Ngân hàng thương mại đề bài các dịch vụ tài chính của ngân hàng thương mại việt nam

1 TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ QUỐC DÂN BẢN THẢO THUYẾT TRÌNH BỘ MƠN: NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI ĐỀ BÀI: Các dịch vụ tài ngân hàng thương mại Việt Nam NHÓM Hà Nội, 08/2023 MỤC LỤC I CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CƠ BẢN Các dịch vụ ngân hàng truyền thống Các dịch vụ ngân hàng đại II MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Mẫu báo cáo tài ngân hàng thương mại Sự khác biệt báo cáo tài ngân hàng so với báo cáo tài chung III TỔNG QUAN NGÀNH NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM 11 IV CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 13 V Cơ hội thách thức từ xu hướng dân số già 13 Cơ hội thách thức từ lãi suất lạm phát 14 Cơ hội thách thức từ công nghệ 16 PHỤ LỤC 18 3 I CÁC DỊCH VỤ TÀI CHÍNH CƠ BẢN Các dịch vụ ngân hàng truyền thống a Trao đổi, mua bán ngoại tệ Lịch sử cho thấy rằng, dịch vụ ngân hàng thực trao đổi ngoại tệ – ngân hàng đứng mua, bán loại tiền (ví dụ USD) lấy loại tiền khác (ví dụ GBP) để hưởng phí dịch vụ b Chiết khấu thương phiếu cho vay thương mại Sử dụng khai thác nguồn vốn hoạt động chủ yếu quan trọng ngân hàng thương mại thể thông qua nhiều nghiệp vụ cụ thể cho vay, đầu tư, hoạt động ngân quỹ… Trong đó, cho vay nghiệp vụ sử dụng khai thác nguồn vốn NHTM c Nhận tiền gửi Cho vay coi hoạt động sinh lời cao, ngân hàng tìm cách để huy động nguồn vốn cho vay Một nguồn vốn quan trọng khoản tiền gửi tiết kiệm khách hàng, quỹ sinh lợi gửi ngân hàng khoảng thời gian nhiều tuần, nhiều tháng, nhiều năm với mức lãi suất định d Dịch vụ toán Cuộc cách mạng công nghiệp châu Âu châu Mĩ đánh dấu đời dịch vụ tài khoản tiền gửi giao dịch (demand deposit) – tài khoản tiền gửi cho phép người gửi tiền viết séc toán cho việc mua hàng hoá, dịch vụ Việc đưa loại tài khoản tiền gửi xem bước quan trọng công nghiệp ngân hàng, cải thiện đáng kể hiệu q trình tốn, làm cho giao dịch kinh doanh trở nên dễ dàng hơn, nhanh chóng an tồn e Bảo quản vật có giá Ngay từ thời Trung cổ ngân hàng bắt đầu thực việc lưu giữ vàng vật có giá khác cho khách hàng kho bảo quản Một điều hấp dẫn giấy chứng nhận ngân hàng ký phát cho khách hàng (ghi nhận tài sản lưu giữ) lưu hành tiền – hình thức séc thẻ tín dụng f Tài trợ hoạt động Chính phủ Thông thường, ngân hàng cấp giấy phép thành lập với điều kiện họ phải mua trái phiếu phủ theo tỉ lệ định tổng lượng tiền gửi mà ngân hàng huy động Ngày nay, NHTM khơng có chức trực tiếp tài trợ hoạt động Chính phủ Việc có đầu tư mua trái phiếu phủ hay khơng mua với quy mô ngân hàng định g Cung cấp dịch vụ uỷ thác Từ nhiều năm nay, ngân hàng thực quản lý tài sản quản lý hoạt động tài cho cá nhân doanh nghiệp thương mại