1548 Những Nhân Tố Tác Động Đến Sự Cạnh Tranh Của Nhtm Vn 2023.Docx

Thành phố Hồ Chí Minh – Năm 2022 BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC VIỆT NAM TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGÂN HÀNG THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH ĐOÀN LỆ DUYÊN NHÃ NHỮNG NHÂN TỐ TÁC ĐỘNG ĐẾN SỰ CANH TRANH CỦA NGÂN H[.]

GIỚI THIỆU ĐỀ TÀI

Đặt vấn đề

Theo cam kết của Việt Nam với WTO, từ ngày 07/11/2006 Việt Nam là thành viên chính thức thứ 150, kể từ ngày 01/4/2007 các ngân hàng 100% vốn nước ngoài được phép thành lập ở Việt Nam, và đặc biệt từ ngày 01/01/2011, các ngân hàng nước ngoài ở Việt Nam được hoạt động như các ngân hàng thương mại trong nước Cùng với các sự kiện trên , kể từ ngày 31/12/2015 Việt Nam là một thành viên của cộng đồng kinh tế ASEAN (Asean Economic Community, viết tắt là AEC) Theo cam kết với AEC, đến năm 2020 các quốc gia sẽ phải xóa bỏ mọi rào cản và sự khác biệt trong ngành ngân hàng với các quốc gia nội khối, cụ thể sẽ phải xóa bỏ mọi giới hạn về sở hữu nước ngoài với các ngân hàng nội địa của mình Như vậy, trong bối cảnh hội nhập hiện nay, sự cạnh tranh trong lĩnh vực ngân hàng diễn ra mạnh mẽ Các ngân hàng trong nước không chỉ cạnh tranh với nhau mà còn đối mặt với sự cạnh tranh đến từ các ngân hàng nước ngoài vốn đã có tiềm lực tài chính mạnh và kinh nghiệm trong hoạt động ngân hàng, đặc biệt trong lĩnh vực bán lẻ Chính vì vậy, đòi hỏi các ngân hàng trong nước phải nâng cao năng lực của mình để cạnh tranh.

Bên cạnh đó, làn sóng Fintech trong lĩnh vực ngân hàng đã làm thay đổi cơ bản hoạt động của ngân hàng Từ hoạt động truyền thống như thanh toán và cho vay, Fintech đã thâm nhập vào những hoạt động tiềm năng khác như: thanh toán quốc tế, cho vay ngang hàng, gọi vốn cộng đồng Với xu hướng phát triển trong thời gian tới, Fintech sẽ giúp ngân hàng cung cấp dịch vụ tài chính tới các khu vực vùng sâu, vùng xa, nông thôn điều mà ngân hàng truyền thống chưa thể làm được Đồng thời, Fintech sẽ giúp ngân hàng cho ra đời nhiều sản phẩm mới, đa dạng hóa dịch vụ tài chính Từ đó, giúp khách hàng có thể có nhiều lựa chọn sản phẩm phân tán rủi ro và giảm các cú sốc tài chính Xu hướng các ngân hàng ứng dụng công nghệ hiện đại cho ra đời các sản phẩm mới trên nền tảng công nghệ số và các phương thức tiếp cận khách hàng mới đang diễn ra mạnh mẽ, ngân hàng đi sau sẽ gặp bất lợi trong cạnh tranh.

Thực hiện đề án tài cấu trúc hệ thống các tổ chức tín dụng, phấn đấu đến năm

2025, có ít nhất 2 đến 3 ngân hàng nằm trong top 100 ngân hàng lớn nhất (về tổng tài

2 sản) trong khu vực châu Á, có 3 đến 5 ngân hàng niêm yết cổ phiếu trên thị trường chứng khoán nước ngoài Tất cả các ngân hàng thương mại áp dụng Basel II theo phương pháp tiêu chuẩn Hiện nay Việt Nam phát triển hệ thống các TCTD theo hướng: các TCTD trong nước đóng vai trò chủ lực; hoạt động minh bạch, cạnh tranh, an toàn, hiệu quả bền vững; cấu trúc đa dạng về sở hữu, quy mô, loại hình; dựa trên nền tảng công nghệ, quản trị ngân hàng tiên tiến, phù hợp với chuẩn mực hoạt động theo thông lệ quốc tế, hướng tới đạt trình độ phát triển của nhóm 4 nước dẫn đầu khu vực ASEAN vào năm 2025; năng động, sáng tạo để thích ứng với quá trình tự do hóa và toàn cầu hóa; đáp ứng nhu cầu về dịch vụ tài chính, ngân hàng ngày càng gia tăng của nền kinh tế, tiến tới tài chính toàn diện vào năm 2030, bảo đảm mọi người dân và doanh nghiệp có cơ hội tiếp cận đầy đủ, thuận tiện các dịch vụ tài chính, ngân hàng có chất lượng, đóng góp tích cực cho phát triển bền vững.( Theo Quyết định 986/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ ngày 08/08/2018 về việc phê duyệt Chiến lược phát triển ngành Ngân hàng Việt Nam đến năm 2025, định hướng đến năm 2030)

Trong giai đoạn hoạt động tái cơ cấu hệ thống ngân hàng diễn ra mạnh mẽ, đặc biệt là ở một số ngân hàng có trụ sở chính tại Tp.HCM Hoạt động mua bán sáp nhập đã làm 4/7 ngân hàng thương mại cổ phần có trụ sở chính tại Tp.HCM vĩnh viễn bị xóa tên khỏi bản đồ hệ thống ngân hàng Việt Nam Đó là: Ngân hàng phát triển nhà đồng bằng sông Cửu Long (MHB); Ngân hàng Đệ nhất (Ficombank); Ngân hàng Việt Nam Tín nghĩa (TinnghiaBank); Ngân hàng Phương Nam (SouthernBank) Ngoài ra, các ngân hàng còn phải tăng vốn điều lệ theo đúng lộ trình, xử lý nợ xấu nhằm ổn định tình hình tài chính

Tính đến hết năm 2018, trên địa bàn Tp.HCM có 11/31 NHTM cổ phần đặt trụ sở chính Hầu hết các ngân hàng này đã và đang trong quá trình tái cơ cấu nhằm tăng khả năng cạnh tranh, đáp ứng yêu cầu trong giai đoạn mới Chính vì vậy, tác giả nghiên cứu đề tài: “Những nhân tố tác động đến sự cạnh tranh của NHTM Việt

Nam ” nhằm mục đích tìm ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng TMCP Việt Nam.

Mục tiêu nghiên cứu

1.2.1 Mục tiêu tổng quát Đưa ra quan niệm về năng lực cạnh tranh của NHTM để từ đó xác định các nhân tố và mức độ tác động đến năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam.

• Thứ nhất: Xác định các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam.

• Thứ hai: Đánh giá mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam.

• Thứ ba: Từ kết quả nghiên cứu đề xuất các hàm ý chính sách nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam.

Câu hỏi nghiên cứu

• Thứ nhất: Các nhân tố nào ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam?

• Thứ hai: Mức độ tác động của các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam như thế nào?

• Thứ ba: Các hàm ý chính sách hay giải pháp nào nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh của NHTM Việt Nam?

Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

1.4.1 Đối tượng nghiên cứu Đối tượng nghiên cứu của luận văn là Các nhân tố tác động đến sự canh tranh của NHTM Việt Nam.

Phạm vi không gian: luận văn nghiên cứu các ngân hàng TMCP có trụ sở chính trên địa bàn Tp.HCM.

Tính đến cuối năm 2018, trên địa bàn Tp.HCM có 11 ngân hàng TMCP đặt trụ sở chính Trong giai đoạn nghiên cứu, NHTM cổ phần Đông Á đang bị kiểm soát đặc biệt bởi Ngân hàng nhà nước nên luận văn tập trung phân tích, đánh giá năng lực cạnh tranh của 10/11 ngân hàng còn lại, cụ thể: ABBank, ACB, SCB, Sacombank,

VietcapitalBank, Saigonbank, Hdbank, Eximbank, NamABank và OCB.

Phạm vi thời gian : luận văn tập trung nghiên cứu trong giai đoạn từ tháng08/2020 đến hết tháng 02/2022.

