66/QĐ HĐTV KHDN i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP HỒ CHÍ MINH TRƢƠNG THỊ HỒNG HẠNH ỂN NÔNG THÔN – LUẬN VĂN THẠC SỸ TP HCM, THÁNG 11/2015 Tai ngay!!! Ban[.]
i BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRƢƠNG THỊ HỒNG HẠNH ỂN NÔNG THÔN – LUẬN VĂN THẠC SỸ TP HCM, THÁNG 11/2015 Tai ngay!!! Ban co the xoa dong chu nay!!! ii BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƢỚC VIỆT NAM TRƢỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG TP.HỒ CHÍ MINH TRƢƠNG THỊ HỒNG HẠNH ỂN NÔNG THÔN – LUẬN VĂN THẠC SỸ Chuyên ngành: Tài - ngân hàng Mã ngành: 60 34 02 01 Ngƣời hƣớng dẫn khoa học: TS BÙI DIỆU ANH TP HCM, THÁNG 11/2015 iii TÓM TẮT Luận văn trình bày vấn đề tín dụng ngân hàng mở rộng tín dụng ngân hàng, giới hạn đối tượng nghiên cứu phạm vi hoạt động cấp tín dụng ngân hàng, nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng tiêu chí đánh giá mở rộng tín dụng ngân hàng Luận văn nêu học kinh nghiệm việc mở rộng tín dụng ngành nông nghiệp nông thôn với đối tượng khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ số nước khu vực Với mục tiêu tổng quát nghiên cứu thực trạng mở rộng tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp &PTNT Việt Nam – CN tỉnh Bình Phước, luận văn khái quát trình hình thành phát triển Ngân hàng Nơng nghiệp &PTNT Việt Nam – CN tỉnh Bình Phước cấu tổ chức, kết hoạt động kinh doanh năm từ 2012 đến 2014 Luận văn nghiên cứu thực trạng hoạt động mở rộng tín dụng Agribank Bình Phước, thể qua số sách tín dụng, tình hình doanh số cho vay, dư nợ chất lượng tín dụng chi nhánh Đánh giá mối tương quan so sánh với tổ chức tín dụng khác địa bàn để làm rõ mặt đạt được, mặt hạn chế hoạt động cho vay Sau cùng, luận văn đề xuất số giải pháp khuyến nghị nhằm mở rộng hoạt động cho vay, tăng trưởng dư nợ góp phần chuyển dịch cấu kinh tế tỉnh Bình Phước giữ vững thị phần Agribank năm tới iv LỜI CAM ĐOAN - Tôi tên: Trương Thị Hồng Hạnh - Ngày sinh: 20/9/1979 - Quê quán: Quảng Ngãi - Công tác tại: Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT Việt Nam CN tx Đồng Xồi tỉnh Bình Phước - Là Học viên cao học khoá 15 Trường đại học Ngân hàng TP.HCM - Tên đề tài: “Mở rộng tín dụng Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT Việt Nam – Cn tỉnh Bình Phước” - Chun ngành: Tài - Ngân hàng - Mã số: 60 34 02 01 - Người hướng dẫn khoa học: TS Bùi Diệu Anh - Luận văn thực Trường đại học Ngân hàng TP Hồ Chí Minh Tơi xin cam đoan Luận văn chưa trình nộp để lấy học vị thạc sĩ trường đại học Luận văn cơng trình nghiên cứu riêng tôi, kết nghiên cứu trung thực, không chép chưa công bố trước ngoại trừ trích dẫn dẫn nguồn đầy đủ luận văn Tơi xin hồn tồn chịu trách nhiệm cam đoan tơi TP Hồ chí Minh, ngày 20 thán 11 năm 2015 Tác giả Trƣơng Thị Hồng Hạnh v LỜI CẢM ƠN Trước hết em xin gửi lời cảm ơn chân thành đến toàn thể Quý thầy cô Trường Đại học Ngân hàng Thành phố Hồ Chí Minh, Q thầy khoa Sau đại học truyền đạt kiến thức quý