Giải pháp nâng cao công tác quản trị rủi ro tín dụng tại ngân hàng tmcp đầu tư và pt việt nam chi nhánh sóc trăng

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐƠ -  - TRẦN TÍN NGHĨA GIẢI PHÁP NÂNG CAO CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SÓC TRĂNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2016 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ -  - TRẦN TÍN NGHĨA GIẢI PHÁP NÂNG CAO CƠNG TÁC QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH SÓC TRĂNG LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Ngành: Quản trị kinh doanh Mã ngành: 60340102 HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS DƯƠNG NGỌC THÀNH CẦN THƠ, 2016 TÓM TẮT Trong năm qua ngân hàng thương mại yếu bị sát nhập vào ngân hàng có hoạt động tốt Nguyên nhân dẫn đến hoạt động yếu hoạt động tín dụng Bên cạnh ngân hàng thương mại đua mở rộng mạng lưới quy mơ hoạt động kinh doanh làm cho tình hình cạnh tranh thêm liệt mức độ rủi ro tín dụng lại cao Vì vậy, nâng cao cơng tác quản trị rủi ro tín dụng quan trọng cần thiết hoạt động kinh doanh BIDV Sóc Trăng để đảm bảo cho ngân hàng phát triển ngày vững mạnh hoạt động tín dụng an tồn Đề tài thực nhằm đưa sở lý luận quản trị rủi ro tín dụng sở đánh giá thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV Sóc Trăng giai đoạn 2011 - 2015 Phương pháp vấn chuyên gia, kết hợp kết khảo sát từ cán làm công tác tín dụng BIDV Sóc Trăng BIDV Sơng Hậu Qua tìm 10 ngun nhân dẫn đến rủi ro tín dụng BIDVSóc Trăng Sự cạnh tranh khơng lành mạnh tổ chức tín dụng, chạy theo qui mô dư nợ mà bỏ qua số qui định điều kiện tín dụng; Hệ thống thơng tin tín dụng NHNN chưa đáp ứng; Sự biến động trì trệ kinh tế, mặt hàng chủ lực nước nông sản, thủy sản thất mùa thất giá làm cho sức mua người dân giảm, dẫn đến đầu chậm, hàng hóa ứ đọng, tồn kho lớn, hiệu kinh doanh khách hàng vay giảm sút; Trình độ chuyên môn, lực, kinh nghiệm quản lý kinh doanh người đứng đầu kém; Tài doanh nghiệp chưa minh bạch nguồn thu nhập cá nhân khơng rõ ràng; Phương án kinh doanh cịn mang hình thức (Doanh nghiệp hoạt động gia đình); Sử dụng vốn sai mục đích so với phương án/ dự án xin vay vốn; Rủi ro thiếu thông tin khách hàng vay thẩm định khoản vay vội vã; Rủi ro công tác kiểm tra sau cho vay cán quản lý khoản vay mang tính hình thức; 10.Rủi ro đạo đức cán làm cơng tác tín dụng Thơng qua việc phân tích đánh giá tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh thực trạng công tác quản trị rủi ro tín dụng BIDV SócTrăng Kết nghiên cứu cho thấy i công tác quản trị rủi ro tín dụng BIDVSóc Trăng trọng chưa tiến hành cách bản, Ngoài công tác nhận diện, đo lường, quản lý rủi ro kiểm sốt rủi ro tín dụng tác giả đề xuất giải pháp cụ thể nhằm tăng cường công tác quản trị rủi ro tín dụng là: Thứ nhất: hạn chế rủi ro đạo đức nâng cao trình độ cán bộ; Thứ hai: tăng cường cơng tác phân tích thẩm định tín dụng; thứ ba: tăng cường kiểm tra giám sát tín dụng; thứ tư: phịng ngừa rủi ro tín dụng; thứ năm: khai thác thơng tin khách hàng; thứ sáu: tăng cường giám sát sử dụng vốn vay luồng tiền toán khách hàng; thứ bảy: hạn chế rủi ro tín