Phương pháp nghiên cứu

Nghiên cứu được thực hiện thông qua 2 giai đoạn chính gồm nghiên cứu sơ bộ và nghiên cứu chính thức, cụ thể như sau:

1.5.1 Phương pháp nghiên cứu định tính

Nghiên cứu định đính được thực hiện bằng cách thảo luận nhóm, phỏng vấn sâu và tham khảo ý kiến chuyên gia trong lĩnh vực để hoàn chỉnh bảng câu hỏi và điều chỉnh các biến quan sát từ các nghiên cứu trước cho phù hợp với hoạt động của Ngân hàng TMCP trên địa bàn TP.HCM. Đối tượng tham khảo ý kiến: các cấp lãnh đạo của các ngân hàng Các ngân hàng được chọn lựa chủ yếu là các NHTM cổ phần và các cấp lãnh đạo là các đối tượng thuộc cấp quản lý của các phòng ban như phòng kinh doanh, phòng nhân sự, phòng công nghệ thông tin và phòng ngân quỹ.

1.5.2 Phương pháp nghiên cứu định lượng

Tác giả sẽ sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng Khảo sát được thực hiện bằng cách gửi bảng câu hỏi điều tra đến 341 cán bộ công nhân viên (sau đây được gọi chung là “khách hàng”) đã và đang sử dụng các dịch vụ của Ngân hàng TMCP trên địa bàn TP Hồ Chí Minh, bảng câu hỏi do người khách hàng tự trả lời, kết quả khảo sát sẽ được tổng hợp và phân tích Bảng câu hỏi dự kiến 25 câu hỏi được gửi cho khách hàng thông qua hai hình thức: khảo sát trực tiếp tại địa điểm phát bảng câu hỏi và thông qua mạng Internet Nghiên cứu thực hiện lấy mẫu thuận tiện.

Việc xử lý số liệu, kiểm định thang đo và phân tích kết quả thông qua hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor

Analysis) để rút gọn các biến quan sát và xác định lại các nhóm trong mô hình nghiên cứu, phân tích hồi quy để xem xét mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP trên địa bàn TP Hồ Chí Minh thông qua kết quả xử lý số liệu thống kê bằng phần mềm SPSS.

Ý nghĩa nghiên cứu

Đề tài nghiên cứu làm rõ hệ thống các nhân tố tác động đến sự cạnh tranh của NHTM Việt Nam Thông qua đó, đưa ra những giải pháp phù hợp, sẽ thấy rõ được những điểm mạnh và những mặt hạn chế của các ngân hàng TMCP Từ đó, có những giải pháp nhằm nâng cao năng lực cạnh tranh cho các ngân hàng này để cạnh tranh với các NHTM khác trong nước cũng như nước ngoài.

Trong điều kiện cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, hoạt động ngân hàng cũng không nằm ngoài xu hướng đó Ngày càng nhiều các xu hướng công nghệ mới được áp dụng như Blockchain, Big Data, Fintech Chính vì vậy, nghiên cứu sẽ chỉ ra được những xu hướng công nghệ mới áp dụng trong lĩnh vực ngân hàng Từ đó, đưa ra các giải pháp nhằm mở rộng thị trường, tăng quy mô tiếp cận, phục vụ khách hàng, giảm chi phí hoạt động.

Kết cấu luận văn

Luận văn được kết cấu thành 5 chương, cụ thể như sau:

Chương 1: Tổng quan nghiên cứu

CƠ SỞ LÝ THUYẾT

Cơ sở lý thuyết về cạnh tranh

2.1.1 Khái niệm về cạnh tranh

Giáo trình kinh tế chính trị Mác- Lê Nin (2003) cho rằng “Cạnh tranh là sự ganh đua, sự đấu tranh gay gắt giữa các nhà tư bản nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ hàng hóa để thu lợi nhuận siêu ngạch”.

Paul Samuelson và W.D Nordhaus (1989), “Cạnh tranh là sự giành thị trường để tiêu thụ sản phẩm giữa các nhà doanh nghiệp”

Michael Porter (1980), “Cạnh tranh là giành lấy thị phần Bản chất của cạnh tranh là tìm kiếm lợi nhuận, là khoản lợi nhuận cao hơn mức lợi nhuận trung bình mà doanh nghiệp đang có Kết quả quá trình cạnh tranh là sự bình quân hóa lợi nhuận trong ngành theo chiều hướng cải thiện sâu dẫn đến hệ quả giá cả có thể giảm đi”.

Như vậy, cạnh tranh là sự đua tranh giữa các chủ thể trong nền kinh tế Đối với các nhà sản xuất, họ cạnh tranh nhau để có được những lợi thế, những điều kiện thuận lợi trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm Từ đó, thu được nhiều lợi ích cho mình.

2.1.2 Khái niệm về năng lực cạnh tranh

Khái niệm năng lực cạnh tranh được đề cập đầu tiên ở Mỹ vào đầu những năm

1980 Aldington Report (1985) cho rằng “Doanh nghiệp có khả năng cạnh tranh là Doanh nghiệp có thể sản xuất sản phẩm và dịch vụ với chất lượng vượt trội và giá cả thấp hơn các đối thủ khác trong nước và quốc tế Khả năng cạnh tranh đồng nghĩa với việc đạt được lợi ích lâu dài của doanh nghiệp và khả năng bảo đảm thu nhập cho người lao động và chủ doanh nghiệp” Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp là thể hiện thực lực và lợi thế của doanh nghiệp so với đối thủ cạnh tranh trong việc thõa mãn tốt nhất các đòi hỏi của khách hàng để thu lợi nhuận ngày càng cao Như vậy, năng lực canh tranh của doanh nghiệp trước hết phải được tạo ra từ thực lực của doanh nghiệp Đấy là các yếu tố nội hàm của mỗi doanh nghiệp, không chỉ được tính băng các tiêu chí về công nghệ, tài chính, nhân lực, tổ chức quản trị doanh nghiệp,… một cách riêng biệt mà đánh giá, so sánh với các đối thủ cạnh tranh hoạt động trên cùng lĩnh vực, cùng một thị trường Tuy nhiên, nếu năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp mà chỉ dựa vào thực lực và lợi thế của mình e chưa đủ, bởi trong điều kiện toàn cầu hóa kinh tế, lợi thế bên ngoài đôi khi là yếu tố quyết định Thực tế chứng minh một số doanh nghiệp rất nhỏ, không có lợi thế nội tại, thực lực bên trong yếu nhưng vẫn tồn tại và phát triển trong một thế giới cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Michael Porter (1985) cho rằng “Để có thể cạnh tranh thành công, các doanh nghiệp phải có được lợi thế cạnh tranh dưới hình thức hoặc là có được chi phí sản xuất thấp hơn; hoặc là có khả năng khác biệt hóa sản phẩm để đạt mức giá cao hơn trung bình Để duy trì lợi thế cạnh tranh, các doanh nghiệp cần ngày càng đạt được những lợi thế cạnh tranh tinh vi hơn, qua đó có thể cung cấp những hàng hóa hay dịch vụ chất lượng cao hơn hoặc sản xuất có hiệu suất cao hơn”.

Sách trắng về năng lực cạnh tranh của Vương quốc Anh (1994) định nghĩa “Doanh nghiệp có sức cạnh tranh là doanh nghiệp duy trì được vị thế trên thị trường so với các nhà sản xuất khác và doanh nghiệp đưa ra sản phẩm thay thế hoặc sản phẩm cùng loại với sản phẩm doanh nghiệp khác nhưng với mức giá thấp hơn hoặc doanh nghiệp cung ứng các sản phẩm tương tự với nhà cung cấp khác nhưng có đặc tính về chất lượng ngang bằng hoặc cao hơn”.

Bộ thương mại và Công nghiệp Anh (1998) đưa ra định nghĩa “Đối với doanh nghiệp, năng lực cạnh tranh là khả năng sản xuất đúng sản phẩm, xác định đúng giá cả và vào đúng thời điểm Điều đó có nghĩa là đáp ứng nhu cầu khách hàng với hiệu suất và hiệu quả hơn các doanh nghiệp khác”.

