báo cáo giữa kì môn Marketing ngân hàng của Học viên ngân hàng niên khóa 2020. Sự phát triển của công nghệ số đang làm biến đổi mọi mặt của đời sống, tạo ra nhiều cơ hội kinh doanh mới, giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, nhưng cũng là thách thức lớn với mô hình kinh doanh truyền thống. Phát triển ngân hàng số là yêu cầu cấp thiết đặt ra với các ngân hàng nếu không muốn bị tụt hậu trong cuộc cạnh tranh ngày càng gay gắt trên thị trường tiền tệ, thanh toán. Chuyển đổi số cũng chính là nền tảng cho sự phát triển bền vững của ngân hàng, của mỗi định chế tài chính.
HỌC VIỆN NGÂN HÀNG KHOA NGÂN HÀNG BÀI TẬP LỚN MÔN: MARKETING NGÂN HÀNG Chủ đề: Nghiên cứu hoạt động marketing NHTM (hoặc chi nhánh NHTM) Phân tích, đánh giá hiệu hoạt động marketing Nhóm thực hiện: Nhóm Thành viên: Lê Thị Thu Giang Phạm Quang Thành Nguyến Thị Hồng Hạnh Ngô Thu Hiền Vilaisone souliyavong Duangchay sayarath MỤC LỤC MỤC LỤC Phần I Giới thiệu ngân hàng TMCP Quân đội - MB Bank .3 Lịch sử hình thành .3 Quá trình phát triển ngân hàng TMCP Quân đội 3.Hoạt động ngân hàng TMCP Quân đội năm gần Phần II Hoạt động Marketing bật thực Ngân Hàng MB Tổng quan chiến lược ngân hàng số Các giai đoạn chiến lược ngân hàng số 2.1 Giai đoạn năm 2017 .7 2.2 Giai đoạn năm 2018 2.3 Giai đoạn năm 2019 2.Giai đoạn năm 2020 III Đánh giá hiệu hoạt động chương trình marketing Thành đạt 1.1 Số lượng người sử dụng app online 10 Hoạt động tín dụng .11 Hoạt động ngân hàng .12 IV Ưu điểm nhược điểm chương trình 12 Ưu điểm ngân hàng số 16 2|Page 1.1 Là phiên thu nhỏ ngân hàng 13 1.2 Nhanh chóng tiện lợi ngân hàng số phát triển bật tính 13 1.3 Tiết kiêm thời gian chi phí .13 Nhược điểm ngân hàng số 14 2.1 Còn Việt Nam 14 2.2 Chưa phù hợp với khách hàng lớn tuổi vùng khó khăn 14 2.3 Rủi ro khách hàng để lộ thơng tin tài khoản 14 IV Các giải pháp marketing 14 I Giới thiệu ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội- MB Bank 1.Lịch sử hình thành 3|Page Ngân hàng thương mại cổ phần Quân đội có tên giao dịch quốc tế tiếng anh “Military commercial jont stock bank” ngân hàng thương mại cổ phần trực thuộc Bộ Quốc phòng, thành lập vào ngày 04/11/1994 với mục tiêu hỗ trợ cho doanh nghiệp quân đội làm kinh tế với số vốn ban đầu chưa tới 20 tỷ đồng.Thời gian hoạt động theo giấy phép 50 năm Ngân hàng thành lập nhằm thực giao dịch ngân hàng bao gồm : Huy động nhận tiền gửi ngắn hạn, trung hạn dài hạn từ tổ chức cá nhân Cho vay ngắn hạn , trung hạn dài hạn tổ chức cá nhân sở tính chất khả nguồn vốn ngân hàng Thực giao dịch ngoại tệ, dịch vụ tài trợ thương mại quốc tế , chiết khấu thương phiếu , trái phiếu giấy tờ có giá khác 2.Quá trình phát triển ngân hàng TMCP Quân đội Trải qua gần 25 năm xây dựng trưởng thành, MB ngày phát triển lớn mạnh, trở thành tập đoàn tài đa với ngân hàng mẹ MB Việt Nam & nước ngồi (Lào, Campuchia) cơng ty thành viên (trong lĩnh vực chứng khoán, bảo hiểm, tài tiêu dùng, quản lý quỹ, quản lý tài sản, bảo hiểm nhân