báu cho em suốt khoá học trường Với vốn kiến thức hạn hẹp thời gian có hạn, nên luận văn khơng tránh khỏi thiếu sót Em mong nhận ý kiến đóng góp, đánh giá q thầy giáo để viết hồn thiện Qua em xin chân thành cảm ơn Ban lãnh đạo, anh chị công tác Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT Việt Nam – Chi nhánh tỉnh Bình Phước giúp đỡ, tạo điều kiện thuận lợi cho em vấn thực khảo sát thực tế khách hàng, giúp em có thêm nhiều kiến thức để phân tích đánh giá cơng tác mở rộng tín dụng Agribank Bình Phước Đồng thời em xin gửi lời cảm ơn tới Cô TS Bùi Diệu Anh hướng dẫn tận tình giúp đỡ em hoàn thành luận Em xin chân thành cảm ơn! Bình Phước, ngày 20 tháng 11 năm 2015 Trƣơng Thị Hồng Hạnh vi MỤC LỤC PHẦN MỞ ĐẦU CHƢƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ MỞ RỘNG TÍN DỤNG TẠ 1.1 TỔNG QUAN VỀ TÍN DỤ 1.1.1 Khái niệm, vai trị tín dụng ngân hàng 1.1.1.1 Khái niệm tín dụng ngân hàng .1 1.1.1.2 Vai trị tín dụng ngân hàng .2 1.1.2 Đặc điểm tín dụng ngân hàng 1.1.3 Phân lọai tín dụng ngân hàng 1.1.3.1 Căn vào thời hạn cấp tín dụng 1.1.3.2 Căn vào mục đích sử dụng tín dụng 1.1.3.3 Căn vào mức độ tín nhiệm khách hàng 1.1.3.4 Căn vào xuất xứ (nguồn gốc tín dụng) .7 1.1.3.5 Căn vào hình thức cấp tín dụng ự cần thiế 1.2.1.1 Khái niệm mở rộng tín dụng NHTM .8 1.2.1.2 Sự cần thiế 1.2.2 Tiêu chí đánh giá mở rộng tín dụng ngân hàng 1.2.2.1 Mức tăng trưởng số lượng khách hàng ngân hàng 1.2.2.2 Mức tăng trưởng dư nợ cấp tín dụng 10 1.2.2.3 Tỷ lệ tăng trưởng doanh số cho vay (DSCV) (%) 11 1.2.2.4 Mức tăng trưởng dư nợ bình quân khách hàng .11 vii 1.2.2.5 Mức độ tăng trưởng thị phần cấp tín dụng ngân hàng thị trường mục tiêu 12 1.2.2.6 Chỉ tiêu nợ xấu ngân hàng 13 1.2.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng tín dụng ngân hàng thương mại 13 1.2.3.1 Nhóm nhân tố từ mơi trường vĩ mô 13 1.2.3.2 Các nhân tố thuộc khách hàng 16 1.2.3.3 Nhóm nhân tố thuộc thân ngân hàng .18 1.3 BÀI HỌC KI Ở RỘ 21 1.3.1 Kinh nghiệm số quốc gia giới mở rộng tín dụng 21 1.3.2 Bài học kinh nghiệm .25 CHƢƠNG 2: THỰC TRẠNG MỞ RỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP &PTNT VIỆT NAM – CHI NHÁNH TỈNH BÌNH PHƢỚC 28 Ề 28 2.1.1 Tổng quan chung 28 2.1.2 Mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh Bình Phước 28 .29 2.2.1 Đặc điểm chung trình hình thành phát triển 29 2.2.2 Về mạng lưới hoạt động 31 2.2.3 Đặc điểm nguồn nhân lực .32 2.2.4 Kết hoạt động kinh doanh .32 34 2.3.1 Phân tích tiêu phản ánh thực trạng mở rộng tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp &PTNT Việt Nam CN Bình Phước .34 2.3.1.1 Mức tăng trưởng số lượng khách hàng .34 viii 2.3.1.2 Mức tăng trưởng doanh số cho vay 35 2.3.1.3 Mức tăng trưởng dư nợ cấp tín dụng 36 2.3.1.4 Mức tăng trưởng dư nợ bình quân khách hàng 39 2.3.2 So sánh mức độ mở rộng tín dụng tương quan với ngân hàng khác địa bàn 40 2.3.2.1 Mức tăng trưởng thị phần cấp tín dụng Agribank 40 2.3.2.2 Tăng trưởng dư nợ Agribank TCTD khác