Nâng cao hiệu quả hoạt động tài chính tại ngân hàng tmcp sài gòn thương tín chi nhánh cần thơ

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐƠ DƯƠNG TẤN ĐẠT NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GÒN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ CẦN THƠ, 2021 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC TÂY ĐÔ DƯƠNG TẤN ĐẠT NÂNG CAO HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI CỔ PHẦN SÀI GỊN THƯƠNG TÍN CHI NHÁNH CẦN THƠ LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ Chuyên ngành Tài - Ngân hàng Mã số: 8340201 NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC PGS.TS Võ Khắc Thường CẦN THƠ, 2021 CHẤP THUẬN CỦA HỘI ĐỒNG Luận văn này, với đề tựa là: Nâng cao hiệu hoạt động tài ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín - chi nhánh Cần Thơ học viên Dương Tấn Đạt thực theo hướng dẫn PGS.TS.Võ Khắc Thường Luận văn báo cáo hội đồng chấm luận văn thông qua ngày 10.10.2021 ỦY VIÊN THƯ KÝ (Ký tên) (Ký tên) PGS.TS.Lê Thị Tuyết Hoa TS.Trần Kiều Nga PHẢN BIỆN PHẢN BIỆN (Ký tên) (Ký tên) TS.Nguyễn Thiện Phong NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC (Ký tên) PGS.TS.Võ Khắc Thường TS.Phạm Hương Diên CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG (Ký tên) PGS.TS.Đào Duy Huân i LỜI CẢM ƠN Trước tiên xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu quý Thầy, Cô, Khoa Đào tạo sau Đại học Trường Đại học Tây Đô Trong thời gian qua, quý Thầy, Cô tạo điều kiện thuận lợi cho học tập nghiên cứu, tận tình truyền đạt kiến thức quý báu cho thời gian học tập trường Tôi xin gởi lời cảm ơn sâu sắc đến PGS.TS Võ Khắc Thường tận tình hướng dẫn, góp ý, giúp đỡ hỗ trợ tơi q trình thực đề tài Sau cùng, chân thành cảm ơn gia đình, bạn bè, đồng nghiệp, người ln động viên, giúp đỡ thời gian học tập thực nghiên cứu Cần Thơ, ngày…tháng…năm 2021 Người thực ii TÓM TẮT Đề tài: “Nâng cao hiệu tài Ngân hàng Thương mại cổ phần (TMCP) Sài Gịn – Thương Tín chi nhánh Cần Thơ” Nghiên cứu tập trung phân tích thực trạng hoạt động kinh doanh, hiệu hoạt động tài Ngân hàng TMCP Sài Gịn – Thương Tín chi nhánh Cần Thơ giai đoạn (2016 – 2020) Bên cạnh đề tài cịn tập trung nghiên cứu nhân tố bên trong, nhân tố bên ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh Ngân hàng TMCP Sài Gịn – Thương Tín chi nhánh Cần Thơ từ tìm điểm mạnh, điểm yếu, hội mối nguy môi trường bên lẫn bên ngồi có tác động đến hiệu hoạt động kinh doanh hiệu hoạt động tài Ngân hàng Đề tài vận dụng công cụ như: Ma trận đánh giá yếu tố bên (IFE), ma trận đánh giá yếu tố bên ngồi (EFE), ma trận (SWOT) để phân tích tổng hợp nhân tố hình thành nên nhóm giải pháp góp phần nâng cao hiệu hoạt động tài ngân hàng Các giải pháp đưa từ SWOT nhiều Sacombank Cần Thơ khơng thể đồng thời triển khai lúc nhiều giải pháp cơng cụ hoạt định chiến lược định lượng (QSPM) sử dụng công cụ hữu để giúp cho việc lựa chọn giải pháp cách hiệu Từ việc lựa chọn giải pháp đề tài đưa gồm giải pháp cần thiết gồm Đào tạo nâng cao chất lượng nhân sự; Gia tăng thị phần tín dụng, phát triển sản phẩm tín dụng cạnh tranh; Tận dụng lợi mạng lưới – phát triển bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại Nâng cao chất lượng phục vụ – hướng đến chuyên nghiệp phục vụ khách hàng iii ABSTRACT Project: "Improving financial performance at Saigon Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank - Can Tho branch" was carried out in the period from 2016-2020 The study focuses on analyzing the current situation of business activities, financial performance of Saigon - Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank, Can Tho branch in the period (2016 - 2020) internal factors, external factors affecting the business activities of Saigon - Thuong Tin Commercial Joint Stock Bank, Can Tho branch, thereby finding out strengths, weaknesses, opportunities and threats of the internal and external environment has an impact on the business performance as well as the financial performance of the Bank The topic has applied tools such as the evaluation matrix of internal factors (IFE), evaluation matrix of external factors (EFE), matrix (SWOT) to analyze the synthesis of visual factors to form groups of solutions that contribute to improving the efficiency of the bank's financial activities The solutions offered from SWOT are many, but at Sacombank Can Tho, it is not possible to implement many solutions at the same time, so the quantitative strategic planning tool (QSPM) is used as a tool exist to help choose the most effective solution From the