dụng nguyên nhân bên ngồi thứ tám: xây dựng văn hóa quản trị rủi ro Với giải pháp thiết thực để hạn chế cách tốt rủi ro tín dụng xảy ngân hàng TMCP nói chúng BIDV Sóc Trăng riêng, góp phần mang lại hiệu cao hoạt động tín dụng cho NHTM CP Từ đó, mang lại nguồn vốn dòi để hỗ trợ doanh nghiệp cá nhân ngày phát triển ii ABSTRACT During the years of weak commercial banks were merged banks perform better The main reason leading to weak performance was due to credit operations Besides the commercial banks racing to expand its network and scale of operations make the situation more drastic competition, the level of credit risk is even higher Therefore, improving the work of credit risk management is very important and necessary for business operations at the Bank of Soc Trang to ensure development banks increasingly strong and safe credit operations panoramic This study was performed to provide a theoretical basis for credit risk management on that basis, to assess the status and activities of credit risk management at the Bank of Soc Trang in the period 2011 - 2015 The method simulation expert advice, combined survey results from the staff working at the Bank credit Soc Trang and Song Hau BIDV Thereby found 10 causes of credit risk at the Branch Soc Trang.: Unfair competition between credit institutions, chasing outstanding scale that ignores some of the provisions of the credit conditions Credit Information System of the State Bank has not met The volatility of economic stagnation, the local staples such as agricultural products, crop failure or ventricular seafood prices make people's purchasing power decreases, leading to slower output, unsold goods, large inventory, the business performance of borrowers decline Qualifications, competence, experience of business management of poor head Enterprise Finance opaque or personal income is not clear The business plan also takes the form (Enterprise acts as the family) Using the wrong purposes versus capital schemes / projects for a loan Risks due to lack of information and evaluating borrowers rushed loans Risk of inspection during and after the lender's managers formalistic loans 10.Risk of ethics officials credit work Through the analysis and assessment of the situation of production and business activities and the situation of credit risk management at the Bank of Soc Trang The study results showed that the administration of the Bank credit risk Soc Trang being focused but have not been conducted in a basically, also work identification, measurement, risk management and credit risk control Its authors propose two solutions to strengthen credit risk management are: the first: limiting moral hazard and improve qualifications of staff; the secondly: strengthening the competence thatcan distribution and credit tick; the next: strengthen inspection and supervision of credit; the next: credit risk prevention; the next: iii exploit customer information; the next: improved monitoring use of loans and the cash flows paid by customers; the next: limited credit risk due to external causes and final: