(Luận văn) phát triển tín dụng bất động sản tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển tphcm

BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ TP.HCM K - ng hi ep w n CAO VĂN ANH lo ad ju y th yi pl n ua al PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CHI NHÁNH NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN TP.HCM n va ll fu oi m Chuyên ngành: Kinh tế tài – Ngân hàng Mã số: 60.31.12 at nh z z ht vb k jm LUẬN VĂN THẠC SĨ KINH TẾ om l.c gm NGƯỜI HƯỚNG DẪN: PGS.TS TRẦM THỊ XUÂN HƯƠNG n a Lu n va THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH – 2010 y te re th LỜI CẢM ƠN Trong trình thực luận văn, tơi nhận giúp đỡ cộng tác ng hi tập thể cá nhân ep Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám hiệu Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, Thầy, Cơ giáo học viên lớp cao học Ngân hàng Đêm – Khoá 17 - w n Trường Đại học kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi, giúp đỡ lo ad trình học tập, nghiên cứu hồn thành luận văn y th Đặc biệt, tơi xin bày tỏ lịng kính trọng biết ơn sâu sắc đến GSTS Trầm ju Thị Xuân Hương - Người trực tiếp hướng dẫn tận tình chu đáo giúp đỡ tơi hồn yi pl thành luận văn ua al Tôi xin chân thành cảm ơn Ban Giám đốc Phòng ban Chi nhánh n Ngân hàng Đầu tư Phát triển TP Hồ Chí Minh tạo điều kiện thuận lợi, nhiệt tình va cộng tác giúp đỡ tơi hồn thành luận văn n ll fu Một lần xin chân thành cảm ơn! oi m nh TP.Hồ Chí Minh, tháng 10 năm 2010 at Tác giả luận văn z z ht vb k jm gm om l.c Cao Văn Anh n a Lu n va y te re th DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT ng hi ASEAN Hiệp hội quốc gia Đông Nam Á ATM Máy rút tiền tự động ep BIDV HCMC Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN – CN TPHCM w BIDV Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN BIS Ngân hàng Thanh toán quốc tế BĐS Bất động sản n Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN Hội sở lo BIDV HO ad ju y th BTA yi An toàn vốn, chất lượng tài sản, quản trị, lợi tức tính khoản pl CAMEL Hiệp định Thương mại song phương Việt Nam - Hoa Kỳ Tỷ lệ an toàn vốn Chi Nhánh Ngân hàng Đầu tư & Phát triển VN – CN TPHCM CPH Cổ phần hoá CSVC Cơ sở vật chất DAĐT Dự án đầu tư DNNN Doanh nghiệp Nhà nước DNNVV Doanh nghiệp Nhỏ Vừa DNNQD Doanh nghiệp quốc doanh DPRR Dự phòng rủi ro DVNH Dịch vụ ngân hàng ĐVT Đơn vị tính EU Liên minh Châu Âu EUR Đồng Euro FED Cục dự trữ liên bang Mỹ GDP Tổng sản phẩm quốc nội HĐV Huy động vốn IMF Quỹ Tiền tệ Quốc tế KCN Khu công nghiệp KDNT Kinh doanh ngoại tệ KHNN Kế hoạch nhà nước n ua al CAR n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th ng hi ep w NHNN Ngân hàng Nhà nước NHTW Ngân hàng Trung ương NHTM Ngân hàng thương mại NHTMCP Ngân hàng thương mại cổ phần NXB Nhà xuất ODA Official development assistance - Quỹ hỗ trợ phát triển thức n Quyền sử dụng lo QSD ad Quan hệ khách hàng QHKH Tổ chức kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh yi TP HCM ju y th TCKT TNHH pl TTBĐS Thị trường bất động sản TSĐB Tài sản đảm bảo TTCK Thị trường chúng khoán TTTC Thị trường tài USD Đơ la Mỹ SWOT Điểm mạnh, điểm yếu, hội thách thức SMEs Các doanh nghiệp nhỏ vừa VCSH Vốn chủ sở hữu VPĐD Văn phòng đại diện WTO Tổ chức Thương mại giới n ua al Trách nhiệm hữu hạn n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th DANH MỤC CÁC BẢNG ng Bảng 2.1: Tình hình nguồn vốn sử dụng nguồn vốn BIDV HCMC (2007-2009) .35 hi ep Bảng 2.2: Kết hoạt động kinh doanh BIDV HCMC (2007 – 2009) 38 Bảng 2.3: Chỉ tiêu đánh giá kết kinh doanh BIDV HCMC (2007-2009) 39 w n lo Bảng 2.4: Tình hình hoạt động tín dụng BIDV HCMC (2007 – 2009) .42 ad Bảng 2.5: Dư nợ tín dụng xét theo thời hạn cho vay BIDVHCMC(2007-2009) 43 y th ju Bảng 2.6: Dư nợ tín dụng xét theo loại tiền cho vay BIDVHCMC (2007-2009) .44 yi Bảng 2.7: Tình hình nợ hạn BIDV HCMC (2007 – 2009) 45 pl ua al Bảng 2.8: Dư nợ tín dụng BĐS/Tổng dư nợ tín dụng BIDV HCMC (2007-2009) 47 n Bảng 2.9: Dư nợ tín dụng BĐS / Cơ cấu tín dụng theo ngành (2007-2009) 48 va n Bảng 2.10: Dư nợ tín dụng BĐS phân theo thời gian cho vay BIDV HCMC 49 fu ll Bảng 2.11: Phân theo nhu cầu vốn vay (2007-2009) .49 m oi Bảng 2.12: Tài sản đảm bảo tín dụng bất động sản BIDV HCMC 52 nh at Bảng 2.13: Một số quy định khác tín dụng bất động sản BIDVHCMC 53 z z Bảng 2.14: Cơ cấu huy động vốn BIDVHCMC xét theo tời gian (2007-2009) 54 vb ht Bảng 3.1: Tỷ lệ chấp thuận theo tính pháp lý theo khả phát mại 86 jm Bảng 3.2: Tổng hợp sách khách hàng cụ thể theo nhóm 102 k om l.c gm DANH MỤC CÁC BIỂU ĐỒ a Lu Biểu đồ 2.1 Biểu đồ biểu diễn cấu tín dụng theo thời hạn BIDV HCMC 43 n Biểu đồ 2.2: Biểu đồ biểu diễn cấu dư nợ theo loại tiền tệ 45 va n Biểu đồ 2.3: Biểu đồ biểu diễn HĐV so với dư nợ tín dụng từ 2005 - 2009 46 y th từ 2007 - 2009 47 te re Biểu đồ 2.4: Biểu đồ biểu diễn cấu dư nợ bất động sản sơ với tổng dư nợ tín dụng HĐV MỤC LỤC ng hi LỜI CẢM ƠN ep DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT .2 MỤC LỤC w PHẦN MỞ ĐẦU I n Tính cấp thiết đề tài i lo ad Mục đích nghiên cứu đề tài ii y th Đối tượng nghiên cứu đề tài: ii ju Phạm vi nghiên cứu: ii Phương pháp nghiên cứu: iii Ý nghĩa khoa học thực tiễn đề tài nghiên cứu iii Kết cấu luận văn iv yi pl n ua al va PHẦN NỘI DUNG CHÍNH n CHƢƠNG .1 fu PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI NGÂN HÀNG ll TỔNG QUAN VỀ m oi THƢƠNG MẠI Những vấn đề tín dụng bất động sản .1 at nh 1.1 Bất động sản 1.1.2 Đặc điểm tín dụng bất động sản 1.1.3 Các loại hình tín dụng bất động sản 1.1.4 Nguyên tắc tín dụng bất động sản 1.1.5 Các nguyên nhân rủi ro tín dụng bất động sản z 1.1.1 z ht vb k jm gm Phát triển tín dụng bất động sản ngân hàng thương mại 10 1.3 Thị trường bất động sản mối quan hệ với phát triển tín dụng bất động sản om l.c 1.2 a Lu NHTM .17 n Các đặc điểm thị trường bất động sản 18 1.3.2 Vai trò thị trường bất động sản 20 1.3.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến thị trường bất động sản 21 n th Mỹ năm 2007-2008 .23 y Bài học kinh nghiệm phát triển tín dụng bất động sản từ khủng hoảng tín dụng te re 1.4 va 1.3.1 1.4.1 Cuộc khủng hoảng nhà đất, tín dụng Mỹ năm 2007 – 2008 23 1.4.2 Bài học cho Ngân hàng thương mại Việt Nam 29 ng Kết luận Chương 1: .32 hi ep CHƢƠNG .33 THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CHI NHÁNH NGÂN w HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 33 n Giới thiệu Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển TP HCM 33 2.1 lo ad Giới thiệu chung BIDV HCMC 33 2.1.1 y th 2.1.2 Cơ cấu tổ chức Chi nhánh Ngân hàng đầu tư Phát triển TP HCM 34 ju Đánh giá quy mô huy động vốn BIDV HCMC 40 2.3 Đánh giá tín dụng, cấu tín dụng chất lượng tín dụng BIDV HCMC 40 2.4 Thực trạng phát triển tín dụng bất động sản Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển yi 2.2 pl ua al n TP HCM 46 va Tín dụng bất động sản BIDV HCMC 46 2.4.2 Nguồn vốn cho phát triển tín dụng bất động sản BIDV HCMC .53 2.4.3 Những rủi ro tiềm tàng q trình phát triển tín dụng bất động sản BIDV n 2.4.1 ll fu oi m at Các nhân tố ảnh hướng đến q trình phát triển tín dụng bất động sản Chi nhánh z 2.4.4 nh HCMC 55 z Ngân hàng Đầu tư phát triển TP HCM 59 vb Nhân tố pháp lý 59 2.4.2 Nhân tố kinh tế - xã hội 61 2.4.3 Chính sách cấp tín dụng tài sản đảm bảo 63 2.4.4 Tính đa dạng sản phẩm tín dụng bất động sản BIDV HCMC .65 2.4.5 Các chủ thể tham gia thị trường tín dụng bất động sản 65 ht 2.4.1 k jm om l.c gm a Lu Khả phát triển tín dụng bất động sản Chi nhánh 67 2.6 Thành tựu, hạn chế nguyên nhân hạn chế phát triển tín dụng BĐS n 2.5 va n Chi nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển TP HCM 70 2.6.2 Những mặt hạn chế BIDV HCMC 73 2.6.3 Nguyên nhân hạn chế 75 y Những mặt đạt .70 te re 2.6.1 th Kết luận Chương 2: .77 CHƢƠNG .79 ng GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN ỔN ĐỊNH TÍN DỤNG BẤT ĐỘNG SẢN TẠI CHI NHÁNH hi NGÂN HÀNG ĐẦU TƢ VÀ PHÁT TRIỂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH 79 ep Định hướng phát triển tín dụng phát triển tín dụng bất động sản BIDV HCMC 3.1 thời gian tới 79 w n Phát triển tín dụng bất động sản vấn đề tất yếu BIDV HCMC .81 3.2 lo Giải pháp phát triển tín dụng bất động sản BIDV HCMC 82 3.3 ad Xây chiến lược hoạt