luận văn thạc sĩ đầu tư phát triển dịch vụ thẻ ở ngân hàng tmcổ phần tiên phong giai đoạn 2008 2020

MỤC LỤC DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI CHƯƠNG LÝ LUẬN VỀ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 2.1 Khái quát chung thẻ toán 2.1.1 Khái niệm 2.1.2 Phân loại thẻ 2.1.3 Đặc điểm thẻ 2.2 Khái quát hoạt động đầu tư phát triển dịch vụ thẻ .10 2.2.1 Khái niệm 10 2.2.2 Nội dung hoạt động đầu tư phát triển dịch vụ thẻ 11 2.2.2.1 Đầu tư phát triển vào sở hạ tầng máy móc thiết bị 11 2.2.2.2 .Đầu tư phát triển vào công nghệ thông tin .11 2.2.2.3 Đầu tư phát triển vào chiến lược marketing 12 2.2.2.4 Đầu tư phát triển nguồn nhân lực 13 2.2.2.5 Đầu tư phát triển sản phẩm dịch vụ kèm hỗ trợ thẻ 14 2.2.3 Quy trình hoạt động đầu tư phát triển dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Tiên Phong 14 2.2.4 Vai trò đầu tư phát triển dịch vụ thẻ .17 2.2.4.1 Đối với người sử dụng thẻ (chủ thẻ) 17 2.2.4.2 Đối với sở chấp nhận thẻ .18 2.2.4.3 Đối với đơn vị phát hành thẻ (Ngân hàng) 18 2.2.4.4 Đối với kinh tế - xã hội 20 2.3 Các tiêu đánh giá kết hiệu hoạt động đầu tư phát triển dịch vụ thẻ .21 2.3.1 Các tiêu đánh giá kết đầu tư phát triển dịch vụ thẻ 21 2.3.2 Các tiêu đánh giá hiệu đầu tư phát triển dịch vụ thẻ 23 2.3.2.1 Các tiêu đánh giá hiệu đầu tư phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng 23 2.3.2.2 Các tiêu đánh giá hiệu xã hội hoạt động đầu tư phát triển dịch vụ thẻ .24 2.4 Các yếu tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư phát triển thẻ toán 25 2.4.1 Các nhân tố bên 25 2.4.2 Nhân tố bên .27 2.5 Kinh nghiệm Ngân hàng TMCP Ngoại thương (VCB) với hoạt động đầu tư phát triển dịch vụ thẻ 29 2.6 Bài học kinh nghiệm 31 CHƯƠNG III THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN THẺ TẠI NGÂN HÀNG TIÊN PHONG GIAI ĐOẠN 2008 – 2013 32 3.1 Đặc điểm NH TMCP Tiên Phong ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư phát triển dịch vụ thẻ 32 3.1.1 Lịch sử hình thành phát triển cấu tổ chức 32 3.1.2 Mạng lưới hoạt động dịch vụ 34 3.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Tiên Phong giai đoạn 2008 – 2013 36 3.2 Vai trò hoạt động đầu tư phát triển vào dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Tiên Phong .41 3.3 Thực tiễn hoạt động đầu tư vào dịch vụ Thẻ TMCP Tiên Phong giai đoạn 2008 – 2013 43 3.3.1 Vốn nguồn vốn đầu tư phát triển thẻ NH TMCP Tiên Phong 43 3.3.2 Đầu tư phát triển dịch vụ thẻ theo nội dung đầu tư 50 3.3.2.1 Đầu tư vào sở hạ tầng máy móc thiết bị 55 3.3.2.2 Đầu tư vào hệ thống công nghệ thông tin 58 3.3.2.3 Đầu tư vào vào hoạt động marketing, quảng cáo 61 3.3.2.4 Đầu tư nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực 63 3.3.2.5 Đầu tư vào sản phẩm thẻ dịch vụ hỗ trợ thẻ 67 3.4 Đánh giá kết hiệu hoạt động đầu tư vào dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Tiên Phong giai đoạn 2008 – 2013 68 3.4.1 Kết hoạt động đầu tư vào dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Tiên Phong giai đoạn 2008 – 2013 68 3.4.1.1 