building a culture of risk management With the practical solution would to limit the best credit risks may occur in the commercial banks and the Bank of Soc Trang said they own, contributes to greater efficiency in the operation of credit for the Commercial Bank Since then, bring abundant capital to support businesses and individuals is growing iv NHẬN XÉT CỦA GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN Sau bảo vệ luận văn tốt nghiệp, học viên Trần Tín Nghĩa có trao đổi chỉnh sửa theo góp ý hội đồng Tơi xin xác nhận việc này, học viên hoàn thành luận văn tốt nghiệp chuyên ngành Quản trị Kinh doanh Cần Thơ, ngày 09 tháng 01năm 2017 Giáo viên hướng dẫn PGs Ts Dương Ngọc Thành v NHẬN XÉT CỦA HỘI ĐỒNG Cần Thơ, ngày tháng năm 2017 Chủ tịch hội đồng vi TỜ CAM KẾT Tơi tên: Trần Tín Nghĩa Tơi xin cam kết luận văn hoàn thành dựa kết nghiên cứu thực hướng dẫn khoa học PGS TS Dương Ngọc Thành Kết nghiên cứu chưa công bố cơng trình khoa học Tôi xin chịu trách nhiệm nội dung đề tài nghiên cứu Học viên Trần Tín Nghĩa vii MỤC LỤC TÓM TẮT iii ABSTRACT v TỜ CAM KẾT ix DANH SÁCH BẢNG xiv DANH SÁCH HÌNH xv DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT xvi LỜI MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Đối tượng phạm vi nghiên cứu Phương pháp nghiên cứu Mơ hình biến nghiên cứu Lược khảo tài liệu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ QUẢN TRỊ RỦI RO TÍN DỤNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Tín dụng rủi ro tín dụng 1.1.1 Tín dụng 1.1.1.1 Khái niệm 1.1.1.2 Vai trị tín dụng 1.1.2 Khái niệm rủi ro tín dụng 1.1.3 Nguyên nhân xảy rủi ro tín dụng 1.1.3.1 Nguyên nhân từ phía người vay a Nguyên nhân khách quan b Nguyên nhân chủ quan 1.1.3.2 Nguyên nhân từ phía ngân hàng 1.1.4 Những thiệt hại từ rủi ro tín dụng 1.1.4.1 Đối với kinh tế viii TÀI LIỆU LIỆU THAM KHẢO Joel Bessis, 2011, Quản trị rủi ro ngân hàng, Nhà xuất lao động; Hồ Diệu, 2011, Tín dụng ngân hàng, Nhà xuất thống kê; Trần Đình Định, 2008, Quản trị rủi ro hoạt động ngân hàng, Nhà xuất Tư pháp Chrinko RS Guill, 2000, A frameword for assessing Credit risk indepository institution Dương Hữu Hạnh, 2013, Quản trị rủi ro ngân hàng, Nhà xuất lao động; Kỷ yếu Hội thảo khoa học Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, 2005, Nâng cao lực quản trị rủi ro, Nhà xuất phương đơng Nguyễn Hồng Phúc, 2015 Trong luận văn cao học “ Giải pháp hạn chế nợ xấu quản trị rủi ro Vietinbank Sóc Trăng” chuyên ngành quản trị kinh doanh Trường Đại học Tây Đơ Nguyễn Thanh Hồng Q, 2012 Trong luận văn cao học “Quản trị rủi ro hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Xuất nhập – Chi nhánh Cần Thơ” chuyên ngành Quản trị kinh doanh Trường Đại Học Cần Thơ Nguyễn Đức Tú, 2012 Trong luận án tiến sĩ “Quản lý rủi ro tín dụng Ngân hàng TMCP công thương Việt Nam” chuyên ngành kinh tế tài ngân hàng Trường Đại học kinh tế Quốc Dân 10 Đoàn Thị Hồng Vân, 2013, Quản trị rủi ro & Khủng Hoảng, Nhà xuất lao động; Trang Web 11 Một số trang Web khác NHTM 12 www.BIDV.com.vn 84 PHỤ LỤC DANH SÁCH CHUYÊN GIA PHỎNG VẤN Stt Họ Tên Chức vụ Mã Thị Thanh Nguyên giám đốc BIDV