động cho vay bất động sản .82 3.3.2 Xây dựng khách hàng chiến lược riêng 83 ju y th 3.3.1 yi Nâng cao lực tài Chi Nhánh 84 3.3.4 Phát triển sản phẩm tín dụng bất động sản 87 3.3.5 Tạo lập hồn thiện hệ thống thơng tin thị trường 91 3.3.6 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực nắm bắt pháp luật bất động sản .92 3.3.7 Xây dựng sách giá hợp lý 93 3.3.8 Nâng cao lực cạnh tranh hoạt động tín dụng bất động sản 95 3.3.9 Xây dựng sách quản lý rủi ro tín dụng .95 3.3.10 Nhóm giải pháp hỗ trợ phát triển tín dụng bất động sản 96 pl 3.3.3 n ua al n va ll fu oi m at nh z z vb Giải pháp Ngân hàng Đầu tư phát triển Việt Nam 98 ht 3.4 jm Xây dựng sách khách hàng 98 3.4.2 Nâng cao chất lượng hệ thống xếp hạng tín dụng nội BIDV 99 3.4.3 Xây dựng sách tài sản đảm bảo khoản vay 100 3.4.4 Xây dựng quy trình thẩm định, quản lý tín dụng chặt chẽ hiệu 103 3.4.5 Thành lập trung tâm định giá, định giá bất động sản TP.HCM 104 3.4.6 Thành lập công ty chuyên kinh doanh BĐS, địa ốc; Cơng ty tín thác BIDV .104 k 3.4.1 om l.c gm n a Lu va Giải pháp Ngân hàng Nhà nước, Chính Phủ 105 n 3.5 Nhóm giải pháp cho Chính phủ .106 3.6 Giải pháp khách hàng 108 th 3.5.2 y Nhóm giải pháp cho Ngân hàng nhà nước 105 te re 3.5.1 3.6.1 Đối với khách hàng doanh nghiệp 108 3.6.2 Đối với khách hàng cá nhân 109 ng Kết luận Chương 3: 109 hi ep PHẦN KẾT LUẬN 110 w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th i PHẦN MỞ ĐẦU Tính cấp thiết đề tài ng hi Phát triển tín dụng bất động sản nhiều ngân hàng thương mại ep (NHTM) quan tâm xem xu hướng lựa chọn đầu tư lâu dài ngân hàng muốn tiếp tục giữ vững mở rộng thị phần tương lai w n Thực tế cho thấy, ngân hàng nắm bắt hội việc mở rộng tín dụng bất lo ad động sản đến đông đảo đối tượng khách hàng cá nhân, hộ gia đình y th doanh nghiệp, dự án hiệu dễ dàng chiếm lĩnh thị trường Hoạt động kinh ju doanh tín dụng bất động sản, ngân hàng khơng có thị trường rộng lớn mà yi pl hiệu kinh tế mang lại cao nhờ sản phẩm cung cấp với khối lượng ua al lớn, doanh thu cao, phân tán rủi ro kinh doanh đồng thời mang lại cho ngân hàng n khả phát triển liên tục nhờ đổi đa dạng hóa sản phẩm tín dụng va n Việt Nam đánh giá thị trường mà tín dụng bất động sản cịn nhiều ll fu tiềm phát triển Yếu tố định đảm bảo cho tăng trưởng không ngừng oi m thị trường bất động sản nước có kinh tế Việt Nam nh tăng trưởng liên tục kinh tế, với cải thiện mơi trường luật pháp, at trình độ dân trí cấu dân số trẻ Từ năm 2000 nay, Việt Nam đạt tốc z z độ tăng trưởng kinh tế cao, kinh tế vĩ mơ trì ổn định, đời sống vật chất tinh thần vb ht người dân không ngừng cải thiện, nhờ mơi trường hoạt động ngân hàng ngày gm tăng k jm thuận lợi hấp dẫn, nhu cầu số lượng chất lượng tín dụng ngân hàng ngày l.c Với mục tiêu trở thành ngân hàng vững mạnh với mục tiêu chất lượng, tăng om trưởng bền vững, hiệu an tồn, có quy mơ tầm cỡ khu vực, BIDV HCM a Lu phải thực đa dạng hóa lĩnh vực kinh doanh mở rộng nhóm khách hàng mục tiêu n Xuất phát từ yêu cầu trên, tơi chọn đề tài: “Phát triển tín dụng bất động sản va n Chi Nhánh Ngân hàng Đầu tư Phát triển Thành phố Hồ Chí Minh” với hy y nâng cao lực cạnh tranh BIDV HCM tình hình te re vọng đóng góp phần nhỏ vào phát triển chung BIDV HCM, góp phần th trợ dự án trình Lãnh đạo/chuyển Phịng Quản lý rủi ro trình cấp có thẩm quyền phê duyệt Chịu trách nhiệm phát triển nghiệp vụ tài trợ dự án… ng hi b Khối quản lý rủi ro (Phịng Quản lý rủi ro): ep Cơng tác quản lý tín dụng: Tham mưu đề xuất sách, biện pháp phát triển nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng như: Quản lý, giám sát, phân tích, đánh giá rủi ro w n tiềm ẩn danh mục tín dụng chi nhánh; trì áp dụng hệ thống đánh giá, lo ad xếp hạng tín dụng vào việc quản lý danh mục Đầu mối nghiên cứu, đề xuất trình lãnh ju y th đạo phê duyệt hạn mức, điều chỉnh hạn mức, cấu, giới hạn tín dụng cho ngành, nhóm khách hàng phù hợp với đạo BIDV tình hình thực tế yi pl Chi nhánh Kiểm tra việc thực giới hạn tín dụng Phòng liên quan đề ua al xuất xử lý có vi phạm…Cơng tác quản lý hệ thống chất lượng ISO: Là đầu mối n phối hợp xây dựng quy