thọ) Với mặt hoạt động kinh doanh hiệu quả, MB khẳng định thương hiệu, uy tín ngành dịch vụ tài Việt Nam MB có hoạt động dịch vụ sản phẩm đa dạng tảng quản trị rủi ro vượt trội, hạ tầng CNTT đại với việc phát triển sản phẩm ngân hàng số, phát triển mạnh mẽ mở rộng hoạt động phân khúc thị trường bên cạnh thị trường truyền thống NHTM Ngoài dịch vụ ngân hàng, Ngân hàng Quân đội cịn tham gia vào dịch vụ mơi giới chứng khoán, quản lý quỹ, kinh doanh địa ốc, bảo hiểm, quản lý nợ khai thác tài sản cách nắm cổ phần chi phối số doanh nghiệp lĩnh vực 4|Page Hiện nay, Ngân hàng Quân đội có mạng lưới khắp nước với 100 chi nhánh 190 điểm giao dịch trải dài khắp 48 tỉnh thành phố.Ngân hàng cịn có văn phòng đại diện Liên bang Nga, chi nhánh Lào Campuchia Sau 25 năm xây dựng trưởng thành, MB đánh giá định chế tài vững vàng, tin cậy, phát triển an tồn bền vững, có uy tín cao 3.Hoạt động ngân hàng TMCP Quân đội - MB Bank năm gần Theo báo cáo tài năm 2019 Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) cho thấy, lợi nhuận hợp trước thuế đạt 10.036 tỉ đồng, tăng 29,2% so với năm 2018 vượt 1,4% kế hoạch đề Lợi nhuận sau thuế đạt 7.823 tỉ đồng, tăng 28% Tính đến cuối năm 2019, tổng tài sản MBBank đạt 411.488 tỉ đồng, tăng trưởng 13,6% so với cuối năm 2018.Kết thúc năm 2019, MB thức gia nhập câu lạc doanh nghiệp có mức lợi nhuận 10 nghìn tỷ đồng Các tiêu kinh doanh khác ngân hàng hoàn thành vượt mức kế hoạch đề đầu năm Cụ thể, tính đến hết năm 2019, dư nợ cho vay khách hàng đạt 247.000 tỷ đồng, tăng trưởng 16,6% so với năm 2018 MB tiếp tục đẩy mạnh tăng trưởng dư nợ cho vay khách hàng cá nhân theo định hướng phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ Cùng với tăng trưởng mạnh mẽ tiêu dư nợ, tổng tài sản, hoạt động huy động vốn ngân hàng có tăng trưởng tốt Huy động vốn MBB đạt mức 275.000 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng 14,2% so với cuối năm 2018 Huy động vốn không kỳ hạn tăng trưởng cao quý năm 2019, với tỷ lệ tăng từ 33,4% thời điểm cuối quý lên 38,2% Tính đến hết năm 2019, vốn chủ sở hữu ngân hàng đạt 37 nghìn tỷ đồng, tăng trưởng gần 16% so với năm 2018 Ngân hàng trì tỷ lệ cổ tức mức 14% (trả cổ tức tiền mặt 6% trả cổ tức cổ phiếu 8%) Trong năm 2019, MB hồn thành cơng bố hệ thống nhận diện thương hiệu mới, đổi hoạt động marketing, đặc biệt marketing số MB 5|Page ngân hàng tiên phong (đạt chuẩn) áp dụng Basel II Việt Nam vinh dự đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhất vào dịp kỷ niệm 25 năm thành lập ( Theo baotaichinhvietnam.vn stockbiz.vn ) Nửa đầu năm 2020, MB trì đà tăng trưởng tốt, hồn thành tiêu kinh doanh đặt Theo đó, lợi nhuận trước thuế hợp ngân hàng đạt gần 5.124 tỷ đồng, đạt 105% so với kỳ năm 2019; hoàn thành 50% kế hoạch năm Chỉ số hiệu ROE (lợi nhuận vốn) trì mức cao; tỷ lệ nợ xấu thấp 1,37%; hoạt động kinh doanh ngoại hối/phái sinh tăng trưởng 30% so với kỳ Biểu đồ so sánh thu nhập lợi nhuận ngân hàng MB tháng đầu năm 2019 2020 (đơn vị: tỷ đồng) 10000 8529 9319 8000 4857 5118 6000 4000 3930 4172 2000 thu nhập lãi lợi nhuận trước thuế 2019 lợi nhuận sau thuế 2020 (nguồn: Cafef) Như vậy, xét hiệu kinh doanh, năm gần đây, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) ngày khẳng định phát triển vững chắc, đồng thời tiếp tục thu hút nhiều quan tâm nhà đầu tư nước, tạo 6|Page niềm tin nhà phân tích khó tính Trong bối cảnh kinh tế vĩ mơ gặp nhiều khó khăn, MB tiếp tục thể khả kinh doanh bền vững II Hoạt động Marketing bật thực Ngân Hàng MB Tổng quan chiến lược ngân hàng số Sự phát triển công nghệ số làm biến đổi mặt đời sống, tạo nhiều hội kinh doanh mới, giúp doanh nghiệp tiết giảm chi phí, thách thức lớn với mơ hình kinh doanh truyền thống Phát triển ngân hàng số yêu cầu cấp thiết đặt với ngân hàng không muốn bị tụt hậu cạnh tranh ngày gay gắt thị trường tiền tệ, tốn Chuyển đổi số tảng cho phát triển bền vững ngân hàng, định chế tài Chiến lược ngân hàng số ngân hàng MBB triển khai từ năm 2017 để hướng đến mục tiêu trở thành ngân hàng thuận tiện vào năm 2021 Đem lại cho khách hàng trải nghiệm tuyệt vời dịch vụ ngân hàng online giúp ngân hàng mở rông thị trường Chiến lược bao gồm mục tiêu: Tầm nhìn chiến lược: “Trở thành ngân hàng thuận tiện nhất” Mục tiêu chiến lược: “TOP5 hiệu kinh doanh an toàn” Phương châm chiến lược “Đổi mới, đại, hợp tác, bền vững” Xác định Ngân hàng số hạt nhân cho phát triển bền vững, lâu dài với tầm nhìn đến năm 2021 nằm Top hệ thống Ngân hàng Việt Nam hiệu kinh doanh an toàn , MB liên tục mắt cải tiến nhiều sản phẩm số App MBBank, Biz MBBank, MB App Business & eMB new sản phẩm cho vay kênh số, tạo thuận tiện cho khách hàng “Ngay từ bước đầu MB kiên định với chiến lược chuyển đổi số “Ít năm tới, MB dành khoảng 50 triệu USD năm để đầu tư cho cơng nghệ” – ơng Lưu Trung Thái, Phó chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc MB chia sẻ – để ngân hàng thực hóa mục tiêu “Dẫn đầu ứng dụng số”, phục vụ 10 triệu khách hàng đến năm 2021.” (theo vtc.vn) 7|Page Các giai đoạn chiến lược ngân hàng số 2.1 Giai đoạn năm 2017 Năm 2017, năm thực chiến lược năm 2017 - 2021, MB thành lập Khối Ngân hàng số với mục tiêu: Làm chủ ứng dụng cơng nghệ 4.0, trí tuệ nhân tạo vào sản phẩm ngân hàng truyền thống Hợp tác với tập đồn, tổ chức lớn mở rộng mơ hình kinh doanh 4.0 Hợp tác, liên kết đối tác fintech Ngân hàng cho đời app MBBank - ứng dụng ngân hàng thiết bị di động (điện thoại thơng minh, máy tính bảng) - sản phẩm số chủ lực MB xây dựng công bố thị trường App MBBank đời nhằm đáp ứng nhu cầu khách hàng giao dịch online thời kỳ bùng nổ công nghệ 4.0 với ưu điểm: Giúp khách hàng thực hầu hết giao dịch tài Thanh tốn hàng ngày với giao diện thân thiện,, thao tác đơn giản, an toàn Tốc độ giao dịch nhanh chóng nhiều tính cạnh tranh thị trường Khách hàng thực tốn tồn dịch vụ thiết yếu như: điện, nước, truyền hình… Thanh tốn hóa đơn qua QR Code với 20.000 điểm siêu thị, nhà hàng tồn quốc Vay online nhanh chóng, giải ngân