Năng lực cạnh tranh của ngân hàng tmcp đệ nhất việt nam luận văn thạc sĩ kinh tế

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO _NGẦN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRUONG DAI HOC NGAN HANG TP HO CHI MINH HUYNH TH] MINH TUYET NANG LUC CANH TRANH CUA NGAN HANG TMCP DE NHAT VIET NAM LUAN VAN THAC SY KINH TE CHUYEN NGANH: Kinh tế tài chính, ngân hang MA SO: 60.31.12 NGUOI HUONG DAN KHOA HOC: PGS.,TS NGUYEN THI NHUNG THANH PHO HO CHI MINH — NAM 2010 LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan cơng trình nghiên cứu độc lập tơi Các số liệu nghiên cứu trung thực trích dẫn nguồn Kết nghiên cứu luận văn chưa cơng bồ cơng trình nghiên cứu nào./ Người cam đoan HUỲNH THỊ MINH TUYẾT TU VIET TAT ATM: Máy rút tiền tự động CBCNV: Cán công nhân viên DNTN: Doanh nghiệp tư nhân DNNN: Doanh nghiệp Nhà nước HĐQT: Hội đồng quản trị LIC: Thư tín dụng Ngân hàng Nhà nước NHTM : Ngân hàng thương mại NHTM CP: Ngân hàng thương mại cổ phần NHTW: Ngân hàng trung ương TCTD: Tổ chức tín dụng TCKT : Tổ chức kinh tế TTQT: Thanh tóan quốc tế Đồng Việt Nam USD: Đô la Mỹ WTO: Tổ chức thương mại giới DANH MỤC BẢNG, SƠ ĐÒ Bảng Tên bảng, sơ đồ Trang Bang 2.1 Vốn điều lệ NHTM Việt nam năm 2009 27 Bảng 2.2 Chỉ tiêu an toàn khỏan NHĐN 29 Bảng 2.3 Chỉ tiêu ROA, ROE NHĐN 29 Bảng 2.4 Chỉ tiêu ROA, ROE ngân hàng năm 2008 30 Bảng 2.5 Bảng 2.6 D6 thi cầu tài sản có NHĐN 32 Tình hình nợ xâu NHĐN 33 Bảng 2.7 Tình hình huy động vỗn NHĐN 34 Bảng 2.8 Cơ câu dư nợ NHĐN 35 Bảng 2.9 Họat động ngọai hôi NHĐN 36 Bang 2.10: Thi phan huy động vốn cho vay ngân hàng năm 2008 Bang 11 Tình hình huy động vốn cho vay ngân hàng 40 đên năm 2009 Bảng 2.12 |Kết hoạt động kinh doanh 41 Bang 2.13 |Sơ đô tô chức Ngân hàng Đệ Nhất 54 MỤC LỤC NOI DUNG Trang CHUONG LY LUAN CHUNG VE CANH TRANH CUA CAC NGAN HANG THƯƠNG MAI 1.1 Cạnh tranh đặc điểm cạnh tranh ngành Ngân hàng mm 1.1.1 Cạnh tranh NO 1.1.2 Lợi cạnh tranh FB C2 1.1.3 Năng lực cạnh tranh 1.1.4 Đặc điểm cạnh tranh ngành Ngân hàng 1.2 Các tiêu chí đánh giá lực cạnh tranh ngân hàng thương mại Nn 1.2.1 Năng lực tài 1.2.1.1 Vốn tự có HD 1.2.1.2 Độ an tồn INN 1.2.1.3 Khả khoản ngân hàng 1.2.1.4 Khả sinh lời ngân hàng € 1.2.1.5 Chất lượng tài sản Có +© 1.2.1.6 Kiểm sốt mức độ rủi ro Oo 1.2.2 Năng lực hoạt động Oo 1.2.2.1 Các sản phẩm huy động vốn WD © _— 1.2.2.2 Các sản phẩm sử dụng vốn 1.2.2.3 Đầu tư ¬ t2 1.2.2.4 Sản phâm dịch vụ khác mm W 1.2.3 Năng lực quản trị điều hành nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh ngân hàng — ch 1.3 Các ¬ +> 1.2.4 Năng lực công nghệ thông tin thương mại 1.3.1 Các nhân tố vĩ mô 15 1.3.1.1 Môi trường trị pháp luật 15 1.3.1.2 Mơi trường kinh tế, văn hố xã hội 16 1.3.1.3 Mơi trường khoa học công nghệ 17 1.3.2 Các nhân tố vi mô 17 1.3.2.1 Cấu trúc ngành đối thủ cạnh