địa bàn tỉnh Bình Phước 42 2.3.2.3 Về nợ xấu Agribank TCTD khác địa bàn Bình Phước .45 2.3.3 Đánh giá thực trạng mở rộng tín dụng tạ – .46 2.3.3.1 Những kết đạt .46 2.3.3.2 Những hạn chế .48 2.3.3.3 Đánh giá nguyên nhân hạn chế mở rộng tín dụng Ngân hàng Nơng nghiệp &PTNT Việt Nam Chi nhánh tỉnh Bình Phước 50 CHƢƠNG 3: GIẢI PHÁP MỞ RỘNG TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP &PTNT VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH BÌNH PHƢỚC .63 ỊNH HƢỚ 63 3.1.1 Căn đề xuất giải pháp 63 3.1.1 ế xã hộ 63 hiệp &PTNT Việt Nam: .64 ệp &PTNT Việt Nam – CN tỉnh Bình Phước 66 3.2 &PTNT VIỆT NAM – CN TỈNH BÌNH PHƢỚC 68 ến lược .68 3.2.1.1 Đề xuất xây dựng sách tín dụng phù hợp 68 ix 3.2.1.2 Xây dựng kho liệu khách hàng, chiến lược khách hàng 69 3.2.1.3 Hoàn thiện nâng cao hoạt động marketing .70 3.2.1.4 Đa dạng hóa nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ tín dụng đồng thời trọng đến yêu cầu chuyển đổi ngành kinh tế tỉnh 71 3.2.2 Nhóm giải pháp nghiệp vụ .73 3.2.2.1 Hệ thống hóa quy định hành cấp tín dụng 74 3.2.2.2 Nâng cao khả huy động vốn chỗ .74 3.2.2.3 Đa dạng hố hình thức đảm bảo, loại tài sản dảm bảo phù hợp với điều kiện thực tế khách hàng, chí xem xét tăng tỷ trọng cho vay bảo đảm không tài sản 74 3.2.2.4 Nâng cao lực thẩm định tín dụng, lực thẩm định dự án, dự án đầu tư 75 3.2.3 Nhóm giải pháp hỗ trợ khác 76 3.2.3.1 Tăng cường nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng 76 3.2.3.2 Hồn thiện đổi trang thiết bị, công nghệ ngân hàng .77 3.2.3.3 Tăng cường công tác kiểm tra, kiểm soát cho vay .78 3.2.3.4 Tăng cường mối quan hệ Ngân hàng với quan ban ngành có liên quan .79 3.3 KHUYẾN NGHỊ 79 79 80 ệt Nam 81 3.3.4 Đối với cấp quyền địa phương 81 KẾT LUẬN 84 x DANH MỤC CHỮ VIẾT TẮT Chữ viết tắt Agribank CBNV CIC CN CNH-HĐH CSXH DAĐT DNV&N DSCV Eximbank GĐ HĐKD HĐTD HTX KHTH MB NH Giải nghĩa Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn Việt Nam Cán nhân viên Trung tâm thơng tin tín dụng Chi nhánh Cơng nghiệp hố - đại hố Chính sách xã hội Dự án đầu tư Doanh nghiệp vừa nhỏ Doanh số cho vay Ngân hàng thương mại cổ phần Xuất nhập Gia đình Hoạt động kinh doanh Hợp đồng tín dụng Hợp tác xã Kế hoạch tổng hợp Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội Ngân hàng NHNN NHNo&PTNT &PTNT Ngân hàng nhà nước Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Phát triển Nông thôn NHTM NoNT SXKD TCTD TDNH TMCP TSC Vietcombank Ngân hàng thương mại Nông nghiệp nông thôn Sản xuất kinh doanh Tổ chức tín dụng Tín dụng ngân hàng Thương mại cổ phần Trụ sở NHNo &PTNT Việt Nam Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam 91 + Phòng Tổ chức hành chính: gồm hai phận, phận tổ chức làm công tác tổ chức cán bộ, đảm bảo quyền lợi cán nhân viên, phận hành đảm bảo cơng tác văn thư, xử lý công văn, tiếp khách, quản lý điện nước, bảo vệ quan - Các Ngân hàng nông nghiệp Huyện trực thuộc ngân hàng tỉnh: + Tại chi nhánh NHNo Huyện trực