LÝ THUYẾT CHUNG VỀ NĂNG LỰC CẠNH TRANH
Dịch vụ ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng
1.1.Dịch vụ ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng doanh nghiệp
1.1.1 Khái quát về ngân hàng thương mại
1.1.1.1.Khái niệm, đặc điểm ngân hàng thương mại
Ngân hàng thương mại là một tổ chức trung gian tài chính có vị trí quan trọng trong nền kinh tế quốc dân và hoạt động theo định chế trung gian mang tính chất tổng hợp Các nhà nghiên cứu ghi nhận rằng, ngân hàng thương mại hình thành trên cơ sở của sự phát triển sản xuất và trao đổi hàng hoá Khi sản xuất phát triển thì nhu cầu trao đổi mở rộng sản xuất giữa các vùng lãnh thổ, giữa các quốc gia tăng lên, để khắc phục sự khác biệt về tiền tệ giữa các khu vực thì xuất hiện các thương gia làm nghề đổi tiền Khi trao đổi hàng hoá phát triển quay trở lại kích thích sản xuất hàng hóa Cùng với sự phát triển đó, các nghiệp vụ được phát triển dần như giữ tiền hộ, chi trả hộ trên cơ sở đó thực hiện hoạt động tín dụng Có nhiều khái niệm về ngân hàng thương mại, nhưng nhìn chung có hai khái niệm đặc trưng nhất:
Theo tài liệu Quản trị ngân hàng thương mại của Peter S.Rose:
“Ngân hàng là một loại hình tổ chức có vai trò quan trọng đối với nền kinh tế nói chung và đối với từng cộng động nói riêng Các ngân hàng có thể được định nghĩa qua các chức năng mà chúng thực hiện trong nền kinh tế”
Theo đó, ngân hàng là một loại hình tổ chức tài chính cung cấp một danh mục các dịch vụ tài chính đa dạng nhất, đặc biệt là tín dụng, tiết kiệm và dịch vụ thanh toán, thực hiện nhiều chức năng tài chính nhất so với bất kỳ một tổ chức kinh doanh nào trong nền kinh tế.
Theo Luật các Tổ chức tín dụng, tại khoản 2, điều 20 quy định:
“Ngân hàng là loại hình Tổ chức tín dụng thể hiện toàn bộ hoạt động ngân hàng và các hoạt động kinh doanh khác có liên quan Theo tính chất và mục tiêu hoạt động, các loại hình ngân hàng gồm: ngân hàng thương mại, ngân hàng phát triển, ngân hàng đầu tư, ngân hàng chính sách, ngân hàng hợp tác và các loại hình ngân hàng khác”.
Hoạt động ngân hàng là hoạt động kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng với nội dung thường xuyên là nhận tiền gửi, sử dụng số tiền này để cấp tín dụng và cung ứng các dịch vụ thanh toán.
Từ các khái niệm về ngân hàng trên đã thể hiện ngân hàng là ngành kinh doanh hàng hoá đặc biệt, đó là kinh doanh tiền tệ, các dịch vụ dẫn xuất từ tiền tệ.
Trước hết, hoạt động ngân hàng thương mại là hình thức kinh doanh kiếm lời, theo đuổi mục tiêu lợi nhuận là chủ yếu Ngân hàng thực hiện hai hình thức hoạt động là kinh doanh tiền tệ và dịch vụ ngân hàng Trong đó, hoạt động kinh doanh tiền tệ được biểu hiện ở nghiệp vụ huy động vốn dưới các hình thức khác nhau, để cấp tín dụng cho khách hàng có yêu cầu về vốn với mục tiêu tìm kiếm lợi nhuận Ngân hàng thương mại là người “đi vay để cho vay” nhằm mục đích kiếm lời Các hoạt động dịch vụ ngân hàng được biểu hiện thông qua các nghiệp cụ sẵn có về tiền tệ, thanh toán, ngoại hối, chứng khoán, để cam kết thực hiện công việc nhất định cho khách hàng trong một thời gian nhất định nhằm mục đích thu phí dịch vụ hoặc hoa hồng.
Hai là, hoạt động ngân hàng thương mại phải tuân thủ theo quy định của pháp luật, nghĩa là chỉ khi ngân hàng thương mại thoả mãn đầy đủ các điều kiện khắt khe do pháp luật qui định như điều kiện về vốn, phương án kinh doanh thì mới được phép hoạt động trên thị trường
Ba là, hoạt động ngân hàng thương mại là hình thức kinh doanh có độ rủi ro cao hơn nhiều so với các hình thức kinh doanh khác và thường có ảnh hưởng sâu sắc tới các ngành khác và cả nền kinh tế Sở dĩ như vậy là do trong hoạt động ngân hàng đặc biệt là hoạt động kinh doanh tiền tệ do các ngân hàng tiến hành huy động vốn của người khác rồi đem vốn đó để cấp tín dụng cho khách hàng theo nguyên tắc hoàn trả vốn và lãi trong một thời gian nhất định, nên đã tạo rủi ro cho các hoạt động ngân hàng thương mại Rủi ro đến từ phía ngân hàng, khách hàng vay tiền, rủi ro đến từ những yếu tố khách quan Bởi vậy, ngân hàng thương mại phải đối mặt với rủi ro cao, kéo theo là rủi ro đối với những người gửi tiền ở ngân hàng thương mại cũng như rủi ro đối với nền kinh tế Để tránh rủi ro đáng tiếc xảy ra, nhằm kiểm soát, làm giảm nhẹ những tổn hại do ngân hàng vỡ nợ gây ra, chính phủ các quốc gia dặt ra những đạo luật riêng, nhằm đảm bảo cho hoạt động này được vận hành an toàn, hiệu quả trong nền kinh tế thị trường.
1.1.1.2 Hoạt động chủ yếu của Ngân hàng thương mại
Ngân hàng là một tổ chức cung cấp các dịch vụ cho công chúng và doanh nghiệp Do vậy, việc xác định đúng các dịch vụ mà xã hội có nhu cầu và thực hiện tốt các dịch vụ đó sẽ góp phần đem lại thành công cho hoạt động kinh doanh của ngân hàng.
Ngân hàng thực hiện rất nhiều các nghiệp vụ khác nhau, trong đó có ba hoạt động chủ yếu như sau:
Hoạt động huy động vốn Đây là hoạt động cơ bản của NHTM, Ngân hàng nhận được các khoản tiền gửi từ khách hàng dưới các hình thức tiền gửi không kỳ hạn, tiền gửi có kỳ hạn, tiền gửi tiết kiệm và các hình thức khác Ngân hàng nhận tiền gửi của các cá nhân, của các tổ chức kinh tế và Ngân hàng phải hoàn trả gốc và lãi cho khách hàng khi đến hạn hoặc khi khách hàng có nhu cầu sử dụng là đến rút tiền ở Ngân hàng Qua hoạt động này Ngân hàng đã thu hút một lượng lớn tiền tạm thời nhàn rỗi để phục vụ cho các hoạt động của mình như hoạt động cho vay và thông qua đó cung cấp phương tiện thanh toán cho nền kinh tế
Hoạt động sử dụng vốn
Trên cơ sở lượng tiền gửi từ nền kinh tế mà Ngân hàng đã tiếp nhận và quản lý được sau khi trừ đi phần dự trữ cần thiết theo qui định, phần còn lại sẽ được Ngân hàng sử dụng để tài trợ cho các hoạt động của mình Do tính đa dạng của khách hàng và nhu cầu phong phú về phương thức sử dụng tiền tài trợ của khách hàng nên Ngân hàng đã thiết lập và xây dựng các phương thức tài trợ khác nhau
Khả năng huy động và cho vay với khối lượng lớn của Ngân hàng đã trở thành trọng tâm chú ý của chính phủ Do nhu cầu chi tiêu lớn của chính phủ và thường là cấp bách trong khi thu không đủ chi hoặc thu chưa đủ thì chính phủ các nước đều muốn tiếp cận với các khoản cho vay của Ngân hàng Phương thức được sử dụng nhiều nhất là Ngân hàng thực hiện nghiệp vụ mua bán tín phiếu, trái phiếu hoặc làm đại lý phát hành các giấy tờ có giá cho Chính phủ, qua nghiệp vụ này một mặt vừa thực hiện nghĩa vụ với nhà nước mặt khác vừa đem lại thu nhập cho Ngân hàng Để tiến hành hoạt động kinh doanh thì vấn đề sống còn là phải có nguồn lực tài chính đủ mạnh, trước hết là dể tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh mặt khác là để mở rộng qui mô và tham gia cạnh tranh để đứng vững trong nền kinh tế thị trường Nguồn lực này thì ngoài nguồn vốn tự có của các Doanh nghiệp (thường chỉ chiếm tỷ trọng nhỏ), thì phần lớn các doanh nghiệp đều phải dựa và nguồn vốn tín dụng Ngân hàng Tuỳ theo nhu cầu và loại hình kinh doanh mà Ngân hàng chấp nhận cấp tín dụng theo các phương thức khác nhau nghiệp vụ này thì nó đem lại lợi nhuận rất lớn cho Ngân hàng và đây là nguồn thu chủ yếu của Ngân hàng.
