Tiểu luận Marketing cô Bình Mục lục Chương1: LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU 3 1. Tiêu chí rà soát thị trường 3 2. Tiêu chí đánh giá thị trường 3 Chương 2: PHỤ LỤC SẢN PHẨM XUẤT KHẨU 4 1. Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm 4 2. Quy trình sản xuất 4 3. Khác biệt hóa sản phẩm 4 4. Danh mục sản phẩm: 4 5. Dịch vụ 4 Tài liệu tham khảo 5
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI THƯƠNG KHOA KINH TẾ VÀ KINH DOANH QUỐC TẾ - TIỂU LUẬN LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG VÀ THIẾT KẾ PHỤ LỤC SẢN PHẨM XUẤT KHẨU TÔM ĐÔNG LẠNH CỦA CƠNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐỒN MINH PHÚ Nhóm : 12 Sinh viên thực Lưu Thị Ngân Đỗ Thúy Ngọc Hà Thị Thùy Linh 1511110567 1511110584 1511110446 Lớp: MKT401.2 Giáo viên hướng dẫn: PGS.TS Nguyễn Thanh Bình Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2017 Mục lục Chương1: LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU Tiêu chí rà sốt thị trường Tiêu chí đánh giá thị trường Chương 2: PHỤ LỤC SẢN PHẨM XUẤT KHẨU Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Quy trình sản xuất Khác biệt hóa sản phẩm 4 Danh mục sản phẩm: Dịch vụ Tài liệu tham khảo Chương1: LỰA CHỌN THỊ TRƯỜNG XUẤT KHẨU Tiêu chí rà sốt thị trường Sự ổn định kinh tế trị Các thị trường xuất thành công Thuế nhập tôm đông lạnh thấp Nhu cầu nhập tơm đơng lạnh (Phụ lục đính kèm) Tiêu chí đánh giá thị trường Quy mơ thị trường ổn định tiềm thị trường Thuế quan Chi phí vận chuyển Áp lực cạnh tranh (Phụ lục đính kèm) Chương 2: PHỤ LỤC SẢN PHẨM XUẤT KHẨU Phụ lục sản phẩm tơm đơng lạnh xuất tập đồn Minh Phú Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Quy trình sản xuất Khác biệt hóa sản phẩm Danh mục sản phẩm: Dịch vụ (Phụ lục đính kèm) Tài liệu tham khảo http://www.ors.com.vn/upload/BaoCaoPhanTich/ 20100120172708MPC_18012010.pdf (Tập đoàn Minh Phú, 1/2010) http://minhphu.com/vi/chung-chi-an-toan-thuc-pham/ (Tập đoàn Minh Phú, 2016-2017) https://vi.wikipedia.org/wiki/Ch%E1%BB%89_s%E1%BB%91_h%C3%B2a_b %C3%ACnh_to%C3%A0n_c%E1%BA%A7u (Wikipedia, 31/05/2017) http://minhphu.com/wp-content/uploads/2017/09/Ban-TTTT_MPC.pdf (Tập đoàn Minh Phú, 09/2017) https://www.importdutycalc.com/country-guides/import-duty-from-everywhere-toeverywhere/import-duty-and-taxes-for-Frozen-shrimp/ (Importdutycalc, 2015) https://www.export.gov/article?id=Singapore-Import-Tariffs (Export gov, 8/3/2017) http://vietnamexport.com/tra-cuu-bieu-thue-nhap-khau-cua-estonia/vn2513338.html (Việt Nam export, 23/05/2008) https://www.export.gov/article?id=Kuwait-Import-Tariffs (Export gov, 24/7/2017) https://www.st.nmfs.noaa.gov/apex/f?p=169:2:::NO (NOAA Fisheries: Office of Science & Technology, 2017) TIÊU CHÍ RÀ SỐT THỊ TRƯỜNG Gồm tiêu chí rà sốt thị trường là: ● ● ● ● Sự ổn định kinh tế trị Thị trường chưa xuất Thuế suất thấp 5% với mặt hàng tôm đông lạnh Nhu cầu nhập thị trường Sự ổn định kinh tế trị Dựa vào số hịa bình tồn cầu Global Peace Index( GPI) năm 2014 theo xếp hạng wikipedia Lựa chọn 40/200 quốc gia có số GPI nhỏ Quốc gia có GPI nhỏ u chuộng hịa bình: Lọc quốc gia có GPI nhỏ 1.748 Iceland Đan Mạch Áo New Zealand Thụy Sĩ Phần Lan Canada 1.189 1.193 1.200 1.236 1.258 1.297 1.306 1.316 1.354 10 1.371 11 1.381 11 1.381 Ireland 13 1.384 Slovenia 14 1.398 Úc 15 1.414 16 1.422 17 1.423 18 1.425 19 1.467 20 1.475 21 1.482 Nhật Bản Bỉ Na Uy Cộng hòa Séc Thụy Điển Bhutan Đức Bồ Đào Nha Slovakia Hà Lan Hungary Qatar Ba Lan Mauritius Singapore Tây Ban 22 1.491 23 1.532 24 1.544 25 1.545 26 1.548 27 1.548 28 1.558 29 1.565 30 1.591 31 1.635 32 1.637 33 1.659 34 1.675 35 1.677 Nha Croatia Đài Loan Uruguay Chile Estonia Bulgaria Malaysia Ý România Botswana Kuwait Lào Latvia Các TVQ Arab Thống 36 1.678 37 1.679 38 1.723 39 1.745 40 1.748 Thị trường xuất Một số thị trường xuất chủ lực: Mỹ, Nhật, Úc , EU, Hàn Quốc, Cannada, Đài Loan, Hồng Kong, Đông Âu, Trung Quốc, Loại 27 quốc gia tổng số 40 thị trường Còn lại 13 quốc gia là: Các tiểu vương quốc ả rập thống Malaysia Latvia Kuwait Boswania Mauritius Estonia Uruway Croatia 10 Singapore 11 Quatar 12 Slovenia 13 Lào Thuế suất nhâp mặt hàng tôm đông lạnh thị trường 5% trở xuống với mặt hàng tơm đơng lạnh rút xuống cịn thị trường sau: Thị trường Thuế suất nhập MALAYSIA 0% thuế suất ưu đãi cho khối ASEAN SINGAPORE 0% Thuế suất ưu đãi dành cho khối ASEAN ESTONIA đến 3% với mặt hàng tôm đông lạnh với mã số HS 03061699, 03061799, 03061792 LÀO 0% dành ưu đãi cho quốc gia thuộc khối ASEAN KUWAIT 5% QUATAR 5% Trong số nước có mức thuế suất thấp xuất :Mỹ, Hàn Quốc, NewZealand, Các quốc gia thỏa mãn tiêu chí có mức thuế suất vượt tiêu chí đặt như: Slovenia( 20%), Uruway ( 16%), Latvia( 20%), Nhu cầu nhập 10 Dựa theo báo cáo nhập tôm từ tháng đến tháng 12 năm 2016 NOAA FISHERIES : OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Đơn vị tính: mét Điều kiện: Nằm top 100 quốc gia nhập nhiều nhất: loại quốc gia lại quốc gia với sản lượng bảng sau: Quốc gia sản lượng tôm đông lạnh nhập MALAYSIA 260 SINGAPORE ESTONIA 178,74 TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ THỊ TRƯỜNG STT Tiêu chí Tỷ Malaysia 11 Singapore Estonia trọng Điể Điểm Điể Điểm Điể Điểm tiêu m tiêu m tiêu chí m chí chí Quy mơ thị trường ổn định tiềm 30% 1.2 0.6 0.6 thị trường Thuế quan 30% 1.2 1.2 0.9 Chi phí vận 25% 4 0.75 15% 0.3 0.45 0.6 100 14 3.7 13 3.25 12 2.85 tải Áp lực cạnh tranh Tổng % Quy mô thị trường ổn định tiềm thị trường - Căn tỷ trọng: Quy mô thị trường đươc thể qua sản lượng nhập tôm cho thấy ổn định nhu cầu quốc gia sản phẩm Kết hợp yếu tố tiềm thị trường qua số liệu dân số thu nhập bình quân đầu người, 12 đem lại nhìn tổng quát hội tiêu thụ sản phẩm doanh nghiệp thị trường mục tiêu Đây tiêu chí quan trọng, chiếm trọng số 30% · Sản lượng tôm nhập khẩu: Dựa