Theo Buckley (1988), “Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp cần được gắn kết với việc thực hiện mục tiêu của doanh nghiệp với 3 yếu tố: các giá trị chủ yếu của doanh nghiệp, mục đích chính của doanh nghiệp và các mục tiêu giúp các doanh nghiệp thực hiện chức năng của mình”.

Lê Đăng Doanh (2003), “Năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp được đo bằng khả năng duy trì và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận cho doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong nước và ngoài nước”.

Tôn Thất Nguyễn Thiêm (2005), “Năng lực cạnh tranh là việc gia tăng giá trị nội sinh và ngoại sinh của doanh nghiệp”

Tóm lại, một khái niệm năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp phù hợp nhất trong bối cảnh hiện tại có thể là khả năng duy trì và nâng cao năng lực cạnh tranh trong việc tiêu thụ sản phẩm, mở rộng mạng lưới tiêu thụ, thu hút và sử dụng có hiệu quả các yếu tố sản xuất nhằm đạt lợi ích kinh tế cao và bền vững Quan trọng là, năng lực cạnh tranh không phải là chỉ tiêu đơn nhất mà mang tính tổng hợp, gồm nhiều chỉ tiêu cấu thành và có thể xác định được cho nhóm doanh nghiệp (ngành) và từng doanh nghiệp.

2.1.3 Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại

Theo WEF (1997) báo cáo về khả năng cạnh tranh toàn cầu thì năng lực cạnh tranh đựơc hiểu là khả năng, năng lực mà ngân hàng có thể duy trì vị trí của nó một cách lâu dài và có ý chí trên thị trường cạnh tranh, bảo đảm thực hiện một tỷ lệ lợi nhuận ít nhất bằng tỷ lệ đòi hỏi tài trợ những mục tiêu của ngân hàng, đồng thời đạt được được những mục tiêu của ngân hàng đặt ra Năng lực cạnh tranh có thể chia làm 3 cấp:

• Năng lực cạnh tranh quốc gia: Là năng lực của một nền kinh tế đạt được tăng trưởng bền vững, thu hút được đầu tư, đảm bảo ổn định kinh tế, xã hội, nâng cao đời sống của nhân dân.

• Năng lực cạnh tranh của ngân hàng: Là khả năng duy trì và mở rộng thị phần, thu lợi nhuận của doanh nghiệp trong môi trường cạnh tranh trong và ngoài nước Năng lực cạnh tranh của ngân hàng thể hiện qua hiệu quả kinh doanh của ngân hàng, lợi nhuận và thị phần mà doanh nghiệp đó có đựơc.

• Năng lực cạnh tranh của sản phẩm và dịch vụ: Được đo bằng thị phần của sản phẩm dịch vụ thể hiện trên thị trường Khả năng cạnh tranh của sản phẩm, dịch vụ phụ thuộc vào lợi thế cạnh tranh của nó Nó dựa vào chất lượng, tính độc đáo của sản phẩm, dịch vụ, yếu tố công nghệ chứa trong sản phẩm dịch vụ đó.

Nguyễn Thị Quy (2005) cho rằng “Năng lực cạnh tranh của một ngân hàng là khả năng ngân hàng đó tạo ra, duy trì và phát triển những lợi thế nhằm duy trì và mở rộng thị phần; đạt được mức lợi nhuận cao hơn mức trung bình của ngành và liên tục tăng đồng thời đảm bảo sự hoạt động an toàn và lành mạnh, có khả năng chống đỡ và vượt qua những biến động bất lợi của môi trường kinh doanh” Như vậy, việc đánh giá năng lực cạnh tranh của các NHTM cần căn cứ vào những nguồn lực của ngân hàng như: nguồn lực tài chính, trình độ công nghệ và chất lượng đội ngũ nhân viên Đây là sức mạnh nội tại của ngân hàng, một khi ngân hàng biết phát huy nó có hiệu quả thì sẽ là lợi thế cạnh tranh của ngân hàng so với đối thủ cạnh tranh Khi ngân hàng có năng lực cạnh tranh tốt thì ngân hàng đó sẽ tạo ra được mức lợi nhuận cao hơn mức trung bình của ngành trong bất cứ thời điểm môi trường kinh tế khó khăn hay thuận lợi Từ đó, ngân hàng lại củng cố thêm sức mạnh cạnh tranh của mình để mở rộng thị phần.

Theo Lương Xuân Minh và cộng sự (2020) thì năng lực cạnh tranh của một NHTM là khả năng mà ngân hàng đó có thể tạo ra mức lợi nhuận cao, từ đó duy trì và mở rộng thị phần trước mọi biến động của môi trường kinh doanh Đồng thời, đảm bảo sự an toàn và lành mạnh trong hoạt động kinh doanh Theo đó, để đánh giá năng lực cạnh tranh của một NHTM cần đánh giá trên 2 tiêu chí, đó là: khả năng tạo ra mức lợi nhuận cao và sự an toàn trong hoạt động kinh doanh.

Các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng 9 1 Cạnh tranh bằng sản phẩm, dịch vụ

2.2.1 Cạnh tranh bằng sản phẩm, dịch vụ

Theo WEF (1997) mỗi khách hàng của NHTM đều có nhiều nhu cầu mà NHTM có thể thỏa mãn như gửi và quản lý tiền, tài sản, tư vấn tài chính, vay tiền, mua bán ngoại tệ, thanh toán… Hơn nữa, nhu cầu của khách hàng đối với NHTM còn có xu hướng ngày càng tăng lên, ngày càng đòi hỏi phải được thoả mãn nhiều sản phẩm dịch vụ theo yêu cầu của họ một cách thuận tiện tại cùng một thời điểm Do đó, muốn giữ và mở rộng được khách hàng, các NHTM phải liên tục phát triển thêm nhiều dịch vụ mới, hiện đại đồng thời với củng cố, đổi mới, hiện đại hóa các dịch vụ truyền thống Trong mỗi danh mục dịch vụ các NHTM cũng tạo ra nhiều chủng loại khác nhau để cho khách hàng có phạm vi lựa chọn rộng rãi Một số danh mục sản phẩm hiện đại mà NHTM cung cấp như: Phát hành chứng khoán nợ; Cho vay tiêu dùng; Cho vay thuê tài chính; Đầu tư; Tư vấn; Quản lý ngân quỹ; Bảo hiểm: Môi giới và kinh doanh chứng khóan; Dịch vụ tương hỗ và trợ cấp Ngay trong việc cấp tín dụng cácNHTM cũng đã tạo ra các chủng loại sản phẩm phong phú như cho vay tiêu dùng, cho vay sản xuất, cho vay trả góp, cho vay theo lãi suất linh hoạt, ứng trước, chiết khấu, cho thuê, bảo lãnh Trong sản phẩm cho vay ứng trứơc các NHTM thường áp dụng phương thức khác nhau như: Cho vay từng lần ; Cho vay hạn mức hoặc cho vay trả góp…Đa dạng hóa danh mục dịch vụ là phương thức cạnh tranh hữu hiệu Các cuộc điều tra cho thấy đã cung cấp bằng chứng thuyết phục khi đưa ra con số khá cao khách hàng muốn giao dịch với ngân hàng có nhiều dịch vụ thỏa mãn họ tại một địa điểm.

2.2.2 Cạnh tranh bằng chất lượng dịch vụ

Theo Nguyễn Thị Quy (2015) trong nền kinh tế hiện đại ngày nay, khi mà khoa hoc công nghệ phát triển như vũ bão, sản phẩm ra đời ngày càng phong phú đa dạng, tạo thuận lợi cho sự lựa chọn của người tiêu dùng và đặt nhà kinh doanh trước các áp lực cạnh tranh ngày càng gay gắt Vì thế, việc nâng cao chất lượng sản phẩm hàm ý phải thỏa mãn cao nhất những yêu cầu đòi hỏi từ phía khách hàng.