Cho vay: Là hình thức cấp tín dụng, theo đó Ngân hàng giao cho khách hàng một khoản tiền để sử dụng trong một khoảng thời gian và theo mục đích nhất dịnh trên cơ sở với nguyên tắc có hoàn trả cả gốc và lãi Đây là phương thức phổ biến nhất trong hoạt động tài trợ của Ngân hàng đối với khách hàng.
Cho thuê tài chính: Là hoạt động tín dụng trung và dài hạn kéo dài trên cơ sở hợp đồng cho thuê tài sản giữa bên cho thuê là các tổ chức tín dụng và khách hàng đi thuê Khi kết thúc thời hạn thuê, khách hàng có thể mua lại tài sản đó hoặc tiếp tục thuê tài sản đó theo các điều kiện đã thoả thuận trong hợp đồng thuê Trong thời hạn cho thuê các bên không được đơn phương hủy bỏ hợp đồng Hình thức này giúp người thuê có ngay tài sản có giá trị lớn để phục vụ cho sản xuất nhưng người thuê phải trả lãi suất thuê thường cao hơn các hình thức vay khác.
Năng lực cạnh tranh của ngân hàng trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp
1.2.1 Cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp của Ngân hàng thương mại
Cạnh tranh là một trong những quy luật kinh tế cơ bản của sản xuất hàng hoá và là đặc trưng cơ bản của kinh tế thị trường Tuy nhiên do cách tiếp cận khác nhau, bởi mục đích nghiên cứu khác nhau, nên trong thực tế có nhiều quan niệm khác nhau về cạnh tranh Khái niệm này được sử dụng cho cả phạm vi doanh nghiệp, phạm vi nghành, phạm vi quốc gia hoặc phạm vi khu vực liên quốc gia vv điều này chỉ khác nhau ở chỗ mục tiêu được đặt ra ở chỗ quy mô doanh nghiệp hay ở quốc gia mà thôi Trong khi đối với một doanh nghiệp mục tiêu chủ yếu là tồn tại và tìm kiếm lợi nhuận trên cơ sở cạnh tranh quốc gia hay quốc tế, thì đối với một quốc gia mục tiêu là nâng cao mức sống và phúc lợi cho nhân dân vv
Cạnh tranh cấp quốc gia:
Theo Uỷ ban cạnh tranh công nghiệp của Tổng thống Mỹ thì cạnh tranh đối với một quốc giá là mức độ mà ở đó, dưới các điều kiện thị trường tự do và công bằng, có thể sản xuất các hàng hoá và dịch vụ đáp ứng được các đòi hỏi của thị trường Quốc tế, đồng thời duy trì và mở rộng đợc thu nhập thực tế của người dân nước đó.
Người ta chia cạnh tranh thành hai loại: Cạnh tranh trong nội bộ ngành và cạnh tranh giữa các ngành
Cạnh tranh trong nội bộ ngành là cạnh tranh giữa các doanh nghiệp cùng sản xuất hoặc tiêu thụ một loại hàng hoá hoặc dịch vụ nào đó Trong cuộc cạnh tranh này có sự thôn tính lẫn nhau Những doanh nghiệp chiến thắng sẽ mở rộng phạm vi hoạt động của mình trên thị trường Những doanh nghiệp thua cuộc sẽ phải thu hẹp kinh doanh thậm chí phá sản.
Cạnh tranh giữa các ngành là sự cạnh tranh giữa các chủ doanh nghiệp trong các ngành kinh tế khác nhau, nhằm giành lấy lợi nhuận lớn nhất Trong quá trình cạnh tranh này, các chủ doanh nghiệp luôn say mê với những ngành đầu tư có lợi nhuận nên đã chuyển vốn từ ngành ít lợi nhuận sang ngành nhiều lợi nhuận Sự điều chuyển tự nhiên theo tiếng gọi của lợi nhuận này sau một thời gian nhất định sẽ hình thành nên một sự phân phối vốn hợp lý giữa các ngành sản xuất, để rồi kết quả cuối cùng là, các chủ doanh nghiệp đầu tư ở các ngành khác nhau với số vốn như nhau thì cũng chỉ thu được như nhau, tức là hình thành tỷ suất lợi nhuận bình quân giữa các ngành
Cạnh tranh cấp công ty:
Là việc sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực, các cơ hội của doanh nghiệp để giành lấy phần thắng, phần hơn về mình trước các doanh nghiệp khác trong quá trình kinh doanh, bảo đảm cho foanh nghiệp phát triển nhanh chóng và bền vững.
Trong nền kinh tế thị trường, trước mỗi nhu cầu cảu những người tiêu dùng dưới dạng các loại sản phẩm tương tự - sản phẩm thường có rất nhiều các nhà sản xuất tham gia đáp ứng, họ luôn phải cố gắng để giành chiến thắng, sự cạnh tranh diễn ra là tất yếu trong môi trường luật pháp của nhà nước, các thông lệ của thị trường và các quy luật khách quan vốn có của nó
Từ đó, có thể thấy cạnh tranh giữa các ngân hàng thương mại là cạnh tranh cấp công ty.
1.2.1.2 Phân tích năng lực cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại
Michael Porter đã cung cấp cho chúng ta một mô hình phân tích cạnh tranh theo đó một ngành kinh doanh chịu ảnh hưởng bởi năm lực lượng cơ bản và được gọi là mô hình năm lực lượng cạnh tranh Theo Porter, các điều kiện cạnh tranh trong một ngành phụ thuộc vào nhiều yếu tố khác nhau. Trong số các yếu tố này, ngoài các khách hàng, đối thủ cạnh tranh trong ngành còn có nhà cung cấp, sản phẩm thay thế hay các đối thủ cạnh tranh tiềm năng.
Có thể vận dụng mô hình năm lực lượng cạnh tranh của M Porter vào việc phân tích năng lực cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ ngân hàng đối với khách hàng doanh nghiệp của ngân hàng thương mại
Hình 1.1: Mô hình năm lực lượng cạnh tranh của M.Porter
Nguy cơ từ các ngân hàng mới
Nếu các ngân hàng mới dễ dàng gia nhập thị trường thì mức độ cạnh tranh trong việc cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp sẽ càng lúc càng gia tăng. Nguy cơ từ các ngân hàng mới sẽ phụ thuộc vào “độ cao” của rào cản gia nhập. Ngành ngân hàng đã có những thay đổi cơ bản khi các tổ chức tài chính nước ngoài có thể nắm giữ cổ phần của các ngân hàng Việt Nam và sự xuất hiện của các ngân hàng 100% vốn nước ngoài. Đã có năm ngân hàng 100% vốn nước ngoài được cấp phép thành lập tạiViệt Nam Tuy nhiên khi nhìn vào con số các ngân hàng nước ngoài có văn phòng đại diện tại Việt Nam và các ngân hàng nước ngoài có vốn cổ phần trong các ngân hàng thương mại nội địa, số ngân hàng 100% vốn nước ngoài nhất định sẽ còn tăng lên trong tương lai
Các ngân hàng nước ngoài là vậy, rào cản cho sự xuất hiện của các ngân hàng có nguồn gốc nội địa đang được nâng cao lên sau khi Chính phủ tạm ngưng cấp phép thành lập ngân hàng mới từ tháng 8-2008 Ngoài các quy định về vốn điều lệ, quãng thời gian phải liên tục có lãi, các ngân hàng mới thành lập còn bị giám sát chặt bởi Ngân hàng Nhà nước Tuy nhiên điều đó sẽ không thể ngăn cản những doanh nghiệp, đủ điều kiện, tham gia vào ngành ngân hàng một khi Chính phủ cho phép thành lập ngân hàng trở lại
Rào cản gia nhập còn được thể hiện qua các phân khúc thị trường, thị trường mục tiêu mà các ngân hàng hiện tại đang nhắm đến, giá trị thương hiệu cũng như cơ sở khách hàng, lòng trung thành của khách hàng mà các ngân hàng đã xây dựng được Những điều này đặc biệt quan trọng bởi vì nó sẽ quyết định khả năng tồn tại của một ngân hàng đang muốn gia nhập vào thị trường Việt Nam
Một khi các ngân hàng hiện tại đã xây dựng được cho mình một thương hiệu bền vững, với những sản phẩm, dịch vụ tài chính hiệu quả và khác biệt cộng với một cơ sở khách hàng doanh nghiệp đông đảo và trung thành, chi phí chuyển đổi để lôi kéo khách hàng của ngân hàng mới thành lập sẽ cực kỳ cao và do đó họ bắt buộc phải cân nhắc thật kỹ trước khi quyết định gia nhập thị trường hay không Thực tế trên thị trường ngành ngân hàng Việt Nam cho thấy chi phí chuyển đổi nhìn chung không cao do các ngân hàng chưa thật sự tạo được điểm khác biệt về chiến lược sản phẩm, dịch vụ.
