Nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp tại ngân hàng tmcổ phần an bình chi nhánh hà nội

i LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hằng ii LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập hồn thành luận văn này, đã nhận được hướng dẫn, giúp đỡ quý báu thầy cô, đồng nghiệp, gia đình bạn bè Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc xin được bày tỏ lới cảm ơn chân thành tới: Ban giám hiệu, thầy cô Khoa Sau đại học, thầy cô tham gia giảng dạy chương trình cao học chuyên ngành Kinh tế Tài chính Ngân hàng trường Đại Học Kinh tế Quốc dân đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ tơi q trình học tập hồn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn tới nơi cơng tác Ngân hàng TMCP An Bình đã đồng ý, tạo điều kiện về thời gian cho tham gia chương trình cao học Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, đồng nghiệp đã tạo điều kiện về thời gian, cơng việc, khích lệ tơi suốt q trình học tập thực luận văn, Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo TS Lê Thị Hương Lan – người trực tiếp hướng dẫn, bảo tơi tận tình để tơi hồn thành luận văn Và cuối xin gửi lời cảm ơn chân thành tới người thân gia đình, người đã ln ở bên cạnh động viên giúp đỡ tơi q trình học tập, làm việc hoàn thành luận văn iii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG viii DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH ix DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT .x TÓM TẮT LUẬN VĂN LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: CÁC VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO CÁC DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.Dịch vụ cho doanh nghiệp ngân hàng doanh nghiệp 1.1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại 1.1.1.1.Khái niệm, đặc điểm ngân hàng thương mại 1.1.1.2 Hoạt động chủ yếu Ngân hàng thương mại 1.1.2 Dịch vụ cho doanh nghiệp ngân hàng thương mại .9 1.1.2.1 Khái niệm dịch vụ cho doanh nghiệp ngân hàng thương mại.9 1.1.2.2 Phân loại dịch vụ cho doanh nghiệp ngân hàng thương mại 12 1.2 Năng lực cạnh tranh việc cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp Ngân hàng thương mại…………………………………………………….12 1.2.1 Cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 12 iv 1.2.1.1 Cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp ngân hàng thương mại 12 1.2.1.2 Phân tích lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 14 1.2.2 Các phương thức cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp ngân hàng thương mại 19 1.2.3 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp ngân hàng thương mại 22 1.2.3.1 Khái niệm lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp ngân hàng thương mại .22 1.2.3.2 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp ngân hàng thương mại 24 1.3 Các nhân tố ảnh hưởng tới lực cạnh tranh việc cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp ngân hàng thương mại 27 1.3.1 Các nhân tố chủ quan 27 1.3.1.1.Nguồn nhân lực .27 1.3.1.2.Công nghệ kỹ thuật 28 1.3.1.3.Chất lượng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp 28 1.3.2 Các nhân tố khách quan 29 1.3.2.1 Môi trường chính trị - luật pháp – kinh tế .29 1.3.2.2 Sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp nền kinh tế 31 1.3.2.3 Sự phát triển thị trường tài chính ngành phụ trợ liên quan với ngành ngân hàng 31 v CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO CÁC DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH HÀ NỘI 33 2.1 Khái quát Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội .33 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội 33 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản trị Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội 34 2.1.3 Một số kết hoạt động kinh doanh chủ yếu 37 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 37 2.1.3.2 Hoạt động cho vay 39 2.1.3.3 Hoạt động toán quốc tế 40 2.1.3.4 Kết kinh doanh 41 2.2 Thực trạng lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội .42 2.2.1 Thực trạng cạnh tranh cung cấp dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp