Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay đối với khách hàng doanh nghiệp nhỏ và vừa tại ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn việt nam chi nhánh huyện minh hóa bắc quảng bình

- BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC HUẾ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ ́ tê ́H uê NGUYỄN VĂN HUY Đ ại ho ̣c K in h NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG NÔNG NGHIỆP VÀ PHÁT TRIỂN NÔNG THÔN VIỆT NAM CHI NHÁNH HUYỆN MINH HĨA BẮC QUẢNG BÌNH ươ ̀n g CHUYÊN NGÀNH: QUẢN LÝ KINH TẾ MÃ SỐ: 834 04 10 Tr LUẬN VĂN THẠC SĨ KHOA HỌC KINH TẾ NGƯỜI HƯỚNG DẪN KHOA HỌC: PGS.TS BÙI ĐỨC TÍNH HUẾ, 2018 - LỜI CAM ĐOAN Tôi xin cam đoan luận văn thạc sĩ: “Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thơn Việt Nam chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình“ cơng trình nghiên cứu cá nhân tơi sở nghiên cứu lý thuyết học, ́ uê nghiên cứu khảo sát thực tiễn hướng dẫn PGS TS Bùi Đức Tính Các kết nghiên cứu nêu luận văn trung thực chưa ́H công bố cơng trình nghiên cứu Các tư liệu, tài liệu tham khảo từ tê nghiên cứu trước ghi dẫn nguồn đầy đủ theo qui định Học viên ho ̣c K in h Tơi hồn tồn chịu trách nhiệm tính trung thực luận văn Tr ươ ̀n g Đ ại Nguyễn Văn Huy i - LỜI CẢM ƠN Trong trình thực đề tài: “Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình”, tơi nhận hướng dẫn, giúp đỡ, động viên cá nhân tổ chức Tôi xin ́ uê bày tỏ cảm ơn sâu sắc tới tất cá nhân tổ chức tạo điều kiện giúp đỡ tơi q trình học tập nghiên cứu ́H Tôi xin trân trọng cảm ơn Ban Giám hiệu Nhà trường, Phòng Đào tạo Sau tê Đại học, khoa Trường Đại học kinh tế Huế tạo điều kiện giúp đỡ mặt q trình học tập hồn thành luận văn ̣c K giúp đỡ tơi hồn thành luận văn in h Tôi xin trân trọng cảm ơn giáo viên hướng dẫn PGS.TS Bùi Đức Tính Tơi xin cảm ơn giúp đỡ, đóng góp nhiều ý kiến quý báu Ban lãnh đạo, ho đồng nghiệp Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình Quảng Bình, Ngày 19 tháng 05 năm 2018 Đ ại Tôi xin bày tỏ lời cảm ơn sâu sắc giúp đỡ quý báu Tr ươ ̀n g Tác giả luận văn Nguyễn Văn Huy ii - TÓM LƯỢC LUẬN VĂN ́ Tr ươ ̀n g Đ ại ho ̣c K in h tê ́H uê Từ kết nghiên cứu luận văn “Nâng cao chất lượng tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình” rút số kết sau: Đề tài hệ thống hóa sở lý luận thực tiễn chất lượng tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại Phân tích thực trạng chất lượng tín dụng khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa NHNo&PTNT chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình, giai đoạn 2015 – 2017 Phân tích nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động tín dụng NHNo&PTNT chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình sở đề xuất số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng tín dụng áp dụng thực tiễn Tác giả lấy ý kiến khảo sát 200 DNNVV vay vốn Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình kết hợp với phân tích tình hình cho vay DNNVV Ngân hàng Nơng nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình giai đoạn 2015 – 2017 để đánh giá chất lượng tín dụng cho vay DNNVV Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình thời gian vừa qua Thực trạng chất lượng tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình qua năm 2015 - 2017 đạt kết định Tuy nhiên, thông qua phương pháp thu thập thông tin, thống kê, phân tích, so sánh, khảo sát, tổng hợp đánh giá mặt thực tiễn chất lượng tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình cịn nhiều hạn chế: Chưa sâu sát quản lý khoản cho vay: Các cán chưa chủ động tìm kiếm doanh nghiệp nhỏ vừa khác, thiếu nghiêm túc công việc, chưa thực sâu bám sát khách hàng để tiếp cận theo dõi tình hình biến động tài chính, hoạt động kinh doanh trình trạng tài sản đảm bảo Chưa có sách khen thưởng thích đáng để khuyến khích, nâng cao trách nhiệm cán tín dụng q trình cho vay: Thực tế cán bị xử phạt khoản nợ khơng thu hồi lại khơng có chế độ khen thưởng họ hồn thành xuất sắc cơng việc Điều gây tâm lý ỷ lại, ảnh hưởng không tốt đến chất lượng cho vay DNNVV Tác giả nêu hạn chế ảnh hưởng đến việc cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình Đồng thời, tác giả đưa giải pháp