tỷ năm 2022, với tốc độ tăng trưởng 40% và tỷ trọng tăng từ 13,6% lên 14,3% Sự phát triển này là kết quả của việc LPB không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ, cải thiện trải nghiệm khách hàng và phát triển các sản phẩm dịch vụ như Internet Banking, SMS Banking, chuyển tiền trong nước và quốc tế, thanh toán lương, các loại phí thẻ, và bảo hiểm nhân thọ.
Trong giai đoạn 2020-2022, thu nhập từ các hoạt động khác có sự tăng trưởng nhỏ, đạt gần 3% Tuy nhiên, các khoản thu nhập còn lại chiếm tỷ trọng rất nhỏ và không mang lại nhiều lợi nhuận cho ngân hàng Đặc biệt, năm 2020 chứng kiến sự tăng trưởng mạnh mẽ ở một số khoản, với lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh tăng 136,1%, lãi thuần từ mua bán chứng khoán đầu tư tăng 64,39%, và thu nhập từ hoạt động khác tăng 40,61% Tuy nhiên, đến năm 2022, các khoản mục này đã tăng trưởng chậm lại, trong đó lãi thuần từ mua bán chứng khoán kinh doanh thậm chí giảm 19,18%.
Tổng сhi рhí trоng giai đоạn 2020 -2022 đạt mứс tăng trưởng dương Trоng năm 2021, mứс độ tăng trưởng сủa сhi рhí giảm hơn nhiều sо với năm
Năm 2020, LPB ghi nhận mức tăng trưởng 21,86%, tiếp theo là 7,3% vào năm 2021, cho thấy ngân hàng đang dần kiểm soát chi phí hoạt động, giảm thiểu dòng tiền ra trong bối cảnh kinh tế khó khăn do đại dịch Covid-19 Chi phí trả lãi và các hoạt động tương tự chiếm hơn 40% tổng chi phí, nhưng tỷ trọng này đã giảm 12% trong ba năm qua nhờ LPB tập trung vào việc huy động nguồn CASA Tỷ trọng chi phí hoạt động dịch vụ tăng hơn 2%, trong khi chi phí hoạt động khác cũng tăng 5% trong cùng giai đoạn Sự gia tăng này phản ánh nỗ lực của LPB trong việc phát triển thương hiệu và nâng cao chất lượng dịch vụ, dẫn đến chi phí cho hoạt động bộ máy, cơ sở hạ tầng, máy móc và công nghệ cũng tăng lên.
Tốc độ tăng trưởng tổng doanh thu của LPB trong các năm qua luôn cao hơn tốc độ tăng trưởng tổng chi phí, giúp lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh duy trì tăng trưởng dương Tuy nhiên, sự gia tăng nợ xấu trong năm 2021 và 2022 đã dẫn đến việc chi phí dự phòng rủi ro tín dụng của ngân hàng tăng lên 2.166 tỷ đồng, tương đương với mức tăng đáng kể.
184,62%, khiến сhо tổng lợi nhuận trướс thuế сủa ngân hàng сó tốс độ tăng trưởng năm 2021 mặс dù vẫn ở mứс tăng trưởng сaо nhưng không tăng lên quá nhiều sо với năm 2020
Trong giai đoạn đánh giá, LPB đã ghi nhận sự tăng trưởng mạnh mẽ của lợi nhuận sau thuế, mặc dù bị ảnh hưởng bởi đại dịch Covid-19 Lợi nhuận sau thuế của LPB đạt mức cao nhất trong giai đoạn này, với tất cả các mảng hoạt động đều đóng góp vào hiệu quả chung, trong đó hoạt động tín dụng là yếu tố chính Tác giả cũng tập trung đánh giá các chỉ tiêu sinh lời khác, đặc biệt là NIM và CIR của LPB trong giai đoạn từ 2020 đến 2022.