selection of thematic solutions, there are necessary solutions including Training to improve the quality of human resources; Increase credit market share, develop competitive credit products; Take advantage of the network - develop cross-selling modern banking products and services and Improve service quality – towards professionalism in serving customers Keywords: Improving, financial, performance iv LỜI CAM KẾT Tơi cam đoan cơng trình nghiên cứu Các số liệu, kết luận nêu luận văn trung thực chưa công bố cơng trình khác Cần Thơ, ngày… tháng… năm 2021 (Ký tên ghi rõ họ tên) v MỤC LỤC LỜI CẢM ƠN i TÓM TẮT ii ABSTRACT iii LỜI CAM KẾT iv MỤC LỤC v DANH SÁCH HÌNH viii DANH SÁCH BẢNG ix DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT x MỞ ĐẦU 1 Lý chọn đề tài Mục tiêu nghiên cứu 2.1 Mục tiêu chung 2.2 Mục tiêu cụ thể Phương pháp nghiên cứu 3.1 Phương pháp phân tích nghiên cứu 3.2 Phương pháp thu thập số liệu Đối tượng – phạm vi nghiên cứu 4.1 Đối tượng nghiên cứu 4.2 Phạm vi nghiên cứu 4.3 Thời gian nghiên cứu Đóng góp đề tài nghiên cứu Hình Khung nghiên cứu Kết cấu luận văn CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 10 1.1 Lý thuyết Ngân hàng thương mại 10 1.1.1 Khái niệm 10 1.1.2 Các nghiệp vụ chủ yếu Ngân hàng thương mại 11 1.1.3 Mơ hình tổ chức hoạt động NHTM 15 1.2 Hiệu hoạt động tài Ngân hàng thương mại 16 vi 1.2.1 Lý luận hiệu hoạt động tài NHTM 16 1.2.2 Các tiêu chí đánh giá hiệu hoạt động tài NHTM 17 1.3 Kinh nghiệm nâng cao hiệu số Ngân hàng nước 23 1.3.1 Kinh nghiệm ngân hàng nước 23 1.3.2 Kinh nghiệm ngân hàng Việt Nam 24 1.3.3 Bài học kinh nghiệm rút từ việc nâng cao hiệu ngân hàng 24 1.4 Tổng quan tài liệu nghiên cứu 25 1.4.1 Khái quát tài liệu có trước liên quan đến đề tài 25 1.4.2 Khe hở nghiên cứu trước 28 Tóm tắt Chương 29 CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG TÌNH HÌNH HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH TẠI 30 SACOMBANK CẦN THƠ 30 2.1 Khái quát hoạt động kinh doanh Ngân hàng địa bàn thành phố Cần Thơ 30 2.2 Tổng quan Sacombank Cần Thơ 34 2.2.1 Quá trình hình thành phát triển 34 2.2.2 Kết hoạt động kinh doanh Sacombank Cần Thơ 34 2.3 Phân tích hiệu hoạt động tài Sacombank Cần Thơ 36 2.3.1 Chỉ tiêu đảm bảo an toàn hoạt động kinh doanh 36 2.3.2 Các tiêu đánh giá hiệu hoạt động tài Sacombank Cần Thơ 36 Tóm tắt Chương 42 CHƯƠNG 3: ĐỀ XUẤT VÀ KIẾN NGHỊ GIẢI PHÁP nâng cao hiệu HOẠT ĐỘNG tài TẠI SACOMBANK CẦN THƠ 43 3.1 Cơ sở khoa học đề xuất giải pháp 43 3.1.1 Môi trường kinh tế - xã hội Thành phố Cần Thơ tác động đến hoạt động kinh doanh Sacombank Cần Thơ 43 3.1.2 Môi trường hoạt động ngân hàng địa bàn ảnh hưởng đến chiến lược phát triển Sacombank Cần Thơ 45 3.1.3 Mục tiêu phát triển Sacombank Cần Thơ giai đoạn tới 47 vii 3.2 Giải pháp 47 3.2.1 Hình thành giải pháp qua phân tích SWOT 47 3.2.2 Nhóm giải pháp lựa chọn ưu tiên thực 57 Tóm tắt Chương 67 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 68 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 70 PHỤC LỤC 74 61 phẩm hỗ trợ tiêu dùng mà chấp tài sản với thủ tục đơn giản lãi suất cạnh tranh Đồng hành khách hàng bị ảnh hưởng bới dịch bệnh COVID-19 Ngành ngân hàng với vai trò trung gian tài chịu tác động kép từ dịch bệnh, doanh nghiệp phải thu hẹp sản xuất, kinh doanh làm giảm tăng trưởng tín dụng khả gia tăng nợ xấu thời gian tới Tuy nhiên, Sacombank nỗ lực đồng hành doanh nghiệp chịu ảnh hưởng trực tiếp Covid-19 hành động thiết thực theo định hướng Ngân hàng Nhà Nước Tháng 02/2020, Sacombank triển khai nguồn vốn cho vay ưu đãi 10.000 tỷ đồng với lãi suất giảm đến 2% để phục vụ sản xuất kinh doanh, đến tháng 05/2020, nguồn vốn bổ sung thêm 6.000 tỷ đồng, dành 5.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp với lãi suất siêu ưu đãi từ 5%/năm Thời điểm tháng 03 - 04/2020, khung lãi suất cho vay tất khách hàng điều chỉnh giảm từ 0,5%-1% Đặc biệt, Sacombank tập trung tháo gỡ khó khăn cho khách hàng thông qua cấu nợ, miễn giảm lãi/hạ lãi suất giữ ngun nhóm nợ theo tinh thần Thơng tư 01 Ngân hàng Nhà nước Song song đó, Sacombank cịn khuyến khích khách hàng tiết giảm chi phí giao dịch cách sử dụng kênh giao dịch trực tuyến với nhiều ưu đãi hấp dẫn miễn/ giảm phí chuyển tiền, giảm/hồn tiền mua sắm, ưu đãi lãi suất gửi/vay tiền (3) Tận dụng lợi mạng lưới – phát triển bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại Đẩy nhanh cơng tác tái bố trí mạng lưới tái cấu nhân theo hướng gia tăng lực lượng bán hàng: Đồng tiêu chuẩn chất lượng, chuẩn mực nội quản lý rủi ro điểm giao dịch toàn hệ thống Đặc biệt năm 