Kết đầu tư vào máy móc thiết bị phục vụ cho hoạt động thẻ 68 3.4.1.2 Kết đầu tư vào công nghệ thông tin phục vụ cho hoạt động thẻ 72 3.4.1.3 Kết đầu tư marketing phục vụ cho hoạt động thẻ .75 3.4.1.4 Kết đầu tư vào nguồn nhân phục vụ cho hoạt động thẻ 76 3.4.1.5 Kết đầu tư vào sản phẩm dịch vụ kèm hỗ trợ thẻ 77 3.4.2 Hiệu hoạt động đầu tư phát triển thẻ TPBank giai đoạn 2008 – 2013 80 3.4.2.1 3.3.2.1 Hiệu kinh tế 80 3.4.2.2 Hiệu xã hội 83 3.5 Những hạn chế nguyên nhân gây hạn chế hoạt động đầu tư phát triển thẻ NH TMCP Tiên Phong giai đoạn 2008 - 2013 85 CHƯƠNG IV GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN VÀO DỊCH VỤ THẺ TẠI NGÂN HÀNG TMCP TIÊN PHONG ĐẾN NĂM 2020 .89 4.1 Định hướng phát triển kinh doanh Ngân hàng TMCP Tiên Phong 89 4.1.1 Định hướng phát triển chung Ngân hàng TMCP Tiên Phong 89 4.1.2 Nhu cầu vốn đầu tư phát triển dịch vụ thẻ NH TMCP Tiên Phong .91 4.1.2.1 Triển vọng thị trường Việt Nam .91 4.1.2.2 Chiến lược đầu tư phát triển dịch vụ thẻ toán 93 4.2 Giải pháp nhằm nâng cao hiệu đầu tư phát triển vào dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Tiên Phong đến năm 2020 96 4.2.1 Nhóm giải pháp nhằm nâng cao hiệu trình cấp vốn đầu tư cho hoạt động đầu tư phát triển thẻ 96 4.2.2 Nhóm giải pháp nâng cao hiệu sử dụng vốn đầu tư phát triển thẻ theo nội dung đầu tư 97 4.2.3 Nhóm giải pháp khác 100 4.3 Một số kiến nghị .102 4.3.1 Kiến nghị Ngân hàng nhà nước Việt Nam 102 4.3.2 Kiến nghị với Nhà nước 102 KẾT LUẬN 104 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 105 DANH MỤC SƠ ĐỒ, BẢNG BIỂU Bảng 3.1: Mạng lưới hoạt động ngân hàng TMCP Tiên Phong tính đến hết Năm 2013 34 Bảng 3.2: Các tiêu tài Ngân hàng TMCP Tiên Phong giai đoạn 2008 – 2013 38 Bảng 3.3: Biến động vốn đầu tư phát triển thẻ TPBank giai đoạn 2008-2013 44 Bảng 3.4: Cơ cấu nguồn vốn cho hoạt động đầu tư phát triển thẻ giai đoạn 2008 - 2013 47 Bảng 3.5: Vốn đầu tư phát triển thẻ phân theo nội dung đầu tư giai đoạn 2008-2013 51 Bảng 3.6: Tình hình đầu tư lắp đặt máy ATM TPBank đến hết năm 2013 .58 Bảng 3.7: VĐT vào hệ thống CNTT TPBank qua năm 60 Bảng 3.8: VĐT cho marketing, quảng cáo 63 Bảng 3.9: Vốn đầu tư nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực TPBank giai đoạn 2008 - 1013 66 Bảng 3.10: Biến động vốn đầu tư phát triển sản phẩm dịch vụ kèm TPBank qua năm 67 Bảng 3.11: Hệ thống máy móc ATM thiết bị kèm 70 Bảng 3.12: Tình hình hoạt động hệ thống ATM 71 Bảng 3.13: Tổng kết hoạt động đào tạo cho cán nhân viên thẻ TPBank (đến hết 2013) .77 Bảng 3.14: Lợi nhuận tăng thêm từ hoạt động đầu tư phát triển thẻ TPBank giai đoạn 2008 – 2013 80 Bảng 3.15: Tỷ lệ sinh lời vốn đầu tư phát triển thẻ 82 Bảng 3.16: Tổng hợp khối lượng Giao dịch thực qua chuyển khoản, tiền mặt Tienphongbank giai đoạn 2008 – 2013 83 Đơn vị: tỷ đồng .83 Bảng 3.17: Thời gian xử lý GD sử dụng tiền mặt sử dụng thẻ 84 Bảng 4.2: Vốn đầu tư phát triển dịch vụ thẻ NH TMCP Tiên Phong đến năm 2020 94 Bảng 4.3: Cơ cấu vốn đầu tư phát triển dịch vụ thẻ theo nội dung đầu