Bảng 2.6: CASA, NIM và CIR của LPB (2020 -2022)
Biên thu nhập lãi thuần (NIM) 4,2 4,1 5,6
Tỷ lệ chi phí trên thu nhập (CIR) 34,7 32,0 30,0
Tỷ lệ phí/tổng doanh thu (%) 25 23 26
Nhờ đầu tư mạnh vào công nghệ, với sự phát triển công nghệ làm nền tảng và khách hàng là trung tâm, NIM của LPB đã tăng đáng kể trong suốt thời gian qua.
Giai đoạn 2020-2022, NIM của toàn hệ thống ngân hàng liên tục giảm do ngân hàng chi mạnh tay cho khách hàng với lãi suất cao hơn nhằm giữ chân họ Năm 2020, nhờ triển khai chính sách
Ngân hàng LPB đã thu hút một lượng lớn tiền gửi không kỳ hạn thông qua dịch vụ “chuyển tiền không đồng”, giúp giảm chi phí đầu vào NIM của ngân hàng đã tăng nhanh chóng, đạt 4,2% vào năm 2020 và ước tính lên đến 5,6% vào năm 2022, cho thấy hiệu quả hoạt động của hệ sinh thái LPB Tuy nhiên, việc chưa liên kết sâu rộng vẫn khiến tỷ lệ này chưa đạt yêu cầu 6% của ban lãnh đạo.
Cùng với sự giảm dần của NIM và CASA, tỷ lệ CIR cũng đã giảm xuống còn 34,7% vào năm 2020 và đạt 30% vào năm 2022 Việc đầu tư vào hệ thống công nghệ và tối ưu hóa hiệu quả vận hành đã giúp LPB giảm chi phí liên quan Điều này cho thấy hiệu quả kinh doanh của ngân hàng đang cải thiện và có đủ nguồn lực để tập trung vào các vấn đề khác trong tương lai.
2.2.1.2 Các chỉ số chính trong bảng cân đối
Dư nợ tại LPB chiếm tỷ trọng lớn và đã tăng từ khoảng 230 nghìn tỷ đồng năm 2020 lên hơn 363 nghìn tỷ đồng năm 2022, với tốc độ tăng trưởng bình quân 31,6% mỗi năm Việc tập trung phát triển cho vay khách hàng cá nhân nhằm đáp ứng nhu cầu về nhà ở và sản xuất kinh doanh đã góp phần vào sự tăng trưởng vượt bậc này Dù chịu ảnh hưởng từ dịch bệnh, LPB vẫn duy trì được tốc độ phát triển tốt trên thị trường Việt Nam Cuối năm 2020 và 2021, sau thời gian giãn cách xã hội, hoạt động bất động sản và dịch vụ bùng nổ, tạo ra nhu cầu vốn cho các doanh nghiệp và cá nhân, từ đó giúp LPB xây dựng một hệ sinh thái kinh doanh hiệu quả.
Bảng 2.7: Dư nợ của LPB (2020 -2022) Đơn vị tính: tỷ đồng
Dư nợ cho vay 230.802 277.525 363.558 46.723 20.24% 86.033 31.00% Tăng trưởng dư nợ 44% 20% 31%
Tỷ lệ dư nợ trên tổng tài sản 60% 63% 64%
Cho vay các tổ chức kinh tế 230.219 268.158 346.968
Đánh giá thực trạng hiệu quả kinh doanh của Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt
cổ phần Bưu điện Liên Việt
2.3.1.1 Trên góc độ tài chính
Về tỷ suất lợi nhuận
Trong giai đoạn 2020-2022, LPB đã ghi nhận sự tăng trưởng ấn tượng về tổng tài sản và vốn chủ sở hữu, đồng thời mang lại lợi nhuận vượt trội với các chỉ tiêu sinh lời trên tổng tài sản (ROA) và trên tổng nguồn vốn (ROE) đều có xu hướng gia tăng.
Ngân hàng đã nỗ lực cải thiện các chỉ tiêu tài chính, điều này không phải ngân hàng nào cũng thực hiện được, đặc biệt trong bối cảnh cạnh tranh từ các TCTD nước ngoài ROA và ROE cao hơn so với các năm trước cho thấy xu hướng hoạt động tích cực của LPB.
Về các chỉ tiêu an toàn
Cơ cấu cho vay ngắn hạn, trung hạn và dài hạn của LPB đã đạt được sự ổn định, với sự chú trọng vào cho vay trung và dài hạn nhằm đảm bảo nguồn thu nhập ổn định Tỷ trọng cho vay trung và dài hạn hiện chiếm trên 70%, đồng thời ngân hàng cũng có tỷ trọng cho vay khách hàng doanh nghiệp đạt trên mức cao.
Ngân hàng LPB đã giảm tỷ trọng cho vay khách hàng cá nhân xuống còn 75%, cho thấy rằng họ có đủ nguồn vốn để đáp ứng nhu cầu cho vay Điều này chứng tỏ rằng LPB không theo đuổi chiến lược tăng trưởng bằng mọi giá.
Chỉ tiêu nợ xấu của LPB hiện rất thấp, dưới 1%, mặc dù các chủ thể trong nền kinh tế chịu ảnh hưởng nặng nề bởi Covid-19 Ngân hàng đã triển khai nhiều biện pháp hỗ trợ và quản trị rủi ro hiệu quả nhằm giảm thiểu tác động tiêu cực Đồng thời, LPB cũng duy trì tỷ lệ dự phòng rủi ro tín dụng hợp lý để đảm bảo nguồn lực đáp ứng nhu cầu.
Một số chương trình mạnh mẽ mà LPB đã thực hiện để thu được kết quả tài chính vượt trội có thể kể đến như sau:
LPB đã phân loại dư nợ thành các nhóm dựa trên khả năng thu hồi, từ đó thành lập bộ phận chuyên trách xử lý nợ xấu Các đơn vị kinh doanh tập trung phát triển hoạt động mà không bị ảnh hưởng bởi nợ xấu Ngân hàng cũng đã xây dựng các chính sách tín dụng và quy trình cho vay với khẩu vị rủi ro chặt chẽ, nhằm đảm bảo các đơn vị tập trung vào khách hàng tốt và lành mạnh, phù hợp với định hướng của ngân hàng.
Về mở rộng thị phần,
Trong giai đoạn 2020-2022, LPB đã xây dựng uy tín vững mạnh và khẳng định vị thế hàng đầu trên thị trường ngân hàng Việt Nam, nhận được nhiều giải thưởng danh giá cả trong nước lẫn quốc tế.
Từ một ngân hàng TMCP có vị thế khiêm tốn, LPB đã phát triển mạnh mẽ để trở thành một trong những ngân hàng TMCP hàng đầu tại Việt Nam, hiện nằm trong top ngân hàng có lợi nhuận cao nhất cả nước Ngân hàng đã đạt được hiệu quả hoạt động vượt trội, không chỉ trong nước mà còn ngang tầm khu vực, điều này đóng vai trò quan trọng trong việc nâng cao giá trị tổng thể của LPB.
Với hiệu quả kinh doanh ấn tượng trong thời gian qua, LPB đã nhận được sự đánh giá cao từ các tổ chức trong và ngoài nước.
Năm 2020, ngân hàng LPB được Moody’s xếp hạng tín dụng mức 3 với triển vọng tích cực, trong khi S&P đánh giá LPB ở mức BB- với triển vọng ổn định Moody’s và S&P, hai trong ba hãng định mức tín dụng hàng đầu thế giới, thực hiện các đánh giá dựa trên khả năng trả nợ và độ tin cậy của doanh nghiệp Những đánh giá này phản ánh thông tin và yếu tố trong hoạt động kinh doanh của công ty, cung cấp cái nhìn về chiến lược kinh doanh và triển vọng tương lai của LPB.