Theo quan niệm của khách hàng, một sản phẩm ngân hàng có chất lượng phải đáp ứng được tốt nhất, nhiều nhất nhu cầu mong muốn của khách hàng, đem lại cho khách hàng một tập hợp tiện ích và lợi ích Do vậy, khi đánh giá một sản phẩm ngân hàng có chất lượng, khách hàng thường dựa vào các tiêu chí sau: Mức độ tham gia của khách hàng vào quá trình cung ứng sản phẩm dịch vụ ít và đơn giản; Tốc độ xử lý nhanh; Mức độ chính xác cao; Hiệu quả đem lại cho khách hàng lớn; Thái độ phục vụ tốt; Trình độ công nghệ hiện đại Thực tế, trên thị trường ngày càng có nhiều ngân hàng cung ứng sản phẩm dịch vụ cho khách hàng Vì vậy khách hàng có sự so sánh, đánh giá và quyết định lựa chọn ngân hàng có sản phẩm chất lượng cao Thậm chí khách hàng thay đổi quan hệ từ ngân hàng có sản phẩm chất lượng kém sang ngân hàng có sản phẩm chất lượng tốt.Đối với NHTM, theo Lương Xuân Minh và cộng sự (2020) để cạnh tranh bằng chất lượng phải xây dựng thật tốt cơ sở hạ tầng hiện đại, nguồn nhân lực, bên cạnh việc kết hợp chiến lược thị trường, chiến lược kinh doanh phù hợp Chỉ có vậy, các sản phẩm dịch vụ mà NHTM cung cấp mới đáp ứng đúng và đầy đu, kịp thời nhu cầu từ phía khách hàng Cơ sở hạ tầng hiện đại bao gồm hiện đại hóa công nghệ ngân hàng và các phương thức kỹ năng nghiệp vụ ngân hàng tiên tiến nhằm phục vụ cho khách hàng kịp thời, nhanh chóng và chính xác nhất Chỉ trên cơ sở kỹ thuật công nghệ hiện đại mới cho phép tạo ra nhưng bước phát triển đột phá và nổi bật trong sản phẩm dịch vụ ngân hàng,tạo ra tiện ích tối đa cho khách hàng Công nghệ giúp cho các NHTM giảm chi phí, giảm thời gian giao dịch, tăng độ an toàn cho khách hàng, từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng Nguồn nhân lực là nhân tố rất quan trọng tạo nên chất lượng sản phẩm của các NHTM trong quá trình hoạt động, cụ thể:

• Trong quá trình giao dịch trực tiếp với khách hàng, nhân viên ngân hàng chính là một “ hiện hữu“ chủ yếu của sản phẩm dịch vụ, có thể làm tăng thêm giá trị của sản phẩm dịch vụ mà cũng có thể làm giảm đi, thậm chí làm hỏng giá trị sản phẩm dịch vụ.

• Đa số các ý tưởng cải tiến hoặc cung ứng sản phẩm dịch vụ được đề xuất từ các hoạt động thực tiễn của nhân viên.

• Nhân viên ngân hàng là lực lượng chủ yếu chuyển tải thông tin, tín hiệu từ thị trường, từ khách hàng, từ đối thủ cạnh tranh đến các nhà hoạch định chính sách của ngân hàng.

Chiến lược thị trường nghiên cứu thị trường, phân tích những biến động, thị hiếu và nhu cầu khách hàng Từ đó nâng cao chất lượng sản phẩm, tạo sự khác biệt hóa trong sản phẩm ngân hàng, giúp ngân hàng thu hút được ngày càng nhiều khách hàng Chiến lược kinh doanh trong môi trường cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt, các NHTM phải quản lý ngân hàng theo tư duy chiến lược để ban lãnh đạo ngân hàng luôn ở thế chủ động, không lúng túng trước những thay đổi của môi trường Đồng thời kết hợp hài hòa và phát huy tối đa sức mạnh của tất cả các nguồn lực, sử dụng các nguồn lực ngân hàng một cách hiệu quả nhất, góp phần tăng chất lượng sản phẩm dịch vụ ngân hàng.

2.2.3 Cạnh tranh bằng giá cả

Theo Lương Xuân Minh (2020), giá cả phản ánh giá trị của sản phẩm, giá cả có vai trò quan trọng đối với quyết định của khách hàng Đối với các NHTM, giá cả chính là lãi suất và mức phí áp dụng cho các dịch vụ cung ứng cho các khách hàng của mình Trong việc xác định mức lãi suất và phí, các NHTM luôn đối mặt với những mâu thuẫn: Nếu như NHTM quan tâm đến khả năng cạnh tranh để mở rộng thị phần, thì cần đưa ra các mức lãi suất và phí ưu đãi cho khách hàng Tuy nhiên điều này sẽ làm giảm thu nhập của ngân hàng, thậm chí ngân hàng có thể bị lỗ Song nếu ngân hàng chú trọng đến thu nhập thì phải đưa ra mức lãi suất và phí sao cho đáp ứng được mục tiêu tăng thu nhập Và điều này có thể dẫn đến làm cho ngân hàng sẽ bị mất khách hàng, giảm thị phần trong kinh doanh Bởi suy cho cùng thì ngân hàng luôn quan tâm đến mục tiêu tối thượng trong kinh doanh là tối đa hóa lợi nhuận Điều này có nghĩa là cạnh tranh bằng giá cả đang trở thành một biện pháp nghèo nàn nhất vì nó làm giảm bớt lợi nhuận của các NHTM.

2.2.4 Cạnh tranh bằng hệ thống phân phối

Tổ chức hoạt động tiêu thụ sản phẩm là khâu cuối cùng của quá trình kinh doanh.

Tổ chức tiêu thụ sản phẩm chính là hình thức cạnh tranh phi giá cả gây ra sự chú ý và thu hút khách hàng Kênh phân phối là phương tiện trực tiếp đưa sản phẩm, dịch vụ của khách hàng; đồng thời giúp ngân hàng nắm bắt chính xác và kịp thời nhu cầu khách hàng Qua đó, ngân hàng có thể chủ động trong việc cải tiến, hoàn thiện sản phẩm dịch vụ, tạo điều kiện thuận lợi trong việc cung cấp sản phẩm dịch vụ cho khách hàng.

Theo Lương Xuân Minh (2020) để cạnh tranh bằng hệ thống phân phối, NHTM phải thực hiện tốt chiến lược Marketing kết hợp với việc tổ chức mạng lưới Chiến lược Marketing ngân hàng được hiểu là một hệ thống tổ chức quản lý của một ngân hàng để đạt được mục tiêu thỏa mãn tối đa các nhu cầu về vốn cũng như các sản phẩm dịch vụ khác của ngân hàng đối với một hay nhiều nhóm khách hàng mục tiêu đã được lựa chọn thông qua các chính sách nhằm hướng tới mục tiêu cuối cùng là tối đa hóa lợi nhuận Để nâng cao hiệu quả hoạt động Marketing ngân hàng cần:

• Xác định rõ đối tượng khách hàng mà họ muốn tập trung đến để từ đó đưa ra những sản phẩm cụ thể, phù hợp với nhu cầu của khách hàng Việc xác định đúng đối tượng khách mong muốn hướng tới còn giúp các Ngân hàng trong việc tiến hành định giá một cách chính xác các sản phẩm ứng với các phân khúc thị trường mà chúng được mang đến với người sử dụng, cũng như kênh phân phối sản phẩm và các hình thức quảng cáo tiếp thị sao cho đạt được hiệu quả cao nhất.

• Tìm hiểu nhu cầu và những mong muốn của khách hàng cũng hết sức quan trọng,khách hàng luôn muốn lựa chọn những sản phẩm gần với nhu cầu của họ nhất, dễ sử dụng và có nhiều tiện ích đi kèm Đây là cơ hội để các ngân hàng có thể tối ưu hóa các sản phẩm của mình để bán chéo các sản phẩm dịch vụ Ngân hàng có thể nghiên cứu độc lập hoặc thông qua các tổ chức nghiên cứu thị trường khác để có sự đánh giá khách quan về nhu cầu của khách hàng.

• Lập kế hoạch là việc những nhà lãnh đạo cần hướng tới Việc lập ra kế hoạch marketing không chỉ giúp các ngân hàng chủ động với những thay đổi của thị trường mà còn là cơ sở để đánh giá hiệu quả hoạt động Marketing sau này.