để nâng cao chất lượng tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển nơng thơn Việt Nam chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình, góp phần tăng trưởng quy mơ dư nợ ngân hàng góp phần đáp ứng nhu cầu vốn DNNVV địa bàn, góp phần thúc đẩy kinh tế địa phương phát triển iii - DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT AGRIBANK : Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn DNNVV : Doanh nghiệp nhỏ vừa DPRR : Dự phòng rủi ro NHNN : Ngân hàng nhà nước NHNo&PTNT : Ngân hàng nông nghiệp & phát triển nông thôn NHTM : Ngân hàng thương mại TSĐB : Tài sản đảm bảo Tr ươ ̀n g Đ ại ho ̣c K in h tê ́H ́ : Tên đầy đủ uê Tên viết tắt iv - MỤC LỤC LỜI CAM ĐOAN i LỜI CẢM ƠN ii TÓM LƯỢC LUẬN VĂN iii DANH MỤC TỪ VIẾT TẮT iv MỤC LỤC v DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU ix ́ uê LỜI NÓI ĐẦU 1 Tính cấp thiết đề tài ́H Mục tiêu nghiên cứu tê Đối tượng, phạm vi nghiên cứu h Phương pháp nghiên cứu .4 in CHƯƠNG 1: CƠ SỞ LÝ LUẬN CHUNG VỀ CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO ̣c K VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NGÂN HÀNG THƯƠNG MẠI 1.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa kinh tế ho 1.1.1 Doanh nghiệp nhỏ vừa ại 1.1.2 Vai trò, đặc điểm doanh nghiệp nhỏ vừa 1.2 Khái quát chung NHTM .10 Đ 1.2.1 Khái niệm 10 g 1.1.2 Vai trò NHTM 11 ươ ̀n 1.2.3 Các hoạt động NHTM 13 1.3 Hoạt động tín dụng ngân hàng 18 Tr 1.3.1 Khái niệm 18 1.3.2 Các hình thức tín dụng ngân hàng 20 1.4 Chất lượng tín dụng ngân hàng 23 1.4.1 Khái niệm 23 1.4.2 Các tiêu phản ánh chất lượng tín dụng ngân hàng 24 1.4.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến chất lượng tín dụng ngân hàng 30 v - CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO VAY ĐỐI VỚI KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA TẠI NHNO& PTNT CHI NHÁNH HUYỆN MINH HĨA BẮC QUẢNG BÌNH 37 2.1 Khái quát chung NHNo& PTNT chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình 37 2.1.1 Lịch sử hình thành phát triển NHNo& PTNT chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình .37 ́ uê 2.1.2 Cơ cấu tổ chức NHNo& PTNT chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình 38 ́H 2.1.3 Tình hình hoạt động kinh doanh NHNo&PTNT chi nhánh huyện Minh tê Hóa Bắc Quảng Bình 40 2.2 Thực trạng chất lượng tín dụng cho vay khách hàng DNNVV in h NHNo&PTNT - Chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình 42 ̣c K 2.2.1 Những nguyên tắc điều kiện cho vay DNNVV Chi nhánh 42 2.2.2 Quy trình cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Chi nhánh 46 2.2.3 Các sản phẩm cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 49 ho 2.2.4 Tình hình cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa NHNo&PTNT chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình 51 ại 2.2.5 Tình hình chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa NHNo&PTNT chi Đ nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình giai đoạn 2015 – 2017 55 g 2.3 Đánh giá chất lượng tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng ươ ̀n Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình thơng qua kết khảo sát khách hàng Tr 2.3.1 Đặc điểm mẫu khảo sát 2.3.2 Kết khảo sát .69 2.4 Đánh giá chất lượng tín dụng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình .73 2.4.1 Kết đạt 76 2.4.2 Hạn chế tồn 78 2.4.3 Nguyên nhân hạn chế .79 vi - CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG TÍN DỤNG CHO VAY DOANH NGHIỆP VỪA VÀ NHỎ TẠI NHNO&PTNT CHI NHÁNH HUYỆN MINH HĨA BẮC QUẢNG BÌNH .85 3.1 Định hướng, mục tiêu phát triển hệ thống ngân hàng thương mại Việt Nam trình hội nhập 85 3.2 Định hướng, mục tiêu phát triển Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình 87 ́ uê 3.3 Các giải pháp nâng cao chất lượng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa NHNo&PTNT chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình ́H thời gian tới .89 tê 3.3.1 Đẩy mạnh công tác Marketing 89 3.3.2 Tăng cường cung cấp dịch vụ tư vấn cho khách hàng .90 in h 3.3.3 Xây dựng thực sách khách hàng đồng bộ, phù hợp với ̣c K DNNVV 91 3.3.4 Nâng cao uy tín ngân hàng 93 3.3.5 Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến thức ho kinh tế, xã hội pháp luật, cho đội ngũ cán tín dụng DNNVV 94 3.3.6 Tuân thủ thực quy trình tín dụng, đặc biệt nâng cao chất ại lượng quy trình thẩm định .95 Đ 3.3.7 Sàng lọc lựa chọn khách hàng DNNVV 95 g 3.3.8 Xây dựng, thực quán sách tín dụng DNNVV 97 ươ ̀n 3.3.9 Giải pháp tổ chức nhân 98 3.3.10 Áp dụng tiến công nghệ đại vào công tác cho vay 99 Tr 3.3.11 Yêu cầu doanh nghiệp mua bảo hiểm cho tài sản đảm bảo 100 3.3.12 Chú trọng công tác kiểm tra, quản lý sau vay 100 PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 101 3.1 Kết luận .101 3.2 Kiến nghị 102 3.2.1 Kiến nghị với Chính Phủ 102 3.