thuộc Agribank tỉnh Bình Phước, cấp quản lý cao giám đốc NHNo Huyện, có phó giám đốc phụ trách đảm nhiệm vai trò quản lý nghiệp vụ phòng ban chịu trách nhiệm làm cơng việc, nghiệp vụ cụ thể - Phịng giao dịch: Cơng việc phịng giao dịch bố trí tương tự với chức danh Giám đốc, phó Giám đốc phịng giao dịch, phịng nghiệp vụ 92 Phụ lục 02: Quy trình cho vay Agribank xây dựng quy trình cho vay tương ứng với đối tượng khách hàng nhằm mục đích đảm bảo đầy đủ, thống nhất, đồng bộ, trình tự, thủ tục quy trình cho vay Qua đó, xác định trách nhiệm đơn vị, cá nhân tham gia khâu quy trình cho vay nhằm đáp ứng yêu cầu giám sát phòng ngừa, hạn chế rủi ro nâng cao chất lượng tín dụng Quy trình cho vay giám sát chặt chẽ qua khâu, phận, có danh mục hồ sơ hướng dẫn, đảm bảo cơng tác cấp tín dụng thực quy định cho vay hành Agribank pháp luật, với bước sau: - Bước 1: Tiếp nhận nhu cầu hồ sơ vay vốn Người thẩm định tiếp nhận nhu cầu vay vốn hướng dẫn khách hàng lập hồ sơ theo quy định cho vay Agribank phù hợp với loại cho vay (như: Giấy đề nghị vay vốn; Đề nghị vay vốn theo hạn mức theo món; Hồ sơ pháp lý khách hàng; Hồ sơ tình hình tài khách hàng; Hồ sơ dự án, phương án SXKD; Hồ sơ bảo đảm tiền vay), lập phiếu tiếp nhận hồ sơ vay vốn từ khách hàng - Bước 2: Thẩm định khoản vay; kiểm soát hồ sơ vay vốn nội dung báo cáo thẩm định + Thẩm định lập báo cáo thẩm định: Người thẩm định thu thập thông tin cần thiết khách hàng phương án, dự án vay vốn, rà sốt, đánh giá tính đầy đủ, hợp pháp, hợp lệ hồ sơ vay vốn, mục đích vay vốn, thu thập thơng tin quan hệ tín dụng từ Trung tâm thơng tin tín dụng Quốc gia Việt Nam – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (CIC); Chấm điểm, xếp hạng khách hàng thời điểm thẩm định theo quy định Xếp hạng tín dụng nội Agribank (trừ trường hợp khách hàng thành lập chưa đủ thơng tin chấm điểm tín dụng); Thẩm định điều kiện vay vốn; Đánh giá yếu tố rủi ro khoản vay đề xuất biện pháp phòng ngừa, giảm thiểu rủi ro; Xác định phương thức mức cho vay, phương thức trả nợ; lập báo cáo thẩm định + Kiểm soát hồ sơ vay vốn nội dung báo cáo thẩm định 93 Kiểm sốt tính hợp pháp, hợp lệ, đầy đủ hồ sơ vay vốn, rà sốt thơng tin ký kiểm sốt báo cáo chấm điểm, xếp hạng khách hàng, kiểm sốt tính đầy đủ, tính xác nội dung báo cáo thẩm định, nêu rõ ý kiến đồng ý/không đồng ý/bổ sung nội dung báo cáo thẩm định người thẩm định lập (hoặc xác nhận nội dung báo cáo thẩm định đầy đủ, xác); ký nháy trang báo cáo thẩm định; ký ghi rõ họ tên vào phần người kiểm soát Báo cáo thẩm định - Thông qua hồ sơ khoản vay hội đồng tín dụng (áp dụng khoản vay phải thơng qua hội đồng tín dụng) - Bước 3:Phê duyệt khoản vay: Quyết định (chấp thuận) cho vay hay không cho vay theo thẩm quyền Thẩm định, phê duyệt cho vay nơi phê duyệt vượt thẩm quyền định cho vay (nếu có) - Bước 4: Ký kết hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo tiền vay giải ngân vốn vay + Soạn thảo, kiểm soát ký kết hợp đồng tín