2019, Sacombank khai trương Chi nhánh Khu vực Miền Bắc, nâng mạng lưới hoạt động lên 570 điểm giao dịch Tại thành phố Cần Thơ, Sacombank phủ khắp địa bàn Quận/Huyện với chi nhánh 11 PGD 62 Bảng 3.6 Danh sách trụ sở điểm giao dịch Sacombank Cần Thơ STT Địa bàn Mơ hình Số lượng Tên PGD Ninh Kiều Chi nhánh Chi nhánh Cần Thơ Ninh Kiều PGD PGD Trấn Giang PGD Ninh Kiều Cái Răng PGD PGD Cái Răng PGD Nam Sông Hậu Phong Điền PGD PGD Phong Điền Bình Thủy PGD PGD Bình Thủy Ơ Mơn PGD PGD Ơ Mơn Thốt Nốt PGD PGD Thốt Nốt Thới Lai PGD PGD Thới Lai Vĩnh Thạnh PGD PGD Vĩnh Thạnh 10 Cờ Đỏ PGD PGD Cờ Đỏ Thị trường bán lẻ lĩnh vực tài ngân hàng cịn nhiều tiềm khơng thách thức Để chinh phục, tổ chức tài phải xây dựng uy tín thương hiệu, phương pháp chăm sóc khách hàng nhạy bén tiếp cận nhu cầu Thấu hiểu tầm quan trọng này, Sacombank không ngừng nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ nhằm tối ưu hóa trải nghiệm cho khách hàng cơng nghệ đại, gần gũi, thân thiện Đó mục tiêu hàng đầu để Sacombank chuyển mình, bứt phá giai đoạn nhiều cạnh tranh Đột phá chuyển đổi số, năm qua, Sacombank tiên phong q trình đầu tư cơng nghệ chuyển đổi số ngân hàng kết nối API kiều hối, tiên phong phát hành chấp nhận thẻ chuẩn EMV tất máy POS ATM, tiên phong phát hành thẻ tốn khơng tiếp xúc thị trường triển khai phương thức tốn QR chuẩn EMV tồn cầu… Năm 2020, Sacombank tiếp tục phát triển nhiều ứng dụng công nghệ tiên tiến cho mắt tính xác thực trực tuyến (eKYC), tính NFC - tốn khơng tiếp xúc điện thoại di động, công nghệ Tap to phone - chấp nhận tốn khơng tiếp xúc điện thoại di động, giải pháp Rapid Seller Onboarding - phê duyệt nhà bán hàng siêu tốc 63 vịng phút… nhiều nâng cấp cơng nghệ khác Sacombank tiếp tục sứ mệnh số hóa, triển khai ứng dụng Omni-channel hợp kênh đảm bảo giao dịch liền mạch, tối ưu hóa gắn kết chặt chẽ hệ thống tảng nhằm mang đến khách hàng đồng trải nghiệm đa kênh giao dịch Với ứng dụng này, khách hàng nhận thuận tiện, đơn giản giao dịch phục vụ “thấu hiểu” tương tác với Ngân hàng Bên cạnh công nghệ trên, Sacombank trọng chuyển đổi số hoạt động nội nghiệp Năm 2020, Sacombank tập trung khai thác CRM (Customer Relationship Management) - phần mềm quản lý khách hàng nhằm thu thập đầy đủ thơng tin phân tích lịch sử tương tác khách hàng để từ đưa sách marketing phù hợp theo phân khúc cung cấp dịch vụ nhu cầu khách hàng hơn; ứng dụng mơi trường làm việc số (Microsoft Teams), số hóa quy trình tác nghiệp phê duyệt online, số hóa quy trình phê duyệt tín dụng (LOS), ứng dụng trí tuệ nhân tạo (Chatbot) tương tác với khách hàng… Sacombank ngân hàng ứng dụng Analytics (phân tích liệu lớn) để thấu hiểu nhu cầu trải nghiệm khách hàng Trong năm 2021, Sacombank tiếp tục tối ưu tảng xử lý, hướng đến quản lý quy trình kinh doanh số BPM (Business Process Management) đại, tăng cường ứng dụng công nghệ Smart Queue, robot (RPA, Robotic Process Automation) nhập liệu chữ ký số để tối ưu hiệu vận hành Cán nhân viên Sacombank sử dụng công cụ thông minh nhằm tối ưu thời gian xử lý nội bộ, tăng độ xác vận hành Khách hàng tiết giảm thủ tục, form mẫu giao dịch trải nghiệm mơ hình Kiosk Banking đại, đa tiện ích Phương thức bán hàng mới, Tiếp cận cơng nghệ thay đổi thói quen, hành vi khách hàng xu hướng mua trải nghiệm dịch vụ Vì thế, Sacombank bước cơng nghệ hóa “Hành trình khách hàng” để mang lại trải nghiệm tốt thông qua việc tiếp cận ý kiến khách hàng đa kênh phản hồi tức giúp chăm sóc, giữ chân khách hàng tốt Bên cạnh đó, phương thức tìm kiếm, quản lý khách hàng truyền thống dần thay công nghệ từ CRM, từ kết hợp giải pháp “theo chân khách hàng” “phân tích liệu lớn” để chào bán sản phẩm phù hợp với khách hàng thời điểm Về công cụ bán hàng, ứng dụng (App) bán hàng mWork hồn thiện số hóa tài liệu bán hàng, tích hợp đầy đủ cơng cụ tính toán nhằm hỗ trợ Chuyên viên bán 64 hàng tự tin tiếp cận tư vấn sản phẩm dịch vụ nhanh chóng đến khách hàng Trong năm 2020, Sacombank triển khai mở tài khoản toán eKYC ứng dụng (App) Sacombank Pay Với thao tác đơn giản, người dùng mở tài khoản tốn giây mà khơng cần đến Ngân hàng Đặc biệt, khách hàng lựa chọn tài khoản số đẹp miễn phí đăng ký dịch vụ thơng báo giao dịch từ ứng dụng SMS nhằm giúp khách hàng mua, trải nghiệm dịch vụ ngân hàng số tức Với tính trên, Sacombank ngân hàng triển khai livestream bán hàng qua Facebook Với phương thức tiếp cận khách hàng thông minh, dựa tảng công nghệ, hệ sinh thái khách hàng mở rộng liên tục nhanh chóng, tạo nên “hành trình khách hàng” hồn chỉnh, góp phần tối ưu giá trị vịng đời từ khách hàng mang lại Thành