Sóc Trăng Đặng Hoàng Hải Nguyễn Hữu Thành Trịnh Minh Bình Nguyễn Văn Quý Lý Minh Phương Trần Anh Lâm Phạm Văn Hoàng Phong Nguyễn Thị Hiếu Giám đốc BIDV Sóc Trăng Phó Giám đốc BIDV Sóc Trăng Phó Giám đốc BIDV Sóc Trăng Ngun quyền giám đốc BIDV Sơng Hậu Ngun Trưởng phịng khách hàng BIDV Sơng Hậu Trưởng phịng Quản lý rủi ro BIDV Sóc Trăng Trưởng phịng Khách hàng doanh nghiệp BIDV Sóc Trăng Giám đốc phịng GD TP Sóc Trăng 85 Số điện thoại 0913983642 0909999679 0913688869 0918235007 0913983101 0979275123 0918651128 0907549689 0909300045 Ghi PHỤ LỤC BẢNG CÂU HỎI ĐIỀU TRA CÁC NGUYÊN NHÂN RÂY RA RỦI RO TÍN DỤNG A PHẦN QUẢN LÝ Bảng câu hỏi số: Họ Tên: Ngày thời gian vấn: Thời gian bắt đầu: Thời gian kết thúc: Ngày: Trình độ học vấn Giới tính:  Trung cấp, cao đẳng  Nam  Đại học  Nữ  Trên đại học Phòng anh/chị làm việc: Số năm anh/chị làm cơng tác tín dụng:  Dưới năm Dư nợ anh/chị quản lý:  Từ đến năm  Dưới 30 tỷ  Trên năm  Từ 30 đến 100 tỷ  Trên 100 tỷ Các anh/chị quản lý đối tượng khách hàng nào?  Khách hàng doanh nghiệp Các sản phẩm tín dụng anh/chị làm?  Khách hàng cá nhân  Cho vay  Bảo lãnh  Doanh nghiệp cá nhân  Mở L/c XK  Chiết khấu chứng từ B PHẦN NỘI DUNG I RỦI RO TÍN DỤNG XẢY RA DO NGUYÊN NHÂN TỪ BÊN NGOÀI (KHÁCH QUAN) Câu hỏi Rất nhiều Hành lang pháp lý hệ thống ngân hàng thiếu chặt chẽ đồng Những biến động rào cản thị trường giới doanh nghiệp xuất như: 86 Thang trả lời Nhiều Trung Ít bình Rất Rào cản thuế, chất kháng sinh, Sự công hàng nhập lậu làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp Sự cạnh tranh khơng lành mạnh tổ chức tín dụng, chạy theo qui mô dư nợ mà bỏ qua số qui định điều kiện tín dụng Rủi ro môi trường pháp lý chưa thuận lợi, hiệu quan quản lý nhà nước địa phương Sự thay đổi thường xuyên chế sách nhà nước: Chính sách thắt chặt tiền tệ, sách thuế, sách hạn chế đầu tư công, Sự tra, kiểm tra, giám sát chưa có hiệu Ngân hàng Nhà nước Hệ thống thơng tin hỗ trợ tín dụng cịn bất cặp CIC, cảnh báo tín dụng Ngân hàng Nhà nước, Hệ thông quản lý quản quản lý nhà nước chưa thực ủng hộ ngành ngân hàng khoản vay có dấu hiệu rủi ro xảy rủi ro Sự biến trì trệ kinh tế, mặt hàng chủ lực nước nông sản, thủy sản thất mùa thất giá làm cho sức mua người dân giảm, dẫn đến đầu chậm, hàng hóa ứ đọng, tồn kho lớn, hiệu kinh doanh khách hàng vay giảm sút Nguyên nhân khác: II RỦI RO TÍN DỤNG DO NGUYÊN NHÂN TỪ PHÍA NGƯỜI ĐI VAY Câu hỏi Rất nhiều Cá tính người vay q phơ trương Trình độ chun môn, lực, kinh nghiệm quản lý kinh doanh người đứng đầu Tài doanh nghiệp chưa minh bạch (khơng kiểm tốn) nguồn thu nhập cá nhân không rõ ràng Phương án kinh doanh cịn mang hình thức (Doanh nghiệp hoạt động gia đình) Sử dụng vốn sai mục đích so với phương án/ dự án xin vay vốn Nhóm khách hàng liên quan có quan hệ gia 87 Thang trả lời Nhiều Trung Ít bình Rất đình kinh doanh ngành nghề Khách hàng vay không chịu trả nợ tài sản đảm bảo khoản vay khơng phải sở hữu Rủi ro khách hàng cố ý lừa đảo Khách hàng gặp cố sức khỏe Khi khách hàng gặp khó khăn tài khơng hợp tác với ngân hàng Nguyên nhân khác: III RỦI RO TÍN DỤNG DO NGUYÊN NHÂN TỪ PHÍA NGÂN HÀNG CHO VAY