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 103 3.2.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam 104 vii - TÀI LIỆU THAM KHẢO .106 QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG NHẬN XÉT PHẢN BIỆN + BẢN GIẢI TRÌNH ́ Tr ươ ̀n g Đ ại ho ̣c K in h tê ́H uê XÁC NHẬN HOÀN THIỆN LUẬN VĂN viii - DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU Sơ đồ 2.1: Cơ cấu tổ chức NHNo&PTNT chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình .38 Bảng 2.2: Tình hình doanh số cho vay DNNVV giai đoạn năm 2015 - 2017 51 Bảng 2.3: Chỉ tiêu doanh số thu nợ doanh nghiệp nhỏ vừa 53 Bảng 2.4: Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 54 Bảng 2.5 Bảng tỷ trọng doanh số cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 59 Bảng 2.6 Bảng hệ số thu nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa .60 Bảng 2.7 Dư nợ cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 61 Bảng 2.8 Tỷ lệ nợ hạn cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa .62 Bảng 2.9 Tỷ lệ nợ xấu cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 63 Bảng 2.11: Nợ gia hạn cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa .66 Bảng 2.12: Chỉ tiêu vịng quay vốn tín dụng doanh nghiệp nhỏ vừa .67 Bảng 2.13 Thu nhập từ lãi cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 67 Bảng 2.14 Tỷ lệ trích lập dự phịng rủi ro cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa 68 Bảng 2.15 Đặc điểm mẫu khảo sát .69 Bảng 2.16 Đánh chất lượng tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp Đ ại ho ̣c K in h tê ́H ́ Kết hoạt động kinh doanh giai đoạn 2015-2017 40 uê Bảng 2.1: nhỏ vừa qua yếu tố tin cậy .70 g Đánh chất lượng tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp ươ ̀n Bảng 2.17 nhỏ vừa qua yếu tố tính đáp ứng 71 Tr Bảng 2.18 Bảng 2.19 Đánh chất lượng tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa qua yếu tố lực phục vụ 72 Đánh chất lượng tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa qua yếu tố đồng cảm 73 Bảng 2.20 Đánh chất lượng tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa qua yếu tố phương tiện hữu hình 74 Bảng 2.21 Đánh chất lượng tín dụng cho vay khách hàng doanh nghiệp nhỏ vừa qua yếu tố lãi suất 75 ix - thích hấp dẫn phú hợp loại khách hàng, khuyến khích nhân viên phát minh sáng kiến…nhằm cung cấp cho khách hàng nhiều tiện ích, lợi ích khách hàng… Hoạt động ngân hàng thời kỳ hội nhập kinh tế quốc tế, nhiều tiến khoa học công nghệ quản lý tiến tiến, đại giới triển khai áp dụng NHTM Việt Nam nói chung Chi nhánh nói riêng Trong thời gian tới đòi hỏi đội ngũ cán cán lãnh đạo phải nâng cao lực mặt để nhanh chóng tiếp cận có đủ khả để vận hành thơng suốt ́ uê công nghệ ́H Xây dựng tiêu tài phi tài để đánh giá lực quản lý tê quản trị điều hành ban lãnh đạo, kể lãnh đạo từ cấp phòng chuyên môn trở lên, tạo động lực để phát huy lực nâng cao trách nhiệm ban lãnh đạo in h Việc lựa chọn cán lãnh đạo có liên quan đến hoạt hoạt động cho ̣c K vay DNNVV, phải dựa yếu tố trình độ chun mơn, phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, phẩm chất trị, phản ứng nhanh nhạy… Đảm bảo trì, mở ho rộng phát triển hoạt động cho vay DNNVV theo định hướng quy trình tín dụng quy định pháp luật làm tăng uy tín ngân hàng tương lai ại 3.3.5 Tăng cường công tác đào tạo, tập huấn, nâng cao trình độ nghiệp vụ, kiến Đ thức kinh tế, xã hội pháp luật, cho đội ngũ cán tín dụng DNNVV Cán tín dụng nói chung cán tín dụng DNNVV nói riêng người ươ ̀n g giúp lãnh đạo đưa định cho vay, cán tín dụng giỏi, có đạo đức, tâm huyết với nghề nghiệp