Về hiệu quả vận hành
Hiệu quả vận hành của LPB đã cải thiện đáng kể nhờ vào việc tối ưu hóa chi phí trên doanh thu thông qua đầu tư mạnh mẽ vào công nghệ và đa dạng hóa kênh phục vụ khách hàng Ngân hàng đã tập trung vào số hóa toàn bộ dịch vụ, từ trải nghiệm khách hàng đến các giao dịch ngân hàng, với mục tiêu mang lại sự nhanh chóng, tiện lợi và chất lượng cao hơn Đặc biệt, LPB đã nâng cấp ứng dụng ngân hàng điện tử với các tính năng vượt trội, giúp giảm thiểu giao dịch tại chi nhánh và tăng cường giao dịch tự động trên nền tảng kỹ thuật số, hiện tại 70% giao dịch tiền gửi và 80-90% giao dịch chuyển tiền được thực hiện trực tuyến Trong lĩnh vực cho vay, ngân hàng cũng ứng dụng phần mềm quản lý nợ và tự động hóa quy trình cho vay qua hệ thống BPM, nâng cao hiệu quả quản trị tín dụng.
2.3.1.2 Trên góc độ phi tài chính
Góc độ phi tài chính thể hiện ở các giá trị, hiệu quả đến từ khía cạnh khách hàng
LPB đã đạt được kết quả tích cực trong việc quản lý hiệu quả kinh doanh theo từng phân khúc khách hàng cá nhân, với sự tăng trưởng rõ rệt ở các tiêu chí như số lượng sản phẩm/khách hàng, mức độ hài lòng và thời gian khách hàng gắn bó Những chỉ số này không ngừng tăng trưởng qua các năm, phù hợp với định hướng của ngân hàng Thành công này xuất phát từ việc ngân hàng chú trọng am hiểu nhu cầu khách hàng, từ đó nâng cao chất lượng phục vụ LPB cũng đã cải thiện khả năng giữ chân khách hàng thông qua việc đo lường mức độ hài lòng và số lượng sản phẩm trung bình mỗi khách hàng.
LPB đang triển khai kế hoạch tổ chức dữ liệu và mô hình phân tích để xác định nhóm khách hàng tiềm năng, từ đó tập trung vào các phân khúc phù hợp nhằm nâng cao hiệu quả kinh doanh Cơ sở dữ liệu của LPB chứa thông tin phong phú về khách hàng và sản phẩm, bao gồm thẻ, cho vay, tiền gửi và tài khoản thanh toán, là nền tảng quan trọng cho việc phân tích Ngân hàng cũng thu thập dữ liệu bên ngoài hợp pháp và thông tin từ giao dịch trên nền tảng kỹ thuật số để cải thiện hiểu biết về khách hàng Điều này giúp LPB xây dựng định vị giá trị cho từng phân khúc, cung cấp các chương trình và chính sách phù hợp, tạo sự khác biệt với đối thủ, thu hút và giữ chân khách hàng, đồng thời nâng cao hiệu quả hoạt động.
Ngân hàng đã điều chỉnh cơ cấu bộ phận để tập trung vào yếu tố khách hàng và trải nghiệm của họ Trước đây, các khối kinh doanh chỉ có bộ phận phát triển sản phẩm và đo lường hiệu quả, nhưng hiện tại, bộ phận phân khúc khách hàng đã trở thành trung tâm, đóng vai trò quan trọng trong việc hiểu biết khách hàng và đưa ra yêu cầu cho phát triển sản phẩm Các khối hỗ trợ cũng được điều chỉnh để phục vụ hai phân khúc khách hàng chính là khách hàng thu nhập cao (AFF) và khách hàng thu nhập trung bình (MAF) Ngân hàng còn chú trọng đến trải nghiệm khách hàng bằng cách thành lập bộ phận chuyên trách trong một số khối kinh doanh nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ.