tranh 17 1.3.2.2 Người cung ứng( người gửi tiền ) 18 1.3.2.3 Người sử dụng dịch vụ 18 1.3.2.4 Các sản phẩm thay 19 1.4 Sự cần thiết phải nâng cao lực cạnh tranh ngân hàng 19 thương mại CHUONG PHAN TICH THUC TRANG VA NANG LUC CANH 22 TRANH CUA NGAN HANG TMCP DE NHAT 2.1 Giới thiệu trình phát triển ngân hàng TMCP Đệ Nhất 2.1.1 Tổng quan trình hình thành phát triển 2.1.2 Cơ cầu tổ chức 2.1.3 Sản phẩm dịch vụ 2.1.3.1 Sản phẩm, dịch vụ dành cho khách hàng cá nhân 2.1.3.2 Sản phẩm dịch vụ dành cho doanh nghiệp 2.2.Phân tích lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Đệ Nhất 2.2.1 Năng lực tài 2.2.1.1 Vốn tự có 2.2.1.2 Độ an tồn vốn 2.2.1.3 Khả khoản Ngân hàng 2.2.1.4 Khả sinh lời 2.2.1.5 Chất lượng tài sản có 2.2.2 Năng lực hoạt động 2.2.2.1 Huy động vốn 2.2.2.2 Cho vay 2.2.2.3 Hoạt động dịch vụ 2.2.2.4 Đầu tư tài 23 23 24 24 24 25 26 26 26 28 29 29 31 33 33 35 36 37 2.2.2.5 Kết hoạt động kinh doanh 4] 2.2.3.Năng lực công nghệ 4] 2.2.4 Năng lực quản trị điều hành 42 2.2.4.1 Quản trị điều hành 42 2.2.4.2 Nguồn nhân lực 42 2.3 Vận dụng mơ hình SWOT để đánh giá lực cạnh tranh ngân 43 hàng TMCP Đệ Nhất 2.3.1 Điểm mạnh 2.3.2 Điểm yếu 2.3.3 Cơ hội 2.3.4 Thách thức 2.4 Nguyên nhân yếu lực cạnh tranh 2.4.1.Nguyên nhân khách quan 2.4.2 Nguyên nhân chủ quan CHƯƠNG GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH 43 45 47 48 48 48 49 52 CUA NGAN HANG DE NHAT TRONG DIEU KIEN HOI NHAP 3.1 Định hướng phát triển ngân hàng TMCP Đệ Nhất thời gian 52 tới 3.2 Giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng 52 TMCP Đệ Nhất 3.2.1 Giải pháp cải tô máy tổ chức nguồn nhân lực 53 3.2.1.1 Cải tô máy tổ chức 3.2.1.2 Phát triển nguồn nhân lực 55 3.2.1.3 Hồn thiện cơng tác quản trị điều hành 56 3.2.2 Đảm bảo độ an toàn khả khỏan 57 3.2.3 Giải pháp nâng cao lực tài 57 3.2.3.1 Tăng vốn tự có 37 3.2.3.2.Quản lý tài sản Nợ- tài sản Có 3.2.3.3 Quản trị rủi ro tín dụng 59 3.2.4 Giải pháp mở rộng hoạt động kinh doanh 60 3.2.4.1 Tăng qui mơ nguồn vốn huy động ó0 3.2.4.2 Phát triển tín dụng 6] 3.2.4.3 Nâng cao lực cung cấp sản phâm dịch vụ 62 3.2.5 Giải pháp nâng cao lực công nghệ 67 3.2.6 Công tác phát triển mạng lưới 69 3.2.7 Giải pháp phát triển thương hiệu 69 3.2.7.1 Xây dựng chiến lược phát triển thương hiệu 69 3.2.7.2 Xây dựng văn hóa kinh doanh Ngân hàng Đệ Nhất: 7) 3.2.8 Củng cố hệ thống kiêm toán nội 72 3.3 Kiến nghị điều kiện để thực giải pháp nhằm nâng cao 73 lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Đệ Nhất 3.3.1 Kiến nghị với nhà nước 73 3.3.