giúp lãnh đạo đưa định cho vay đắn, hiệu ngược lại cán tín dụng có lực yếu kém, thiếu đạo đức nghề Tr nghiệp tiềm ẩn nguy dẫn tới rủi ro tín dụng tổn thất cho ngân hàng Nâng cao chất lượng đội ngũ cán tín dụng, nhiệm vụ quan trọng Trong thời gian tới Chi nhánh phải trú trọng đến công tác đào tạo, bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ để cán tín dụng có đủ tố chất sau: giỏi chun mơn nghiệp vụ, có khả phát đưa giải pháp phù hợp, hiệu quả; có kiến thức tổng hợp pháp luật, kinh tế, xã hội để có đủ khả phân tích tài DN, thẩm định dự án, tư vấn giúp đỡ DN nâng cao hiệu đầu 94 - tư; tích cực học tập, rèn luyện, phản ứng nhanh nhậy, nắm bắt kịp thời thay đổi kinh tế thị trường, giúp lãnh đạo đưa định cho vay phù hợp, hiệu quả; có sức khoẻ phẩm chất đạo đức nghề nghiệp, có kỹ ứng xử, giao tiếp chăm sóc, thu hút khách hàng 3.3.6 Tuân thủ thực quy trình tín dụng, đặc biệt nâng cao chất lượng quy trình thẩm định Thẩm định tài dự án đầu tư trình kết hợp nhiều khâu từ thu ́ uê nhập thông tin, nghiên cứu thị trường, phân tích lực, tư cách, khả tài ́H nguồn thu trả nợ dự án… để từ định cho vay hay khơng tê Xây dựng quy trình thẩm định hợp lí, khoa học kết hợp với việc giải đồng bộ, thực tất khâu quy trình đem lại định in h đắn nâng cang chết lượng cho vay hoạt động kinh doanh ngân hàng ̣c K Việc thực nghiêm túc quy trình cho vay phải quán triệt từ cán tín dụng, lãnh đạo phịng thẩm định đến giám đốc định cho vay Thẩm định cần ho tập trung vào: - Khách hàng có đầy đủ điều kiện vay vốn để đảm bảo thu hồi gốc lãi ại hạn khơng Đ - Dự án có hiệu khơng - Có đầy đủ giầy tờ chứng minh giá trị pháp lí doanh nghiệp ươ ̀n g - Thẩm định tính cách uy tín khách hàng - Thẩm định lực tài chính, xác định sức mạnh tài chính, khả độc lập tự chủ tài kinh doanh, khả tốn, khả trả nợ Tr vốn vay chủ sở hữu tham gia phương án tham gia 3.3.7 Sàng lọc lựa chọn khách hàng DNNVV Nhu cầu phát triển nói chung nhu cầu vay vốn nói riêng DNNVV phong phú, đa dạng thay đổi theo tín hiệu thị trường Tuy nhiên khơng phải DNNVV đáp ứng yêu cầu ngân hàng cho vay, Chi nhánh phải tiếp xúc để tìm hiểu DN, thu thập nguồn thơng tin khác để từ tiến hành sàng lọc, phân đoạn thị trường khách hàng 95 - Việc lựa chọn DNNVV tốt “ khách hàng ruột” để làm đối tác chiến lược, thiết lập mối quan hệ bạn hàng có uy tín, tinh thần hợp tác lâu dài, đơi bên có lợi, dựa sở DNNVV lựa chọn, ngân hàng phải xây dựng thực sách khách hàng cách linh hoạt phù hợp dựa triển vọng phát triển DNNVV tương lai Có nhiều hình thức lựa chọn sau số cách lựa chọn : Lựa chọn theo hình thức sở hữu: ́ uê Đối với DN nhà nước DN nhà nước cổ phần hoá, địa bàn ́H cịn DN, lựa chọn DN sản xuất kinh doanh hiệu quả, có tiềm phát triển, tê có uy tín thương trường ngành; khai thác thuỷ lợi, giống thuỷ sản, vật tư nông nghiệp Tập trung hướng tới DN dân doanh, cụm công in h nghiệp, làng nghề truyền thống; HTX có lực tổ chức quản lý, hoạt ̣c K động sản xuất kinh doanh ổn định, có tình hình tài lành mạnh báo cáo tài minh bạch, có lợi uy tín thị trường ho Chú trọng đến sở sản xuất có đăng ký kinh doanh hộ sản xuất kinh doanh theo luật định, lựa chọn sở, hộ kinh doanh có tay nghề, kỹ ại thuật tốt, có uy tín có dự án khả thi, đầu ổn định, làng nghề, xã, Đ thị trấn thị tứ có quy hoạch chuyển đổi cấu kinh tế Lựa chọn theo ngành nghề sản xuất kinh doanh ươ ̀n g Mở rộng cho vay DNNVV hoạt động lĩnh vực ngành nghề có triển vọng phát triển có nhiều lợi thế; DNNVV đầu mối làng nghề nghề dệt may, chế biến lâm sản Các DNNVV hoạt động lĩnh thu mua, Tr chế biến sản phẩm nông nghiệp, lâm nghiệp, dịch vụ, sản xuất vật liệu, hàng tiêu dùng, sản xuất hàng thủ công mỹ nghệ, hàng xuất cụm công nghiệp Nghề vận tải thuỷ nghề truyền thống địa phương, nghề có lợi nhuận cao nhưng tiềm ẩn nhiều rủi ro, để đảm bảo mở rộng tín dụng hiệu quả, tỷ trọng dư nợ lĩnh vực giữ mức hợp lý Nghề vận tải đường nghề mạnh địa phương, cần ý đầu tư cho đối tượng 96 - Lựa chọn theo hình thức cho vay Tăng dần tỷ trọng DNNVV vay vốn ngắn hạn để đầu tư tài sản ngắn hạn, giảm dần DNNVV vay vốn trung dài hạn Lựa chọn DNNVV có dự án ngắn hạn, thời gian thu hồi vốn nhanh Chỉ đầu tư dự án trung, dài dạn có dự án khả thi hiệu