• Có sự đầu tư hơn nữa về tài chính, con người Marketing là cả một quá trình và kết quả của việc đầu tư cho Marketing ngân hàng mang lại là rất lớn Hạn chế của ngân hàng thương mại của Việt Nam so với các ngân hàng thương mại nước ngoài khác trong Marketing là sự đầu tư về tài chính, con người còn hạn chế nên kết quả mang lại nhiều khi chưa đạt được kỳ vọng đề ra của các ngân hàng.

• Các ngân hàng cần đưa ra các phương pháp để đánh giá, đo lường hiệu quả của hoạt động Marketing Điều này không chỉ giúp các ngân hàng có thể mạnh dạn đưa ra những chiến dịch Marketing hiệu quả trong tương lai mà còn giúp ngân hàng loại bỏ những hoạt động Marketing không phù hợp, không mang lại hiệu quả cho ngân hàng. Để tạo sự thuận tiện cho khách hàng ở khắp mọi nơi, NHTM cần có một tổ chức mạng lưới rộng khắp ở các vùng kinh tế chiến lược trong nước, các vị trí thuận lợi ở nước ngoài Tuy nhiên, việc mở rộng mạng lưới là cần thiết nhưng cần chọn nơi hội đủ điều kiện có lợi cho hệ thống, nếu không sẽ gây trở ngại về vốn cũng như nhân lực, tăng chi phí và giảm lợi nhuận cho ngân hàng Để mở rộng thị phần bán lẻ, các ngân hàng phát triển các hình thức phân phối cùng nhiều tiện ích:

• Kênh phân phối truyền thống: ngân hàng tập trung phát triển các kênh phân phối truyền thống để có thể tiếp cận trực tiếp với khách hàng Các kênh phân phối truyền thống ngân hàng bao gồm: Hệ thống các chi nhánh và ngân hàng đại lý.

Tổng quan các nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của NHTM

2.3.1 Các nghiên cứu trên thế giới

Trong nghiên cứu Carrol Ann Northcott (2004), tác giả cho rằng, khả năng cạnh tranh của ngân hàng phụ thuộc vào các đặc điểm: Thứ nhất, thị phần của ngân hàng ngân hàng càng lớn thì ngân hàng đó càng có lợi thế cạnh tranh Thứ hai, ngân hàng với mạng lưới chi nhánh rộng lớn có thể mang lại kết quả cạnh tranh cao hơn Thứ ba, tiến bộ công nghệ có khả năng tăng hiệu quả hoạt động kinh doanh của ngân hàng Thứ tư, nguồn nhân lực hiệu quả và năng lực quản trị của lãnh đạo ngân hàng.

Trong nghiên cứu của Berger (2003), tác giả cho rằng, tiến bộ công nghệ có khả năng tăng quy mô kinh tế ở nhiều sản phẩm- dịch vụ ngân hàng, chẳng hạn như: xử lý thanh toán, quản lý tiền mặt… Đồng thời, tiến bộ công nghệ có thể dẫn đến sự phát triển cỉa các sản phẩm mới và dịch vụ có quy mô kinh tế hơn các sản phẩm ngân hàng truyền thống Do đó có tiềm năng tăng hiệu quả kinh doanh của các ngân hàng Trong đó, ATM và ngân hàng từ xa thông qua Internet và điện thoại là các kênh phân phối giúp khách hàng tiếp cận với dịch vụ ngân hàng nhanh hơn, thuận tiện hơn Từ đó, tăng phạm vi cạnh tranh về mặt địa lý, giảm chi phí để mở thêm chi nhánh.

Jacob A Bikker và cộng sự (2006) đã nghiên cứu tác động của quy mô ngân hàng đến cạnh tranh bằng cách đánh giá mối quan hệ giữa quy mô ngân hàng và sức mạnh thị trường Tác giả sử dụng mô hình Panzar- Rosse, dựa trên mẫu quan sát của hơn 18.000 ngân hàng trong 101 quốc gia Từ đó, tác giả nhận thấy rằng, sức mạnh thị trường của các ngân hàng lớn phụ thuộc vào hai yếu tố chính là: quy mô của ngân hàng và sản phẩm ngân hàng cung cấp Theo đó, quy mô ngân hàng là yếu tố quan trọng nhất, quyết định vị thế của ngân hàng đó trong thị trường cạnh tranh Và, các ngân hàng lớn có thể khai thác các sản phẩm dịch vụ của thị trường bán buôn.

Nguyễn Thị Quy (2005), “Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại trong xu thế hội nhập” sách chuyên khảo Trong đó, tác giả đã hệ thống hóa một số các khái niệm về năng lực cạnh tranh nói chung, năng lực cạnh tranh của một quốc gia, một doanh nghiệp, một công ty nói riêng Từ đó, tác giả có xây dựng hệ thống các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh cả hệ thống ngân hàng thương mại của một quốc gia Bao gồm: tiềm lực tài chính; năng lực công nghệ; nguồn nhân lực; năng lực quản lý; cơ cấu tổ chức; hệ thống kênh phân phối; mức độ đa dạng hóa các dịch vụ cung cấp; mức độ cạnh tranh và khả năng hợp tác giữa các ngân hàng trong nước Qua phân tích kinh nghiệm cải cách hệ thống ngân hàng ở một số quốc gia như Trung Quốc, Nhật Bản, Hàn Quốc và thực trạng cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam, tác giả đã đưa ra các nhóm giải pháp nâng cao năng lực nội tại của các ngân hàng thương mại Việt Nam, như: xây dựng chiến lược kinh doanh cụ thể và dài hạn; tăng cường tiềm lực tài chính; nâng cao năng lực công nghệ; nâng cao chất lượng nguồn nhân lực; nâng cao năng lực quản lý Cuốn sách đã hệ thống hóa được cơ sở lý luận về năng lực cạnh tranh của NHTM, làm cơ sở lý luận cho các nghiên cứu sau này Tuy nhiên, nghiên cứu thực trạng của tác giả đã diễn ra gần 15 năm (từ 2005) Khi đó, hệ thống ngân hàng chưa trải qua giai đoạn khủng hoảng và phải tái cơ cấu.

Lê Đình Hạc (2005), “Giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế” luận án tiến sỹ kinh tế.Theo đó, luận án đã hệ thống hóa được một số vấn đề mang tính lý luận về cạnh tranh của các ngân hàng thương mại nói chung và cạnh tranh trong điều kiện hội nhập quốc tế nói riêng Bên cạnh đó, luận án đã chỉ ra được các hoạt động ngân hàng liên quan đến cạnh tranh, năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại trong nền kinh tế Đồng thời, luận án đã đưa ra ba nhóm tiêu chí cơ bản để đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Đó là: các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh thông qua phương thức cạnh tranh (tính đa dạng danh mục dịch vụ tài chính; chất lượng dịch vụ; giá cả dịch vụ; và khả năng tạo cơ hội tiếp cận dịch vụ cho khách hàng); Các tiêu chí đánh giá thông qua các yếu tố tiềm năng (chất lượng nguồn nhân lực; trình độ công nghệ; tiềm lực tài chính; chiến lược kinh doanh; khả năng sinh lời; độ an toàn; uy tín trên thị trường; thị phần); các tiêu chí về môi trường cạnh tranh (kinh tế vĩ mô; chính trị; văn hóa; xã hội; công nghệ; hệ thống luật pháp và cơ chế hoạt động). Đinh Duy Đông (2007), “Nâng cao năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt nam trong thời gian tới” Trong bài nghiên cứu tác giả đánh giá năng lực cạnh tranh của NHTM dựa vào khả năng duy trì và mở rộng thị phần; chất lượng tài sản qua hệ số an toàn vốn; sự đa dạng của sản phẩm- dịch vụ ngân hàng; năng lực quản lý, chất lượng lãnh đạo và đội ngũ nhân viên Tác giả kết luận: Cạnh tranh trong các NHTM Việt Nam mang tính chất độc quyền nhóm, các ngân hàng thương mại nhà nước chiếm thị phần tuyệt đối Rất nhiều ngân hàng chưa thực sự an toàn theo tiêu chuẩn quốc tế. Nghiệp vụ ngân hàng hiện tại còn đơn giản và chưa đa dạng, chủ yếu là các sản phẩm dịch vụ truyền thống Trình độ quản lý chưa cao, chất lượng cán bộ thấp dẫn tới năng suất lao động thấp. Đặng Hữu Mẫn (2010), “Năng lực cạnh tranh của các ngân hàng thương mại Việt Nam- Thực trạng và những đề xuất cải thiện”, bài nghiên cứu đăng trên tạp chí khoa học và công nghệ, đại học Đà Nẵng- số 6 (41).2010 Trong nghiên cứu, tác giả phân tích năng lực cạnh tranh của các NHTM Việt Nam qua các chỉ số: Năng lực tài chính; năng lực thị phần; năng lực cạnh tranh về nguồn nhân lực; năng lực cạnh tranh về công nghệ; năng lực cạnh tranh về mở rộng và phát triển dịch vụ; năng lực cạnh tranh về thương hiệu Từ đó, tác giả đưa ra các giải pháp nâng cao năng lực cạnh tranh cho các NHTM Việt Nam.