đạt được, Với nỗ lực chuyển mình, Sacombank ngân hàng đạt tăng trưởng doanh số kiều hối cao thị trường với 93% so với kỳ, trở thành Ngân hàng có doanh số kiều hối lớn với đối tác hàng đầu giới MoneyGram, Xoom, Ria, Remitly ; ngân hàng dẫn đầu tốc độ tăng trưởng doanh số chấp nhận thẻ từ Visa JCB; ngân hàng tiên phong chấp nhận Visa Token toán trực tuyến qua Cybersource; ngân hàng dẫn đầu doanh số chi tiêu thẻ JCB thị trường Việt Nam (chiếm 40%) Đặc biệt, tốc độ tăng trưởng thẻ Sacombank tăng ấn tượng 163% so với kỳ Từ thành tựu trên, Sacombank vinh dự nhận giải thưởng “Ngân hàng bán lẻ tiêu biểu”, “Ngân hàng chuyển đổi số tiêu biểu” lễ trao giải thường niên Ngân hàng Việt Nam tiêu biểu năm 2020 giải thưởng “Sacombank Digitalisation Strategy” chiến lược chuyển đổi số khuôn khổ giải thưởng “Sáng tạo Quốc tế 2020” tổ chức phi phủ Enterprise Asia (Malaysia) tổ chức bình chọn Việc nhận giải thưởng ghi nhận nỗ lực Sacombank việc tập trung đổi sáng tạo áp dụng công nghệ vào phát triển sản phẩm dịch vụ (4) Nâng cao chất lượng phục vụ – hướng đến chuyên nghiệp phục vụ khách hàng Với phương châm “Khách hàng trọng tâm”, Sacombank tập trung gia tăng trải nghiệm hài lòng khách hàng việc: triển khai nhiều SPDV đại, đa tiện ích, cải thiện tính phát triển kênh giao dịch tảng công nghệ số, kết hợp số hóa quy trình, cải tiến sách, chế chăm sóc khách 65 hàng phù hợp Sacombank thu hút thêm triệu khách hàng, với bình quân khách hàng sử dụng - sản phẩm; mức độ hài lòng SPDV ngân hàng cải thiện đáng kể, số lượng phàn nàn khách hàng giảm 63% Số lượng giao dịch trực tuyến qua NHĐT đạt 44 triệu giao dịch, với giá trị gần triệu tỷ đồng, tiền gửi trực tuyến tăng 30,7% Hoạt động truyền thông tiếp thị triển khai mạnh mẽ với hàng loạt chương trình, kiện mang tính hệ thống tổ chức xuyên suốt năm đem lại lợi ích thiết thực cho khách hàng Bên cạnh đó, phong trào nội toàn thể CBNV hưởng ứng nhiệt tình khẳng định hình ảnh thương hiệu Sacombank trẻ trung - động - đổi mới, sẵn sàng đáp ứng nhu cầu tài đa dạng khách hàng Về quy trình nội Bộ máy tổ chức Sacombank thiết lập phù hợp Thông tư 13: với 03 tuyến bảo vệ độc lập, gồm: (i) nhận dạng, kiểm soát giảm thiểu rủi ro; (ii) xây dựng sách quản lý rủi ro, quy định nội quản trị rủi ro, đo lường, theo dõi rủi ro tuân thủ quy định pháp luật; (iii) kiểm toán nội Đồng thời, ngân hàng rà soát điều chỉnh hệ thống phân quyền đảm bảo tách bạch quản trị điều hành Kiện toàn lực điều hành theo phương pháp quản trị mục tiêu bước mang lại hiệu quả: Các công cụ hỗ trợ bán hàng, chế kích thích, thi đua nội điều chỉnh phù hợp nhằm tạo động lực thúc đẩy kinh doanh Tinh gọn hệ thống văn lập quy số hóa quy trình: tạo điều kiện rút ngắn 21% thời gian xử lý giao dịch quầy bình quân so với năm trước; tiếp tục trì chứng nhận hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO 9001 – 2015 Hệ thống khởi tạo, phê duyệt quản lý cấp tín dụng (LOS): Thực triển khai đợt toàn hồ sơ tín dụng phát sinh 182 điểm giao dịch Sacombank thuộc 02 Khu vực ĐôngTP.HCM & Tây TP.HCM Kiện toàn hệ thống văn lập quy hoạt động tín dụng, ban hành định hướng cấp tín dụng xây dựng hạn mức theo ngành nghề, lĩnh vực kinh tế Triển khai chương trình đào tạo, hội thảo nghiệp vụ, đạo đức nghề nghiệp hoạt động cấp tín dụng tồn ngân hàng 66 Về học hỏi phát triển Gia tăng ứng dụng CNTT vào hoạt động: Đưa hàm lượng công nghệ vào SPDV quy trình tác nghiệp, đảm bảo hệ thống vận hành xuyên suốt, an toàn bảo mật Điển hình, hệ thống Core banking T24 hồn tất nâng cấp lên phiên R17, dự án quản lý thu hồi xử lý nợ, Sacombank Pay giai đoạn LOS giai đoạn golive vận hành ổn định Một số dự án liên quan đến Basel II, Chatbox, Smart Queue đưa vào hoạt động/thí điểm Đa dạng kênh giao dịch (NHĐT, thẻ, bảo hiểm…), triển khai nhiều DV tiện ích chuyển tiền quốc tế, toán thuế, DV trực tuyến (đặt vé máy bay, vé tàu, vé xem phim…) với hệ thống kiểm soát rủi ro cao, phát huy tối đa tính an tồn bảo mật Năm 2019, Sacombank chuyển đổi Phòng Quản lý rủi ro thành Trung tâm Quản lý rủi ro nhằm nâng hoạt động quản lý rủi ro lên tầm cao mới, phù hợp với định hướng phát triển ngân hàng Bộ máy quản trị rủi ro gồm tầng bảo vệ: thứ tầng Kinh doanh, thứ hai tầng Kiểm soát rủi ro, thứ ba tầng Kiểm toán nội Cả tầng bảo vệ kết hợp với để giúp cho hoạt động Sacombank kiểm soát rủi ro trước - sau thực giao dịch Sacombank hoàn thiện hành lang pháp lý việc ban hành Quy chế Quản lý rủi ro nhằm định hướng chi phối rủi ro trọng yếu: Rủi ro tín dụng, Rủi ro hoạt động, Rủi ro khoản, Rủi ro thị trường, Rủi ro tập trung, Rủi ro lãi