quả, phù hợp với khả nguồn vốn cho phép Lựa chọn theo phân loại khách hàng Thu thập thơng tin tình hình hoạt động DNNVV tiêu ́ uê chí để chấm điểm xếp hạng DN, lựa chọn DNNVV có đủ chuẩn mực ́H NHNo&PTNT Việt Nam xây dựng tê 3.3.8 Xây dựng, thực quán sách tín dụng DNNVV Để đảm bảo hoạt động tín dụng mở rộng phát triển ổn định, bền vững in h Căn vào Chính sách tín dụng chung NHNo&PTNT Việt Nam, Chi nhánh cần ̣c K xây dựng cho sách tín dụng nói chung tín dụng DNNVV nói riêng giai đoạn, thời kỳ cụ thể Chính sách cần xây dựng sở mục ho tiêu quán DNNVV, định hướng phát triển kinh tế xã hội địa phương, mục tiêu phát triển ngành ngân hàng, xu hướng phát triển kinh tế nước ại giới phù hợp với điều kiện sẵn có thân Chi nhánh Trước mắt Đ sách cần bao gồm nội dung chủ yếu sau: Mở rộng tín dụng DNNVV sở nguồn vốn kiểm sốt chất lượng tín ươ ̀n g dụng, mở rộng phải gắn liền với nâng cao chất lượng tín dụng Cơ cấu dư nợ cho vay DNNVV: Cơ cấu theo kỳ hạn phải phù hợp với cấu nguồn vốn, với cấu nguồn Tr vốn cho vay trung dài hạn Chi nhánh mức 35% tổng dư nợ Cơ cấu theo ngành phải vào mạnh khả phát triển ngành nghề địa phương Phát triển hoạt động tín dụng DNNVV sở phải sàng lọc, lựa chọn DN NVV truyền thống, chiến lược, có uy tín, hoạt động hiệu lĩnh vực có nhiều lợi triển vọng hợp tác tương lai Có sách cung ứng, hỗ trợ sản phẩm sở cung ứng chọn gói kết hợp cho vay 97 - với phát triển dịch vụ Cơ cấu lại hoạt động tín dụng hoạt động khác nhằm đạt mục tiêu phân tán rủi ro tối đa hố lợi nhuận Xây dựng sách quản lý rủi ro tín dụng, thực biện pháp kiểm soát rủi ro hiệu quả, phối hợp quan chức xử lý nợ xấu nhằm hạn chế thấp tổn thất cho ngân hàng Với sách chi nhánh ngân hàng No&PTNT Trực Ninh – Nam Định xác định hướng lâu dài cho hoạt động tín dụng nói chung tín dụng DNNVV ́ uê nói riêng, theo ưu kinh nghiệm kết hợp với đổi hoạt ́H động cho vay phát huy tê 3.3.9 Giải pháp tổ chức nhân Nhân phận quan trọng doanh nghiệp, nhân viên có tốt, khả in h trình độ tốt đưa ngân hàng ngày phát triển ngược lại Những giải pháp sau ̣c K ngân hàng cần làm để có tổ chức nhân vững mạnh: - Thúc đẩy phát huy cố gắng sáng tạo cá nhân, củng cố nâng cao ho sức mạnh tập thể - Sử dụng người việc nhằm phát huy tối đa hiệu công việc ại - Đào tạo kĩ kích thích trao đổi học hỏi nhân viên, xếp sử Đ dụng hợp lí lực lượng lao động nói chung cán tín dụng nói riệng - Thường xuyên tổ chức hoạt động giao lưu trao đổi nghiệp vụ để nâng ươ ̀n g cao trình độ giao tiếp, học hỏi lẫn Đội ngũ nhân viên tín dụng lực lượng quan trọng hoạt động tín dụng ngân hàng Đối với cán tín dụng phụ trách cho vay DNNVV Tr đặc thù công việc quản lý khối lượng khách hàng phong phú, đa dạng phức tạp ngành nghề Cho vay DNNVV mang lại nhiều doanh thu cho ngân hàng lại có mức độ rủi ro cao nhiều so với cán tín dụng phụ trách khách hàng khác Do phải có sách sử dụng cán hợp lý, sở phát huy lực, sở trường, theo hướng tạo thuận lợi cho cán làm việc 98 - Có sách đãi ngộ xứng đáng cán tín dụng phụ trách cho vay DNNVV Căn vào nội dung kết thực nhiệm vụ, có sách động viên khen thưởng xứng đáng kịp thời Có chế riêng phân phối thu nhập, chế độ công tác phí, bảo hộ lao động, cơng cụ làm việc, nhằm khuyến khích cán giỏi có lực n tâm công tác Tạo hội điều kiện tốt để cán tín dụng nói chung CBTD phụ trách DNNVV nói riêng tham gia học uê 3.3.10 Áp dụng tiến công nghệ đại vào công tác cho vay ́ tập, phát huy lực, sở trường ́H Trong thời đại bùng nổ công nghệ thông tin nay, với nguồn thông tê tin đa dạng cách thức xử lý thơng tin ngày đại, việc thu thập thơng tin đầy đủ, kịp thời, xác để phục vụ cho cơng tác thẩm định, kiểm sốt quản lý rủi in h ro hoạt động tín dụng phức tạp, công việc quan trọng, ̣c K ảnh hưởng trực tiếp đến an tồn hoạt động tín dụng NHTM Hiện NHNo&PTNT Việt Nam tiến hành triển khai chương trình ho đại hố hệ thống kế tốn khách hàng thơng tin nội Thơng qua hệ thống IPCAS giai đoạn II, theo khách hàng nói chung khách hàng DNNVV nói ại riêng quản lý tập trung Trụ sở từ khâu cấp mã, quản lý thông tin, Đ giám sát, phịng ngừa rủi ro hoạt động tín dụng Vấn đề đặt cho Chi nhánh phải biết khai thác, sử dụng nguồn thông tin ươ ̀n g NHNo&PTNT Việt Nam cung cấp cho hiệu Bố trí cán