trình quản lý hệ thống chất lượng theo tiêu chuẩn ISO va n Chi nhánh…Công tác kiểm tra nội bộ:Tham mưu, giúp việc cho Giám đốc chi nhánh; ll fu Đầu mối phối hợp với đồn kiểm tra BIDV quan có thẩm quyền để tổ oi m chức kiểm tra/thanh tra/kiểm toán Chi nhánh theo quy định…Các nhiệm vụ nh khác: Đề xuất, trình lãnh đạo phê duyệt hạn mức kinh doanh, hạn mức giao dịch at nghiệp vụ, cấp độ, phòng nghiệp vụ đơn vị trực thuộc… z z ht vb c Khối tác nghiệp: jm Phịng Quản trị tín dụng: Trực tiếp thực tác nghiệp quản trị cho vay, bảo k lãnh khách hàng theo quy định, quy trình BIDV Chi nhánh; Thực gm tính tốn trích lập dự phịng rủi ro theo kết phân loại nợ Phòng Quan hệ thực rà sốt, trình cấp có thẩm quyền định… om l.c khách hàng theo quy định BIDV; gửi kết cho Phòng Quản lý rủi ro để a Lu Phòng Dịch vụ khách hàng: Trực tiếp quản lý tài khoản giao dịch với khách n hàng; Trực tiếp bán sản phẩm/dịch vụ quầy, giao dịch với khách hàng thực va n tác nghiệp theo quy định (từ khâu tiếp xúc, tiếp nhận yêu cầu sử dụng dịch vụ ngân y th toán, chuyển tiền te re hàng khách hàng, hướng dẫn thủ tục giao dịch, mở tài khoản, gửi tiền rút tiền, Phịng Thanh tốn quốc tế: Trực tiếp thực tác nghiệp giao dịch tài trợ thương mại với khách hàng; Xử lý giao dịch tài trợ thương mại nhập khẩu, xuất ng theo quy chế, quy trình tài trợ thương mại thẩm quyền hạch toán kế toán hi ep nghiệp vụ liên quan mà phòng thực sở hồ sơ phê duyệt; Thực nghiệp vụ chuyển tiền quốc tế… w Phòng Quản lý dịch vụ kho quỹ: Trực tiếp thực nghiệp vụ quản lý kho n lo xuất/nhập quỹ; Quản lý kho tiền quỹ nghiệp vụ (tiền mặt, hồ sơ tài sản chấp, ad cầm cố, chứng từ có giá, vàng, bạc đá quý ) ngân hàng khách hàng Quản y th ju lý quỹ (thu/chi, xuất/nhập); phối hợp chặt chẽ với Phòng Dịch vụ khách hàng, yi Phòng giao dịch/Quỹ tiết kiệm thực nghiệp vụ thu chi tiền mặt quầy đảm bảo pl al phục vụ thuận tiện, an toàn cho khách hàng Trực tiếp thực giao dịch thu-chi n ua tiền mặt phục vụ khách hàng theo quy định n va d Khối quản lý nội bộ: ll fu Phòng Kế hoạch tổng hợp: Quản lý cân đối nguồn vốn đảm bảo cấu lớn oi m quản lý hệ số an toàn theo quy định, trực tiếp thực nghiệp vụ kinh doanh tiền nh tệ với khách hàng theo quy định Quản lý hệ số an toàn hoạt động kinh at doanh, đảm bảo khả toán, trạng thái ngoại hối chi nhánh Đề xuất tổ z z chức thực điều hành nguồn vốn; sách biện pháp, giải pháp phát triển nguồn vb ht vốn biện pháp giảm chi phí vốn để góp phần nâng cao lợi nhuận Đề xuất k jm biện pháp, giải pháp lãi xuất, huy động vốn điều hành vốn phù hợp với gm sách chung BIDV tình hình thực tiễn Chi nhánh Đề xuất biện pháp nâng om nhánh/BIDV… l.c cao hiệu suất sử dụng nguồn vốn theo chủ trương sách Chi a Lu Phịng Tài kế tốn: Thực kiểm tra cơng tác hạch tốn kế tốn chi tiết, kế toán tổng hợp chế độ báo cáo kế toán, theo dõi quản lý tài sản (giá trị), vốn, quỹ n n va chi nhánh Quản lý thực cơng tác hạch tốn kế tốn chi tiết, kế tốn tổng y (bao gồm phịng giao dịch/quỹ tiết kiệm); Quản lý thông tin lập báo cáo; te re hợp… Thực công tác hậu kiểm hoạt động tài kế tốn chi nhánh th Phòng Pháp chế: Tư vấn cho phòng Ban chức khía cạnh pháp lý hồ sơ vay vốn, tham gia vào trình tranh tụng trước quan tài phán nhằm bảo ng vệ quyền, lợi ích hợp pháp chi nhánh hi ep Phịng điện tốn: Quản lý mạng, quản trị hệ thống phân quyền truy cập, kiểm soát chi nhánh, tổ chức vận hành thiết bị tin học chương trình phần mềm áp w dụng chi nhánh Trực tiếp thực theo thẩm quyền, quy định, quy trình n lo cơng nghệ thơng tin Chi nhánh: ad Phòng Tổ chức - Nhân sự: Thực chế độ tiền lương, chế độ bảo hiểm, quản lý y th ju lao động; theo dõi thực nội quy lao động, thỏa ước lao động tập thể; theo dõi tổ yi chức thực kế hoạch đào tạo kế hoạch phát triển nguồn lực đảm bảo nhu cầu pl al phát triển chi nhánh Đầu mối tham mưu, đề xuất, giúp việc Giám đốc triển khai n ua thực công tác tổ chức - nhân phát triển nguồn nhân lực Chi nhánh; va Phịng hành quản trị Văn phòng: Quản lý tài sản, bảo vệ an ninh, an toàn cho n chi nhánh, lễ tân khánh tiết, tham gia công tác phát triển mạng lưới Quản lý công văn, fu ll tài liệu