suất sổ ngân hàng Nội dung Quy chế Quản lý rủi ro phù hợp với Thông tư 13/2018/TT-NHNN ngày 18/05/2018 quy định hệ thống kiểm sốt nội ngân hàng thương mại, thơng lệ Basel, chiến lược phát triển Sacombank Bên cạnh đó, Sacombank cịn thiết lập vị rủi ro hoạt động như: vị chất lượng tín dụng, vị khoản, giới hạn rủi ro hoạt động, giới hạn tổn thất Trên sở đó, hoạt động tạo rủi ro ngân hàng thiết lập giới hạn phù hợp với vị rủi ro Ngoài ra, dự án triển khai Basel II tăng tốc đích, đưa Sacombank tiến nhanh đến với chuẩn mực nâng cao mà ngân hàng giới áp dụng, điển hình như: + Dự án Mơ hình lượng hóa rủi ro tín dụng: Thực đo lường cụ thể mức độ rủi ro tín dụng khách hàng vay, vay; Xác định số rủi ro hoạt động cấp tín dụng PD, LGD, EAD… Khi hoàn thành dự án này, ngân hàng đạt tiêu chuẩn nâng cao Basel II hoạt động tín dụng 67 + Dự án Nâng cấp hồn thiện khung quản lý tài sản Có - tài sản Nợ: Xây dựng hoàn thiện khung quản lý rủi ro khoản, rủi ro lãi suất sổ ngân hàng cách toàn diện + Dự án Ngân hàng kiểm sốt rủi ro: Giúp hồn thiện hệ thống rủi ro hoạt động + Dự án nâng cấp Hệ thống rủi ro thị trường: Nâng cấp mơ hình định giá, tính tốn vốn u cầu xây dựng phương pháp kiểm tra sức chịu đựng cho danh mục sản phẩm chịu rủi ro thị trường Cũng năm 2019, Sacombank thức áp dụng Thơng tư 41 vào quản lý hệ số an tồn vốn Khơng thành công việc triển khai hệ thống tiện ích khơng phần phức tạp OFSAA Oracle mà Sacombank cịn hình thành hệ thống Risk Data Mart - vùng liệu quản lý rủi ro, làm tảng cho tiến trình ứng dụng Basel II phiên nâng cấp vào hoạt động Hiện nay, hệ thống Sacombank nói chung Sacombank Cần Thơ hoàn thành nhiệm vụ chuyển đổi mơ hình tổ chức phục vụ hướng đến “Khách hàng trọng tâm” đồng chất lượng dịch vụ tồn hệ thống TĨM TẮT CHƯƠNG Chương dựa yếu tố nội chiến lược phát triển tới Sacombank Cần Thơ kết hợp với định hướng phát triển tương lai địa bàn thành phố Cần Thơ, môi trường kinh doanh thời gian tới để đưa giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tài đơn vị Qua phân tích SWOT chấm điểm yếu tố tác động, nghiên cứu đưa số giải pháp nhằm gia tăng hiệu hoạt động tài Sacombank Cần Thơ sau: (1) Đào tạo nâng cao chất lượng nhân sự, (2) Gia tăng thị phần tín dụng, phát triển sản phẩm tín dụng cạnh tranh, (3) Tận dụng lợi mạng lưới – phát triển bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại, (4) Nâng cao chất lượng phục vụ – hướng đến chuyên nghiệp phục vụ khách hàng 68 PHẦN KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ Kết luận Nâng cao hiệu hoạt động tài vấn đề trọng yếu mà nhà quản lý doanh nghiệp muốn hướng đến Việc nâng cao hiệu hoạt động tài phụ thuộc nhiều vào yếu tố thuộc nguồn lực, định hướng phát triển, cách thức triển khai chiến lược doanh nghiệp đặt bối cảnh môi trường pháp lý, kinh tế - xã hội địa phương hay quốc gia, vùng lãnh thổ Đối với Sacombank Cần Thơ, tình hình hoạt động kinh doanh năm năm trở lại tương đối tốt, tốc độ tăng trưởng quy mô dương nhanh so với hệ thống TCTD địa bàn Bằng việc tận dụng lợi thương hiệu độ phủ rộng điểm giao dịch địa bàn thành phố, Sacombank Cần Thơ bước chiếm lĩnh thị phần kinh doanh tăng cường vị hệ thống TCTD địa bàn Về hoạt động tài chính, số sinh lợi điều cho thấy hoạt động kinh doanh Sacombank Cần Thơ đem lại lợi nhuận tốt, có ưu so với hoạt động kinh doanh toàn hệ thống Sacombank Tuy nhiên, hoạt động kinh doanh môi trường cạnh tranh với TCTD khác địa bàn, với mơi trường kinh doanh thay đổi lúc nào, Sacombank Cần Thơ phấn đấu ln đề giải pháp để giữ vững thành đạt linh động ứng phó với xu hướng diễn biến thị trường Bên cạnh việc tăng cường mở rộng quy mô, áp dụng công nghệ vào hoạt động ngân hàng, việc tự hoàn thiện cải tiến từ nội bên ngân hàng trọng, việc nâng cao hiệu hoạt động tài để có sức khoẻ tài tốt cho hoạt động kinh doanh Tận dụng thông tin từ môi trường kinh doanh địa bàn, qua xem xét nguồn lực từ ngân hàng định hướng kinh doanh Sacombank Cần Thơ thời gian tới, nghiên cứu đề xuất số giải pháp nâng cao hiệu hoạt động tài Sacombank Cần Thơ, cụ thể: (1) Đào tạo nâng cao chất lượng nhân (2) Gia tăng thị phần tín dụng, phát triển sản phẩm tín dụng cạnh tranh (3) Tận dụng lợi mạng lưới – phát triển bán chéo sản phẩm dịch vụ ngân hàng đại (4) Nâng cao chất lượng phục vụ – hướng đến chuyên nghiệp phục vụ khách hàng Những giải pháp rút từ tình hình thực tế trình hoạt động kinh doanh Sacombank Cần Thơ thơng qua phân tích SWOT hệ thống chấm điểm ưu 69 tiên cho giải pháp Nghiên cứu mong góp phần giúp Sacombank Cần Thơ có định hướng phù hợp cho việc phát triển thời gian