Nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp tại ngân hàng tmcổ phần an bình chi nhánh hà nội

LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn cơng trình nghiên cứu khoa học độc lập riêng Các số liệu kết nêu luận văn trung thực có nguồn gốc rõ ràng Hà Nội, tháng 10 năm 2015 Tác giả luận văn Nguyễn Thị Thu Hằng i LỜI CẢM ƠN Trong suốt q trình học tập hồn thành luận văn này, đã nhận được hướng dẫn, giúp đỡ quý báu thầy cơ, đồng nghiệp, gia đình bạn bè Với lòng kính trọng biết ơn sâu sắc xin được bày tỏ lới cảm ơn chân thành tới: Ban giám hiệu, thầy cô Khoa Sau đại học, thầy cô tham gia giảng dạy chương trình cao học chuyên ngành Kinh tế Tài chính Ngân hàng trường Đại Học Kinh tế Quốc dân đã tạo điều kiện thuận lợi giúp đỡ q trình học tập hồn thành luận văn Xin gửi lời cảm ơn tới nơi công tác Ngân hàng TMCP An Bình đã đồng ý, tạo điều kiện về thời gian cho tham gia chương trình cao học Xin chân thành cảm ơn lãnh đạo, đồng nghiệp đã tạo điều kiện về thời gian, cơng việc, khích lệ tơi suốt q trình học tập thực luận văn, Tôi xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc tới cô giáo TS Lê Thị Hương Lan – người trực tiếp hướng dẫn, bảo tơi tận tình để tơi hồn thành luận văn Và cuối xin gửi lời cảm ơn chân thành tới người thân gia đình, người đã ở bên cạnh động viên giúp đỡ tơi q trình học tập, làm việc hoàn thành luận văn ii MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN .i LỜI CẢM ƠN ii MỤC LỤC iii DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG viii DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH x DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT xi LỜI MỞ ĐẦU CHƯƠNG 1: LÝ THUYẾT CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1.Dịch vụ ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp ngân hàng doanh nghiệp 1.1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại 1.1.1.1.Khái niệm, đặc điểm ngân hàng thương mại 1.1.1.2 Hoạt động chủ yếu Ngân hàng thương mại 1.1.2 Dịch vụ cho doanh nghiệp ngân hàng thương mại .10 1.1.2.1 Khái niệm dịch vụ cho doanh nghiệp ngân hàng thương mại 10 1.1.2.2 Phân loại dịch vụ cho doanh nghiệp ngân hàng thương mại 12 1.2 Năng lực cạnh tranh ngân hàng việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp 13 1.2.1 Cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp Ngân hàng thương mại 13 1.2.1.1 Cạnh tranh 13 1.2.1.2 Phân tích lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp ngân hàng thương mại 15 iii 1.2.2 Các phương thức cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp ngân hàng thương mại 21 1.2.3 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp 24 1.2.3.1 Khái niệm lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp ngân hàng thương mại 24 1.2.3.2 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp ngân hàng thương mại 26 1.3 Một số nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh việc cung cấp dịch vụ ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp .28 1.3.1 Nhân tố chủ quan 28 1.3.1.1.Nguồn nhân lực 28 1.3.1.2.Công nghệ kỹ thuật 29 1.3.1.3.Chất lượng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp .30 1.3.2 Nhân tố khách quan 30 1.3.2.1 Môi trường chính trị - luật pháp – kinh tế 30 1.3.2.2 Sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp nền kinh tế 32 1.3.2.3 Sự phát triển thị trường tài chính ngành phụ trợ liên quan với ngành ngân hàng .33 CHƯƠNG 2: NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP TẠI 34 NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH HÀ NỘI 34 2.1 Giới thiệu Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội 34 2.1.1 Quá trình hình thành phát triển Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội .34 2.1.2 Cơ cấu tổ chức máy quản trị Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội .35 iv 2.1.3 Một số kết hoạt động kinh doanh chủ yếu 38 2.1.3.1 Hoạt động huy động vốn 38 2.1.3.2 Hoạt động cho vay .40 2.1.3.3 Hoạt động toán quốc tế 41 2.1.3.4 Kết kinh doanh .43 2.2.2 Thực trạng lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội 44 2.2.1 Thực trạng cạnh tranh cung cấp dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp ngân hàng thương mại địa bàn Hà Nội .44 2.2.2 Thực trạng lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội .48 2.2.1.1 Các tiêu đánh giá lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Binh – Chi nhánh Hà Nội .48 2.2.1.2 Một số nhân tố ảnh hưởng đến lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội 59 2.3 Đánh giá lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội 72 2.3.1 Những kết lực cạnh tranh về cung cấp dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp 72 2.3.2 Những hạn chế nguyên nhân hạn chế lực cạnh tranh về cung cấp dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp .75 2.3.2.1 Những hạn chế lực cạnh tranh về cung cấp dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp .75 2.3.2.2 Nguyên nhân hạn chế lực cạnh tranh về cung cấp dịch vụ ngân hàng cho doanh nghiệp 76 CHƯƠNG 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ CHO DOANH NGHIỆP 82 v TẠI NGÂN HÀNG TMCP AN BÌNH – CHI NHÁNH HÀ NỘI 82 3.1 Định hướng nâng cao lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội .82 3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội .82 3.1.1.1 Bối cảnh kinh tế, thị trường 82 3.1.1.2 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội 87 3.1.2 Quan điểm nâng cao lực cạnh tranh cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội 87 3.2 Một số giải pháp nâng cao lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội 88 3.2.1 Cần cập nhật báo cáo về ngành nghề triển vọng 88 3.2.2 Cải thiện nguồn nhân lực, tăng cường kết nối với Khối, phòng Hội sở 89 3.2.3 Đề nghị Khối, phòng phê duyệt, định chế tài chính kết hợp có dự án lớn 90 3.2.4 Tích cực tiếp thị khách hàng đặc biệt ở khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp .90 3.3 Một số kiến nghị 90 3.3.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP An Bình 90 3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà Nước 91 KẾT LUẬN 93 TÀI LIỆU THAM KHẢO .94 vi DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG Bảng 2.1: Tình hình huy động vốn thị trường I ABBANK Hà Nội 39 giai đoạn 2010 - 2014 39 Bảng 2.2: Dư nợ tín dụng ABBANK Hà Nội giai đoạn 2010 - 2014 40 Bảng 2.3: Doanh số toán quốc tế ABBANK Hà Nội giai đoạn 2010 - 2014 41 41 Bảng 2.4: Kết hoạt động kinh doanh Chi nhánh ABBANK Hà Nội 43 giai đoạn 2010 - 2014 43 Bảng 2.5: Tổng số doanh nghiệp nước, Hà Nội giai đoạn 2010 - 2014 44 Bảng 2.6: Doanh số dư nợ doanh nghiệp ABBANK Hà Nội, SHB Hà Nội OCB Hà Nội năm 2010 - 2014 51 51 Bảng 2.7: Doanh số huy động doanh nghiệp ABBANK Hà Nội, Error! Bookmark not defined SHB Hà Nội OCB Hà Nội năm 2010 - 2014 Error! Bookmark not defined Bảng 2.8: Doanh số bảo lãnh doanh nghiệp ABBANK Hà Nội, SHB Hà Nội OCB Hà Nội năm 2010 - 2014 52 Bảng 2.9: Doanh số toán quốc tế doanh nghiệp Error! Bookmark not defined ABBANK Hà Nội, SHB Hà Nội OCB Hà Nội năm 2010 - 2014 Error! Bookmark not defined Bảng 2.10: Biểu lãi suất huy động doanh nghiệp ABBANK Hà Nội, SHB Hà Nội OCB Hà Nội thời điểm tháng 12/2014 55 Bảng 2.11: Doanh thu, lợi nhuận ABBANK Hà Nội, OCB Hà Nội SHB Hà Nội năm 2014 56 Bảng 2.12: Danh sách khách hàng công ty thuộc ngành điện lực 74 giai đoạn 2010 - 2014 74 vii Bảng 2.13: Cơ cấu lao động ABBANK Hà Nội giai đoạn 2010 - 2014 62 viii DANH MỤC SƠ ĐỒ HÌNH Hình 1.1: Mơ hình năm lực lượng cạnh tranh M.Porter Hình 2.1: Sơ đồ cấu tổ chức ABBANK Hà Nội 15 35 Hình 2.2: Tốc độ tăng trưởng số lượng phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm ABBANK Hà Nội giai đoạn 2010 - 2014 54 Hình 2.3: Số lượng phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm OCB Hà Nội, ABBANK Hà Nội SHB Hà Nội (đến hết năm 2014) 54 Hình 2.4: Thị phần tiền gửi ABBANK Hà Nội địa bàn Hà Nội năm 2014 58 Hình 2.5: Thị phần cho vay ABBANK Hà Nội địa bàn năm 2014 57 Hình 2.6: Thị phần mạng lưới phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm ABBANK Hà Nội địa bàn thành phố năm 2014 58 Hình 2.7: Tốc độ tăng trưởng số lượng KHDN ABBANK Hà Nội 72 giai đoạn 2010 - 2014 72 Hình 2.8: Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho DN ABBANK Hà Nội giai đoạn 2010 – 2014 73 Hình 2.9: Tăng trưởng GRDP Hà Nội giai đoạn 2010 - 2014 ix 69 DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT NHTM TMCP NHNN NHNNg ABBANK OCB SHB MB BIDV Vietinbank VCB HĐQT TTQT Ngân hàng thương mại` Thương mại cổ phần Ngân hàng Nhà nước Ngân hàng nước ngồi Ngân hàng TMCP An Bình Ngân hàng TMCP Phương Đông Ngân hàng TMCP Sài Gòn Hà Nội Ngân hàng TMCP Quân Đội Ngân hàng TMCP Đầu tư Phát triển Việt Nam Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam Hội đồng quản trị Thanh toán quốc tế x