Một yếu tố có thể làm tăng chi phí chuyển đổi lên một chút và tạo một lợi thế cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp của các ngân hàng đang hoạt động là hệ thống phân phối Các ngân hàng thành lập sau này sẽ gặp khá nhiều rắc rối trong việc tìm một địa điểm ưng ý để đặt văn phòng chính cũng như các chi nhánh văn phòng giao dịch bởi vì các vị trí đẹp và tiện lợi đều đã bị các ngân hàng đang hoạt động dành mất Tuy vậy, các ngân hàng thành lập sau này vẫn có thể dựa vào lợi thế công nghệ để phát triển hệ thống kinh doanh của mình thông qua Internet banking.
Nguy cơ bị thay thế Đối với khách hàng doanh nghiệp, nguy cơ ngân hàng bị thay thế không cao lắm do đối tượng khách hàng này cần sự rõ ràng cũng như các chứng từ, hóa đơn trong các gói sản phẩm và dịch vụ của ngân hàng Nếu có phiền hà xảy ra trong quá trình sử dụng sản phẩm, dịch vụ thì đối tượng khách hàng này thường chuyển sang sử dụng một ngân hàng khác vì những lý do trên thay vì tìm tới các dịch vụ ngoài ngân hàng Tuy nhiên đối với sản phẩm là dịch vụ ngân hàng dành cho doanh nghiệp thì sản phẩm thay thế có thể là thị trường chứng khoán, do doanh nghiệp có thể huy động vốn bằng cách phát hành cổ phiếu, trái phiếu.
Quyền lực của khách hàng doanh nghiệp
Có thể nói việc sống còn của ngân hàng dựa trên đồng vốn huy động được của khách hàng trong đó có khách hàng doanh nghiệp Nếu không còn thu hút được dòng vốn của khách hàng doanh nghiệp thì ngân hàng tất nhiên sẽ bị đào thải Nếu như không sử dụng dịch vụ ở ngân hàng này thì khách hàng hoàn toàn có thể tìm tới một ngân hàng khác đặc biệt là trong điều kiện như hiện nay, các ngân hàng càng ngày càng cạnh tranh gay gắt với sản phẩm tương tự nhau Do đó đối với mảng khách hàng doanh nghiệp, ngân hàng cần phải chú trọng phục vụ tốt, cung cấp các dịch vụ phù hợp với khách hàng và mang lại lợi ích cho cả hai bên thì mới có thể giữ chân được khách hàng.
Quyền lực của các nhà cung cấp
Một số nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp
1.3.1.1.Nguồn nhân lực Đây là yếu tố quyết định hiệu quả kinh doanh, qua đó đánh giá được sức cạnh tranh của không chỉ đối với ngân hàng mà còn với bất kỳ doanh nghiệp nào Nếu như nguồn nhân lực của ngân hàng tốt sẽ ảnh hưởng tốt tới năng lực cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ cho doanh nghiệp của ngân hàng đó Nâng cao năng lực cạnh tranh là một vấn đề mang tính dài hạn Do đó, cán bộ quản lý, đội ngũ lãnh đạo phải có trình độ, kinh nghiệm, khả năng đánh giá, khả năng xử lý tốt các mối quan hệ với bên ngoài và đặc biệt phải có sự quyết tâm và cam kết dài hạn đối với việc nâng cao năng lực cạnh tranh của ngân hàng Người lao động là những người trực tiếp tạo ra sản phẩm và cung cấp dịch vụ nên trình độ chuyên môn và ý thức của người lao động là tiền đề để doanh nghiệp đứng vững trong môi trường cạnh tranh
Ngân hàng là một ngành đòi hỏi người lao động phải có kinh nghiệm và trình độ cao được tích lũy theo thời gian Rõ ràng, nếu một ngân hàng có tốc độ lưu chuyển nhân viên cao sẽ không phải là một ngân hàng có lợi thế về nguồn nhân lực Quá trình tuyển dụng và đào tạo một chuyên viên ngân hàng, đặc biệt là nhân viên nghiệp vụ liên quan đến khách hàng doanh nghiệp thường rất tốn kém cả về thời gian và công sức Hiệu quả của các chính sách nhân sự, đặc biệt là chính sách tuyển dụng, cơ chế thù lao là một chỉ tiêu quan trọng để đánh giá khả năng duy trì một đội ngũ nhân sự có chất lượng cao của một ngân hàng.
1.3.1.2.Công nghệ kỹ thuật Đây là yếu tố vật chất khá quan trọng đối với ngân hàng để đảm bảo sự thông suốt trong hệ thống, phục vụ khách hàng một cách tốt nhất Công nghệ ngân hàng không chỉ bao gồm những công nghệ mang tính tác nghiệp như hệ thống thanh toán điện tử, hệ thống ngân hàng bán lẻ mà còn bao gồm hệ thống thông tin quản lý, hệ thống báo cáo rủi ro Năng lực công nghệ không chỉ thể hiện ở số lượng, chất lượng công nghệ hiện tại mà còn bao gồm cả khả năng mở (nghĩa là khả năng đổi mới) của các công nghệ hiện tại về mặt kỹ thuật cũng như kinh tế Một ngân hàng có trang thiết bị hiện đại, đặc biệt là hệ thống Corebanking tốt thì sẽ ảnh hưởng thuận lới tới năng lực cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ cho khách hàng doanh nghiệp đó Tuy nhiên cần lưu ý là trình độ công nghệ hiện đại phải đi đôi với trình độ đội ngũ lao động có khả năng sử dụng hiệu quả công nghệ ấy Trong thời đại ngày nay khi tốc độ đổi mới công nghệ ngày càng trở nên nhanh chóng, lợi thế cạnh tranh về công nghệ của ngân hàng chỉ tồn tại trong thời gian ngắn buộc các ngân hàng phải luôn đổi mới công nghệ để duy trì bền vững năng lực cạnh tranh của mình
1.3.1.3.Chất lượng dịch vụ khách hàng doanh nghiệp
Chất lượng dịch vụ tốt luôn là nhân tố quan trọng có ảnh hưởng tốt tới năng lực cạnh tranh về sản phẩm dịch vụ của các doanh nghiệp, đặc biệt là ngân năng đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng, tốc độ và khả năng thao tác các nghiệp vụ, thái độ phục vụ Trong các yếu tố này, yếu tố về khả năng đáp ứng và thỏa mãn nhu cầu của khách hàng là quan trọng nhất Khách hàng có thể sẵn sàng chi trả phí cao hơn cho một dịch vụ tốt hơn Hiện nay, sự cạnh tranh giữa các ngân hàng về chất lượng sản phẩm dịch vụ ngày càng trở nên gay gắt, vì vậy để nâng cao năng lực cạnh tranh đòi hỏi các ngân hàng phải không ngừng hoàn thiện, nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ dành cho doanh nghiệphiện có.
Một ngân hàng có nhiều loại hình dịch vụ cung cấp phù hợp với nhu cầu thị trường và năng lực quản lý của ngân hàng sẽ là một ngân hàng có lợi thế cạnh tranh cao Sự đa dạng hóa các sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp, một mặt tạo cho ngân hàng sự phát triển ổn định hơn, mặt khác cho phép ngân hàng phát huy lợi thế nhờ quy mô Tất nhiên, sự đa dạng hóa cần phải được thực hiện trong tương quan so với các nguồn lực hiện có của ngân hàng và phải gắn liền với chất lượng và hiệu quả sử dụng Nếu không, việc triển khai quá nhiều sản phẩm dịch vụ có thể khiến ngân hàng kinh doanh không hiệu quả do dàn trải quá mức các nguồn lực.