tư NH TMCP Tiên Phong đến năm 2020 95 Biểu đồ 3.1: Cơ cấu huy động theo kỳ hạn, loại tiền 39 Biểu đồ 3.2: Kết hoạt động cho vay Tienphongbank năm qua40 Biểu đồ 3.3 : Cơ cấu danh mục đầu tư Tienphongbank năm 2013 41 Biểu đồ 3.4: Vốn đầu tư phát triển thẻ ngân hàng Tienphongbank giai đoạn 2008 -2013 48 Biểu đồ 3.5: Tỷ trọng nguồn VĐT phát triển thẻ qua năm .49 Biểu đồ 3.6: Cơ cấu vốn đầu tư phát triển thẻ giai đoạn 2008 – 2013 52 Sơ đồ 3.1: Cơ cấu tổ chức ngân hàng TMCP Tiên Phong 33 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT - NH TMCP: Ngân hàng thương mại cổ phần - HĐQT: Hội đồng quản trị - TCTD: Tổ chức tín dụng - CSCNT: Cơ sở chấp nhận thẻ - SPDV: Sản phẩm dịch vụ - CBNV: Cán nhân viên - QLNN: Quản lý Nhà nước - QĐ: Quyết định - NHNN: Ngân hàng nhà nước - VĐT: Vốn đầu tư - TSCĐ: Tài sản cố định - SPDV: Sản phẩm dịch vụ - PTML: Phát triển mạng lưới - KVH: Khối vận hành - S & D: Khối Phát triển mạng lưới Kênh phân phối Hội sở LỜI MỞ ĐẦU Nếu trước đây, mua sắm du lịch, người thường phải chuẩn bị túi số tiền to phải đến tận quầy giao dịch ngân hàng để đổi tiền ngoại tệ cộng với việc phải bảo quản, cất trữ số tiền suốt thời gian du lịch Hiện nay, với thẻ ngân hàng cấp, khách hàng hồn tồn du lịch, mua sắm thứ mà không cần lo đến việc Thẻ ngân hàng lúc phương tiện tiêu dùng thuận lợi, không cần dùng tiền mặt, ngân hàng cấp cho khách hàng để toán tiền hàng hoá dịch vụ, để rút tiền mặt máy rút tiền tự động ATM Bằng chứng ghi nhận việc khách hàng sử dụng tiền thông qua thẻ hố đơn khách hàng nhận sau lần giao dịch Đây vài tiện ích đơn giản mà thẻ mang lại cho người sử dụng bên cạnh vơ vàn tiện ích khác Hơn nữa, việc thu phí phát hành, phí sử dụng thường niên từ thẻ nguồn thu lớn cho đơn vị phát hành thẻ thường Ngân hàng Chính lẽ đó, ngân hàng tập trung nhiều nguồn lực đầu tư phát triển thẻ dịch vụ thẻ với mong muốn chiếm lĩnh thị phần khách hàng thu lợi nhuận ngày cao Muốn cạnh tranh xây dựng thương hiệu thẻ thị trường nay, ngân hàng phải tìm mạnh yếu điểm mình, vào tiềm để xây dựng chiến lược đầu tư phát triển dịch vụ thẻ đạt hiệu tối ưu Xuất phát từ lý luận chung hoạt động đầu tư phát triển vào dịch vụ thẻ, từ thực tiễn đầu tư phát triển vào dịch vụ thẻ Ngân hàng TMCP Tiên Phong thời gian qua, đề tài “Đầu tư phát triển dịch vụ Thẻ Ngân hàng TMCP Tiên Phong giai đoạn 2008 – 2020” đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao hiệu đầu tư vào hoạt động đầu tư phát triển vào dịch vụ thẻ toán Ngân hàng TMCP Tiên Phong gian đoạn tới, từ đến 2020 1CHƯƠNG TỔNG QUAN CÁC NGHIÊN CỨU LIÊN QUAN ĐẾN ĐỀ TÀI Các nghiên cứu liên quan đến đề tài Từ thẻ tín dụng tốn đời phổ biến rộng rãi kinh tế phương tiện hỗ trợ tốn ưu việt, có nhiều nhà nghiên cứu tập trung nghiên cứu nhu cầu, tiềm hướng phát triển loại hình dịch vụ Hầu hết tác giả tập trung vào khía cạnh: 1/ Khẳng định vai trị, tầm quan trọng loại dịch vụ thẻ; 2/ Tìm hiểu nhu cầu phân tích thị trường dịch vụ thẻ; 3/ Đánh giá tiềm nghiên cứu đầu tư phát triển loại hình dịch vụ ngân