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 74 KÉT LUẬN 77 MO DAU Tính cấp thiết ý nghĩa đề tài : Hội nhập kinh tế quốc tế trở thành xu thời đại, diễn mạnh mẽ nhiều lĩnh vực, biểu xu hướng tất yếu khách quan kinh tế Để bắt kịp xu đó, Việt Nam chủ động tham gia vào trình hội nhập quốc tế: gia nhập khối ASEAN, ký kết hiệp định thương mại Việt nam ~ Hoa Kỳ thành viên tổ chức thương mại giới (WTO) tham gia vào nhiều tổ chức kinh tế quốc tế hiệp định thúc quan hệ thương mại song phương khác Trong bối cảnh chung kinh tế, ngân hàng thương mại Việt Nam phải đối mặt với thách thức nào, tận dụng hội biến thách thức thành hội để thua thiệt sân nhà Điều đòi hỏi hệ thống ngân hàng thương mại phải chủ động nhận thức sẵn sàng tham gia vào q trình hội nhập cạnh tranh Có thể nói, ngân hàng lĩnh vực nhạy cảm phải mở cửa gần hồn tồn theo cam kết gia nhập tơ chức thương mại giới WTO, hệ thống ngân hàng Việt Nam xếp vào diện ngành chủ chốt cần tái tạo cấu nhằm nâng cao lực cạnh tranh Để tổn giành chủ động tiến trình hội nhập, Việt Nam cần xây dựng hệ thống ngân hàng có uy tín, đủ lực cạnh tranh, hoạt động hiệu cao, an tồn, có khả huy động tốt nguồn vốn xã hội mở rộng đầu tư Việc đòi hỏi nỗ lực nhiều mặt từ phía phủ, ngân hàng Nhà nước, nội ngân hàng thương mại Ngân hàng TMCP Đệ Nhất (Ficombank) đời vào tháng 8/1993 theo giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 059068 đo sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh cấp Trụ sở Ngân hàng 67A Lê Quang Sung Quận ó, Thành Phố Hồ Chí Minh Qua 17 năm hoạt động (1993-2010) ngân hàng thương mại cổ phan Dé Nhat bước phát triển khẳng định thi trường tài tiền tệ Lợi nhuận tăng dần năm khách hàng ngày đông Đến ngân hàng phát triển mạng lưới 14 nhánh phòng giao dịch nước có nhánh ngồi tỉnh Thành phố Hà Nội, tỉnh Long An (Khu công nghiệp Đức Hòa — Long An) va tinh Tra Vinh Trong q trình hoạt động ngân hàng ln chịu cạnh tranh nhiều ngân hàng thương mại tơ chức tài khác Là ngân hàng thương mại cỗ phần thành lập tương đối sớm, ngân hàng TMCP Đệ Nhất cần phải nâng cao lực cạnh tranh để tổn phát triển bền vững xu hội nhập Xuất phát từ yêu cầu đó, đề tài “Năng lực cạnh tranh ngân hàng TMCP Đệ Nhất Việt Nam” chọn thực 2.Mục tiêu nghiên cứu : Nghiên cứu hệ thống hoá lý luận cạnh tranh, lực cạnh tranh, nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh Ngân hàng thương mại Phân tích, đánh giá thực trạng hoạt động, lực cạnh tranh, điểm mạnh, điểm yếu, hội, thách thức Ngân hàng TMCP Đệ Nhắt Hình thành giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Đệ Nhất Đối tượng phạm vi nghiên cứu: % Đối tượng nghiên cứu : Nghiên cứu thực trạng hoạt động lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Đệ Nhất, thời gian qua năm s* Phạm vỉ nghiên cứu : -Nghiên cứu vấn đề lý luận cạnh tranh, lợi cạnh tranh hội nhập kinh tế hệ thống ngân hàng Việt Nam -Nghiên cứu tình hình hoạt động ngân Hàng TMCP Đệ Nhất so sánh với số ngân hàng khác đóng địa bàn Thành Phố Hồ Chí Minh Trên sở hình thành giải pháp nhằm nâng cao lực cạnh tranh xu hội nhập Phương pháp nghiên cứu :