1.3.2.1 Môi trường chính trị - luật pháp – kinh tế Đầu tiên phải kể đến môi trường chính trị - luật pháp Một nền chính trị ổn định sẽ là điều kiện để các ngân hàng yên tâm phát triển, có tác động tốt tới nâng cao năng lực cạnh tranh trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp của ngân hàng thương mại Một hệ thống luật pháp đồng bộ, nhất quán và ổn định sẽ tạo lập môi trường cạnh tranh bình đẳng cho các doanh nghiệp thuộc mọi thành phần kinh tế.
Các yếu tố như tốc độ tăng trưởng kinh tế, lãi suất, tỷ giá hối đoái hay lạm phát có ảnh hưởng nhất định tới năng lực cạnh tranh của ngân hàng Khi tốc độ tăng trưởng của nền kinh tế cao, hoạt động của các doanh nghiệp sôi nổi hơn, nhu cầu thanh toán, xuất nhập khẩu,… cũng tăng lên, đây là cơ hội lớn bởi ngân hàng nào đáp ứng được nhu cầu đó, ngân hàng đó sẽ thành công
Tiếp nữa là vấn đề hội nhập kinh tế quốc tế, khi nền kinh tế thế giới phát triển theo hướng toàn cầu hoá thì các nhân tố quốc tế sẽ ngày càng đóng vai trò quan trọng trong chiến lược nâng cao khả năng cạnh tranh của các ngân hàng Trước hết nhu cầu phát triển và hội nhập kinh tế đặt ngân hàng vào một môi trường cạnh tranh mới Ở đó, các hàng rào thương mại như thuế quan, thủ tục xuất khẩu, hạn chế mậu dịch…được giảm bớt sẽ giúp quá trình lưu thông hàng hóa giữa các nước ngày càng phát triển và là điều kiện thuận lợi để doanh nghiệp mở rộng thị trường Điều đó có nghĩa là sẽ có nhiều doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào thị trường Việt Nam, hay sẽ thúc đẩy hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp từ đó các ngân hàng sẽ có cơ hội để cung cấp nhiều dịch vụ hơn cho các doanh nghiệp cả trong nước và nước ngoài. Tuy nhiên, nó cũng tạo ra thách thức mới đối với ngân hàng, đó là phải chấp nhận chạy đua trong điều kiện cạnh tranh gay gắt hơn: các đối thủ cạnh tranh bao gồm cả ngân hàng trong nước và nước ngoài, kèm theo các rủi ro tín dụng có thể xảy ra
NHTM là một doanh nghiệp kinh doanh nhạy cảm với sự phát triển và những biến động của nền kinh tế nên cần có một hệ thống luật pháp rõ ràng và hiệu quả để làm cơ sở cho các NHTM hoạt động Do đặc thù kinh doanh, hệ thống NHTM chịu chi phối bởi những văn bản riêng quy định hoạt động của NHTM, được chia thành các nhóm chính sau:
Các quy định cụ thể về từng lĩnh vực kinh doanh của NHTM như: tín dụng, tiền gửi, thanh toán xuất nhập khẩu, kinh doanh ngoại tệ, kế toán, ngoại hối
Các quy định về an toàn trong hoạt động ngân hàng bao gồm: các yêu cầu về năng lực tài chính, năng lực quản trị của NHTM, quy định kiểm soát của
Các quy định về hỗ trợ của Ngân hàng Nhà Nước cho các NHTM như: các cơ chế về lãi suất, tỷ giá hối đoái, công cụ tái cấp vốn, công cụ dự trữ bắt buộc, nghiệp vụ thị trường mở,
Các quy định về rào cản tham gia hoặc rời khỏi ngành như: điều kiện thành lập, mở chi nhánh của các NHTM, đặc biệt là các quy định về lộ trình mở cửa trong lĩnh vực tài chính đối với các quốc gia có tham gia các cam kết tài chính quốc tế
1.3.2.2 Sự gia tăng nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng cho khách hàng doanh nghiệp trong nền kinh tế
Với quá trình mở cửa nền kinh tế, tự do hóa và hội nhập thị trường tài chính tiền tệ, sự cạnh tranh đối với ngành ngân hàng tất yếu sẽ ngày càng gay gắt quyết liệt Hiện nay cạnh tranh giữa các NHTM không chỉ dừng ở các loại hình dịch vụ truyền thống (huy động và cho vay) mà còn cạnh tranh ở thị trường sản phẩm dịch vụ mới Phân tích những yếu tố dưới đây có thể thấy được nhu cầu dịch vụ ngân hàng trong tương lai gần sẽ ngày càng tăng cao:
Sự tăng lên của các khu công nghiệp, khu đô thị mới dẫn đến số doanh nghiệp có nhu cầu sử dụng dịch vụ ngân hàng tăng lên rõ rệt.
Các hoạt động giao thương quốc tế ngày càng phát triển làm gia tăng nhu cầu thanh toán quốc tế qua ngân hàng.
NĂNG LỰC CẠNH TRANH TRONG CUNG CẤP DỊCH VỤ NGÂN HÀNG CHO CÁC DOANH NGHIỆP TẠI
Giới thiệu về Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội
Với mục tiêu phát triển toàn diện, ổn định, cùng với yêu cầu mở rộng mạng lưới hoạt động, tháng 2 năm 2006, chi nhánh ABBANK Hà Nội đã được thành lập và ABBANK Hà Nội là chi nhánh cấp 1 của ngân hàng Hiện nay, trụ sở ABBANK Hà Nội đặt tại tầng 1 và 4 tòa nhà 101 Láng Hạ với 510 cán bộ nhân viên và 28 chi nhánh, phòng giao dịch, quỹ tiết kiệm trên toàn Hà Nội
Năm 2006, khai trương phòng giao dịch Đinh Tiên Hoàng, Lò Đúc và Trần Khát Chân.
Năm 2007, ABBANK Hà Nội khai trương một loạt các phòng giao dịch mới đó là các phòng giao dịch Nguyễn Văn Cừ; Tôn Đức Thắng; Trần Đăng Ninh; Quán Thánh, Lê Trọng Tấn, Quang Trung - Hà Đông, Phố Huế.
Năm 2008, một năm kinh tế khó khăn, ABBANK Hà Nội chỉ mở thêm 3 phòng giao dịch nữa là phòng giao dịch Đội Cấn, Hàng Nón và Đông Anh.
Năm 2009, sự cố gắng nỗ lực của ngân hàng và chi nhánh cũng như sự phục hồi của nền kinh tế thế giới, ABBANK Hà Nội khai trương thêm một số phòng giao dịch nữa tại Đào Tấn, Đại Kim và Hồ Tùng Mậu.
Năm 2010, ABBANK Hà Nội khai trương thêm phòng giao dịch Ngô Gia
Tự, quỹ tiết kiệm Phố Huế, Lê Lợi.
Năm 2011, ABBANK Hà Nội chỉ mở thêm phòng giao dịch Hoàng Quốc Việt.
Năm 2013, ABBANK Hà Nội chia làm 03 chi nhánh nội bộ là chi nhánh Hà Nội, chi nhánh Đinh Tiên Hoàng và chi nhánh Hoàng Quốc Việt.
2.1.2 Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản trị của Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội
Hình 2.1: Sơ đồ cơ cấu tổ chức ABBANK Hà Nội
(Nguồn: Phòng Hành chính nhân sự - ABBANK Hà Nội)
PGD Tôn Đức Thắng
ABBANK Hà Nội được thành lập năm 2006, khi mà ABBANK đã có những định hướng phát triển rõ ràng và chuyên nghiệp, do đó cơ cấu tổ chức có sự phân công rõ ràng, phân tách trách nhiệm cụ thể giữa giám đốc, các phó giám đốc, các phòng giao dịch cùng quỹ tiết kiệm và các phòng ban chức năng
Giám đốc là người lãnh đạo đứng đầu chi nhánh, đại diện pháp luật, chỉ đạo toàn diện công tác phát triển, quyết định tất cả những vấn đề thuộc thẩm quyền về quản lý hoạt động hàng ngày của chi nhánh, hoặc những nội dung theo ủy quyền của HĐQT, Ban điều hành ngân hàng Đối với với vấn đề nhân sự, giám đốc có quyền đề nghị HĐQT, Ban điều hành bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, khen thưởng, kỷ luật, mức lương hoặc thù lao, các lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Phó giám đốc, các trưởng, phó phòng chức năng Ngoài ra giám đốc cũng quyết định tuyển dụng, điều động, khen thưởng, kỷ luật, mức lương, trợ cấp, lợi ích và các điều khoản khác liên quan đến hợp đồng lao động của người lao động trong chi nhánh.