Để triển khai định vị giá trị khách hàng cho từng nhóm khách hàng đã nhận diện, các chương trình kinh doanh đã được xây dựng dựa trên hiểu biết về mức độ sử dụng sản phẩm của khách hàng tại Ngân hàng Các chương trình này sử dụng thông tin cơ bản và giao dịch của khách hàng như số lượng thẻ phát hành mới, giá trị chi tiêu, và số lượng khách hàng vay mua nhà để phân tích chân dung và nhu cầu của khách hàng Nhờ đó, ngân hàng có thể đưa ra sản phẩm với đặc tính và mức giá phù hợp, đồng thời điều chỉnh quy trình dựa trên nhu cầu và khả năng đáp ứng Kết quả là tỷ lệ khách hàng tham gia cao hơn, mang lại hiệu quả tích cực về doanh thu và chi phí Các chương trình cũng thực hiện đo lường hiệu quả dựa trên các tiêu chí giá trị khách hàng như số lượng khách hàng mới và giá trị sử dụng sản phẩm, từ đó ghi nhận ý kiến và phản hồi của khách hàng để cải thiện dịch vụ, tăng cường mức độ gắn kết và hiệu quả kinh doanh.
Định hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh tại Ngân hàng thương mại cổ phần Bưu điện Liên Việt
3.1.1 Định hướng, chiến lược phát triển Định hướng chiến lược của NHTM cổ phần Bưu điện Liên Việt đến năm 2030 được xây dựng từ năm 2016 thời điểm NH xác định chuyển đổi từ tổ chức lấy sản phẩm làm gốc sang tổ chức lấy khách hàng làm trọng tâm Đây là một quyết định mang tính bước ngoặt giúp ngân hàng thay đổi về chất, lấy khách hàng là trọng tâm đồng nghĩa với việc ngân hàng cần am hiểu khách hàng một cách sâu sắc, từ đó xây dựng các giải pháp, quy trình phục vụ, quy trình bán hàng và các chính sách khách hàng tương ứng Mặc dù nhiều ngân hàng chú trọng đến chất lượng dịch vụ khách hàng, tuy nhiên trên thế giới chưa có nhiều ngân hàng thực sự và triệt để đi theo khách hàng là trọng tâm Đây là một thách thức to lớn của LPB trong hành trình này Tuy nhiên, ngân hàng nhận được sự đồng lòng và hỗ trợ to lớn của Hội đồng quản trị, Ban điều hành trong việc kiên định đi theo con đường này; bắt nhịp với những thay đổi lớn trong cuộc cách mạng khoa học công nghệ, dữ liệu và sẵn sàng đầu tư lớn cho nền tảng công nghệ số cũng như nguồn nhân lực chất lượng cao từ nước ngoài và trong nước để chuẩn bị cho giai đoạn tăng trưởng mạnh mẽ, trở thành ngân hàng hàng đầu Việt Nam và trong khu vực Đông Nam Á
Trong bối cảnh đầy thách thức và cơ hội, LPB đặt mục tiêu trở thành tổ chức tài chính lớn, phục vụ nhu cầu đa dạng của các phân khúc khách hàng trọng tâm Các nhóm khách hàng chính bao gồm doanh nghiệp lớn và vừa với doanh thu trên 1.600 tỷ đồng, doanh nghiệp vừa và nhỏ với doanh thu từ 10 tỷ đến 1.600 tỷ đồng, và khách hàng cá nhân có thu nhập cao với doanh thu hộ gia đình trên 1 tỷ đồng/năm LPB không cạnh tranh về giá mà tập trung vào việc cung cấp giá trị gia tăng qua sản phẩm, dịch vụ và trải nghiệm khách hàng Để thu hút và phục vụ khách hàng hiệu quả, LPB sẽ khai thác tối đa các kênh bán hàng và dịch vụ, bao gồm chi nhánh, kênh bán hàng trực tiếp và đối tác.
Ngoài các sản phẩm ngân hàng truyền thống, LPB sẽ mở rộng cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư, bảo hiểm và các dịch vụ khác thông qua các công ty con của mình.