Câu hỏi Rất nhiều Áp dụng sách tín dụng ngân hàng chưa hợp lý, áp chung cho tồn khách hàng khơng đánh giá khách hàng cụ thể Rủi ro bố trí cán chưa đủ lực, trình độ làm cơng tác tín dụng Rủi ro thiếu thông tin khách hàng vay thẩm định khoản vay vội vã Rủi ro ý muốn chủ quan người xét duyệt khoản vay Rủi ro công tác kiểm tra sau cho vay cán quản lý khoản vay mang tính hình thức Rủi ro cán quản lý khoản tín dụng khơng kịp thời kiểm tra đánh giá lại giá trị tài sản bảo đảm, dẫn đến khách hàng khó khăn tài tài sản bảo đảm khoản vay không bù đắp đủ khoản vay Rủi ro đạo đức cán bộ, cán tiếp nhận hồ sơ thông đồng khách hàng lập hồ sơ giả, chứng từ khống để rút tiền vay ngân hàng Chạy theo tiêu, tăng trưởng tín dụng nóng Cơng tác kiểm soát phận kiểm soát nội Chi nhánh chưa phát huy hiệu quả, cịn mang tính hình thức Ngân hàng hạ thấp điều kiện tín dụng cho khách hàng có dư nợ lớn vay vốn Rủi ro phát khách hàng gặp khó khăn mà tăng trưởng tín dụng Nguyên nhân khác: 88 Thang trả lời Nhiều Trung Ít bình Rất PHỤ LỤC TỔNG HỢP KẾT QUẢ KHẢO SÁT CÁC NGUYÊN NHÂN GÂY RA RỦI RO TÍN DỤNG PHẦN QUẢN LÝ Số lượng STT Chỉ tiêu Trình độ học vấn Trung cấp, cao đẳng Đại học Trên đại học Số năm tham gia tín dụng Dưới năm Từ đến năm Trên năm Dư nợ quản lý Dưới 30 tỷ Từ 30 đến 100 tỷ Trên 100 tỷ Đối tượng khách hàng quản lý Khách hàng doanh nghiệp Khách hàng cá nhâ Khách hàng cá nhân doanh nghiệp 60 53 60 11 17 32 60 18 31 11 60 11 37 12 Tỷ trọng% 100 88,33 11,67 100 18,33 28,33 53,34 100 30,00 51,67 18,33 100 18,33 71,67 20,00 PHẦN NỘI DUNG A TỔNG HỢP KẾT QUẢ I RỦI RO TÍN DỤNG XẢY RA DO NGUN NHÂN TỪ BÊN NGỒI (KHÁCH QUAN) Thang trả lời (phiếu) Câu hỏi Rất nhiều Nhiều Trung Ít bình Rất Hành lang pháp lý hệ thống ngân hàng thiếu chặt chẽ đồng 17 14 18 Những biến động rào cản thị trường giới doanh nghiệp xuất như: Rào cản thuế, chất kháng sinh, 17 22 15 Sự công hàng nhập lậu làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh 18 19 13 89 doanh nghiệp Sự cạnh tranh không lành mạnh tổ chức tín dụng, chạy theo qui mơ dư nợ mà bỏ qua số qui định điều kiện tín dụng 17 24 Rủi ro môi trường pháp lý chưa thuận lợi, hiệu quan quản lý nhà nước địa phương 18 23 Sự thay đổi thường xuyên chế sách nhà nước: Chính sách thắt chặt tiền tệ, sách thuế, sách hạn chế đầu tư công, 12 22 19 Sự tra, kiểm tra, giám sát chưa có hiệu Ngân hàng Nhà nước 12 22 15 Hệ thống thơng tin tín dụng NHNN chưa đáp ứng 28 15 Hệ thông quản lý quản quản lý nhà nước chưa thực ủng hộ ngành ngân hàng khoản vay có dấu hiệu rủi ro xảy rủi ro 14 16 15 13 Sự biến trì trệ kinh tế, mặt hàng chủ lực nước nông sản, thủy sản thất mùa thất giá làm cho sức mua người dân giảm, dẫn đến đầu chậm, hàng hóa ứ đọng, tồn kho lớn, hiệu kinh doanh khách hàng vay giảm sút 14 14 23 Nguyên nhân khác: II RỦI RO TÍN DỤNG DO NGUYÊN NHÂN TỪ PHÍA NGƯỜI ĐI VAY Thang trả lời (phiếu) Câu hỏi Rất Nhiều Trung nhiều bình Ít Rất Cá tính người vay q phơ trương 29 25 Trình độ chuyên môn, lực, kinh 20 23 10 90 nghiệm quản lý kinh doanh người đứng đầu Tài doanh nghiệp chưa minh bạch (khơng kiểm toán) nguồn thu nhập cá nhân không rõ ràng 11 34 10 