Phó giám đốc có nhiệm vụ thay mặt giám đốc để điều hành các hoạt động của chi nhánh nội bộ khi giám đốc đi vắng hoặc khi được ủy quyền của giám đốc chi nhánh.
Phòng Khách hàng doanh nghiệp Đây là phòng sẽ tìm kiếm, lập quan hệ với các khách hàng doanh nghiệp.
Năm 2009, ABBANK thực hiện Quy trình Thanh toán quốc tế một cửa, do đó phòng Khách hàng doanh nghiệp là trung gian giữa khách hàng doanh nghiệp và Trung Tâm thanh toán quốc tế Phòng Khách hàng doanh nghiệp sẽ là đầu mối nhận và trả tài liệu, chứng từ, giấy tờ và các yêu cầu của khách hàng doanh nghiệp Sau khi đã thực hiện hoàn thành các thủ tục, chuyển sang phòngTín dụng để thực hiện lưu trữ, cắt nợ,…
Phòng Khách hàng cá nhân.
Phòng Khách hàng cá nhân là trung gian kết nối giữa những người tiêu dùng cá nhân hoặc đầu tư cá nhân với chi nhánh Phòng có chức năng tìm kiếm, thu hút, giữ liên lạc với các khách hàng cá nhân đến với chi nhánh.
Phòng Kế toán. Đây là phòng chức năng đông nhất tại chi nhánh với các bộ phận nhỏ là kế toán nội bộ, dịch vụ khách hàng và ngân quỹ.
Tại đây bộ phận kế toán nội bộ có nhiệm vụ quan trọng, căn bản nhất đó là theo dõi, cập nhật những hoạt động tài chính như các khoản thu, chi, lãi của chi nhánh và tập hợp lại thành báo cáo tài chính của chi nhánh Ngoài ra còn chịu trách nhiệm theo dõi, thông báo tỷ giá hối đoái cho các phòng Khách hàng doanh nghiệp và Phòng khách hàng cá nhân; phụ trách mua bán ngoại tệ cho các doanh nghiệp khi phòng khách hàng doanh nghiệp thông báo
Bộ phận dịch vụ khách hàng có nhiệm vụ tiếp đón, thực hiện các nghiệp vụ tiền mặt, chuyển tiền trong nước, phát hành thẻ,…cho các khách hàng các nhân và doanh nghiệp
Cuối cùng là bộ phận ngân quỹ với nhiệm vụ quản lý kho tiền, chi trả hoặc nhận các khoản tiền mặt lớn tại chi nhánh, mua bán trao đổi ngoại tệ trong điều kiện cho phép
Phòng Tín dụng bao gồm các bộ phận sau: thẩm định tín dụng, quản lý tín dụng và giám sát tín dụng.
Bộ phận thẩm định tín dụng có trách nhiệm tái thẩm định các hồ sơ tín dụng được các phòng quan hệ khách hàng cũng như phòng giao dịch trình lên dựa trên các quy định tín dụng của ngân hàng.
Bộ phận quản lý tín dụng phối hợp cùng Phòng Quan hệ khách hàng doanh nghiệp và cá nhân kiểm tra các hồ sơ tín dụng đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt Phòng Quản lý tín dụng sẽ lưu hồ sơ và phụ trách việc hạch toán các thao tác trên hệ thống phần mềm ngân hàng T24, ví dụ như giải ngân, phát hành bảo lãnh, thu nợ,
Đánh giá năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp của Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội
2.3.1 Những kết quả trong năng lực cạnh tranh về cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp
Thứ nhất, năng lực cạnh tranh về cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp của chi nhánh ABBANK Hà Nội ngày càng tăng Điều đó được thể hiện rõ ở việc càng ngày càng có nhiều doanh nghiệp biết và tìm đến với ABBANK Hà Nội
Hình 2.7: Tốc độ tăng trưởng số lượng KHDN tại ABBANK Hà Nội giai đoạn 2010 - 2014
(Phòng Khách hàng Doanh nghiệp – ABBANK Hà Nội)
Số lượng khách hàng doanh nghiệp tại ABBANK Hà Nội tăng qua các năm trong giai đoạn 2010 - 2014 Năm 2010, số khách hàng là 925 doanh nghiệp, là một con số khiêm tốn nhưng phù hợp với quy mô, năng lực củaABBANK Hà Nội lúc đó Năm 2011 là một năm có số lượng khách hàng tăng cao là 2.587, gấp xấp xỉ 1,3 lần so với năm trước Đến năm 2012 con số này là
3.298, năm 2013 là 3.622 khách hàng và năm 2014 là 4001 khách hàng Đây thực sự là một thành công đối với ABBANK Hà Nội và khiến cho uy tín, thương hiệu ABBANK ngày càng khẳng định.
Thứ hai, doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp của chi nhánh ABBANK Hà Nội tăng qua từng năm, cùng với đó là năng lực cạnh tranh cũng tăng
Hình 2.8: Doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho các DN của
ABBANK Hà Nội giai đoạn 2010 – 2014 Đơn vị: Tỷ VND
(Nguồn: Phòng Khách hàng doanh nghiệp – chi nhánh ABBANK Hà Nội)
Tương ứng với sự tăng trưởng về số lượng KHDN là sự gia tăng về doanh thu từ hoạt động cung cấp dịch vụ cho các DN của ABBANK Hà Nội giai đoạn
2010 - 2014 Doanh thu mà ABBANK Hà Nội thu được từ hoạt động này qua các năm ở giai đoạn này lần lượt là 382.45 tỷ; 390.87 tỷ; 389.12 tỷ; 394.10 tỷ và395.07 tỷ đồng Doanh thu trên bao gồm toàn bộ các khoản phí, chênh lệch tỷ giá, chênh lệch giữa hoạt động cho vay và huy động của khách hàng doanh nghiệp.
Thứ ba, dịch vụ ngân hàng dành cho khách hàng EVN và nhà thầu là một ưu thế của ngân hàng, có năng lực cạnh tranh cao Do ABBANK là ngân hàng nhà có EVN là cổ đông lớn, ngân hàng và chi nhánh đã tận dụng triệt để nhằm có được một lượng khách hàng nhất định, đó là các công ty, doanh nghiệp thuộc ngành điện
Bảng 2.12: Danh sách khách hàng là các công ty thuộc ngành điện lực giai đoạn 2010 - 2014
1 Công ty CP Cơ khí điện lực
2 Công ty CP Tư vấn xây dựng điện lực Hà Nội
3 Công ty CP Tư vấn Điện lực dầu khí Việt Nam
4 Công ty CP Đầu tư điện lực 3
5 Công ty CP Điện lực miền Bắc
6 Công ty Tài chính CP Điện lực
7 Công ty CP Điện lực & Viễn thông quốc tế
8 Công ty CP Phát triển Điện lực quốc gia
9 Công ty CP Đầu tư Điện lực Thăng Long
(Nguồn: Phòng Khách hàng doanh nghiệp – chi nhánh ABBANK Hà Nội)
Những sản phẩm dịch vụ mà ABBANK cung cấp cho những khách hàng này là dịch vụ trả lương theo tài khoản, dịch vụ cho vay đầu tư tài sản cố định & đầu tư dự án, dịch vụ bảo lãnh thực hiện hợp đồng, bảo lãnh dự thầu, bảo lãnh thanh toán,…
Giai đoạn 2010 - 2014 và trong một tương lai gần, ngành Điện lực ngày càng phát triển, hàng năm số doanh nghiệp ngành điện lực cũng tăng dần. Những khách hàng EVN và nhà thầu thực sự là những khách hàng quen thuộc, gắn bó với ABBANK và đã tạo ra nguồn thu không nhỏ, ổn định cho ABBANK
Hà Nội Hiện nay, không có ngân hàng nào mà chỉ có ABBANK mới có được lợi thế này trong năng lực cạnh tranh về cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp trên.
2.3.2 Những hạn chế và nguyên nhân của hạn chế trong năng lực cạnh tranh về cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp
2.3.2.1 Những hạn chế trong năng lực cạnh tranh về cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp
Thứ nhất, thị phần số lượng khách hàng doanh nghiệp vẫn còn thấp.