Theo đó, ngân hàng thu phí sở giá trị tài sản hay quy mô vốn họ quản lý Chức quản lý tài sản gọi dịch vụ uỷ thác (Trust Services) Hầu hết ngân hàng cung cấp hai loại dịch vụ: dịch vụ uỷ thác thơng thường cho cá nhân, hộ gia đình dịch vụ uỷ thác thương mại cho doanh nghiệp Các dịch vụ ngân hàng đại a Cho vay tiêu dùng Trong lịch sử, hầu hết ngân hàng khơng tích cực cho vay cá nhân hộ gia đình họ tin khoản cho vay tiêu dùng nói chung có quy mơ nhỏ với rủi ro vỡ nợ tương đối cao làm cho chúng trở nên có mức sinh lời thấp Các ngân hàng thường sử dụng nhiều tiền gửi khách hàng để tài trợ cho vay thương mại lớn Tuy nhiên, năm gần với cạnh tranh khốc liệt việc giành giật tiền gửi cho vay buộc ngân hàng phải hướng tới người tiêu dùng khách hàng trung thành tiềm b Thẻ tín dụng thẻ ghi nợ Khách hàng sử dụng thẻ tín dụng để thực giao dịch mua sắm trả tiền sau, với khoản tín dụng tạm thời Thẻ ghi nợ cho phép khách hàng chi tiêu dựa số dư có tài khoản họ c Tư vấn tài Các ngân hàng từ lâu khách hàng yêu cầu thực hoạt động tư vấn tài chính, đặc biệt tiết kiệm đầu tư Ngân hàng ngày cung cấp nhiều dịch vụ tư vấn tài đa dạng, từ chuẩn bị thuế kế hoạch tài cho cá nhân đến tư vấn hội thị trường nước nước cho khách hàng kinh doanh họ d Quản lý tiền Quản lý tiền loại dịch vụ ngân hàng đồng ý quản lý việc thu chi cho công ty kinh doanh tiến hành đầu tư phần vốn tiền tệ thặng dư tạm thời nhàn rỗi vào chứng khoán sinh lợi tín dụng ngắn hạn khách hàng cần tiền để toán Dịch vụ quản lý tiền ngày ngân hàng chịu tác động cạnh tranh mạnh mẽ tổ chức tài khác cơng ty mơi giới chứng khốn tập đồn tài khác e Dịch vụ cho thuê thiết bị Document continues below Discover more from: Kinh doanh quốc tế KDQT1 Đại học Kinh tế Quốc dân 999+ documents Go to course Vợ nhặt - Đoạn trích Kinh doanh quốc tế 100% (61) Đề thi Kinh doanh quốc tế NEU Kinh doanh quốc tế 100% (11) Quan điểm toàn diện - nothing Kinh doanh quốc tế 100% (9) 22856309 cấu tổ chức cty đa quốc gia Nestle 25 Kinh doanh quốc tế 100% (9) Cơ cấu tổ chức chiến lược kinh doanh quốc tế Grab 52 Kinh doanh quốc tế 100% (8) Chiến lược cấu tổ chức kinh doanh quốc tế Apple 54 Kinh doanh quốc tế 100% (8) Rất nhiều ngân hàng tích cực cho khách hàng kinh doanh quyền lựa chọn mua thiết bị, máy móc cần thiết thơng qua hợp đồng th mua, ngân hàng mua thiết bị cho khách hàng thuê f Cho vay tài trợ dự án Các ngân hàng ngày trở nên động việc tài trợ cho chi phí xây dựng nhà máy mới, đặc biệt với ngành công nghệ cao Do rủi ro tín dụng tiềm ẩn tài trợ dự án cao nên chúng thường thực qua công ty đầu tư, thành viên công ty sở hữu ngân hàng, với tham gia nhà đầu tư khác để chia sẻ rủi ro g Bán dịch vụ bảo hiểm Từ nhiều năm ngân hàng bán bảo hiểm tín dụng cho khách hàng, điều đảm bảo việc hồn trả trường hợp khách hàng vay