nhanh Đặt toán vé máy bay với 30 hãng hàng không nội địa quốc tế Mua tốn bảo hiểm; Rút tiền mặt ATM qua tính tạo mã bí mật – Cash by code Từ góp phần cung cấp giải pháp tài trọn gói nhiều tiện ích tới khách hàng, giúp gia tăng giá trị cho cổ đông nhà đầu tư 2.2 Giai đoạn năm 2018 8|Page Năm 2018 năm trọng tâm hành trình triển khai chiến lược giai đoạn 2017-2021 MB MB triển khai đồng liệt chuyển dịch chiến lược bao gồm Ngân hàng số, Nâng cao quan hệ khách hàng, Quản trị rủi ro vượt trội, Nâng cao hiệu hoạt động Công ty thành viên 2.3 Giai đoạn năm 2019 Năm 2019, MB tiếp tục triển khai đồng 04 chuyển dịch chiến lược năm 2018 Cuối tháng 7/2019, Ngân hàng TMCP Quân đội (MB) mắt tảng số dành cho doanh nghiệp - MB App Business & eMB new, đánh dấu cột mốc hành trình tiến tới mục tiêu trở thành 'Ngân hàng thuận tiện nhất' vào năm 2021 MB App Business & eMB new có nhiều tính ưu việt hạn mức giao dịch lớn, đa kênh liền mạch (lập giao dịch eMB new, duyệt MB App Business ngược lại), giao diện thân thiện, hướng đến trải nghiệm người dùng, đa ngôn ngữ (Việt, Anh, Trung, Hàn) Đặc biệt, tảng số dành cho doanh nghiệp MB lần xuất thị trường tích hợp tính áp dụng cơng nghệ 4.0 chuyển tiền quốc tế online, mua bán ngoại tệ online… Trong lễ mắt , MB dành cho khách hàng ưu đãi đặc biệt: miễn phí tồn giao dịch chuyển tiền App Business & eMB new, gói SME Care truyền thông dành cho doanh nghiệp 2.4.Giai đoạn năm 2020 Từ ngày 15/06/2020, Ngân hàng TMCP Quân đội mắt dịch vụ “Lựa chọn tài khoản” số đẹp miễn phí App MBBank” Với dịch vụ này, khách hàng lựa chọn 3,4,5,6 số số tài khoản ngân hàng theo sở thích ngày tháng năm sinh hay trùng với số điện thoại, CMND, ngày kỉ niệm dãy số mang ý nghĩa riêng với khách hàng hồn tồn miễn phí App MBBank Đối với tài khoản số đẹp (số tứ quý, số lục quý, số lặp …) nằm danh sách quy định, MB tiến hành thu phí dịch vụ tài khoản khách hàng có nhu cầu 9|Page Đây sách thú vị thơng minh ngân hàng đánh vào tâm lí khách hàng Đặc biệt khách hàng doanh nghiệp, doanh nhân họ có niềm tin lớn vào may mắn đem lại dãy số đẹp Ngồi ngân hàng cịn cung sản phẩm “Cho vay siêu nhanh – Thấu chi không cần tài sản đảm bảo” qua app MBBank Dựa yêu cầu khách hàng hạn mức thấu chi online, MB đánh giá, phê duyệt cấp cho khách hàng hạn mức thấu chi tài khoản tốn, nhờ phục vụ đa dạng đối tượng khách hàng Cụ thể, thay thực giao dịch trực tiếp quầy, khách hàng cần bỏ phút thao tác ứng dụng App MBBank để thực giao dịch cho vay mà không cần giấy tờ đảm bảo Đây thiết kế bật dựa hành vi tiêu dùng trải nghiệm khách hàng trình vay vốn, giúp cho việc vay vốn trở nên thuận tiện III Đánh giá hiệu hoạt động chương trình marketing Thành đạt Năm 2020 đại dịch Covid19 xuất khiến doanh nghiệp lao đao, nên kinh tế bị ảnh hưởng không nhỏ Tuy nhiên vượt lên khó khăn đó, với tầm nhìn xa ban lãnh đạo đưa MB vượt qua bão tạo nên bước ngoặt lớn chiến dịch chuyển đổi ngân hàng số 1.1 Số lượng người sử dụng app online Tính đến hết năm 2019, MB