gởi đến chuyển khỏi chi nhánh, quản lý dấu m oi Khối Đơn vị trực thuộc: Thực nghiệp vụ theo phạm vi ủy quyền nh at quy trình nghiệp vụ: huy động vốn, cho vay cung cấp dịch vụ ngân hàng, z số phịng giao dịch phân cơng tiếp cận cho vay doanh nghiệp nhỏ z ht jm 2.1.2.1 Tình hình sử dụng lao động vb 2.1.2 Nguồn lực Chi nhánh Ngân hàng đầu tư Phát triển TP HCM k Trong năm qua, với chuyển biến kinh tế, thị trường lao gm động TP HCM có nhiều thay đổi đáng kể từ có sách mở cửa, người lao động om l.c có nhiều lựa chọn hơn; riêng lĩnh vực tài ngân hàng mức độ cạnh tranh thị trường lao động gay gắt có tham gia phận ngân hàng nước ngoài, a Lu ngân hàng liên doanh, ngân hàng thương mại cổ phần liên tục đựợc thành lập n va năm gần thị trường chứng khốn trở nên sơi động phát triển mạnh n Cơng ty chứng khốn liên tục thành lập mới, nguồn nhân lực lĩnh y th năm qua có nhiều biến động lớn thường xuyên thay đổi, tuyển te re vực tài ngân hàng trở nên thiếu hụt Trước tình hình đó, nhân lực Chi nhánh Bảng: Nguồn nhân lực BIDV HCMC (2007-2009) Chỉ tiêu STT Năm 2007 ep w n lo ad So sánh (%) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) Số lượng (người) Tỷ lệ (%) 2008/2007 2009/2008 Tổng số lao động Theo giới tính 324 100 339 100 348 100 Nam 148 46 165 49 156 45 11 -5 Nữ 176 54 174 51 192 55 -1 10 Theo trình độ 324 100 339 100 348 100 101 31 109 32 107 31 -2 184 57 186 55 192 55 26 27 32 19 13 17 17 31 hi Năm 2009 Số lượng (người) ng Năm 2008 y th Trên Đại học ju Đại học yi pl Trung cấp, cao đẳng Khác ua al Nguồn: BIDV HCMC báo cáo năm 2007 - 2009 n n va Lao động có trình độ đại học chiếm tỷ trọng cao tăng trưởng nhẹ qua ll fu năm, từ 55% đến 57%; lao động có trình độ đại học khơng có biến động nhiều oi m chiếm tỷ lệ tương đối khá, từ 31% đến 32%; lao động có trình độ trung cấp lao động nh phổ thơng biến động nhẹ Qua phân tích cho thấy năm qua chi nhánh có at trọng đến chất lượng cán công tác tuyển dụng, nhiên, chưa thật z quan tâm đến cơng tác đào tạo cán có trình độ chuyên môn cao, công việc đào tạo z k jm qua Trung tâm đào tạo BIDV ht vb cán cơng nhân viên giao phó hồn tồn cho Hội sở ngồi Hà Nội thơng gm Với tác động hội nhập, nguồn nhân lực chi nhánh có nhiều biến động l.c theo hướng bất lợi cho chi nhánh: có dịch chuyển nguồn nhân lực có chất lượng a Lu đại, trình độ quản trị, điều hành tiên tiến, có cư hội, học tập, phát triển om cao sang TCTD có chế độ tiền lương ưu đãi, điều kiện làm việc tốt, công nghệ n Về nhân lực Chi Nhánh: phần lớn nhân viên chi nhánh trẻ, động, va n có trình độ nghiệp vụ, phong cách, đạo đức nghề nghiệp tốt Trong năm qua, th lao động đào tạo chuyên môn, dần đáp ứng với yêu cầu Tuy nhiên, với chế y lực Do đó, cấu nguồn nhân lực có chuyển dịch, nâng dần tỷ lệ lao động trẻ, te re BIDV HCMC trọng đến việc tuyển chọn nâng cao chất lượng nguồn nhân tiền lương nguồn nhân lực chi nhánh thường xuyên biến động gây ảnh hưởng lớn đến chất lượng phục vụ khả quản lý rủi ro, khả cạnh ng tranh chi nhánh Mặt khác phận không đáp ứng yêu cầu hi ep q trình phát triển khơng thể sa thải sách chung phải bố trí vào cơng việc khác góp phần làm cho suất lao động chung toàn chi nhánh w giảm sút n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th 2.2.1 Vị quy mô HĐV BIDV so với Ngân hàng nước ng Từ vị trí thứ vươn lên vị trí thứ Năm 2005, BIDV đứng thứ sau AGRI hi VCB, sang năm 2007, BIDV vượt VCB đứng thứ sau AGRI, đến năm 2009, vị ep thứ BIDV khẳng định nới rộng khoảng cách lớn # 40.000 tỷ so với VCB Tuy nhiên, so với AGRI, BIDV khoảng cách xa, thấp # w n 130.000 tỷ lo ad Bảng: Quy mô huy động số NHTMVN (2005-2009) y th Năm 2005 2006 2007 2008 NHTMNN AGRI 128,272 175,471 249,267 308,335 VCB 108,313 120,694 144,810 159,989 ICB 84,387 99,683 116,098 125,094 BIDV 88,183 121,665 149,377 185,972 NHTMCP ACB 19,984 35,255 66,972 80,973 STB 11,423 20,104 49,429 53,283 TCB 6,195 9,758 26,226 42,553 Nguồn BIDV HO năm 2005 – 2009, ngàn tỷ đồng 2009 ju yi 341,012 169,559 157,092 212,016 pl n ua al va n 115,065 78,497 67,805 ll fu oi m nh Bảng: Tăng trưởng huy động vốn BIDV (2007 – 2009) at Số dư huy