Trong các nghiên cứu mà tác giả tiến hành khảo lược tại nước ngoài và trong nước tác giả nhận thấy các nghiên cứu đều chỉnh ra rằng yếu tố cơ bản nhất ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của NHTM đó chính là quy mô ngân hàng hay nói cách khác đó chính là thị phần của ngân hàng trong hệ thống ngân hàng Tuy nhiên các nghiên cứu đề có khoản trống đó chính là các nghiên cứu chủ yếu lấy thông tin số liệu và đánh giá dựa trên tình hình nội tại ngân hàng mà không thông qua việc khảo sát đánh giá từ phía khách hàng về tình hình của ngân hàng của mình.

Mỗi nghiên cứu có những kết luận riêng về các nhân tố tác động, lí do chủ yếu đến từ xuất phát nghiên cứu tại mỗi quốc gia khác nhau về đặc điểm kinh tế hay hoạt động của ngân hàng Vì vậy tác giả tổng hợp vào bảng sau để nhận xét các nghiên cứu:

Bảng 2.1 Tóm tắt các khảo lược nghiên cứu trong và ngoài nước

Tác giả Phương pháp Nội dung chính Khe hở nghiên cứu

Nghiên cứu định lượng thông qua kiểm định kết quả mô hình hồi quy FEM và REM

Nghiên cứu này đã nêu rõ bốn yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng đó chính là quy mô ngân hàng, yếu tố công nghệ, kênh phân phối và nguồn nhân lực. Đề tài này vẫn chưa xem xét đến yếu tố năng lực quản trị của của ngân hàng vì hoạt động của ngân hàng luôn cần đường lối chính sách hay tầm nhìn phát triển của nhà quản trị.

Nghiên cứu này đã chỉ ra được những phát triển về mặt công nghệ, sự đầu tư của ngân hàng về mặt công nghệ giúp cho ngân hàng tiết kiệm được chi phí và thời gian giao dịch với ngân hàng Đồng thời làm cho sự cạnh tranh của ngân hàng được khách hàng đánh giá cao

Tuy nhiên đề tài này chỉ tập trung vào việc đánh giá sự phát triển công nghệ đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng mà không xem xét đến các yếu tố khác.

Tác giả nhận thấy rằng, sức mạnh thị trường của các ngân hàng lớn phụ thuộc vào hai yếu tố chính là: quy mô của Đề tài chỉ tập trung vào hai nhân tố là quy mô và sản phẩm ngân hàng cung cấp bỏ qua ngân hàng và sản phẩm ngân hàng cung cấp Theo đó, quy mô ngân hàng là yếu tố quan trọng nhất, quyết định vị thế của ngân hàng đó trong thị trường cạnh tranh. những yếu tố công nghệ, nhân lực và chính sách của ngân hàng.

Nghiên cứu định lượng thông qua mô hình FEM;

Tác giả có xây dựng hệ thống các chỉ tiêu đánh giá năng lực cạnh tranh cả hệ thống ngân hàng thương mại của một quốc gia Bao gồm: tiềm lực tài chính; năng lực công nghệ; nguồn nhân lực; năng lực quản lý; cơ cấu tổ chức; hệ thống kênh phân phối; mức độ đa dạng hóa các dịch vụ cung cấp; mức độ cạnh tranh và khả năng hợp tác giữa các ngân hàng trong nước.

Nghiên cứu này tác giả đã có đầy đủ các biến tuy nhiên tác giả chỉ tập trung nghiên cứu số liệu từ các kết quả kinh doanh, báo cáo của ngân hàng nhưng không tiếp cận bằng cách lấy khảo sát từ phía khảo sát của khách hàng để xem đánh giá của họ về ngân hàng về các phương diện trên như thế nào.

Tác giả đưa ra ba nhóm tiêu chí cơ bản để đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại Đó là: các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh thông qua phương thức cạnh tranh; các tiêu chí đánh giá thông qua các yếu tố tiềm năng; các tiêu chí về môi trường cạnh tranh.

Tuy nhiên nghiên cứu này chưa chỉ ra được mức độ tác động của các tiêu chí đánh giá năng lực cạnh tranh của ngân hàng thương mại mà chỉ dừng lại tại việc đánh giá tình hình thực trạng của chúng và giải pháp chung chưa hướng đến tầm quan trọng nhất thuộc về tiêu chí nào. Đinh Duy Đông (2007)

Khoảng trống nghiên cứu

Thông qua quá trình tổng hợp khung lý thuyết nền và khảo lượt các nghiên cứu có liên quan đến năng lực cạnh tranh của NHTM thì các nghiên cứu này tuy đã có những phân tích cụ thể về mức độ ảnh hưởng của các yếu tố, song vẫn còn những hạn chế nhất định, các khoảng trống nghiên cứu vẫn còn tồn tại như sau:

Thứ nhất, có thể thấy mặc dù đã có rất nhiều các khảo lược nghiên cứu trong và ngoài nước đề cập đến nhân tố tác động đến năng lực cạnh tranh của NHTM tuy nhiên đa phần đều chỉ chú tâm vào 1 hoặc 1-2 nhân tố trong tổng số các nhân tố cần được đánh giá hoặc giã một số ít có đánh giá tất cả nhưng lại thiếu tính khách quan và thuyết phục vì phần lớn đều dựa trên số liệu có sẵn Vì vậy, nghiên cứu ít mang tính tổng quan, không có tính chất thực nghiệm và ứng dụng cụ thể vào thực tế, trong khi năng lực cạnh tranh của NHTM là tổng hòa tác động của toàn bộ các nhân tố trên.

Thứ hai, trong thời đại nền công nghệ 4.0 ngày càng phát triển như hiện nay đặc biệt là làn sóng Fitech ngày càng trở nên mạnh mẽ hơn bao giờ hết đã dẫn đến những sự xáo trộn nhất định trong đời sống của con người từ cách thức sinh hoạt cho đến đời sống tinh thần về những mặt tích cực nhận được và cả hạn chế còn tồn tại cần khắc phục Do vậy, khi đời sống của con người ngày càng được nâng cao thì yêu cầu họ đặt ra cho các đơn vị hành chính sự nghiệp là lẽ đương nhiên và ngân hàng-xương sống trong lưu thông tiền tệ đương nhiên không thể nào là trường hợp ngoại lệ Vì vậy, yếu tố công nghệ vẫn nên được xem xét đến như một yếu tố then chốt cho năng lực cạnh tranh của NHTM. Một nhân tố quan trọng nhưng lại ít được đề cập trong các nghiên cứu trước đây, chính vì thế đây là khoảng trống nghiên cứu thứ hai được xác định.