theo báo cáo nhập tôm từ tháng đến tháng 12 năm 2016 NOAA FISHERIES : OFFICE OF SCIENCE AND TECHNOLOGY Đơn vị tính: mét Quốc gia Sản lượng tôm đông lạnh nhập MALAYSIA 260 SINGAPORE ESTONIA 178,74 Từ bảng trên, ta thấy sản lượng tôm nhập Malaysia lớn nhất, tiếp đến Estonia, thấp Singapore · Dân số thu nhập: Malaysia : 31,19 triệu người, GDP bình qn đầu người: $28,612 Singapore: Có thu nhập bình qn tính theo PPP cao, đạt gần 85.000 USD, nhiên dân số lại ít: 5,8 triệu người (2016), điểm trừ cho thị thị trường Estonia: Tính đến ngày tháng năm 2017, dân số Estonia ước tính 1.304.031 người Tuy dân số thấp Estonia nước có mức thu nhập đầu người cao mức trung bình Đơng Âu vùng Baltic Tính đến năm 2016, GDP Estonia đạt 23.476 USD, đứng thứ 105 giới đứng thứ 34 châu Âu Nhu cầu với sản phẩm tôm người dân tăng mạnh 13 - Ý nghĩa điểm số: Điểm số cao => Thị trường có quy mô nhập ổn định tiềm thị trường lớn => Như vậy, điểm số tiêu chí cho thị trường là: Malaysia : Singapore: Estonia: Thuế quan - Căn trọng số: Thuế suất vấn đề đáng quan tâm đánh giá thị trường Với mức thuế suất thấp, kèm ưu đãi thuế quan, doanh nghiệp cắt giảm chi phí, q trình xuất thuận lợi Đây lý thuế chiếm 30% tỷ trọng trình đánh giá Thị trường MALAYSIA Thuế suất nhập 0% thuế suất ưu đãi cho khối ASEAN SINGAPORE 0% Thuế suất ưu đãi dành cho khối ASEAN 14 ESTONIA đến 3% với mặt hàng tôm đông lạnh với mã số HS 03061699, 03061799, 03061792 Từ bảng trên, ta thấy, Malaysia Singapore có lợi tiêu chí này, nằm khối ASEAN với Việt Nam nên thuế suất tôm Việt Nam xuất sang hai thị trường hưởng ưu đãi 0% Với Estonia, mức thuế tôm nhập từ Việt Nam thấp (1-3%) - Ý nghĩa điểm số: Điểm cao => Thị trường có mức thuế thấp, có ưu đãi cho nước xuất nhiều => Như vậy, điểm số tiêu chí cho thị trường là: Malaysia : Singapore: Estonia : Chi phí vận chuyển - Căn trọng số: Đối với hoạt động xuất thị trường quốc tế, chi phí vận chuyển ln tính đến tiêu chí cần thiết để cân đo đong đếm thị trường mục tiêu Phần chi phí định đến mức lợi nhuận doanh nghiệp, chi phí cao lợi nhuận thấp, ngược lại Do đó, tiêu chí chiếm tỷ trọng đánh giá cao: 25% + Về khoảng cách địa lý, Malaysia Singapore có lợi có khoảng cách với Việt Nam khơng q xa Estonia gặp bất lợi nằm khu vực Đơng Âu, xa hơn, khiến cho chi phí vận chuyển đội lên cao + Hơn Malaysia, Singapore Việt Nam nằm khối ASEAN, ta hưởng thêm nhiều ưu đãi trình thông quan, vận chuyển - Ý nghĩa điểm số: Điểm cao => Chi phí vận chuyển sang thị trường thấp 15 => Như vậy, điểm số tiêu chí cho thị trường là: Malaysia : Singapore: Estonia : Áp lực cạnh tranh - Căn trọng số: Khi đánh giá thị trường, tiêu chí áp lực cạnh tranh cho doanh nghiệp nhìn tổng quát khả cạnh tranh với đối thủ xuất vào thị trường mục tiêu, bao gồm áp lực từ nước Áp lực cao điểm số thấp + Đối thủ cạnh tranh nước: Các đối thủ Indonesia hay Ấn Độ có nhân tố ảnh hưởng đến áp lực cạnh tranh