tới việc xem xét thực giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tài chính, đồng thời nguồn tham khảo cho tổ chức kinh tế - xã hội khác việc xây dựng hệ thống hoạt động tài bền vững phát triển Kiến nghị Để thực tốt giải pháp nhằm nâng cao hiệu hoạt động tài chính, nghiên cứu đề xuất số kiến nghị đến Ngân hàng TMCP Sài Gòn Thương Tín – Chi nhánh Cần Thơ đến Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín, cụ thể: - Về cơng tác nhân sự: Tập trung công tác đào tạo phát triển nhân kiến thức nghiệp vụ lẫn kỹ hỗ trợ; xây dựng chế, sách khuyến khích nhân việc chủ động thực kinh doanh; thiết lập môi trường lao động hướng đến trải nghiệm người lao động kích thích phát triển tiềm cá nhân - Về tín dụng: Tăng cường công tác giám sát hoạt động cho vay để hạn chế rủi ro; tập trung dòng vốn vào hoạt động trọng yếu, tạo giá trị lớn kinh tế - Về khách hàng: Gia tăng trải nghiệm khách hàng thông qua việc giới thiệu sản phẩm dịch vụ phù hợp với nhu cầu; nâng cao chất lượng phục vụ thông qua việc nâng cấp hài lịng khách hàng q trình trải nghiệm sản phẩm dịch vụ Những hạn chế Đề tài Mặc dù nghiên cứu phần lớn giải vấn đề đặt việc nâng cao hiệu hoạt động tài Sacombank Cần Thơ, nghiên cứu tồn số hạn chế cần bổ sung, chẳng hạn nghiên cứu thực với bối cảnh kinh tế giai đoạn 2016 – 2020, giai đoạn tương đối ổn định, khơng có nhiều biến động Do đó, nghiên cứu chưa tính đến bối cảnh rủi ro lớn đến kinh tế xảy ra, ví dụ dịch bệnh Bên cạnh đó, việc đưa giải pháp nâng cao chất lượng phục vụ trải nghiệm người dùng đến khách hàng giúp ngân hàng gia tăng hiệu hoạt động tài cách thu hút lượng người dùng đến ngân hàng Tuy nhiên, việc nâng cao chất lượng phục vụ hay nâng cao mức độ hài lịng khách hàng lại khía cạnh vấn đề khác không thuộc phạm vi đề tài, đó, để thực tốt giải pháp này, hiển nhiên cần thêm nghiên cứu sau để tiếp tục giải vấn đề rõ 70 DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO Danh mục tài liệu Tiếng Việt [1] Chính phủ, Quyết định số 112/2006/QĐ-TTg ngày 24/5/2006, Quyết định việc phê duyệt Đề án phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2010 định hướng đến năm 2020 (2006) [2] Bộ Kế hoạch Đầu tư (2005), Nghiên cứu khả cạnh tranh tác động tự hóa dịch vụ tài chính: Trường hợp ngành ngân hàng, Hà Nội [3] Đồn Thanh Phan Thị Thúy Diễm, Lựa chọn mơ hình giám sát ngân hàng, kinh nghiệm nước học cho Việt Nam, Tạp chí phát triển hội nhập, số 10 (20) 22-31 (2013) [4] Huỳnh Thế Du, Cải cách Ngân hàng Việt Nam: cịn chơng gai, Chương trình Fullbright, TP HCM (2005) [5] IMF (1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011), Vietnam: selected issue [6] Lê Dân, Vận dụng phương pháp thống kê để phân tích hiệu hoạt động NHTM Việt Nam, Luận án Tiến sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân (2004) [7] Lê Hoàng Lan, Hoàn thiện chế hoạt động ngân hàng Việt Nam gia nhập tổ chức thương mại giới, Luận án Tiến sỹ Kinh tế, Đại học Kinh tế Quốc dân (2006) [8] Lê Thị Hương, Nâng cao hiệu đầu tư NHTM Việt Nam, Luận án Tiến Sỹ Kinh Tế, Đại học Kinh tế Quốc dân (2002) [9] Lê Văn Mến (2018), Phân tích Năng lực cạnh tranh Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Cần Thơ [10] Liễu Thu Trúc Võ Thành Danh, Phân tích hoạt động kinh doanh hệ thống NHTM Việt Nam, Tạp chí Khoa học 2012:21a 158-168 (2012) [11] Luật tổ chức tín dụng (2010) [12] Ngân hàng Nhà nước Chi nhánh TPCT (2017), báo cáo tóm tắt hoạt động ngân hàng địa bàn thành phố Cần Thơ năm 2017 nhiệm vụ năm 2018 [13] Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – Chi Nhánh Cần Thơ, báo cáo tổng kết hoạt động kinh doanh (2016 – 2018) [14] Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín (2019), Triển khai xây dựng Chiến lược phát triển Sacombank đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 71 [15] Nguyễn Đại Lai, Những nét khái quát hệ thống ngân hàng Việt Nam ba vấn đề xúc gồm: lực đáp ứng nhu cầu gia nhập WTO; lực cạnh tranh ngân hàng Việt Nam chiến lược ngành vấn đề trên, Vụ chiến lược phát triển ngân hàng, NHNN Hà Nội [16] Nguyễn Khắc Minh, Phân tích định lượng ảnh hưởng tiến công nghệ đến tăng trưởng số ngành công nghiệp thành phố Hà Nội, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội (2006) [17] Nguyễn Kim Đức, Hoạt động thẩm định giá việc quản lý nợ xấu hệ thống NHTM Việt Nam nay, Tạp chí phát triển hội nhập, số (17) 14-21 (2012) [18] Nguyễn Tân Thanh Thảo, Chặng đường đổi – đại hóa ngân hàng Việt Nam, trình bày TP HCM tháng 7/2005, “Đa dạng hóa hoạt động để nâng cao khả cạnh tranh hội nhập NHTM Việt Nam”, Tạp chí ngân