Thứ ba, nghiên cứu này đang được thực hiện trong bối cảnh nền kinh tế có nhiều chuyển biến phức tạp đặc biệt trong lĩnh vực tài chính ngân hàng, vì vậy đòi hỏi các nhân tố được lựa chọn để đưa vào mô hình nghiên cứu cũng phải là nổi bật nhất, kế thừa được tinh hoa của những nghiên cứu trước nhưng hơn hết sự khác biệt phải được tạo ra từ thời điểm nhận định các nhân tố này đã ảnh hưởng mạnh mẽ như thế nào đến năng lực cạnh tranh NHTM Vì có thể, các nghiên cứu trước đây thứ tự tầm ảnh hưởng của các nhân tố sẽ khác nhau và tác động của chúng theo các chiều hướng cũng khác nhau vì suy cho cùng năng lực cạnh tranh của NHTM hiện tại nằm nơi tổng hòa được tất cả các nhân tố trên Vì vậy, ngay tại thời điểm này khi mà sự cạnh tranh đang chiếm xu thế trong hội nhập kinh doanh và phát triển, đề tài nghiên cứu sẽ phần nào phát huy được vai trò chiến lược và tính chính xác nhất định khi đưa vào thực tiễn kinh doanh.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

Phương pháp nghiên cứu

Hiện nay tại Việt Nam có nhiều nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của NHTM nhưng vẫn chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của NHTM Sài Gòn Thương Tín Việt Nam Vì vậy, dựa vào việc khảo lược các công trình nghiên cứu trước đây trong và ngoài nước tác giả lựa chọn mô hình nghiên cứu của Carrol Ann Northcott

(2004) làm mô hình gốc để phát triển thành mô hình thực nghiệm để nghiên cứu vì mô hình này bao gồm các biến phù hợp với điều kiện xã hội, kinh tế và ngành ngân hàng tại Việt Nam thuận lợi cho việc nghiên cứu tại Việt Nam Tuy nhiên, với nghiên cứu này tác giả sẽ tiến hành kế thừa các biến nghiên cứu của mô hình gốc và bổ sung thêm biến từ nghiên cứu Nguyễn Thị Quy (2005) khắc phục được khe hở này Tuy nhiên tác giả sẽ không sử dụng các số liệu từ báo cáo kinh doanh cua ngân hàng hay nói các khách là phân tích từ thực trạng ngân hàng mà tác giả sẽ tiến hành điều tra khảo sát từ phía khách hàng về đánh giá ngân hàng hiện tại qua các chỉ tiêu đánh giá về năng lực cạnh tranh thông việc hiệu chỉnh các biến và thang đo của Lương Xuân Minh (2020) cho phù hợp với điều kiện của ngân hàng TMCP.

3.1.2 Chọn mẫu và thu thập dữ liệu

Phạm vi không gian nghiên cứu: Ngân hàng TMCP trên địa bàn TP.HCM Do địa bàn hoạt động mạnh mẽ nhất của Ngân hàng TMCP là tại TP Hồ Chí Minh nên tác giả sẽ điều tra khảo sát các đối tượng tại các chi nhánh và phòng giao dịch tại địa bàn TP Hồ Chí Minh làm đại diện cho toàn bộ hệ thống Ngân hàng TMCP Việt Nam.

Thời gian nghiên cứu: Từ tháng 6/2021 đến 10/2021.

Tác giả sẽ sử dụng phương pháp nghiên cứu định lượng Khảo sát được thực hiện bằng cách gửi bảng câu hỏi điều tra đến 341 cán bộ công nhân viên đã và đang sử dụng các dịch vụ cũng như đang làm việc tại Ngân hàng TMCP chi nhánh TP.

Hồ Chí Minh, bảng câu hỏi do người khách hàng tự trả lời, kết quả khảo sát sẽ được tổng hợp và phân tích Bảng câu hỏi dự kiến 25 câu hỏi được gửi cho khách hàng thông qua hai hình thức: khảo sát trực tiếp tại địa điểm phát bảng câu hỏi và thông qua mạng

Internet Nghiên cứu thực hiện lấy mẫu thuận tiện.

Việc xử lý số liệu, kiểm định thang đo và phân tích kết quả thông qua hệ số tin cậy Cronbach’s Alpha, phân tích nhân tố khám phá EFA (Exploratory Factor Analysis) để rút gọn các biến quan sát và xác định lại các nhóm trong mô hình nghiên cứu, phân tích hồi quy để xem xét mức độ ảnh hưởng của các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP TP Hồ Chí Minhthông qua kết quả xử lý số liệu thống kê bằng phần mềm SPSS.

Hiện nay tại Việt Nam có nhiều nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của NHTM nhưng vẫn chưa có nghiên cứu nào nghiên cứu về năng lực cạnh tranh của NHTM ViệtNam Vì vậy, dựa vào việc khảo lược các công trình nghiên cứu trước đây trong và ngoài nước tác giả lựa chọn mô hình nghiên cứu của Carrol Ann Northcott (2004) làm mô hình gốc để phát triển thành mô hình thực nghiệm để nghiên cứu vì mô hình này bao gồm các biến phù hợp với điều kiện xã hội, kinh tế và ngành ngân hàng tại Việt Nam thuận lợi cho việc nghiên cứu tại Việt Nam Tuy nhiên, với nghiên cứu này tác giả sẽ tiến hành kế thừa các biến nghiên cứu của mô hình gốc và bổ sung thêm biến từ nghiên cứu NguyễnThị Quy (2005) khắc phục được khe hở này Tuy nhiên tác giả sẽ không sử dụng các số liệu từ báo cáo kinh doanh cua ngân hàng hay nói các khách là phân tích từ thực trạng ngân hàng mà tác giả sẽ tiến hành điều tra khảo sát từ phía khách hàng về đánh giá ngân hàng hiện tại qua các chỉ tiêu đánh giá về năng lực cạnh tranh thông việc hiệu chỉnh các biến và thang đo của Lương Xuân Minh (2020) cho phù hợp với điều kiện của ngân hàngTMCP Việt Nam.

Bảng 3.1: Tổng hợp các nhân tố và mức độ tác động đo lường các biến trong mô hình

STT Tên biến Mô tả Nguồn

1 TC Năng lực tài chính

Carrol Ann Northcott (2004); Jacob A Bikker và cộng sự (2006); Nguyễn Thị Quy (2005); Lê Đình Hạc (2005); Đinh Duy Đông (2007); Đặng Hữu Mẫn (2010)

2 CN Năng lực công nghệ

4 QT Năng lực quản trị

Hệ thống kênh phân phối

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU VÀ THẢO LUẬN

Thống kê kết quả mẫu nghiên cứu

Kết quả thống kê mô tả mẫu được trình bày ở Bảng 4.1.

Bảng 4.1: Thống kê mô tả mẫu nghiên cứu theo các phân loại

Phân loại Tần số Tần suất

Cao đẳng/trung cấp 69 20,2% Đại học 204 59,8%

Bộ phận công nghệ thông tin 48 14,1%

Nguồn: Kết quả tính toán từ phần mềm SPSS

Theo kết quả bảng 4.1 thì trong 341 người được khảo sát thì giới tính nam là 141 người chiếm tỷ lệ 41,3% và giới tính nữ là 200 người chiếm tỷ lệ là 58,7% Trình độ học vấn là THPT có 7 người chiếm tỷ lệ là 2,1%; trình độ cao đẳng/trung cấp là 69 người chiếm tỷ lệ 20,2%; trình độ đại học có 204 người chiếm tỷ lệ là 59,8% và sau đại học có

61 người chiếm tỷ lệ 17,9% Những người khảo sát tại bộ phận giao dịch viên là 34 người chiếm tỷ lệ là 10%; nhân viên kinh doanh là 213 người chiếm tỷ lệ 62,5%; bộ phân ngân quỹ là 46 người chiếm tỷ lệ 13,5% và bộ phận công nghệ thông tin là 48 người chiếm tỷ lệ 14,1% Thu nhập mỗi tháng từ 10 đến dưới 12 triệu có 6 người chiếm tỷ lệ 1,8%; từ 12 đến dưới 14 triệu là 149 người chiếm tỷ lệ 43,7%; từ 14 đến dưới 16 triệu có 126 người chiếm tỷ lệ 37% và trên 16 triệu đồng có 60 người chiếm tỷ lệ 17,6% Thâm niên làm việc ngân hàng dưới 3 năm là 80 người chiếm tỷ lệ 23,5%; từ 3 đến 5 năm là 163 người chiếm tỷ lệ 47,8% và trên 5 năm có 98 người chiếm tỷ lệ 28,7%.