Phương án kinh doanh cịn mang hình thức (Doanh nghiệp hoạt động gia đình) 10 31 13 Sử dụng vốn sai mục đích so với phương án/ dự án xin vay vốn 16 19 14 Nhóm khách hàng liên quan có quan hệ gia đình kinh doanh ngành nghề 15 13 20 Khách hàng vay không chịu trả nợ tài sản đảm bảo khoản vay khơng phải sở hữu 12 13 21 Rủi ro khách hàng cố ý lừa đảo 11 15 18 10 Khách hàng gặp cố sức khỏe 16 19 12 Khi khách hàng gặp khó khăn tài không hợp tác với ngân hàng 18 16 15 Nguyên nhân khác: III RỦI RO TÍN DỤNG DO NGUYÊN NHÂN TỪ PHÍA NGÂN HÀNG CHO VAY Thang trả lời (phiếu) Câu hỏi Rất Nhiều Trung nhiều bình Ít Rất Áp dụng sách tín dụng ngân hàng chưa hợp lý, áp chung cho toàn khách hàng không đánh giá khách hàng cụ thể 11 18 18 Rủi ro bố trí cán chưa đủ lực, trình độ làm cơng tác tín dụng 20 20 Rủi ro thiếu thông tin khách hàng vay thẩm định khoản vay vội vã 22 12 13 91 Rủi ro ý muốn chủ quan người xét duyệt khoản vay 11 24 12 Rủi ro công tác kiểm tra sau cho vay cán quản lý khoản vay mang tính hình thức 23 22 Rủi ro cán quản lý khoản tín dụng khơng kịp thời kiểm tra đánh giá lại giá trị tài sản bảo đảm, dẫn đến khách hàng khó khăn tài tài sản bảo đảm khoản vay không bù đắp đủ khoản vay 17 19 13 Rủi ro đạo đức cán bộ, cán tiếp nhận hồ sơ thông đồng khách hàng lập hồ sơ giả, chứng từ khống để rút tiền vay ngân hàng 11 12 12 17 Chạy theo tiêu, tăng trưởng tín dụng nóng 14 17 12 14 Cơng tác kiểm sốt phận kiểm soát nội Chi nhánh chưa phát huy hiệu quả, cịn mang tính hình thức 18 18 12 Ngân hàng hạ thấp điều kiện tín dụng cho khách hàng có dư nợ lớn vay vốn 21 13 10 10 Rủi ro phát khách hàng gặp khó khăn mà tăng trưởng tín dụng 18 12 13 Nguyên nhân khác: B TỔNG HỢP KẾT QUẢ NHÂN HỆ SỐ I RỦI RO TÍN DỤNG XẢY RA DO NGUYÊN NHÂN TỪ BÊN NGOÀI (KHÁCH QUAN) Thang trả lời (%) Câu hỏi Rất nhiều 8,88 Hành lang pháp lý hệ thống ngân 92 Nhiều Trung Ít bình 40,24 24,85 Rất 21,3 4,73 hàng thiếu chặt chẽ đồng Những biến động rào cản thị trường giới doanh nghiệp xuất như: Rào cản thuế, chất kháng sinh, 5,62 38,2 37,08 16,85 2,25 Sự công hàng nhập lậu làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh doanh nghiệp 13,51 38,92 30,81 14,05 2,7 Sự cạnh tranh không lành mạnh tổ chức tín dụng, chạy theo qui mơ dư nợ mà bỏ qua số qui định điều kiện tín dụng 37,61 42,48 11,95 7,08 0,88 Rủi ro môi trường pháp lý chưa thuận lợi, hiệu quan quản lý nhà nước địa phương 13,23 38,1 36,51 9,52 2,65 Sự thay đổi thường xuyên chế sách nhà nước: Chính sách thắt chặt tiền tệ, sách thuế, sách hạn chế đầu tư cơng, 5,99 28,74 39,52 22,75 2,99 Sự tra, kiểm tra, giám sát chưa có hiệu Ngân hàng Nhà nước 14,29 27,43 37,71 17,14 3,43 Hệ thống thông tin hỗ trợ tín dụng cịn bất cặp CIC, cảnh báo tín dụng Ngân hàng Nhà nước, 14,71 54,9 22,06 5,88 2,45 Hệ thông quản lý quản quản lý nhà nước chưa thực ủng hộ ngành ngân hàng khoản vay có dấu hiệu rủi ro xảy rủi ro 6,41 35,9 30,77 19,23 7,69 Sự biến trì trệ kinh tế, mặt hàng chủ lực nước nông sản, thủy sản thất mùa thất giá làm cho sức mua người dân giảm, dẫn đến đầu chậm, hàng hóa ứ đọng, tồn kho lớn, hiệu kinh doanh khách hàng vay giảm sút 32,86 26,29 