vốn bị chết hay bị tàn phế Ngân hàng thường bảo hiểm cho khách hàng thông qua liên doanh thỏa thuận đại lý kinh doanh độc quyền Theo đó, cơng ty bảo hiểm đồng ý đặt văn phòng đại lý ngân hàng ngân hàng nhận phần thu nhập từ dịch vụ bảo hiểm Những ngân hàng có mạng lưới hoạt động rộng, phép cung cấp dịch vụ bảo hiểm thông qua chi nhánh riêng biệt giới hạn quy mô đầu tư tỷ lệ vốn chủ sở hữu định h Cung cấp kế hoạch hưu trí Phịng ủy thác ngân hàng động việc quản lý kế hoạch hưu trí mà hầu hết doanh nghiệp lập cho người lao động, đầu tư vốn phát lương hưu cho người nghỉ hưu tàn phế Ngân hàng bán kế hoạch tiền gửi hưu trí cho cá nhân giữ nguồn tiền gửi người sở hữu kế hoạch cần đến i Cung cấp dịch vụ mơi giới đầu tư chứng khốn Trên thị trường tài nay, nhiều ngân hàng phấn đấu để trở thành “bách hóa tài chính” thực sự, cung cấp đủ dịch vụ tài chính, cho phép khách hàng thỏa mãn nhu cầu địa điểm Đây lý khiến ngân hàng bắt đầu bán dịch vụ mơi giới chứng khốn, cung cấp cho khách hàng hội mua cổ phiếu, trái phiếu chứng khốn khác mà khơng phải nhờ đến người kinh doanh chứng khoán Trong vài trường hợp, ngân mua lại công ty môi giới hoạt động, thành lập liên doanh với công ty môi giới thành lập công ty trực thuộc j Cung cấp dịch vụ tương hỗ trợ cấp Do ngân hàng cung cấp tài khoản tiền gửi truyền thống với lãi suất thấp, nhiều khách hàng hướng tới việc sử dụng sản phẩm đầu tư (investment products), đặc biệt đầu tư vào quỹ tương hỗ (quỹ đầu tư mở) hợp đồng trợ cấp Quỹ tương hỗ bao gồm chương trình đầu tư quản lý cách chuyên nghiệp nhằm vào việc mua cổ phiếu, trái phiếu chứng khốn phù hợp với mục tiêu quỹ Vì vậy, loại hình dịch vụ có triển vọng thu hút nhiều khách hàng có thu nhập cao tài khoản tiền gửi dài hạn cam kết toán khoản tiền hàng năm cho khách hàng ngày định tương lai (chẳng hạn ngày nghỉ hưu) k Cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư ngân hàng bán buôn Ngày nay, nhiều ngân hàng theo chân tổ chức tài hàng đầu việc cung cấp dịch vụ ngân hàng đầu tư bán buôn cho tập đoàn lớn Những dịch vụ bao gồm: xác định mục tiêu hợp nhất, tài trợ mua lại công ty bảo lãnh phát hành chứng khốn Ngồi ra, hoạt động đầu tư NHTM thực nhiều hình thức như: đầu tư mua bán chứng khốn, đầu tư góp vốn cổ phần, góp vốn liên doanh liên kết… Nhờ có hoạt động đầu tư mà ngân hàng sử dụng khai thác tối đa nguồn vốn huy động, đa dạng hoá kinh doanh phân tán rủi ro tăng cường khả khoản cho dự trữ ngân hàng Đồng thời mang lại nguồn thu nhập cho ngân hàng l Dịch vụ tư vấn tài cá nhân Tư vấn tài cá nhân (Personal Finance Consultant – PFC) dịch vụ ngân hàng đến tận nơi tư vấn trực tiếp cho khách hàng sản phẩm dịch vụ ngân hàng m Dịch vụ ngân hàng trực tuyến Để đáp ứng nhu cầu giao dịch không cần tới ngân hàng doanh nghiệp, nhiều ngân hàng ứng dụng