hàng thương mại Nhìn chung, nhóm số nghiên cứu tác giả giới phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng thành ba nhóm Nhóm thứ tiếp cận từ góc độ lý luận vai trò, ảnh hưởng dịch vụ thẻ tốn vai trị đầu tư phát triển loại dịch vụ kinh tế (Phylis M Mansfield and Mary Beth Pinto - Penn State University, 2013 and Cliff A - Robb-University of Alabama, 2010) Nhóm thứ tiếp cận từ góc độ phân tích nhu cầu thị trường tài sách phát triển dịch vụ thẻ (Heiko Hesse,2008; FDIC, 2007) Nhóm thứ tiếp cận từ góc độ nghiên cứu đánh giá tiềm phát triển dịch vụ thẻ giải pháp phát triển dịch vụ (Stefano Borgioli and Claudio Labanca, 2008) Các nghiên cứu có đóng góp lớn việc phát triển lý thuyết phát triển dịch vụ tài nói chung dịch vụ thẻ ngân hàng nói riêng, hầu hết nghiên cứu đưa lý luận phát triển dịch vụ thẻ, cụ thể gồm: đặc điểm, vai trò thẻ toán, tiềm thị trường dịch vụ thẻ từ thị trường tài yếu tố tác động đến phát triển dịch vụ thẻ Tuy nhiên, tác giả chưa tập trung sâu vào khía cạnh đầu tư phát triển dịch vụ hiệu tốt Ở việt Nam, có số cơng trình nghiên cứu phát triển dịch vụ thẻ hoạt động đầu tư phát triển dịch vụ thẻ Các nghiên cứu chủ yếu đề cập khía cạnh: phân tích tiềm thị trường thẻ ngân hàng (Vũ Minh Đức,2011); giải pháp phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại cổ phần (Thái Hoàng Hồng Nhung, 2008; Hoàng Tuấn Linh, 2009; Trần Thanh Mai, 2010,) hoạt động đầu tư phát triển dịch vụ thẻ (Lê Hải Yến, 2007) Các nghiên cứu có đóng góp định mặt khoa học ý nghĩa ứng dụng, thực tiễn liên quan đến khía cạnh phát triển dịch vụ thẻ thị trường tài Tuy nhiên, hầu hết nghiên cứu vào phân tích tiềm thị trường thẻ; tính cạnh tranh, rủi ro thị trường dịch vụ thẻ giải pháp phát triển thị trường mà chưa đề cập rõ nét đến khía cạnh đầu tư phát triển thị trường thẻ để phù hợp với điều kiện ngân hàng thị trường tài mang lại hiệu cao Một số nghiên cứu khác vào giải pháp cụ thể mang tính khoa học tính thơng lệ quốc tế phù hợp với phát triển dịch vụ thẻ Việt Nam khía cạnh đầu tư phát triển lĩnh vực hạn chế sơ sài Đã có nghiên cứu vào cụ thể hoạt động đầu tư phát triển dịch vụ thẻ (Lê Hải Yến, 2007) giải pháp nhằm nâng cao hiệu đầu tư phát triển dịch vụ chưa tác giả đưa chi tiết rõ nét gắn với thực trạng phân tích, phạm vi nghiên cứu ứng dụng ngân hàng cơng thương Việt Nam (một ngân hàng quốc doanh hoạt động tương đối mạnh lĩnh vực tài - ngân hàng) có đặc trưng sách đầu tư phát triển khác với ngân hàng thương mại cổ phần (ngồi quốc doanh) khác thị trường tài Trước tìm hiểu trên, tác giả đề xuất hướng nghiên cứu: đầu tư phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng thương mại cổ phần Tiên Phong định hướng đến năm 2020 với mong muốn làm rõ đặc thù họat động đầu tư phát triển dịch vụ thẻ ngân hàng Tiên Phong Từ đó, tác giả có tranh rõ nét để đánh giá hiệu hoạt động đầu tư phát triển thẻ ngân hàng; tìm hạn chế, nguyên ngân sở đề xuất số giải pháp đầu tư hiệu quả, phù hợp với điều kiện phát triển ngân hàng Tiên Phong giai đoạn hội nhập