động vốn Tăng trưởng BQ ‘09/07 Năm 2009 2008 2007 Tuyệt đối Tương đối HĐVCK 212.016 185.972 149.377 30.117 19,1% BQ 198.177 160.673 143.620 33.164 17,5% VND 170.339 145.371 123.754 23.864 17,3% BQ 155.032 123.556 117.755 25.775 14,7% Ngtệ 2.323 2.395 1.590 300 20,9% BQ 2.520 2.266 1.604 418 25,3% Nguồn BIDV HO năm 2005 – 2009, ngàn tỷ đồng, triệu USD, tỷ lệ % z z ht vb k jm om l.c gm Trong giai đoạn 2007 – 2009, BIDV đạt tăng trưởng: n tăng trưởng năm: 2009/2008 là: 14,0%; 2008/2007 24,5% a Lu Về số cuối kỳ: đạt tăng trưởng bình quân 30.117 tỷ/năm # 19,1%/năm Trong va n Về số bình quân: đạt tăng trưởng bình quân 33.164 tỷ/năm # 17,5%/năm Trong y te re tăng trưởng năm: 2009/2008 là: 23,3%; 2008/2007 11,9% th Thị phần huy động vốn BIDV: Cùng với tăng lên quy mô, thị phần khối NHTMCP tăng trưởng bứt phá, từ 30,4% năm 2007 lên 40,8% năm 2009 ng (tăng ↑10,4%) hi ep Sự trỗi dậy mạnh mẽ NHTMCP xác lập tương đối cân khối NHTMNN khối NHTMCP Khối NHTMNN khơng cịn vị thống lĩnh w n (chiếm 70% thị phần HĐV) năm 2005 trở trước lo ad Bảng: Thị phần huy động vốn khối NHTM (2007-2009) Q1.2010 48,1% 41,3% 10,5% 100,0% ju y th CÁC NHTM 2007 2008 2009 NHTMNN ↓ 57,9% 56,0% 48,7% NHTMCP ↑ 30,4% 33,1% 40,8% TCTD khác (LD…) 11,8% 10,9% 10,5% Tổng 100,0% 100,0% 100,0% Nguồn BIDV HO năm 2005 – 2009, tỷ lệ % yi pl ua al n Bảng: Thị phần HĐV khối NHTM (2000 – 2006) ll 2003 78% 11% 11% oi m 2002 79% 10% 11% nh 2001 80% 9% 11% fu 2000 77% 11% 12% n va CÁC NHTM NHTMNN NHTMCP TCTD khác 2004 75% 13% 12% 2005 75% 16% 9% 2006 69% 22% 9% at Nguồn BIDV HO năm 2005 – 2009, tỷ lệ % z Bảng: Xu hướng huy động vốn NHTM Việt Nam (2007 – 2009) k jm gm om n a Lu 2.2.2 Cơ chế điều tiết vốn BIDV ht Nguồn BIDV HO năm 2005 – 2009, tỷ lệ % 2009 19,0% 9,4% 8,7% 11,7% 6,4% 4,4% 3,8% l.c 2008 21,7% 11,3% 8,8% 13,4% 5,7% 3,8% 3,0% vb 2007 21,9% 12,7% 10,2% 13,2% 5,9% 4,3% 2,3% z Các NH TM AGRI↓ VCB↓ ICB↓ BIDV↓ ACB↑ STB↑ TCB↑ va n Định giá chuyển vốn áp dụng toàn giao dịch phát sinh liên th vị kinh doanh kỳ mà khơng có dịch chuyển thật dịng tiền khơng y chuyển vốn hồn tồn mang tính danh nghĩa nhằm xác định mức đóng góp đơn te re quan đến dịch chuyển dòng vốn Ngân hàng với khách hàng Việc định giá làm phát sinh bút toán kế tốn Để đảm bảo an tồn hoạt động, Chi Nhánh BIDV tuân thủ quy định giới hạn, hạn mức hoạt động ng đảm bảo thực hệ thống tiêu kế hoạch kinh doanh hi ep Giá chuyển vốn FTP: Giá chuyển vốn FTP xác định theo mặt lãi suất thị trường điều chỉnh theo mức độ rủi ro hoạt động kinh doanh đảm bảo w tỷ lệ thu nhập cận biên định cho đơn vị kinh doanh n lo Công thức xác định: FTP = I + NIM ad Trong đó: y th ju FTP: giá chuyển vốn kỳ hạn cụ thể yi I: lãi suất huy động kỳ hạn tương ứng pl al NIM: lãi cận biên giao dịch, cụ thể: n ua Trường hợp Trung tâm vốn "mua vốn": NIM = 2% - 5% NIMmin va Trường hợp Trung tâm vốn "bán vốn": NIM = 4% - 6% NIMmin n Trong đó: NIMmin chênh lệch tối thiểu lãi suất huy động lãi suất cho fu ll vay Tổng giám đốc /Hội đồng ALCo quy định thời kỳ oi m nh 2.2.3 Đánh giá quy mô huy động vốn BIDV HCMC at Nguồn vốn huy động BIDV HCMC năm qua bao gồm z z nguồn sau (xem bảng 2.9): vb ht  Nguồn vốn huy động năm 2008 đạt 9.166.220 triệu đồng, tăng trưởng 1,45% jm so với năm 2007 Trong đó, tăng trưởng mạnh tiền gửi tiết kiệm, tăng k l.c tạo ổn định sử dụng vốn Chi nhánh gm 30,43% so với năm 2007, nguồn vốn có chi phí huy động cao om  Đến năm 2009 nguồn vốn huy động đạt 9.919.330 triệu đồng, tăng trưởng mạnh VND ngọai tệ, phát hành giấy tờ có giá tăng 19,39% n a Lu 8,22% so với năm 2008 Trong năm này, nguồn tiền gửi TCKT, cá nhân tăng va n Nhìn chung, tốc độ tăng trưởng nguồn vốn huy động BIDV HCMC tăng th theo số dư tiền gửi tăng dần, tiết kiệm có mức lãi suất rút trước hạn cao lãi suất y đạo chứng tiền gửi dài hạn USD, tiết kiệm dự thưởng, khuyếm tỷ lệ % te re qua năm chi nhánh tích cực triển khai chương trình huy động BIDV không kỳ hạn nên ổn định nguồn vốn huy động khách hàng cũ mà thu hút nhiều khách hàng tham gia hưởng ứng chương trình huy ng động tiền gửi BIDV HCMC, giúp cho quy mô nguồn vốn huy động BIDV ngày hi