ABBANK Hà Nội tập trung vào một số nhóm khách hàng truyền thống như EVN, nhà thầu xây lắp, doanh nghiệp xuất nhập khẩu mà không mở rộng thêm một số nhóm ngành có khả năng lợi nhuận cao, phát triển trong thời gian tới như: xây dựng, bất động sản, nông nghiệp
Thứ hai , mức độ đáp ứng yêu cầu của khách hàng doanh nghiệp chưa cao, là điểm yếu trong năng lực cạnh tranh Hiện nay ABBANK Hà Nội đưa ra danh mục các sản phẩm dịch vụ dành cho khách hàng doanh nghiệp, hầu như ngân hàng nào cũng đưa ra danh mục tương tự vì những sản phẩm này rất dề bắt chước Những nhu cầu của khách hàng cụ thể là: tốc độ xử lý, tính cởi mở tại quầy giao dịch; các mức phí và tỷ giá không được cập nhật nhanh, sự tiện lợi trong giao dịch qua mạng internet Đội ngũ giao dịch viên tiếp đón tại quầy chưa thực sự thân thiện, tạo được thiện cảm với khách hàng Việc chăm sóc thông tin về dịch vụ và giải đáp những thắc mắc của doanh nghiệp chưa được quan tâm đúng mức Các ngân hàng như VCB, Sacombank và ACB trên website ngoài giới thiệu về dịch vụ đều có thông tin cụ thể về biểu phí, hồ sơ và giải đáp một số các thắc mắc chính của các doanh nghiệp về dịch vụ ACB còn cho phép khách hàng tạo cuộc hẹn với nhân viên của mình qua mạng Trong khi đó, trên website của ABBANK thì chỉ giới thiệu qua về các sản phẩm dịch vụ nhưng không đưa ra mức biểu phí để khách hàng có thể nắm rõ hơn và ABBANK Hà Nội cũng không có những thông báo cập nhật tới khách hàng doanh nghiệp về những vấn đề này.
Thứ ba , thị phần mạng lưới phòng giao dịch và quỹ tiết kiệm của
ABBANK Hà Nội vẫn còn thấp Do có ít phòng giao dịch tại Hà Nội của ABBANK khiến doanh nghiệp bất tiện khi thực hiện giao dịch với ngân hàng.
2.3.2.2 Nguyên nhân của những hạn chế trong năng lực cạnh tranh về cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp
Thứ nhất, ABBANK Hà Nội chưa tìm hiểu, cập nhật các báo cáo tình hình thị trường một cách chi tiết, sâu sát để có thể mở rộng đối tượng khách hàng trong các lĩnh vực thời gian gần đây và dự kiến trong thời gian tới sẽ phát triển: bất động sản, nông nghiệp
Thứ hai, nguồn nhân lực của ABBANK Hà Nội còn ở mức hạn chế về chất lượng Cụ thể, đối với đội ngũ giao dịch viên tại quầy giao dịch còn thiếu niềm nở, chưa thực sự gây được thiện cảm cho khách hàng doanh nghiệp đến giao dịch; cán bộ chuyên viên quan hệ khách hàng có một bộ phận chưa năng nổ, chưa tích cực tìm kiếm, tiếp thị khách hàng doanh nghiệp và không đẩy mạnh bán chéo sản phẩm cá nhân sang doanh nghiệp và ngược lại nhằm gia tăng khách hàng cũng như lợi ích cho ABBANK Hà Nội.
Định hướng nâng cao năng lực cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ cho
3.1.1 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội
3.1.1.1 Bối cảnh kinh tế, thị trường
Sau tám năm gia nhập WTO, Việt Nam đã có những thay đổi tích cực trong chính sách và những chuyển biến đáng kể trong cơ cấu của hệ thống ngân hàng, điều đó có những ảnh hưởng to lớn tới lĩnh vực dịch vụ ngân hàng của Việt Nam trong thời kỳ mới.
Những thay đổi trong chính sách Đối với lĩnh vực dịch vụ ngân hàng, trước sự thay đổi cấu trúc ngành ngân hàng và các cam kết gia nhập áp dụng cho các tổ chức tín dụng nước ngoài, ngày 16/6/2010, Quốc hội đã chính thức ban hành Luật Các tổ chức tín dụng với những quy định rõ ràng về các hình thức tổ chức của tổ chức tín dụng được cấp phép thành lập tại thị trường Việt Nam Ngoài ra, môi trường chính sách, đặc biệt là các chính sách tín dụng, đã được cải thiện một bước nhằm đơn giản hóa thủ tục thương mại để người sản xuất có thể tiếp cận vốn vay thuận lợi hơn, trong đó các thủ tục vay vốn, mở rộng tín dụng, tăng mức vay, hỗ trợ lãi suất đã thoáng hơn rất nhiều so với thời điểm trước khi gia nhập WTO (CIEM, 2010)
Có thể thấy rằng, đứng trước bối cảnh mới, Đảng và Nhà nước ta đang không ngừng cố gắng trong công cuộc minh bạch hóa các chính sách kinh tế nhằm tạo ra một môi trường kinh doanh thuận lợi để thu hút vốn của các nhà cung cấp dịch vụ nước ngoài, với mục đích cuối cùng là phát triển kinh tế và nâng cao mức sốngcủa người dân Những thay đổi trong chính sách kinh tế của Chính phủ đã ảnh hưởng trực tiếp tới hoạt động của các ngân hàng trong và ngoài nước Việc thực hiện đúng lịch trình mở cửa đã cam kết một mặt góp phần hạ thấp giá cả dịch vụ, cho phép khách hàng có nhiều sự lựa chọn hơn đối với các dịch vụ ngân hàng, nhưng mặt khác có thể gây bất lợi cho các ngân hàng nhỏ, có khả năng cạnh tranh thấp, cần có thời gian chuẩn bị để tổ chức lại hoặc chuyển hướng kinh doanh.
Những thay đổi trong cơ cấu hệ thống ngân hàng
Sau 8 năm gia nhập WTO, cơ cấu hệ thống ngân hàng Việt Nam đã có những chuyển biến đáng kể với sự gia tăng nhanh chóng số lượng các ngân hàng thương mại hoạt động trên lãnh thổ Việt Nam Trong đó, điểm nổi bật chủ yếu là sự gia tăng của khối các ngân hàng nước ngoài, đặc biệt là các ngân hàng có 100% vốn đầu tư nước ngoài và các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại Việt Nam.
Những thay đổi trong xu hướng phát triển dịch vụ ngân hàng
Dựa trên sự tổng hợp một số đánh giá của các chuyên gia cũng như tham khảo các báo cáo về tình hình hoạt động của một số ngân hàng thương mại hàng đầu tại Việt Nam, học viên có thể đưa ra hai xu hướng phát triển chính của dịch vụ ngân hàng ở Việt Nam trong thời gian tới.
Theo Báo cáo tổng kết Diễn đàn Ngân hàng Đông Nam Á 2011, do ảnh hưởng của các cuộc khủng hoảng tài chính trên thế giới, khả năng sinh lời từ các hoạt động đầu tư trở nên thấp và rủi ro hơn, dẫn đến sự giảm sút trong các hoạt động tín dụng (chiếm 70% tổng lợi nhuận của các ngân hàng, 30% còn lại là từ các hoạt động đầu tư và các mảng dịch vụ) Vì vậy, hiện nay các ngân hàng nội địa đang phải chuyển hướng chiến lược phát triển sang đẩy mạnh các chứng kiến cuộc chạy đua chiến lược của các ngân hàng về mảng “ngân hàng bán lẻ” Việc lựa chọn phát triển dịch vụ ngân hàng bán lẻ đã và sẽ tạo điều cho các ngân hàng Việt Nam nâng cao uy tín và thương hiệu của mình trong tiềm thức của khách hàng, đồng thời tạo động lực thúc đẩy quá trình mở rộng thị phần hoạt động tín dụng và phi tín dụng, tăng lợi nhuận, giảm bớt rủi ro và tăng khả năng cạnh tranh cho mỗi ngân hàng.
Trong những năm gần đây, với sự phát triển của hệ thống ngân hàng, nhiều dịch vụ mới như bao thanh toán (Factoring), quyền chọn tiền tệ (Option), hoán đổi lãi suất đã được nhiều ngân hàng thương mại giới thiệu cho khách hàng, đặc biệt là dịch chuyển tiền kiều hối cũng đang có xu hướng phát triển mạnh tại các ngân hàng thương mại trong nước, để hợp tác trong thúc đẩy dịch vụ này phát triển Hiện nay, một số ngân hàng Việt Nam đã ký hợp đồng hợp tác với các đối tác nước ngoài trong việc phát triển dịch vụ ngân hàng quốc tế
Cơ hội đối với Chi nhánh ABBANK Hà Nội trong cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp.
Thứ nhất, Hội nhập kinh tế quốc tế và WTO tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế nói chung và ngành ngân hàng nói riêng, các nhà đầu tư nước ngoài đến Việt Nam ngày càng nhiều, dự kiến đến năm 2020 Việt Nam sẽ là điểm đến đầu tư của hơn 10.000 doanh nghiệp, tổ chức nước ngoài Đây là cơ hội hợp tác và khẳng định năng lực cạnh tranh cho ABBANK Hà Nội.