dụng/ sổ vay vốn, hợp đồng đảm bảo tiền vay + Khai báo thông tin vào hệ thống + Giải ngân khoản vay - Bước 5: Kiểm tra, giám sát sau cho vay, thu nợ xử lý phát sinh + Kiểm tra giám sát sau cho vay: + Thu hồi nợ + Cơ cấu lại thời hạn trả nợ (nếu có) + Thanh lý hợp đồng tín dụng, hợp đồng đảm bảo tiền vay giải chấp tài sản đảm bảo * Đánh giá quy trình cho vay: Agribank xây dựng quy trình cho vay gồm bước chặt chẽ, xét duyệt cho vay thực qua khâu độc lập: người thẩm định khoản vay (người trình) - người kiểm soát khoản vay - người phê duyệt khoản vay Về thời hạn thẩm định phê duyệt cho vay Agribank nơi cho vay tối đa kể từ ngày nhận đủ hồ sơ: cho vay ngằn hạn tối đa ngày làm việc, 94 cho vay trung hạn tối đa 10 ngày làm việc, cho vay dài hạn tối đa 15 ngày làm việc, nơi phê duyệt vượt thẩm quyền cho vay ngắn hạn tối đa ngày làm việc, trung dài hạn tối đa 10 ngày làm việc Nhìn chung, Quy trình cho vay áp dụng Agribank thực thống nhất, đồng bộ, trình tự, thủ tục quy trình Qua đó, xác định trách nhiệm đơn vị, cá nhân tham gia khâu quy trình cho vay đáp ứng tốt yêu cầu giám sát phòng ngừa, hạn chế rủi ro nâng cao chất lượng tín dụng 95 Phụ lục 03: Phiếu khảo sát Thơng tin khách hàng PHIẾU KHẢO SÁT THƠNG TIN KHÁCH HÀNG Kính mong Quý khách dành chút thời gian để đóng góp ý kiến vào bảng câu hỏi sau Quý khách vui lòng điền vào phiếu khảo sát theo nội dung liệt kê Tồn thơng tin bảo mật dùng cho mục đích nghiên cứu Rất mong nhận giúp đỡ quý khách I Phần thông tin chung: Họ tên cá nhân/doanh nghiệp: Địa chỉ: Câu 1: Các anh chị/chủ doanh nghiệp thuộc nhóm tuổi nào? a Dưới 30 tuổi b Từ 30 - 40 tuổi c Từ 41-50 tuổi d Trên 50 tuổi Câu 2: Nghề nghiệp anh (chị) tại? a Sinh viên d Doanh nghiệp b Nông dân e Công nhân viên chức c Kinh doanh hộ gia đình f Nghề nghiệp khác Câu 3: Lĩnh vực hoạt động anh/chị (doanh nghiệp) gì? a Thương mai, dịch vụ c Công nghiệp xây dựng b Nông, lâm nghiệp, thủy sản d Ngành nghề khác Câu 4: Trước Anh (chị)/Doanh nghiệp có vay vốn Agribank Bình Phước khơng? a Có vay b Khơng vay Câu 5: Hiện Anh (chị)/doanh nghiệp có vay vốn phục vụ tiêu dùng, SXKD khơng: a Có c Khơng (Nếu chọn khơng vui lịng điền tiếp câu 7, có chọn tiếp câu 8) Câu 6: Hiện anh(chị)/doanh nghiệp không vay vốn, có kế hoạch vay vốn lựa chọn ngân hàng đây? a Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT c NH TM cổ phần b Ngân hàng TM Nhà nước khác c TCTD khác 96 Câu 7: Lý anh(chị)/doanh nghiệp lựa chọn gì: ……………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………C âu 8: Hiện anh(chị)/doanh nghiệp vay vốn ngân hàng sau đây? a Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT c NH TM cổ phần b Ngân hàng TM Nhà nước khác c TCTD khác Câu 9: Lý anh(chị)/doanh nghiệp lựa chọn gì: …………………………… ……………………………………………………………………………………… ……………………………………………………………………………………… Phần II: Khảo sát khách hàng có quan hệ vay vốn Agribank Nếu anh(chị)/doanh nghiệp vay vốn Agribank xin vui lịng điền tiếp thơng tin sau: Câu 