ngân hàng thương mại địa bàn Hà Nội 42 2.2.1.1 Sức ép từ phía khách hàng………………………………………….42 2.2.1.2 Đối thủ cạnh tranh trực tiếp……………………………………… 43 2.2.2 Thực trạng lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội .46 2.2.2.1 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Binh – Chi nhánh Hà Nội 46 2.2.2.2 Một số nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội 59 vi 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội .71 2.3.1 Những kết lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội 71 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội 75 2.3.2.1 Những hạn chế lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội 75 2.3.2.1 Nguyên nhân hạn chế lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội 75 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO CÁC DOANH NGHIỆP TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH HÀ NỘI .81 3.1 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội .81 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội 81 3.1.1.1 Bối cảnh kinh tế, thị trường 81 3.1.1.2 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội 87 3.1.2 Quan điểm nâng cao lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội .87 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội 88 3.2.1 Cần cập nhật báo cáo về ngành nghề triển vọng .88 vii 3.2.2 Cải thiện nguồn nhân lực, tăng cường kết nối với Khối, phòng Hội sở 89 3.2.3 Đề nghị Khối, phòng phê duyệt, định chế tài chính kết hợp có dự án lớn 91 3.2.4 Tích cực tiếp thị khách hàng đặc biệt ở khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp 91 3.3 Một số kiến nghị 92 3.3.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP An Bình 92 3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà Nước .93 KẾT LUẬN 96 TÀI LIỆU THAM KHẢO 97 PHỤ LỤC viii DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn thị trường I ABBANK Hà Nội 38 giai đoạn 2010 - 2014 38 Bảng 2.2: Dư nợ tín dụng ABBANK Hà Nội giai đoạn 2010 - 2014 39 Bảng 2.3: Doanh số toán quốc tế ABBANK Hà Nội 40 giai đoạn 2010 - 2014 40 Bảng 2.4: Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh ABBANK Hà Nội 41 giai đoạn 2010 - 2014 41 Bảng 2.5: Tổng số doanh nghiệp nước, Hà Nội giai đoạn 2010 - 2014 .42 Bảng 2.6: Kết sản phẩm nhà thầu điện lực ABBANK Hà Nội năm 2013 2014……………………………………………………………………………… 50 Bảng 2.7: Biểu lãi suất cho vay VND doanh nghiệp ABBANK Hà Nội, SHB Hà Nội OCB Hà Nội thời điểm tháng 12/2014 .51 Bảng 2.8: Phí, tỷ lệ ký quỹ, tỷ lệ tín chấp dịch vụ bảo lãnh ABBANK Hà Nội, OCB Hà Nội SHB Hà Nội năm 2014…………………………………… 52 Bảng 2.9: Dư nợ khách hàng doanh nghiệp ABBANK Hà Nội, SHB Hà Nội OCB Hà Nội năm 2010 - 2014…………………………………………………… 53 Bảng 2.10: Doanh số bảo lãnh doanh nghiệp ABBANK Hà Nội, SHB Hà Nội OCB Hà Nội năm 2010 - 2014………………………………………………….54 Bảng 2.11: Phí bảo lãnh tỷ lệ phí/ doanh số bảo lãnh ABBANK Hà Nội, OCB Hà Nội SHB Hà Nội năm 2014………………………………………… 54 Bảng 2.12: Cơ cấu lao động ABBANK Hà Nội giai đoạn 2010 - 2014 62 Bảng 2.13: Danh sách khách hàng công ty thuộc ngành điện lực giai đoạn 2010 - 2014 74 ix x DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH Hình 1.1: Mơ hình năm lực lượng cạnh tranh M.Porter 15 Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức ABBANK Hà Nội 34 Hình 2.2 : Tốc độ tăng trưởng số lượng phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm ABBANK Hà Nội giai đoạn 2010 - 2014 47 Hình 2.3: Số lượng phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm OCB Hà Nội, ABBANK Hà Nội SHB Hà Nội (đến hết năm 2014) .48 Hình 2.4: Thị phần cho vay ABBANK Hà Nội địa bàn năm 2014 56 Hình 2.5: Thị phần doanh số bảo lãnh ABBANK Hà Nội .57 địa bàn Hà Nội năm 2014 .57 Hình 2.6: Thị phần mạng lưới phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm ABBANK Hà Nội địa bàn thành phố năm 2014 58 Hình 2.7: Tăng trưởng GRDP Hà Nội giai đoạn 2010 - 2014 68 Hình 2.8: Tốc độ tăng trưởng số lượng KHDN sử dụng dịch vụ bảo lãnh .72 ABBANK Hà Nội giai đoạn 2010 - 2014 72 Hình 2.9: Doanh thu từ hoạt động cho vay dịch vụ cho doanh nghiệp ABBANK Hà Nội giai đoạn 2010 – 2014 .73