Như đã biết kể từ khi Việt Nam chính thức gia nhập WTO vào đầu năm
2007, các rào cản đối với hoạt động xuất nhập khẩu đã dần được dỡ bỏ.Điều này phần nào góp phần làm tăng kim ngạch xuất nhập khẩu của Việt Nam trong những năm gần đây Với kim ngạch xuất nhập khẩu tăng mạnh như vậy, nhu cầu về các dịch vụ thanh toán quốc tế, bảo lãnh, tài trợ xuất nhập khẩu cũng sẽ tăng mạnh Đây là cơ hội tốt cho ABBANK Hà Nội phát triển các dịch vụ ngân hàng này.
Thứ hai, đến năm 2020, sau khi đã hội nhập sâu vào thị trường thế giới, cùng với sự phát triển của công nghệ thông tin, và sự xâm nhập thị trường Việt Nam của những doanh nghiệp, ngân hàng nước ngoài và các ngân hàng Việt Nam ra nước ngoài, ABBANK có thể tiếp cận được thị trường tài chính quốc tế dễ dàng hơn, nâng cao được năng lực cạnh tranh Đây cũng là cơ hội để ABBANK mở rộng thị trường theo quy định của các cam kết quốc tế thông qua các hình thức cung cấp dịch vụ trong khuôn khổ WTO, đặc biệt là hiện diện thương mại.
Thứ ba, điều kiện cạnh tranh ngày càng gay gắt làm cho ABBANK Hà
Nội càng có động lực thúc đẩy cải cách, khắc phục những tồn tại để phù hợp với tình hình, cải thiện và nâng cao năng lực cạnh tranh Trong bối cảnh cạnh tranh ngày càng mạnh mẽ cả về chiều rộng và chiều sâu, đòi hỏi bất cứ một doanh nghiệp hay ngân hàng nào cũng phải nỗ lực phát huy thế mạnh vốn có và khắc phục những yếu điểm để có thể tồn tại trong “cuộc chơi” khắc nghiệt này Hoạt động kinh doanh theo nguyên tắc đào thải của thị trường buộc các ngân hàng Việt Nam nói chung phải có sự quản lý, sử dụng lao động, chiến lược hợp lý Và ABBANK chắc chắn cũng không phải là ngoại lệ Từ những sự cải thiện này sẽ giúp ABBANK Hà Nội nâng cao hiệu quả hoạt động cũng như năng lực cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp.
Thách thức đối với Chi nhánh ABBANK Hà Nội trong cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp
Thứ nhất, gia nhập WTO, hội nhập kinh tế quốc tế, tức là mức độ cạnh tranh sẽ diễn ra gay gắt hơn, với nhiều đối thủ hơn, trên bình diện rộng hơn, sâu hơn Đối với hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp của ABBANK Hà Nội thì đây là sự cạnh tranh giữa dịch vụ của chi nhánh với dịch vụ của cả ngân hàng trong nước và ngân hàng nước ngoài Khi hội nhập kinh tế quốc, hàng rào bảo hộ từ Nhà Nước bị xóa bỏ, tất cả các ngân hàng trong và ngoài nước đều tham gia trên một thị trường bình đẳng Sự thay đổi về các yếu tố vĩ mô và vi mô trong nền kinh tế như giá nguyên liệu, chính sách, công nghệ, sự đóng băng của thị trường bất động sản đang là yếu tố cản trở sự phát triển và ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của ABBANK Hà Nội từ đó là thách thức trong việc cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp tại đây Có thể nói, hệ thống NHVN nói chung và ABBANK Hà Nội nói riêng đang ở mức độ thấp về công nghệ, trình độ tổ chức chuyên môn nghiệp vụ Bên cạnh đó thị trường tài chính chưa thực sự phát triển, cơ chế quản lý giám sát chưa hoàn thiện, chưa có chính sách thống nhất để quản lý hiệu quả hoạt động cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng trong khi hoạt động của các chi nhánh ngân hàng nước ngoài tại thị trường Việt Nam hậu WTO sẽ ngày càng mở rộng và phát triển Các ngân hàng nước ngoài có năng lực tài chính mạnh, có kinh nghiệm quản trị rủi ro tốt và đặc biệt có qui trình nghiệp vụ chuẩn mực tiên tiến, công nghệ hiện đại hơn hẳn các ABBANK sẽ là thách thức lớn đối với ABBANK Hà Nội trong việc giữ vững thị trường hoạt động trong nước và mở rộng thị trường ra nước ngoài Như vậy, đòi hỏi ABBANK nói chung và ABBANK Hà Nội nói riêng phải nỗ lực về mọi mặt để nâng cao năng lực cạnh tranh.
Thứ hai, cạnh tranh, chia sẻ thị phần làm tăng rủi ro trong hoạt động cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp tại ABBANK Hà Nội Vì để có thể chiếm lĩnh thị trường, tranh giành thị phần với các ngân hàng khác, ABBANK nói chung và ABBANK Hà Nội nói riêng phải giảm lãi suất cho vay, đưa ra mức biểu phí dịch vụ thấp, đa dạng hóa sản phẩm dịch vụ, nâng cao công nghệ,… Những việc làm này dẫn tới rủi ro tăng cao, ảnh hưởng tiêu cực tới năng lực cạnh tranh trong cung cấp dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp Do đó đặt ra thách thức đối với ABBANK trong việc giám sát, giảm thiểu rủi ro, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Thứ ba, thị trường càng mở cửa, những chiêu thức lừa đảo càng nhiều, đó có thể là những công ty ma, xuất hiện nợ xấu,…Đây có thể không chỉ là những công ty Việt Nam mà cả nước ngoài Do đó nếu hợp tác với những công ty này ngân hàng cũng gặp rắc rối Một vấn đề đặt ra là ABBANK cần hiểu đối tác một cách rõ ràng và có sự hiểu biết pháp luật Việt Nam cũng như quốc tế.
3.1.1.2 Định hướng phát triển Ngân hàng TMCP An Bình – Chi nhánh Hà Nội
Thời gian tới được dự báo vẫn sẽ tiếp tục khó khăn, kinh tế Việt Nam nói chung và trên địa bàn Hà Nội nói riêng chưa phục hồi hoàn toàn, lãi xuất có xu hướng giảm tiếp, Ngân hàng Nhà nước giám sát tuân thủ chặt chẽ và tiếp tục thanh tra hoạt động tín dụng Ngân hàng TMCP An Bình - Chi nhánh Hà Nội đã đề ra định hướng khắc phục khó khăn, duy trì ổn định, phục hồi nợ xấu, tăng trưởng cân đối và bền vững Cụ thể như sau:
Dư nợ bán lẻ (bao gồm cá nhân và SME) đạt tỷ lệ tối thiểu là 60% trên tổng dư nợ;
Thu phí dịch vụ chiếm tối thiểu 30% trên tổng thu nhập;
Một số giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh dịch vụ ngân hàng
3.2.1 Cần cập nhật các báo cáo về ngành nghề triển vọng
Như đã nêu ở trên, ABBANK Hà Nội thiếu những cập nhật để mở rộng khách hàng tiềm năng sang những ngành nghề triển vọng trong thời gian sắp tới như: bất động sản đang dần ấm lên, nông nghiệp hiện đại sẽ ít phụ thuộc vào thời tiết, khí hậu và hứa hẹn sẽ mang lại nhiều lợi nhuận, doanh số choABBANK Hà Nội Chi nhánh có thể đưa thêm các định hướng, cách tiếp cận,đặc trưng của các ngành nghề tiềm năng vào giảng dạy sâu hơn trong các khóa đào tạo nội bộ Cùng với đó, ABBANK Hà Nội có thể tổ chức các buổi hội thảo, trao đổi kinh nghiệm trong nội bộ chi nhánh, ngân hàng, mời các chuyên gia trong các ngành nghề đó về giảng dạy để học hỏi và trao đổi kinh nghiệm.
3.2.2 Cải thiện nguồn nhân lực, tăng cường kết nối với các Khối, phòng Hội sở Đầu tiên, ABBANK Hà Nội cần tổ chức nhiều buổi đào tạo và giám sát sau đào tạo về các vấn đề như sau: giao tiếp, thái độ phục vụ với khách hàng doanh nghiệp, bán chéo sản phẩm doanh nghiệp – cá nhân cho đội ngũ giao dịch viên, chuyên viên quan hệ khách hàng Ngoài ra, đề xuất tăng lương, thưởng dành cho các cán bộ hoàn thành tốt và vượt chỉ tiêu cá nhân hoặc có thành tích xuất sắc ở một trong các chỉ tiêu như huy động/dư nợ/phí,…để có thể động viên tinh thần cho các cán bộ nhân viên xuất sắc, tránh tình trạng “chảy máu chất xám”, chuyển việc nhiều như hiện nay.