hàng, (7) (2005) [19] Nguyễn Thị Hồng Hải, “Những thách thức hệ thống ngân hàng Việt Nam tiến trình hội nhập quốc tế”, Tạp chí cơng nghiệp, trang 29 (2006) [20] Nguyễn Thị Liên Diệp & Phạm Văn Nam (2008), Chiến Lược & Chính Sách Kinh Doanh NXB Lao Động-Xã Hội [21] Nguyễn Thị Minh Huệ, Đánh giá hệ thống ngân hàng Việt Nam qua số số lành mạnh tài (2012) [22] Nguyễn Việt Hùng, Phân tích yếu tố ảnh hưởng đến hiệu họat động NHTM Việt Nam, Luận án Tiến sỹ Kinh tế, Hà Nội (2008) [23] NHNN Việt Nam – CN Cần Thơ, số liệu báo cáo tăng trưởng tín dụng (2015-2019) [24] NHNN Việt Nam, Báo cáo thường niên (1996 đến 2011) [25] NHTM Việt Nam, NHTM Nhà nước, 55 NHTM cổ phần, Báo cáo thường niên (2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012) [26] Peter S.Rose, Quản trị NHTM, NXB Tài (2004) [27] Phạm Thanh Bình, Nâng cao lực cạnh tranh hệ thống NHTM Việt Nam điều kiện hội nhập khu vực quốc tế, Đề tài trọng điểm cấp ngành, mã số: KNHTĐ 2003.01 (2005) 72 [28] Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Luật tổ chức tín dụng, NXB Chính trị quốc gia (2010) [29] Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước (2019), Quyết định 34/QĐ-NHNN ngày 07/01/2019 việc Ban hành Chương trình hành động ngành Ngân hàng thực Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 [30] Thủ tướng phủ (2018), Quyết định 986/QĐ-TTg ngày 08/8/2018 việc Phê duyệt [31] Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025 định hướng đến năm 2030 [32] Thủ tướng phủ, Chiến lược phát triển ngân hàng Phát Triển Việt Nam đến năm 2020 tầm nhìn đến năm 2030, Hà Nội (2012) [33] Thủ tướng phủ, Đề án cấu lại hệ thống tổ chức tín dụng giai đoạn 2011 – 2015, Hà Nội (2012) [34] Tiền tệ, Ngân hàng thị trường tài chính, NXB Khoa học Kỹ thuật, Hà Nội (1994) Tô Kim Ngọc, Tuân thủ yêu cầu Basel I – tiêu chuẩn đo lường khả hội nhập hệ thống NHTMVN, Học viện Ngân hàng [35] Trần Huy Hồng Giáo trình quản trị ngân hàng Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh (2012) [36] Trần Quang Tuyến, Tín dụng ngân hàng cho khu vực kinh tế tư nhân nước phát triển, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, Kinh tế Kinh doanh 25 (2009) 9-16 (2008) [37] Võ Thị Thúy Hằng (2016), Chiến lược kinh doanh dịch vụ bán lẻ Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín – Chi nhánh Kiên Giang, Luận văn thạc sĩ, Trường Đại học Kinh tế - Thành phố Hồ Chí Minh [38] Vũ Văn Thực, Tái cấu hệ thống NHTM Việt Nam, Tạp chí phát triển hội nhập, số 10 (20) 18-21 (2013) Danh mục tài liệu Tiếng Anh [39] Barbara Casu, “Does competition lead to efficiency The case of EU commercial banks”, working paper series wp 01/2009 (2009) 73 [40] Berger, A and Mester, L., "Inside the black box: what explains differences in the effciencies of fnancial institutions?", Journal of Banking and Finance, 21, pp 95-947 (1997) [41] B Yiwei Fang, Iftekhar Hasan and Katherin Marton, “Bank efficiency in South-Eastern Europe, The role of ownership, market power and institutional development”, Economic of Transition, 19 (3), pp 495-520 (2011) [42] Hirofumi Uchida, Yoshiro Tsuitsui, “Has competition in the Japanese banking sector improved”, Journal of Banking & Finance 29, pp 419–439 (2005) [43] Joaquin, Maudos, Juan Fernandez de Guevara, “The cost of market power in banking: Social welfare loss vs cost inefficiency”, Journal of Banking & Finance 31, pp 2103–2125 (2007) [44] Jonathan Williams, “Efficiency and market power in Latin American banking”, Journal of Financial Stability 332, pp 111-114 (2012) [45] Manthos D Delis, Efthymios G Tsionas, “The joint estimation of banklevel market power and efficiency”, Journal of Banking and Finance, 33, pp 18421850 (2009) [46] Michael Koetter, James W Kolari and Laura Spierdijk, “Efficient competition? Testing the 'quiet life' of U.S banks with adjusted Lerner indices” (2008) [47] Journal of Banking & Finance 33, pp 621-649 [48] Nathan, A., and E.H Neave, "Operating efficiency of Canada banks", Joumal of Financial Services Research, 6, pp 265-276 (1992) [49] WB, Banking sector Review (2012) Các website [50] www.mof.gov.vn Bộ Tài [51] www.sbv.gov.vn Ngân hàng Nhà nước Việt Nam [52] www.economy.com.vn Thời báo kinh tế Việt Nam [53] www.tailieu.vn Kho tài liệu trực tuyến [54] www.sacombank.com.vn Ngân hàng TMCP Sài Gịn Thương Tín [55] www.saigontimes.com.vn Thời báo kinh tế Sài gòn [56] www.cantho.gov.vn Trang website thành phố Cần Thơ [57] http://cafef.vn/ 74 PHỤC LỤC Bảng 17: Danh sách đáp viên thông qua vấn STT MSPV Họ Và Chức vụ Ngân hàng Tỉnh/TP Email Điện thoại PV-01 Doan