h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th MỤC LỤC Trang h ng LỜI CAM ĐOA p ie MỤC LỤC DA H MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT i w n DA H MỤC CÁC BẢ G, BIỂU ii ad lo th PHẦ MỞ ĐẦU iii u yj yi pl CHƯƠ G 1: TỔ G QUA VỀ HOẠT ĐỘ G KI H DOA H VÀ n ua al HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘ G KI H DOA H CỦA G HÀ G n va THƯƠ G MẠI m ll fu 1.1 Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại 1.1.1 Các hoạt động bảng tổng kết tài sản n oi 1.1.2 Các hoạt động bảng tổng kết tài sản tz 1.2 Các phương pháp đo lường hiệu hoạt động kinh doanh ngân z hàng thương mại ht vb 1.2.1 Hiệu kinh doanh ngân hàng thương mại jm k 1.2.2 Phương pháp tiêu đánh giá hiệu kinh doanh gm ngân hàng thương mại 12 l.c 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến kết hoạt động kinh doanh 23 om 1.3.1 Lãi suất 23 Lu an 1.3.2 Các mức phí dịch vụ ngân hàng 23 y th 1.3.6 Quy mô ngân hàng 25 te 1.3.5 Các điều kiện kinh tế 24 re 1.3.4 Tỷ trọng loại nguồn vốn tổng số nguồn vốn 24 n va 1.3.3 Chất lượng hoạt động cho vay 24 1.3.7 Quản trị & đội ngũ nhân viên chuyên môn 25 1.4 Ý nghĩa việc nâng cao hiệu kinh doanh ngân hàng thương h ng mại……………………………………………………………….……… 25 p ie 1.5 Bài học kinh nghiệm cho ngân hàng thương mại Việt /am hiệu w hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại từ một/vài nước n ad lo giới…………………………………………………………………………………27 th u yj Kết luận chương 1…………………………………………………… 30 yi pl GOẠI n ua al CHƯƠ G 2: THỰC TRẠ G G HÀ G THƯƠ G MẠI CỔ PHẦ THƯƠ G VIỆT AM SAU CỔ PHẦ n va HÓA…………………………………………………………………… ….31 fu m ll 2.1 Thực trạng ngân hàng thương mại cổ phần /goại thương Việt /am n oi trước cổ phần hóa…… 31 tz 2.2 Thực trạng ngân hàng thương mại cổ phần /goại thương Việt /am sau cổ phần hóa…… 34 z ht vb 2.2.1 Mơ hình hoạt động cấu tổ chức ngân hàng thương mại cổ k jm phần Ngoại thương Việt Nam…………………………… 34 gm 2.2.2 Cơ cấu vốn, tài sản ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại l.c thương Việt Nam…………………… 35 om 2.2.3 Kết hoạt động kinh doanh ngân hàng thương mại cổ phần an Lu Ngoại thương Việt Nam……………………………… 37 2.3 So sánh thực trạng ngân hàng thương mại cổ phần /goại thương te y th 2.3.2 Về kết hoạt động kinh doanh 44 re 2.3.1 Về cấu vốn, tài sản 44 n va Việt /am trước sau cổ phần hóa………………………………… 44 2.4 /hững tồn tại/hạn chế ngân hàng thương mại cổ phần /goại thương Việt /am……………………… …………………………………….53 h ng p ie Kết luận chương 2……………………………………………………… 56 w n ad lo CHƯƠ G 3: GIẢI PHÁP  G CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘ G th KI H DOA H CỦA G HÀ G GOẠI THƯƠ G VIỆT AM u yj SAU CỔ PHẦ HÓA……………………… 57 yi pl 3.1 Phân tích hội thách thức ngân hàng thương mại cổ phần n ua al /goại thương Việt /am……………………… 57 3.1.1 Cơ hội 57 n va 3.1.2 Thách thức 59 fu m ll 3.2 Các giải pháp nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh ngân hàng n oi thương mại cổ phần /goại thương Việt /am sau cổ phần hóa 60 tz 3.2.1 Về phía ngân hàng 60 3.2.2 Về phía quản lý nhà nước 76 z ht vb k jm Kết luận chương 3……………………………………………………… 77 gm l.c KẾT LUẬ 78 om an Lu DA H MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO PHỤ LỤC 01 – Mơ hình tổ chức ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại n va thương Việt Nam te re y th (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ -i- DAH MC CÁC CHỮ VIẾT TẮT h ng p ie APEC: Tổ chức hợp tác kinh tế Châu Á Thái Bình Dương WTO: Tổ chức thương mại Thế giới VCB: Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam w n Ngân hàng Trung ương USD: Đô la Mỹ ad lo NHTW: th Châu Âu yi EU: u yj ASEAN: Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á pl Ngân hàng thương mại NHNN: Ngân hàng nhà nước FDI: Đầu tư trực tiếp nước ODA: Hỗ trợ/viện trợ phát triển thức ĐTNN: Đầu tư nước ngồi FED: Cục dự trữ liên bang Mỹ DNNN: Doanh nghiệp nhà nước TNHH: Trách nhiệm hữu hạn HTX: Hợp tác xã XNK: Xuất nhập khNu GAST: Hiệp định chung thương mại dịch vụ MFN : Chế độ đãi ngộ tối huệ quốc N T: Chế độ đãi ngộ quốc gia TCTD: Tổ chức tín dụng n ua al NHTM: n va tz n oi m ll fu z k jm ht vb l.c gm om an Lu n va te re y th (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ -ii- DAH MC CC BG, HèH VẼ h ng p ie Tên bảng Trang Bảng 1.1 Bảng tổng kết tài sản NHTM Bảng 2.1 Cơ cấu tài sản VCB sau cổ phần hóa 35 Cơ cấu vốn VCB 36 Cơ cấu tiền gửi theo đối tượng khách hàng 37 Số hiệu bảng w n ad lo Bảng 2.2 th u yj Bảng 2.3 yi Cơ cấu nguồn vốn theo thời gian 38 pl Bảng 2.4 n ua al Bảng 2.5 Bảng dư nợ theo chất lượng nợ vay, thời gian thành phần kinh tế Bảng 2.6 Chứng khoán đầu tư Bảng 2.7 Góp vốn đầu tư dài hạn VCB Bảng 2.8 Kết tài VCB năm 2009 47 Bảng 2.9 Phân tích tiêu vốn tự có 50 39 n va 41 m ll fu 41 tz n oi z Trang k Các số tài trước & sau cổ phần hóa 44 om Hình 2.1 l.c gm Tên hình jm ht vb Số hiệu hình vẽ an Lu n va te re y th (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ -iii- PH M U h ng Sự cần thiết đề tài p ie Hội nhập kinh tế khu vực quốc tế ngày tạo xu hướng thể hóa kinh tế giới Sự kiện Việt Nam tổ chức w n thành công Hội nghị APEC thức thành viên thứ 150 Tổ chức ad lo Thương mại giới (WTO) tạo thời thách thức cho Việt Nam nói th u yj chung hệ thống ngân hàng nước nói riêng Trong đó, gia nhập yi ngân hàng nước với nguồn vốn mạnh, tác phong chuyên pl nghiệp, công nghệ đại…sẽ nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến thị phần n ua al ngân hàng nước Do đó, để chiếm lĩnh thị trường, n va ngân hàng nói chung Ngân hàng Ngoại thương nói riêng cần có m ll fu giải pháp nắm bắt thị trường nâng cao lực cạnh tranh thị trường Ngân hàng để nâng cao hiệu hoạt động kinh doanh Ngân n oi hàng, tăng lợi nhuận, đóng góp vào nhu cầu vốn cho phát triển kinh tế tz đất nước z ht vb Thêm vào đó, kiện gân hàng thương mại cổ phần goại thương k jm Việt am (mà sau nội dung luận văn gọi tắt Ngân gm hàng Ngoại thương và/hay ngân hàng Ngoại thương Việt Nam và/hay VCB) l.c thành lập sở bán đấu giá cổ phiếu lần đầu công chúng ngày om 26/12/2007 Sở giao dịch chứng khốn Thành phố Hồ Chí Minh đánh dấu an Lu bước ngoặt quan trọng trình phát triển Ngân hàng Ngoại thương hệ thống Ngân hàng Việt Nam Việc cổ phần hóa tạo ngân va n hàng có nhiều chủ sở hữu sử dụng có hiệu vốn tài sản nhà te re nước có huy động thêm nhiều nguồn lực vào kinh doanh ngân y ngân hàng nhà nước tiờn phong vic c phn húa, vic (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ th hng; lm tng kh nng tim lực tài cho ngân hàng Tuy nhiên, (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ -iii- Ngõn hng Ngoi thng nhìn nhận lại hoạt động kinh doanh thấy rõ thuận lợi khó khăn trình hoạt động h ng điều cần thiết quan trọng để tạo phát triển bền vững Ngân p ie hàng, đóng góp vào phát triển hệ thống tài Việt Nam w n Bên cạnh đó, khủng hoảng tài Mỹ năm 2008 ảnh hưởng khơng ad lo hệ thống tài – ngân hàng nước phát triển mà với hầu th hết