32,39 8,45 93 II RỦI RO TÍN DỤNG DO NGUYÊN NHÂN TỪ PHÍA NGƯỜI ĐI VAY Thang trả lời (%) Câu hỏi Rất Nhiều Trung nhiều bình Cá tính người vay q phơ trương Ít Rất 14,91 54,04 31,06 Trình độ chun mơn, lực, kinh nghiệm quản lý kinh doanh người đứng đầu 17,16 39,22 33,82 9,8 Tài doanh nghiệp chưa minh bạch (khơng kiểm tốn) nguồn thu nhập cá nhân không rõ ràng 23,61 58,37 12,88 5,15 Phương án kinh doanh cịn mang hình thức (Doanh nghiệp hoạt động gia đình) 22,12 54,87 17,26 5,31 0,44 Sử dụng vốn sai mục đích so với phương án/ dự án xin vay vốn 37,21 35,35 19,53 5,58 2,33 Nhóm khách hàng liên quan có quan hệ gia đình kinh doanh ngành nghề 14,62 35,09 22,81 23,39 4,09 Khách hàng vay không chịu trả nợ tài sản đảm bảo khoản vay khơng phải sở hữu 25,14 26,82 21,79 23,46 2,79 Rủi ro khách hàng cố ý lừa đảo 32,35 14,12 26,47 21,18 5,88 Khách hàng gặp cố sức khỏe 16,13 20,65 30,97 24,52 7,74 Khi khách hàng gặp khó khăn tài khơng hợp tác với ngân hàng 16,22 38,92 25,95 16,22 2,7 III RỦI RO TÍN DỤNG DO NGUYÊN NHÂN TỪ PHÍA NGÂN HÀNG CHO VAY Thang trả lời (%) Câu hỏi Rất Nhiều Trung nhiều bình Áp dụng sách tín dụng ngân hàng chưa hợp lý, áp chung cho tồn khách hàng khơng đánh giá khách hàng cụ thể 14,97 94 26,35 32,34 Ít 21,56 Rất 4,79 Rủi ro bố trí cán chưa đủ lực, trình độ làm cơng tác tín dụng 8,33 44,44 33,33 8,89 Rủi ro thiếu thông tin khách hàng vay thẩm định khoản vay vội vã 18,32 46,07 18,85 13,61 3,14 Rủi ro ý muốn chủ quan người xét duyệt khoản vay 11,83 26,04 42,6 14,2 5,33 Rủi ro công tác kiểm tra sau cho vay cán quản lý khoản vay mang tính hình thức 10,15 46,7 33,5 8,12 1,52 Rủi ro cán quản lý khoản tín dụng khơng kịp thời kiểm tra đánh giá lại giá trị tài sản bảo đảm, dẫn đến khách hàng khó khăn tài tài sản bảo đảm khoản vay không bù đắp đủ khoản vay 5,88 40 33,53 15,29 5,29 Rủi ro đạo đức cán bộ, cán tiếp nhận hồ sơ thông đồng khách hàng lập hồ sơ giả, chứng từ khống để rút tiền vay ngân hàng 24,84 27,33 22,36 14,91 10,56 Chạy theo tiêu, tăng trưởng tín dụng nóng 34,15 33,17 17,56 13,66 1,46 Cơng tác kiểm sốt phận kiểm soát nội Chi nhánh chưa phát huy hiệu quả, cịn mang tính hình thức 11,24 40,45 30,34 13,48 4,49 Ngân hàng hạ thấp điều kiện tín dụng cho khách hàng có dư nợ lớn vay vốn 16,39 45,9 21,31 10,93 5,46 Rủi ro phát khách hàng gặp khó khăn mà tăng trưởng tín dụng 25,28 40,45 13,48 13,48 7,3 95 PHỤ LỤC TỔNG SẢN PHẨM TRÊN ĐỊA BÀN THEO GIÁ HIỆN HÀNH Năm Tổng số 2010 2012 2013 2014 2015 23.693.403 31.881.739 34.336.381 38.154.503 39.3998.778 Năm Tổng số Chia Nông, lâm Công nghiệp xây dựng thủy sản Tổng số Trong đó: Cơng nghiệp Triệu đồng 11.936.573 3.351.583 2.456.171 15.323.543 4.894.526 3.405.465 16.274.293 5.059.360 3.564.021 17.766.004 6.145.155 4.461.698 18.054.602 6.680.917 4.867.510 Dịch vụ 8.405.247 11.663.670 13.002.728 14.243.344 15.263.259 Chia Công nghiệp xây dựng Nông, lâm thủy sản Tổng số Dịch vụ Trong đó: Cơng nghiệp Cơ cấu (%) 2010 2012 2013 2014 2015 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 50,38 48,06 47,40 46,56 45,14 14,15 15,35 14,73 16,11 16,70 Nguồn: Cục thống kê tỉnh Sóc Trăng 96 10,37 10,68 10,37 