mức độ hấp dẫn ngành, rào cản gia nhập thị trường thấp, dễ dàng gia nhập thị trường Malaysia Singapore Với Estonia, áp lực cạnh tranh nhỏ, chưa có nhiều quốc gia xuất tôm vào thị trường + Đối thủ cạnh tranh nước: Hiện Minh Phú tập đồn có lực xuất tơm lớn Việt Nam, thị trường chọn thị trường tiềm mà doanh nghiệp Việt Nam xuất vào - Ý nghĩa điểm số: Điểm cao => Áp lực cạnh tranh cao bất lợi, điểm số thấp => Như vậy, điểm số tiêu chí cho thị trường là: Malaysia : Singapore: Estonia : 16 PHỤ LỤC SẢN PHẨM TÔM ĐÔNG LẠNH Tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm Tổ chức Liên minh Ni trồng Thủy sản tồn cầu (GAA) cấp chứng nhận BAP (Thực hành Nuôi trồng Thủy sản tốt nhất) cho Grobest Minh Phú liên kết với Tập đoàn Grobest, nhà sản xuất thức ăn thủy sản hàng đầu châu Á, để thúc đẩy nuôi tôm nguyên liệu Các vùng nuôi sử dụng thức ăn Grobest ni theo quy trình kỹ thuật Grobest, Minh Phú mua giá cao thị trường 2.000 – 5.000 đồng/kg Là đơn vị tiên phong việc áp dụng công nghệ – kỹ thuật vào quy trình sản xuất, Tập đồn Minh Phú định ký kết với Công ty TNHH Enzyma đối tác độc quyền Tập đoàn Bio-Wish Technologies Việt 17 Nam để xây dựng hệ thống phân phối sản phẩm BiOWiSHTM AquaFarm BiOWiSHTM MultiBio 3PS tới vùng nuôi tôm (1.000 ha) Tập đồn tồn vùng ni tơm liên kết với Cơng ty Chuỗi cung ứng Minh Phú, tổng diện tích ni 100.000 Điều giúp cơng ty quản lí nguồn thức ăn cho tơm giúp đầu giữ vững chất lượng Sản phẩm tôm công ty nhận nhiều giấy chứng nhận chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm : BAP, ASC, Global GAP, Naturland, BIO Suisse, EU BIO, ISO 14000, ISO 22000, BSCI, WRC, HALAL,… Các nhà máy MINH PHÚ thiết kế đại, đạt tiêu chuẩn HACCP, ISO tạo mơi trường làm việc sẽ, đảm bảo an tồn vệ sinh an tồn lao động Bên cạnh đó, cơng ty đầu tư máy móc thiết bị tiên tiến, tiết kiệm nhiên liệu điện năng, góp phần giảm thải khí gây hiệu ứng nhà kính carbon dioxide, methane, … Cơng ty có kế hoạch liên kết với đơn vị sản xuất bao bì thùng Caston; bọc PA; bọc PE hàng đầu Việt Nam để đầu tư xây dựng nhà máy sản xuất bao bì cung cấp cho Minh Phú Hiện MPC có kế hoạch liên doanh với đối tác Singapore để xây dựng cảng Container tỉnh Hậu Giang Quy trình sản xuất Các nhà máy cơng ty trang bị dây chuyền công nghệ đại nhập trực tiếp từ nước như: Nhật, Đức, Thụy Điển, Đan Mạch Dây chuyền sản xuất dạng băng tải mà Minh Phú áp dụng dễ sử dụng, dễ vệ sinh nên việc kiểm sốt vi sinh hồn tồn Minh Phú mua tôm vùng nuôi chở nhà máy chế biến Hậu Giang, Cà Mau Q TRÌNH CHẾ BIẾN TƠM ĐƠNG LẠNH Tơm sú loài sống vùng đất pha cát ven bờ nước biển có độ sâu 40m; nồng độ muối 5: 34 độ phần nghìn; sinh trưởng nhanh, 3-4 tháng nặng đến 40-50gram; trưởng thành có chiều dài 220-250mm nặng từ 100300gram, đực nặng 80-200gram Thức ăn chủ yếu ăn tạp, thịt loài giáp xác, nhuyễn thể giun nhiều tơ Tôm thẻ chân trắng: khai thác tốt vào thời kì tháng 10-2 SƠ CHẾ Tiếp nhận nguyên liệu - rửa để bảo quản - sơ chế - phân loại, phân cỡ - rửa - cân - lột PTO- rửa - cân, xếp, khai - vô túi PE - đông IQF - tách khay - cân - bao gói - lưu trữ - xuất hàng Ở bước tiếp nhận tôm cần rửa khu vực tiếp nhận dung dịch Cl có nồng độ 100ppm, nhiệt độ nguyên liệu phải nhỏ 40C không bị lẫn tạp chất sunfit, borate, 18 Nhiệt độ nước nửa 100C, nồng độ clo 100-150ppm giảm dần nồng độ sau bước rửa 20-30ppm Bảo quản tỉ lệ đá tôm Cỡ tôm: 1-2; 2-4; 4-6; 6-8; 8-10; 10-12; 13-15; 16-20; 21-25; 26-30; 31-40; 4150; 51-60; 61-70; 71-90; 91- 100; 100-200; 200-300; 300-500 PHÂN HẠNG Hạng 1: tôm thịt Hạng 2: thịt tơm khơng có mùi ươn thối, tỉ lệ 3-5%, cịn đốt, tôm không bị biến màu hay bạc màu, thịt tôm săn Với qui trình sản xuất liên hồn dạng băng tải chúng tơi hồn tồn chủ động việc sử dụng, điều tiết, phân phối nguồn nước đặc biệt làm cho nhà xưởng ln giữ khô ráo, tiết giảm điện sử dụng cho máy lạnh, góp phần đảm bảo sức khoẻ cơng nhân viên, hạn chế phát triển vi sinh vật Bằng việc áp dụng công nghệ cấp đông tiên tiến nước Châu Âu nói chung ngồi việc nâng cao hiệu quả, giảm điện tiêu thụ bình quân cịn góp phần khơng nhỏ cho việc nâng cao chất lượng thành 17 phẩm, chất lượng hình thức sản phẩm hoàn toàn đáp ứng yêu cầu khách hàng nước cung cấp Khác biệt hóa sản phẩm Minh Phú tạo dựng lợi cho riêng từ việc xây dựng chuỗi giá trị sản xuất tơm có trách nhiệm hệ thống quản lý theo quy trình khép kín tồn diện: từ Nghiên cứu khoa học & công nghệ; sản xuất giống bệnh& kháng bệnh; đến ứng dụng vào nuôi tôm theo mơ hình an tồn, kháng sinh.Đảm bảo chất lượng sản phẩm đầu kiểm soát cách chặt chẽ từ khâu đầu đến khâu cuối Chính thế, sản xuất nuôi theo quy mô, khả tổ chức liên kết cao tạo giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm đồng đều; khả kiểm soát dịch bệnh tốt điều mà Minh Phú chủ động hoàn toàn Đặc trưng sản phẩm tập đồn tơm ni theo cơng nghệ vi sinh nên đảm bảo bệnh tạo chất lượng tôm tốt đáp ứng thị trường xuất khó tính Cơng ty cho thành phẩm tơm có thịt sạch, đảm bảo yêu cầu chất lượng cao Minh Phú doanh nghiệp chế biến xuất tôm Việt Nam đạt chứng nhận ACC giống, nuôi trồng chế biến thủy sản Danh mục sản phẩm Hai tuyến sản phẩm chính: + Tơm đơng lạnh + Tơm giá trị gia tăng 19 Tôm đông lạnh gồm: Thẻ PD BLOCK Thẻ nguyên Thẻ PTO Sú PD Thẻ nguyên HOSO Thẻ PD Sú HLSO Thẻ NOBASHI Sú BTO Sú nguyên HOSO Sú nguyên SEMIBLOCK Sú NOBASHI Sú nguyên HOSO Tôm giá trị gia tăng gồm: Tôm PTO xiên que Sú Sushi hấp Sú PTO xẻ bướm, tẩm gia vị Thẻ PTO tẩm gia vị xiên que Sú PTO xẻ bướm Sú PTO xiên que Sú PTO xiên que, tẩm gia vị Sú HLSO xẻ bướm, xiên que Thẻ tẩm bột Sú tẩm bột Sú cherry pop Thẻ PTO tẩm gia vị xiên que Sú lemon grass Sú hot & spices bites Thẻ PD BBQ Sú tẩm tỏi Sú PD tẩm ướt xiên que Thẻ Sushi hấp Sú tẩm bột chiên Bánh tôm tẩm bột Sú cuộn cuộn khoai tây Sú tẩm bột khoai tây Sú tẩm bột xù Sú cuộn FILLO 20