Thứ hai, tăng cường kết nối với các khối, phòng Hội sở Đối với bước đầu tiên là tìm kiếm và tiếp thị khách hàng, ABBANK Hà Nội cần tăng cường trao đổi, tư vấn, thậm chí là đề nghị các phòng sản phẩm hoặc phát triển kinh doanh của Khối Khách hàng doanh nghiệp có thể đi cùng để trực tiếp gặp khách hàng, đặc biệt là các khách hàng lớn, uy tín trên thị trường nhằm đạt kết quả tốt nhất. Bước tiếp theo là phê duyệt hồ sơ tín dụng Hiện nay, ABBANK chưa thực hiện phê duyệt tập trung, đó là một lợi thế cho ABBANK Hà Nội trong việc đẩy nhanh tốc độ phê duyệt hồ sơ cho khách hàng Tuy nhiên trường hợp vượt quyền của chi nhánh, sẽ phải trình lên Khối Quản lý tín dụng sẽ mất nhiều thời gian. Khi đó ngay tại chi nhánh cần thu thập đủ hồ sơ khách hàng từ ban đầu, thường xuyên liên hệ với người tái thẩm định hồ sơ để giải quyết các vướng mắc, bổ sung hồ sơ kịp thời.
Hiện nay, ABBANK đang thực hiện giải ngân và bảo lãnh tập trung do đó phụ thuộc khá nhiều vào Trung tâm hỗ trợ tín dụng Tương tự như đối với Khối
Quản lý tín dụng, đơn vị cần phải có đầy đủ hồ sơ, thường xuyên liên hệ với người giải quyết hồ sơ để đảm bảo tiến độ nhanh nhất cho khách hàng.
3.2.3 Đề nghị các Khối, phòng phê duyệt, định chế tài chính kết hợp khi có dự án lớn Đối với các gói thầu có giá trị rất lớn, Chi nhánh ABBANK Hà Nội cần phải thu thập đầy đủ các hồ sơ cần thiết, đề nghị các cấp phê duyệt cùng đi gặp khách hàng trực tiếp để thẩm định và giúp cho quá trình ra quyết định của các cấp phê duyệt được nhanh và chính xác hơn. Đối với các món thanh toán quốc tế chưa được sự chấp nhận của các đối tác nước ngoài hay ngân hàng nước ngoài, ABBANK Hà Nội cần phối hợp chặt chẽ với Phòng định chế tài chính, trực tiếp trình bày về năng lực, uy tín của ABBANK trên thế giới để tạo lòng tin, chấp thuận của phía nước ngoài.
3.2.4 Tích cực tiếp thị khách hàng đặc biệt ở những khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp
Như đã phân tích ở trên, hiện nay số lượng PGD của ABBANK tại HàNội còn rất khiêm tốn và tại những quận, huyện tập trung doanh nghiệp mới thì chưa có hoặc chỉ có một PGD Tuy nhiên lại vướng các quy định của Ngân hàngNhà nước về việc mở rộng mạng lưới Do đó để có thể phát triển hoạt động cung cấp dịch vụ cho các doanh nghiệp thì các cán bộ nhân viên của ABBANK HàNội cần tích cực tiếp thị khách hàng ở những khu vực tập trung nhiều doanh nghiệp như Quận Cầu Giấy, Huyện Từ Liêm, Huyện Đông Anh,…
Một số kiến nghị
3.3.1 Kiến nghị đối với Ngân hàng TMCP An Bình
Thứ nhất, tích cực nghiên cứu, liên tục cập nhật các báo cáo về nền kinh tế, thị trường, các ngành nghề tiềm năng phát triển ở hiện tại và trong thời gian tới.
Thứ hai, thay đổi chế độ lương thưởng cho phù hợp, có những ưu đãi dành cho các nhân viên xuất sắc, vượt chỉ tiêu tránh tình trạng đánh đồng bậc lương như hiện nay ABBANK cần đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cán bộ nhân viên thêm chuyên sâu về nghiệp vụ nhằm đáp ứng được nhu cầu của khách hàng, nâng cao năng lực cạnh tranh.
Thứ ba, tìm kiếm và thúc đẩy các nhà đầu tư nhằm nâng cao tiềm lực tài chính của ngân hàng Ngoài ra, tích cực liên kết và hợp tác với các tổ chức tài chính, ngân hàng, định chế tài chính lớn trên thế giới.
Thứ tư, các quy định, quyết định về tín dụng, sản phẩm,…của ABBANK cần phải rõ ràng, cập nhật tình hình kinh tế hiện tại, tránh chồng chéo quyết định để các đơn vị kinh doanh dễ dàng hơn trong việc quản lý rủi ro và hoạt động hiệu quả hơn.
3.3.2 Kiến nghị đối với Ngân hàng Nhà Nước
NHNN Việt Nam với tư cách ngân hàng của các ngân hàng, với chức năng quản lý của nhà nước trong lĩnh vực tài chính tiền tệ và hoạt động ngân hàng, có vai trò rât quan trọng để đảm bảo hoạt động cho cả hệ thống ngân hàng Sức mạnh và chức năng của NHNN được thể hiện thông qua năng lực hoạch định, điều hành chính sách tiền tệ và các chính sách kinh tế vĩ mô. Ngoài ra, NHNN còn đóng vai trò kiểm tra, giám sát hoạt động của các NHTM Với vai trò quan trọng đó NHNN cần có những cải cách nhất định theo hướng tăng cường năng lực điều hành và giúp các NHTM có thể trụ vững, nâng cao năng lực cạnh tranh trong giai đoạn hội nhập kinh tế quốc tế hiện nay Với lý do đó em xin có một số kiến nghị sau:
Thứ nhất, xây dựng hệ thống các biện pháp kiểm soát luồng vốn quốc tế và nợ nước ngoài trong đó tập trung vào cơ chế giám sát cho vay và vay bằng ngoại tệ của các ngân hàng để tránh rủi ro về tỷ giá, ngoại hối kỳ hạn,qua đó có những cảnh báo sớm cho các ngân hàng Bên cạnh đó, NHNN cần có chính sách điều hành tỷ giá linh hoạt và chính sách quản lý ngoại hối chặt chẽ, phản ứng kịp thời với những biến động của thị trường xuất nhập khẩu.
Tỷ giá là một trong các nhân tố có ảnh hưởng to lớn đến hoạt động xuất nhập khẩu của các doanh nghiệp và do đó có ảnh hưởng đến hoạt động thanh toán quốc tế của các doanh nghiệp NHNN cần phải theo dõi sát sao sự biến động tỷ giá trên thị trường trong nước, quốc tế cũng như tình hình hoạt động xuất nhập khẩu để có biện pháp điều chỉnh thích hợp Hiện nay, chúng ta đang áp dụng cơ chế tỷ giá thả nổi có điều tiết, vì vậy NHNN rất có điều kiện can thiệp vào thị trường ngoại hối Tuy nhiên muốn như vậy thì NHNN cần phải có một lượng ngoại tệ đủ lớn Chính sách quản lý ngoại tệ hiện nay của NHNN còn tương đối lỏng lẻo, tạo điều kiện để một số người trong nước tuồn hàng tỷ USD ra nước ngoài hàng năm NHNN cần phải quản lý chặt chẽ hơn nữa hoạt động mua bán ngoại tệ trên thị trường và chuyển ngoại tệ ra nước ngoài.
Thứ hai, NHNN & Trung tâm Thông tin tín dụng –NHNN Việt Nam (CIC) cần cung cấp các thông tin chính xác, đầy đủ về những chính sách của Nhà Nước, cũng như thông tin thị trường quốc tế đến với các ngân hàng, tạo một môi trường thông tin chính thống, giúp các ngân hàng trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh so với các ngân hàng quốc tế tại Việt Nam.
Một môi trường cạnh tranh lành mạnh trước hết cần có một hệ thống thông tin chính xác, tin cậy, cập nhật Do đó, để có thể giúp các ngân hàng trong nước nâng cao năng lực cạnh tranh nói chung và trong dịch vụ ngân hàng cho các doanh nghiệp nói riêng thì trước hết NHNN cần cung cấp các thông tin chính sách, thị trường,…tạo lập một hệ thống thông tin hữu ích.