thu hút thêm 2,5 triệu khách hàng nhờ kênh số, ngân hàng trước gần 20 năm để đạt mốc bốn triệu khách hàng Sau năm triển khai chiến lược, gần 50% khách hàng MB chuyển sang sử dụng ngân hàng số, minh chứng cho thấy tính hiệu tầm nhìn chiến lược MB ‘Với lợi tiên phong chuyển đổi số, tính đến hết tháng năm 2020, tỉ lệ giao dịch qua kênh số MB đạt mức 80%, số lượng khách hàng giao dịch qua App MBBank đạt 2,2 triệu user Đáng ý, liên tiếp vài ngày cuối tháng 06/2020, App MBBank vươn lên đứng đầu ứng dụng miễn phí download 10 | P a g e App Store Việt Nam, vượt qua nhiều tên tuổi lớn giới Facebook, Google hay Tiktok Đây minh chứng rõ ràng mức độ khả thi việc thực hóa mục tiêu chiến lược giai đoạn 2017-2021.’ (Theo tuoitre.vn) Bảng xếp hạng app miễn phí tìm kiếm tải nhiều App Store Việt Nam ngày 25/6/2020 Đây điều bất ngờ ứng dụng tài lại vượt qua ông lớn Facebook, TikTok,Faceapp, để vươn lên dẫn đầu Điều có nghĩa nhiều người tìm hiểu thơng tin sử dụng ứng dụng MB Bank Có lẽ việc MB cơng bố sách: khách hàng miễn phí chọn mở tài khoản số đẹp trực tiếp App MBBank nguyên nhân khiến ứng dụng trở nên siêu hot với user online Thêm vào đó, tính vay siêu nhanh App điểm cộng khiến cho người dùng săn lùng nhiều tính an tồn, tin cậy nhanh chóng, đặc biệt tình hình Covid-19 hồnh hành tạo bước nhảy vọt cho số lượng người sử dụng dịch vụ online ngân hàng 11 | P a g e Hoạt động tín dụng Việc MB liên tục mắt cải tiến nhiều sản phẩm số App MBBank, Biz MBBank góp phần không nhỏ vào việc tăng casa (tiền gửi không kỳ hạn) từ khách hàng “Tính đến 30-09-2020, casa MB vượt 100.000 tỉ đồng, tăng xấp xỉ 10% so với thời điểm cuối quý II năm 2020 tăng gần 20% so với kỳ năm ngoái.” (theo tuoitre.vn) Các cơng ty MB đóng góp 1.000 tỉ vào lợi nhuận chung tập đoàn Tổng lợi nhuận trước thuế công ty tăng 20% so với kỳ Đặc biệt, công ty bảo hiểm nhân thọ MB Ageas có bứt phá mạnh mẽ với tốc độ tăng trưởng gần 1,8 lần so với kỳ, đạt gần 280 tỉ lợi nhuận trước thuế Hoạt động ngân hàng MB ưu tiên tạo “văn hóa số” mơi trường làm việc với nhiều hình thức đa dạng, biến số hóa trở thành điều thân thuộc với cán nhân viên Toàn hoạt động ngân hàng số hóa Giúp tăng hiệu suất lao động cán công nhân viên, giảm chi phí sai sót xảy thực công việc cách thủ cơng Từ nâng cao chất lượng dịch vụ, thỏa mãn nhu cầu khách hàng vừa đảm bảo tính thuận tiện, an toàn, hiệu IV Ưu điểm nhược điểm chương trình Ưu điểm Từ thành trên, ta rút ưu điểm chương trình 1.1 Là phiên thu nhỏ ngân hàng Tập hợp tất tính ngân hàng truyền thống Khi giao dịch trực tuyến ngân hàng số, khách hàng thực chức ngân hàng truyền thống giao dịch chuyển tiền hệ thống, chuyển 12 | P a g e tiền quốc tế, tốn hóa đơn, vay nợ ngân hàng, gửi tiền tiết kiệm online, tham gia sản phẩm tài bảo hiểm, đầu tư, quản lý tài cá nhân, doanh nghiệp tiện ích khác… 1.2 Nhanh chóng tiện lợi ngân hàng số phát triển bật tính Giờ khách hàng giao dịch lúc nào, nơi đâu ngân hàng số hoạt động 24/7 có mạng lưới rộng Mọi