đủ lực, có kiến thức để đảm nhận cơng việc giao dịch, khai thác, phân tích, xử lý thơng tin thu từ hệ thống, đưa dự báo giúp ban lãnh đạo Tr định phù hợp Để hội nhập cạnh tranh với ngân hàng nước nước ngoài, NHNo&PTNT chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình cần đầu tư cho việc phát triển hệ thống công nghệ thơng tin mình, cần đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào thực quy trình cho vay giám sát chất lượng cho vay DNVVN như: xây dựng đưa vào ứng dụng phần mềm 99 - thẩm định phương án sản xuất, hỗ trợ cho cán thẩm định việc phân tích khách hàng doanh nghiệp, dự án, phương án vay vốn 3.3.11 Yêu cầu doanh nghiệp mua bảo hiểm cho tài sản đảm bảo Đối với tài sản đảm bảo mà pháp luật quy định phải mua bảo hiểm, chi nhánh nên yêu cầu doanh nghiệp mua bảo hiểm, việc thẩm định tài sản đảm bảo lại phải thực chặt chẽ, kỹ lưỡng Kết thẩm định sở để khách hàng doanh nghiệp mua bảo hiểm với mức phù hợp Việc quản lý tài sản đảm bảo ́ uê dù tốt đến đâu khó tránh khỏi rủi ro như: bão, lốc, nguyên ́H nhân bất khả kháng khác Khi tài sản mau bảo hiểm, cơng ty bảo hiểm đứng tê tốn tổn thất xảy tài sản đảm bảo Và ngân hàng hạn chế rủi ro nhờ việc thỏa thuận với khách hàng vay bên nhận bảo in h hiểm hợp đồng bảo hiểm chi nhánh ̣c K 3.3.12 Chú trọng công tác kiểm tra, quản lý sau vay Kiểm tra, giám sát việc sử dụng tiền vay việc làm cần thiết để phòng ho ngừa ngăn chặn rủi ro hoạt động cho vay Muốn vậy, trình khách hàng doanh nghiệp sử dụng vốn vay, cán tín dụng phải ln chủ động theo ại sát trình sản xuất kinh doanh khách hàng nhằm đảm bảo đồng vốn Đ ngân hàng ln sử dụng mục đích khơng trái với quy định pháp luật Trong lần liên lạc với khách hàng doanh nghiệp, cán tín dụng cần ươ ̀n g ghi nhật ký nội dung trao đổi với khách hàng Nhật ký lưu giữ hồ sơ khách hàng tháng/ lần Cán tín dụng cần thơng báo kịp thời cho thủ trưởng đơn vị cấp Tr có thẩm quyền thơng tin thay đổi (nếu có) khách hàng doanh nghiệp pháp lý, tài chính, nhân sự, thị trường, hoạt động sản xuất kinh doanh 100 - PHẦN III KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 3.1 Kết luận Doanh nghiệp nhỏ vừa có bước phát triển mạnh mẽ số lượng chất lượng, đóng vai trị quan trọng thực mục tiêu kinh tế- xã hội, thu hút ý xã hội Và điều kiện để doanh nghiệp nhỏ vừa có vốn phát triển, vay vốn ngân hàng Đây mối ́ uê quan hệ có lợi, cần khuyến khích Bên cạnh đó, nói, hoạt động cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngày ́H khẳng định vai trị kinh tế, khơng ảnh hưởng trực tiếp tê tới tồn phát triển thân ngân hàng thương mại mà cịn có ảnh hưởng tới kinh tế đất nước Ngay bối cảnh kinh tế gặp khó khăn, DNNVV in h đối tượng doanh nghiệp quan tâm, nhận nhiều hỗ trợ giúp đỡ từ ngân ̣c K hàng Và hoàn cảnh nào, cho vay với DNNVV, chất lượng cho vay vấn đề ngân hàng quan tâm hàng đầu Mặc dù Chính phủ, ho quan ban ngành, hiệp hội quan tâm hỗ trợ nhiên doanh nghiệp cịn gặp nhiều khó khăn sản xuất kinh doanh, đáng kể vấn đề tiếp ại cận vốn ngân hàng Đ Các NHTM nhận thấy khó khăn doanh nghiệp đồng thời thấy rõ tiềm mà nhóm khách hàng mang lại cho ngân hàng lớn, ươ ̀n g song để hỗ trợ vốn cho DNNVV mang lại lợi ích lâu dài cho khơng phải ngân hàng làm tốt Tr Luận văn nghiên cứu tìm hiểu chất lượng hoạt động cho vay Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình doanh nghiệp nhỏ vừa Luận văn nêu nội dung chủ yếu sai: Thứ nhất, luận văn khái quát làm rõ sở lý luận chung cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ngân hàng thương mại 101 - Thứ hai, luận văn đánh giá, làm rõ thực trạng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình, để từ tìm hạn chế cịn tồn việc quản lý chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa, hạn chế tồn tại đơn vị Thứ ba, từ hạn chế nguyên nhân hạn chế đó, luận văn đưa số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng cho vay doanh nghiệp nhỏ vừa ́ uê Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện ́H Minh Hóa Bắc Quảng Bình tê 3.2 Kiến nghị Trước thực trạng chất lượng cho vay DNNVV tai NHNo&PTNT chi nhánh in h huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình đề cập phân tích chương hai, để ̣c K nâng cao chất lượng cho vay