11,69 12,17 35,47 36,59 37,87 37,33 38,16 PHỤ LỤC DƯ NỢ TÍN DỤNG CỦA CÁC TCTD TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tên TCTD Tổng toàn tỉnh CN Ngân hàng No&PTNT (Agribank) CN Ngân hàng ĐT&PT Sóc Trăng (BIDV) CN Ngân hàng CSXH CN Ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank) CN Ngân hàng Công thương (Vietinbank) CN Ngân hàng Sài gịn Thương tín (Sacombank) CN Ngân hàng VN Thương tín (Vietbank) CN Ngân hàng Phương Đơng (ACB) CN Ngân hàng An Bình (Abbank) CN Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank) CN Ngân hàng Phương Nam (Phuongnambank) CN NH SG Thương Tín TPST (01.10.2015) CN Ngân hàng Á Châu (ACB) CN Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) CN Ngân hàng SG Công thương (Saigonbank, SGB) CN Ngân hàng Đông Á (DongA bank, DAF) CN Ngân hàng Liên Việt (Lienvietpostbank, LPB) CN Ngân hàng Sài gòn Hà nội (SHBank, SHB) CN Ngân hàng Phát triển TP HCM (HDBank) CN Ngân hàng HTX (Co-op bank) Hệ thống QTDND CN Ngân hàng ĐT&PT Sơng Hậu (BIDV) Dư nợ tín dụng (triệu đồng) 2013 2014 2015 19.452.767 21.143.481 22.725.943 8.929.644 9.129.149 7.865.909 1.731.016 1.842.854 2.717.752 1.997.896 2.247.934 2.628.492 1.337.923 1.614.072 2.060.750 1.235.820 1.289.244 1.854.547 1.381.634 1.409.744 784.761 177.042 33.078 147.096 66.796 204.567 49.014 78.389 82.244 357.711 120.977 138.977 99.258 843.470 840.244 841.551 80.420 121.648 171.268 241.611 300.385 190.971 119.773 162.867 198.751 444.005 543.707 207.308 41.400 240.906 112.585 500 108.497 1.161.770 24.549 136.161 299.170 563.451 1.045.358 311.320 636.007 917.414 253.661 509.945 850.024 Nguồn: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Sóc Trăng 97 PHỤ LỤC NỢ XẤU CỦA CÁC TCTD TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH SÓC TRĂNG Stt 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 Tên TCTD Tổng toàn tỉnh CN Ngân hàng No&PTNT (Agribank) CN Ngân hàng ĐT&PT Sóc Trăng (BIDV) CN Ngân hàng CSXH CN Ngân hàng Ngoại Thương (Vietcombank) CN Ngân hàng Công thương (Vietinbank) CN Ngân hàng Sài gịn Thương tín (Sacombank) CN Ngân hàng VN Thương tín (Vietbank) CN Ngân hàng Phương Đơng (ACB) CN Ngân hàng An Bình (Abbank) CN Ngân hàng Kiên Long (Kienlongbank) CN Ngân hàng Phương Nam (Phuongnambank) CN NH SG Thương Tín TPST (01.10.2015) CN Ngân hàng Á Châu (ACB) CN Ngân hàng Kỹ thương (Techcombank) CN Ngân hàng SG Công thương (Saigonbank, SGB) CN Ngân hàng Đông Á (DongA bank, DAF) CN Ngân hàng Liên Việt (Lienvietpostbank, LPB) CN Ngân hàng Sài gòn Hà nội (SHBank, SHB) CN Ngân hàng Phát triển TP HCM (HDBank) CN Ngân hàng HTX (Co-op bank) Hệ thống QTDND CN Ngân hàng ĐT&PT Sông Hậu (BIDV) Nợ xấu (triệu đồng) 2013 2014 2015 505.539 548.635 806.777 609.002 231.668 287.741 15.406 15.799 27.140 71.125 87.603 83.443 32.110 17.988 24 1.359 18.626 21.448 17.961 14.244 21.191 531 6.268 1.349 688 11.404 38.702 1.350 110 1.547 29 300 0 1.962 292 2.471 111 1.242 734 3.509 320 320 5.062 20.685 238.126 3.693 2.494 2.758 0 0 65.774 5.915 17.340 53.694 7.030 23.758 Nguồn: Chi nhánh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Sóc Trăng 98 27.521 10.156 29.632