giao dịch tài khoản ln thực cách nhanh chóng, thuận tiện qua thao tác đơn giản 1.3 Tiết kiêm thời gian chi phí Thời gian vàng bạc cá nhân Thay phải đến chi nhánh ngân hàng hành chính, xếp hàng đợi đến lượt với ngân hàng số,khách hàng hồn tồn chủ động thực giao dịch nhà, văn phịng chí nước Tiết kiệm thời gian chi phí ưu điểm tuyệt mà ngân hàng số mang lại Nhược điểm ngân hàng số Bên cạnh ưu điểm mà chương trình đạt cịn tồn nhược điểm định mà Ngân hàng cần khắc phục để phục vụ khách hàng cách tốt là… 2.1 Còn Việt Nam Ngân hàng số chưa phổ biến phạm vi toàn quốc, phạm vi người dùng dừng độ tuổi trẻ phần nhỏ trung niên trình độ tiếp cận cơng nghệ thơng tin cịn 2.2 Chưa phù hợp với khách hàng lớn tuổi vùng khó khăn Sử dụng Internet vừa ưu điểm vừa nhược điểm khách hàng Trong thời đại 4.0 số hóa nay, dù nhiều bạn trẻ động bắt kịp xu hướng ngân hàng số nhiên, nhiều khách hàng lớn tuổi lại “chưa quen” sử dụng cơng nghệ, cảm thấy khó khăn áp dụng công nghệ vào đời thực Cũng địa phương vùng sâu vùng xa chưa thể tiếp cận internet 13 | P a g e 2.3 Rủi ro khách hàng để lộ thông tin tài khoản Khi khách hàng để lộ thơng tin có nguy bị kẻ xấu lợi dụng số tiền tài khoản để dùng vào mục đích xấu thân Ngồi cịn rủi ro hệ thống bảo mật khơng chặt chẽ để hacker xâm nhập đánh cắp thông tin khách hàng, điều tạo nên lo sợ khách hàng V Các hoạt động marketing - Tăng cường giải pháp cơng nghệ đột phá mang tính thực tiễn cao, nhằm nâng cao lực cạnh tranh, tự động hóa quy trình nghiệp vụ phát triển dịch vụ ngân hàng đại, đổi kênh phân phối sản phẩm dịch vụ, hướng tới cung cấp trải nghiệm đồng cho khách hàng - Nghiên cứu xây dựng lộ trình chuyển dịch mơ hình sang Ngân hàng số - Thực phân bổ nguồn lực để phát triển công nghệ - Nghiên cứu thuê/mua giải pháp ứng dụng Big Data chấm điểm tín dụng (Credit Scoring): Với sở Dữ liệu lớn, mơ hình xác định điểm số tín dụng khách hàng dựa tiêu phi tài lịch sử mua sắm, lịch sử tốn hóa đơn bán lẻ, kết phân tích hành vi khách hàng thơng qua liệu từ mạng xã hội, mạng viễn thông, mức độ trung thực Mơ hình giúp ngân hàng giảm thiểu chi phí cho phép kết nhanh q trình phê duyệt tín đồng thời sở để phát triển quản lý sản phẩm tín dụng khoản vay vi mơ không tài sản đảm bảo,sản phẩm vay kiểu Cho vay tức thời, - Xây dựng sở liệu tập trung ngân hàng, tạo điều kiện để phận truy cập, thu thập liệu dễ dàng đầy đủ hơn; đồng thời phân quyền truy cập thông tin bảo mật - Phát triển sản phẩm dịch vụ ngân hàng thông minh, có ví điện tử song song với xây dựng hệ sinh thái tương ứng: Đối với ví điện tử, hệ sinh thái bao gồm nhiều lĩnh vực, gia tăng số điểm chấp nhận toán, khắc phục hạn chế công nghệ đồng thời nâng cao giải pháp bảo mật để người dùng yên tâm sử dụng Việc đẩy mạnh 14 | P a g e liên kết với website bán lẻ để tích hợp cổng tốn ví điện tử website bán hàng, đặc biệt trang thương mại điện tử có nhiều lượt theo dõi giúp mở rộng sở khách hàng tương tác nhờ mua sắm tích hợp thương mại tốn ví 15 | P a g e