ngân hàng trực tuyến với sản phẩm sau:  Dịch vụ tài khoản online  Dịch vụ chuyển tiền online  Dịch vụ tiền vay online  Tài trợ thương mại (thanh toán quốc tế) online Ngoài ra, hầu hết ngân hàng cung cấp dịch vụ thẻ điện tử, toán điện tử liên ngân hàng nước quốc tế, dịch vụ ngân hàng điện tử: mobile banking, phone banking, home banking, internet banking… II MẪU BÁO CÁO TÀI CHÍNH CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI Mẫu báo cáo tài ngân hàng thương mại Mẫu báo cáo tài chung Link Sự khác biệt báo cáo tài ngân hàng so với báo cáo tài chung Điểm khác so với báo cáo tài Techcombank (Link) Điểm khác biệt bảng cân đối kế toán Techcombank so với Agribank có thêm: 10   Hoạt động mua nợ dự phòng rủi ro hoạt động mua nợ Bất động sản đầu tư  Tài sản có khác : Tài sản thuế thu nhập doanh nghiệp hoãn lại  Phần vốn : + thặng dư vốn cổ phần + lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt Điểm khác biệt báo cáo kết kinh doanh có thêm:  Lãi/(lỗ) từ mua bán chứng khoán kinh doanh  Tổng thu nhập hoạt động  Lợi ích cổ đơng khơng kiểm sốt  Lợi nhuận cổ đông Ngân hàng Báo cáo tài Agribank (Link) Điểm khác biệt bảng cân đối kế toán Agribank với ngân hàng Techcombank có thêm 10 11    Đầu tư vào công ty Tài sản cố định thuê tài Các cơng cụ tài phát sinh tài sản tài khác   Trong báo cáo kết kinh doanh Chỉ tiêu thu nhập lãi Agribank cao nhất: 59.839.198 (Triệu VND)  Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế Agribank cao nhất: 17.680.029 (Triệu VND) III TỔNG QUAN NGÀNH NGÂN HÀNG TẠI VIỆT NAM Giới thiệu hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam  Tại Việt Nam có 49 ngân hàng, bao gồm ngân hàng sau: Ngân hàng Nhà nước, ngân hàng thương mại cổ phần, ngân hàng liên doanh, chi nhánh ngân hàng nước Việt Nam ngân hàng 100% vốn nước  Về quy mơ ngân hàng: Tính đến hết quý I 2023 Theo báo cáo tài ngân hàng giao dịch sàn chứng khoán  BIDV, Vietcombank, VietinBank đứng đầu bảng xếp hạng với tổng tài sản 5,77 triệu tỷ đồng, tăng 0.6% so với đầu năm chiếm gần nửa tổng tài sản nhà băng (44,89%) 11 12 Trong đó, BIDV có quy mơ tài sản lớn với 2,1 triệu tỷ đồng, giảm 0,65% so với năm trước Cho vay khách hàng chiếm 74% tổng tài sản Vietcombank theo sau với khối tài sản 1,84 triệu tỷ đồng, tăng 1,8% so với đầu năm Xếp thứ VietinBank Tính đến 31/03/2023, tổng tài sản nhà băng đạt 1,82 triệu tỷ, tăng 0.86% so với đầu năm Đóng góp nhiều vào tăng trưởng tài sản khoản cho vay khách hàng (tăng 58 nghìn tỷ) chứng khốn đầu tư (tăng gần 20,2 nghìn tỷ) Tiếp MB đứng đầu với khối tài sản trị giá 761 nghìn tỷ, tăng trưởng 4,42% so với đầu năm Techcombank theo sau với quy mơ tài sản gần 724 nghìn tỷ, tăng 3,5% so với đầu năm ngân hàng lại top 10 ngân hàng có tài sản lớn VPBank (tài sản 678 nghìn tỷ); ACB (hơn 611 nghìn