DNNVV NHNo&PTNT chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình nói riêng, Agribank Việt Nam hệ thống NHTM nói ho chung khơng phải xuất phát từ thân ngân hàng mà cần có tham gia Chính phủ NHNN, qua phát kịp thời thiếu sót ại chế sách, đạo điều hành hoạt động cho vay để có biện pháp Đ khắc phục kịp thời, nâng cao chất lượng cho vay DNNVV 3.2.1 Kiến nghị với Chính Phủ ươ ̀n g - Nhà nước cần tạo hành lang pháp lý: Cần rà soát văn chồng chéo, thiếu đồng bộ, khơng cịn phù hợp với thực tế để có chỉnh sửa kịp thời, tiếp tục xây dựng văn pháp luật điều chỉnh dịch vụ bảo lãnh ngân hàng, Tr cho thuê tài chính, hướng đến mơi trường pháp luật minh bạch, thơng thống, ổn định, đảm bảo bình đẳng, an tồn cho DNNVV tham gia thị trường hoạt động hiệu - Duy trì ổn định kinh tế vĩ mơ: Một nguyên nhân gây rủi ro cho vay cho ngân hàng môi trường kinh tế khơng ổn định Chính thế, Nhà nước cần có sách, biện pháp nhằm ổn định tiền tệ, kiềm chế lạm phát, kiểm sốt tỷ giá, tạo mơi trường ổn định để thu hút vốn đầu tư 102 - ngồi nước, đồng thời tạo mơi trường kinh doanh bình đẳng doanh nghiệp thuộc thành phần kinh tế, đảm bảo công cạnh tranh 3.2.2 Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước 3.2.2.1 Tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh văn pháp quy cho hoạt động tín dụng Các văn gồm: Nghị định Chính phủ, Quyết định Thông tư NHNN để hướng dẫn thi hành hai luật ngân hàng: Luật NHNN Luật ́ tổ chức tín dụng Việc xây dựng hồn chỉnh văn phải xây ́H dựng với tinh thần khẩn trương, chất lượng vừa phải đảm bảo tuân thủ luật pháp, tê vừa đảm bảo yêu cầu đặt đời sống xã hội, tháo gỡ vướng mắc, giảm bớt thủ tục phiền hà không cần thiết đảm bảo an toàn hoạt động, nâng cao quyền tự in h chủ tổ chức tín dụng, doanh nghiệp nhỏ vừa hoạt động tín ̣c K dụng Cùng với việc hồn chỉnh văn cần sửa đổi, bổ sung văn hướng dẫn việc xử lý tài sản đảm bảo tiền vay để thu nợ cho tổ chức tín ho dụng Bên cạnh đó, Luật Đất Đai chưa rõ ràng gây khó khăn cho q trình chấp, cầm cố tài sản dạng nhà đất Hơn nữa, thủ tục chấp qua phịng cơng chứng ại phức tạp rắc rối, vấn đề phát mại tài sản chấp, cầm cố phức tạp liên quan Đ đến nhiều nhành nhiều thủ tục 3.2.2.2 Nâng cao chất lượng cơng tác thơng tin tín dụng nhằm đảm bảo cung ươ ̀n g cấp thông tin chuẩn xác, kịp thời, đầy đủ cho ngân hàng Thông tin khách hàng vấn đề quan trọng định cho vay Hoạt động cho vay DNNVV muốn đạt hiệu cao, an tồn cần phải có hệ thống Tr thông tin hữu hiệu Trung tâm thông tin tín dụng (CIC) NHNN đời bước đầu cung cấp cho NHTM thông tin khả tài chính, hiệu kinh doanh, hệ số an tồn vốn, quan hệ tín dụng khách hàng với NHTM doanh nghiệp Hệ thống CIC phần cải thiện tình trạng thiếu thơng tin cho vay phục vụ cơng tác cho vay Tuy nhiên cịn giai đoạn hoàn thiện nên CIC phải đương đầu với nhiều khó khăn việc thu thập xử lý thông tin Các thông tin mà CIC thu thập thường không kịp thời, độ tin cậy không cao,đa 103 - phần mang tính tham khảo Vì thời gian tới, cần nâng cao hiệu hoạt động CIC thông qua việc xếp, phân loại thơng tin để cung cấp cho NHTM cách nhất, nhanh Bên cạnh đó, ngân hàng thành viên cần thực tốt vai trị trách nhiệm tham gia cung cấp đầy đủ số liệu số dư tiền gửi, tiền vay khách hàng doanh nghiệp biến động cho CIC 3.2.2.3 Cần kiểm tra chặt chẽ hoạt động NHTM ́ uê Việc tra kiểm tra giám sát NHNN NHTM thời ́H gian gần sâu sát chưa phát huy hết vai trị vốn có tê Nhiều trường hợp vi phạm không phát xử lý kịp thời gây thiệt hai nghiêm trọng, gây hoang mang dân chúng, làm giảm uy tín h ngành ngân hàng Vì vậy, NHNN cần xây dựng hệ thống giám sát tài ngân in hàng đại nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển hệ thống tài Việt Nam, phù ̣c K hợp với chuẩn mực quốc tế Đồng thời, cần phải phối hợp với quan chức Sở đầu tư, Sở tư pháp, Sở tài chính, Tịa án, cơng an, viện kiểm sát Thành ho lập Ban kiểm tra đnahs giá toàn khoản cho vay NHTM nhằm giải dứt điểm khoản nợ tồn đọng ại 3.2.3 Kiến nghị với Ngân hàng Nông nghiệp Phát triển Nông thơn Việt Nam Đ Sớm ban hành, bổ sun hồn chỉnh quy định, quy trình tất cá nghiệp vụ: tín dụng, tốn, kinh doanh ngoại tệ, theo hướng ngăn chặn, hạn ươ ̀n g chế rủi ro để giảm thiểu vốn, suy yếu lực