LPB cũng chú trọng và ưu tiên xây dựng, phát triển đội ngũ cán bộ ngân hàng chuyên nghiệp bằng việc tạo ra môi trường làm việc khác biệt
Chiến lược và mục tiêu tài chính, định hướng quản trị giá trị khách hàng đến năm 2030 của LPB như sau:
LPB xác định ba nền tảng vững chắc cho ngân hàng bao gồm: Dữ liệu xuất sắc, giúp hiểu rõ khách hàng và quản trị hiệu quả thông qua thông tin minh bạch; Vận hành xuất sắc với các chức năng quản trị tập trung, tự động hóa cao và phát triển kênh giao dịch từ xa; và Nhân sự xuất sắc, tập trung vào việc xây dựng định vị giá trị rõ ràng và phát triển năng lực hệ thống.
Chiến lược kinh doanh từng phân khúc khách hàng kinh doanh:
Khách hàng doanh nghiệp quy mô lớn đang được chú trọng phát triển thông qua việc nâng cao vai trò của Giám đốc quan hệ khách hàng trong các lĩnh vực trọng tâm Điều này nhằm tạo ra một nền tảng ngân hàng giao dịch cạnh tranh và hiệu quả hơn.
Khách hàng doanh nghiệp quy mô vừa và nhỏ: thu hút và có kế hoạch cho các phân khúc khách hàng ưu tiên
Khách hàng cá nhân là trọng tâm chính, với mục tiêu tối ưu hóa nguồn lực nhằm nâng cao khả năng bán chéo và giữ chân khách hàng Điều này bao gồm việc phát triển năng lực phân tích và triển khai hiệu quả Đồng thời, cần thu hút các phân khúc khách hàng trong những lĩnh vực ưu tiên thông qua việc hợp tác với các kênh đối tác.
Các mục tiêu tài chính định hướng đến năm 2030
Tốc độ tăng trưởng hàng năm: 30%
Thu nhập thuần (Total operating income): 250.000 tỷ đồng Lợi nhuận: tăng lên 75.000 tỷ đồng
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE): 16-18%
Các mục tiêu cụ thể hướng đến vào năm 2030
Tăng gấp hơn hai lần số lượng khách hàng có giao dịch Tăng dư nợ đạt 700.000 tỷ đồng
Tăng tổng tiền gửi có kỳ hạn và không kỳ hạn lên 700.000 tỷ đồng
Duy trì hiệu quả vận hành với tỷ lệ chi phí/thu nhập dưới 36%
Lợi nhuận trước thuế tăng đến hơn 75.000 tỷ đồng
Lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu duy trì ổn định ở mức 20%
3.1.2 Định hướng nâng cao hiệu quả kinh doanh
NHTM cổ phần Bưu điện Liên Việt (LPB) bắt đầu Chương trình chuyển đổi tham vọng lấy Khách hàng làm trọng tâm cho giai đoạn 2020 –
Vào cuối năm 2019, LPB đã khởi động một chương trình chuyển đổi nhằm tập trung vào khách hàng thay vì sản phẩm, với mục tiêu tăng tỷ lệ sản phẩm trên mỗi khách hàng từ 1,4 lên 4,0 vào năm 2022 Mục tiêu chung của chương trình này là nâng cao trải nghiệm khách hàng và cải thiện hiệu quả kinh doanh.
Ngân hàng LPB cam kết nâng cao chất lượng và hiệu quả kinh doanh, với mục tiêu giữ vững vai trò hàng đầu trong hệ thống ngân hàng Việt Nam Để đạt được điều này, LPB sẽ tập trung vào việc mở rộng thị phần trong huy động vốn, tín dụng và cung cấp dịch vụ bán lẻ, đồng thời phấn đấu nằm trong top 3 ngân hàng có sự hài lòng cao nhất của khách hàng Một trong những ưu tiên quan trọng của LPB là phát triển hoạt động kinh doanh bảo hiểm, bao gồm bảo hiểm nhân thọ và phi nhân thọ, nhằm biến đây thành trụ cột thứ hai song song với các hoạt động kinh doanh truyền thống của ngân hàng.