Kết quả phân tích độ tin cậy cronbach’s alpha

Bảng 4.2: Tóm tắt kết quả kiểm định Cronbach’s Alpha

Trung bình thang đo nếu loại biến

Phương sai thang đo nếu loại biến

Cronbach's Alpha nếu loại biến Thang đo năng lực tài chính với Cronbach’s Alpha = 0,849

Thang đo năng lực công nghệ với Cronbach’s Alpha = 0,891

Thang đo nguồn nhân lực với Cronbach’s Alpha = 0,848

Thang đo năng lực quản trị với Cronbach’s Alpha = 0,902

Trung bình thang đo nếu loại biến

Phương sai thang đo nếu loại biến

Cronbach's Alpha nếu loại biến

Thang đo kênh phân phối với Cronbach’s Alpha = 0,754

Thang đo năng lực cạnh tranh với Cronbach’s Alpha = 0,776

Theo kết quả Bảng 4.2, tất cả các thang đo Năng lực tài chính (TC); Năng lực công nghệ (CN); Nguồn nhân lực (NL); Năng lực quản trị (QT); Hệ thống kênh phân phối(PP), Năng lực cạnh tranh (CT) có hệ số Cronbach’s Alpha lần lượt là 0,849; 0,891;0,848; 0,902; 0,754; 0,776 đều lớn hơn 0,6 và các hệ số tương quan biến tổng của các biến quan sát của các thang đo đều lớn hơn 0,3 vì vậy các thang đo đều đáp ứng độ tin cậy.

Phân tích nhân tố khám phá efa

Sau khi kiểm định độ tin cậy Cronbach’s Alpha của các thành phần của thang đo,nghiên cứu tiếp tục thực hiện phân tích EFA đối với các thang đo Mục đích của kỹ thuật phân tích EFA là nhằm xác định các nhân tố nào thực sự đại diện cho các biến quan sát trong các thang đo Các nhân tố đại diện cho 24 biến quan sát có được từ kết quả phân tích nhân tố khám phá EFA Việc phân tích EFA được thực hiện qua các kiểm định:

4.3.1 Đối với biến độc lập

Bảng 4.3: Kết quả phân tích EFA cho các khái niệm đo lường

Theo kết quả Bảng 4.3 thì ta có thể kết luận hệ số KMO = 0,816 thỏa mãn điều kiện 0,5 < KMO < 1, cho thấy phân tích EFA là thích hợp cho dữ liệu thực tế Kết quả kiểm định Bartlett có mức ý nghĩa Sig nhỏ hơn 0,05 cho thấy các biến quan sát có tương quan tuyến tính với nhân tố đại diện Phân tích nhân tố khám phá EFA trích ra được 5 nhân tố đại diện cho 28 biến quan sát với tiêu chuẩn Eigenvalues là 1,662 lớn hơn 1 Bảng phương sai tích lũy cho thấy giá trị phương sai trích là 68,941% Điều này có nghĩa là các nhân tố đại diện giải thích được 68,941% mức độ biến động của 21 biến quan sát trong các thang đo Các nhân tố và các biến quan sát trong từng nhân tố cụ thể được trình bày trong bảng ma trận xoay nhân tố Các biến quan sát trong mỗi nhân tố đều thỏa mãn yêu cầu có hệ số tải nhân tố lớn hơn 0,55.

4.3.2 Đối với biến phụ thuộc

Bảng 4.4: Kiểm định KMO và Bartlett

Kiểm định Kaiser-Meyer-Olkin 0,701

Hệ số KMO = 0,701 thỏa mãn điều kiện 0,5 < KMO < 1, cho thấy phân tích EFA là thích hợp cho dữ liệu thực tế Bảng 4.4 cho kết quả kiểm định Bartlett có hệ số Sig. nhỏ hơn 0,05 cho thấy các biến quan sát có tương quan tuyến tính với nhân tố đại diện.

Bảng 4.5: Kiểm định mức độ giải thích của các biến quan sát đối với các nhân tố đại diện

Chỉ tiêu Eigenvalues Tổng bình phương hệ số tải trích được

Bảng 4.5 cho thấy phân tích nhân tố khám phá EFA trích ra được 1 nhân tố đại diện cho 3 biến quan sát trong thang đo quyết định gửi tiền tiết kiệm của khách

Nguồn: Kết quả tính toán từ phần mềm SPSS hàng với tiêu chuẩn Eigenvalues là 2,075 lớn hơn 1 Cột phương sai tích lũy trong Bảng4.5 cho thấy giá trị phương sai trích là 69,174% Điều này có nghĩa là nhân tố đại diện cho năng lực cạnh tranh của ngân hàng giải thích được 69,174% mức độ biến động của 3 biến quan sát trong các thang đo Nhân tố đại diện cho năng lực cạnh tranh của ngân hàng bao gồm 3 biến quan sát CT1, CT2, CT3 Đặt tên cho nhân tố này là CT.

Phân tích tương quan và hồi quy

Bảng 4.6: Ma trận hệ số tương quan

TC CN NL QT PP CT

** Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

Ma trận hệ số tương quan tại bảng 4.6 cho thấy mối tương quan riêng giữa các cặp

3 biến trong mô hình Kết quả cho thấy các biến độc lập trong mô hình TC; CN; NL; QT;8 PP; CT đều có tương quan có ý nghĩa thống kê với biến phụ thuộc CT Các biến độc lập TC; CN; NL; QT; PP; CT có mối tương quan dương tại mức ý nghĩa 1% với biến phụ thuộc CT Như vậy, Năng lực tài chính (TC); Năng lực công nghệ (CN); Nguồn nhân lực (NL); Năng lực quản trị (QT); Hệ thống kênh phân phối (PP) có tương quan dương với Năng lực cạnh tranh của ngân hàng (CT).

Phân tích hồi quy đa biến được thực hiện sau đó để xác định các yếu tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP đồng thời kiểm định các giả thuyết nghiên cứu Để nhận diện các nhân tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ngân hàng TMCP, mô hình hồi quy bội được xây dựng có dạng:

Bảng 4.7: Kết quả ước lượng mô hình hồi quy

Hệ số hồi quy chưa chuẩn hóa Hệ số hồi quy đã chuẩn hóa t Sig.

Hệ số Sai số chuẩn

Nguồn: Kết quả tính toán từ phần mềm SPSS 4 Trong bảng 4.7, cột mức ý nghĩa Sig cho thấy hệ số hồi quy của tất cả các biến số TC; CN; NL; QT; PP đều có mức ý nghĩa Sig nhỏ hơn 0,05 Như vậy hệ số hồi quy của các biến TC; CN; NL; QT; PP đều có ý nghĩa thống kê hay các biến số TC; CN; NL; QT;

PP đều có ảnh hưởng đến biến phụ thuộc CT Mô hình các nhân

Nguồn: Kết quả tính toán từ phần mềm SPSS tố ảnh hưởng đến năng lực cạnh tranh của ACB, được xây dựng có dạng: cT 0,233 xTc + 0,334 X CN + 0 ,1 66 X N++ 0,222 xQ T+ 0,249 X pp

Bảng 4.8: Tóm tắt mô hình Model R R 2 R 2 hiệu chỉnh Sai số của ước lượng Durbin-Watson

Theo kết quả bảng 4.8 có hệ số xác định R 2 là 0,549, như vậy 54,9% thay đổi của biến phụ thuộc được giải thích bởi các biến độc lập của mô hình hay nói cách khác 54,9% thay đổi của năng lực cạnh tranh của ngân hàng được giải thích bởi các nhân tố trong mô hình hồi quy.

Bảng 4.9: Phân tích phương sai

Mô hình Tổng bình phương Bậc tự do Trung bình bình phương F Sig.

Dựa vào kết quả bảng 4.9 hệ số Sig = 0,000 < 0,01 với F = 99,116 cho thấy mô hình đưa ra là phù hợp với dữ liệu thực tế Hay nói cách khác, các biến độc lập có tương quan tuyến tính với biến phụ thuộc ở mức độ tin cậy 99%.

Định dạng
Số trang	112
Dung lượng	188,46 KB