ep lớn mạnh, đáp ứng đủ vốn cho kinh tế phát triển Bảng: Quy mô huy động vốn BIDV HCMC (2007 – 2009) Chỉ tiêu w STT 2007 n ad y th vốn % Giá trị % Giá trị % % % 9,035,567 100 9,166,226 100 9,919,330 100 1.45 8.22 5,772,000 63.88 6,435,510 70.21 6,665,870 67.20 11.50 3.58 3,924,960 68.00 4,762,277 74.00 5,199,379 78.00 21.33 9.18 15.27 28.33 30.43 (16.21) (9.41) (12.36) 57.00 1,143,863 78.00 (2.57) 19.93 43.00 22.00 (17.12) (55.16) 3,250,460 35.97 2,715,360 29.62 3,241,780 32.68 (16.46) 19.39 2,354,976 60.00 2,714,498 57.00 3,483,584 67.00 ua n nhân 1,569,984 40.00 2,047,779 43.00 1,715,795 33.00 Tiền gửi ngọai tệ 1,847,040 32.00 1,673,233 26.00 1,466,491 22.00 n ll fu 53.00 868,109 47.00 953,743 oi 978,931 m nhân va Tiền gửi tiết kiệm Tiền gửi TCKT, cá 719,490 322,628 at Phát hành giấy tờ có nh Tiền gửi tiết kiệm z al Tiền gửi TCKT, cá 1.2 2008/2007 2009/2008 pl Tiền gửi VND yi 1.2 Tiền gửi ju 2009 Giá trị lo Tổng huy động 2008 z giá vb ht Nguồn BCQT BIDV HCMC năm 2007 2008 2009 (đơn vị tính: triệu đồng) jm k Xét hệ thơng BIDV, Các chi nhánh đóng góp lớn vào huy động vốn l.c BIDV HCMC đứng vị trí thứ toàn hệ thống BIDV gm toàn ngành nằm tập trung cụm động lực phía Bắc phía Nam Trong om Biểu đồ: Chi nhánh có HĐV lớn tồn hệ thống BIDV (2007-2009) n a Lu n va y te re th 30000.0 HĐV bq năm 25000.0 ng 20000.0 Bq 2007 hi 15000.0 ep 10000.0 Bq 2008 5000.0 w n lo SGDI TP.HCM Hà nội SGDII Quang Trung SGDIII Hà Thành Hải phòng Sài gòn NKKN Bq 2009 ad y th ju 2.2.4 Đánh giá cấu nguồn vốn huy động BIDV HCMC xét theo loại yi tiền gửi pl ua al Hiện có nhiều loại tiền tệ lưu thông thi trường hai n loại tiền tệ phổ biến hoạt động chi nhánh đồng nội tệ (VND) đồng n va ngoại tệ (USD) ll fu Bảng: Nguồn vốn huy động theo loại tiền BIDVHCMC (2007-2009) Chỉ tiêu 2007 2009 2008/2007 2009/2008 Giá trị % at 9,035,567 100 9,166,226 100 9,919,330 z động Giá trị nh Tổng vốn huy % 2008 oi Giá trị m STT % % 100 (5.20) 0.53 4.21 12.89 (9.41) (12.36) Tiền gửi VND 7,175,420 79 7,477,637 82 Tiền gửi ngọai tệ 1,847,040 vb z % 20 1,673,233 18 1,466,491 14.78 8,441,159 85.10 ht jm k Nguồn: Báo cáo Quyết toán 2007, 2008, 2009 BIDV TP HCM gm Qua số liệu Bảng 2.11 cho thấy nguồn tiền gửi VND tăng mạnh qua om l.c năm chiếm tỷ trọng lớn tổng nguồn vốn huy động, thường 79% Năm 2008 tiền gửi VND tăng 4,21% tương ứng tăng 302.217 triệu đồng so với năm 2007 a Lu tỷ trọng tổng nguồn vốn huy động khơng có biến động nhiều Năm n 2009 nguồn tiền gửi lại tiếp tục tăng 12,89% tương ứng tăng 963.521 triệu đồng so n va với năm 2008, nâng tỷ trọng lên đến 85,10% tổng nguồn huy động th hàng Năm 2008 nguồn tiền gửi ngoại tệ giảm nhẹ, sau giảm mạnh vào năm 2009, y giá ảnh hưởng nhiều đến tâm lý ngại rủi ro người dân gửi ngoại tệ ngân te re Trong đó, nguồn tiền gửi ngoại tệ lại biến động không biến động tỷ giảm 12,36% tức giảm 206.741 triệu đồng so với năm 2008, tỷ trọng tiền gửi ngoại tệ tổng nguồn vốn huy động giảm xuống 14,78% Huy động vốn thiên ng hình thức huy động truyền thống, chưa tạo phá huy động, dịch vụ hi ep truyền thống đơn điệu, chưa đưa nhiều sản phẩm huy động phù hợp với nhu cầu người tiêu dùng doanh nghiệp w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th PHỤ LỤC III BẢNG MƠ HÌNH SWOT CỦA BIDV HCMC ng ĐIỂM MẠNH (STRENGTHS) hi ep - ĐIỂM YẾU (WEAKNESSES) Là Chi nhánh ngân - w n hàng có quy mơ lớn: đứng vị trí thứ BIDV HCMC cịn nhỏ so với vốn chủ sở hữu, tổng tài sản, huy NHTM khu vực TP.HCM lo động vốn đứng vị trí thứ dư nợ - ad giảm thời giảm thời gian Chiếm thị phần lớn hầu hết gần ju yi hoạt động chủ yếu ngân hàng - pl ua động kinh doanh đầu tư trung dài hạn giảm khả sinh lời n Nhận ưu tiên Dự án fu ll oi at phong phú làm hạn chế thu nhập từ z hoạt động kinh doanh z ht vb Cơ cấu lợi nhuận, cấu tài sản có Hiệu kinh doanh cịn hạn chế, k - jm cịn chưa hợp lý gm cao thơng lệ; tỷ lệ chi phí thu nhập Năng lực tài khá: vốn tự có mức cao Chất lượng hoạt động tín dụng cịn a Lu - om l.c số ROA thấp tương ứng với yếu, nợ xấu trung bình cịn dụng tương đối hồn trình, giảm thiểu nguy tiềm ẩn n Quy trình cấp tín dụng quản trị tín - Chiến lược kinh doanh chưa có th trọng phục vụ khối DNNN cịn cao) y Lịch sử hình thành phát triển lâu Nền khách hàng chưa hợp lý (tỷ te re dụng n - va nhiều rủi hoạt động tín - Sản phẩm dịch vụ chưa đa dạng Nguồn nhân lực dồi & chất lượng cao (CAR>8%) - - Chất lượng quản trị hiệu cao so với Ngân hàng khác - - nh BIDV HCMC - BIDV HCMC m Thương hiệu mạnh đáng tin cậy khẳng định uy tín lực tài - Đối tượng khách hàng vừa nhỏ, khách hàng cá nhân khó tiếp cận Mạng lưới khách hàng truyền thống chất lượng cao - n - - va Chính phủ Hoạt động tín dụng cịn tiềm ẩn rủi ro, tỷ lệ nợ xấu làm al địa bàn TP.HCM, đứng đầu hoạt - Thị phần hoạt động sụt hệ thống Ngân hàng BIDV y th - Tổng tài sản vốn chủ sở hữu - dài khác biệt so với NHTM Thương hiệu khẳng định khác ng thị trường tài – tiền tệ hi ep - - nước phù hợp với thông lệ NHTM Lịng tin bên hữu quan (Chính đại w phủ, định chế tài nước n - quốc tế, khách hàng) BIDV ad cơng nghệ đại cịn Mạng lưới điểm giao dịch (PGD, chậm ju y th HCMC ngày lớn yi ATMs) rộng khắp - pl đáp ứng kịp thời nhu cầu quản trị cầu tín dụng đầu tư điều hành n ua Báo cáo kiểm toán thực - Công tác quản trị rủi ro hạn chế theo - Chưa xây dựng đội ngũ (International fu IASC n chuẩn va - chuyên gia giỏi, chuyên sâu VAS (Việt nam Accounting Standards) lĩnh vực hoạt động, sản ll Accounting Standards Committee) oi m z ht vb Đã triển khai xong dự án đại hoá, jm tảng sở cho triển khai cung cấp k quán sản phẩm dịch vụ ngân gm hàng đại theo thơng lệ Đội ngũ quản lý có tư cởi mở, linh om l.c - hoạt điều hành kinh doanh; Đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm, a Lu - n đào tạo Việt Nam gia nhập WTO dẫn đến hàng nói riêng; Việt nam gia nhập ngân hàng nước ngân hàng th sức ép cạnh tranh mạnh mẽ y Việt nam nói chung ngành Ngân te re - n Tốc độ tăng trưởng cao kinh tế THÁCH THỨC (THREATS) va CƠ HỘI (OPPORTUNITIES) - phẩm, dịch vụ z cáo tài ngày cao at nh từ nhiều năm, minh bạch báo - Chưa có hệ thống thơng tin quản lý Nền vốn vững, đủ đáp ứng nhu al - Sản phẩm, dịch vụ chưa đa dạng, tiến độ triển khai dịch vụ lo - Mơ hình tổ chức hoạt động chưa ng - WTO mở hội phát triển nước ngồi có lợi vốn, cơng cho thị trường tài Việt nam nghệ Chính sách Chính phủ việc - hi ep w n hạn chế sử dụng tiền mặt lập ngày nhiều mở rộng tốn thúc đẩy nhu cầu thói quen sử hoạt động ngân hàng khác dụng sản phẩm ngân hàng khiến cho cạnh tranh nội ngày người dân gay gắt lo ad - Có điều kiện tranh thủ vốn, công nghệ - y th phẩm ngân hàng người so sánh để theo kịp u dân quan tâm địi hỏi cao tính yi pl đa dạng, chất lượng sản phẩm tín trường nước ngồi dụng kỹ phục vụ khách hàng n ua al cầu cạnh tranh quốc tế mở rộng thị khiến BIDV HCMC ngày đà tăng trưởng cao; đặc biệt khu khó thu hút khách hàng trước n va Tình hình trị ổn định; kinh tế fu ll vực kinh tế tư nhân; đầu tư trực tiếp m - chế kinh doanh ngân hàng vốn chưa thực phát triển, nhu cầu z vốn đầu tư phụ thuộc lớn vào Việt - Mỹ) đến 2010 cam kết cung ứng hệ thống NHTM gia nhập WTO) ht k jm - gm Nhu cầu khách hàng (theo BTA - Hiệp định Thương mại vb Yêu cầu chặt chẽ NHNN nội sản phẩm dịch vụ ngân hàng bán lẻ BIDV việc khẩn trương lớn giai đoạn khởi đầu trích lập đủ DPRR (dự phòng rủi ro), Nghiệp vụ ngân hàng đầu tư bắt đầu xử lý nợ xấu, đảm bảo hệ số an tồn hình thành vốn tối thiểu theo thông lệ om va Việc phương án tăng vốn, phương án n - n a Lu Chương trình cổ phần hoá BIDV l.c - đặc biệt thời hạn dỡ bỏ hạn z - Thị trường chứng khoán, thị trường at - nh lớn Áp lực cạnh tranh ngày gia tăng từ phía ngân hàng nước ngoài; oi nước tăng mạnh; cầu nội địa - Nhu cầu sử dụng dịch vụ sản đào tạo đội ngũ cán bộ, phát huy lợi ju - Với số lượng ngân hàng thành duyệt làm chậm tiến trình cấu lại thiện lực tài BIDV, kéo dài thời gian chuẩn bị th quản trị điều hành, cải y xử lý nợ xấu chưa NHNN phê te re khởi động, hướng tới đổi cho chương trình cổ phần hố - Áp lực tăng trưởng kinh tế cao tác ng động tiêu cực đến thị trường tiền tệ hi ep BIDV xác định quy mô, hiệu đầu tư w n lo ad ju y th yi pl n ua al n va ll fu oi m at nh z z ht vb k jm om l.c gm n a Lu n va y te re th