tỷ); Sacombank (597 nghìn tỷ), SHB (hơn 570 nghìn tỷ) HDBank (gần 459 nghìn tỷ)  Về mức độ nhận diện: Theo Công ty cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report) công bố Danh sách Top 10 NHTM Việt Nam uy tín năm 2023 bao gồm: Vietcombank, Vietinbank, Techcombank, BIDV, MB, VPBank; ACB; Agribank; TPBank; VIB IV CƠ HỘI VÀ THÁCH THỨC 12 13 Phân tích hội thách thức đến dịch vụ tài ngân hàng thơng qua mơ hình PESTEL Cơ hội thách thức từ xu hướng dân số già (Social) Môi trường ô nhiễm, cấu dân số bước vào giai đoạn già hóa viện phí tăng nhân tố làm gia tăng nhu cầu người dân bảo hiểm sức khỏe Dân số Việt Nam già nhanh chóng với tỷ trọng dân số từ 45 tuổi trở lên tăng từ 26% năm 2010 lên 31% năm 2016 Hiện nay, theo Bộ Y tế, 10 người có người mắc bệnh khơng lây nhiễm (ung thư, đái tháo đường, tim mạch…) Các bệnh không lây nhiễm gây 77% trường hợp tử vong hàng năm chi phí điều trị bệnh cao 40-50 lần so với bệnh khác Nhu cầu nhóm dân số già đem đến hội hình thành thị trường để chuyển hóa thách thức mà già hóa dân số mang lại, việc xã hội hóa huy động tối đa nguồn lực đóng vai trị quan trọng để giải khai thác hiệu vấn đề già hóa dân số Theo Hiệp hội Bảo hiểm Việt Nam (IAV), năm 2022, ngành bảo hiểm nhân thọ ghi nhận tổng số tiền chi trả đạt 44.186 tỷ đồng, tăng 34% so với kỳ năm 2021 Trong đó, đầu tư trở lại kinh tế doanh nghiệp bảo hiểm nhân thọ đạt 592.811 tỷ đồng, tăng 13,9% so với kỳ năm trước Tổng số lượng hợp đồng cuối năm 2022 đạt 13.921.675 hợp đồng, tăng 5% so với kỳ năm trước Tổng doanh thu năm 178.327 tỷ đồng, tăng 12% so với kỳ năm trước 13 14 Cơ hội thách thức từ lãi suất lạm phát (Economic) Lạm phát gia tăng ổn định giá hàng hóa dịch vụ theo thời gian Thực tế, mối quan hệ lạm phát lãi suất ngân hàng không đơn giản chiều thuận lợi hay không thuận lợi nhóm dịch vụ cụ thể CPI bình quân tháng năm 2023 tăng 3,12% so với kỳ năm 2022; lạm phát tăng 4,65% so với kỳ năm trước, giảm so với mức tương ứng 3,29% 4,74% tháng đầu năm 2023 Tốc độ tăng CPI bình qn tháng có xu hướng giảm dần, dấu hiệu tích cực cho thấy CPI bình qn năm 2023 đạt mục tiêu kiểm soát lạm phát khoảng 4,5% 14 15 Tốc độ tăng CPI bình quân tháng năm 2023 so với kỳ năm trước (%) Lãi suất tiền gửi tiết kiệm ngân hàng tháng 6-2023 đồng loạt giảm mạnh, nhiên nhìn chung cao lạm phát dự đoán Cụ thể, số 35 ngân hàng có ngân hàng áp dụng lãi suất tiết kiệm kỳ hạn 12 tháng từ 8,2%/năm Cùng kỳ hạn có 23/35 ngân hàng niêm yết lãi suất từ 7%/năm Lãi suất cao lạm phát tạo đô ng m, stừ s lực th甃Āc tiền gui tiết kiê tạo nguvn vốn wn định cho hoạt đô ns g ngân hàng Theo số liệu thống kê từ Ngân hàng Nhà nước, tính đến cuối tháng 4/2023 , tiền gửi dân cư vào hệ thống ngân hàng đạt 6,33 triệu tỉ đồng, tăng 467.000 (7.96%) tỉ đồng so với cuối năm ngối Cùng kì năm