10: Anh(chị)/doanh nghiệp có gặp khó khăn vay vốn khơng? a Khơng khó khăn c Khó khăn b Ít khó khăn d Rất khó khăn Câu 11: Đâu lý Anh(chị)/doanh nghiệp gặp khó khăn việc vay vốn Nội dung Ý kiến giải thích thêm - Nhân viên gây khó khăn, khó tiếp cận ………………………………… - Thiếu tài sản chấp, cầm cố ………………………………… - Khó khăn quy trình, thủ tục vay vốn ………………………………… - Khó khăn lập phương án kinh doanh ………………………………… - Về lãi suất ………………………………… - Khó khăn khả đáp ứng nhu cầu vay vốn ngân hàng: Đáp ứng 100% nhu cầu khách hàng Không đủ nhu cầu phần trăm …….% - ý kiến khác:…………………………………………………………………………… ………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… Câu 12: Anh(chị)/doanh nghiệp có biết sản phẩm dịch vụ khác Agribank khơng 97 Có (sản phẩm nào) ………………………… Khơng ………… ……………………………… Câu 13: Anh(chị)/doanh nghiệp có đề xuất với TCTD, quan Nhà nước, đặc biệt Agribank Bình Phước để khách hàng tiếp cận nguồn vốn ngân hàng dễ dàng hơn.……………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………Xin chân thành cảm ơn! 98 Phụ lục 04: Phiếu điều tra nhân viên PHIẾU ĐIỀU TRA NHÂN VIÊN Kính chào Anh (chị), học viên cao học trường Đại học Ngân hàng Tp Hồ Chí Minh Tơi thực luận văn tốt nghiệp cần thực khảo sát khả đáp ứng nhu cầu vay vốn Agribank Bình Phước địa bàn Ngồi mục đích hồn thành khóa luận tốt nghiệp, đề tài giúp cho Agribank Bình Phước hiểu rõ khó khăn việc thúc đẩy tăng trưởng tín dụng hướng Kính mong Anh (chị) dành chút thời gian để trả lời câu hỏi sau Tồn thơng tin bảo mật dùng cho mục đích nghiên cứu Rất mong nhận giúp đỡ quý anh chị Phần I: Đặc điểm cá nhân: Anh/chị: ………………………… , tuổi:………… Chức vụ:………………………… Hiện làm việc Agribank: ……………… Câu 1: Trình độ chun mơn: a Trung cấp, cao đẳng b Đại học c Trên đại học Câu 1: Anh chị làm việc Agribank giữ chức vụ bao lâu? Thời gian làm việc: …………… Thời gian giữ chức vụ: ……………… Phần II: Nội dung vấn: Câu 1: Đâu nguyên nhân khó khăn Agribank định cấp tín dụng cho khách hàng? Nội dung Ý kiến giải thích thêm Về phía ngân hàng - Trình độ nhân viên cịn hạn chế ………………………………… - Khó khăn quy trình, thủ tục vay vốn ………………………………… - Khó khăn thiếu nguồn vốn cho vay: ………………………………… 99 - Khó khăn đánh giá phương án kinh doanh, khả thẩm định CBTD ………………………………… - Khó khăn e ngại lực tài khách hàng ………………………… Về phía khách hàng - Khó khăn cấu vốn tự có thấp ……………………………… - Thiếu tài sản chấp, cầm cố ………………………………… - Khó khăn lập phương án kinh doanh ……………………………… - Khó khăn thiếu minh bạch hồ sơ, sổ sách ……………………………… - Khó khăn trình độ khách hàng cịn thấp ………………………………… - ý kiến khác:…………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………… Câu hỏi Phó Giám đốc phụ trách tín dụng Agribank tỉnh Bình Phƣớc số chi nhánh trực thuộc: * Thưa ông, giai đoạn thị trường tài tín dụng Bình Phước gặp khơng khó khăn, phần thị phần bị chia sẽ, theo ông làm để Agribank Bình Phước đạt tăng trưởng ổn định, giữ vững tăng trưởng thị phần tín dụng thời gian tới? Xin chân thành