LPB đang hướng tới việc đa dạng hóa sản phẩm trong dịch vụ, nhằm tối đa hóa khả năng bán chéo giữa ngân hàng và bảo hiểm Sự đa dạng này giúp tạo ra một hệ thống sản phẩm khép kín cho ngân hàng bảo hiểm, nâng cao chất lượng sản phẩm và vị thế cạnh tranh của LPB trong lĩnh vực công nghệ cao, cả trên thị trường nội địa và khu vực.
Ngân hàng LPB không chỉ nâng cao hiệu quả kinh doanh trong nước mà còn gia tăng vị thế trên thị trường khu vực Trong 5 năm tới, LPB tiếp tục mở rộng mạnh mẽ vào các thị trường khu vực, đặc biệt là trong lĩnh vực tài chính ngân hàng Để đạt được mục tiêu này, ngân hàng đã xây dựng các lộ trình nhằm đạt tiêu chuẩn quốc tế và từng bước áp dụng chúng vào hoạt động kinh doanh.
Để mở rộng thị trường khu vực, LPB cần thành lập thêm các công ty con, công ty liên kết và chi nhánh, phòng giao dịch Việc này sẽ giúp nâng cao hiệu quả hoạt động của các kênh phân phối truyền thống và hiện đại, từ đó gia tăng chất lượng kinh doanh chung của ngân hàng Sự gia tăng kênh phân phối cũng yêu cầu ngân hàng phải đáp ứng đầy đủ lượng lao động Trong bối cảnh LPB hướng tới ứng dụng công nghệ cao, trình độ của người lao động cần được nâng cao để áp dụng hiệu quả các công nghệ này Để thu hút nhân tài, LPB cải cách môi trường làm việc và nâng cao thu nhập bình quân cho nhân viên.
Hai là, LPB tiếp tục đạt được các mục tiêu Nhà nước đưa ra về môi trường xã hội cũng như cộng đồng
Để trở thành tổ chức đạt hiệu quả kinh doanh bền vững, LPB tập trung vào khách hàng như yếu tố cốt lõi Họ kỳ vọng phát triển và thể chế hóa phương thức làm việc qua 6 khía cạnh chính, nhằm lấy khách hàng làm trọng tâm và động lực cho sự phát triển kinh doanh.
Tận dụng hiểu biết sâu sắc về khách hàng là yếu tố then chốt trong việc định hướng quyết định kinh doanh, từ đó giúp xây dựng mối quan hệ tốt hơn và đưa ra các quyết định hỗ trợ sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.
Thể chế hóa các chỉ số hướng tới trọng tâm khách hàng
Hướng các chỉ tiêu hiệu quả và cơ chế khuyến khích vào trọng tâm khách hàng
Xác định rõ và quản lý việc làm chủ trải nghiệm khách hàng
Củng cố tư duy xoay quanh trọng tâm KH
Quản lý hành trình và trải nghiệm khách hàng một cách chủ động dựa trên hiểu biết sâu sắc về nhu cầu của khách hàng là rất quan trọng Việc áp dụng phương pháp lấy khách hàng làm trung tâm trong thiết kế và triển khai các hoạt động kinh doanh sẽ giúp nâng cao sự hài lòng và gắn bó của khách hàng.
LPB cũng xác định các nguyên tắc đánh giá hiệu quả kinh doanh dựa trên đánh giá hiệu quả khách hàng mang lại cho ngân hàng của mình:
LPB chú trọng tạo ra trải nghiệm khách hàng khác biệt cho các phân khúc mục tiêu, đặc biệt trong các hành trình mua sắm như nhà, xe và chi tiêu hàng ngày Trải nghiệm này bắt đầu từ khi khách hàng phát sinh nhu cầu, tìm kiếm thông tin hỗ trợ, đến khi quyết định mua sắm và lựa chọn giải pháp tài chính Quan trọng hơn, trải nghiệm còn kéo dài sau khi sử dụng dịch vụ, đảm bảo sự liên tục và thống nhất trên tất cả các kênh giao dịch như chi nhánh, điện tử và tổng đài Điều này rất cần thiết trong bối cảnh cách mạng công nghiệp hiện nay.