ngối, số đạt mức 5,5 triêu– tỉ đồng Nếu so lượng tiền gửi dân cư tháng năm 2022 với cuối năm 2021, tiền gửi người dân tăng đến 4,37%, tương đương tăng 231.590 tỷ đồng Trái ngược với lượng tiền gửi đổ vào “đầy” lên, tiền cho vay ngân hàng “nhỏ giọt” với dấu ấn tăng trưởng tín dụng mức “đáy” 10 năm qua Điều 15 16 đáng nói kinh tế xảy nghịch lý: Doanh nghiệp khát vốn để phục hồi sản xuất, sức khỏe yếu, khiến tiền “chất đống” nhà băng Đối với NHTM nhà nước chiếm thị phần tín dụng khoảng 44%, tăng trưởng tín dụng đạt khoảng 35% so với mức NHNN giao; nhóm NHTM cổ phần chiếm khoảng 44%, tăng khoảng 50% so với mức giao Như hai nhóm (chiếm phần lớn thị phần tín dụng) nhiều dư địa thời gian lại năm => Thách thức, hoạt –ng gửi tiết kiêm– phải k™m với viêc– cho vay (Ảnh hướng tới dịch vụ cho vay “Tiền huy động dồi dào, ngân hàng tìm đủ cách tìm kiếm khách hàng cho vay Tuy nhiên, để đảm bảo an toàn, ngân hàng cho vay khách hàng có dịng tiền tốt, DN sản xuất kinh doanh hiệu Ngân hàng tạo điều kiện cho DN “khỏe” để góp phần cho tăng trưởng kinh tế”, ơng Hùng cho biết Cùng quan điểm, PGS.TS Hoàng Xuân Quế - Viện trưởng Viện Ngân hàng - Tài (Đại học Kinh tế Quốc dân) cho rằng, tiền gửi người dân vào ngân hàng tăng lãi suất tiền gửi giảm kênh đầu tư khác (như cổ phiếu, trái phiếu, vàng) không hấp dẫn tiềm ẩn rủi ro cao => Cần kích cầu tín dụng Cơ hội thách thức từ công nghệ (Technological) Vấn đề bảo mật liệu Trong dịch vụ liên quan đến quản lý tài sản giao dịch ngoại tệ, bảo mật liệu ngăn chặn vụ vi phạm liệu thách thức quan trọng để trì tin cậy khách hàng Năm 2022, Đại diện Cục An tồn Thơng tin - Bộ Thơng tin Truyền thơng cảnh báo tình trạng công mạng diễn phổ biến đặc biệt ngành Tài - Ngân hàng Lĩnh vực tài chiếm khoảng 51% 16 17 vụ lừa đảo mạng Lợi ích tài động tội phạm mạng chiếm đến 86% Khoảng 30% cố an tồn thơng tin lĩnh vực tài cơng ứng dụng web Theo kết nghiên cứu IBM Security giai đoạn từ 3/2022 - 3/2023 thực 550 tổ chức bị vi phạm liệu 17 quốc gia vùng lãnh thổ khắp giới, 83% tổ chức bị vi phạm liệu lần, trung bình thiệt hại vụ vi phạm liệu năm 2022 khoảng 4,3 triệu USD, tăng 2,6% so với năm 2021 Các kỹ thuật công ngày đa dạng tinh vi Theo đó, số vụ vi phạm liệu liên quan đến đánh cắp mật khai thác thông tin đăng nhập chiếm tỷ lệ cao nhất, tiếp kỹ thuật phishing, lỗ hổng trình chuyển dịch lên cloud, lỗ hổng phần mềm bên thứ 3… Đề cập câu chuyện thực tế hỗ trợ đơn vị mình, đại diện FPT IS cho hay, khoảng năm trở lại đây, đơn vị triển khai dự án DLP - giải pháp quan trọng bảo vệ, chống thất thoát liệu, cho nhiều ngành ngân hàng Chẳng hạn, sau tháng triển khai DLP ngân hàng thương mại lớn, hệ thống nhanh chóng phát 73 vi phạm liệu, giúp ngân hàng tránh hàng loạt công nguy hiểm Đại diện FPT IS lưu ý thêm, nay, xu hướng an tồn thơng