quốc gia giới, gây thiệt hại với hệ thống ngân hàng toàn cầu u yj Để phát triển hoạt động kinh doanh Ngân hàng bước vào cổ phần yi pl hóa, Ngân hàng Ngoại thương cần đưa giải pháp phù hợp để nâng n ua al cao hiệu hoạt động kinh doanh n va Trong bối cảnh trên, tác giả chọn đề tài: “Giải pháp nâng cao hiệu m ll fu hoạt động kinh doanh gân hàng goại thương Việt am sau cổ phần hóa” để tìm điểm mạnh, điểm yếu hoạt động kinh n oi doanh Ngân hàng Ngoại thương Việt Nam sau cổ phần hóa đưa tz phương hướng khắc phục điểm yếu để thúc đNy phát z l.c * Mục đích nghiên cứu đề tài gm Mục đích nhiệm vụ nghiên cứu k jm ht vb triển N gân hàng, đóng góp nguồn vốn cho phát triển đất nước om N ghiên cứu thực trạng hoạt động kinh doanh N gân hàng N goại Lu an thương Việt N am sau cổ phần hóa, qua đề xuất giải pháp nâng cao hiệu n va hoạt động kinh doanh N gân hàng N goại thương Việt N am thời th (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ y * him v nghiên cứu đề tài te re gian tới (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luáºn.văn.thạc.sÄ© h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luáºn.văn.thạc.sÄ© h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ h ng p ie n w lo ad yi ju y th pl n ua al n va oi m ll fu tz a nh z ht vb k jm om l.c gm an Lu n va y te re ac th (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ DAH MC TI LIU THAM KHO h ng TIẾG VIỆT p ie Báo cáo thường niên & báo cáo tài hợp gân hàng goại thương năm 2007, 2008, 2009 w n Lê Vinh Danh (1997), Tiền hoạt động ngân hàng, NXB Chinh trị Quốc ad lo Gia, Hà Nội th u yj Phan Thị Thu Hà (2006), Quản trị ngân hàng thương mại, NXB Tài Chính yi pl PGS TS Trần Huy Hoàng (2007), Quản Trị gân Hàng Thương Mại, n ua al NXB Lao Động Xã hội m ll fu NXB Tài n va Trương thị Hồng (2008) – Kế toán ngân hàng lý thuyết, tập giải, Hoàng Kim (1998), Tiền tệ ngân hàng, NXB Chính trị Quốc gia, Hà n oi Nội tz Luật tổ chức tín dụng, NXB Chính trị Quốc gia, năm 2004 z ht vb Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng (2006), gm NXB Văn hóa Thơng tin k jm Kỷ yếu, cơng trình nghiên cứu khoa học ngành ngân hàng (Quyển 5,6), l.c Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Kỷ yếu hội thảo khoa học, Chiến lược phát om triển dịch vụ ngân hàng đến năm 2010 tầm nhìn đến năm 2020, NXB Lu Phương Đông an n va 10 Ngân hàng nhà nước Việt Nam, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng te y thương mại Việt Nam, NXB Văn hóa – Thơng tin re (2007), kỷ yếu hội thảo khoa học, phát triển dịch vụ bán lẻ ngân hàng th 11 Lê Văn Tư (2004), gân hàng thng mi, NXB Ti Chớnh (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ 12 Lờ Vn T (2005) – ghiệp vụ HTM, NXB tài 13 Tạp chí gân hàng 2007-2009 h ng p ie 14 Tạp chí Tài 2007 – 2009 15 Ủy ban Quốc gia hợp tác kinh tế quốc tế, Việt am gia nhập Tổ chức w n Thương mại Thế giới – Thời thách thức, NXB Lao động ad lo 16 Trần Đức Vui, Nguyễn Thế Hùng (2003), Quản trị tài doanh th u yj nghiệp, giáo trình lưu hành nội Trường Đại học Kinh tế - ĐHQGHN yi pl ITERET n ua al www.sbv.gov.vn n va www.vietcombank.com.vn tz n oi m ll fu www.gso.gov.vn z k jm ht vb l.c gm om an Lu n va te re y th (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ (Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luỏưn.vn.thỏĂc.sâ(Luỏưn.vn).giỏÊi.phĂp.nÂng.cao.hiỏằu.quỏÊ.hoỏĂt.ỏằng.kinh.doanh.cỏằĐa.ngÂn.hng.ngoỏĂi.thặặĂng.viỏằt.nam.sau.cỏằã.phỏĐn.ha luáºn.văn.thạc.sÄ©