tài Căn quy định Nhà nước phạm vi phép nên hoàn thiện chế lương, thưởng, khuyến khích vật chất hợp lý người lao Tr động có tài, trình độ cao có cơng việc đặc thù để tránh chảy máu chất sám, cán giỏi có lực NHTM khác ngân hàng nước Việc điều hành lãi suất cho vay cần giao cho giám đốc chi nhánh thành viên, Agribank cần quản lý chi tiêu chênh lệch đầu vào, đầu tỷ lệ định, đảm bảo lợi nhuận theo quy định Như tạo cho sở tính động linh hoạt điều hành lãi suất, khách hàng doanh nghiệp có uy tín làm ăn hiệu quả, doanh số hoạt động lớn 104 - Sớm xây dựng thực hệ thống kế toán NHTM theo chuẩn mực quốc tế quốc tế công nhận, chuẩn vốn dự phòng rủi ro Cho phép chi nhánh thành viên thành lập phòng Marketing chi nhánh cấp để triển khai hoạt động Marketing ngân hàng, phát triển sản phẩm, huy động vốn mới, thực nhiệm vụ Marketing nói chunng Marketing ngân hàng ́ Tr ươ ̀n g Đ ại ho ̣c K in h tê ́H uê nói riêng 105 - TÀI LIỆU THAM KHẢO Agribank chi nhánh huyện Minh Hóa Bắc Quảng Bình (2015, 2016, 2017), Báo cáo kết hoạt động kinh doanh, Huyện Minh Hóa Đỗ Minh Huệ, 2011 Nâng cao hiệu huy động vốn Ngân hàng thương mại cổ phần quân đội – chi nhánh Hai Bà Trưng Luận văn Thạc sỹ, Trường Đại học Kinh tế Quốc dân ́ uê Lê Thị Mận, 2010 Lý thuyết tài tiền tệ Hà Nội: Nhà xuất Lao động xã hội ́H Lê Vinh Danh, 2009 Tiền hoạt động ngân hàng Hồ Chí Minh: Nhà xuất tê giao thơng vận tải Ngơ Xn Hồng, 2013 Nâng cao lực cạnh tranh Ngân hàng nông ̣c K cứu kinh tế, 420, trang 33 - 39 in h nghiệp Phát triển nông thôn Thái Nguyên thời kỳ hội nhập Nghiên Nguyễn Đăng Dờn, 2009 Lý thuyết tài tiền tệ Hồ Chí Minh: Nhà xuất ho đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh Nguyễn Minh Kiều, 2011 Nghiệp vụ ngân hàng thương mại Tái lần thứ ại Hà Nội: Nhà xuất Lao động xã hội Thống Kê Đ Nguyễn Tấn Bình, 2010 Quản trị tài ngắn hạn Hà Nội: Nhà xuất ươ ̀n g Nguyễn Thị Hường, 2012 Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu huy động vốn chi nhánh NHTMCP Công thương Lạng Sơn Luận văn Thạc sỹ, Trường đại học kinh tế - đại học quốc gia Hà Nội Tr 10 Nguyễn Thị Thuỷ, 2012 Huy động vốn NH nông ngiệp phát triển nông thôn chi nhánh Tây Hồ Luận văn Thạc sỹ, Trường đại học kinh tế - đại học quốc gia Hà Nội 11 Nguyễn Trọng Hoài, 2009 Dự báo phân tích liệu kinh tế tài Hà Nội: Nhà xuất Thống Kê 106 - 12 Phan Thị Cúc, 2009 Bài tập – giảng nghiệp vụ ngân hàng thương mại, tín dụng ngân hàng Hồ Chí Minh: Nhà xuất đại học quốc gia thành phố Hồ Chí Minh 13 Phan Thị Thu Hà, 2009 Quản trị ngân hàng thương mại Hồ Chí Minh: Nhà xuất giao thơng vận tải 14 Quốc hội, 2010 “Luật tổ chức tín dụng Việt Nam”, số 47/2010/QH12 ngày 16 tháng năm 2010 ́ uê 15 S.Mishkin, 1992 Tiền tệ, ngân hàng thị trường tài Dịch từ tiếng ́H Anh Người dịch Nguyễn Quang Cư, PTS Nguyễn Đức Dỵ, 2001 Hà Nội, tê Nhà xuất Khoa học Kỹ Thuật Hà Nội 16 Trần Nhã Trân, 2012 Huy động vốn NHTM CP ngoại thương Việt Nam in h chi nhánh Đà Lạt Luận văn Thạc sỹ, Trường đại học kinh tế - đại học quốc ̣c K gia Hà Nội 17 Trần Viết Hoàng Cung Trần Việt, 2009 Các nguyên lý tiền tệ ngân hàng ho thị trường tài Hà Nội: Nhà xuất Thống Kê Website: ại http://agribank.com.vn/default.aspx Đ http://vneconomy.vn/ ươ ̀n Tiếng Anh g http://cafef.vn/ Ahmad Jamal, Kamal Naser, Customer Satisfaction and retail banking: an assessment of some of the key antecedents of customer satisfaction in retail Tr banking, International Journal of Bank Marketing, (20), 4, (2002), 146-160 Cronin, J.J., & Taylor, S A., Measuring service quality: A reexamination and extension, Journal of Marketing, Vol 56, (1992), 55-68 Fornell, C., A national customer satisfaction barometer, the Swedish experience, Journal of Marketing, 56, (1992), 6-21 107 - Lassar, W.M., Manolis, C & Winsor, R.D., Service quality perspectives and satisfaction in private banking, International Journal of Bank Marketing, 14, (2000), 181-199 O’Loughin C and Coenders, Estimation of the European Customer Satisfaction Index: Maximum Likelihood versus Partial Least Squares, Application to Postal Services, Total Quality Management, 12, (2004), 9-10, Tr ươ ̀n g Đ ại ho ̣c K in h tê ́H uê Philip Kotler, Quản trị Marketing, Nxb Thống kê, 2003 108 ́ 1231-1255