tin chuyển dần từ phòng vệ sang phát sớm, ngăn chặn, ứng cố cố kịp thời, tích hợp giải pháp bảo mật vào tảng điều hành tập trung cho doanh nghiệp, tổ chức Để giảm thiểu thiệt hại từ vi phạm liệu, chuyên gia khuyến nghị doanh nghiệp, tổ chức cần tăng cường tuân thủ quy trình phát triển sản phẩm “DevSecOps”, thực biện pháp phịng chống cơng chủ động, ứng dụng 17 18 cơng nghệ có tính tự động hóa cao giúp phát xử lý cố cách nhanh chóng giảm tối đa thiệt hại công Việc tăng cường hoạt động trực tuyến đặt thách thức an tồn thơng tin, đặc biệt bối cảnh tăng số lượng vụ công mạng vi phạm liệu lĩnh vực tài V PHỤ LỤC TÀI LIỆU VÀ THÔNG TIN THAM KHẢO: Tap Chi Ngan Hang (2022, September 21st) Thi truong FinTech tai Viet Nam: Co hoi va thach thuc [Webpage] URL: https://tapchinganhang.gov.vn/thi-truong-fintech-tai-viet-nam-co-hoi-vathach-thuc.htm Ministry of Finance, Vietnam Tin Bo Tai Chinh [Webpage] URL: https://mof.gov.vn/webcenter/portal/btcvn/pages_r/l/tin-bo-tai-chinh? dDocName=MOFUCM207831 Momo la FinTech bien nhat tren mang xa hoi [Webpage] URL: https://momo.vn/tin-tuc/tintuc-su-kien/momo-la-fintech-pho-bien-nhat-tren-mang-xa-hoi-401 Nhan Dan Online Thuc day so hoa hoat dong ngan hang [Webpage] URL: https://nhandan.vn/thuc-day-so-hoa-hoat-dong-ngan-hang-post755496.html Ministry of Finance, Vietnam Chi tiet tin [Webpage] URL: https://mof.gov.vn/webcenter/portal/ttncdtbh/pages_r/l/chi-tiet-tin? dDocName=UCMTMP125813 Thi Truong Tai Chinh Tien Te (2023, May 22nd) Dam bao an toan thong tin mang hoat dong ngan hang [Webpage] URL: https://thitruongtaichinhtiente.vn/dam-bao-an-toan-thong-tinmang-trong-hoat-dong-ngan-hang-46828.html 18 19 Tap Chi Ngan Hang (2022, October 23rd) An toan bao mat thong tin tai khoan cua khach hang: Nhiem vu quan cua ngan hang cung cap [Webpage] URL: https://tapchinganhang.gov.vn/an-toan-bao-mat-thong-tin-tai-khoan-cua-khach-hang-nhiem-vuquan-trong-cua-ngan-hang-trong-cung-cap-.htm VietnamNet (2022, August 24th) Bao ve tai san so yeu cau hang dau hanh trinh so hoa [Webpage] URL: https://vietnamnet.vn/bao-ve-tai-san-so-yeu-cau-hang-dau-trong-hanh-trinhso-hoa-2052986.html Tap Chi Ngan Hang (2022, Feburary 2nd Day) Mot so thach thuc cua FinTech doi voi nganh dich vu tai chinh cua Viet Nam [Webpage] URL: https://tapchinganhang.gov.vn/mot-so-thachthuc-cua-fintech-doi-voi-nganh-dich-vu-tai-chinh-cua-viet-nam.htm Tin Nhanh Chung Khoan kho khan cho cac ngan hang trien khai chuyen doi so [Webpage] URL: https://www.tinnhanhchungkhoan.vn/3-kho-khan-cho-cac-ngan-hang-trongtrien-khai-chuyen-doi-so-post326530.html Thi Truong Tai Chinh Tien Te (2023, September 22nd) Hoat dong cho vay ngang hang: Loi ich va rui ro [Webpage] URL: https://thitruongtaichinhtiente.vn/hoat-dong-cho-vay-ngang-hang-loiich-va-rui-ro-46460.html 19