cảm ơn! 100 Phụ lục 05: Kết khảo sát Thông tin khách hàng KẾT QUẢ KHẢO SÁT Câu 1: Các anh chị/chủ doanh nghiệp thuộc nhóm tuổi nào? Chỉ tiêu Kết Tỷ lệ (%) Số lƣợng Dưới 30 tuổi Từ 30 - 40 tuổi Từ 41-50 tuổi Trên 50 tuổi Tổng cộng Câu 2: Nghề nghiệp anh (chị) tại? Chỉ tiêu 20 113 38 87 29 76 26 296 100 Kết Số lƣợng Tỷ lệ (%) Sinh viên Nơng dân 174 Kinh doanh hộ gia đình 23 Chủ Doanh nghiệp 42 Công nhân viên chức 22 Nghề nghiệp khác 35 Tổng cộng 296 Câu 3: Lĩnh vực hoạt động anh/chị (doanh nghiệp) gì? Chỉ tiêu 58.78 7.77 14.19 7.43 11.82 100.00 Kết Số lƣợng Tỷ lệ (%) Thương mai, dịch vụ Nông, lâm nghiệp, thủy sản 187 63 Công nghiệp xây dựng 13 Ngành nghề khác 87 29 Tổng cộng 296 100 Câu 4: Trước Anh (chị)/Doanh nghiệp có vay vốn Agribank Bình Phước khơng? Trƣớc có vay vốn Agribank Bình Phƣớc khơng Có vay khơng vay Tổng cộng Kết Số lƣợng Tỷ lệ (%) 231 78 65 22 296 100 101 Câu 5: Hiện Anh (chị)/doanh nghiệp có vay vốn phục vụ tiêu dùng, SXKD khơng? Kết Hiện có vay vốn khơng Số lƣợng Tỷ lệ (%) Có vay 248 84 không vay 48 16 Tổng cộng 296 100 Câu 6,7: Hiện anh(chị)/doanh nghiệp khơng vay vốn, có kế hoạch vay vốn lựa chọn ngân hàng đây? Lý lựa chọn? Hiện không vay vốn, có vay lựa chọn ngân hàng Kết Tỷ lệ Số lƣợng (%) 21 44 Ngân hàng TM Nhà nước khác 15 31 NH TM cổ phần 12 25 Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT Lý lựa chọn (đa số) Lãi suất thấp NH khác Lãi suất thấp, cán nhiệt tình Thủ tục đơn giản hơn, nhanh, cán tốt TCTD khác 48 100 Tổng cộng Câu 8,9: Hiện anh(chị)/doanh nghiệp vay vốn ngân hàng sau đây? Hiện Doanh nghiệp/anh chị vay vốn ngân hàng Kết Tỷ lệ Số lƣợng (%) 196 79 30 12 NH TM cổ phần 20 TCTD khác Tổng cộng Ngân hàng Nông nghiệp &PTNT Ngân hàng TM Nhà nước khác 248 Lý lựa chọn (đa số) Lãi suất thấp, gần nhà, có quan hệ lâu dài Thủ tục nhanh, dễ vay Thủ tục nhanh, dễ vay, vay nhiều vốn Dễ vay, thủ tục nhanh 100 Kết khảo sát khách hàng có quan hệ vay vốn Agribank Câu 10: Anh(chị)/doanh nghiệp có gặp khó khăn vay vốn không? 102 Kết Chỉ tiêu Số lƣợng Tỷ lệ (%) Khơng khó khăn 72 Ít khó khăn 68 Khó khăn 35 Rất khó khăn 21 Tổng cộng 196 Câu 11: Đâu lý Anh(chị)/doanh nghiệp gặp khó khăn việc vay vốn 37 35 18 11 100 Kết Số lƣợng Tỷ lệ (%) Chỉ tiêu Nhân viên gây khó khăn, khó tiếp cận Thiếu tài sản chấp, cầm cố Khó khăn quy trình, thủ tục vay vốn Khó khăn lập phương án kinh doanh Về lãi suất Khó khăn khả đáp ứng nhu cầu vay vốn ngân hàng -Trong đó: trung bình (%) Ý kiến khác (chậm giải ngân) 61 49 32 26 65 52 52 42 15 12 79 64 60-70% 121 62 Câu 12: Anh(chị)/doanh nghiệp có biết sản phẩm dịch vụ khác Agribank không Kết Biết sản phẩm dịch vụ khác Agribank Có biết sản phẩm như: tiền gửi, chuyển tiền Các dịch vụ khác Internet Banking, sản phẩm bảo an tín dụng, ngân quỹ… Số lƣợng Tỷ lệ (%) 296 100 80 27 Câu 13: Thống kê đề xuất với quan Nhà nước, TCTD, đặc biệt Agribank Bình Phước: - Đề nghị Cơ quan nhà nước cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho dân, để họ có hội tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng - Đề nghị ngân hàng công khai sản phẩm tín dụng để dân biết lựa chọn sản phẩm, hình thức tín dụng phù hợp - Đề nghị tăng khả đáp ứng vốn khách hàng 103 - Đề nghị hỗ trợ vốn tốt cho doanh nghiệp theo chương trình cho vay ưu đãi, với lãi suất thấp - Cán tín dụng tiếp xúc với khách hàng niềm nỡ nhiệt tình hơn, gần dân giải thích cho dân hiểu, tránh tình trạng nóng nãy, khó chịu - Thời gian giải vay vốn cần phải nhanh hơn, thủ tục đơn giản hơn, tránh thời gian khách hàng chờ đợi lâu, đặc biệt ngân hàng Nông nghiệp, cần rút ngắn thời gian thao tác, Ngân hàng Nơng nghiệp &PTNT cần bố trí nhiều cán giao dịch, đến đóng lãi hay tất tốn khoản vay, khách hàng cịn phải chờ đợi lâu 104 Phụ lục 06: Kết vấn cán Agribank Bình Phƣớc Đối tƣợng khảo sát: Cán quản lý tín dụng Agribank Bình Phước (Phó Giám đốc: 07, Trưởng phó phịng tín dụng: 05) Hình thức vấn: vấn trực tiếp qua điện thoại KẾT QUẢ PHỎNG VẤN Nguyên nhân khó khăn Agribank định cấp tín dụng cho khách hàng? Chỉ tiêu Về phía ngân hàng Trình độ nhân viên cịn hạn chế Khó khăn quy trình, thủ tục vay vốn Khó khăn thiếu nguồn vốn cho vay Khó khăn đánh giá phương án kinh doanh, khả thẩm định CBTD Khó khăn e ngại lực tài khách hàng Về phía khách hàng Thiếu tài sản chấp, cầm cố Khó khăn cấu vốn tự có thấp Khó khăn trình độ khách hàng cịn thấp Khó khăn lập phương án kinh doanh Khó khăn thiếu minh bạch hồ sơ, sổ sách ý kiến khác Tổng cộng Kết Số Tỷ lệ lƣợng (%) 12 100 42 42 12 100 12 100 11 92 67 12 100 10 83 33 Phần trả lời câu hỏi: (tóm tắt) Mặc dù tình hình khó khăn kinh tế, nhu cầu vốn doanh nghiệp giảm, ảnh hưởng lớn đến cho vay Bên cạnh đó, thị trường tài tín dụng Bình Phước gặp khơng khó khăn thị phần bị chia Tuy nhiên, lĩnh vực nông nghiệp nông thôn, Agribank Bình Phước có mức tăng trưởng ổn định Cho nên, tăng trưởng tín dụng Agribank Bình Phước đạt mức cao mức bình quân ngành 105 Để Agribank Bình Phước đạt tăng trưởng ổn định, giữ vững tăng trưởng thị phần tín dụng thời gian tới chúng tơi cần có biện pháp hữu hiệu sau: Thứ nhất, có chiến lược kinh doanh đúng, đầu tư vào người, đào tạo đào tạo lại toàn cán nhân viên, đặc biệt cán làm công tác tín dụng, có chế độ ưu đãi để người lao động để họ n tâm cơng tác, đồng thời có chế tài xử lý cán quan liêu, sách nhiễu khách hàng làm giảm uy tín thương hiệu Agribank Thứ hai, trọng hoạt động marketing, mở rộng tìm kiếm khách hàng cần vốn, tư vấn sản phẩm tín dụng thích hợp cho khách hàng, ưu đãi lãi suất cho khách hàng Thứ ba, mở rộng phân khúc khách hàng, trọng đến khách hàng doanh nghiệp vừa nhỏ hoạt động lĩnh vực sản xuất, xuất nông sản (cao su, điều, tiêu…) Thứ tư, mở rộng mạng lưới, tiếp tục giữ vững phát triển thị trường nông thôn thị trường nông thôn nước ta sơ khai, người dân chưa tiếp cận nguồn vốn dẫn đến nhiều hệ lụy xấu lâu tín dụng đen… Cuối cùng, kết hợp bán chéo sản phẩm, phát triển mảng thị trường bán lẽ