Van An Giam Doc Eximbank An Giang andv@eximbank.com 0937.228.XXX PV-02 Nguyen Thanh Tam Giam Doc ACB Soc Trang tamnt@acb.com 0949.772.XXX PV-03 Le Tuan Phong Giam Doc Maritimebank Tra Vinh phongct@msb.com.vn 0939.542.XXX PV-04 Nguyen Hoai An Giam Doc Sacombank Phu Quoc annh@sacombank.com 0918.237.XXX PV-05 Pham Van Ly Giam Doc ACB Phu Quoc lynv@acb.com 0932.717.XXX Huynh Ngoc Pho Giam Sacombank Dong Thap nguyenhn@sacombank.com 0921.633.XXX Sacombank Can Tho tylv@sacombank.com 0909.560.XXX Sacombank Can Tho phunt@sacombasnk.com 0939.363.XXX PV-06 Nguyen PV-07 Le Van Ty PV-08 Nguyen Thien Phu Doc Giam Doc Pho Giam Doc PV-09 Luu Van Hon Giam Doc Sacombank Dong Thap honlv@sacombank.com 0915.252.XXX 10 PV-10 Cao Hong Son Giam Doc Sacombank Vinh Long sonch@sacombank.com 0931.369.XXX Giam Doc Sacombank Ca Mau phuongdlk@sacombank.com 0939.669.XXX 11 Diep Lam Ky PV-11 Phuong 12 PV-12 Nguyen Tuan Anh Giam Doc Sacombank Soc Trang anhnt@sacombank.com 0938.383.XXX 13 PV-13 Pham Thai Binh Giam Doc Sacombank Kien Giang binhpt@sacombank.com 0963.525.XXX 14 PV-14 Nguyen Chi Trung Giam Doc Sacombank Bac Lieu trungnt@sacombank.com 0909.668.XXX 15 PV-15 Tran Minh Tam Giam Doc Sacombank Long An tamtm@sacombank.com 0939.666.XXX Sacombank Long An duongpc@sacombank.com 0919.255.XXX Sacombank Tien Giang gioinv@sacombank.com 0919.863.XXX Sacombank Tien Giang Sacombank Ben Tre ngondvc@sacombank.com 0919.030.XXX Sacombank Can Tho tuptc@sacombank.com 0913.526.XXX 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 PV-16 PV-17 PV-18 PV-19 PV-20 PV-21 PV-22 PV-23 PV-24 PV-25 PV-26 Pham Cong Duong Nguyen Van Gioi Le Thi Kim Tuyen Do Van Cong Ngon Pham Thi Cam Tu Nguyen Van Thanh Khuu Minh Tong Tran Minh Toan Dang Anh Tai Doan Ba Duy Trinh Kien Quoc Pho Giam Doc Giam Doc Pho Giam Doc Giam Doc Truong PKT& Quy Pho Giam Doc Pho Giam Doc Giam Doc Giam Doc KV Tay Nam Bo Truong phong KHDN Truong phong KHCN tuyenltk@sacombank.com 0909.222.XXX Sacombank Can Tho Thanh.nv@mbbank.com.vn 0939.555.XXX ACB Hau Giang tongkm@acb.com.vn 0963.525.XXX ACB Kien Giang toantm@acb.com.vn 0918.526.XXX Eximbank Can Tho taida@eximbank.com.vn 0919.525.XXX Sacombank Can Tho duydb@sacombank.com 0945.511.XXX Sacombank Can Tho quoctk@sacombank.com 0918.523.XXX 27 PV-27 Le Huu Ngan Giam Doc VIETINBANK Can Tho nganlh@vietinbank.com.vn 0963.636.XXX 28 PV-28 Nguyen Huu Trung Giam Doc VIETINBANK Tay Do trungnh@vietinbank.com.vn 0945.222.XXX 29 PV-29 Phan Van Hau Giam Doc Sacombank Hau Giang haupv@sacombank.com 0919.523.XXX 30 PV-30 Nguyen Van Hanh Pho Giam Sacombank Hau Giang hanhnv@sacombank.com 0964.636.XXX 75 Doc 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 PV-31 PV-32 PV-33 Nguyen Hong Chuc Le Van Hung Cao Huu Hien Nguyen Ngoc Lan PV-34 PV-35 PV-36 PV-37 PV-38 PV-39 PV-40 PV-41 PV-42 PV-43 PV-44 PV-45 PV-46 PV-47 PV-48 PV-49 PV-50 Chi Le Van Hoi Le Tuan Anh Vo Thi Thuy Hang Pham Minh Thien Vu Hoa Hoang Truc Ngo Chau Nghi Ngo Thai Anh Nguyen Huu Nghi Ha Minh Vu Huynh Trung Hieu Le Quoc Nghi Nguyen Thanh Thao Pho Giam Doc Pho Giam Doc Pho Giam Doc Pho Giam Doc Pho Giam Doc Pho Giam Doc Pho Giam Doc Pho Giam Doc Pho Giam Doc Truong PGD Tiem nang Truong Phong KSRR Truong PGD Quan/Huyen Truong PGD Quan/Huyen Truong PGD Quan/Huyen Truong PGD Quan/Huyen Truong PGD Quan/Huyen Le Nguyen Nhu Truong PGD Thao Quan/Huyen Truong Minh Khoa Tran Quyet Tien Ha Gia Bao Truong PGD Quan/Huyen Truong PGD Quan/Huyen Truong PGD Quan/Huyen Dữ liệu xử lý chi tiết QR Code Sacombank Hau Giang chucnh@sacombank.com 0946.222.XXX Sacombank An Giang hunglv@sacombank.com 0920.523.XXX Sacombank Bac Lieu hiench@sacombank.com 0965.636.XXX Sacombank Bac Lieu chinnl@sacombank.com 0947.222.XXX Sacombank Vinh Long hoilv@sacombank.com 0921.523.XXX Sacombank Vinh Long anhlt@sacombank.com 0966.636.XXX Sacombank Kien Giang hangvtt@sacombank.com 0948.222.XXX Sacombank Ben Tre thienpm@sacombank.com 0922.523.XXX Sacombank Ben Tre trucvhh@sacombank.com 0967.636.XXX Sacombank Ben Tre Nghinc@sacombank.com 0949.222.XXX Sacombank Can Tho anhnt@sacombank.com 0923.523.XXX Sacombank Thot Not nghinh@sacombank.com 0968.636.XXX Sacombank Vinh Thanh vuham@sacombank.com 0950.222.XXX Sacombank O Mon hieuht@sacombank.com 0924.523.XXX Sacombank Phong Dien nghilq@sacombank.com 0919.523.XXX Sacombank Tran Giang thaont@sacombank.com 0964.636.XXX Sacombank Cai Rang thaolnn@sacombank.com 0946.222.XXX Sacombank Binh Thuy khoatm@sacombank.com 0920.523.XXX Sacombank Ninh Kieu tientq@sacombank.com 0965.636.XXX Sacombank Co Do baohg@sacombank.com 0947.222.XXX